畢馬威：聚力未來 勇毅篤行：擘畫公共交通藍圖（2023）（42頁）.pdf

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1、聚力未來 勇毅篤行：擘畫公共交通藍圖畢馬威國際/畢馬威中國home.kpmg/future-of-public-transport前言當前是公共交通發展的關鍵時期。隨著該行業正努力擺脫新冠疫情的影響，并大膽擁抱新未來，行業環境正發生急速變化。綜述綜述變革信號變革信號行業未來行業未來轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助我們認為，該行業將在未來五年涌現越來越多變革。有遠見的企業若能立即行動，便有機會成功抓住此重大機遇。公共交通機構在保證自身財務穩定的情況下，應停下腳步，去思考并構建一個能實現客戶體驗提升，服務一體化，運營模式低碳化及數字化的新未來。畢馬威通過Forres

2、ter Consulting進行了一項調研，采訪了483名來自全球公共交通機構的領導者，以了解他們對行業未來的看法。調研參與者包括公共交通部門和主管機關、運營商和外包供應商。在本報告中，我們將探討公共交通“智鏈”（connected）企業的巨大潛力。此潛力在于其能打造強大的全企業業務及交付模型，以構建極佳客戶體驗，同時提升企業運營效率和促進社會蓬勃發展。為此，本報告將闡述當前行業趨勢，陳述令人信服的行業未來預測，并勾畫未來前進之路。如果您希望畢馬威專業人員協助您評估貴司戰略運營情況和提升數字化轉型的速度，請隨時聯系本報告的聯系人。公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通

3、合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。2 2023()()目錄04綜述綜述綜述綜述變革信號變革信號行業未來行業未來轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助公共交通業的未來就在眼前0505畢馬威全球調研結果摘要06062040：公共交通服務的未來070708變革信號變革信號客戶信號1010政策與經濟信號1212環境信號1313科技

4、信號1515競爭信號1717監管信號181820行業未來行業未來我們對未來的預測2121政策層面對公共交通影響日益增大2222公共交通機構將成為管理者而非壟斷者 2323算法引導旅客的出行方式2424通過低碳化實現凈零目標2525對特定人群提供免費使用服務2828公共交通的發展需要科技賦能2929公共交通的發展推動監管模式改善333334轉型還是優化：轉型還是優化：畢馬威可提供的畢馬威可提供的協助協助未來在望您會選擇轉型還是優化？3535轉型還是優化3 36 6畢馬威公共交通智鏈企業解決方案3 38 8要點3 39 9旅客的未來4141公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特

5、殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。3 2023()()綜述Executivesummary變革信號變革信號行業未來行業未來轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所

6、澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。4 2023()()綜述綜述傳統的公共交通服務交付模式正受到前所未有的挑戰。傳統上，公共交通服務由嚴重依賴政府補助的公營部門實體提供，所提供的交通模式一般是離散或割裂的。從資產管理角度而言，此模式尚算合理，但實際上，交通網絡時刻表、票務和客戶服務并不一定能夠很好地相互配合，為不同客運系統之間的換乘提供便利。因此，在此模式下，市民將面對不同的出行方案，并作出選擇。此外，公共交通機構一般仍以壟斷者的思維方式保護

7、自身的收入和市場份額。如今，新的市場進入者正通過服務提升和新的便捷方案改變人們出行模式。其他行業提供的流暢便捷服務提升了旅客對公共交通的期望。各部門高效且相互協調的服務、無縫支付和客戶體驗強化是交通系統發展的未來之路。決策者的優先考慮事項已發生改變。他們開始傾聽市民的聲音，所思考的問題已超越基礎設施建設、車隊建設和員工管理的范疇，他們正全面考量建設21世紀智鏈生態系統的益處。第一節詳盡探討了“變革信號”，所闡述的觀察和論點是有力且充分的：客戶和社區對智鏈個性化服務的期望將要求機構進一步提升響應能力。公共交通可成為可持續經濟增長和公平獲取機會的關鍵驅動因素。降低環境影響和緩解城市交通擁堵已成為未

8、來規劃的核心需求。新的公共交通模式、市場進入者和賦能技術（如自動駕駛汽車、出租飛機和超級回路列車）將改變服務交付的方式?！俺鲂屑捶铡迸c自動駕駛汽車對公共交通服務而言可能具備成本競爭力，并能在客戶的旅程中提供更便捷的服務。創新的步伐正在加快，使監管體系難以適應發展需求。在持續創新演變下，監管法規將須不斷完善。除了這些信號外，全球疫情的深遠影響已重塑勞動力市場，改變人們的生活方式和公共交通的依賴程度。隨著眾多市民采用混合工作模式，或以更易負擔的郊區生活代替城市生活，目前我們尚不明確人們對公交服務的需求將如何變化。但畢馬威認為，具備強大發展動力的城市仍將扮演重要的角色并蓬勃發展，而它們的交通系統將

9、不斷演變以更好地服務市民、提升公平和實現凈零排放目標。我們基于經過測試和研究的方法建立了“畢馬威公共交通智鏈企業”解決方案（KPMG Connected Enterprise forPublic Transport），將八項核心能力作進一步發展，以滿足業界領導者和團隊在轉型過程中的需求。公共交通業的未來就在眼前公共交通業的未來就在眼前公共交通機構必須變得更智能、更敏捷。它們應重點關注公共交通運營的核心，去改善公共交通服務網絡、服務模式、票價政策、投資策略和資產托管。作為市場管理人，公共交通機構應在現代生態體系的管理中與私營機構合作，以應對成本壓力、公眾期望和環保目標。機構應通過以下途徑提升自身

10、應對挑戰的能力：評估自身運營模式是否支持多模式規劃。重新定義其在新的監管框架中作為市場管理人的角色。制定和落實以實現凈零碳排放目標的政策。采用新的融資模型和收入源以助提升資金可持續性。了解規劃投資以增進社會及經濟機遇。Executive變革信號變革信號行業未來行業未來轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助綜述綜述公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司

11、畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。5 2023()()面對接踵而至的變革和創新步伐加速，我們將陳述有關公共交通業未來的七項富啟發性的預測：1.政策對公共交通業的影響將不斷增長，因后者越發被視為社會及經濟機遇的推動因素。2.公共交通機構將成為市場管理者，而不只是服務提供者。3.未來的公共交通的算法將推動旅客通過網絡，平衡個人偏好與網絡和社會需求。4.公共交通的低碳化將成為戰略業務重心，而不僅是政策重心。5.公共交通將以創新的方式獲得資金，并對特定的人群和地區免費。6.公共交通機構將需要完成更多的內部技術和數字化轉型工作，同時，由于自動化系統和

12、工具的激增，公共交通機構需要對員工再培訓，并對現有組織進行優化和更新。7.公共交通需要同時兼顧收益和基于風險的監管，這就意味著在管理中需要足夠的靈活性。畢馬威全球調研結果摘要畢馬威通過Forrester Consulting進行了一項調研，采訪了483名來自全球公共交通機構的領導者，了解他們對行業未來的看法。受訪機構包括政府部門、公共交通運營商和外包服務供應商，不包括鐵路貨運運營商。調研結果摘要如下：1 41%的受訪公共交通領導者表示，改善旅客體驗是首要戰略目標。公共交通的管理者和公共交通的運營商將擴大交通運輸網絡的需求確定為其主要的戰略目標之一。66%的公共交通機構正在投資或將投資改善服務，

13、并通過加強交通方式的整合來滿足旅客的期望。41%的公共交通機構正在尋求未來5至10年內更具財務可持續性的票價和非票價收入模式。許多公共交通機構正調查新的或擴大的收入來源，如收費公路（17%）和道路使用費（12%）以加強融資模式，并為建設和交付交通基礎設施的高成本提供資金。58%的受訪機構正在或將投資于ESG的優先事項；28%的領導者認為，“滿足低碳化的需求”最有可能改變公共交通的格局。60%的受訪機構正在（28%）或將會（33%）投資于新興資產、人工智能、物聯網及其他科技的應用以實現無縫服務、提供安全旅行和降低旅客成本。機構領導者認為對多模式運營的監管最有可能改變公共交通業現狀。1畢馬威委托F

14、orrester Consulting進行的調研，2022年3月。受訪群體：公共交通機構中483名以客戶為中心的戰略決策者。Executive變革信號變革信號行業未來行業未來轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助綜述綜述公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。6 2

15、023()()2040：公共交通服務的未來到2040年，公共交通機構將成為交通生態系統的管理者，提供基于地點的無縫個性化服務。為旅客提供更廣闊的空間和無障礙設為旅客提供更廣闊的空間和無障礙設施：施：增加參與經濟活動，并促進基本服務完善和增加就業機會。1按需提供服務：按需提供服務：響應客戶需求的本地化服務 從傳統的中心軸輻式模型過渡到點對點服務。5“出行即服務出行即服務”（MaaSMaaS）解決方解決方案：案：單一的客戶接口和界面，在廣泛的運輸服務市場中實現旅客的服務旅程。3實現凈零排放目標的電氣化網絡：實現凈零排放目標的電氣化網絡：通過隨處可見的電動汽車減少空氣和噪音污染，可以創造更健康的社區

16、。2算法推動客戶服務：算法推動客戶服務：可根據網絡需求和用戶偏好決定旅客服務的內容和方式。4自主服務：自主服務：在物聯網、智能技術和5G連接實現客戶自主服務。7有目標的免費服務：有目標的免費服務：為了鼓勵使用公共交通工具而非私人車輛，并實現環境和社會公平目標，將免費向社會提供部分公共交通服務。9全新的模式和新出現的模式實現整全新的模式和新出現的模式實現整合：合：最后一英里產品、超級環列車、電子直升機和自動駕駛汽車。6員工技能更新：員工技能更新：駕駛員的數量將減少。由于電動車的廣泛使用，維修工人的技能可能會改變。員工將可能需要接受再培訓。8業務成果及風險監管：業務成果及風險監管：促進全新模式和新

17、興模式進入市場，建立創新伙伴關系將推動無縫個性化服務的提供。10Executivesummary變革信號變革信號行業未來行業未來轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助綜述綜述公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。7 2023()()變革信號綜述綜述Signalso

18、fchange行業未來行業未來轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。8 2023()()變革信號變革信號在數字科技的深遠影響以及移動互聯客戶的多變需求下，企業正對變革信號作出響應?？蛻艉蜕鐓^的期望正在改變。他們要求提供數字化、

19、個性化的服務，以滿足他們的需求和偏好，并提供方便和公平的服務。公共交通是可持續經濟增長和公平機會的關鍵推動者。公共交通領導者應平衡投資需求和長期財務可持續性。低碳和減少污染的需求正成為未來公共交通和場所規劃的核心。環境可持續性正在成為報告的一個關鍵重點領域，并反映了提高透明度的需求。新興的數字技術正在打破現狀。新的運營技術已經在重塑網絡，預計將越來越多地與客戶、資產和企業技術聯系在一起，以增強服務的運營和決策?！俺鲂屑捶铡迸c自動駕駛汽車與公共交通服務相比而言具備成本競爭力。這為乘客量帶來了新的競爭水平，并提出了公共交通服務“吸引”客戶的需求，以保持財務可持續性并實現環境和社會效益。創新的速度

20、逐漸超過傳統監管系統的適應速度。這給公共交通監管機構帶來了固有的挑戰。監管框架應變得更具活力，以應對新興模式和新的私營部門參與者。綜述綜述Signalsofchange行業未來行業未來轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。9

21、2023()()變革信號變革信號客戶信號客戶和社區的期望正在改變。他們要求提供數字化、個性化的服務，以滿足他們的需求和偏好，并提供方便和公平的服務。公共交通機構認識到客戶體驗的重要性，以及讓客戶能夠便捷地選擇多種服務的需求。畢馬威調研顯示，41%的受訪公共交通領導者表示，改善客戶體驗是首要戰略目標。2同時，不斷變化的客戶期望以及快速演變的技術使公共交通機構難以實現向客戶交付簡易服務體驗的承諾。三分之二的受訪機構表示，它們正在或將會進行投資以提升客戶服務，并通過提升可靠性、可用性和交通模式整合來滿足客戶期望。如今生活在互聯時代的市民希望公共交通機構以安全、高效和數字化的方式開發和提供現有或新的服

22、務 正如當前的銀行和零售機構一樣。根據我們的調研，受訪者表示，客戶對服務可靠性和數字交互的期望提升將是最有機會改變交通業現狀的。3市民期望獲得個性化服務，自己的感受能夠被關注，并且能及時獲取信息和自己發表的意見被聽取。未來的交通服務應具備以下特點：無縫的服務無縫的服務 客戶希望通過綜合的數字化解決方案來指引他們的出行，包括動態旅程規劃能力、不同交通模式之間的和諧連接、無縫鏈接的全渠道體驗和精簡、統一的支付流程。個性化的服務個性化的服務 客戶尋求個性化服務，不但要“認識我”，還要“了解我”根據他們何時要去何地、交通費用信息以及如何組合服務以提升便捷性，以一系列的產品、服務和路線規劃來加強溝通。便

23、利和公平合理服務便利和公平合理服務 客戶期望服務可以覆蓋更大范圍的人群，包括行動不便或有視覺障礙的客戶，以及經濟發展落后地區的市民?，F代交通體系也需要讓市民能夠便捷地獲取必要的服務與雇傭機會。符合公眾價值的服務符合公眾價值的服務 人們對環境與社會問題日益關注，這些因素影響他們的購買決策，以及人們期望公共交通運營商設立明確的ESG目標并采取相關行動。定價合理的服務定價合理的服務 客戶希望服務的定價是合理的，并對其他交通模式而言具備成本競爭力。如果客戶認為交通費用太昂貴，或與其他更便捷的出行模式（如自駕）的成本類似，那么絕大多數客戶可能仍會選擇便捷的出行方式而不是其可持續性。12345672,3

24、畢馬威委托Forrester Consulting進行的一項調研，2022年3月綜述綜述Signalsofchange行業未來行業未來轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助變革信號變革信號迅速響應的服務迅速響應的服務 如今的“即點即有”經濟已形成了一種即時性文化，這對公共交通業產生影響?？蛻衄F在希望獲得響應迅速、高頻次及滿足個人需求的靈活服務，而不是固定的時間表或路線。反映需求的服務反映需求的服務 客戶希望了解他們所在地區的公共交通運輸服務。目前，“日常通勤人員”出行已在需求中有較大占比，而傳統的軸輻式模型已逐漸過渡為點對點模式。公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威

25、華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。10 2023()()加拿大多倫多加拿大多倫多MetrolinxMetrolinx與本地連鎖雜貨店合作，使乘客能在到家的站點取貨。4澳大利亞新南威澳大利亞新南威爾士州交通局爾士州交通局區域性試行“隨需公交服務”。乘客可預訂上門服務，以在他們要求的時間將他們送至目的地。5美國紐約市大都會運輸署

26、美國紐約市大都會運輸署進行投資以提升地鐵站的可及性，確保所有乘客最多僅需停留兩次便可進站。64 Loblaw與Metrolinx 簽訂合作，讓顧客能在GTA GO 站點為在線訂單收貨（“Loblaw signs deal with Metrolinx to let customers pick up online grocery orders at GTA GO stations”），Financial Post，2018年5 隨需公交服務，新南威爾士州交通局6 紐約大都會運輸署將投入52億美元提升地鐵可及性（“New York MTA commits$5.2B to subway acces

27、sibility”），Smart Cities Dive 2019年綜述綜述Signalsofchange行業未來行業未來轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助變革信號變革信號公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。11 2023()()政策與經濟信號公共交通是可持續

28、經濟增長和公平機會的關鍵推動者。公共交通領導者應平衡投資需求和長期財務可持續性。各國政府當前仍然專注于應對新冠疫情帶來的健康、經濟及社會影響。許多管理者和領導正在研究如何能以一個更公平和更具財務可持續性的方式重振經濟。人們越發將公共交通視為一種將個人與雇傭機會連接起來并促進經濟增長的途徑。公共交通的管理者和公共交通的運營商將擴大交通運輸網絡的需求確定為其主要的戰略目標之一。某些國家和州正在探索另類的城市規劃概念，如“15分鐘城市”（也被稱為20分鐘或30分鐘城市）以應對未來需求和提升交通網絡均衡分配。15分鐘城市概念旨在使人們能通過步行、騎車或公共交通，在15分鐘內到達工作場所或獲得本地服務。

29、此概念對土地使用、基礎設施和公共交通規劃產生重大影響。除了進行擴張以觸及未獲得充分服務的群體外，交通服務亦應得到合理定價以確保低收入階層和社會經濟地位較低的人士能平等獲取服務。愛沙尼亞塔林和法國敦刻爾克的真實案例顯示，一個完全由政府資助的交通網絡可提升客流量和社會包容度。7某些試驗性免費或價格下調服務現已得到政策支持。投資決策的依據是公共交通能否通過環境友好的基礎設施培育健康發展的社群。公共交通機構在進行投資決策時，不應僅考慮“全生命周期成本”，而應考慮“全生命周期價值”：“全生命周期價值”涉及全面的環境、客戶和社區效益與實現這些效益所需的資源之間關系的評估。譬如，尋求縮短住房、工作和服務之間

30、的距離的投資可帶來更大的環境及經濟效益 降低道路堵塞、提升空氣質量、降低噪音污染和提升大眾健康福祉。超過四分之一（27%）的受訪機構表示，為現代化和擴張系統而進行的籌資是最有機會改變公共交通業現狀的經濟因素?；A設施建設所需的投資十分巨大，但籌集資金的難度正不斷提升。依靠傳統政府收入源（如燃料稅）的融資模式也因新交通科技的應用而受到挑戰。燃油稅是對汽油和柴油征收的單一銷售稅，是許多轄區的傳統政府收入來源，用于直接或間接資助道路基礎設施建設。隨著電動車的普及，源于燃油稅的政府收入將減少并最終消失。政府應適當調整稅制以鼓勵人們少買私家車和轉用公共交通。在需要增加服務覆蓋率和投資建設基礎設施的同時確

31、保政府現在與未來的財務可持續性的背景下，不斷減弱的融資模式構成了重大影響。41%的公共交通機構正在尋求未來5至10年內更具財務可持續性的票價和非票價收入模式。公共交通業領導表示，新的及擴張的收入來源（如收費道路（17%）、擁堵費（12%）和非客票收入）將是潛在的行業變革因素。8澳大利亞新南威爾士州交通局澳大利亞新南威爾士州交通局新南威爾士州交通局的服務交付核心是“三市”模式，即確保在大悉尼地區生活的人士能在30分鐘內到達任一三大城市。此理念已推動運輸、道路及鐵路基礎設施上的數十億澳元的投資。97 最高Opal票價 2020-2024（“Maximum Opal Fares 20202024”）

32、，新南威爾士州政府自主定價及監管審裁處，2020年8 畢馬威委托Forrester Consulting進行的一項調研，2022年3月9 三城大都會大悉尼地區規劃（“A Metropolis of Three Cities The Greater Sydney Region Plan”），新南威爾士州政府，2017年綜述綜述Signalsofchange行業未來行業未來轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助變革信號變革信號公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計

33、師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。12 2023()()環境信號低碳和減少污染的需求正成為未來公共交通和場所規劃的核心。環境可持續性正在成為報告的一個關鍵重點領域，并反映了提高透明度的需求。58%的受訪機構正在或將投資于ESG的優先事項；28%的領導者認為，“滿足低碳化的需求”最有可能改變公共交通的格局。10截至2021年11月止，已有12個國家就在2050年或之前實現凈零排放目標的承諾立法，另外52個國家正計劃加入此法例。交通業作

34、為全球溫室氣體排放，以及空氣、水和噪聲污染的最主要源頭之一，低碳化和減少污染已成為未來公共交通和場所規劃的核心。許多國家正投資于運輸車隊的電動化，作為邁向低碳化的手段之一。例如：英 國 推 出“零 排 放 公 交 車 區 域”（ZEBRA）計劃以允許本地交通機關申請資金以購買零排放公交車。在近2億英鎊的政府資金支持下，接近1,000輛綠色公交車被投放于市場。11哥本哈根正對公交車隊的電動化進行投資，以實現公交網絡低碳化和降低溫室氣體排放。2021年10月，洛杉磯城市交通局完成了圣佛南多谷一條熱門交通線的公交車隊的全電動轉型，為乘客提供安靜、無污染的搭乘體驗。12澳大利亞悉尼已建設大型的太陽能板

35、充電基礎設施，以大規模供應電動公共交通資產。許多國家希望通過提升步行、騎行和公共交通的吸引力和提升另類汽車科技的可行性來減少汽油及柴油汽車的上路數量。通過鼓勵人們少用私家車，政府希望人們更多地使用公共交通服務，以提升環境效益。例如：法國正對傳感器的配備進行投資，以識別噪音與空氣污染較大的汽車。其目的在于從2023年起對違反噪音水平規例的汽車作出罰款。13英國從2030年起禁止銷售汽油車和柴油車；倫敦設立了“低排放區”，駕駛某些高污染汽車的司機在通過這些區域時必須付款。14運營的環境可持續性逐漸成為報告的重點關注點。歐盟已規定企業須披露一系列的環境及社會數據。15美洲和亞太區的政府機關也紛紛效仿

36、此做法。這反映了業界對透明度、環境可持續性結果的交付以及將ESG要務納入投資的不斷增長的需求。防氣候災害公共交通正成為ESG議程的又一關鍵議題。在過去十年，許多國際城市的公共交通體系已遭受氣溫劇變、嚴重森林火災和洪水的破壞。根據建模，極端天氣將變得更為頻繁和更具破壞力，并將影響交通基礎設施的安全以及社區健康福祉。譬如，對波士頓而言，沿海洪災意味著在此十年末，一次大型風暴可令半個地鐵系統癱瘓。16公共交通機構正將越來越多的資金投放于氣候韌性提升計劃。交通規劃者正使用氣候變化建模工具來評估系統弱點和應對不良影響。10畢馬威委托Forrester Consulting進行的一項調研，2022年3月1

37、1在2億英鎊支持下，英國將逐步實現4,000量零排放公交車的承諾（“UK on track to reach 4,000 zero emission bus pledge with 200million boost”）,GOV.UK,2022年12洛杉磯地鐵現在圣佛南多谷的G(橙)線上全部改用零排放電動公交車（“L.A.Metro Now Running all Zero-Emission Electric Buses onthe G(Orange)Line in the San Fernando Valley”）,M,2021年13法國使用傳感器治理“來自地獄的噪音”（“With Senso

38、rs on Streets,France Takes Aim at Noise From Hell”）,NYTimes,2022年14汽車業游說政府延遲對汽油車和柴油車的禁令（“Car industry lobbied UK government to delay ban on petrol and diesel cars”）,The Guardian,2021年15企業可持續性報告，歐盟委員會，2022年16防氣候災害公共交通如何讓城市變得更公平（“How Climate-Proofing Mass Transit Can Make Cities More Equitable”）,Bloom

39、berg,2021年綜述綜述Signalsofchange行業未來行業未來轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助變革信號變革信號公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。13 2023()()丹麥哥本哈根丹麥哥本哈根截至2021年7月止，已在大哥本哈根區配置42輛電動（

40、零排放）公交車。一個新的公交車站已被興建。另外三個公交車站已配備充電設施以同時對電動公交車進行充電。預計這將每年減少超過4,500 噸的二氧化碳排放。17澳大利亞悉尼澳大利亞悉尼悉尼已投入3,600萬澳元將一個公交車站改建成最新一代充電站（通過屋頂太陽能板和固定式蓄電池供電）。此舉目的是盡量利用現場的可再生資源為電池充電和抵消為電動公交車充電所需的額外電力。18法國法國法國已在七個城市配置新的傳感器或“噪音雷達”。這些傳感器可偵測并拍攝發出過量噪音的汽車。在2023年的測試期末，有關城市計劃對違規者作出135歐元的罰款。19英國英國英國將在2030年前禁止新的汽油、柴油汽車和貨車的銷售，并在2

41、035年前要求新出售的汽車必須是零排放。倫敦已劃出兩個區域限制高排放汽車的使用。其一是低排放區，覆蓋倫敦的大部分區域，其二是超低排放區，區內法規更為嚴格，覆蓋市內特定路段。不符合超低排放區要求的汽車需要支付相關費用。20中國香港特別行政區中國香港特別行政區港鐵從2015年起便與香港天文臺合作以識別港鐵鐵路網中存在的極端天氣風險。港鐵預防洪災和山體滑坡的措施包括：加高站臺擋洪板以保護關鍵設備。為前線人員提供專業培訓，以在暴雨或臺風發生時為乘客提供支援。2117電動公交車開始在哥本哈根區運作（“Electric buses begin operating in Copenhagen region”

42、），SmatCitiesWorld,2021年18悉尼公交車站的電動化：配備40輛電動公交車、36個充電樁、387kW屋頂太陽能板和2.5MW蓄電量（“Sydney bus depottransitions to electric with 40 e-buses,36 chargers,387kW rooftop PV and 2.5MW storage”），Ecogeneration,2021年19法國使用傳感器治理“來自地獄的噪音”（“With Sensors on Streets,France Takes Aim at Noise From Hell”）,NewYork Times,20

43、22年20超低排放區，Transport For London21RAIL ADAPT,伯明翰大學,2017年綜述綜述Signalsofchange行業未來行業未來轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助變革信號變革信號公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。14 20

44、23()()科技信號新興的數字技術正在打破現狀。新的運營技術已經在重塑網絡，預計將越來越多地與客戶、資產和企業技術聯系在一起，以增強服務的運營和決策。新興科技正快速改變公共交通生態體系以及服務交付方式。60%的 受 訪 機 構 正 在（28%）或 將 會（33%）投資于新興資產、人工智能、物聯網及其他科技的應用以實現無縫服務、提供安全旅行和降低旅客成本。22新興出行模式，如飛行出租車、自動駕駛汽車和渡輪、電動自行車和超回路列車，以及無人駕駛高速列車和智能公路的普及，正是未來服務交付模式轉變的重大信號。這些信號反映了機構亟需重新評估與配置服務交付模式。同時，客戶、運營、資產與企業科技的發展正推動

45、整個公共交通生態體系的數字化轉型。企業科技正提升前/中/后臺部門的效率。新的數字化解決方案令機構意識到替換舊有系統（如許可）和實現交易流程自動化的必要性。在所有受訪公共交通機構中，27%表示，對服務表現、位置和占用率的實時數據訪問是最有可能改變交通業現狀的科技因素。23一列現代火車每秒可產生5,000個信號，涉及速度、振動、溫度、位置和每個關鍵組件（從車輪和剎車到外門）的狀態。這些信號的收集和分析有助提升服務效率，如減少列車停駛時間和維修成本，以優化服務可用性、可靠性、乘客舒適性和安全性，從而改善客戶體驗。在5G、智能算法、數字化映射、人工智能和自動化的支持下，運營數據的實時收集與分析得到進一

46、步提升。5G使信息能在客戶與交通服務供應商之間實時流動。智能算法可快速處理信息，并隨時改變行程和路線。數字化映射和人工智能可減少人為干預的需要，從而提升服務安全性和可靠性；而自動化則可減少運營成本和提升運營商的網絡負擔能力。自動化、人工智能和物聯網在公共交通網絡中的整合也有助實現海量乘客數據的實時收集。22,23畢馬威委托Forrester Consulting進行的一項調研，2022年3月綜述綜述Signals ofchange行業未來行業未來轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事

47、務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。15 2023()()變革信號變革信號有關乘客搭乘習慣、支付方式偏好和非客票收入的大數據見解可提升機構對良好客戶體驗和長期需求的了解。然而，個人數據的收集和使用正逐漸成為隱私保護者的關注點。他們質疑，為何目前仍沒有任何治理機構或架構對公共交通機構如何使用數據以及誰還可訪問這些數據進行監督或提出相關規定。隨著私營“出行即服務”的出現以及私營

48、服務在公共交通生態體系中的整合，此疑慮正受到越來越多的關注。由于交通網絡已配備相關技術、設備和傳感器，以及交通部門試圖通過建立開放數據源強化與私營部門實體的合作，數據收集和使用的程序和指引將成為關鍵。47%的受訪公共交通機構正在投資（20%）或已經在資本計劃中納入相關投資（27%）以強化其與新型私營企業的聯合模式合作以交付更好的效益。24數字化、機器人流程自動化、人機合作和其他變革信號昭示了機構該如何精簡流程、調整人員規模以及將人員調配到高價值工作 并通過降低成本來最終提升服務負擔能力。人員配置或員工成本是運營商間接成本的主要組成部分。譬如，在新加坡郊區公交成本架構中，司機工資在公交運營成本中

49、占超過40%。25就此而言，如果公交運營實現了自動化，此項關鍵支出便可削減，從而提升運營商對網絡的負擔能力。舊有鐵路運營在向無人駕駛模式轉變的過程中正體現了此效益。美國加州美國加州2020年11月8日，首批乘客安全乘搭超回路列車。26澳大利亞悉尼澳大利亞悉尼1 悉尼地鐵是澳大利亞首個全自動無人駕駛地鐵系統。272 新南威爾士州交通局設立了開放數據樞紐，管理著超過200個數據集供私人開放者、企業和數據分析師利用以為交通客戶開發創新解決方案。28丹麥哥本哈根丹麥哥本哈根哥本哈根已配置39列無人駕駛地鐵列車、信號和成套系統。29中國北京中國北京中國在2017年末啟用第三條磁懸浮列車線。此S1快線設有

50、七站，軌道全長8.25公里，平均時速為110公里。注：全球目前有六條商用磁懸浮列車線正在運營主要位于亞洲。30芬蘭赫爾辛基芬蘭赫爾辛基MaaS Global在芬蘭赫爾辛基和數個歐洲國家和城市運營Whim平臺。此平臺提供各類交通方案的綜合視圖并采用訂閱支付模式。31英國英國英國實施了一個公交車開放數據服務平臺，要求所有公交車運營商分享它們有關公交車服務、位置和票價的數據，以提升對客戶的透明度。3224 畢馬威委托Forrester Consulting進行的一項調研，2022年3月25 自動化公共交通經濟學：對運營商成本、出行時間、票價和補貼的影響（“The economics of autom

51、ated public transport:Effects on operator cost,travel time,fare and subsidy”），Research Gate,2020年26 詳情可參閱Virgin Hyperloop27 悉尼地鐵，新南威爾士州交通局28 一般信息開放數據，新南威爾士州交通局29 Rolling Stock，日立鐵路30 2021年六條可運行的磁懸浮列車線路，M,2018年31 About Whim,Whimapp32 公交車開放數據政策，GOV.UK，2020年綜述綜述Signalsofchange行業未來行業未來轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢

52、馬威可提供的協可提供的協助助公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。16 2023()()變革信號變革信號競爭信號“出行即服務”與自動駕駛汽車與公共交通服務相比而言具備成本競爭力。這為乘客量帶來了新的競爭水平，并提出了公共交通服務“吸引”客戶的需求，以保持財務可持續性并實現環境和社會效益。響應

53、能力極高的網約車服務持續在人群中普及。此服務提供客戶連接性、流暢支付、智能路線規劃算法，并可記賬或延后支付。優步在英國運營的頭四年錄得超過2,000萬次旅程。33盡管服務供應商和模型因地區而異，但均提供高度便捷的點對點出行解決方案，并消除了許多乘客在“最后一英里”和“第一英里”遇到的難題。其他“出行即服務”模型也正在興起。人們持續關注共享汽車計劃。大眾集團已向客戶提供月租服務，這些客戶可能已購買他們的汽車。自動駕駛汽車具備在成本上與公共交通服務競爭的潛力。在我們的調研中，受訪者認為自動點對點服務（自動駕駛出租車、共享出行等）是最有可能改變交通業現狀的競爭因素。私人或共享自動汽車與現有的公共交通

54、服務形成競爭關系，原因是它們具備更高的便捷性、舒適性、隱私性和安全性。34某些模型顯示，共享自動汽車的使用成本可能顯著低于擁有傳統汽車的成本，并與公共交通票價相當。35在此競爭信號下，決策者更需持續削減系統成本、擴大非客票收入和提升使用便捷性。在戰略上，決策者應考慮改變傳統的公共交通模式，即從競爭和獨占性體系轉變為可融入新的移動服務供應商的、財務相連及相互協作的交通生態體系模式。33橫越全國：英國優步的里程增長（“Cross-country:The Growing Miles of Uber UK”），優步，2015年34 畢馬威委托Forrester Consulting進行的一項調研，20

55、22年3月35 澳大利亞議會36 需要拼車嗎？Metro Micro提供洛杉磯市內1美元拼車服務（“Need a ride?Metro Micro offers$1 rideshares around L.A.”），Los Angeles Times,2021年37 交通數字化加速器簡介；新南威爾士州交通局美國洛杉磯美國洛杉磯洛杉磯城市交通局正通過Metro Micro計劃，向市民提供洛杉磯市內每次搭乘僅需1美元的隨傳隨到拼車服務。該計劃將與優步等其他隨傳隨到服務競爭，但其運營方式稍有不同。在該計劃下，一輛汽車的拼車人數可高達十人。乘客不需要使用智能電話來預約，但僅可在特定時間段預約。36澳大

56、利亞悉尼澳大利亞悉尼新南威爾士州交通局推出了其獨創的“未來交通數字加速器”項目，使創新者和初創企業能夠直接與該機構合作。該加速器還允許多個初創企業共同履行MaaS（平臺）供應商的角色。37綜述綜述Signals ofchange行業未來行業未來轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員

57、所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。17 2023()()變革信號變革信號監管信號創新的速度逐漸超過傳統監管系統的適應速度。這給公共交通監管機構帶來了固有的挑戰。監管框架應變得更具活力，以應對新興模式和新的私營部門參與者。新技術和業務模型為公共交通創新提供了令人振奮的新機遇。為了支持和推動變革，監管應扶持真正有益于社會同時又能緩釋風險的創新模式。但可惜的是，監管可能會成為阻礙變革或保護既得利益的手段，而非用于指導社會效益。因此，我們應該明確監管決策流程以規避此隱患。為此，我們應建立一個建基于相關原則的現代化監管架構。由于變革的步伐不斷加快，我們應立即行動，刻不容緩。我們不能一

58、直等待立法改變才作出變革。如今的世界充滿挑戰，服務供應商和監管者應更為積極主動和靈活。英國正推行“監管沙盒”模式：監管沙盒是一個安全空間，企業可以在此空間內測試其創新的服務模型，技術和營銷方式。公共交通機構領導者認為對多模式運營的監管支持是最有機會改變公共交通業現狀。38我們認為，監管框架應在包含以下要素的領域作出變革：自動化 服務創新 新模式 尤其是電動微移動性方面 新服務 尤其是隨傳隨到服務、網約車和MaaS 客戶數據的可用性與使用監管體系歷來都不能快速適應社會、科技和經濟上的變革。今天，這對監管者而言仍然是一大問題。譬如，2021年，優步被勒令暫停在布魯塞爾的業務運營，基于比利時法院裁定

59、2015年實施的對私人提供出租車服務的禁令也適用于職業司機（優步在布魯塞爾聘請的約2000名司機包含在內）。3938 畢馬威委托Forrester Consulting進行的一項調研，2022年3月39 優步在法院裁定后于明天暫停在布魯塞爾的大部分服務（“Uber to shutter most of its service in Belgium tomorrow after court ruling”），Techcrunch,2021年綜述綜述Signals ofchange行業未來行業未來轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威

60、華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。18 2023()()變革信號變革信號隨著私人企業不斷擴展服務和利用最新科技進行發展，此壓力將持續增長。例如，UberElevate的推出使傳統公共交通法規與航空業法規趨同。40不同行業的融合可能會導致監管漏洞的產生，使某些公司能夠規避傳統公共交通供應商必須遵守的法規。監管機構應修復這些漏洞

61、以營造公平、安全的運營環境。此外，自動駕駛汽車等其他科技發展讓監管機構難以就消費者傷害歸屬責任。例如，如果發生車禍，誰應該負責車廠、經銷商還是駕駛者？政府機構越發需要與私營企業合作以制定質量與安全準則。私營企業已建立專責團隊，負責與本地政府和交通機構接洽以共同發展此類準則和法規。譬如，HyperloopTT已建立一支專責的安全及法規小組，專門負責與安全機構和開發伙伴等相關方合作，以成功實施超回路系統。41美國與歐洲市場通過建立“非傳統及新興交通科技（NETT）理事會”和“聯合技術委員會”（CEN/CLC/JTC）推動超回路系統監管框架的發展，并因此獲得業界贊賞。隧道交通、超回路和自動駕駛汽車以

62、及許多其他新技術的發展可能會因司法及監管缺口而受阻。NETT理事會的主要責任是識別此類缺口，而聯合技術委員會則專注于超回路系統的標準化。42在這些監管信號下，監管體制更需提升自身的適應能力，并采取結果與風險導向的視角；而交通部門則須采取更主動的方式評估和發展相關法規。我們可以看到越來越多交通部門正采取行動以應對此挑戰。例如，迪拜的道路與交通局在2022年1月舉辦了首個法律論壇以探討有關自動駕駛（包括自動飛行器）的法規。迪拜道路與交通局戰略及企業治理業務的法律部總監Shehab Bu Shehab 表示，此方面的討論十分重要。若不加以立法和實施法律管控，無人機將對傳統飛機的飛行構成重大風險。43

63、同時，澳大利亞的新南威爾士州將推行電動踏板車試點，以評估是否存在安全的方式以讓電動踏板車進入州道，并確保電動踏板車法規是“合理與恰當”的。4440 Elevate,優步，2020年41 安全與法規，HyperloopTT42 如何確保超回路在準備好運送首批乘客時有相關監管框架加以規限（“How to ensure hyperloop will have a regulatory framework when ready for the first passengers”），LinkedIn,2020年43 迪拜的無人駕駛出租飛機：RTA論壇評估交通法規（“Driverless flying t

64、axis in Dubai:RTA forum reviews traffic rules”），Khaleej Times,2022年44 新南威爾士州議會將參與電動踏板車試用計劃（“NSW councils to participate in e-scooter trial”），Government News,2022年綜述綜述Signals ofchange行業未來行業未來轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所

65、澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。19 2023()()變革信號變革信號綜述綜述變革信號變革信號Futureofthesector轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助行業未來行業未來公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，

66、均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。20 2023()()行業未來我們對未來的預測變革信號向我們揭示公共交通業未來的可能面貌。我們借助這些信號進行了預測分析，每條預測之中有多方面是重合的，但也有單獨值得探討的方面。我們可整合這些方面為您的市場戰略提供有效的解決方案。政策對公共交通業的影響將不斷政策對公共交通業的影響將不斷增長增長，因后者越發被視為社會及因后者越發被視為社會及經濟機遇的推動因素經濟機遇的推動因素。負責交通規劃和土地使用（包括房屋開發）的政府機構將可能合并。未來在于通過主要通道將不同社區與有增長潛力和發展

67、機遇的區域連接起來，形成15或30分鐘都市圈。公共交通機構將成為市場 管理公共交通機構將成為市場 管理者者，而不只是服務提供者而不只是服務提供者。特許經營合同可能會被戰略合伙關系取代，后者將鼓勵客戶和政策效益的交付。合伙關系或不限于交通業，并將推動交通業與其他行業的趨同。未來的公共交通的算法將推動旅未來的公共交通的算法將推動旅客通過網絡客通過網絡，平衡個人偏好與網平衡個人偏好與網絡和社會需求絡和社會需求。未來交通算法將可能在高峰時段改變客戶在交通網絡中的活動，以在客戶偏好與網絡要求和能力之間取得平衡。網絡將致力實時改善服務的使用和客戶活動。公共交通的低碳化將成為戰略業公共交通的低碳化將成為戰略

68、業務重心務重心，而不僅是政策重心而不僅是政策重心。低碳化將促進凈零排放目標的實現，但我們還需要顯著的行為轉變以實現預期收益和投資回報。1234公共交通將以創新的方式獲得資公共交通將以創新的方式獲得資金金，并對特定的人群和地區免費并對特定的人群和地區免費。在增進社會公平、增加雇傭機會、提供便利服務和引導市民轉用低碳影響模式的需求下，政策制定者應有針對性地提供免費公共交通服務?？萍紝氐赘淖儌鹘y服務交付和雇科技將徹底改變傳統服務交付和雇傭模式傭模式。數字轉型將加速并推動服務交付的現代化，從而對行業內員工帶來影響。自動駕駛汽車、超回路和出租飛機將成為人們生活以及公共交通生態體系的一部分。公共交通需要

69、同時兼顧收益和基于公共交通需要同時兼顧收益和基于風險的監管風險的監管，這就意味著在管理中這就意味著在管理中需要足夠的靈活性需要足夠的靈活性。監管機構可藉此更好地根據所實現監管結果面臨的風險程度優先考慮、集中和調配資源。機構應根據自身情況審視這些預測，并將它們用作參照以測試、評估和改進機構生態體系的整體企業戰略。567綜述綜述變革信號變革信號Future ofthe sector轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助行業未來行業未來公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，畢

70、馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。21 2023()()預測預測01政策層面對公共交通影響日益增大政策對公共交通業的影響將不斷增長，因后者越發被視為社會及經濟機遇的推動因素。負責交通規劃和土地使用（包括房屋開發）的政府機構將可能合并。未來在于通過主要通道將不同社區與有增長潛力和發展機遇的區域連接起來。公共交通在經濟增長和復蘇中起到關鍵作用。它通過其運營和基礎設施支持人們出行和創造就業，將人員與就業中心連接，也是企業獲取員工、

71、技能和客戶的關鍵途徑。45連接性是經濟增長的主要驅動因素。隨著交通網絡更高效地運送市民并將不同社區與主要通道和增長區域連接，經濟生產力將不斷提升。因此，未來關鍵在于讓所有客戶能夠便捷、可靠地獲取生活、學習和發展所需的本地服務。由于領導者越發意識到公共交通能夠增進社會公平和經濟增長，他們將更致力于對政策和投資施加影響和調整，以促進15或30分鐘都市圈的實現。在城市發展規劃下，政府可能會敦促公共交通機構進行擴張，以在主要社區和地方建立相關基礎設施。機構領導應投資相關能力以為領導者提供指引和信息，從而確?？煞从承枨蠛皖A期結果的適用措施的實施。相關能力包括：信息、分析和數據管理 經濟模型 基礎設施成本

72、核算 未來需求預測 網絡及土地使用模型和規劃 社區-需求對接隨著市區人口的規模與密度不斷上升，交通和城市規劃者應相互合作以提升城市可及性與宜居性?？杉靶耘c宜居性反映了個人工作、住所和必要服務（教育、醫療保健和社會服務）之間的有效協調，以及綠色與公共空間的提供。為滿足這些要求和未來需求，政府將把投資引導至新的城市住房和公共交通基礎設施上。伴隨著這些投資而來的是對城市規劃和交通機構之間協作提升的期望，以實現共同效益。45迪拜的無人駕駛出租飛機：RTA論壇評估交通法規（“Driverless flying taxis in Dubai:RTA forum reviews traffic rules”

73、）,Khaleej Times,2022年綜述綜述變革信號變革信號Futureofthesector轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助行業未來行業未來向領導者提問向領導者提問您目前在何等程度上與負責規劃的機構開展合作？30分鐘城市圈是一個可行的戰略選項嗎？公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。

74、版權所有，不得轉載。在中國印刷。22 2023()()預測預測02公共交通機構將成為管理者而非壟斷者公共交通機構將成為市場管理者，而不只是服務提供者。特許經營合同可被戰略合伙關系取代，后者鼓勵客戶和政策效益的實現。公共交通機構將允許其他機構提供委托服務以服務更大的市場，而非僅由公共交通機構提供公交服務。例如，雖然運輸機構將很可能擁有電動公交車隊，但服務供應商可通過投標獲得它們的運營權。悉尼的公共交通機構運營列車及其網絡，同時委托其他機構運營公交車服務，以此建立一個存在競爭的公交車經營市場，從而提升乘客服務和效益。合伙關系可能不限于交通業，并將推動交通業與其他行業的趨同。政府活動的必要核心仍然起

75、決定作用。政府應在公共交通服務交付中扮演關鍵角色，包括網絡與服務模式規劃、票價政策制定、長期投資策略制定和承擔資產管理人的職責。此外，政府還能與私營機構合作，以：運營與維護核心系統管理客戶界面，利用數據推動行為改變改進服務交付，并通過改善與客戶的點對點連接來建立競爭優勢當建立新的或擴展交通網絡并非有效解決方案時，與創新者合作以解決最后一英里問題實現數據與其他資產的商品化因此，公共交通機構將成為市場管理人，而非政府壟斷者。它們將監督具備強大商業能力的系統以與創新者立約和通過監管和政府補貼實現社會、經濟和環境目標。交通機構的挑戰將可能在于如何確保所有企業的結果均得到校準。私營及公營運營商應密切合作

76、，確保流程的相互聯接，并引導市民使用核心公共交通網絡。隨著市場管理者的角色日益加重，城市及區域交通機構將逐步融合，從而有利于決策集中化。特許經營合同可能會被戰略合作和聯盟取代，后者激勵運營商提升準點率、效率和共享客戶效益，并受結果與風險導向監管規限。5G在交通業中的應用（通過MaaS 和自動駕駛汽車）將協助傳統電信公司進入公共交通業。因此，戰略合作對象可能不限于交通業內機構，還包括以下領域：電信與科技公司電信與科技公司 配置應用到5G網絡、帶傳感器融合的計算機視覺、數字化映射、加密資產和量子計算的新產品和服務。支付支付 使出行應用具備即時支付的功能，嵌入流暢、無形的支付能力，并消除人們對火車優

77、惠卡的需求。能源能源 共同投資快充設施的供應和可再生燃料的利用。共享私人移動性共享私人移動性 為客戶交付經強化的點對點服務結果。監管機構應致力確保監管范圍的充足性，以涵蓋來自其他行業的、打破傳統監管界限的新市場進入者。綜述綜述變革信號變革信號Future of轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助行業未來行業未來向領導者提問向領導者提問您正利用何種戰略合作以提升效率和加速創新？如何評估績效？您可實施哪些激勵措施以促進共享結果的交付？公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，

78、畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。23 2023()()預測預測03算法引導旅客的出行方式未來交通算法將引導客戶在交通網絡中的活動，從而在個人需求和政策考慮（包括現有交通投資容量最大化、去擁堵和低碳化）之間取得平衡。種種變革信號使機構亟需投資基礎設施建設和增加公共交通覆蓋以提升了連接性和社會包容度?；A設施成本昂貴，且融資需求眾多。在不能為新發展獲得融資的情況下，交通規劃者應優化網絡或僅通過現有能力來“壓榨”系統潛能。優化

79、網絡是指提升從現有資產獲取的預期收益。當前，這便是優先考慮承載能力較高的模式。譬如，在占用相同道路面積的情況下，雙層巴士的載客量是普通巴士的兩倍。但在未來，交通網絡須遵守更多限制并滿足更多目標。在此復雜性下，可管控模式和乘客流動的算法將成為必需。例如，主動將客戶引導到未飽和模式以充分利用交通網能力，有助減少擁堵并提升效率。如今，您已習慣在幾乎所有與服務供應商的互動中獲得不同選項。出行客戶可獲得有關路線、模式和日程的不同選項，讓客戶可在便捷性、安全性、時間和成本之間作出選擇。變革信號肯定了客戶體驗和選擇的重要性。但這些信號還指出其他因素，如低碳化需求。這也是其中一個須探討的領域。我們預計，在未來

80、，這些客戶選擇將減少。負責控制網絡和指導乘客的算法將以大眾利益為目的進行優化，而非以乘客的自由選擇為目的。雖然客戶可選擇他們的出行目的，但公共交通算法還會考慮碳影響、系統擁堵、有關機構的運營成本、避免資本投資、確保關鍵人員到達所需地點的需求、需要額外輔助的出行者的優質服務、特別事件等其他眾多因素。算法應以能夠實現最佳結果，或更準確而言，能實現“影響”最小化的方式優化服務模式。這些因素的權衡將取決于領導的政策、市民的關注和各個區域內影響公共交通的因素。最終，交通網絡與乘客流動將在所有利益相關者所受影響的考量下被評估，并就經濟、環境和社會影響作出優化。這可為市民帶來一個重大的“討價還價”機會。若接

81、受選擇減少并為大眾利益而接受算法指令，客戶可因他們的“時間付出”而受到補償，從而可享受網絡內的免費交通。而保留自身選擇的市民則須付高價或服務費，以助抵銷收入損失和進一步激勵公共交通模式和行為轉變。綜述綜述變革信號變革信號Future ofthe sector轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助行業未來行業未來公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬

82、威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。24 2023()()預測預測04通過低碳化實現凈零目標46 畢馬威委托Forrester Consulting進行的一項調研，2022年3月目前，僅有10%的受訪公共交通機構領導將低碳化運營視為首要戰略要務。46但此現狀將可能改變，因領導正致力于實現凈零排放目標。公共交通的低碳化將成為戰略業務重心，而不僅是政策重心。低碳化將促進凈零排放目標的實現，但我們還需要顯著的行為轉變以實現預期收益和投資回報。公共交通部門和運營商應在項目治理和決策中嵌入環境可持續性標準，并主動降低環境影響。領導層將通過電動化、尋找可持續

83、能源和內燃機車隊的轉型等其他手段實現凈零排放目標。公共交通機構應逐漸加大以下領域的投資：倡導步行、騎行，減少空氣及噪音污染，提升市民的健康福祉。擴大公共交通網絡，覆蓋更多的地區。通過建立和完善法規，建設充電設施的提供推動電動車的普及。領導層還將可能實施相關政策禁止汽油、柴油車的銷售，以鼓勵人們使用和購買能提升環境效益的汽車（如電動車）。機構應在決策和是否物有所值的評估中納入ESG標準。機構將利用環境可持續性管理等工具和ESG報告解決方案來評估和監測ESG影響；政府部門和運營商也將利用這些工具和方案持續減低負面影響和交付環境與可持續性效益。政府還將需要推行行為轉變計劃，以引導客戶從自駕模式（環境

84、效益較低）轉向公共交通模式（環境效益較高）。價格將是行為轉變的關鍵杠桿。公共交通機構可能會通過對低環境效能產品征收額外費用以鼓勵大眾購買電動車。在公共交通網絡不發達的區域，他們還應推廣共享車和提升汽車使用率以減少空氣污染和道路堵塞。清潔科技投資將是實現低碳化議程的關鍵。真正的低碳化采用可再生能源來發電。這意味著機構將需要額外的資金以為設施配備太陽能板或其他環保能源。綜述綜述變革信號變革信號Future ofthe sector轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助行業未來行業未來向領導者提問向領導者提問您將致力于哪種交通模式的低碳化？您目前投資哪種技術（如電動化、氫能

85、源等）？您如何推動行為轉變？您目前提供哪些激勵？公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。25 2023()()國家政策：國家“十國家政策：國家“十四五”規劃從多角度四五”規劃從多角度強調可持續發展強調可持續發展高質量發展：實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展。創新發展：提

86、升技術創新能力，激發人才創新，加大研發投入；加快數字化發展，協同推進數字產業化和產業數字化轉型。綠色發展：加快推進重要生態屏障建設；持續改善環境質量，基本消除重污染天氣和城市黑臭水體；落實2030年應對氣候變化國家自主貢獻目標；加快綠色轉型，單位GDP能耗和CO2排放降低13.5%、18%。行業政策機遇：公共行業政策機遇：公共交通行業已奠定完善交通行業已奠定完善政策體系，相關企業政策體系，相關企業低碳轉型將持續帶來低碳轉型將持續帶來廣泛機遇廣泛機遇政策體系：十三五以來，交通運輸部持續印發交通運輸節能環?！笆濉卑l展規劃推進交通運輸生態文明建設實施方案等系列文件，為交通基礎設施的雙碳轉型構建起

87、完備的政策體系。重點行動：2021年，國務院正式發布2030年前碳達峰行動方案，明確提出加快形成綠色低碳運輸方式，公共交通領域成為國家“碳達峰十大行動”的重點方向。綜述綜述變革信號變革信號Future ofthe sector轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助行業未來行業未來公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所

88、全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。26 2023()()畢馬威在中國公共交通ESG領域的觀察雙碳背景下，公共交通行業綠色轉型已成為我國實現雙碳目標的必由之路。政策背景國家多次明確提出加快基礎設施綠色升級，提升交通基礎設施綠色發展水平，從而建立健全綠色低碳循環發展經濟體系,促進經濟社會發展全面綠色轉型。公共交通行業轉型趨勢以全生命周期角度出發，能源清潔化、建材綠色化、建設運營低碳化將共同構成基礎設施綠色轉型的解決方案，助力公共交通行業全產業鏈的減排行動。行業轉型機遇：雙碳目標持續改變行業的供需、競爭、政策、客戶、供應商、產業鏈等環境與主體，同時也促進基礎設施建設企業，需轉變發展

89、模式以應對外部環境變化并實現可持續發展。產業低碳化機遇：依托雙碳轉型，實現在上游產業（建材、設備供應商）及下游產業（運維）的業務延伸，打造全新產業模式。綠色基礎設施機遇：國家持續推進綠色機場、綠色公路、綠色航道、綠色港口建設，將會帶來廣泛業務機遇。能源清潔化能源清潔化發展清潔能源、推進能源脫碳：風電光伏等清潔能源，以及與清潔能源消納相關的高效儲能、遠距離輸配電、新型智能電網等領域，將廣泛且深遠得助力公共交通設施綠色轉型。建材綠色化建材綠色化建材減碳及循環利用：鋼鐵、水泥、鋁材等領域的碳減排，是降低基礎設施全生命周期碳排放，實現公共交通設施節能降碳的重要途徑。建設運營低碳化建設運營低碳化公共交通

90、設施建設運營環節低碳化：發展綠色建筑、綠色公共交通、新能源汽車，以及推進與基礎設施運營相關的節能減排及電氣化改造將成為基礎設施綠色轉型的重要方向。綜述綜述變革信號變革信號Future ofthe sector轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助行業未來行業未來公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員

91、。版權所有，不得轉載。在中國印刷。27 2023()()行業低碳行動趨勢：我們可以提供的服務畢馬威專注于為公共交通行業客戶提供定制化可持續發展解決方案，業務涵蓋五大板塊。ESG投資與可持續發展通過制訂合理和可持續的戰略規劃、商業模式、運營流程和投資策略，幫助客戶了解和適應商業環境的新變化。經濟和社會發展與各國政府、多邊機構、私營公司、基金會和其他注重發展的組織并肩努力，衡量企業對環境的影響，通過減少脆弱性及促進經濟繁榮，使社會以更公平的方式發展?？沙掷m金融將環境、社會和治理（ESG）措施納入負責任的項目投資與融資戰略和流程中，構建綠色金融及影響力投資相關解決方案。氣候變化和碳中和通過連續的氣候

92、相關解決方案，創造碳減排機遇的協同效應，幫助客戶減少碳排放的商業模式、產品和服務，助力企業的可持續發展目標實現。環境影響評估、認證和報告我們對客戶的表現進行審計，并報告其對我們重點關注領域的影響，協助客戶設計出改進的方法、工具和框架，以便更好地跟蹤并衡量績效。預測預測05對特定人群提供免費使用服務在增進社會公平、增加雇傭機會、提供便利服務和引導市民轉用低碳影響模式的需求下，政策制定者應有針對性地提供免費公共交通服務。為此，政府將需要尋找其他資金來源以為此項服務提供資金支持。政策制定者（尤其對成熟市場而言）應嘗試實施一種模式，讓客戶可在消費場所免費獲取部分或全部公共交通服務，并對免費使用場景進行

93、細分。同時保障客戶體驗度和安全性。這些決策的基礎將是一系列政策目標，并受交通規劃場所建設規劃影響。人們對交通規劃場所的持續關注預計將繼續影響交通主導的經濟發展和價值獲取。提供免費交通服務以連接新的發展項目將增加該地方的服務需求、促使雇主開展強化員工價值主張討論，并帶來提升非客票收入的機會。一個免費的交通體系將可增加人們就業、獲取娛樂和服務的公平機會。雖然在新冠疫情期間，部分城市發生了改變，但某些必要的經濟與社會活動仍然在大城市進行。社會服務人員（警察、保潔員、護士和教師）是保證社會正常運行的關鍵，并將繼續服務群眾。我們該思考免費交通是否應在特定群體中實行，以保證公平性。此系統仍將需要獲取資金，

94、以平衡中央政府補助與其他非客票收入。在政策層面，政策制定者應建立免費網絡和路線規劃系統以創造需求，然后利用此價值獲取收益，并通過與開發商、雇主、商業地產或其他服務供應商建立商業關系來創造新的收入來源。在具體策略上，運營商可通過“免費增值”交通模式創造收入，如高速無線網絡、安靜車廂、高級車廂或隨需路線規劃。對私家車征收擁堵費將有助同時實現減輕擁堵、減排和免費公共交通（通過其創造的非客票收入）的三重目標。.隨著電動車和自動駕駛汽車的普及，此收費可轉變為道路使用費，以取代之前通過燃油稅獲得的收入，并有助確保城市不會因汽車停泊而導致額外的擁堵高峰。政策制定者應了解如何對免費進行最優規劃。市內發展免費交

95、通可催生更多經濟活動，但也有倒退的風險。網絡內任何地方均免費對區域出行而言是難以持續的。高峰時段固定費率、高峰時段外免費可能才是可行之道。對達到基本收入水平的普遍客戶執行支付能力調查或提供免費服務或會有幫助，但也會帶來額外挑戰。在確定如何進行免費服務規劃后，政策制定者將可能也需要了解如何為舊有網絡解決融資，即使是在舊有收入來源逐漸消減時。相關工作可為轄區內所有市民帶來經濟、社會及環境效益。綜述綜述變革信號變革信號Future ofthe sector轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助行業未來行業未來向領導者提問向領導者提問您如何細分免費服務？按地理區域？模式？還是

96、通過支付能力調查？高峰時段固定收費，其他時段免費？按出行里程？對普遍基本收入水平的市民免費？免費交通服務會如何影響您的融資模式？您可獲得哪些另類資金來源以彌補成本？公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。28 2023()()預測預測06公共交通的發展需要科技賦能科技將徹底改變傳統服務交付和雇

97、傭模式。自動駕駛汽車、超回路、最后一英里車艙、飛行出租車和電動車充電設施將為成為公共交通生態體系的常規組成部分。海量大數據、人工智能、機器人流程自動化和人機協作技術將可能改變運營、客戶、資產和企業技術層。領導者與機構可能需要顯著提升自身技術能力以在應對這些挑戰時掌握主動權。永遠在線”數字轉型將可能成為新常態以實現現代化目標，并對各行各業的人員配置產生影響。5G、帶傳感器融合的電腦視覺、數字映射、加密資產和量子計算等技術將持續演變并重新定義大眾使用出行服務的方式。自動駕駛汽車和電動垂直升降等交通科技可重塑交通模式。信號技術、預測分析和實時信息交付技術的進步將是多種模式管理的關鍵，并有助確保不同模

98、式的無縫、自主運作。智能化交通管理系統可根據環保性、迫切性和公共安全為交通模式的重要性排序。決策者將需要在客戶科技、運營科技、資產及工程科技及企業科技層面發展新能力以構建新未來。技術領域不再僅由信息技術部門主導技術領域不再僅由信息技術部門主導機構將進行變革以打破傳統的信息技術與運營技術之間的分割，并真正統一前、中和后臺部門。此變革應在一個企業層面的數字轉型戰略指導下進行。該戰略應使客戶體驗、創新模式和融資聯系起來以助確保政府部門和運營商在合適的時間作出正確的投資。這些決策將改變人員配置的規模和方式。人工智能和機器人流程自動化可減少事務性工作，并提升委員會內不同團隊的效率。各種模式中的驅動角色或

99、將減少。電動化將可簡化機器維護流程。人機協作可改變“客戶接觸工作”的執行模式。但在某些服務過程中，人類仍需要參與其中。譬如，在客戶關懷服務中，尤其是對在出行中需要更多支持的人群而言；在價值較高的任務中；或在應對意外事件或緊急情況時。對現有人才作重新配置將比聘用新人員更為簡便。公共交通部門應投資建立大型學習及發展系統以實現高成本效益和可持續的轉型。它們可利用仿真、虛擬現實和其他學習系統上的技術進步以提升系統效率。綜述綜述變革信號變革信號Future ofthe sector轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助行業未來行業未來向領導者提問向領導者提問您在客戶、運營、資產

100、和企業科技上的投資達到何種程度？這對您的員工帶來何種影響？您會精簡、重新培訓、重新配置現有員工或招聘新員工嗎？公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。29 2023()()綜述綜述變革信號變革信號Future ofthe sector轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協

101、助助行業未來行業未來公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。30 2023()()畢馬威在中國公共交通數字化轉型領域的觀察畢馬威認為在公共交通數字化轉型的路徑上從幾個方面實施：精準規劃以手機大數據、公共交通相關數據、GPS數據等多源大數據分析技術為手段，準確把握旅客出行需求，挖掘旅客出行規律，

102、深入剖析現狀和公共交通網存在的問題與不足。同時充分利用多源數據分析成果，結合公交現有資源持續開展公共交通網絡優化工作，以提高公共交通服務水平，支撐城市總體規劃戰略布局。精準運營優化升級現有智能調度系統，構建基于云系統的智能調度平臺，在實現運營交通工具的可視化和數據統計的電子化基本功能的基礎上，實現真正意義上運營排班、運營調度、運營計劃制定和運營考核的“智能化”，進一步提升公共交通智能調度系統管理水平，加強營運調度的管理和考核，為營運大數據分析、多業務融合、海量數據存儲提供強大的支持，提高公交調度的智慧化管理水平，為廣大乘客提供更加可靠的公共交通服務。精準服務推進智能終端建設，在對外客運樞紐、商

103、業綜合體、旅游景點、客流走廊等主要客流集散點實現智能公共交通站點全覆蓋，為旅客提供實時動態公共交通服務信息。開發建設、優化升級出行APP，充分整合移動互聯網技術的便捷優勢，提供預報、換乘查詢、旅客服務等一系列實用功能和拓展功能，讓旅客可以更方便地進行線路規劃和出行體驗。精準管理通過建設運營管理系統，加強各業務信息集成和融合，搭建包含營運管理、服務管理、安全管理、機務管理、物資管理、系統管理、財務管理、報表系統等框架的辦公自動化管理系統，充分挖掘各種數據信息的價值，精準定位，提高企業管理效率。精準引領結合公共交通數字化建設的發展現狀與發展需求，建立起一套系統、科學、規范的包括數字化基礎標準、數字

104、化服務標準、數字化技術標準、數字化產品標準、數字化工作標準等分體系的企業數字化標準體系并有效運行。通過標準體系構建，實現數字化建設的系統化、科學化、規范化，推動企業數字化建設的提質升級。二、畢馬威項目實踐（一）在機場智能化建設的實踐畢馬威認為，智慧機場建設以數字化、網絡化、智能化為主線，以“一核兩翼”為核心抓手，構建目標驅動、平臺賦能、管理貫穿的智慧機場治理體系，強化數據治理能力、創新應用能力、系統協同能力、標準制定能力，著力推進機場與產業鏈、創新鏈的協同發展，遵循“集團管總、機場主導、爭立標桿、復制連鎖”的實施路徑，部署重大工程，打造集團公司高質量發展新引擎。（二）畢馬威在智能化公交領域的建

105、設實踐數字化轉型是各行各業實現高質量、跨越式發展的必然選擇公交企業迫切需要從信息化向智能化方向發展，數字化轉型成必然之路。文章以公交企業數字化轉型的總體規劃為主線分別闡述了公交企業發展現狀診斷、數字化轉型路徑規劃和數字化轉型建設三個過程剖析公交企業數字化發展現狀及問題以加強數字化頂層規劃、提升數據治理能力和數據應用能力為抓手進行數字化轉型路徑規劃和建設完成公交企業數字化能力完善、數字底座建設、數字化應用建設等重點內容。畢馬威認為，數字化轉型可以有效提升公交企業內部管理效能和運營組織水平。綜述綜述變革信號變革信號Future ofthe sector轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供

106、的協可提供的協助助行業未來行業未來公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。31 2023()()智慧機場建設和運營智慧機場建設和運營（信息化、數字化、智慧化）（信息化、數字化、智慧化）智慧業務智慧業務智慧運行智慧運行航班航班貨物貨物運營運營旅客旅客交通交通商業商業行李行李安全安全。智慧商業智慧

107、商業新商業基新商業基礎設施礎設施商業管理商業管理商業營銷商業營銷服務創新服務創新智慧平臺智慧平臺機場智慧管控機場智慧管控管理、生產、感知等業務微服務管理、生產、感知等業務微服務數據分析、展現、可視化數據分析、展現、可視化機場大數據采集、治理、建模機場大數據采集、治理、建模管理管理PaaSPaaS生產生產PaaSPaaS基礎基礎設施設施機場感機場感知網知網業務生業務生產網產網。云平臺云平臺智慧治理智慧治理標準制定標準制定數據賦能數據賦能系統協同系統協同創新應用創新應用智慧機場智慧機場治理體系治理體系智慧機場智慧機場生態生態目標目標驅動驅動平臺平臺賦能賦能管理管理貫穿貫穿業務創新業務創新數字產業數

108、字產業先進制造先進制造綠色雙碳綠色雙碳。機場產業機場產業航司航司空管空管OATOAT航信航信。智慧公交大腦智慧公交大腦綜合應用綜合應用業務協同業務協同業財融合業財融合運營決策運營決策管控可視化管控可視化服務優化服務優化綜合應用綜合應用營運業務營運業務乘客業務乘客業務票務業務票務業務機務業務機務業務安全業務安全業務場站業務場站業務司機排班司機排班油料管理油料管理廣告管理廣告管理耗材管理耗材管理人事管理人事管理財務管理財務管理北斗北斗/GPS/GPS應急指揮應急指揮物資管理物資管理車輛救援車輛救援電子站牌電子站牌公交網站公交網站行車計劃行車計劃。業務中臺業務中臺數據中臺數據中臺后臺應用后臺應用消息

109、總結消息總結統計認證統計認證統一門戶統一門戶流程引擎流程引擎規則引擎規則引擎通用服務通用服務財務財務運營運營機務機務人事人事安全安全場站場站統計統計/明細明細帖源數據帖源數據集調系統集調系統線路檔案線路檔案DSMDSM車輛庫車輛庫HRHR統一機務統一機務場站管理場站管理安全管理安全管理調減系統調減系統mm基礎設施基礎設施云平臺云平臺虛擬化虛擬化計算計算存儲存儲安全安全網絡網絡數據中心數據中心數字化數字化應用應用日常業日常業務應用務應用數字化數字化底座底座基礎基礎設施設施綜述綜述變革信號變革信號Future ofthe sector轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助

110、行業未來行業未來公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。32 2023()()（三）數智員工，賦能企業后臺運營數智員工通過集成流程自動化（RPA）、低代碼開發、流程挖掘、光學字符識別（OCR）、自然語言處理（NLP）、機器學 習、云 計 算 等 技 術，具 備“聽”“說”“讀”“寫”“思考”等

111、擬人化能力，從而幫助企業在更大廣度與深度實現日常業務運營的自動化操作與決策，為企業數字化轉型升級提供全新的思路和方案。數智員工具備7*24小時不間斷執行力、具備既定規則下100%準確性、具備快速的響應能力。通過引入數智員工，推動業務規范化、標準化，實現業務流程自動化、智能化，從而提高服務質量和客戶滿意度。月末報告 發票/異常處理 AP/AR 處理 關閉和協調子分類賬 資產折舊及減值 固定資產報告 財務預測 發票驗證和處理 稅務申報財務與會計 報告/文件審查 文件編制 控制自動化法律/合規 訂單流處理 庫存管理 異常/影響響應供應鏈 虛擬代理（聊天機器人）呼叫中心（代理協助）任務執行客戶支持 員

112、工入職和離職 員工薪資計算 工時記錄與合規性檢查 ERP中的可重復任務 郵件通知 獲取/填寫員工信息人力資源 啟用NLP（自然語言處理）分析 社交媒體挖掘/監控 預測高價值銷售線索 手動更新CRM 虛擬銷售代理銷售與市場數智員工適用的業務領域：預測預測07綜述綜述變革信號變革信號Future ofthe sector轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助行業未來行業未來公共交通的發展推動監管模式改善公共交通需要同時兼顧收益和基于風險的監管，這就意味著在管理中需要足夠的靈活性。監管機構可藉此更好地根據所實現監管結果面臨的風險程度優先考慮、集中和調配資源。為應對未來挑戰，

113、機構應建立明確的監管架構和支持性原則，并須采取證據導向的決策方式。為監管指明方向的支持性原則也應接受定期復核，以避免與創新發生沖突。有效監管和控制可帶來經濟、社會和環境效益，而設計不當的監管可為企業和消費者帶來不必要的負擔并影響監管機構的表現。監管應在為運營商提供明確指引與為創新和競爭提供空間之間取得平衡。結果及風險導向型監管的實施應以數據和客戶體驗為基礎。監管沙盒和測試/配置數據將有助政策制定者了解“已知的未知數”，而監管審核和日落條款也將加入以應對“未知的未知數”。對市場的定期監控以及對當前監管的績效匯報有助推動監管持續提升，并確保法規與時俱進。監管沙盒將有利于創新，以及在一個安全的環境內

114、對新想法進行測試。鑒于新技術應用的復雜性與不確定性以及新技術的相關法律影響，政策制定必須要以測試及配置數據為基礎。公共交通機構應就數據和研發測試和試用將可如何支持和影響新法規以及新技術和解決方案的最終配置制定明確規劃。其中一個值得進一步考量的方案是建立一個獨立機構，負責確保各項法規會被定期更新，以反映來自試驗和測試的最新數據。這將有助明確機構應確保法規能與時俱進和反映當前及未來需求的責任。公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港

115、特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。33 2023()()轉型還是優化：畢馬威可提供的協助綜述綜述變革信號變革信號行業未來行業未來轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢 中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組

116、織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。34 2023()()未來在望您會選擇轉型還是優化？公共交通服務將進入一個大膽、創新的以客戶為中心的未來，機構領導層亟需思考它們當前的投資計劃能否有效利用已知機遇、是否符合客戶和社區預期和能否實現我們預期中的未來。公共交通機構領導應在轉型和優化之間作出選擇。但毋庸置疑的是，對希望能提供現代化服務以支持它們所服務的人群和社區的機構而言，適應數字創新的快速步伐和客戶預期的變革已成為必然。轉型轉型 當機構已大幅改變其戰略目標或需要對價值主張和業務模式進行根本性改變時，須選擇運營模式轉型。轉型者應具備更遠大的戰略目標，并更專注于顛覆性變革。但無論如何，職能與

117、能力的普遍數字化將是變革的基礎。優化優化 當機構需要提升組織效力和效率以改善業績、實現戰略目標或實施業務模型時，須進行運營模式優化。優化者將主要關注績效提升和增量變革。案例分析案例分析新南威爾士州交通局制定了“未來交通2056戰略”以評估其長期需求。其中一個關鍵行動是“演化中的交通”項目，旨在轉變和整合企業運營模式 即允許基于地點的規劃、以客戶和社區為中心的規劃、設計和服務交付。畢馬威澳大利亞通過給客戶提供組織架構設計服務幫助其實現目標。此轉型項目影響重大，使該機構從圍繞交通模式和業務安排運營轉變為以地點為中心、業務劃分為大悉尼業務和區域性/市外業務，兩者均得到集中化的客戶、規劃、商業、安全、

118、監管和企業服務能力支持。此重大轉變已實施，并通過對各業務的綜合技術、流程和規劃的投資實現持續優化。動機動機績效匹配顛覆低中高戰略目標、價值主張或業務模型變革戰略目標、價值主張或業務模型變革轉型轉型優化優化綜述綜述變革信號變革信號行業未來行業未來Transformor optimize:How KPMGfirms can help轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香

119、港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。35 2023()()畢馬威智鏈能力（畢馬威智鏈能力（Connected Connected Capabilities Capabilities）：）：洞察驅動型戰略和行動洞察驅動型戰略和行動通過實時了解客戶和業務，利用數據、高級通過實時了解客戶和業務，利用數據、高級分析技術和實操性強的洞察來制定綜合化業分析技術和實操性強的洞察來制定綜合化業務決策。務決策。富于創新的產品和服務富于創新的產品和服務制定有吸引力的創新型政策和服務，為客戶制定有吸引力的創新型政

120、策和服務，為客戶創造價值，并推動積極的客戶體驗。創造價值，并推動積極的客戶體驗。以體驗為中心的設計以體驗為中心的設計設計無縫的客戶、員工和合作伙伴體驗，支設計無縫的客戶、員工和合作伙伴體驗，支持客戶價值主張并實現業務目標。持客戶價值主張并實現業務目標。無縫的互動無縫的互動與客戶、合作伙伴和利益相關者互動和開展與客戶、合作伙伴和利益相關者互動和開展業務，覆蓋各種政策、服務及溝通渠道，并業務，覆蓋各種政策、服務及溝通渠道，并取得可衡量的結果。取得可衡量的結果?？焖夙憫倪\營和供應鏈快速響應的運營和供應鏈高效、敏捷地運營企業，有效履行實現客戶高效、敏捷地運營企業，有效履行實現客戶承諾。承諾。目標一致

121、且充滿力量的員工隊伍目標一致且充滿力量的員工隊伍建立以客戶為中心的組織架構和文化，激勵建立以客戶為中心的組織架構和文化，激勵員工履行客戶承諾，為客戶創造價值。員工履行客戶承諾，為客戶創造價值。數字賦能的技術架構數字賦能的技術架構創建敏捷的智能服務、技術和平臺，采用安創建敏捷的智能服務、技術和平臺，采用安全、可拓展且經濟高效的解決方案為客戶目全、可拓展且經濟高效的解決方案為客戶目標賦能。標賦能。整合優化合作伙伴和聯盟生態系統整合優化合作伙伴和聯盟生態系統聘請、整合和管理第三方，以加快市場進聘請、整合和管理第三方，以加快市場進入速度、降低成本、緩釋風險和縮小能力入速度、降低成本、緩釋風險和縮小能力

122、缺口以為客戶創造價值。缺口以為客戶創造價值。轉型還是優化評估目的評估目的、戰略和愿景戰略和愿景 管轄權、現狀和愿景將決定變革的動能?！靶袠I未來”一節提出了相關預測，對此長期考量提供了有建設性的見解。目的、明確戰略和愿景是變革實現的關鍵。采用目標運營模型采用目標運營模型 一個清晰的目標運營模型可展示企業將如何組織和運營以交付其戰略與愿景。技術現代化技術現代化 技術投資將是高效轉型的關鍵。挑戰在于如何在應對現代公共交通生態體系的復雜性的同時將前、中、后臺部門無縫連接起來。為改善運營、降低成本和實現低碳化，企業將須在未來持續在運營、工程、客戶和企業技術上進行大量投資。提升核心能力以實現愿景提升核心能

123、力以實現愿景畢馬威國際在2018年委托Forrester Consulting 執行一項涵蓋17 個行業的以客戶為中心戰略決策調研。該調研顯示，投資打造畢馬威智鏈企業框架確定的八大關鍵能力的組織提供了超出預期的客戶體驗，成功執行一個或多個以客戶為中心的目標并實現一項或多項指標的投資回報的幾率是其他組織的兩倍以上。46123446 畢馬威委托Forrester Consulting進行的一項調研，2018年9月綜述綜述變革信號變革信號行業未來行業未來Transformor optimize:How KPMGfirms can help轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助

124、助公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。36 2023()()無論您的選擇是什么，基本元素均是相同的：無論您的選擇是什么，基本元素均是相同的：*受訪群體：參與客戶戰略決策的1,299名專業人員。數據來源：畢馬威從2018年起每年委托Forrester Consulting進行的一項調研。該調

125、研是針對特定行業進行。各項能力包含五項子能力支撐。關于每項能力成熟度的聲明，提供量化的證據基礎。隨著人們對相互鏈接和無縫數字產品的需求不斷增大，良好的業務方案應是怎樣的？隨著人們對相互鏈接和無縫數字產品的需求不斷增大，良好的業務方案應是怎樣的？對合適的能力進行投資以建立高效、以數字為先的工作與運營模式。在整條功能價值鏈上鏈接及應用這些能力。以平臺化思維實現對技術的充分利用。影響力加倍*洞察驅動型戰略和行動富于創新的產品和服務以體驗為中心的設計無縫的互動快速響應的運營和供應鏈整合優化的合作伙伴和聯盟生態系統數字賦能的技術架構目標一致且充滿力量的員工隊伍畢馬威公共交通智鏈企業解決方案旨在協助公共交

126、通機構評估現有能力、識別能力差距和管理企業內的轉型障礙，以塑造和擁抱公共交通業的未來。畢馬威智鏈企業的八項能力綜述綜述變革信號變革信號行業未來行業未來Transformor optimize:How KPMGfirms can help轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性

127、組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。37 2023()()畢馬威專業人員將與您合作，共同打造您的數字化轉型或優化計劃，利用八項能力和行業特定的40種二級能力來指導和評估發展計劃、優化路線圖和做好投資規劃。畢馬威公共交通智鏈企業解決方案畢馬威公共交通智鏈企業解決方案畢馬威公共交通智鏈企業解決方案通過基于調研的經驗定方式，深入開拓八項智鏈能力，以協助機構領導和團隊進行數字化轉型或優化。洞察驅動型戰洞察驅動型戰略和行動略和行動富于創新的產品富于創新的產品和服務和服務以體驗為中心以體驗為中心的設計的設計無縫的互動無縫的互動快速響應的運營快速響應的運營和供應鏈和供應鏈整合優化的合作伙整合優化的

128、合作伙伴和聯盟生態系統伴和聯盟生態系統目標一致且充滿目標一致且充滿力量的員工隊伍力量的員工隊伍數字賦能的技術架構數字賦能的技術架構客戶、社區與經濟洞察人力資源洞察運營、安全、環境及資產洞察企業洞察商業洞察利益相關者交互網絡與服務設計基礎設施與資產設計政策、規劃、監管與創新品牌體驗戰略多模式整合客戶旅程映射體驗與計量提升個性化客戶體驗設計數字化公共事務與營銷數字化運營交流客戶協調數字化服務票務與支付數字化采購與供應鏈響應迅速和高韌性運營資產與設施生命周期管理環境可持續性與韌性安全性與安保合作戰略、政策與規則生態體系構建與激活合同管理與治理市場管理人合作伙伴聘用與整合未來人力資源戰略數字化學習敏捷

129、組織、變革領導與文化數字化人力資源數字化員工技術與數據架構企業服務管理現代化交付網絡安全與合規整合收入與忠誠度策略公共交通二級能力和成公共交通二級能力和成熟度評估熟度評估公共交通業務藍圖公共交通業務藍圖公共交通技術藍圖公共交通技術藍圖綜述綜述變革信號變革信號行業未來行業未來Transformor optimize:How KPMGfirms can help轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制

130、事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。38 2023()()要點能力洞察驅動型戰略和行動網絡、資產與服務規劃要求機構持續提煉有關客戶行為、商業表現、車隊狀態、資產與環境和員工主要驅動力的洞見以及企業洞察。公共交通機構應加深它們對客戶與社區的了解、建立相關能力追蹤行為模式，并推斷何時能通過人工干預來提升結果。對合適的能力進行投資 人員、治理、監管與技術 以提取有意義的洞見，將是機構的關鍵驅動因素。這些見解有助機構對優先投資項目進行長期決策。機構應進一步改進這些框架以

131、在資產與設施管理中納入“完全生命周期價值”。機構將須更新投資與優先級框架以反映要納入此“完全生命周期成本”的需求。富于創新的產品和服務公共交通機構應不斷改進網絡與服務設計以滿足所服務的大眾及地方的多變期望與需求。規劃者應對未來需求進行規劃、維護和投資以方便本地市民通行，并將市民與當前及未來的經濟及社會機會連接起來。機構應制定定價、收入與忠誠度戰略，并在其中納入社會平等、財務可持續性、環境效益和不同出行模式的成本競爭性等考量因素。這包括考慮以一般按里程收費/道路使用費取代燃料稅及擁堵費，以及警戒線或通道收費。如何為“免費”公共交通這一新興概念籌集資金也將是規劃者的重點考慮事項。如何將新的和正在涌

132、現的模式整合進現有公共交通網絡是未來交通規則者的首要考慮事項。規劃者應評估新興模式以確定相關成本與潛在效益，并設計能夠安全、協調地融入所服務交通網與地方的戰略。監管者應周詳地評估新興交通模式，為新模式的安全運營和整合提供必要的監管框架。監管沙盒將可能發揮關鍵作用。以體驗為中心的設計公共交通部門將可能需要發展相關能力，以在全模式中交付點對點、以客戶為中心體驗。這包括品牌建立、支付、網絡整合和時間表制定。它們可設計線上與線下體驗，使客戶能通過不同模式和渠道簡易地實現出行目的。發展品牌、服務差異性和全渠道戰略以建立與私人交通模式對比的競爭優勢。機構將需要建立相關能力以了解“客戶的聲音”，從而確保所提

133、供的服務與戰略已產生預期效果。綜述綜述變革信號變革信號行業未來行業未來Transformoroptimize:HowKPMGfirmscan help轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助要點要點公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。39 2023()()能力要點要

134、點綜述綜述變革信號變革信號行業未來行業未來Transformor optimize:How KPMGfirms can help整合優化的合作伙伴和聯盟生態系統公共交通機構將需要成為經整合合作伙伴及聯盟生態體系的管理人，以更好地支持它們所服務的社區。這可能意味著提升能力以設想與戰略匹配的未來合伙關系，并更好地監管、合同管理及發展內部、外部和第三方以交付移動服務。機構可作為市場管理人，合理推動公營運營商與私營運營商之間的合作以為大眾提供無縫服務。開放數據標準是市場管理人職責內實現透明度和協作的主要驅動因素。公共交通數據的公開訪問使私人開發者、企業家和數據分析師有機會為交通客戶創建創新解決方案，包

135、括實時交通應用和MaaS平臺。轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助無縫的互動與利益相關者和客戶的交互應是數字為先、具備場所及網絡意識并隨時在線。所有模式和供應商的客戶體驗將需要是連貫、一致的，并在整個交通網絡中就信息、規劃、票務和協作提供無縫互動?？蛻艨杉皶r獲得數字化、個性化及預測性信息，網絡內的商業互動通過單一渠道交付。機構與合作伙伴應清除網絡內客戶、績效和資產數據自由、開放交換所遇到的障礙。合作伙伴之間的信息共享應是無縫的，并可提升客戶、運營商和監管者體驗?？焖夙憫倪\營和供應鏈客戶將持續要求機構提供安全、全面及準時的服務表現，這將是無商量余地的。交通部門可能面

136、對大眾對減少環境影響和實現低碳目標需求的關注度提升。由于交通網納入了新的模式和合作伙伴，交通部門應建立更強大、更穩健的運營管理能力。此能力的基礎是自動化與決策工具強化。交通網絡將需要利用由數字映射、5G和數字化提供的各類功能，強化資產與設施生命周期管理能力。氣候影響將對網絡韌性帶來沖擊，因天氣事件的嚴重性不斷提升。這可能需要納入資產管理計劃和規劃決策，以令運營更好地適應未來需求，并有助確保所服務地方的長期經濟效益。目標一致且充滿力量的員工隊伍交通系統電動化和多種職位工作的自動化將要求各職能與機構領導強化自身能力以有效管理人員過渡。資產投資規劃支持下的現代化“人力塑造”能力可為高效規劃提供關鍵見

137、解。多數政府部門將重新培訓現有職員以承擔新的工作和職責，它們將對企業學習和發展職能提出大量需求。數字賦能的技術架構信息技術將仍然是核心賦能能力，涉及運營的各個方面。機構將過渡至現代信息技術交付模式，并建立一個經賦能、協調一致的企業架構，允許信息在前、中、后臺部門自由流動。數字化系統將持續提供運營效力和決策提升的機會，同時有助減少運營總成本。網絡攻擊將成為持續挑戰。交通部門應致力確保企業內各個部門的網絡韌性。機構將需要采用充分的隱私維護方案以規避風險，并確保以負責任、合乎道德的方式管理數據。機構應致力通過保護數據、系統和網絡降低威脅、系統弱點和隱私侵犯。公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振

138、會計師事務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。40 2023()()旅客的未來20402040年，一個普通旅客的旅程年，一個普通旅客的旅程.旅程規劃與第一英里旅程規劃與第一英里綜合應用/平臺，包含整個旅程的詳細說明，并列明“已知”事件、網絡需求和用戶特征，其中包括到達與離開時間、總里程、成本和環境影響。推送旅程干擾事項、晚點提醒或建議替代路

139、線等信息。對即將開始的旅程進行地理感知的出行提醒，以便旅客準時到達公共交通搭乘點。整合主動交通設施與公共交通服務獲取點。旅程開始前旅程開始前服務獲取點設有明確的實物標志和數字導向信息（推送方向信息）。無接觸式購票與支付服務，利用生物識別驗證技術實現不同服務之間的無縫連接。服務獲取點可滿足不同的客戶移動性需求（如兒童、老年人和殘疾人士）。向客戶推送方向信息（如適用）。通過生態體系內的整合、快到達服務的及時更新和基于實時運力數據的推薦乘搭點信息，實現搭乘的最少等待時間。旅程中旅程中提升接待服務以助客戶應對與站點和服務有關的事項和意外事件，雇傭因自動化進程加快而待業的人員。通過推薦搭乘點和座位/站位

140、占用率信息提供登車服務。通過信號技術和有關與到達目的站距離的信息推送實現實時旅程更新。到達目的地后，自動連接有關連接點的指示和公告，包括在應用或平臺上提供的指示或公告。旅程后與最后一英里旅程后與最后一英里其他配套服務，如購物及餐飲。有關點對點或隨傳隨到服務的指示，以完成最后一英里連接。對點對點或隨傳隨到服務的實時更新。憑一張車票即可獲取點對點或隨傳隨到服務。綜述綜述變革信號變革信號行業未來行業未來Transformor optimize:How KPMGfirms can help轉型還是優轉型還是優化：畢馬威化：畢馬威可提供的協可提供的協助助公共交通業的未來公共交通業的未來畢馬威華振會計師事

141、務所 特殊普通合伙中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢中國 有限公司中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。41 2023()()聯系信息Ed Thomas公共交通業全球聯席主管合伙人畢馬威英國本報告所載資料僅供一般參考用，并非針對任何個人或團體的個別情況而提供。雖然本所已致力提供準確和及時的數據，但本所不能保證這些數據在閣下收取本刊物時或日后仍然準確。任何人士不應在沒有詳細考慮相關的情況及獲取適當的專業意見

142、下依據本刊物所載資料行事。2023 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。在中國印刷。畢馬威的名稱和標識均為畢馬威全球性組織中的獨立成員所經許可后使用的商標。在本刊物中，“我們”、“畢馬威”和“我們的”指全球性組織畢馬威國際有限公司(“畢馬威國際”)或其一家或多家成員所。畢馬威國際及各成員所均為各自獨立的法律實體。本刊物經畢馬威國際授權翻譯，已獲得原作者及成員所授權。本刊物為畢馬威全球公共交通團隊發布的英文原文“Future of Public Transport”(“原文刊物”)的中文譯本。如本中文譯本的字詞含義與其原文刊物不一致，應以原文刊物為準。畢馬威審計客戶及其附屬公司或相關實體可能不允許使用本文所述的部分或全部服務。 Ramamurthy公共交通業全球聯席主管合伙人畢馬威新加坡