巨量算數：2023巨量引擎寵物行業白皮書（44頁）.pdf

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1、巨量引擎大眾消費業務中心聯合發布2 0 2 3 巨 量 引 擎 寵 物 行 業 白 皮 書攜子之爪 共赴未來 INTRODUCTION引言中國是全球第二大寵物市場，同時也是增長最快的市場之一。隨著養寵人群的擴大，人寵親情關系的加深，客群消費意愿與消費水平的提高，中國寵物行業正處于消費與認知的全面升級期?！邦A備寵主熱潮”“多元化配料”“心理健康升級”“科技解放雙手”“互動營銷”.寵物行業的新趨勢，正成為品牌在愈發激烈的競爭環境下，脫穎而出的行動要點。品牌需更加精準地捕捉市場需求，展示自身的獨特優勢，從而吸引消費者的關注和認可。但更重要的是，品牌也需要選對經營陣地，以先進的生意經營方法論，擁抱更有

2、價值的消費群體。本次研究中，巨量算數、算數電商研究院、巨量引擎大眾消費業務中心攜手歐睿國際，以中國寵物行業概覽為始，立足抖音生態深入解讀市場發展趨勢，并提出面向人群 貨品 內容的“抖音寵物行業3C策略指南”，助力品牌方在中國寵物行業的升級期贏得未來。CONTENTS目錄01中國寵物行業市場概覽發展動因：消費與認知升級驅動中國寵物行業步入升級期02板塊現狀：貓狗食品及用品引領發展，多賽道蓄勢待發06競爭態勢：食品競爭愈發激烈，用品持續分散化 1503抖音寵物行業增長指南3C策略框架：人群 貨品 內容三向協力，抖音陣地經營提效30品牌最佳實踐：立足抖音陣地，達成品效銷三收Consumer-人群策略

3、：聚焦三類主體用戶，精準傳遞核心價值Commodity-貨品策略：敏銳洞察需求風向，拓展產品線縱深Content-內容策略：以場景化和垂直向內容加深與用戶的關系37303234022023年中國寵物行業八大趨勢展望人：人群構成多元，知識種草并舉202021趨勢一：大盤構成相對穩定，各板塊向多極化演進趨勢二：新一輪養寵熱潮來襲，“準寵主”學習與種草兼顧場：數字渠道成主要陣地，互動助推品牌價值提升272728趨勢七：線上生意經營陣地化，一站式消費成為主流趨勢八：與用戶打成一片，以互動放大品牌價值貨：身心健康同獲關注，科技理念雙雙升級2323242526趨勢三：成分配料更天然，健康元素代表涌入食譜趨

4、勢四：不止在身亦在心，功效聚焦各類場景與成長階段趨勢五：衛生理念升級，健康與扮靚融合趨勢六：科技解放雙手，智能黑科技走入寵物生活-01-中國寵物行業市場概覽Market Overview012023巨量引擎寵物行業白皮書-02-發展動因：消費與認知升級驅動中國寵物行業步入升級期中國寵物行業發展演變中國寵物行業過去幾十年經歷了三個核心發展階段，目前已邁入有序增長的升級期。CAGRCAGRCAGR124200913420101452011160201217620132042014244201531020163922017479201858120196792020771202184720229492

5、023E10102024E11242025E+9%+21%+10%起步期（2013年之前）高速發展期（2013-2020年）升級期（2021年之后）數據來源：歐睿國際PASSPORT數據庫，2009-2025E1：歐睿國際PASSPORT數據庫；2：巨量算數；3：歐睿國際PASSPORT數據庫中國寵物行業初步形成，“寵物伴侶”概念啟蒙，伴隨著行業政策不斷規范化，國際寵物品牌紛紛于2000年前后進入中國市場，“大眾養寵”隨后緩慢起步。1992年，中國小動物保護協會正式成立，寵物作為人類伴侶概念首次引入中國，標志著國內寵物行業的初步形成；1995年前后，瑪氏、雀巢等海外巨頭入局中國市場，隨即拉開國

6、內寵物市場序幕；2000年前后，北上廣等一線城市先后出臺政策引導規范養犬，監管政策引導行業規范化發展，推動寵物數量增長。行業高速發展，“情感養寵“理念出爐，期間國產品牌創業高潮興起，資本不斷涌入助推行業蓬勃發展，線上渠道呈井噴式增長。2013年，伯納天純、麥富迪、邁斯等多家知名寵物品牌成立；據波奇網統計，2015年至2017年，中國寵物行業的投資額從4億增長至15億，多家寵物行業公司拿到了新一輪融資；中國電商行業崛起，2013年至2020年，線上渠道份額由11%增長至48%。行業不斷升級，“科學養寵”理念普及，新銳品牌出現爆發式增長，行業正朝著多元化和專業化的方向升級，電商滲透趕超線下。202

7、2年10月，TOP10寵物新銳品牌在抖音平臺內容劇增，轉發量較去年同期增長接近200%；電商滲透逐漸趕超線下，2022年線上平臺滲透率占比達到52%。PART 01單位：億元中國寵物行業市場規模-03-中國寵物行業市場潛力中國寵物市場天花板高，養寵消費市場潛力空間廣闊。01中國寵物行業市場概覽中國作為全球第二大寵物市場，與成熟市場相比未來前景可期2022年，中國寵物行業市場規模達到847億元，是全球第二大的寵物市場，而美國寵物行業市場規模高達4,674億元，是中國的近6倍。相較于全球第一大寵物經濟體美國，中國仍有非常高的潛力發展空間，在過去18-22年復合增長率高達15%，遠超美國的8%，且預

8、計未來23-27年依舊會保持雙位數的增長。中國寵物市場每戶家庭平均消費力較低，未來增長空間看好2022年，中國每戶家庭寵物平均消費金額僅為166元，對比日本每戶家庭寵物平均消費超600元，以及美國每戶家庭寵物平均消費超3,500元，中國每戶家庭寵物平均消費力明顯低于美國及日本水平。然而伴隨著國民經濟水平的提升以及養寵觀念的改變，未來將會有較大的增長空間，23-27年預計將達到10%的年復合增長率，明顯高于美國與日本。中美寵物行業市場規模單位：億元；%中美日每戶家庭寵物平均消費力單位：元/戶2022年847美國中國467418-22 CAGR15%美國中國8%23-27 CAGR10%美國中國4

9、%數據來源：歐睿國際PASSPORT數據庫，2018-2027E數據來源：歐睿國際PASSPORT數據庫、國家統計局，2018-2027E2018129611271745004000350030005000201916061128622020137636311320211516583399202216667635822023E18669338282024E12971140302025E12972941892026E24474942972027E2697664416中國日本美國18-22 CAGR6%3%7%23E-27E CAGR10%3%4%中國寵物行業市場概覽-04-核心驅動力經濟增長、人

10、口結構變化、養寵觀念的轉變與互聯網的發展等因素共同促進了中國寵物行業的發展演變，使得寵物行業成為了一個快速發展和備受關注的領域。經濟水平不斷提高，養寵消費需求擴大我國目前居民人均可支配收入已超過5萬元，且保持增長態勢；隨著人均可支配收入的提高，寵主可承擔更高的養寵成本，養寵支出也隨之增加，據歐睿國際PASSPORT數據顯示，中國每戶家庭平均養寵支出在13-22年達到了15%的年復合增長率。數據來源：歐睿國際PASSPORT數據庫，2013-2022年中國居民人均可支配收入單位：元2627320132860520143070420153322120163580620173954620184305

11、22019 202042964486652021511332022+8%數據來源：歐睿國際PASSPORT數據庫、國家統計局，2013-2022年中國每戶家庭平均養寵支出單位：元/戶492013562014602015852016107201712920181602019 202013715120211662022+15%數據來源：歐睿國際PASSPORT數據庫、國家統計局，2013-2022年中國65歲及以上人口單位：百萬人1332013139201414520151502016160201716720181782019 202019120120212102022+5%數據來源：歐睿國際PA

12、SSPORT數據庫、國家統計局，2013-2022年中國一人戶家庭戶（獨居人口）戶數占單位：百萬戶73201379201484201590201697201710520181132019 202012513520211462022+8%人口結構發生變化，老年群體與獨居人口增多隨著中國的老齡化趨勢加劇，許多老年人開始將養寵作為一種生活方式，獲得更多的陪伴和樂趣。據國家統計局官方統計，2022年中國65歲及以上人口約2億人，占據中國人口總數的15%；另外，年輕一代的婚姻與家庭觀念也在發生變化，中國龐大的單身群體存在陪伴與寄托的需求，而寵物作為伴侶可以滿足該需求的同時，幫助緩解工作和生活的壓力，這也

13、為寵物行業的發展帶來了新型的消費市場。據國家統計局官方統計，13年中國獨居人口僅為7,000萬，而22年則迅速增長至1.5億。01-05-互聯網發展助力打通“寵物經濟”全渠道隨著數字信息化發展和物聯網技術進步，線上、線下全渠道運營已成為寵物玩家擴張規模的戰略通道。2015年前后，頭部互聯網陸續發展寵物賽道：2013年，頭部貨架電商上線寵物板塊子站點，下屬零售、服務、全渠道與醫療健康四個板塊；2020年，當時國內最大的寵物行業垂直電商平臺赴美上市。2021年前后，電商平臺紛紛加碼投入寵物賽道：2021年頭部貨架電商先后將寵物升級為一級行業，重點發力寵物賽道；寵物“它經濟”成為不少企業多品牌或子品

14、牌戰略落地后，第一個出手的賽道；2021年，寵物玩家紛紛入駐抖音，2023年第一季度抖音平臺寵物行業企業號數量與直播場次較去年同期分別增長105%與171%。數據來源：巨量算數，2022年1月-2023年3月抖音寵物行業企業號入駐量走勢2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1寵物行業企業號數量2023年Q1同比增幅+105%養寵觀念日趨成熟，養寵方式迭代升級隨著消費全面升級和養寵新趨勢的發展，寵物生活需求延伸至情感關注，寵物逐漸成為家庭中的情感陪伴角色，萌寵“富”養成為主流趨勢。根據歐睿國際“中國寵主2023年消費者調研”數據顯示，63%的消費者認為“寵物是親密的家庭成員之

15、一”。數據來源：巨量算數，2022年1月-2023年3月抖音寵物行業企業號直播場次走勢2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1寵物行業企業號數量2023年Q1同比增幅+171%數據來源：歐睿國際中國消費者調研，N=198，2023年63%消費者認為“寵物是親密的家庭成員之一”01中國寵物行業市場概覽-06-板塊現狀：貓狗食品及用品引領發展，多賽道蓄勢待發主流寵物食品為抖音平臺的核心內容品類，內容持續走高相關短視頻播放量約占據總體寵物行業30%，2023年Q1較同期增長達75%。寵物食品市場容量廣闊且增速較高2022年，寵物食品市場規模高達507億元，占據60%的份額，且18

16、-22年復合增長率達到16%，高于寵物用品。PART 02主流寵物食品 主流寵物食品持續引領寵物行業快速發展數據來源：巨量算數，2022年1月-2023年3月2022年抖音主流寵物食品內容播放量走勢2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1短視頻播放量2023年Q1同比增速+75%2022年Q1-2023Q1品類內容占比30%中國寵物行業食品市場規模寵物食品2022年大盤507億元寵物食品份額占比60%寵物食品18-22 CAGR16%數據來源：歐睿國際PASSPORT數據庫，2018-2022年-07-“貓經濟”時代寵物食品市場中，貓市場處于高速賽道，貓跑贏犬成為第一寵物中

17、國開啟“貓經濟”時代隨著貓寵及寵主數量不斷增加和養犬規范的調整，2021年貓食品市場占比達到52%，首次跑贏犬市場，并持續呈現雙位數增長，意味著中國正式邁入“貓經濟”時代。相對而言，其他寵物食品仍屬于較為小眾的市場，增長穩定，尚處起步階段。貓食品相關內容于線上更加火熱2023年Q1，主流寵物食品中，“貓食品”抖音短視頻播放量占比達65%，遠高于“狗食品”內容短視頻播放量占比。2023年Q1抖音“貓食品”及“狗食品”內容播放量占比情況數據來源：巨量算數，2023年1-3月貓食品65%狗食品35%中國寵物食品細分市場規模-按寵物類型劃分單位：億元數據來源：歐睿國際PASSPORT數據庫，2018-

18、2022年數據說明：該數據未包含寵物保健食品貓食品狗食品其他動物食品2691141543371511854021912104532342182018201920202021202248726821811111+16%18-22 CAGR24%9%2%貓食品狗食品其他寵物食品01中國寵物行業市場概覽-08-細分賽道高速發展寵物食品市場中，濕糧、零食、保健品皆處于高速賽道干糧依舊主流，濕糧增速最高2022年，干糧市場規模達到381億元，占整體食品市場的75%，領跑寵物食品。得益于濕糧口味多樣、營養豐富、高水分攝入等特點，濕糧逐漸呈“主糧化”，增速明顯高于其他品類，18-22年復合增長率高達23%。

19、同時，保健食品和零食也具備較高的發展潛力。隨著寵物主對寵物健康的關注度不斷提高，寵物保健食品市場迅速增長，18-22年市場規模翻倍增長，從10億元增長至20億元；寵物零食由于創新頻繁，受歡迎程度持續提升，18-22年復合增長率為18%。濕糧相關內容于線上的增速尤其顯著2023年Q1，抖音平臺中濕糧相關的視頻播放量增長亮眼，較去年同期增加了487%；保健食品與零食相關的內容播放量分別較去年同期增長75%與69%。濕糧487%保健品75%零食69%數據來源：巨量算數，2023年1-3月vs2022年1-3月2023年Q1抖音寵物行業典型賽道內容播放量同比增速中國寵物食品細分市場規模-按食品類型單位

20、：億元數據來源：歐睿國際PASSPORT數據庫，2018-2022年寵物干糧寵物濕糧寵物零食寵物保健食品27821928211034826841531446935620182019202020212022507381123038493714564017644120+16%18-22 CAGR 細分類別15%23%18%19%寵物干糧寵物濕糧寵物零食寵物保健食品01中國寵物行業市場概覽CAGR中國寵物行業市場概覽-09-濕糧品類中，“羊奶粉”內容關注度提升明顯2023年Q1抖音寵物行業“濕糧”相關內容指標同比增速2023年Q1抖音寵物行業“零食”相關播放量同比增速TOP10數據來源：巨量算數，2

21、023年1-3月vs2022年1-3月數據來源：巨量算數，2023年1-3月vs2022年1-3月2023年Q1，“羊奶粉”相關視頻播放量較去年同期實現接近雙倍增長，其他濕糧如奶糕、罐頭的內容播放也呈現不同程度正增長。零食品類中，“貓條”成為熱度爆款，相關播放量內容占據首位貓條不僅可以提升適口性，還可以作為人寵互動的獎勵零食來增進情感，因此備受鏟屎官的喜愛。除此之外，貓經濟之下衍生出的貓相關零食，如“貓草”“貓薄荷”等成為網友關注的主流品類，其他傳統零食如“薯條”“酸奶”“香腸”“磨牙棒”等也獲得較高的內容關注度。新型零食迅速興起，凍干相關產品不斷迭代由于凍干零食具備零防腐劑、高營養、便攜帶等

22、優勢，符合天然健康的市場趨勢，因此“凍干羊奶棒”“凍干貓草?！薄皟龈声g鶉”等凍干系列相關的視頻播放量增速亮眼，2023年Q1較去年同期皆呈指數增長。羊奶粉69%186%奶糕188%63%罐頭46%66%播放量點贊量2023年Q1抖音寵物行業“零食”相關播放量詞云數據來源：巨量算數，2023年1-3月vs2022年1-3月凍干羊奶棒棒棒糖凍干貓草粒凍干鵪鶉麻花凍干生骨肉奶酪棒磨牙棒薯條薄荷餅干01-10-保健食品中，驅蟲藥關注度頗為明顯針對性保健品迅速崛起隨著寵主需求愈加細分化，保健品具備針對性功能如心臟保護、關節健康等迅速增長?！叭邸薄拜o酶Q10”“關節舒”等針對性保健品相關內容熱度顯著增

23、長。2023年Q1抖音寵物行業“保健食品”相關播放量同比增速TOP10數據來源：巨量算數，2023年1-3月vs2022年1-3月三莓粉輔酶Q10關節舒鈣片驅蟲藥營養膏果寡糖膽汁酸軟骨素維生素片主流寵物用品的內容流量與食品不相上下，且呈大幅增長相似于主流寵物食品，其相關短視頻播放量占據總體寵物行業30%左右，2023年Q1較同期增長高達121%。主流寵物用品主流寵物用品內容流量持續攀升，未來增長看好隨著寄生蟲危害意識的提升及科學養寵觀念的普及，寵物驅蟲產品因能保障人寵共同的健康而成為養寵家庭的常備之物?！盃I養膏”“軟骨素”“鈣片”及“維生素片”等基礎保健食品是網友關注的主流品類。2023年Q1

24、抖音寵物行業“保健食品”相關播放量詞云數據來源：巨量算數，2023年1-3月vs2022年1-3月01數據來源：巨量算數，2022年1月-2023年3月2022年抖音主流寵物用品內容播放量走勢2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023年Q1同比增速+121%2022年Q1-2023Q1品類內容占比30%短視頻播放量中國寵物行業市場概覽-11-寵物用品銷售層面穩定攀升2022年，寵物用品市場規模實現340億元，占據40%的份額，且18-22年復合增長率達到14%。寵物用品市場細分品類眾多，寵物飾品規模相對較大2022年寵物飾品市場規模為達到68億元，占整體寵物用品市場的

25、20%，其他雜項為154億元，整體寵物用品細分賽道眾多，市場較為分散。中國寵物用品市場規模及增速寵物用品2022年大盤340億元寵物用品份額占比40%寵物用品18-22 CAGR14%數據來源：歐睿國際PASSPORT數據庫，2018-2022年數據說明：該數據未包含寵物保健食品01中國寵物用品細分市場規模單位：億元數據來源：歐睿國際PASSPORT數據庫，2018-2022年貓砂寵物美容其他雜項寵物保健用品寵物裝飾200211020107232271226334301442018201920202021202234038111849271434541271741611395219466815

26、418-22 CAGR 細分類別26%貓砂18%寵物保健用品24%寵物美容13%寵物裝飾9%其他雜項42+14%CAGR貓砂、寵物美容與寵物保健用品皆處于高速發展賽道市場增速角度，2018-2022年貓砂、寵物美容和寵物保健用品皆呈雙位數增長，年復合增長率分別達到26%、24%和18%。中國寵物行業市場概覽-12-貓砂、寵物美容和寵物保健用品內容關注度提升迅速2023年Q1，貓砂、寵物美容用品相關內容播放量較去年同期均保持100%以上的同比增長。相比之下，寵物保健用品內容關注度略低于前兩者，但仍達到了46%的播放量增長率。寵物美容品用品193%貓砂142%寵物保健品用品46%數據來源：巨量算數

27、，2023年1-3月vs2022年1-3月2023年Q1抖音“貓砂”“寵物美容用品”“寵物保健品用品”內容播放量同比增速2023年Q1抖音寵物行業“美容用品”相關內容指標變化情況寵物美容用品之下“口腔清潔”和“美容剪”相關內容關注度有亮眼表現Z世代群體掀起的顏值經濟也帶動了寵物行業美容用品的發展，寵物的造型和顏值成為寵主重要關注點，并且疫情期間寵主也被培養了在家為寵物洗澡美容的習慣，因此寵物美容用品成為了新一輪的關注熱點。2023年Q1，抖音平臺上“口腔清潔”和“美容剪”內容播放量分別達到了30倍和13倍以上的增長。2023年Q1抖音內容播放量同比增速寵物美容用品-口腔清潔32倍 2023年Q

28、1抖音內容播放量同比增速寵物美容用品-美容剪13倍 數據來源：巨量算數，2023年1-3月vs2022年1-3月數據來源：巨量算數，2023年1-3月vs2022年1-3月01中國寵物行業市場概覽寵物保健用品之下的“檢測試紙”和“體溫計”廣受關注隨著科學養寵的理念普及，寵主對傳染病的危害、及時病毒檢測的意識不斷提升，而“檢測試紙”技術的迭代使寵主在寵物出現異常表現時能夠進行快速排查。因此“檢測試紙”成為新興的火爆寵物用品之一，2023年Q1，抖音平臺上相關內容播放量較去年同期增長接近30倍。同理，“體溫計”作為監測寵物健康狀態的常用用品，相關內容播放量較去年同期也增長了兩倍以上。2023年Q1

29、抖音內容播放量同比增速寵物保健品用品-檢測試紙30倍 2023年Q1抖音內容播放量同比增速寵物保健品用品-體溫計2倍 數據來源：巨量算數，2023年1-3月vs2022年1-3月數據來源：巨量算數，2023年1-3月vs2022年1-3月2023年Q1抖音寵物行業“保健用品”相關內容指標變化情況中國寵物行業市場概覽-13-寵物服務及醫療寵物服務及醫療仍處于起步階段，機會賽道前景寬廣寵物服務與醫療整體內容體量暫時較小，整體小幅上行相關短視頻播放量僅占到總體寵物行業的5%左右，2023年Q1較同期增長11%。數據來源：巨量算數，2022年1月-2023年3月2022年抖音寵物服務及醫療內容播放量走

30、勢2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023年Q1同比增速+11%2022年Q1-2023Q1品類內容占比5%短視頻播放量寵物數量不斷增長及情感消費轉變，帶動寵物喪葬賽道悄然興起隨著寵物喪葬服務消費者的增加，相關企業的數量也在不斷增長。截止2023年，天眼查數據顯示我國有大約9,000家寵物喪葬服務相關企業。內容流量角度，寵物喪葬處于未來機會賽道，增量亮眼，2023年Q1抖音平臺上相關內容播放量較去年同期增長超過800%。2023年Q1抖音寵物行業寵物服務及醫療板塊內容表現數據來源：巨量算數，2023年1-3月；數據說明：圖示數據經過縮放處理，僅反映相對數值機會區熱點

31、區待定區中位區寵物喪葬寵物醫療寵物寄養寵物訓練寵物美容寵物托運Q1播放量增速Q1播放量量級寵主對寵物健康重視度不斷提升，推動寵物醫療行業升溫寵主對科學養寵觀念的重視提升推動了寵物健康服務的發展。2023年Q1，抖音平臺上“寵物醫療”相關內容播放量較去年同期增長394%，其發展機會同樣看好。其他寵物服務行業延伸至寵物美容、寵物寄養、寵物托運，于抖音平臺也實現喜人的內容增長。其中，“寵物寄養”處于熱點區域，值得信賴的寵物寄養服務可以滿足寵物主出門旅游、出差、節假日出行等時期對寵物的照顧和陪伴需求，逐漸發展為新業態。01數據來源：巨量算數，2022年1月-2023年3月2023年Q1抖音寵物行業其他

32、寵物品類內容播放量走勢2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023年Q1同比增速+104%2022年Q1-2023Q1品類內容占比20%短視頻播放量個性化、小眾化養寵需求增多，馬類率先“出道”近年馬術運動走向大眾化，加之馬文化旅游日益繁榮，促使馬類相關內容熱度攀升。據國家體育總局官方數據顯示，截至2021年我國存在超過2,000家馬術俱樂部及規模100萬以上的馬術愛好者，推動馬術行業的蓬勃發展。2023年Q1，抖音平臺上“馬類及其用品”相關內容播放量較去年同期增加24倍，無疑成為異寵中的機會賽道。其他寵物中兔類、爬蟲/鳴蟲類、鳥類的關注度也相對較高，抖音平臺內容增長達到

33、1-3倍。-14-01其他寵物品類其他寵物品類規模有限但部分賽道增速可觀其他寵物品類整體內容增速大幅增長相關短視頻播放量約占據總體寵物行業20%，2023年第一季度較同期增長超過100%。中國寵物行業市場概覽2023年Q1抖音寵物行業其他寵物品類板塊內容表現 數據來源：巨量算數，2023年1-3月；數據說明：圖示數據經過縮放處理，僅反映相對數值機會區熱點區待定區中位區水族世界倉鼠類及其他小寵鳥類及用品兔類及其用品爬蟲/鳴蟲及其用品馬類及其用品Q1播放量增速Q1播放量量級-15-寵物整體市場依舊碎片化，頭部玩家市占穩定整體市場較為分散，2022年寵物行業前十名品牌的市場份額總和為整體市場的14%

34、，集中度變化相對穩定。近年頭部寵物品牌內容播放集中度維持穩定2021年Q4至2022年Q4，TOP10寵物品牌相關視頻播放量的集中度呈穩定走勢。PART 03整體競爭態勢整體寵物行業集中度較為分散，市場競爭激烈數據來源：歐睿國際PASSPORT數據庫，2013年vs2022年中國寵物市場CR10集中度變化情況寵物市場CR10其他13%87%寵物市場CR10其他14%86%2013年中國寵物行業規模176億元2022年中國寵物行業規模847億元2013年2022年主流寵物食品 寵物食品中，貓糧市場集中度穩定，而狗糧市場競爭愈發激烈貓、狗糧市場內容集中度近年皆處于穩定態勢貓糧vs狗糧抖音寵物品牌T

35、OP10內容集中度變化情況數據來源：巨量算數，2021年10月-2022年12月；數據說明：TOP10品牌按月度短視頻內容播放量滾動2021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4競爭態勢：食品競爭愈發激烈，用品持續分散化-16-01貓糧市場頭部品牌份額穩定貓糧市場頭部玩家份額穩定，2013年至2022年，前十名品牌市占率維持在28%左右，整體貓糧市場仍較為分散。狗糧市場競爭愈發激烈，集中度下降明顯狗糧市場曾經較為集中，2013年前十品牌市占率高達41%，然而寵物狗數量受養犬規范政策影響增幅逐漸收窄，頭部玩家增長放緩，狗糧市場逐漸發展為存量市場。與此同時一些新興國產品牌憑借產品原料

36、及技術創新份額逐步擴大，因此自2016年以來，狗糧市場集中度顯著下降，2022年前十品牌市占率跌至27%。數據來源：歐睿國際PASSPORT數據庫，2013年vs2022年中國貓糧及狗糧品牌集中度CR10變化情況貓糧市場CR10其他29%71%狗糧市場CR10其他41%59%2013年中國寵物糧規模62億元貓糧市場23億元狗糧市場39億元貓糧市場CR10其他28%72%狗糧市場CR10其他27%73%2013年中國寵物糧規模486億元貓糧市場268億元狗糧市場218億元2013年2022年2023年Q1抖音“貓糧”“狗糧”內容播放量占比走勢數據來源：巨量算數，2022年1月-2022年3月20

37、22Q12022Q22022Q32022Q42023Q1100%狗糧貓糧抖音寵物行業狗糧內容短視頻播放量2023年Q1同比增幅+108%抖音寵物行業貓糧內容短視頻播放量2023年Q1同比增幅+67%2021年Q4至2022年Q4，貓糧與狗糧在抖音平臺的內容集中度持續穩定。過去三個月，貓糧相關播放量的集中度出現略微下行，而狗糧出現回升。中國寵物行業市場概覽-17-頭部玩家發力濕糧賽道，貓濕糧市場集中度有所提升2013至2022年，貓濕糧市場前十品牌市占率從25%攀升至31%。貓濕糧作為近兩年的熱門品類，頭部廠家充分發揮其領先優勢，紛紛加碼入局，使得貓濕糧市場集中度有顯著提升。數據來源：歐睿國際P

38、ASSPORT數據庫，2013年vs2022年中國貓濕糧品牌集中度CR10變化情況貓濕糧市場CR10其他25%75%貓濕糧市場CR10其他31%69%2013年中國貓濕糧規模4億元2022年中國貓濕糧規模57億元2013年2022年狗干糧市場集中度下降明顯，新興品牌進軍剛需賽道2013年至2022年，狗干糧市場前十品牌市占率從45%顯著下降至26%。作為狗糧中的最主要品類，新興品牌陸續涌入狗糧市場，同時在電商渠道競爭的烘托之下，市場競爭加劇，使得市場份額更加分散。數據來源：歐睿國際PASSPORT數據庫，2013年vs2022年中國狗干糧品牌集中度CR10變化情況狗干糧市場CR10其他45%5

39、5%狗干糧市場CR10其他26%74%2013年中國狗干糧規模34億元2022年中國狗干糧規模185億元2013年2022年狗糧-干糧vs濕糧01貓干糧市場集中度穩定，頭部品牌競爭優勢明顯2013至2022年，貓干糧市場前十品牌市占率從32%穩定上升至33%，貓干糧的頭部廠家憑借自身強大的研發、測試、生產能力以及領先的全渠道布局，在貓糧賽道的競爭中具備優勢，以穩住其高市場地位。數據來源：歐睿國際PASSPORT數據庫，2013年vs2022年中國貓干糧品牌集中度CR10變化情況貓干糧市場CR10其他32%68%貓干糧市場CR10其他33%67%2013年中國貓干糧規模19億元2022年中國貓干

40、糧規模196億元2013年2022年貓糧-干糧vs濕糧中國寵物行業市場概覽-18-狗濕糧市場玩家數量較少，集中度遠高于其他細分品類相對而言，狗濕糧市場規模較小，總體玩家數量稀缺，因此市場尤其集中，2013年前十品牌市占率高達62%，然而伴隨著新玩家進入，近年逐漸呈現分散化趨勢。數據來源：歐睿國際PASSPORT數據庫，2013年vs2022年中國狗濕糧品牌集中度CR10變化情況狗濕糧市場CR10其他62%38%狗濕糧市場CR10其他54%46%2013年中國狗濕糧規模1億元2022年中國狗濕糧規模7億元2013年2022年主流寵物用品寵物用品賽道競爭持續呈現極度分散主流寵物用品市場極度分散，仍

41、處藍海賽道細分品類眾多，多數產品呈現雜牌或無牌狀態，集中度極低，2022年前十名品牌市占率為11%。伴隨著消費者對寵物品牌意識逐漸提升，以及寵物用品智能化高端化的趨勢等驅動，新興品牌開始興起，然而該部分品牌市場容量仍然較小，因此集中度僅略有提升。數據來源：歐睿國際PASSPORT數據庫，2013年vs2022年中國主流寵物用品品牌集中度CR10變化情況寵物用品市場CR10其他9%91%寵物用品市場CR10其他11%89%2013年中國寵物用品行業規模108億元2022年中國寵物用品行業規模340億元2013年2022年01中國寵物行業市場概覽-19-2023年中國寵物行業八大趨勢展望8 Key

42、 Trends022023巨量引擎寵物行業白皮書-20-人：人群構成多元，知識種草并舉趨勢一：大盤構成相對穩定，各板塊向多極化演進PART 01寵物行業人群女性、Z世代、高線城市特征更強，各版塊呈現多極化2023年Q1，抖音平臺的寵物用戶女性超過半數，18-30歲占比近40%，一線及新一線用戶居多，占比高達27%。用戶占比變化角度，千禧一代、50歲以上年長用戶的占比較去年同期有所提升，同時三、四線城市用戶數量占比增長，但整體仍相對穩定。作為用戶占比最高的板塊，“主流寵物食品”人群畫像與總體寵物人群特征相似，但性別特征、年齡特征更為明顯。其他板塊用戶構成較大盤則有顯著差異?！爸髁鲗櫸镉闷贰庇脩糁?/p>

43、，近一半為千禧一代；“寵物服務及醫療”于一線城市的占比遠高于行業平均水平；而“其它寵物品類”更受男性用戶青睞。短視頻播放量數據來源：巨量算數，2023年1月-2023年3月數據說明：TGI=抖音寵物行業具有某類特征的用戶占比/抖音大盤具有某類特征的用戶占比*100，數值越多說明該樣本人群相較于整體，對寵物行業興趣越高；箭頭代表用戶占比較去年同期有增長2023年Q1抖音寵物行業用戶畫像用戶畫像-性別用戶畫像-年齡用戶畫像-城市等級TGI男女46%54%9110922%18-2331-4026%24-3017%41-5019%50以上15%16786841048910010310299971001

44、9%23%17%13%19%8%一線二線三線四線新一線五線及以下數據來源：巨量算數，2023年1月-2023年3月數據說明：TGI=抖音寵物行業具有某類特征的用戶占比/抖音大盤具有某類特征的用戶占比*100，數值越多說明該樣本人群相較于整體，對寵物行業興趣越高；箭頭代表用戶占比較去年同期有增長2023年Q1抖音主流寵物食品板塊用戶畫像用戶畫像-性別用戶畫像-年齡用戶畫像-城市等級TGI男女35%65%7612139%18-2331-4022%24-3015%41-5015%50以上8%1769083805413311810990857621%21%15%10%23%11%一線二線三線四線新一線

45、五線及以下-21-養寵人群擴張的同時，學習需求正在興起調研數據顯示，22%的抖音寵物行業用戶已制定了養寵計劃，他們在未來將成為抖音寵物行業消費用戶的重要構成。同時，已有40%的寵物行業用戶將抖音視為獲取寵物科普內容的主要平臺。數據來源：抖音寵物行業用戶調研，N=7,004，2023年4月22%抖音用戶正在計劃養寵40%用戶使用抖音學習科普寵物知識數據來源：抖音寵物行業用戶調研，N=7,004，2023年4月022023年中國寵物行業八大趨勢展望2023Q1抖音寵物行業各板塊典型用戶特征分布數據來源：巨量算數，2023年1月-2023年3月男女51%49%1099242%18-2331-4021

46、%24-3016%41-5015%50以上7%1869878774314311210588898321%21%15%10%23%11%一線二線三線四線新一線五線及以下2023年Q1抖音其他寵物品類板塊用戶畫像-性別2023年Q1抖音主流寵物用品板塊用戶畫像-年齡2023年Q1抖音寵物服務及醫療板塊用戶畫像-城市等級數據說明：TGI=抖音寵物行業具有某類特征的用戶占比/抖音大盤具有某類特征的用戶占比*100，數值越多說明該樣本人群相較于整體，對寵物行業興趣越高；箭頭代表用戶占比較去年同期有增長TGI趨勢二：新一輪養寵熱潮來襲，“準寵主”學習與種草兼顧寵物知識關注度快速上升2023年Q1，抖音“新

47、手養寵”相關內容的點贊量較去年同期達到三位數增長；其中，“新手養寵指南”相關關鍵詞點贊量的增長尤其亮眼。再次印證了養寵熱潮的到來與抖音作為學習平臺的價值。-22-“抖音種草”被寵物用戶廣泛認可值得一提的是，超70%寵物用戶認為抖音是他們“種草”寵物產品的主要平臺，遠高于其他渠道。022023年中國寵物行業八大趨勢展望數據來源：巨量算數，2023年1-3月vs2022年1-3月2023年Q1“新手養寵”相關內容點贊同比增速2023Q1抖音寵物行業新手養寵類內容播放量同比增速新手養寵指南科學養寵養貓百科養寵進階指南養寵攻略269%40%248%188%1000%+153%抖音71%貨架電商37%社

48、交電商28%垂直電商2%寵物行業消費者的主要種草平臺分布數據來源：抖音寵物行業用戶調研，N=369，2023年4月數據說明：“貨架電商”“社交電商”“垂直電商”數據根據選項均值計算-23-貨：身心健康同獲關注，科技理念雙雙升級趨勢三：成分配料更天然，健康元素代表涌入食譜PART 02天然成分原料成為品牌和用戶共同的關注點隨著寵主對“毛孩子”食品的品質要求不斷提升，原料成分成為寵主在寵物食品選擇上的重要關注點之一。在抖音平臺上，寵物食品“原料成分”相關內容播放量在2023年Q1同比增速超過70%。高端品牌已將天然原料作為賣點產品示例：動物蛋白配方主糧品牌方在天然原料上的行動已經開始。2021年，

49、滋益巔峰ZIWI推出起源系列，包含三大配方東海角配方、奧塔哥山谷配方、赫拉奇平原配方，每個配方都含有5種優質動物蛋白，給愛寵全新升級的海陸肉食體驗。其中，東海角配方的5種肉為綿羊肉、山羊肉、卡瓦魚、白鲹魚、馬鮫魚，富含豐富的VA、EPA、DHA和歐米伽3。與此同時，各類天然的寵物食品原料成分都在受到廣泛關注。值得關注的是，與“元素”“肉蛋奶類食材”及“果蔬籽類食材”相關的寵物食品原料成分內容播放量在2023年Q1皆呈增長態勢，其中“元素”類原料成分內容表現尤為明顯。進一步來看，“聚糖”“魚油”“微量元素”“維生素”“粗蛋白”等輔料能夠為寵物提供額外的營養補給，是寵主在元素類原料成分中的關注熱點

50、。肉蛋奶類食材中，“深海魚”“雞油”“南極磷蝦”這類原材料作為營養豐富的食品主料，其相關內容關注熱度依舊不減。除此之外，“蔓越莓”“菊苣根”“羽衣甘藍”這類果蔬籽類的超級食材正在興起。寵物食品圖片來源：滋益巔峰ZIWI官網數據來源：巨量算數，2023年1-3月vs2022年1-3月2023年Q1抖音寵物食品原料成分相關內容播放量同比增速菊糖魚油微量元素維生素粗蛋白元素395%1000%+1000%+576%570%520%深海魚雞油南極磷蝦蛋黃肉松肉蛋奶類食材34%果蔬籽類食材15%690%525%423%114%63%扁豆蔓越莓菊苣根羽衣甘藍雪梨1000%+1000%+1000%+1000%

51、+733%-24-02數據來源：巨量算數，2023年1-3月vs2022年1-3月數據說明：年齡段數據基于相關內容關鍵詞分析2023年Q1抖音寵物食品年齡段相關內容播放量同比增速幼年犬1000%+成年犬396%離乳期幼犬212%成年貓361%趨勢四：不止在身亦在心，功效聚焦各類場景與成長階段寵物食品功效進一步細分，“心理健康”相關功效關注度提升在抖音平臺上，寵物食品“功效”相關內容播放量在2023年Q1同比增速約為65%，功效型寵物食品成板塊的另一關注熱點。寵主對萌寵健康的關注已從生理層面拓展到心理層面，與寵物心理健康相關的功效食品成為寵物食品發展的高潛力賽道。2023年Q1“心理健康”相關內

52、容播放量同比增加高達180%，在所有寵物食品功效類內容中表現最佳。同時“清潔衛生”“生理健康”及“美容”相關內容播放量皆呈現出不同程度的增幅。寵物主糧正在滿足寵物不同年齡段喂養需求主糧作為寵物每日必備的剛需品類，正在滿足不同年齡段寵物的細分化需求。在抖音平臺上，寵物主糧“年齡段”相關內容播放量在2023年Q1同比增長了近4倍。寵主紛紛開始根據自家萌寵的年齡段為其選擇合適的主食，以保證寵物在不同成長階段得到相應的營養補充。該趨勢在犬寵主上尤為明顯，其中“幼年犬”主食相關內容播放量增速亮眼，“成年犬”和“離乳期幼犬“主食相關內容播放量皆呈現出三位數增長；”成年貓“主食相關內容也在獲取大量關注，其增

53、速高達361%。在高速賽道“心理健康”功效相關的寵物食品中，涉及“預防應激”“抑情”相關功效的關注度增速尤為明顯，其他功效如“安撫”“舒緩”“益智”皆實現三位數增長。其它功效場景中，細分關鍵詞如“眼部清潔”“抗敏”垂順“也成為寵主關注的核心熱點。數據來源：巨量算數，2023年1-3月vs2022年1-3月2023年Q1抖音寵物食品功效相關內容播放量同比增速心理健康180%清潔衛生83%生理健康49%美容23%預防應激抑情安撫舒緩益智1000%+1000%+368%176%163%1000%+眼部清潔去便臭驅蟲957%81%垂順改善皮毛質量175%1000%+抗敏改善皮屑 提供能量健骨促進食欲1

54、000%+1000%+1000%+1000%+653%2023年中國寵物行業八大趨勢展望-25-022023年Q1抖音寵物用品洗護相關內容播放量同比增速數據來源：巨量算數，2023年1-3月vs2022年1-3月美容整體緩解掉毛柔順開結固色除臭趨勢五：衛生理念升級，健康與扮靚融合寵物洗護用品融合醫療保健與美容需求隨著衛生健康觀念的發展，寵主正在用更加科學的方式照顧寵物，寵物良好的衛生健康能夠降低各種疾病的感染風險，是寵物健康成長的基礎?！跋醋o功能”在此背景下成為了寵主在寵物用品中特別關注的商品特征，相關內容播放量在2023年Q1同比增速超過80%。驅蟲關注度攀升，驅蟲項圈成為典型創新實踐寄生蟲

55、問題已成為人畜共患的疾病，會同時影響寵物自身及寵主的健康，并且如今寵主與寵物親密互動增多，因此，為了營造健康的共處環境以及減少寄生蟲傳播，寵主對驅蟲用品的關注度不斷上揚。據巨量算數分析，寵物用品中“驅蟲項圈”相關內容播放量在2023年Q1同比增長達到兩倍。進一步來看，寵物洗護用品中“醫療保健”及“美容”的相關內容播放量正在快速增長。其中醫療保健洗護用品中的“消炎”、美容洗護用品中的“開結”“緩解掉毛”“柔順”等相關內容在2023年Q1受到更多關注。由此可見，寵主對維持寵物毛發的衛生健康需求提高，相關寵物洗護用品成為熱點賽道。寵物用品144%608%93%1000%+1000%+79%功效成為國

56、際品牌入局中國市場的破風手 品牌示例：健合集團向中國市場引入Zesty Paws巨量算數&歐睿國際注意到，不少品牌通過強功效產品打入中國市場。2022年，健合集團向中國市場引入寵物營養高端品牌ZestyPaws 快樂一爪，主推旗下大橙罐狗狗維骨力、大橙罐八合一營養素、犬貓通用魚油，均為具有專利或強功效賣點的產品。圖片來源：健合集團官網2023年中國寵物行業八大趨勢展望2023Q1抖音寵物行業“醫療保健-消炎”內容播放量同比增速195%數據來源：巨量算數，2023年1-3月vs2022年1-3月-26-02趨勢六：科技解放雙手，智能黑科技走入寵物生活寵物智能用品正全面融入家庭生活隨著人們生活品質

57、不斷提升，寵主更希望能夠輕松養寵且提升養寵質量，因此在養寵的各個環節中，市場不斷浮現智能化的寵物用品。在抖音平臺上，寵物“智能用品”內容播放量在2023年Q1同比增速超過180%。2023年Q1，“自動化”“娛樂”“控溫”相關的寵物智能用品內容播放量較去年同期皆呈現出翻倍增長?？梢?，寵主對于不同品類的寵物智能用品的關注度和潛在需求也在不斷提升。琳瑯滿目的自動化黑科技紛紛興起，“自動喂食器”“自動牽引繩”“電動玩具”“逗狗器”“激光筆”“加熱碗”“智能狗廁所”“凈味器”以及“監測設備”深受寵主喜愛，相關內容播放量在2023年Q1同比增長超過100%。數據來源：巨量算數，2023年1-3月vs20

58、22年1-3月2023年Q1抖音寵物智能用品相關內容播放量同比增速另據歐睿國際統計，18-22年寵物驅蟲藥產品復合增長率為19%?？梢?，驅蟲用品是衛生健康消費里的關鍵發展賽道。數據來源：歐睿國際PASSPORT數據庫，2018-2022年數據來源：巨量算數，2023年1-3月vs2022年1-3月中國寵物驅蟲藥市場規模2023Q1抖音寵物行業“驅蟲項圈”內容播放量同比增速單位：億元111416192018201920202021202223200%自動化341%自動喂食器 自動牽引繩 智能貓砂盆926%521%41%娛樂195%電動玩具逗狗器激光筆739%235%185%清潔衛生98%智能狗廁

59、所凈味器烘干箱640%169%98%控溫131%加熱碗131%以智能化改善寵物體驗巨量算數&歐睿國際追蹤到不少“人性化”的智能寵物用品，例如寵物智能用品品牌霍曼旗下的智能寵物烘干箱，以專利設計打破傳統設計思路，首創底部送風，改變風的路徑，使風噪降至空氣凈化器的水平。產品示例：智能寵物烘干箱圖片來源：霍曼官網2023年中國寵物行業八大趨勢展望+19%CAGR-27-場：數字渠道成主要陣地，互動助推品牌價值提升趨勢七：線上生意經營陣地化，一站式消費成為主流PART 03數字渠道井噴式增長，直播場景強化用戶聯結寵物行業用戶典型購物路徑分布2022年，中國寵物行業的線上渠道滲透率已達52%。品牌與用戶

60、之間的距離正通過數字渠道快速縮短。同時，直播正成為品牌與用戶強化聯結、完成沉淀的主要場景。具備互動優勢的平臺也將有望發展為線上生意經營的主陣地。201320142015201620172018201920202021202220232023年Q1抖音寵物行業直播加入粉絲團人次同比增速2023年Q1抖音寵物行業直播關注人次同比增速中國寵物行業電商渠道占比變化數據來源：歐睿國際PASSPORT數據庫，2013-2022年數據來源：抖音寵物行業用戶調研，N=732，2023年4月數據來源：抖音寵物行業用戶調研，N=259，2023年4月數據來源：巨量算數，2023年1-3月vs2022年1-3月52

61、%50%48%43%39%36%32%27%20%11%98%2022Q12023Q149%數據來源：巨量算數，2023年1-3月vs2022年1-3月2022Q12023Q1線上一站式消費成主流，抖音被更多用戶青睞46%的寵主當下的購物模式為“一站式購物”，即線上“種草”并選擇在線上渠道購買寵物產品。相比之下，線下一站式購物（7%）、線上種草轉線下購買（4%）以及線下種草轉線上購買（4%）的購物模式占比都僅為個位數。更重要的是，67%用戶在調研中表示，較過去而言在抖音平臺“種草”越來越多。結合前文中提及的用戶種草傾向，這意味抖音正成為寵物用戶一站式消費的核心陣地。此外，46%在18-30歲的

62、年輕寵主會選擇“線上一站式購物”，該比例高于其他年齡段人群。39%4%4%7%線上“種草”，線上購買-線上一站式購物線下門店“種草”，線上購買-線下轉線上線上“種草”，線下門店購買-線下一站式購物隨機路徑，無明顯傾向線上“種草”，線下門店購買-線上轉線下18-30歲31-40歲41-50歲50歲以上46%31%14%9%46%67%寵物用戶在抖音平臺“種草”較以往更多-28-02典型案例：伯納天純借助互動話題/挑戰賽有效破圈#萌寵干飯大挑戰#抖音的強社交互動屬性被頭部品牌高度重視。2022年10月，伯納天純聯合抖音開啟#萌寵干飯大挑戰#互動挑戰賽，累計播放量破2億。趨勢八：與用戶打成一片，以互

63、動放大品牌價值互動社交成為年輕寵主的共同選擇調研顯示，45%寵物行業用戶已將抖音平臺視為互動社交工具，并且該行為在Z世代用戶中尤其突出，占比高達58%。同時，各式主題的創意互動內容火熱冒泡。以抖音話題/挑戰賽#萌寵出道計劃 為例，其截至2023年3月的參與視頻數量已超過780萬，豐富的UGC持續吸引著品牌紛紛借助平臺優質資源達成營銷訴求。各年齡段用戶使用抖音進行互動社交的占比數據來源：抖音寵物行業用戶調研，N=7,004，2023年4月數據來源：抖音寵物行業用戶調研，N=3,114，2023年4月58%18-30歲45%31-40歲40%41-50歲34%50歲以上抖音寵物行業典型話題/挑戰賽

64、相關視頻數量數據來源：巨量算數，2021年10月-2023年3月#萌寵出道計劃#鏟屎官的樂趣#萬物皆有靈性#貓咪的迷惑行為#狗是人類最忠誠的朋友783萬748萬732萬635萬605萬12345話題/挑戰賽相關視頻數量#誰能拒絕傻憨憨的小貓咪#家有傻狗#誰還沒個小可愛#不養狗不知道養狗的樂趣446萬332萬198萬191萬6789話題/挑戰賽相關視頻數量45%寵物行業用戶在抖音進行互動社交2023年中國寵物行業八大趨勢展望-29-抖音寵物行業增長指南Growth Guide032023巨量引擎寵物行業白皮書-30-3C策略框架：人群 商品 內容三向協力，抖音陣地經營提效Consumer-人群策

65、略：聚焦三類主體用戶，精準傳遞核心價值寵物興趣用戶 寵物飼育用戶 寵物消費用戶共筑人群經營基本盤抖音寵物行業的用戶基本盤主要由寵物興趣用戶、寵物飼育用戶、寵物消費用戶三類人群構。巨量云圖&巨量算數數據顯示，截至2023年Q1，抖音寵物興趣用戶已達1億人；寵物飼育用戶超6,800萬人；寵物消費用戶總量接近3,000萬人。他們是抖音寵物行業規模優勢的體現，也是品牌方需要深度經營的重點人群。以三類主體用戶的核心需求為靶向寵物興趣人群的典型需求是“吸寵”。行動上，品牌可圍繞“吸寵”興趣，如“云養寵”“逗貓”“領養”等核心關注點，可提早與該類用戶建立聯系，在眾多用戶成為寵主之前，就提前打入未來消費選單。

66、寵物飼育用戶則有更多的消費轉化空間，該群體也相對關注情感互動方面的進階需求。例如，品牌可打造“出游”“養寵攻略”等衣食住行相關的內容，加深與他們的關系，形成各場景下的首購、增購與復購。寵物消費用戶的需求則可向更高階延展，實現寵物生活各方面的消費升級:有73%的寵物消費用戶在調研中提到，他們在2023年增加了寵物行業消費上的支出。例“寵物健身”“護理”類的定制化需求可作為品牌獲得如，青睞的切入點。2023年Q1抖音寵物行業三類主體用戶典型需求增速示意PART 01數據來源：巨量云圖&巨量算數，2022年3月抖音寵物行業三類主體用戶構成情況寵物興趣用戶內容互動1億+寵物飼育用戶基礎消費6800萬+

67、寵物消費用戶進階消費3000萬數據來源：巨量算數，2023年1-3月vs2022年1-3月數據說明：相關內容播放量同比增長0-50%為“低”，51-100%為“中”，超100%為“高”寵物興趣用戶云養寵逗貓領養治愈吸貓寵物飼育用戶出游養寵攻略洗澡遛狗陪伴寵物消費用戶寵物健身護理按摩發型出道高中低數據來源：抖音寵物行業用戶調研，N=732，2023年4月73%抖音寵物消費用戶在2023年提升了寵物消費支出-31-重視用戶的核心購買因素在寵物食品方面，價格在不同人群中皆為重要關鍵因素之一，尤其針對需求相對基礎的寵物飼育用戶，寵主無論是購買寵物食品或用品，價格皆能夠激發用戶購買決策。然而，17%的寵

68、物消費用戶會被產品成分/原材料相關因素影響購買與否，該因素為其首要考慮點。寵物用品方面，“價格”均是最能驅動購買的核心因素。此外，有高階需求的寵物消費用戶對服務保障關注度更高，會被服務質量影響購買決策，這也意味著定制化的需求可能預期更為匹配。03抖音寵物行業增長指南抖音寵物行業典型用戶群體寵物食品消費決策因素分布數據來源：抖音寵物行業用戶調研，N=652，2023年4月價格產品功效產品成分/原材料評價、賣家秀服務（包括售前、中、后）銷售、排行榜等20%17%11%10%9%8%寵物飼育用戶16%17%11%12%7%9%寵物消費用戶抖音寵物行業典型用戶群體寵物用品消費決策因素分布數據來源：抖音

69、寵物行業用戶調研，N=439，2023年4月價格評價、賣家秀產品功能產品材質服務（包括售前、中、后）銷售、排行榜等19%12%12%12%10%9%寵物飼育用戶18%14%13%9%13%8%寵物消費用戶-32-Commodity-貨品策略：敏銳洞察需求風向，拓展產品線縱深抖音寵物行業增長指南2023年Q1抖音寵物品牌短視頻播放量走勢（分國別）數據來源：巨量算數，2022年1月-2022年3月2021Q12022Q22022Q32022Q42023Q1100%國際品牌本土品牌抖音寵物行業國際品牌短視頻播放量2023年Q1同比增幅+11%抖音寵物行業本土品牌短視頻播放量2023年Q1同比增幅+1

70、05%“國貨”正成為鮮明的價值背書本土品牌在抖音寵物行業中的內容占比不斷提升，2023年Q1，其短視頻播放量較去年同期增速超過100%，而國際寵物品牌短視頻播放量同比增速為11%，可看出中國消費者對本土寵物品牌的興趣和認可度不斷提高。2023年Q1抖音寵物品牌短視頻播放量走勢（分層級）數據來源：巨量算數，2022年1月-2022年3月2021Q12022Q22022Q32022Q42023Q1100%大眾中高端抖音寵物行業大眾品牌短視頻播放量2023年Q1同比增幅+63%抖音寵物行業中高端品牌短視頻播放量2023年Q1同比增幅+84%加碼布局中高端市場，加速品牌升級或產品線向上隨著中國經濟水平

71、的提升和寵物行業的升級，寵主不斷追崇更高品質的寵物生活。抖音平臺寵物行業中，中高端品牌的內容播放量持續上行，較去年同期增速達84%。03-33-抖音寵物行業增長指南抓住寵物食品功效需求躍遷的良機伴隨著大環境養寵理念的改變，寵主健康意識不斷提升，寵物主糧需求不斷進階，“促進消化”已普遍成為必不可少的功效。一旦寵主被滿足基礎需求后，用戶期望在產品上看到進階功效，包括“提高免疫力”“美容護皮”“防脫毛”等功效可以幫助品牌進行有效區分?；A需求之上，臟器相關的功效，如“泌尿系統”“腎臟”能夠抓住消費者眼球，是未來品牌需重點關注的功效領域。此外，“改善過敏”“益智”“增重增肌”等功效目前尚未被廣泛關注，

72、“減肥減脂”的吸引力也已不及預期，品牌可相對置后優先級?；貧w大包裝指向的性價比訴求大包裝貨品內容在抖音寵物行業中的占比不斷攀升，2023年Q1同比增速近100%，逐漸超過小包裝。用戶的消費偏好越發傾向于“囤貨”的大包裝類型，帶來量價齊升機會的同時，也迎合了消費者的性價比訴求。2023年Q1抖音寵物品牌短視頻播放量走勢（分包裝類型）數據來源：巨量算數，2022年1月-2022年3月2021Q12022Q22022Q32022Q42023Q1100%小包裝大包裝抖音寵物行業小包裝類商品短視頻播放量2023年Q1同比增幅-56%抖音寵物行業大包裝類商品短視頻播放量2023年Q1同比增幅+96%基于K

73、ANO模型的寵物食品功效需求分析數據來源：抖音寵物行業用戶調研，N=732，2023年4月數據說明：KANO模型為一種典型用戶需求分類與優先排序的分析工具，Better-Worse系數代表達成此項因素屬性對增加用戶滿意或消除不滿意的影響程度魅力屬性期望屬性必備屬性無差異屬性BetterWorse03寵物主糧若具備該功效，用戶滿意度會有很大提升，而不提供此功效時并不會下降該部分功效受到的關注度有限，并非影響用戶滿意度的主要因素寵物主糧若具備該功效，用戶滿意度會提升，而不提供此功效時將會下降寵物主糧若具備該功效，用戶滿意度并不會提升，而不提供此功效時將會大幅下降改善腎臟功能改善口腔健康提高免疫力美

74、毛護皮防脫毛促進消化健骨減輕淚痕改善泌尿功能改善過敏益智減脂減脂增重增肌0.10.10.20.30.40.50.60.70.80.20.30.40.5-34-Content-內容策略：以場景化和垂直向內容加深與用戶的關系抖音寵物行業增長指南從用戶使用場景出發制定內容策略調研結果顯示，創作分享、性價比消費、資訊獲取、觀看直播正成為抖音用戶普遍的產品使用場景。進而，品牌的內容策略制定，也需要圍繞這些典型場景背后的需求展開。平衡好不同賽道內容的主動需求攔截與被動需求供給短視頻與搜索不僅代表著場景的差異。更重要的是，搜索量級是用戶主動需求的直觀體現，而短視頻內容播放量級則代表著用戶的被動需求的滿足情況

75、。以2022年3月數據為例，主食、美容及清潔用品、營養品的主動需求排序皆高于其被動需求排序，這意味著相關賽道有著更多的主動滲透空間，同時也更適合以搜索廣告的形式完成需求攔截。品牌方可持續關注不同賽道的搜索與內容變化，以充足的廣告資源提升溝通方式的適配性。03抖音寵物行業典型使用場景示例數據來源：抖音寵物行業用戶調研，N=7,004，2023年4月48%創作與分享28%獲取關注資訊26%觀看線上直播26%性價比消費2023年3月抖音寵物產品內容搜索與內容播放量級排序對比數據來源：巨量算數，2023年3月內容搜索量級內容播放量級主食貓/狗日用品1貓/狗日用品主食2美容及清潔用品零食3貓/狗玩具貓/

76、狗玩具4零食美容及清潔用品5寵物生活服務寵物生活服務6寵物服飾及配件寵物服飾及配件7營養品寵物智能設備8寵物智能設備營養品9貓/狗醫療用品（非藥品）貓/狗醫療用品（非藥品）10-35-抖音寵物行業增長指南熱門品種垂直內容廣獲用戶青睞垂直化的品種內容將加速寵物行業貨品的出圈。從2023年Q1的貓寵內容風向看，“波斯貓”“布偶貓”“孟加拉豹貓”居于明星板塊，而“銀漸層”內容增速最為明顯，高達497%，“藍貓”同樣呈現翻倍增長；狗寵內容上，“金毛”“柯基”“柴犬”喜愛度領先，而點贊增長最高的為“比熊”和“薩摩耶”。借助繁榮的抖音寵物行業創作者生態實現內容提質提效抖音平臺正聚集越來越多高質量、高活躍度

77、的寵物達人，2023年3月較上年同期穩健增長20%以上。憑借專業的創作能力、親和力與影響力，抖音寵物行業達人內容對用戶的影響持續加深。以直播場景為例，2023年Q1的達人直播看播人次上同比提升112%，直播轉發量更是同比提升161%。2023年Q1抖音寵物貓代表品種相關內容點贊情況數據來源：巨量算數，2023年1月-2023年3月銀漸層藍貓斯芬克斯貓暹羅貓加菲橘貓孟加拉豹貓波斯布偶貓美短2023Q1點贊量增速2023Q1點贊量2023年Q1抖音寵物狗代表品種相關內容點贊情況數據來源：巨量算數，2023年1月-2023年3月比熊拉布拉多德牧邊牧阿拉斯加哈士奇薩摩耶柴犬金毛柯基2023Q1點贊量增

78、速2023Q1點贊量03-36-抖音寵物行業增長指南032022年3月-2023年3月抖音寵物行業達人數量走勢數據來源：巨量算數，2022年1月-2023年3月22.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.1223.0123.0223.03抖音寵物行業達人數量2023年3月較上年同期增幅+20%2023年Q1抖音寵物行業達人直播表現同比增長直播場次89%同比增長看播人次112%同比增長直播轉發量161%數據來源：巨量算數，2022年1月-2023年3月巧用熱點內容提升破圈可能此外，與熱點內容產生關聯，是增加內容曝光，獲取自然流量的重要手段。追蹤

79、平臺熱點內容，也能從中獲知用戶對休閑、互動的關注點，幫助品牌方通過內容破圈。2023年Q1抖音寵物行業TOP熱點示意數據來源：巨量算數，2022年1月-2023年3月這一吻多少是有點重全是反骨的兩只狗因為太胖而舔不到毛的貓咪2歲半狗狗重120斤酷似小豬被放走的魚終究沒逃過二哈的嘴11,396,11010,853,23910,804,52910,579,89310,319,32712345熱點名稱排名熱力值一拍頭就叫媽的小貓咪狗狗趴姥姥旁邊熟練嗑瓜子貓貓連續15天準點偷火腿腸女生發高燒身上長了4只貓連貓咪都會摟腰吻了9,899,2629,879,2629,820,7679,221,0449,18

80、7,377678910熱點名稱排名熱力值-37-品牌最佳實踐：立足抖音陣地，達成品效銷三收PART 02麥富迪：高效蓄水種草，內容貨架聯動抖音在運營的過程中，借由巨量千川等平臺投放工具實現了多目的的精準差異化投放，同時借助巨量云圖結合5A人群資產體系，實現了投前數據觀測、投后數據回流復盤、人群留存及二次觸達，真正實現從種草到轉化的全鏈路追溯及提效。-麥富迪ToC運營中心總監 李成振品牌說抖音平臺發展路徑：由單一線上生意體系向品牌經營陣地轉移步驟一：入局抖音，單一引流依靠品牌貨品優勢進行大量達人鋪貨和自然流量，通過復購和搜索引導品牌店鋪生意步驟二：短視頻發力，開啟閉環開始關注線上經營市場的新增量

81、機會點，更加側重抖音的經營策略及品牌經營步驟三：直播承接，脈沖增長愈加注重品牌陣地運營，在品牌聲量打造及會員體系沉淀上均開始發力玩法拆解開啟平臺陣地運營，達人助力蓄水種草，高效拉新復購行動效果階段一：人群蓄水達人矩陣短視頻掛車種草鋪設超500位達人與寵物達人矩陣，通過短視頻掛店、評論制定鏈接等方式導流店鋪搜索優化店鋪商品信息與其他平臺拉齊，包含主圖、詳情、屬性，同時升級搜索玩法，如搜索發券階段二：高效復購報名商城超值購、秒殺尖貨上架“超值購”頻道，達人與官方直播間通過指引器引流，實現直播間一鍵直達超值購商品實現店鋪復購店鋪商品信息與其他平臺拉齊，包含主圖、詳情、屬性，同時升級搜索玩法，如搜索發

82、券寵物單品月GMV1000萬+種草視頻總播放量700萬搜索曝光+100%活動期新增會員人數10000+超值購行業頻道GMVTOP1-38-伯納天純：夯實抖音陣地，建立情感紐帶我們相信，抖音平臺提供的高匹配度的目標客戶和優質的內容可以幫助我們與潛在消費者建立更深入的聯系，同時增加品牌曝光度，以高互動性收獲驚喜和爆點；巨量引擎旗下產品則可以觸達更多匹配人群并且高效轉化。抖音與品牌的雙向奔赴所帶來的正反饋提供了品牌介于生意和品牌哲學的平衡點，我們將利用這些機會和工具，不斷地提高品牌的聲譽和增長。-伯納天純CEO 趙海明品牌說抖音寵物行業增長指南03玩法拆解借助平臺閉環鏈路，實現從種草到下單一站式閉環

83、承接行動效果階段一：預熱造勢通過“伯納天純公益-退役工作犬認養計劃”進行話題傳播，集合達人越熱造勢，鋪墊老年犬糧新品上市階段二：一站式閉環承接采用線上、線下全域營銷傳播“愛是懂你所需-關愛升級計劃”，激發用戶種草，借助趣味性小程序與全民互動任務滾動推廣，實現一站式閉環承接伯納天純話題總曝光量1.8億+曝光預計8000萬+總互動量90萬+參與總人數1300萬+案例主題與背景隨著中國寵犬老齡化不斷加劇，患疾病狗正在增加，因此伯納天純專為老年犬研發了定制糧，并于2023年4月在抖音平臺上線呼 吁 寵 主 關 注 老 年 犬 的 問題，傳遞更多關愛老年狗的信息先鋒愛寵族、老年犬寵主、養寵圈樂于分享的愛

84、寵人老年犬定制糧，通過穩固骨密度，呵護骨關節，穩固骨骼支撐等全方位改善骨骼關節問題案例目標案例目標人群案例涉及產品全民任務#為愛儲值#UGC/PGC持續滾動推廣，抖音電商新品上市直播間TOP達播+店鋪主播循環強化用戶心智，提高產品購買轉化率抖音達人集中宣傳，新品全渠道首發邀請共創官和KOL分享產品內容，進行產品宣傳傳播話題傳播內容達人類型#愛，不退役工作犬榮耀人生#再也無法陪你走天涯關愛退役犬深入工作犬多維度生活狀態伯納天純更懂中國的犬收集網絡中工作犬的感人故事官方發布工作犬短視頻品牌主張輸出退休養老趣味合集小程序互動、捐積分等線下退休儀式的舉行官方自媒體發酵由微博大號/微信視頻號進行轉發li

85、festyle KOL、游戲博主，生活方式等KOL-39-抖音寵物行業增長指南03抖音平臺發展路徑抖音逐漸發展成WoWo核心運營陣地，現短視頻、直播閉環增長行動效果閉環短視頻環比上升400%+視頻播放總量9800萬+互動率對比同期星圖提升200%+GMV30萬+WoWo：強化內容引流，域內高效轉化步驟三：直播承接，脈沖增長以凍干三鮮成貓主糧單品為主品線，打造明星單品；視頻內容以賣點、優惠、需求痛點為主，并且緊追熱點幼貓主糧、罐頭、貓零食等多品上線，打透明星單品后再組品；以明星推薦方式打造品牌聲量，以達人種草深挖內容，覆蓋垂類用戶接入星圖，量產達人短視頻，打造眾測任務，推動素人參與；開啟自播，拉

86、長直播時長，及時優化直播細節，包 括 貨 品 講 解 時長、直播前廣告投放，打造行業首個看播任務步驟一：入局抖音，單一引流步驟二：短視頻發力，開啟閉環盟寵星球：錨定品牌價值，加速入局起勢盟寵星球，以“寵物”為核心，從“家人”角度，聚焦年輕客群消費需求，致力于構建專業、有趣、有溫度的寵物生態品牌。作為新銳品牌之一，盟寵星球通過融入情感元素的內容策略，達成消費者與品牌價值認同，形成品牌價值壁壘，在抖音生態中迅速發展。寵物主們除了重視營養均衡和安全性兩大基礎訴求外，寵物主在寵糧選購方面更看重寵糧在細分領域的功效，不僅需要吃得好，也需提供寵物情緒價值的滿足。全方位呵護愛寵健康。-盟寵星球首席產品官 印

87、浩奇品牌說-40-網易天成：借勢平臺增量價值，快速促成品牌出圈2022年，網易嚴選寵物類目全新升級為專業寵物品牌并正式更名網易天成。在新推出的商品推廣中，我們發現抖音當前針對投放工具的智能化可以有效幫助品牌在不同產品線對應不同人群觸達上的賦能，為品牌實現品效合一的精準營銷提供有力抓手。-網易嚴選寵物BU總監 邱繼超品牌說抖音寵物行業增長指南03玩法拆解借助達人造勢、平臺互動玩法等整合營銷手段，實現人群拓展與品牌曝光行動效果階段一：活動宣發預熱抖音#零食袋藏貓貓挑戰#互動玩法：通過話題互動、商城聯動等玩法，助力達人傳播優質視頻，實現品牌曝光。階段二：王牌日活動以爆帶新互動挑戰賽播放量3200萬+

88、抖音挑戰榜TOP6王牌日周流水500萬+案例主題與背景以天然成就天性網易嚴選子品牌網易天成聚焦中高端寵物市場，上市之初希望向消費者傳遞“天然好食材喂養符合寵物天性”的品牌理念與調性借助網易天成與抖音“王牌日”活動合作，實現新寵物品牌線的快速曝光，同時進行品牌理念到目標人群的精準觸達，從而推動新系列產品的上市與銷量增長中高端性價比人群，即價格接受區間略高于全價貓糧和雙拼貓糧受眾的目標人群網易天成全價鮮肉烘焙貓糧案例目標案例目標人群案例涉及產品網易天成全價生骨肉三拼貓糧活動期間品牌自播為抖音渠道匹配全網獨家的活動機制，利用以爆帶新組合方式推廣，實現品牌量級突破。-41-聲明本報告由巨量算數、算數電

89、商研究院、巨量引擎大眾消費業務中心、歐睿信息咨詢聯合制作。報告中文字、數據等內容受中國知識產權相關法律法規保護。除報告中引用的第三方數據及其他公開信息，報告所有權歸巨量引擎所有。報告制作方對報告中所引用的第三方數據及其他公開信息不承擔任何責任或義務。在任何情況下，本報告僅供讀者參考。如果您對報告中的內容存在異議，可通過聯系我們。巨量算數是巨量引擎旗下內容消費趨勢洞察品牌。以今日頭條、抖音、西瓜視頻等內容消費場景為依托并承接巨量引擎先進的數據與技術優勢，堅持客觀嚴謹的理念，輸出內容趨勢、產業研究、廣告策略等前沿的洞察與觀點，同時，開放算數指數、算數榜單數據分析工具，滿足企業、營銷從業者、創作者等

90、數據洞察需求。算數電商研究院是巨量引擎旗下的電商研究機構，立足于抖音平臺的內容、消費、廣告等多元數據沉淀，解讀消費者心理、洞察市場機會、指導產品研發、解析營銷密碼，實現以內容驅動商業、以數據啟發經營，致力于打造中國專業的消費和商業洞察機構。歐睿信息咨詢是一家全球領先商業信息提供商，成立于1972年。在過去的50年發展歷程中，歐睿以全球化的調研網絡、本地化的調研團隊、豐富行業經驗以及研究方法立足市場。我們的研究能力覆蓋經濟、行業和消費者，研究覆蓋全渠道以及產業鏈上下游。我們的數據和洞察被全球權威機構廣泛引用，85%全球頂尖商學院都訂閱了歐睿數據庫，全球頭部寵物企業都和歐睿保持長期合作。未經允許，

91、不得對報告進行加工和改造。歡迎轉載或引用。如有轉載或引用，請及時與我們聯系，并注明出處。STATEMENT數據說明數據來源：直播、短視頻相關數據來源為內部數據平臺；分析對象均為18歲以上群體；初步統計，未經審計。數據周期：2021年10月-2023年3月（特殊說明除外）。巨量算數數據來源：歐睿國際PASSPORT數據庫；報告中歐睿提供的中國大陸數據不包括香港、澳門、臺灣寵物行業覆蓋品類：寵物食品：貓干糧、貓濕糧、貓零食、狗干糧、狗濕糧、狗零食、寵物保健食品、其他寵物食品 寵物用品：貓砂、寵物保健用品、寵物美容、寵物裝飾、其他雜項數據周期：2018年-2022年歐睿信息咨詢DATA DESCRIPTION創作團隊巨量算數&算數電商研究院 林文斌 江倩 王乾 劉旭輝巨量引擎大眾消費業務中心 陳杞飛 王華蓉 羅統歐睿信息咨詢 穆愔 張健怡 葉函青 丁瑋鈺 CREATION TEAM