招商銀行2022年年度報告（370頁）.PDF

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1、招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司股票代碼：600036招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）1目錄目錄2 釋義2 重大風險提示2 備查文件目錄3 重要提示4 董事長致辭7 行長致辭11 第一章 公司簡介15 第二章 會計數據和財務指標摘要20 第三章 管理層討論與分析20 3.1 總體經營情況分析20 3.2 利潤表分析27 3.3 資產負債表分析32 3.4 貸款質量分析38 3.5 資本充足情況分析41 3.6 分部經營業績41 3.7 根據監管要求披露的其他財務信息42 3.8 發展戰略實施情況45 3.9 經營中關注的重點問題53 3.10 業務運作69 3.11 風險管理

2、74 3.12 前景展望與應對措施76 第四章 環境、社會與治理(ESG)85 第五章 公司治理117 第六章 重要事項124 第七章 股份變動及股東情況132 第八章 財務報告招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）2釋義釋義/重大風險提示/備查文件目錄重大風險提示本公司、本行、招行、招商銀行：招商銀行股份有限公司本集團：招商銀行及其附屬公司中國銀保監會：中國銀行保險監督管理委員會中國證監會：中國證券監督管理委員會香港聯交所：香港聯合交易所有限公司香港上市規則：香港聯交所證券上市規則招商永隆銀行：招商永隆銀行有限公司招商永隆集團：招商永隆銀行及其附屬公司招銀金租：招銀金融租賃有限公司招銀

3、國際：招銀國際金融控股有限公司招銀理財：招銀理財有限責任公司招商基金：招商基金管理有限公司招商信諾資管：招商信諾資產管理有限公司招銀歐洲：招商銀行（歐洲）有限公司招商信諾：招商信諾人壽保險有限公司招聯消費：招聯消費金融有限公司招銀云創：招銀云創信息技術有限公司本公司間接持有其100%股權招銀網絡科技：招銀網絡科技（深圳）有限公司本公司間接持有其100%股權德勤華永會計師事務所：德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）本公司已在本報告中詳細描述存在的主要風險及采取的應對措施，詳情請參閱第三章有關風險管理的內容。載有法定代表人、行長、財務負責人、財務機構負責人簽名并蓋章的財務報表。載有會計師事務所蓋章

4、、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。報告期內公開披露過的所有本公司文件的正本及公告的原稿。在香港交易及結算所有限公司網站披露的年度報告。備查文件目錄招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）3重要提示重要提示1.本公司董事會、監事會及董事、監事和高級管理人員保證本報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.本公司第十二屆董事會第十五次會議于2023年3月24日在深圳培訓中心召開?？娊穸麻L主持了會議，會議應參會董事15名，實際參會董事14名，蘇敏非執行董事因公務未出席，委托張健非執行董事代為出席會議。本公司9名監事列席了會議。會議的召

5、開符合 中華人民共和國公司法 和 招商銀行股份有限公司章程 等有關規定。3.本公司審計師德勤華永會計師事務所和德勤關黃陳方會計師行已分別對本公司按照中國會計準則和國際會計準則編制的2022年度財務報告進行了審計，并分別出具了標準無保留意見的審計報告。4.本報告除特別說明外，貨幣幣種為人民幣。5.本公司董事長繆建民、行長兼首席執行官和董事會秘書王良、行長助理兼財務負責人彭家文及財務機構負責人李俐保證本報告中財務報告的真實、準確、完整。6.本公司董事會建議派發2022年度普通股現金股息，每股現金分紅1.738元（含稅）。該分配方案尚需2022年度股東大會審議批準后方可實施。2022年度，本公司不實

6、施資本公積金轉增股本。7.本報告包含若干對本集團財務狀況、經營業績及業務發展的展望性陳述。報告中使用諸如“將”“可能”“有望”“力爭”“努力”“計劃”“預計”“目標”及類似字眼以表達展望性陳述。這些陳述乃基于現行計劃、估計及預測而作出，雖然本集團相信這些展望性陳述中所反映的期望是合理的，但本集團不能保證這些期望被實現或將會證實為正確，故不構成本集團的實質承諾，投資者不應對其過分依賴并應注意投資風險。務請注意，這些展望性陳述與日后事件或本集團日后財務、業務或其他表現有關，并受若干可能會導致實際結果出現重大差異的不確定因素的影響。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）4董事長致辭董事長致辭2

7、022年是波瀾壯闊、催人奮進的一年，黨的二十大勝利召開。2022年也是激流勇進、收獲頗豐的一年，在全球環境風高浪急、國內“三重壓力”持續加大、多重超預期因素沖擊的復雜形勢下，招商銀行堅持穩中求進工作總基調，扎實落實戰略穩定、公司治理機制穩定、經營管理穩定、人才隊伍穩定“四穩”要求，實現了“質量、效益、規?！眲討B均衡發展。在質的有效提升方面，歸屬于本行普通股股東的平均凈資產收益率(ROAE)持續提升至17.06%的高位，不良貸款率繼續保持在1%以下，撥備覆蓋率450.79%，風險抵補能力強??；在量的合理增長方面，總資產突破10萬億元，管理零售客戶總資產(AUM)余額突破12萬億元，存款增量突破萬

8、億元，零售客群增至1.84億戶，公司客群252.61萬戶，客群基礎進一步夯實。向上，我們以高質量發展穿越周期。世界百年變局加速演進，全球政治經濟金融格局的不確定、不穩定將是常態，中美貨幣政策周期分化，國內經濟從高速增長階段轉向高質量發展階段，產業結構調整升級，都對銀行業產生了深刻的影響。面對周期波動，我們保持戰略定力，打造轉型發展的“馬利克曲線”，堅定做大輕資本業務、做強重資本業務。財富管理平臺進一步開放，“朋友圈”進一步擴大，大財富管理飛輪加速轉動，資管、投行、托管業務穩步增長；繼續保持低成本負債優勢，持續優化大類資產配置，凈利息收益率呈現出良好韌性。我們全力打造“六全”風險管理體系，提升周

9、期風險防控能力，重點領域風險得到有效管控，風險扎口管理取得重大突破。向新，我們以創新為核心驅動力。創新驅動是高質量發展的本質特征，我們傳承了“招商血脈、海遼精神、蛇口基因”，始終堅持市場化的體制機制，始終堅持在產品、服務、技術和商業模式方面創新。我們啟動科技金融服務體系，在分行試點科技金融支行，為科創企業提供專業服務，科技企業貸款1余額近3,000億元，增幅45%。我們在金融科技領域持續投入，在不停業、不停機、客戶無感的基礎上圓滿完成全面上云，在金融科技方面再次走在行業前列。我們通過數字化賦能業務拓展，提升管理質效，輸出科技能力服務企業數字化轉型，運用智能客服AI能力等實現人力替代超過1.2萬

10、人。向善，我們積極服務實體經濟、履行企業社會責任。我們善待社會，把握國家擴大內需戰略機遇，致力于金融服務實體經濟高質量發展，服務人民美好生活需要。我們大力支持制造業高質量發展，制造業貸款增幅達到39%，其中中長期貸款增長55%；在總、分行成立普惠金融部，著力提升金融服務的普惠性和包容性，推動普惠金融“增量、擴面”；積極投身社會公益事業，堅守“脫貧不脫鉤”的莊嚴承諾，連續23年定點幫扶云南武定、永仁，深入開展公益捐贈和志愿者服務活動。我們善待客戶，秉承“以客戶為中心、為客戶創造價值”的初心，迭代推出“招商銀行TREE資產配置服務體系”，強化客戶陪伴服務，在復雜多變的市場環境下，著力提升客戶長期持

11、有財富管理產品的感受和體驗。我們善待員工，堅持“以人為本”“六能機制”，堅持嚴管與厚愛相結合，2022年獲評智聯招聘中國最佳雇主前3強。我們善待環境，制定 招商銀行綠色發展規劃，全面貫徹ESG理念，2022年綠色貸款增長35%，顯著快于貸款整體增速。我們2022年明晟ESG評級為A，保持境內上市銀行最優水平?！翱此茖こＷ钇驷?，成如容易卻艱辛”。2022年，我們經受住內外部大考，經歷過市場壓力測試，發展上更加穩健和務實，風控上更加審慎和統一，在完善中國特色現代公司治理、走專業化市場化方向上更加堅定不移。以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖已經展開，我們將錨定“創新驅動、模式領先、特色

12、鮮明的最佳價值創造銀行”戰略愿景，以自身的高質量發展更好地融入國家發展大局，服務實體經濟，守住風險底線，為中國式現代化建設貢獻招行力量。聚焦價值創造。堅定不移追求商業成功，全心全意，聚精會神為客戶、為員工、為股東、為合作伙伴、為社會創造價值。通過給客戶、員工、合作伙伴和社會創造價值，最后匯集為給股東創造價值。同時，也將做好投資者溝通工作，吸引更多投資者，吸引更多市場關注中國市場、關注中國資產、關注招商銀行。1 指本公司向“專精特新”企業、高新技術企業、科技型中小企業等科技企業發放的貸款。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）5董事長致辭董事長致辭繆建民董事長招商銀行股份有限公司2022年

13、度報告（A股）6董事長致辭加快模式轉型。做強重資本業務，做大輕資本業務，追求輕重均衡。通過改善資產結構、優化資產配置、提升資產定價能力做強重資本業務，推動科技金融、綠色金融、普惠金融的快速發展；通過發展大財富管理做大輕資本業務，強化準入和風險管理，形成“財富管理資產管理投資銀行”的高價值業務循環鏈；強調“重為輕根”，通過輕重均衡實現經營模式的領先。堅持創新驅動。始終保持創新的動力、創新的激情、創新的能力，傳承敢闖敢試、敢為天下先的精神。大力推動科技金融發展，加快科技金融支行和投商行一體化建設，構建全生命周期的科技金融服務體系，助力“科技產業金融”良性循環。繼續支持金融科技投入，加快金融科技全面

14、應用，支撐業務轉型，提升經營效能。2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是落實“十四五”規劃承上啟下的關鍵之年。我們將始終保持“不畏浮云遮望眼”的戰略洞察力，“亂云飛渡仍從容”的戰略定力和“直掛云帆濟滄?！钡膽鹇詻_擊力，牢記“空談誤國、實干興邦”的時代強音，不執于舊、無畏于新，不負時代、勇毅前行，以火熱的激情、不竭的創新，書寫招商銀行高質量發展的新傳奇，在中國式現代化建設中再創佳績。招商銀行股份有限公司董事長2023年3月24日招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）7行長致辭行長致辭2022年，面對國際國內錯綜復雜的經營環境，我行管理層堅決貫徹董事會確立的戰略目標，堅持“質

15、量、效益、規?！眲討B均衡發展，保持戰略定力，克服諸多不利因素影響，通過穩戰略、穩機制、穩隊伍實現穩經營，達成了預期的經營目標。繼續鞏固堡壘式資產負債表，實現良好經營業績。截至2022年末，招商銀行總資產達10.14萬億元，邁上10萬億新臺階；營業收入達3,447.83億元，同比增長4.08%，歸屬于本行股東的凈利潤1,380.12億元，同比增長15.08%；ROAA和ROAE分別為1.42%和17.06%，同比分別提升0.06和0.10個百分點；資產質量保持穩定，不良貸款率0.96%，撥備覆蓋率450.79%，風險抵補能力依舊強??；高級法下核心一級資本充足率和資本充足率分別為13.68%和17

16、.77%，比上年末分別提升1.02和0.29個百分點，繼續保持資本內生增長。堅定執行董事會確定的發展戰略，積極推進高質量發展。進一步鞏固零售金融主體地位，零售客戶規模達1.84億戶，零售業務營收占比達55.52%；財富管理能力進一步提升，以“初心計劃”為載體，全面推廣“招商銀行TREE資產配置服務體系”，管理零售客戶總資產(AUM)規模12.1萬億元，財富產品持倉客戶數超4,300萬戶，私人銀行客戶數突破13萬戶。進一步做優做強公司金融、投行與金融市場、資產管理業務，深化公司客戶分層分類服務體系，增強行業專業化和投商行一體化服務能力，公司客戶數252.61萬戶，公司客戶融資總量(FPA)余額5

17、.12萬億元，債券主承銷規模6,750.01億元，公司客戶對客業務交易量2,219.80億美元，資產托管規模站穩20萬億元大關，資管業務總規模2達4.41萬億元。堅持“增量增收增效增值”價值創造鏈的經營邏輯，通過管控好定價、成本、風險和資本來實現量的合理增長和質的有效提升，促進價值創造，實現高質量發展。堅持“以客戶為中心，為客戶創造價值”的價值觀，不斷提升客戶服務能力。堅持長期主義，摒棄商業機會主義，不以短期利益而犧牲長遠發展。加大“財富管理、金融科技、風險管理”三大能力建設，打造可持續發展能力。深入推進綜合化經營和國際化管理。積極落實“創新驅動、模式領先、特色鮮明的最佳價值創造銀行”戰略愿景

18、。深入實施管理變革，不斷提升經營管理水平。風險管理基礎持續夯實，樹立“控制風險、管理風險、經營風險并重”的風險理念，完善風險管理組織架構，構建覆蓋“全客戶、全資產、全風險、全機構、全流程、全要素”的風險管理體系，培育“合規優先、合規創造價值、合規從高層做起”的合規文化，打造堡壘式的全面風險與合規管理體系。精細化管理水平穩步提高，加強規范化管理，健全制度、優化流程，構建公開透明、上下認同、系統完整、行之有效的管理規則；加強數據化治理，夯實數據基礎、完善系統功能，提升決策的準確性和科學性；加強差異化管理，激發各機構的發展活力，挖掘重點區域、細分領域的增長潛力。成本管理效能持續提升，堅持有保有壓，形

19、成更高效的投入產出結構，成本收入比實現“兩連降”。進一步完善績效管理，樹立以價值觀引領的績效導向，優化全流程績效管理體系，提高績效評價的精準性、科學性、有效性。加快推進數字化轉型，打造“數字招行”。圓滿完成了歷時三年的上云工程，初步構建了“一朵云+兩個中臺（數據中臺和技術中臺）”的金融科技新基建，加固了我行數字化轉型的底盤，為創新驅動注入了強大動力。圍繞線上化、數據化、智能化、平臺化、生態化，全面推動客戶、渠道、業務、產品、管理的數字化重塑，打造“數字招行”。零售金融持續強化“人+數字化”能力，批發金融業務線上化率大幅提升，以財資管理云、薪福通等金融科技輸出賦能企業數字化轉型。管理與運營效能顯

20、著優化，運用AI能力等實現人力替代超過1.2萬人。加大金融科技投入，年內累計投入141.68億元，同比增長6.60%；加強科技人才隊伍建設，年末科技人才達1.08萬人，較上年末增長8.00%。2 為本公司子公司招銀理財、招商基金、招商信諾資管和招銀國際的資管業務規模合計。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）8行長致辭王良行長兼首席執行官招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）9行長致辭不斷加強人才隊伍建設，弘揚招銀文化。傳承“專家治行”的優良傳統，尊重專家、重視人才，強化“六能機制”，即干部能上能下、待遇能高能低、員工能進能出；以招行事業凝聚人，健全規范化、多層次的人才培養培訓體系

21、，提升員工專業能力，打造員工實現事業理想的廣闊平臺；以招銀文化感召人，弘揚“尊重、關愛、分享”的人本文化，強化“服務、進取、務實、創新、敏銳”的工作作風，進一步提振全行戰斗力、凝聚力和向心力。積極踐行ESG理念，展現招行擔當。構建“環境、社會、治理”責任體系，在追求商業價值的同時努力創造更大社會價值，助力經濟社會高質量發展，明晟和標普ESG評級均位居境內同業前列。積極探索綠色金融、科技金融、普惠金融可持續發展道路，助力“科技+產業+金融”良性循環，年末綠色金融、科技金融、普惠型小微企業貸款增幅均高于全行貸款平均增幅。發揮金融科技和零售業務優勢，積極服務民生。完善消費者權益保護工作機制，聚焦客戶

22、投訴集中問題進行溯源整改，提升客戶滿意度。堅持用愛心回饋社會，全年累計向社會捐贈9,476萬元。2022年是招行成立35周年。35年來，招商銀行從1個網點、1億資本金、34名員工發展成為排名全球前列的大銀行。能夠取得如此驕人的成績，得益于中國改革開放發展成為全球第二大經濟體；得益于招行“五個始終堅持”，即始終堅持“兩個一以貫之”，始終堅持走市場化專業化道路，始終堅持創新驅動，始終堅持差異化發展戰略，始終堅持審慎的風險管理理念；得益于一代代招行人傳承“招商血脈、蛇口基因”，踐行“實干興邦、空談誤國”的時代強音。2022年是招行A股上市20周年。招商銀行通過A股和H股兩次上市實現了質的飛躍，提高了

23、公司治理和管理水平，加快了與國際接軌的進程，提升了市場影響力和品牌形象。我們保持了營收和盈利的持續快速增長，累計分紅2,596億元，A股股價（后復權）年復合增長率17.35%，H股股價（后復權）年復合增長率16.24%，為股東帶來了可觀回報，贏得了廣大投資者的長期信任和支持。2022年，在董事會的堅強領導下，我們經受住了內外部大考和資本市場壓力測試，依然保持了穩健的發展勢頭，展現了發展韌性，體現了招行公司治理、戰略、管理和文化的優勢。我們持之以恒，努力做到信息充分溝通，繼續獲得股東、投資者和市場各方的信任，也得到了監管部門、廣大客戶和社會各界的大力支持。這一切都進一步堅定了我們開創美好未來的信

24、心。展望2023年，國際國內經營環境依然嚴峻復雜，但我國經濟發展穩中向好，風險壓力有效緩解，積極的財政政策加力提效，穩健的貨幣政策精準有力，銀行業發展機遇大于挑戰?！盀檎叱３?，行者常至”。我行將堅持穩中求好、好中求進，積極服務實體經濟，堅決守住風險底線，全面提升管理水平，堅持“質量、效益、規?！眲討B均衡發展，為投資者帶來長期穩定回報。展望未來，我國銀行業正面臨趨勢性變化，利率市場化和融資脫媒加速演進，大財富管理方興未艾，投商行一體化發展勢頭不減，必須以加快轉型來順應趨勢、把握機遇。我行將在鞏固零售銀行、輕型銀行戰略成效基礎上，以打造價值銀行為戰略目標，實現客戶、員工、股東、合作伙伴、社會的綜合

25、價值最大化。堅持推進零售金融、公司金融、投行與金融市場、財富管理與資產管理四大板塊協同發展，做強重資本業務，做大輕資本業務，強化已有優勢，打造新的馬利克曲線，開創高質量發展新局面。招商銀行股份有限公司行長兼首席執行官2023年3月24日招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）10行長致辭熊良俊監事長招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）11第一章 公司簡介公司簡介1.1 公司基本情況1.1.1 法定中文名稱：招商銀行股份有限公司（簡稱：招商銀行）法定英文名稱：China Merchants Bank Co.,Ltd.1.1.2 法定代表人：繆建民授權代表：王良、何詠紫董事會秘書：王良

26、聯席公司秘書：王良、何詠紫證券事務代表：夏樣芳1.1.3 注冊及辦公地址：中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號1.1.4 聯系方式：地址：中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號郵政編碼：518040聯系電話：+86 755 8319 8888傳真：+86 755 8319 5109電子信箱：互聯網網址：客戶投訴電話：95555-7信用卡投訴電話：+86 400 820 5555-71.1.5 香港主要營業地址：中國香港中環康樂廣場8號交易廣場三期31樓1.1.6 股票上市證券交易所：A股：上海證券交易所；股票簡稱：招商銀行；股票代碼：600036H股：香港聯交所；股票簡稱：招商銀行；股票

27、代碼：03968境內優先股：上海證券交易所；股票簡稱：招銀優1；股票代碼：3600281.1.7 國內會計師事務所：德勤華永會計師事務所辦公地址：中國上海市延安東路222號外灘中心30樓簽字注冊會計師：吳凌志、孫維琦國際會計師事務所：德勤關黃陳方會計師行辦公地址：中國香港金鐘道88號太古廣場一座35樓1.1.8 中國內地法律顧問：北京市君合（深圳）律師事務所香港法律顧問：史密夫斐爾律師事務所招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）12第一章 公司簡介1.1.9 A股股票登記處：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：中國上海市浦東新區楊高南路188號電話：+86 4008 058 05

28、8H股股票登記及過戶處：香港中央證券登記有限公司地址：中國香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪電話：+852 2862 8555境內優先股股票登記處：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司1.1.10 指定的信息披露媒體和網站：內地：中國證券報()、證券時報()、上海證券報()上海證券交易所網站()、本公司網站()香港：香港交易及結算所有限公司網站(.hk)、本公司網站()定期報告備置地點：本公司董事會辦公室1.2 公司業務概要本公司成立于1987年，總部位于中國深圳，是一家經營特色鮮明、市場影響力突出的商業銀行。本公司業務以中國市場為主，分支機構主要分布于中國大陸中

29、心城市，以及香港、紐約、倫敦、新加坡、盧森堡、悉尼等國際金融中心。2002年4月，本公司在上海證券交易所上市。2006年9月，本公司在香港聯交所上市。本公司向客戶提供批發及零售銀行產品和服務，以及自營及代客進行資金業務。本公司推出的許多創新產品和服務廣為市場接受，零售銀行服務包括：基于“一卡通”多功能借記卡、信用卡的賬戶及支付結算服務，“金葵花理財”、私人銀行等分層分類的財富管理服務，零售信貸服務，以及招商銀行App和掌上生活App、“一網通”綜合網上銀行等線上服務；批發銀行服務包括：支付結算、財富管理、投融資和數字化服務，現金管理、科技金融、綠色金融、普惠金融、供應鏈金融和跨境金融服務，資產

30、管理、資產托管和投資銀行等。本公司持續深耕客戶生活圈和經營圈，為客戶供應鏈、投資鏈提供定制化、智能化、綜合化的解決方案。本公司持續深化戰略轉型，基于內外部形勢和自身發展狀況，提出成為“創新驅動、模式領先、特色鮮明的最佳價值創造銀行”的戰略愿景。本公司順應中國傳統產業轉型升級、新興產業發展壯大、共同富裕穩步推進的趨勢，積極服務實體經濟，助力人民實現美好生活，努力為客戶、員工、股東、合作伙伴、社會創造更大價值。一年來，本公司發展成效顯著，創新活力持續釋放，經營模式優化升級，財富管理、金融科技、風險管理三大能力穩步提升，踐行ESG理念，核心競爭力進一步增強。1.3 發展戰略戰略愿景：成為創新驅動、模

31、式領先、特色鮮明的最佳價值創造銀行。戰略目標：打造價值銀行。招商銀行在堅持零售銀行的弱周期優勢和“輕型銀行”的資本內生增長優勢基礎上，秉持商業共贏、商業向善理念，打造價值銀行，追求客戶、員工、股東、合作伙伴、社會綜合價值的最大化，開創高質量發展新格局，努力成長為世界一流商業銀行。核心價值觀：以客戶為中心，為客戶創造價值。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）13第一章 公司簡介戰略重點：聚焦“財富管理、金融科技、風險管理”三大核心能力建設，推動組織文化不斷進化。立足于國家所需、企業所求、招行所能，切實踐行ESG理念，服務好實體經濟和滿足民生需求，開創高質量發展的新局面。做大財富管理，推進

32、業務模式轉型。以全客群為基礎形成客戶循環鏈，完善客戶分層分類服務，打造符合社會發展及國民經濟轉型趨勢的客戶結構。以全產品為依托構建產品組合鏈，打造投商行一體化服務體系，做客戶的主結算銀行、主財富管理銀行、主辦銀行和首問銀行。以全市場為資源夯實資產資金組織鏈，內外結合提升資產組織的體系化能力，打造面向全市場的資產管理能力，鞏固強化表內外大資金循環能力。以協同共進為目標構建區域發展鏈，推進多極化發展，形成全行一盤棋和地區差異化雙輪驅動的發展格局。做優金融科技，加快全面數字化建設。圍繞線上化、數據化、智能化、平臺化、生態化的目標，全面推動金融基礎設施與能力體系、客戶與渠道、業務與產品、管理與決策的數

33、字化重塑，為打造價值銀行提供強大動力。做強風險管理，打造堡壘式的全面風險與合規管理體系。堅持穩健審慎的風險管理理念，以金融科技為工具，以審慎的風險文化為保障，打造覆蓋全客戶、全資產、全風險、全機構、全流程、全要素的“六全”風險管理體系，為價值銀行保駕護航。踐行核心價值觀，打造價值銀行的文化與組織基石。一是打造“開放、融合、平視、包容”的文化體系；二是建設“服務戰略、共創價值”的組織隊伍；三是構建“環境、社會、治理”的社會價值體系。1.4 榮譽與獎項2022年，本公司在國內外機構組織的評選活動中獲得諸多榮譽與獎項，其中：2022年2月，英國 銀行家 雜志公布2022年“全球銀行品牌價值500強”

34、榜單，本公司憑借品牌價值243.70億美元名列全球第10位。2022年2月，歐洲貨幣 雜志發布“2022私人銀行和財富管理調研”結果，本公司再度榮獲“中國區最佳私人銀行”綜合大獎，這也是本公司第12次斬獲該獎項。2022年5月，美國 環球金融 雜志發布2022年第二屆年度可持續金融獎評選結果，本公司榮獲“亞太地區可持續領域透明度杰出領導”大獎。2022年6月，國際零售銀行家 雜志公布“2022亞洲先鋒大獎”評選結果，本公司榮獲“中國最佳零售銀行”大獎。2022年6月，美國 機構投資者 雜志公布“2022年度亞洲地區公司最佳管理團隊”評選結果，本公司榮獲“亞洲最令人尊敬公司”“最佳投資者關系管理

35、公司”“最佳ESG公司”等獎項。2022年7月，英國 銀行家 雜志公布2022年全球銀行1000強排名，本公司較上年提高3個位次，按一級資本規模排名位列全球第11名，連續五年位居前20強。2022年7月，歐洲貨幣 雜志揭曉“2022年卓越大獎”評選結果，本公司連續第四年榮獲“中國最佳銀行”，創造該獎項評選歷史上的首個“四連冠”。2022年8月，財富 世界500強榜單正式發布，本公司連續十一年上榜，按營業收入排名位列第174名。2022年8月，亞洲銀行家 雜志揭曉2022年度國際卓越零售金融服務獎項評選結果，本公司蟬聯“中國最佳財富管理銀行”大獎。2022年9月，歐洲貨幣 雜志揭曉“2022年市

36、場領導者企業”最新評級，本公司在企業銀行、企業社會責任(CSR)、ESG、數字解決方案四個領域獲得最高評級。2022年9月，美國 環球金融 雜志發布“環球金融第15屆年度中國之星”獎項評選結果，本公司榮獲“最佳交易服務銀行”“最佳企業社會責任銀行”“最佳財富管理銀行”“最佳可持續投資私人銀行”四項大獎。2022年12月，在智聯招聘和北京大學社會調查研究中心聯合舉辦的“2022中國年度最佳雇主”評選活動中，本公司榮獲“最佳雇主3強”“最具社會責任雇主”“最受女性關注雇主”獎。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）15第二章 會計數據和財務指標摘要會計數據和財務指標摘要2.1 主要會計數據和

37、財務指標（人民幣百萬元，特別注明除外）2022年2021年本年比上年增減(%)2020年 經營業績營業收入344,783331,2534.08290,482營業利潤165,156148,01911.58122,643利潤總額165,113148,17311.43122,440凈利潤139,294120,83415.2897,959歸屬于本行股東的凈利潤138,012119,92215.0897,342扣除非經常性損益后歸屬于本行股東的凈利潤137,551119,43015.1797,178經營活動產生的現金流量凈額570,143182,048213.18421,328 每股計（人民幣元）歸屬于

38、本行普通股股東的基本每股收益(1)5.264.6114.103.79歸屬于本行普通股股東的稀釋每股收益5.264.6114.103.79扣除非經常性損益后歸屬于本行普通股股東的 基本每股收益5.254.5914.383.79每股經營活動產生的現金流量凈額22.617.22213.1616.71 財務比率(%)歸屬于本行股東的平均總資產收益率1.421.36增加0.06個百分點1.23歸屬于本行普通股股東的平均凈資產收益率(1)17.0616.96增加0.10個百分點15.73歸屬于本行普通股股東的加權平均凈資產收益率17.0616.96增加0.10個百分點15.73扣除非經常性損益后歸屬于本行

39、普通股股東的 加權平均凈資產收益率17.0016.89增加0.11個百分點15.70 招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）16第二章 會計數據和財務指標摘要（人民幣百萬元，特別注明除外）2022年12月31日2021年12月31日本年末比上年末增減(%)2020年12月31日 規模指標總資產10,138,9129,249,0219.628,361,448 貸款和墊款總額(2)6,051,4595,570,0348.645,029,128 正常貸款5,993,4555,519,1728.594,975,513 不良貸款58,00450,86214.0453,615 貸款損失準備261,4

40、76246,1046.25234,664總負債9,184,6748,383,3409.567,631,094 客戶存款總額(2)7,535,7426,347,07818.735,628,336 公司活期存款2,762,6712,652,8174.142,306,134 公司定期存款1,668,8821,406,10718.691,289,556 零售活期存款1,983,3641,557,86127.311,400,520 零售定期存款1,120,825730,29353.48632,126歸屬于本行股東權益945,503858,74510.10723,750歸屬于本行普通股股東的每股凈資產（人

41、民幣元）(1)32.7129.0112.7525.36資本凈額（高級法）1,037,942972,6066.72821,290 其中：核心一級資本凈額799,352704,33713.49610,092風險加權資產（考慮并行期底線要求）5,841,6855,563,7245.004,964,542 （人民幣百萬元）2022年第一季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度 按季度披露的經營業績指標營業收入91,99087,10185,74279,950歸屬于本行股東的凈利潤36,02233,39837,50231,090扣除非經常性損益后歸屬于本行股東的凈利潤35,83933,3

42、6237,39630,954經營活動產生的現金流量凈額5,551125,07315,870423,649 注：(1)有關指標根據 公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號凈資產收益率和每股收益的計算及披露 規定計算。本公司2017年發行了非累積型優先股，2020年和2021年發行了永續債，均分類為其他權益工具。此外，本公司2022年進行了優先股股息和永續債利息的發放。因此，計算歸屬于普通股股東的基本每股收益、平均凈資產收益率、每股凈資產等指標時，“歸屬于本行股東的凈利潤”已扣除優先股股息和永續債利息，“平均凈資產”和“凈資產”扣除了優先股和永續債。(2)除特別說明，此處及下文相關金融工具項目的

43、余額未包含應計利息。(3)根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號非經常性損益 的規定，報告期內本集團非經常性損益列示如下：（人民幣百萬元）2022年 非經常性損益項目處置固定資產凈損益282其他凈損益360所得稅影響(155)合計487其中：影響本行股東凈利潤的非經常性損益461 影響少數股東凈利潤的非經常性損益26 招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）17第二章 會計數據和財務指標摘要2.2 補充財務比率財務比率(%)2022年2021年本年比上年增減2020年 盈利能力指標凈利差(1)2.282.39減少0.11個百分點2.40凈利息收益率(2)2.402.48減少0.0

44、8個百分點2.49 占營業收入百分比 凈利息收入63.3061.56增加1.74個百分點63.70 非利息凈收入36.7038.44減少1.74個百分點36.30成本收入比(3)32.8833.12減少0.24個百分點33.30 注：(1)凈利差=總生息資產平均收益率總計息負債平均成本率。(2)凈利息收益率=凈利息收入總生息資產平均余額。(3)成本收入比=業務及管理費營業收入。資產質量指標(%)2022年12月31日2021年12月31日本年末比上年末增減2020年12月31日 不良貸款率0.960.91增加0.05個百分點1.07撥備覆蓋率(1)450.79483.87減少33.08個百分點

45、437.68貸款撥備率(2)4.324.42減少0.10個百分點4.67 2022年2021年本年比上年增減2020年 信用成本(3)0.780.70增加0.08個百分點0.98 注：(1)撥備覆蓋率=貸款損失準備不良貸款余額。(2)貸款撥備率=貸款損失準備貸款和墊款總額。(3)信用成本=貸款和墊款信用減值損失貸款和墊款總額平均值100%，貸款和墊款總額平均值=（期初貸款和墊款總額+期末貸款和墊款總額）2。資本充足率指標(%)（高級法）2022年12月31日2021年12月31日本年末比上年末增減2020年12月31日 核心一級資本充足率13.6812.66上升1.02個百分點12.29一級資

46、本充足率15.7514.94上升0.81個百分點13.98資本充足率17.7717.48上升0.29個百分點16.54 注：截至報告期末，本集團權重法下核心一級資本充足率11.52%，一級資本充足率13.25%，資本充足率14.68%。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）18第二章 會計數據和財務指標摘要2.3 補充財務指標主要指標(%)標準值2022年2021年2020年 流動性比例人民幣2551.9448.3342.06外幣2574.3153.7657.10單一最大貸款和墊款比例102.242.263.48最大十家貸款和墊款比例14.4514.4817.50 注：(1)以上數據均為

47、本公司口徑，根據中國銀保監會監管口徑計算。(2)單一最大貸款和墊款比例=單一最大貸款和墊款高級法下資本凈額。(3)最大十家貸款和墊款比例=最大十家貸款和墊款高級法下資本凈額。遷徙率指標(%)2022年2021年2020年 正常類貸款遷徙率1.531.091.10關注類貸款遷徙率27.2536.1142.16次級類貸款遷徙率29.6030.1462.73可疑類貸款遷徙率19.7224.6122.94 注：以上數據均為本公司口徑，根據中國銀保監會監管最新口徑計算，歷史數據已同口徑調整。2.4 境內外會計準則差異本集團分別根據境內外會計準則計算的2022年度歸屬于本行股東的凈利潤和截至2022年末歸

48、屬于本行股東的凈資產無差異。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）20管理層討論與分析第三章 管理層討論與分析3.1 總體經營情況分析2022年，本集團堅持“質量、效益、規?！眲討B均衡發展理念，穩健開展各項業務，資產負債規模和凈利潤穩步增長，資產質量總體穩定。報告期內，本集團實現營業收入3,447.83億元，同比增長4.08%；實現歸屬于本行股東的凈利潤1,380.12億元，同比增長15.08%；實現凈利息收入2,182.35億元，同比增長7.02%；實現非利息凈收入1,265.48億元，同比下降0.62%；歸屬于本行股東的平均總資產收益率(ROAA)和歸屬于本行普通股股東的平均凈資產收

49、益率(ROAE)分別為1.42%和17.06%，同比分別上升0.06和0.10個百分點。截至報告期末，本集團資產總額101,389.12億元，較上年末增長9.62%；貸款和墊款總額60,514.59億元，較上年末增長8.64%；負債總額91,846.74億元，較上年末增長9.56%；客戶存款總額75,357.42億元，較上年末增長18.73%。截至報告期末，本集團不良貸款總額580.04億元，較上年末增加71.42億元；不良貸款率0.96%，較上年末上升0.05個百分點；撥備覆蓋率450.79%，較上年末下降33.08個百分點；貸款撥備率4.32%，較上年末下降0.10個百分點。3.2 利潤表

50、分析3.2.1 財務業績摘要報告期內，本集團實現利潤總額1,651.13億元，同比增長11.43%，實際所得稅稅率15.64%，同比下降2.81個百分點。下表列出報告期內本集團主要損益項目變化。（人民幣百萬元）2022年2021年變動額 凈利息收入218,235203,91914,316凈手續費及傭金收入94,27594,447(172)其他凈收入32,27332,887(614)業務及管理費(113,375)(109,727)(3,648)稅金及附加(3,005)(2,772)(233)信用減值損失(56,751)(65,962)9,211其他資產減值損失(815)(393)(422)其他業

51、務成本(5,681)(4,380)(1,301)營業外收支凈額(43)154(197)利潤總額165,113148,17316,940所得稅費用(25,819)(27,339)1,520凈利潤139,294120,83418,460歸屬于本行股東的凈利潤138,012119,92218,090 招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）21第三章 管理層討論與分析3.2.2 營業收入報告期內，本集團實現營業收入3,447.83億元，同比增長4.08%，其中凈利息收入占比63.30%，非利息凈收入占比36.70%，同比下降1.74個百分點。下表列出本集團近三年營業收入構成的占比情況。(%)20

52、22年2021年2020年 凈利息收入63.3061.5663.70凈手續費及傭金收入27.3428.5127.36其他凈收入9.369.938.94 合計100.00100.00100.00 3.2.3 利息收入報告期內，本集團實現利息收入3,533.80億元，同比增長8.05%，主要是生息資產規模擴張。貸款和墊款利息收入仍然是本集團利息收入的最大組成部分。貸款和墊款利息收入報告期內，本集團貸款和墊款利息收入2,656.01億元，同比增長5.96%。下表列出所示期間本集團貸款和墊款各組成部分的平均余額（日均余額，下同）、利息收入及平均收益率情況。2022年2021年 （人民幣百萬元，百分比除

53、外）平均余額利息收入平均收益率%平均余額利息收入平均收益率%公司貸款2,250,66286,7543.852,095,66480,5753.84零售貸款3,089,371168,1745.442,869,358159,1245.55票據貼現510,24210,6732.09399,17310,9632.75 貸款和墊款5,850,275265,6014.545,364,195250,6624.67 報告期內，本集團貸款和墊款從期限結構來看，短期貸款平均余額21,848.62億元，利息收入1,050.09億元，平均收益率4.81%；中長期貸款平均余額36,654.13億元，利息收入1,605.9

54、2億元，平均收益率4.38%。短期貸款平均收益率高于中長期貸款平均收益率主要是因為短期貸款中的信用卡貸款及小微貸款收益率較高且占比較高。投資利息收入報告期內，本集團投資利息收入658.08億元，同比增長17.39%；投資平均收益率3.24%，同比下降11個基點，主要是受近年來市場利率下行的累積影響。存拆放同業和其他金融機構款項利息收入報告期內，本集團存拆放同業和其他金融機構款項利息收入134.89億元，同比增長7.54%；存拆放同業和其他金融機構款項平均收益率2.09%，同比增長16個基點，主要是受美聯儲持續加息影響，外幣存拆放同業和其他金融機構款項收益率同比提高。招商銀行股份有限公司2022

55、年度報告（A股）22第三章 管理層討論與分析3.2.4 利息支出報告期內，本集團利息支出1,351.45億元，同比增長9.75%，主要是客戶存款利息支出增加?？蛻舸婵罾⒅С鰣蟾嫫趦?，本集團客戶存款利息支出1,058.36億元，同比增長25.50%，主要是因為客戶存款規模保持較快增長，同時存款成本率有所提高。下表列出所示期間本集團公司客戶存款及零售客戶存款的平均余額、利息支出和平均成本率。2022年2021年 （人民幣百萬元，百分比除外）平均余額利息支出平均成本率%平均余額利息支出平均成本率%公司客戶存款 活期2,631,38927,7491.052,396,80221,8730.91 定期1

56、,755,39446,6982.661,485,64039,8542.68 小計4,386,78374,4471.703,882,44261,7271.59 零售客戶存款 活期1,655,0886,0730.371,453,3785,1100.35 定期913,78625,3162.77637,65317,4952.74 小計2,568,87431,3891.222,091,03122,6051.08 合計6,955,657105,8361.525,973,47384,3321.41 同業和其他金融機構存拆放款項利息支出報告期內，本集團同業和其他金融機構存拆放款項利息支出163.09億元，同比

57、下降9.81%，主要是因為客戶存款增長較好，同業和其他金融機構存拆放款項需求減少，同時成本率有所下降。應付債券利息支出報告期內，本集團應付債券利息支出96.62億元，同比下降22.90%，主要是同業存單日均規模和成本率均下降所致。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）23第三章 管理層討論與分析3.2.5 凈利息收入報告期內，本集團凈利息收入2,182.35億元，同比增長7.02%。下表列出所示期間本集團資產負債項目平均余額、利息收入利息支出及平均收益成本率情況。2022年2021年 （人民幣百萬元，百分比除外）平均余額利息收入平均收益率%平均余額利息收入平均收益率%生息資產貸款和墊款5

58、,850,275265,6014.545,364,195250,6624.67投資2,029,57865,8083.241,672,59456,0593.35存放中央銀行款項557,0318,4821.52533,8637,7921.46存拆放同業和其他金融機構款項644,93813,4892.09649,04612,5431.93 合計9,081,822353,3803.898,219,698327,0563.98 （人民幣百萬元，百分比除外）平均余額利息支出平均成本率%平均余額利息支出平均成本率%計息負債客戶存款6,955,657105,8361.525,973,47384,3321.41

59、同業和其他金融機構存拆放款項996,81916,3091.641,076,61818,0831.68應付債券322,7849,6622.99410,71112,5323.05向中央銀行借款122,1942,8282.31276,7737,6352.76租賃負債13,4085103.8013,9775553.97 合計8,410,862135,1451.617,751,552123,1371.59 凈利息收入218,235203,919凈利差2.282.39凈利息收益率2.402.48 報告期內，本集團生息資產平均收益率3.89%，同比下降9個基點；計息負債平均成本率1.61%，同比上升2個基點

60、；凈利差2.28%，同比下降11個基點；凈利息收益率2.40%，同比下降8個基點。有關凈利息收益率下降的原因分析，請參閱本章3.9.1“關于凈利息收益率”。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）24第三章 管理層討論與分析下表列出所示期間本集團由于規模變化和利率變化導致利息收入和利息支出變化的分布情況。規模變化以平均余額變化來衡量，利率變化以平均利率變化來衡量，由規模變化和利率變化共同引起的利息收支變化，計入規模變化對利息收支變化的影響金額。2022年對比2021年 增（減）因素增（減）凈值（人民幣百萬元）規模利率 生息資產貸款和墊款21,912(6,973)14,939投資11,589

61、(1,840)9,749存放中央銀行款項370320690存拆放同業和其他金融機構款項(92)1,038946 利息收入變動33,779(7,455)26,324 計息負債客戶存款14,9336,57121,504同業和其他金融機構存拆放款項(1,343)(431)(1,774)應付債券(2,624)(246)(2,870)向中央銀行借款(3,562)(1,245)(4,807)租賃負債(21)(24)(45)利息支出變動7,3834,62512,008 凈利息收入變動26,396(12,080)14,316 下表列出所示期間本集團資產負債項目平均余額、利息收入利息支出及年化平均收益成本率情況

62、。2022年10-12月2022年7-9月 （人民幣百萬元，百分比除外）平均余額利息收入年化平均收益率%平均余額利息收入年化平均收益率%生息資產貸款和墊款6,004,65567,4854.465,928,30366,9124.48投資2,209,14918,0443.242,067,35016,7423.21存放中央銀行款項561,0512,2891.62548,7792,1701.57存拆放同業和其他金融機構款項601,9403,7712.49604,7113,1062.04 合計9,376,79591,5893.889,149,14388,9303.86 （人民幣百萬元，百分比除外）平均余

63、額利息支出年化平均成本率%平均余額利息支出年化平均成本率%計息負債客戶存款7,292,63328,4851.557,081,70127,5601.54同業和其他金融機構存拆放款項1,008,0864,3951.73990,6873,9541.58應付債券236,0361,8413.09279,9472,1763.08向中央銀行借款118,6816562.19113,8306742.35租賃負債12,9251073.2813,3701283.80 合計8,668,36135,4841.628,479,53534,4921.61 凈利息收入56,10554,438凈利差2.262.25凈利息收益率

64、2.372.36 2022年第四季度本集團凈利息收益率2.37%，凈利差2.26%，環比均上升1個基點。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）25第三章 管理層討論與分析3.2.6 非利息凈收入報告期，本集團實現非利息凈收入1,265.48億元，同比下降0.62%。構成如下：凈手續費及傭金收入942.75億元，同比下降0.18%。手續費及傭金收入中，財富管理手續費及傭金收入309.03億元，同比下降14.28%；資產管理手續費及傭金收入124.57億元，同比增長14.75%；銀行卡手續費收入213.99億元，同比增長10.44%；結算與清算手續費收入150.51億元，同比增長8.26%；

65、信貸承諾及貸款業務傭金收入57.53億元，同比下降8.99%；托管業務傭金收入57.91億元，同比增長6.59%；其他收入120.18億元，同比增長15.82%。有關手續費及傭金收入變動的主要原因分析，請參閱本章3.9.2“關于非利息凈收入”。其他凈收入322.73億元，同比下降1.87%，其中，投資收益205.38億元，同比下降6.01%，主要是受資本市場波動影響；公允價值變動損益-26.75億元，同比減少27.67億元，主要是債券投資和非貨幣基金投資公允價值減少；匯兌凈收益36.00億元，同比增長7.43%，主要是外幣貨幣性項目產生的匯兌收益增加；其他業務收入108.10億元，同比增長42

66、.39%，主要是招銀金租經營租賃業務收入增長，達87.85億元。從業務分部看，其中，零售金融業務非利息凈收入600.33億元，同比下降3.44%，占本集團非利息凈收入的47.44%；批發金融業務非利息凈收入516.40億元3，同比下降1.17%，占本集團非利息凈收入的40.81%；其他業務非利息凈收入148.75億元，同比增長15.23%，占本集團非利息凈收入的11.75%。（人民幣百萬元，百分比除外）2022年2021年本年比上年增減(%)手續費及傭金收入（注）103,372102,3181.03 財富管理手續費及傭金30,90336,053-14.28 資產管理手續費及傭金12,45710

67、,85614.75 銀行卡手續費21,39919,37710.44 結算與清算手續費15,05113,9028.26 信貸承諾及貸款業務傭金5,7536,321-8.99 托管業務傭金5,7915,4336.59 其他12,01810,37615.82手續費及傭金支出(9,097)(7,871)15.58 凈手續費及傭金收入94,27594,447-0.18其他凈收入32,27332,887-1.87 投資收益20,53821,852-6.01 公允價值變動收益/（損失）(2,675)92不適用 匯兌凈收益3,6003,3517.43 其他業務收入10,8107,59242.39 非利息凈收入

68、總額126,548127,334-0.62 注：財富管理手續費及傭金包括代理基金收入、代理保險收入、代理信托計劃收入、代銷理財收入、代理證券交易收入和代理貴金屬收入；資產管理手續費及傭金主要包括子公司招商基金、招銀國際、招銀理財和招商信諾資管發行和管理基金、理財、資管計劃等各類資管產品所獲取的收入；托管業務傭金包括提供托管資產基本服務與增值服務所獲得的收入；其他主要包括債券及股權承銷收入、信貸資產證券化服務費收入、咨詢顧問收入和其他中間業務收入。2022年，本集團對手續費及傭金收入明細項目“財富管理手續費及傭金”和“其他”的披露口徑進行優化，同口徑調整上年比較數據。3 自2022年起，本集團將

69、招銀金租從其他業務分部調整至批發金融業務分部，同期可比數據已據此調整。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）26第三章 管理層討論與分析3.2.7 業務及管理費報告期，本集團業務及管理費1,133.75億元，同比增長3.32%，其中，員工費用706.57億元，同比增長7.01%；業務費用427.18億元4，同比下降2.24%。本集團以打造“最強金融科技銀行”為目標，保持金融科技建設投入規模，不斷夯實科技基礎，加速推進數字化轉型步伐。同時，本集團堅持深耕成本精細化管理，一是持續推動科技創新轉化為生產力，并強化投入產出監測管控；二是積極優化費用開支，壓降場地運營成本，精簡日常開支，精細化配置

70、費用資源，費用效能持續提升。報告期本集團成本收入比32.88%，同比下降0.24個百分點。下表列出所示期間本集團業務及管理費的主要構成。（人民幣百萬元）2022年2021年 員工費用70,65766,028折舊、攤銷和租賃費用9,6769,804其他一般及行政費用33,04233,895 業務及管理費合計113,375109,727 3.2.8 信用減值損失報告期，本集團信用減值損失567.51億元，同比下降13.96%。下表列出所示期間本集團信用減值損失的主要構成。（人民幣百萬元）2022年2021年 貸款和墊款45,15737,020金融投資3,87915,848應收同業和其他金融機構款項

71、(3,284)6,110表外預期信用減值損失7,1125,639其他3,8871,345 信用減值損失合計56,75165,962 本集團采用金融工具準則，以預期信用損失模型為基礎，基于客戶違約概率、違約損失率等風險量化參數，結合宏觀前瞻性的調整，審慎計提信用風險損失準備，并不斷夯實重點領域風險抵補能力。報告期內，本集團貸款和墊款信用減值損失451.57億元，同比增加81.37億元，主要是考慮到經濟增長放緩及房地產客戶風險進一步釋放的影響，本集團對貸款增提了信用風險損失準備；金融投資信用減值損失38.79億元，同比減少119.69億元，主要是基于報告期內實際信用風險情況和前期已計提基礎，報告期

72、內計提金額同比減少；應收同業和其他金融機構款項信用減值損失-32.84億元，同比減少93.94億元，主要原因是一方面買入返售金融資產規模比上年末減少較多，沖回信用風險損失準備，另一方面，同業融資類業務資產質量相對穩定，報告期內根據其實際風險情況沖回部分信用風險損失準備；其他信用減值損失38.87億元，同比增加25.42億元，主要是報告期內對應收租賃款、應收手續費和其他應收款等審慎計提信用風險損失準備。4 業務費用包括折舊、攤銷、租賃和其他各類行政費用。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）27第三章 管理層討論與分析3.3 資產負債表分析3.3.1 資產截至報告期末，本集團資產總額101

73、,389.12億元，較上年末增長9.62%，主要是由于本集團貸款和墊款、債券投資等增長。下表列出截至所示日期本集團資產總額的構成情況。為保持數據可比，本節“3.3.1資產”金融工具除在下表中包含實際利率法計提的應收利息之外，其他章節仍按未含應收利息的口徑進行分析。2022年12月31日2021年12月31日 （人民幣百萬元，百分比除外）金額占總額百分比%金額占總額百分比%貸款和墊款總額6,062,91359.805,580,88560.34貸款損失準備(255,759)(2.52)(245,494)(2.65)貸款和墊款凈額5,807,15457.285,335,39157.69投資證券及其他

74、金融資產2,815,20427.772,224,04124.05現金、貴金屬及存放中央銀行款項605,9895.98571,8476.18同業往來(1)631,5986.23799,3728.64商譽9,9990.109,9540.11其他(2)268,9682.64308,4163.33 資產總額10,138,912100.009,249,021100.00 注：(1)包括存拆放同業和其他金融機構款項和買入返售金融資產。(2)包括固定資產、在建工程、使用權資產、無形資產、投資性房地產、遞延所得稅資產和其他資產。3.3.1.1 貸款和墊款截至報告期末，本集團貸款和墊款總額60,514.59億元

75、，較上年末增長8.64%；貸款和墊款總額占資產總額的比例為59.69%，較上年末下降0.53個百分點。有關本集團貸款和墊款的詳情，請參閱本章3.4“貸款質量分析”。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）28第三章 管理層討論與分析3.3.1.2 投資證券及其他金融資產本集團投資證券及其他金融資產包括以人民幣和外幣計價的上市和非上市金融工具。下表按報表項目列出本集團投資證券及其他金融資產的構成情況。2022年12月31日2021年12月31日 （人民幣百萬元，百分比除外）金額占總額百分比%金額占總額百分比%衍生金融資產18,6710.6723,3901.06以公允價值計量且其變動計入當期損

76、益的金融投資423,46715.19348,12315.82 債券投資215,0817.72176,7648.03 其他（注）208,3867.47171,3597.79以攤余成本計量的債務工具投資1,536,39755.131,169,65253.16 債券投資1,452,49952.121,078,88849.03 非標資產投資126,6984.55129,8515.90 其他6480.026200.03 減：損失準備(43,448)(1.56)(39,707)(1.80)以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的債務工具投資771,27127.67628,35528.56指定為以公允價值

77、計量且其變動計入 其他綜合收益的權益工具投資13,4160.486,9950.32長期股權投資23,8440.8623,6541.08 投資證券及其他金融資產總額2,787,066100.002,200,169100.00 注：包括股權投資、基金投資、理財產品、貴金屬合同（多頭）等。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）29第三章 管理層討論與分析衍生金融工具截至報告期末，本集團所持衍生金融工具主要類別和金額情況如下表所示。有關詳情請參閱財務報告附注58(f)。2022年12月31日2021年12月31日 公允價值公允價值（人民幣百萬元）名義金額資產負債名義金額資產負債 利率衍生金融工具

78、1,543,2376,428(6,109)2,641,84611,877(11,991)貨幣衍生金融工具874,23011,376(11,671)1,186,03010,041(14,054)其他衍生金融工具92,258867(856)139,9311,472(1,237)合計2,509,72518,671(18,636)3,967,80723,390(27,282)上述列示的是在各資產負債表日，本集團衍生金融工具按剩余到期日分析的名義金額及公允價值，名義金額僅指在資產負債表日尚未到期交割的交易量，并不代表風險數額。報告期內，人民幣匯率雙向波動幅度加大，利率類衍生品市場整體呈區間波動。作為銀行

79、間人民幣外匯市場綜合做市商及本幣市場衍生品報價機構，本集團致力于提升衍生交易定價水平，積極向市場提供流動性。同時，繼續發揮金融市場衍生交易專業優勢，積極宣傳匯率風險中性管理理念和方法，幫助客戶開展套期保值交易，管理各類市場風險，服務的客戶數和交易量繼續增長。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資截至報告期末，本集團以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資余額為4,234.67億元，主要類別為債券和基金投資等。該類投資主要是本集團結合宏觀經濟、貨幣和財政政策、產業政策及市場供求狀況等因素，通過把握市場交易機會獲取投資收益。報告期內，資金面整體平穩，債券收益率震蕩下行，年末利率有所反彈，

80、本集團于年初積極加倉高票息中短期中國政府債券，并于三季度末展開止盈操作，獲得了良好收益。有關詳情，請參閱財務報告附注10。以攤余成本計量的債務工具投資截至報告期末，本集團以攤余成本計量的債務工具投資余額為15,363.97億元，其中，債券投資以中國政府債券和政策性銀行債券為主。該類投資是基于銀行賬簿利率風險管理及流動性管理的需要，兼顧收益與風險，作為本集團資產負債的戰略性配置而長期持有。有關詳情請參閱財務報告附注11。以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資截至報告期末，本集團以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資余額為7,712.71億元，主要類別為中國政府債券、政

81、策性銀行債券等利率債和中高等級優質信用債。該類投資主要是本集團通過對債券市場的研究分析，抓住市場投資配置機會，持續優化資產配置結構，獲取投資收益。有關詳情，請參閱財務報告附注12。指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資截至報告期末，本集團指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資余額為134.16億元。該類投資主要是本集團持有的對被投資方無控制、無共同控制、無重大影響的非交易性股權投資。有關詳情請參閱財務報告附注13。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）30第三章 管理層討論與分析按發行主體分類列示的本集團債券投資總額構成（人民幣百萬元）2022年1

82、2月31日2021年12月31日 官方機構1,600,2741,205,718政策性銀行494,628390,387商業銀行及其他金融機構232,923168,483其他111,026119,419 債券投資合計2,438,8511,884,007 注：“官方機構”包括中國財政部、地方政府、央行等；“其他”主要是企業。報告期末本公司所持前十大面值金融債券債券名稱面值（人民幣百萬元）票面利率(%)到期日損失準備（注）（人民幣百萬元）2016年政策性銀行債券15,7053.052026/8/252019年政策性銀行債券15,5203.652029/5/212019年政策性銀行債券14,7703.4

83、52029/9/202019年政策性銀行債券12,6003.742029/7/122022年政策性銀行債券12,1002.902032/8/192021年政策性銀行債券8,5503.522031/5/242019年政策性銀行債券8,2103.482029/1/82021年政策性銀行債券7,8703.382031/7/162018年政策性銀行債券7,6004.732025/4/22021年政策性銀行債券7,6003.302031/11/5 注：未包含按預期信用損失模型要求計提的第一階段損失準備。長期股權投資截至報告期末，本集團長期股權投資凈額238.44億元，較上年末增長0.80%。截至報告期末

84、，本集團長期股權投資減值準備余額為零。有關詳情請參閱財務報告附注14。3.3.1.3 商譽依據中國企業會計準則的規定，報告期末，本集團對收購招商永隆銀行、招商基金等所形成的商譽進行了減值測試，確定報告期不需計提減值準備。截至報告期末，本集團商譽減值準備余額5.79億元，商譽賬面價值99.99億元。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）31第三章 管理層討論與分析3.3.2 負債截至報告期末，本集團負債總額91,846.74億元，較上年末增長9.56%，主要是客戶存款增長較快。下表列出截至所示日期本集團負債總額的構成情況。為保持數據可比，本節“3.3.2負債”金融工具除在下表中包含實際利率

85、法計提的應付利息之外，其他章節仍按未含應付利息的口徑進行分析。2022年12月31日2021年12月31日 （人民幣百萬元，百分比除外）金額占總額百分比%金額占總額百分比%客戶存款7,590,57982.646,385,15476.16同業往來(1)945,62410.301,081,32812.90向中央銀行借款129,7451.41159,9871.91以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債及衍生金融負債81,9500.8991,0431.09應付債券223,8212.44446,6455.33其他(2)212,9552.32219,1832.61 負債總額9,184,674100

86、.008,383,340100.00 注：(1)包括同業和其他金融機構存拆放款項和賣出回購金融資產款。(2)包括應付職工薪酬、應交稅費、合同負債、租賃負債、預計負債、遞延所得稅負債和其他負債?？蛻舸婵罱刂翀蟾嫫谀?，本集團客戶存款總額75,357.42億元，較上年末增長18.73%，占本集團負債總額的82.05%，為本集團的主要資金來源。下表列出截至所示日期，本集團按產品類型和客戶類型劃分的客戶存款情況。2022年12月31日2021年12月31日 （人民幣百萬元，百分比除外）金額占總額百分比%金額占總額百分比%公司客戶存款 活期存款2,762,67136.662,652,81741.80 定期

87、存款1,668,88222.151,406,10722.15 小計4,431,55358.814,058,92463.95 零售客戶存款 活期存款1,983,36426.321,557,86124.54 定期存款1,120,82514.87730,29311.51 小計3,104,18941.192,288,15436.05 客戶存款總額7,535,742100.006,347,078100.00 2022年，本集團活期存款日均余額占客戶存款日均余額的比例為61.63%，同比下降2.82個百分點。其中，公司客戶活期存款日均余額占公司客戶存款日均余額的比例為59.98%，同比下降1.75個百分點

88、；零售客戶活期存款日均余額占零售客戶存款日均余額的比例為64.43%，同比下降5.08個百分點。受資本市場震蕩影響，客戶增加投資定期存款產品，活期占比有所下降。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）32第三章 管理層討論與分析3.3.3 股東權益截至報告期末，本集團歸屬于本行股東權益9,455.03億元，較上年末增長10.10%，其中，未分配利潤4,929.71億元，較上年末增長15.02%；其他綜合收益139.75億元，較上年末增長7.98%，主要是外幣財務報表折算差額較上年末增加。3.4 貸款質量分析3.4.1 按五級分類劃分的貸款分布情況下表列出截至所示日期，本集團貸款五級分類情況

89、。2022年12月31日2021年12月31日 （人民幣百萬元，百分比除外）金額占總額百分比%金額占總額百分比%正常類貸款5,919,98597.835,472,56398.25關注類貸款73,4701.2146,6090.84次級類貸款22,7700.3817,4900.31可疑類貸款23,7370.3920,7550.37損失類貸款11,4970.1912,6170.23貸款和墊款總額6,051,459100.005,570,034100.00不良貸款58,0040.9650,8620.91 注：在貸款監管五級分類制度下，本集團的不良貸款包括分類為次級、可疑和損失類的貸款。報告期內，本集團

90、堅持從嚴認定資產風險分類，真實反映資產質量。受經濟增長放緩及房地產客戶風險進一步釋放的影響，截至報告期末，本集團不良貸款余額580.04億元，較上年末增加71.42億元，不良貸款率0.96%，較上年末上升0.05個百分點；關注貸款余額734.70億元，較上年末增加268.61億元，關注貸款率1.21%，較上年末上升0.37個百分點。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）33第三章 管理層討論與分析3.4.2 按產品類型劃分的貸款及不良貸款分布情況2022年12月31日2021年12月31日 （人民幣百萬元，百分比除外）貸款和墊款金額占總額百分比%不良貸款金額不良貸款率%(1)貸款和墊款金

91、額占總額百分比%不良貸款金額不良貸款率%(1)公司貸款2,375,61639.2629,9611.262,150,93838.6226,7321.24 流動資金貸款821,26913.579,5621.16729,99913.1116,7552.30 固定資產貸款864,88014.2914,1231.63821,25914.747,2670.88 貿易融資289,6054.793300.11257,4284.633970.15 其他(2)399,8626.615,9461.49342,2526.142,3130.68票據貼現(3)514,0548.49431,3057.74零售貸款3,161

92、,78952.2528,0430.892,987,79153.6424,1300.81 小微貸款631,03810.434,0310.64561,87110.093,5000.62 個人住房貸款1,389,20822.964,9040.351,374,40624.683,8210.28 信用卡貸款884,51914.6215,6501.77840,37115.0913,8461.65 其他(4)257,0244.243,4581.35211,1433.782,9631.40 貸款和墊款總額6,051,459100.0058,0040.965,570,034100.0050,8620.91 注：

93、(1)代表某一類不良貸款占該類貸款總額的比例。(2)主要包括融資租賃、并購貸款及對公按揭等其他公司貸款。(3)票據貼現逾期后轉入公司貸款核算。(4)主要包括綜合消費貸款、商用房貸款、汽車貸款、住房裝修貸款、教育貸款及以貨幣資產質押的其他個人貸款。公司貸款方面，本集團穩步推進客戶結構優化，持續加強優質資產組織與投放，引導對公信貸資源助企紓困，資產質量總體穩定。截至報告期末，本集團公司貸款余額23,756.16億元，較上年末增長10.45%，公司貸款占比39.26%，較上年末上升0.64個百分點。受部分高負債房地產客戶及個別經營不善的公司客戶大額風險暴露影響，公司貸款不良額299.61億元，較上年

94、末增加32.29億元，公司貸款不良率1.26%，較上年末上升0.02個百分點。零售貸款方面，本集團積極推進產品和業務模式創新，確保對小微客戶的信貸支持力度，優選剛需或改善型住房客群，保持個人住房貸款合理適度增長，同時持續秉承穩健審慎原則，著力于優質渠道，圍繞價值獲客穩健發展信用卡業務。截至報告期末，本集團零售貸款余額31,617.89億元，較上年末增長5.82%，零售貸款占比52.25%，較上年末下降1.39個百分點，其中，小微貸款6,310.38億元，較上年末增長12.31%。報告期內，受經濟下行壓力增加的影響，小微貸款、個人住房貸款和信用卡貸款不良率均較上年末有所上升。截至報告期末，零售不

95、良貸款余額280.43億元，較上年末增加39.13億元，不良貸款率0.89%，較上年末上升0.08個百分點，其中，信用卡貸款不良余額156.50億元，較上年末增加18.04億元，信用卡貸款不良率1.77%，較上年末上升0.12個百分點。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）34第三章 管理層討論與分析3.4.3 按行業劃分的貸款及不良貸款分布情況2022年12月31日2021年12月31日 （人民幣百萬元，百分比除外）貸款和墊款金額占總額百分比%不良貸款金額不良貸款率%(1)貸款和墊款金額占總額百分比%不良貸款金額不良貸款率%(1)公司貸款2,375,61639.2629,9611.26

96、2,150,93838.6226,7321.24交通運輸、倉儲和郵政業492,2488.149480.19445,6038.002,9450.66房地產業375,9806.2115,3484.08401,7047.215,6551.41制造業465,7127.704,7811.03333,3985.996,8712.06電力、熱力、燃氣及 水生產和供應業212,8933.524680.22194,6883.506580.34租賃和商務服務業161,7502.671,7841.10174,7583.144,0542.32批發和零售業180,7092.991,8361.02147,2722.643

97、,7262.53金融業112,1141.854400.3995,3331.71900.09建筑業105,7701.754350.41120,9342.175690.47信息傳輸、軟件和 信息技術服務業89,8581.484060.4565,9941.182350.36水利、環境和 公共設施管理業64,9961.071000.1565,2481.171750.27采礦業40,4950.675211.2934,5050.627862.28其他(2)73,0911.212,8943.9671,5011.299681.35票據貼現514,0548.49431,3057.74零售貸款3,161,7895

98、2.2528,0430.892,987,79153.6424,1300.81 貸款和墊款總額6,051,459100.0058,0040.965,570,034100.0050,8620.91 注：(1)代表某一類不良貸款占該類貸款總額的比例。(2)主要包括農、林、牧、漁，住宿和餐飲，衛生和社會工作等行業。本集團認真貫徹落實國家政策和監管要求，持續提升金融服務實體經濟質效，助力穩定宏觀經濟大盤，并圍繞新動能、綠色經濟、優質賽道制造業、區域優勢特色產業、普惠金融、科技金融、產業自主可控等相關領域進一步加大貸款投放，穩步推進客戶和行業結構調整。截至報告期末，本集團制造業貸款余額4,657.12億元

99、，較上年末增長39.69%，占貸款和墊款總額的7.70%，占比較上年末上升1.71個百分點。同時，本集團密切跟蹤內外部形勢變化，加強對房地產、地方政府融資平臺和管理類行業5等重點領域風險防控。報告期內，受高負債房地產企業和個別經營不善的公司客戶風險暴露等影響，本集團房地產業，金融業，農、林、牧、漁業與信息傳輸、軟件和信息技術服務業不良貸款率有所上升。5 管理類行業包括煤炭、煤化工、煤貿、鋼鐵、鋼貿、基礎化工、常用金屬礦采選、有色金屬冶煉及壓延加工、平板玻璃、紡織化纖、化肥制造、合成材料制造等12個行業。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）35第三章 管理層討論與分析3.4.4 按地區劃

100、分的貸款及不良貸款分布情況2022年12月31日2021年12月31日 （人民幣百萬元，百分比除外）貸款和墊款金額占總額百分比%不良貸款金額不良貸款率%(1)貸款和墊款金額占總額百分比%不良貸款金額不良貸款率%(1)總行(2)942,00615.5717,8111.89910,28116.3517,8621.96長江三角洲地區1,338,76922.1210,5320.791,200,57121.557,4360.62環渤海地區828,31113.695,1180.62719,18712.914,4790.62珠江三角洲及海西地區1,087,41017.974,6730.431,007,513

101、18.096,3580.63東北地區169,5662.802,0201.19168,9743.032,3541.39中部地區641,55410.608,0481.25569,78710.235,7661.01西部地區633,12910.465,4680.86581,82010.454,2750.73境外78,5671.305440.6994,1531.692180.23附屬機構332,1475.493,7901.14317,7485.702,1140.67 貸款和墊款總額6,051,459100.0058,0040.965,570,034100.0050,8620.91 注：(1)代表某一類不

102、良貸款占該類貸款總額的比例。(2)總行包括信用卡中心。本集團聚焦服務國家戰略和重點領域，加強區域優勢行業及產業的研究，加大對長三角、粵港澳大灣區、中西部地區重點建設項目的信貸政策支持和資源投放。同時，持續開展“一行一策”區域發展研究和名單制經營，制定區域差異化政策，推動重點區域分行加快發展。截至報告期末，本集團環渤海、長江三角洲和中部等地區貸款余額占比上升。受部分房地產客戶及個別經營不善的公司客戶風險暴露影響，本集團中部地區、長江三角洲、西部地區、境外及附屬機構不良貸款率較上年末上升。3.4.5 按擔保方式劃分的貸款及不良貸款分布情況2022年12月31日2021年12月31日 （人民幣百萬元

103、，百分比除外）貸款和墊款金額占總額百分比%不良貸款金額不良貸款率%（注）貸款和墊款金額占總額百分比%不良貸款金額不良貸款率%（注）信用貸款2,219,63536.6821,6620.981,977,01435.5119,8611.00保證貸款836,55013.8216,6982.00752,74413.5113,2721.76抵押貸款2,132,33735.2414,2460.672,075,63937.2612,6840.61質押貸款348,8835.775,3981.55333,3325.985,0451.51票據貼現514,0548.49431,3057.74 貸款和墊款總額6,051

104、,459100.0058,0040.965,570,034100.0050,8620.91 注：代表某一類不良貸款占該類貸款總額的比例。截至報告期末，本集團抵質押貸款較上年末增長3.00%，保證貸款較上年末增長11.13%，信用貸款較上年末增長12.27%。其中，信用貸款的不良率較上年末有所下降，其余各類型擔保方式貸款的不良率較上年末有所上升。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）36第三章 管理層討論與分析3.4.6 前十大單一借款人的貸款情況（人民幣百萬元，百分比除外）2022年12月31日貸款金額占資本凈額（高級法）百分比%占貸款總額百分比%十大借款人行業 A金融業20,8002.

105、000.35B交通運輸、倉儲和郵政業19,5091.880.32C交通運輸、倉儲和郵政業15,3001.470.25D交通運輸、倉儲和郵政業11,9441.150.20E房地產業11,9341.150.20F交通運輸、倉儲和郵政業11,5001.110.19G房地產業11,3701.100.19H交通運輸、倉儲和郵政業11,2801.090.19I房地產業10,5441.020.17J交通運輸、倉儲和郵政業9,9000.950.16 合計134,08112.922.22 截至報告期末，本集團最大單一借款人貸款總額208.00億元，占本集團高級法下資本凈額的2.00%。最大十家單一借款人貸款總額

106、1,340.81億元，占本集團高級法下資本凈額的12.92%，占本集團權重法下資本凈額的13.16%，占本集團貸款總額的2.22%。3.4.7 按逾期期限劃分的貸款分布情況2022年12月31日2021年12月31日 （人民幣百萬元，百分比除外）貸款和墊款金額占總額百分比%貸款和墊款金額占總額百分比%逾期3個月以內37,2070.6122,3270.40逾期3個月至1年26,6690.4416,3390.29逾期1年以上至3年以內9,8100.1610,8490.19逾期3年以上4,5990.087,9110.14逾期貸款合計78,2851.2957,4261.02貸款和墊款總額6,051,4

107、59100.005,570,034100.00 截至報告期末，本集團逾期貸款782.85億元，較上年末增加208.59億元，逾期貸款占比1.29%，較上年末上升0.27個百分點。報告期內，受房地產企業風險暴露等因素影響，逾期3個月以內貸款余額較上年末增加148.80億元，占比較上年末上升0.21個百分點。逾期貸款中，抵質押貸款占比28.08%，保證貸款占比23.52%，信用貸款占比48.40%（主要為信用卡逾期貸款）。本集團對逾期貸款采取審慎的認定標準，不良貸款與逾期90天以上貸款的比值為1.41；本公司不良貸款與逾期60天以上貸款的比值為1.25。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）

108、37第三章 管理層討論與分析3.4.8 重組貸款情況2022年12月31日2021年12月31日 （人民幣百萬元，百分比除外）貸款金額占貸款和墊款總額百分比%貸款金額占貸款和墊款總額百分比%已重組貸款（注）12,0760.2016,5170.30 其中：逾期超過90天的已重組貸款5,2070.0910,4060.19 注：指經重組的不良貸款。本集團對貸款重組實施嚴格審慎的管控。截至報告期末，本集團重組貸款占比為0.20%，較上年末下降0.10個百分點。3.4.9 抵債資產及減值準備計提情況截至報告期末，本集團抵債資產（非金融工具）余額6.12億元，扣除已計提減值準備1.56億元，賬面凈值4.5

109、6億元；抵債金融工具余額45.43億元。3.4.10 貸款損失準備的變化下表列出本集團貸款損失準備的變化情況。（人民幣百萬元）2022年2021年 上年末余額246,104234,664本期計提轉回45,15737,020已減值貸款和墊款折現回撥（注）(386)(247)收回以前年度核銷貸款8,9729,893期內核銷處置(39,087)(35,105)匯率變動716(121)期末余額261,476246,104 注：指隨著時間的推移，已減值的貸款隨現值增加攤余成本。本集團堅持穩健、審慎的撥備計提政策。截至報告期末，本集團貸款損失準備余額2,614.76億元，較上年末增加153.72億元；撥備

110、覆蓋率450.79%，較上年末下降33.08個百分點；貸款撥備率4.32%，較上年末下降0.10個百分點。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）38第三章 管理層討論與分析3.5 資本充足情況分析3.5.1 資本充足率截至報告期末，本集團高級法下核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為13.68%、15.75%和17.77%，較上年末分別上升1.02、0.81和0.29個百分點。本集團（人民幣百萬元，百分比除外）2022年12月31日2021年12月31日本年末比上年末增減(%)高級法(1)下資本充足率情況核心一級資本凈額799,352704,33713.49一級資本凈額91

111、9,798831,38010.64資本凈額1,037,942972,6066.72風險加權資產（不考慮并行期底線要求）5,491,0725,037,5009.00 其中：信用風險加權資產4,823,8364,441,1868.62 市場風險加權資產89,20060,29647.94 操作風險加權資產578,036536,0187.84風險加權資產（考慮并行期底線要求）5,841,6855,563,7245.00核心一級資本充足率13.68%12.66%上升1.02個百分點一級資本充足率15.75%14.94%上升0.81個百分點資本充足率17.77%17.48%上升0.29個百分點 杠桿率情況

112、(2)調整后的表內外資產余額11,569,84210,394,89911.30杠桿率7.95%8.00%下降0.05個百分點 注：(1)“高級法”指2012年6月7日原中國銀監會發布的 商業銀行資本管理辦法（試行）中的高級計量方法，下同。按該辦法規定，本集團資本充足率計算范圍包括招商銀行及其附屬公司。本公司資本充足率計算范圍包括招商銀行境內外所有分支機構。截至報告期末，本集團符合資本充足率并表范圍的附屬公司包括：招商永隆銀行、招銀國際、招銀金租、招銀理財、招商基金、招商信諾資管和招銀歐洲。商業銀行在實施資本計量高級方法的并行期內，應按照資本計量高級方法和其他方法并行計量資本充足率，并遵守資本底

113、線要求。資本底線要求調整系數在并行期第一年為95%，第二年為90%，第三年（即2017年）及以后為80%。(2)自2015年起使用2015年2月12日原中國銀監會發布的 商業銀行杠桿率管理辦法（修訂）計算杠桿率。本集團2022年第三季度末、半年末和第一季度末的杠桿率分別為：8.00%、7.64%和8.07%。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）39第三章 管理層討論與分析截至報告期末，本公司高級法下核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為13.23%、15.42%和17.51%，較上年末分別上升1.08、0.83和0.28個百分點。本公司（人民幣百萬元，百分比除外）2022

114、年12月31日2021年12月31日本年末比上年末增減(%)高級法下資本充足率情況核心一級資本凈額701,033617,40313.55一級資本凈額817,387741,62710.22資本凈額927,881875,8595.94風險加權資產（不考慮并行期底線要求）4,925,5324,530,9528.71 其中：信用風險加權資產4,330,9554,002,9338.19 市場風險加權資產69,00039,04976.70 操作風險加權資產525,577488,9707.49風險加權資產（考慮并行期底線要求）5,299,2375,082,8964.26核心一級資本充足率13.23%12.1

115、5%上升1.08個百分點一級資本充足率15.42%14.59%上升0.83個百分點資本充足率17.51%17.23%上升0.28個百分點 截至報告期末，本集團權重法下核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為11.52%、13.25%和14.68%，較上年末分別上升0.35、上升0.06和下降0.03個百分點。資本充足率下降主要是因為報告期內本公司贖回10億美元境外優先股。本集團（人民幣百萬元，百分比除外）2022年12月31日2021年12月31日本年末比上年末增減(%)權重法（注）下資本充足率情況核心一級資本凈額799,352704,33713.49一級資本凈額919,79883

116、1,38010.64資本凈額1,018,678927,2779.86風險加權資產6,941,3506,303,54410.12核心一級資本充足率11.52%11.17%上升0.35個百分點一級資本充足率13.25%13.19%上升0.06個百分點資本充足率14.68%14.71%下降0.03個百分點 注：“權重法”指按照2012年6月7日原中國銀監會發布的 商業銀行資本管理辦法（試行）中的相關規定，信用風險使用權重法，市場風險使用標準法，操作風險使用基本指標法，下同。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）40第三章 管理層討論與分析截至報告期末，本公司權重法下核心一級資本充足率、一級資本

117、充足率和資本充足率分別為10.97%、12.79%和14.22%，較上年末分別上升0.37、上升0.06和下降0.04個百分點。本公司（人民幣百萬元，百分比除外）2022年12月31日2021年12月31日本年末比上年末增減(%)權重法下資本充足率情況核心一級資本凈額701,033617,40313.55一級資本凈額817,387741,62710.22資本凈額908,572830,5299.40風險加權資產6,390,1965,824,2909.72核心一級資本充足率10.97%10.60%上升0.37個百分點一級資本充足率12.79%12.73%上升0.06個百分點資本充足率14.22%1

118、4.26%下降0.04個百分點 3.5.2 信用風險暴露余額報告期內，在內部評級法下，本公司信用風險共劃分為主權、金融機構、公司、零售、股權、其他等六類風險暴露。截至報告期末，各類風險暴露余額如下表所示。2022年12月31日（人民幣百萬元）風險暴露類型法人集團 內部評級法覆蓋部分金融機構1,223,1991,223,199公司2,394,4522,394,452零售3,693,4483,693,448 其中：個人住房抵押1,383,4771,383,477 合格循環零售1,703,7491,703,749 其他零售606,222606,222 內部評級法未覆蓋部分表內3,983,9154,4

119、89,602表外207,840226,091交易對手11,64812,479 3.5.3 市場風險資本計量本集團采用混合法計算市場風險資本要求，具體而言：采用內部模型法計算本公司（不含境外分行）的一般市場風險資本要求；采用標準法計算本公司境外分行和附屬公司的一般市場風險資本要求，以及本公司及附屬公司的特定市場風險資本要求。截至報告期末，本集團市場風險加權資產為892.00億元，市場風險資本要求為71.36億元，其中采用內部模型法計算的一般市場風險資本要求為49.72億元，采用標準法計算的市場風險資本要求為21.64億元。本集團采用歷史市場數據長度為250天，置信度為99%，持有期為10天的市場

120、風險價值計算內部模型法資本要求。截至報告期末，本集團市場風險價值指標如下表所示。2022年12月31日 序號（人民幣百萬元）項目報告期壓力市場風險價值報告期一般市場風險價值 1平均值7725352最大值9427273最小值4401824期末值849468 招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）41第三章 管理層討論與分析3.6 分部經營業績本集團主要業務分部包括零售金融業務和批發金融業務。下表列出所示期間本集團各業務分部的概要經營業績。項目（人民幣百萬元）2022年2021年 分部稅前利潤營業收入分部稅前利潤營業收入 零售金融業務94,178191,42277,709179,015批發金

121、融業務67,149142,09967,386142,499其他業務3,78611,2623,0789,739 合計165,113344,783148,173331,253 注：自2022年起，本集團將招銀金租從其他業務分部調整至批發金融業務分部，同期可比數據已據此調整。報告期內，本集團零售金融業務稅前利潤941.78億元，同比增長21.19%，占本集團稅前利潤的57.04%，同比上升4.60個百分點；營業收入1,914.22億元，同比增長6.93%，占本集團營業收入的55.52%，同比上升1.48個百分點。報告期內，零售金融業務成本收入比31.95%，同比下降1.48個百分點。關于本集團業務分

122、部和地區分部的詳細數據請見財務報告附注54。3.7 根據監管要求披露的其他財務信息3.7.1 可能對財務狀況與經營成果造成重大影響的表外項目余額及其情況本集團資產負債表表外項目包括衍生金融工具、承諾及或有負債。承諾及或有負債具體包括信貸承諾、租賃承諾、資本承擔、證券承銷承諾、債券承兌承諾、未決訴訟和糾紛及其他或有負債，其中信貸承諾是最主要的組成部分。截至報告期末，本集團信貸承諾余額25,751.30億元。有關或有負債及承擔詳見財務報告附注56。3.7.2 逾期未償債務情況截至報告期末，本集團沒有發生逾期未償債務情況。3.7.3 應收利息情況及其他應收款壞賬準備的計提情況應收利息情況本集團已根據

123、財政部要求將基于實際利率法計提的金融工具的利息包含在相應金融工具的賬面余額中，并反映在相關報表項目中。列示于“其他資產”的“應收未收利息”，僅為相關金融工具已到期可收取但于資產負債表日尚未收到的利息。截至報告期末，本集團應收未收利息請參閱財務報告附注22。其他應收款壞賬準備的提取情況截至報告期末，本集團其他應收款128.28億元，按個別認定方法計提的其他應收款損失準備40.49億元。3.7.4 現金流量情況報告期，本集團經營活動產生的現金流量凈額為5,701.43億元，凈流入額同比增加3,880.95億元，主要由于客戶存款凈增加額增加；投資活動產生的現金流量凈額為-5,139.26億元，凈流出

124、額同比增加4,942.29億元，主要是為投資支付的現金增加所致；籌資活動產生的現金流量凈額為-2,970.32億元，凈流出額同比增加3,863.91億元，主要由于發行和償還同業存單的凈現金流出額增加。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）42第三章 管理層討論與分析3.8 發展戰略實施情況報告期內，本公司以打造“創新驅動、模式領先、特色鮮明的最佳價值創造銀行”為戰略愿景，圍繞“增量增收增效增值”的“四增”價值創造鏈條，努力提升財富管理、風險管理、金融科技三大能力，高質量服務實體經濟，助力人民實現美好生活，致力于為客戶、員工、股東、合作伙伴、社會創造價值。1.實現“質量、效益、規?！眲討B均

125、衡發展本公司堅持把“四增”價值創造鏈貫穿業務發展全局。抓住“增量”源頭，把握好客戶拓面與結構調整，形成發展的規模效應、雪球效應。抓住“增收”關鍵，加強存貸款定價管理，優化中間業務結構，暢通業務增量到收入歸倉。夯實“增效”基礎，牢牢守住質量底線，堅持控制風險、管理風險和經營風險并重。緊盯“增值”目標，不斷提升資本運營效率，提高資本回報水平。報告期內本公司實現了“質量、效益、規?！眲討B均衡發展：資產質量保持穩定，風險抵補能力持續領先；經營效益符合預期，利潤保持平穩增長，資本充足率保持較高水平；業務規模穩步增長，客群、資產、負債等保持量的合理增長和質的有效提升；經營結構優勢明顯，零售利潤貢獻超過一半

126、，活期存款占比、非利息凈收入占比等指標保持較優水平。2.持續推進大財富管理業務發展順應居民財富管理需求爆發式增長的需要和凈利息收益率收窄的長期趨勢，加快模式轉型，積極推進面向全客群的財富管理能力建設，對標世界一流銀行，做大做強財富管理業務。力爭成為客戶財富管理主賬戶，以“初心計劃”為載體，全面推廣“招商銀行TREE資產配置服務體系”，提升客戶和員工體驗，體系化提升財富管理能力。截至報告期末，本公司零售客戶總數達1.84億戶，較上年末增長6.36%，管理零售客戶總資產(AUM)余額12.12萬億元，較上年末增長12.68%；財富產品持倉客戶數達4,312.93萬戶，較上年末增長14.14%；私人

127、銀行客戶數突破13萬戶，私人銀行管理客戶總資產余額達3.79萬億元，較上年末增長11.74%。依托開放平臺提供多樣化產品，引入全市場優質的資管機構，共同服務零售客戶、同業客戶、公司客戶的多元化財富管理需求。截至報告期末，共引入10家同業理財子公司的優質產品，139家優質資管機構入駐招商銀行App“招財號”財富開放平臺?！罢胸斕枴睋碛蟹劢z1,973萬，報告期提供的財富資訊類內容、互動與活動服務客戶超4.13億人次，為客戶投資旅程提供專業投教和陪伴。報告期內，本公司通過“招贏通”平臺向同業客戶銷售第三方資管產品突破7,700億元6，同口徑較上年增長24.78%。通過業務融合打造協同聯動的“飛輪效應

128、”，發揮綜合經營優勢和開放融合的組織優勢，帶動零售“一體”飛輪、“一體兩翼”飛輪、集團飛輪運轉更加有效。深入推進借記卡和信用卡的融合獲客和經營，截至報告期末，信用卡客戶中同時持有本公司借記卡的“雙卡”客戶占比64.10%，較上年末提升1.49個百分點。深化公私融合，報告期內新增代發企業15.50萬戶；截至報告期末，重點企業7私行服務覆蓋率達33.55%。依托大財富管理有效匹配客群之間的資金配置和資產組織雙向需求，發揮對集團板塊的帶動效應，截至報告期末，資管業務總規模位居市場前列，達4.41萬億元，較上年末增長2.32%；資產托管規模突破20萬億元大關，較上年末增長3.08%；附屬公司合計為本公

129、司貢獻AUM余額2.42萬億元。6 從本期起剔除基金投顧交易量，同口徑調整上年可比數據。7 包括總分行戰略客戶，上市公司客戶，以及新動能、綠色經濟、優質賽道制造業、區域優勢特色產業和產業自主可控等行業的公司客戶。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）43第三章 管理層討論與分析3.切實踐行ESG理念，全面提升服務實體經濟質效本公司跟隨國民經濟轉型升級，聚焦綠色經濟、制造業、科技創新、普惠金融等方向，在體制機制、產品體系、服務模式上不斷創新，服務實體經濟質效不斷提升，綠色貸款、制造業貸款、科技企業貸款、普惠型小微企業貸款增速均高于本公司整體貸款增速。截至報告期末，公司客戶總數252.61萬

130、戶，較上年末增長9.02%；綠色貸款余額3,553.57億元，較上年末增加915.15億元，增幅34.69%；制造業貸款余額4,438.52億元，較上年末增加1,237.92億元，增幅38.68%，其中中長期貸款增長54.81%；科技企業貸款8余額2,956.08億元，較上年末增加915.47億元，增幅44.86%；普惠型小微企業貸款余額6,783.49億元9，較上年末增加772.49億元，增幅12.85%；普惠型小微企業有貸款余額戶數為99.07萬戶，較上年末增加7.74萬戶，增幅8.47%。4.做優金融科技，全面打造“數字招行”本公司圍繞線上化、數據化、智能化、平臺化、生態化的目標，從客戶

131、服務、風險管理、經營管理、內部運營等層面持續推進“數字招行”建設。報告期內本公司信息科技投入141.68億元，同比增長6.60%，是本公司營業收入的4.51%。以金融科技創新項目基金持續支持新能力建設與新模式探索，報告期內，金融科技創新項目新增立項577個，新增上線項目489個；截至報告期末，全行累計立項金融科技創新項目3,242個，累計上線項目2,450個。持續優化人才結構，構建適配金融科技銀行的人才體系。截至報告期末，本集團研發人員達10,846人，較上年末增長8.00%，占本集團員工總數的9.60%。零售客戶服務方面，圍繞產品、平臺和渠道等持續提升服務質效。招商銀行App和掌上生活App

132、的月活躍用戶(MAU)達1.11億戶。打造以App為核心，與其他渠道優勢互補、充分協同的自服務經營模式，2,439.42萬客戶購買“朝朝寶”，期末持倉金額達2,055.68億元。私人銀行業務數字化服務提速，家族信托業務流程線上化覆蓋率94.30%。零售信貸優化客戶數字化旅程，小微客戶專屬服務平臺招貸App總注冊用戶達268.43萬戶，報告期內，通過招貸App申請并獲得的小微貸款授信額度達2,048.30億元。智慧財富引擎為全行投研工作提供投研數據支持、算法分析工具支持和研究成果共享等服務，提升對客戶的服務效能。財富Alpha+平臺作為賦能行內財富管理業務的投研工作臺，截至報告期末，賦能員工2.

133、18萬人，面向客戶提供基金解讀、持倉透視分析等20余項服務，月均服務次數達千萬級，持續提升財富管理服務的專業性。批發客戶服務方面，線上化進程持續加速。公司客戶基礎服務線上化率達95.65%，融資業務線上化率從67.26%提升至82.14%，外匯業務線上化率從33.30%提升至65.49%。以財資管理云、薪福通、發票云、銷售云等產品助力產業數字化。薪福通發布4.0版本，累計服務69.5萬家企業；發票云客戶數27.89萬戶，較上年末增長162.00%。風險管理方面，深入運用金融科技提升數字化風控能力。智慧風控引擎將企業級的風控能力以模塊化的方式沉淀，持續拓展風控覆蓋面，提高風險的識別、判斷和分析效

134、率；智能風控平臺“天秤”提升交易風險管控能力，以數字科技守護客戶資產安全，報告期內，將非持卡人偽冒及盜用金額比例降至千萬分之0.57；建立數字化、智能化的監測和預警體系，實現集團層面的預警信息共享、風險聯防聯控，持續強化內外部數據接入和應用，提升智能化風控能力，報告期內，“在線風控平臺”新發放公司貸款1,976.50億元。經營管理方面，以數據賦能員工各類經營分析工作。提升員工用數能力與用數體驗，數據應用門檻進一步降低，大數據服務覆蓋率達到全行員工五成以上，高效賦能員工各類經營分析工作。不斷整合優化存量數據產品，打造零售條線統一的場景化用數平臺“數智零售”，重點業務支持實時監測，持續賦能本公司大

135、財富管理業務的數字化經營和管理，截至報告期末，平臺月活躍用戶數1.23萬人。8 指本公司向“專精特新”、高新技術、科技型中小等科技企業發放的貸款。9 指按照中國銀保監會考核口徑，單戶授信1,000萬元以內的小型、微型企業貸款+個體工商戶經營性貸款+小微企業主經營性貸款，為全折人民幣境內口徑且不含票據融資。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）44第三章 管理層討論與分析內部運營方面，持續提升業務處理自動化和智能化水平。推動信貸流程優化，遠程放款每筆業務平均為客戶經理節約用時6小時，較傳統流程效率提升32%。智慧運營引擎聚焦解決流程、操作等問題，充分利用數字化能力，提高運營的自動化和智能化

136、水平，持續助力降低人工成本、提升客戶服務體驗。報告期內，智能化應用已在智能客服、流程智能化、語音質檢、海螺RPA（機器人流程自動化）等場景實現全職人力替代超過1.2萬人。持續構建數字化運營模式，進一步升級面向未來的數字化新基建。三年上云圓滿完成，全面邁入“云時代”。打破主機架構下系統與系統之間的壁壘，以“微服務”全面重構業務系統，讓新業務、新想法快速組裝，快速驗證。同時，實現容量擴展和算力提升，面對高并發、大流量的活動實現資源彈性供給，隨時隨地按需配置資源。報告期內，完成全部零售客戶和批發客戶平穩無感遷移至云上，實現從“傳統科技架構”全面轉換到“云架構”。進一步深化數據中臺和技術中臺建設。降低

137、應用開發與數據使用的門檻，讓科技變成本公司員工的底層能力。不斷優化用數環境，持續提升用數體驗。加快推動技術開放共享，搭建低代碼開發體系，提升研發效能，從而快速響應業務需求。截至報告期末，本公司技術中臺的共享組件達4,655個，低代碼開發體系累計發布應用超過6,500個。5.打造堡壘式的全面風險與合規管理體系構建覆蓋“全客戶、全資產、全風險、全機構、全流程、全要素”的“六全”風險管理體系。加強客戶風險扎口管理，建立限額管理、大額客戶審貸官管戶、風險管控評審及風險監測的“四位一體”集中度風險管理機制，進一步優化集團敞口授信額度管理。加強大財富風險管理，針對與客戶投融資服務密切相關的承銷、代銷、托管

138、、咨詢顧問、金融市場對客交易等業務，建章立制、完善流程、強化管理。加強重點領域風險防范化解，多途徑化解風險資產，提升風險抵補能力，增強涉外風險、涉眾風險、聲譽風險等非信用風險的應對能力。加強風險管理能力建設，著力提升風險認知能力、“貸前調查，貸時審查，貸后檢查”基礎能力、數字化風控能力、風險政策動態調整能力。加強內控合規建設，打造“合規優先、合規創造價值、合規從高層做起”的合規文化，不斷強化制裁和洗錢風險管控，更加主動高效落實監管合規要求。6.深入推進組織變革和文化建設本公司持續推動組織變革，更好服務于為客戶創造價值。推出團體金融服務，探索更深層次的公私融合。推進綜合支行統籌管理，加強綜合能力

139、建設，結合寬崗機制應用，在支行層面形成對公、零售、運營的統籌管理和綜合服務能力，在提高經營效率的同時進一步釋放組織活力。做強做大科技金融，服務“科技+產業+金融”的新發展模式，在北京、深圳、上海、南京、杭州、合肥6家一級分行及嘉興1家二級分行試點科技金融支行，打造科技金融的業務特色。進一步完善普惠金融業務體系，以新架構、新模式、新內涵、新機制進一步推動普惠金融事業發展。優化全行風險管理組織架構及職能，加強全面風險管理能力，夯實高質量發展基石。本公司堅持踐行“以客戶為中心、為客戶創造價值”的核心價值觀。制定“招商銀行客戶服務價值主張”和“核心價值觀負面清單”，從正、反兩個方面提升全行踐行價值觀的

140、共識、能力和成效。大力弘揚招銀文化，以切實有力的消費者權益保護機制擦亮服務的金字招牌，實現投訴1小時響應率98%，加大溯源整改力度，切實解決客戶反映集中的痛點問題。加強“服務、進取、務實、創新、敏銳”五種作風建設，以良好的精神面貌和工作作風推動管理提升。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）45第三章 管理層討論與分析3.9 經營中關注的重點問題3.9.1 關于凈利息收益率2022年，本集團凈利息收益率2.40%，同比下降8個基點；本公司凈利息收益率2.44%，同比下降9個基點。凈利息收益率下降的主要原因如下。資產端，定價方面，一是受存量浮息貸款重定價和融資需求不足影響，貸款收益率下降，

141、二是市場利率在較長時間內低位運行，投資收益率有所下降；結構方面，受居民消費意愿疲弱影響，收益率相對較高的信用卡貸款和個人住房貸款增長放緩。負債端，企業資金活化不足，企業結算資金等低成本的對公活期存款增長受限，疊加資本市場擾動下居民投資向定期儲蓄轉化，活期占比有所下降。展望2023年，本集團凈利息收益率面臨機遇與挑戰并存的局面。機遇方面，當前經濟持續恢復，穩增長政策效果顯現，市場信心和國內需求逐步回升，支撐凈利息收益率平穩運行的積極因素增多。挑戰方面，全球經濟增長進一步放緩，外需壓力加大，國內經濟恢復仍需要一定時間，新投放資產定價料將繼續承壓。同時，2023年資產收益率仍面臨存量貸款重定價壓力。

142、本集團將積極采取措施，努力將凈利息收益率維持在行業內較優水平：資產端，持續做好大類資產配置，促進信貸規模的增長，加大零售貸款投放力度，加強貸款定價管理，持續提升客戶綜合回報，同時，加強市場利率前瞻性研判，提高資金使用效率，適度增加債券和高收益同業資產的配置；負債端，堅持以低成本核心存款增長為主，加強對高成本存款的量價管控，落實利率市場化調整機制，同時根據市場利率走勢，靈活安排市場化資金融入，降低整體負債成本。3.9.2 關于非利息凈收入報告期內，在金融市場劇烈波動、消費低迷、外需持續走弱等多重沖擊背景下，本集團持續夯實客戶基礎、升級客戶服務，在鞏固現有優勢的前提下，積極探索細分領域新的增長點，

143、努力保持非利息凈收入的穩定。報告期內，本集團實現非利息凈收入1,265.48億元，同比下降0.62%，在營業收入中占比36.70%，同比下降1.74個百分點。本集團非利息凈收入中，凈手續費及傭金收入942.75億元，同比下降0.18%，在非利息凈收入中占比74.50%；其他凈收入322.73億元，同比下降1.87%。報告期內，本集團大財富管理收入491.51億元10，同口徑較上年下降6.10%。報告期本集團凈手續費及傭金收入中的重點項目分析如下。財富管理手續費及傭金收入309.03億元，同比下降14.28%，其中，代理保險收入124.26億元，同比增長51.26%，主要是客戶保障需求上升，本公

144、司期繳保險銷量及費率均同比提升；代銷理財收入66.45億元，同比增長5.61%，增幅較上年有所放緩，主要是因為理財產品日均余額增幅放緩及理財銷售費率有所下降；代理基金收入65.99億元，同比下降46.41%，主要是資本市場震蕩下行，代理基金銷售規模下降及高費率的股票型基金占比降低；代理信托計劃收入39.79億元，同比下降47.24%，主要是本公司壓降融資類信托產品，代理信托銷量及代銷費率有所下降；代理證券交易收入9.03億元，同比下降29.51%，主要受香港資本市場行情和交易活躍度影響。資產管理手續費及傭金收入124.57億元，同比增長14.75%，主要是子公司資產管理業務規模增長驅動。托管業

145、務傭金收入57.91億元，同比增長6.59%，主要是托管業務規模增長及結構不斷優化。銀行卡手續費收入213.99億元，同比增長10.44%，主要是信用卡交易收入增加。結算與清算手續費收入150.51億元，同比增長8.26%，主要是電子支付收入增長。10 大財富管理收入包括財富管理、資產管理和托管業務手續費及傭金收入。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）46第三章 管理層討論與分析展望2023年，本集團將通過以下措施推動非利息凈收入保持高質量發展。一是聚焦戰略主線，持續提升大財富管理經營能力，抓住居民財富管理需求增長關鍵時期，加快產品布局，加強財富管理、資產管理與托管協同，推動管理客戶總

146、資產、資產管理業務規模、托管規模的壯大與結構優化，帶動大財富管理收入穩步增長。二是整合行內資源，從客戶價值需求出發，把投行、商行、私行、科技及研究服務等分散優勢整合起來，打造可以覆蓋客戶全生命周期的一體化服務體系，實現客戶綜合價值最大化。三是把握市場機會，努力實現傳統業務的挖潛增收，一方面圍繞宏觀政策動態變化，以及重點區域、行業、客戶的核心需求，深化場景經營與綜合服務，構筑貿易融資、跨境結算等業務新優勢；另一方面，加強匯率、利率等市場研判，提升金融市場、票據業務交易能力。四是搶抓政策紅利，加快布局打造重點領域新優勢，積極推動養老金融體系建設，打造招行特色養老金融服務品牌；把握消費復蘇機會，加強

147、綁卡及交易促活力度，拓展消費分期場景，提升消費金融綜合貢獻；將業務發展融入國家經濟結構調整及產業升級，探索綠色金融產品及服務創新，開拓非利息收入新的增長點。3.9.3 關于房地產領域風險管控二十大報告明確對房地產行業將堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位，加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度。2022年以來，政策層面從個體項目保交樓信貸支持到對房地產企業信貸支持、債券發行支持、股權融資支持“三箭齊發”，因城施策支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。報告期內，本集團在房地產領域堅持“明確定位、穩定規模、完善準入、聚焦區域、調整結構、嚴格管理”的

148、總體策略。按照市場化和商業化原則，結合客戶和項目實際情況敘做業務和管理風險。嚴格審查現金流，重點選擇具備自償能力和商業可持續性的住宅項目，支持剛性和改善性住房需求及加大住房租賃金融支持力度，并進一步強化投貸后管理。截至報告期末，本集團房地產相關的實有及或有信貸、自營債券投資、自營非標投資等承擔信用風險的業務余額合計4,633.34億元，較上年末下降9.41%；本集團理財資金出資、委托貸款、合作機構主動管理的代銷信托、主承銷債務融資工具等不承擔信用風險的業務余額合計3,003.55億元，較上年末下降27.11%。此外，截至報告期末，本公司房地產業貸款余額3,337.15億元，較上年末減少222.

149、62億元，占本公司貸款和墊款總額的5.83%，較上年末下降0.95個百分點。截至報告期末，本公司房地產業貸款客戶和區域結構保持良好，其中，高信用評級客戶貸款余額占比近八成；從項目區域看，本公司85%以上的房地產開發貸款余額分布在一、二線城市城區。截至報告期末，本公司房地產業不良貸款率3.99%，較上年末上升2.60個百分點。后續，本集團將繼續堅決貫徹執行國家房地產行業相關政策，支持剛性和改善性住房需求，加大住房租賃金融支持力度，保持房地產融資平穩有序，支持房地產市場健康發展，同時加強房地產風險形勢前瞻性預判，合理區分項目子公司風險與集團控股公司風險，加強項目風險監測分析，嚴格執行房地產貸款投貸

150、后管理要求，根據具體項目風險情況逐筆充分計提撥備，按照依法合規、風險可控、商業可持續的原則，推動房地產企業風險化解處置市場化。展望2023年，在相關利好政策的支持下，預計房地產企業流動性緊張情況將有所緩解，本集團房地產領域資產質量總體可控。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）47第三章 管理層討論與分析3.9.4 關于理財產品凈值波動全面凈值化以來，理財產品凈值表現逐漸與市場趨同。2022年前10個月，招銀理財產品總體規模保持平穩，進入2022年11月，債市出現近兩年來最大急跌，引發債券型基金、銀行理財產品凈值波動，對銀行理財業務整體形成沖擊，部分產品凈值在短期內大幅回撤，行業理財規模

151、均有不同程度下降。招銀理財管理的理財產品余額2022年11月末和12月末分別環比下降4.88%和5.60%。對此，招銀理財通過提升產品備付水平、豐富理財產品系列與策略、加強產品信息披露與投資者適當性銷售管理等措施，平穩渡過了債市巨幅波動期。報告期內，招銀理財全額滿足客戶對于各類產品的贖回需求，未發生任何兌付風險。產品破凈方面，由于招銀理財凈值型轉型較早，大力發展權益類資產占比較高的產品，截至報告期末，據公開數據顯示，招銀理財PR2、PR4、PR5產品11破凈比例均低于同業平均水平，其中PR4、PR5中高風險理財產品回撤控制優于公募基金平均水平，僅PR3理財產品的破凈比例高于同業理財產品平均水平

152、。2023年，預計國內經濟增長動能有望逐季增強，映射在大類資產投資策略上，權益市場投資或迎來機會，債券預計隨經濟回暖走向震蕩調整格局，債券類理財產品規模預計進一步縮小，鑒于銀行理財市場經歷贖回潮后，市場信心仍需修復，預計2023年招銀理財的理財產品全年規模整體平穩，呈月度小幅波動態勢，具體變化與市場整體表現密切相關。招銀理財將堅持穩健經營，控風險、穩增長、調結構與多元化發展并重，一方面聚焦綠色金融、普惠金融和科技金融等重點行業組織優質資產，創設滿足投資人不同風險偏好和目標的理財產品，另一方面以價值投資為根本，堅持自主投資研究與科技平臺建設，夯實風險合規基礎，不斷提升標準化資產投資能力，以自身價

153、值創造實現客戶資產保值增值。3.9.5 關于客戶存款截至報告期末，本公司客戶存款余額72,745.13億元，較上年末增加11,618.36億元，增幅19.01%，存款增量創歷史新高。本公司客戶存款增長較快的主要原因一方面由于財政政策積極發力和居民投資、消費需求向儲蓄需求轉化，全國流動性相對寬裕，M2增速上升，為存款增長提供了外部環境；另一方面，本公司不斷發揮結算服務和財富管理服務優勢，加強客群拓展力度和經營深度，靈活、及時供給存款產品以滿足客戶需求。同時，因經濟下行壓力不減，企業資金活化程度未有明顯改善，企業結算等對公活期存款派生渠道受限，資本市場擾動及居民的儲蓄需求特別是中長期定期存款的需求

154、進一步提升，使得本公司定期存款呈現較快增長態勢。本公司通過強化客戶導向、延續存款分類管理思路、優化考核規則及通過綜合經營提高資金沉淀等多種措施，推動存款結構維持較優水平。報告期內，本公司核心存款12日均余額58,577.51億元，較上年增加8,545.71億元，增幅17.08%，占客戶存款日均余額的87.50%，較上年上升0.24個百分點；活期存款日均余額41,625.34億元，較上年增加4,371.87億元，增幅11.74%，占客戶存款日均余額的62.18%，較上年下降2.80個百分點。截至報告期末，本公司結構性存款余額2,427.64億元，較上年末減少235.53億元，占客戶存款余額的3.

155、34%，較上年末下降1.02個百分點。展望2023年，隨著各項政策組合發力，宏觀經濟企穩復蘇，預計居民與企業的儲蓄意愿將邊際下降，同時資本市場轉暖，投資、消費需求將有所恢復，預計M2增速將不及2022年。商業銀行存款增長面臨較大壓力，存款競爭日趨激烈，存款定期化趨勢或將持續，本公司預計將面臨規模增長與成本管控兩方面的挑戰。為保持存款高質量增長，本公司將采取以下措施，一是持續加強內部管理，堅持核心存款增長的主體地位，維持核心存款較高占比；二是繼續發揮結算服務和財富管理服務優勢，加強客戶拓展和客群經營，拓寬低成本存款派生渠道；三是持續加強對高成本存款的量價管控，應對存款成本上升壓力。11 現行理財

156、產品風險等級分為低風險(PR1)、中低風險(PR2)、中等風險(PR3)、中高風險(PR4)、高風險(PR5)等五個風險等級。12 核心存款為本公司存款內部管理指標，不含大額存單、結構性存款等成本較高的存款。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）48第三章 管理層討論與分析3.9.6 關于資產配置本公司按照風險與收益相匹配的總體原則，靈活配置資產，按照“質量、效益、規?！眲討B均衡發展的總體要求，結合內外部形勢變化，多措并舉，穩中求進，推動對公貸款、零售貸款協同穩定增長，同時適當加大對中國政府債券、政策性銀行債券等利率債和中高等級優質信用債的配置。截至報告期末，本公司貸款和墊款總額57,2

157、07.08億元，較上年末增長8.92%，占本公司總資產的60.15%，較上年末下降0.22個百分點。其中，零售貸款31,097.37億元，較上年末增長5.74%，占本公司貸款和墊款的54.36%，較上年末下降1.64個百分點，受宏觀經濟及市場因素影響，個人住房貸款和信用卡貸款規模增長有所放緩，本公司通過小微貸款和消費貸款的增長帶動了零售貸款的穩定增長；公司貸款20,971.14億元，較上年末增長11.42%，占本公司貸款和墊款的36.66%，較上年末上升0.82個百分點，主要因本公司深入挖掘客戶信貸需求，在堅持風險定價的前提下，持續加大對實體經濟的金融支持力度；債券投資22,322.53億元，

158、較上年末增長30.09%，占本公司總資產的23.47%，較上年末上升3.75個百分點。展望2023年，本公司將在資本內生的總體約束和風險與收益相匹配的總體原則下，繼續合理安排信貸資產和金融投資。信貸資產方面，在保持總量平穩增長的同時，鞏固擴大零售體系化優勢，抓住經濟復蘇的有利形勢，力爭在2023年繼續保持零售市場份額提升的態勢。具體來看，零售貸款增速預計較2022年有所提升。本公司將進一步加強數字化獲客及產品創新，加大公私聯動力度，著力推動個人住房貸款擴面，加強二手房拓客，把握消費回暖機遇促進消費及信用卡貸款加快增長，在防范風險的前提下穩增量。公司貸款預計將保持穩健增長，本公司將積極把握制造業

159、中長期投資、產業綠色低碳轉型、基礎設施建設、科技創新發展等市場機遇，聚焦綠色經濟、制造業、普惠金融、科技金融等領域，加大信貸投放，持續優化對公信貸結構，進一步加大對實體經濟服務支持力度。本公司將根據存款增長、信貸投放和市場利率變化情況，合理安排金融投資節奏和資產配置結構，在保障流動性安全的前提下提高綜合收益。3.9.7 關于不良資產的生成和處置報告期內，受經濟增長放緩及房地產客戶風險進一步釋放的影響，本公司新生成不良貸款629.75億元，同比增加156.56億元；不良貸款生成率1.15%，同比上升0.20個百分點。從業務大類看，公司貸款不良生成額178.38億元，同比增加68.62億元；零售貸

160、款（不含信用卡）不良生成額83.15億元，同比增加11.78億元；信用卡不良生成額368.22億元，同比增加76.16億元。從地區看，本公司不良生成主要集中在長江三角洲、中部和西部地區。從行業看，本公司公司貸款不良生成主要分布在房地產業，制造業及農、林、牧、漁業。從客群看，本公司公司貸款不良生成集中在國標大中型企業。本公司始終堅持價值客戶選擇，優化資產組合配置，風險抵補充足，具備較強的風險抵御能力。截至報告期末，本公司貸款損失準備余額2,534.13億元，較上年末增加142.28億元；撥備覆蓋率467.43%，較上年末下降23.23個百分點；貸款撥備率4.43%，較上年末下降0.12個百分點；

161、報告期信用成本0.79%，同比上升0.06個百分點。報告期內，本公司積極處置不良資產，運用多種途徑化解風險資產，報告期內共處置不良貸款579.86億元，其中，常規核銷242.52億元，不良資產證券化158.62億元，現金清收128.46億元，通過抵債、轉讓、重組上遷、減免等其他方式處置50.26億元。2023年，本公司將密切跟蹤宏觀形勢變化，持續推進客戶結構和信貸結構調整，提升行業認知和客戶認知能力，持續對重點區域、行業、業務領域進行研究，審慎研判并做好風險預案；加強對關注類和逾期類貸款管理，從嚴資產分類，充分計提撥備，積極推進風險化解，多措并舉加大不良貸款處置，努力保持資產質量總體穩定。招商

162、銀行股份有限公司2022年度報告（A股）49第三章 管理層討論與分析3.9.8 關于重點領域資產質量報告期內，本公司強化對個人住房貸款、消費信貸業務、小微貸款、地方政府融資平臺、管理類行業等重點領域的風險管控，資產質量總體穩定。2023年，本公司將積極應對外部宏觀經濟形勢變化，持續加強對重點領域風險形勢的研判，做好重點領域風險防控。有關房地產領域資產質量的詳情，請參閱本章3.9.3“關于房地產領域風險管控”。下表列出截至所示日期，本公司按產品類型劃分的貸款和墊款資產質量情況。2022年12月31日（人民幣百萬元，百分比除外）貸款和墊款余額不良貸款余額不良貸款率%關注貸款余額關注貸款率%逾期貸款

163、余額逾期貸款率%公司貸款2,097,11426,2051.2521,5151.0325,8521.23票據貼現513,8578零售貸款3,109,73728,0090.9044,0971.4246,7311.50 小微貸款629,6284,0270.642,5150.404,5670.73 個人住房貸款1,379,8124,8980.3510,4090.756,9560.50 信用卡貸款884,39415,6481.7730,2013.4131,4083.55 消費貸款202,2252,1911.088620.432,5441.26 其他（注）13,6781,2459.101100.801,2

164、569.18 貸款和墊款總額5,720,70854,2140.9565,6201.1572,5831.27 2021年12月31日（人民幣百萬元，百分比除外）貸款和墊款余額不良貸款余額不良貸款率%關注貸款余額關注貸款率%逾期貸款余額逾期貸款率%公司貸款1,882,16124,6661.3110,4560.5618,9121.00票據貼現429,1059零售貸款2,941,02024,0820.8233,0751.1236,7611.25 小微貸款560,5653,4880.621,7920.323,0760.55 個人住房貸款1,364,5183,8060.284,9280.363,7820.

165、28 信用卡貸款840,25313,8441.6525,7003.0626,8183.19 消費貸款155,9841,5951.025020.321,7271.11 其他（注）19,7001,3496.851530.781,3586.89 貸款和墊款總額5,252,28648,7480.9343,5400.8355,6731.06 注：主要包括商用房貸款、汽車貸款、住房裝修貸款、教育貸款、互聯網聯合消費貸款及以貨幣資產質押的其他個人貸款。其他零售貸款不良率比上年末上升主要是受互聯網聯合消費貸款規模壓降影響。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）50第三章 管理層討論與分析個人住房貸款風險

166、管控本公司開展個人住房貸款業務始終堅持“房子是用來住的，不是用來炒的”定位，積極落實國家及各地區的政策要求，滿足購房者合理住房需求，促進房地產業良性循環和健康發展。報告期內，本公司在一、二線城市新發放的個人住房貸款額占本公司個人住房貸款新發放總額的88.12%，較上年提升0.48個百分點；在一、二線城市的個人住房貸款期末余額占本公司個人住房貸款期末余額的86.50%，較上年末提升0.46個百分點。截至報告期末，本公司個人住房貸款不良率0.35%，較上年末上升0.07個百分點；關注率0.75%，較上年末上升0.39個百分點；逾期率0.50%，較上年末上升0.22個百分點。受經濟增長放緩影響，不良

167、貸款率、關注貸款率和逾期貸款率均較上年末有所上升，其中關注貸款率上升主要是外部風險信號關聯影響所致。鑒于期末個人住房貸款加權平均抵押率32.59%，優于上年末1.79個百分點，抵押物充足且穩中向好，同時個人住房貸款關注余額中非逾期占比超過七成，個人住房貸款業務整體風險可控。報告期內，受多重因素影響，本公司個人住房貸款提前還款量有明顯上升。主要影響因素：一是居民受收入預期影響，傾向于降低負債、減少利息支出；二是存量與增量個人住房貸款間利率差擴大；三是居民理財等資產端預期收益率下降。報告期內，本公司個人住房貸款提前還款量自2022年6月開始明顯上升，于2022年8月達到月度提前還款峰值?，F階段居民

168、儲蓄不斷增加，預計2023年本公司個人住房貸款提前還款量仍將階段性維持高位。本公司高度重視消費者權益保護，將按合同約定做好客戶提前還款服務，支持自住型剛需和改善性住房需求并努力從中挖掘業務機會，持續為客戶提供綜合性金融服務，同時堅決落實國家政策，堅持因城施策，做好風險防控，努力保持個人住房貸款資產質量穩定。消費信貸類業務風險管控報告期內，本公司堅持聚焦價值客群獲取，深入挖掘國家政策鼓勵的升級性消費場景及個人或家庭真實綜合消費場景，消費信貸類業務保持穩健發展。報告期內，居民就業、收入和消費受到沖擊，部分客戶還款能力及還款意愿受到影響，消費信貸類業務不良貸款率、關注貸款率與逾期貸款率較上年末有所上

169、升。但得益于客群和資產結構的持續優化及各項風險管理策略的運用，消費信貸類業務資產質量總體可控。截至報告期末，本公司消費信貸類業務（含信用卡）不良貸款額178.39億元，較上年末增加24.00億元，不良貸款率1.64%，較上年末上升0.09個百分點；關注貸款率2.86%，較上年末上升0.23個百分點；逾期貸款率3.12%，較上年末上升0.25個百分點。2023年面對內外部不確定因素，預計消費信貸類業務資產質量仍將面臨壓力。后續，本公司將密切跟蹤外部環境變化，秉持審慎穩健的風險偏好，持續優化消費信貸類業務風險管控策略，繼續聚焦價值客戶經營，深化客群與資產結構調整，提升貸后數字化智能化運營水平，積極

170、處置不良資產，努力保持消費信貸類業務資產質量的相對穩定。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）51第三章 管理層討論與分析小微貸款業務風險管控本公司堅持“金融服務實體經濟”，持續提升小微企業金融服務質效，在堅守風險合規的同時，全力支持小微企業高質量發展，通過產品創設、平臺優化、渠道拓寬等方式，充分保障小微信貸資源。截至報告期末，本公司零售小微貸款余額6,296.28億元，較上年末增長12.32%，占貸款和墊款總額的11.01%，較上年末上升0.34個百分點。報告期內，受經濟下行壓力增加的影響，小微企業生產經營面臨較大困難，對小微貸款資產質量管控帶來一定的壓力和挑戰，但總體風險可控。截至報

171、告期末，本公司零售小微貸款不良率0.64%，較上年末上升0.02個百分點；關注率0.40%，較上年末上升0.08個百分點；逾期率0.73%，較上年末上升0.18個百分點。后續，本公司將繼續發揮金融科技的價值，為小微貸款“前中后”全流程風控體系建設賦能，在模型和流程上充分應用數字化工具，結合市場環境變化和區域差異，切實做好重點領域的風險研判，努力保持小微貸款資產質量穩定。地方政府融資平臺業務風險管控本公司堅決貫徹執行國家關于地方政府（隱性）債務管理的相關要求，嚴格落實各類法規和監管政策，積極防范和穩妥化解地方政府隱性債務風險，切實履行法定程序，堅持依法合規經營。截至報告期末，本公司地方政府融資平

172、臺廣義口徑風險業務余額2,636.39億元（含實有及或有信貸、債券投資、自營及理財資金投資等業務），較上年末增加19.58億元。其中，境內公司貸款余額1,325.64億元，較上年末增加90.38億元，占本公司貸款和墊款總額的2.32%，較上年末下降0.03個百分點；不良貸款率0.14%，較上年末下降0.49個百分點。2023年，本公司將繼續按照“優選區域、擇優支持、合規運作、強調自償”的總體策略，一是支持地方政府債務融資“開前門、堵后門”，在確保敘做方式合規的基礎上，正確認識政府在企業、項目中的角色和責任，嚴格落實各項監管政策，堅決打消政府兜底思維，秉承商業化原則開展授信；二是結合地方經濟發展

173、水平、財政收入、政府債務和人口流入情況，予以差異化的支持，重點支持列入國家“一帶一路”、京津冀協同發展、長江三角洲區域一體化、雄安新區、粵港澳大灣區等重點規劃建設項目；三是嚴格執行國家關于政府債務管理的各項政策要求，嚴密排查隱性債務風險，并要求各經營機構嚴禁新增或參與虛假化解地方政府隱性債務；四是根據項目和客戶經營性現金流對自身債務的覆蓋程度，優選業務，聚焦優質項目類資產。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）52第三章 管理層討論與分析管理類行業風險管控報告期內，本公司對受供給側結構性改革、產能過?；颉半p碳”政策等影響較大的12個管理類行業13，按照白名單、一般類和控制類三分類原則持續

174、對客戶實行分類管理和總量控制。其中，對于行業內的龍頭企業和區域優勢企業等“白名單”客戶，在風險可控的前提下，給予適量授信增額支持；對于風險相對穩定、經營情況尚可的“一般類”客戶，通過維持現有存量、逐步置換，將客群結構向上市公司、集團內核心企業及經營良好的企業等行業腰部客戶轉移，通過總量控制、去劣存優的方式實現客戶和資產結構的優化配置；對于“控制類”客戶，例如“僵尸企業”和“類僵尸企業”、高杠桿高負債企業等，實施單戶限額管理策略。截至報告期末，本公司管理類行業全口徑業務融資敞口1,402.92億元，較年初增加228.17億元14，主要投向優質的總分行戰略客戶和白名單客戶；管理類行業不良貸款率1.

175、74%，較年初下降1.92個百分點。受個別存量風險客戶風險暴露和業務規模持續下降影響，鋼鐵行業不良貸款率較年初有所上升，其他行業不良貸款率較年初均下降或持平。鑒于本公司管理類行業的基礎客群主要為總分行戰略客戶和白名單客戶，具有明顯的規模優勢、成本優勢和市場優勢，抵御外部風險能力相對較強，預計2023年該領域的風險總體可控。后續，本公司將結合“雙碳”目標規劃及實施路徑等國家戰略、能源“雙控”等產業政策、金融監管政策和市場實際運行情況等，動態調整相關領域授信政策。3.9.9 關于資本管理本公司持續優化業務結構，加強資本管理，報告期內滿足中國銀保監會的各項資本要求，資本緩沖較為充足。本公司堅持審慎穩

176、健的原則，在風險可控的前提下，保持風險加權資產平穩增長。截至報告期末，本公司高級法下風險加權資產（考慮并行期底線要求）增速為4.26%；高級法下考慮并行期底線要求的風險加權資產與總資產的比值為55.72%。報告期高級法下風險調整后的資本收益率（RAROC，稅前）為27.66%，明顯高于資本成本。截至報告期末，本公司高級法及權重法下核心一級資本充足率較上年末均有所上升，實現了資本內生增長。經中國銀保監會批準，本公司于2022年10月25日成功贖回10億美元境外優先股，于2022年12月28日成功贖回117億元次級債。有關詳情，請參閱本公司在上海證券交易所、香港交易及結算所有限公司及本公司網站發布

177、的相關公告。本公司將通過提高資金運用效率、優化資產負債結構等多種方式，不斷提升股東回報水平。本公司堅持市場化、品牌化和國際化的發展策略，持續推進資產證券化業務創新發展，進一步為資本節約提供空間。報告期內，本公司通過銀行間市場共發行5單資產證券化項目，規模合計41.17億元，基礎資產包括汽車分期貸款和不良貸款。繼 系統重要性銀行評估辦法 發布后，2022年9月，中國人民銀行、中國銀保監會發布了2022年度國內系統重要性銀行名單，本公司繼續位列名單內第三組，仍需滿足附加資本充足率0.75%和附加杠桿率0.375%等附加監管要求。當前，本公司各級資本充足率、杠桿率、流動性等經營指標均保持在較高水平，

178、可以滿足附加監管要求。近年來，監管機構高度重視銀行資本內生和資本充足率運行情況，持續推進監管改革和巴塞爾協議III最終改革方案落地。本公司將持續優化資本配置策略，加強資產負債組合管理；完善資本回報管理機制，堅持運用經濟利潤(EVA)和風險調整資本收益率(RAROC)等價值評估指標，提升資本使用效率；緊跟國際資本監管改革進展，持續實施內部資本充足評估程序(ICAAP)，動態平衡資本供給與需求，堅持內生積累為主、外源補充為輔的原則，綜合規劃各類資本工具的運用，多渠道、多方式籌措資本來源，確保資本充足率平穩運行。13 12個行業包括：煤炭、煤化工、煤貿、鋼鐵、鋼貿、基礎化工、常用金屬礦采選、有色金屬

179、冶煉及壓延加工、平板玻璃、紡織化纖、化肥制造、合成材料制造等領域。14 2022年，本公司根據管理需要調整了管理類行業統計范圍，年初數據同口徑調整。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）53第三章 管理層討論與分析3.10 業務運作3.10.1 零售金融業務業務概述報告期內，本公司零售金融業務稅前利潤927.06億元，同比增長20.48%；零售金融業務營業收入1,884.81億元，同比增長6.29%，占本公司營業收入的60.00%，其中，零售凈利息收入1,293.38億元，同比增長11.51%，占零售營業收入的68.62%；零售非利息凈收入591.43億元，同比下降3.56%，占零售營業

180、收入的31.38%，占本公司非利息凈收入的57.09%。報告期內，本公司實現零售財富管理手續費及傭金收入295.83億元，占零售凈手續費及傭金收入的52.10%；實現零售銀行卡手續費收入212.66億元，同比增長10.60%。零售客戶及管理客戶總資產報告期內，本公司在國內外復雜嚴峻的外部市場環境下，重構資產配置體系，持續推動產品創設和精細化管理，充分利用金融科技提升經營效率，同時強化客戶陪伴，客群拓展與經營仍然取得良好成效，零售客戶和管理零售客戶總資產(AUM)余額保持了穩定增長。截至報告期末，本公司零售客戶1.84億戶（含借記卡和信用卡客戶），較上年末增長6.36%，其中，金葵花及以上客戶（

181、指在本公司月日均總資產在50萬元及以上的零售客戶）414.34萬戶，較上年末增長12.84%。截至報告期末，本公司管理零售客戶總資產余額121,230.13億元，較上年末增長12.68%，其中，管理金葵花及以上客戶總資產余額98,665.96億元，較上年末增長11.66%。截至報告期末，本公司零售客戶存款余額29,558.25億元，較上年末增長36.33%。報告期本公司零售客戶存款日均余額中活期占比65.02%。截至報告期末，本公司零售客戶一卡通發卡總量1.88億張（含二類戶發卡量），較年初增長6.21%。財富管理業務報告期內，本公司財富產品持倉客戶數實現穩定增長。截至報告期末，本公司財富產品

182、持倉客戶數4,312.93萬戶，較上年末增長14.14%。在全球經濟增長放緩的背景下，本公司積極應對市場變化，適時調整業務策略。截至報告期末，本公司零售理財產品余額31,384.36億元，較上年末增長4.48%，2022年受市場影響，理財產品凈值波動加大，客戶風險偏好明顯下降，導致理財產品規模增幅較上年放緩；報告期內實現代理非貨幣公募基金銷售額3,350.58億元，同比下降44.89%，主要是受宏觀經濟環境及資本市場表現影響，權益類基金產品銷量同比下滑；實現代理信托類產品銷售額1,125.21億元，同比下降72.90%，主要是在“回歸金融本源”“信托業務分類改革”等政策背景下，本公司主動調整業

183、務方向所致；實現代理保險保費723.89億元，同比下降6.08%，主要是本公司持續優化產品結構，加大推動高價值貢獻的期繳業務，高保費貢獻的躉繳業務有所放緩。報告期內，本公司實現零售財富管理手續費及傭金收入295.83億元，其中，代理保險收入121.59億元，代理基金收入68.55億元，代銷理財收入63.54億元，代理信托計劃收入38.65億元，其他收入3.50億元。有關財富管理手續費及傭金收入變化的原因詳見本章3.9.2“關于非利息凈收入”。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）54第三章 管理層討論與分析報告期內，在國家扎實推進全民“共同富?！钡哪繕讼?，本公司繼續強化自身財富管理專業服

184、務與線上服務優勢，積極推進財富管理平臺化，助力客戶實現資產保值增值，讓財富管理飛入尋常百姓家。一是持續豐富產品貨架，滿足客戶的差異化需求。積極擴大合作伙伴圈，新準入3家公募基金公司、2家友行理財子公司及2家保險公司；推動第三支柱個人養老產品的準入及代銷，截至報告期末，已準入代銷121只個人養老基金產品、3只個人養老金保險產品和10只個人養老理財產品。二是升級推出“招商銀行TREE資產配置服務體系”。報告期內，圍繞客戶財富管理服務旅程打造資產配置服務流程，從客戶分類入手，配置大類和子類資產，并持續動態檢視再平衡，更好滿足客戶追求“安全穩健、專業陪伴”的需求，讓財富管理服務專業、有溫度。截至報告期

185、末，在該體系下進行資產配置的客戶15達812.70萬戶，較上年末增長16.08%。三是初步構建了有競爭力的線上財富產品矩陣。構建有競爭力的輕型財富類產品矩陣，本公司以“朝朝寶”“朝朝盈2號”等低門檻產品為起點，牽引用戶投資需求不斷遞進、探索向上升級的經營范式；通過打造更易理解和接受的線上投資場景，形成以“月-季-半年享”品牌系列為核心的非貨幣公募基金穩健投資產品矩陣；通過構建場景矩陣滿足進取投資用戶多元化投資需求；互聯網保險業務初步搭建了“贈險-場景險-價值險”的遞進式產品矩陣，并在同業中率先推出惠民保服務平臺，實現了品類與客戶覆蓋的快速提升。報告期內，財富交易客戶復購率達54.61%，同比提

186、升2.73個百分點。四是與合作伙伴共建線上化運營生態，提升財富管理綜合服務能力。為合作伙伴提供圖文、短視頻、直播服務等實用工具及功能模塊，促進和完善財富生態建設。截至報告期末，139家具有行業代表性的資管機構入駐本公司“招財號”財富開放平臺，“招財號”累計粉絲1,973萬，報告期服務客戶超4.13億人次。五是積極應對市場震蕩帶來的產品凈值波動。一方面，全面加強理財凈值波動相關的專項客戶陪伴工作，幫助客戶培養正確的投資認知，截至報告期末，通過在App收益中心、產品持倉等頁面投放基金、理財陪伴內容，覆蓋持倉客戶的比例達98.40%；另一方面，在產品創設和供應方面更加關注客戶體驗，為更好地滿足客戶穩

187、健類配置需求，全年穩健型理財產品供應占比超過70%。展望2023年，本公司一方面將堅持資產配置的核心理念，追求多維均衡發展，平滑市場波動風險，另一方面，總體沿著“理財穩固增量、保險聚焦發力、基金依勢而動”的核心思路，密切跟蹤市場和客戶變化，靈活調整應對策略。私人銀行業務截至報告期末，本公司私人銀行客戶（指在本公司月日均全折人民幣總資產在1,000萬元及以上的零售客戶）134,800戶，較上年末增長10.43%；管理的私人銀行客戶總資產37,924.36億元，較上年末增長11.74%；戶均總資產2,813.38萬元，較上年末增加32.95萬元。截至報告期末，本公司已在92個境內城市和6個境外城市

188、建立了184家私人銀行中心，構建起高凈值客戶的立體化服務網絡。本公司持續推進私人銀行業務轉型升級，強化私人銀行“人家企社”16的綜合化服務能力建設，進一步增強私人銀行業務的核心競爭優勢。報告期內，本公司一是加強客戶的獲取。強化與子公司、第三方合作機構的業務協同，全面推廣公私融合獲客模式。同時，數字化賦能潛力客戶挖掘，構建私人銀行客群增長新曲線。二是深化客戶經營，強化資產配置能力建設。在報告期資本市場大幅波動的市場環境下，調整客戶資產配置結構，加大穩健型理財產品引入，平滑市場波動影響，同時，擇機推動權益產品逆周期配置，提升客戶資產的配置價值。三是強化產品的全生命周期管理。進一步完善產品售前、售中

189、、售后的管理機制，健全產品風險管理體系建設，為業務的發展保駕護航。四是加速私人銀行數字化轉型。將數字化貫穿獲客、經營、運營、管理、服務全流程，構建起全場景、全渠道的客戶線上服務體系，全面提升客戶體驗和業務效能。15 指在活錢管理、保障管理、穩健投資和進取投資四類財富管理產品中配置了兩類及以上的雙金（金卡及金葵花）客戶。16“人家企社”具體指個人、家族、企業、社會需求。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）55第三章 管理層討論與分析信用卡業務截至報告期末，本公司信用卡流通卡10,270.93萬張，流通戶7,000.16萬戶17；信用卡貸款余額8,844.30億元，較上年末增長5.25%。

190、報告期內，本公司實現信用卡交易額48,362.39億元，同比增長1.52%；實現信用卡利息收入639.74億元，同比增長7.26%；實現信用卡非利息收入280.76億元，同比增長3.57%。報告期內，本公司信用卡持續推進“平穩、低波動”的轉型策略，客群和資產結構進一步優化，資產組合更為穩健。同時，本公司秉持風險審慎性原則，繼續從嚴執行逾期60天以上信用卡貸款認定為不良的資產分類政策，強化清收效率，抗風險能力有所增強。但受宏觀環境影響，風險指標呈現階段性波動。截至報告期末，信用卡不良率1.77%，較上年末上升0.12個百分點。展望未來，短期內信用卡風險仍將承壓，后續如經濟逐漸企穩，信用卡風險將存

191、在一定的回落空間。本公司將根據外部風險形勢變化，審慎安排各項策略部署，一方面堅持聚焦價值客戶經營，持續深化客群與資產結構調整，推動信用卡業務高質量發展；另一方面，積極把握消費復蘇契機，提前部署消費類營銷活動，包括境外熱門目的地經營等，助力信用卡消費和貸款的增長。報告期內，本公司持續推動信用卡產品創新和服務升級，具體措施如下。一是鞏固多渠道組合獲客模式，加強優質客戶獲??；深入洞察年輕客群的興趣與需求，推出抖音聯名信用卡和原神聯名信用卡，獲得了年輕客戶的廣泛認可和喜愛。二是多措并舉促進消費，在交易日益線上化趨勢下，通過“一鍵綁卡”等功能提升客戶支付體驗；同時結合“五一”“618”“雙十一”等消費熱

192、點，推出“天天消費券”“手機支付筆筆返現”等活動，助力消費復蘇。三是加強汽車分期產品布局，拓展與新能源品牌商家的合作深度及廣度，以綠色低碳為主題，在“掌上生活”和“招商銀行”兩大App內打造“新能源專區”，首創線上看車選車試駕“一站式”體驗，實現業務增長。四是提升智能化服務水平，從“客戶找服務”升級為“服務找客戶”，持續拓展主動服務場景邊界，全面提升服務交互效率、體驗與價值。五是強化金融科技基礎建設，上線信用卡核心系統3.0，實現信用卡主機全面上云。新系統依托于本公司自主研發的金融交易云平臺，擁有更好的擴展性與穩定性，為客戶帶來“額度場景化”“交付無卡化”等更佳體驗。此外，本公司進一步深化掌上

193、生活App平臺經營，有關掌上生活App的詳情，請參閱本章3.10.3“分銷渠道”。零售貸款截至報告期末，本公司零售貸款總額31,097.37億元，較上年末增長5.74%，占本公司貸款和墊款總額的54.36%，較上年末下降1.64個百分點。其中，本公司零售貸款（不含信用卡）總額22,253.43億元，較上年末增長5.93%，占本公司貸款和墊款總額的38.90%，較上年末下降1.10個百分點。業務開展方面，報告期內，受房地產市場調整等多重因素影響，個人住房貸款需求下降，本公司積極落實國家政策，堅持因城施策，支持居民合理自住需求，保持個人住房貸款業務穩健發展。同時，在做好風險管理和保持資產質量穩定的

194、基礎上，加大對普惠小微貸款和消費貸款的投放力度。小微貸款業務方面，本公司嚴格落實各項監管要求，依托金融科技加快產品和服務創新，不斷提升小微金融服務質效，做好對實體經濟的金融支持工作。消費貸款業務方面，本公司堅持優選客戶，滿足合理消費信貸需求，支持恢復和擴大消費。截至報告期末，本公司個人住房貸款余額13,798.12億元，較上年末增長1.12%；小微貸款余額6,296.28億元，較上年末增長12.32%；消費貸款余額2,022.25億元，較上年末增長29.64%。截至報告期末，本公司零售貸款（不含信用卡）客戶數1,214.05萬戶，較上年末增長24.02%，客群增長以線上輕型獲客為主。17 本公

195、司信用卡核心系統升級后，為進一步規范賬戶管理，提升風險管控力度，確?？蛻粲每ò踩?，本公司對部分賬戶及卡片進行清理，流通卡和流通戶統計口徑有所調整。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）56第三章 管理層討論與分析資產質量方面，報告期內，本公司繼續執行抵押貸款逾期60天以上即下調至不良政策，以及嚴格按照監管要求對行內外出現逾期或其他風險信號的借款人在本公司的全部貸款均調整至關注類貸款的資產分類標準。截至報告期末，本公司零售關注貸款（不含信用卡）余額138.96億元，關注貸款率0.62%，較上年末上升0.27個百分點，其中關注貸款非逾期占比近七成。截至報告期末，本公司零售不良貸款（不含信用卡

196、）余額123.61億元，不良貸款率0.56%，較上年末上升0.07個百分點。剔除信用卡，報告期內本公司新生成零售不良貸款中抵質押貸款占比達65.28%，上述抵質押貸款期末余額抵質押率38.34%，大多數新生成零售不良貸款具有足額抵質押品作為擔保，風險在可控范圍內。風險管理方面，報告期內，經濟增長放緩，疊加房地產市場調整，給零售信貸資產質量帶來挑戰。本公司結合市場情況變化持續深化風控體系建設，切實提升風險管理能力，保持資產質量總體穩定。一是結合市場形勢變化及時調整零售信貸政策及管理策略，持續優化業務結構。二是加大內外部數據挖掘，豐富模型要素，迭代策略模型，提升模型對各類風險信號的精準識別能力。三

197、是加強貸后數字化管理，完善業務和客戶的全生命周期風險的動態監測管理，努力保持資產質量穩定。同時進一步加強樓盤全鏈條管理，配合政府部門及監管機構做好住房消費者權益保護工作，促進房地產市場平穩健康發展。3.10.2 批發金融業務業務概況報告期內，本公司實現批發金融業務稅前利潤623.94億元，同比上升1.70%；批發金融業務營業收入1,278.55億元，同比下降2.42%，占本公司營業收入的40.70%，其中，批發金融業務凈利息收入865.34億元，同比下降0.99%，占批發金融業務營業收入的67.68%；批發金融業務非利息凈收入413.21億元，同比下降5.28%，占批發金融業務營業收入的32.

198、32%，占本公司非利息凈收入的39.89%。本公司以投商行一體化服務理念助力實體經濟發展，從資金提供者轉變為資金組織者，為公司客戶提供立體化、全方位、多層次的融資支持。截至報告期末，本公司公司客戶融資總量(FPA)余額51,179.81億元18，較年初增加3,821.12億元，其中，傳統融資19余額27,982.44億元，較年初增加3,569.82億元；非傳統融資20余額23,197.37億元，較年初增加251.30億元。非傳統融資余額占FPA余額的比例為45.33%，較年初下降3.12個百分點，主要是受業務結構調整和市場環境影響，融資性理財余額較年初有所下降。批發客戶本公司建立了戰略客戶、區

199、域客戶、機構客戶、同業客戶、跨境客戶、基礎客戶等分層分類、專業專注的對公客戶服務體系。報告期內，本公司繼續聚焦總分行戰略客戶行業專業化經營、高質量獲客和存量客群深度經營。截至報告期末，本公司公司客戶總數252.61萬戶，較上年末增長9.02%。報告期內公司客戶新開戶37.63萬戶，貢獻日均存款2,012.55億元，其中，日均存款50萬元以上的新開戶2.35萬戶，增量創出新高。戰略客戶方面，本公司優化升級戰略客戶服務模式，調動全行資源，通過對企業自身及其產業鏈和投資鏈的體系化經營，深化對客戶及其所屬行業的整體認知，推動戰略客戶的獲取并帶動行業服務模式創新和經營上的破題。截至報告期末，本公司總行級

200、戰略客戶340戶21，較上年末增加14戶，存款日均余額10,280.60億元，較年初增長10.91%，貸款余額9,103.55億元，較年初增長17.10%；分行級戰略客戶6,829戶22，存款日均余額7,007.99億元，較年初增長11.13%，貸款余額3,181.63億元，較年初增長15.22%。18 由于本期一般性貸款、信用證、自營非標、融資性理財、撮合交易、跨境聯動融資納入FPA的范疇有所調整，據此對期初數據進行同口徑調整，調整后的期初FPA余額為47,358.69億元，其中傳統融資24,412.62億元，非傳統融資22,946.07億元。19 傳統融資包括對公一般性貸款與商票貼現（含轉

201、出未到期票據）、承兌、信用證、融資性保函與非融資性保函。20 非傳統融資包括資產經營、自營非標、融資性理財、本公司主承銷債務融資工具、撮合交易、融資租賃、跨境聯動融資、牽頭銀團貸款八大部分。21 總行級戰略客戶數是本公司服務的總行級戰略客戶集團客戶數。22 分行級戰略客戶數是本公司服務的分行級戰略客戶法人客戶數。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）57第三章 管理層討論與分析區域客戶方面，本公司積極響應國家重大區域發展戰略和產業集群發展戰略，通過做好區域市場的研究和深耕，推動長三角、大灣區和成渝等區域的14家重點區域分行的特色化經營，擴大對區域內優質客戶的覆蓋面，促進客群的持續增長和結

202、構優化。以投商行一體化服務匹配區域客戶的融資、結算、企業財資管理等全方位金融需求，特別是加大對區域內優勢特色產業、綠色經濟、優質制造業、新老基建、產業自主可控等領域客戶的支持力度，助力區域客戶發展。報告期內，本公司上述重點區域分行的公司貸款余額6,875.44億元，較上年末增加1,061.83億元，余額占公司貸款總額的32.79%，貸款增量占公司貸款總體增量的比重達49.40%。機構客群方面，本公司積極服務各級、各類機構客戶，肩負社會責任，落實國家政策，協助解決各類民生焦點、社會熱點和工作痛點，不斷優化產品體系和用戶體驗，打造差異化、綜合化的服務能力，依托機構客戶的平臺作用，助力構建價值創造銀

203、行。服務國家級政府機構方面，在政策、資格、系統、數據等方面加深合作，發揮總對總經營平臺作用，升維賦能本公司、集團子公司綜合經營；服務地方政府、主管部門方面，提供“融智+融資+融科技”服務，聚焦解決包括政府投融資、規劃咨詢、住房保障、勞動保障、便民政務、產業結構優化等實際問題。截至報告期末，本公司機構客戶數4.85萬戶，機構客戶人民幣存款日均余額10,345.48億元。同業客群方面，挖掘同業客戶平臺價值和財務價值，服務全行戰略。成功探索同業平臺化經營，助力零售和其他批發業務發展和經營管理提升。通過券商、政策性銀行、公募基金等客群平臺化經營，助力公司客戶的獲取與經營。發揮招行品牌優勢，提升同業客戶

204、的代發覆蓋率，實現通過同業渠道引流優質零售客戶?？缇晨腿悍矫?，本公司克服境內外市場諸多不利因素，圍繞客戶經營與拓展主線，持續提升跨境業務體系化經營競爭力，以“境內外一體化”和金融科技打造跨境服務新優勢，以全新的“跨境E招通”產品體系重塑跨境金融品牌影響力，以長期主義強化合規穩健的外匯政策和風險管理體系。截至報告期末，本公司對公涉外收支客戶78,877戶，同比增長5.80%?；A客戶方面，本公司探索“人+數字化”的對公基礎客群拓展模式，通過建立集中經營機制、首面經營范式、數字化經營體系，為百萬量級中小微客戶提供數字化服務，有效提升了客戶服務效能。創新探索對公實時商機捕捉與主動服務模式，優化多渠道

205、協同服務流程，實現服務和產品的系統自動化推薦，提升服務廣度及效率。報告期內，本公司通過各類線上渠道服務對公客戶3,713.19萬人次。報告期內，本公司對公代扣代繳交易客戶數107.56萬戶，同比增長9.93%，交易金額2.01萬億元，同比增長34.00%。公司客戶存款報告期內，本公司聚焦市場重點業務板塊資金引流業務機會，拓展低成本資金來源渠道，實現了對公存款的高質量穩健增長。截至報告期末，公司客戶存款余額43,186.88億元，較上年末增長9.49%；日均余額42,591.98億元，較上年增長13.10%；公司客戶存款日均余額中，活期占比60.55%，較上年下降1.74個百分點。報告期內，公司

206、客戶存款平均成本率1.72%，較上年上升10個基點。公司貸款截至報告期末，本公司的公司貸款總額20,971.14億元，較上年末增長11.42%，占本公司貸款和墊款總額的36.66%，較上年末上升0.82個百分點，其中，境內公司中長期貸款余額13,268.95億元，較上年末增長7.92%，占境內公司貸款總額的65.70%，較上年末下降2.98個百分點；公司貸款不良率1.25%，較上年末下降0.06個百分點。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）58第三章 管理層討論與分析截至報告期末，本公司境內國標大型企業貸款余額9,315.03億元，較上年末增長13.46%，占境內公司貸款的46.13%

207、，較上年末上升0.27個百分點，不良貸款率0.90%，較上年末下降0.24個百分點；境內國標中型企業貸款余額5,560.05億元，較上年末上升3.39%，占境內公司貸款的27.53%，較上年末下降2.51個百分點，不良貸款率2.06%，較上年末上升0.62個百分點；境內國標小型、微型企業貸款余額3,868.82億元，較上年末增長20.40%，占境內公司貸款的19.16%，較上年末上升1.21個百分點，不良貸款率1.00%，較上年末下降0.25個百分點；境內其他國標劃型貸款23余額1,451.23億元，較上年末增長31.78%，占境內公司貸款的7.19%，較上年末上升1.04個百分點，不良貸款率

208、1.38%，較上年末下降1.70個百分點。報告期內，本公司積極響應國家政策導向，穩步優化公司貸款結構，重點圍繞優質制造業、綠色經濟、科技創新、普惠金融等領域加大金融支持和投放力度，積極拓展國企混改、上市公司再融資等場景下的貸款業務。堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位，平穩有序推進房地產業務開展。對于地方政府融資平臺等重點調控領域，嚴格按照監管指導意見實行貸款投放管控。截至報告期末，本公司制造業貸款余額4,438.52億元，較上年末增加1,237.92億元，占公司貸款總額的21.16%；綠色貸款余額3,553.57億元，較上年末增加915.15億元，占公司貸款總額的16.95%；戰略性新興

209、產業貸款余額3,023.23億元，較上年末增加831.69億元，占公司貸款總額的14.42%；有關房地產、地方政府融資平臺等重點領域貸款情況，請參閱3.9章節。票據業務報告期內，本公司積極應對市場變化，提出票據業務發展新思路，大力強化經營票據的能力和服務客戶的能力，實現從產品導向向客戶綜合服務導向的全面轉型。報告期內，本公司票據客戶數143,369戶，同比增長1.77%，其中，中小微客戶超10萬戶，占比超70%；票據直貼業務量15,187.42億元，同比增長21.42%，市場排名第二（中國銀行業協會數據），其中，商業承兌匯票貼現業務量1,740.77億元，市場排名第一（商業銀行票據業務聯席會數

210、據）。報告期內，本公司在線貼現客戶數22,918戶，同比增長27.07%，其中，中小微企業客戶占比95.94%；在線貼現業務量4,193.76億元，同比增長32.30%。截至報告期末，本公司票據貼現余額5,138.57億元，較上年末增長19.75%。本公司繼續強化投研一體化機制，強化流量經營和波段操作的交易策略，優化總分行協同和直貼、轉貼聯動的交易機制。報告期內，轉貼現買斷業務量14,507.94億元，同比增長16.17%，市場排名第二（中國銀行業協會數據）。本公司繼續落實人民銀行再貼現政策，積極通過再貼現支持企業融資，服務實體經濟。報告期內，本公司再貼現業務量2,066.54億元，同比增長1

211、6.63%。截至報告期末，本公司再貼現余額824.72億元，較上年末增長26.08%，市場排名第一（中國銀行業協會數據）。交易銀行業務報告期內，本公司聚焦企業財資管理、銷售和采購三個經營場景，圍繞企業在數字化轉型中的實際需求，輸出本公司金融科技創新成果，持續提升服務客戶的能力。積極探索企業“業財一體化”場景下的企業數字化綜合服務，針對大中型企業財務管理升級和企業數字化轉型需求，通過本公司CBS+財資管理開放平臺提供賬戶管理、票據管理、投資理財、預算管理、融資管理、國際業務等服務。通過“云直聯”模式，加快本公司業務系統與企業經營中應用的企業管理系統(ERP)、辦公系統(OA)、費控系統和供應鏈金

212、融平臺等系統連接，便利企業直接使用本公司金融服務。截至報告期末，云直聯服務客戶12.87萬戶，較上年末增長27.80%。針對企業財稅數字化升級、檔案信息化管理需求，本公司通過提供合同管理、發票管理、智能審錄等非金融服務，輸出金融科技能力助力企業提升管理效率。截至報告期末，發票云客戶數27.89萬戶，較上年末增長162.00%。23 包括境內機構敘做的境外及離岸客戶、境內非企業客戶和對公個體工商戶等貸款。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）59第三章 管理層討論與分析針對企業銷售環節，本公司通過打造“企業收銀臺”助力企業多渠道收款及收款后的資金管理，根據不同的銷售模式配套標準化和個性化的

213、賬戶服務、收款服務和對賬服務；積極開展對集團化管理類、連鎖加盟類、平臺類企業的服務，持續推廣“全行服務一家”的收款服務。報告期內，對公收款產品服務客戶6.27萬戶，同比增長71.69%；累計交易金額4.25萬億元24，同口徑較上年增長17.06%。針對企業采購付款和短期融資需求，持續優化網上支付產品和函證類業務流程，提升線上操作的便利度，持續豐富國內貿易融資“閃電系”產品，提高融資放款效率。報告期內，本公司函證類業務交易金額4,052.55億元，同比增長41.32%；國內貿易融資業務量9,300.68億元，同比增長19.75%?？缇辰鹑跇I務報告期內，本公司持續豐富跨境金融服務內涵，以客戶視角打

214、造產品服務體系，圍繞客戶經營全生命周期和全場景需求，突出“境內外、本外幣、離在岸、線上下、投商行”五位一體綜合服務優勢。截至報告期末，本公司實現對公涉外收支業務量4,082.36億美元，同比增長10.38%。強化跨境金融特色客群和重點場景經營。充分運用境內外兩個市場、兩種資源，持續打造三類非居民賬戶全牌照經營體系，聚焦“走出去”客戶的境外貿易、投融資、實體經營和財資平臺，同時強化以境外上市公司為核心的資本市場優質客群經營，通過場景化專題研究、名單制營銷和項目制經營，提供一攬子客戶綜合經營方案。深入推進數字化經營和管理，大幅提升跨境金融業務的線上化率，通過產品功能迭代優化，搭建跨境結算、交易和貿

215、易融資全場景線上化服務，全力打造網上企業銀行“國際業務專區”，以“人+數字化”的服務方式實現客群拓展，客戶辦理業務的效率、質量和體驗全面提升。報告期內，本公司企業跨境線上匯出匯款63.17萬筆，同比增長75.62%，占全部企業跨境匯出匯款筆數的75.61%，同比提升23.59個百分點。強化構筑跨境金融全面風險管理體系，保障業務穩健發展。重點加強信用風險監測，提升反洗錢策略精細化管理，重視國別風險、市場風險管理，涉欺詐風險事件、新開戶涉敏風險事件保持“零發生”。普惠金融業務發展普惠金融是本公司積極踐行服務實體經濟的重要舉措，是在新形勢下實現高質量可持續發展的內在需要，是挖掘市場潛在機會、打造差異

216、化競爭優勢的主動選擇。在此背景下，本公司于2022年11月成立了普惠金融部，通過加大資源投入、完善體制機制、創新產品服務等措施，積極落實“敢貸愿貸能貸會貸”，圍繞“擴面、增量”兩個重點目標，立足供應鏈及場景金融、科技金融、小微企業金融三條主線，探索客戶、產品、風險、經營四位一體的新模式，完善隊伍、品牌、資源、考核、協同五大配套支持，構建普惠金融發展的長效機制。截至報告期末，本公司普惠型小微企業貸款余額6,783.49億元，較上年末增加772.49億元，增幅12.85%，高于本公司整體貸款增速3.93個百分點；普惠型小微企業有貸款余額戶數為99.07萬戶，較上年末增加7.74萬戶，增幅8.47%

217、。報告期內，本公司新發放普惠型小微企業貸款4,762.43億元，平均利率5.15%，同比下降13個基點。在供應鏈及場景金融方面，本公司持續賦能各行業頭部企業產業鏈，幫助鏈上中小企業解決融資難題。一是發揮本公司供應鏈業務“全行服務一家”及產品線上化的既往優勢，持續改善用戶體驗，力求覆蓋更多客群，截至報告期末，本公司以該模式累計推動247個“全行服務一家”項目，延伸服務22,903家中小企業，為其中18,842家企業提供了融資支持，放款金額2,684.84億元。二是立足行業專業化，圍繞能源、新零售、通信、汽車等行業，量身定制行業解決方案。報告期內，本公司供應鏈融資業務量6,619.82億元，同比增

218、長8.17%；服務核心企業5,572戶，上下游客戶33,260戶。24 因本期對公收款產品增加水電煤氣代扣業務，據此對同比數據進行同口徑調整。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）60第三章 管理層討論與分析科技金融方面，本公司通過北京、深圳、上海、南京、杭州、合肥6家一級分行及嘉興1家二級分行的6+1分行試點，圍繞科創企業在資本、產業、數字化和人才四類場景需求提供產品及服務。截至報告期末，本公司科技企業貸款25余額2,956.08億元，較上年末增加915.47億元，增幅44.86%。在千鷹展翼服務體系上，本公司圍繞科創企業上市服務需求，聯合交易所、政府、中介機構、私募等上市服務生態合作

219、伙伴，為擬上市企業客戶提供上市綜合服務方案，參與并支持第十一屆中國創新創業大賽，將投商私科產品及服務帶給參賽企業。截至報告期末，本公司入庫千鷹展翼客戶數達32,106戶。投資銀行業務報告期內，本公司以產品創新驅動業務創新，精細化管理不斷深入，風險管理成效顯著，投行業務發展穩中有進。債券承銷業務方面，本公司著力打造發債企業全方位服務體系，服務客戶直接融資。報告期內，本公司實現主承銷債券規模6,750.01億元，債務融資工具規模排名穩居市場第三（中國銀行間市場交易商協會數據），其中永續債市場第一，資產支持票據(ABN)市場第二，綠色債券市場第三。同時，本公司積極落實國家產業政策，落地科創票據、可持

220、續發展債券等創新產品，承銷規模均位居同業前列。并購金融業務方面，本公司克服并購交易市場萎縮的不利因素，進一步完善業務體系建設，強化優質資產組織能力。報告期內，本公司實現并購業務發生額1,864.24億元，并購貸款余額占公司貸款余額比重創歷史新高，落地多單具有市場影響力的重大項目，業務的品牌優勢持續提升。企業財富管理業務方面，本公司持續完善產品體系，拓展多類型資產管理合作機構，豐富不同期限、風險收益特征的產品。報告期內，本公司企業財富管理產品日均余額3,849.96億元。市場交易（撮合）業務方面，本公司圍繞“一行兩會”持牌金融機構資金偏好大力開展撮合業務，滿足產業類客戶的融資需求，支持實體經濟發

221、展。報告期內，本公司市場交易（撮合）業務量同比增長5.40%。同業業務同業資產負債方面，本公司繼續深化同業客戶服務，拓展優質同業客戶。報告期，本公司同業存款日均余額6,635.64億元，其中，基于資金清算、結算或存管服務的同業活期存款日均余額5,988.64億元。存管業務方面，本公司證券期貨保證金存管業務平穩運行，已與105家券商開展第三方存管業務合作，期末客戶數1,547.48萬戶；與93家券商開展融資融券業務合作，期末客戶數54.71萬戶；與58家券商開展股票期權業務合作，期末客戶數4.39萬戶；與141家期貨公司開展銀期轉賬業務合作，期末客戶數36.13萬戶。同業互聯網服務平臺業務方面，

222、本公司通過“招贏通”同業互聯網服務平臺為金融機構提供全市場多類產品、資產的線上銷售交易服務，報告期內業務取得積極進展。截至報告期末，“招贏通”平臺的同業客戶3,067家，報告期內線上業務量17,379.04億元，同比增長9.39%，其中第三方資管產品線上銷售量7,742.43億元，同口徑較上年增長24.78%。25 指本公司向“專精特新”企業、高新技術企業、科技型中小企業等科技企業發放的貸款。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）61第三章 管理層討論與分析資產管理業務截至報告期末，本公司子公司招銀理財、招商基金、招商信諾資管和招銀國際的資管業務總規模合計為4.41萬億元26，較年初增長

223、2.32%，其中，招銀理財管理的理財產品余額2.67萬億元27，較上年末下降3.96%；招商基金的資管業務規模1.48萬億元28，較年初增長10.40%；招商信諾資管的資管業務規模1,647.33億元29，較年初增長78.47%；招銀國際的資管業務規模1,043.15億元，較上年末增長7.10%。報告期內，招銀理財秉持“受人之托，忠人之事，守正創新，行穩致遠”的發展觀，從長期發展視角探索高質量發展模式。在推進業務轉型方面，持續推進產品整改，截至報告期末，新產品30余額2.56萬億元，占理財產品余額的95.88%，剩余老產品個案資產壓降進度快于整改計劃，現金類產品按照現金新規要求實現穩妥轉型。在

224、完善風險管理方面，招銀理財圍繞信用風險管理、市場風險管理等七個方面，統籌推進風險管理分層分類體系建設，加強對單一信用主體的集中度風險管控，以及對重點領域的風險預警和主動管理，實施嚴格的內部風險控制措施，建立健全消費者權益保護等制度規范，積極保障投資者權益。在豐富產品體系方面，聚焦滿足客戶多元化理財需求，已構建110余個產品系列，繼“朝朝寶”后，與招商銀行再度合作便民型理財服務“日日寶”，持續發行養老理財產品，并加強場景化的產品銷售，客戶粘性不斷提升。在推進金融科技賦能方面，招銀理財自主研發的科技平臺（港灣系統），整體從操作型平臺邁向分析型平臺，促進投研、風控和運營等效率顯著提升，獲得深圳市金融

225、創新獎及業內專家認可。在與摩根資產管理深化合作方面，招銀理財53只產品投資摩根資產管理（JPMorgan Asset Management(Asia Pacific)Limited）及其關聯方的公募基金及基金專戶；同時雙方各自發揮在固定收益和全球權益投資領域的優勢，合作發行了4只多資產類型的理財產品，并在投資研究、風險分析、科技應用等多個方面開展深度交流。報告期內，招商基金錨定“高質量”發展主線，奮力推進公司業務“逆勢增長”，期末非貨幣公募基金規模達到5,608.91億元，較上年末增長2.29%。在提升投研能力方面，持續推動投研體系一體化建設，進一步完善投資管理制度，加強投研平臺系統建設，并以

226、產業鏈小組方式強化深度研究和投研互動。在深化客戶經營方面，積極推進渠道和客群開拓，加速養老金年金業務拓展，強化客戶運營和售后陪伴，并在市場波動加大的情況下，及時為投資者提供專業的市場分析和投資研判，引導理性投資、長期投資。在完善產品布局方面，根據資本市場新的變化，主動、適當調整產品策略；推出北證50指數、政金債ETF、碳中和ETF等多個行業首批創新產品，報告期內新發產品規模位居行業前列。與此同時，繼續大力開拓公募REITs相關業務，實現不同資產類別多個項目的中標。在推動數字化轉型方面，持續加大科技投入，聚焦自研能力和創新能力提升，數字化轉型邁出扎實一步。在強化內控機制方面，繼續秉承穩健經營傳統

227、，重點完善風險管控措施，加強日常流動性風險管理，提升合規審計科技化水平，夯實反洗錢管理基礎，報告期內未發生重大合規風險事件。報告期內，招商信諾資管以“保險資金受托、保債類投資計劃、組合類資管產品”等三大業務，融入集團戰略布局和母行飛輪，在大財富管理價值循環鏈上發揮特色專長，錯位發展、優勢互補，力爭成為一家擅長管理長期資金，擁有核心競爭力的資管機構。保險資金受托業務方面，公司積極應對低利率環境和資本市場的劇烈波動，圍繞受托目標，結合市場變化及時調整配置和投資策略，多措并舉穩步提升規模和收益，服務好壽險主業。截至報告期末，受托管理保險資金規模1,088.68億元，較上年末增長26.45%。產品創設

228、方面，打造保債類投行業務特色專長，聚焦頭部優質客戶，加快另類資管產品和組合類資管產品創設，以長期資金投放帶動資產組織飛輪，以保險資管特色優勢有效服務國家戰略和實體經濟。運營及風險管理方面，聚焦“資產配置能力、全面風險管理能力、內外部管理人選擇能力、保債投行能力、金融科技能力”五大核心投資能力建設，提升精細化管理水平，加強全面風險管理，以組織文化建設提升整體效能。26 招商基金和招銀國際的資管業務規模均為含其子公司的數據。27 余額為報告期末理財產品客戶本金與凈值型產品凈值變動之和。28 因統計口徑變化，對上年數據進行了同口徑調整。29 根據監管報送口徑統計并同口徑調整可比數據。30 新產品為符

229、合資管新規導向的理財產品。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）62第三章 管理層討論與分析報告期內，招銀國際發揮資產組織專業能力，配合本公司總分行為客戶提供投行+商行的綜合化服務。資產管理業務以私募股權投資為特色躍居行業第一梯隊，境內股權投資基金業務的投資效能、人才吸引力和行業影響力持續提升，報告期內有13個項目在境內外完成上市。境外資管業務在不利市場環境下持續推進募資，把握機會順利實現股權項目二級市場有效退出，為投資人創造收益。發起成立的香港首個特殊目的收購公司Aquila Acquisition Corporation于報告期內已順利完成香港上市及資金募集，增強了本集團在境內外創新

230、業務上的品牌優勢。報告期內，按彭博統計的香港IPO承銷份額數據，招銀國際在所有投行中排名第二名，在中資銀行系投行排名第一名。資產托管業務截至報告期末，本公司托管資產余額20.06萬億元，較上年末增長3.08%。報告期內，本公司實現托管業務傭金收入57.47億元，同比增長6.50%。報告期內，本公司以力爭成為最具核心競爭力的客戶首問托管銀行為目標，持續優化托管業務結構，逐步推進業務運作集中化、自動化、智能化，托管獲客能力和綜合服務能力持續提升，托管品牌影響力不斷增強。一是堅持托管業務高質量發展，鞏固重點業務優勢。公募基金方面，報告期內本公司共托管新發公募基金195只，成立規模合計2,048億元，

231、只數和規模繼續保持行業第一（WIND數據），公募基金托管費收入同比增量行業第一（中國銀行業協會數據）。截至報告期末，保險托管資產余額2.24萬億元，較上年末增長34.94%，行業排名第五，較上年提升一位（中國銀行業協會數據）。二是緊抓市場機遇，創新產品取得重點突破。報告期內本公司繼續保持公募REITs托管優勢，截至報告期末，全市場發行上市公募REITs 24只，本公司托管11只，市場占有率排名第一；養老第三支柱方面，深度參與國家個人養老政策推動落實，首批7只專屬商業養老保險產品本公司托管3只，市場占有率達43%；大力拓展跨境新興業務，成功落地境內首只私募基金QDII（合格境內機構投資者）產品境

232、外證券投資托管業務及廣東、海南等多地首支QDLP（合格境內有限合伙人）托管業務。三是科技賦能持續優化托管+服務體系，提升托管客戶體驗。積極運用AI技術，確保托管業務高效響應，打造托管+2.0增值服務平臺，進一步優化完善投研服務功能，構建“資產守護、資源鏈接、運營外包、數字化服務”全新托管服務體系。金融市場業務債券投資方面，對于人民幣債券投資，本公司基于2022年初對債市利率震蕩下行的總體判斷，在上半年主動加大投資力度，配置賬戶保持高倉位，適時拉長久期，進一步提升信用債主體資質，優化組合結構，并通過持續波段操作和適度的杠桿策略，增厚投資收益，下半年適時減倉并逐步縮短久期，鎖定收益；對于外幣債券投

233、資，本公司在2022年初縮短外幣債券組合久期，把握信用利差波動機會，在四季度增加了外幣債券投資規模，提高了在收益率高點的外幣債券的配置力度。報告期內，本公司進一步深化投資交易業務的數字化轉型，固定收益量化交易因子庫持續豐富、利率債久期調整策略不斷優化，實現了標債遠期自動化做市策略的實盤運作，同時積極構建實時收益率曲線等定價基準與利率風險因子模型，推動建設現券自動化做市體系。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）63第三章 管理層討論與分析外匯交易方面，本公司積極研判報告期內全球主要國家經濟、通脹及貨幣政策形勢，秉持穩健操作理念，靈活調整不同市況下交易策略，獲取相關做市與交易收益。貴金屬交

234、易方面，本公司緊跟市場交易主線，靈活運用多種交易工具，適時調整交易策略，獲取投資交易收益。對客交易業務方面，本公司持續加強服務能力建設，編制并發布了 2022年中國企業匯率風險管理白皮書，持續引導客戶樹立匯率風險中性管理理念，并結合客戶主業場景，為客戶定制匯率風險管理方案。同時，積極運用金融科技服務客戶，推進線上交易和國際業務專區建設，通過數字化方式提升客戶服務效率、降低企業避險成本?！罢秀y避險”服務體系進一步豐富，對公衍生客戶數和交易量繼續增長。報告期內，本公司銀行間人民幣外匯掉期業務量7,594.25億美元，公司客戶對客業務交易量2,219.80億美元。此外，本公司繼續積極參與債券市場雙向

235、開放，為境外投資人提供優質服務，并獲得債券通公司頒發的“北向通優秀做市商”獎項。3.10.3 分銷渠道本公司通過線下和線上各種不同的分銷渠道來提供產品和服務。線下渠道本公司業務以中國市場為主，分銷網絡主要分布于中國大陸主要中心城市，以及香港、紐約、倫敦、新加坡、盧森堡、悉尼等國際金融中心。截至報告期末，本公司在中國境內設有143家分行及1,756家支行，2家分行級專營機構（信用卡中心和資金營運中心），2,695家自助銀行，5,855臺現金自助設備，12,511臺可視設備；在香港設有香港分行；在美國設有紐約分行和代表處；在英國設有倫敦分行；在新加坡設有新加坡分行；在盧森堡設有盧森堡分行；在臺北設

236、有代表處；在澳大利亞設有悉尼分行。線上渠道零售主要線上渠道招商銀行App報告期內，本公司圍繞大財富管理持續深耕核心金融場景服務，促進招商銀行App客戶體驗的不斷提升。繼續完善數字化中臺體系建設，夯實零售客群分層分類經營的底層能力；深化財富開放生態的經營探索，與外部機構積極共建，擴展招商銀行App的服務邊界；打造以“招商銀行TREE資產配置服務體系”為代表的資產配置能力，為客戶提供千人千面的財富服務方案；推出智能化陪伴機制，提升用戶投資體驗；加快智能財富助手AI小招等智能服務的迭代升級，完善“人+數字化”的服務模式。截至報告期末，招商銀行App累計用戶數1.88億戶。報告期內，招商銀行App日活

237、躍用戶數峰值達到1,803.71萬戶，登錄次數73.54億人次，人均月登錄次數9.85次，期末月活躍用戶數6,686.20萬戶。報告期內，招商銀行App交易筆數17.66億筆，同比下降7.73%，交易金額52.87萬億元，同比下降11.32%。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）64第三章 管理層討論與分析信用卡掌上生活App報告期內，本公司全面升級掌上生活App，深入探索客戶需求，優化主界面導航欄，提供全新的查賬還款、全景陪伴式客服、消費報告、掌上直播等產品與服務，更好地連接億萬用戶的生活、消費和金融。與此同時，開展“筆筆返現”“10元風暴”等品牌營銷活動，吸引千萬級客戶參與，通過高

238、效、規?；目蛻魟訂T有效促動信用卡消費提升，與客戶經營連接更緊密。截至報告期末，掌上生活App累計用戶數1.37億戶。報告期內，掌上生活App日活躍用戶數峰值672.34萬戶，期末月活躍用戶數4,384.13萬戶，用戶活躍度居同業信用卡類App前列。網絡經營服務本公司網絡經營服務中心通過電話、網絡和視頻等方式為客戶提供實時、全面、快速和專業的貼心服務。本公司通過深化“人+數字化”應用，提升客戶服務的適配性，優先引導客戶使用智能自助快速解決簡單標準化業務，為需要人工服務的客戶提供直接便捷的服務，為老年客戶提供高效、優質、有溫度的適老化服務體驗。認真踐行社會責任，通過“居家辦公+駐場辦公”的服務模

239、式，確保服務提供不間斷，并向受自然災害等影響地區客戶優先提供“急難愁盼業務”的辦理。報告期內，遠程線上全渠道人工接通率98.00%，遠程線上全渠道人工20秒響應率94.89%，遠程線上全渠道客戶滿意度98.53%。本公司以“人+數字化”為新引擎，持續加大金融科技驅動力，進一步拓寬線上服務場景建設邊界，完善智能機器人運營體系，加速推進服務智能化發展，報告期內智能自助服務占比31為81.38%。智能服務體系本公司持續優化以“招商銀行”和“掌上生活”兩大App為核心的智能服務網絡。報告期內，本公司進一步加強招商銀行App小招客服和掌上生活App智能客服的AI服務能力和閉環服務水平，持續為客戶提供更加

240、優質的智能服務產品。同時，本公司持續打磨AI小招平臺級產品，連接App各場景助力服務升級，初步完成與小招客服的融合，提供全托管、輔助應答功能，賦能客戶經理經營，截至報告期末，已累計服務用戶1,209萬。本公司堅持信用卡服務交互去中心化策略，積極利用人工智能和大數據，精準匹配客戶訴求，靈活對接服務渠道，探索主動服務模式，為客戶提供高效便捷的服務觸達。批發主要線上渠道報告期內，本公司推進批發線上渠道的“輕銀計劃2.0”，打造“開箱即用”的服務能力，提升批發線上渠道的“人性化”體驗。針對網上企業銀行和招商銀行企業App兩大服務渠道持續提升“易用、智能、開放”能力，為企業不同角色的用戶提供服務入口，為

241、新開戶企業提供標準化的產品開通套餐，大幅簡化產品開通手續。截至報告期末，本公司批發線上渠道客戶數239.25萬戶，批發線上渠道客戶覆蓋率94.71%，超過90%的對公業務支持網上企業銀行或招商銀行企業App在線辦理；批發線上渠道月均活躍客戶數151.94萬戶，同比增長8.15%；批發線上渠道交易筆數3.26億筆，同比增長3.80%，交易金額174.65萬億元，同比增長14.63%。31 指在各類遠程應答咨詢（包含電話和在線文本）服務中，智能機器人承擔的服務占比。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）65第三章 管理層討論與分析3.10.4 信息技術與研發報告期內，本公司加快數字化轉型，在

242、順利完成三年上云工程同時，加大重點系統建設力度，保障科技產出持續增長，交付速度進一步加快，支持“數字招行”的高質量發展。金融科技基礎設施方面，實現平穩且無感上云，打造數字化新底盤，在關鍵核心領域具備了自主可控的能力；核心賬務系統和骨干網絡可用性保持行業領先，深圳平湖數據中心二期投產，為本公司的核心業務提供關鍵的基礎設施。充分發揮數據中臺和技術中臺“兩個中臺”作用。投產數據開發者之家DDH，提升綜合數據的開發效率。技術中臺持續發布共享組件，推進自主知識產權的平臺建設，在國內低代碼開發平臺建設和應用領域處于領先位置。推出“云效”一站式微服務應用設計研發管理平臺，通過工具體系支撐云開發范式落地，讓研

243、發過程自動化、可視化、可管理，提升研發質效。加快新技術應用推廣，深耕智能化應用建設，全面提升智能客服擴展能力，構建全行級智能錄審中臺，輸出本公司數字化產品。自主知識產權的RPA+（機器人流程自動化）從自動化工具向數字員工進化，具備聽讀寫做的基礎能力。本公司數字人民幣服務自2022年1月4日面客以來，積極探索與業務的融合，完善客戶服務能力，已支持在招商銀行App、柜面、網上企業銀行、招商銀行企業App、薪福通等渠道和多個業務場景中使用數字人民幣服務，并達成合作輸出數字人民幣服務方案。推廣區塊鏈應用，有效提升閃電貸不良清收率。業務系統建設方面，發布招商銀行App11.0，升級投資、社區等頻道建設，

244、推出“小招喵”數字藏品；加強財富開放平臺建設，吸引外部機構入駐，打造大財富管理新生態。批發財富管理平臺完成“招贏通”2.0投產，實現與“銀基通”打通。加快推進業務線上化，提高合規賬戶管理、金融市場對公衍生業務、融資業務、外匯業務線上化率。加強在線風控平臺建設，實現了純信用數據風控的突破，構建了復合風控模型體系及稅務數據的自主治理能力。完成新一代票據業務系統投產，成為票交所首批試點機構，率先邁入“票據等分化32”時代。發布托管+2.0，為客戶投資生態賦能，助力托管規模進一步增長。推進智慧營銷引擎、智慧運營引擎、智慧風控引擎、智慧財富引擎四大引擎建設，形成正向循環的數據生態。持續迭代對公客戶關系管

245、理平臺(CRM)、零售客戶經理工作平臺W+、集中運營平臺等重點系統，賦能一線提高工作效率。以“科技普惠”服務企業數字化轉型，發布薪福通4.0版本，助力企業客戶數字化轉型；推出財資管理云標準版，發票云全面支持紙電一體化全票種開票；E餐通聚焦餐補福利等服務，推動企業客戶管理質效進一步提升。強化賦能分行數字化轉型，支持分行業務創新發展和個性化經營。境外分行骨干系統完成全面推廣。招商永隆銀行賦能規劃一期全面落地，賦能招商永隆銀行在服務渠道、客戶經營、運營作業、風險管理、經營管理、大數據及軟件工程管理等多個領域取得明顯成效，并形成平臺共享、應用協同共建的可持續賦能局面。32 票據等分化：企業簽發的電票不

246、再是“一張票”，而是以標準金額（0.01元）票據組成的“票據包”，在支付、融資環節中可實現“用多少、拆多少”。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）66第三章 管理層討論與分析3.10.5 境外分行香港分行本公司香港分行成立于2002年，是本公司在境外正式成立的首家分行，可經營全面的商業銀行業務。對公業務方面，可提供存款、結算、貿易融資、雙邊貸款、銀團貸款、跨境并購綜合服務方案、資產管理、資產托管等多元化的公司銀行業務產品和服務，可參與同業資金、債券及外匯市場交易，并與同業客戶開展資金清算及資產轉讓業務等。零售業務方面，可為香港和內地的個人客戶提供跨境個人銀行服務和私人財富管理服務，特色

247、產品為“香港一卡通”和“香港銀證通”等。報告期內，香港分行優化業務結構，聚焦客群建設，做大做強托管、財富管理等優勢業務，嚴抓合規及風險管理，實現了質量與效益協同發展。報告期內，香港分行實現營業收入28.80億港元。紐約分行本公司紐約分行成立于2008年，是美國自1991年實施 加強外國銀行監管法 以來批準設立的首家中資銀行分行。紐約分行地處全球金融中心，致力于打造以中美雙向聯動為特征的跨境金融平臺，為中美兩國企業提供多樣化、全方位的銀行服務，主要包括：存款、結算、外匯交易、國際單證、貿易融資、雙邊貸款、銀團貸款、流動資金融資、并購融資、私有化融資、基金融資等。同時，積極搭建私行客戶全球化服務網

248、絡，在合規穩妥的前提下，為高凈值私行客戶提供優質的非金融增值服務。報告期內，紐約分行結合全行戰略目標，主動調整經營策略，以打造提供全球化服務的平臺為目標，堅守合規底線，持續提升全面風險管理能力。報告期內，紐約分行實現營業收入9,649.20萬美元。新加坡分行本公司新加坡分行成立于2013年，定位為東南亞地區重要的跨境金融平臺，立足新加坡，輻射東南亞，以跨境金融、財富管理為兩大業務核心?？缇辰鹑诜矫?，新加坡分行為“走出去”的中國企業和“引進來”的新加坡本地及其他東南亞地區企業提供全方位的跨境金融一站式解決方案，主要服務及產品包括：存款、結算、外匯交易、貿易融資、銀團貸款、并購融資、退市融資等。財

249、富管理方面，私人銀行（新加坡）中心于2017年正式開業，為高凈值客戶提供現金管理、資產配置、財富傳承等投融資一體化的私人銀行產品及增值服務。報告期內，新加坡經濟企穩向好，但是整體國際宏觀形勢依然復雜多變。新加坡分行結合全行戰略目標，積極平穩地開展跨境金融及財富管理業務，以區域優勢助力分行特色化經營。報告期內，新加坡分行實現營業收入2,069.39萬美元。盧森堡分行本公司盧森堡分行成立于2015年，定位于歐洲大陸重要的跨境金融平臺，為“走出去”的中國企業和“引進來”的歐洲企業提供全方位的跨境金融一站式解決方案，主要服務及產品包括：存款、貸款、項目融資、貿易融資、并購融資、并購咨詢、債券承銷和資產

250、管理等，并致力于結合母行優勢業務和歐洲特色優勢，打造本公司在歐洲的經營平臺。報告期內，盧森堡分行努力克服俄烏沖突、通脹高企等影響，聚焦全行戰略客戶，積極尋求新的業務增長點，努力增收節支。報告期內，盧森堡分行實現營業收入3,151.43萬歐元。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）67第三章 管理層討論與分析倫敦分行本公司倫敦分行成立于2016年，是中國股份制商業銀行在英國獲準成立的首家分行，為“走出去”的中國企業和“引進來”的英國頭部企業提供全方位的跨境金融一站式解決方案，主要服務及產品包括：存款、結算、外匯交易、貿易融資、雙邊貸款、銀團貸款、并購融資等。同時，積極搭建私行客戶全球化服務

251、網絡，在合規穩妥的前提下，為高凈值私行客戶提供優質的非金融增值服務。報告期內，倫敦分行調整經營發展策略，深化業務和客群結構轉型，努力克服持續加息、行業政策調整等外部環境變化帶來的不利影響，保持合規穩健經營。報告期內，倫敦分行實現營業收入1,135.91萬美元。悉尼分行本公司悉尼分行成立于2017年，是中國股份制商業銀行在澳大利亞獲準成立的首家分行。悉尼分行圍繞澳新地區資源稟賦和中澳經貿與投資往來，致力于為全行戰略客戶和澳新優質頭部客戶提供雙向跨境金融服務，深耕特色化跨境產品，主要包括：存款、結算、外匯交易、貿易融資、并購融資及承諾業務、項目融資、銀團貸款、基金融資等。同時，積極搭建私行客戶全球

252、化服務網絡，在合規穩妥的前提下，為高凈值私行客戶提供優質的非金融增值服務。報告期內，悉尼分行堅持走高質量發展道路，以優質資產組織推動業務發展。報告期內，悉尼分行實現營業收入4,789.47萬澳元。3.10.6 主要子公司本公司依法合規行使股東權利，持續加強對子公司公司治理、資本管理、風險管理、財務管理等的全面管控，圍繞集團總體戰略強化子公司戰略管理，充分發揮綜合經營的協同效應，促進子公司和集團協同發展。招商永隆銀行招商永隆銀行成立于1933年，注冊資本港幣11.61億元，是本公司在香港的全資附屬公司。招商永隆銀行及其附屬公司的主要經營范圍包括存款、貸款、私人銀行及財富管理、投資理財、證券、信用

253、卡、網上銀行、“招商永隆銀行一點通”手機銀行、全球現金管理、銀團貸款、企業貸款、押匯、租購貸款、匯兌、保險代理、強制性公積金、保險經紀及一般保險承保、物業管理及信托、受托代管，以及資產管理等服務。目前，招商永隆銀行在香港設有總行1家，分行和私人銀行中心共28家，在中國境內共設4家分支行，在澳門設有1家分行，在美國洛杉磯及舊金山各設有1家分行，在泰國曼谷設有1家辦事處。報告期內，招商永隆集團實現歸屬于股東的凈利潤港幣29.63億元，實現營業凈收入港幣76.48億元，其中凈利息收入港幣56.11億元，非利息凈收入港幣20.37億元；成本收入比38.00%。截至報告期末，招商永隆集團總資產港幣3,9

254、74.94億元，股東應占權益港幣444.86億元，客戶總貸款（包括商業票據）港幣2,039.20億元，客戶存款港幣3,016.21億元，貸存比率65.42%，不良貸款率（包括商業票據）1.10%。有關招商永隆集團詳細的財務資料，請參閱刊登于招商永隆銀行網站()的招商永隆銀行2022年度業績。招銀金租招銀金租于2008年由本公司全資設立，注冊資本120億元，通過航空、航運、能源、基礎設施、裝備制造、環境、健康文旅、公共交通與物流、智慧互聯與集成電路、租賃同業十大行業金融解決方案滿足承租人購置設備、促進銷售、盤活資產、均衡稅負和改善財務結構等需求。截至報告期末，招銀金租總資產2,601.86億元，

255、凈資產293.74億元；報告期內實現凈利潤32.74億元。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）68第三章 管理層討論與分析招銀國際招銀國際成立于1993年，注冊資本港幣41.29億元，是本公司在香港的全資附屬公司。招銀國際及其附屬公司的主要業務包括企業融資業務、資產管理業務、財富管理業務、環球市場業務和結構融資業務等。截至報告期末，招銀國際總資產港幣507.78億元，凈資產港幣119.46億元；報告期內實現凈利潤港幣4.59億元。招銀理財招銀理財于2019年正式開業，經營范圍包括發行理財產品、理財顧問和咨詢，以及中國銀保監會批準的其他業務。2022年5月，根據 中國銀保監會關于招銀理財

256、有限責任公司增資擴股及變更注冊資本有關事宜的批復（銀保監復 2021 920號），招銀理財完成增資擴股及工商登記變更等相關法定變更手續，注冊資本由50億元增加至約55.56億元，由本公司和摩根資產管理（JPMorgan Asset Management(Asia Pacific)Limited）對其分別持股90%和10%。截至報告期末，招銀理財總資產180.94億元，凈資產169.35億元；報告期內實現營業收入57.86億元，實現凈利潤35.93億元。招商基金招商基金成立于2002年，注冊資本13.1億元。截至報告期末，本公司持有招商基金55%的股權。招商基金的經營范圍包括發起設立基金、基金管

257、理業務和中國證監會批準的其他業務。截至報告期末，招商基金總資產123.10億元，凈資產81.75億元；報告期內實現凈利潤18.13億元。招商信諾資管招商信諾資管成立于2020年，注冊資本5億元，為本公司間接控股的子公司，由本公司合營公司招商信諾和子公司招銀國際分別持股87.3458%和12.6542%。招商信諾資管的經營范圍包括受托管理委托人資金、發行保險資產管理產品及與資產管理相關的咨詢業務等。截至報告期末，招商信諾資管總資產7.75億元，凈資產6.04億元；報告期內實現凈利潤0.68億元。招銀歐洲招銀歐洲于2021年獲準設立，注冊資本5,000萬歐元，是本公司在歐洲的全資附屬公司，也是本公

258、司在歐洲大陸的區域總部。招銀歐洲為客戶提供跨境融資、并購金融、私人銀行、投資管理、金融市場、債券承銷、貿易融資等多樣化的金融產品和服務，圍繞企業和個人的全球資產進行經營和配置。截至報告期末，招銀歐洲總資產0.46億歐元，凈資產0.45億歐元。3.10.7 主要合營公司招商信諾招商信諾于2003年在深圳成立，注冊資本28億元，為本公司的合營公司。截至報告期末，本公司持有招商信諾50%的股權。招商信諾的主要業務是人壽保險、健康保險和意外傷害保險等保險業務及上述業務的再保險業務。截至報告期末，招商信諾總資產1,307.58億元，凈資產96.13億元；報告期內實現凈利潤7.30億元。招商銀行股份有限公

259、司2022年度報告（A股）69第三章 管理層討論與分析招聯消費招聯消費于2015年在深圳成立，注冊資本100億元，為本公司的合營公司。截至報告期末，本公司持有招聯消費50%股權。招聯消費的主要業務是發放個人消費貸款。截至報告期末，招聯消費總資產1,643.46億元，凈資產170.67億元；報告期內實現凈利潤33.29億元。3.11 風險管理本公司遵循“全面性、專業性、獨立性、制衡性”的宗旨，堅守穩健審慎的風險文化和風險偏好，圍繞“增量增收增效增值”的價值創造鏈條，打造堡壘式的全面風險與合規管理體系?？傂酗L險與合規管理委員會在董事會批準的風險管理偏好、戰略、政策及權限框架內，審議并決策全行重大風

260、險管理政策。報告期內，面對復雜多變的國內外經濟環境，銀行經營風險上升，本公司遵循“六全”風險管理體系要求，聚焦風險管理能力提升，積極應對及防范各類風險。3.11.1 信用風險管理信用風險是指因銀行的借款人或交易對手未按照約定履行其義務而形成的風險。本公司圍繞“合規為根、風險為本、質量為先”的經營宗旨，以“打造最優風險管理銀行”為目標，倡導“穩健、理性、主動、全員”的風險管理文化，堅持風險回報相平衡的理念及風險最終可以為資本所覆蓋的審慎經營策略，執行統一的信用風險偏好，優化全生命周期信用風險管理流程，持續升級信用風險管理工具，全面提升風險管理水平，防范和降低信用風險損失。報告期內，本公司密切關注

261、宏觀經濟金融形勢，嚴守風險底線，確保資產質量保持穩定。一是深入貫徹本公司打造堡壘式的全面風險與合規管理體系的要求，不斷完善大財富風險管理制度體系建設，針對不同類型業務進行差異化管理。二是不斷提升行業認知，完善信貸政策，引導構建合理的客戶結構。依托行業自組織，做實資產業務“一行一策”名單制經營，全力推動新動能、綠色經濟、優質賽道制造業、區域特色產業、產業自主可控等相關領域的優質資產投放，優化客群結構。三是嚴防重點領域風險，堅守風險底線。對大額客戶建立總分行協同的風險監控體系，對重點客群“一類一策”，對重點客戶“一戶一策”，系統開展風險排查，提升風險管理的精細化水平，確保資產質量保持領先優勢。四是

262、加大不良處置力度，實施以現金清收、呆賬核銷、減免清收等為主的策略，對重點項目實施名單制管理，提高清收處置的質效。五是加強機構隊伍建設，提升風險基礎管理能力。加強境外分行、附屬機構風險管理能力建設，推動前臺部門神經末梢機制落地，持續夯實風險管理基礎。六是完善數字風控基礎，深化金融科技應用。信貸上云項目圓滿收官，全面推進信貸業務數字化，并加強風險計量技術應用。有關本公司信用風險管理的更多內容請參閱財務報告附注58(a)。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）70第三章 管理層討論與分析3.11.2 大額風險暴露管理根據中國銀保監會發布的 商業銀行大額風險暴露管理辦法（銀保監會2018年1號令

263、），大額風險暴露是指商業銀行對單一客戶或一組關聯客戶超過其一級資本凈額2.5%的信用風險暴露（包括銀行賬簿和交易賬簿內各類信用風險暴露）。本公司將大額風險暴露管理納入全面風險管理體系，不斷完善客戶授信管理要求，持續細化風險暴露計量規則，通過金融科技手段動態監測大額風險暴露變動，定期向監管機構報告大額風險暴露指標及相關管理工作情況，有效管控客戶集中度風險。截至報告期末，除監管豁免客戶外，本公司達到大額風險暴露標準的非同業單一客戶、非同業集團客戶、同業單一客戶、同業集團客戶均符合監管要求。3.11.3 國別風險管理國別風險是指由于某一國家或地區經濟、政治、社會變化或事件，導致該國家或地區借款人或債

264、務人沒有能力或者拒絕償付銀行債務，或使本公司在該國家或地區的業務存在遭受損失，或使本公司遭受其他損失的風險。本公司嚴格執行監管相關要求，遵循穩健、審慎的原則，建立與戰略目標、風險狀況和復雜程度相適應的國別風險管理體系，將國別風險管理納入全面風險管理體系，及時對國別風險進行識別、計量、評估、監測、報告、控制和緩釋，定期評估國別風險等級并進行限額管理，引導業務向低風險國家或地區傾斜，對于涉及國別風險管理戰略、政策等重大事項均提交董事會審議決策。報告期內，全球地緣政治沖突加劇，面對更加復雜多變的國際政治經濟形勢，本公司根據風險變化情況，動態更新國別風險評級，嚴格限制高風險國別業務增長。報告期末，本公

265、司國別風險敞口主要集中在低、較低風險國家或地區，并按監管規定充分計提國別風險準備金，國別風險不會對本公司業務經營產生重大影響。3.11.4 市場風險管理本公司的市場風險來自交易賬簿和銀行賬簿，利率風險和匯率風險是本公司所面臨的主要市場風險。利率風險管理交易賬簿本公司采用規模指標、市場風險價值指標（VaR，覆蓋交易賬簿業務涉及的各幣種和期限的利率風險因子）、利率情景壓力測試損失指標、利率敏感性指標、累計損失指標等風險指標對交易賬簿利率風險進行計量、監控管理。風險計量方面，所用利率風險因子覆蓋交易賬簿全部業務，由約200條利率或債券收益率曲線構成。市場風險價值指標包括一般市場風險價值和壓力市場風險

266、價值，使用歷史模擬法計算，置信度為99%，觀察期長度為250天，持有期為10天；利率壓力測試情景包括不同程度的利率平行上移、陡峭上移、扭曲變化情景及根據投資組合特征設計的多個不利市場情景，其中極端利率情景上移幅度達到300個基點，可覆蓋極端市場不利情況；主要利率敏感性指標為債券久期、債券及利率衍生品PV01（在利率不利變動1個基點時的市值變動）。日常管理方面，年初根據董事會風險偏好、經營規劃、風險預測，設定年度交易賬簿利率風險相關業務授權和市場風險限額，由市場風險管理部執行日常監控和持續報告。報告期內，中美利率走向倒掛，人民幣利率整體呈現低位窄幅震蕩，中樞有所下行，但在2022年11月基本面預

267、期逆轉后有所回升，而美元利率在美國通脹持續高企背景下，受美聯儲年內7次加息影響大幅上行，且長短端利率顯著倒掛。本公司交易賬簿投資范圍以人民幣債券為主，總體采取了謹慎的投資管理策略，根據市場變化采用債券交易、衍生對沖等方式動態調整風險敞口。截至報告期末，本公司交易賬簿各項利率風險指標均保持在目標范圍內。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）71第三章 管理層討論與分析銀行賬簿本公司根據外部監管要求及內部銀行賬簿利率風險管理政策，建設并不斷完善銀行賬簿利率風險管理體系，明確利率風險治理架構，建立利率風險識別、計量、監測、控制和報告的管理流程。本公司主要采用重定價缺口分析、久期分析、基準關聯分

268、析、情景模擬等方法按月計量和分析銀行賬簿利率風險。重定價缺口分析主要監測資產負債的重定價期限分布及錯配情況；久期分析監測主要產品類型的久期及全行資產負債的久期缺口變動；基準關聯分析通過內部模型得出的基準關聯系數，評估不同定價基準利率曲線之間和曲線上不同期限點之間存在的基準風險；情景模擬是本公司進行利率風險分析和計量的主要手段，涵蓋了多個常規場景和壓力場景，包括利率標準沖擊、收益率曲線平移和形狀變化、歷史極端利率變動，以及經專家判斷的未來最可能利率變動等場景。通過對利率變動場景的模擬計算出未來1年凈利息收入(NII)及權益經濟價值(EVE)指標的變動，部分場景的NII波動率和EVE波動率被納入全

269、行利率風險限額指標體系。此外，內部限額指標體系納入了中國銀保監會 商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引（修訂）中所提出的標準化計量指標。本公司秉承中性審慎的利率風險偏好，密切關注外部環境和內部利率風險敞口結構的變化，基于宏觀量化模型及專家研判對利率走勢進行預測分析，前瞻布局利率風險主動管理策略并靈活調整。報告期內，本公司持續監測分析各類利率風險，尤其是LPR下行背景下的缺口風險及存貸款利率變動不一致形成的基準風險，并持續通過表內資產負債結構調整和表外利率衍生品對沖開展風險管理。截至報告期末，本公司各項表內外管理措施均按計劃推進，利率風險水平控制在年度利率風險管控目標范圍內，包括壓力測試結果在內的各

270、項指標均保持在限額和預警值內，銀行賬簿利率風險整體穩定。匯率風險管理交易賬簿本公司采用敞口指標、市場風險價值指標(VaR，覆蓋交易賬簿業務涉及的各幣種匯率風險因子）、匯率情景壓力測試損失指標、期權敏感性指標、累計損失指標等風險指標進行風險計量、監控管理。風險計量方面，所用匯率風險因子覆蓋交易賬簿全部交易幣種的即期、遠期價格和波動率。市場風險價值指標包括一般市場風險價值和壓力市場風險價值，使用歷史模擬法計算，置信度為99%，觀察期長度為250天，持有期為10天；匯率壓力測試情景包括各交易幣種對人民幣匯率向不利方向變動5%、10%、15%或更大幅度，外匯期權波動率變動等；主要期權敏感性指標包括De

271、lta、Gamma、Vega等。日常管理方面，年初根據董事會風險偏好、經營規劃、風險預測，設定年度交易賬簿匯率風險相關業務授權和市場風險限額，由市場風險管理部執行日常監控和持續報告。報告期內，受經濟增速承壓及外盤美元指數隨美聯儲加息大幅走高影響，與上年末相比，人民幣年中貶值幅度一度接近15%，但2022年第四季度以來，市場對于經濟修復預期改善，人民幣匯率企穩并有所反彈，年末人民幣貶值幅度收窄至9%。本公司主要通過對客外匯業務獲取價差收入，并利用系統對交易性敞口進行動態監控，加強對敏感性指標、止損等限額指標值變化的監測。截至報告期末，本公司交易賬簿各項匯率風險指標均在目標范圍內。銀行賬簿本公司銀

272、行賬簿匯率風險計量、分析方法主要采用外匯敞口分析、情景模擬分析和壓力測試等。外匯敞口采用短邊法、相關法、合計法計量；情景模擬和壓力測試分析是本公司管理匯率風險的重要方法之一，涵蓋了標準情景、歷史情景、遠期情景、壓力情景等內容，包括各幣種的即期、遠期匯率波動和歷史極端匯率波動等情景，每個情景均能模擬出對本公司損益的影響，部分情景模擬的損益影響及其占資本凈額比重作為限額指標，納入日常管理。本公司定期對相關模型參數進行回測和評估，以驗證計量模型的有效性。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）72第三章 管理層討論與分析本公司定期計量和分析銀行賬簿外匯風險敞口和情景模擬結果，在限額框架中按月監測

273、和報告當期匯率風險，并根據匯率變動趨勢對外匯敞口進行相應的調整，以規避有關的銀行賬簿匯率風險。本公司審計部門負責對匯率風險進行全面審計。報告期內，本公司密切關注匯率走勢，結合國內外宏觀經濟形勢，主動分析匯率變化影響，提出資產負債優化方案，為管理決策提供了科學的參照標準。報告期內，本公司加強了對外匯敞口的監測分析，嚴格控制外匯風險敞口規模。本公司匯率風險偏好審慎，截至報告期末，本公司銀行賬簿外匯敞口規模處于相對較低水平，匯率風險水平總體穩定，各項核心限額指標、一般情景和壓力測試結果均滿足限額要求。有關本公司市場風險管理的更多內容請參閱財務報告附注58(b)。3.11.5 操作風險管理操作風險是指

274、由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統，以及外部事件所造成損失的風險。針對操作風險點多面廣的特點，本公司操作風險管理將本著成本收益匹配、投入產出平衡的原則，在一定的成本下，最大限度地加強操作風險管理體系建設，落實內部控制制度，持續穩健開展各項業務，降低或避免操作風險損失。在操作風險管理過程中，本公司在董事會設定的風險限額內，通過完善風險管理機制、加強重點領域風險防控、深入開展風險監測預警、健全考核評價機制、培育防控操作風險文化等措施，進一步提升操作風險管理能力和有效性，防范和降低操作風險損失。報告期內，本公司以防范系統性操作風險和重大操作風險損失為目標，持續完善操作風險管理體系。一是開

275、展集團層面巴塞爾協議III操作風險新標準法實施工作，對標巴塞爾改革方案內容，進一步提升操作風險管理水平。二是加強重點領域風險防控，對資產托管、個人住房貸款等業務開展專項排查，提出管理措施建議。三是持續優化操作風險三大工具，更新操作風險管理系統平臺功能。四是加強外包風險管理，強化準入機制，組織全行開展外包項目后評估。五是強化操作風險并表管理，推動子公司完善操作風險管理機制，持續提升操作風險管理水平。六是加強信息科技風險二道防線及業務連續性管理力度，組織業務連續性風險評估、信息科技流程檢視等方面工作。七是對境內外分行、子公司操作風險管理人員開展多種形式培訓，提高操作風險管理技能。3.11.6 流動

276、性風險管理流動性風險是指本公司無法以合理成本及時獲得充足資金，以應對資產增長、償付到期債務或其他支付義務的風險。本公司流動性風險管理遵循審慎性、前瞻性、全面性等原則，較好地適應了本公司當前發展階段。目前的流動性風險管理政策及制度符合監管要求和本公司自身管理需要。本公司根據流動性風險管理的政策制定、策略執行和監督職能相分離原則，建立流動性風險管理治理架構，明確董事會及風險與資本管理委員會、監事會、高級管理層及專門委員會、相關部門在流動性風險管理中的職責和報告路線，以提高流動性風險管理的有效性。報告期內，央行繼續采取穩健的貨幣政策，銀行間市場保持流動性合理充裕。本公司結合宏觀經濟及市場趨勢分析，動

277、態量化預測未來風險狀況，前瞻布局資產負債管理策略，實現風險與收益的平衡。一是持續促進客戶存款平穩增長，強化關鍵時點管控。二是多措并舉加強資產的組織與支持力度，不斷優化資產結構，實現資產負債平穩運行。三是基于存貸業務及流動性指標運行情況，靈活開展司庫主動負債管理，拓展多樣化融資渠道，積極進行公開市場交易，發揮一級交易商作用。四是適度加大合格優質債券投資力度、加強投資策略管理，進一步提高資金使用效率。五是加強對業務條線及境外分行、附屬機構的流動性風險監測和管理。六是持續開展應急管理工作，檢驗并完善流動性應急預案，通過定期開展流動性風險應急演練，切實提高流動性風險事件的應對能力。截至報告期末，本公司

278、各項流動性指標均滿足監管要求，且有充足的資金來源滿足業務持續健康發展的需要；按照中國人民銀行規定，本公司人民幣法定存款準備金率按照7.5%執行，外匯法定存款準備金率按照6%執行。本公司流動性指標運行良好，存款保持穩定增長，流動性儲備充足，整體流動性安全。有關本公司流動性風險管理的更多內容請參閱財務報告附注58(c)。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）73第三章 管理層討論與分析3.11.7 聲譽風險管理聲譽風險是指由本公司行為、員工行為或外部事件等，導致利益相關方、社會公眾、媒體等對本公司形成負面評價，從而損害本公司品牌價值，不利于本公司正常經營，甚至影響到市場穩定和社會穩定的風險。

279、聲譽風險管理作為公司治理及全面風險管理體系的重要組成部分，覆蓋本公司及附屬機構的所有行為、經營活動和業務領域，本公司通過建立和制定聲譽風險管理相關規章制度，主動、有效地防范聲譽風險和應對聲譽事件，最大程度地減少損失和降低負面影響。報告期內，本公司嚴格落實中國銀保監會 銀行保險機構聲譽風險管理辦法 要求，進一步完善聲譽風險管理。一是持續做好前瞻性管理，堅持預防為主的聲譽風險管理理念，強化排查、預警和提示，從源頭減少聲譽風險隱患。二是通過統一的信息發布機制，主動回應社會關切，妥善處置各類輿情事件。三是圍繞本公司各項優勢業務及積極履行社會責任的各類舉措，組織正面宣傳，提升品牌形象。四是強化賦能，通過

280、培訓、宣導等多種方式，提升分支機構及子公司聲譽風險管理能力。3.11.8 合規風險管理合規風險是指因沒有遵循法律、規則和準則而可能遭受法律制裁、監管處罰、重大財務損失和聲譽損失的風險。本公司董事會對經營活動的合規性負最終責任，并授權下設的風險與資本管理委員會對合規風險管理進行監督?？傂酗L險與合規管理委員會是本公司高級管理層下的全公司風險與內控合規管理的議事決策機構。本公司通過搭建由總分行風險與合規管理委員會、合規負責人、合規官、法律合規部門與分支行合規督導官組成的網狀管理組織架構，建立合規風險管理三道防線、雙線報告機制，并不斷提升合規風險管理技術和完善管理程序，建立了完整、有效的合規風險管理體

281、系，實現了對合規風險的有效管控。報告期內，本公司從嚴落實監管政策和要求，全面提升內控合規管理體系化能力。一是制定并發布 2022年全行內控合規工作指導意見，統一部署全行內控合規管理工作。二是及時開展外規內化，促進監管新規在本公司的落地實施，同時有效識別、評估和應對新產品、新業務及重大項目的合規風險，在合規框架內支持業務創新。三是重視合規文化宣導，開展一把手、合規官、合規督導官講合規課和“合規文化宣傳季”活動，大力宣導合規理念。四是做實員工行為管理，有效運用科技手段和各項員工行為管理工具，按季度常態化開展員工異常行為排查。五是強化監督檢查與整改問責，聚焦監管關注重點及內部管理突出問題，通過聯合檢

282、查及審計鷹眼系統工具等有效提升內部監督檢查質效，針對檢查發現的問題深入剖析問題原因，舉一反三進行整改并嚴肅問責，形成合規管理工作閉環。六是加強內控合規管理系統建設，搭建內控合規數據集市，提升內控合規數據分析能力，推進全行內控合規管理數字化轉型。3.11.9 洗錢風險管理洗錢風險是指本公司在開展業務和經營管理過程中可能被“洗錢活動”“恐怖融資”“擴散融資”三類活動利用而面臨的風險。本公司已建立較完善的洗錢風險管理機制，包括從董事會和高級管理層到普通員工職責明確的治理結構、全面覆蓋的制度體系、有效的風險評估與動態監測體系、科學的反洗錢數據治理、對高風險客戶或業務的針對性管理、高效的反洗錢自動化系統

283、支持、獨立的檢查與審計、持續有效的反洗錢合規培訓等要素，為本公司穩健合規運營提供保障。報告期內，本公司積極履行反洗錢義務并提升洗錢風險管理的有效性。一是根據洗錢風險及業務發展實際情況，進一步完善反洗錢內控制度體系，貫徹落實反洗錢法律法規和監管要求。二是完成機構洗錢風險評估，優化產品洗錢風險評估和客戶洗錢風險分類評級體系，提升洗錢風險管理水平。三是持續優化客戶、產品洗錢風險管理措施，推進對高風險客戶和高風險產品的精細化管理。四是強化集團反洗錢合規建設，保障集團反洗錢政策在境外機構與附屬機構得到統一實施。五是繼續加大對反洗錢領域的科技投入，持續探索AI技術的深度應用，在盡職調查、交易監測等重點領域

284、持續開展系統與流程優化。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）74第三章 管理層討論與分析3.12 前景展望與應對措施2022年，中國銀行業保持穩健經營，規模保持較快增長，資產質量總體穩定。銀行業是典型的周期性行業，在我國經濟面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力的情況下，經營發展要承受比2021年更大的壓力。銀行業積極落實宏觀調控政策，加大力度服務實體經濟，助力穩住經濟大盤，并助推經濟結構轉型和高質量發展，支持綠色低碳轉型，促進普惠金融發展，助力鄉村振興。銀行業還著力化解重點領域風險，進一步夯實資產質量，守住了不發生系統性金融風險的底線。展望2023年的國際環境，預計美歐經濟的主要矛

285、盾將由通脹逐步過渡為衰退，貨幣政策立場將由緊縮轉為寬松。外部環境對我國經濟的沖擊將由資本項切換至經常項。2023年我國資本外流及匯率貶值壓力將相應緩解，但外需收縮或成為中國經濟所面臨的主要風險。我國出口收縮或將加劇，對經濟增長的拉動作用減小。國內環境方面，全面重啟將成為2023年中國經濟的主題。在外需趨弱的背景下，內需修復將成為經濟增長的主要動力。一是隨著線下經濟活動場景恢復，消費將成為經濟增長的最大驅動，特別是服務消費。二是政策積極支持下，基建和制造業投資有望穩健增長，房地產投資跌幅有望明顯收斂。受益于以上因素，2023年中國經濟增長動能有望逐季增強。根據當前政策面及經濟預期分析，2023年

286、本公司貸款和墊款計劃新增10%左右，客戶存款計劃新增11%左右，存貸款整體保持平穩增長態勢。2023年，本公司將以打造價值銀行為戰略目標，為客戶、員工、股東、合作伙伴、社會創造更多更大價值，實現共生共贏、成果共享的高質量發展。一是加快戰略轉型。鞏固和擴大零售金融體系化優勢，并將優勢延伸到公司金融、投行與金融市場、財富管理與資產管理三個板塊，強化相互協同、相互促進的飛輪效應。立足商業銀行業務，加快投行與金融市場、財富管理與資產管理等輕資本業務發展，打造馬利克增長曲線。二是提升服務實體經濟的質效。順應經濟增長轉向“科技+產業+金融”的新發展模式，聚焦國家所需、企業所求、招行所能，在堅持風險定價的前

287、提下，加強對制造業、綠色經濟、科技創新、普惠金融等領域的服務支持，為促進數字產業化和產業數字化貢獻招行力量。三是打造細分領域新優勢。持續加強細分產品和細分業務創新，在更多的細分領域做到市場領先，如跨境金融、票證函業務、資管業務、科技金融、養老金融等。加快實施區域發展戰略，提升長三角、珠三角、成渝、海西等重點區域分行貢獻度，加大資源投入，深入研究區域市場、產業結構、客戶特征，圍繞當地優勢產業、優質客群做好業務布局，逐步形成在當地的規模效應、網絡效應、頭部效應和協同效應，打造均衡合理、百花齊放的區域發展格局。四是打造堡壘式的全面風險與合規管理體系。著力加強能力建設，以深入的區域、行業和客戶認知為牽

288、引，順應中國經濟轉型發展趨勢，構建起區域結構、行業結構、客戶結構的“動態再平衡”。持續完善體制機制建設，加固三道防線，強化客戶風險扎口管理，提升信貸政策適配性，加強子公司和境外機構風險管理，加強重點領域的風險防范化解。強化內控合規管理，持續深入建設“合規優先、合規創造價值、合規從高層做起”的合規文化。五是堅持科技興行、人才強行，以創新驅動發展。打造“數字招行”，加快重點業務領域的數字化，推進分行端數字化轉型，推進金融科技能力對客輸出賦能，通過科技和業務融合、科技和產品融合促進交叉創新。強化人才專業能力建設，強化“六能機制”，進一步激發隊伍活力。始終保持創新能力、創新動力和創新激情，不斷發揮體制

289、機制、產品、服務、技術、商業模式上的創新優勢，進一步發揮創新作為本公司核心競爭力的驅動作用。六是全面提升管理和服務水平。更加注重嚴謹規范，不斷提升管理的精細化水平。聚焦“立足商業銀行業務、加快投金資管業務發展，立足國內業務、加快提升全球服務能力，立足母行、加快子公司發展”，提升全面管理能力，從總行延伸到分支行，從母行延伸到子公司，從境內延伸到境外。強化“服務、進取、務實、創新、敏銳”五種作風，以優良作風推動管理提升。扎實開展“服務質量提升年”活動，持續弘揚“因您而變”的服務文化。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）76環境、社會與治理(ESG)第四章 環境、社會與治理(ESG)4.1

290、環境、社會與治理情況綜述本公司堅持“源于社會，回報社會”的社會責任理念，以“致力可持續金融、提升可持續價值、貢獻可持續發展”作為可持續發展目標，將環境、社會與治理(ESG)理念全面融入本公司日常經營與管理，不斷完善可持續發展管理機制，與利益相關方充分溝通，努力實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展。報告期內，本公司積極應對氣候變化，大力推進綠色金融發展；全面服務實體經濟，支持民生改善；不斷提高金融服務可及性，運用金融科技手段，讓客戶可以隨時隨地獲得低成本、可負擔的金融服務；高度重視信息安全與隱私保護和消費者權益保護等工作；為員工創造優質的工作環境；實現鞏固脫貧攻堅成果同鄉村

291、振興的有效銜接。2022年，本公司明晟(MSCI)ESG評級維持A級。2022年本公司實現集團口徑每股社會貢獻值15.84元33，本公司對外捐贈總額9,476萬元。有關本公司ESG方面的更多信息，請參閱本公司刊登在上海證券交易所、香港交易及結算所有限公司及本公司網站的 招商銀行股份有限公司2022年度可持續發展報告。4.2 環境信息本公司繼續推進綠色金融與綠色運營，建設綠色家園。報告期內，本公司未發生環境違規事件。4.2.1 綠色金融報告期內，本公司發布首份綠色發展專項規劃 招商銀行綠色發展規劃（2022年版），該規劃描繪了本公司綠色發展的愿景目標與路徑，從綠色金融業務、綠色風險管理、綠色招行

292、運營體系三大維度搭建了招行綠色發展的整體框架，成為本公司綠色發展和轉型的綱領性文件。2022年，本公司一方面加大對綠色產業的支持力度，結合“雙碳”課題研究成果和監管機構對綠色分類的相關要求，初步梳理十大行業政策并納入新開辟的綠色板塊；另一方面，嚴控高污染、高耗能相關行業信貸投放，修訂高污染、高耗能行業信貸政策中的環保和能耗物耗要求，增加落后生產工藝裝備和產品負面清單，明確禁止準入事項，對于環境表現惡劣、社會風險巨大的企業堅決壓縮退出，實行“一票否決”制。33 每股社會貢獻值=基本每股收益+（支付的各項稅費+員工費用+利息支出+對外捐贈總額）/期末普通股總股本。招商銀行股份有限公司2022年度報

293、告（A股）77第四章 環境、社會與治理(ESG)在綠色信貸方面，本公司大力發展綠色信貸業務，將資金投向節能環保、清潔生產、清潔能源、生態環境、基礎設施綠色升級、綠色服務等領域。報告期內，本公司落地風電設備行業全國首單“ESG表現掛鉤貸款”，為新能源電力項目提供全生命周期金融服務，并與第三方專業機構合作，精準篩選碳減排項目，科學測算項目碳減排效益，做好碳減排支持工具申報與信息披露工作。截至報告期末，本公司綠色貸款余額3,553.57億元，較上年末增加915.15億元，增幅34.69%，高于公司貸款平均增速，其中，報告期內向181個項目發放碳減排貸款187.25億元，貸款加權平均利率3.58%，帶

294、動年度碳減排量364.36萬噸二氧化碳當量。報告期內，本公司子公司招銀金租綠色租賃投放383.69億元，期末業務余額1,053.71億元，較上年末增長16.88%。在綠色債券方面，本公司2022年在境內發行2筆綠色債券、1期綠色信貸資產支持證券，合計發行規模165億元，在境外發行1筆綠色債券，發行規模4億美元；主承銷綠色債券37只，主承銷規模合計391.78億元，報告期內綠色債務融資工具（含碳中和）主承銷金額排名全國性中小型銀行第一（中國銀行間市場交易商協會數據）。在綠色理財方面，本公司累計引入第三方機構發行管理的6只ESG理財產品，產品主要投資泛綠色行業，截至報告期末，累計代銷總規模9.47

295、億元。本公司子公司招銀理財主動引入具有ESG理念的理財產品，截至報告期末，累計發行3只ESG主題類產品，存續規模14.10億元。在綠色投資方面，本公司子公司招商基金積極踐行ESG投資理念，重視綠色金融產品布局，報告期內成功中標全國社會保障基金可持續投資產品，發行成立招商智慧能源混合基金和行業首批上海環交所碳中和ETF。截至報告期末共存續8只ESG相關產品，存續規模36.62億元，規模較上年末增長150.48%。本公司子公司招銀理財優先支持綠色債券的投資，截至報告期末，投資的綠色債券余額280.63億元。在綠色消費方面，本公司依托招商銀行App及掌上生活App，搭建多個新能源汽車品牌專區，支持客

296、戶在線瀏覽新能源車型信息、一鍵獲知分期購車額度、預約到店試駕等功能，全年為新能源品牌提供數百萬次宣傳曝光。本公司建立了專業的新能源汽車分期線下綜合服務團隊，為新能源汽車門店提供全天候服務支持，為所有辦理新能源汽車分期的客戶提供專屬一對一VIP服務，倡導和鼓勵綠色消費。4.2.2 綠色運營本公司持續推動智能服務體系建設，通過強化智能服務能力、豐富線上服務形式、優化服務觸點等措施，為億級客戶提供廣泛的數字金融服務，有效減少客戶前往線下網點辦理業務的頻率，從而降低客戶出行產生的碳排放。同時，本公司鼓勵信用卡客戶使用電子賬單，持續優化升級各類線上渠道對賬服務，積極夯實以掌上生活App、官網（移動端）等

297、為核心的全渠道電子賬單查賬服務基礎建設。截至報告期末，信用卡電子賬單占比達99.58%，報告期內節約紙質賬單用紙逾19億張。本公司堅持“綠色運營辦公”理念，努力減小運營層面對環境的影響。報告期內，本公司發布招商銀行“綠色低碳行動倡議”，涵蓋節水、節電、節糧等與員工日常辦公及生活息息相關的主題，有效提升了員工環保理念和低碳意識。在能源管理方面，本公司搭建線上能源管理平臺，實現水、電等數據的實時采集、對比分析和監測，已與總行大廈和27家分行的能源數據完成對接；對總行大廈全部辦公區域和深圳、上海兩地培訓中心部分區域進行節能燈改造，并在地下車庫、衛生間、走廊內加裝雷達感應節能燈具；持續優化總行大廈空調

298、冷水機組等各類設備，改進升級智慧空調系統集成架構；上海張江云數據中心通過提高自然冷源利用率、精細化管理空調運行，實現能效持續優化，報告期內節約用電120萬千瓦時(kWh)。在水資源管理方面，本公司積極開展節水宣導，張貼節水標識，提升節水意識；改造使用感應式水龍頭及節水型馬桶，采用高壓洗地機清潔廣場地板，提升水利用效率；將處理后的空調水用于植物澆灌，循環利用水資源；在辦公區推行共享茶水間和直飲水機，減少直飲水消耗；在深圳金融創新大廈設置中水回收系統，將生活污水處理為中水，用于項目綠化灌溉及道路清洗。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）78第四章 環境、社會與治理(ESG)在紙張管理方面，

299、本公司提倡雙面打印，減少紙質文件的使用；減少紙質證書、獎牌及名片使用，推廣電子勛章、電子員工名片；加強對紙杯的采購管理，提倡使用可循環茶杯，減少一次性消耗品的使用；規范宣傳資料紙張使用，提倡以電子文檔方式進行傳遞等。2022年，通過線上平臺支持418萬筆業務的無紙化辦理，節約紙張約1,664萬張。在廢棄物管理方面，本公司針對不同種類的廢棄物，設置不同的處理方式，確保廢棄物得到及時、科學的處理。報告期內，本公司在總行5個員工餐廳發起“踐行節約，杜絕浪費”倡議，在倡議的推動下，餐余垃圾較上年減少14%。4.3 社會責任信息4.3.1 服務實體經濟本公司堅守金融服務實體經濟本源，堅持把發展經濟的著力

300、點放在實體經濟上，借助大財富管理和金融科技優勢，提高金融供給質量，切實滿足經濟社會高質量發展需要。報告期內，本公司主動服務國家區域發展重大戰略，大力促進區域協調發展。針對粵港澳大灣區、長三角一體化、成渝雙城經濟圈等重點區域，本公司著力推進區域內分行的協同經營，助力區域客戶發展。本公司全力支持國家科技創新戰略，將服務高水平科技自立自強作為重點服務領域，聚焦新一代信息技術、高端裝備制造、新材料、生物醫藥、新能源汽車、新能源、節能環保、數字創意等戰略性新興產業，持續推動科技創新和產業發展，同時，在分行試點科技金融支行，圍繞“隊伍、產品、政策、機構、考評、流程”六大方面形成專門工作機制，為科技企業提供

301、“科技+人+資本+產業”四維服務，促進科技、產業、金融的良性循環和三角互動。截至報告期末，本公司戰略性新興產業貸款余額3,023.23億元，較上年末增加831.69億元，增幅37.95%；科技企業客群開戶數達9.88萬戶，較上年末增加1.13萬戶；科技企業貸款余額2,956.08億元，較上年末增加915.47億元，增幅44.86%；專精特新“小巨人”企業貸款余額230.51億元，“專精特新”中小企業貸款余額688.47億元。本公司堅持對民營小微企業公平提供金融服務，設立普惠金融部負責普惠金融相關業務的牽頭組織推動與經營，從組織架構上保障普惠金融業務的可持續發展。截至報告期末，本公司當年向115

302、.29萬戶普惠型小微企業發放貸款4,762.43億元，普惠型小微企業貸款余額6,783.49億元，較上年末增長12.85%。報告期內，本公司為受困的中小微企業、個體工商戶及信用卡客戶等實施延期償還貸款本息的金額合計422.35億元。報告期內，本公司升級出臺 脫貧人口小額貸款管理辦法，為脫貧人口提供小額貸款支持，幫助振興欠發達地區，推動實現農村更富裕、生活更幸福、鄉村更美麗。截至報告期末，本公司涉農貸款余額2,332.81億元；報告期內承銷10只鄉村振興債券，發行規模合計45.43億元。本公司子公司招銀理財持續引導理財資金流向實體經濟，特別是支持符合經濟轉型升級的科技創新、基建能源等優質企業融資

303、。截至報告期末，招銀理財的理財投資資產支持實體經濟的業務余額占投資資產總額的78.76%，為實體企業在經營發展的不同階段注入動力，其中，投向制造業和硬科技屬性企業的余額分別為984.88億元和768.42億元。本公司子公司招銀金租以產促融，年內與中國商用飛機有限責任公司簽署了50架C919大型客機和10架ARJ21新支線飛機購買意向書，以實際行動助力中國航空產業的發展。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）79第四章 環境、社會與治理(ESG)4.3.2 支持民生改善本公司致力于幫助解決教育、住房、養老、醫療等民生領域存在的短板，將金融資源投向民之所盼的重點領域。在教育領域，本公司積極落

304、實國家就業優先戰略，自2022年起，將持續5年為國家開發銀行生源地助學貸款學生代理結算服務，服務內容包括線上賬戶開立、貸款發放、續貸申請身份核實、貸款還款等，打造面向國家開發銀行生源地助學貸款項目的全流程、全周期、全渠道服務體系和品牌。在住房領域，本公司針對保障性住房（含共有產權住房、安居房等）進行住房按揭貸款產品創新，優化房貸政策，滿足新市民、中低收入家庭等群體的住房按揭需求。同時，本公司向全國81家住房公積金中心提供科技化服務，招商銀行App全國住房公積金小程序上線異地轉移接續、信息查詢授權等功能，服務能力覆蓋全國341個城市住房公積金中心和115個住房公積金分支機構。在養老領域，本公司作

305、為養老金市場全牌照金融機構之一，致力于為國家多層次、多支柱養老保險體系建設貢獻力量。第一支柱方面，持續深化與人力資源和社會保障部的合作，截至報告期末，累計簽發電子社?？?,752.77萬張。第二支柱方面，設立養老金金融部，自建年金投資監督和年金智慧管家系統，報告期內為全國28個統籌區提供職業年金受托運營服務，為7,979家企業提供企業年金受托和賬戶管理服務，截至報告期末，本公司企業年金和職業年金受托規模合計1,664.86億元，企業年金賬戶管理規模215.70萬戶。第三支柱方面，2022年11月25日推出個人養老金服務，支持通過招商銀行App、掌上生活App、柜面、可視設備等各渠道開立個人養老

306、金賬戶，截至報告期末，共開立個人養老金資金賬戶165.92萬戶。在醫療保障領域，本公司探索與國家醫療保障局的合作新模式，開展醫保電子憑證激活及應用推廣。截至報告期末，累計激活醫保電子憑證2,055.57萬張，為參保人提供醫保查詢、支付結算等便民服務，進一步優化民眾就醫購藥服務體驗。4.3.3 金融服務可及性在線下渠道方面，本公司持續推進境內分支機構建設工作，基于穩增數量、科學選址的方針，報告期內新開業網點45家，其中，同城支行40家，社區支行2家，小微支行3家。在線上渠道方面，本公司迭代升級“人+數字化”服務模式，完善客戶服務體系，通過深入推進招商銀行App、掌上生活App等線上工具的服務能力

307、建設，滿足線下網點無法覆蓋地區人群的金融需求。針對新市民、老年人、殘障人士、農村地區人群等群體的金融與非金融服務需求，本公司境內營業網點支持無障礙服務并部署便民服務設施，通過設置殘疾人坡道、無障礙通道電話標識、一鍵呼叫按鈕、殘疾人輪椅等措施，為特殊人群提供服務，同時，做好農村及縣域地區金融服務，科學高效布局縣域網點。招商銀行App“長輩版”增加“頤享專線”服務，與95555電話“頤享專線”共同為老年客戶提供快捷接入一站式專屬人工服務，報告期內，“頤享專線”服務老年客戶4.9萬人次，客戶滿意度97.84%。掌上生活App“關愛版”搭載可供切換的適老大字模式，對常用、重點模塊進行適老化簡潔改造，全

308、面適配讀屏無障礙服務并支持智能語音導航交互。在招商銀行App搭建“新市民金融服務專區”，為客戶提供20余項金融服務，一站式滿足新市民金融需求。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）80第四章 環境、社會與治理(ESG)4.3.4 信息安全與隱私保護本公司設立信息技術管理委員會與網絡安全工作領導小組，并在高級管理層下設數字化轉型委員會，統籌、推動本公司信息科技、網絡與數據安全管理工作。本公司構建“事前免疫、事中準確識別、事后快速處置和溯源”的網絡安全防御體系，按照“守住合規底線、夯實基礎能力、管控重點風險”的數據安全治理思路，不斷提高網絡、信息和數據安全管理水平。針對零售客戶，本公司嚴格遵

309、守 個人信息保護法 中對個人信息安全方面的各項要求，在個人信息獲取和使用上堅持最小必要原則，發布 招商銀行零售金融個人信息管理辦法（第五版），進一步完善覆蓋零售金融個人信息收集、傳輸、使用、共享、保存等全生命周期的安全保護體系，以及個人信息保護應急預案、風險處置、監督檢查、個人信息投訴通道等處理機制，切實落實用戶分級分類授權管理，嚴格控制個人信息查詢授權范圍，強化個人信息使用安全影響評估管理，規范個人信息使用審批管理。同時，本公司開展內控合規檢查、個人信息應急演練等，加強個人信息保護宣傳教育，嚴防數據泄露風險。針對公司客戶，本公司強化客戶信息“分級分類”管理體系，在采集端，依據國家法律相關要求

310、，在客戶充分知情的前提下，按照最小化原則采集客戶信息；在數據存儲和使用上，按“知所必須，最小授權”原則管控系統用戶及用戶所能訪問的對公客戶信息內容。報告期內，本公司未發生重大網絡安全、信息安全或隱私泄露事件。4.3.5 消費者權益保護本公司高度重視消費者權益保護工作，始終堅守“金融為民”初心，秉承“因您而變”理念，堅持以客戶為中心，致力于為客戶提供高效、便利、體貼、溫馨的服務，認真落實中國人民銀行和中國銀保監會消費者權益保護各項工作要求。報告期內，本公司董事會及關聯交易管理與消費者權益保護委員會持續提升履職質效，推動本公司深化對消保工作重要性的認識，嚴格落實消費者權益保護主體責任；提出“招商銀

311、行客戶服務價值主張”并修訂戰略規劃，將消費者權益保護納入公司治理、企業文化建設和經營發展戰略。報告期內，本公司進一步健全消費者權益保護體制機制。在升格消費者權益保護專職部門基礎上，組建跨部門融合型任務團隊，確保各部門之間的橫向信息共享及協調配合、有關政策和要求的縱向傳導和執行機制有效運行；建立六大長效工作機制，進一步推進消保工作高質量發展；更新 招商銀行消費者權益保護審查管理辦法 和 招商銀行客戶投訴管理辦法（第六版）等制度，確保消保工作依法合規開展。報告期內，本公司開展消費者權益保護審查76,464項，產品和服務覆蓋率100%，消保審查意見采納率達98%；進一步完善消費者權益保護考核評價，在

312、年度績效考核方案中將消?？己酥笜藱嘀剡M一步提高；認真組織消費者權益保護內部培訓，覆蓋高級管理人員、基層員工和新員工等共8.96萬人。報告期內，本公司扎實開展集中式和常態化金融知識宣傳教育活動。全年開展線上、線下宣傳教育14,940次，受眾消費者超過5億人次?！罢行殹本€上金融知識普及模式被收錄進入2022年中國普惠金融典型案例名單。報告期內，本公司加大資源投入，更新迭代投訴管理系統，提升金融科技對疑難投訴處理、數據監測分析和業務價值挖掘的支持保障；創新開展投訴問題溯源整改，對重點投訴問題實施專項改進；健全糾紛多元化解機制，不斷提升投訴糾紛化解效率。報告期內，本公司共收到監管部門轉辦投訴、955

313、55渠道客戶投訴、信用卡中心渠道客戶投訴及行內其他渠道投訴合計248,323筆34。從消費者投訴業務類別看，借記卡相關業務投訴占比47.34%，信用卡業務投訴占比38.28%，貸款業務投訴占比6.24%，自營理財和銀行代理業務投訴占比5.60%，其他業務投訴占比2.54%。34 剔除賬戶管控、債務協商、征信和計費標準類投訴數據。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）81第四章 環境、社會與治理(ESG)各地區分布情況如下表所示。地區投訴數量地區投訴數量地區投訴數量地區投訴數量 上海(1)98,440南昌2,937昆明1,699呼和浩特861深圳(2)49,757成都2,856福州1,64

314、8無錫772北京15,621青島2,845廈門1,445南寧720武漢6,539重慶2,839佛山1,444南通484廣州6,363鄭州2,638煙臺1,199貴陽476南京5,373合肥2,487烏魯木齊1,166銀川454西安5,117哈爾濱2,271寧波1,147泉州451杭州4,121蘇州2,187太原1,136溫州429濟南3,791長沙2,137蘭州978?？?42沈陽3,706大連2,000石家莊870唐山289天津3,406東莞1,824長春869西寧189 注：(1)包括信用卡投訴。(2)包括總行部門投訴。4.3.6 人力資本發展在招聘管理方面，本公司在招聘和雇傭中致力于消除

315、性別、年齡、民族、家庭狀況、宗教、性取向、社會出身等方面的歧視，規定對外招聘公告中嚴禁出現形象、性別、籍貫等歧視性描述。在薪酬管理方面，本公司堅持男女平等的薪酬福利原則，性別并不是影響薪酬福利待遇的因素。同時，在年度薪酬分析報告中關注不同性別的薪酬福利待遇情況，未發現異常。本公司根據市場情況調節崗位工資標準，為員工提供具有競爭力的薪酬。在職業發展通道方面，本公司建立并完善管理和專業雙通道發展體系，改變了以往“千軍萬馬過獨木橋”單一的、狹窄的干部晉升通道。同時，建立專業崗位后備人才庫，作為人才儲備和人才培養的重要方式。在績效考核評估方面，本公司建立覆蓋全體干部員工的“業績+能力”雙維度績效考評體

316、系，并按年度開展績效考評工作。報告期內，本公司優化總行部門和分行領導班子成員的績效考評體系，舉辦績效管理賦能認證培訓班，將全流程績效管理納入領導力培訓必修課。在員工培訓方面，報告期內，本公司持續建立健全規范化、多層次的人才培養培訓體系。在新員工培訓方面，運用“線上覆蓋、線下集中”的總分行聯動模式，實現全行新員工培訓全覆蓋。在員工專業能力培訓方面，進一步豐富線上學習資源，健全知識體系，增強課程定制化和專業化，打造專業數字學習平臺，激發員工學習動力。在管理干部培訓方面，建立規范化、制度化、差異化及全覆蓋的高管領導力培養體系，實施中基層管理者“在線課程+直播串講+集中面授”復合培訓模式，提升干部管理

317、能力。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）82第四章 環境、社會與治理(ESG)在員工健康安全與福利方面，本公司倡導“快樂工作，健康生活”的工作理念，為員工提供全面的非工資福利。積極響應落實國家生育政策，提供帶薪產假，按照運營所在地要求執行產假天數；自2001年起，按照法律法規要求，結合實際情況建立企業年金制度并運行至今；重新啟動面向員工家屬的關愛計劃“晴天計劃”，對家屬罹患疾病的困難職工開展幫扶慰問，全年累計幫扶職工197人次，幫扶金額115.31萬元。4.3.7 鄉村振興本公司堅決貫徹落實中共中央、國務院等關于定點幫扶及鄉村振興工作要求，將“鞏固脫貧攻堅成果、有效銜接鄉村振興、統籌

318、分行精準幫扶”作為鄉村振興幫扶工作指導思想，圍繞“教育鋪路、醫療保障、產業支撐、人居打造、人才培養”五大方向，制定 招商銀行2022年鄉村振興幫扶工作計劃，明確幫扶目標、幫扶對象和振興工作措施，創新幫扶模式，扎實有效開展幫扶工作。本公司不斷完善教育幫扶、醫療幫扶和產業發展三大長效幫扶機制，報告期內共設立幫扶項目48個，為云南武定、永仁兩縣投入直接幫扶資金5,090.19萬元。幫扶資金重點投向教育、醫療、人居環境改善等民生項目，幫助兩縣改善學校辦學條件，提升基本醫療保障能力等，同時著力打造“產品+平臺+合作社+農戶”的幫扶新模式，切實助力農民增產增收。為建設“四美鄉村”，推動鄉村振興，本公司幫助

319、定點幫扶縣改善人居環境，投資建設太陽能路燈、公廁、污水處理設施、垃圾處理設施并進行道路硬化等。在永仁縣打造招銀鄉村振興示范基地，從民生點滴做起，全方位改變鄉村面貌，實現了“鄉村秀美、環境優美、生活甜美、社會和美”的全面綜合示范效應，為鄉村振興提供了可借鑒、可復制的樣板。4.4 治理信息本公司堅持現代企業制度，堅持審慎經營，持續強化風險防控，積極支持實體經濟、服務國家戰略、履行社會責任，致力于以高質量的公司治理實現本公司高質量發展，進而助力我國經濟社會高質量發展。本公司公司治理機制的核心是堅持黨的領導，加強黨的建設，持續發揮黨在公司治理中的核心作用，把黨的領導有機融入到公司治理的各個環節。本公司

320、股權結構合理、股東行為規范，股東大會是本公司的權力機構，依法行使職權，董事會、監事會、高級管理層盡職履責。董事會主要把握大局、掌控方向、確保落實，重點抓好戰略引領、風險管控和激勵約束，圍繞銀行戰略愿景，明確市場定位，突出差異化和經營特色，通過戰略引領保持前瞻性，通過戰略定力保持連續性，通過過程監督確保戰略執行落地，堅持審慎的風險管理理念，持續加強全面風險管理體系建設，不斷完善績效考核與激勵約束機制。監事會積極履行監督職能、保持高效運作，全方位、多渠道加強對董事會和高級管理層在發展戰略、財務活動、內部控制、風險管理等重點領域決策和執行科學性、規范性和有效性的監督工作，切實維護本公司、股東、員工和

321、其他利益相關方的合法權益。本公司公司治理機制的關鍵是堅持董事會領導下的行長負責制。本公司建立了完善的逐層議事和管理層授權體系，行長對董事會負責。本公司堅持市場化的選人用人機制與薪酬激勵機制，充分激發人才活力，引導干部員工樹立與本公司利益共享、風險共擔的理念，為長遠穩健發展提供了有力的機制保障。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）83第四章 環境、社會與治理(ESG)報告期內，本公司董事會切實履行了在環境、社會和治理（包括綠色金融、普惠金融、人力資本、數據治理、消費者權益保護、公益慈善、社會責任等ESG事宜）方面的相關職責。董事會及其相關專門委員會審議了 招商銀行綠色發展規劃（2022年

322、版）2021年度普惠金融發展情況及2022年工作計劃報告 2021年度人力資源管理情況和人才戰略實施情況報告 2021年數據治理工作總結及2022年工作計劃 2021年度員工行為評估報告2021年度消費者權益保護工作報告 2021年度全行客戶投訴分析報告 2021年度可持續發展報告、2021年度報告全文及摘要、2022年半年度報告全文及摘要等相關議案，進一步推動本公司積極發展綠色金融服務國家碳達峰、碳中和目標，嚴格貫徹國家關于普惠金融的決策部署，切實提高消費者權益保護的意識和力度，深入踐行“源于社會、回報社會”的責任理念，打造最具社會責任銀行，致力于與各利益相關方共同攜手促進社會更加美好。此外

323、，根據國家政策導向和監管政策要求，經本公司第十一屆董事會第三十五次會議審議通過，本公司在董事會戰略委員會增加了綠色金融相關職責，同時將“董事會戰略委員會”更名為“董事會戰略與可持續發展委員會”（待公司章程修訂完成后正式生效），統籌履行ESG相關職責。報告期內，本公司監事會研究審議了 招商銀行綠色發展規劃（2022年版）2021年度普惠金融發展情況及2022年度工作計劃報告 2021年度數據治理工作總結及2022年工作計劃 2021年度員工行為評估報告 2021年度消費者權益保護工作報告 2021年度可持續發展報告、2021年度報告全文及摘要、2022年半年度報告全文及摘要等議題，重點關注了董事

324、會和高級管理層在普惠金融、綠色金融、消費者權益保護、社會責任等方面的履職情況，并提出有針對性的意見建議。監事會專程赴云南永仁、武定定點幫扶縣開展集體調研，深入了解定點幫扶工作開展情況，推動本公司為鄉村振興事業貢獻更多金融力量。關于公司治理的更多詳情，請參閱第五章。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）85第五章 公司治理公司治理5.1 公司治理架構圖戰略委員會提名委員會薪酬與考核委員會審計委員會風險與資本管理委員會上海審計分部深圳審計分部關聯交易管理與消費者權益保護委員會南京審計分部沈陽審計分部西安審計分部武漢審計分部成都審計分部福州審計分部北京審計分部董事會辦公室監事會辦公室提名委員會

325、資產負債管理委員會風險與合規管理委員會信息技術管理委員會反洗錢與制裁合規管理委員會業務連續性管理委員會金融科技委員會監督委員會行長室審計部董事會監事會股東大會5.2 公司治理情況綜述報告期內，本公司召開股東大會1次，審議議案13項，聽取匯報6項，詳見“股東大會召開情況”。報告期內，本公司召開董事會會議18次，審議議案86項，聽取匯報17項；召開董事會專門委員會會議35次，審議議案104項，聽取匯報33項；召開非執行董事會會議1次，聽取匯報1項。報告期內，本公司第十一屆董事會召開了第三十五次會議（1月7日）、第三十六次會議（3月16日）、第三十七次會議（3月18日）、第三十八次會議（4月18日）

326、、第三十九次會議（4月22日）、第四十次會議（5月19日）、第四十一次會議（5月20日）、第四十二次會議（6月22日），第十二屆董事會召開了第一次會議（6月29日）、第二次會議（7月12日）、第三次會議（7月22日）、第四次會議（8月18日）、第五次會議（8月19日）、第六次會議（9月20日）、第七次會議（10月28日）、第八次會議（11月29日）、第九次會議（12月28日）和第十次會議（12月30日），重點審議和審閱了本公司年度財務報告、利潤分配方案、戰略執行評估報告、綠色發展規劃、全面風險報告、風險偏好執行情況報告、資本充足率報告、人力資源管理情況和人才戰略實施情況報告、董事會工作報告、董

327、事會及其成員履職情況評價報告、行長工作報告、普惠金融發展情況及工作計劃、數據治理工作總結及工作計劃、關聯交易管理情況報告、消費者權益保護報告、可持續發展報告等相關議案。招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）86第五章 公司治理報告期內，本公司召開監事會會議14次，審議議案37項，聽取匯報20項；召開監事會專門委員會會議5次，審議議案7項。此外，監事會組織集體調研4次。有關董事會和監事會會議審議議案的情況，請參閱本公司刊登在上海證券交易所、香港交易及結算所有限公司和本公司網站的決議公告等披露文件。本公司根據中國證監會 關于開展上市公司治理專項行動的公告（2020 69號）、深圳證監局 關于

328、推動轄區上市公司落實主體責任提高治理水平實現高質量發展的通知（2020 128號）等相關要求開展認真自查，未發現公司治理實際情況與法律、行政法規和中國證監會有關上市公司治理的規范性文件要求存在重大差異。5.3 股東大會召開情況報告期內，本公司共召開1次股東大會，即2022年6月29日在深圳召開的2021年度股東大會，會議的通知、召集、召開和表決程序均符合 中華人民共和國公司法 招商銀行股份有限公司章程 及香港上市規則等有關規定。會議審議通過了2021年度董事會工作報告、2021年度監事會工作報告、2021年度報告（含經審計之財務報告）、2021年度財務決算報告、2021年度利潤分配方案（包括宣

329、派末期股息）、聘請2022年度會計師事務所、選舉招商銀行第十二屆董事會成員、選舉招商銀行第十二屆監事會股東監事和外部監事、修訂 招商銀行股份有限公司章程 等12項議案及其子議案，會議否決了關于選舉沈喆颋先生為招商銀行非執行董事的議案。會議審議議案等相關詳情請參閱本公司刊登在上海證券交易所、香港交易及結算所有限公司和本公司網站的2021年度股東大會文件、股東大會通函、股東大會補充通函、增加臨時提案的公告及股東大會決議公告等披露文件。5.4 董事、監事和高級管理人員姓名性別出生年月職務任期期初持股（股）期末持股（股）報告期內從本公司獲得的稅前報酬總額（萬元）報告期內是否在本公司關聯方獲取報酬 繆建

330、民男1965.1董事長2020.92025.6是非執行董事2020.92025.6胡建華男1962.11非執行董事2022.102025.6是孫云飛男1965.8非執行董事2022.102025.6是王 良男1965.12執行董事2019.82025.6250,000300,000362.46否行長兼首席執行官2022.62025.6董事會秘書2021.82025.6原財務負責人2019.42023.2周 松男1972.4非執行董事2018.102025.6是洪小源男1963.3非執行董事2007.62025.6是張 健男1964.10非執行董事2016.112025.6是蘇 敏女1968.2

331、非執行董事2014.92025.6是陳 冬男1974.12非執行董事2022.102025.6是王仕雄男1953.6獨立非執行董事2017.2（注1）50.00否李孟剛男1967.4獨立非執行董事2018.11（注1）50.00否劉 俏男1970.5獨立非執行董事2018.11（注1）50.00否田宏啟男1957.5獨立非執行董事2019.82025.650.00否李朝鮮男1958.9獨立非執行董事2021.82025.650.00否史永東男1968.11獨立非執行董事2021.82025.650.00否熊良俊男1963.2監事長、職工監事2021.82025.6240,000240,0003

332、31.70否招商銀行股份有限公司2022年度報告（A股）87第五章 公司治理姓名性別出生年月職務任期期初持股（股）期末持股（股）報告期內從本公司獲得的稅前報酬總額（萬元）報告期內是否在本公司關聯方獲取報酬 羅 勝男1970.9股東監事2022.62025.6是彭碧宏男1963.10股東監事2019.62025.6是吳 珩男1976.8股東監事2016.62025.6是徐政軍男1955.9外部監事2019.62025.640.00否蔡洪平男1954.12外部監事2022.62025.620.22否張 翔男1963.12外部監事2022.62025.620.22否蔡 進女1970.7職工監事202

333、1.122025.6114,050133,150154.75否曹 建男1970.10職工監事2023.32025.6115,000127,000否王云桂男1963.6副行長2019.62025.6210,000210,000294.28否李德林男1974.12副行長2021.32025.6204,400204,400293.60否朱江濤男1972.12副行長2021.92025.6198,800198,800293.90否首席風險官2020.72025.6熊 開男1971.4紀委書記2021.7至今225,600225,600293.90否鐘德勝男1967.7行長助理2021.10至今177,300177,300256.10否王小青男1971.10行長助理2021.10至今否王 穎女1972.11行長助理2023.2至今155,000200,000否彭家文男1969.5行長助理2023.2