甲子光年：2022制造業企業物流“智”動化-驅動現代制造新模式的落地體系不栓塞（42頁）.pdf

《甲子光年：2022制造業企業物流“智”動化-驅動現代制造新模式的落地體系不栓塞（42頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《甲子光年：2022制造業企業物流“智”動化-驅動現代制造新模式的落地體系不栓塞（42頁）.pdf（42頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、出品機構：甲子光年智庫研究指導：江濤劉瑤研究團隊：韓義發布時間：2022.11前言（1）痛則不通，實現離散制造生產物流整個作業過程的高效從“治堵疏通”開始離散制造的生產過程并不是一套統一的工序就可以完成，需要多道工序的并發或先后協調完成。實際生產過程中由于產品的特點，所需配套物料或半成品的加工工序是不同的，并且工序的不同及需要的多道工序的限制，不同的生產工序又可能在不同的生產區域完成；這就需要及時地“轉運”生產過程中的配套物料或半成品到下一道工序或加工區，進而實現縮短整個生產過程工時的消耗；但是僅靠現有的手段很難實現“高效”，并且還出現了大量的“擁堵”。原料采購生產銷售物流環節開銷了90%以上

2、的時間物料大約85%時間處于生產過程中等待且不增值狀態在不增值部分實現競爭力的整體提升，通過提升“轉運”過程中的能效，縮短整個生產過程工時的消耗讓“物的流動”井然有序問題與現象我國大多數制造類企業重產品生產、不重視物流管理和裝備水平，尤其是生產物流的能力提升；導致物料到達不準時、車間物料調動混亂、零部件配套性差等現象的一再出現。導致結果：企業生產物流成本相對較高從“治堵疏通”開始制造業企業物流前言（2）御風而行向深海區進擊的中國機器人，打通制造業企業物流過程中的血栓社會物流企業物流離散制造購進物流生產物流銷售物流回收物流廢棄物流返品物流產線側線邊側倉儲側廠區側主要涉及4個重要的場景離散制造基于

3、不同的物料、通過不同的路徑、經過非連續的“移動”生產出產品。產品構成復雜、工藝流程和制造周期相對較長，直接推高了整個生產物流的控制和管理難度。生產物流管理的重點在于實現整個作業過程的高效、可靠、不堵塞。即保證及時供料、零件、部件加工質量的基礎上，準確控制零部件的生產進度，縮短生命周期，既要減少在制品積壓，又要保證生產的成套性。流程制造流程制造的工藝過程是連續進行的不可中斷，并且工藝過程的加工順序是固定不變的。一般生產設施按照工藝流程布置，勞動對象按照固定的工藝流程，連續不斷的通過一系列的設備和裝備被加工處理成產品。由于流程制造的生產物流具有非常突出的連續性，因此實現生產物流連續性的平衡是物流管

4、理的關鍵。目 錄Part 01Part 02Part 03Part 04發展中國機器人裝備與服務在企業物流場景下的發展迎來契機點實踐機器人正在不斷完善企業物流場景下的自動化作業過程洞見機器人在企業物流場景下未來的發展挑戰與趨勢附錄研究說明制造業的生產理念正在發生深刻的改變（1/2）大勢的驅動：從概念到生產的落地理念，端到端驅使企業物流的響應必須快捷有效，并且流程順暢用戶端市場制造型企業產品體驗業務跨域分工線上線下融合化信息流商品流商品流信息流產品交付即時化線上實時交易化服務超個性化批量生產定制化供應鏈全球化生產協同化基于“端到端”理念構建生產體系1.交互定制：創意交互2.開放設計：參與設計3.

5、模塊設計：個性化配置選擇4.智能生產：透明可視5.智慧物流：全程可視6.智能服務：用戶評價7.場景商務：車主服務8.體驗交互：OTA持續升級用戶互聯產品互聯最佳產品體驗由傳統制造模式向數字化智能制造轉型從群眾中來到群眾中去需要：全新適配的企業物流規劃和實施確保每個場景“轉運”的準確化企業物流全程可視化流程順暢工序緊湊協作化客戶需求規劃與響應脈動化從客戶端需求出發，到滿足客戶端需求去，這種生產模式已經從概念進化到落地理念，其根本目的還是在提升用戶的產品體驗。實踐中已經驅使企業物流必須重新規劃和實施，使得整個物流的響應必須快捷有效，進而降低整體的生產成本。制造業的生產理念正在發生深刻的改變（2/2

6、）用戶生產運輸分銷零售運輸原料產品介紹自動補貨銷售信息產品組合倉儲水平加工訂單生產工藝IoT智能化設備應用服務系統存儲基礎設施算力基礎設施網絡基礎設施增加營業額降低運營成本發掘/創造用戶端需求改進物流與作業成本實現智能生產調優設計與生產能效安全基礎設施數字世界：信息流物理世界：商品流數字化轉型 產品智能化 產品全生命周期管理 產品異常預警和預測性維護 產品遠程巡檢和參數調優 行業服務化 為生產企業提供數字化升級服務 為分銷、運維服務商提供平臺化服務 為行業管理機構提供數據分析服務帶來的趨勢 生產過程 計算機輔助設計、工藝仿真等手段大量使用，使得工業生產過程中的智能化程度極大提升 生產模式 協同

7、生產、敏捷制造、大規模的訂單化生產或定制化批量生產導致的變化 創新技術和智能化設備 新一代信息技術的加速滲透，云計算、無線傳感、物聯網、機器人等的加入，導致更加深刻的觸發工業生產的變革產生的反應大勢的驅動：數字化轉型產生的連鎖反應使制造業企業持續強化創新技術和智能化裝備的部署程度企業內部的生產物流，依靠現有的方式和裝備很難契合調整后的生產理念痛點的驅動：生產單元多且分散，各單元配套物料或半成品“轉運”過程中存在各種“血栓”倉儲側產線側廠區側線邊側離散制造產品的生產過程通常被分解成很多加工任務來完成，并且將每個大任務分解成多個小任務，最終分配給不同的生產單元。這種生產方式，使得生產單元多且可能發

8、散在廠區若干個廠房，各單元的配套物料或半成品的“轉運”過程是否高效、順暢，成為生產物流重新規劃與管理的重點。產線側：非拉動式叫料庫存監控不及時線邊堆積生產斷點線邊側：根據產能柔性調配運力自動化率低倉儲側：人工裝卸貨、過賬、出入庫作業人數居高不下廠區側：人工搬運、安全生產能力低自動化率低各單元配套物料或半成品“轉運”過程中存在的各種“血栓”這種“血栓”導致生產物流的流動非常不順暢（1/4）產線物料中傳統的推動式生產造成原有產能及節拍損失，基于預測的排產難度大推動式叫料庫存監控不及時線邊堆積生產斷點大批量生產，推動式會產生許多庫存根據客戶需求來驅動的制造模式消費者工廠倉庫物料信息物料信息物料信息紙

9、質文檔紙質文檔+12個-3個8個產線旁堆積的物料實際物料需求非拉動式生產，搬運任務難以有效管控，造成產能及節拍損失倉庫盤點不會涉及線邊庫（已按出庫管理），容易造成物料庫存數量不真實，造成物料堆積員工不了解在制品庫存數量，只是從中領料拿料，不利于生產統計和拉動，造成很多的現場斷點痛點離散制造需要協同生產工位之間、生產工位與物流系統，來保持生產節拍。通過對節拍的調節、排列、重組來實現生產模式的靈活切換在產線環節，企業關注機器人的定位精準度、與整體生產節拍的協調性、調度系統的穩定性以及數據采集的可行性現狀線邊區域通道狹窄，人機混行情況頻繁且復雜在人機混合作業現場，安全事故往往造成嚴重的危害和損失。缺

10、乏經驗、不熟悉環境、不了解設備性能都容易引發安全事故大幅占用生產車間面積這種“血栓”導致生產物流的流動非常不順暢（2/4）線邊物流頻繁換型導致無法實現物料精細化管理與精準配送人工作業，線邊倉庫位狀態和庫存信息無有效得到監控（如：電子SMT）平均每天每條產線又有著數十次的換線需求生產線換型大幅增加，在制品增加，臨時任務的物料查找費時、分揀緩慢、交叉作業錯誤率高是常見現象生產流水線2線邊庫432143214321143214321生產工廠物料1物料2物料3物料4物料5物料6離散制造型企業線邊物流普遍依靠傳統“人工+機械”作業，產線按工藝布置設備，工藝變更頻繁，同時整個線邊物流不僅作業人員多、信息傳

11、導慢，效率低。為了實現線邊精益生產，就是要極大地減少線邊庫存、減少線邊物料空間，減少浪費、降低負荷，同時保證產線操作人員在正確的時間和位置得到正確的物料進行裝配。根據生產任務臨時調整余料信息生產流水線1工藝/產品臨時調整生產線頻繁換型倉庫位、庫存狀態不清晰車間空間有限，線邊超市庫存積壓這種“血栓”導致生產物流的流動非常不順暢（3/4）倉儲物流傳統的人工作業模式，成為了木桶中的最短板入庫存取運輸揀選打包分揀出庫物料存放規則不統一，依賴人工經驗存放；找料困難、耗時耗力傳統揀選速度慢，易出錯，且需要大量人工勞動揀選和搬運流程過于復雜，容易導致工作人員出錯手工入庫，數據結果造成系統數據與實際脫節，影響

12、庫存軟件系統數據的準確性依靠手工紙本記錄，只能查到物料的出入庫報表和出入庫流水，不能滿足管理需求自動化/智能化設備+調度系統傳統模式庫內作業倉庫中不同物料種類的負責人不同，對同一領料單中不同種類的物料需求，物料重復清點、耗時長、效率低、占用人工實際需求項目需求某汽車零部件供應商頭部企業，倉儲環節面臨痛點如下-四種物料箱規混存物流自動化難度大-庫內物料存儲、線邊物料配送全自動化-線邊配送存在人機混場-線邊需對接流利條貨架送料主要痛點該項目為客戶智能化的試點工廠需求是針對原材料供應，做物料存儲+配送全自動化試點完成后在客戶其他工廠進行復制實現從入庫到出庫的全流程自動化，減少對人工依賴汽車行業倉儲物

13、流實踐應用離散型制造企業產品加工所需的零部件種類繁多，BOM結構復雜，大量的SKU，倉儲手工作業難度大。在倉儲場景中，企業更注重高效率、調度系統的SKU容量、WMS的高度可靠性等。廠區物流面臨成本高、調度復雜、人工作業安全風險大痛點計費方式高、重復枯燥招不到人能耗雙控政策驅動同路線70-80次/天往返人工貨車按噸數和公里數計費室外長距離、復雜環境、惡劣天氣傳統作業模式下的痛點物流設備大尺寸、高承載融合導航的無縫切換室內外環境轉運自如切換室內外切換銜接難重載需求，生產安全風險不可控安全性低卡車國四到國五，更換成本高企業ESG綠色化需求提升跨廠房間的重載需求不斷提高，人工作業風險大輕載型物流設備無

14、法實現準確的碼放，小場地的平移現代離散制造流程并不僅限于單個的廠房，因此物料的配送也不僅僅只在廠房內部，還涉及到跨廠房、跨車間的物料運輸。新能源行業廠區物流案例項目需求主要痛點隨著風力發電機組單機功率越來越大，其部件尺寸和重量也越來越大，部分機艙重量甚至超過300t已有的風電機組生產車間，存在無法適應新型號更大功率機組生產和組裝的問題行車起吊還存在無法將工件在車間之間進行轉運，無法將工件運到室外的問題過軌、坑洼復雜地面自適應自帶稱重測試及質心顯示與工裝對接自動左右對中系統零下30C極寒環境情況下正常工作對于智能化物流設備的需求實際需求精度低成本高不環保實現安全生產能力降低風險，提升物流設備自動

15、化率這種“血栓”導致生產物流的流動非常不順暢（4/4）離散制造業企業物流場景下成本的優化控制滿足設備升級的驅動：通過智能化設備，本質上解決了物理要素和生產要素的連接，實現端到端少人化、無人化作業更少廠房面積更高效率人工作業廠房面積需求高人效比低效果設備應用場景AMR機器人無人叉車RGV穿梭車碼垛機器人機械臂先行制造企業意識到是先進制造技術，推動產品和服務升級制造業數字化進入深水區深入行業和現場，切實解決問題保持競爭力的驅動：基于未來業務戰略的重點，企業對“數字化”提出更高的訴求增加實時運營可見性增加產品/服務創新優化客戶關系提升公司生產/運營效率改善企業在產業價值鏈中的靈活性提高客戶需求響應能

16、力降低公司生產/運營成本采用新的技術推動產品和服務的升級加強風險預判能力加快產品/服務上市速度基于能力和資源的沉淀，進入新的業務市場改善產品與服務的客戶體驗改變當前的業務模式，發掘更高的價值與收入機會制造業企業未來1-3年的業務戰略重點2021年2022年采用新的技術推動產品和服務的升級+14.81%從“模式創新”到“服務落地”政策端的長期促進行業活躍度提升來自政策的驅動：國家和地方政策共同助力機器人產業發展國家出臺指導政策中國制造2025“十四五”機器人產業發展規劃“十四五”智能制造發展規劃江蘇省圍繞支持工業企業智能化技術改造、培育智能制造支撐主體、構建智能制造創新體系、加快工業互聯網發展、

17、打造智能制造生態環境等方面，獎勵范圍從5萬到5000萬元不等浙江省對企業購置的工業機器人按購置費的10%進行財政補貼，機器換人的公司都可以享受這一補貼政策上海市對企業實施智能工廠改造和工業互聯網等數字化轉型項目的，按項目合同額的20%予以補貼，單個項目最高不超過200萬元安徽省獲得國家智能制造試點示范項目企業獎補200萬元；經省認定的智能工廠、數字化車間，獎補100萬元、50萬元；對通過國家信息化和工業化融合管理體系標準評定的企業獎補50萬元；對年度購置10臺及以上工業機器人企業，補貼20%（最高100萬元）機器人作為國家戰略新興產業之一，是國家從制造大國發展成為制造強國的重要抓手深圳市針對“

18、關鍵工序智能化、關鍵崗位機器人替代、生產過程智能控制等”，企業上一年度智能化改造投入超過500萬的即可申請；補貼額度：對于技術改造中智能化改造投入總額的20%，最高2000萬珠海市香洲區財政每年度安排專項資金 5000 萬元用于支持香洲工業企業技術改造。香洲企業凡向區內榮獲廣東省機器人骨干(培育)企業購買智能裝備、且價格超過 200 萬元的均可申請補貼北京市對滿足相關建設標準的智能化項目，實施效果滿足北京市智能化技術改造項目績效要求的智能化技術改造項目獎勵比例不超過20；達到北京“數字化車間”、“智能工廠”標準的新建或技術改造項目獎勵比例不超過25；獲評世界經濟論壇“燈塔工廠”及達到國家級“智

19、能制造標桿企業”標準的新建或技術改造項目獎勵比例不超過30，單個企業年度獎勵金額最高不超過3000萬元地方政府積極落實獎勵政策“智”動化機器人在部分離散制造企業已實現大規模部署與應用物料“流轉”過程與生產系統緊密協作、智能化作業程度高、生產過程更順暢按提示分撿、裝車零部件AGV提示燈顏色根據物料裝備階段不同自動化率超過98%700多臺裝焊機器人300多臺AGV車身車間近1200臺機器人同時作業裝焊車間北京奔馳順義工廠：以“數字化、柔性化、綠色化”為核心例：制造車間示意圖物料區揀選智能化實踐AGV送至生產線按需準確地送到不同的工位工人從AGV上取出物料單精準分揀錯揀漏揀概率降低工人跟隨貨架上的燈

20、光提示分揀智能化燈光分揀提示系統數據采集及調度系統目 錄Part 01Part 02Part 03Part 04發展中國機器人裝備與服務在企業物流場景下的發展迎來契機點實踐機器人正在不斷完善企業物流場景下的自動化作業過程洞見機器人在企業物流場景下未來的發展挑戰與趨勢附錄研究說明機器人部署場景與現狀機器人廠商的裝備與部署能力，已經從相對結構化的“倉庫”延伸至“全場景”廠區物流場景線邊物流場景倉儲物流場景*所展示的相關科技廠商，作為示例和參考，排名不分先后生產物流“智”動化處理的裝備部署和能力體現，是實踐先進制造、打造智能工廠的重要環節與要素；整個過程，主要基于物流裝備之間、物流裝備與物料或在制品

21、、物流裝備與制造過程相關的系統之間的連接和控制，從而實現物料的入庫、上線、產成品下線入庫、出庫的一整套過程和物流作業全程“智”動化。目前有一大批“智”動化裝備科技廠商正在瞄準相應戰場，排兵布陣。產線物流場景覆蓋環節：覆蓋上下料、半成品轉運、成品入庫等產線物流的環節。部署方式：可在盡量不改造現有產線作業環境的基礎上、不影響生產的情況下，完成部署。升級挑戰：上下料環節對于柔性、精密度及穩定性的要求高，目前國產的機器人本體的市場占有率較低，仍需進一步的實踐經驗積累?！爸恰眲踊趪鴥仁袌龅恼w發展情況 產線物流產線物流的整體“智”動化程度較低，柔性和精密度成為的關鍵制約因素整個產線物流的“智”動化，是

22、以產線生產為核心，使得產線物流與生產系統進行緊密協作；智能機器人等“智”動化裝備基于ERP、MES、WMS等數字化作業系統的連接和驅動，從而打造并實現從產前送線訂單生成、送線訂單管理、AGV作業節點跟蹤、貨物運輸獲取到產后成品自動存儲的整體產線物流作業生命周期的自動化作業。作業環節業務復雜度產線物流部署環節優先級高低高低部署與應用的成熟度上下料半成品轉運成品入庫產線物流重點環節“智”動化程度分析產線“智”動化機器人廠商分析“智”動化在國內市場的整體發展情況 線邊物流線邊物流的整體“智”動化程度較低，根結在于物流與生產計劃需高度統一物料上線半成品轉運入庫整個線邊物流的“智”動化，是指車間為生產線

23、加工制造提供的物流服務，空間上包括物料交接區、物料緩存區、生產線工位、物料運轉區、逆向物流區及車間內暫存區，是廠內物流最核心也是最復雜的部分。核心在于實現產線與整體的生產節拍高度契合，從根本上提高離散制造業整體效率，降低物流成本。作業環節業務復雜度產線物流部署環節優先級高低高低部署與應用的成熟度覆蓋環節：從僅提供作為單純的搬運設備，逐漸擴大到提供對線邊倉的空滿物料、器具的管理以及自動配送物料等功能，繼而提供行業深度定制化的完整解決方案的服務能力。部署方式：根據生產計劃進行物料器具、布局規劃的整體解決方案升級挑戰：線邊物流升級的主要挑戰將來自于物流器具和物流自動化設備的通用性；機器人廠商如何結合

24、廠區的工作節拍制定方案線邊物流重點環節“智”動化程度分析線邊“智”動化機器人廠商分析“智”動化在國內市場的整體發展情況 倉儲物流倉儲物流各環節模塊化與獨立性強，相對“智”動化程度較高倉儲物流智動化是指利用托盤、料箱、堆垛、各種類型的叉車、出入庫系統、無人搬運車、控制系統及周邊設備組成的自動化系統。自動采集物流執行數據，可實時分析物流資源利用率及效率瓶頸，倉庫分為托盤庫、料箱庫、超大超重物品庫。由于倉儲物流的各個環節獨立性較強，自動化設備基礎較為成熟，“智”動化理念實踐較早，是離散制造業環節中“智”動化程度較高的部分。平面搬運倉庫存儲空箱/廢料返回分揀碼垛跨樓層搬運作業環節業務復雜度產線物流部署

25、環節優先級高低高低部署與應用的成熟度覆蓋環節：覆蓋跨樓層及平面搬運、碼垛、搬運及分揀、倉庫存儲及空箱返回等多個倉儲環節部署方式：可進行模塊化的建設部署，也可根據工作規劃、ERP、WMS等系統協同進行整體解決方案規劃升級挑戰：從硬件角度看，目前國產機器人本體，甚至部分零部件能完全承擔當下離散制造業的需求，但是硬件設備根據工廠的生產規劃、物料采購、倉庫調度，及在特殊環境下的整體解決方案能力成為各廠商之間的競爭的新要素倉儲物流重點環節“智”動化程度分析倉儲“智”動化機器人廠商分析“智”動化在國內市場的整體發展情況 廠區物流廠區物流整體“智”動化程度較低，人機交接的不穩定導致物流鏈割裂整個廠區物流的“

26、智”動化，以產線生產為核心，完成廠房之間的物料、成品及空車返還的閉環物流。工廠內倉儲和生產的功能特殊性和占地面積大等原因，導致廠內整體物流鏈不完整，凸顯人機交接的不穩定因素。因此，如何實現跨廠房的物流系統成為亟待解決的技術課題。場內外對接物料轉運成品運輸作業環節業務復雜度產線物流部署環節優先級高低高低部署與應用的成熟度覆蓋環節：包括跨廠房（廠區）、跨室內外環境的物料、成品的運輸，也包括中間的對接環節部署方式：需要根據整體廠區的廠房規劃、坪效要求及用地成本等多方面進行考慮，需要根據整體的物流效率及循環進行部署及規劃升級挑戰：目前國產廠商的硬件能力及調度能力可以完成指定區域內的物流“智”動化，但如

27、何進一步根據工廠的制造特點，對硬件適應不同環境的轉變、人機混用的廠區環境，以及人機對接等全廠區“智”動化物流所必需的實踐積累還需增加廠區物流重點環節“智”動化程度分析廠區“智”動化機器人廠商分析重點廠商產品及服務能力分析勱微機器人全球知名的電動汽車制造商，擁有IT、汽車及新能源三大產業群的國際企業，第一個電動機總成工廠的整場智能物流方案是勱微提供的價值創造客戶背景介紹業務痛點成本投入較大人工勞動強度大貨物信息不可溯源現有庫存管理無法實現物料信息聯動，貨物信息無法有效得到管控，亟需智能物流轉型升級碼垛要求高（6層碼垛），人工勞動強度大客戶的生產現場需要24h不間斷作業，人工成本投入居高不下對貨物

28、庫位狀態實時監控，不需要任何限制，充分釋放了場地柔性遠程監控方案助力客戶實現從總部到基地工廠的信息互通，打破管理孤島大規模集群調度+柔性化視覺解決方案近百臺不同類型的無人叉車和AMR實現全場統一分區調度實現人車交互，安全避讓無盲區實現信息互通柔性和高效的“安全生產”執行最優作業分配策略30%以上搬運效率提升可視化管理無人化整場物流搬運主要措施重點廠商產品及服務能力分析勱微機器人以無人叉車為載體，構筑智能物流基礎設施勱微機器人是一家領先的場內智能物流解決方案提供商。勱微機器人專注于先進的機器人與人工智能技術，為客戶提供完整的智能制造及智慧物流解決方案20+行業運用200+累計客戶300+項目案例

29、250+專利技術優秀的復雜場景服務能力助力勱微跨行業斬獲眾多標桿客戶，并不斷打磨場景方案軟硬件一體化交付平臺，覆蓋碎片化場景需求1、全系列產品家族矩陣：硬件端已形成包括無人叉車系列、AMR系列、牽引車系列以及智能四向穿存取系列全系家族矩陣產品，可提供集搬運存取于一體的場內智能物流解決方案2、持續的產品創新能力：推出單次兩托勱喆倫1、小身板大能量微蜂X20、市面厚度最薄智能四向穿梭車MW-Z1、柔性化視覺解決方案天眼系統，以及針對專業細分領域的新能源光伏/儲能/鋰電行業無人叉車解決方案、可適用于-30的冷庫無人叉車解決方案技術優勢標桿客戶產品優勢幫助機器人柔性適應能力的技術創新幫助客戶精益管理的

30、技術創新減少部署時間、人力成本的技術創新公司以技術驅動，自研核心硬件&算法，構建了深厚的競爭壁壘全系列產品家族矩陣托盤車系列前移車系列堆高車系列牽引車系列平衡重系列AMR系列行業創新獨有產品微蜂X20勱喆倫1智能四向穿梭車持續創新的新產品激光雷達定位系統控制系統天眼系統核心傳感器安全系統模塊獨立底層車載系統平臺式賦能數字化的勱微云系統可視化的上層管理系統柔性化的天眼視覺系統勱微調度系統MW RCS勱微倉儲管理系統MW WMS勱微設備控制系統MW WCS車路協同視覺盤點庫位檢測無人裝卸車托盤姿態識別料籠堆疊貨物尺寸測量高位存儲重點廠商產品及服務能力分析靈西機器人客戶為商用車及工程機械行業龍頭企業

31、，主要從事工程機械、農業機械等高新技術裝備的研發制造；在該客戶的工廠中，每天需要對多樣化的小批量金屬工件進行加工，因此對于多種尺寸的工件在焊接加工時進行產線物流，是該客戶的必備環節，傳統物流方式由人工完成零部件體積大，質量大，傳統人工上料易出錯、難操作；人力成本不斷上漲，終端業主降本增效需求迫切；在工作任務繁重的情況下，客戶的效率基本得不到滿足；業務痛點柔性化設計，適應產線工藝靈活調整的訴求：無需進行硬件側調整，僅需修改程序即可迅速改變抓取工藝，快速投產；引導定位精準，大視野環境下綜合誤差業內領先：引導下料至指定工位綜合誤差1mm；焊縫類型精準識別，實時匹配相應工藝流程：可對直角焊縫、弧形焊縫

32、、角接焊縫進行自主判斷，選擇相匹配的打磨方式；項目優勢節臂上下料焊前引導下料至指定工件位工裝蓋板調整工件質量大，且現場作業環境油污多，環境復雜，傳統方式難以滿足需求；工裝蓋板調整工位示意圖客戶背景介紹焊縫打磨作業環境較差，難以滿足人工長時間作業標準，人工利用率低，效率低下；焊前引導下料至指定工位示意圖節臂上下料工位托盤示意圖節臂上下料工位工裝蓋板調整工位效率相比于傳統方式提高1.5倍以上，降低產線物流環節運營和管理成本，提高了整體加工效率；有效改善作業環境，提升終端業主工廠安全生產能力；工廠加工整體作業效率提升近六成，成本降低約三成；焊縫打磨工位可全天不停歇運行，且打磨穩定性更好，標準化程度更

33、高；可免除后端人工復檢環節，每年可為客戶節省2/3的人工成本投入；業務價值重點廠商產品及服務能力分析靈西機器人以新能源、倉儲物流雙場景為支點，打造賦能生態的3D視覺通用平臺全棧式一體化通用軟件平臺，跨行業拓展速度快：提供豐富的行業算法模型和通用算法功能，跨行業拓展性高全流程自研，核心技術自主可控：從3D相機技術到核心算法應用，全流程每項核心技術均擁有自主知識產權軟硬協同開發，實現產線深度定制：在性能、柔性化等方面打造垂直核心競爭力，實現軟硬件與產線深度融合靈西自建直銷渠道，與頭部集成商深入合作，目前已覆蓋新能源、倉儲物流、醫藥、化工、食品飲料等行業龍頭企業標桿客戶LINX-SMART 面陣3D

34、相機LINX-LASER 激光面陣3D相機LINX-FLEX 線掃3D相機線激光成像抗環境光干擾精度亞毫米級LINX-SHARP 3D檢測相機高幀率激光成像重復精度：7m最大幀率：20K/S面結構光成像大中小景深視野全覆蓋激光動態結構光技術超強抗環境光和反光能力采集速度比同行快20%杭州靈西機器人智能科技有限公司（LINX ROBOT）成立于2017年，為客戶提供3D視覺相機、AI算法和機器人視覺集成解決方案300+落地項目150+品牌客戶數量200%3年平均業績增速公司核心技術繼承于北京大學視覺與聽覺信息處理國家重點實驗室，專注于新能源、倉儲物流、工業制造、電商、電力及醫藥等行業。靈西對于全

35、流程每一項核心技術均擁有自主知識產權，并獲得多項榮譽資質技術路線完善，線激光/面結構光3D相機全覆蓋一體化通用軟件平臺算法方面：核心自研、功能強大、全棧式獨有自研算法庫：LINX-CONTROL包含相機控制、機器人控制、運動規劃三大模塊，內置2D/3D通用算法和深度學習框架，并基于海量應用場景數據和優化算法設計持續迭代，滿足各行業復雜場景下的應用需求柔性化機器人運動規劃策略：基于時空預測的機器人路徑規劃和基于五段S型運動曲線的機器人運動規劃，保證柔性化的智能運動規劃策略運行技術優勢硬件設備方面：基礎完善，相機技術領先3D 相機綜合技術優勢明顯：靈西3D相機已經具備高精度標定技術、高精度點云重建

36、技術、高動態范圍圖像（HDR）技術；獨有的編碼技術，最快300ms生成點云；標定技術業界領先：靈西在標定技術方面已獲得15項國家發明專利授權，在行業內處于領先地位；自研自適應HDR算法技術：可適應亮度差異200倍SKU，且可在極端環境中解決工件吸光反光問題產品優勢重點廠商產品及服務能力分析迦智科技客戶背景介紹業務價值主要措施國內面板行業龍頭企業，2010年投資建設了國內第一條第4.5代AMOLED中試線，率先在國內開展AMOLED的研發與生產專供AMR車隊結合迦智高級算法與獨創的精密旋轉側插載具機構迦智數百臺面板行業專用AMR機器人完成與生產車間近萬臺設備機臺對接上下料業界首創標桿應用，客戶批

37、量復購項目信息交互對接海量繁瑣常規載具無法與三方設備對接用戶實際工況特殊，常規AMR 載具無法實現與第三方設備的有效對接自動化上下料精度要求高面板制造需求，對AMR 對接精度有著較高要求車間內部近萬臺設備、大量產線與工位，AMR 車隊的信息交互對接海量繁瑣全球首創規模最大的制造業物流AMR應用場景之一：AMOLED制造行業專供，業界首創EMMA車型，有效解決海量AMOLED產線設備與AMR車隊間精準對接與上下料的隱形業界難題物流數據實時可追溯目前在客戶多家工廠復購該車型應用實現50000次無故障作業物料配送效率提升擺脫繁瑣而混雜的人工搬運流程實現物料運輸的數字化、自動化和智能化亞毫米級對接作業

38、精度滿足百級無塵環境下，Tray盤物料柔性周轉與超高對接精度作業要求重點客戶滲透率高客戶滿意度高業務痛點百余臺面板行業專用機器人+調度系統CLOUDIA+物料管理系統MCS設備信息交互對接量大近 4000 平大面積車間，且陸續有不同設備搬入重點廠商產品及服務能力分析迦智科技全場景智造物流引領者迦智科技(IPLUSMOBOT)是全球智能移動機器人領域先行公司之一。公司成立于2016年，總部位于杭州，在天津、深圳設立分公司。公司面向制造業提供物流自動化、數字化與智能化產品，幫助企業提高生產、流通資源的配置效率，提升綜合運行效率效益全場景智造物流滿足用戶不同場景應用需要，迦智科技AMR移動機器人、無

39、人叉車、室外重載無人駕駛作業機器人三大系列的產品線組合，結合數字化物流軟件平臺，為制造業提供智造物流全場景解決方案與系統端到端無人化應用業內率先提出“移動機器人端到端無人化”概念，并在包括鋰電、泛半導體、3C電子等諸多行業在內，通過端到端無人化的AMR項目落地，幫助用戶實現精準對接和高效生產，打造從作業到物流環節的數字化閉環管理行業首創應用解決用戶痛點，迦智科技提供行業專機，在OLED面板、3C、IGBT芯片等落地多項行業首創的規?；瘧?，并開始覆蓋更為廣泛的一般制造業100%自研可控全棧機器人技術儲備持續攻克業界難題迦智科技持續推動智能移動機器人在智造物流不同場景的應用落地迦智科技的核心導航

40、模塊、伺服驅動器、視覺傳感器等核心零部件全自研，全自主模式可以實現“高質平價”標桿客戶專注制造業場景，為客戶提供一站式智造工廠物流解決方案。目前，公司已服務客戶近3000家。業務場景覆蓋半導體、FPD、電子、鋰電池、光伏、汽車、航空、家電、醫藥、能源、食品等行業百級無塵潔凈度、亞毫米級系統精度、室內外通用自主移動等多項行業領先技術30%研發人員近3000累計客戶300+知識產權從0到1幫助用戶構建數字化工廠物流一站式解決分批分場景落地實施和多源物流設備高效共融協同的實際應用難題提供一站式解決混合場景的智能工廠物流解決方案，破解快速整合集成和延展應用的難題智慧工業物流生態圈終端用戶集成商用戶產品

41、服務品質方案市場賦能完善的智能智造物流生態圈圍繞客戶需求為中心，持續完善生態合力，服務制造業的轉型升級渠道優勢技術優勢產品優勢重點廠商產品及服務能力分析木蟻機器人50%以上搬運效率提升主要措施20%以上運營成本節省3年投資回報收回成本一樓緩存區倉庫高樓層 無人叉車自動識別、叉取物料，并且與貨梯智能對接，可幫助企業完成多、重、大量貨物的自動調配，提高貨物入庫效率 無人叉車通過人工與無人的行駛模式的無縫切換，實現物料入庫的高柔性操作 無人叉車的調度系統與WMS系統進行對接，實現在人車混雜的樓層倉庫完成自動化行駛入庫出庫 無人叉車通過實現入庫、出庫兩套系統并行，實現多樓層貨梯的高效使用，完成坪效要求

42、；無人叉車進出貨梯可根據系統目的地規劃進行自動路線選擇 可完成全室內、室內室外混用、全室外全場景適應，完成多功能切換實現現場的貨端、車端、人端協同一體化：木蟻機器人運用云邊端一體化，完成大規模分布式3D SLAM（mSLAM）在工業物流場景的使用，在不犧牲精度的前提下降低了構建和更新大規模地圖的時間和成本全流程一站式服務：無人叉車搭配調度系統和完整的解決方案，實現交鑰匙工程；并且運營過程中，技術人員24小時駐場，根據現場運營情況進行實時調整，保障配合客戶的工作節拍，并且提前預知風險，并進行處理實現多臺叉車的并發調度及全流程無人化，實現廠內物流數智化并發實時調度圖式搬運環節全流程可追溯，保障廠內

43、物流安全入庫物料的自動識別、搬運任務的自動觸發、物料跨樓層智能搬運，以及與客戶WMS系統對接的貨物數智化管理業務解耦方便，可快速擴容，方便系統按模塊升級，快速響應客戶需求實現廠內物流的降本增效價值創造客戶背景及業務痛點客戶為工業領域的知名三方物流企業，業務不限于汽車零部件、高端化工原料、多晶硅原料等的存儲、配送基于客戶物流成本上升、坪效要求提高及物流數智化的強烈需求，木蟻機器人提供了基于無人叉車的智能搬運解決方案，幫助客戶完成多層樓庫的貨物搬運和數智化管理重點廠商產品及服務能力分析木蟻機器人自動駕駛無人運輸解決方案提供商木蟻機器人（Mooe Robot）是一家引領世界工業車輛無人駕駛變革的機器

44、人企業，致力于無人駕駛叉車、無人車及智能物流解決方案相關的設計、研發及應用落地。已榮獲“上海市高新技術企業”以及“專精特新企業”認證。由木蟻自主研發的自動駕駛叉車及解決方案已實現批量化落地，同時擁有全球首創的單倉100+臺智能調度系統，運行里程突破200萬公里100+臺全球首創單倉24 小時多個場景實地運營200 萬公里運行里程打造360的產品服務體系，在核心產品和核心技術的基礎上，最大限度的滿足客戶需求，從行業解決方案到解決方案定制和產品定制，從完整的現場實施部署調試培訓服務到24h的售后技術支持，最大限度保證客戶運營需要通過物流快運場景的深度服務經驗，深化無人搬運叉車的產品系列，著力全場景

45、（室內、室外，室內外混用）的全適應，不僅僅替代傳統叉車場景，更拓寬無人叉車在工業全流程的使用縱深將無人叉車試做企業IOT轉型的產品采集終端，提供更多數據采集和數據處理層面的咨詢和業務服務服務優勢木蟻專注深挖大批量、高密度、高頻次搬運場景，以完成物流快運場景的規?；瘡椭茊误w智能群體智能高速穩定定位首創2.6米/秒高速狀態下保持高精度穩定定位超強庫位識別理解場景運營狀態，通過SLAM技術讀取庫位狀態進行自動入卡放貨多模態語義地圖3D LIDAR+vision傳感技術可進行語義提取使用高安全避障深度相機配合激光高安全自主避障簡單易用的PDA人機交互車體電子屏支持直觀便捷的交互操作大規模調度能力可實現

46、單倉數百臺同時調度智能路徑規劃，全場景應用支持交通管制、群體避障全庫位數據化管理車對全場庫位進行WMS管理，棧板信息與貨物數據化數據智能運營智能傳感器數據反饋運營效率分析輔助客戶進行現場運營管理，提升運營效果，降低運營成本智能載體故障提醒智能報警系統運營輔助現場熱力圖標桿客戶技術優勢重點廠商產品及服務能力分析歐米麥克業務價值主要措施某鋼簾線制造商，產品涉及鋼簾線、胎圈鋼絲等，是全球最大的汽車輪胎用鋼簾線的生產基地，香港證交所上市公司，年生產總值超百億元。公司是汽車輪胎用鋼簾線新國標的起草單位，產品不僅在國內鋼簾線市場占有很大份額，還和國際輪胎專業品牌合作，將產品推向國際市場生產現場環境惡劣招人

47、難、用工成本高危險因素包括熱輻射、高溫、噪音、粉塵等7X24小時不間斷運行現場作業空間有限對接任務繁重場地空間狹小，需要重復定位，任務對接繁重業務痛點碼頭成品庫入庫上料下料多類型重載高精度叉車AGV，實現無人搬運及自動上下料全場景中央調度系統方能滿足生產現場智能搬運實現全流程的無人搬運任務對接快速精準,系統穩定可靠安全性高降本增效客戶背景介紹多類型叉車AGV+全場景中央調度系統原料、半成品及成品在各工序間的轉運仍然采用傳統人工叉車方式人工叉車精準對接困難，出錯率高，效率低人工叉車作業為主精準度低、效率低解決人工叉車上下料對不準的問題解決人工叉車上下錯料的問題堆高叉車AGV夾抱翻轉叉車AGV平衡

48、重叉車AGV緩存重載AGV前移式叉車AGV平衡重叉車AGV堆垛叉車AGV夾抱&翻轉式平衡重叉車AGV整體效率提升30%人工減少5個重點廠商產品及服務能力分析歐米麥克智能搬出效能南京歐米麥克機器人科技有限公司是專業從事重載、高精度、全方位移動機器人及其智能搬運系統的研發、制造和銷售的國家高新技術企業。公司主要產品是單臺載重高達100T的高精度移動機器人、叉車AGV、復合移載機器人、智能巡檢機器人、多傳感器控制導航系統及其智能搬運系統50%研發人員100+累計服務客戶50+專利技術技術優勢產品優勢在大型重載領域的全場景服務優勢：公司擁有100KG-100T負載的全系列重載AGV產品，1T-10T負

49、載的重載叉車AGV產品，可滿足各類場景的定制化AGV機器人需求，同時提供全流程自動化整體解決方案擁有豐富的制造業服務案例：已為鋼簾線制造、罐體制造、新能源、火力發電、飛機制造、工程機械等行業的頭部企業智能車間提供移動機器人及其智能搬運系統，實現生產線物料自動上下料及其無人搬運調度軟件優勢：擁有全場景多類型移動機器人的中央調度系統和智能運維系統，支持與MES、WMS系統的無縫對接，快速響應毫米級導航及重復定位精度毫米級液壓同步舉升精度自主化自主研發的智能遠程運維系統，具有遠程監控、故障診斷、遠程維護等功能，同時借助埃斯頓、徐工等合作伙伴的線下服務網點，快速響應客戶需求優勢行業及標桿客戶運動控制核

50、心算法基于3D SLAM無反激光的多傳感器融合導航算法中央調度系統和遠程運維系統重復定位精度高算法硬件運動控制器磁條、二維碼導航傳感器驅動輪系高穩定性、高可靠性聚焦新能源、鋼鐵制造、工程機械、火力發電行業拓展渠道火力發電新能源飛機制造工程機械鋼簾線罐體制造目 錄Part 01Part 02Part 03Part 04發展中國機器人裝備與服務在企業物流場景下的發展迎來契機點實踐機器人正在不斷完善企業物流場景下的自動化作業過程洞見機器人在企業物流場景下未來的發展挑戰與趨勢附錄研究說明在修煉中的悟道（1/6）智能制造需求引領，增長成為行業的主旋律，市場規模5年復合增速達34%2021年中國機器人市場

51、規模達到126億元，同比增長63.64%，預計2022年將進一步增長至150億元。以鋰電行業為例。2020年以來，鋰電行業的持續擴張大幅拉動了上游設備的需求，對機器人的增長貢獻了較大增量。2943627712653.6%20172018201920202021市場規模增速%例如：2017-2021中國工業應用移動機器人行業市場規模（億元）9251,6502,5753,7206,8399,55012,80044.5%83.8%201720182019202020212022E2023E銷量增速%例如：2017-2023E中國鋰電行業移動機器人銷量及增速預測（臺，%）制造、物流等行業的快速轉型新能

52、源擴張潮，鋰電廠商對于機器人需求大幅提升智能制造行業增速智能制造背景下，增長成為行業的主旋律CAGR 5=34%在修煉中的悟道（2/6）但市場呈白熱化競爭，營收超億元企業僅占1.4%，產業頭部企業加速圈地部分企業為了搶占市場份額、擴大影響力大打價格戰，無序競爭顯現，制約了行業的健康和可持續發展。2,663362015201620172018201920202021例如：2015-2021年中國物流機器人相關企業注冊量（家）美的跨界收購，切入機器人產業開辟第二跑道2015年與安川合資建企進行技術探索（已解散）2017年，美的收購德國庫卡?？蛋Ｋ诡D上下游并購，完善全產業鏈布局圍繞產業鏈“核心部件+

53、本體+機器人集成”布局，完成多輪并購收購了高端運動控制系統Trio（英國）焊接機器人全球第一Cloos（西班牙）Barrett吸收微型伺服系統技術（美國）?？禉C器人延伸了?？低暤漠a品線開拓了移動機器人和機器視覺兩大業務線內生增長外延并購內部現狀機器人相關注冊企業已達到2663家，其中營收超億元的企業為36家，僅占1.4%國內機器人巨頭企業通過孵化子公司產品、并購海外機器人公司快速切入和完善機器人業務外部競爭在修煉中的悟道（3/6）產業地基仍需時間培育，機器人行業仍處于投入期，資金壓力大近5年，上市企業中機器人板塊銷售費用/總收入約8.27%，高于A股整體的3.93%前期投入大硬件采購成本高8

54、.758.819.147.77.020172018201920202021均值8.27%在AGV關鍵技術如導航控制系統上，仍舊存在瓶頸，絕大部分國內廠商仍需要與外資品牌合作，而核心零部件也依舊依賴于進口銷售費用較高79.683.972.964.061.420172018201920202021現金流壓力大機器人系統集成商與終端企業的付款模式一般為“3331”和“361”，“買方市場”下，資金壓力普遍較大回款壓力大應收周轉率低疫情和整個市場低迷，對客戶付款周期造成一定壓力2017-2021機器人板塊應收周轉天數2017-2021機器人板塊銷售費用/營業收入參考值：A股企業均值3.93%均值72.

55、36天參考值：A股企業均值51.94天在修煉中的悟道（4/6）持續以產業驅動技術創新+市場示范推廣為發力點，構筑競爭壁壘近年來圍繞產業需求驅動研發的產品不斷涌現，運用領域快速拓展，各家廠商正通過行業典型案例作為發力點，深耕細分行業，提供整體解決方案，構建競爭壁壘。運營層生產執行和追蹤操作層控制層設備層/處理需求計劃設計工藝生產銷售服務回收產業背景技術背景需要了解從產品設計生產計劃物流計劃排布，以及執行過程中的差異管理，還有過程中變數的預警和應急物流需要了解整個流程實現互聯互通，實現運營管理執行設備層的打通4.64.84.74.94.820172018201920202021均值4.74%201

56、7-2021機器人板塊研發支出/營業收入參考值：A股企業均值2.23%制造業物流需要考慮橫向和縱向因素在修煉中的悟道（5/6）具備自主研發能力并實現關鍵產業鏈配套布局企業最有可能從賽道中突圍機器人的主要成本為硬件模塊及軟件系統，兩者占比高達78%。從產業鏈來看，只有實現上游零部件成本的壓縮，和下游應用的放量，才能從賽道中突圍。78%4%5%13%直接材料定位及導航系統遙控驅動系統調度管理系統硬件模塊軟件系統上游零部件下游應用機器人主要成本構成控制系統定位及導航系統遙控驅動系統70%汽車工業24%家電制造22%3C制造13%新增長：新能源汽車動力電池、光伏等新能源行業減速器伺服系統控制器60%上

57、游為固定成本，機器人廠商議價能力弱廠商可通過自研或與上游的零配件供應商爭取深度合作，開發更具性價比優勢的版本實現成本的降低相同行業不同制造環節對機器人的需求不一樣，深耕行業場景，建立行業know-how，為企業構建壁壘在修煉中的悟道（6/6）機器人廠商產品與服務模式，未來也會向服務型企業轉換未來客戶的需求不再是單一的設備采購部署與配套服務，而是產品和服務相融合的產品服務系統的集成解決方案。在這種模式下，對客戶需求發掘難度變大、且更加復雜，但是具有的潛在商業價值突出，存在的創新合作空間更多，迫使機器人廠商對設備、對生產制造過程中數據的連接、獲取、洞察與分析能力更高。設備數據溫度、電量、信號、軌道

58、、時長、速度、角度、故障作業環境數據濕度、溫度、位置、三維坐標人機協作數據操作流程、頻率、反應周期能耗分析模型調度優化模型產線作業模型故障診斷模型成本控制模型行業客戶能源成本優化故障預測服務產品迭代服務系統集成商幫助他們在系統集成過程中調優設備提供最佳服務狀態數據模型服務終端用戶輔助操作高效協作安全提升產品和服務相融合的集成解決方案服務收入達到公司總收入的55%以上實踐效果以ROLLS-ROYCE為例Products-as-a-Service機器人廠商以產品和服務為基點，提供更多的專業化服務傳統的設備交付不再是一錘子買賣的交割客戶開始緊緊盯住導入的產品所帶來的核心價值，不再關注設備的所有權抓住

59、產品交付/租賃后續的資產運營、保養和維護、效能提升等全方位的增值服務目 錄Part 01Part 02Part 03Part 04發展中國機器人裝備與服務在企業物流場景下的發展迎來契機點實踐機器人正在不斷完善企業物流場景下的自動化作業過程洞見機器人在企業物流場景下未來的發展挑戰與趨勢附錄研究說明附錄1：研究說明研究方法：定性研究：深度訪談、資料整理過程說明：本次報告的數據截至2022年11月；深度訪談5位物流機器人/設備服務廠商專家；在后續的研究過程中，甲子光年智庫可能更新部分數據，如果市場沒有重大變動，甲子光年智庫將不再形成單獨報告來說明。附錄2：政策名稱北京市2022年北京市高精尖產業發展

60、資金實施指南長三角地區江蘇省關于加強智能制造生態體系建設的若干措施浙江省“機器人+”行動計劃上海市出臺了上海市助行業強主體穩增長的若干政策措施（滬府規202212號），普陀區積極貫徹落實市級政策，于10月底印發普陀區助行業強主體穩增長的若干政策措施（普府規范20223號）安徽省機器人產業發展規劃(20182027 年)和支持機器人產業發展若干政策珠三角地區珠海市香洲區支持工業企業推進機器人及智能裝備應用轉向資金管理暫行辦法深圳市關于實施技術改造倍增計劃擴大工業有效投資的行動方案（20172020年）（深府辦201722號）智庫院長宋濤微信stgg_6406分析師韓義微信whyaki北京甲子光年科技服務有限公司是一家科技智庫，包含智庫、媒體、社群、企業服務版塊，立足于中國科技創新前沿陣地，動態跟蹤頭部科技企業發展和傳統產業技術升級案例，致力于推動人工智能、大數據、物聯網、云計算、AR/VR交互技術、信息安全、金融科技、大健康等科技創新在產業之中的應用與落地商務合作趙靜蕊 15801590908（微信同號）華凱嘉 13810064072（微信同號）商務總監：商務總監：蘇州地方站：曹婭13520512160（微信同號）（添加微信請備注公司姓名）