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1、2022全球新能源汽車產業全景觀察 G l o b a l I n s i g h t sG l o b a l I n s i g h t s 快 報 告 系 列 快報告是資本實驗室推出的報告產品，聚焦科技熱點的快速梳理和解讀，以及相關前沿科技產業的快速盤點和研究?！百Y本實驗室”是北京獵豹錦程信息科技有限公司的研究與咨詢品牌。本報告主要基于公開資料，本著獨立、客觀、審慎的態度，對相關案例、數據及趨勢進行梳理和分析。這些梳理、分析及其結論不構成任何投資建議和任何投資決策的基礎，不對任何機構或個人因基于本報告采取或不采取某種行動而產生的后果承擔責任。本報告包含來自第三方的數據或案例，但是不保證從

2、任何第三方獲得的數據或案例的絕對完整性和準確性。由于報告中的相關機構、事件與數據可能隨時間推移而變化，我們在后續發布的研究中不保證對與之相關的最新信息進行全部更新或更改。如有更新或更改，恕不另行通知。本報告的主要目的在于盡力展現出2022年全球新能源汽車產業的新動態，特別聚焦在此過程中形成的新案例、新特征和新趨勢，并非對整個行業的完整記錄。因此，其中的數據或案例難免存在“掛一漏萬”的問題。如果您在閱讀過程中有任何建議，請與我們聯系。聲明 主要發現 注：您看到的是資本實驗室推出的熱點解讀快報告系列；報告中的信息與數據截止2023年2月12日。歡迎關注我們，以獲得持續的知識更新。全球汽車市場競爭格

3、局正在被重塑。2022年，我國超越德國，成為全球第二大汽車出口國。印度新車銷量超過日本成為世界第三。全球汽車產業加速電動化轉型。2022年，全球電動汽車銷量占比10%，中美歐成為全球電動汽車三大制造中心。我國純電動汽車銷量占全球四成，美國占三成，歐洲占兩成。汽車綠色低碳化已成共識，各國政府紛紛推出新能源汽車補貼計劃，全球各大汽車廠商密集制定電氣化轉型計劃，進而加速推進新能源汽車基礎設施配套建設。新能源汽車市場競爭加劇，優勝劣汰加速。2022年，我國的新能源汽車市場占有率達到25.6%。其中，比亞迪成為新能源汽車銷量最高的車企，累計銷售186.85萬輛。在此背景下，造車新勢力呈現“冰火兩重天”局

4、面。主要發現 注：您看到的是資本實驗室推出的熱點解讀快報告系列；報告中的信息與數據截止2023年2月12日。歡迎關注我們，以獲得持續的知識更新。2022年，我國各級政府部門出臺多項政策，以推動汽車電動化、網聯化、智能化的試點與商業化落地，同時加大力度促進氫燃料電池汽車的發展。傳統汽車巨頭在重金投資電動汽車制造設施的同時，已將元宇宙、AR、數字孿生、量子計算等新技術、新模式引入制造流程。同時，各公司特別注重車載電池技術研發，包括廢舊電池回收與應用的探索，以夯實自身整體競爭力。全球自動駕駛技術進一步加速商業化落地。在此過程中，汽車智能化將加速推動我國國產芯片替代進程。不可忽視的是，網絡安全也正在成

5、為汽車網聯化趨勢下的一項重要挑戰。眾多車企試水元宇宙，以對品牌與營銷推廣模式進行升級，同時強化了車載影音游戲娛樂系統的開發與合作。1.汽車產銷數據 2.汽車產業相關數據 3.新能源汽車補貼政策（歐美）4.新能源汽車補貼政策（亞洲）5.國內汽車政策（電動化/網聯化）6.國內汽車政策（氫燃料電池車）目錄 7.廠商動態新能源汽車轉型計劃 8.廠商動態新建生產設施與新車型 9.廠商動態自動駕駛與跨界行動 10.廠商動態新技術應用 11.廠商動態新營銷模式 12.熊出沒風險與退卻 1.汽車產銷數據 據汽車研究集團LMC Automotive和EV-Volumes的數據顯示，2022年全球電動汽車銷量為7

6、80萬輛，同比增長68%，占全球汽車銷量的10%。據MarkLines研究公司的數據預測，2022年中國制造商將占全球純電動汽車銷量的40%，美國和歐洲分別占30%和20%。全球 2022年，我國汽車產銷分別為2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比增長3.4%和2.1%。新能源汽車產銷分別為705.8萬輛和688.7萬輛，同比增長96.9%和93.4%，市場占有率達到25.6%。2022年，我國出口汽車達到311.1萬輛，同比增長54.4%，超越德國成為全球第二大汽車出口國。其中，新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長1.2倍。2022年，汽車銷量TOP5：上汽集團、一汽集團、東風集團、廣汽集

7、團、長安汽車集團。2022年，比亞迪累計銷量達到186.85萬輛，成為我國新能源汽車銷量最多的車企，其次是廣汽埃安（27.1萬輛），再次是哪吒汽車（15.2萬輛）、理想汽車（13.3萬輛）和蔚來汽車（12.25萬輛）。中國 印度汽車工業協會（SIAM）的數據顯示，2022年印度新車銷量至少達425萬輛，超過日本成為世界第三。韓國公布的數據顯示，2022年韓國汽車廠商在本土共生產375.7萬輛汽車，新能源汽車生產99.4萬輛，占比超過26%。韓國 印度 特斯拉：2022年生產了137萬輛電動車，全年交付量131萬輛，同比增長40%。特斯拉 2.汽車產業相關數據 Statista預測，2027年全

8、球電動汽車基礎設施（公共充電站等）市場規模有望達到80億美元，2017-2027年的復合年增長率為47.7%（注：該數據不包括家庭或住宅停車場、工作場所、汽車經銷商等私人充電站）。美國政府計劃投入50億美元支持電動汽車充電樁建設。大眾汽車已經構建了歐洲最大的電動汽車充電網絡，擁有超過40萬個充電點。特斯拉在中國大陸的第1萬座超級充電樁在上海建成。特斯拉已在中國大陸建設超過1500座超級充電站，1萬個超級充電樁，搭配超過700多座目的地充電站、1900多個目的地充電樁。電動汽車基礎設施與配套 韓國市場研究機構SNE Research的數據顯示，2022年前11個月，排名前十的動力電池企業中，中國

9、企業占6席，市場份額達到64.5%，其中，寧德時代、比亞迪和中航鋰電占全球市場份額的54.7%；LG、SK Innovation和三星SDI三家韓國動力電池制造商的全球市場份額為23.1%。電池 中國電動汽車百人會表示，到2030年，我國汽車智能化滲透率將達70%，我國汽車芯片市場規模將達290億美元，產量將達1000億-1200億顆/年。芯片 調研機構Wood Mackenzie的研究顯示，2021-2030年，全球生產的鋰離子電池產量可能會增加五倍以上，達到5500GWh。3.新能源汽車補貼政策（歐美）美國通過通脹削減法案（IRA），2023年1月1日后，將為消費者購買在美國組裝的電動車提

10、供補貼。加拿大發布汽車全電化計劃，到2026年，電動汽車要占銷售的乘用車的五分之一。2035年，實現銷售乘用車100%電動化。按其零碳排汽車補貼政策，購買售價低于4.5萬美元的電動車型可享受5000美元的補貼。德國計劃自2023年起，下調各價格段位的純電車補貼，補貼的成本將由政府和車企分擔。法國宣布對于售價低于4.7萬歐元車型，個人和企業分別補貼7千/5千歐元；電動汽車月租金降至100歐元。荷蘭宣布，2023年提供9940萬歐元的補貼，6700萬歐元用于購買/租賃新車，3240萬歐元用于舊車。意大利宣布，從2023年起，對收入低于3萬歐元的個人購買純電/插混的補貼增加至4500/3000歐元；

11、對于報廢車輛及收入超過3萬歐元人群，購買純電/插混將分別獲得5000/4000歐元補貼。西班牙對置換10年以上的舊車，并購買純電動汽車或混合動力汽車的用戶，在1-3年返還最高7000歐元的補貼；為僅購買新車的用戶提供約5000歐元的補貼。同時，車企免費提供價值2000歐元的家庭充電樁和安裝服務。挪威新能源汽車優惠政策開始收緊，從2023年起，引入純電汽車的兩項新稅。一是500公斤以上車輛，繳納每公斤12.5挪威克朗的重量稅。二是純電汽車價格中超過4.7萬歐元的部分將征收25%的增值稅。瑞典宣布，從2022年11月8日起，政府將不再對新購新能源汽車提供激勵措施，但仍無需繳納道路稅。英國宣布取消對

12、純電或插電混動汽車1500英鎊補貼。4.新能源汽車補貼政策（亞洲）中國新能源汽車購置補貼于2022年12月31日截止。日本政府將購買純電動汽車和插電式混合動力汽車的補貼分別提高為原來的2倍和2.5倍，純電車型補助最高可達80萬日元(約4萬元人民幣)；環保車減稅措施將延長至2023年年底。韓國出臺新能源汽車補貼新政策，從關注性能和續航轉向注重維護、安全性和充電基礎設施等。最高國家補貼金額降至680萬韓元，享受100%補貼門檻調整至5700萬韓元；本土電動汽車補貼比進口電動汽車高至少250萬韓元。印度已批準一項為期3年1000億盧比（約14億美元）的電動汽車和混合動力汽車補貼計劃。泰國政府對電動車

13、免進口稅，三年內整車建廠的額外補貼7萬-15萬泰銖/輛；新能源車可享2%的消費稅稅率。印度尼西亞計劃為每輛電動汽車提供最高8000萬印尼盧比的補貼，到2030年將當地電動汽車的銷量提高三倍。馬來西亞政府推出電動汽車稅收減免措施，在2023年12月31日以前免除100%電動汽車進口稅和消費稅、電動汽車整車進口（CBU）免道路稅。對于組裝進口電動汽車（CKD），也在2025年12月31日前免征100%的銷售稅。工信部、交通運輸部等八部門印發關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工作的通知，在全國范圍內啟動公共領域車輛全面電動化先行區試點工作。工業和信息化部發布車聯網網絡安全和數據安全標準體系

14、建設指南，提出到2023年底，初步構建起車聯網網絡安全和數據安全標準體系。市場監管總局、工信部等五部門聯合發布關于試行汽車安全沙盒監管制度的通告，啟動汽車安全沙盒監管試點工作。工信部、公安部等五部門聯合發布關于進一步加強新能源汽車企業安全體系建設的指導意見。交通運輸部發布自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行），規范自動駕駛汽車的推廣應用。自然資源部發布自然資源部關于促進智能網聯汽車發展維護測繪地理信息安全的通知。5.國內汽車政策電動化/網聯化 工信部發布關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知，推進智能網聯汽車的試點。我國首個汽車信息安全研究中心建成并投入使用，將致力于建設互融、互通、互

15、助的汽車信息安全生態。北京市先后發布北京市智能網聯政策先行區智能網聯客運巴士道路測試、示范應用管理實施細則（試行）、北京市智能網聯汽車政策先行區乘用車無人化道路測試與示范應用管理實施細則、北京市智能網聯汽車政策先行區無人接駁車管理細則（道路測試與示范應用）上海市發布上海市浦東新區促進無駕駛人智能網聯汽車創新應用規定 深圳市發布深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例，自2022年8月1日起，允許完全自動駕駛汽車上路行駛 無錫市發布無錫市車聯網發展促進條例，鼓勵和支持完全自動駕駛 6.國內汽車政策氫燃料電池車 截至2022年底，我國已有23個省/直轄市發布了省級氫能及燃料電池汽車專題政策50余項 國家發

16、展改革委和國家能源局聯合發布氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年），到2025年全國氫燃料電池汽車保有量將達到約5萬輛。北京市發布北京市氫燃料電池汽車車用加氫站發展規劃（20212025年），在2023年前力爭推廣3000輛氫燃料電池汽車，2025年前突破1萬輛。上海市政府發布上海市氫能產業發展中長期規劃（2022-2035年），到2025年，氫燃料電池車保有量突破1萬輛，建設70座加氫站，產業鏈規模突破1000億元。廣州市印發廣州市燃料電池汽車示范應用工作方案（2022-2025年），到2025年，推廣應用不少于2500輛燃料電池汽車，產業規模超過100億元。內蒙古發布內蒙古自治區“

17、十四五”氫能發展規劃，考慮推動50萬輛礦業車輛的氫燃料電池車替代。7.廠商動態新能源汽車轉型計劃 歐盟議會通過提案，從2035年開始在歐盟境內停止銷售新的燃油車（包括混合動力汽車）。奧迪公司公布最新未來發展規劃，將逐步停產燃油車，2029年所有工廠轉產電動汽車。福特汽車承諾到2030年50%的銷售收入來自電動汽車；到2026年在工廠、軟件和培訓方面投資500億美元。通用汽車計劃到2035年全球100%的銷售收入來自電動汽車；到2025年在電動汽車和自動駕駛汽車方面投資350億美元；到2025年在全球發布30款新電動汽車。STELLANTIS公司計劃到2030年歐洲100%的銷售收入和北美洲50

18、%的銷售收入來自電動汽車；到2025年在電氣化、軟件和技術方面投資355億美元。法拉利公司將在2025年推出首款純電動車型，并在2030年前達到碳中和目標。蘭博基尼將投入18億歐元進行電氣化轉型，將在2025至2030年間推出一款全電動汽車。保時捷預計到2030年銷售的汽車中，電動汽車占到80%，在2031年所銷售的豪華汽車中，電動汽車占到一半。馬自達宣布在2030年前投入1.5萬億日元用于汽車電氣化，到2030年，生產的所有車輛配備電動化技術，純電車型在其全球銷量中的占比將提高至40%。斯巴魯汽車將中止插電式混合動力車（PHV）的開發，未來5年將向純電動汽車的開發和生產投入約2500億日元。

19、比亞迪汽車宣布自2022年3月起停止燃油汽車整車生產。長城汽車旗下商用車品牌長征汽車宣布，從2022年6月5日起，全面停產燃油車，轉型電動和氫燃料汽車。東風集團旗下乘用車品牌東風風行宣布到2030年投入200億元用于新能源轉型，在三年內實現100%電動化，五年內停產燃油車。7.廠商動態新能源汽車轉型計劃 8.廠商動態新建生產設施與新車型 新車型推出 新建生產設施 東風汽車投資53.1億元在襄陽啟動新能源乘用車項目。博世子公司聯手北汽福田成立北京卡文新能源汽車有限公司，布局純電與氫燃料商用車核心零部件及整車制造。奧迪投資約26億歐元在吉林長春成立電動車型生產基地，項目設計年產能15萬輛。大眾汽車

20、旗下軟件公司CARIAD與國內地平線公司成立合資公司并控股。該項目大眾汽車將投資24億歐元，創下大眾在華單項投資最高紀錄。寶馬公司投資150億元在中國新建電動汽車工廠。沃爾沃公司將在斯洛伐克投資12億歐元，新建一家電動汽車工廠。福特在英國投資1.5億英鎊擴建電動汽車工廠，每年將生產42萬個電動汽車驅動單元。雷諾汽車推出氫動力概念車Scenic Vision，計劃于2024年量產。豐田計劃推出一款氫燃料電池汽車，2023年開始生產?，F代汽車在中國推出氫燃料電池乘用車NEXO中國版、氫燃料電池重卡XCIENT Fuel Cell和HTWO氫燃料電池系統等氫能生態系統。勞斯萊斯正式發布首款純電動車“

21、閃靈”。本田汽車與通用汽車共同開發低成本純電車型。沙特聯合富士康和寶馬推出該國首個電動汽車品牌Ceer。機械工程制造商卡特彼勒公司推出新的電動采礦卡車原型793 Electric，以推進礦業可持續。9.廠商動態自動駕駛與跨界行動 百度已在北京、武漢、重慶開展自動駕駛商業化運營，2023年將在全國投放200臺全無人駕駛運營車輛。西井科技的智能換電無人駕駛商用車Q-Truck實現量產，可實現6分鐘無人集卡換電。通用自動駕駛公司Cruise開啟無人駕駛出租車收費服務。自動駕駛汽車公司Motional與網約車公司Lyft合作，正式在拉斯維加斯推出自動駕駛出租車服務。首爾市政府與韓國國土部共同啟動Rob

22、oRide自動駕駛出租車服務。奔馳汽車與博世公司共同開發的無人駕駛停車服務在斯圖加特機場開始商用。梅賽德斯-奔馳成為首家在美國獲得批準的自動駕駛車企，將部署L3 級自動駕駛系統Drive Pilot。自動駕駛 索尼公司成立索尼移動出行公司（Sony Mobility Inc.），正式進入電動汽車市場。美的集團宣布進入車載芯片領域，瞄準新能源汽車水泵控制領域，其車規級芯片將于2024年實現量產。富士康母公司鴻海集團宣布造車計劃，到2025年全球電動汽車市場份額將占約5%，每年代工生產50萬-75萬輛電動汽車?？缃缧袆?10.廠商動態新技術應用 寶馬公司與Pasqal公司達成合作，將量子計算技術用

23、于汽車金屬零部件的設計與制造。博世集團與西班牙Multiverse Computing公司合作，將量子數字孿生技術應用于汽車生產。通用汽車與電池制造商Microvast合作開發隔膜技術，以提升電池安全性，并獲得美國能源部2億美元資助。雷諾集團和空客公司達成合作，共同開發電動汽車和飛機儲能技術。大眾汽車美國公司與Redwood公司達成協議，在美國回收大眾和奧迪電動汽車的電池。大眾汽車在德國試點采用回收汽車電池供電的新型快速充電站。制造流程 量子計算 電池技術 現代汽車與游戲開發公司Unity合作，利用元宇宙和數字孿生技術打造元宇宙工廠?，F代汽車與TeamViewer達成合作，利用AR技術實現業務

24、運營和制造流程的數字化。梅賽德斯-奔馳使用英偉達Omniverse元宇宙工具平臺構建數字孿生工廠。大眾汽車將微軟HoloLens 2引入汽車駕駛中。福特汽車為其車輛定位的AR顯示技術申請專利，允許用戶根據移動設備上的AR顯示路徑快速找到車輛。Stellantis集團在汽車制造中采用高通驍龍數字底盤。LG Uplus為現代汽車的新車提供汽車聯網服務。比亞迪汽車將自研智能駕駛芯片，推動智能化轉型。政策：新國家標準機動車輛 間接視野裝置 性能和安裝要求規定可以安裝電子后視鏡，取代傳統的光學后視鏡。11.廠商動態新營銷模式 一汽紅旗推出紅旗元宇宙平臺，并在元宇宙中發布三款新能源概念車。一汽大眾與騰訊共

25、同推出虛擬云展廳，提供沉浸式互動體驗。奔騰汽車、領克汽車分別聯合百度希壤打造元宇宙數字展廳。奔馳在元宇宙中舉辦全新EQE新品線上發布會。菲亞特汽車推出了第一家元宇宙商店，允許客戶虛擬參觀汽車。MG Motors公司推出元宇宙平臺MG Verse，提供虛擬購車體驗。雷諾汽車韓國與The Sandbox合作，在其元宇宙空間提供數字汽車體驗服務。日產汽車在VRChat上推出虛擬空間，并構建虛擬世界“日產櫻花駕駛島”，提供虛擬互動體驗。元宇宙 通用汽車與Netflix達成協議，在節目和影視劇中使用其電動汽車。本田公司和索尼合資成立Sony Honda Mobility，開發融合音樂、電影和PS5的高端

26、娛樂體驗的電動汽車。特斯拉宣布在轉載娛樂系統中引入Steam游戲平臺，支持無線手柄、鼠標與鍵盤。娛樂系統 據研究機構MarketsandMarkets預測，2030年汽車元宇宙市場將達到165億美元 北京寶沃汽車宣告破產，正式退出中國汽車市場。廣汽謳歌宣布，自2023年起，將不再生產和銷售廣汽謳歌品牌的產品。獵豹汽車宣布破產重整。廣汽菲亞特克萊斯勒汽車正式申請破產。寶能汽車全國范圍關閉門店，大規模裁員。荷蘭太陽能汽車公司Lightyear申請破產。美國電動車廠商Electric Last Mile Solutions申請破產。電動汽車初創公司Rivian將再裁員6%。自動駕駛初創公司小馬智行進

27、行業務調整，裁撤團隊。自動駕駛汽車公司圖森未來裁員約25%。威馬汽車大批銷售終端閉店，減薪裁員。美國加州頒布法律禁止汽車廠家宣傳“完全自動駕駛”。12.熊出沒風險與退卻 蔚來汽車部分數據被竊取，遭勒索225萬美元等額比特幣。安全專家發現影響數百萬輛汽車的安全漏洞，包括奔馳、寶馬、勞斯萊斯、法拉利、福特、保時捷、豐田等品牌。沃爾沃將動力總成公司Aurobay股份轉讓給吉利控股集團，正式退出內燃機的研發和制造。大眾汽車宣布關停大眾上海變速器廠。中國汽車流通協會于2022年12月發布的“中國汽車經銷商庫存預警指數調查”顯示，41.2%的經銷商出現閉店現象，且多數閉店時間在兩周以上；超73%的經銷商無法完成銷量任務，其中61.1%的經銷商任務完成率不足80%。退卻 技術替代 網絡安全 銷售端 全 球 視 野 獨 立 研 究 Global InsightsGlobal Insights 服務前沿科技創新與投資