王衛權-全球光伏行業現狀、趨勢和展望.pdf

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1、全球光伏行業現狀、趨勢和展望王衛權中國循環經濟協會可再生能源專業委員會2023年5月9日，長沙1.全球光伏行業發展現狀2.全球光伏行業發展趨勢3.全球光伏行業前景展望CONTENTS大綱全球光伏行業發展現狀全球累計光伏裝機變化情況（2005-2022）來源：IEA PVPS全球累計光伏裝機區域分布（2001-2022）來源：IEA PVPS新增光伏裝機容量持續增加來源：IEA PVPS全球每年新增光伏裝機容量變化情況 在2022年，光伏新增至少240GW。至少有23個國家新增裝機容量超過1GW。有16個國家（不包括歐盟）光伏累計容量超過10GW，其中五個超過40GW。僅中國就有414.5GW，

2、其次是歐盟（EU27）在2015年之前一直處于領先地位，現在排名第二（209,3GW），美國第三（142GW），日本第四（85GW）。亞太地區在2022年新增裝機中占比56%來源：IEA PVPS光伏發電量在全球總電量中占比約6.2%來源：IEA PVPS截至2022年底，光伏裝機滲透率最高的10個國家分別是：西班牙：19.1%希臘：17.5%智利：17.0%荷蘭：15.9%澳大利亞：15.7%洪都拉斯：12.9%德國：12.4%以色列：12.3%日本：10.2%印度：9.5%主要區域新增光伏裝機變化情況（2018-2022）來源：IEA PVPS 中國在2022年仍然是主要的地區市場，新增裝

3、機占比超過45%，這是自2018年以來從未有過的市場份額；歐洲、美國和印度新增裝機占比30%。日本，曾經是主要市場，保持著新項目的穩定節奏，但沒有像其他地區那樣加速發展。澳大利亞人均光伏裝機容量全球第一來源：IEA PVPS截至2022年底，人均光伏裝機容量前3的國家分別是：澳大利亞：1166W 荷蘭：1040W 德國：807W我國光伏累計裝機和2022年新增裝機均第一來源：IEA PVPS前十名光伏裝機容量差別明顯 為了在2022年進入新增裝機容量前十名，各國需要安裝至少3GW的光伏系統（而2018年為1.5GW）。韓國和法國雖然表現不錯，但還是讓位于波蘭和荷蘭?；谶^去的裝機容量，累計裝機

4、容量前十名顯示出較大慣性：法國在2022年退出了累計裝機前十名，取而代之的是意大利，意大利現在又回到了前十名。前五個國家與后五個國家之間仍然存在很大差距；澳大利亞、西班牙、意大利、韓國和巴西的累計裝機非常相似，在20GW至30GW之間，不到排名第五的德國的一半。分布式光伏光伏裝機增速快來源：IEA PVPS分布式光伏 大型電站光伏發電在電力系統中滲透率逐漸提高來源：IEA PVPS 光伏滲透率是基于每個國家光伏的理論發電量，根據2022年底累計光伏裝機容量計算，接近最佳選址，方位和年度天氣條件。發電量是基于年底總裝機容量的估算，它們可能與一些國家的官方光伏發電量不同。這些數據只是用于國家間比較

5、，不會取代東道國官方數據。目前有9個國家的滲透率超過10%（2021為7個）：西班牙超過19%，希臘和智利超過17%，荷蘭和澳大利亞超過15%。中國6.5%，歐洲8.8%。光伏電量在全球電量中占比超過6.2%。全球太陽能投資再創新高來源：IRENA 太陽能投資在過去兩年迅速增長，2021達到2260億美元（比2020年增長近40%），2022年為3080億美元（比2021增加36%）。技術成熟和成本下降有助于吸引對太陽能投資，特別是在太陽能光伏發電方面，2013年至2020年間，光伏發電約占太陽能總投資的90%，其余用于太陽能熱利用（包括聚光太陽能（CSP）。中國和美國一直吸引著大多數年度太陽

6、能投資，自2013年以來，其總份額約占所有太陽能投資的50%。日本和印度等國家太陽能投資減少和延遲（2019年和2020年分別下降了54%和29%），部分原因是政策變化和新冠肺炎疫情對這兩個國家的影響。然而，這些減少被中美投資增長抵消。在越南，在FiT計劃的推動下，越南的太陽能投資比2019年增長了9倍。2022年我國電力裝機結構來源：網絡公開資料 截至2022年底，全國累計發電裝機容量約25.6億千瓦，煤電占總裝機容量的43.8%，水電占16.1%，太陽能發電占15.3%，風電占14.3%，核電占2.2%，生物質發電占1.6%。2022年，太陽能發電裝機容量約3.93億千瓦，同比增長28.1

7、%，全國光伏新增裝機87.41GW。其中集中式光伏電站、分布式光伏新增并網容量分別為36.29GW，51.11GW。2022年我國太陽能發電指標占比及裝機分布來源：網絡公開資料2022年我國光伏應用市場發展情況來源：CPIA2022年我國光伏行業再創佳績來源：CPIA2022年我國光伏制造端四個主要環節發展概況來源：CPIA制造端四個主要環節產業集中度變化情況來源：CPIA我國光伏技術創新發展情況來源：CPIA我國光伏技術發展情況來源：CPIA2022年我國光伏產品(硅片、電池片、組件)出口總額突破500億美元來源：CPIA2022年我國光伏產品出口區域分布來源：CPIA我國光伏企業上市融資速

8、度明顯加快來源：CPIA國內光伏電站投資成本略有降低來源：CPIA全球光伏行業發展趨勢光伏裝機增速快于其他可再生能源來源：IEA PVPS每年可再生能源裝機變化情況 光伏發電在能源轉型中發揮著重要作用。2022年，由于其持續的成本下降、技術性能提升和可及性，以及通常比風電或水電更快的核準程序，光伏發電占2022年新能可再生能源裝機容量的三分之二。隨著裝機容量的增加，勞動力能力和投資者信心也在增加，這使得太陽能成為一種安全、成熟的技術投資。從過去三年的數據來看，太陽能顯然是現在的主流能源。2022年新增光伏裝機發電量占當年新增RE裝機電量50%來源：IEA PVPS2022年新增RE裝機電量占比

9、 2022年，盡管新增光伏裝機占新增可再生能源裝機的三分之二，但新增光伏裝機的發電量約占當年新增可再生能源裝機發電量的50%。光伏裝機量和發電量的差異主要是由于可再生能源技術的不同容量因子造成的。生物質發電設備幾乎可以全天全年生產，而風機和光伏組件發電量在很大程度上取決于可用的風光資源，這些資源可能各地差異較大。全球光伏市場依然受政策影響較大來源：Report IEA-PVPS T1-44:2023 中國和澳大利亞等取消了對光伏電站的直接補貼政策。德國和奧地利加大了支持力度（為分布式光伏提供新的激勵），推動產能進一步增長，以滿足氣候需求。盡管光伏具有競爭力，但市場對政策仍然敏感，尤其是在新型應

10、用中政策敏感尤其明顯，如農業光伏、漂浮式光伏或集中式自發自用和能源社區。電網接入政策和對當地制造業的支持將對市場產生較大的影響。在越來越多的國家，電網接入政策成為光伏市場的一個限制因素。在光伏目標、供應鏈中斷和中國制造能力高度集中的背景下，越來越多的國家采取政策支持光伏生產的本地化。并網成為制約光伏發電的一個重要因素來源：Report IEA-PVPS T1-44:2023 隨著光伏在越來越多國家的普及率越來越高，一些小國幾個小時或幾天內達到 100%RES 的區域，輸電和配電系統運營商必須預測并更積極地管理 PV。已提議或實施新政策，以管理電網接入和成本分攤，包括：容量招標（西班牙），電網飽

11、和時切斷光伏并網關口等。如何分擔管理、加強和更新電網基礎設施的成本負擔成為比較敏感的話題之一。隨著滲透率的提高，需要建立與市場兼容的新治理模式，以確保光伏能夠順利發展。多地實施貿易壁壘以保護本地光伏企業來源：CPIA大力發展本土光伏制造業成為全球趨勢來源：CPIA我國光伏電站配儲能增加成本，峰谷電價調整帶來不確定性來源：CPIA我國光伏、土地利用和環境保護三者之間需要協調電力市場交易給光伏發電收益帶來不確定性來源：CPIA全球光伏行業前景展望溫升1.5度情景下PV增長空間巨大來源：IRENA WORLD ENERGY TRANSITIONS OUTLOOK 2023到2027年，光伏累計裝機量將超越其他所有電源形式全球光伏新增裝機預測2023年全球及中國光伏市場發展展望國際機構對未來五年全球光伏產能產量的預測擴產項目多點開花，投資主體趨向多元化來源：CPIA大尺寸硅片、n型電池技術占比快速提升來源：CPIA海外市場將蓬勃發展來源：ENERGYDATA.INFO謝謝聆聽！CREIA微信公眾號個人微信公眾號