安徽水韻環保股份有限公司招股說明書（464頁）.pdf

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1、 安徽水韻環保安徽水韻環保股份有限公司股份有限公司 Anhui Shuiyun Environmental Protection Co.,Ltd.（安徽省蕪湖市高新區綜合服務區 B6 棟）首次公開發行股票招股說明書首次公開發行股票招股說明書（申報稿）（申報稿）保薦機構（主承銷商）（住所：上海市靜安區新閘路 1508 號）安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-1 聲明：本公司的發行申請尚未得到中國證券監督管理委員會核準。本招股說明聲明：本公司的發行申請尚未得到中國證券監督管理委員會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應書（申報稿）不具有據以發

2、行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為投資決定的依據。當以正式公告的招股說明書全文作為投資決定的依據。本次本次發行概況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次公開發行股票總數不超過 2,782.76 萬股（含本數），本次公開發行不安排股東公開發售股份 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元/股 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所主板 發行后總股本 不超過 11,131.0174 萬股（含本數）本次發行前股東所持股份的流通限制、股東對所持股份自愿鎖定的承諾 1、發行人控股股東、實際

3、控制人江躍進、陶玉華承諾：（1）自發行人首次公開發行股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前所發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。（2）在本人擔任發行人董事/高級管理人員期間，本人將按規定向發行人申報所直接或間接持有的發行人股份及其變動情況。鎖定期滿后，在本人任職期間，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的發行人股份總數的 25%。（3）若本人在任期屆滿前申報離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份；若本人在任期屆滿后申報離職的，自申報離職之日起六個月內不轉讓本人直接或間

4、接持有的發行人股份。（4）發行人首次公開發行股票在深圳證券交易所上市之日起六個月內，如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）股票收盤價低于發行價，本人持有發行人股份的鎖定期限自動延長六個月。（5）若本人所持有的公司 A 股股份在鎖定期屆滿后兩年內減持的，股份減持的價格不低于本次發行上市的 A 股股票的發行價。若在本人減持 A 股股份前，公司已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則本人所持 A 股股票的減持價格應不低于經相應調整后的發行價。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-2（6）若本人違反上述承諾

5、給公司或投資者造成損失的，本人將依法承擔相應的責任。在本人持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求發生變化，則本人愿意自動適用變更后的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求。若上述鎖定期間，發行人股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，上述收盤價將按照中國證監會、深圳證券交易所的有關規定作相應調整。2、實際控制人控制的蕪湖上水承諾：（1）自發行人首次公開發行股票在證券交易所上市之日起三十六個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前所發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。（2）發行人首次公開發行

6、股票在深圳證券交易所上市之日起六個月內，如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）股票收盤價低于發行價，本企業持有發行人股份的鎖定期限自動延長六個月。（3）若本企業所持有的公司 A 股股份在鎖定期屆滿后兩年內減持的，股份減持的價格不低于本次發行上市的 A 股股票的發行價。若在本企業減持 A 股股份前，公司已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則本企業所持 A 股股票的減持價格應不低于經相應調整后的發行價。（4）因發行人進行權益分派等導致本企業持有發行人股份發生變化的，仍應遵守上述規定。（5）上市后本企業依法增持

7、的股份不受本承諾函的約束。在本企業持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求發生變化，則本企業愿意自動適用變更后的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求。3、持有發行人股份的董事、監事、高級管理人員胡光軍、袁紅軍、金芾敏、程錦、谷浩、寧軍、周維民、孫秋華承諾：（1）自發行人首次公開發行股票在深圳證券交易所上市之日起十二個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前所發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。（2）在本人擔任發行人董事/監事/高管期間，本人將按規定向發行人申報所直接或間接持有的發行人股份及其變動情況。鎖定期

8、滿后，在本人任職期間，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的發行人股份總數的 25%。（3）若本人在任期屆滿前申報離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份；若本人在任期屆滿后申報離職的，自申報離職之日起六個月內不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-3（4）發行人首次公開發行股票在深圳證券交易所上市之日起六個月內，如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末股票收盤價低于發行價，本人持有發行人股份的鎖定期限自動延長六個月。（5）若本人所持有的公司 A 股股份在鎖定期屆滿后兩年內減

9、持的，股份減持的價格不低于本次發行上市的 A 股股票的發行價。若在本人減持 A 股股份前，公司已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則本人所持 A 股股票的減持價格應不低于經相應調整后的發行價。（6）上市后本人依法增持的股份不受本承諾函的約束。（7）若本人違反上述承諾給公司或投資者造成損失的，本人將依法承擔相應的責任。如果中國證監會和深圳證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定，按照中國證監會和深圳證券交易所的規定執行。若上述鎖定期間，發行人股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，上述收盤價將按照中國證監會、深圳證券交易所的有關規定作相應調整。4、發行人其他股東毅達創投

10、、安元基金、拾岳創投、安華基金、蕪湖水韻、蕪湖產投、新弋風投、上瑞資產承諾：（1）自發行人首次公開發行股票在證券交易所上市之日起十二個月內，本公司/本企業不轉讓或者委托他人管理本公司/本企業直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前所發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。（2）因發行人進行權益分派等導致本公司/本企業持有發行人股份發生變化的，仍應遵守上述規定。（3）上市后本公司/本企業依法增持的股份不受本承諾函的約束。在本公司/本企業持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求發生變化，則本公司/本企業愿意自動適用變更后的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機

11、構的要求。5、董事會秘書江阿浩承諾：（1）自發行人首次公開發行股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人持有的蕪湖水韻的合伙份額，也不由蕪湖水韻回購該部分合伙份額。本人通過蕪湖水韻所持有的發行人首次公開發行股票前發行的股份，其限售按照蕪湖水韻的承諾執行。（2）在本人擔任發行人董事/高級管理人員期間，本人將按規定向發行人申報所直接或間接持有的發行人股份及其變動情況。鎖定期滿后，在本人任職期間，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的發行人股份總數的 25%。（3）若本人在任期屆滿前申報離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內不轉讓本人直接或間接持有的發行人

12、股份；若本人在任期屆滿后申報離職的，自申報離職之日起六個安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-4 月內不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份。（4）發行人首次公開發行股票在深圳證券交易所上市之日起六個月內，如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末股票收盤價低于發行價，本人持有發行人股份的鎖定期限自動延長六個月。（5）若本人所持有的公司 A 股股份在鎖定期屆滿后兩年內減持的，股份減持的價格不低于本次發行上市的 A 股股票的發行價。若在本人減持 A 股股份前，公司已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則本人所持 A 股股票的減持價格應不低于經相應調整

13、后的發行價。（6）上市后本人依法增持的股份不受本承諾函的約束。（7）若本人違反上述承諾給公司或投資者造成損失的，本人將依法承擔相應的責任。如果中國證監會和深圳證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定，按照中國證監會和深圳證券交易所的規定執行。若上述鎖定期間，發行人股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，上述收盤價將按照中國證監會、深圳證券交易所的有關規定作相應調整。6、江進躍、喬群英承諾（1）自發行人首次公開發行股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前所發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。（2）上市后本人

14、依法增持的股份不受本承諾函的約束。（3）若本人違反上述承諾給公司或投資者造成損失的，本人將依法承擔相應的責任。如果中國證監會和深圳證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定，按照中國證監會和深圳證券交易所的規定執行。保薦人（主承銷商）光大證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-5 聲明及承諾聲明及承諾 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實

15、、完整。保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-6 重大事項提示重大事項提示 本公司特別提

16、請投資者注意，在作出投資決策之前，務必認真閱讀本招股說明書的全部內容，并特別關注以下重要事項。一、本次發行相關主體作出的重要承諾一、本次發行相關主體作出的重要承諾（一）股份限售安排和自愿鎖定的承諾（一）股份限售安排和自愿鎖定的承諾 1、發行人控股股東、實際控制發行人控股股東、實際控制人承諾人承諾 發行人控股股東江躍進，發行人實際控制人江躍進、陶玉華承諾：（1）自發行人首次公開發行股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前所發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。（2）在本人擔任發行人董事/高級管理人員期間，本人將按規定向發

17、行人申報所直接或間接持有的發行人股份及其變動情況。鎖定期滿后，在本人任職期間，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的發行人股份總數的 25%。（3）若本人在任期屆滿前申報離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份；若本人在任期屆滿后申報離職的，自申報離職之日起六個月內不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份。（4）發行人首次公開發行股票在深圳證券交易所上市之日起六個月內，如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）股票收盤價低于發行價，本人持有發行人股份的鎖定期限自動延長六個月。（5）

18、若本人所持有的公司 A 股股份在鎖定期屆滿后兩年內減持的，股份減持的價格不低于本次發行上市的 A 股股票的發行價。若在本人減持 A 股股份前，公司已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則本人所持 A 股股票的減持價格應不低于經相應調整后的發行價。（6）若本人違反上述承諾給公司或投資者造成損失的，本人將依法承擔相安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-7 應的責任。在本人持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求發生變化，則本人愿意自動適用變更后的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求。若上述鎖定期間，發行人股票有派息、送股、資本公積

19、金轉增股本等除權除息事項的，上述收盤價將按照中國證監會、深圳證券交易所的有關規定作相應調整。2、實際控制人控制的蕪湖上水、實際控制人控制的蕪湖上水承諾承諾（1）自發行人首次公開發行股票在證券交易所上市之日起三十六個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前所發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。（2）發行人首次公開發行股票在深圳證券交易所上市之日起六個月內，如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）股票收盤價低于發行價，本企業持有發行人股份的鎖定期限自動延長六個月。（3）若本企業所持

20、有的公司 A 股股份在鎖定期屆滿后兩年內減持的，股份減持的價格不低于本次發行上市的 A 股股票的發行價。若在本企業減持 A 股股份前，公司已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則本企業所持 A 股股票的減持價格應不低于經相應調整后的發行價。（4）因發行人進行權益分派等導致本企業持有發行人股份發生變化的，仍應遵守上述規定。（5）上市后本企業依法增持的股份不受本承諾函的約束。在本企業持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求發生變化，則本企業愿意自動適用變更后的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求。3、持有、持有發行人股份的董事發行人股份的

21、董事、監事、監事、高級管理人員承諾高級管理人員承諾 持有發行人股份的董事、監事和高級管理人員胡光軍、袁紅軍、金芾敏、程錦、谷浩、寧軍、周維民、孫秋華承諾：安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-8（1）自發行人首次公開發行股票在深圳證券交易所上市之日起十二個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前所發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。（2）在本人擔任發行人董事/監事/高管期間，本人將按規定向發行人申報所直接或間接持有的發行人股份及其變動情況。鎖定期滿后，在本人任職期間，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的發行人股份總數的 25%。（3）若本人在

22、任期屆滿前申報離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份；若本人在任期屆滿后申報離職的，自申報離職之日起六個月內不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份。（4）發行人首次公開發行股票在深圳證券交易所上市之日起六個月內，如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末股票收盤價低于發行價，本人持有發行人股份的鎖定期限自動延長六個月。（5）若本人所持有的公司 A 股股份在鎖定期屆滿后兩年內減持的，股份減持的價格不低于本次發行上市的 A 股股票的發行價。若在本人減持 A 股股份前，公司已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則本人

23、所持 A 股股票的減持價格應不低于經相應調整后的發行價。（6）上市后本人依法增持的股份不受本承諾函的約束。（7）若本人違反上述承諾給公司或投資者造成損失的，本人將依法承擔相應的責任。如果中國證監會和深圳證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定，按照中國證監會和深圳證券交易所的規定執行。若上述鎖定期間，發行人股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，上述收盤價將按照中國證監會、深圳證券交易所的有關規定作相應調整。4、發行人其他股東承諾發行人其他股東承諾 發行人其他股東毅達創投、安元基金、拾岳創投、安華基金、蕪湖水韻、蕪湖產投、新弋風投、上瑞資產承諾：（1）自發行人首次公開發行股票在證券

24、交易所上市交易之日起十二個月內，安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-9 本公司/本企業不轉讓或者委托他人管理本公司/本企業直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前所發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。（2）因發行人進行權益分派等導致本公司/本企業持有發行人股份發生變化的，仍應遵守上述規定。（3）上市后本公司/本企業依法增持的股份不受本承諾函的約束。在本公司/本企業持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求發生變化，則本公司/本企業愿意自動適用變更后的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求。5、董事會秘書江阿浩承諾、董事會秘書江阿浩承諾

25、發行人董事會秘書江阿浩承諾：（1）自發行人首次公開發行股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人持有的蕪湖水韻的合伙份額，也不由蕪湖水韻回購該部分合伙份額。本人通過蕪湖水韻所持有的發行人首次公開發行股票前發行的股份，其限售按照蕪湖水韻的承諾執行。（2）在本人擔任發行人董事/高級管理人員期間，本人將按規定向發行人申報所直接或間接持有的發行人股份及其變動情況。鎖定期滿后，在本人任職期間，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有的發行人股份總數的 25%。（3）若本人在任期屆滿前申報離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份；若

26、本人在任期屆滿后申報離職的，自申報離職之日起六個月內不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份。（4）發行人首次公開發行股票在深圳證券交易所上市之日起六個月內，如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末股票收盤價低于發行價，本人持有發行人股份的鎖定期限自動延長六個月。（5）若本人所持有的公司 A 股股份在鎖定期屆滿后兩年內減持的，股份減持的價格不低于本次發行上市的 A 股股票的發行價。若在本人減持 A 股股份前，公司已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則本人所持 A 股股票的減持價格應不低于經相應調整后的發行價。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-

27、10（6）上市后本人依法增持的股份不受本承諾函的約束。（7）若本人違反上述承諾給公司或投資者造成損失的，本人將依法承擔相應的責任。如果中國證監會和深圳證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定，按照中國證監會和深圳證券交易所的規定執行。若上述鎖定期間，發行人股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，上述收盤價將按照中國證監會、深圳證券交易所的有關規定作相應調整。6、江進躍、喬群英承諾、江進躍、喬群英承諾 江進躍、喬群英承諾：（1）自發行人首次公開發行股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前所發行的股份，也不由發行

28、人回購該部分股份。（2）上市后本人依法增持的股份不受本承諾函的約束。（3）若本人違反上述承諾給公司或投資者造成損失的，本人將依法承擔相應的責任。如果中國證監會和深圳證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定，按照中國證監會和深圳證券交易所的規定執行。（二）（二）關于穩定股價的承諾關于穩定股價的承諾 1、啟動和終止股價穩定措施的條件、啟動和終止股價穩定措施的條件 根據 安徽水韻環保股份有限公司關于公司股票上市后三年內穩定公司股價的預案，公司啟動和終止股價穩定措施的條件如下：（1）觸發條件：公司首次公開發行股票并上市之日起三年內，非因不可抗力因素導致公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于最近一期經

29、審計的每股凈資產值（最近一期審計基準日后，因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產、股份總數出現變化的，每股凈資產相應進行調整）時，在不會導致公司股權結構不符合上市條件的前提下，公司將啟動穩定公司股價的安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-11 預案。（2）終止條件：穩定股價措施觸發后，若出現以下任一情形，則穩定股價的相應措施和具體方案終止執行：公司股票連續 5 個交易日的收盤價均不低于最近一期經審計的每股凈資產（最近一期審計基準日后，因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產或股份總數出現變化的，每股凈資產相應進行調整）；繼續執行穩定股價方案

30、將導致公司股權分布不符合上市條件或將違反當時有效的相關禁止性規定。上述穩定股價具體措施實施期滿后，如再次發生符合啟動條件的情形，則再次啟動股價穩定預案。2、穩定股價的具體措施穩定股價的具體措施 根據 安徽水韻環保股份有限公司關于公司股票上市后三年內穩定公司股價的預案，當啟動條件觸發時，公司將根據實際情況，按以下優先順序：（1）公司回購股票；（2）公司控股股東、實際控制人增持公司股票；（3）在公司領取薪酬的董事（獨立董事除外）、高級管理人員增持公司股票；（4）證券監督管理部門認可的其他方式。（1）公司回購股票 如觸發穩定股價措施的啟動條件，公司將依據法律、法規及公司章程的規定，在 20 個交易日

31、內召開董事會，董事會應制定明確、具體的回購方案，方案內容應包括但不限于擬回購本公司股份的種類、數量區間、價格區間、實施期限等內容，并提交公司股東大會審議，回購方案經公司股東大會審議通過后生效。但如果股份回購方案實施前或實施過程中公司股價已經不滿足啟動穩定公司股價措施條件的，可不再繼續實施該方案。在股東大會審議通過股份回購方案后，公司將在依法履行證券監督管理部門、證券交易所等主管部門的審批手續后實施。公司回購遵循以下原則：公司股東大會對回購股份作出決議，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，公司控股股東、實際控制人承諾就該等回購事宜在股東大會中安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-

32、1-12 行使表決權時投贊成票（公司控股股東、實際控制人行使的表決權包括控股股東、實際控制人持有的公司股份及其接受公司實際控制人的委托經營管理的公司股份的表決權），公司實際控制人承諾就該等回購事宜在股東大會中直接行使表決權時投贊成票。公司為穩定股價之目的進行股份回購的，應符合相關法律法規之要求，且單次用于回購股份的資金金額不少于公司最近一期經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 10%?；刭彽膬r格原則上不超過公司最近一期經審計的每股凈資產（最近一期審計基準日后，因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產、股份總數出現變化的，每股凈資產相應進行調整）。（2）控股股東、實際控制人增持

33、 公司啟動股價穩定措施后，當公司根據股價穩定措施完成公司回購股份后，公司股票連續 10 個交易日的收盤價仍低于公司上一會計年度經審計的每股凈資產時，或無法實施股價穩定措施時，公司控股股東、實際控制人應在 5 個交易日內，提出增持公司股份的方案（包括擬增持公司股份的數量、價格區間、時間等），并依法履行證券監督管理部門、證券交易所等主管部門的審批手續后實施?？毓晒蓶|、實際控制人增持遵循以下原則：公司控股股東、實際控制人為穩定股價之目的增持公司股份的，應符合相關法律法規之要求，且單次用于增持公司股份的資金金額不少于公司上市后控股股東、實際控制人自發行人所獲得的現金分紅總額（稅后）的 20%；累計用于

34、增持公司股份的資金總額不超過公司上市后控股股東、實際控制人自發行人所獲得的現金分紅總額（稅后）的 50%。繼續增持股票將導致控股股東、實際控制人需要履行要約收購義務且其未計劃實施要約收購的，控股股東、實際控制人可不再繼續實施或終止實施增持方案?？毓晒蓶|、實際控制人增持股份的價格原則上不超過公司最近一期經審計的每股凈資產（最近一期審計基準日后，因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產、股份總數出現變化的，每股凈資產相應進行調安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-13 整）。（3）在公司領取薪酬的董事（獨立董事除外）、高級管理人員增持 公司啟動股價穩定措施后，當公司根

35、據股價穩定措施完成控股股東、實際控制人增持公司股份后，公司股票連續 10 個交易日的收盤價仍低于公司上一會計年度經審計的每股凈資產時，或無法實施股價穩定措施時，公司時任董事（獨立董事除外）、高級管理人員（包括預案承諾簽署時尚未就任或未來新選聘的公司董事、高級管理人員）應通過法律法規允許的交易方式買入公司股票以穩定公司股價。董事（獨立董事除外）、高級管理人員增持遵循以下原則：在公司領取薪酬的董事（獨立董事除外）、高級管理人員增持公司股份的，應符合相關法律法規之要求，且單次用于增持公司股份的資金金額不少于該等董事、高級管理人員上一年度從公司領取薪酬（稅后）的 20%；單一年度用于增持公司股份的資金

36、金額不超過該等董事、高級管理人員上一年度從公司領取薪酬（稅后）的 50%。在公司領取薪酬的董事（獨立董事除外）、高級管理人員增持股份的價格原則上不超過公司最近一期經審計的每股凈資產（最近一期審計基準日后，因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產、股份總數出現變化的，每股凈資產相應進行調整）。若公司新聘董事（獨立董事除外）且該等董事在公司領取薪酬、新聘高級管理人員的，公司將要求該等新聘且在公司領取薪酬的董事、高級管理人員履行公司本次發行上市時董事、高級管理人員已經作出的相關承諾。繼續增持股票將導致相關董事（獨立董事除外）、高級管理人員需要履行要約收購義務且其未計劃實施要約收

37、購，相關董事、高級管理人員可不再繼續實施或終止實施增持方案。（4）證券監督管理部門認可的其他方式 公司可以制定其他法律、法規以及中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所規定允許的穩定股價具體措施，并在履行必要的審批程序之后實施。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-14 3、發行人、控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員穩定股價的、發行人、控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員穩定股價的承諾承諾（1）發行人穩定股價的承諾 發行人承諾：公司嚴格按照 安徽水韻環保股份有限公司關于公司股票上市后三年內穩定公司股價的預案的相關要求，全面履行在穩定股價預案項下的各項義務和責任。在啟動股價穩定措

38、施的前提條件滿足時，如公司未按照上述預案采取穩定股價的具體措施，公司同意采取下列約束措施：A、公司將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取穩定股價措施的具體原因，并向公司股東和投資者道歉。如非因不可抗力導致，公司未采取穩定股價的具體措施給投資者造成損失的，將按中國證監會或其他有權機關的認定向投資者進行賠償。B、公司將暫停向控股股東、實際控制人支付股東分紅，直至控股股東、實際控制人采取相應的股價穩定措施并實施完畢為止。C、公司將自穩定股價方案期限屆滿之日起暫停發放未按該方案執行的董事、高級管理人員的董事薪酬（津貼），以及除基本工資外的其他獎金或津貼，直至董事、高級管理人員采取相應的股

39、價穩定措施并實施完畢為止。D、如因相關法律、法規對于社會公眾股股東最低持股比例的規定導致公司在一定時期內無法履行回購義務的，公司可免于前述懲罰，但亦應積極采取其他措施穩定股價。（2）控股股東、實際控制人關于穩定股價的承諾 發行人控股股東、實際控制人江躍進、陶玉華承諾：本人嚴格按照 安徽水韻環保股份有限公司關于公司股票上市后三年內穩定公司股價的預案的相關要求，全面履行在穩定股價預案項下的各項義務和責任。如本人屆時持有公司的股票，本人將在審議股份回購議案的股東大會中就相關股份回購議案投贊成票。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-15 在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時，如本人未按照上述預

40、案采取穩定股價的具體措施，本人同意采取下列約束措施：A、本人將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取穩定股價措施的具體原因，并向公司股東和投資者道歉。B、本人將暫停在公司獲得股份分紅，且本人持有的發行人股份不得轉讓，直至本人采取相應的股價穩定措施并實施完畢為止。如非因不可抗力導致，未采取穩定股價的具體措施給公司和/或投資者造成損失的，本人將依法向公司和/或投資者進行賠償。（3）發行人董事（除獨立董事外）、高級管理人員關于穩定股價的承諾 發行人董事、高級管理人員江躍進、胡光軍、袁紅軍、金芾敏、程錦、樊曉宏、孫秋華、江阿浩承諾：本人嚴格按照 安徽水韻環保股份有限公司關于公司股票上市后三

41、年內穩定公司股價的預案的相關要求，全面履行在穩定股價預案項下的各項義務和責任。如本人屆時持有公司的股票，本人將在審議股份回購議案的股東大會中就相關股份回購議案投贊成票。在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時，如本人未按照上述預案采取穩定股價的具體措施，本人同意采取下列約束措施：A、本人將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取穩定股價措施的具體原因，并向公司股東和投資者道歉。B、本人將自穩定股價方案期限屆滿之日起，本人若未按該方案執行將暫停領取董事薪酬（津貼），以及除基本工資外的其他獎金或津貼和股東分紅（如有），直至本人按上述預案的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢時止。如非因不可抗力

42、導致，本人未采取穩定股價的具體措施給公司或者投資者造成損失的，將依法對公司和/或投資者進行賠償。4、穩定股價措施的約束措施穩定股價措施的約束措施（1）如公司未按照本預案和穩定股價具體方案的要求實施穩定股價措施的，安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-16 則公司將在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；造成投資者損失的，還應依法向投資者賠償相關損失。（2）如控股股東、實際控制人未按照本預案和穩定股價具體方案的要求實施穩定股價措施，且在發行人告知其在限期內履行相關義務后仍不履行的，則發行人有權扣留應向控股股東、實際控制人支付的股東分紅，

43、同時控股股東、實際控制人持有的發行人股份將不得轉讓，直至其按穩定股價方案實施相應的穩定股價措施并實施完畢為止。（3）如公司相關董事、高級管理人員未按照本預案和穩定股價具體方案的要求實施穩定股價措施，且在發行人告知其在限期內履行相關義務后仍不履行的，則發行人有權暫?；驎壕彴l放相關人員薪酬，直至其按穩定股價方案實施相應的穩定股價措施并實施完畢為止；如相關董事、高級管理人員在任職期間連續兩次未能履行本預案和穩定股價具體方案中規定的義務的，則控股股東、實際控制人或董事會將提請股東大會更換相關董事、總經理或公司董事會提名委員會將提請董事會解聘相關高級管理人員。（4）如因不可抗力或有關法律法規、公司股票上

44、市地上市規則發生變化等客觀原因導致公司、控股股東、實際控制人、相關董事、高級管理人員無法履行其增持或回購義務或實施其他穩定股價措施的，不視為違反本預案的規定、不視為違反相關主體關于穩定股價的承諾。（三）填補被攤薄即期回報的措施與承諾（三）填補被攤薄即期回報的措施與承諾 1、發行人、發行人填補攤薄即期回報的措施及承諾填補攤薄即期回報的措施及承諾 為降低本次發行攤薄即期回報的影響，發行人承諾采取如下措施以填補因本次發行被攤薄的股東回報：（1）保證募集資金規范、有效使用，實現項目預期效益 本次發行募集資金到賬后，公司董事會將開設募集資金專項賬戶，并與開戶銀行、保薦機構簽訂募集資金三方監管協議，確保募

45、集資金?？顚Ｓ?。同時，公司將嚴格遵守資金管理制度和募集資金管理制度的規定，在進行募集資金項目投資時，履行資金支出審批手續；明確各控制環節的相關責任，按投資計劃申安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-17 請、審批、使用募集資金，并對使用情況進行內部檢查與考核。（2）提高公司日常運營效率，降低公司運營成本 為達到募投項目的預期回報率，公司將加強內部運營控制，完善投資決策程序，設計合理的資金使用方案，努力提高資金的使用效率。其次，公司將持續改進業務流程，建立現代化及信息化的管理方式，通過對采購、施工、運維等環節的質量控制，提高資產運營效率。同時，公司將建立相應機制，確保公司各項制度的嚴格執

46、行，加強對董事、高級管理人員職務消費的約束，達到降低公司運營成本的目標。（3）保證募投項目實施效果，加快募投項目投資進度 公司已充分做好了募投項目前期的可行性分析工作，對募投項目所涉及行業進行了深入的了解和分析，結合行業趨勢、市場容量、技術水平以及公司自身基本情況，最終擬定了項目規劃。本次發行募集資金到賬后，公司將按計劃確保募投項目建設進度，加快推進募投項目實施，爭取募投項目早日實現預期效益。（4）完善利潤分配政策 公司詳細規定了利潤分配原則、利潤分配形式、現金分紅的條件、利潤分配的比例和期間間隔、利潤分配方案的制定和決策機制、利潤分配方案的實施、利潤分配政策的修訂程序。在滿足公司章程約定的現

47、金分紅的條件下，公司優先采用現金分紅進行利潤分配，且公司每年以現金方式分配的利潤，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的百分之十。同時公司制定了關于公司上市后三年內的具體股利分配計劃。（5）其他方式 公司承諾未來將根據中國證監會、證券交易所等監管機構出臺的具體細則及要求，并參照上市公司較為通行的慣例，繼續補充、修訂、完善公司投資者權益保護的各項制度并予以實施。2、控股股東、控股股東、實際控制人實際控制人關于關于填補被攤薄即期回報措施的承諾填補被攤薄即期回報措施的承諾 發行人控股股東、實際控制人江躍進、陶玉華就發行人首次公開發行股票填安徽水韻環

48、保股份有限公司 招股說明書 1-1-18 補被攤薄即期回報措施的事項承諾：（1）本人在作為公司實際控制人期間，不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。（2）本人承諾出具日后至公司本次發行實施完畢前，若中國證監會作出關于填補被攤薄即期回報措施及其承諾的其他新的監管規定，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。（3）本人承諾切實履行公司制定的有關填補被攤薄即期回報措施以及本人對此作出的任何有關填補被攤薄即期回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。作為填補被攤薄即期回報措施相關

49、責任主體之一，若本人違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意中國證監會和深圳證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關監管措施。3、董事、董事、高級管理人員高級管理人員關于關于填補被攤薄即期回報措施的承諾填補被攤薄即期回報措施的承諾 發行人董事、高級管理人員江躍進、胡光軍、袁紅軍、金芾敏、程錦、樊曉宏、周守標、戴林、戴家龍、孫秋華、江阿浩就發行人首次公開發行股票填補被攤薄即期回報措施的事項承諾：（1）不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。（2）約束職務消費行為。（3）不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消

50、費活動。（4）將積極促使董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補被攤薄即期回報措施的執行情況相掛鉤。（5）如公司未來制定、修改股權激勵方案，本人將積極促使未來股權激勵方案的行權條件與公司填補被攤薄即期回報措施的執行情況相掛鉤。作為填補被攤薄即期回報措施相關責任主體之一，若本人違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意中國證監會和深圳證券交易所等證券監管機構按照其安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-19 制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關監管措施。（四）利潤分配政策的承諾（四）利潤分配政策的承諾 若公司本次公開發行股票的方案經中國證監會核準并得以實施，首次公

51、開發行股票前滾存的未分配利潤在公司首次公開發行股票并上市后由新老股東按持股比例共同享有。發行人將嚴格按照上市后適用的公司章程進行利潤分配的決策和執行，維護投資者利益。有關利潤分配政策的具體內容，請參見本招股說明書“第十四節三、本次發行后的股利分配政策”。（五）依法承擔賠償責任的承諾（五）依法承擔賠償責任的承諾 1、發行人發行人關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承承諾諾 發行人承諾：（1）如本公司向中國證監會或證券交易所提交的招股說明書及其他信息披露資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發

52、行條件構成重大、實質影響的，本公司將在證券監管部門認定有關違法事實的當日進行公告，并在 5 個交易日內根據相關法律、法規及公司章程的規定召開董事會并發出召開臨時股東大會的通知，審議具體回購方案；在股東大會審議通過回購公司股票的方案后，本公司將依法通知債權人，并向中國證監會、證券交易所等主管部門報送相關材料，辦理審批或備案手續，然后啟動并實施股份回購程序?；刭弮r格將以發行價為基礎并參考相關市場因素確定。本公司上市后發生除權除息事項的，上述發行價格及回購股份數量應做相應調整。（2）如本公司向中國證監會或證券交易所提交的招股說明書及其他信息披露資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證

53、券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。（3）如本公司未能履行上述承諾時，將采取以下措施予以約束：1）在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；2）向投資者提出補充承諾或替代承諾，安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-20 以盡可能保護公司及其投資者的權益；3）將上述補充承諾或替代承諾提交公司股東大會審議；4）公司違反承諾給投資者造成損失的，將依法對投資者進行賠償。2、控股、控股股東股東、實際控制人實際控制人關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的者重大遺漏的

54、承諾承諾 發行人控股股東、實際控制人江躍進、陶玉華承諾：（1）如發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將在證券監管部門認定有關違法事實后 5 日內，督促公司啟動回購股份的措施，并依法購回本人已轉讓的原限售股份（如有）。本公司上市后發生除權除息事項的，上述發行價格及回購股份數量應做相應調整。（2）如發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。（3）如本人未能履行上述承諾時，將采取以下措施予以約束：1）本人將在股東大會

55、及中國證監會指定報刊上公開說明未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；2）無條件暫停在公司處獲得本人的薪酬和分紅；3）本人持有的公司股份將不得轉讓，直至承諾履行完畢或賠償措施實施完畢時為止。3、董事、監事、高級管理人員關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳、董事、監事、高級管理人員關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾述或者重大遺漏的承諾 發行人董事、監事、高級管理人員江躍進、胡光軍、袁紅軍、金芾敏、程錦、樊曉宏、周守標、戴林、戴家龍、谷浩、寧軍、周維民、孫秋華、江阿浩承諾：（1）如發行人招股說明書及其他信息披露材料有虛假記載、誤導性陳述或者

56、重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。（2）如本人未能履行上述承諾時，將采取以下措施予以約束：1）本人將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；2）無條件暫停在公司處獲得本人安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-21 的薪酬和分紅（如有）；3）本人持有的公司股份（如有）將不得轉讓，直至承諾履行完畢或賠償措施實施完畢時為止。4、本次發行相關中介機構、本次發行相關中介機構承諾承諾（1）保薦人承諾 光大證券股份有限公司承諾：若因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重

57、大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將先行賠償投資者損失。（2）發行人律師承諾 北京市中倫律師事務所承諾：本所為發行人本次發行上市制作、出具的上述法律文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。如因本所過錯致使上述法律文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并因此給投資者造成直接損失的，本所將依法與發行人承擔連帶賠償責任。（3）發行人會計師承諾 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）承諾：若因本所為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失。（六）關于未能履行相關承諾事項的約（六）關于未能履行相關承諾事項的約束

58、承諾束承諾 1、發行人未能履行承諾時的約束措施、發行人未能履行承諾時的約束措施 發行人承諾：如非因不可抗力等原因導致本公司違反就首次公開發行時所作出的一項或多項公開承諾，應接受如下約束措施，直至該等承諾或替代措施實施完畢：（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）不得進行公開再融資；（3）對公司該等未履行承諾的行為負有責任的股東暫停分配利潤；（4）對公司該等未履行承諾的行為負有個人責任的董事、監事、高級管理安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-22 人員停發薪酬或津貼；（5）給投資者造成損失的，本公司將向投資者依法承擔賠償責

59、任；（6）如本公司就未能履行特定承諾事項另行作出約束措施的，應從嚴從重履行相關約束措施。2、控股股東、實際控制人未能履行承諾時的約束措施、控股股東、實際控制人未能履行承諾時的約束措施 發行人控股股東、實際控制人江躍進、陶玉華承諾：如非因不可抗力等原因導致本人違反就首次公開發行時所作出的一項或多項公開承諾，應接受如下約束措施，直至該等承諾或替代措施實施完畢：（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向其他股東和社會公眾投資者道歉；（2）不得轉讓所持有的公司股票，因被強制執行、上市公司重組、為履行保護投資者利益等必須轉股的情形除外；（3）暫不領取公司分配利潤中歸屬于本人

60、的部分；（4）如因未履行相關承諾而給公司、投資者造成損失的，依法賠償公司、投資者損失；（5）如本人就未能履行特定承諾事項另行作出約束措施的，應從嚴從重履行相關約束措施。3、發行人董事、監事、高級管理人員關于未能履行承諾時的約束措施、發行人董事、監事、高級管理人員關于未能履行承諾時的約束措施 發行人董事、監事、高級管理人員江躍進、胡光軍、袁紅軍、金芾敏、程錦、樊曉宏、周守標、戴林、戴家龍、谷浩、寧軍、周維民、孫秋華、江阿浩承諾：如非因不可抗力等原因導致本人違反就首次公開發行時所作出的一項或多項公開承諾，應接受如下約束措施，直至該等承諾或替代措施實施完畢：（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體

61、上公開說明未履行的具體原因并向其他股東和社會公眾投資者道歉；（2）不得轉讓所持有的公司股票（如有），因被強制執行、上市公司重組、為履行保護投資者利益等必須轉股的情形除外；安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-23（3）暫不領取公司應支付的薪酬或者津貼及公司分配利潤中歸屬于本人的部分（如有）；（4）如因未履行相關承諾而給公司、投資者造成損失的，依法賠償公司、投資者損失；（5）如本人就未能履行特定承諾事項另行作出約束措施的，應從嚴從重履行相關約束措施。4、發行人股東關于未能履行承諾時的約束措施、發行人股東關于未能履行承諾時的約束措施 發行人股東蕪湖上水、毅達創投、安元基金、拾岳創投、安華基

62、金、袁紅軍、胡光軍、蕪湖產投、蕪湖水韻、金芾敏、孫秋華、新弋風投、上瑞資產承諾：本人/本企業將嚴格履行發行人就公司首次公開發行股票并上市所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。如本人/本企業違反就發行人首次公開發行股票并上市時所作出的一項或多項公開承諾，應接受如下約束措施，直至該等承諾或替代措施實施完畢：（1）在發行人股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向其他股東和社會公眾投資者道歉；（2）不得轉讓發行人股票。因被強制執行、上市公司重組、為履行保護投資者利益等必須轉股的情形除外；（3）暫不領取發行人分配利潤中歸屬于本人/本企業的部分；（4）暫不領取發行人應支付的薪

63、酬或者津貼；（5）如因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸發行人所有，并在獲得收益的五個工作日內將所獲收益支付給發行人指定賬戶；（6）如因未履行相關承諾而給發行人、投資者造成損失的，依法賠償發行人、投資者損失；（7）如本人/本企業就未能履行特定承諾事項作出另行約束措施的，應從嚴從重履行相關約束措施。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-24（七）其他承諾事項（七）其他承諾事項 1、關于避免同業競爭的承諾、關于避免同業競爭的承諾 發行人控股股東、實際控制人關于避免同業競爭的承諾，請參見本招股說明書“第七節二（二）關于避免同業競爭的承諾”。2、關于規范和減少關聯交易的承諾、關于規范和

64、減少關聯交易的承諾 發行人實際控制人江躍進、陶玉華承諾：（1）截至本承諾出具日，本人及本人控制的企業或經濟組織（以下統稱“本人控制的企業”）與發行人及其子公司之間不存在嚴重影響獨立性或者顯失公平的關聯交易。除已經招股說明書披露的情形外，本人及本人控制的企業與發行人不存在其他關聯交易。（2）保證本人及本人控制的企業將盡量避免和減少與水韻環保及其子公司發生關聯交易。如因客觀情況導致必要的關聯交易無法避免的，本人將嚴格遵守水韻環保公司章程等與關聯交易相關的規章制度及相關法律法規的規定，按照公平、合理、通常的商業準則進行。本人保證將按照法律、法規和公司章程規定切實遵守公司召開股東大會進行關聯交易表決時

65、相應的回避程序。（3）作為公司實際控制人期間，本人及本人控制的其他企業將嚴格遵守 中華人民共和國公司法中華人民共和國證券法及中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所關于規范上市公司與關聯企業資金往來的相關規定。（4）遵守公司公司章程關聯交易管理制度的規定，不利用實際控制人的地位影響公司的獨立性，保證不利用關聯交易非法轉移公司的資金、利潤、謀取其他任何不正當利益或使公司承擔任何不正當的義務。（5）如違反上述承諾，本人愿意承擔由此產生的全部責任，充分賠償或補償由此給水韻環保造成的所有直接或間接損失。本人未能履行上述賠償或補償承諾的，則水韻環保有權相應扣減應付本人的現金分紅（包括相應扣減本人因間接持有

66、水韻環保股份而可間接分得的現金分紅）。在相應的承諾履行前，本人亦不轉讓本人所直接或間接所持的水韻環保的股份，但為履行上述承諾而進行轉讓的除外。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-25（6）本承諾函自簽署之日起生效，具有不可撤銷的效力。3、關于股東信息披露的專項承諾、關于股東信息披露的專項承諾 發行人承諾：1、本公司股東為江躍進、陶玉華、胡光軍、袁紅軍、金芾敏、孫秋華六名自然人股東；以及蕪湖上水投資管理合伙企業（有限合伙）、蕪湖高新毅達中小企業創業投資基金（有限合伙）、蕪湖水韻企業管理中心（有限合伙）、安徽安元創新風險投資基金有限公司、六安拾岳禾安二期創業投資合伙企業（有限合伙）、安徽

67、安華創新風險投資基金有限公司、蕪湖產業投資基金有限公司、蕪湖新弋高新科技風險投資有限公司、上瑞資產管理有限公司九名非自然人股東。上述主體均具備持有本公司股份的主體資格，不存在法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有本公司股份的情形，不存在證監會系統離職人員直接或間接持有本公司股份的情形。本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接持有本公司股份或其他權益的情形。本公司股東不存在以本公司股權進行不當利益輸送的情形。2、本公司及本公司股東已及時向本次發行的中介機構提供了真實、準確、完整的資料，積極和全面配合了本次發行的中介機構開展盡職調查，依法在本次發行的申報文件中真實、準

68、確、完整地披露了股東信息，履行了信息披露義務。二、本次發行前滾存利潤的分配安排二、本次發行前滾存利潤的分配安排 公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過了本次發行前滾存利潤的分配方案，公司擬將本次發行及上市前的滾存未分配利潤，由本次發行及上市后的新老股東按持股比例共享。三、特別風險提示三、特別風險提示 本公司特別提醒投資者注意以下風險扼要提示，欲詳細了解，請認真閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”。（一）市場競爭風險（一）市場競爭風險 生態保護和環境治理行業正處于高速發展階段，行業集中度較低。一方面，安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-26 大型企業以參股、并購、成立環保子公司等

69、方式加速進入水環境治理領域，形成了一些集建設、投資、運營為一體的綜合性水環境治理公司，上述公司憑借業務協同性、項目獲取能力和資本優勢，對行業內專業公司形成競爭壓力；另一方面，水環境治理行業的專業公司，主要依托自身的技術優勢和專業化服務開展業務，也存在各自方案特色。公司目前資產、業務規模較小，若不能在行業中取得持續的競爭優勢，將面臨業績下滑的風險。（二）業務區域較為集中的風險（二）業務區域較為集中的風險 公司位于安徽省蕪湖市，實施“蕪湖市-安徽省-全國”的區域拓展策略，在加大省內其他市區拓展的同時，積極向省外拓展。目前，公司已將業務拓展至江蘇省、河北省和湖北省等區域。報告期各期，公司主營業務收入

70、來源于安徽省的收入占比分別為 99.31%、89.91%、92.67%和 93.01%，業務區域較為集中。報告期公司主營業務收入來源于安徽且較為集中在蕪湖地區，一方面，系公司成立時間較短，有一個成長和逐步發展的過程；另一方面，公司生物水生態修復技術有一個推廣和被客戶逐步接受的過程。如若公司未來國內其他區域市場開發不及預期，或者公司生物水生態修復技術推廣和被接受不如預期，而安徽區域客戶需求出現下降或者因市場競爭導致安徽省內市場格局出現變化，進而對公司業績產生不利影響，公司存在業務區域較為集中的風險。（三）項目工程質量風險（三）項目工程質量風險 在水環境治理和運維過程中，公司堅持采用生物生態修復技

71、術進行水環境治理和運維，具體治理過程包括勘察設計、外源控制、內源治理、水質凈化和水生態修復等多個環節。影響水環境項目質量的因素很多，前期調查、設計、施工、材料選配、生態運維等任何環節的疏漏都可能導致項目工程質量問題。如若施工質量、水體質量不能滿足客戶的需求，水體出現質量不達標的情況，可能給公司的未來業務拓展及公司品牌信譽造成負面影響，進而對公司的業務收入、經營業績造成不利影響。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-27（四）應收款項回收的風險（四）應收款項回收的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 16,255.56 萬元、19,926.23 萬元、29,829.81 萬元和

72、 33,105.70 萬元，占總資產的比重分別為 48.61%、43.91%、48.21%和 52.80%。公司營業收入主要來自于水環境治理和運維業務。其中，水環境治理項目結算通常包括定期進度款、完成驗收款、政府審計決算款等，項目應收賬款回收期較長。隨著公司業務規模的擴大，相應期末應收賬款余額有所增加。若公司不能按時收回應收款項，將增加公司營運資金的壓力，并對公司后續的業務開展產生不利影響。（五）經營活動現金流波（五）經營活動現金流波動風險動風險 報告期內，公司主要從事水環境治理和運維業務，水環境治理項目需要投入一定的建設資金，而款項結算受項目施工進度、結算進度、客戶內部流程（包括但不限于財政

73、審計、財政支付）等因素影響導致回款周期較長。受上述因素的影響，報告期內，公司經營活動現金流量凈額分別為 1,383.17 萬元、1,403.01 萬元、-553.35 萬元和-2,424.31 萬元。未來若公司業務繼續保持快速增長，將導致營運資金需求持續大幅增加；如若項目回款速度較慢，將可能因營運資金不足而影響業務實施進度及成長性，公司存在經營活動現金流波動風險。（六）新型冠狀病毒肺炎疫情導致的經營風險（六）新型冠狀病毒肺炎疫情導致的經營風險 公司客戶多為政府部門和國有企事業單位。在新型冠狀病毒肺炎疫情（以下簡稱“新冠疫情”）期間，各地政府均采取了延期復工、外來人員隔離、交通管制等防疫管控措施

74、，公司的采購、業務洽談和項目施工環節均受到一定影響。此外，公司主要承接政府采購項目，受新冠疫情影響，各地的政府采購皆有不同程度的延期和暫停，對獲取新訂單的市場拓展工作產生一定的不利影響。如若新冠疫情在公司及主要客戶、主要供應商和在手項目所在地區復發，則可能對公司經營和盈利水平產生不利影響。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-28（七）（七）公司經營業績波公司經營業績波動風險動風險 報告期內，公司營業收入分別為 24,137.53 萬元、21,901.74 萬元、38,021.38萬元和 17,547.16 萬元，凈利潤分別為 4,585.83 萬元、3,566.01 萬元、7,350

75、.24萬元和 2,456.04 萬元，經營業績存在波動。2020 年，營業收入和凈利潤下降較大，主要原因系：一方面，受 2020 年初爆發的新冠疫情及 7 月長江流域汛情的影響，戶外施工開展困難，施工工期增加，同時政府采購也相應推遲；另一方面，原承接的城鎮黑臭水體治理項目逐步完工，而城市水環境綜合提升項目未能及時啟動，新承接項目較上年有所下降。公司的營業收入和凈利潤等財務指標與宏觀經濟環境、環保產業政策、行業競爭情況、外部不可抗力、惡劣天氣、公司主營業務收入目前較為集中的安徽和蕪湖地區市場出現不利變化、客戶接受公司生物生態修復技術推廣不如預期等外部因素及公司經營策略、市場開拓、技術研發、項目管

76、理等內部因素密切相關，如果上述一項或多項因素發生重大不利變化，公司將面臨經營業績波動的風險。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-29 目目 錄錄 本次發行概況本次發行概況.1 聲明及承諾聲明及承諾.5 重大事項提示重大事項提示.6 一、本次發行相關主體作出的重要承諾.6 二、本次發行前滾存利潤的分配安排.25 三、特別風險提示.25 目目 錄錄.29 第一節第一節 釋義釋義.35 第二節第二節 概覽概覽.40 一、發行人簡介.40 二、控股股東、實際控制人.41 三、發行人的主要財務數據及財務指標.41 四、募集資金用途.43 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.44 一、本次發

77、行的基本情況.44 二、本次發行相關機構.45 三、發行人與上述中介機構之間的關系.47 四、本次發行預計時間表.47 第四節第四節 風險因素風險因素.48 一、市場競爭風險.48 二、業務區域較為集中的風險.48 三、項目工程質量風險.49 四、應收款項回收的風險.49 五、經營活動現金流波動風險.49 六、新型冠狀病毒肺炎疫情導致的經營風險.50 七、公司經營業績波動風險.50 八、政策風險.50 安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-30 九、合同資產減值損失的風險.51 十、材料、分包以及機械費用波動風險.51 十一、技術風險.51 十二、審計決算調整的風險.52 十三、經營季

78、節性波動風險.52 十四、管理風險.52 十五、技術與管理人員流失的風險.52 十六、惡劣天氣變化風險.53 十七、可能存在的訴訟、仲裁風險.53 十八、發行失敗風險.53 十九、整體變更設立股份有限公司時存在未彌補虧損的風險.53 二十、股東即期回報被攤薄風險.54 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.55 一、發行人基本情況.55 二、發行人改制重組及設立情況.55 三、發行人股本的形成及其變化和重大資產重組情況.58 四、歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性.71 五、發行人的股權結構圖和組織結構圖.72 六、發行人控股、參股公司基本情況.74 七、持有發行人 5%以上股份的主

79、要股東和實際控制人的基本情況.82 八、發行人股本情況.87 九、內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股或股東數量超過二百人等情況.103 十、發行人員工及其社會保障情況.103 十一、持有 5%以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾及其履行情況.111 第六節第六節 業務和技術業務和技術.114 一、發行人的主營業務、主要服務及設立以來的變化情況.114 二、發行人所處行業的基本情況.124 三、發行人在行業中的競爭地位.143 安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-31 四、發行人主營業務情況.151 五、發行人主要固定資產及無形資

80、產.184 六、發行人擁有的特許經營權情況.194 七、技術與研發情況.195 八、發行人境外生產經營和資產情況.207 九、發行人主要服務的質量控制情況.207 第七節第七節 同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易.209 一、發行人獨立運營情況.209 二、同業競爭.213 三、關聯方及關聯交易.216 四、關聯交易.219 五、關聯交易決策機制及其運行情況.225 六、減少關聯交易的措施.227 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.229 一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況.229 二、董事、監事、高級管理人員、核心

81、技術人員及其近親屬直接或間接持有公司股份的情況.233 三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外投資情況.234 四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況.235 五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況.238 六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系.240 七、發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽定的重要協議、重要承諾及履行情況.240 八、董事、監事、高級管理人員符合法律法規規定的任職資格.241 九、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的變動情況.241 第九節第九節 公司治理公司治理.243 一、股東大會、董事會、監事會、獨

82、立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.243 二、公司近三年違法違規行為情況.246 三、資金占用及擔保的情況.247 安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-32 四、報告期內的內控和規范性情況.247 五、管理層對內部控制制度的自我評估和會計師的鑒證意見.250 第十節第十節 財務會計信息財務會計信息.251 一、主要財務報表.251 二、注冊會計師的審計意見.261 三、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.263 四、主要會計政策和會計估計.265 五、分部信息.317 六、最近一年收購兼并情況.317 七、經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表.317 八、最近一

83、期末的主要資產.318 九、最近一期末的主要債項.320 十、所有者權益變動情況.321 十一、現金流量分析.324 十二、期后事項、或有事項及其他重要事項.325 十三、報告期內主要財務指標.325 十四、盈利預測.327 十五、發行人評估和驗資情況.327 第十一節第十一節 管理層討論與分析管理層討論與分析.328 一、財務狀況分析.328 二、盈利能力分析.357 三、現金流量分析.418 四、重大資本性支出.424 五、重大擔保、訴訟、其他或有事項和重大期后事項.424 六、財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析.424 七、本次發行攤薄即期回報的分析.425 第十二節第十二節 業務發展目標

84、業務發展目標.429 一、公司發展戰略和業務發展計劃.429 二、擬定上述計劃所依據的假設條件.430 三、實施上述計劃可能面臨的主要困難.431 安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-33 四、確保實現上述發展計劃擬采用的方式、方法或途徑.431 五、上述業務發展計劃與現有業務的關系.432 第十三節第十三節 募集資金運用募集資金運用.433 一、本次募集資金運用概況.433 二、保薦機構及發行人律師對募集資金投資項目的結論性意見.433 三、募集資金專項存儲制度的建立及執行情況.433 四、董事會對募集資金投資項目可行性的分析意見.434 五、募集資金投資項目對發行人獨立性的影響.

85、434 六、募集資金投資項目的具體情況.434 七、募集資金運用對公司財務狀況和經營成果的影響.443 第十四節第十四節 股利分配政策股利分配政策.445 一、公司最近三年股利分配政策及實際股利分配情況.445 二、報告期內股利分配情況.445 三、本次發行后的股利分配政策.445 四、本次發行前滾存利潤的分配安排.448 第十五節第十五節 其他重要事項其他重要事項.449 一、信息披露和投資者關系相關情況.449 二、重大合同情況.449 三、對外擔保情況.450 四、重大訴訟或仲裁事項.451 五、控股股東或實際控制人、控股子公司，發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員作為一方當事人

86、的重大訴訟或仲裁事項.451 六、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員涉及刑事訴訟的情況.451 第十六節第十六節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明.452 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.452 二、保薦人（主承銷商）聲明.453 三、發行人律師聲明.456 四、會計師事務所聲明.457 五、資產評估機構聲明.458 六、驗資機構聲明.460 安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-34 七、驗資復核機構聲明.461 第十七節第十七節 備查文件備查文件.462 一、備查文件目錄.462 二、文件查閱時間及地點.462 安

87、徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-35 第一節第一節 釋義釋義 一般釋義一般釋義 發行人、水韻環保、公司、本公司 指 安徽水韻環保股份有限公司 水韻有限、有限公司 指 安徽水韻環?？萍加邢薰?，系發行人前身 水韻檢測 指 安徽水韻檢測技術有限公司，系發行人子公司 亳州檢測 指 亳州水韻檢測有限公司，系發行人孫公司 水韻軟體 指 安徽水韻軟體動物繁育科技有限公司，系發行人子公司 水韻電鍍 指 安徽水韻電鍍廢水處理有限公司，系發行人控股子公司 靈韻管道 指 安徽靈韻管道檢測技術有限公司，系發行人控股子公司 水韻生態 指 安徽水韻生態科技有限公司，系發行人控股子公司 百鳥灘生態 指 安徽百

88、鳥灘生態環境科技有限公司，系發行人控股子公司 雄安環保 指 河北雄安淡貝環?？萍加邢薰?，系發行人控股子公司 滁州藍德環保 指 滁州藍德環?？萍加邢薰?，系發行人參股公司 鳩江分公司 指 安徽水韻環保股份有限公司鳩江區分公司，系發行人分公司 滁州分公司 指 安徽水韻環保股份有限公司滁州分公司，系發行人分公司 馬鞍山三塔 指 馬鞍山水韻三塔環?？萍加邢薰?，系發行人子公司，已注銷 淮宏建設 指 安徽淮宏建設工程有限公司，系發行人子公司，已注銷 深渡設計 指 安徽深渡規劃設計研究有限公司，系發行人子公司，已轉讓 水韻設備 指 安徽水韻環保設備有限公司，系發行人子公司，已注銷 沃泰環保 指 蕪湖沃泰

89、環?？萍加邢薰?，系發行人子公司，已注銷 蕪湖上水 指 蕪湖上水投資管理合伙企業（有限合伙），系發行人股東 毅達創投 指 蕪湖高新毅達中小企業創業投資基金（有限合伙），系發行人股東 蕪湖水韻 指 蕪湖水韻企業管理中心（有限合伙），系發行人股東 安元基金 指 安徽安元創新風險投資基金有限公司，系發行人股東 拾岳創投 指 六安拾岳禾安二期創業投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 安華基金 指 安徽安華創新風險投資基金有限公司，系發行人股東 蕪湖產投 指 蕪湖產業投資基金有限公司，系發行人股東 新弋風投 指 蕪湖新弋高新科技風險投資有限公司，系發行人股東 上瑞資產 指 上瑞資產管理有限公司，系發行

90、人股東 大江實業 指 蕪湖大江實業有限公司（曾用名蕪湖大江實業集團有限公司），系控股股東、實際控制人控制的企業 安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-36 上水生態園 指 蕪湖上水生態園有限公司，系發行人控股股東、實際控制人控制的企業 大江農場 指 蕪湖縣大江農場有限公司，系發行人控股股東、實際控制人控制的企業 大江花鳥 指 蕪湖大江花鳥市場經營管理有限公司，系發行人控股股東、實際控制人控制的企業 太和水 指 上海太和水環境科技發展股份有限公司（605081）正和生態 指 北京正和恒基濱水生態環境治理股份有限公司（605069）艾布魯 指 湖南艾布魯環?？萍脊煞萦邢薰荆?01259）

91、水治理 指 南京中科水治理股份有限公司（831511）保薦人、主承銷商、保薦機構、光大證券 指 光大證券股份有限公司 發行人律師、律師、中倫律所 指 北京市中倫律師事務所 發行人會計師、審計機構、驗資復核機構、容誠會所、會計師 指 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）驗資機構、中匯會所 指 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構、資產評估機構 指 萬?。ㄉ虾＃┵Y產評估有限公司 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 股東大會 指 安徽水韻環保股份有限公司股東大會 董事會 指 安徽水韻環保股份有限公司董事會 監事會 指 安徽水韻環保股份有限公司監事會

92、 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 安徽水韻環保股份有限公司章程 公司章程（草案）指 安徽水韻環保股份有限公司章程（草案）（上市后適用的公司章程）股票、A 股 指 發行人本次發行的每股面值人民幣 1 元的普通股股票 本次發行 指 發行人本次在中國境內首次公開發行人民幣普通股（A 股）的行為 招股說明書 指 安徽水韻環保股份有限公司首次公開發行股票招股說明書（申報稿）元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 最近三年一期、報告期 指 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-6 月 報告期各期末 指 2019 年 12

93、 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022年 6 月 30 日 安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-37 專業術語專業術語 黑臭水體 指 發黑發臭的水體。水體黑臭是一種生物化學現象，當水體遭受嚴重有機污染時，有機物的好氧分解使水體中耗氧速率大于復氧速率，造成水體缺氧，致使有機物降解不完全、速度減緩，厭氧生物降解過程生成硫化氫、胺、氨、硫醇等發臭物質，同時形成 FeS、MnS等黑色物質，使水體發生黑臭。水體黑臭是嚴重的水污染現象，使水體完全喪失使用功能，影響景觀以及人類生活和健康。城市黑臭水體 指 城市建成區內，呈現令人不悅的顏色和（或

94、）散發令人不適氣味的水體的統稱（來源：城市黑臭水體整治工作指南）。農村黑臭水體 指 各縣（市、區）行政村（社區等）范圍內顏色明顯異?；蛏l濃烈（難聞）氣味的水體（來源：農村黑臭水體治理工作指南）。地表水標準 指 依據地表水水域環境功能和保護目標，按功能高低依次劃分為五類：類、類、類、類和類。對應地表水上述五類水域功能，將地表水環境質量標準基本項目標準值分為五類，不同功能類別分別執行相應類別的標準值。水域功能類別高的標準值嚴于水域功能類別低的標準值。水體生態鏈 指 在自然生態水體中，有微生物、原生物、水生動物、藻、菌、水生植物等組成的生態系統。生態修復 指 對生態系統停止人為干擾，以減輕負荷壓力

95、，依靠生態系統的自我調節能力使其向有序的方向進行演化，或者利用生態系統的這種自我恢復能力，輔以人工措施，使遭到破壞的生態系統逐步恢復或使生態系統向良性循環方向發展；主要致力于使受到破壞的自然生態系統恢復與重建，恢復生態系統原本的面貌。軟體動物 指 無脊椎動物軟體動物門動物，是除節肢動物外最大的類群，約 10萬種。體質的差異很大，但有共同的特征：體柔軟而不分節，一般分頭足（有的頭退化或消失、足肌肉質）內臟外套膜（由背側的內臟團、外套膜及外套腔組成）等。淡水貝類 指 淡水貝類是指軟體動物中生活于淡水的部分瓣鰓綱（又稱雙殼綱）和腹足綱種類，主要包括蚌目的珍珠蚌科、蚌科和前鰓亞綱的田螺科、肋蜷科、豆螺

96、科以及肺螺亞綱的椎實螺科、扁卷螺科等。其對氨氮、亞硝酸鹽、硝酸鹽、磷酸鹽、總氮、總磷、化學需氧量和固體懸浮物去除率較好。此外，淡水貝類對水體和河道底泥中的鋁、鉻重金屬等有毒有害物質也有很強的吸收固化作用，是環境修復的優選品種。主要品種有背瘤麗蚌、褶紋冠蚌和三角帆蚌等。挺水植物 指 根系或者根莖生于底泥中，莖或葉挺出水面的水生植物，具有凈化水質的作用。其對具體污染物的處理能力強，不僅可以去除水體中大量的污染物，還可以促進污水中營養物質的循環和再利用。該類植物種類多，且經濟價值及觀賞價值高，主要有：千屈菜、粉花美人蕉、梭魚草、再力花、旱傘草、蒲草、野茭白、紅花鳶尾、水蔥、慈姑、水芹、銅錢草、花葉蘆

97、竹、荷花和蘆葦等。浮水（葉）植物 指 根系或者根莖生于底泥中，葉片浮于水面的水生植物，具有凈化水質的作用。其腔道形成連續的空氣通道系統，通過這個系統，沉水器官可利用浮水器官的氣孔與大氣進行氣體交換，避免因沉水造成缺氧，不僅可以凈化水質，同時可對水體進行富氧。該種植物主要有睡蓮、荇菜、水鱉和萍蓬草等。沉水植物 指 植物體完全沉于水氣界面下，根扎于底泥中或漂浮在水中的類群，是嚴格意義上完全適應水生的高等植物類群，該類植物體的通氣組織特別發達，氣腔大而多，葉片也多細裂成絲狀或條帶狀，植物體呈綠色或褐色。該類水生植物通過光合作用釋放氧，提升水體含氧量，同時防止底安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1

98、-1-38 泥再懸浮而降低透明度，有利保持湖水清澈，吸收、轉化、積累底泥及湖水中的有機質與營養鹽，降低水中營養鹽濃度，抑制浮游藻類的生長。主要有苦草、金魚藻、黑藻、狐尾藻、菹草和伊樂藻等。浮游動物 指 一類經常在水中浮游，本身不制造有機物的異養型無脊椎動物和脊索動物幼體的總稱，在水中營浮游性生活的動物類群。其主要食物為藻類、細菌，橈足類和一些食物碎屑。共生 指 兩種不同種的生物共同生活在一起，互相依賴并彼此取得一定利益。有時候，它們甚至互相依存，不能分開獨自生活，形成一定的分工。寄生 指 一個生物生活在另一個生物體內，攝取營養以生長和繁殖，使后者受到損害。底泥疏浚 指 對水質較差水體的底泥進行

99、疏挖，去除水體底泥所含的污染物，清除污染水體的內部源頭，減少底泥污染物向水體的釋放，并為水生生態系統的恢復創造條件。截污納管 指 截污納管是一項水污染處理工程，就是通過建設和改造位于河道兩側的工廠、企事業單位、國家機關、賓館、餐飲、居住小區等污水產生單位內部的污水管道，并將其就近接入鋪設在城鎮道路下的污水管道系統中，并轉輸至城鎮污水處理廠進行集中處理。簡言之，即把污染源單位產生的污水截流并納入污水截污收集管系統進行集中處理。點源污染 指 以點源形式進入城市水體的各種污染源，主要包括排放口直排污廢水、合流制管道雨季溢流、分流制雨水管道初期雨水或旱流水、非常規水源補水等。面源污染 指 以非點源（分

100、散源）形式進入水體的各種污染源，主要包括各類降水所攜帶的污染負荷、城鄉結合部地區分散式畜禽養殖廢水的污染等，通常具有明顯的區域和季節性變化特征。內源污染 指 水體底泥中所含有的污染物以及水體中各種漂浮物、懸浮物、岸邊垃圾、未清理的水生植物或水華藻類等所形成的腐敗物。污水處理 指 通過采用物理、化學、生物或其組合的技術方法，對人們在生產生活中排放的生活污水、工業廢水進行凈化處理，使污水中的污染物質得以分離、去除或使其轉化為無害物質，從而使處理后的水達到相關排放標準，以減少其排放對環境帶來危害的過程。托管運營 指 客戶將建成或即將建成的污水處理項目委托給專業的污水處理運營商運營管理，并支付一定的運

101、營費用。EPC 指 EngineeringProcurementConstruction（設計采購施工），工程總承包的一種模式：公司按照合同約定，承擔工程項目的設計、采購、施工、試運行服務等工作。EPC+O、EPCO 指 EngineeringProcurementConstruction+Operation（設計采購施工運營一體化），是工程總承包的一種模式。發包人將建設工程的勘察、設計、采購、施工等工程建設的全部任務以及工程竣工驗收合格后期的管養一并發包給一個具備相應總承包資質條件的承包人，由該承包人對工程建設的全過程向發包人負責，直至工程竣工驗收合格以及管養期結束后交付給發包人的承發包方式

102、。TOT 指 Transfer-Operate-Transfer 的縮寫，即移交-經營-移交。是指政府部門或國有企業將建設好的項目的一定期限的產權和經營權，有償轉讓給投資人，由其進行運營管理；投資人在一個約定的時間內通過經營收回全部投資和得到合理的回報，并在合約期滿之后，再交回給政府部門或原單位的一種融資方式。富營養化 指 受污水、大氣沉降等因素影響，水體中氮、磷等營養鹽含量過多，從而易引起水生態系統物種分布失衡，特別導致藻類及其他浮游生安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-39 物迅速繁殖，使整個水生態系統逐步走向滅亡。COD 指 化學需氧量，是快速測定水體有機物的環境監測指標；一般

103、采用化學方法測量水樣樣本中需要被氧化的還原性物質的量；指標越高表示有機物越多，污染也越重。TP 指 總磷，是污水中常測的一種污染物。NH3-N 指 氨氮，是水監測重要指標，用以表示水體氨氮含量。氨氮值越高表示水體富營養化程度越高。注：招股書中部分合計數或各數值直接相加之和若在尾數上存在差異，為四舍五入所致。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-40 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人簡介一、發行人簡介（一）發行人簡要情況（一）發行人簡要情況 公司名稱：安徽水韻環保股份有限公司 英文名稱：Anhui Sh

104、uiyun Environmental Protection Co.,Ltd.法定代表人：江躍進 成立日期：2014 年 5 月 29 日 整體變更日期：2017 年 7 月 31 日 注冊資本：8,348.2574 萬元 注冊地址：蕪湖市高新區綜合服務區 B6 棟 統一社會信用代碼：91340200399751251J 郵政編碼：241002 聯系電話：0553-3800080 傳真：0553-3800080 互聯網網址：http:/ 自設立以來，公司一直專注于采用生物生態修復技術進行水環境治理和運維的高新技術企業。公司秉持恢復水體生態系統的治理理念，致力于構建包括水生動物、水生植物、濱水岸

105、坡等在內的“貝魚草”生態平衡系統，實現“用自然的力量治污”。公司修復水生態的一大特色是采用軟體動物“淡水貝類”為核心的安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-41 貝魚草凈化系統。2021 年 12 月，國家農業農村部同意在公司掛牌成立國內第一家專門從事淡水軟體動物保護的基地農業農村部蕪湖長江軟體動物保護基地。軟體動物是動物界中的第二大門，是淡水生態系統中物質循環和能量流動的重要環節，公司在軟體動物淡水貝類領域的科研走在全國前列。歷經多年的行業深耕和技術積累，公司在城鎮、農村和流域水環境治理及水質提升領域均掌握了相關核心技術，擁有百余個成功的項目實施經驗，形成了“投入少，維護易，效益好”

106、的特色化水環境治理和運維模式。通過參與起草行業團體標準，承接并實施樣板示范工程，公司同客戶建立了長期穩定的合作關系，在行業內確立了良好的品牌信譽和市場競爭地位。二、控股股東、實際控制人二、控股股東、實際控制人 截至本招股說明書簽署日，江躍進作為第一大股東直接持有公司 35.22%的股份，系公司的控股股東。江躍進直接持有公司 35.22%的股份，通過擔任執行事務合伙人的蕪湖上水間接控制公司 16.77%的股份，合計控制公司 51.99%的股份。同時，江躍進的配偶陶玉華直接持有公司 23.48%的股份。江躍進、陶玉華合計控制公司 75.47%的股份，為公司的共同實際控制人。公司實際控制人的基本情況

107、如下：江躍進，男，1971 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。身份證號碼為 34022119710510*。陶玉華，女，1971 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。身份證號碼為 34022119711118*。三、發行人的主要財務數據及財務指標三、發行人的主要財務數據及財務指標 以下財務數據摘自容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的容誠審字2022230Z0345 號審計報告，相關財務指標依據有關數據計算得出。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-42（一）資產負債表主要數據（一）資產負債表主要數據 單位：萬元 項目項目 2022.6.30 2021.12.31

108、2020.12.31 2019.12.31 流動資產 57,065.32 56,260.21 40,602.98 28,957.15 非流動資產 5,632.96 5,608.19 4,776.20 4,481.54 資產總額 62,698.28 61,868.40 45,379.18 33,438.68 流動負債 16,001.87 17,710.29 8,988.79 10,939.09 非流動負債 1,413.24 1,415.66 1,083.78 1,103.70 負債總額 17,415.11 19,125.95 10,072.57 12,042.79 歸屬于母公司所有者權益 44,

109、725.29 42,216.34 34,830.98 20,961.28 所有者權益總額 45,283.17 42,742.45 35,306.61 21,395.89（二）利潤表主要數據（二）利潤表主要數據 單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 營業收入 17,547.16 38,021.38 21,901.74 24,137.53 營業成本 11,599.51 22,202.22 13,688.31 15,377.10 營業利潤 2,825.82 8,403.66 4,174.67 5,090.97 利潤總額 2,8

110、15.04 8,589.37 4,192.62 5,284.91 凈利潤 2,456.04 7,350.24 3,566.01 4,585.83 歸屬于母公司普通股股東的凈利潤 2,424.26 7,282.12 3,521.84 4,570.54 扣除非經常性損益后的歸屬于母公司普通股股東的凈利潤 2,111.02 6,695.62 3,230.15 4,352.00（三）報告期現金流量情況（三）報告期現金流量情況 單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 經營活動產生的現金流量凈額-2,424.31 -553.35 1,

111、403.01 1,383.17 投資活動產生的現金流量凈額-355.15 -338.88-613.56-941.04 籌資活動產生的現金流量凈額 903.75 -15.21 9,491.07 2,666.21 現金及現金等價物凈增加額-1,875.71 -907.44 10,280.52 3,108.34 安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-43（四）主要財務指標（四）主要財務指標 項目項目 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 流動比率（倍）3.57 3.18 4.52 2.65 速動比率（倍）3.49 3.10 4.43 1.90

112、資產負債率（母公司）28.70%29.29%21.24%35.05%無形資產（扣除土地使用權后）占凈資產的比例 0.02%0.02%0.02%0.04%項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 應收賬款周轉率（次）0.49 1.37 1.13 1.79 存貨周轉率（次）31.28 54.39 3.36 1.90 息稅折舊攤銷前利潤（萬元）3,167.94 9,429.55 4,868.65 5,843.18 利息保障倍數（倍）44.78 64.62 30.61 29.76 每股經營活動產生的現金流量（元/股）-0.29-0.07 0.1

113、7 0.19 每股凈現金流量（元/股）-0.22-0.11 1.23 0.42 四、募集資金用途四、募集資金用途 本次發行募集資金扣除發行費用后，將按輕重緩急投資于以下募集資金投資項目：單位：萬元 項目名稱項目名稱 項目投資總額項目投資總額 擬投入募集資金擬投入募集資金 補充水環境治理和運維業務營運資金項目 41,000.00 41,000.00 運營中心及信息化建設項目 7,000.00 7,000.00 研發中心建設項目 4,000.00 4,000.00 合計合計 52,000.00 52,000.00 公司將嚴格按照有關規定管理使用募集資金。若募集資金不能滿足項目資金需求，公司將根據實

114、際業務經營需要通過自籌方式解決，以保證項目的順利實施；若募集資金到位前，公司已用自籌資金先行投入，則在募集資金到位后，將首先置換先期投入的資金，然后用于支付項目剩余款項。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-44 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不超過 2,782.76 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發行新股數量 不超過 2,782.76 萬股 占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例-每股發行價格【】元 發行

115、市盈率【】倍（每股收益按照【】年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元（按照【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元（按照【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產加上本次發行籌資凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行市凈率【】元（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有深圳市場非限售 A 股股份及非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易

116、所開立賬戶的境內自然人、法人（國家法律、法規禁止購買者除外）或中國證監會規定的其他對象 承銷方式 余額包銷 募集資金總額【】元 募集資金凈額【】元 擬上市地點 深圳證券交易所 發行費用概算 發行費用概算（不包含增值稅金額）：【】萬元 其中：（1）保薦及承銷費用：【】萬元（2）審計及驗資費用：【】萬元（3）律師費用：【】萬元（4）與本次發行有關的信息披露費用：【】萬元（5）發行手續費及其他費用：【】萬元 安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-45 二、二、本次發行相關機構本次發行相關機構（一）發行人：（一）發行人：安徽水韻環保股份有限公司安徽水韻環保股份有限公司 法定代表人：江躍進 注冊

117、地址：安徽省蕪湖市高新區綜合服務區 B6 棟 聯系電話：0553-3800080 傳真：0553-3800080 聯系人：江阿浩 （二）保薦人（主承銷商）：（二）保薦人（主承銷商）：光大證券股份有限公司光大證券股份有限公司 法定代表人：劉秋明 注冊地址：上海市靜安區新閘路 1508 號 聯系電話：021-22169999 傳真：021-22169284 保薦代表人：黃招、王鵬 項目協辦人：范建新 項目組其他成員：林劍云、王如意、朱洪瑞、陳雨辰、范海鵬、談鐘靈 （三）（三）律師事務所律師事務所：北京市中倫律師事務所北京市中倫律師事務所 負責人：張學兵 注冊地址：北京市朝陽區金和東路20號院正大中

118、心 3 號樓南塔22-31層 聯系電話：010-59572288 傳真：010-65681022 經辦律師：李良琛、凌霄、謝裔青 （四）會計師事務所：（四）會計師事務所：容誠容誠會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所（特殊普通合伙）法定代表人：肖厚發 注冊地址：北京市西城區阜成門外大街 22 號 1 幢外經貿大廈 901-22 至901-26 聯系電話：010-66001391 傳真：010-66001392 經辦注冊會計師：王彩霞、蔣偉 （五五）資產評估機構：）資產評估機構：萬?。ㄉ虾＃┵Y產評估有限公司萬?。ㄉ虾＃┵Y產評估有限公司 法定代表人：趙宇 安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1

119、-1-46 注冊地址：上海市嘉定區南翔鎮真南路 4980 號 聯系電話：021-63788398 傳真：021-63766556 經辦注冊評估師：劉訓文、蔣克彬 （六六）驗資機構：）驗資機構：中匯會計師事務所（特殊普通合伙）中匯會計師事務所（特殊普通合伙）法定代表人：余強 注冊地址：浙江省杭州市江干區新業路 8 號華聯時代大廈 A 幢 601 室 聯系電話：010-57961180 傳真：010-57961199 經辦注冊會計師：郭文令、彭遠卓、俞翔 （七）驗資（七）驗資復核復核機構：機構：容誠容誠會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所（特殊普通合伙）法定代表人：肖厚發 注冊地址：北京市西城

120、區阜成門外大街 22 號 1 幢外經貿大廈 901-22 至901-26 聯系電話：010-66001391 傳真：010-66001392 經辦注冊會計師：王彩霞、蔣偉 （八）股票登記機構：（八）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 注冊地址：深圳市福田區蓮花街道深南大道 2012 號 聯系電話：0755-25938000 傳真：0755-25988122 （九）擬申請上市的交易所（九）擬申請上市的交易所 深圳證券交易所深圳證券交易所 住所：深圳市福田區深南大道 2012 號 聯系電話：0755-88668888 傳真：0755-8208

121、3295 （十）收款銀行：（十）收款銀行：【】【】戶名：【】開戶行：【】聯系電話：【】安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-47 傳真：【】賬號：【】三、三、發行人與上述中介機構之間的關系發行人與上述中介機構之間的關系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、四、本次發行預計時間表本次發行預計時間表 刊登發行公告日期：【】年【】月【】日 開始詢價推介日期：【】年【】月【】日 刊登定價公告日期：【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期：【】年【】月【】日和【】年【】月【】日 股票上市日期：【】

122、年【】月【】日 安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-48 第第四四節節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其它資料外，應特別認真考慮下述各項風險因素。下述風險因素根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素依次發生。一、市場競爭風險一、市場競爭風險 生態保護和環境治理行業正處于高速發展階段，行業集中度較低。一方面，大型企業以參股、并購、成立環保子公司等方式加速進入水環境治理領域，形成了一些集建設、投資、運營為一體的綜合性水環境治理公司，上述公司憑借業務協同性、項目獲取能力和資本優勢，對行業內專業公司形成競爭壓力；另一

123、方面，水環境治理行業的專業公司，主要依托自身的技術優勢和專業化服務開展業務，也存在各自方案特色。公司目前資產、業務規模較小，若不能在行業中取得持續的競爭優勢，將面臨業績下滑的風險。二、業務區域較為集中的風險二、業務區域較為集中的風險 公司位于安徽省蕪湖市，實施“蕪湖市-安徽省-全國”的區域拓展策略，在加大省內其他市區拓展的同時，積極向省外拓展。目前，公司已將業務拓展至江蘇省、河北省和湖北省等區域。報告期各期，公司主營業務收入來源于安徽省的收入占比分別為 99.31%、89.91%、92.67%和 93.01%，業務區域較為集中。報告期公司主營業務收入來源于安徽且較為集中在蕪湖地區，一方面，系公

124、司成立時間較短，有一個成長和逐步發展的過程；另一方面，公司生物水生態修復技術有一個推廣和被客戶逐步接受的過程。如若公司未來國內其他區域市場開發不及預期，或者公司生物水生態修復技術推廣和被接受不如預期，而安徽區域客戶需求出現下降或者因市場競爭導致安徽省內市場格局出現變化，進而對公司業績產生不利影響，公司存在業務區域較為集中的風險。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-49 三、項目工程質量風險三、項目工程質量風險 在水環境治理和運維過程中，公司堅持采用生物生態修復技術進行水環境治理和運維，具體治理過程包括勘察設計、外源控制、內源治理、水質凈化和水生態修復等多個環節。影響水環境項目質量的因

125、素很多，前期調查、設計、施工、材料選配、生態運維等任何環節的疏漏都可能導致項目工程質量問題。如若施工質量、水體質量不能滿足客戶的需求，水體出現質量不達標的情況，可能給公司的未來業務拓展及公司品牌信譽造成負面影響，進而對公司的業務收入、經營業績造成不利影響。四、應收款項回收的風險四、應收款項回收的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 16,255.56 萬元、19,926.23 萬元、29,829.81 萬元和 33,105.70 萬元，占總資產的比重分別為 48.61%、43.91%、48.21%和 52.80%。公司營業收入主要來自于水環境治理和運維業務。其中，水環境治理項目結算通

126、常包括定期進度款、完成驗收款、政府審計決算款等，項目應收賬款回收期較長。隨著公司業務規模的擴大，相應期末應收賬款余額有所增加。若公司不能按時收回應收款項，將增加公司營運資金的壓力，并對公司后續的業務開展產生不利影響。五、經營活動現金流波動風險五、經營活動現金流波動風險 報告期內，公司主要從事水環境治理和運維業務，水環境治理項目需要投入一定的建設資金，而款項結算受項目施工進度、結算進度、客戶內部流程（包括但不限于財政審計、財政支付）等因素影響導致回款周期較長。受上述因素的影響，報告期內，公司經營活動現金流量凈額分別為 1,383.17 萬元、1,403.01 萬元、-553.35 萬元和-2,4

127、24.31 萬元。未來若公司業務繼續保持快速增長，將導致營運資金需求持續大幅增加；如若項目回款速度較慢，將可能因營運資金不足而影響業務實施進度及成長性，公司存在經營活動現金流波動風險。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-50 六、新型冠狀病毒肺炎疫情導致的經營風險六、新型冠狀病毒肺炎疫情導致的經營風險 公司客戶多為政府部門和國有企事業單位。在新型冠狀病毒肺炎疫情（以下簡稱“新冠疫情”）期間，各地政府均采取了延期復工、外來人員隔離、交通管制等防疫管控措施，公司的采購、業務洽談和項目施工環節均受到一定影響。此外，公司主要承接政府采購項目，受新冠疫情影響，各地的政府采購皆有不同程度的延期和

128、暫停，對獲取新訂單的市場拓展工作產生一定的不利影響。如若新冠疫情在公司及主要客戶、主要供應商和在手項目所在地區復發，則可能對公司經營和盈利水平產生不利影響。七、公司經營業績波動風險七、公司經營業績波動風險 報告期內，公司營業收入分別為 24,137.53 萬元、21,901.74 萬元、38,021.38萬元和 17,547.16 萬元，凈利潤分別為 4,585.83 萬元、3,566.01 萬元、7,350.24萬元和 2,456.04 萬元，經營業績存在波動。2020 年，營業收入和凈利潤下降較大，主要原因系：一方面，受 2020 年初爆發的新冠疫情及 7 月長江流域汛情的影響，戶外施工開

129、展困難，施工工期增加，同時政府采購也相應推遲；另一方面，原承接的城鎮黑臭水體治理項目逐步完工，而城市水環境綜合提升項目未能及時啟動，新承接項目較上年有所下降。公司的營業收入和凈利潤等財務指標與宏觀經濟環境、環保產業政策、行業競爭情況、外部不可抗力、惡劣天氣、公司主營業務收入目前較為集中的安徽和蕪湖地區市場出現不利變化、客戶接受公司生物生態修復技術推廣不如預期等外部因素及公司經營策略、市場開拓、技術研發、項目管理等內部因素密切相關，如果上述一項或多項因素發生重大不利變化，公司將面臨經營業績波動的風險。八、政策風險八、政策風險 隨著中國經濟的持續快速發展，城市化、工業化進程的不斷推進，環境污染日益

130、嚴重，國家對環保的重視程度越來越高，相繼出臺多項政策用于指導水污染防治?！笆濉睍r期以來，污染防治的力度加大，長江保護法、“十四五”規劃等一系列政策法規進一步明確了國家持續強化污染治理、加快實現生態環境質量改善的堅定決心，為行業的發展提供長期的政策支持。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-51 如若政策出現較大調整，或未來各級地方政府放緩在環境保護方面的財政投入，則可能對發行人未來業績的增長產生不利影響。九、合同資產減值損失的風險九、合同資產減值損失的風險 報告期內各期末，合同資產賬面價值分別為 7,644.48 萬元（列報為存貨）、4,674.87 萬元、10,740.21 萬元

131、和 9,481.11 萬元，主要系在建項目中已完工但尚未達到結算條件的部分。隨著公司業務規模的持續擴大，在建項目中已完工未結算部分將會持續增加，合同資產余額相應增加，如若未來項目建設客戶無法按期結算，可能導致已完工未結算工程出現減值損失的風險，進而可能對公司的經營業績和財務狀況產生不利影響。十、材料、分包以及機械費用波動風險十、材料、分包以及機械費用波動風險 報告期內，公司的采購類別主要有材料、分包、機械費用等，其中材料主要有苗木、水生動植物、砂石、水泥等建筑材料或生物材料。報告期內，公司材料、分包和機械費用合計占公司主營業務成本的比重分別為 73.98%、73.11%、78.01%和 76.

132、74%，占比較高。未來在項目實施過程中，如若由于市場環境變化等原因導致材料、分包、機械費用等上漲較多，將增加公司的經營成本，從而影響公司的利潤水平。十一、技術風險十一、技術風險 公司自設立以來專注于水環境治理和運維的技術研究與運用，通過完善以淡水貝類為特色的貝魚草凈化技術，不斷突破淡水蚌類人工繁育技術。如若未來競爭對手在水環境治理領域針對生態調節的相關環節（如更為高效的生產者、消費者或分解者）取得重大技術突破，可能導致公司現有技術失去領先優勢而被替代，從而對公司的市場競爭力產生不利影響。公司生態修復技術通過構建包括有益菌藻、水生植物、貝類、魚類的“分解者、生產者、消費者”相對穩定的水生態系統，

133、實現水體污染物的去除。相對于其他技術路線，公司所承接的水環境治理項目，在主體工程完工后，生態系統需要等待布置的有益菌藻、水生動植物適應所治理水體環境、生長并構建食物鏈條，安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-52 至生態系統成熟進入穩定狀態后，能夠產生預期的生態修復效果，實施效果體現時間相對較長。某些項目中，如果業主方傾向于短期見效，對公司的業務開拓可能會產生影響。十二、審計決算調整的風險十二、審計決算調整的風險 對于水環境治理項目，發行人根據履約進度確認收入，最終合同結算價以客戶指定的審計部門審計后為準。在審計過程中，公司與業主、政府、審計單位對工程量、主要材料單價詢價來源以及變更簽

134、證內容的判斷，存在不同理解，故項目審計決算與賬面收入通常會存在一定差異。如若最終審計決算時，公司賬面收入與政府審計后金額存在較大差異，則存在可能因審計決算調整而產生的營業收入變動風險。十三、經營季節性波動風險十三、經營季節性波動風險 公司客戶主要為政府部門、國有企事業單位。對于政府主導的環保項目，通常在上年末制定次年的投資計劃、項目預算，并在次年上半年推動項目的政府采購工作。相應地，行業內企業通常在上半年參與招投標，待獲得項目后下半年開工建設。因此，通常行業收入整體表現為下半年要高于上半年。故公司的經營業績存在一定的季節性波動風險。十四、管理風險十四、管理風險 發行人自設立以來經營規模不斷擴張

135、，公司資產規模、營業收入、員工數量等總體增長，對公司的管理體系和管理經驗提出了更高的要求。如若本次成功發行，隨著募集資金投資項目的實施，發行人的資產和經營規模將會進一步擴大，人員數量也將進一步提升，發行人目前的經營管理體系和經營能力將面臨更大的挑戰。如若現有的管理體系、管理制度及管理人員等不能隨著業務規模的擴大而及時調整、完善，將制約發行人進一步發展，從而削弱其市場競爭力。十五、技術與管理人員流失的風險十五、技術與管理人員流失的風險 水環境治理和運維業務要求項目人員不僅具備市政、環保、生態、水利、景觀、施工、水處理等方面專業知識，也需具備項目管理、協調溝通的綜合能力。安徽水韻環保股份有限公司

136、招股說明書 1-1-53 近年來，隨著水環境治理行業的迅速發展，市場和人才的競爭日趨激烈。如若發行人技術和管理人員大量流失且公司未能盡快補充，或人才隊伍建設落后于發行人業務發展的要求，則可能會削弱或限制發行人的競爭力，進而對發行人業務產生不利影響。十六、惡劣天氣變化風險十六、惡劣天氣變化風險 水環境治理和運維的業務，主要包括城鎮、農村、流域、污水處理廠等富營養化或污染水體的治理，修復并維持各水體生態系統的平衡。水環境治理主要在戶外進行施工作業，惡劣天氣變化（如暴風、暴雨、持續降雨、臺風、地震、滑坡或泥石流等）會影響施工作業的開展；此外，惡劣天氣亦會對水體的生態平衡造成不利的影響。如若遭遇不可預

137、期的惡劣天氣，將會對公司的經營活動產生不利影響。具體體現為工期延長、作業成本費用增加、運維費用增加等。十十七七、可能存在的訴訟、仲裁風險、可能存在的訴訟、仲裁風險 公司主要為客戶提供水環境治理和運維等專業服務。公司建立了相對完善的風險合規控制體系，重視施工和運維工人的安全。但是，公司仍可能因項目實施、合同執行、勞務用工等糾紛，與供應商（分包商）或實際施工單位/個人或客戶等引發訴訟或仲裁，從而對公司的業務和財務狀況產生不利影響。十十八八、發行失敗風險發行失敗風險 發行人本次申請首次公開發行股票，發行結果將受到公開發行時國內外宏觀經濟環境、證券市場整體情況、投資者對公司股票發行價格的認可程度及股價

138、未來趨勢判斷等多種內、外部因素的影響，可能存在因認購不足而導致發行失敗的風險。十九十九、整體變更設立股份有限公司時存在未彌補虧損的風險、整體變更設立股份有限公司時存在未彌補虧損的風險 截至改制基準日 2017 年 4 月 30 日，水韻有限母公司未分配利潤為-190.04萬元。公司整體變更為股份公司時存在未彌補虧損的情況，主要原因系有限公司在股改前歷年形成的虧損所致。整體變更后，受益于前期的技術沉淀和行業政策支持，公司業務穩步發展，經營業績逐步提升，盈利能力持續增強，改制前形成安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-54 的累計虧損已完全彌補。截至 2022 年 6 月 30 日，母公司

139、未分配利潤金額為20,062.27 萬元。因此，公司股改時未分配利潤為負的情形已消除。提請投資者注意整體變更設立股份有限公司時存在未彌補虧損的相關風險。二十、股東即期回報被攤薄風險二十、股東即期回報被攤薄風險 本次發行募集資金到位后，公司的總股本和凈資產將會相應增加。雖然公司將采取多種措施以提升經營業績，增強公司的持續回報能力，但由于募集資金投資項目需要一段時間的投入期和市場培育期，難以在短時間內取得效益，募集資金到位后的短期內，公司凈利潤增長幅度可能會低于凈資產和總股本的增長幅度，每股收益、凈資產收益率等財務指標將可能出現一定幅度的下降，股東即期回報存在被攤薄的風險。安徽水韻環保股份有限公司

140、 招股說明書 1-1-55 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 中文名稱：安徽水韻環保股份有限公司 英文名稱：Anhui Shuiyun Environmental Protection Co.,Ltd.注冊資本：8,348.2574 萬元 法定代表人：江躍進 有限公司成立日期：2014 年 5 月 29 日 股份公司設立日期：2017 年 7 月 31 日 公司住所：蕪湖市高新區綜合服務區 B6 棟 郵政編碼：241002 電話：0553-3800080 傳真：0553-3800080 互聯網網址：http:/ 負責信息披露和投資者關系的部門：證

141、券事務部 董事會秘書：江阿浩 二、發行人改制重組及設立情況二、發行人改制重組及設立情況（一）設立方式（一）設立方式 2017 年 6 月 30 日，水韻有限作出股東會決議，全體股東一致同意以 2017年 4 月 30 日為基準日，將公司從有限責任公司整體變更為股份有限公司。根據中天運會計師事務所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 25 日出具的審計報告（中天運2017審字第 90917 號）以及萬?。ㄉ虾＃┵Y產評估有限公司于 2017 年 6 月 29 日出具的 安徽水韻環?？萍加邢薰緮M變更設立股份有限公安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-56 司項目涉及的其凈資產資產評估報

142、告（萬隆評報字2017第 1469 號），2017年 6 月 30 日，水韻有限召開了股東會并通過決議，同意以 2017 年 4 月 30 日經審計的凈資產 7,361.08 萬元，按 1.0825:1 的比例折成 6,800 萬股作為股份有限公司的總股本，每股面值為 1 元人民幣，其余部分作為股份有限公司的資本公積。2017 年 6 月 30 日，江躍進、陶玉華、蕪湖上水、袁紅軍、胡光軍、金芾敏、孫秋華共 7 名發起人簽署 安徽水韻環?？萍加邢薰菊w變更為安徽水韻環保股份有限公司之發起人協議，約定作為發起人共同設立股份有限公司，并就股本與股份比例、各發起人的權利義務以及籌建發行人的相關事宜

143、進行了約定。2017 年 7 月 19 日，發行人召開創立大會，審議通過了關于安徽水韻環保股份有限公司籌辦情況的報告安徽水韻環保股份有限公司章程關于選舉公司第一屆董事會董事的議案 關于選舉公司第一屆監事會監事的議案等與設立股份公司相關的議案。江蘇中天華夏會計師事務所有限公司對本次整體變更注冊資本的實收情況進行了審驗，并出具了驗資報告（華夏會驗20171-025 號）。2021 年 5 月15 日，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對發起人出資進行了復核，并出具了驗資復核報告（容誠專字2021230Z1801 號）。2017 年 7 月 31 日，公司完成工商變更登記并換領了營業執照（統一社會信用

144、代碼：91340200399751251J）。（二）發起人（二）發起人 水韻有限整體變更設立股份公司時，共有 7 名發起人，其中 6 名為自然人，1 家合伙企業，各發起人持股數量及持股比例如下：序號序號 股東名股東名稱稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 江躍進 2,940.00 43.24%2 陶玉華 1,960.00 28.82%3 蕪湖上水 1,400.00 20.59%4 袁紅軍 200.00 2.94%5 胡光軍 200.00 2.94%6 孫秋華 50.00 0.74%7 金芾敏 50.00 0.74%安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-57

145、 序號序號 股東名股東名稱稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 合計合計 6,800.00 100.00%（三）發行人改制設立前（三）發行人改制設立前后后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務的主要業務 公司主要發起人為江躍進、陶玉華和蕪湖上水。1、江躍進、陶玉華、江躍進、陶玉華 江躍進和陶玉華在發行人設立前擁有水韻有限 72.06%的股權，為發行人實際控制人，主要資產為持有的水韻有限股權，同時持有大江實業、上水生態園、大江農場和大江花鳥 100%的股權。發行人成立之后，江躍進和陶玉華擁有的主要資產及實際從事的主要業務未發生

146、重大變化。2、蕪湖上水、蕪湖上水 蕪湖上水系部分員工為持有公司股權而于2017年4月19日設立的員工持股平臺。目前除持有公司股份外，蕪湖上水無其他對外投資和生產經營活動。發行人成立之后，蕪湖上水擁有的主要資產及實際從事的主要業務未發生變化。（四）發行人成立時擁有的主要（四）發行人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務資產和實際從事的主要業務 發行人由水韻有限整體變更設立，承繼了水韻有限全部資產和負債。公司變更設立前后均采用生物生態修復技術從事水環境治理和運維業務，主營業務未發生變更。（五）改制前原企業的業務流程、改制后發行人的業務流程，以及原（五）改制前原企業的業務流程、改制后發行人的業務流

147、程，以及原企業和發行人業務流程間的聯系企業和發行人業務流程間的聯系 公司由水韻有限整體變更設立，因此公司設立前后的業務流程沒有發生變化。公司業務流程情況請參見本招股說明書“第六節 四、發行人主營業務情況”部分。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-58（六）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系變（六）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系變化及演變情況化及演變情況 公司設立以來，在生產經營方面與主要發起人完全分開，不存在依賴發起人的情形。公司與關聯方之間的交易，請參見本招股說明書“第七節四、關聯交易”。（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況（七）發起人

148、出資資產的產權變更手續辦理情況 公司由水韻有限整體變更設立，水韻有限的全部資產與負債均由本公司承繼，本公司合法擁有或使用與業務經營相關的資產，發起人出資資產的產權變更手續均已變更完畢。三、發行人股本的形成及其變化和重大資產重組情況三、發行人股本的形成及其變化和重大資產重組情況（一）發行人股本形成及歷次變化情況（一）發行人股本形成及歷次變化情況 2014 年 5 月發行人前身水韻有限設立，2017 年 7 月水韻有限整體變更為水韻環保。發行人股本形成及變化情況如下：安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-59 2014 年 5 月，水韻有限設立（注冊資本 600.00 萬元）2015 年

149、7 月，水韻有限第一次增資（注冊資本增至 5,000.00 萬元）2017 年 7 月，整體變更為股份公司（注冊資本 6,800.00 萬元）大江實業將其持有的水韻有限 2,940.00 萬元出資額轉讓給江躍進，將其持有的 1,960.00 萬元出資額轉讓給陶玉華，將其持有的 100.00 萬元出資額轉讓給袁紅軍。新增注冊資本 1,800.00 萬元，其中袁紅軍認繳 100.00 萬元，胡光軍認繳200.00萬元，孫秋華認繳50.00萬元，金芾敏認繳50.00萬元，蕪湖上水認繳 1,400.00 萬元。水韻有限以截至 2017 年 4 月 30 日經審計的凈資產 7,361.08 萬元為基準，

150、按 1.0825:1 比例折合股份有限公司的股本總額為6,800.00 萬元，整體變更為安徽水韻環保股份有限公司。2019 年 6 月，水韻環保第一次增資（注冊資本增至 7,157.90 萬元）2019 年 12 月，水韻環保第二次增資（注冊資本增至 7,349.20 萬元）新增注冊資本 357.90 萬元，全部由毅達創投以貨幣資金認繳。2016 年 11 月，水韻有限第一次股權轉讓 2017 年 4 月，水韻有限第二次增資（注冊資本增至 6,800.00 萬元）新增注冊資本 191.30 萬元，其中王萬榮認繳 100.00 萬股，蕪湖水韻認繳 80.80 萬股，金芾敏認繳 10.50 萬股。

151、新增注冊資本 4,400.00 萬元，大江實業以貨幣資金認繳全部新增注冊資本。大江實業以貨幣資金認繳，出資 600.00 萬元設立水韻有限。2020 年 6 月，水韻環保第三次增資（注冊資本增至 8,348.26 萬元）新增注冊資本 999.06 萬元，其中安元基金認繳 282.75 萬股，拾岳創投認繳 282.75 萬股，安華基金認繳 263.90 萬股，蕪湖產投認繳 94.25 萬股，新弋風投認繳 47.13 萬股，上瑞資產認繳 28.28 萬股。江躍進將其持有的 100.00 萬股股份轉讓給蕪湖水韻。2021 年 12 月，水韻環保第三次股權轉讓 王萬榮分別將其持有的 25.00 萬股、

152、75.00 萬股股份轉讓給江躍進。2020 年 12 月/2021 年 6 月，水韻環保第一次及第二次股權轉讓 安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-60 1、2014 年年 5 月，水韻有限設立月，水韻有限設立 2014 年 5 月 20 日，大江實業作出股東決定，并通過了有限公司章程。根據有限公司章程，水韻有限由大江實業以貨幣出資設立，注冊資本為 600 萬元。設立時，水韻有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認繳認繳出資出資額額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 大江實業 600.00 0.00 100.00%合計合計 6

153、00.00 0.00 100.00%2014 年 5 月 29 日，水韻有限辦理完畢工商設立登記手續，蕪湖市工商行政管理局向水韻有限核發了營業執照（注冊號：340200000199187）。2、2015 年年 7 月，水韻有限第一次增資月，水韻有限第一次增資 2015 年 7 月 7 日，大江實業作出股東決定，將水韻有限注冊資本由 600.00萬元增至 5,000.00 萬元，新增注冊資本 4,400.00 萬元由大江實業認繳。2015 年 12 月 30 日，大江實業以貨幣出資 1,247.15 萬元，并以前期貨幣資金無息借款形成的債權出資 752.85 萬元，本次合計出資 2,000.00

154、 萬元。本期實繳 2,000.00 萬元于 2021 年 12 月 28 日經容誠會所出具的出資復核報告（容誠專字2021230Z2925 號）審驗確認。本次增資完成后，水韻有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認繳認繳出資出資額額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 大江實業 5,000.00 2,000.00 100.00%合計合計 5,000.00 2,000.00 100.00%2015 年 7 月 14 日，水韻有限就本次增資事宜辦理了工商變更登記并換領了營業執照。3、2016 年年 11 月，水韻有限第一次股權轉讓月，水韻有限

155、第一次股權轉讓 2016 年 10 月 31 日，大江實業作出股東決定，將其持有的水韻有限全部出資額中已實繳的 1,200 萬元、800 萬元，合計 2,000 萬元的出資額，分別轉讓給江躍進、陶玉華，轉讓價格為 1.00 元/出資額；將其尚未實繳的 1,740 萬元、1,160萬元和 100 萬元，合計 3,000 萬元的出資額，以零對價分別轉讓給江躍進、陶玉安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-61 華和袁紅軍。同日，大江實業分別與江躍進、陶玉華、袁紅軍簽訂了相應的股權轉讓協議。本次股權轉讓完成后，水韻有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳

156、出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 江躍進 2,940.00 1,200.00 58.80%2 陶玉華 1,960.00 800.00 39.20%3 袁紅軍 100.00-2.00%合計合計 5,000.00 2,000.00 100.00%2016 年 11 月 9 日，水韻有限就本次股權轉讓事宜辦理了工商登記并換領了營業執照（統一社會信用代碼：91340200399751251J）。4、2017 年年 4 月，水韻有限第二次增資月，水韻有限第二次增資 2017 年 4 月 24 日，水韻有限股東會做出決議，同意將注冊資本由 5,000.00萬元增至 6

157、,800.00 萬元。新增 1,800 萬元注冊資本分別由蕪湖上水認繳出資1,400.00 萬元，胡光軍認繳出資 200.00 萬元，袁紅軍認繳出資 100.00 萬元，孫秋華認繳出資 50.00 萬元，金芾敏認繳出資 50.00 萬元。本次增資價格為 1.50 元/出資額。截至 2017 年 4 月 28 日，本次增資各股東認繳的 1,800 萬元注冊資本及前期未實繳的 3,000 萬元注冊資本已由股東足額繳付。除江躍進、陶玉華分別以前期貨幣資金無息借款形成的債權出資 100 萬元、600 萬元，剩余 4,100 萬元注冊資本均由各股東以貨幣資金實繳到位。上述出資于 2021 年 12 月

158、28 日經容誠會所出具的出資復核報告（容誠專字2021230Z2925 號）審驗確認。本次增資完成后，水韻有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 江躍進 2,940.00 2,940.00 43.24%2 陶玉華 1,960.00 1,960.00 28.82%3 蕪湖上水 1,400.00 1,400.00 20.59%4 袁紅軍 200.00 200.00 2.94%5 胡光軍 200.00 200.00 2.94%6 孫秋華 50.00 50.00 0.74%安徽水韻環保股份有

159、限公司 招股說明書 1-1-62 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例出資比例 7 金芾敏 50.00 50.00 0.74%合計合計 6,800.00 6,800.00 100.00%2017 年 4 月 25 日，水韻有限就本次增資事宜辦理了工商登記并換領了營業執照。5、2017 年年 7 月，水韻有限整體變更為股份公司月，水韻有限整體變更為股份公司 2017 年 6 月 25 日，中天運會計師事務所（特殊普通合伙）出具審計報告（中天運2017審字第 90917 號），確認截至 2017 年 4 月 30 日

160、，水韻有限所有者權益合計 7,361.08 萬元。2017 年 6 月 29 日，萬?。ㄉ虾＃┵Y產評估有限公司出具安徽水韻環?？萍加邢薰緮M變更設立股份有限公司項目涉及的其凈資產資產評估報告（萬隆評報字2017第 1469 號），確認經資產基礎法評估，水韻有限于 2017 年 4 月 30日為評估基準日的凈資產評估值為 7,362.74 萬元。2017 年 6 月 30 日，水韻有限股東會做出決議，同意水韻有限整體變更為股份有限公司。2017 年 7 月 19 日，水韻環保全體發起人召開了創立大會暨首次股東大會，審議通過了關于安徽水韻環保股份有限公司籌辦情況的報告安徽水韻環保股份有限公司章程等

161、議案。公司整體變更的基準日為 2017 年 4 月 30 日，由水韻有限全體股東作為發起人，以截至 2017 年 4 月 30 日經審計的凈資產 7,361.08 萬元為基準，按照 1.0825:1比例折合股份有限公司股本總額為 6,800.00 萬元，其余部分計入公司資本公積。2017 年 7 月 31 日，江蘇中天華夏會計師事務所有限公司對本次整體變更注冊資本的實收情況進行了審驗，并出具了驗資報告（華夏會驗20171-025號）。2021 年 5 月 15 日，容誠會所對發起人出資進行了復核，并出具了驗資復核報告（容誠專字2021230Z1801 號）。整體變更后，股份公司的股權結構如下：

162、序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 江躍進 2,940.00 43.24%2 陶玉華 1,960.00 28.82%安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-63 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 3 蕪湖上水 1,400.00 20.59%4 袁紅軍 200.00 2.94%5 胡光軍 200.00 2.94%6 孫秋華 50.00 0.74%7 金芾敏 50.00 0.74%合計合計 6,800.00 100.00%2017 年 7 月 31 日，公司完成工商變更登記并換領了營

163、業執照（統一社會信用代碼：91340200399751251J）。6、2019 年年 6 月，水韻環保第一次增資月，水韻環保第一次增資 2019 年 5 月 28 日，水韻環保召開股東大會，同意將公司的注冊資本由6,800.00 萬元增至 7,157.90 萬元，新增股份全部由新股東毅達創投認購，本次增資價格為 8.38 元/股。2019 年 6 月 21 日，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（中匯會驗2019第 3908 號），經審驗，截至 2019 年 5 月 27 日，公司已收到股東以貨幣資金繳納的新增注冊資本 357.90 萬元。本次增資完成后，公司的股權結構如下：序號序號

164、 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 江躍進 2,940.00 41.07%2 陶玉華 1,960.00 27.38%3 蕪湖上水 1,400.00 19.56%4 毅達創投 357.90 5.00%5 袁紅軍 200.00 2.79%6 胡光軍 200.00 2.79%7 孫秋華 50.00 0.70%8 金芾敏 50.00 0.70%合計合計 7,157.90 100.00%2019 年 6 月 10 日，公司就本次增資事宜辦理了工商變更登記并換領了營業執照。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-64 7、2019 年年 12 月，水韻

165、環保第二次增資月，水韻環保第二次增資 2019 年 11 月 29 日，水韻環保召開股東大會，同意將公司的注冊資本由7,157.90 萬元增至 7,349.20 萬元。其中，王萬榮認購 100.00 萬股，蕪湖水韻認購80.80 萬股，金芾敏認購 10.50 萬股，本次新增股份均作為股權激勵，增資價格為 2.00 元/股。2020 年 1 月 6 日，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（中匯會驗2020第 0399 號），經審驗，截至 2019 年 12 月 27 日，公司已收到股東以貨幣資金繳納的新增注冊資本 191.30 萬元。本次增資完成后，股份公司的股權結構如下：序號序號 股

166、東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 江躍進 2,940.00 40.00%2 陶玉華 1,960.00 26.67%3 蕪湖上水 1,400.00 19.05%4 毅達創投 357.90 4.87%5 袁紅軍 200.00 2.72%6 胡光軍 200.00 2.72%7 王萬榮 100.00 1.36%8 蕪湖水韻 80.80 1.10%9 金芾敏 60.50 0.82%10 孫秋華 50.00 0.68%合計合計 7,349.20 100.00%2019 年 12 月 25 日，公司就本次增資事宜辦理了工商變更登記并換領了營業執照。8、2020

167、年年 6 月，水韻環保第三次增資月，水韻環保第三次增資 2020 年 3 月 20 日，水韻環保召開股東大會，同意將公司注冊資本由 7,349.20萬元增至 8,348.26 萬元。其中，安元基金認購 282.75 萬股，拾岳創投認購 282.75萬股，安華基金認購 263.90 萬股，蕪湖產投認購 94.25 萬股，新弋風投認購 47.13萬股，上瑞資產認購 28.28 萬股。本次增資價格為 10.61 元/股。2020 年 7 月 15 日，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-65（中匯會驗20205493 號），經審驗，截至 2020

168、 年 6 月 24 日，公司已收到股東以貨幣資金繳納的新增注冊資本 999.0574 萬元。本次增資完成后，股份公司的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 江躍進 2,940.00 35.22%2 陶玉華 1,960.00 23.48%3 蕪湖上水 1,400.00 16.77%4 毅達創投 357.90 4.29%5 安元基金 282.75 3.39%6 拾岳創投 282.75 3.39%7 安華基金 263.90 3.16%8 袁紅軍 200.00 2.40%9 胡光軍 200.00 2.40%10 王萬榮 100.00

169、1.20%11 蕪湖產投 94.25 1.13%12 蕪湖水韻 80.80 0.97%13 金芾敏 60.50 0.72%14 孫秋華 50.00 0.60%15 新弋風投 47.13 0.56%16 上瑞資產 28.28 0.34%合計合計 8,348.26 100.00%2020 年 6 月 28 日，公司就本次增資事宜完成了工商變更登記并換領了營業執照。9、2020 年年 12 月及月及 2021 年年 6 月，水韻環保第一次及第二次股權轉讓月，水韻環保第一次及第二次股權轉讓 2020 年 12 月，公司股東王萬榮辭職，根據股權激勵協議的相關約定，其所持股份由實際控制人按照授予價格原價回

170、購。2020 年 12 月 24 日及 2021 年 6 月 24 日，水韻環保股東王萬榮與江躍進簽署股權轉讓協議，王萬榮分別將其持有的 25 萬股、75 萬股股份轉讓給江躍進，轉讓價格均為 2.00 元/股。本次股權轉讓完成后，水韻環保的股權結構如下：安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-66 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 江躍進 3,040.00 36.42%2 陶玉華 1,960.00 23.48%3 蕪湖上水 1,400.00 16.77%4 毅達創投 357.90 4.29%5 安元基金 282.75 3.39%6

171、 拾岳創投 282.75 3.39%7 安華基金 263.90 3.16%8 袁紅軍 200.00 2.40%9 胡光軍 200.00 2.40%10 蕪湖產投 94.25 1.13%11 蕪湖水韻 80.80 0.97%12 金芾敏 60.50 0.72%13 孫秋華 50.00 0.60%14 新弋風投 47.13 0.56%15 上瑞資產 28.28 0.34%合計合計 8,348.26 100.00%10、2021 年年 12 月，水韻環保第三次股權轉讓月，水韻環保第三次股權轉讓 2021 年 12 月 27 日，江躍進與蕪湖水韻簽署股份轉讓協議，江躍進將其回購王萬榮的 100 萬股股

172、份轉讓給蕪湖水韻用于實施股權激勵，轉讓價格為2.00 元/股。本次股權轉讓完成后，水韻環保的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 江躍進 2,940.00 35.22%2 陶玉華 1,960.00 23.48%3 蕪湖上水 1,400.00 16.77%4 毅達創投 357.90 4.29%5 安元基金 282.75 3.39%6 拾岳創投 282.75 3.39%7 安華基金 263.90 3.16%8 袁紅軍 200.00 2.40%9 胡光軍 200.00 2.40%安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-67 序

173、號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 10 蕪湖水韻 180.80 2.17%11 蕪湖產投 94.25 1.13%12 金芾敏 60.50 0.72%13 孫秋華 50.00 0.60%14 新弋風投 47.13 0.56%15 上瑞資產 28.28 0.34%合計合計 8,348.26 100.00%截至本招股說明書簽署日，公司的股權結構未發生變更。2021 年 5 月 15 日，容誠會所對發行人報告期內的歷次增資進行了驗資復核，并出具了驗資復核報告（容誠專字2021230Z1801 號）。11、歷次股權轉讓或增資的定價依據及公允性、歷次股權

174、轉讓或增資的定價依據及公允性 發行人及其前身水韻有限共經歷過4次股權轉讓和5次增資，具體情況如下：安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-68 序號序號 時間時間 事件事件 變動情況變動情況 背景及原因背景及原因 轉讓轉讓/增資增資價格價格 定價依據及公允性，作價差異原因定價依據及公允性，作價差異原因 1 2015年7月 第一次增資 大江實業增資4,400萬元 滿足公司資金需求 1元/出資額 創始股東按1元/出資額進行增資，定價具有公允性 2 2016年11月 第一次股權轉讓 大江實業將其持有的2,940萬元出資額轉讓給江躍進、1,960萬元出資額轉讓給陶玉華、100萬元出資額轉讓給袁紅

175、軍 江躍進、陶玉華由通過大江實業間接持股還原為直接持股；新股東袁紅軍為公司核心管理層，看好公司發展前景入股 實繳部分1元/出資額，未實繳部分0元轉讓 實繳部分按照1元/出資額轉讓給江躍進和陶玉華，還原間接持股；未實繳部分按照0元轉讓給袁紅軍；公司2016年度尚未盈利，轉讓價格具有公允性 3 2017年4月 第二次增資 水韻有限新增注冊資本1,800萬元，袁紅軍增資100萬元、胡光軍增資200萬元、孫秋華增資50萬元、金芾敏增資50萬元、蕪湖上水增資1,400萬元 袁紅軍、胡光軍、孫秋華、金芾敏均為公司核心管理層，蕪湖上水為發行人員工持股平臺，看好公司發展前景入股 1.5元/出資額 依據公司當時

176、的凈資產狀況，經股東協商一致確定，因公司2017年經營業績增長，入股價格相應增加，定價具有公允性 4 2019年6月 第三次增資 毅達創投認購357.90萬股 毅達創投為專業機構投資者，看好公司發展前景，認購公司股份進行財務投資 8.38元/股 公司經營業績大幅增長，以凈利潤為基礎，結合公司所處行業特點、公司未來發展及成長性等因素，參考同行業公司估值，預計投后估值為6億元，經投資雙方協商確定增資價格，定價具有公允性 5 2019年12月 第四次增資 王萬榮認購100萬股、金芾敏認購10.5萬股，蕪湖水韻認購80.8萬股 王萬榮系公司引進人才，金芾敏為公司核心管理層，蕪湖水韻為員工持股平臺，均系

177、公司股權激勵對象 2元/股 本次增資系公司對引進人才、核心管理層及員工持股平臺進行股權激勵，增資價格低于股權公允價值具備合理性，且增資價格與公允價值的差異已做股份支付處理 6 2020年6月 第五次增資 安元基金認購282.7521萬股，拾岳創投認購282.7500萬股，安華基金認購263.9019萬股，蕪湖產投認購94.2507萬股，新弋風投認購47.1254萬股，上瑞資產認購28.2773萬股 新股東均為專業機構投資者，看好公司發展前景，認購公司股份進行財務投資 10.61元/股 公司業務持續發展，結合公司所處行業特點、公司未來發展及成長性等因素，預計投后估值為8.86億元，經投資雙方協商

178、確定增資價格，本次入股價格較前次機構股東入股時有所增加，定價具有公允性 安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-69 序號序號 時間時間 事件事件 變動情況變動情況 背景及原因背景及原因 轉讓轉讓/增資增資價格價格 定價依據及公允性，作價差異原因定價依據及公允性，作價差異原因 7 2020年12月 第二次股權轉讓 江躍進受讓王萬榮持有的25萬股股份 董事王萬榮離職前，根據公司法規定的董監高任職期間的轉股限制將其持有的部分公司股份轉讓給江躍進 2元/股 根據王萬榮在入股時與實際控制人江躍進簽訂的增資補充協議，王萬榮未滿約定服務期限離職的，實際控制人以原價回購其持有的公司股份，定價具有合理性

179、 8 2021年6月 第三次股權轉讓 江躍進受讓王萬榮持有的75萬股股份 董事王萬榮離職滿6個月后，將其持有的剩余所有公司股份轉讓給江躍進 2元/股 9 2021年12月 第四次股權轉讓 江躍進將其持有的100萬股股份轉讓給蕪湖水韻 蕪湖水韻為員工持股平臺，實際控制人將其自王萬榮處收回的股份用于擴大持股平臺的股權激勵額度 2元/股 本次轉讓系擴大對持股平臺的股權激勵額度，轉讓價格低于股權公允價值具備合理性，且轉讓價格與公允價值的差異已做股份支付處理 安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-70 公司歷次股權轉讓和增資價格存在差異，主要系交易時間、交易背景、定價依據不同所致，具備合理性和公

180、允性，不存在入股價格明顯異常的情形。截至本招股說明書簽署日，發行人現有股東共 15 名，其中 6 名為自然人，5名為有限責任公司，4 名為合伙企業。非自然人股東中，毅達創投、安元基金、拾岳創投、安華基金均為經中國證券投資基金業協會備案的私募投資基金，上瑞資產為經中國證券投資基金業協會登記的私募投資基金管理人，蕪湖上水、蕪湖水韻為發行人員工持股平臺，蕪湖產投、新弋風投為地方政府投資平臺。截至本招股說明書簽署日，發行人股東中不存在契約型私募基金、資產管理計劃或信托計劃等三類股東。發行人歷次股權轉讓或增資不存在利益輸送，不存在糾紛或潛在糾紛，不存在委托持股、信托持股情況或其他利益安排，公司目前股權結

181、構真實、清晰，不存在爭議或潛在糾紛。（二（二）報告期內的重大資產重組情況）報告期內的重大資產重組情況 報告期內，發行人未進行過重大資產重組。（三）整體變更為股份有限公司時存在未分配利潤為負的情形（三）整體變更為股份有限公司時存在未分配利潤為負的情形 水韻有限整體變更為股份公司的方案是以經審計的截至2017年4月30日的賬面凈資產 7,361.08 萬元為基準，按照 1.0825:1 的比例折合股份有限公司股本總額為 6,800.00 萬元，其余部分計入資本公積。截至 2017 年 4 月 30 日，經中天運會計師事務所（特殊普通合伙）審計，水韻有限母公司未分配利潤為-190.04 萬元。整體變

182、更為股份公司基準日的未分配利潤為負，主要系有限公司在股改前歷年形成的虧損所致。隨著公司業務的穩步發展，經營業績逐步提升，盈利能力持續增強，改制前形成的累計虧損已完全彌補。因此，公司整體變更時存在未分配利潤為負的情形不會對公司未來的持續盈利能力產生重大不利影響。保薦機構和發行人律師認為，發行人整體變更相關事項已經股東（大）會表決通過，設立的程序、資格、條件、方式等符合當時法律、法規和規范性文件的規定，已完成工商等相關有權部門批準程序，整體變更相關事項符合法律法規規定。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-71 四、歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性四、歷次驗資情況及發起人投入資產的計

183、量屬性（一）歷次驗資情況（一）歷次驗資情況 公司成立以來的歷次驗資情況如下：驗資報告驗資報告出具日出具日 驗資機構驗資機構名稱名稱 實收資本實收資本 驗資報告驗資報告 備注備注 2017.7.31 江蘇中天華夏會計師事務所有限公司 6,800.00 萬元 華夏會驗20171-025 號 水韻有限整體變更為股份公司 2019.6.21 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）7,157.90 萬元 中匯會驗20193908 號 水韻環保第一次增資 2020.1.16 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）7,349.20 萬元 中匯會驗20200399 號 水韻環保第二次增資 2020.7.15 中匯會計師事

184、務所（特殊普通合伙）8,348.26 萬元 中匯會驗20205493 號 水韻環保第三次增資 2021.5.15 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）驗資復核 容誠專字2021230Z1801號 對水韻有限整體變更為股份公司及之后增資進行驗資復核 2021.12.28 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出資復核 容誠專字2021230Z2925號 對水韻有限設立、第一次增資、第二次增資進行出資復核（二）發起人投入資產的計量屬性（二）發起人投入資產的計量屬性 發行人整體變更為股份有限公司時以經審計截至2017年4月30日的凈資產作為投入資產的計量價值，未對投入資產進行評估調賬。安徽水韻環保股份有限公司

185、 招股說明書 1-1-72 五、發行人的股權結構圖和組織結構圖五、發行人的股權結構圖和組織結構圖（一）發行人的股權結構圖（一）發行人的股權結構圖 截至本招股說明書簽署日，發行人股權結構圖如下：（二）發行人的組織結構圖（二）發行人的組織結構圖 （三）公司各部門職能（三）公司各部門職能 截至本招股說明書簽署日，公司主要的職能部門如下：安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-73 部門名稱部門名稱 主要職責主要職責 證券部 1、負責總體協調公司上市及證券事務；2、負責保持與證券監督管理部門、證券交易所、各中介機構以及投資者的聯系和溝通；3、負責及時、規范、準確地披露有關信息。財務部 1、負責日

186、常的會計核算工作，包括費用核算、成本核算、采購核算、收入核算、資金核算、資產核算、利潤核算等；2、負責組織建立經營預算管理制度、編制年度經營預算和修訂季度經營預算；3、負責分析資金流量，準確核定信貸額度、信貸期限和信貸方式，并做好日常的信貸往來工作；4、負責會計檔案管理，包括會計報表、賬簿、會計憑證、稅務資料、對賬資料、項目相關資料、審批資料等；5、負責日常資金統籌、使用、調撥和分析，按時點編制資金收支計劃，定期資金盤點和檢查印章、支票分離管理情況，以充分有效利用資金和確保資金安全。綜合部 1、負責公司固定資產保養維護、辦公用品管理、總部網絡維護等后期保障；2、負責食堂管理，為公司提供健康、安

187、全的飲食保障；3、組織起草公司各類行政管理文件，并做好文件的發放、歸檔、保管工作，確保公司各項工作正常運行。人力資源部 1、組織制定與優化組織架構、部門職能、人員編制及崗位說明書；2、組織編制年度招聘計劃，統籌招聘工作；3、組織編制年度培訓計劃，監督檢查各部門年度培訓預算及計劃執行情況；4、負責制定績效管理制度及激勵制度，實施績效管理，對績效考核的結果進行匯總分析并改進；5、負責制定并實施薪酬管理制度。設計部 1、負責完成市場部承接項目的項目設計、施工、管理等工作；2、負責繪制施工圖，對設計深度、設計的安全性、經濟性、合理性進行審查；3、深入項目現場，監督并協助設計師修正方案、施工圖紙及施工過

188、程中問題。自動化部 1、負責項目電氣自控部分圖紙的設計、校核、審核；2、負責按預定進度要求，完成項目電氣自控部分設備正常運轉；3、指導項目電氣自動化設備和材料的安裝；4、負責項目電氣自動化相關的系統調試，并配合項目整體聯動調試。研發中心 1、負責公司工藝技術、裝備技術的規劃、研究、開發；2、對公司項目提供技術支持和指導，參與編制項目方案及編制技術標準；3、負責項目的申報，技術成果（論文、專利）撰寫和發表。環境質量安全部 1、負責研究并提出環保的工作方針和重要措施、建議，并進行環保專項督察；2、負責質量管理與質量檢驗工作，確保公司質量方針、質量目標的有效實現；3、負責制定和執行安全標準化管理系統

189、，對項目現場進行安全生產大檢查。各事業部 1、負責市場開拓、項目前期策劃、方案編制、招采模式的設定以及投標工作；2、負責項目合同的簽訂、執行、跟蹤和變更，配合項目考察，進行合同回款、合同備案、項目備案、竣工備案等；3、負責牽頭組建項目組，并負責全過程的協調和控制；4、參與編制成本計劃，負責項目管理成本的控制和分析；5、牽頭組織技術交底、安全交底、內部圖紙會審；安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-74 部門名稱部門名稱 主要職責主要職責 6、負責編制項目組織設計，制定項目實施計劃，跟蹤計劃的執行并不斷實施修正；7、負責節點驗收、竣工驗收，及項目的審計和完工決算；8、負責運維水系的日常管

190、理，確保水系水體達標。采購部 1、根據公司經營、施工計劃，負責編制、實施公司材料、設備采購計劃，確保公司項目采購工作質量、進度、費用控制目標的實現；2、負責建立和管理公司材料、設備合格供貨廠商名單；3、負責組織采購后評估工作，定期對采購計劃、采購渠道、采購質量、采購成本、合同簽約與履行情況等采購供應活動進行專項評估和綜合分析。造價部 1、負責編制、審核設計階段的投資估算、設計概算和招標、施工圖預算；2、負責施工項目投標報價；3、負責施工項目費用估算與費用控制；4、負責審核項目工程量和完工進度；5、負責工程造價信息的預測與預控，編制和更新企業定額。審計部 1、在審計委員會領導下開展內部審計工作，

191、負責擬定內部審計工作制度，完善內部控制制度，有效地實施審計監督；2、組織企業內控體系的設計與建設，及時發現企業經營活動中存在的潛在問題和風險，提出改進意見；3、根據審計工作計劃，配合外部審計機構的審計工作。六、發行人控股、參股公司基本情況六、發行人控股、參股公司基本情況 截至本招股說明書簽署日，發行人擁有 2 家全資子公司、1 家全資孫公司、5 家控股子公司、1 家參股子公司及 2 家分公司。具體情況如下：（一）全資子公司（一）全資子公司 1、水韻檢測、水韻檢測 截至本招股說明書簽署日，水韻檢測的基本情況如下：公司名稱公司名稱 安徽水韻檢測技術有限公司 成立時間成立時間 2015 年 9 月

192、30 日 注冊資本注冊資本 800.00 萬元 實收資本實收資本 800.00 萬元 注冊地注冊地 安徽省蕪湖市弋江區高新技術產業開發區綜合服務區 B3 棟 主要生產經營地主要生產經營地 安徽省蕪湖市弋江區高新技術產業開發區綜合服務區 B3 棟 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 水韻環保 100%主營業務主營業務 主要從事環境檢測業務 最近一年及一期財最近一年及一期財務數據（已經容誠會務數據（已經容誠會所審計）所審計）項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度

193、總資產（萬元）605.86 1,073.44 凈資產（萬元）102.74 431.53 安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-75 凈利潤（萬元）-328.79-197.21 2、亳州檢測、亳州檢測 截至本招股說明書簽署日，亳州檢測的基本情況如下：公司名稱公司名稱 亳州水韻檢測有限公司 成立時間成立時間 2019 年 6 月 25 日 注冊資本注冊資本 800.00 萬元 實收資本實收資本 598.00 萬元 注冊地注冊地 安徽省亳州市高新區亳州蕪湖現代產業園區合歡路 76 號標準化廠房 10 號樓 5 樓 主要生產經營地主要生產經營地 安徽省亳州市高新區亳州蕪湖現代產業園區合歡路 7

194、6 號標準化廠房 10 號樓 5 樓 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 水韻檢測 100%主營業務主營業務 主要從事環境檢測業務 最近一年及一期財務最近一年及一期財務數據（已經容誠會所數據（已經容誠會所審計）審計）項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產（萬元）135.28 308.15 凈資產（萬元）80.84 228.88 凈利潤（萬元）-156.04-155.94 3、水韻軟體、水韻軟體 截至本招股說明書簽署日，水韻軟體的基本情況如下：公司名稱公

195、司名稱 安徽水韻軟體動物繁育科技有限公司 成立時間成立時間 2019 年 6 月 17 日 注冊資本注冊資本 500.00 萬元 實收資本實收資本 500.00 萬元 注冊地注冊地 安徽省蕪湖市弋江區高新區綜合服務區 B6 棟 主要生產經營地主要生產經營地 安徽省蕪湖市弋江區高新區綜合服務區 B6 棟 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 水韻環保 100%主營業務主營業務 主要從事軟體動物人工繁育、養殖、銷售 最近一年及一期財務最近一年及一期財務數據（已經容誠會所數據（已經容誠會所審計）審計）項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年

196、1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產（萬元）576.36 388.81 凈資產（萬元）343.96 362.33 凈利潤（萬元）-18.37-84.35 安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-76（二）控股子公司（二）控股子公司 1、水韻電鍍、水韻電鍍 截至本招股說明書簽署日，水韻電鍍的基本情況如下：公司名稱公司名稱 安徽水韻電鍍廢水處理有限公司 成立時間成立時間 2015 年 8 月 12 日 注冊資本注冊資本 2,000.00 萬元 實收資本實收資本 2,000.00 萬元 注冊地注冊地 蕪湖縣安徽新蕪經濟開發區經西路（蕪湖新蕪電鍍產業園

197、）主要生產經營地主要生產經營地 蕪湖縣安徽新蕪經濟開發區經西路（蕪湖新蕪電鍍產業園）股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 水韻環保 80%南京源泉環?？萍脊煞萦邢薰?20%主營業務主營業務 主要從事電鍍廢水處理業務 最近一年及一期財務最近一年及一期財務數據（已經容誠會所數據（已經容誠會所審計）審計）項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產（萬元）4,121.09 4,071.51 凈資產（萬元）2,576.54 2,441.47 凈利潤（萬元）135.0

198、7 238.32 2、靈韻管道、靈韻管道 截至本招股說明書簽署日，靈韻管道的基本情況如下：公司名稱公司名稱 安徽靈韻管道檢測技術有限公司 成立時間成立時間 2019 年 6 月 11 日 注冊資本注冊資本 500.00 萬元 實收資本實收資本 250.00 萬元 注冊地注冊地 安徽省蕪湖市弋江區蕪湖高新技術產業開發區綜合服務區 C2-302 主要生產經營地主要生產經營地 安徽省蕪湖市弋江區蕪湖高新技術產業開發區綜合服務區 C2-302 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 水韻環保 83%黃秀清 10%沈基順 5%留芳芳 2%主營業務主營業務 主要從事管網疏

199、通項目設計和施工 最近一年及一期財務最近一年及一期財務數據（已經容誠會所數據（已經容誠會所審計）審計）項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產（萬元）735.74 718.67 安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-77 凈資產（萬元）578.56 437.71 凈利潤（萬元）140.85 145.84 3、水韻生態、水韻生態 截至本招股說明書簽署日，水韻生態的基本情況如下：公司名稱公司名稱 安徽水韻生態科技有限公司 成立時間成立時間 2020 年 10 月 28 日 注冊資本注冊資

200、本 500 萬元 實收資本實收資本 255.00 萬元 注冊地注冊地 安徽省合肥市經濟技術開發區芙蓉路 898 號泓泰苑 2 區 22 棟 主要生產經營地主要生產經營地 安徽省合肥市經濟技術開發區芙蓉路 898 號泓泰苑 2 區 22 棟 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 水韻環保 51%王永輝 49%主營業務主營業務 主要從事水環境治理和運維業務市場推廣 最近一年及一期財務最近一年及一期財務數據（已經容誠會所數據（已經容誠會所審計）審計）項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日

201、/2021 年度年度 總資產（萬元）169.25 206.49 凈資產（萬元）149.93 180.33 凈利潤（萬元）-30.40-62.35 4、百鳥灘生態、百鳥灘生態 截至本招股說明書簽署日，百鳥灘生態的基本情況如下：公司名稱公司名稱 安徽百鳥灘生態環境科技有限公司 成立時間成立時間 2021 年 7 月 15 日 注冊資本注冊資本 500 萬元 實收資本實收資本 100.00 萬元 注冊地注冊地 安徽省蕪湖市灣沚區陶辛鎮鎮沙墩村委會 01 號 主要生產經營地主要生產經營地 安徽省蕪湖市灣沚區陶辛鎮鎮沙墩村委會 01 號 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 持股持股比

202、例比例 水韻環保 60%蕪湖市灣沚區陶辛鎮沙墩村股份經濟合作社 40%主營業務主營業務 主要從事環境治理工程分包和運維分包 最近一年及一期財務最近一年及一期財務數據（已經容誠會所數據（已經容誠會所審計）審計）項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產（萬元）81.00-凈資產（萬元）49.28-0.02 凈利潤（萬元）-10.70-0.02 安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-78 5、雄安環保、雄安環保 截至本招股說明書簽署日，雄安環保的基本情況如下：公司名稱公司名稱 河北雄安淡貝

203、環?？萍加邢薰?成立時間成立時間 2022 年 9 月 5 日 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實收資本實收資本 0 萬元 注冊地注冊地 河北省保定市安新縣同口鎮同口二村南發區五巷 1 號（自主申報）主要生產經營地主要生產經營地 河北省保定市安新縣同口鎮同口二村南發區五巷 1 號（自主申報）股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 水韻環保 51%河北雄安西淀盛世科技有限公司 49%主營業務主營業務 主要從事水環境治理和運維 最近一年最近一年及一期及一期財務財務數據（數據（未未經審計）經審計）項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年

204、1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產（萬元）-凈資產（萬元）-凈利潤（萬元）-（三）參股公司（三）參股公司 截至本招股說明書簽署日，發行人有 1 家參股公司滁州藍德環保，具體情況如下：公司名稱公司名稱 滁州藍德環?？萍加邢薰?成立時間成立時間 2021 年 11 月 17 日 注冊資本注冊資本 2,549.24 萬元 實收資本實收資本 2,549.24 萬元 注冊地注冊地 安徽省滁州市瑯琊區三官街道辦事處新集村，滁州市生活垃圾填埋場西側 主要生產經營地主要生產經營地 安徽省滁州市瑯琊區三官街道辦事處新集村，滁州市生活垃圾填埋場西側 股東構成及控制情

205、況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 深高藍德環?？萍技瘓F股份有限公司 89.10%滁州市城投置業發展有限公司 10.00%水韻環保 0.90%主營業務主營業務 系項目公司，滁州市餐廚垃圾處理 最近一年最近一年及一期及一期財財務數據（未經審計）務數據（未經審計）項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產（萬元）3,495.75 1,529.54 凈資產（萬元）2,549.24 1,529.54 安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-79 凈利潤（萬元）0.00 0.

206、00（四）分公司（四）分公司 1、鳩江分公司、鳩江分公司 截至本招股說明書簽署日，鳩江分公司的基本情況如下：公司名稱公司名稱 安徽水韻環保股份有限公司鳩江區分公司 成立時間成立時間 2017 年 12 月 19 日 注冊地注冊地 蕪湖市鳩江區官陡街道十里社區居委會綜合樓 429 室 主要生產經營地主要生產經營地 西山路 7 號物流信息中心 406 主營業務主營業務 主要從事水環境治理和運維，主要負責鳩江區及其附近的業務 2、滁州分公司、滁州分公司 截至本招股說明書簽署日，滁州分公司的基本情況如下：公司名稱公司名稱 安徽水韻環保股份有限公司滁州分公司 成立時間成立時間 2021 年 1 月 28

207、 日 注冊地注冊地 安徽省滁州市花園東路 999 號左木子大廈 5 樓 主要生產經營地主要生產經營地 安徽省滁州市花園東路 999 號左木子大廈 5 樓 主營業務主營業務 主要從事水環境治理和運維，主要負責滁州及其附近的業務（五）報告期內已注銷的子公司（五）報告期內已注銷的子公司 1、馬鞍山三塔、馬鞍山三塔 馬鞍山三塔注銷時的基本情況如下：公司名稱公司名稱 馬鞍山水韻三塔環?？萍加邢薰?成立時間成立時間 2019 年 3 月 22 日 注冊資本注冊資本 200.00 萬元 實收資本實收資本 102.00 萬元 注冊地注冊地 安徽省馬鞍山市當涂縣太白鎮工業集中區長江路南側 主要生產經營地主要生

208、產經營地 安徽省馬鞍山市當涂縣太白鎮工業集中區長江路南側 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 水韻環保 51%劉寶文、張娟娟等等 5 名自然人 49%主營業務主營業務 主要從事環保設備業務 馬鞍山三塔自設立以來主要從事環保設備業務，該子公司于 2020 年 7 月 20日注銷。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-80 2、淮宏建設、淮宏建設 淮宏建設注銷時的基本情況如下：公司名稱公司名稱 安徽淮宏建設工程有限公司 成立時間成立時間 2019 年 4 月 9 日 注冊資本注冊資本 4,000.00 萬元 實收資本實收資本 0 萬元 注冊地注冊地 安

209、徽省合肥市包河區寧國路街道屯溪路 33 號恒興廣場 A 區 2409 主要生產經營地主要生產經營地 安徽省合肥市包河區寧國路街道屯溪路 33 號恒興廣場 A 區 2409 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 水韻環保 100%主營業務主營業務 主要從事市政建設業務 公司于 2019 年 9 月收購淮宏建設 100%股權，在完成對其吸收合并后，于2019 年 12 月將其注銷。3、水韻設備、水韻設備 水韻設備注銷時的基本情況如下：公司名稱公司名稱 安徽水韻環保設備有限公司 成立時間成立時間 2018 年 9 月 4 日 注冊資本注冊資本 1,000.00萬元

210、 實收資本實收資本 0萬元 注冊地注冊地 安徽省蕪湖市鳩江區灣里街道鳳鳴湖創業園 4 號廠房 主要生產經營地主要生產經營地 安徽省蕪湖市鳩江區灣里街道鳳鳴湖創業園 4 號廠房 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 水韻環保 100%主營業務主營業務 主要從事環保設備的研發和生產 水韻設備已于 2021 年 11 月注銷。4、沃泰環保、沃泰環保 沃泰環保注銷時的基本情況如下：公司名稱公司名稱 蕪湖沃泰環?？萍加邢薰?成立時間成立時間 2018 年 4 月 23 日 注冊資本注冊資本 100.00 萬元 實收資本實收資本 5.00 萬元 注冊地注冊地 蕪湖市弋

211、江區高新技術產業開發區綜合服務區 B6 棟（申報承諾）主要生產經營地主要生產經營地 蕪湖市弋江區高新技術產業開發區綜合服務區 B6 棟（申報承諾）股東構成及控制情況股東構成及控制情況 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-81 水韻環保 100%主營業務主營業務 主要從事環保設備和材料的研發 沃泰環保已于 2021 年 12 月注銷。（六）已轉讓的子公司（六）已轉讓的子公司 深渡設計轉讓時基本情況如下：公司名稱公司名稱 安徽深渡規劃設計研究有限公司 成立時間成立時間 2019 年 4 月 11 日 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元 實收資本實

212、收資本 222.30 萬元 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 安徽省蕪湖市鳩江區官陡街道瑞祥路88號皖江財富廣場C2座814、815A 層 轉讓前股東構成及控轉讓前股東構成及控制情況制情況 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 水韻環保 51%陶豐收、李茂等 5 名自然人 49%主營業務主營業務 主要從事水系統與水環境規劃設計業務、技術研究與咨詢 轉讓前最近一年財務轉讓前最近一年財務數據（已經容誠會所數據（已經容誠會所審計）審計）項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產（萬元）288.83 凈資產（萬元）229.82 凈利潤（萬元）2.68 201

213、9 年，公司通過深渡設計與陶豐收、李茂等給排水領域的工程師進行合作。2021 年 1 月，經各方友好協商，終止合作；深渡設計召開股東會，同意水韻環保將其所持 51%股權轉讓給其他自然人股東陶豐收、李茂、李大煒、周鑫和孫靜等 5 人。2021 年 1 月，發行人與陶豐收、李茂等 5 人分別簽署了股權轉讓協議，將其所持深渡設計 51%股權以賬面凈資產為基礎作價分別轉讓給上述自然人。其中，將所持深渡設計 14%股權作價 63.34 萬元轉讓給陶豐收、14%股權作價 63.34萬元轉讓給李茂、8%股權作價 36.19 萬元轉讓給李大煒、8%股權作價 36.19 萬元轉讓給周鑫、7%股權作價 31.67

214、 萬元轉讓給孫靜。2021 年 2 月，深渡設計就本次股權變動事項辦理了工商變更登記。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-82 七、持有發行人七、持有發行人 5%以上股份的主要股東和實際控制人的基以上股份的主要股東和實際控制人的基本情況本情況（一）控股股東、實際控制人基本情況（一）控股股東、實際控制人基本情況 截至本招股說明書簽署日，江躍進直接持有公司 35.22%的股份，系公司的控股股東。江躍進直接持有公司 35.22%的股份，通過擔任執行事務合伙人的蕪湖上水間接控制公司 16.77%的股份，合計控制公司 51.99%的股份。同時，江躍進的配偶陶玉華直接持有公司 23.48%的股份

215、。江躍進、陶玉華合計控制公司 75.47%的股份，為公司的共同實際控制人。公司實際控制人的基本情況如下：江躍進，男，1971 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。身份證號碼為 34022119710510*，住址為安徽省蕪湖市新蕪區青山街錦天花苑*。陶玉華，女，1971 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。身份證號碼為 34022119711118*，住址為安徽省蕪湖市新蕪區青山街錦天花苑*。（二）控股股東、實際控制人股份質押或其他有爭議的情況（二）控股股東、實際控制人股份質押或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人江躍進先生和陶玉華女士直接或間接

216、持有的發行人股份不存在質押或其他有爭議的情況。（三）持有發行人（三）持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東的基本情況以上股份或表決權的主要股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，除控股股東、實際控制人外，其他直接持有發行人 5%以上股份的股東為員工持股平臺蕪湖上水，持股比例為 16.77%。截至本招股說明書簽署日，蕪湖上水的基本情況如下：公司名稱公司名稱 蕪湖上水投資管理合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2017 年 4 月 19 日 注冊資本注冊資本 2,100.00 萬元 實收資本實收資本 2,100.00 萬元 注冊地注冊地 蕪湖市弋江區中南街道萬豪白領廣場 1 區 3 幢 01

217、 號 主要生產經營地主要生產經營地 蕪湖市弋江區中南街道萬豪白領廣場 1 區 3 幢 01 號 安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-83 主營業務主營業務 主要從事股權投資 最近一年最近一年及一期及一期財務財務數據（未經審計）數據（未經審計）項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產（萬元）2,100.16 2,100.16 凈資產（萬元）2,099.89 2,099.90 凈利潤（萬元）-0.01-0.01 截至本招股說明書簽署日，蕪湖上水的出資人情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙

218、人姓名 出資數額（萬元）出資數額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類別合伙人類別 任職情況任職情況 1 江躍進 315.00 15.00%普通合伙人 法定代表人、董事長 2 江進躍 750.00 35.71%有限合伙人 鳩江分公司項目負責人 3 喬群英 750.00 35.71%有限合伙人 員工 4 皇甫尚旻 75.00 3.57%有限合伙人 已離職 5 繆曉宏 75.00 3.57%有限合伙人 項目經理 6 余長城 30.00 1.43%有限合伙人 滁州分公司負責人 7 陳自榮 30.00 1.43%有限合伙人 員工 8 占明飛 30.00 1.43%有限合伙人 水生態產業研究院院長、水韻軟體

219、總經理 9 劉益華 15.00 0.71%有限合伙人 員工 10 谷浩 15.00 0.71%有限合伙人 監事、市場一部部長 11 寧軍 15.00 0.71%有限合伙人 監事、研發中心總工程師 合計合計 2,100.00 100.00%-此外，江進躍、喬群英通過持股蕪湖上水，分別間接持有公司 5.99%的股權，其具體信息如下：江進躍，男，中華人民共和國公民，無境外永久居留權，身份證號碼為34022119740613*，住址為安徽省蕪湖市弋江區中山南路 2 號長江長現代城*。喬群英，女，中華人民共和國公民，無境外永久居留權，身份證號碼為34022319800401*，住址為安徽省蕪湖市馬塘區利

220、民路南瑞新城錦秋園*。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-84（四）控股股東、實際控制人控制的其他企業基本情況（四）控股股東、實際控制人控制的其他企業基本情況 本公司控股股東為江躍進，實際控制人為江躍進、陶玉華。截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人除控制發行人及發行人子公司外，其控制的其他企業情況如下：序序號號 公司名稱公司名稱 成立日期成立日期 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）實收資本實收資本（萬元）（萬元）主營業務主營業務 注冊地注冊地/主要主要生產經營地生產經營地 1 大江實業 2006 年 4 月 1,000.00 1,000.00 鱷魚養殖 安徽省蕪湖市 2 上

221、水生態園 2005 年 9 月 200.00 200.00 農村休閑生態 安徽省蕪湖市 3 大江農場 2003 年 2 月 300.00 300.00 農產品銷售 安徽省蕪湖市 4 大江花鳥 2014 年 4 月 800.00 800.00 花鳥市場租賃服務 安徽省蕪湖市 5 蕪湖上水 2017 年 4 月 2,100.00 2,100.00 股權投資 安徽省蕪湖市 上述企業最近一年及一期未經審計的主要財務狀況如下：單位：萬元 主體主體 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 大江實業 2,829.0

222、5 581.81-9.41 2,827.98 591.22-8.53 上水生態園 218.53 173.85-0.90 223.19 178.51-13.16 大江農場 1,781.14 1,057.18-6.92 2,562.87 1,064.10-6.93 大江花鳥 1,396.51 393.97 11.70 1,419.51 382.28-37.80 蕪湖上水 2,100.16 2,099.89-0.01 2,100.16 2,099.90-0.01 大江實業主要從事鱷魚養殖業務，上水生態園擬從事農村休閑生態業務，大江農場主要從事小麥、玉米等農產品銷售，大江花鳥主要從事花鳥市場租賃服務，

223、蕪湖上水系發行人員工持股平臺，上述企業所處行業或主要業務均與發行人存在較大差異，與發行人之間不存在同業競爭，亦不影響發行人獨立性。截至本招股說明書簽署日，大江實業的基本情況如下：公司名稱公司名稱 蕪湖大江實業有限公司 注冊地址注冊地址 蕪湖市弋江區大江花鳥市場 C 區 1-2-3 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91340200784943436K 法定代表人法定代表人 陶玉華 安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-85 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元 企業類型企業類型 有限責任公司（自然人投資或控股）成立時間成立時間 2006 年 4 月 3 日 營業期限營業期限 200

224、6 年 4 月 3 日至長期 經營范圍經營范圍 農業生態技術開發，旅游休閑娛樂服務，酒店運營及管理，揚子鱷養殖（憑國家重點保護野生動物馴養繁殖許可證經營），日用百貨銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）截至本招股說明書簽署日，大江實業的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 江躍進 600.00 60.00%2 陶玉華 400.00 40.00%合計合計 1,000.00 100.00%大江實業的設立及歷次變更情況如下：1、2006 年年 4 月，大江實業設立月，大江實業設立 大江實業前身蕪湖大江水產養殖有限公司由江躍

225、進、陶玉華出資設立，設立時注冊資本為 800 萬元，由江躍進認繳出資 550 萬元，陶玉華認繳出資 250 萬元。注冊資本實繳情況經蕪湖永信會計師事務所于 2006 年 4 月 5 日出具的“蕪湖永信驗字（2006）0402 號”驗資報告審驗確認。2006 年 4 月 3 日，經蕪湖縣工商行政管理局核準登記，大江實業取得了設立時的企業法人營業執照（注冊號：3402212101116（1-1）。大江實業設立時，其股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資（萬元）認繳出資（萬元）實繳出資（萬元）實繳出資（萬元）認繳認繳出資比例出資比例 1 江躍進 550.00 550.00 68.75%2

226、 陶玉華 250.00 250.00 31.25%合計合計 800.00 800.00 100.00%2、2014 年年 5 月，大江實業第一次增資月，大江實業第一次增資 2014 年 5 月 15 日，大江實業召開股東會并作出決議，公司注冊資本增加至3,000 萬元，新增注冊資本 2,200 萬元由江躍進認繳 1,250 萬元、陶玉華認繳 950萬元。經核查出資憑證，本期認繳注冊資本已實繳到位。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-86 2014 年 5 月 29 日，蕪湖市工商行政管理局核準了此次變更登記。本次增資完成后，大江實業的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資

227、（萬元）認繳出資（萬元）實繳出資（萬元）實繳出資（萬元）認繳認繳出資比例出資比例 1 江躍進 1,800.00 1,800.00 60.00%2 陶玉華 1,200.00 1,200.00 40.00%合計合計 3,000.00 3,000.00 100.00%注：蕪湖大江水產養殖有限公司于 2008 年 9 月更名為蕪湖大江實業有限公司。3、2015 年年 7 月，大江實業第二次增資月，大江實業第二次增資 2015 年 7 月 7 日，大江實業召開股東會并作出決議，公司注冊資本增加至5,000 萬元，新增注冊資本 2,000 萬元由江躍進認繳 1,200 萬元、陶玉華認繳 800萬元。201

228、5 年 7 月 13 日，蕪湖市工商行政管理局核準了此次變更登記。本次增資完成后，大江實業的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資（萬元）認繳出資（萬元）實繳出資（萬元）實繳出資（萬元）認繳認繳出資比例出資比例 1 江躍進 3,000.00 1,800.00 60.00%2 陶玉華 2,000.00 1,200.00 40.00%合計合計 5,000.00 3,000.00 100.00%4、2016 年年 1 月，大江實業第一次減資月，大江實業第一次減資 2015 年 11 月 20 日，大江實業召開股東會并作出決議，公司的注冊資本減少至 3,000 萬元，由江躍進與陶玉華進行同

229、比例減資。2016 年 1 月 25 日，蕪湖市工商行政管理局核準了此次變更登記。本次減資完成后，大江實業的股權結構如下：序號序號 股東股東姓名姓名 認繳出資（萬元）認繳出資（萬元）實繳出資（萬元）實繳出資（萬元）認繳認繳出資比例出資比例 1 江躍進 1,800.00 1,800.00 60.00%2 陶玉華 1,200.00 1,200.00 40.00%合計合計 3,000.00 3,000.00 100.00%5、2016 年年 12 月，大江實業第二次減資月，大江實業第二次減資 2016 年 10 月 18 日，大江實業召開股東會并作出決議，公司注冊資本減少安徽水韻環保股份有限公司 招

230、股說明書 1-1-87 至 1,000 萬元，由江躍進與陶玉華進行同比例減資。2016 年 12 月 12 日，蕪湖市工商行政管理局核準了此次變更登記。本次減資完成后，大江實業的股權結構如下：序號序號 股東股東姓名姓名 認繳出資（萬元）認繳出資（萬元）實繳出資（萬元）實繳出資（萬元）認繳認繳出資出資比例比例 1 江躍進 600.00 600.00 60.00%2 陶玉華 400.00 400.00 40.00%合計合計 1,000.00 1,000.00 100.00%大江實業為自然人投資設立的有限責任公司，用以出資的資金來源為股東自有資金或資產，自成立至今不存在國有或集體股東入股的情形，因此

231、大江實業不屬于國有或集體股東，其轉讓發行人股權不涉及國有或集體資產轉讓，無需履行國有或集體資產轉讓相關程序，不存在國有資產或集體資產流失的風險。八八、發行人股本情況、發行人股本情況（一）本次發行前的總股本、本次發（一）本次發行前的總股本、本次發行的股份，以及本次發行的股份行的股份，以及本次發行的股份占發行后總股本的比例占發行后總股本的比例 截至本招股說明書簽署日，發行人總股本為 8,348.26 萬股，本次擬公開發行不超過 2,782.76 萬股（含本數），本次公開發行后的流通股股份占發行人股份總數的比例不低于 25%。本次發行不涉及股東公開發售股份。假設發行人本次發行 2,782.76 萬股

232、，則本次發行前后，發行人股本變化情況如下：股東姓名股東姓名/名稱名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 江躍進 2,940.00 35.22%2,940.00 26.41%陶玉華 1,960.00 23.48%1,960.00 17.61%蕪湖上水 1,400.00 16.77%1,400.00 12.58%毅達創投 357.90 4.29%357.90 3.22%安元基金 282.75 3.39%282.75 2.54%拾岳創投 282.75 3.39%282.75 2.54%安華基

233、金 263.90 3.16%263.90 2.37%安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-88 股東姓名股東姓名/名稱名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 袁紅軍 200.00 2.40%200.00 1.80%胡光軍 200.00 2.40%200.00 1.80%蕪湖水韻 180.80 2.17%180.80 1.62%蕪湖產投 94.25 1.13%94.25 0.85%金芾敏 60.50 0.72%60.50 0.54%孫秋華 50.00 0.60%50.00 0.4

234、5%新弋風投 47.13 0.56%47.13 0.42%上瑞資產 28.28 0.34%28.28 0.25%小計小計 8,348.26 100.00%8,348.26 75.00%本次發行社會公眾股-2,782.76 25.00%合計合計 8,348.26 100.00%11,131.02 100.00%（二）（二）發行前的發行前的前十名股東前十名股東 本次發行前，發行人前十名股東直接持股情況如下：序號序號 股東股東姓名姓名/名稱名稱 直接直接持股數量（持股數量（萬萬股）股）直接直接持股比例持股比例 1 江躍進 2,940.00 35.22%2 陶玉華 1,960.00 23.48%3 蕪

235、湖上水 1,400.00 16.77%4 毅達創投 357.90 4.29%5 安元基金 282.75 3.39%6 拾岳創投 282.75 3.39%7 安華基金 263.90 3.16%8 袁紅軍 200.00 2.40%9 胡光軍 200.00 2.40%10 蕪湖水韻 180.80 2.17%合計合計 8,068.10 96.67%（三）（三）本次發行前的本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 本次發行前，公司前十名自然人股東，其持股情況及在公司擔任的職務如下：序號序號 股東股東姓名姓名 持股數量（持股數量（萬萬股）股）直接直接持股

236、比例持股比例 在公司任職情況在公司任職情況 1 江躍進 2,940.00 35.22%董事長 安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-89 序號序號 股東股東姓名姓名 持股數量（持股數量（萬萬股）股）直接直接持股比例持股比例 在公司任職情況在公司任職情況 2 陶玉華 1,960.00 23.48%-3 胡光軍 200.00 2.40%董事、總經理 4 袁紅軍 200.00 2.40%董事、副總經理 5 金芾敏 60.50 0.72%董事、副總經理 6 孫秋華 50.00 0.60%副總經理、財務總監（四）國有股份或外資股份情況（四）國有股份或外資股份情況 蕪湖市人民政府國有資產監督管理委

237、員會于 2020 年 8 月 17 日出具了 關于安徽水韻環保股份有限公司國有股權標識管理的批復（國資企2020108 號），同意公司的國有股權管理方案，確認蕪湖產投持有的 94.25 萬股、新弋風投持有的 47.13 萬股界定為國有法人股（SS）。具體情況如下：序號序號 股東股東姓名姓名/名稱名稱 持股數量持股數量（萬萬股）股）持股比例持股比例 1 蕪湖產業投資基金有限公司（SS）94.25 1.13%2 蕪湖新弋高新科技風險投資有限公司（SS）47.13 0.56%注：“SS”為“State-owned Shareholder”的縮寫，指國有股東。截至本招股說明書簽署日，發行人股份中無外資

238、股份。（五五）股東中的戰略投資者持股股東中的戰略投資者持股 本次發行前的股東中無戰略投資者。（六六）本次發行前各股東間）本次發行前各股東間的的關聯關系及關聯股東的各自持股比例關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，公司股東江躍進、陶玉華系夫妻關系，江躍進擔任公司股東蕪湖上水的執行事務合伙人，同時為公司股東蕪湖水韻的有限合伙人；公司股東蕪湖水韻的有限合伙人江阿浩為江躍進和陶玉華之子；公司股東蕪湖上水的有限合伙人江進躍為江躍進之二弟；公司股東蕪湖上水的有限合伙人喬群英為江躍進之三弟江小馬之配偶；公司股東蕪湖上水的有限合伙人劉益華為江躍進大姑之配偶；公司股東蕪湖水韻的有限合伙人俞祖

239、平為江躍進二姑之配偶；公司股東蕪湖產投持有公司股東毅達創投 20%的合伙份額；公司股東安元基金、安華基金均有 20%股權由國元創新投資有限公司持有。截至本招股說明書簽署日，發行人股東之間的關聯關系及關聯股東的各自持安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-90 股比例如下：序號序號 股東股東姓名姓名/名稱名稱 直接持股數量直接持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 1 江躍進 2,940.00 直接持股 35.22%，通過蕪湖上水間接持股2.52%；通過蕪湖水韻間接持股 0.15%控股股東、實際控制人 2 陶玉華 1,960.00 23.48%江躍進之配偶、實際控制人

240、3 蕪湖上水 1,400.00 16.77%江躍進任其執行事務合伙人 4 蕪湖水韻 180.80 2.17%江躍進為其有限合伙人 5 江進躍-通過蕪湖上水間接持股 5.99%江躍進之二弟 6 喬群英-通過蕪湖上水間接持股 5.99%江躍進之三弟江小馬之配偶 7 江阿浩-通過蕪湖水韻間接持股 1.25%江躍進、陶玉華之子 8 劉益華-通過蕪湖上水間接持股 0.12%江躍進大姑之配偶 9 俞祖平-通過蕪湖水韻間接持股 0.02%江躍進二姑之配偶 10 毅達創投 357.90 4.29%蕪湖產投持有毅達創投 20%的合伙份額 11 蕪湖產投 94.25 1.13%12 安元基金 282.75 3.3

241、9%安元基金、安華基金均有 20%股權由國元創新投資有限公司持有 13 安華基金 263.90 3.16%除此之外，截至本招股說明書簽署日，發行人各股東之間不存在關聯關系。（七）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾（七）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾 本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾，請參見本招股說明書“重大事項提示一（一）股份限售安排和自愿鎖定的承諾”。（八）最近一年發行人新增股東的情況（八）最近一年發行人新增股東的情況 發行人提交本次發行上市申請前 12 個月內無新增股東。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-91（九）持有

242、發行人股份的私募投資基金在中國證券投資基金業協會備（九）持有發行人股份的私募投資基金在中國證券投資基金業協會備案情況案情況 1、蕪湖上水、蕪湖上水 蕪湖上水系江躍進等 11 名自然人共同出資的有限合伙企業，系持股平臺，用以投資企業的資金均來源于自有資金，不存在以非公開方式向投資者募集資金的情形，不存在將其資產委托給基金管理人進行管理或受托管理資產的情形，不存在以私募投資基金持有發行人股份的情形，不屬于證券投資基金法和私募投資基金監督管理暫行辦法等法律法規規定的私募投資基金或者基金管理人。2、毅達創投、毅達創投 毅達創投系安徽毅達匯承股權投資管理企業（有限合伙）等 6 名非自然人共同出資的有限合

243、伙企業。毅達創投于 2018 年 11 月 16 日在中國證券投資基金業協會辦理了私募基金備案手續，基金編號為 SES831，基金管理人安徽毅達匯承股權投資管理企業（有限合伙）于 2016 年 4 月 25 日在中國證券投資基金業協會辦理了基金管理人登記備案手續，登記編號為 P1031235。3、蕪湖水韻、蕪湖水韻 蕪湖水韻系許慶等 31 名自然人共同出資的有限合伙企業，系公司的員工持股平臺，用以投資企業的資金均來源于自有資金，不存在以非公開方式向投資者募集資金的情形，不存在將其資產委托給基金管理人進行管理或受托管理資產的情形，不存在以私募投資基金持有發行人股份的情形，不屬于 證券投資基金法和

244、私募投資基金監督管理暫行辦法等法律法規規定的私募投資基金或者基金管理人。4、安元基金、安元基金 安元基金系國元創新投資有限公司等 10 名非自然人共同出資的有限責任公司。安元基金于 2018 年 11 月 2 日在中國證券投資基金業協會辦理了私募基金備案手續，基金編號為 SEF861，基金管理人安徽安元投資基金管理有限公司于 2015年 9 月 18 日在中國證券投資基金業協會辦理了基金管理人登記備案手續，登記安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-92 編號為 P1023390。5、拾岳創投、拾岳創投 拾岳創投系安徽省中小企業發展基金有限公司等8名非自然人和張弛1名自然人共同出資的有限

245、合伙企業。拾岳創投于 2019 年 12 月 4 日在中國證券投資基金業協會辦理了私募基金備案手續，基金編號為 SJJ558，基金管理人合肥拾岳投資管理合伙企業（有限合伙）于 2019 年 1 月 16 日在中國證券投資基金業協會辦理了基金管理人登記備案手續，登記編號為 P1069486。6、安華基金、安華基金 安華基金系國元創新投資有限公司等 10 名非自然人共同出資的有限責任公司。安華基金于 2018 年 3 月 15 日在中國證券投資基金業協會辦理了私募基金備案手續，基金編號為 SCJ944，基金管理人華安嘉業投資管理有限公司于 2015 年7 月 16 日在中國證券投資基金業協會辦理了

246、基金管理人登記備案手續，登記編號為 P1018000。7、蕪湖產投、蕪湖產投 蕪湖產投系蕪湖遠大創業投資有限公司 1 名非自然人出資的有限責任公司，用以投資企業的資金均來源于自有資金，不存在以非公開方式向投資者募集資金的情形，不存在將其資產委托給基金管理人進行管理或受托管理資產的情形，不存在以私募投資基金持有發行人股份的情形，不屬于證券投資基金法和私募投資基金監督管理暫行辦法等法律法規規定的私募投資基金或者基金管理人。8、新弋風投、新弋風投 新弋風投系蕪湖市弋江區國有資產監督管理委員會 1 名非自然人出資的有限責任公司，用以投資企業的資金均來源于自有資金，不存在以非公開方式向投資者募集資金的情

247、形，不存在將其資產委托給基金管理人進行管理或受托管理資產的情形，不存在以私募投資基金持有發行人股份的情形，不屬于證券投資基金法和私募投資基金監督管理暫行辦法等法律法規規定的私募投資基金或者基金管理人。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-93 9、上瑞資產、上瑞資產 上瑞資產系上瑞控股股份有限公司 1 名非自然人出資的有限公司。上瑞資產于2015年9月18日在中國證券投資基金業協會辦理了私募投資基金管理人登記手續，登記編號為 P1023089。（十）對賭協議的簽署及解除情況（十）對賭協議的簽署及解除情況 發行人股東毅達創投、安元基金、拾岳創投、安華基金、蕪湖產投、新弋風投、上瑞資產入股

248、時曾與發行人及實際控制人江躍進、陶玉華簽署包含對賭相關安排等特殊條款的補充協議，但均已在申報前解除。該等補充協議具體內容及終止情況如下：安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-94 對賭對賭 權利人權利人 對賭對賭 義務人義務人 序序號號 協議名稱協議名稱 簽署時間簽署時間 特殊權利特殊權利條款條款 協議解除情況協議解除情況 毅達 創投 江躍進、陶玉華 1 增資協議之補充協議 2019.5.10 1、特殊權利條款包括反稀釋權、限制出售和優先出售權、股權贖回、最惠待遇等，其中涉及對賭的條款具體如下：如果本次投資工商變更后，公司發生下列情形之一，則毅達創投有權要求實際控制人按照年化 10%單

249、利回購其股權：（1）公司或實際控制人出現欺詐等重大誠信問題（如向投資方提供的財務資料等相關信息存在虛假或重大遺漏情形，或公司出現帳外銷售等）；（2）公司直至 2021 年 12 月 31 日前未能提交 IPO 申報材料或公司提交 IPO申報材料后 24 個月內未能實現合格 IPO 或按屆時有效的合格 IPO 發行規則公司已不可能在前述時間內實現合格 IPO；（3）公司或實際控制人遭受刑事處罰或影響公司合格 IPO 的行政處罰；（4）公司出現年度虧損或連續 12 個月累計新增虧損達到投資時公司凈資產的 40%；（5）任一年度經雙方認可的具有證券從業資格的審計機構對公司未出具標準無保留意見審計報告

250、；（6）公司主營業務的改變或得到雙方認可同意開展主營業務以外的業務；（7）公司以惡意利益輸送為目的進行對外收購、兼并、重組、分立、改制；（8）補充協議規定的其他情形。2、中止/終止及恢復條款：特殊權利條款在公司提交合格 IPO 申請時（以上市申請文件簽署日為準）終止效力；如果因為任何原因公司的該等上市申請未獲通過或撤回上市申請材料，則該等規定重新恢復效力且追溯至協議簽署日，直至公司再次提出上市申請。2021 年 12 月 15日，毅達創投與江躍進、陶玉華簽訂增資協議之補充協議的終止協議，約定增資協議之補充協議自增資協議之補充協議的終止協議簽署之日起立即終止且視為自始無效，增資協議之補充協議中所

251、有條款自始不 發 生 法 律 效力，該終止為不可撤銷的終止。安元 基金 江躍進、陶玉華 2 增資擴股協議的補 充 協議 2020.3.23 1、特殊權利條款包括股份回購、業績補償、隨售權、反稀釋權、最惠待遇等，其中涉及對賭的條款具體如下：A本次增資完成后，如果出現以下任何一種情況，則安元基金有權選擇在下述任何一種情況出現后要求江躍進、陶玉華按照 8%年化收益率與經審計每股凈資產孰高回購其持有的全部或部分發行人股份：（1）發行人、實際控制人出現重大誠信問題，包括不限于在本協議簽署后發行人出現投資方不知情的賬外銷售收入時；或實際控制人未履行公司章程、增資擴股協議、本協議的約定占用公司資產、資源、資

252、金；或實際控制人侵占公司資產、資源、資金，將應流入發行人資源、資產轉移到實際控制人或其控制的企業名下；提供虛假財務報告及資料；或未經投資方同意，以公司資金對外擔保、挪用資金、侵占公司資金等；或實際控制人、發行人出現未披露的對外擔保、負債；或實際控制人或發行人出現被刑事檢控或其他重大違法情形，或喪失民事行為能力等影響其履行本協議義務的重大不利情況；本項所述所有情形均應構成情節嚴重；2021 年 12 月 15日，安元基金與江躍進、陶玉華簽訂增資擴股協議的補充協議3，約定增資擴股協議的補充協議和增資擴股協議的補充協議 2自增資擴股協議的補充協議 3 簽署后立安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1

253、-1-95 對賭對賭 權利人權利人 對賭對賭 義務人義務人 序序號號 協議名稱協議名稱 簽署時間簽署時間 特殊權利特殊權利條款條款 協議解除情況協議解除情況（2）發行人未能在 2021 年 12 月 31 日前就首次公開發行股票并上市事宜向證券監管部門（含中國證券監督管理委員會和證券交易所等證券監管部門）提交申報材料；（3）就首次公開發行股票并上市事宜向證券監管部門（含中國證券監督管理委員會和證券交易所等證券監管部門）提交申報材料后 2 年內（最遲 2023 年 12 月 31 日），未能就首次公開發行股票并上市事宜獲得中國證券監管部門審核通過，或發行人及實際控制人出現任何對上市造成實質性障礙

254、的變化，致使未能在 2023 年 12 月 31 日前實現 IPO首發上市；（本協議中所稱“IPO”指中國 A 股，不含港股及境外上市），但是因中國證監會直接或者間接暫停受理 IPO 申請或者暫停 IPO 審核或者暫停核發 IPO 批文等情形占用的時間應當扣除，上述截止日期應當相應后延；（4）發行人 2019 年經審計后的凈利潤水平未達到業績指標 80%的（即 2019 年凈利潤未達到 4,800 萬元人民幣）；（5）發行人其他投資人觸發回購情形的；（6）實際控制人或其實際控制的其他方投資、經營任何與發行人主營業務相同或者相關的其他業務或企業，無明確解決方案，且對上市造成實質性障礙；（7）實際

255、控制人及其關聯公司進行有損于發行人或者投資方的重大交易或重大擔保行為，為發行人經營發展而按流程提供的正常擔保除外；（8）發行人實際控制人發生變化，或者實際控制人不履行或不能履行其管理控制發行人的義務，包含被抵押、質押、司法拍賣等方式的控股權轉移；（9）發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員發生重大變化（基于正常經營發展需要而進行的計劃內人事變動不在此列）；（10）發行人公司的董事、監事、高級管理人員發生重大違法違規情形，或涉嫌犯罪被紀委、司法機關要求協助調查或者立案偵查且通過更換上述人員后仍然對發行人的 IPO 首發上市構成實質性障礙的；（11）發行人二分之一以上員工離職或者無法繼續履行

256、職務，或因發行人的經營狀況、資產構成等發生重大不利變化；或經營環境、政策發生重大不利變化；或因發行人被依法處罰而導致無法經營或經營困難；（12）發行人及其重要子公司因為重大違法、違規經營問題被處罰、或者因為違法、違規經營導致不能持續經營，或發生安全生產方面的重大事故。為免疑義，“安全生產方面的重大事故”是指造成 3 人以上死亡，或者 5 人以上重傷，或者造成 1,000 萬元以上直接經濟損失的生產安全事故；（13）實際控制人、發行人及其子公司因知識產權等問題，存在重大涉訴風險的，且對發行人的生產經營造成重大影響的；（14）發行人的核心業務發生重大變化；（15）發行人在經營過程中嚴重違反章程、增

257、資擴股協議及本補充協議的有關規定，違規經營致使投資方受到嚴重損失的；（16）發行人被托管或進入清算或進入破產程序；（17）發行人滿足中國證監會及證即終止并視為自始無效，增資擴股協議的補充協議和增資擴股協議的補充協議 2 中所有條款自始不發生法律效力，且該終止為不可撤銷的終止。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-96 對賭對賭 權利人權利人 對賭對賭 義務人義務人 序序號號 協議名稱協議名稱 簽署時間簽署時間 特殊權利特殊權利條款條款 協議解除情況協議解除情況 券交易所的發行上市條件，且投資方同意上市的情況下，而實際控制人不同意進行首次公開發行；（18）發行人被具有證券從業資格的會計師

258、事務所出具保留意見審計報告、無法表示意見的審計報告，或會計師事務所拒絕出具審計報告；（19）發行人、實際控制人拒不提供年度財務報告或資料的；（20）發行人、實際控制人違反增資擴股協議、本協議中關于重大不利事項的通報或財務資料提供的承諾；（21）發行人、實際控制人未依據公司章程的規定召開公司股東大會或董事會，經投資方要求后仍拒不執行的；（22）發行人、實際控制人未依據公司章程的規定執行股東大會或董事會的決議，經要求后仍拒不執行的；（23）發行人、實際控制人嚴重違反增資擴股協議、本協議項下之義務、陳述、保證或承諾，且構成重大影響的；（24）投資方對發行人的經營情況進行了解及詢問，發行人、實際控制人

259、拒絕書面回答或提供資料；（25）公司出現年度虧損或連續十二個月累計新增虧損達到投資時公司凈資產的40%。B江躍進、陶玉華承諾發行人 2019 年經審計后的凈利潤不低于 6,000 萬元。若發行人 2019 年經審計后扣非凈利潤未達到 5,400 萬元且不低于 4,800 萬元，安元基金有權要求江躍進、陶玉華以現金或股份進行補償?，F金補償金額=安元基金本次投資金額*（1公司 2019 年實現的凈利潤/6,000 萬元）；股份補償=安元基金本次認購的股份數*（1公司 2019 年實現的凈利潤/6,000 萬元）。2、中止/終止及恢復條款：特殊權利條款在發行人向中國證監會或交易所提交 IPO 申請時

260、自動終止。但是，若公司 IPO 申請被撤回、失效、否決時，相關權利應自動恢復。如果證券監管部門及相關證券交易所對 IPO 的審核有其他要求的，則各方同意根據證券監管部門及相關證券交易所的要求調整本協議項下各方的權利義務并簽署補充協議。3 增資擴股協議的補充協議2 2020.6.16 增資擴股協議的補充協議相關特殊權利條款自增資擴股協議的補充協議 2生效后立即終止；但是，若公司 IPO 申請被撤回、失效、否決時，相關條款應自動恢復。拾岳 創投 江躍進、陶玉華 4 增資協議之附屬協議 2020.6.11 1、特殊權利條款包括回售權、反稀釋權、優先認繳權、優先受讓權與共同出售權、優先清算權、最惠待遇

261、等，其中涉及對賭的條款具體如下：發生以下任一或多個或全部情形，拾岳創投有權要求實際控制人、控股股東或其指定的第三方按照 8%的年化利率回購拾岳創投因本次投資所持有的發行人的全部或2021 年 12 月 15日，拾岳創投與江躍進、陶玉華簽訂增資協議安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-97 對賭對賭 權利人權利人 對賭對賭 義務人義務人 序序號號 協議名稱協議名稱 簽署時間簽署時間 特殊權利特殊權利條款條款 協議解除情況協議解除情況 部分股份：（1）2021 年 12 月 31 日（含）之前，公司未能提交首次公開發行申報材料；（2）2023 年 12 月 31 日（含）之前，公司未在上海

262、證券交易所或深圳證券交易所實現首次公開發行股票并上市；（3）公司及其重要子公司因為重大違法、違規經營問題被處罰、或者因為違法、違規經營導致不能持續經營，或發生安全生產方面的重大事故。為免疑義，“安全生產方面的重大事故”是指造成 3 人以上死亡，或者 5 人以上重傷，或者造成 1,000 萬元以上直接經濟損失的生產安全事故；（4）公司出現投資人不知情的帳外現金銷售收入、未經投資人同意，以公司資金對外擔保、挪用資金、侵占公司資金等；或控股股東、實際控制人出現被刑事檢控或其他重大違法情形，或喪失民事行為能力的重大不利情形。2、中止/終止及恢復條款：特殊權利條款在發行人向相關上市審核機構提交上市申請材

263、料之日起自動終止并失效。若公司上市申請被撤回、失效、否決，則相關條款及約定自動恢復效力至從未被終止的狀態。之附屬協議解除協議，約定 增資協議之附屬協議自增資協議之附屬協議解除協議簽署之日起不再生效或執行，且自始無效。安華 基金 江躍進、陶玉華 5 增資認購協議之補 充 協議 2020.6.16 1、特殊權利條款包括回購權、優先購買權和共同出售權、反攤薄、優先清算權、最惠待遇等，其中涉及對賭的條款具體如下：如果出現下列情形之一，安華基金有權要求江躍進、陶玉華按照單利 8%回購安華基金屆時所持有的全部或部分發行人股權：（1）在 2021 年 12 月 31 日（含）之前，公司未能向中國證監會或證券

264、交易所提交首次公開發行股票（上市/IPO）的申請并取得相應的受理文件；（2）在 2023 年 12 月 31 日（含）前，公司未能實現在境內 A 股上市；（3）公司出現年度虧損或連續十二個月累計新增虧損達到投資時公司凈資產的40%；（4）公司出現投資人不知情的帳外現金銷售收入、未經投資人同意，以公司資產違規對外擔保、挪用資金、侵占公司資金等；或控股股東、實際控制人出現被刑事檢控或其他重大違法情形，或喪失民事行為能力的重大不利情形；（5）控股股東轉讓公司股權將導致公司的實際控制權發生變更；（6）公司董事、監事、高級管理人員等核心管理人員或核心技術團隊發生重大變化；（7）公司、控股股東出現重大誠信

265、問題，包括不限于在本協議簽署后公司出現投資方不知情的賬外銷售收入時；或控股股東未履行公司章程、增資擴股協議、本協議的約定占用公司資產、資源、資金；或控股股東侵占公司資產、資源、資金，將應流入公司資源、資產轉移到控股股東或其控制的企業名下；提供虛假財務報告及資料；或未經投資方同意，以公司資金對外擔保、挪用資金、侵占公司資金等；或控股股東、公司出現未披露的對外擔保、負債；或控股2021 年 12 月 15日，安華基金與江躍進、陶玉華簽訂增資認購協議之補充協議的終止協議，約定增資認購協 議 之 補 充 協議和增資認購協議之補充協議 2自增資認購協議之補充協議的終止協議簽署之日起立即終止并視為自始無效

266、，增資認購協議之補充協安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-98 對賭對賭 權利人權利人 對賭對賭 義務人義務人 序序號號 協議名稱協議名稱 簽署時間簽署時間 特殊權利特殊權利條款條款 協議解除情況協議解除情況 股東或公司出現被刑事檢控或其他重大違法情形，或喪失民事行為能力等影響其履行本協議義務的重大不利情況；本項所述所有情形均應構成情節嚴重；（8）投資方按 增資認購協議支付的相關轉讓款項到賬后，若發生公司觸發與其他投資人簽訂的相關協議中的回購條款，導致該等投資人要求行使回購請求權并退出的情形，該等情形下，投資方享有同等權利。2、中止/終止及恢復條款：特殊權利條款在發行人向中國證監會/

267、交易所遞交上市的申報材料之日起自動中止，并于公司股票上市之日自動終止并失效。但若公司出現以下情況之一的，相關條款應自動恢復：（1）公司在向證監會/交易所遞交上市的申報資料后申請撤回相關資料超過三個月未再次遞交上市申報材料的；或（2）中國證監會/交易所駁回公司上市申請的。議和增資認購協議之補充協議 2 中所有條款自始不發生法律效力，且該終止為不可撤銷的終止。6 增資認購協議之補充協議2 2020.10.29 將增資認購協議之補充協議約定的“本協議第一條在發行人向中國證監會/交易所遞交上市的申報材料之日起自動中止，并于公司股票上市之日自動終止并失效”更改為“本協議第一條在發行人向中國證監會/交易所

268、遞交上市的申報材料之日起自動終止”。蕪湖 產投 江躍進、陶玉華 7 增資協議之補充協議 2020.6.22 1、特殊權利條款包括股份回購請求權、優先購買權和共同出售權、反稀釋等，其中涉及對賭的條款具體如下：在下列任一條件滿足或任一情況出現時，蕪湖產投有權要求江躍進、陶玉華按照8%年化回報率與經審計每股凈資產孰高回購蕪湖產投持有的全部或部分發行人的股份：（1）2021 年 12 月 31 日前，公司未達到 IPO（指“公司在國內 A 股市場（上海主板、深圳主板、中小板、創業板、科創板）首次公開發行”，下同）標準，且未向證券監管部門（含中國證券監督管理委員會和證券交易所等證券監管部門）正式提交IP

269、O 申請材料；（2）2023 年 12 月 31 日前，公司未獲得中國證券監管部門審核通過，實現 IPO 首發上市（因中國證監會直接或者間接暫停受理 IPO 申請或者暫停 IPO 審核或者暫停核發 IPO 批文等情形占用的時間應當扣除，上述截止日期應當相應后延）；（3）發行人、實際控制人出現重大誠信問題，包括不限于在本協議簽署后發行人出現投資方不知情的賬外銷售收入時；或實際控制人未履行公司章程、增資協議、本協議的約定占用公司資產、資源、資金；或實際控制人侵占公司資產、資源、資金，將應流入公司資源、資產轉移到實際控制人或其控制的企業名下；提供虛假財務報告及資料；或未經投資方同意，以公司資金對外擔

270、保、挪用資金、侵占公司資金等；或實際2021 年 12 月 15日，蕪湖產投與江躍進、陶玉華簽訂增資協議之補充協議的終止協議，約定增資協議之補充協議自增資協議之補充協議的終止協議簽署之日起立即終止并視為自始無效，增資協議之補充協議中所有條款自始安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-99 對賭對賭 權利人權利人 對賭對賭 義務人義務人 序序號號 協議名稱協議名稱 簽署時間簽署時間 特殊權利特殊權利條款條款 協議解除情況協議解除情況 控制人、發行人出現未披露的對外擔保、負債；或實際控制人或發行人出現被刑事檢控或其他重大違法情形，或喪失民事行為能力等影響其履行本協議義務的重大不利情況；本項所

271、述所有情形均應構成情節嚴重；（4）發行人其他投資人觸發回購情形的；（5）公司擁有或使用的知識產權存在權屬爭議，并導致對公司生產經營造成重大不利影響；或者公司面臨第三方針對公司提起的有關侵犯知識產權的重大訴訟（惡意訴訟不在此列），并導致對公司生產經營造成重大不利影響；（6）實際控制人或其實際控制的其他方投資、經營任何與發行人主營業務相同或者相關的其他業務或者企業，無明確解決方案，且對 IPO 上市造成實質性障礙；（7）實際控制人及其關聯公司進行有損于發行人或者投資方的重大交易或者重大擔保行為，為公司經營發展而按流程提供正常擔保除外；（8）發行人實際控制人發生變化，或者實際控制人不履行或不能履行其

272、管理控制發行人的義務，包含被抵押、質押、司法拍賣等方式的控股權轉移；（9）發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員發生重大變化（基于正常經營發展需要而進行的計劃內人事變動不在此列）；（10）發行人的董事、監事、高級管理人員發生重大違法違規情形，或涉嫌犯罪被紀委、司法機關要求協助調查或者立案偵查且通過更換上述人員后仍然對發行人的 IPO 首發上市構成實質性障礙的；（11）發行人二分之一以上員工離職或者無法繼續履行職務，或因發行人的經營狀況、資產構成等發生重大不利變化；或經營環境、政策發生重大不利變化；或因發行人被依法處罰而導致無法經營或經營困難；（12）發行人及其重要子公司因為重大違法、違規

273、經營問題被處罰、或者因為違法、違規經營導致不能持續經營，或發生安全生產方面的重大事故。為免疑義，“安全生產方面的重大事故”是指造成 3 人以上死亡，或者 5 人以上重傷，或者造成 1,000 萬元以上直接經濟損失的生產安全事故；（13）實際控制人、發行人及其子公司因知識產權等問題，存在重大涉訴風險的，且對發行人的生產經營造成重大影響的；（14）發行人的核心業務發生重大變化；（15）發行人在經營過程中嚴重違反章程、增資擴股協議及本補充協議的有關規定，違規經營致使投資方受到嚴重損失的；（16）發行人被托管或進入清算或進入破產程序；（17）發行人滿足中國證監會及證券交易所的發行上市條件，且投資方同意

274、上市的情況下，而實際控制人不同意進行首次公開發行；（18）發行人被具有證券從業資格的會計師事務所出具保留意見審計報告、無法表示意見的審計報告，或會計師事務所拒絕出具審計報告；（19）發行人、實際控制人拒不提供年度財務報告或資料的；（20）發行人、實際控制人違反增資擴股協議、本協議中關于重大不利事項的通報或財務資料提供的承諾；不 發 生 法 律 效力，且該終止為不 可 撤 銷 的 終止。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-100 對賭對賭 權利人權利人 對賭對賭 義務人義務人 序序號號 協議名稱協議名稱 簽署時間簽署時間 特殊權利特殊權利條款條款 協議解除情況協議解除情況（21）發行人

275、、實際控制人未依據公司章程的規定召開公司股東大會或董事會，經投資方要求后仍拒不執行的；（22）發行人、實際控制人未依據公司章程的規定執行股東大會或董事會的決議，經投資方要求后仍拒不執行的；（23）發行人、實際控制人嚴重違反增資擴股協議、本協議項下之義務、陳述、保證或承諾，且構成重大影響的；（24）投資方對發行人的經營情況進行了解及詢問，發行人、實際控制人拒絕書面回答或提供資料；（25）公司出現年度虧損或連續十二個月累計新增虧損達到投資時公司凈資產的 40%。2、中止/終止及恢復條款：特殊權利條款在發行人向證監會或交易所提交 IPO 申請時自動終止。但是，若公司 IPO 申請被撤回、失效、否決時

276、，相關權利應自動恢復。如果證券監管部門及相關證券交易所對 IPO 的審核有其他要求的，則各方同意根據證券監管部門及相關證券交易所的要求調整本協議項下各方的權利義務并簽署補充協議。新弋 風投 江躍進、陶玉華 8 增資協議之補充協議 2020.6.19 1、特殊權利條款包括股份回購請求權、優先購買權和共同出售權、反稀釋等，其中涉及對賭的條款具體如下：在下列任一條件滿足或任一情況出現時，新弋風投有權要求江躍進、陶玉華按照8%年化回報率與經審計每股凈資產孰高回購新弋風投持有的全部或部分發行人的股份：（1）2021 年 12 月 31 日前，公司未達到 IPO（指“公司在國內 A 股市場（上海主板、深圳

277、主板、中小板、創業板、科創板）首次公開發行”，下同）標準，且未向證券監管部門（含中國證券監督管理委員會和證券交易所等證券監管部門）正式提交IPO 申請材料；（2）2023 年 12 月 31 日前，公司未獲得中國證券監管部門審核通過，實現 IPO 首發上市（因中國證監會直接或者間接暫停受理 IPO 申請或者暫停 IPO 審核或者暫停核發 IPO 批文等情形占用的時間應當扣除，上述截止日期應當相應后延）；（3）發行人、實際控制人出現重大誠信問題，包括不限于在本協議簽署后發行人出現投資方不知情的賬外銷售收入時；或實際控制人未履行公司章程、增資協議、本協議的約定占用公司資產、資源、資金；或實際控制人

278、侵占公司資產、資源、資金，將應流入公司資源、資產轉移到實際控制人或其控制的企業名下；提供虛假財務報告及資料；或未經投資方同意，以公司資金對外擔保、挪用資金、侵占公司資金等；或實際控制人、發行人出現未披露的對外擔保、負債；或實際控制人或發行人出現被刑事檢控或其他重大違法情形，或喪失民事行為能力等影響其履行本協議義務的重大不利情況；本項所述所有情形均應構成情節嚴重；（4）發行人其他投資人觸發回購情形的；2021 年 12 月 15日，新弋風投與江躍進、陶玉華簽訂增資協議之補充協議的終止協議，約定增資協議之補充協議自增資協議之補充協議的終止協議簽署之日起立即終止并視為自始無效，增資協議之補充協議中所

279、有條款自始不 發 生 法 律 效力。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-101 對賭對賭 權利人權利人 對賭對賭 義務人義務人 序序號號 協議名稱協議名稱 簽署時間簽署時間 特殊權利特殊權利條款條款 協議解除情況協議解除情況（5）公司擁有或使用的知識產權存在權屬爭議，并導致對公司生產經營造成重大不利影響；或者公司面臨第三方針對公司提起的有關侵犯知識產權的重大訴訟（惡意訴訟不在此列），并導致對公司生產經營造成重大不利影響；（6）實際控制人或其實際控制的其他方投資、經營任何與發行人主營業務相同或者相關的其他業務或者企業，無明確解決方案，且對 IPO 上市造成實質性障礙；（7）實際控制人及

280、其關聯公司進行有損于發行人或者投資方的重大交易或者重大擔保行為，為公司經營發展而按流程提供正常擔保除外；（8）發行人實際控制人發生變化，或者實際控制人不履行或不能履行其管理控制發行人的義務，包含被抵押、質押、司法拍賣等方式的控股權轉移；（9）發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員發生重大變化（基于正常經營發展需要而進行的計劃內人事變動不在此列）；（10）發行人的董事、監事、高級管理人員發生重大違法違規情形，或涉嫌犯罪被紀委、司法機關要求協助調查或者立案偵查且通過更換上述人員后仍然對發行人的 IPO 首發上市構成實質性障礙的；（11）發行人二分之一以上員工離職或者無法繼續履行職務，或因發行

281、人的經營狀況、資產構成等發生重大不利變化；或經營環境、政策發生重大不利變化；或因發行人被依法處罰而導致無法經營或經營困難；（12）發行人及其重要子公司因為重大違法、違規經營問題被處罰、或者因為違法、違規經營導致不能持續經營，或發生安全生產方面的重大事故。為免疑義，“安全生產方面的重大事故”是指造成 3 人以上死亡，或者 5 人以上重傷，或者造成 1,000 萬元以上直接經濟損失的生產安全事故；（13）實際控制人、發行人及其子公司因知識產權等問題，存在重大涉訴風險的，且對發行人的生產經營造成重大影響的；（14）發行人的核心業務發生重大變化；（15）發行人在經營過程中嚴重違反章程、增資擴股協議及本

282、補充協議的有關規定，違規經營致使投資方受到嚴重損失的；（16）發行人被托管或進入清算或進入破產程序；（17）發行人滿足中國證監會及證券交易所的發行上市條件，且投資方同意上市的情況下，而實際控制人不同意進行首次公開發行；（18）發行人被具有證券從業資格的會計師事務所出具保留意見審計報告、無法表示意見的審計報告，或會計師事務所拒絕出具審計報告；（19）發行人、實際控制人拒不提供年度財務報告或資料的；（20）發行人、實際控制人違反增資擴股協議、本協議中關于重大不利事項的通報或財務資料提供的承諾；（21）發行人、實際控制人未依據公司章程的規定召開公司股東大會或董事會，經投資方要求后仍拒不執行的；（22

283、）發行人、實際控制人未依據公司章程的規定執行股東大會或董事會的決議，經投資方要求后仍拒不執行的；（23）發行人、實安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-102 對賭對賭 權利人權利人 對賭對賭 義務人義務人 序序號號 協議名稱協議名稱 簽署時間簽署時間 特殊權利特殊權利條款條款 協議解除情況協議解除情況 際控制人嚴重違反增資擴股協議、本協議項下之義務、陳述、保證或承諾，且構成重大影響的；（24）投資方對發行人的經營情況進行了解及詢問，發行人、實際控制人拒絕書面回答或提供資料；（25）公司出現年度虧損或連續十二個月累計新增虧損達到投資時公司凈資產的 40%。2、中止/終止及恢復條款：特殊

284、權利條款在發行人向證監會或交易所提交 IPO 申請時自動終止。但是，若公司 IPO 申請被撤回、失效、否決時，相關權利應自動恢復。如果證券監管部門及相關證券交易所對 IPO 的審核有其他要求的，則各方同意根據證券監管部門及相關證券交易所的要求調整本協議項下各方的權利義務并簽署補充協議。上瑞 資產 江躍進、陶玉華 9 增資協議之補充協議 2020.6.21 1、特殊權利條款包括股份回購請求權、反稀釋等，其中涉及對賭的條款具體如下：在下列任一條件滿足或任一情況出現時，上瑞資產有權要求江躍進、陶玉華按照8%年化回報率回購上瑞資產持有的全部或部分發行人的股份：（1）發行人未于 2021年 12 月 3

285、1 日前，向證券監管部門（含中國證券監督管理委員會和證券交易所等證券監管部門）正式提交 IPO 申請材料；（2）發行人未于 2023 年 12 月 31 日前，獲得中國證券監管部門審核通過，實現 IPO 首發上市；（3）發行人的董事、監事、高級管理人員發生重大違法違規情形，或涉嫌犯罪被紀委、司法機關要求協助調查或者立案偵查且通過更換上述人員后仍然對標的公司的 IPO 首發上市構成實質性障礙的；（4）發行人及其重要子公司因為重大違法、違規經營問題被處罰、或者因為違法、違規經營導致不能持續經營，或發生安全生產方面的重大事故。為免疑義，“安全生產方面的重大事故”是指造成 3 人以上死亡，或者 5 人

286、以上重傷，或者造成 1,000 萬元以上直接經濟損失的生產安全事故；（5）發行人出現年度虧損或連續十二個月累計新增虧損達到投資時公司凈資產的 40%。2、中止/終止及恢復條款：特殊權利條款在發行人向證監會或交易所提交 IPO 申請時自動終止。但是，若公司 IPO 申請被撤回、失效、否決時，相關權利應自動恢復。如果證券監管部門及相關證券交易所對 IPO 的審核有其他要求的，則各方同意根據證券監管部門及相關證券交易所的要求調整本協議項下各方的權利義務并簽署補充協議。2021 年 12 月 15日，上瑞資產與江躍進、陶玉華簽訂增資協議之補充協議的終止協議，約定增資協議之補充協議自增資協議之補充協議的

287、終止協議簽署之日起立即終止并視為自始無效，增資協議之補充協議中所有條款自始不 發 生 法 律 效力，且該終止為不 可 撤 銷 的 終止。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-103 根據上述股東與發行人及實際控制人簽署的增資協議及相關補充協議、終止協議，以及上述股東出具的書面確認，發行人作為標的公司曾簽署對賭協議，但發行人僅為對賭協議的簽署方，并未承擔對賭義務；相關對賭協議已于申報前全部有效終止，所涉特殊權利條款及對賭安排自始無效，不存在恢復性條款，各方之間不存在法律糾紛及潛在糾紛。綜上，發行人已對照首發業務若干問題解答問題 5 的要求對相關主體簽署的對賭協議或類似安排在申報前進行了清

288、理。截至本招股說明書簽署日，不存在發行人作為對賭協議當事人、相關約定可能導致公司控制權發生變化、對賭條款與市值掛鉤、協議約定影響發行人持續經營能力或其他影響投資者權益的情形，符合首發業務若干問題解答問題 5 的相關規定。九、內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、九、內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股或股東數量超過二百人等情況委托持股或股東數量超過二百人等情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在內部職工股。發行人自設立以來，不存在工會持股、職工持股會持股、信托持股或股東數量超過二百人等情況。十十、發行人員工及其社會保障情況發行人員工及其社會保障情況（一）員工人數及

289、報告期內變化情況（一）員工人數及報告期內變化情況 報告期各期末，發行人及其子公司員工合計人數如下：時間時間 員工總人數（人）員工總人數（人）2022 年 6 月 30 日 549 2021 年 12 月 31 日 456 2020 年 12 月 31 日 364 2019 年 12 月 31 日 394（二）員工結構（二）員工結構 截至 2022 年 6 月 30 日，發行人員工結構如下：安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-104 1、按專業結構劃分、按專業結構劃分 類別類別 員工人數（人）員工人數（人）占員工總數的比例占員工總數的比例 管理人員 80 14.57%研發人員 44 8

290、.01%項目人員 397 72.31%銷售人員 28 5.10%合計合計 549 100.00%2、按受教育程度劃分、按受教育程度劃分 類別類別 員工員工人數人數（人）（人）占員工總數的比例占員工總數的比例 碩士及以上 18 3.28%本科 97 17.67%?？?130 23.68%?？埔韵?304 55.37%合計合計 549 100.00%3、按年齡結構劃分、按年齡結構劃分 類別類別 人數人數（人）（人）占員工總數的比例占員工總數的比例 30 歲及以下 102 18.58%31-40 歲 116 21.13%41-50 歲 56 10.20%51 歲及以上 275 50.09%合計合計

291、549 100.00%（三三）社會保險和住房公積金繳納情況）社會保險和住房公積金繳納情況 1、社保繳納情況、社保繳納情況 報告期內，發行人為員工繳納社會保險的基本情況如下：單位：人 報告期報告期 期末期末人數人數 應繳人數應繳人數注注1 社保繳納社保繳納人數人數 繳納比例繳納比例注注2 新農保新農保/新農新農合繳納合繳納人數人數 五險繳納五險繳納人數人數 2022 年 1-6 月 549 382 96 274 96.86%2021 年度 456 355 79 265 96.90%2020 年度 364 328 26 296 98.17%安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-105 報告

292、期報告期 期末期末人數人數 應繳人數應繳人數注注1 社保繳納社保繳納人數人數 繳納比例繳納比例注注2 新農保新農保/新農新農合繳納合繳納人數人數 五險繳納五險繳納人數人數 2019 年度 394 313 70 231 96.17%注 1：應繳人數=期末人數退休返聘人數；注 2：繳納比例=社保繳納人數應繳人數。（1）未繳納社保的主要原因 公司部分員工為退休返聘人員，無須繳納社保。在公司應繳納社保的員工中，部分人員系當月入職，入職后次月繳納社保。公司員工應繳納而未繳納社保的具體情況如下：單位：人 日期日期 應繳人數應繳人數 繳納人數繳納人數 未繳納人數未繳納人數 未繳納原因未繳納原因 2022.6

293、.30 382 370 12（1）7 名為當月入職員工，公司在次月為其辦理；（2）5 名在其他單位繳納。2021.12.31 355 344 11（1）6 名為當月入職員工，公司在次月為其辦理；（2）5 名在其他單位繳納。2020.12.31 328 322 6（1）3 名為當月入職員工，公司在次月為其辦理；（2）3 名在其他單位繳納。2019.12.31 313 301 12（1）7 名為當月入職員工，公司在次月為其辦理；（2）5 名在其他單位繳納。（2）公司已取得相關管理部門出具的社保合法合規證明 根據蕪湖市人力資源和社會保障局等相關主管部門出具的證明，公司及子公司報告期內已為參保職工及時

294、繳納各項社會保險費，不存在重大違法行為，沒有因違反勞動和社會保障有關法律、法規而受到行政處罰，也不存在被立案調查的情形。截至本招股說明書簽署日，公司不存在有關社會保險方面的糾紛或訴訟。2、公積金繳納情況、公積金繳納情況 報告期內，發行人為員工繳納公積金的基本情況如下：安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-106 單位：人 年份年份 期末人數期末人數 應繳人數應繳人數注注1 住房公積金繳納住房公積金繳納人數人數 繳納比例繳納比例注注2 2022 年 1-6 月 549 382 267 69.90%2021 年度 456 355 226 63.66%2020 年度 364 328 260

295、79.27%2019 年度 394 313 205 65.50%注 1：應繳人數=期末人數退休返聘人數；注 2：繳納比例=住房公積金繳納人數應繳人數。（1）未繳納公積金的主要原因 公司部分員工為退休返聘人員，無須繳納公積金。對于公司應繳納公積金的員工，其參保意愿受個人繳費比例、經濟承受能力等因素影響較大，且部分人員擁有自有住房，自愿放棄繳納公積金；此外，部分人員系當月入職，公司在其入職后次月辦理公積金繳納事宜。公司員工應繳納而未繳納公積金的具體情況如下：單位：人 日期日期 應繳人數應繳人數 繳納人數繳納人數 未繳納人數未繳納人數 未繳納原因未繳納原因 2022.6.30 382 267 115

296、（1）7 名為當月入職員工，公司在次月為其辦理；（2）4 名在其他單位繳納；（3）104 名自愿放棄繳納。2021.12.31 355 226 129（1）26 名為試用期員工；（2）5 名在其他單位繳納；（3）98 名自愿放棄繳納。2020.12.31 328 260 68（1）12 名為試用期員工；（2）3 名在其他單位繳納；（3）53 名自愿放棄繳納。2019.12.31 313 205 108（1）19 名為試用期員工；（2）5 名在其他單位繳納；（3）84 名自愿放棄繳納。（2）公司已取得相關管理部門出具的公積金的合法合規證明 根據蕪湖市住房公積金管理中心等相關主管部門出具的證明，公

297、司及子公司報告期內無違反住房公積金管理相關法律、行政法規及其他有關規定的情形，不存在因住房公積金繳存事宜而被追繳或處罰的情形，也不存在正在被立案調查的情形。截至本招股說明書簽署日，公司不存在有關住房公積金繳納方面的糾紛或訴安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-107 訟。3、公司實際控制人為公司社保、公積金繳納事宜出具專項承諾，保證公司公司實際控制人為公司社保、公積金繳納事宜出具專項承諾，保證公司不因此遭受任何損失不因此遭受任何損失 公司控股股東、實際控制人江躍進、陶玉華出具了關于社會保險、住房公積金事項的承諾函，承諾如下：若公司及/或控股子公司因首次公開發行股票并上市前未按規定按時、

298、足額為職工繳納社會保險及住房公積金而被有關主管部門依法認定需要補繳或者被追繳的，或因此被有關部門處以罰款、滯納金或被追究其他法律責任，本人將全額承擔因此而需支付的所有補繳款項、罰款、滯納金及其他相關支出，保證公司及/或控股子公司不因此遭受任何損失，并承諾此后不向公司及/或其控股子公司追償。4、社保、公積金補繳情況測算、社保、公積金補繳情況測算 報告期各期，發行人員工未繳納社會保險的人數、占比及原因如下：未繳納原因未繳納原因 是否屬于是否屬于應繳未繳應繳未繳的情形的情形 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 退休返聘 否 167 101 36 81

299、 當月入職的員工，次月辦理繳納手續 否 7 6 3 7 在其他單位繳納 是 5 5 3 5 合計合計 179 112 42 93 應繳未繳的員工人數（）應繳未繳的員工人數（）5 5 3 5 正式員工總人數正式員工總人數 549 456 364 394 應繳未繳員工占正式員工的比例應繳未繳員工占正式員工的比例 0.91%1.10%0.82%1.27%報告期各期，發行人員工未繳納住房公積金的人數、占比及原因如下：未繳納原因未繳納原因 是否屬于是否屬于應繳未繳應繳未繳情形情形 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 退休返聘 否 167 101 36 8

300、1 當月入職的員工，次月辦理繳納手續 否 7 -員工處于試用期 是 -26 12 19 安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-108 未繳納原因未繳納原因 是否屬于是否屬于應繳未繳應繳未繳情形情形 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 自愿放棄繳納 是 104 98 53 84 在其他公司繳納 是 4 5 3 5 合計合計 282 230 104 189 應繳未繳的員工人數（應繳未繳的員工人數（+）108 129 68 108 正式員工總人數正式員工總人數 549 456 364 394 應繳未繳員工占正式員工的比例應繳未繳員工占正式員工

301、的比例 19.67%28.29%18.68%27.41%報告期各期末，發行人存在部分員工應繳未繳社會保險和住房公積金的情形。根據測算，如補繳社會保險和住房公積金，需要補繳的金額及其對發行人經營業績的影響情況如下：項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 社會保險 預測需補繳社會保險的人數（人）5 5 3 5 預測需補繳社會保險的金額（萬元）2.45 4.30 0.92注 4.42 住房公積金 預測需補繳住房公積金的人數（人）108 129 68 108 預測需補繳住房公積金的金額（萬元）9.72 23.22 11.26 17.88 利潤

302、總額（萬元）2,815.04 8,589.37 4,192.62 5,284.91 占比=（+）/0.43%0.32%0.29%0.42%注：根據關于貫徹落實階段性減免企業社會保險費有關事項的通知和關于延長階段性減免企業社會保險費政策實施期限等問題的通知，免征中小微企業基本養老保險、失業保險、工傷保險單位繳費部分，免征期自 2020 年 2 月至 2020 年 12 月。因此發行人 2020年 2 月至 2020 年 12 月期間，雖然執行上述繳納標準，但發行人無需為員工實際繳納養老、失業及工傷保險。根據上表，報告期各期發行人應補繳的社會保險和住房公積金數額較小，占當期利潤總額的比例均不超過

303、0.50%，占比較低，不會對發行人的經營業績產生重大影響。截至本招股說明書簽署日，發行人及其子公司取得了蕪湖市社會保險及住房公積金主管部門出具的證明，確認報告期內發行人及其子公司不存在違反勞動和社會保障、住房公積金管理相關法律、行政法規及其他有關規定的情形，不存在因社會保險、住房公積金繳存事宜而被追繳或處罰的情形，也不存在正在被立案調查的情形。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-109 5、發行人人均五險一金繳納情況、發行人人均五險一金繳納情況（1）發行人人均五險一金繳納金額符合國家和當地五險一金繳納政策規定，）發行人人均五險一金繳納金額符合國家和當地五險一金繳納政策規定，滿足最低繳

304、納標準滿足最低繳納標準 報告期內，發行人及合并范圍內子公司的五險一金繳納比例如下：項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 養老保險 16%16%16%16%醫療保險 7%7%7%6.5%失業保險 0.5%0.5%0.5%0.5%生育保險注2 -0.5%工傷保險 0.15%0.24%0.9%0.9%住房公積金 10%10%10%10%注 1：上表統計的比例僅為單位繳納部分的比例。注 2：2020 年、2021 年、2022 年 1-6 月的生育保險已和醫療保險合并繳納。報告期內，發行人員工主要集中在蕪湖市，對應的社保及住房公積金繳納基數

305、的執行標準情況如下：單位：元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 最低最低 最高最高 最低最低 最高最高 最低最低 最高最高 最低最低 最高最高 發行人社會保險基數 3,429.11 6,629 3,429.11 6,629 3,017.01 6,629 3,017.01 6,629 蕪湖社會保險最低繳存基數 3,429.11 3,429.11 3,017.01 3,017.01 發行人住房公積金基數 1,500 20,770 1,500 20,770 1,380 17,440 1,380 10,200 蕪湖住房公積金最低繳存基數

306、 1,500 1,380 1,380 1,380 如上表所示，報告期內發行人為員工繳納的五險一金的標準不存在低于國家和當地規定的五險一金最低繳納標準的情況。（2）發行人人均五險一金繳納金額與當地同等收入情況下其他企業繳納金）發行人人均五險一金繳納金額與當地同等收入情況下其他企業繳納金額的差異情況額的差異情況 發行人人均五險一金繳納金額與當地同等收入情況下其他企業繳納金額的對比情況如下：安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-110 公司名稱公司名稱 所在地區所在地區 2021 年度營業年度營業 收入（萬元）收入（萬元）人均五險一金人均五險一金注注（元）（元）2022 年年 1-6 月月

307、2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 三只松鼠 蕪湖市 977,021.53 未披露 13,529.81 9,991.86 11,780.38 楚江新材 蕪湖市 3,734,960.53 未披露 10,443.68 5,954.73 10,219.26 長信科技 蕪湖市 701,842.55 未披露 3,836.61 4,427.34 5,585.51 神劍股份 蕪湖市 259,127.55 未披露 14,856.99 6,862.99 11,670.78 平均值平均值 未披露未披露 10,666.77 6,809.23 9,813.98 發行人 蕪湖市 38,021.3

308、8 3,654.79 7,822.69 5,096.95 6,414.91 數據來源：上市公司定期報告。注：該數據為單位繳納部分的金額；由于當地其他上市公司年報未披露五險一金繳納人數，故人均五險一金以五險一金繳納總額除以期末員工總數計算。根據上表，發行人人均五險一金繳納金額低于當地其他上市公司的平均水平，主要系發行人主營業務為水環境治理和運維，而三只松鼠主要從事休閑食品銷售，楚江新材、神劍股份主要從事材料研發，長信科技主要從事平板顯示器件研發，上述企業的主營業務均與發行人存在較大差異。發行人因所處行業特點導致員工中存在較多的退休返聘人員和農民工，該部分員工因退休返聘無需繳納五險一金以及因農村戶

309、籍有自建住房而自愿放棄繳納住房公積金的人數較多。2020 年度，發行人人均五險一金繳納金額有所降低，主要系受“新冠”疫情影響，省人社部門免征中小微企業基本養老保險、失業保險、工傷保險單位繳費部分，免征期自 2020 年 2 月至 2020 年 12 月；2022 年 1-6 月，發行人人均五險一金繳納金額有所降低，主要系發行人當期新招聘了較多退休返聘、無需繳納五險一金的項目人員，故拉低了人均五險一金繳納金額。（3）不存在通過壓低繳納金額或員工自愿放棄繳納等方式壓降成本的情況）不存在通過壓低繳納金額或員工自愿放棄繳納等方式壓降成本的情況 報告期內，發行人人均五險一金繳納金額符合國家和當地五險一金

310、繳納政策規定，滿足最低繳納標準，發行人存在員工自愿放棄繳納社會保險和住房公積金的情況，但自愿放棄繳納涉及的繳納金額較少，不會對發行人經營業績造成重大影響。因此，發行人不存在通過壓低繳納金額或員工自愿放棄繳納等方式壓降成本的情況。（四四）勞務派遣勞務派遣情況情況 發行人報告期內不存在勞務派遣用工的情況，不存在違反勞務派遣暫行規安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-111 定的情形。（五）員工薪酬制度五）員工薪酬制度 1、管理層薪酬制度、管理層薪酬制度 公司管理層包括董事、監事、高級管理人員。在公司擔任具體生產經營職務的非獨立董事、監事、高級管理人員的薪酬由基本工資和績效工資組成，基本工資

311、主要根據崗位、同行業工資水平、任職人員資歷等因素，結合公司目前的盈利狀況確定區間范圍；績效工資根據公司當年業績完成情況和個人工作完成情況確定。獨立董事領取固定津貼。公司董事薪酬（包括獨立董事津貼）、監事薪酬分別由董事會、監事會審議通過后經公司股東大會審議確定，公司高級管理人員薪酬由公司董事會審議確定。2、分崗位員工薪酬制度分崗位員工薪酬制度 發行人制定了薪酬管理辦法，對員工的薪酬內容與結構、薪酬調整、薪酬支付和薪酬組織等規則進行了具體規定。公司員工薪酬由固定工資、年度獎金、法定福利、補助和津貼構成，其中年度獎金系根據公司每年目標完成情況和利潤實現情況進行計提和兌現，補助和津貼包括工齡補助、加班

312、補助、通訊津貼、駐外補助等。公司每年對員工薪酬進行定期和不定期調整。公司在制定薪酬政策時，會綜合考慮員工職務、學歷、技能、從業時間等因素，并參考同行業和同地區類似職位的薪酬水平，從而保證公司為員工提供的薪酬具有市場競爭力。十一十一、持有、持有 5%以上股份的主要股東以及作為股東的董事、以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾及其履行情況監事、高級管理人員作出的重要承諾及其履行情況（一）避免同業競爭的承諾（一）避免同業競爭的承諾 公司控股股東和實際控制人已就避免與發行人發生同業競爭作出承諾，有關情況請參見本招股說明書“第七節二（二）關于避免同業競爭的承諾”。安徽水韻

313、環保股份有限公司 招股說明書 1-1-112（二）規范和減少關聯交易的承諾（二）規范和減少關聯交易的承諾 公司控股股東、實際控制人已就規范和減少關聯交易作出承諾，有關情況請參見本招股說明書“第七節六、減少關聯交易的措施”。（三）本次發行前股東關于所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承（三）本次發行前股東關于所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾諾 本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾，請參見本招股說明書“重大事項提示一（一）股份限售安排和自愿鎖定的承諾”部分。（四）穩定公司股價的承諾（四）穩定公司股價的承諾 公司及控股股東、董事（不包括獨立董事）和高級管理人員關于穩定股價的承諾，

314、請參見本招股說明書“重大事項提示一（二）關于穩定股價的承諾”。（五）關于招股說明書無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾（五）關于招股說明書無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾 公司及主要股東、實際控制人、董事、監事和高級管理人員關于招股說明書無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾，請參見本招股說明書“重大事項提示一（五）依法承擔賠償責任的承諾”。（六）持股（六）持股 5%以上股東持股意向及減持意向以上股東持股意向及減持意向 持有公司 5%以上股份的股東關于股份鎖定期屆滿后兩年內持股意向及減持意向的承諾，請參見本招股說明書“重大事項提示一（一）股份限售安排和自愿鎖定的承諾”。（七）發行人、控

315、股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員（七）發行人、控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員出具的關于失信補救措施的承諾出具的關于失信補救措施的承諾 發行人、公司控股股東及實際控制人、董事、監事、高級管理人員承諾將積極履行就發行人本次公開發行股票并上市所做的全部承諾，并約定明確的失信補救措施，有關情況請參見本招股說明書“重大事項提示一（六）關于未能履行相關承諾事項的約束承諾”。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-113（八）控股股東、實際控制人關于公司社會保險及住房公積金等問題（八）控股股東、實際控制人關于公司社會保險及住房公積金等問題的承諾的承諾 控股股東、實際控制人關

316、于公司社會保險及住房公積金等問題的承諾，請參見本招股說明書“第五節十（三）社會保險和住房公積金繳納情況”。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-114 第六節第六節 業務和技術業務和技術 一、發行人的主營業務、主要服務及設立以來的變化情況一、發行人的主營業務、主要服務及設立以來的變化情況（一）發行人主營業務（一）發行人主營業務 公司專注于采用生物生態修復技術進行水環境治理和運維。公司秉持恢復水體生態系統的治理理念，對水體中以“污染”呈現出來的氮、磷等富營養元素進行資源化利用，經過分解者（細菌）、生產者（藻類低等水生植物、高等水生植物）、消費者（低等水生動物、高等水生動物），逐步富集到貝

317、類、魚類等高等生物體中，達到提升水質、恢復水體自凈能力，修復水體生態系統的目的。公司作為第二起草人，與中國環境科學研究院等單位共同編制了城市污染水體生態修復技術規程團體標準，為行業內城市污染水體的生態修復提供技術指引和參考規范。公司修復水生態的一大特色是采用軟體動物“淡水貝類”為核心的貝魚草凈化系統。2021 年 12 月，國家農業農村部同意在公司掛牌成立國內第一家專門從事淡水軟體動物保護的基地農業農村部蕪湖長江軟體動物保護基地。自然水體具有一定的自我凈化能力，但當含有大量營養元素（氮、磷等）的污水排入水體后，會打破原有的水生態平衡，產生富營養化水體等水污染情形。經過多年的水污染治理，采用截污

318、納管、雨污分流等措施，使得污染物入水數量得到有效控制，目前，進入水系的污染物質主要是城市“截污納管”滲漏部分、隨初期雨水進入水系的城市面源污染、污水處理廠的尾水、集鎮的面源與部分生活污染、農村的農業面源污染和一些生活污染，屬于“低濃度”的污染?；谏鲜觥暗蜐舛取蔽廴镜乃w特點，公司在進行水環境治理時構建以“貝魚草”為核心的生態修復系統（示意圖如下）：安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-115 首先，通過在富營養化水體中構建菌藻系統，恢復有益菌與浮游藻類植物之間的穩態；其次，根據水體特點“因水施策”、定制化構建貝魚草生態系統，通過打造貝魚草復合生態系統，恢復生物多樣性，構建豐富的營養金

319、字塔，最終恢復水體自我凈化能力，并在運維期間通過生態系統的動態調配以持續改善水質和維持生態系統的穩定性。公司不斷探索組合水體生態鏈中原本存在的“分解者、生產者、消費者”，探索發掘生態鏈中典型的、有利于處理污染的、有助于形成生態鏈穩態的物種，將其組合成相對穩態、效率較高、生態效果較好的水生態修復方案。通過使用生態鏈中完整的“分解、生產、消費”三個環節，構建多個相互依存的小“循環系統”，最終各“循環系統”組成一個“金字塔”結構的生態系統。通過三個環節有效組合，使得生態系統的運轉達到相對穩態（動態平衡），進而達到充分利用自然，降低施工和運維難度的目的，減少運維工作量或人工干預程度，順應自然、更為美觀

320、。公司承做的項目取得了良好的市場示范效應，如馬鞍山市慈湖河濕地水環境治理工程、馬鞍山市西塘水系環境綜合治理工程和陶辛鎮沙墩村地表水生態修復項目分別入選 2021 年度、2019 年度和 2018 年度中國環境保護產業協會公告的重點環境保護實用技術及示范工程名錄1之示范工程名錄。公司的城市河道生態治理與修復系統集成技術入選 2020 年度中國環境保護產業協會公告的重點環境保護實用技術及示范工程名錄之實用技術名錄。發行人自設立以來，主營業務未發生過重大變化。1重點環境保護實用技術及示范工程名錄經過近 30 年的發展，已成為環境保護領域最具影響力的技術推廣品牌之一,是各級環保部門和排污企業選用環境保

321、護技術的重要途徑和來源。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-116（二）發行人主要服務（二）發行人主要服務 經過多年的探索和專注于采用生物生態修復技術進行水環境治理和運維，公司業務的應用場景已從城鎮黑臭水體治理拓展至城鎮水環境綜合提升、污水處理廠提質增效及尾水提升、農村水環境治理及資源化利用、流域水環境綜合保護等領域。1、城鎮水環境綜合治理、城鎮水環境綜合治理 城鎮水環境主要存在水體承擔的功能多樣、水體污染源頭復雜、水系錯綜復雜、雨污混流現象嚴重、水文水質差異較大、河流多有硬質駁岸、構建旁路凈化系統時可利用面積較小等特點。在進行水環境治理時，一般需要通過外源控制、內源治理、水質凈化和

322、水生態修復等措施，從而在保證水系連通、恢復水體自然生態的同時，兼顧治水、防汛、景觀提升等功能。目前，我國地市級城市黑臭水體治理總體實現攻堅戰目標，在“十四五”期間，城鎮黑臭水體治理將向更廣范圍拓展，向深度延伸，向構建長效管理機制方向深化，城鎮水環境綜合治理擁有持續增長的市場空間。公司目前城鎮水環境綜合治理領域主要包括城鎮水環境綜合提升和城鎮黑臭水體治理等細分應用場景。（1）城鎮水環境綜合提升）城鎮水環境綜合提升 城鎮水環境綜合提升采用以淡水貝類為特色的“貝魚草”凈化技術，可以將河道中的水質從地表水 V 類提升至 IV 類或以上，提高水生動植物的生物多樣性，維護期投入少，可以達到“水清、岸綠、魚

323、翔淺底”的效果。以公司治理的二橫港水系水清岸綠魚翔淺底綜合提升項目為例：二橫港主水系長度約 5.1km，水域面積約 95,360m2，項目將水系整治與岸上海綿建設相結合，統籌考慮了海綿功能、景觀需求、示范展示等內容；在水體生態修復上，除了配置水生植物、合理投放魚類外，通過搭建淡水貝類凈化系統，將水體透明度由30cm 提高至 100cm 以上。項目建成后，在滿足“水清、岸綠、魚翔淺底”指標的同時，又提高了周邊整體環境效益。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-117（2）城鎮黑臭水體治理）城鎮黑臭水體治理 城鎮黑臭水體治理主要采用以淡水貝類為特色的“貝魚草”凈化技術和城市河道生態治理與修

324、復系統集成技術。通過外源控制、內源治理、水質凈化和水生態修復等方式，消除黑臭水體。公司的治理方案相對于傳統化學法、物理法等處理方案，治理效果更為穩定，在后續維護中以構建穩定的水生態系統為目標，維護成本較低。以公司治理的馬鞍山市西塘水系環境綜合治理工程為例：西塘水系兩側主要為居住區，河道水生態功能嚴重缺失，河道全長 1.33km，治理面積約 10,705m2。項目建成后水質主要指標穩定達到地表水類水標準，改善了周邊居民的生活環境。該項目治理前后的對比圖如下：治理前治理前 治理后治理后 2、污水處理廠提質增效及尾水提升、污水處理廠提質增效及尾水提升 我國污水處理廠相關水治理存在較大需求。城鎮污水處

325、理廠進行污水處理前/后主要面臨的問題包括：一方面，污水處理廠處理后的尾水指標波動較大，且最優指標仍低于地表水 V 類水的要求，尾水需要提高水質標準后再排入自然水體。公司城鎮污水處理廠水質提標主要采用以淡水貝類為特色的“貝魚草”凈化系統，將污水廠尾水從一級 A 標準2提升至地表水 IV 類及以上，將水體透明度由30cm 提高至 100cm 以上，治理和維護成本較低。另一方面，在污水進入污水處 2一級 A：根據城鎮污水處理廠污染物排放標準（GB18918-2002）之標準分級，一級 A是城鎮污水處理廠處理后排放的最高標準要求，但是其化學需氧量（COD）與懸浮物（SS）以及氨氮和總磷等常規重點控制的

326、污染物指標地表仍低于地表 V 類水標準。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-118 理廠前，因為城市雨污管網混接、管道老化破損漏接嚴重，使得污水處理廠存在進水濃度偏低的問題。公司通過截污納管和雨污分流，完善管網修復與建設，解決前端進水濃度偏低、無法有效收集的問題。污水處理廠尾水治理前景廣闊：我國淡水資源比較缺乏，形成尾水提升需求，2021 年 6 月，國家發展改革委提出：到 2025 年，全國污水收集效能顯著提升，到 2035 年，形成系統、安全、環保、經濟的污水資源化利用格局。以公司治理的蚌埠市固鎮金山湖生態濕地 EPCO 項目為例：項目通過構建以淡水貝類為主導的復合型生態濕地，采

327、用水生動物凈化（主要為貝床）+水下森林的組合工藝模式，可以把固鎮經濟開發區、蚌埠銅陵現代產業園區的兩座污水處理廠尾水從一級 A 標準提升至地表類水標準。項目建成后日處理污水量約 3萬噸/天，占地總面積約 320 畝，創造了良好的經濟效益和社會效益。項目效果圖示如下：3、農村水環境治理及資源化利用、農村水環境治理及資源化利用 農村水環境主要存在污水來源分散、點源污染和面源污染并存、管網收集率低、因人口季節性流動和農業季節性施肥帶來的水量水質波動大等特點。農村水環境的污水主要為農村生活污水和農業生產污水，含有豐富的氮、磷等營養元素，加之通常農村周邊可利用空間大，因此，存在將污水進行資源化利用的可行

328、性。農村水環境治理市場潛力巨大，但目前仍處于起步階段，生態環境部、農業農村部 2022 年 1 月發文要求，到 2025 年，農業面源污染得到初步管控，新增完成 8 萬個行政村環境整治，農村生活污水治理率達到 40%。安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-119 公司農村水環境治理及資源化利用項目在治理過程中，盡量避免大規模建設污水收集管網和工程措施，因地制宜，充分利用農村周邊可利用空間大的特點，通過建設生態溝渠、貝魚草凈化濕地等水體生態修復方式，使得經過處理后的水體水質可以達到地表水 IV 類，使得農村污水“能施肥、可灌溉”、地表水“能洗衣、可洗菜”。農村水環境治理可為生物創造合適的

329、生存環境，有效地改善當地人居環境，還能解決村鎮獨立建設污水處理廠費用過高、后期運維困難等問題，實現了良好的治理效果。以公司治理的鏡湖區農村生活污水治理項目為例，通過將周邊住戶生活污水進行集中短距離收集，采用以淡水貝類為特色的水體生態系統修復構建技術，實現農村污水治理后主要指標達到地表水 IV 類，周邊地表水體主要水質指標達到地表水 IV 類，項目通過開展污水資源化利用、構建原位水質凈化和生態系統，持續改善水質，實現修復和提高水體自凈能力的目的。該項目治理前后的對比圖如下：治理前治理前 治理后治理后 4、流域水環境綜合保護、流域水環境綜合保護 流域水環境的主要特點是面積范圍大，以重點河流為干，支

330、流、次級支流分布范圍廣，住宅區、商業區、生產區（如養殖基地、灌溉用地、工業園區）等遍布其中，水體體量大、污染濃度低，兼有城鎮水環境綜合治理和農村水環境治理的特點和難點。目前重點流域干流和國控斷面水質大幅提升，但支流、次級支流等水體水質狀況改善不明顯，省控、市控斷面水環境形勢不容樂觀，部分河段仍存在劣 V 類水體。2022 年 1 月，國家發改委發文要求，要從流域生態系統整體性出發，以小安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-120 流域綜合治理為抓手，統籌推進流域生態環境保護和高質量發展。實施流域水環境保護具有更高的要求，需要探索健全流域管理與區域管理相結合的管理體制，統籌地下、地上、水

331、面、岸坡環境進行協同治理。公司的流域水環境綜合保護，采用生態修復方案，以集水面積小于 100 平方公里的“小流域”湖泊治理或者入湖口生態治理為切入點，對小流域進行綜合規劃，對山、水、田、林、湖綜合治理，實現更廣范圍、更高水質標準的水質提升。以公司治理的三湖一壩水環境綜合治理和生態修復項目一期為例：“三湖一壩”一期項目涉及的黑沙湖、南塘湖于 2018 年入選了第一批安徽省湖泊保護名錄，水域面積約 3.20 平方公里，覆蓋周邊 23 個村莊和 1 個小區，主要污染源為農田面源污染、家禽養殖污染、水產養殖污染和生活污水污染。公司通過活水循環、分級治理、水質凈化和生態修復，構建以淡水貝類為特色的復合型

332、生態濕地，將岸邊水質提升至地表水 IV 類，湖心水質提升為地表水類。項目建成后構建的淡水貝類的復合型生態濕地，污水處理能力達到 2 萬噸/天。5、發行人主要服務的特點、發行人主要服務的特點 公司利用生物生態修復技術從事水環境治理和運維，采用“恢復水體自然生態系統”的理念，實現水環境治理“投入少，維護易，效益好”的效果，具體特點如下：（1）污水資源化 水體中的氮、磷等物質，不僅僅是污染，還是一種肥料和資源，是水生生物生長的營養物質。公司轉變了傳統的治污理念，將污水作為一種資源，通過構建水生態系統，形成完整的生態鏈條，讓“物質”有效循環起來，在利用中消解污染物質，從而達到治理污染的目的，同時進行污

333、水資源化，最終實現自然界物質能量的良性循環。（2）技術生態化 公司尊重自然、順應自然，盡量減少化學法、物理法等非生態手段干預水生態環境，利用吸納污染能力較強的水生生物，比如淡水貝類和魚類等水生動物，配以菌類、藻類、沉水植物、浮水植物、挺水植物等搭建一個自凈化能力較強的生態系統，通過“貝魚草”自身的新陳代謝作用，吸收、利用水體中的氮、磷等安徽水韻環保股份有限公司 招股說明書 1-1-121 物質，快速實現水質凈化和生態修復。在公司以淡水貝類為特色的“貝魚草”凈化系統中，淡水貝類對水體污染物的快速凈化作用主要是通過攝食水體中浮游藻類與有機碎屑等懸浮物來完成的。浮游藻類是水體營養鹽的主要吸收利用者，淡水貝類對浮游藻類的攝食過程就是將水體中營養鹽進行去除的過程，貝類對懸浮顆粒物的去除可顯著增強水體透明度，為沉水植物的生長提供足夠的光照。淡水貝類的凈水效果如下圖所示：初始放置 靜置10 個小時后 淡