FlashIntel：2023年日本SaaS市場研究報告（32頁）.pdf

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1、2023年日本SaaS市場-研究報告-FlashIntel日本是亞洲最早實現工業化的國家之一，是全球第三大經濟體。受疫情影響，日本2020年IT支出出現負增長，21年后得以逐步緩解。在全球經濟衰退和通貨膨脹的背景之下，雖然很多公司在IT支出方面愈加謹慎，但隨著疫情相關管制的取消，零售、運輸、旅游等眾多行業的投資已逐步復蘇，預計到2023年底，日本國內的IT支出或恢復至疫情前水平，在公有云方面的支出或占到4.5%。在人口老齡化的背景下，數字經濟發展在應對日本勞動力人口減少壓力的同時也促進了日本經濟的發展。云計算作為推進業務數字化轉型的主要驅動力，受疫情刺激2020年日本云計算市場規模實現大幅增長

2、。預計到2023年底，日本云計算市場規?；蜻_到6兆6672億日元，增速約25%。公有云市場同樣在2020年迎來增長高峰，市場規模首次突破1兆日元，預計到2023年底將達到2兆6481億日元。公有云SaaS在公有云市場中占據主導地位，占比超過50%。全球范圍內，日本的公有云SaaS市場尚占據較小份額，占全球市場規模約5%。概 要日本的SaaS市場依然是通用型SaaS產品主導市場。2022年日本國內主要SaaS初創企業的產品中，通用型SaaS產品占比近70%，ARR排名前30的SaaS企業中，通用型SaaS企業有25個，垂直型SaaS企業5個。日本的通用型SaaS產品主要集中在HR、數字營銷、OA

3、、財稅以及開發設計等領域。垂直型SaaS產品主要集中在醫療、餐飲、零售、酒店和教育等領域。在出生率下降和人口老齡化的背景下，加之受疫情影響，醫療類SaaS在過去一年大幅增長，在總體垂直類產品中占比超過四分之一。日本市場云計算相關上市企業超過320家，其中SaaS相關企業占比超過一半。日本市場上主流的SaaS企業涉及財稅/費用/人才/名片/用戶/ID管理、OA、電子簽和市場營銷等領域。有8家SaaS企業的總市值超過1000億日元，7家SaaS企業的ARR超過了100億日元，2家企業的ARR超過200億日元。過去一年，日本國內發生融資的企業中，SaaS、人工智能、金融科技和IoT等領域占據主要地位

4、，平均每企業融資金額約4.4億日元。其中，SaaS領域融資企業數量有245家，總融資額超過2000億日元，平均每企業融資額超過8億日元。SaaS初創企業的融資重點集中在健康醫療、HR、銷售營銷和法律等領域。目 錄01日本人口與企業經濟概況0302日本SaaS市場規模0303日本SaaS業務分布0304日本SaaS企業概況日本人口與企業經濟概況01數據來源：世界銀行/IMF/新科技研究院 0.6-0.2-4.51.72.91.2201820192020202120222023EGDP年增長推移 81%互聯網普及率1.25億人 口GDP總值$49121.5 億全球排名第3位人均GDP$39312.

5、7 全球排名第27位日本是亞洲最早實現工業化的國家之一，日本2022年人均GDP約3.9萬美元，GDP總值近5萬億美元，穩居全球第三大經濟體的地位。受疫情影響，日本GDP在2020年出現負增長，2021年后恢復并超出疫情前水平，預計今年GDP或增長1.2%左右。2023年IT支出中公有云占比單位：億日元數據來源：Gartner/新科技研究院 2811592510162587972724562853345.1%-10.7%3.1%5.2%4.7%-12.0%-10.0%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%2300002400002500002600002700

6、0028000029000020192020202120222023EIT支出增速日本IT支出推移及增速4.5%受疫情沖擊，日本2020年IT支出出現負增長，21年后得以逐步緩解。在全球經濟衰退和通貨膨脹的背景之下，雖然很多公司在IT支出方面愈加謹慎，但隨著疫情相關管制的取消，零售、運輸、旅游等眾多行業的投資已逐步復蘇。此外，許多公司仍將企業的數字化相關投資定位為其首要任務之一，預計到2023年底，日本國內的IT支出或恢復至疫情前水平，在公有云方面的支出或占到4.5%。數據來源：CB-Insights/新科技研究院$2Bn$1Bn$1.6Bn$2Bn獨角獸企業$1Bn$1.2Bn東京鶴岡日本初

7、創企業融資額&融資企業數量推移單位：億日元數據來源：INITIAL/新科技研究院 4868600055548505877429152876273927212224050010001500200025003000010002000300040005000600070008000900020182019202020212022融資金額融資公司數量目前全球初創企業進入了增長緩慢期，據統計，日本2022年融資企業數量達到2224家，較上年減少20%，融資金額總計8774億日元?；谌毡镜某鮿撈髽I比率以及獨角獸企業數量在全球主要國家中尚處于較低水平等因素，日本政府于去年年末推出了五年創業發展計劃，旨在通

8、過該項計劃，到2027年時，對初創企業的投資將達到10倍以上，初創企業數量也將達到10萬家。2022年日本融資額中位數TOP10企業類型數據來源：INITIAL/新科技研究院 單位：億日元2022年日本企業融資額分布企業數量4.543.423.102.852.732.472.202.132.002.00數字醫療內容策展宇宙生物科技物流SaaS制藥大數據自動化金融科技 416234619245745843100企業數量2022年日本融資企業分布中，SaaS、人工智能、金融科技和IoT等領域占據主要地位，平均每企業融資額約4.4億日元。其中，SaaS領域總融資額超過2000億日元，融資企業數量到達

9、245家，平均每企業融資額超過8億日元。從融資額中位數排名來看，數字醫療領域的企業融資額中位數約4.54億日元，位居首位，SaaS企業排名第六位，約2.47億日元。融資額：億日元日本SaaS市場規模02全球公有云市場規模及增速單位：10億美元102.1 120.7 146.3 167.1 195.2 44.5 64.3 90.9 115.7 150.3 37.5 58.9 89.9 110.7 136.4 58.6 70.0 85.5 96.8 109.9 23.4%29.3%31.5%18.8%20.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%0.0 10

10、0.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 20192020202120222023ESaaSIaaSPaaSOther增速42.1%38.5%35.5%34.1%33.0%18.3%20.5%22.0%23.6%25.4%15.5%18.8%21.8%22.6%23.0%20192020202120222023ESaaSIaaSPaaSSaaS/IaaS/PaaS占比242.7313.9412.6490.3591.8數據來源：Gather/IDC/新科技研究院 經全球范圍疫情影響后，2021年在后疫情時代下的逐漸復蘇中，全球迎來了新一波數字化轉型高峰，公有

11、云市場增長高達31.5%。預計2023年公有云市場將繼續保持20.7%的穩定增長。全球公有云市場中，SaaS占據主要地位，預計2023年SaaS市場占比約33%。SaaS/IaaS/PaaS占比亞太地區公有云市場規模及增速 單位：10億美元15.021.226.935.946.814.321.428.034.642.63.65.98.612.716.443.9%47.5%30.5%31.1%27.1%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%0.020.040.060.080.0100.0120.02019202020212022

12、2023EIaaSSaaSPaaSOthers增速45.3%43.5%42.2%43.0%44.1%43.4%43.9%44.0%41.5%40.2%10.9%12.2%13.4%15.2%15.4%20192020202120222023EIaaSSaaSPaaS33.148.863.683.4106.1數據來源：IDC/IDC Japan/新科技研究院 亞太地區的公有云市場規模雖不及全球市場的三分之一，但其增長速度遠超北美和歐洲等市場。數字化轉型的加速給亞太地區帶來巨大的云需求，公有云市場在2020年迎來高峰，增長高達47.5%，預計到2023年底，公有云市場規模將突破1000億美元。公有

13、云市場中，SaaS和IaaS市場占據主導地位，合占整體市場超過八成。日本云計算市場規模及增速 2023年日本公有云SaaS市場規模預測單位：億日元228363119442018533106667221.4%36.6%34.7%26.9%25.1%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%01000020000300004000050000600007000020192020202120222023E規模增速數據來源：IDC Japan/新科技研究院 在人口老齡化背景下，數字經濟發展在應對日本勞動力人口減少壓力的同時也促進了日本經濟的發展。2020年疫

14、情加速了日本數字化進程，云計算作為推進業務數字化轉型的主要驅動力，2020年市場規模實現了36.6%的高速增長。預計到2023年底，日本云計算市場規?；蜻_到6兆6672億日元，增速約25%。SaaS/IaaS/PaaS占比60.6%60.0%57.7%55.1%52.6%25.4%24.8%26.3%27.9%29.6%11.8%13.2%14.1%15.2%16.1%20192020202120222023ESaaSIaaSPaaS數據來源：IDC Japan/新科技研究院 日本的公有云市場在2020年迎來一波增長高峰，公有云市場首次突破1兆日元，年增長高達40.7%。預計2023年公有云市

15、場將以22.6%增速繼續穩定增長，市場規模預計達到2兆6481億日元。在整體公有云市場中，SaaS占據主導地位，預計2023年SaaS市場占比約52.6%。日本公有云市場規模推移及增速 單位：億日元5400752395961189813929226431054377602578381054165123453282426320026231738945024.8%40.7%32.7%29.8%22.6%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%05000100001500020000250003000020192020202120222023E

16、SaaSIaaSPaaSOthers增速891712540166362159426481日本SaaS軟件市場規模單位：億日元20192023SaaS規模增長1.4倍SaaS占比44.9%61.9%616178171010212525146627560765183328922902544.9%50.5%54.8%58.4%61.9%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%050001000015000200002500020192020202120222023ESaaS傳統軟件SaaS占比數據來源：Smartcamp/IDC Japan/新科技研究院 隨著企

17、業云遷移的推進，相較傳統的軟件包，SaaS軟件被越來越多的企業采用。日本整體軟件市場中，SaaS軟件的占比呈逐年上升趨勢。據統計，2019至2023年期間，日本SaaS軟件市場規?；蛟鲩L超過1倍，SaaS軟件的占比也將從44.9%提升至61.9%，SaaS軟件在整體軟件市場中已占據絕對的主導地位。日本公有云SaaS在亞太地區的占比日本公有云SaaS在全球的占比2.7%3.0%3.0%3.3%3.3%4.0%4.7%4.9%5.3%5.3%20192020202120222023E公有云公有云SaaS20.2%19.2%19.5%19.3%18.7%28.2%26.3%25.6%25.7%24.

18、4%20192020202120222023E公有云公有云SaaS數據來源：IDC Japan/新科技研究院 在全球范圍內，日本的公有云SaaS市場尚占據較小的市場份額，預計2023年，日本公有云SaaS占據全球約5.3%的市場份額。在整個亞太地區的公有云SaaS市場中，日本占據約24.4%的市場份額，是僅次于中國的第二大市場。日本SaaS業務分布0362.2%37.8%通用垂直日本SaaS類型分布307130通用垂直2022年SaaS初創企業主要產品分布2022年SaaS企業ARR TOP 30255通用垂直數據來源：Smartcamp/新科技研究院 日本國內整體SaaS市場依然是通用型Sa

19、aS占據主要市場，與垂直型SaaS產品基本為六比四的比例。國內主要SaaS產品中，通用SaaS產品超過300個，垂直SaaS產品約130個。日本2022年度ARR排名前30的SaaS企業中，通用型SaaS企業有25個，垂直型SaaS企業有5個。2022年通用型SaaS產品數量TOP5主要通用型SaaS產品數量推移6142363533HR數字營銷OA財稅開發/設計數據來源：One Capital/新科技研究院 據調查顯示，日本國內2022年主要通用型SaaS產品數量超過300個，相較2020年數量上升85%。SaaS產品主要集中在HR、數字營銷、OA、財稅以及開發設計等領域。相較上一年，HR類S

20、aaS依然是數量最多的類型，財稅類SaaS產品數量出現明顯增長。單位：個19.9%+85%+0%-0.9%+57%+250%+57%前年比單位：個7.37.16.45.45.4自動化法律法務信息安全市場營銷HR32.726.426.224.323.1銷售市場營銷信息安全HR法律法務2022年通用型SaaS企業累計融資額中位數2022年通用型SaaS企業融資后企業估值中位數單位：億日元單位：億日元數據來源：One Capital/新科技研究院 過去一年通用型SaaS初創企業的累計融資金額中位數方面，自動化和法律法務領域的企業的累計融資金額中位數均超過7億日元。融資后，銷售領域的企業估值中位數最高

21、，約32.7億日元，其次是市場營銷、信息安全等領域的SaaS初創企業。Japan Horizontal SaaS Startup Landscape數據來源：One Capital主要垂直型SaaS產品數量推移3315151211醫療餐飲零售酒店教育25.4%2022年垂直型SaaS產品數量TOP5單位：個單位：個數據來源：One Capital/新科技研究院 調查顯示，日本國內2022年主要垂直型SaaS產品數量約130個，相較2020年數量增長超過一倍。SaaS產品主要集中在醫療、餐飲、零售、酒店和教育等領域。在出生率下降和人口老齡化的背景下，加之受疫情影響，醫療類SaaS在過去一年大幅增

22、長，在總體垂直類產品中占比超過四分之一。62102130202020212022+109%+50%+25%+50%+71%+57%前年比2022年垂直型SaaS企業融資后企業估值中位數2022年垂直型SaaS企業累計融資額中位數數據來源：One Capital/新科技研究院 30.620.418.416.211.2零售HR建筑體育物流13664444238零售HR建筑教育物流單位：億日元單位：億日元過去一年垂直型SaaS初創企業的累計融資金額中位數和融資后企業估值方面，零售領域的SaaS企業表現最佳，融資金額中位數為30.6億日元，融資后企業估值高達136億日元。此外，HR和建筑領域的SaaS

23、初創公司同樣展現出了強勁的競爭力。Japan Vertical SaaS Startup Landscape數據來源：One Capital日本SaaS企業概況04日本國內的企業總數超過420萬計，其中上市企業占據約0.1%，主要集中在IT、機械、建筑和制造等行業。日本目前云計算相關上市企業超過320家，其中SaaS相關企業占比超過一半，約有160家，成績卓越的SaaS企業有30家左右，這些企業的總ARR超過2100億日元，總市值超過23000億日元?？偸兄?3000億日元+總ARR2100億日元+3800+占整體約0.1%320+160+30+上市企業總數云計算上市企業SaaS上市企業主要S

24、aaS企業數據來源：UB Ventures/MINKABU/新科技研究院 日本市場上主流的SaaS企業涉及財稅/費用/人才/名片/用戶/ID管理、OA、電子簽和市場營銷等領域，有7家SaaS企業的ARR超過了100億日元。其中，專注名片識別管理、占據日本名片管理市場份額超過八成的sansan公司的2022年度ARR高達219億日元、面向中小企業提供銷售支持、費用結算的SaaS服務的公司的ARR也突破了200億日元。219.3201.4194.2164.8160.0117.6100.283.977.569.266.456.055.449.443.422.5%34.8%23.0%36.3%45.0

25、%29.0%13.1%18.0%32.1%32.4%14.3%18.2%32.6%23.9%42.5%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%0.050.0100.0150.0200.0250.0sansanPlus Alpha ConsultingHENNGEPKSHA Technology弁護士100億日本主要上市SaaS企業ARR&ARR增長率數據來源：UB Ventures/MINKABU/新科技研究院 ARR(億日元)ARR增長率3071.612845.492422.611931.611826.281409.16127

26、3.531165.14786.07638.88625.26568.39529.23466.20421.56sansanPlus Alpha ConsultingPKSHA TechnologyLink and Motivation弁護士備注：統計時間為2023年2月28日單位：億日元1000億日本主要上市SaaS企業總市值數據來源：UB Ventures/MINKABU/新科技研究院 日本市場上主流的SaaS企業中，8家企業的總市值超過了1000億日元。公司的總市值超過3000億日元，專注日本老齡社會課題提供醫療看護等服務的（SMS）公司和提供財稅/資產管理SaaS服務的（MoneyForwa

27、rd）公司市值也都超過了2500億日元。備注：統計時間為2023年2月28日單位：億日元SaaS企業融資額&融資企業數量推移SaaS企業融資額推移（平均每企業）238.9333.3309.9609.3842.055.0100.095.0150.0246.90.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.0900.020182019202020212022平均值中位數單位：百萬日元數據來源：INITIAL/新科技研究院 SaaS初創企業融資方面，2021年和2022年融資的公司數量跌破了300家，但融資金額出現大幅增長，2021年總融資金額高達1755億日元，

28、2022年更是突破了2000億日元。SaaS初創企業的融資額平均值和中位數在2020年后均出現明顯增長，2022年平均每企業的融資金額達到8.42億日元，融資額中位數逼近2.5億日元。2022年融資額TOP10 SaaS初創企業2022年代表性領域SaaS融資額單位：億日元數據來源：INITIAL/新科技研究院 日本2022年SaaS初創企業的融資重點集中在健康醫療、HR、銷售營銷和法律等領域，其中健康醫療類SaaS企業融資金額高達435億日元，HR類企業融資金額約281億日元，銷售營銷類公司的融資也突破了200億日元。2022年日本融資金額最高的SaaS初創企業為專注合同審查的Legal On Technology，融資額136.6億日元，融資后企業的估值為884.6億日元。備注：統計時間截至2023年1月31日數據來源：UB Ventures/MINKABU/新科技研究院 日本主要SaaS企業