《谷孚（GFIC）：2022發酵：肉、海鮮、蛋和乳制品產業現狀報告（102頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《谷孚（GFIC）：2022發酵：肉、海鮮、蛋和乳制品產業現狀報告（102頁）.pdf（102頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、編者寄語未來滿益增的全球需求，制品產量預計將于 2050 年接近翻倍。但是，前的制品制造式不僅法滿這需求，更不能實現在全球候、品安全、公共衛和物多樣性的諸多標。轉向使新蛋制造制品的式不僅有助于安全、效地養活不斷增的全球，且在抑制候變化也將和可再能源的全球轉型樣必不可少。與傳統制品制造相，使新蛋的制品制造可顯著減少碳排放、幅節約地量、根除抗素在品系統中的使，以更少的資源養活更多。通過重新構建蛋質，我們可以制造們喜愛的品，從開創個更可持續、安全、公正的品未來。各國已經承諾 2030 年實現碳排放減半，并且保護地球上 30%的地和海洋態系統。距離這標還有僅僅七年，投資、海鮮、蛋和乳制品的替代制造式勢

2、在必。GFI 的年度產業現狀報告可以幫助品體系中的利益相關者們深透徹地了解有關新蛋市場的機遇和挑戰。同時，這些報告也是份全球動號召：新蛋是可以規模推的解決案，只要公共機構和私營企業給予適度持，即可幫助解決我們當下臨最的挑戰，推動全球品體系向好發展。應對此類挑戰的項強具是，使微物發酵技術制造傳統蛋質的動物源替代品。旦實現量化產，經微物發酵技術制造的新蛋可以賦能轉型，改變我們當下所依賴的資源密集型品制造式。去年發表于然期刊的項研究模擬了到 2030 年將所有的 20%換成微物蛋的情況，結果表明這樣做可以實現森林砍伐和糧系統排放減半。本年度系列報告中的這篇發酵:、海鮮、蛋和乳制品詳細描述了些頗具前景

3、的發展動態。這些發展推動著新蛋發酵領域在 2022 年不斷前。當然，本領域仍需過漫漫路，才能釋放出全部潛能。資與勞動缺乏對處于漏模型頂端的科學創新和規模推構成了兩瓶頸。新蛋業仍處在發展早期，其成模式與其他新興市場和技術相類似。但是，隨著企業不斷創新，更多才、研究資助和投資流本業，整個領域將加速發展，為全世界提供個可持續程度幅提升的全新品未來。飽含著對此番旅途中如此種種的誠摯感激與深深敬意，我們邀請您深讀細研這份 2022 年產業現狀報告發酵:、海鮮、蛋和乳制品。祝好，Caroline Bushnell企業參與 VPLiz Specht,博科學與技術 VPJessica Almy政策 VP202

4、2 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品2關于 GFI 的產業現狀系列報告GFI 的產業現狀系列報告是我們每年為新蛋領域提供的深度解讀。本系列匯編了在商業發展、核技術、政策更新和科學突破四個推動全領域發展的全球資訊。本年度的報告包括:細胞培養和海鮮發酵:、海鮮、蛋和乳制品植物基：、海鮮、蛋和乳制品全球政策:公共投資、監管和標識發酵:、海鮮、蛋和乳制品聚焦傳統蛋質的動物源替代品，整合了 2022 年全球發酵業的最新資訊。本報告主要關注在商業、投資、政策和科學版圖，與發酵技術在新蛋(即使微物制取、海鮮、蛋和乳制品)制造中的使有關的最新進展。如欲全瀏覽微物發酵技術在打造下代新蛋中的新興，請參看

5、 GFI 的發酵科學深度解讀?？旖輬D在 2022 年產業現狀系列報告中，請留意查找快捷圖。這些圖亮標記了過去年中的諸多發展如何在健康和營養、可持續發展以及市場分銷進展三個推動新蛋領域前。深度挖掘和機遇圖則是向研究者、投資者和意欲了解更多并推進本領域發展的其他參與者發出的動號召。健康可持續機遇市場分銷深度挖掘請注意，The Good Food Institute具備專業資格的投資或融顧問，本報告中的任何內容均意也不應當被構成投資建議。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品3關于 The Good Food Institute作為營利智庫及跨國機構絡，GFI 與科學家、企業家和政策制

6、定者泛合作，致于打造與傳統制品樣美味、實惠、隨處可及的新蛋。在亞太地區、歐洲、巴西、印度、以列和美國，我們的團隊正在動員國際社區積極使市場和技術，以更有益于候和物多樣性、品安全及全球健康的式取代以往不理想的實踐。我們優先關注的三項:打造強的科學態系統GFI 的科學與技術團隊負責規劃出可令新蛋在味和價格上具備競爭但卻最受忽視的領域。我們努推動可公開獲取型研究和資源的開展和開發，培養并聯結新代科學家和企業家，并為有益于新蛋全領域發展的研究提供資助。影響政策制定并爭取政府投資GFI 的政策團隊確保新蛋始終被納圍繞抑制候變化和全球健康展開的政策討論。在我們活躍的每個地區，我們都倡導政府加強新蛋投資，同

7、時為細胞培養這樣的新型蛋質獲得監管許可鋪平道路。持業推動新蛋發展GFI 的企業參與團隊正在復制以往的市場轉型，聯企業和投資者開展全球合作，促進投資、加速創新、升級供應鏈所有這些都能加速推動轉型，單憑市場量本快得多。保持聯系新聞簡訊|GFI 籌辦的專業簡訊套餐可將實時新聞、業洞和機遇直接發送您的收件箱。請查看 gfi.org/newsletters 找尋您最感興趣的資訊。度研討會|我們每邀請來全球的重要專家舉辦線上研討會:“新蛋商務”(Business of AltProtein)系列向商務觀眾，討論話題多涉及品企業的創辦及規?；洜I?！靶碌翱茖W”(The Science of Alt Prot

8、ein)系列則向技術觀眾，關注可賦能新蛋創新的前沿研究動態。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品4Table of contents編者寄語2快捷圖3關于 The Good Food Institute4執摘要8第部分:介紹14傳統發酵 vs.物質發酵 vs.精密發酵14發酵式及產品圖譜16第部分:商業版圖20概覽20發酵險項21植物分農業:植物作為規?；磉_平臺24傳統制品和品企業的參與26合作伙伴關系28業協會30制造中31產品發布34新產品類型37消費者研究和洞察38第三部分:融資42概覽42數據收集法48植物分農業:植物作為規?；磉_平臺49清償事件55第四部分:科學與

9、技術57概覽57技術棧各階段研究58環境和社會影響研究722022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品5健康和營養研究73科學態體系成75植物分農業:植物作為規?；磉_平臺78植物分農業的前景79第五部分:政府與監管82概覽82全球公共投資82監管85標識與命名87第六部分:前景展望90發酵預測90深度解讀新蛋市場預測92檢視新蛋市場預測結構93業驅動因素96業障礙97專家寄語98總結100致謝1012022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品6執摘要執摘要專注于為傳統蛋質制造動物源替代品的全球發酵業在 2022 年不斷取得新突破?？茖W技術的進步、新產品和雛形產品的推出、制造中

10、的建造以及各合作的泛開展，為世界帶來了更多使微物制造的、海鮮、蛋和乳制品這項從然中汲取靈感的技術已經蓄勢待發，時刻準備著改變品的未來。商業版圖新業協會12家企業及兩家營利組織共同成了新真菌蛋協會(Fungi Protein Association)。這舉動堪稱推動政策公平和消費者研究的業程碑。在 2023 年初，九家精密發酵企業共同成了精密發酵聯盟(Precision FermentationAlliance)。該聯盟將重點關注監管作的溝通及消費者信息傳遞。知名企業關注新蛋發酵的企業數量上升 136 家，2021 年的知名企業數量增加了 12%。業務條線少 100 家企業新增了新蛋發酵業務條線

11、，包括雀巢、聯合利華和勒集團(Bel Group)等型品企業。合作關系與能建設在 2022 年，圍繞終產品和物過程規?；_成了 21 段新合作伙伴關系。成了兩家特別向新蛋精密發酵領域，專為建造合同制造中提供服務的初創企業。BioP?P 和Capacitor 為物制造的能規劃建了可公開獲取型資源。圖 1:按類別劃分的發酵企業總數2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品8產品2022 年，企業將發酵技術應于終產品和成分開發，以改善不同品類的植物基產品。乳制品的重擴張些企業在新發布的些產品中使了Perfect Day 的乳清蛋。該乳清蛋使發酵技術制取。這些新產品包括動物源奶和冰淇淋、巧克

12、及蛋粉。蛋The EVERY Company 在 2022 年持續關注精密發酵型蛋類蛋，并且與些品牌合作推出了卡以及系列以動物源蛋類蛋為主要成分的含酒精飲料。2022 年發布的新發酵型制品包括早餐腸、排、培根和熟類。雛形產品Aqua Cultured Foods 制造了菌蛋魷，Bosque Foods 向我們展了菌絲體基脊和雞柳，Mycorena 開發了菌蛋基油。圖片來源：Perfect Day2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品9圖 2:2022 年推出的發酵產品2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品10融資發酵企業在 2022 年募集了 8.42 億美元，同增

13、速的放緩反映出市場在嚴峻的宏觀經濟形勢及其他全球因素影響下的普遍趨勢。不過，2022 年的融資額仍然占據了歷史融資總額的近四分之，亞太地區(增加了 67%)，歐洲(37%)以及中東和洲(?x)的融資額也在增。此外，發酵領域的獨投資數量增加 713 位，增了 38%?？紤]到投資者對微物發酵市場機遇和 ESG(環境、社會及公司治理三位體)投資興趣不斷增加，這趨勢在 2023 年很可能會得到延續。表 1:發酵領域的融資額類別202220132022亮點融資總額8.42 億美元30.69 億從 2013 年 2022 年，發酵型蛋領域的融資額平均每年增加兩倍。融資交易數893012022 年的單筆最融

14、資為 1.5 億美元(Meati Foods)。獨投資新增196713新獨投資數量在 2022 年增加了38%。成階段融資(B 輪及以上)5232022 年發酵業成階段融資總額達3.98 億美元。清償事件0 美元15 億美元雖然 2022 年沒有發清償事件，但是植物分農業企業 Moolec Science 通過特殊的收購公司(SPAC)上市，2023 年 1 3 起開始在納斯達克開始交易。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品11科學與技術研究與開發DSMZ culture collection 發布了Mediadive。這個開源數據庫可以幫助研究者們對應于微物發酵技術的新型菌株

15、進物勘探。初創企業 Shiru 探索了 AI 和機器學習的使，助開發動物源蛋雛形產品。制造海鮮替代品的 Aqua Cultured Foods通過改良物過程成功實現產量翻倍。環境與社會影響六不同的研究團隊發表了使副產物作為投料進微物發酵的研究結果，進步記錄了新蛋在循環經濟中的作。研究者們發現，2050 年，僅以糖為投料的發酵技術制取的微物蛋質替代均消耗量的 20%，就以實現森林砍伐和相關碳排放減半。政府與監管投資與資助歐洲在細胞農業研究和商業化投超過 1.55 億美元，其中包括微物發酵和細胞培養品。荷蘭宣布向細胞農業領域投 6,500 萬美元，并計劃建造世界上最的蛋質制造中。這項創紀錄投資由公

16、共機構和私營企業共同提供持。美國聯邦和州政府都為細胞農業提供了持，包括通過美國農業部(USDA)向新蛋研究提供的 550 萬美元，以及猶他州經濟機遇州辦公室(The UtahGovernors Office of EconomicOpportunity)為持 Perfect Day 在鹽湖城建造精密發酵制造中簽發的州級稅收抵免。阿聯酋為建造位于阿布扎的精密發酵制造中提供了持。這個制造中由美國企業Change Foods 運作，將僅需傳統乳制品產 1/10 的量和 1/5 的能耗制取奶酪中的關鍵蛋質酪蛋。以列創新局(Israel Innovation Authority)為建造精密發酵基礎設施的

17、提案申請簽發了5,000 萬謝克爾(1,440 萬美元)。這項提案旨在幫助多家企業共享研發設施。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品12第部分發酵概覽第部分:介紹在新蛋業，發酵指培養微物以于品或品成分的加；獲取微物本作為蛋質的主要來源；或是合成諸如味物質、酶、蛋質和脂肪等特殊成分，以添加植物基產品或細胞培養中。傳統發酵 vs.物質發酵 vs.精密發酵新蛋業主要使以下三種發酵藝:傳統發酵千百年來直被于制作包或啤酒等品。它使完整的活性微物調節和加植物成分，賦予產品獨特的味和營養特質，或是改善其質地。具體實例有如根霉菌(Rhizopus)發酵制成天，以及各種乳酸菌制作奶酪和酸奶。傳統

18、發酵可以改善許多新蛋成分的感官、功能和營養特質。使傳統發酵(如奶酪制造)的多數企業可以在 GFI 的2022 年產業現狀報告植物基:、海鮮、蛋和乳制品中找到。物質發酵利微物繁殖速度快、蛋質含量的特點效制取量蛋質。鑒于許多微物可以快速、效繁殖，通常只需時即可實現重量翻倍，物質發酵為規模制造蛋質提供了最機遇。保持細胞完整或僅經最低限度處理的微物質本即可作為種成分。最低限度加的實例有裂解微物細胞以提升可消化率，或獲取更的蛋質含量且豐富成分。微物質既可作品產品的主要成分，也可以與其他種主要成分混合。70%的知名物質發酵企業專注于開發應于新蛋終產品的成分和投材料。從酵、絲狀真菌到微藻，們正在探索各種微物

19、在物質發酵中的應。由于微藻只需糖分喂養即可光繁殖(異養)，越來越多的物質企業開始關注微藻。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品14精密發酵將微物作為“細胞”制取具有特定功能的成分，是種特殊的釀造式。鑒于其制取蛋質、維素、酶、天然素和脂肪的能，精密發酵可來制造價值成分，改善植物基產品或細胞培養的感官及功能特性。精密發酵可來制作蛋類蛋、乳類蛋、胃蛋酶，以及諸如亞鐵紅素和脂肪等動物源類蛋。肌紅蛋這樣的蛋質可以使制品呈現其標志性味和芳。將這些蛋質添加進植物基產品中可以幫助企業開發出與傳統制品更相似的產品。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品15發酵式及產品圖譜雖然可將發

20、酵產品致分為傳統發酵產品、物質產品和(經精密發酵制取的)功能性成分，但是張三種解決案互相交疊的圖譜才是幫助我們理解這些產品間關聯的最佳式。些物質產品也能賦予終產品特殊功能性，些功能性成分則在終產品中占據了相當部分重量。新蛋終產品還可以使經不同柱藝(植物基、細胞培養和物發酵)制取的成分開發混合型產品，從提升功能性、味和質地。以下圖表描述了與新蛋相關聯的發酵板塊，并且亮標出了本版圖中發酵型新蛋的各種可能性。圖 3:發酵型產品概念版圖2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品16圖 4:新蛋白行業中的發酵發酵企業可以利用多種制造平臺、有機物和投料，為各種非動物源肉、蛋和乳制品提供蛋白質、脂

21、肪和功能性成分(比如結構和質地)。圖 5:發酵混合型終產品圖譜越來越多的混合型產品正在進市場，這些產品組合了不同新蛋制造平臺制取的成分。相關實例有 Impossible Burger。Impossible Foods 將使精密發酵技術制取的紅蛋加植物基漢堡中，使制成品呈現出更接近傳統的味和外觀。圖 3 展了可使各柱藝投料制造的終產品范圍。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品17本篇報告中，我們提供了致于新蛋發酵領域的企業概覽。這些企業將發酵型新蛋作為其核業務，或者作為其更泛業務計劃中的部分。本篇報告中提及的所有企業都只作例，雖然我們盡可能做到泛、全，但羅列不可能詳盡遺。更合適的

22、做法是，將這些列表視作發酵企業和技術應的概要。表 1 列出了納本篇報告中的企業類型。表 2:納本篇報告中的企業類型納微物(細菌、微藻、原物和單細胞真菌)，于為植物基蛋奶產品制造可物質或功能性成分，以及為細胞培養(如細胞因)制造功能性成分。菌絲體，于為植物基蛋奶產品制造可物質或功能性成分。發酵，制造寵物品(與類品應度相關)。備注:制造蜂蜜、原和明等其他傳統動物源成分的企業也被標記在商業版圖中，但沒有被計專注于新蛋領域的企業數或融資額計算中。未納通過發酵，制造蛋奶產品替代品的品成分(如甜味劑和烘焙酶)。通過發酵，制造類品和寵物品之外的其他品。通過發酵制造其他品應的分物質(如物肥料、動物養殖飼料、產

23、養殖飼料、化合物、物燃料、化妝品和物制劑)。具備發酵領域研發能但未向公眾披露的型企業，以及處在“隱模式”的初創企業。使植物原料制造的堅果基和其他發酵奶酪及油(如 MiyokosCreamery)。這些被納了 GFI 的產業現狀報告植物基：、海鮮、蛋和乳制品中。天和其他傳統發酵品，如酵或泡菜，這些并蛋奶產品的同類替代物。蘑菇(些真菌的實體)。型海藻(如巨藻、海草、紅藻和海菜)。營利組織和學術研究實驗室。備注:前將發酵技術應于新蛋和脂類，并將這些作為部分業務的企業被納了表 4 中，但是沒有被納融資額計算中。如欲了解有關發酵及其定義和應用的更多背景信息，請參看 GFI 的發酵頁面。2022 年產業現

24、狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品18第部分商業版圖第部分:商業版圖概覽于改善、豐富及保存品的發酵藝已有上千年歷史；近年間，發酵技術也被于制取維素、補品和藥品。但是，使發酵模擬或再造動物性蛋則仍是相對較新的技術。專注于新蛋發酵的 136 家企業中，有近 57%成于過去三年；款動物源乳產品僅于 2020 年才剛剛上架銷售。雖然仍處在早期階段，發酵業已經在短時間內取得了重進展。少有 30 款動物源乳產品可在美國零售渠道購買，還有更多產品正在開發中。發酵企業跨越了 31 個國家，遍布全球各主要地區。制造商們正在探索開展合作的新式，包括成業協會及達成眾多戰略合作伙伴關系。在 2022 年，少 100

25、家來品、命科學、制藥、營養和農業業的其他企業正在開發專應于新蛋業的發酵技術GFI 和 ProVeg 聯合 12 家品企業共同成了新真菌蛋協會(Fungi ProteinAssociation)。這舉動是業發展的重要程碑。企業合作規?；㈤_發新產品:我們發現2022 年達成了 19 段新戰略合作伙伴關系。多家企業宣布建造或擴張制造中。知名企業名下的制造中數量已達 17 家。多款發酵型產品次向消費者發布上市，包括菌絲體排和培根、物質蛋早餐腸、以動物源蛋為原料的卡，以及動物源乳產品的規模擴2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品20發酵險項前，有 136 家企業專注于新蛋發酵領域，還有

26、100 多家其他領域的企業活躍于本業，通過建合作伙伴關系或是以企業對企業(B?B)式提供產品或服務。在過去年中，有多家專注于解決發酵領域核挑戰的 B?B 企業成。如，Liberation Labs、Planetary 和 Boston Bioworks 都成于 2022 年，并且都專注于產能開發精密發酵領域前的主要瓶頸。由 GFI 2022-2023 年度常駐企業家(Entrepreneur-in-Residence)創辦的 HERLab，以及 New Wave Biotech 分別專注于精密發酵菌株探索和下游加優化。專注于終產品配和制造的企業前在發酵企業中占絕多數。隨著業不斷成熟，我們期待看

27、到更多企業專攻技術棧的某、兩個階段。圖 6:新成的發酵企業數及總數資料來源:GFI 企業數據庫、PitchBook Data,Inc.、Crunchbase、制造商官站。本張圖表中包括了 GFI 了解到的所有公開披露過的發酵企業，但可能并沒有將所有成于 2022 年的發酵企業都包括在內，因為很多企業在剛起步時處于“隱模式”。如說，在 2021 年的發酵報告中，我們報道有 15 家新企業成于 2021 年，此后該數據上升34 家，因為很多創辦于 2021 年的企業在 2022 年才出“隱模式”。因此我們預計，迄今為在 2022 年成并公開披露的 15 家企業數可能也處于類似的被低估狀況。我們期待

28、更多在 2022 年創辦的企業能在 2023 年對外活動。如欲了解公開披露過的細胞培養企業的最新數據，讀者們可以參閱 GFI 的企業數據庫。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品21表 3:發酵企業所在的國家和地區分布圖 7:不同發酵類型的企業數量2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品22表 4:專注于發酵型動物源、海鮮、蛋和乳制品的企業實例(按字順序排列)如欲瀏覽專注于新蛋發酵應的完整企業名單，請點擊此處。您可以在 GFI 的企業數據庫中了解有關這些企業的更多信息。我們是否遺漏了相關信息？請填寫我們的企業數據庫編輯表告知我們。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮

29、、雞蛋和乳制品23亮點植物分農業:植物作為規?；磉_平臺植物分農業可能會成為新蛋制造的第四柱。它將植物農業和使于精密發酵中的類似技術結合起來，以期實現在植物中制取動物性蛋(如乳類或蛋類蛋)。這項過程可以憑借光合作及傳統耕作技術實現在植物內部制造新蛋。命名貼:為保證致性，我們會在本篇及其他報告中以“植物分農業”之名反復提及這項技術。然，與其他新興業情況相仿，來解釋這項技術的語、商業版圖中采的術語和最后來向消費者描述終產品的術語可能會隨著業成變化或合并。迄今為，已經有企業使不同術語描述其產品。如，以為原料使這項技術制取酪蛋的 Nobell Foods 將他們的過程描述為使了“植物繁殖蛋”，并稱他們

30、的終產品為“動物源奶酪”。然，使精密發酵技術的乳制品企業也使這術語向消費者描述他們的產品。前，12 家知名企業正在新蛋領域推進植物分農業。以下是些產品途實例:Forte Protein 使植物制取乳鐵蛋、酪蛋、蛋、原蛋和肌環蛋。Miruku 制造應于奶酪、冰激凌和酸奶中的動物源乳類蛋。Tiamet Sciences 為細胞培養基和藥品制造因。其他使分農業技術開發新蛋成分和細胞培養基的企業包括 Greenovation Protein,Nobell Foods,Mozza,Bright Biotech,Imagene,Moolec Science,Veloz Bio,Asterix Foods

31、和 PoLoPo。分類貼:植物分農業是新蛋制造版圖中的新興領域。它法被完全歸植物基、細胞培養或物發酵三柱中的任何種。雖然植物分農業并發酵技術，我們仍將它單獨列出并歸這份產業現狀報告，因為它可提供的未來產品范圍與微物精密發酵頗為相似。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品24“們需要更可持續的制造式，因此我們對植物分農業產品的需求也在不斷增加。從期來看，我認為在許多不同物種中使植物分農業技術可以提供豐富多樣的產品和應。我想，這項技術有潛超越物制造迄今為在復雜產品制造取得的成就?！盕rance-Emmanuelle AdilTiamet Sciences 聯合創始&CEO傳統制品和品

32、企業的參與傳統制品和品制造商的參與是推動業加速發展的量倍增器。這些企業已經擁有資、基礎設施和分銷渠道。傳統企業可以通過開展合作伙伴關系、投資、收購、購買使發酵技術制取的成分，或是向初創企業出售投料或服務進業。美國前五制品企業以及前五快速消費品企業(CPG)全都以不同程度參與了新蛋領域。截 2022 年，制品企業和快速消費品企業中各有三家公開宣布涉發酵業。2022 年泰森品(Tyson)通過其險投資部 Tyson Ventures 投資了菌絲體初創企業 MycoTechnology。2021 年卡夫亨(Kraft Heinz)通過其險投資部 Evolv Ventures 投資了動物源乳制品初創企

33、業 New Culture Foods。百威英博(AB InBev)持的 BioBrew 與動物源蛋質企業 The EVERYCompany 合作，共同持 The EVERY Company 放精密發酵過程規模。通磨坊(General Mills)旗下新品牌 Bold Cultr 與以列初創企業 Remilk 合作，共同推出了精密發酵型奶油酪。美國嘉吉公司(Cargill)與物質發酵初創企業 ENOUGH 合作，持 ENOUGH在荷蘭的處嘉吉址附近建造制造中，并為該中供應投料。這項合約可以減少運輸程。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品25荷美爾(Hormel)與 The Be

34、tter Meat Co.合作，使 The Better Meat Co.的菌蛋成分 Rhiza 共同開發產品。2022 年，精密發酵領域尤其活躍，多家型品企業推出了含動物源乳成分的新產品。雀巢與精密發酵企業 Perfect Day 合作推出 Cowabunga。這款產品使動物源乳清制造，在加利福尼亞州的 Safeway 商店出售。聯合利華宣布，他們正在開發款精密發酵型乳產品，并且可能于 2023 年推出動物源冰激凌。Babybel 奶酪的制造商勒集團(Bel Group)宣布與 Standing Ovation 達成合作伙伴關系。Standing Ovation 是家總部位于巴黎的精密發酵企

35、業，制造動物源酪蛋。勒集團還與 Superbrewed 合作，共同開發發酵型奶酪。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品26表 5:涉新蛋領域的傳統企業2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品27表 6:涉足發酵領域的傳統肉制品和食品企業合作伙伴關系圍繞研究、制造和分銷展開的企業間合作是推動發酵領域擴規模的關鍵。引注意的是，2022年證了眾多新合作伙伴關系的達成。這些合作關系聚焦終產品開發或物過程規?；?，這兩者對實現發酵型產品的主流采都關重要。以下是本年度公開披露的些合作伙伴關系(按時間順序排列):菌絲體企業 MyForest Foods(前為 Atlast Food

36、 Co.)宣布與 Whitecrest Mushrooms Ltd.達成合作伙伴關系，以期共同擴 MyForest 的 MyBacon 培根條的產規模。精密發酵企業 Change Foods 分別與 Violife 所有者 Upfield 以及國際酸奶和奶酪企業Sigma 達成兩段戰略合作伙伴關系。這些合作旨在加速產品開發，為擴產和分銷規模提供持。精密發酵企業 Formo 和牌物科技供應商 Brain Biotech 宣布達成合作伙伴關系，將共同擴 Formo 的動物源乳類蛋制造規模。成分制造商 CP Kelco 宣布與美國加利福尼亞州的發酵初創企業 Shiru 達成合作伙伴關系，將共同擴精密

37、發酵型成分的制造規模。該成分以與甲基纖維素具備相同功能性的乳化成分為起始物。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品28發酵初創企業 Motif Foodworks 宣布與微流體企業 NemaLife 達成戰略合作伙伴關系并簽署了投資協議。Motif Foodworks 將使 NemaLife 的平臺進活體測試和蛋質表征。以列細胞培養企業 Steakholder Foods(前為 MeaTech?D)宣布其公司 Peace ofMeat 與菌蛋企業 ENOUGH 簽署了戰略合作協議，將共同開發細胞培養和發酵混合型產品。瑞典農業企業 Lantmnnen Cerealia 與菌絲體蛋企

38、業 Mycorena 達成了合作伙伴關系。此次合作將圍繞利品廢料制造發酵型蛋成分展開。法國新乳品初創企業 Bon Vivant 與型物科技企業 Abolis 達成了戰略合作伙伴關系，將共同擴 Bon Vivant 的精密發酵型動物源乳制品的產規模。動物源乳制品初創企業 Remilk 與以列企業 CBC Group 開展合作，使 Remilk 的精密發酵型乳類蛋開發飲料、奶酪和酸奶條線。CBC Group 為 Coca-Cola 提供裝瓶服務，旗下擁有乳制品加 Tara Dairy。印度物科技企業 String Bio 與澳利亞企業 Woodside Energy Technologies 合作

39、開發平臺，以期將甲烷排放轉換為蛋質。動物源乳制品企業 New Culture 與型農業企業 ADM 展開合作。New Culture 可以使ADM 的產品開發資源、成分和基礎設施。發酵初創企業 Shiru 宣布與烘焙企業 Puratos 達成新的合作伙伴關系，將共同開發功能性動物源蛋雛形產品。植物基初創企業 Peas of Heaven 與瑞典菌蛋企業 Mycorena 開展合作，將共同推出新系列產品凍豌和菌絲體植物。芬蘭企業 Rebl Eats 與 Mycorena 合作，將共同使 Mycorena 的旗艦產品蘑菇基成分Promyc 為新創的聯合品牌配制菜肴。Motif FoodWorks

40、與挪威企業 Vectron Biosolutions 合作使精密發酵開發新技術，以期改善乳制品替代品的味和質地以及植物基品的營養。發酵初創企業 Aqua Cultured Foods 與瑞酒店及餐飲企業 SV Group 合作，將在 SV Group旗下的各智能冰箱、助餐廳和活動場地推出 Aqua Cultured 的新海鮮產品。植物基初創企業 Vgarden 和微藻新蛋供應商 Brevel 宣布將合作開發微藻基奶酪。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品29美國特拉華州企業 Ergo Bioscience 宣布與意利企業 Aethera Biotech 達成合作伙伴關系，將共同

41、擴精密發酵物過程規模。旗下擁有 Schwans Company 的型品制造企業 CJ CheilJedang 近期宣布與美國加利福尼亞州的品初創企業 New Culture 達成合作。New Culture 使精密發酵技術制造乳源奶酪。奧地利精密發酵企業 Fermify 宣布與 Bilfinger Life Science 合作，將共同擴動物源奶類蛋的產規模。制造植物基品成分的以列企業 ICL Food Specialties 和智利精密發酵企業 ProteraBiosciences 合作，將共同使精密發酵技術開發可持續的蛋成分。業協會與植物基和細胞培養業不同，發酵業直沒有正式的業組織或業公會

42、，這狀況直最近才有所改變。在次重活動中，12 家企業和包括 GFI 在內的兩家營利組織聯合成了真菌蛋協會(Fungi Protein Association)。新協會倡導公平、透明的真菌蛋政策，并將開展消費者調查。創成員包括 GFI、ProVeg、Quorn、Natures Fynd、ENOUGH、The Better Meat Co.、The Protein Brewery、PrimeRoots、MycoTechnology、Mycorena、Aqua Cultured Foods、Mush Foods、MyForestFoods 和 Bosque Foods。2023 年初，全球九家精密發

43、酵企業Change Foods、The EVERY Company、Helaina、Imagindairy、Motif Foodworks、New Culture、Onego Bio、Perfect Day 和 Remilk成為了精密發酵聯盟(Precision Fermentation Alliance)的創成員。這是歷史上個此類聯盟。該聯盟將專注于監管參與、政策倡導、市場營銷和消費者溝通。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品30制造中產能是發酵業最重的瓶頸之，尤其是精密發酵領域。2022 年，美國國家科學院(TheNational Academies of Sciences

44、)強調，物制造產能的需求和機遇都在增加，其中也包括新蛋發酵領域。前，許多精密發酵制造中的基礎設施都是向藥品品制造的，因此設備規模于品制造的需求，配備的職員過多。對于新品企業，合同制造中是更便捷、經濟的選擇，因此初創企業只需與為數不多的制造中相競爭，且其中許多并不是專向品制造的。雖然產能有限仍是業成所臨的障礙，2022 年仍然取得了些振奮的進展:Synonym Bio 發布了可公開獲取發酵產能信息的免費全球數據庫 Capacitor。GFI 作為意合作伙伴參與了該數據庫的開發。專注于物制造的公私合作機構加利福尼亞物制造中(California BiomanufacturingCenter)發起了

45、 BioProcess to Product(BioP?P)Network 倡議。這是個由企業、研究者和政府機構組成的聯合團體，共同致于擴產品商業規模。兩家初創企業 Liberation Labs 和 Planetary 出隱模式，并且獲取了資建造專向新蛋精密發酵的合同制造中。這兩家企業還為初創企業提供有關制造中建造的咨詢服務。在完成了 2,000 萬美元的種輪融資之后，Liberation Labs 正專注于為其精密發酵制造中進 FEL-?規劃。該制造中位于美國，具備 600,000 公升專向品制造的精密發酵產能。Boston Bioprocess(前為 Boston Bioworks)出了

46、隱模式。該初創企業提供實驗室及中試規模的發酵物過程開發。除以上專注于為眾多企業解決產瓶頸的聯合倡議和初創企業外，還有多家終產品和成分企業開始運營或宣布建造他們的新制造中。2022 年投運營的制造中菌蛋制造商 ENOUGH 位于荷蘭的旗艦制造中開始運營。該制造中占地 15,000 平，初始產能為 10,000 噸/年，并計劃 2027 年將產能擴張 60,000 噸。菌絲體基 MyBacon 制造商 MyForest Foods 宣布開始運營 Swersey Silos。該制造中為占地 120,000 平英尺的垂直農場，專于擴 MyBacon 的產規模，每年可產 300 萬磅蘑菇培根。2022

47、年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品31發酵企業 Mycorena 擴建了位于瑞典哥德堡的菌蛋制造中。Mycorena 表，該制造中內部設有辦公總部、發酵制造中、開發廚房和條中試規模產線，前為歐洲最，擁有“數千噸”年產能。2022 年宣布建造的制造中發酵企業 MycoTechnology 和阿曼投資局(Oman Investment Authority)在阿曼合作建造制造中，以擴 MycoTechnology 的菌絲體蛋產規模。微藻蛋企業 Brevel 與 Yotvata Dairy Plant 運營者 Kibbutz Yotvata 達成協議，將共同在以列建造發酵制造中。以列發酵企業

48、NextFerm 宣布在巴爾地區建造新蛋制造中。由型成分企業 ADM 和 Nurasa(前為亞洲可持續品平臺 Asia Sustainable FoodsPlantform)共同運作的聯合企業 ScaleUP Bio 計劃在新加坡開設兩家精密發酵制造中。動物源乳制品企業 Change Foods 計劃在阿布扎開設制造中。阿聯酋經濟部(UAEMinistry of Economy)下屬的 NextGen FDI Initiative 將對此提供持。發酵制造初創企業 Planetary 與Glatt 及 IE Group 合作，將共同設計世界上個可同時進精密發酵和菌絲體發酵的集成式制造中。該制造中

49、位于瑞。以列精密發酵型乳制品企業 Remilk 宣布，計劃為其動物源乳產品在丹建造所占地75,000 平(750,000 平英尺)的制造中。Superbrewed Foods 的醇改建程取得了進展。該改建后的設計特別適于他們的厭氧細菌單細胞蛋質科技。引注意的是，2022 年宣布建的制造中中有兩家獲得了政府持(Change Foods 和MycoTechnology 分別通過阿聯酋的 NextGen FDI 項以及阿曼的主權財富基獲得持)。公私合營機構為制造中獲取資助提供了機遇，這些制造中對險資本來說可能不太有吸引。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品32圖 8:前和未來的發酵制

50、造中2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品33產品發布2022 年，消費者可以前所未有地嘗試更多使發酵技術制造的新蛋產品。迄今為發展最為全的發酵型產品品類是乳制品，但是過去年中也有眾多品類的其他產品紛紛發布上市，這意味著未來還將出現更多創新和美味品:制品發酵可以來改善植物基或細胞培養產品，這既可通過將發酵型產品作為能復制傳統制品感官特性的單獨成分(聯想:Motif Foodworks 或 Impossible Foods 制造的亞鐵紅素)，也可通過將其作為植物或細胞培養產品的主要蛋質底物(聯想:菌絲體基)實現。2022 年，隨著眾多菌絲體基產品次發布，菌絲體時俏市場:物質發酵企業

51、 Meati Foods 直接向全美消費者推出了四款菌絲體基排和產品。這些產品也能在 Sprouts FarmersMarket 商店和雞三明治連鎖店 Birdcall購買。MyForest Foods(前為 Atlast FoodCo.)在美國紐約州和薩諸塞州的品專賣店推出了菌絲體 MyBacon.發酵初創企業 The Better Meat Co.在美國餐廳推出了以菌絲體蛋為原料制作的鵝肝。產菌絲體基熟產品的 Prime Roots 在舊灣區的精品熟柜臺和三明治店推出了菌絲體基 Koji-Meats 系列產品。Sempera Organics 在舊灣區的餐廳推出了蘑菇基產品 Mamu。Na

52、tures Fynd 在 Whole Foods 精品店推出了使其專利產品 Fy 真菌蛋制作的早餐餡餅。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品34乳制品精密發酵可以讓制造商們在產品中使真正的奶，且需像制造傳統乳制品時那樣顧慮留下的碳跡。雖然前有 28 家企業致于精密發酵型乳制品(數據來 GFI 的企業數據庫)，但是Perfect Day 的產品得到了最為泛的商業化。2022 年，隨著多家企業推出使 Perfect Day 的乳清蛋成分(由該企業以 B?B 式出售)制作的新產品，精密發酵型乳制品應不斷拓展。巧克Betterland Foods 推出了世界上款含有動物源乳的巧克棒。國

53、際糖果企業 Mars,Inc.推出了該公司款使動物源乳制作的巧克。蛋粉營養品牌 Natreve 在全美 690 家 VitaminShoppe 商店推出了動物源乳清蛋粉MOOLESS。美國德克薩斯州的果汁吧 Juiceland 將動物源乳清蛋粉加了菜單。這是該店繼先前將乳清剔出菜單后的再次回歸。Myprotein 推出了動物源乳清蛋粉品牌 Whey Forward。冰激凌冰激凌品牌 Brave Robot 和 Coolhaus 在全美的 Kroger 商店合作推出了款有兩種味的動物源冰激凌三明治。Coolhaus 還將其動物源冰激凌的分銷拓展新加坡。奶Tomorrow Farms 在美國推出了

54、動物源奶品牌 Bored Cow。雀巢在美國舊灣區的 Safeway 店上架了動物源奶試銷產品Cowabunga。美國堪薩斯州的傳統常溫奶企業 StriveNutrition 推出了動物源乳系列新品。Betterland Milk 在美國推出了動物源奶。Very Dairy 成為個在亞洲超市上架的動物源奶品牌。奶油酪型傳統乳制品企業 Bel Brands USA 推出了動物源奶油奶酪。由 Perfect Day 公司 Urgent Company運營的品牌 Modern Kitchen 直接向消費者推出了動物源奶油奶酪。動物源乳清并可來制作發酵型乳制品替代產品的唯成分。物質發酵企業 Natur

55、esFynd 制造了款多功能真菌蛋 Fy，可同時于制作類和乳類產品。在 2022 年，該企業在全美的 Sprouts 商店推出了動物源奶油酪。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品35蛋制品因其功能性豐富多樣，蛋制品在品業被泛使。通過精密發酵技術制造的蛋類蛋可以在功能性和營養模擬傳統蛋制品成分。GFI 的企業數據庫顯，前只有四家企業致于精密發酵型蛋類蛋制造，并且只有其中家實現了產品商業化:The EVERY Company 在與糕點品牌Chantal Guillon 合作的卡中推出了Every EggWhite 產品。The EVERY Company 還與飲料企業Pulp Cu

56、lture 合作，共同推出了以動物源蛋類蛋為主打原料的系列硬飲料產品混合型產品發酵是多功能的制造平臺，不僅可以制造新蛋終產品，也可以為植物基和細胞培養蛋奶產品提供原料。如，Impossible Burger 正是使經精密發酵技術制造的紅素蛋制作的。包括 MotifFoodworks 和 Paleo 在內的其他企業也已經開發了以 B?B 形式出售的紅素蛋。NourishIngredients 和 Melt&Marble 等企業則正在使物發酵技術制造動物脂肪，以改善植物的味和質地。還有使 Perfect Day 的發酵型乳清蛋(款直接向消費者出售的精密發酵型乳制品)的企業將乳類蛋與椰奶等植物基成分

57、混合制作產品。結果，新蛋業現在到處都在制造美味、熟悉、價格實惠且更可持續、安全、效的品。我們期待含有發酵型、植物基和細胞培養成分的混合型產品在不久的將來越來越常。尤其是隨著發酵業的發展，使植物基成分可以幫助制造商們在擴規模時降低終產品成本。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品36新產品類型發酵業依舊分年輕，還有很多品類的發酵型替代產品尚未能將新品發布上市，但仍有家企業在 2022 年取得了進展:制品和海鮮芝加哥發酵企業 Aqua Cultured Foods 披露了他們的款雛形產品:菌蛋魷。Aqua Cultured Foods 還與瑞酒店及餐飲企業 SV Group 達成分銷

58、合作伙伴關系，在 SV Group 旗下的各智能冰箱、助餐廳和活動場地推出新海鮮產品，包括蝦花、扇、槍和鮭。美國紐約企業 Bosque Foods 展了菌絲體基脊和雞柳的雛形產品。MycoTechnology Inc.在 CES 科技會上次展了以豌和為原料、經菌絲體發酵技術制造的包屑。該產品以 Goodside Foods 為品牌名發布。巴塞羅那企業 Libre Foods 次展了他們的菌絲體/植物基培根。布魯塞爾企業 Paleo 帶著六款不同的亞鐵紅素雛形產品出隱模式。亞鐵紅素可賦予植物基產品更接近傳統制品的味和顏。Paleo 計劃以 B?B 式出售這些亞鐵紅素。乳制品利時企業 Those

59、Vegan Cowboys 宣布成功開發了他們的款產品:精密發酵型酪蛋制作的奶酪。新加坡企業 TurtleTree Labs 宣布開發了款乳鐵蛋。這款乳類蛋使精密發酵技術制造。瑞典發酵初創企業 Mycorena 宣布開發了款菌蛋基油雛形產品。據該企業稱，這是史上款菌蛋油。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品37“物質發酵技術為我們提供了規模制造新型蛋的獨特機遇，這些新型蛋可以真正解決孫后代的蛋質需求。微物的強效能，再加上最限度利現有的農業原料，可令我們打造個更具候韌性和資源韌性的品體系。實現這愿景需要多合作；作為微物農夫，我們對正在共同打造的未來保持樂觀?！盩homas Jon

60、as，Natures Fynd CEO&聯合創始消費者研究和洞察相于植物基和細胞培養，有關發酵型蛋的消費者調查數量有限。然，現有調查顯，消費者對發酵型產品的接受程度較。2021 年的項研究調查了五個國家(巴西、德國、印度、英國和美國)的消費者對精密發酵型奶酪的態度。多數消費者不僅有興趣嘗試動物源奶酪，且愿意購買這類產品。在美國，中有近四還表愿意經常購買。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品38圖 9:消費者對購買動物源乳奶酪的意愿但是，還是有相當占(9%到 47%，各國數據不同)的消費者不確定是否愿意購買或動物源奶酪。同樣，Moonshot Collaborative 近期開展

61、的項調查顯，近 50%的問卷回復者稱不清楚是否有興趣嘗試以菌絲體為原料制造的品。這些及其他調查表明，在提升消費者意識、加強消費者教育，以及就發酵型產品的益處進市場營銷，從促進消費者理解、接受、嘗試，以實現最終采存在著機遇。命名在早期產品的發布中，企業開始合并使“動物源(animal-free)”和“動物性(non-animal)”這兩個術語指稱使發酵技術制造的蛋。這與“動物性凝乳酶(non-animalrennet)”的情況相類似。奶酪制造商曾泛使該術語指稱經精密發酵技術制造的凝乳酶(現在這已經成為業標準做法前超過 90%的凝乳酶都是使精密發酵技術制造的)。由發酵初創企業 Formo 組織的調

62、查研究持使“動物源”這術語。部分參與該調查的消費者都覺得“動物源”簡單明了，聽起來很有吸引。然，我們還需要展開更多調查探明各種命名傳統對乳制品品類之外的其他產品的影響，尤其是不含真正的動物成分且可以使多種原料制造的物質發酵型產品。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品39未來調查為進步證實這些發現并探明各種命名傳統的影響，我們需要開展更多調查。同時涵蓋精密發酵和物質發酵的些關鍵領域包括:消費動機和障礙消費者感知和態度命名有效信息傳遞標消費者分布統計如果您有意向開展或參與和發酵型產品相關的消費者調查，請通過 corporategfi.org 直接聯系GFI?！熬投唐?，發酵型蛋的價值

63、在于為消費者提供更豐富的功能性和感官體驗，并為品制造商提供更泛的解決案。從中期來看，隨著業進步優化、升級，我們最終會達到某個成本決定最終勝負的轉折點，此后發酵型成分會傳統產品質量更、功能性更泛、供應更穩定便捷，并且能期維持低成本，從成為品制造商的選?！盰onatan Golan，Brevel CEO我們是否在“商業版圖”部分遺漏了有關信息？其中信息是否有誤？歡迎填寫此表反饋。The Good Food Institute具備專業資格的投資或融顧問，本報告中的任何內容均意也不應當被構成投資建議。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品40第三部分融資第三部分:融資概覽從 2010 年

64、 2022 年，新蛋企業總計募集了 142 億美元資，年平均融資額接近翻倍，雖然每年的情況各有變化。某次發酵企業融資于 2013 年次披露之后，本領域企業已經募集了 37 億美元，融資額平均每年增加兩倍。隨著多個細分領域的全球融資增速普遍減緩，對新蛋業及各發酵企業的融資增速也相應放慢，這快速增態勢在 2022 年有所放緩。2022 年，全球發酵企業共募集了 8.42 億美元，在 2021 年融資額創下歷史新之后同減速了50%，但依舊占本領域歷史融資總額的近四分之。些地區的融資額增加了，亞太地區增了67%，歐洲增了 37%，中東和洲翻了 24 倍。2022 年，全球險投資總額同下降了 35%，雖

65、然本領域表現落后于此，但投資者們不應感到驚訝。發酵是規模較的細分市場，只需筆額融資就能使融資額數據為改觀。如說，在融資額破歷史記錄的 2021 年，僅兩筆融資就占了全年融資總額的 41%，其余四筆融資則占了 65%?？紤]到這四筆融資是由成熟度最的家企業完成的，本新興市場前僅有部分企業發展較為成熟，這就使得 2022 年本業沒有家企業需要進額融資了(雖然如此，另外兩家正在成中的企業 Meati 和 Remilk 的融資額也都超過了 1 億美元)。本次融資增速放緩發在嚴峻的宏觀經濟形勢和市場條件下，包括低迷的股市、因通貨膨脹急劇上升的利率、仍在延續的疫情、惡劣的極端候事件以及俄烏沖突。事實上，去年

66、是 2008年融危機之后股市下跌最多的年。投資本持的企業表現尤其不佳，PitchBook 的VC-backed IPO 指數在 2022 年下跌超過 60%。雖然嚴峻的市場環境可能還將持續段時間，但是經濟衰退本以及新蛋作為益重要的 ESG(環境、社會及公司治理三位體)投資機遇都為投資者和業提供了股價上漲的潛。股票估值開始下降，初創企業更愿意做出讓步，轉向更能迎合投資者的交易決策。且，ESG 利率依舊保持位，私募影響基儲備的“藥”(即尚未投資的資)達 1,130 億美元，為漸被視作ESG 相關板塊的新蛋帶來了順效應。新蛋業，尤其是發酵領域，仍處在發展的早期階段，未來還有亮點值得期待:雀巢、聯合利

67、華和星巴克等型品企業和品服務提供商的業參與漸活躍，如發布產品及建合作伙伴關系(其他詳情請參看“商業版圖”部分)。對于益關注本領域的投資者，這些可以作為“去險化”事件。發酵領域的獨投資在 2022 年增加了 38%，增加 713 位。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品42投資者基數增加可能會持續今年。GFI 的 2022 年年度投資者調查表明，2023 年，消費者對投資精密發酵型、物質發酵型蛋產品以及發酵型替代脂肪和成分的興趣正益漲。擴發酵過程和制造規模當前所臨的產能瓶頸也開始緩。包括 Liberation Labs、Planetary 和 Synonym Biotechnol

68、ogies 在內的家 B?B 發酵制造企業今年進了種輪融資。實際上，Liberation Lab 的種輪融資額達 2,350 萬美元，是迄今為發酵企業完成的第種輪融資。盡管有著清晰疑的 ESG 效益，作為候、物多樣性和品安全解決案的新蛋前依舊臨著投資不。全球政府承諾在 2023 年實現碳排放減半。距離這程碑式的時間節點還有僅僅七年，我們必須加速實現新蛋的全球轉型，以將全球變暖控制在 1.5 之內。在報告權衡所在，投資所在(“What gets measured gets financed”)中，洛克菲勒基會(RockefellerFoundation)和波頓咨詢公司(Boston Consul

69、ting Group)將新蛋標記為抑制候變化的重要解決案，并預估新蛋每年有超過 400 億美元的資需求未得到滿。為確保新蛋企業能夠獲取夠的資減緩地球當前臨的多重危機，個投資者和政府的持都關重要。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品43ESG 新框架抬了制品的可持續性和透明度披露標準2022 年，GFI 和 FAIRR 開發了 ESG 新框架，為新蛋領域填補了業空。以后，企業可以根據這些框架評估并匯報其業務實踐和產品的環境及社會影響，提升業透明度，從更好地滿投資者、政府和消費者的需求。這些框架為本領域的次嘗試，可以更清晰地披露企業及其產品在候、及地量、物多樣性、勞動和品安全影響等

70、的指標，勵企業改善業務實踐，實現新蛋企業和動物蛋企業之間的對。這些框架還能讓投資者就新蛋產品和服務從企業獲取質量 ESG 數據。2025 年，ESG 資產規模預計將達全球總資產的 1/3。雖然發布 ESG 報告前仍是愿的，但是考慮到最遲 2025 年將要求政府發布強制性候報告，那么要求企業按照全球統標準發布強制性 ESG 報告可能也只是時間問題。ESG 的評級指標正被逐漸納險抑制和決策制定，我們需要專向本業的標準化評估，增加數據有效性和可性。其他許多業已經制定了此類框架，GFI 和 FAIRR 制定的 ESG 新框架也會在新蛋領域發揮這樣的作。相于傳統蛋，新蛋的期環境和社會影響關注度在不斷提升

71、，這將刺激未來投資，從實現全球可持續標，并加速推進更安全、公平的蛋制造體系轉型。有意向了解如何采 GFI 和 FAIRR 的框架提升 ESG 評估并報告實踐的投資者和企業，請直接聯系 GFI 的企業參與團隊尋求持。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品44表 7:2022 年融資概覽融資總額單筆最融資額獨投資2022 年8.42 億美元(占歷史融資總額的 23%)36.9 億美元總計(20132022)1.5 億美元(Meati Foods)2021 年新增196位(2013-2021 年增加了 38%)總計713位(2013-2022)融資交易數成階段融資(B 輪及以上)清償事

72、件2022 年89筆總計301筆(20132022)2022 年5輪總計23輪(20152022)2022 年總計15 億美元(20032022)資料來源:GFI 基于 PitchBook Data,Inc.數據的分析。備注:這些數據尚未經 PitchBook 分析師審閱。請參看下的 GFI 數據收集法以及對“融資”和“清償事件”的定義。交易總數中包括了未披露額的交易。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品45圖 10:新蛋領域年度融資額(2010-2022)資料來源:GFI 基于 PitchBook Data,Inc.數據的分析。備注:這些數據尚未經 PitchBook 分析師

73、審閱。交易總數中包括了未披露額的交易。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品46圖 11:發酵領域年度融資額(2013-2022)資料來源:GFI 基于 PitchBook Data,Inc.數據的分析。備注:這些數據尚未經 PitchBook 分析師審閱。交易總數中包括了未披露額的交易?！鞍l酵蛋制造商正在吸引重要資本。這些資本可以推動全業發起競賽，企業們競相制造味、質地及營養價值更佳，兼具成本競爭，同時也更易于實現規?；圃斓漠a品。展望未來，我們需要在本領域進更多融資，以幫助解決諸如降低制造成本、獲取監管許可，以及為實現規模商業化吸引客等挑戰?！盋aitlin Walsh，CP

74、P Investments 主題投資總經理2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品47數據收集法GFI 使來 PitchBook Data,Inc.的數據對發酵企業進全局分析。我們的分析使了在 PitchBook 定制的企業列表，這些企業主要專注于發酵型蛋奶產品制造或是為此類產品制造商提供服務。我們在分析中排除了多家使發酵技術的企業。這些企業或者未將發酵作為其核業務(如 Kerry)，或者未使發酵技術制造或應于蛋奶替代產品。BrightBiotech、Fantastic Farms、Moolec、Mooza、Nobell Foods 和 TiamatSciences 這些專注于植物

75、分農業的企業則被納了發酵融資總數中，因為他們制造的成分類型以及從宿主微物中獲取這些成分的下游加式與發酵企業相類似。PitchBook 記錄了 114 家發酵企業的履歷信息，其中 111 家公開披露了交易數。在這111 家企業中，有 97 家公開披露了交易額。因為這些總體計算只包含了向PitchBook 公開披露交易及交易規模的企業，所以是保守估計。在本報告中，投資本/融資包括通過加速器和孵化器基、天使基、種基、股權和產品眾籌、早期險資本、后期險資本、私募股權增加/擴張、資本化、企業險投資、聯合經營、可轉債和普通債務完成的交易。清償事件指已完成的合并、收購、反向收購、股權收購、杠桿收購和次公開募

76、股(IPO)。我們沒有把通過特殊的收購公司上市(SPAC IPO)計算在內，除該公司已與標企業合并或將其收購。請注意，本報告中的數據可能與 GFI 先前發布的有所不同，這是因為我們和PitchBook 直在完善我們的數據庫。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品48圖 12:不同發酵類型的年度融資額(2013-2022)資料來源:GFI 基于 PitchBook Data,Inc.數據的分析。備注:這些數據尚未經 PitchBook 分析師審閱。鑒于使植物分農業的企業沒有被包括在內，年度融資總額可能與圖 12 中的數據不致。交易總數中包括了未披露額的交易。亮點植物分農業:植物作為

77、規?；磉_平臺3植物分農業可能會成為新蛋制造的第四柱領域。它將植物農業和使于精密發酵中的類似技術結合起來，以期實現在植物中制造動物性蛋(如乳類或蛋類蛋)。請參看此處了解植物分農業的商業版圖，并參看此處了解其背后的創新過程。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品49表 8:植物分農業的年融資額(2017-2022)年份融資額交易數量2017$25 MM12018-2019-2020-2021$118 MM82022$15 MM7圖 13:發酵領域融資額區域分布情況(2013-2022)資料來源:GFI 基于 PitchBook Data,Inc.數據的分析。備注:這些數據尚未經 P

78、itchBook 分析師審閱。北美只包括加拿和美國。拉丁美洲包括墨西哥、南美和中美。交易總數中包括了未披露額的交易。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品50圖 14:發酵領域融資額排名前的國家(2013-2022)資料來源:GFI 基于 PitchBook Data,Inc.數據的分析。備注:這些數據尚未經 PitchBook 分析師審閱。排名前位的國家是根據 2022 年的融資額選定的。我們意識到這些國家(包括中國)中還有我們的法論尚未能捕捉到的額外投資。交易總數中包括了未披露額的交易?！巴顿Y者正在逐漸認識到物發酵技術是可以制造出多種蛋質和特別成分，從推動植物基品創新新浪潮的

79、新型式。雖然可持續性和 ESG 是維持本領域投資興趣的中主題，但是更具吸引的經濟主體則是令興奮的投資者。使新型發酵式制造的特別成分是價值、品質的功能性成分。這些優勢再加上相關原料成本下降，將使得投資者和企業看好本領域在近期實現單位經濟效益轉正的潛。今后，為擴產規?；I集資將會是很多業選臨的主要挑戰。運營及技術程碑、獲取投料協議和期的承購合同將是獲取資的主要渠道。在降低融資需求并抬單位經濟效益，戰略合作伙伴關系的重要性將不斷提升。以后，資本運作模式效率更的企業將更能獲得成功?！盌avid Verbitsky，Nomura 總經理2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品51表 9:交易類

80、型數據概要(2013-2022 年)交易類型2007-2020年的中位數2021 年的中位數2022 年的中位數最值(所有年份)交易數量(所有年份)加速器和孵化器$?K$?K$?K$?.?MM78種輪$?.?MM$?.?MM$?MM$?.?MM891/2 輪$?.?MMN/A$?.?MM$?.?MM7早期險投資(未分類)$?K$?.?MM$?.?MM$?MM74A/A?/A?輪$?.?MM$?.?MM$?.?MM$?MM41B 輪$?.?MM$?.?MM$?.?MM$?MM13C/C?輪$?MM$?MM$?MM$?MM7D/D?輪N/A$?MMN/A$?MM2E 輪N/AN/A$?MM$?MM

81、1后期險投資(未分類)$?MM$?.?MM$?.?MM$?.?MM38普通債務$?K$?.?MM$?.?MM$?MM9資料來源:GFI 基于 PitchBook Data,Inc.數據的分析。備注:這些數據尚未經 PitchBook 分析師審閱。這些數據是已披露交易額的融資概要統計。交易數量中包含了未披露額的融資。鑒于數量和/或規模有限，本表中排除了天使輪、資本化、企業險投資、可轉債、股權和產品眾籌、私募股權和聯合經營。本表中也排除了未分類融資。交易總數中包括了未披露額的交易。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品52圖 15:2022 年的重要融資事件資料來源:GFI 基于 P

82、itchBook Data,Inc.數據的分析。備注:這些數據尚未經 PitchBook 分析師審閱?！?022 年的重要融資事件”包括了各融資類別中交易數超過三筆且融資額占 75%或更高的交易。交易數為三筆或少于三筆的融資類別中則包含了所有交易。表 10:2022 年最活躍的投資投資商標投資類型總部2022 年交易數量交易總數SOSV/IndieBio險投資普林斯頓，美國1240Big IdeaVentures險投資紐約，美國1023Blue HorizonCorporation影響投資蘇黎世，瑞815FoodHack企業險投資洛桑，瑞55Plug and PlayTech Center加速

83、器孵化器森尼維爾，美國57GoodStartup險投資新加坡，新加坡492022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品53HappinessCapital企業險投資港，中國410SustainableFood Ventures險投資羅利，美國410ThiaVentures險投資內，瑞44Agronomics險投資道格拉斯，英國38AstanorVentures影響投資布魯塞爾，利時33AtlanticFood Labs險投資柏林，德國37Better BiteVentures險投資基督城，新西蘭33EIT Food加速器孵化器魯汶，利時37GERBER-RAUTH家族理財蘭，意利34Le

84、ver VC險投資布魯克林，美國310S?GVentures險投資芝加哥，美國310SiddhiCapital險投資櫻桃，美國36資料來源:GFI 基于 PitchBook Data,Inc.數據的分析。備注:這些數據尚未經 PitchBook 分析師審閱?！?022 年最活躍的投資”包括了在 2022 歷年對細胞培養企業進過三次或以上投資且公開披露了投資額的機構。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品54清償事件雖然 2022 年發酵領域沒有發清償事件，但是 2023 年初已經開始出現此類活動。清償事件也稱為退出，指企業股權所有者通過合并、收購、控股收購或次公開發股票(IPO)

85、等式出售股份。植物分農業企業 Moolec Science 以 1.38 億美元反向收購了公開出售的特殊的收購公司(SPAC)LightJump Acquisition Corporation。兩家企業合并后的股票于 2023 年 1 3 在納斯達克上市，代碼為 MLEC 和 MLECW。作為交易的部分，該企業在上市當天通過定向增發從未公開披露的投資處獲得了 1,000 萬美元的開發資。本次清償事件使得 Moolec 位列新蛋上市企業名單。這份名單列表雖然前還很短，但正在不斷擴。The Good Food Institute具備專業資格的投資或融顧問，本報告中的任何內容均意也不應當被構成投資建

86、議。我們是否在“投資”部分遺漏了有關信息？其中信息是否有誤？歡迎填寫此表反饋。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品55第四部分科學與技術第四部分:科學與技術概覽個世紀以來，們直利發酵技術改善品的味、營養、質地和味；現在，我們正翻開發酵技術史上的新篇章。和其他科學領域樣，我們才剛剛觸及發酵潛的最表層。發酵不僅可以來養活并治愈類，還能通過推動資源密集型品制造式的轉型修復態系統。早期的精密發酵指為獲取于品加的化學物和酶(如檸檬酸、果酶、淀粉酶)繁殖微物。這為其他天然酶、重組酶(如于奶酪制造的凝乳酶)和天然微物產品的商業化奠定了基礎。過去、三年間，基因組學的進步實現了化學物、維素、酶、

87、激素及其他更多產品的微物制造。這段時間當中，物產品主要是胰島素這樣價值、低價格的藥品，或是醇和檸檬酸這樣低價格、體量的物業品。對于新蛋，解決案可能同時并存于價值的味成分或是體量的終產品成分兩個領域?，F今，微物衍的成分可以通過將物質作為單細胞蛋質制取，或是通過精密發酵制造特異性靶分，如蛋質、維素、味物質和脂肪。雖然這些技術已經得到了充分了解并確為商業慣例，發酵型品產品還擁有限潛能。地球上存在的微物種約多達萬億，其中只有極部分被商業化并應于品產。隨著研發投資不斷增加，我們可以盡情探索這嶄新遼闊的前沿領域，通過發酵創新制造出更多類想的動物蛋，且沒有傳統動物農業帶來的負影響。物經濟時代即將來臨。使微物

88、制造的蛋和成分已經遍布整個業，但是在新蛋領域仍有相關技術應尚未開發。本領域的技術創新機遇包括靶分選擇、菌株培育、投料優化、物過程設計和終產品配。如欲全了解發酵科學的前現狀，請參看 GFI 的發酵科學。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品57技術棧各階段研究圖 16:新蛋業中的發酵精密發酵過程物質發酵過程2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品58靶分選擇定義:靶分選擇的核信條是在初始階段就考慮到最終標。標產品可以是物質單細胞蛋、天然提取物，或是使精密發酵技術制造的產品。當微物被作制取價值特異性成分的宿主時，重要的是鑒別并設計合適的靶分。成功的靶分選擇和設計由物、技術

89、、經濟和市場因素共同決定。需要考慮的因素包括靶分的最終功能、可能應、與其他產品相似度、監管許可通道、價格點、上市時機、市場需求和知識產權保護。旦選定了靶分產品，就可以圍繞制造途徑設計開展研究，包括物信息學靶基因篩選、微物宿主選擇和代謝通路設計開展研究。最初的靶分選擇有賴于對本領域現狀以及應于靶分設計的物信息學知識的全把握。篇發表于 2022 年的綜述論就制取重組乳蛋的開發需求提供了詳細梳理。也有越來越多的研究者使多組學整合分析及機器學習推動靶分選擇和菌株培育。這篇觀點章列出了使種多組學、機器學習法進蛋微藻開發時的步驟。2022 年研發亮點:物信息學智能和機器學習的使本領域的企業和研究者們正在利

90、機器學習和智能(AI)協助靶分選擇預測。AlphaFold AI這樣的物信息學具可以在天之內精度預測蛋質結構，從幫助研究者們快速預測不同蛋質序列的結構和功能以決定終產品功能性。這篇發表于然期刊的論包含了量使物信息學和 AlphaFold 蛋質結構來鑒定可以提產效率(即每時通過發酵獲取的產品量)的芳樟醇合酶基因的實例。初創企業 Shiru 正在通過 AlphaFold 探索 AI 和蛋質功能預測的使。他們還宣布與烘焙企業 Puratos 達成了新合作伙伴關系，Puratos 可以使他們的靶分選擇平臺 Flourish 開發功能性動物源蛋雛形產品。該系統基于蛋質序列和預測結構，使物信息學和機器學習

91、(ML)在上百萬天然蛋中搜索期望的品功能特性，如質地、乳化劑或凝。ICL Food Specialties 和 Protera Biosciences 正在共同合作開發使由 AI 提供技術平臺持的精密發酵技術制備的可持續蛋。Protera 使他們的深度學習平臺 Madi 預測蛋質結構和功能，然后通過精密發酵制備具有期望功能性的蛋。該企業希望找到可以提供營養性和功能性特質的蛋，從減少使化學成分制備的功能性成分數量。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品59終產品考量對于很多企業，終產品功能決定靶分選擇和設計。品配制通常需要提升蛋質含量且不帶有強烈味或芳特質。因此，發酵可以提供具有中

92、性感官特性或特異功能性的蛋?？紤]終產品配，初創企業 Eggmented Reality 利物信息學鑒定具有特異功能性(如凝作)的蛋。他們的款標產品是可替代蛋或者甲基纖維素的功能性粘合劑成分(消費者對甲基纖維素有負看法，雖然它是可安全的)。Brevel 正在開發具有溫和味和中性顏的成分(如微藻蛋)，以期提升終產品的營養特質不影響味，因為味是影響消費者接受度的關鍵驅動因素。新蛋領域之外的應發酵技術的進步在新蛋類、海鮮、蛋和乳制品制造之外還有著泛應。2022 年，發酵科學也帶動了甜味劑、棕櫚油和寵物品的發展:以列品科技初創企業 Amai Proteins 利基于云計算的蛋設計程序開發基于天然蛋結構重

93、新編碼的新型蛋。Amai 的靶分選擇上市策略是制取可替代其他代糖的蛋基甜味劑。他們的精密發酵型甜味蛋 Sweelin 的制造式可以減少下游加。C?Biosciences、Clean Food Group、No Palm Ingredients 和 Yali Bio 等企業將靶分選擇定位于棕櫚油替代品，如產油酵制取的油。這樣的考量主要出于棕櫚油對環境的毀滅性影響以及微物型脂肪/油替代品的市場潛。在 2022 年，德國成分供應商 Doehler投資了英國初創企業 Clean Food Group，以期開發產油酵制取的具有物等效性的棕櫚油替代品。品業在脂肪的創新還可以來替代動物脂肪。寵物品是擁有巨潛

94、的新蛋和產品市場，并且可能會通過消費者采更快地進市場。Wild Earth 狗糧在 2022 年拓展了其發酵型蛋的市場可及性。除了發酵基蛋的可持續性，發酵型寵物品還有減少寵物品產品中的過敏原和病原體的前景。在 2022 年，BondPet Foods 完成了輪融資，以期開發應于寵物品的精密發酵型蛋。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品60菌株培育定義:菌株培育是為了培養出某種微物菌株的最佳性狀，并且盡最可能規避不需要的特性。選育菌株時，研究者們主要需要考慮新陳代謝、蛋轉運、細胞形態、細胞增殖以及基因改良的潛。前的研究正在改良常微物的基因表達和蛋產系統。此外，改良微物作為底物的繁

95、殖涉及多種細胞通路和機制改進。最后，對新型微物進物勘探可以鑒定新型復合物和宿主微物，從進步提升產率。2022 年研究亮點:關于精密發酵常微物的研究釀酒酵(Saccharomyces sp.)和畢酵(Pichia sp.)，以及霉(Trichoderma reesei)和曲霉(Aspergillus niger)等絲狀真菌是精密發酵研究中的常菌株。2022 年取得的進展加深了我們對酵和真菌在新蛋終產品和成分制造潛的認知。VTT(芬蘭政府下屬的家研究機構)的研究者們培育了T.reesei菌株，以制取雞蛋卵蛋和-乳球蛋。動物性 TrOVA 和 TrBLG 展現出了與動物源蛋相似的功能特性。同樣，Th

96、e Protein Brewery 公開了項關于在絲狀真菌菌株A.niger中的制取卵蛋的專利申請。The Every Company 也展了在畢酵中使精密發酵技術制取卵蛋。畢酵也是 Impossible Foods 使的宿主微物。Impossible Foods 今年就酵菌宿主的基因改造式獲得了專利。這些專利包括甲醇表達轉錄激活劑和天然受甲醇誘導表達的醇氧化酶啟動的利。第個專利還涉及醇氧化酶啟動突變體在原或異源蛋表達中的不同使，這可以改良表達和/或在沒有甲醇的情況下表達。Impossible Foods 開創了在植物基漢堡中使發酵型紅蛋的先例。在此基礎上，浙江學的研究者們開發了種畢酵菌株，可

97、將紅蛋的分泌和表達提升 3.5 g L-1，這是迄今為所有獻中的最分泌表達量。福建師范學的研究者們篩選了組肽，以決定激活畢酵中的最佳分泌通路的信號，并篩選出了畢酵和其他芽殖酵 交配因蛋。這些成果將有助于激活畢酵中的分泌通路，從提升下游加產出。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品61在釀酒酵(S.cerevisiae)，代爾夫特理學(Delft University of Technology)的研究者們展了葡萄糖和梨醇厭氧共發酵的菌株程，這可以拓展投料的來源范圍。研究者們還使 CRISPR 技術同時迭代分析量基因編輯。Kalsec 與 Infinome Biosciences

98、合作使Infinome 的 CRISPR 平臺開發精密發酵型產品。此外，曼徹斯特學的研究表明在敲除特定編碼 RNA 的條件下，蛋分泌增加可以改良釀酒酵的下游提純。細菌，GFI 受資助多倫多學的 Peter Stagios 博展了微物制備因作細胞培養基清替代物。Danisco 發表了有關重組芽孢桿菌菌株的專利申請，其中包含了經改良的蛋產率表型、組成及構建重組芽孢桿菌細胞的法。機器學習的應前，應機器學習改良菌株設計已成為菌株程的主流趨勢。沒有使智能和機器學習時，菌株培育的設計構建測試學習過程常繁瑣、耗時，且也很難進評估。機器學習具的應可以改良菌株設計并加速研發循環，如下屬美國能源部的 Joint

99、BioEnergy Institute 的科學家們開發的動推薦具。2022 年，投機器學習的初創企業有:初創企業 Eden Bio 為改進平臺募集了初始種輪融資。該平臺中使了機器學習預測進菌株改良。他們的機器學習策略可令他們基于獻和實驗室表達數據指導菌株程，提蛋分泌。動物源乳類蛋開發商、以列初創企業 Imagindairy 正在利機器學習模型提蛋表達，從優化運營成本標。菌株培育在替代脂肪和油中的應替代脂肪的創新對替代業能否取得成功關重要。發酵型脂肪和油可以改善味、質地、營養、可烹飪性及其他特性。2022 年本前沿領域取得的進展有:Corbion 公開了項對產油微藻進基因程改造以制取結構化脂肪的

100、專利。該過程使了重組 DNA 技術制取具想要的脂肪酸特質的油三酯油。這種油可以被作煎炸油、裹起酥油、調和型脂肪或可可油替代品。慕尼業學(Technical University of Munich)的研究者們就系列底物評估了的產油酵的產油率，提供了有關多種宿主微物的重要知識。GFI 受資助 Kyria Boundy-Mills 博正在鑒定產量且成分和特性與動物脂肪相似的野(未經基因程改造的)產油酵菌株。個基于利解脂耶酵(Yarrowia lipolytica)基因程制取脂肪酸的綜述論，以及產油酵基因程取得的近期進展所搭建的知識庫。解脂耶酵的更多研究還包括涉及細胞外脂肪酸結合的含有四種同源蛋的獨

101、特蛋家族的發現。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品62新型菌株發現收集、分離和評估新型微物的過程需要我們付出諸多努?？紤]到微物組的多樣性以及其中的眾多未開發領域，這些努將在未來應中發揮巨潛能。2022 年，研究者們試圖鑒定可于制取各種相關分的新型海洋酵。同樣，巴西的研究者們對可作為動物和植物油替代物的新型產酯酵和微藻進了物勘探。此外，萊布尼茨研究所 DSMZ 保藏中發布了由專家精策劃陳列的開源細胞培養基數據庫 Mediadive。該數據庫可幫助研究者們找到促進微物發酵的培養基常規配?？晒_獲取的品質培養基數據庫還有助于篩選找出可應于品制造的微物。投料優化定義:對培養微物所需的

102、投料進優化可以降低成本、減少廢棄物排出，并且提升新蛋制造的可持續性。前，包括新蛋制造在內的部分物制造主要依賴提取農作物(如、蔗)的可發酵糖類和使耗能的哈伯制氨法制取的氮(如銨)來培養微物。關于如何更效地使這些標準投料的研究正在展開，以期推動替代投料的開發。研究亮點:優化投料并增添多元化隨著物經濟不斷發展，對糖源和其他碳源(如可糖化成 C?/C?糖類投料的質纖維素物質)的需求將幅增加。單細胞蛋和質纖維素副產物制造的精密發酵型產品有潛作為新代蛋制造的糖源。2022 年，研究者們發表了項城市固體廢物漿制取質纖維素糖的技術經濟模型，這也許可以以具備競爭的成本提供更可持續的糖類投料。對很多質纖維素投料，

103、纖維素酶的加成本是實現經濟可性的關鍵限制因素。2022 年，巴西物可再能源國家實驗室(Brazilian Biorenewables National Laboratory)的研究者們發表了可就地制取纖維素酶的霉基酶制取平臺的相關成果。他們的纖維素酶混合物制造與般商業纖維素酶效率相似，但是標價格美國國家可再能源實驗室(National Renewable EnergyLaboratory)的技術經濟分析模型中假定的質纖維素糖化更低。為纖維素酶制造降低成本并提效率可以減少下代質纖維素糖類投料成本。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品63合作產及增值利副產物作為投料單細胞蛋(SCP

104、)可以以多種業副產物和餐廚垃圾為原料制取，如鈴薯加廢料。真菌物質制造也可以利多種不同的有機碳作為投料來源，包括質纖維素廢料。2022年，位研究者專研究了將副產物作為投料實現增值利的式:中國和澳利亞的研究者們評估了來鈴薯淀粉加培養的酵菌種群所制取的單細胞蛋質。同樣，瑞典的研究者們評估了多種真菌菌株使鈴薯酒副產物為以試驗階段規模投料來制造可物質。GFI 受資助 Naazneen Sofeo 博正在研究進化產油酵菌株，是它們能夠在價格更低廉的品廢料(與純碳化合物相)中。該項作旨在可持續地獲取與雞和綿脂肪中的三?；途哂邢嗨铺刭|的酵脂類。西班研究者們證明，揮發性脂肪酸培養解脂耶酵時脂肪會累積，這個過程

105、可以使業廢棄物實現。瑞典的研究者們評估了將橄欖油作為新型投料培養曲霉菌、脈孢菌和根霉菌，并且評估了該物質的營養特質。MycoTechnology 發表了項專利申請，展了使椰棗提取糖漿作為主要碳源的可菌絲體物質制取。同樣，沙特阿拉伯國王學(King Saud University)的研究者們評估在藻類菌株破囊壺菌(Aurantiochytrium sp.)中利棗和糖漿等低成本投料制取物質和油。印度研究者們證明，對五種經 GRAS(“般認為安全”)認證的絲狀真菌進深層發酵，可將菠蘿蜜種副產物物轉化為單細胞蛋質，從實現其增值利。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品64將發酵制造中安置

106、于重要投料源附近將發酵制造中設在投料來源及交通樞紐附近是實現新蛋商業化可持續發展的關鍵之舉。在 2022 年:ENOUGH(前為?F BIO)將 10,000 噸產能的菌蛋制造中開設在荷蘭薩凡根。為確保投料的持續供應并持零廢料設計，該制造中與美國嘉吉公司的共同坐落于根特-特爾紐曾運河河畔。Arbiom 收到了 1,200 萬歐元(1,300 萬美元)建造家商業化，以制造他們的SylPro 產品。Arbiom 的投料策略旨在使未經充分利的質纖維素物質開發蛋、可持續的營養成分。為改善后勤并降低成本，他們的計劃選址于家紙漿和紙附近。豐富投料種類因需從作物植物中提取葡萄糖，以氧化碳等體為投料制造微物可

107、減少地使影響。在2022 年:Solar Foods 在公開專利中描述了使體有機碳制取單細胞蛋的投料策略。該法使養型氫氧化細菌，利氧化碳、氧和氫制取微物質。該企業近期收到了 1,000萬歐元(1,080 萬美元)投資，將于建造座商業化制造中。同樣利養型微物的美國加利福尼亞州企業 Air Protein 就將這些微物經體發酵后制取蛋質解成分公開了專利申請。該蛋質解物可以在清培養動物細胞及其他微物時作為補充培養基。同樣，奧地利成分企業 Arkeon 利養古菌(可利氧化碳和氫培植)制取并向發酵培養基分泌所有 20 種氨基酸。該企業迄今為已融資 1,000 萬美元。2022 年產業現狀報告|發酵:、海

108、鮮、雞蛋和乳制品65相反，在微藻板塊漸流的新趨勢則是轉向異養(糖或利葡萄糖的混養策略)，替代嚴格的光合養(陽光和氧化碳)。雖然相于光合養，糖源并不特別便宜或更可持續，但是這種法通?？赏ㄟ^增加產量和效價減少運營成本，且也可以減少培養時間。在 2022年:Corbion 就在異養條件下制取蛋微藻(球藻Chlorella sp.)被授予了項專利。臺灣研究者們就種蛋球藻菌株的異養發表了相關成果。以列初創企業 Brevel 利混養策略培養其微藻產品。醋酸鹽可被作系列品制造微物(包括微藻、酵和真菌菌絲體)的單碳源。美國勞倫斯伯克利國家實驗室(Lawrence Berkeley National Labor

109、atory)的科學家們在然品(NatureFood)期刊上發表了項物仿新技術。該技術模仿了在某種細菌中發現的代謝過程，從將氧化碳轉化為液態醋酸鹽。液態醋酸鹽是通過光合作制取“液態陽光”或太陽燃料的關鍵成分。研究證明可利氧化碳、電和，通過兩個步驟的電催化過程制取醋酸鹽。這可以避免發酵投料在發酵底物需求增加時，不得不去與作為物來源的植物相競爭。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品66物過程設計定義:制取發酵型成分的物過程涉及在規模物反應器中進的微物上游培養(USP)和對標產品的下游提純(DSP)。不管是通過提升下游產出、循環利上游培養基、改善系統控制還是采新型策略，物過程設計的創新

110、都可以為新蛋領域的發酵應在降低成本、擴規模和提升環境可持續解鎖限機遇。研究亮點:倫敦學國王學院(Kings College London)、Quorn 和 Calysta 合作發表了篇共同撰寫的物過程綜述。這篇綜述提供了有關菌株選育、投料和物過程開發的卓越洞，并為微物蛋和精密發酵提供了商業版圖。另篇合作撰寫的綜述論中深度討論了菌絲體制造的投料、物過程和商業版圖。三柱領域的物過程開發規模發酵對微物構成了獨特壓。營養混合、溫度和壓都是發酵對的挑戰，這些挑戰隨著反應器規模的增加不斷升級。在按例縮的發酵測試中，時刻注意保持制造相關參數是效開發物過程的關鍵，這是今年發表的 BioMRL 框架中強調的重要

111、研發內容。新型微孔板和實驗室規模反應器，如 Biolector 和 Ambr?系統，可以在按例縮的商業相關條件下實現通量菌株篩選和評估，以更少的資源加速物過程開發。在含有液態培養基、物質和溶解體等復雜混合物的型發酵物反應器中，物質的分布和此前在物過程開發中使的較規模容器中所呈現的可能差別極。因此，理解業物反應器中的流體學關重要。這可以幫助改善物反應器設計，并為成功進發酵設定控制參數。今年，Novozymes 的科學家們和丹及澳利亞的研究者們通過計算流體動學模仿混合、溫和質量傳遞，詳細描述了業物反應器的流體動學特征，并就此發表了成果。南京業學的研究者們開發并模擬了新型矩形升式物反應器中的性能，提

112、使傳統升式反應器的上游產。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品67培養基使法的改良也可以幅改善物過程成本。維也納業學(Vienna University of Technology)的研究者們就發酵廢培養基循環利評估了多種濾膜和法。本研究者們證明了利微藻和哺乳動物成肌細胞制造循環閉合回路物過程的可能性。該物過程顯了微藻如何處理細胞培養后的廢料以提供富氮解物，以及降低細胞培養的運營成本。精密發酵中的物過程開發絲狀真菌是強的真菌細胞，可制取各種酶、蛋和其他成分。但是，它們在液體深層培養中形成的菌絲顆粒會影響混合，并且阻礙物質密度的實時精確監控。本研究者們開發了更適于深層發酵的絲狀真

113、菌細胞系，它們在液態培養物中的形態更分散。這有助于對物質進量化監控，從提升上游產。微粒增強型培養是另種新型式，可以在深層發酵中控制菌絲塊的和結構。在與先進的過程控制相結合時，機器學習是于物反應器監測和控制的強效具。今年，TheEVERY Company 開發了可于優化動物蛋上游精密發酵的智能/機器學習系統，并就此公開了專利申請。該系統將有助于提升發酵效價、葡萄糖利和產。物質發酵中的物過程開發篇 2022 年發表的綜述論重點討論了如何利不同微物制取單細胞蛋，包括異養型微物種、真菌、光養物、甲烷氧化菌和養型氫氧化鉀。使微物制取的單細胞蛋通常培養于傳統深層發酵中，但是菌絲體物質可以通過深層發酵或低分

114、固態發酵(SSF)獲取。在 2022 年:Ecovative Design 就低分固態發酵制造的環境控制系統公開了項專利申請。該系統可有效提升產效率。由 Big Idea Ventures 持的初創企業 Esencia 正在打造扇等和海鮮替代品，并利低分固態發酵模擬海鮮的感。Aqua Cultured Foods 正在使微物發酵技術培養整塊海鮮替代品，并聲稱他們已經通過改進過程開發實現了產量翻倍。他們利固態有機物質，并在控制環境條件的情況下采富含營養的真菌培養解決案，制取全蛋物質。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品68雖然低分固態發酵因其制造整塊替代品的潛吸引了不少注意，深層

115、發酵則是更為成熟的技術。1985 年起，Quorn 已經使深層發酵技術培養鐮菌蛋。在 2022 年:MycoTechnology 就制造菌絲體蛋品的發酵式獲取了專利。這些制造式可以改善植物蛋的感官特性。Better Meat Co.開發了使絲狀真菌粗糙脈孢菌(Neurospora crassa)的物質發酵過程。這種真菌直被于印度尼西亞的傳統發酵品中，是進真菌研究的模型系統。脈孢菌是種可快速繁殖的真菌，可被于物質蛋發酵中通過增加蛋質含量和可溶性益元多糖提升物和類的營養價值。Better Meat Co.還在 2022 年獲得了改良好氧發酵法的專利，這種法可以使絲狀真菌制取可菌絲體制品替代品 Rh

116、iza。Superbrewed Foods 被授予多項專利，其中包括混養型物過程和發酵投料制取。他們還就使厭氧酪丁酸梭菌(Clostridium tyrobutyricum)制造系統制取蛋質解物的成分和式公開了專利申請。他們的解物可使終產品致性更且擁有更完整的氨基酸組成。這種產品可被應于多種微物發酵或細胞培養基配中。加拿數字物企業 Noblegen 正在利眼藻制造的成分開發蛋類替代品，并報告了種改良過的眼藻低溫貯藏式，這可以改善業菌株控制。菌株控制和種培養穩定性是值得關注的機遇領域。Noblegen 還就其眼藻物質的下游加和蛋提取公布了項專利申請。Solar Foods 公布了項專利申請，其中

117、描述了利體投料獲取單細胞蛋物質的連續培養物過程。The Protein Brewery 公布了種適于真菌物質的巴滅菌法。這種法可以優化下游加，改善終產品配。新海鮮初創企業 Koralo Foods 通過培養真菌菌絲體和微藻開發了種新型海鮮替代產品。這種真菌菌絲體和微藻可以賦予產品海鮮的味和質地，還能在單過程中同時提供真菌蛋和微藻 Omega-?脂肪酸的營養功效。微物油中的物過程開發如果微物可以以最有營養、最易消化并且最具味的形式產出更多油脂，那么發酵型脂肪就可以替代各種傳統動物來源的脂肪和油了。2022 年，些研究者們利微物發酵在制油領域取得了新進展:來中國、埃及、沙特阿拉伯和來西亞的研究者們

118、證明，共同培養產油真菌密從霉菌(Mucor plumbeus)和枯草芽孢桿菌(Bacillus subtilis)可以幅增加真菌物質、脂類和總脂肪酸的產出。共同培養可以釋放微物的全部潛能，因為過程經常模擬其天然環境，這可以促成價值脂肪、蛋質和其他品成分的產。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品69巴斯學的研究者們發表了項物過程研究。該研究在鈴薯淀粉解物中以中試規模半連續模式培養產油酵以制取微物油。這樣的評估性研究可以為規模使商業相關投料提供培養策略和產的重要洞，幫助本領域了解技術可性，并改進微物制油的技術經濟模型。新加坡南洋理學的科學家團隊研究了種利微藻(佐夫綠藻Chromoc

119、hloriszofingiensis)產并提取植物基油的法。家企業開發了可于品應的產海藻和真菌的油和 omega-?脂肪酸。今年，ATKBiotech 提取裂殖壺菌(Aurantiochytrium limacinum)的 DHA 藻油被授予了 GRAS 許可。裂殖壺菌是來制取 DHA 的常海藻。來泰國孔敬學(Khon Kaen University)的研究者們優化使同種藻類產 DHA 的過程，研究在分批補料式物反應器中通過優化使包括薯漿解物在內的多種投料。同樣，GFI 受資助者 Salma Yusop 博正在改良利微藻培養制取 DHA 和 omega-?的物過程。這些是在微物油制取取得的全部

120、進展。我們還需要更多有關品級油脂下游加的研究以提升經濟可性。下游加成本是微物油脂實現商業化的主要障礙，因為油脂/油(脂肪)通常儲存在細胞內，并需要與其他細胞成分(如蛋質、多糖)強分離。在 2022 年:C?Biosciences 就利微物制取棕櫚油替代品公布了項專利申請。該專利展了具有棕櫚油特性的微物油。這種油提取產油微物，使了煉油、脫、脫和/或脫臭等油萃取的常規步驟。Corbion Biotech 公布了項專利申請，證明使壓螺旋榨油機提取微物油可以降低成本并提效率。英國企業 Holiferm 仍在繼續商業化其重量法油脂加技術。這項技術可以改良應于品產品的替代脂肪/油的脂質分分離。請查閱我們的

121、研究資助探索資助機遇，并與帶領可公開獲取型蛋奶應發酵研究的科學家們會。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品70“科學是明確的。我們法再繼續依賴動物農業養活全球并滿我們的可持續標了。實際上，我們需要使地球上部分地區重歸荒野和森林，從恢復物多樣性并減少對然態體系的壓。為了實現這個標，我們必須縮減動物農業跡，并創造個健康、可持續的新品態體系。精密發酵可以讓我們實現這個標。利發酵技術制取蛋質、脂肪和味物質等關鍵品成分替代品，只需同類動物產品環境跡的部分。且發酵基礎設施可以建造在傳統動物農業法展開或因候變化承受壓的地，從增加態體系的整體韌性，并使得世界上所有國家都能更好地實現品安全?！盜

122、rina Gerry，Change Foods 市場總監2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品71環境和社會影響研究雖然發酵久以來直被于制造藥品和品添加劑，其在新蛋領域的應可持糧體系可持續發展。2022 年，世界各地的研究者們都在關注如何降低發酵設施過程能耗以減少成本、創造作機會并降低對環境的影響。波頓咨詢公司(Boston Consulting Group)和Blue Horizon 在 2022 年發表的篇報告中指出新蛋發酵領域正漸趨成熟，并強調基礎設施、數據驅動進步和新型發酵的創新。新物制造中的迅速增加也為品業提供了全新的職業路徑。重要的是，本領域正在開展研究，以鑒別可最限

123、度實現環境效益的產品和過程，同時強調不斷出現的改良機遇。雖然本領域仍處在發展初期，命周期評估(LCAs)顯，相傳統動物產品，這些品可降低氧化碳和地量跡，能耗則因技術異。來德國波茨坦候影響研究所(PotsdamInstitute for Climate Impact Research)的研究者們分析了利發酵型微物蛋替代反芻動物的環境地量影響。2050 年，只需以經糖分發酵制取的微物蛋替代均消耗量的 20%，就以使得森林砍伐和相關地使引發的碳排放減半。芬蘭科學家們發現從氫氧化細菌中獲取的微物蛋可使環境影響相較傳統制品降低 53%-100%。2022 年，芬蘭國家技術研究中的研究員們(VTT Tec

124、hnical Research Centre of Finland)就精密發酵型成分發表了篇命周期評估。這些評估主要關注乳類蛋-乳球蛋和(利霉菌制取的)卵蛋。有關-乳球蛋的命周期評估發現其環境影響與主要利糖和電在牧場獲取的乳類蛋處于同量級。有關卵蛋的命周期評估則發現其相關碳排放和地量相較于傳統卵蛋減少了。這篇評估還強調了電和糖源等業投料對整體環境造成的嚴重影響。如芬蘭國家技術研究中的這些 2022 年命周期評估顯，機遇存在于通過使更可持續碳源和可再能源提升可持續性。投料來源對產品的環境影響關重要。使廢這樣的新型投料副產品作為替代碳源或氮源，可降低環境影響及過程成本。發酵還可于增加如過剩的包或棗

125、等品廢料的價值。這樣的制造法不僅能產出品，還能減少廢物填埋處置和碳排放。本領域對使微藻作為可持續產品平臺的興趣也在持續增加。2022 年，歐盟批準將利微藻制取的 omega-?脂肪酸于類消費。有關異養微藻油的業養殖，以及較油和異養微藻 omega-?脂肪酸的命周期評估發表了。兩份評估都顯了可持續效益潛，即使是在利葡萄糖為能源的異養條件下。這篇規模螺旋藻制造評估顯，相較于制取動物蛋，養微藻養殖系統通常環境影響更低。然，微藻基產品的環境影響并不致，其中存在的改良機遇可參看這篇養型微藻產品的命周期評估。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品72“遠來看，發酵業有夠的潛影響所有物類型，從

126、蛋質到脂肪到其他成分。不僅如此，它在各泛業的應潛能才剛開始被探索。在接下來的年間，我們殷切期待發酵業不斷發展，尤其是當我們考慮到其他領域正在發的混亂，如本地化、分布式能源制造和儲存，這將給發酵領域的品制造帶來積極影響。這與全了解發酵的候、環境和社會影響息息相關，我們期待發酵業能接受挑戰，引領市場不斷前?！盋atherine Tubb 博，Synthesis Capital 研究總監健康和營養研究發酵可以產出類飲所需的宏量和微量營養物質。(實際上，在期太空旅這樣的嚴苛環境下，利發酵技術制取營養物質因其可能是最效的資源和能源使式頗具吸引)。發酵型蛋的營養特質有令期待的研究正在展開。項有關運動后體對

127、真菌蛋消耗的研究顯，個真菌蛋纖維和蛋質矩陣是和真菌蛋分離物同樣效的蛋質來源。許多蛋質的營養標準和消化率基準都沒有考慮到真菌蛋獨特的營養特質，這使得將真菌蛋從消化研究和營養指南中單獨列出的呼聲漸漲。此外，依據現的營養標準，2022 年發表的項研究顯，Superbrewed Food 的單細胞蛋和 Natures Fynd 的 Fy 菌絲體產品都富含蛋質、含有體必需的氨基酸并且易于消化。整體，前有關真菌蛋的綜述都認為這是傳統悠久的健康品來源。菌絲體蛋還可以增加類和物產品的蛋含量。以列初創企業 Kinoko 贏取了耶路撒冷希伯來學(Hebrew University of Jerusalem)202

128、2 年度的 Asper Prize 獎，獎將來開發種在物和類上培養菌絲體的法，以制造同時含有菌絲體和類或物底物的蛋混合型產品。通常，嬰配奶粉含有的植物脂肪可以提供的能量和營養物質，但并不能完全替代乳脂肪?？茖W家們正在利產油酵解脂耶酵制取營養脂肪，匹配乳脂肪油三酯的獨特結構。乳脂和乳鐵蛋等精密發酵型成分擁有巨潛，可改善嬰配奶粉的營養特質，并為充滿短缺和制造挑戰的業提供新的供應鏈。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品73隨著品認知改變以及消費者們被充分告知新型產品的優勢，精密發酵型蛋很可能將吸引新消費者。其中個優勢是精密發酵型蛋可以在減少糖的同時增添物的甜味。甜味蛋糖甜成百上千倍，

129、且和蛋質樣易于消化。雖然些植物可以通過果產出這些蛋質，但它們的濃度通常很低。這些蛋質是精密發酵的最佳候選。2022 年，Oobli 開始售賣添加了利畢酵制取的甜味蛋的巧克棒。這種甜味蛋分離名為 Oubli 的植物。Conagen 也宣布通過精密發酵制取了兩種甜味蛋，索甜 I 和 II(thaumatin I&II)。我們期待蛋質甜味劑在未來年中變得越來越普遍。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品74科學態體系成價格趨同的進展隨著企業開始擴技術規模并評估商業準備，備有份物過程開發框架(BioMRL)可有助于辨別和規避從研發到商業化各階段擴物制造規模的險。且，使技術經濟模型并進中試

130、規模測試可以有效評估物產品的商業可性。在發酵領域，還有很多有待優化成本效益的地，包括擴規模、降低投料成本，以及提升菌株產和下游產出。技術經濟分析(TEAs)有助于了解阻礙新蛋產品成本降低及規模升級的技術和經濟瓶頸。如 ABPDU 和 Pilots?U 提供的上游和下游中試評估可以幫助填補過程開發缺，并告知技術經濟可性。在 2022 年，ABPDU 與 JoywellFoods(現在為 Oobli)合作擴其甜味蛋質技術規模。在歐洲，Pilots?U 為歐洲物經濟提供了可公開獲取的多途中試和測試中絡。Bio Base Europe Plant 對此進協調統籌。這是家獨特的過程開發和規?；性囍?，已

131、經幫助好家企業擴規模，包括Arbiom、ENOUGH 和 Inbiose。Arbiom 與合作伙伴們共同評估 SylFeed。2022 年，以聯合發酵企業共同改良菌株、優化過程并實現規?；越档统杀緸榈?，成了 Boston Bioprocess。初創企業 New WaveBiotech 正在開發虛擬平臺，為下游加成本提供預中試規模評估。找尋進精密發酵所需的適宜設備和制造中(這是美國品藥品監督管理局品安全要求中的規定)仍是昂貴且頗具挑戰的。前，擁有夠專業知識的企業并不多。2022 年，Perfect Day 宣布成企業規?；罩蠳th Bio，為上、下游商業化開發提供專業服務。2022 年產業

132、現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品75味趨同的進展發酵擁有巨潛能，可以增加味物質和成分，減少或去除不需要的味物質或芳，并改善新蛋產品的感官體驗。這項改良味和芳的作可以有助于增加消費者吸引。些植物蛋來源中可能會含有某些在品中產不良味的復合物。這就是為何傳統發酵品久以來直在改良植物基蛋的味特質中發揮著作。在種混合了傳統和物質發酵的法中，MycoTechnology 就在豌、和鷹嘴等植物蛋上培養真菌菌絲體公布了項專利。這種法可以改良味特質，增加感、味和鮮味。實際上，MycoTechnology 的研究者們發現菇真菌菌絲體發酵可以代謝并去除 galbazine和其他復合物，改善豌蛋的感官特性。因此，

133、真菌可以代謝系列復合物以改善新蛋產品的味。質地在吃的感官體驗中發揮著重要作。許多企業正在開發真菌菌絲體基產品以模擬的質地。MyForest Foods(前為 Atlast)原先的公司 Ecovative Designs 就種制取菌絲體物質的法公布了專利。這種菌絲體物質的質地與培根這樣的整塊產品相類似。隨后將整塊菌絲體與脂肪和味芳成分調配在起，以增強整塊質地。他們的 MyBacon 產品受到了消費者的睞。Mycorena 就款絲狀真菌物質脫產品公布了專利。這款產品具備與相似的質地和中性味，更易于調配出令垂涎的替代產品。相反，New School Foods 開發了種定向凝固法，以制取纖維狀類替代

134、品。制取時使了多種微物型或植物型蛋，以及如明、淀粉、海藻提取物或甲基纖維素等可凝。脂肪是填補植物和動物味缺的關鍵。這正是許多發酵企業正在開發微物源脂肪，以期更好地替代椰和棕櫚油成分的原因。Melt&Marble 正在開發產油酵菌株，以期獲得與脂肪相似的脂肪特質。微物源蛋還可以改善類替代品的味特質。為積極改善感官特性，利時和荷蘭的研究者們評估了微藻作為新海鮮產品增味劑的潛。相反，其他研究者們正在開發乎或完全沒有味特性的蛋微物質，這樣的蛋質來源更便于與味分起制定配。如上所述，Brevel 開發了款利糖發酵的蛋微藻，與和豌蛋相味更中性。同樣，Solar Foods 利體發酵制取的物質略帶鮮味且不含腥

135、味，可以更便地進產品配制。如氨基酸(如氨酸鹽)這樣的發酵型成分和酵提取物已經泛應于品成分以改2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品76善味。精密發酵正在開始制取定制味成分，如亞鐵紅素蛋，以提供更像的味和外觀。Motif Foodworks 等企業利精密發酵制取肌紅蛋作為味成分。今年，利時魯汶學(KU Leuven)的研究者們與精密發酵企業 Paleo 共同證明了發酵型肌紅蛋可以改善植物產品的芳特質。此外，Triton Algae Innovations 開發了微藻藻(Chlamydomonas)菌株以制取含有鐵復合物的蛋，如紅蛋、肌紅蛋和紅蛋。這些蛋可以賦予產品樣的味、質地和外觀

136、。他們還在藻菌株中加了不會褪的紅素，希望能這種著海藻細胞改良類替代品的產品配。美國嘉吉公司(Cargill)不僅開發了紅素鐵結合蛋，還在開發不耐熱的天然紅素。這種素可以為類替代產品提供粉/紅外觀，并且在烹煮后轉變為棕。這兩種成分都可以與多種植物基(如、豌)或微物蛋來源(如菌蛋)起調配，以提升味和視覺吸引。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品77亮點植物分農業:植物作為規?；磉_平臺4植物利來太陽的能量和其周圍環境中的營養物質，成物質及供其茁壯成的蛋質、淀粉、素和物分。植物遺傳學和作物程的近期進展正在實現在植物中制造新型品成分，如乳類或蛋類蛋。植物分農業可以利光合作和傳統農業技術

137、在植物內部產新蛋。植物分農業作為蛋質制造平臺不斷吸引著業注意。植物分農業在很多都與精密發酵相類似，都可以作為種制造式利多個物種和培育品種獲取蛋質。業中還清晰表現出對解鎖光合作潛的研究興趣，希望能固定植物所需的氧化碳(也可能通過根瘤菌和內共微物固氮)和蛋質合成所需的能量。了解蛋質產量理限制、相較于間培養的溫室培養成本，以及下游加處理植物組織的獨特要求等的研究作正在進中。圖 17:植物分農業過程2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品78植物分農業的前景利植物作為重組蛋宿主有眾多好處，包括:1植物分農業可以在外農場進，需臨涉及型物反應器的規模升級挑戰。這樣的過程可以減少投、擴產規模，且

138、收獲及加協議也可以效仿植物蛋成分領域。2022 年，IngredientWerks 宣布從 AgriVida 分拆出來，并計劃研究在條耕作物(如)中進蛋表達。這個想法是為了利成熟的加基礎設施提取作物淀粉，以及從條耕作物中分離蛋。2植物物過程是成熟技術，相關企業正在利這項優勢以新型式制取重組蛋。2022 年，Nobell Foods(前為 Alpine Roads)提交了利轉基因作物制取重組酪蛋/乳球蛋(乳清)的專利申請。在這項申請中，他們展了融合表達的酪蛋和乳球蛋可在蛋分離后分開。這些技術利植物表達系統的優勢同時獲取了乳類蛋中酪蛋和乳清兩種主要成分。3植物中的基因表達調控與其他多細胞真核物中的

139、復雜程度相近。植物基因有增強、啟動和終。所有這些元件為調整和控制最終導向蛋質物合成的基因表達提供了機遇。2022 年，Leaf Expression Systems LTD 就他們的植物分農業表達載體申請了專利保護，這些表達載體中包括了旨在提升蛋產出的上、下游元件。隨著植物轉基因法和基因表達系統不斷改良，蛋產出和植物分農業應將變得更加普及。4植物有多種組織可以進蛋表達。重組蛋可以在葉、根或種細胞中成。2022 年，Core Biogenesis 申請了專利保護并融資 1,050 萬美元開發油籽中的蛋表達系統。這種系統是進下游加和蛋提純的獨特式，可以降低成本、提升效率。5這些法可以泛應于作物改良

140、。使升式容器發酵胡蘿愈傷組織可成蛋質(如甜味蛋)。2022 年發表的項物周期評估分析顯，植物細胞培養的環境影響與溫室農業相當。這項技術還可以被于提升植物的營養價值，如通過向鈴薯引維素 D3物合成途徑提果實和葉組織中的維素 D3含量。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品79命名貼:植物分農業是正在快速進化、成的領域。本業中有很多使“植物分農業”這個短語，但迄今為，業中還未就這項新蛋制造技術的最佳術語選達成致。命名考量應當包括注重現有各制造式間的區分、描述動準確、簡潔，且對消費者有吸引。我們是否在“科學與技術”部分遺漏了有關信息？其中信息是否有誤？歡迎填寫此表反饋。2022 年產業

141、現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品80第五部分政府與監管第五部分:政府與監管概覽全球各地的政府都在投資發酵產能的開發和擴張，增加國內品產量，優化并減少農業系統廢棄物，以更可持續的式制造品，減少溫室體排放。今年是全球品安全問題頻發、候危機備經考驗之年，政策制定者正在利靈活的發酵技術平臺和低投制造過程，盡可能實現安全、可持續的品供應。2022 年，全球政府對發酵研究的新項及商業化提供了持。像阿拉伯聯合酋國這樣對乳制品需求益增，國內卻乎不具備相關制造能的國家已經在投資本地精密發酵產能。芬蘭和新加坡等國正在持物質發酵的規?；_發，防備品體系脆弱崩潰。從全局來看，隨著農業的溫室體排放量逐漸成為各國國家

142、主貢獻計劃(NDCs)中抑制候變化的重要指標，細胞農業已經成為優先選項。全球公共投資歐洲2022 年，歐洲在投資細胞農業研究和商業化引領全球。這不僅出于對候問題的關注，也由于俄烏沖突引起了品體系混亂，因為俄烏雙都是主要作物和動物飼料的重要供應商。歐盟為 HealthFerm 制定了1,310 萬歐元(1,400 萬美元)的預算案。HealthFerm 是由 22 個歐洲成員組成的研究合作組織，主要關注植物基發酵品的健康和可持續發展(GFIEurope 為 HealthFerm 的咨詢委員會成員)。芬蘭宣布向 Solar Foods 提供 3,400 萬歐元(3,650 萬美元)的資助。Sola

143、r Foods 開發了款低投的物質發酵蛋粉，取名 Solein，意為“憑空來的蛋”。有了這筆資助，所正在建造中的制造中將可以加速完，第所制造中也可以開動。為了進步實現品給，挪威的研究理事會公布了項五年項，將投 1,000 萬歐元(1,080 萬美元)開發細胞農業和精密發酵產能，并解決成本和規?；鹊膯栴}。英國物技術與物科學研究理事會(The UnitedKingdoms Biotechnology and BiologicalSciences Research Council)撥款 2,000 萬英鎊(2,465 萬美元)，于在新蛋領域(包括物質和精密發酵)建設產能、開展研究、進創新和實現商業

144、化。荷蘭，歐洲領先的農業探索者，宣布投資6,000 萬歐元(6440 萬美元)全打造細胞農業態體系，包括研發、商業化、勞動轉型和教育。這項投資打破了世界紀錄。荷蘭聲稱，2050 年，這項投資每年將為荷蘭帶來百萬收益。此后不久，荷蘭建成其中座全球最的蛋制造中。這座制造中由英國真菌蛋初創企業 ENOUGH 建造，耗資 1,690 萬歐元(1,790 萬美元)。這筆資由歐盟通過物基業聯盟(Bio-based Industries Joint2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品82Undertaking)提供資助。旨在通過利農業副產品制取可蛋，從減少廢棄物并提升品體系韌性，這家制造中將

145、循環利附近家由美國嘉吉公司(Cargill)運營的淀粉的廢棄物產品。歐盟還向 Mushlabs 提供了 240 萬歐元資助于實現商業化。Mushlabs 是家德國企業，前正在開發款發酵型菌絲體蘑菇產品。該企業通過了競爭度激烈的歐洲創新委員會(European Innovation Council)EIC 加速器(EIC Accelerator)項。EIC 表，“裁判委員會認為歐盟需要持擁有獨特可持續技術的企業制造新蛋”。中東中東各國政府也在投資精密發酵產能，以期解決全球品安全問題，尤其當前國內奶產品需求不斷增加。阿拉伯聯合酋國通過NextGenFDI 項為阿布扎發酵制造中建設計劃提供持。該制造

146、中具備 120 萬公升(327,000 加侖)產能，由美國企業 ChangeFoods 運營。這座發酵中將于制取奶酪中的關鍵蛋質酪蛋，只需傳統乳制品農業1/10 的量和 1/5 的能耗?！斑@是在荒漠中產奶?！盌avid Bucca，Change Foods CEO 和聯合創始，正在阿布扎建造新精密發酵制造中在阿曼(其產棗量是國內可消耗或可出量的兩倍)，國家主權財富基與美國科羅拉多州菌絲體發酵企業 MycoTechnology 合作打造制造中，將以棗為投料進富含蛋質的物質發酵。全球新蛋技術的主要持者以列簽發了項 5,000 萬謝克爾(1,440 萬美元)的精密發酵基礎設施建設提案申請，其中提到了

147、實現品來源多樣化。以列創新管理局(IsraelInnovation Authority)在提案申請中表，發酵技術最具市場增潛，也最便于多家企業共享研發設施優勢。北美美國是農業國和世界主要農業出國。2022年，美國聯邦和州政府都增加了對細胞農業的公共持。九，拜登政府發布了關于推進物技術和物制造創新以實現可持續、安全和有保障的美國物經濟的政命令(Executive Order on AdvancingBiotechnology and BiomanufacturingInnovation for a Sustainable,Safe,andSecure American Bioeconomy)。在

148、這項政命令中，拜登指有關機構負責撰寫美國物科技領域的相關報告，其中也需要美國農業部(USDA)就細胞培養新品來源提供報告。在 2022 年底，由兩黨成員聯合組成的法律制定組通過美國農業部農業研究局(Agricultural Research Service)批準了項550 萬美元的新蛋研究撥款許可，其中也涉及發酵。這筆資助額 2022 財政年度增加了100 萬美元。在州級，猶他州經濟機遇州辦公室(The Utah Governors Office ofEconomic Opportunity)為美國精密發酵企業Perfect Day 提供了稅收抵免。這項政策優惠所得將于在鹽湖城建造所制造中。鹽

149、湖城市市認為，不斷成的命科學態體系是寶貴資產。Perfect Day 計劃在接下來四年中，為當地增加 60 個永久崗位。尤其在發酵領域，美國政府做出了頗具科幻彩的舉動：資助在外太空這極端環境中開展研究。美國國家航天航空局(NASA)與蒙拿州學(Montana State University)及物質發酵企業 Natures Fynd 簽訂合作協議，共同將物反應器通過 SpaceX 箭發射國際空間站，以測試零重下可蛋的制造。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品83加拿通過政府資助的營利組織安略省基因體研究所(Ontario Genomics)投資精密發酵及其商業化。該研究所與德國

150、物程企業The Cultivated B 合作建造所占地 130,000平英尺的物反應器制造中。TheCultivated B 將為細胞培養和精密發酵提供國內物反應器供應，并提出在該制造中留出20,000 平英尺建造創新中作為合作條款。安略省基因體研究所還與加拿品創新絡(Canadian Food Innovation Network)合作管理 AcCELLerate-ON。這項競賽為細胞農業領域的品和飲料項提供 900,000 加元獎。2022 年的獲獎項之是將替代成分亞鐵紅素的精密發酵產能擴中試規模。亞洲中國出臺部持新型品的新蛋研發的五年規劃“四五”物經濟發展規劃。同時，2021 發布的“

151、四五”全國農業農村科技發展規劃中也次涉及了細胞培養和其他“未來品”。在 2022 年三召開的“兩會”期間(“兩會”是中國最重要的年度政治會議)，習近平總書記明確提出要豐富蛋來源，其中包括植物基和微物來源。在東南亞，新加坡主權財富基淡錫(Temasek)全資公司 Nurasa 攜品經銷巨頭 ADM 聯合成了品科技企業 ScaleUPBio。這家企業將于新加坡運營家在微物發酵領域為機構提供從實驗室到中試規模端到端協議開發和制造服務的制造中。ScaleUpBio 還與新加坡科技研究局分機構(A*STAR)新加坡品和物科技創新研究所(SingaporeInstitute of Food and Bio

152、technologyInnovation)達成了多年合作關系。ScaleUpBio 的第家實驗室中計劃于 2023 年三開始運營，可提供 100 公升產能。第家中主要提供合同制造服務，具備 10,000 公升產能，將于 2023 年底投運營。澳利亞在澳利亞，精密發酵初創企業 ChangeFoods 被授予了來 Trailblazer UniversitiesFood and Beverage Accelerator 的兩項資助。該加速器項由澳利亞政府提供資持。這兩項資助將于與昆蘭科技學(Queensland University of Technolgoy)共同展開研究，建造精密發酵制造中，利

153、不可的蔗纖維作為投料制取乳類蛋。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品84監管久以來，品業直將微物發酵作為種加式，利微物培養物制取成分。這項技術還被于制取許多品和飲料中的天然味物質和甜味劑。鑒于這樣的歷史，多數政府早已確了監管體系，以確保微物發酵平臺的創新安全。些國家在新型品監管條例下評估新型發酵產品，這些監管條例通常需要預上市許可；另些國家(如美國)則使更細致的監管框架。預上市許可在歐盟，企業必須為許多新型發酵型成分獲得預上市許可。當制取過程中沒有使基因程時，這些新型成分受歐盟新型品監管條例審查。審查程序包括由歐盟品安全局(European FoodSafety Authori

154、ty)主導的險評估。預上市許可通常在歐盟層統處理，這意味著旦歐盟委員會及成員國代表批準了某款產品的預上市許可，該許可在所有 27 個歐盟成員國中都適。在 2023 年初，歐洲委員會批準了 MycoTechnology 利菇菌絲體發酵制取的豌和蛋質的預上市許可。MycoTechnology 將這款產品命名為 FermentIQ。Natures Fynd、Solar Foods 和 The Protein Brewery 也向歐盟提交了新型品預上市許可申請。此外，歐盟正在評估 Impossible Foods 的紅蛋。這款產品既是經基因程改造的產品，也是品添加劑。英國雖然不再是歐盟成員國了，但仍保

155、留了新型品監管條例。想要在英國售賣產品的發酵企業必須申請英國品標準局(FSA)的預上市許可。品標準局為如何提交新型品的預上市許可申請提供般性指導。值得注意的是，2022 年 12，品標準局發起了新輪監管審查，以鑒別和評估了系列可能的新型品監管模型。這表明未來新型發酵型產品可能將迎來新的評估體系。新加坡也將發酵型產品看做需要獲得預上市許可的新型品。2022 年 9，新加坡品管理局(SFA)更新了本國的新型品安全評估指導。該指導列出了必須提交給品管理局以獲取產品許可的信息類別和可提供幫助的資源鏈接。這份新件中含有對物質發酵和利精密發酵制取功能性成分的品的具體指導。品管理局強烈勵有意向在新加坡售賣新

156、蛋產品的企業在研發及商業化規劃階段就盡早聯系該機構。澳利亞新西蘭品標準局(FSANZ)是澳利亞和新西蘭的精密發酵型產品監管機構。2021 年 2，Impossible Foods 收到了 FSANZ 的最終許可。該許可批準他們在澳利亞和新西蘭兩國售賣其亞鐵紅素產品。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品85在印度，品安全和標準局(FSSAI)負責監管包括發酵型產品在內的新型品。值得注意的是，2022 年 11，FSSAI 對利基因改造物制取的品提出了新監管條例。這份監管提案同時解決了預上市許可和標識問題。2022 年，Perfect Day 收到了批準其動物源奶蛋預上市的監管許可

157、。美國美國品藥品監督管理局(FDA)是精密發酵型產品的監管機構。有兩種可能的監管途徑可供企業遵循，以確保其新型發酵型成分和品可在美國售賣。第種是品添加劑請愿書，申請過程冗，包括向 FDA 咨詢并向該機構提出請愿，請求簽發項允許某個成分或添加劑的具體使的監管條例。第種途徑是獲取 GRAS 認證，適于品制造商認為已經經過具備相關資格的專家們就其預定途認定為“般認為安全”的成分。近年來，已經有多家發酵企業從 FDA 處為他們的成分獲得了“問題”函(“no question”letter)。這意味著 FDA 不反對企業認為他們的成分是“般認為安全”的觀點:2022 年 4，ENOUGH(前為?F BI

158、O Ltd.)就其 ABUNDA 菌蛋收到了來 FDA 的“問題”函。2021 年 12，Motif FoodWorks 收到了來 FDA 的“問題”函，作為對其利酵制取的亞鐵紅素蛋通過 GRAS 認證的回復。這款亞鐵紅素名為“HEMAMITM”。2021 年 9，EVERY 收到了來 FDA 的“問題”函，作為對其利酵制取的可溶性卵蛋通過 GRAS 認證的回復。2021 年 3，Natures Fynd(前為 Sustainable Bioproducts)收到了來 FDA 的“問題”函，作為對其真菌源蛋通過 GRAS 認證的回復。2020 年 3，Perfect Day 收到了來 FDA

159、的“問題”函，作為對其-乳球蛋通過GRAS 認證的回復。-乳球蛋是乳清中的主要蛋。新加坡2022 年，新加坡成為全球第個為微物蛋成分授予上市許可的國家。該成分為 Solein，由芬蘭初創企業 Solar Foods 制造。新加坡品管理局(SFA)從三對 Solein 進了評估:成分本的安全性、制取過程以及其是否滿新加坡的品監管條例所規定的標準。當含有Solein 的品產品被引新加坡時，SFA 將對這些產品取樣并進測試。Solar Foods 的個商業制造中位于芬蘭南部的萬塔市，前正在建造中，將于 2024 年完投產。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品86標識與命名發酵型和植物

160、基產品的標識在些市場仍有爭議。2020 年 10，歐洲議會(EuropeanParliament)否決了項禁將“腸”或“漢堡”這樣的制品術語使于動物源產品標簽的草案。雖然歐盟法律禁使“奶”和“酸奶”這樣的乳制品術語，但是歐洲議會否定了項禁“引發”任何乳制品概念聯想的修正草案，即使是將乳制品術語與“替代”或“格”等表述明確的修飾語起使。這項修正草案提議禁使諸如“含奶油的”等術語，會“引發”乳制品聯想的圖案，以及與傳統乳制品相類似的包裝外形。使發酵技術制造動物源乳、蛋和其他新型蛋的企業還沒能就經精密發酵技術制取的產品或成分的術語使達成完全致。2022 年，德國發酵企業 Formo 與福特漢姆學(F

161、ordhamUniversity)及 Mercy for Animals 共同就消費者對發酵型產品的態度開展了調查，接受調查的消費者們來德國、新加坡、英國和美國。多數被調查者都傾向于“動物源乳制品(animal-free dairy)”。消費者們表這命名“直接、簡單、清晰”。精密發酵領域的家企業已經在使這命名或與此相近的術語，然使物質發酵技術的制造商則傾向于為他們的蛋質使獨特的標識語。成分(主要在企業對企業間交流時使):含有 Perfect Day 成分的產品在標簽上的成分說明中使了“動物性乳清蛋”。這與“動物性凝乳酶”的法相似?！皠游镄阅槊浮笔悄汤抑圃焐谭航邮芎褪沟?，指稱使精密發酵技術制取

162、的凝乳酶。使精密發酵技術制造蛋和其他動物蛋的品科技企業The EVERY Company 將其產品描述為“動物源”。品科技企業 Motif FoodWorks 也將其發酵型天然味產品 HEMAMITM描述為“動物源”。產品標識(主要在向消費者交流時使):Brave Robot 和 Graeters 也使 Perfect Day 的成分。他們分別將其冰淇淋產品描述為“動物源乳制品”。星巴克將添加有 Perfect Day 乳類蛋的試銷奶產品描述為“動物源奶”。使精密發酵技術制造乳制品的企業 Change Foods 也將其產品描述為“動物源乳制品”2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳

163、制品87在物質發酵領域，企業使各種術語描述產品和成分，雖然具體分類尚未成型，且其他術語可能也同樣甚更合適:Quorn 創造了描述其真菌源蛋成分的術語“菌蛋”。其他物質企業為他們的蛋創造了獨特的品牌名稱。相關實例包括 The Protein Brewery 制造的 Fermotein，The Better Meat Co.制造的 Rhiza，Natures Fynd 制造的 Fy，Mycorena 制造的 Promyc，Solar Foods 制造的 Solein 和 ENOUGH 制造的 ABUNDA。MycoTechnology 和其他使菇(Lentinula edodes，實體為可的菇)等

164、物種中的菌絲體的企業，也許可以使“蘑菇蛋”、“蘑菇提取物”或類似術語。我們是否在“政府與監管”部分遺漏了有關信息？其中信息是否有誤？歡迎填寫此表反饋。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品88第六部分前景展望第六部分:前景展望發酵預測發酵柱領域存在著某種盾:發酵作為種技術早已存在了上千年，但是發酵的某些形式對于新蛋領域還相對較新。整體，該柱還是個新興領域，這意味著市場預測不僅數量稀少、分布零散，且當前預估的可靠性可能有限?！鞍l酵型”新蛋的定義泛，再加上傳統、物質和精密發酵的技術開發階段各不相同，因此很難形成份較為連貫的市場預測。實際上，多數機構避免只針對發酵做整體預測，是選擇將發

165、酵作為更闊的新蛋業前景的部分提供輔助參考。如，安永(EY)在其新蛋市場預測中這樣提及發酵，“隨著技術升級，細胞培養蛋和利發酵制取的蛋可能在 2030 2035 年間價格低于傳統蛋”。Blue Horizon 則將投資增加作為發酵市場份額可能增的原因。但是，這兩家機構都沒有為發酵領域提供具體的市場份額預測。機構們法清晰勾畫出市場份額具體增加路徑的原因可能在于很難為每項發酵技術精確定義標市場。傳統、物質和精密發酵以及植物分農業都在新蛋態體系中扮演著獨特的，并且通常針對不同的最終途應。實際上，全物質和精密發酵這兩最常與新蛋相關聯的發酵領域柱并不必然共享潛在市場?？傮w，物質發酵旨在通過制造量感官和營養

166、體驗與傳統主菜相仿的蛋產品替代餐盤中的(或蛋或奶)?；蛘呤?，使精密發酵技術，利微物質制取特定動物源的物同質性蛋和脂肪，制成成分友好型應。這些技術可以相互配合，共同制造新蛋產品，但它們很少直接在相同產品品類中同臺競技。換之，“何年發酵型產品將占多少市場份額”這個問題的答案需要乍看之下所預計的做出更多說明。每個柱領域在各的成中都臨著不同的持和阻礙因素:傳統發酵受益于泛的公共認知和接受度，但該技術能有限，法憑其本獲取各種動物源產品的味和質地。全物質發酵受益于其積極的消費者認知、味和質地功能性，以及卓越的可持續發展潛。但新產品的引前受阻于監管障礙，尤其在歐洲。規模產仍舊是挑戰。ENOUGH 位于荷蘭的

167、新制造中增加了產能，但是本業還需要更多產能才能跟上不斷增加的機遇。最后，精密發酵有能制取動物源動物脂肪和蛋，但在該技術可以擴更規模之前，也臨著的成本障礙和分銷挑戰。那么，發酵市場將向何？受去年取得的進步推動，全球消費者將越來越熟悉應于新蛋領域的發酵技術制造的品。在歐洲，菌絲體新型品處于何種法律狀況享有充分的監管透明度，這有助于為本領域投資去險化，且精密發酵仍在不斷開辟蛋奶技術的新前2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品90沿。隨著技術進步，植物基、發酵型和細胞培養混合型產品在市場上越來越常，也會成為改善味和感官體驗的關鍵式。受亞太和中東地區快速增環境驅動，本領域內的投資可能仍會保

168、持強勢，精密發酵和全物質發酵型產品的銷量也可能隨著分銷渠道的擴張增加。不過，精密發酵型蛋制造的全球轉型是不可避免的。轉型可能會伴隨著科學技術的進步、基礎設施和產能的重投資，以及受消費者睞的美味、營養、實惠的產品越來越多。2022 年，許多企業、投資者、研究者、學和政府開始以引注的新式投發酵技術。這增動，再加上全球利益共識上升，正在使得“動物源動物蛋”的未來成為可能。接下來的年關重要，公共機構、私營企業、學術界、慈善機構等所有參與者都需要邁開步往前，共同打造個可以賦能動物蛋全球制造轉型的新業。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品91深度解讀新蛋市場預測據聯合國糧農組織(FAO)預

169、測，2050 年，全球制品市場將從 3.6 億公噸(2022 年)增加 4.5 億公噸。細胞培養、植物基和發酵型蛋預著可顯著降低險、提升制品制造效率，以及為消費者提供所渴望的吃體驗的重機遇。在過去年中，新蛋前景刺激了數億美元融資，引發了植物市場的快速增，細胞培養和發酵型蛋領域的融資和活動也在增加。據 Euromonitor 數據顯，從 2017 年2022 年，全球新蛋市場增了 118%，從28 億美元增 61 億美元。2022 年底，細胞培養、發酵和植物蛋的歷史融資額分別達到了 30 億、40 億和 80 億美元。雖然新蛋仍是相對較新的市場領域，業預測遵循快速增的趨勢，寬泛估計 2040 年

170、市場總規?？赡茉?90 億 1.1 萬億美元之間?？赡芤疬@些預測變化的原因多種多樣，但其中都包括了關鍵驅動因素中的較變化，如消費者采率和政策環境。這些預測想要表達的是基于相對快速的年復合增率規劃出增路徑。但是，在 2022 年，新蛋領域的短期前景沒能滿前年的快速增預期。受宏觀經濟狀況影響，全球險投資整體衰退，新蛋企業也法幸免于此。即使是新蛋領域市場占有率最的植物蛋板塊，融資額也沒能達到近年來的最點。平均，隨著市場前景抑制了繼續保持同兩位數的增預期，今年發表的新蛋預測相較于前年(參看圖 18)限制了上空間。這預測變化在植物基板塊最為明顯，但是對新蛋領域的總體預測則較為溫和。2022 年產業現狀

171、報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品92圖 18:不同機構按年發布的新蛋業預測數據來源:GFI 綜合整理多報告。*些預測針對整個制品市場的預計份額，不是以美元計算的業規模。對于這些預測，報告使安永對 2030 年制品市場總量的預測來估算新蛋業的美元規模。相于短期市場狀況，數年的期前景預測可能不會受到影響。即便如此，2022 年預測的業天花板往年較低這事實仍舊提出了檢驗單項預測具體結果有何益處的問題。鑒于預測的法、范圍和發表期都各不相同，可能更有的不是頻繁列在新聞頭條上的點數據，是關注影響預測形成的假設、增因素和障礙。我們在下列出了這些。檢視新蛋市場預測結構在許多情況下，預測的假設和輸條件可能得出的

172、結果本更能為探索新興業在技術發展和政策變化的潛在影響提供有信息。通常，預測者臨的關鍵問題并不是“這個市場將如何發展?”，是“在什么樣的世界中這個市場將會得到發展？”。關于業參與者將如何回應市場變化，哪些因素會驅動增或阻礙發展，以及市場擴張會如何發，這些在預測過程前端做出的決定是本部分關注的重點。那么，哪些是新蛋市場預測中最常的假設？2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品93常預測假設:味和價格趨同是必需的。乎每份預測都表，改良味和價格等產品特性，使之與傳統產品相似，將驅動新蛋的消費者采。如，Blue HorizonVentures 證實，健康、味和價格是刺激需求的關鍵；Synth

173、esisCapital 基于產品成本和質量討論了理性消費者會轉向新蛋的臨界點。這些假設背后有研究持:多項研究表明，味和價格是刺激新蛋需求的必要驅動因素。實現新蛋的味和價格趨同是 GFI 變理念的核以傳統制品更可持續的制造式，以同樣(或更低)的價格和相同(或更佳)的味，給們提供喜愛的制品。但是也必須記住，產品改良并不發在真空之中。實際上，味和價格改良就產品本的市場增可能是必要條件，但并不是充分條件。也需要產品多樣性、可及性和消費者接受度等因素展未來新蛋市場份額的強健前景。為與傳統制品相競爭，新蛋必須實現味和價格趨同，但也需要涵蓋傳統制品產品的所有選項，在可以買到傳統制品的任何地售賣，并且令消費者

174、垂涎欲滴。常預測假設:消費者采是影響市場增的限制因素。多數新蛋市場預測認為，市場增取決于消費者想要和購買新蛋產品的程度，因市場滲透也是重要因素。如，杰富瑞(Jefferies)認為消費者味和采是驅動市場增的關鍵因素；波頓咨詢集團(Boston Consulting Group)則表增有賴于令消費者感受到發酵型產品相對于傳統制品在味、質地和價格的競爭優勢。這些觀點補充了上述有關消費者選擇重要性的看法。雖然味趨同、價格趨同和消費者采都是必要的，僅憑這些卻不以實現市場增。企業還必須能夠充分滿不斷增的市場需求，以便業看到增。雖然些預測將產能視作瓶頸，但多數整體預估仍舊認為消費者采是關鍵指標?？紤]到植物

175、基品類在這模型中所占的份額，以及消費者采如何在當下成為植物基業的要瓶頸，這點也許并不令感到驚訝。確實，許多前已有產品上市的植物基企業選擇在 2022 年削減成本，并降低近期增預期；如此來，消費者采和產能就成為了當前經濟環境中的要考量。市場所需升級的產能規模是相當的(2030 年資本開達270 億美元)，因為植物已經達到了全球制品市場份額的 6%。常預測假設:創新帶來更多創新，投資帶來更多投資。新蛋預測通常認為新蛋市場未來將呈正增:投資會帶來更好、更實惠的產品和技術突破，形成良性循環，刺激市場增并帶來更多投資。安永(EY)認為在蛋制造存在不斷增的技術創新需求，科爾尼(Kearney)表新蛋會占據

176、部分市場份額乎是必2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品94然趨勢。使年復合增率進預測的慣例只會增加種注定要向100%的市場份額進軍的感覺。雖然保持穩定增的般預測致與總體市場先例相符合，但是許多模型中描畫的增線并不能說明全部情況。先，對于個新興品類，同兩位數的速增率只在上線兩家制造中或發布少量新產品使得收益翻倍時才能實現。此外，尤其在宏觀經濟發動蕩的時候，必須明不致的增模式對于新興業可能并不少。在尋求預測實際的期結果時，必須了解即使是最微的市場混亂也可能導致結果出現反轉。以可再新能源和電動汽為例:僅在短短年之前，這些技術還在市場競爭中艱難掙扎。當時，這兩者都被棄之如敝履，仿佛絕沒

177、有可能與化燃料和燃油汽相競爭。但是隨著各國政府不斷放寬市場準條件，產品價格下降得多數專家預期的都要快。太陽能銷售在 2015 年的市場滲透率為 1%。電動汽在 2017 年才達到同等銷量?，F今，全球最的汽制造商們正在承諾 2035 年制造 100%電動汽。據國際能源總署(International EnergyAgency)預測，可再新能源將會成為未來碳能源體系的頂梁柱。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品95業驅動因素接下來，哪些是現有預測中最常的業發展持性要素？不同預測中普遍提及的持性要素:消費者接受將隨著產品改良增加。許多消費者已經認可了新蛋的候、健康和動物福利效益，但是

178、就那些前可以在市場上買到的產品，味和價格指標還是不及傳統產品。業利益相關者認同還有更多發展機遇存在，新蛋市場前景表明產品創新是實現未來增的驅動因素。不同預測中普遍提及的持性要素:公私投資將有助于降低成本、改良產品，并增強們對新蛋也可被作盤中主菜的意識。雖然美元投資在 2022 年相破紀錄的 2020 和 2021 年有所減緩，多年周期線仍舊保持著正增。重要合作伙伴們仍致于發掘新蛋潛能，尤其在發酵板塊。MeatiFoods 的 1.5 億美元 C 輪融資，Remilk 的 1.24 億 B 輪融資和芬蘭為 Solar Foods 提供的 3,650 萬資助證明了這點。此外，隨著全球政府以各種醒式

179、增加了對新蛋的全持，從公共政策制定和研發資助增加到歐盟委員會批準 MycoTechnology 的 FermentIQ 產品為新型品，公共持正在不斷增加。迄今為的投資不能保證未來增，但對新技術和險項的持續持對業未來是個好兆頭。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品96業障礙最后，新蛋市場預測通常認為哪些是阻礙市場增的限制因素？不同預測中普遍提及的障礙:前的價格溢價以及與動物產品相似味的普遍缺乏阻礙了新蛋品牌為市場吸引更多新消費者。當前市場上的多數產品都是溢價出售的植物基，還不能完全復刻與傳統制品相似的體驗。發酵型產品有助于縮新蛋的味缺，但它們前的市場還很眾。通貨膨脹壓只會增加價障

180、礙，因為許多消費者會想設法在品雜貨店及餐廳預算中削減成本。此外，復雜的制造過程、有限的關鍵成分市場可及性，以及擴某些產品規模所需的成本加劇了當前的價格溢價，成為了妨礙新蛋市場發展的減速帶。也就是說，前最清晰的路徑仍舊是降價和改善產品質量，細胞培養和發酵型產品可能最終會在填補這些缺中發揮關鍵作。不同預測中普遍提及的障礙:監管機構針對些新蛋產品品類出臺了新監管條例，這很可能構成了妨礙業成的監管障礙。在為新蛋爭取公平、開放的監管環境已經取得了巨進步。2022 年，美國品藥品監督管理局(FDA)給UPSIDE 的細胞培養雞開了“綠燈”，為款細胞培養在美國售賣鋪平了道路。美國家法院裁定，路易斯安那州的針

181、對植物蛋的標簽審查法是違反美國憲法的。但是，對于乎所有新產品或技術，挑戰現狀的險總是令業中傾向于更被動的法規和監管條例，不是相反。本部分主要綜合整理了外部預測中的些發現，因此三新蛋柱領域偶爾會被起歸更寬泛的新蛋領域。但在現實中，每個柱領域都處在不同的發展階段，都臨著獨特的成機遇和挑戰。發酵型產品正處于上升期。通過物質發酵制取的品擁有強潛，可以為消費者提供健康、實惠，并且能有效模擬傳統制品體驗的蛋。精密發酵和植物分農業可以制造動物源動物蛋和脂肪，擁有幅改善新蛋產品味和功能性的潛能，傳統發酵仍在提升所有新蛋產品感官特性中發揮著關鍵作。但這些技術和相應的基礎設施正處于不同的發展階段，全球很多消費者還

182、沒有嘗試過使物質發酵、精密發酵或植物分農業制造的新蛋。對研發的持續投資，產能建設和配置性基礎設施仍是釋放這些市場潛能的關鍵。2022 年這些都取得了重進展，相關市場很可能會在未來年中穩定增。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品97專家寄語展望未來年，業專家們紛紛就新蛋發酵領域接下來的發展進了預測?！霸谶^去年中，我們證本業取得了從概念驗證階段到在品領域實現規?；a的切實進展。這是短時間內實現的巨躍。說，我們現在可以在全美的眾多產品中買到動物源乳清蛋?？紤]到這進展，我們保持強烈樂觀。于這樣的潛還能讓我們多遠，我想說，過去這些年的發展還只是剛剛開始！”Catherine Tubb 博

183、，Synthesis Capital 研發總監“想要實現泛的市場成功，精密發酵企業需要克服系列關鍵挑戰。過程需要進步精簡優化才能降低成本，然后產品將變得更實惠、更普及，令更多消費者受益。按照這種式，新蛋才能繼續擴早期成功，并在諸如脂肪、素和其他成分等多個品類中實現多樣化。在未來年中，我們對看到更多本業制造中、產能和機遇上線充滿希望?！盕rancisco M.Codoner，ScaleUp Bio CEO“去年，發酵已經成為本業前沿。這主要是因為隨著投資者參與增加，以及對品在抑制候變化可發揮重要作的了解加深，品科技領域正在向候科技領域強勢轉型。這轉型還推動市場關注進步向上游成分和制造轉移，僅限于

184、消費者品牌和植物基應。在接下來的 1-3 年間，我認為我們將會看到更多中試規模和規模商業化制造中轉向規模商業化制造，同時消費者對微物基成分的采也會增加?！盰onatan Golan，Brevel CEO“于我，現在是新代植物分農業放異彩的時候?？紤]到候危機，市場已經做好準備，且眾多不同市場的型企業也在找尋未來 10 年應對供應不確定性的新解決案。主要挑戰在于規模和時間。我們需要注意在擴技術規模時避免對環境造成傷害，且我們也需要接受這些規模升級需要時間?！盕rance-Emmanuelle Adil，Tiamat Sciences 聯合創始&CEO“跨業合作將會是加速發酵領域成功的關鍵。真菌蛋協

185、會(Fungi ProteinAssociation)和精密發酵聯盟(Precision Fermentation Alliance)這樣的新業聯盟將有利于開展新消費者調查、監管參與以及戰略性合作，這些可以使得業更好地了解它們的消費者、釋放公共資，以及解決產能提升這樣的重瓶頸?！盇udrey Gyr，The Good Food Institute 初創企業創新專員2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品98總結總結2022 年，振奮的發展推動著包括微物發酵在內的新蛋領域不斷向前發展。然，距離釋放全部潛能，本領域依舊前路漫漫。我們為展望新的年提供了三項總結性反思:1放眼遠。傳統類消費

186、市場闊且還在不斷增，發酵型產品(少前)僅占整體蛋奶市場的很部分。當前，微物發酵和新蛋潛能夠滿候、公共健康、物多樣性和品安全等領域的全球期標是顯易的，因此很有希望看到公共機構和私營企業對此增加認可。隨著更多研究者和資涌本領域，新蛋科學和技術正在速進步。政策和監管版圖正剛開始成型。消費者想要更可持續的選擇，但并不愿意在味、價格或便利作出讓步。探索和打造規模產及泛采將需要數年時間。直沿著這條路逆前，克服途中的種種障礙對獲取成功關重要。2全球蛋質轉型需要整個體系的強有參與。企業可以向主流消費者提供美味、實惠的新蛋產品，考慮到消費者對可持續品的興趣與俱增，這預著重要的市場機遇。研究社群可以勵更多處于事業

187、不同階段的各學科科學家轉向新蛋領域。全球政府可以向重要研發活動提供資助以促進新蛋科學發展，為實現規模升級提供激勵，并通過政策制定營造公平公開的市場環境，幫助新蛋在味、價格和便利與傳統品相競爭。這樣做可以解決業當前臨的最技術挑戰，勵更多研究，為成創造新機遇，并確保這些可持續品可以令每個獲益。3相信改變的可能性。在 GFI，我們帶著決和知情樂觀作，因為我們知道更好的品未來是可實現的。今年，我們在那些推進本領域前的同上也看到這些特質，其中許多都出現在了本篇報告中。在各領域和地區，更多的認識到為業化的動物農業找尋可替代品的重要性，這為涉本業的企業提供了巨機遇。在全球改變能源制造式的同時，我們也需要改變

188、制品制造式。新蛋可以滿不斷增的需求，減少地球的環境壓，推動實現更可持續、安全、公正的品未來。再加上其他取得的進步和創新，新蛋(包括通過微物發酵制取的物)可以幫助我們寫下全球品和農業發展的新篇章。已經在從事本領域作的各位，我們希望本報告能就這個快速發展的領域為你們提供更詳細的了解。新加本領域的各位，留下來，與我們共同成，改變世界。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品100致謝作者Michael Carter,Madeline Cohen,Lucas Eastham,Daniel Gertner,Emma Ignaszewski,Dr.Adam Leman,Sharyn Murra

189、y,Maille ODonnell,Ben Pierce,Sheila Voss編輯Liz Fathman,Tara Foss,Emma Ignaszewski,Maille ODonnell,Sheila Voss特別致謝GFI 對以下業專家的遠卓識表感謝：Jessica Almy,Caroline Bushnell,Raquel Casselli,Kelli Cromsigt,Rachel Faulkner,BruceFriedrich,Joe Gagyi,Emily Giroux,Mirte Gosker,Dr.Matt Hotze,Ryan Huling,Ann Ittoop,Dori

190、s Lee,Carlotte Lucas,Heather Mount,Aviv Oren,Nicole Rocque,Ilya Sheyman封圖由 Cover image courtesy of Perfect Day 提供。2023 The Good Food Institute.版權所有侵權必究本檔可免費授權使于教育的。The Good Food Institute 不是持牌投資或財務顧問，業狀況報告中的任何內容均不旨在也不應被解釋為投資建議。2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品101本報告原為英，如需查看原報告，請點擊 GFI 官免費下載。翻譯孚 GFIC、THE GO

191、OD FOOD INSTITUTE ASIA PACIFIC孚 GFIC 為簡體中版唯授權發，于 2023 年 5 31 發此報告。孚 GFIC 是個專注于新蛋（替代蛋）產業發展與合作的咨詢機構，通過建產業相關的科技、數據、服務和資源整合平臺，幫助學術機構、科研員、企業和投資提供解決案。站GFICONSULTANCY.COM郵箱INFOGFICONSULTANCY.COMGFI-APAC.ORGTHE GOOD FOOD INSTITUTE ASIA PACIFIC是總部位于新加坡的亞洲領先新蛋智庫About GFIThe Good Food Institute is a nonprofit

192、think tank working to make the global food systembetter for the planet,people,and animals.Alongside scientists,businesses,and policymakers,GFIs teams focus on making plant-based and cultivated meat delicious,affordable,andaccessible.Powered by philanthropy,GFI is an international network of organizationsadvancing alternative proteins as an essential solution needed to meet the worlds climate,global health,food security,and biodiversity goals.To learn more,please visit www.gfi.org.Fuel the future of food at gfi.org/donateJoin GFIs email lists at gfi.org/newsletters2022 年產業現狀報告|發酵:、海鮮、雞蛋和乳制品102