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1、錄簡介5執摘要7圖 1：2021 年細胞培養全球動態8圖 2：細胞培養制造前沿8第部分：商業版圖11概覽11圖 3：細胞培養企業新成數及總數 (按成年份計)11主要發展11新品發布12混合產品即將世13全球細胞培養的“次”13試吃活動14地域拓展14圖 4：各國企業分布15各地區細胞培養新企業數及企業總數15顛覆業格局的產設施？16圖 5：現有和未來分布圖17還需更多基礎設施17細胞培養險投資18合作關系19業組織20圖 6：按技術重點和成年份劃分的公司累計數量21消費者洞察22圖 7：每代對嘗試細胞培養的開放度22命名22圖 8：業 44 家企業 CEO 們傾向使的名稱23業觀點23不是：動

2、物細胞技術新應前景限24細胞培養圖庫25第部分：投資27概覽272021 年投資概覽28圖 9：新蛋年度投資趨勢 (2010-2021)29圖 10：細胞培養年度投資 (2016-2021)29投資計算法30產業現狀報告 細胞培養肉2圖 11：各地區細胞培養投資 (2021)31圖 12：細胞培養投資：規模前的國家 (2021)32交易類型概要統計 (2016-2021)32圖 13：2021 年重要融資輪33破記錄融資332021 年最活躍的投資者34清償事件35其他融資36第三部分：科學和技術38概覽38各技術環節中正在開展的研究39細胞系39細胞培養基40架40物過程設計40環境和社會經

3、濟影響及品安全的研究進展41量科學探討42圖 14：有關細胞培養的論43美國農業部資助創辦細胞農業卓越中43科學家資源43會議和拓展課程44第四部分：政府和監管47歐盟47英國47巴西48以列49本50針對新蛋的國際標準制定組織50新加坡51中國52美國53第五部分：總結和展望56圖 15：市場規模預測56專家預測59致謝61產業現狀報告 細胞培養肉3The Good Food Institute (GFI) 是旨在為可持續、安全、公正的蛋質供應打造未來藍圖的國際組織絡。我們致于找出最有效的解決案，推動資源及才流動，賦能品體系內的合作伙伴們制造出便捷、實惠、美味的新蛋。本報告，以及 GFI 的

4、所有研究、數據和洞，都得益于全球捐贈者家庭的饋贈和資助。GFI 的 產業現狀報告 系列專注深挖可推動新蛋業前的關鍵技術、商業發展和科技進步：細胞培養和海鮮發酵：、海鮮、蛋和乳制品植物基：、海鮮、蛋和乳制品業前沿：新蛋海鮮The Good Food Institute 專業投顧，本產業現狀報告中的內容不構成投資建議。產業現狀報告 細胞培養肉4簡介每年，我們都看到新蛋業有新的發展，這為推動全球轉向更可持續、安全、公正的品體系打開了機會之。2019 及 2020 年新蛋業發展活躍，2021年更是更上層樓。許多跡象表明，世界正臨場新蛋全球創新競賽。通過使植物、發酵或是培養真實的動物細胞制造類，我們可以

5、減少當下品體系對候造成的有害影響，降低動物源疾病和抗素耐藥性的險，實現更少的資源養活更多。我們還可以減緩物多樣性的消亡危機、減少空和污染，保護我們的海洋。確實，新蛋之于類制造的意義正如能源中的可再能源：未來。在全球為減緩候險的共同努下，新蛋預著可幫助我們實現零排放的巨機遇但還需要更多投資和可開放獲取的科研資源。新蛋提供了些最具顛覆性的研究機會，其中蘊藏著在全球掀起社會影響的潛：穩定候，維持物多樣性，同時消除品導致的瘟疫險及抗素耐藥性。但是迄今為，新蛋還未得到充分重視。起電動汽和可再能源，對這新興領域的投資可說是杯薪，然畜牧業的全球溫室體排放量卻與運輸業相當 (請參看 gfi.org/clima

6、te)。公私部共同加對新蛋的投資度可為農業書寫新技術篇章，并且在提升環境和全球健康狀況的同時刺激經濟增。細胞培養和海鮮是拼圖上的重要零。細胞培養的前景在于，從品嘗中的每，到的細胞組成，與傳統類乎毫差別。也因為所技術可以減碳產類，細胞培養為回應候環境下“全實現電化”的呼吁提供了令潮澎湃的新式。隨著業規模不斷擴，我們看到批中試產投使，且政府也開始為細胞培養產品進市場開辟道路。實際上，中國已將細胞培養納其最新發布的五年農業發展規劃。這些步驟都為細胞培養將來在更多地區以更規模、更低成本上市，繼得到全球決策者的持做好了準備。 隨著業益朝向商業化發展，細胞培養作為能投實際應的新興品技術可幫助我們養活益增的

7、，推動實現更穩定、更安全的全球品體系。雖然我們有了這些新技術，但仍有很多重要問題尚待解決。當前和以后的研究必須解決業中的關鍵技術挑戰，這正是為什么來公私兩部的研究持都關重要?？紤]到個中險，我們必須投量資源以確保細胞培養最限度獲得成功。我們呈上這份細胞培養和海鮮產業現狀報告，供您覽本業在 2021 年取得的關鍵發展及未來展望。Caroline BushnellGood Food Institute 企業關系副總監產業現狀報告 細胞培養肉5執摘要執摘要2021 年，細胞培養業表現活躍，取得了強勁發展。各國政府發起了新的公共資助，美國在塔夫茨學創辦了細胞農業卓越中，其他國家也在批準細胞培養產品的競賽

8、中步前進。隨著最新家中試規模制造啟，供應鏈得到了有效加強，世界上最的類企業在細胞培養業投資了 1 億美元，并宣布將在 2024 年加細胞培養市場，彰顯了對業發展的強信。世界上個細胞培養命周期評估和技術經濟分析得到了公開發，其中包含有業和政府數據及參與情況，迄今為最為全地描繪了推動全球轉向細胞培養的可能前景。這些研究還促進了有關細胞培養未來發展的良好對話，顯了本領域對未來研發的旺盛需求。商業版圖致于制造細胞培養的企業啟。 標志性在 2021 年投使，包括 FutureMeat 的中試、Wildtype 的中試 (每年產能 200,000磅)、UPSIDE Foods 的 (前產能為 50,000

9、 磅，未來將達到400,000 磅)，以及 Shiok Meats 于細胞培養海鮮研發的迷你。地域拓展。2021 年，墨西哥和巴西出現了批細胞培養企業，還有家細胞培養海鮮企業在洲創辦。全球最的類企業動態全球最的蛋質企業及第品企業 JBS 宣布投資 1 億美元，其途包括：1) 簽訂協議收購西班企業 BioTech Foods，并在西班投資建設新的。2) 成巴西家細胞培養蛋質研發中。產業現狀報告 細胞培養肉7圖 1：2021 年細胞培養全球動態圖 2：細胞培養制造前沿位于業前沿的企業現在正以中試規模制造細胞培養，這是評估業規模制造可性的重要前期步驟。產業現狀報告 細胞培養肉8投資2021 年細胞培

10、養企業吸引的投資額突破了 13.6 億美元，超過了本業過去投資總額的兩倍。2021 年還證了百多家新投資者進本領域。類別20212020歷史總計( 2016 年起)2021 投資亮點投資本總額13.8 億美元4.1 億美元19.3 億美元2021 年投資額較 2020 年增了 336%。投資本交易數64511882021 年單筆最投資額為 3.47 億美元 (Future Meat Tech)。獨投資2581574532021 年新加的獨投資數增了 62%。成階段交易(B 輪及以上)718其中包括 Eat Just、Future Meat、Finless Foods 和 MzansiMeat。

11、清償事件1,860 萬美元0 美元1,860 萬美元MeaTech 收購了細胞培養脂肪制造商 Peace of Meat?？茖W和技術政府和監管2021 年，細胞培養的科學和技術版圖正在加速擴張：技術經濟學。 2020 年末 2021 年初，三篇基于假設的商業規模細胞培養制造技術經濟學分析公開發表： Humbird, ? 和 2021; Vergeer, ? 由GFI 資助且使了業提供的數據)；以及 Risner,2021?？砷_放獲取型研發。 企業 和 學術實驗室 在細胞培養研究中不斷取得新突破。2021 年，GFI 為 22 個與細胞培養相關的創新項授予了研究資助?？蒲姓?。細胞培養研究正在持續

12、升溫。GFI 的科學和技術團隊直在跟蹤專注細胞培養研究的科學出版物，每年這些發表的數量還在不斷增加。截 2021 年末，新加坡還是唯允許細胞培養產品銷售的國家。但是其他國家也在爭相對以下產品給出許可并進投資：以列發展勢頭。 在籌備與美國總統喬拜登的次會時，以列總理納夫塔利內特聽取了 GFI Israel 就新蛋減緩候變化的重要意義所作的簡短報告。GFI Israel 總經理也以官代表團的份被派往參與第 26 屆聯合國候變化會 (COP?) 。公共資助。以列創新局宣布將對四個新成的創新聯盟投資 2.2 億謝克爾 (約 6,900 萬美元)，其中包括個由企業和研究機構組成的細胞培養聯盟。2021

13、年，為應對 Covid-? 新冠肺炎疫情，歐盟政府資助的 REACT-EU 項啟動，向細胞培養企業 MosaMeat 及其合作伙伴 Nutreco 撥款 200 萬歐元，于進降低細胞培養基成本的研究。美國農業部宣布將撥款 1,000 萬美元在塔夫茨學創細胞農業卓越中。美國國家衛研究院 (The U.S. NationalInstitutes of Health) 授予 Defined Bioscience 150 萬美元研發細胞培養基補充劑。產業現狀報告 細胞培養肉9第部分商業版圖第部分：商業版圖概覽2021 年，細胞培養領域的創業活動仍在持續快速開展：少涌現了 21 家新細胞培養投企業。專攻

14、細胞培養投料或最終產品研發的初創企業數量上升 107 家。已公開宣布開展細胞培養業務線的企業 (多為命科學企業) 數量增 64 家。圖 3：細胞培養企業新成數及總數 (按成年份計)數據來源：GFI 企業數據庫、PitchBook、Crunchbase、制造商站。主要發展Covid-? 新冠肺炎疫情使得全球供應鏈范圍斷裂，細胞培養活動也法避開這消極影響。因制藥板塊的疫苗產需求不斷增加及其他上游原料短缺，物反應器和其他重要投料的運送臨延遲。然，細胞培養領域還是在 2021 年取得了巨進展，實現了關鍵程碑，朝著釋放其全部潛重構我們的全球品體系向前邁出了步。產業現狀報告 細胞培養肉11“隨著越來越多的

15、企業將關注焦點從研發轉向規?；?，細胞培養業正處于拐點。當企業開始擴規模，產量和單位經濟效益都變得重要起來。對話已經開始從我們能做出什么轉向了我們能做出多少以及能做到多便宜?！盰ossi Quint， Ark Biotech 創始及 CEO新品發布繼 2020 年 Eat Just 在新加坡 1880 餐廳推出細胞培養雞塊的歷史性壯舉之后約年，新加坡品局為 Eat Just 旗下分 GOOD Meat 授予了監管許可，同意其上市細胞培養雞胸。2021 年，多家企業在推動新品上市取得了很進展，眼下正在等待監管批準：1 20 ： BlueNalu 募集了 6,000 萬美元，為細胞培養海鮮的商業發布

16、做準備。BlueNalu 還在年底與 Nomad、Mitsubishi 和 Thai Union 建了合作伙伴關系。6 10 ： 加利福尼亞州的 Finless Foods 宣布發布 壽司級 細胞培養槍，計劃于2022 年在餐飲渠道分銷。6 23 ： Future Meat Technologies 表準備于 2022 年在美國發布新品，前正在等待監管許可。7 20 ：英國的 Ivy Farm Technologies 宣布計劃于 2022 年在本開辦餐廳，并于2023 年開放零售。8 25 ：澳利亞細胞培養初創企業 Vow 和精密發酵初創企業 Nourish Ingredients建合作伙伴

17、關系，共同研發含有經過物發酵技術產的脂肪的細胞培養，并計劃在新加坡推出批產品。8 31 ： UPSIDE Foods 與其林三星主廚 Dominique Crenn 開展合作，向后者的餐廳 Atelier Crenn 供應細胞培養雞。Crenn 還為 UPSIDE 提供菜肴咨詢和菜譜開發。9 30 ：細胞培養脂肪初創企業 Mission Barns 和腸產商 Silva Sausage 為其細胞培養脂肪和植物蛋做的混合腸開辦了試吃活動并進了中試規模的產運作，為后在美國的新產品發布計劃做準備。Mission Barns 還與 HEROTEIN就含有細胞培養脂肪的植物展開了合作，并準備在中國陸推出

18、該產品。10 4 ：New Age Meats 在成功完成 2,500 萬美元的 A 輪融資后宣布，將在 2022 年推出款細胞培養和植物基混合腸。12 13 ：Wildtype 宣布與家夏威夷拌飯 (pok) 連鎖餐館和家零售壽司店經營者達成了分銷協議。產業現狀報告 細胞培養肉12混合產品即將世隨著成本下降及產量增加，越來越多的細胞培養企業準備旦獲得監管許可就開始發布新品。雖然通往市場的監管途徑是現階段的瓶頸，近期的商業發布仍維持在較規模，且因規模產導致成本昂僅限于少量供應和端定位?；旌袭a品添加有植物基或經物發酵技術產的蛋質的細胞培養和脂肪可加快新品發布進程，使細胞培養成分能被更消費者群體接

19、觸到，同時提升新蛋產品的感官特性。新加坡街頭豎起了世界上第塊細胞培養告牌。圖來源：Eat Just, Inc. / GOOD Meat全球細胞培養的“次”2021 年證了細胞培養商業和技術程碑的次實現，其中包括次推出新形式原型、企業對企業原料銷售渠道和產品分類：1 7 ：墨西哥證了其家細胞培養初創企業 Micro Meat 的成功創辦。該企業參加了 Y Combinator ? 年度夏季班。1 27 ：西班品技術初創企業 Novameat ?D 打印出了“世界上最的” 細胞培養原型。2 10 ：Aleph Farms 和 Technion 推出了世界上款細胞培養肋眼排原型。4 20 ：細胞培養

20、可以在新加坡送貨上。Eat Just 與品配送應平臺Foodpanda 合作，直接將細胞培養雞送消費者中。4 22 ：世界上塊細胞培養告牌在新加坡出現。5 28 ：南的 Sea-Stematic 創，這是洲家細胞培養海鮮企業。他們計劃在接下來的兩四年內上市款海鮮產品。7 27 ：Higher Steaks 宣布推出世界上款細胞培養五花。9 15 ：新加坡的 Esco Aster 獲得了世界上個細胞培養制造平臺的監管許可，成為了個在監管許可下以承包形式開展商業規模細胞培養研發和制造的平臺，這發展可加速推動細胞培養初創企業向市場。9 17 ：Shiok Meats 次公開了世界上款細胞培養蟹。這家

21、企業前正致于打造新加坡家細胞培養海鮮，并計劃于 2023 年推動產品上市。產業現狀報告 細胞培養肉139 21 ：MeaTech Group 在次投產運中制造了 700 克細胞培養雞脂肪。，MeaTech 還透露，他們物打印了塊 3.67 盎司的排，這是迄今為制造出的最塊細胞培養排。9 30 ：主廚 David Chang 在其系列紀錄節 你以后會吃到的美味 (The NextThing You Eat) 中討論了細胞培養的益處。這個節于在 Hulu 播。9 ：Ambi Realfood 作為巴西家細胞培養初創企業成功創辦。此項在為南約格蘭德研究持基 (The Research Support

22、 Foundation of the State of Rio Grande doSul) 的 Techfuturo 項贏得公眾關注后，募集了 200,000 雷亞爾的輪投資。11 21 ：Ivy Farm 在第 26 屆聯合國候變化會 (COP?) 上就世界款細胞培養熱狗開展了試吃活動。12 17 ：CellMEAT 在韓國推出了世界上款細胞培養獨島蝦原型。試吃活動2021 年，試嘗品鑒和樣體驗活動持續開展，隨著成本降低，細胞培養企業能夠以往產出更多數量的細胞培養：2 9 ： Aleph Farms 次推出了 3D 打印肋眼排,他們的訪客中還在持續經營中，以提升透明度，幫助消費者建對細胞培養

23、的信任。3 31 ：Supermeat 展了家的混合型概念餐廳及中試 The Chicken 餐廳。The Chicken 這創新概念可使消費者近距離觀看細胞培養的產，并提升感官體驗。5 21 ：位于韓國的初創企業 SeaWith 在爾的次試吃活動中次推出了細胞培養塊。這家企業使的是海藻基細胞培養和架技術，計劃于 2022 年開辦餐廳。8 28 ：Shiok Meats 在新加坡的次試吃活動中次推出了世界上第款細胞培養蟹。9 4 ：中國初創企業 CellX 在次試吃活動中次公開了細胞培養豬。10 22 ：Wildtype 在 Cultured Meat Symposium 會議上舉辦了細胞培養

24、三試吃活動，并在斯坦福的新蛋項活動 (Stanford Alt-Protein Project) 中進了現場直播。Wildtype 還將在家的中試為家提供壽司。10 25 ：繼以列前總理本雅明內塔尼亞胡于 2020 年成為世界上位試吃細胞培養的政府腦之后，以列總統艾薩克赫爾佐格成為了世界上位品嘗細胞培養的總統。兩次試吃活動都由 GFI Israel 組織。11 12 ：Ivy Farm 在第 26 屆聯合國候變化會 (COP?) 上就世界上款細胞培養熱狗開展了試吃活動。11 22 ：聯合國糧農組織 (FAO) 管于羅在以列使向該組織舉辦的次試吃活動中品嘗了來 Aleph Farms 的細胞培養

25、排。GFI Israel 提供了活動持。地域拓展2021 年證了墨西哥和巴西批細胞培養企業的創辦，還有家細胞培養海鮮初創企業在洲創辦。這些新企業的出現，與其他新加者和現有企業起拓展了細胞培養的全球分布范圍。產業現狀報告 細胞培養肉14圖 4：各國企業分布澳利亞3德國4新加坡9巴西1印度2南3加拿5以列14韓國3智利1意利1西班2中國5本3瑞1克羅地亞1墨西哥1其1捷克共和國2荷蘭4英國12法國2俄羅斯1美國2619 家企業1019 家企業20+ 家企業“遍布全價值鏈的合作將在我們向下階段中發揮重要作。不管是與烹飪界建伙伴關系如我們宣布的與其林三星廚Dominique Crenn 的合作還是聯打

26、通重要成分供應鏈，富有創意的泛合作對實現業前景、發揮業潛來說關重要?！盇my Chen，UPSIDE Foods COO各地區細胞培養新企業數及企業總數地區新企業數企業總數洲和中東817亞太地區526歐洲229拉丁美洲23北美432全球21107如欲了解知名細胞培養企業完整名單，請參看 GFI企業數據庫和承包產商名錄。產業現狀報告 細胞培養肉15顛覆業格局的產設施論是產物燃料、治療性抗體還是細胞培養，物過程規模的擴般分為四個階段：實驗室規模、中試規模、展規模和商業 (業) 規模。其中，中試規模尤其重要，是不可或缺的概念驗證階段，企業和投資者可以在此過程中評估原材料、產成本及產品產量。中試規模的

27、細胞培養產制造設備每年可產出成百上千公的物質。這意味著接下來的三年中，企業可能具備定產，為少數端餐廳提供限量供應，以及為監管者和重要業伙伴制造和提供樣品。2021 年啟的：6 23 ：Future Meat 中試開始運營。位于以列的 Future Meat 正在家的中試為全球市場開發產品。該企業希望能推出細胞培養雞，并于 2022 年在美國動建造新的產設備。6 24 ：Wildtype 中試啟。旦開產能，Wildtype 位于舊的中試每年最多可制造 200,000 磅的壽司級細胞培養三。此中試以消費者透明度為核理念設計打造，配有內部品嘗室及教育中。11 4 ：UPSIDE 的 EPIC 中試投

28、使。UPSIDE Foods 開始運營其細胞培養程、制造和創新中 (Engineering, Production, andInnovation Center, EPIC)。此占地 53,000 平英尺，前每年產能可達50,000 磅，未來產能將增加 400,000 磅以上。11 23 ：Shiok 啟了座迷你中試。Shiok Meats 開設了座迷你于細胞培養海鮮研發。這是該地區出現的家，新加坡永續發展與環境部部 Grace Fu 參加了開業儀式。宣布將于 2022 年投使的：Avant Meats 準備于 2022 年在新加坡開設處細胞培養試點產場所。這場所將包括有與新加坡科技研究局 (A

29、*STAR) 物過程技術研究所合作的研究實驗室。奇華頓 Givaudan、布勒 Buhler 和格羅斯 Migros 計劃開設處細胞培養中試。臨近瑞蘇黎世的細胞培養品創新中 (The Cultured FoodInnovation Hub) 將提供產能、咨詢及產品研發服務以持細胞培養初創企業。MeaTech 計劃在歐洲開設處中試，于制造細胞培養雞脂肪以改善類替代品。宣布將在 2022 年以后啟的：產業現狀報告 細胞培養肉16JBS 計劃在歐洲建造處新的細胞培養。通過在巴西建造新細胞培養蛋質研發中、收購細胞培養初創企業 BioTech Foods 以及西班的處中試規模的，這全球最的類企業正向細胞

30、培養領域投 1 億美元。JUST 正計劃在卡塔爾開設。Eat Just 正配合卡塔爾由區管理局 (QatarFree Zones Authority) 和公共衛部 (The Ministry of Public Health) 開展作，為 GOOD Meat 獲取監管許可和出許可。Eat Just 還計劃在美國和新加坡投資產場所。圖 5：現有和未來分布圖還需更多基礎設施雖然這些產設施的出現表明細胞培養業取得了激動的進展，但仍有重障礙有待解決。即使升級了細胞培養制造基礎設施規模，如 Esco Aster 和 ArkBiotech ，需求預期也遠遠超過全球現有物反應器的產能。每年，全球約制造 3.

31、4億噸和 2 億噸海鮮。據 McKinsey 分析，即使在這市場中占據 1% 的市場份額也將需要 2.2 4.4 億公升的產能，前已建造的藥物級細胞培養產能預計在 1,000 2,000 萬公升，根本法相提并論。填補這產量缺需要對細胞培養基礎設施進巨額投資。但光明前景早有先例。其他拯救地球的成本技術，如可再能源，已完成了這樣的壯舉：清潔能源投資從產業現狀報告 細胞培養肉172004 2019 年增了 7 倍，從 400 億美元增 2,820 億美元，即五年的年復合增率達 14%。尤其值得注意的是，過去年中，中國的海上電裝機容量速增加， 2020 年已達 260 億特，占前全球海上電裝機容量的半

32、。有關細胞培養基礎設施需求和資考量的更多信息請參看 CE Delft 技術經濟分析。細胞培養投企業請點擊此處此處瀏覽知名細胞培養企業完整名單?！凹毎囵B海鮮和的第個階段已臨近尾聲。這階段的特征是企業爭相表明已實現概念驗證并努提知名度以吸引投資。第階段，即我們現在處的這個階段，只關注件事：規?；??！盬ildtype，? 年細胞培養中試開業致辭圖來源： Wildtype產業現狀報告 細胞培養肉18合作關系與關鍵研究、產和分銷伙伴展開合作是細胞培養領域實現規?；谋匾襟E。以下是本年度內公開宣布過的些合作關系：1 5 ：Mitsubishi 與Aleph Farms 達成合作關系，共同在本售賣細胞培

33、養。1 29 ：Avant Meats 與世界上最的傳統鯰養殖企業 Vinh Hoan Corporation(VHC) 達成了戰略合作伙伴關系。這次合作將持 Avant Meats 的研發和商業化，同時豐富了 VHC 的產品組合以吸引更多消費群體。2 2 ：TurtleTree Labs 的分 TurtleTree Scientific正與發酵企業 Dyadic 合作制造因，并與位于中國的 JSBiosciences 共同研發細胞培養基的商業規模制造。3 4 ：巴西跨國企業 BRF 正與 Aleph Farms 在巴西合作制造細胞培養。在 GFIBrazil 的助下，這次合作將努實現細胞培養

34、的規模產，并幫助 BRF 拓展產品組合。BRF 是世界上第雞產商及第五產商，計劃于 2024 年在超市出售相關產品。3 8 ： Avant Meats 宣布與中國物制藥企業康晟物 QuaCell 達成合作關系，以進步降低制造成本。4 28 ：BlueNalu與 Thai Union 和 Mitsubishi 達成合作關系。這次合作將幫助BlueNalu 進市場調查、評估監管要求并研判消費者洞察，以在亞洲推細胞培養海鮮。5 27 ： 默克公司 Merck KGaA、塔夫茨學和達姆施塔特業學簽署了份達三年的合作協議，共同研究物反應器設計。7 13 ：雀巢宣布與 Future Meat 合作，推動混

35、合植物基和細胞培養產品上市。7 21 ：MeaTech 和以列豬巨頭 Tiv Taam 宣布合作制造細胞培養。這兩家企業將共同研發新產品并建造， Tiv Taam 保留分銷及營銷權。8 18 ：IntegriCulture 宣布將與世界上最的漁業企業之 Maruha Nichiro進聯合研發。9 13 ：BlueNalu 與Nomad Foods 達成合作，計劃共同推動細胞培養海鮮進歐洲市場。這是歐洲快消企業與細胞培養海鮮企業的次合作，Nomad 和 BlueNalu 將合作開展市場調查、研判消費者洞察、爭取監管許可及開發產品。9 17 ：DSM 與細胞基初創企業 Meatable 形成合作關

36、系，共同研發價格實惠的培養基。9 24 ：Avant Meats 和 A*STAR 物過程技術研究所共同合作，加速研發適于眾市場的細胞培養技術。雙將在新加坡成細胞培養物過程聯合研究實驗室(The Joint Research Laboratory for Cultivated Fish Bioprocessing)，以共同研究及優化細胞培養細胞規?；圃旖鉀Q案。9 29 ：Aleph Farms 與亞洲最的兩家品企業形成合作關系，共同推動細胞培養上市。泰國傳統海鮮企業 Thai Union 和韓國品及物企業 CJ 第制糖 CJCheilJedang 將為 Aleph 在亞太地區實現規?；a及推

37、動產品上市策略提供持。12 8 ：Aleph Farms 與德國化學品供應商 WACKER 達成合作，共同研發更平價的動物細胞培養基。如欲瀏覽涉細胞培養和海鮮領域的完整企業名單，請點擊此鏈接。產業現狀報告 細胞培養肉19“我們把細胞培養看作另種可滿新消費者需求的替代蛋資源。細胞培養的制造隨著品制造中物技術的發展興起，利動物細胞在物反應器中進，這將為制造鏈和環境帶來益處。我們把類替代品看作新的增動這樣的倡議可以使業務多元化發展，從滿消費者益增的豐富新蛋品種的需求?！盡arcel Sacco，BRF 全球創新、研發和新業務拓展副總裁業組織隨著業不斷發展成熟，細胞培養初創企業越來越迫切地想要了解可以

38、讓每個通過合作實現互惠共贏的預競爭賽道。2021 年證了些業組織的聯合與成，相鄰領域的知名業組織也開始歡迎細胞培養企業加其中：Shiok Meats 牽頭成了細胞農業亞太協會 (APAC Society for Cellular Agriculture)，這是個專注亞太地區的此類組織。以列創新局發起了以列細胞培養聯盟。禽類和海鮮創新聯盟 (AMPS Innovation) 納了新成員且增加了其在監管參與的努。IntegriCulture 在本發起了 CulNet 聯盟 (The CulNet consortium) ，以期共同研發培養基和物過程硬件。細胞培養建模聯盟 (The Cultivat

39、ed Meat Modeling Consortium) 納了新成員，前加其中的有細胞培養價值鏈中的企業，如：德國達姆施塔特的默克 Merck KGaA、Aleph Farms 和 CellulaRevolution。CellAg UK 在英國成以促進細胞培養合作。替代蛋委員會 (The Alternative Protein Council) 于 2021 年三在澳利亞成。歐洲細胞農業 (Cellular Agriculture Europe) 成并舉了第次全體成員會。GFI 加了再程研究所 (Advanced Regenerative Manufacturing Institute) 以勵

40、細胞培養和再醫學領域創新者相互激發靈感。產業現狀報告 細胞培養肉20圖 6：按技術重點和成年份劃分的公司累計數量除了有 100 多家企業專攻細胞培養或海鮮之外，另有 60 多家企業公開宣布提供細胞培養技術堆棧內的正式項或產品服務。這其中多數企業都活躍在命科學業，可為細胞培養初創企業提供重要投料、基礎設施和專業技術。隨著這些服務和專業技術惠及多種業務局限于某家企業，這種企業和企業間 (B?B) 的活動將會成為加速本業發展的寶貴利器。除了垂直體化細胞培養企業實現的技術程碑，企業對企業 (B?B) 產品和服務的出現也表明業正在益成熟，這將更有利于實現專業化并取得新進展，不是讓多數企業同時解決同樣的挑

41、戰。份來 Helikon Consulting 的報告整合了新蛋領域的市場調查和融資數據，這些數據表明專業分明確且可規?；a的 B?B 業態體系關重要。這份報告還羅列了填補資缺的策略。2021 年值得注意的重技術發展包括以下：1 21 ：韓國初創企業 DaNAgreen 推出了低成本 3D 架。7 21 ：英國的 Animal Alternative Technologies 研發了使 AI 制造細胞培養的“復興農場”(renaissance farm)，其中包括設計配備有由動化程序控制的物反應器的端對端細胞培養過程。8 25 ：Unicorn Biotechnologies 推出了規?；a細

42、胞農業的全動制造平臺，于為細胞培養企業提供 B?B 服務。9 7：MeaTech 提交了胎清 (FBS) 細胞培養脂肪的美國專利申請。9 30 ：Algenex 宣布開展于細胞培養制造的新因業務線。10 18 ：ProFuse Technology 作為校衍初創在以列成，計劃實現細胞分化新技術的商業化。10 19 ：Culture Biosciences 募集了 8,000 萬美元的 B 輪融資，于研發基于云計算的物反應器。雖然主要專注于發酵技術，Culture 具備精簡細胞培養研發規?；臐?。11 29 ：Taimat Sciences 利植物分農業研發企業對企業細胞培養基解決案。11 30

43、 ：Biftek 宣布正在商業化動物成分的培養基。12 8 ：英國的物科學供應商 AMSBIO 開展了新蛋業務線。12 10 ：UPSIDE 研發了動物細胞飼料。12 15 ：韓國的 CellMEAT 制造出了胎清 (FBS) 的細胞培養基。產業現狀報告 細胞培養肉21消費者洞察2021 年展開和發表的業及學術研究表明了消費者對細胞培養興趣盎然。有關消費者調查的重點信息羅列如下：美國和英國對細胞培養的采：消費者細分研究。美國的年輕代開放度最。兩國之中，88% 的 Z 世代成員少可能會去嘗試細胞培養，其次是千禧代、X 世代和嬰潮代，分別占 85%、77% 和 72%。圖 7：每代對嘗試細胞培養的

44、開放度美國消費者對新海鮮的期望。35% 的參與者認為細胞培養海鮮很有吸引，38% 的參與者說將來他們會考慮購買?！拔兜篮谩?是最重要的信息屬性。南的植物基和細胞培養消費者采情況：市場細分研究。60% 的參與者表很有可能會嘗試細胞培養，53% 的參與者則表購買的可能性很。接受度最的是年輕代的消費者。GFI Brazil 公開發表了份細胞培養和植物術語調查。調查表明，雖然 “清潔”(carne limpa/clean meat) 與總體最購買意愿呈正相關，但還是不及其他術語。為了清晰、規范表達并增強消費者吸引，這份調查的撰寫者們推薦使 “細胞培養”(carne cultivada/cultivat

45、ed meat)。中國消費者對造的態度和潛在接受度。20% 的參與者愿意嘗試細胞培養，保證品安全和營養是最重要的激勵因素。New Harvest 公開發表了份安全調查，對細胞培養的品安全考量進了全概述。消費者信息站 上線。產業現狀報告 細胞培養肉22命名業發端伊始，企業和媒體就泛使各種術語來指代通過直接培養動物細胞制造的真正的動物。多份消費者研究和企業調查就業術語的使評估了消費者反應，統計數據集中在部分術語上。2021 年，術語的使仍舊圍繞為經動物細胞培養產出的產品選定具體術語， “細胞培養” (cultivated) 遙遙領先其他術語。GFI 于 2021 年九的份投票表明，來44 家企業

46、的 CEO 中有 75% 更傾向于 細胞培養。只有家企業選擇了 “細胞基”(cell-based)，這是往年最熱的術語。圖 8：業 44 家企業 CEO 們傾向使的名稱術語使占細胞培養75%培植20%細胞培植7%細胞基2%備注：因還存在其他各種選項，百分相加未達到 100%。業觀點“如果翻譯成歐洲的些主要語來說的話，細胞培養 (cultivated meat)聽起來更友好，更能引起欲，且這意味著需要更多照料/不穩定的過程來讓細胞保持愉悅，” Mosa Meat 席商務官及歐洲細胞培養 (CellularAgriculture Europe) 主席 Tim van de Rijdt 解釋說。 “

47、迄今為，這也是歐洲細胞農業 13 位成員更傾向使的修飾語?！薄拔覀冎峦饧毎囵B是最佳術語，將其作本領域標準術語將能幫助我們使切更效，” Aleph Farms CEO Didier Toubia 說?！盎谖覀円堰M的研究，細胞培養 (cultivated) 將能滿區分產品及吸引消費者的需求?！辈榭锤髡?、媒體聲明和公開報告，我們發現些頭部投資機構更偏愛使 “細胞培養”： McKinsey；加州學戴維斯分校細胞培養聯盟；爾蓋茨的Breakthrough Energy；以及萬物皆可替代的官記錄站 Alt-Meat。產業現狀報告 細胞培養肉23不是：動物細胞技術新應前景限雖然品中的動物細胞培養最初應

48、于細胞培養制造，相似過程也可于制造乳制品、明、蛋和其他成分或最終產品。在這些應中，乳制品制造是商業化程度最的，已有三家企業公開宣布專攻這領域，且在 2021 年，這些企業共募集了 3,000 萬美元的險投資融資。已取得的重要發展包括以下：初創企業 Biomilq、Wilk 和 Me&Ma 的要關注點都是為嬰提供營養的乳。動物基醬企業 Exmoor Caviar 的衍公司 Caviar Biotec 正嘗試應動物細胞培養技術制造鱘醬。IntegriCulture 和 Avant Meats 正在研發細胞培養護膚成分。Because Animals、Wild Earth 和 Pristine Pe

49、t Food 正在利細胞培養成分制造寵物品。荷蘭初創企業 Geneus Biotech 正在制造細胞培養草。和細胞培養樣，旦證明相關技術可實現規?；揖邆浣洕尚?，新興的細胞培養應也會給各所屬類別中的傳統產品帶去嚴重沖擊。如上述舉例所，相鄰市場也可能為市場準提供價值機會，雖然規模還相對較且成本昂。細胞培養企業可以推出護膚成分和其他產品來實現品所需的規模和成本。雖然乳品、雞蛋和其他動物細胞培養的最終產品應不是本報告的關注重點，GFI 將繼續評估這些具有變潛的板塊的發展，并考慮在未來的產業現狀報告中納與其相關的更多內容?！?021 年，在本業實現了重要程碑之后，對細胞培養的公私投資逐漸熱。UPSI

50、DE Foods 和 Wildtype 在美國開設了批細胞培養產場所，且，有史以來第次，美國農業部為細胞培養研究授予了資助。由塔夫茨學的 Dr. David Kaplan 帶頭，1,000 萬美元的資助被分發給塔夫茨學、加州學戴維斯分校、省理和其他學術研究機構。Future Meat Technologies 也獲得了細胞培養業迄今為的最額投資，破紀錄地募集了 3.47 億美元的 B 輪融資?！盝ess Kriegerr，Ohayo Valley 創始及 CEO產業現狀報告 細胞培養肉24細胞培養圖庫推細胞培養的新章經常會到這樣些照：堆碎裝在培養，由只戴藍套的拿著。這些照不能有效地為讀者營造細

51、胞培養制造的準確印象。GFI 建了經Creative Commons 授權許可的細胞培養圖庫，旨在更真實地表現這些產品，使它們看起來親切美味。如果您也有圖想投稿，請點擊此處與我們分享。我們遺漏了有關信息或以上信息有誤？您可通過這張表格反饋，我們將感激不盡。產業現狀報告 細胞培養肉25第部分投資第部分：投資概覽2021 年，細胞培養投資還在持續速增加。如果說 2020 年是本業的突圍之年，那么 2021年使細胞培養鞏固了其作為 ESG（環境、社會與治理）指標與企業成主題成為越來越多投資者的考量。本年度中，業投資者基數增了 62%，獨投資者數增加 458 。因得到了新投資者的共同持，細胞培養企業去

52、年募集了 13.8 億美元。這使得本業投資本總額少達到了 19.3 億美元。就局部地區，以列異軍突起，超過了年度總投資額的三分之。我們還證了本業的批清償事件，這預該業的快速成熟。2020 年帶來了本業的次 B 輪融資，2021 年增加了輪成期融資 (B 輪或以上)。除了后的輪成期融資，有次融資是向新品種或發在新興國家的，因影響重，值得特別關注：Future Meat Technologies 以破紀錄的 3.47 億美元 B 輪融資圓滿收官本年度。該輪融資由 ADM Ventures 領投，Tyson 跟投。Eat Just 三募集了 2 億美元的 F 輪融資，隨后在九完成了募資 2.76 億

53、美元的新輪融資。Aleph Farms 募集了 1 億美元的 B 輪融資，由 L Catterton 和 DisruptAD 領投。包括Thai Union、BRF、Cargill 和 CJ CheilJedang 在內的品和類企業也參與了本輪融資。在中國 (推動全球蛋質體系轉型最關鍵的地區之) 經營的企業正在獲得越來越多的投資者認可。家進細胞培養研發的中國企業 Joes Future Food Co., Ltd., 宣布已在 A輪融資中募集 5,000 萬幣 (約 1,080 萬美元)。同時，位于上海的 CellX 在六個之內完成了第輪融資。位于南的 Mzansi Meat 通過洲的家新蛋企

54、業完成了次 B 輪融資，在成功募集了 1,700 萬美元。細胞培養海鮮企業完成了重要融資，其中 BlueNalu 募集了 6,000 萬美元的可轉債，Finless Foods 在 B 輪融資中募集了 3,400 萬美元。同時，細胞培養企業乎沒有進過稀釋性融資，尤其是沒有企業募集公開發的債務。雖然這可能部分歸因于不常有債務融資發，以及業本的命周期才剛剛開始，但是稀釋性融資是企業在接下來年中需要到的重要融資種類。隨著企業通過建造或租制造及設備轉向商業規模產，稀釋性資本 (包括各種形式的債務、項融資和基礎設施及設備租賃) 可提供的益處更勝于稀釋股權融資。新蛋投資正在以驚的速度增加，但這還只是全球對

55、候技術企業總體投資的萬億美元中的冰。僅 2021 年，私資本對成初期的候科技企業投資就達到了 470 億美元。新蛋才剛開始看到其融資種類和來源亟需多樣化。隨著可再能源及電動汽等候技術業不斷成熟，它們已經吸引了批除險投資和私募股權以外的其他投資，包括政府資助、通過股票和債務市場募集資和項融資，最后這項沒有計 470 億美元的私資本總額。的確，這產業現狀報告 細胞培養肉27些業在減緩候變化的潛相差，對可再能源和電動汽的投資卻遠遠超出新蛋投資，這正表明新蛋作為候解決案得到的投資嚴重不。顯然，還需要更多投資幫助實現公私零排放承諾。這些投資將能使企業得以繼續開展重要研發、擴產規模及降低成本，以便更好地與

56、傳統動物性蛋相競爭。2021 年投資概覽投資本單筆投資最額獨投資2021 年 13.8 億美元(占歷史投資總額的 71%， 2019 年上漲了 336%)總計19.3 億美元(2016-2021)3.47 億美元(Future Meat Technologies)2021 年新增 175 位( 2020 年增加了 60%)總計 453 位 (2016-2021)投資交易數融資階段交易數(B 輪及以上)清償事件2021 年 64 筆總計 188 筆 (2016-2021)2021 年 8 筆總計 9 筆 (2016-2021)2021 年 1,860 萬美元總計 1,860 萬美元(2016-2

57、021)來源：GFI 對 PitchBook 數據的分析。備注：以上數據尚未經 PitchBook 分析師審閱。欲了解 GFI 的數據收集法和 “投資本”，請參投資計算法部分。產業現狀報告 細胞培養肉28圖 9：新蛋年度投資趨勢 (2010-2021)來源：GFI 對 PitchBook 數據的分析。備注：以上數據尚未經 PitchBook 分析師審閱。圖 10：細胞培養年度投資 (2016-2021)來源：GFI 對 PitchBook 數據的分析。備注：以上數據尚未經 PitchBook 分析師審閱。產業現狀報告 細胞培養肉29投資計算法GFI 使來 PitchBook 的數據對細胞培養企

58、業進全局分析。我們的分析使了在 PitchBook 定制的企業名單，這些企業主要關注細胞培養或海鮮產品制造，或是以這些產品的制造商提供服務為主營業務。我們排除了很多家企業，他們雖然涉細胞培養，但并未將其作為核業務，如 Laurus Bio (前為 RichcoreLifesciences)，因為這些企業對細胞培養的投資狀況不明。我們加了細胞培養乳和蛋企業，以及細胞培養寵物品企業，雖然他們并不是本報告關注的重點。我們名單中包括的些企業可能也提供適于其他蛋質領域的產品或服務。如，Cocuus 也在我們的數據集中，但其平臺可能也適于植物。同時，Eat Just 于2021 年三募集的 2 億美元資將

59、于家產品線，以及他們的旗下分 GOODMeat 在 2021 年九完成的融資中募集的 2.67 億美元也被歸了細胞培養。EatJust 的所有其他募集資被歸了植物 (該企業成之初為植物基蛋企業，前少還有半業務集中在植物基蛋產品)。PitchBook 提供了 92 家細胞培養企業的相關數據，其中 68 家公開披露了交易。這68 家企業中，有 61 家公開披露了交易額。因為我們的總體計算只包括向PitchBook 披露了交易及交易規模的企業，所以是保守估計。本報告中，投資本/投資包括通過加速器和孵化器基、天使基、種基、股權和產品眾籌、早期險資本、后期險資本、私募股權增加/擴張、資本化、企業創投、聯

60、合經營、可轉債和普通債務完成的交易。清償事件指的是已完成的合并、收購、反向收購、股權收購、杠桿收購和次公開募股 (IPO)。其他融資活動包括已完成的后續公開發股票及定向增發。我們沒有把通過特殊的收購公司上市 (SPACIPO) 納其中，除該公司已與標企業合并或將其收購。請注意，本報告中的數據可能與 GFI 此前發表的數據有所不同，這是因為我們的數據集是不斷更新的。產業現狀報告 細胞培養肉30圖 11：各地區細胞培養投資 (2021)來源：GFI 對 PitchBook 數據的分析。備注：以上數據尚未經 PitchBook 分析師審閱。北美只包括加拿和美國。拉丁美洲包括墨西哥、南美及中美國家?！?/p>

61、我們認為細胞培養在拓展新蛋版圖具備顯著優勢：在監管勢頭和融資活動的刺激下，不斷有新加者出現在整個價值鏈的各環節。雖然市場對制造許可和對培養基相關專利數的興趣逐漸漲使我們備受舞，但資本出仍是準障礙?！盚iral Patel，Barclays 可持續及主題投資證券研究負責產業現狀報告 細胞培養肉31圖 12：細胞培養投資：規模前的國家 (2021)來源：GFI 對 PitchBook 數據的分析。備注：以上數據尚未經 PitchBook 分析師審閱。我們意識到這些國家 (包括中國) 中還有其他投資因不符合我們的計算法沒有計其中。交易類型概要統計 (2016-2021)交易類型中值(百萬美元)最值(

62、百萬美元)最值(百萬美元)交易次數種輪3.10.212.459、輪6.60.6756早期險投資(未分類)34406023A, A?, A? 輪融資12.62.44721B, B? 輪融資41.31.73477F 輪融資1233.52002672來源：GFI 對 PitchBook 數據的分析。備注：以上數據尚未經 PitchBook 分析師審閱。這些數據代表的是已披露交易額的投資本輪數統計概要。交易數中包括了未公開額的投資輪數。因數量和規模有限，這張表中排除了天使輪融資和企業創投。未分類的融資也沒有納其中。1F 輪指 Eat Just 的融資。產業現狀報告 細胞培養肉32圖 13：2021 年

63、重要融資輪(美元)破記錄融資Future Meat B 輪融資在項打破當前記錄的交易中，Future Meat Technologies 于的 B 輪融資中募集了 3.47 億美元。這家以列企業計劃在美國建造座，并于 2022 年晚些時候上架款新產品，只等獲得監管許可。本輪融資中還出現了 ADM Ventures 和 Tyson Foods 的影。全球品企業巨頭的踴躍參與預著他們對細胞培養業的公開持，也可幫助初創企業加速成步伐。產業現狀報告 細胞培養肉33投資亮點：BlueNaluBlueNalu 于 2021 年募集了 6,000 萬美元的可轉債，遙遙領先之前所有的細胞培養海鮮交易。這是 2

64、021 年度的第四規模融資，集資額僅在 Future Meat 和 Eat Just之后。這次融資使得 BlueNalu 得以啟世界上個商業化的細胞培養海鮮中試。這個占地 40,000 平英尺的將持 BlueNalu 的產品上市計劃。2021 年最活躍的投資者投資者商標投資類型總部2021 年交易數總交易數SOSV / IndieBio險投資普林斯頓，美國/舊，美國821CPT Capital險投資倫敦，英國715Big IdeaVentures險投資紐約，美國512CULT FoodScience險投資56Siddhi Capital險投資櫻桃，美國57Agronomics險投資道格拉斯，英

65、國411Prithvi Ventures影響投資奧爾巴尼，美國45AlumniVentures Group險投資曼徹斯特，美國34產業現狀報告 細胞培養肉34Blue Horizon險投資蘇黎世，瑞38Manta RayVentures險投資倫敦，英國34Sand HillAngels*天使集團景城，美國33SustainableFood Ventures險投資羅利，美國34Y Combinator加速器/孵化器景城，美國36來源：GFI 對 PitchBook 數據的分析。備注：以上數據尚未經 PitchBook 分析師審閱。2021 年最活躍的投資者 包括了在 2021 歷年對細胞培養企業

66、進過三次或更多公開投資的機構。*表 2021 年次公開投資細胞培養或奶的企業。清償事件清償事件也叫作退出，通常表通過合并、收購、買斷或次公開募股 (IPO) 出售企業股權所有者權益在細胞培養業出現之快已超出預期。在批美元開始流近期創辦的細胞培養企業僅僅五年之后且多數企業還處在預收期，我們就看到了些收購事件和次公開上市。2021 年公開披露的三次交易為：Wilk (前為 Biomilk) 通過與從屬私公司 Fantasy Network 合并在特拉維夫證券交易所上市，成為世界上家公開出售細胞培養奶的企業。細胞培養脂肪制造商 Peace of Meat 被以列細胞培養上市企業 MeaTech 以約

67、 1,900萬美元收購。正致于制造細胞培養紅的新加坡企業 Gaia Foods 被與其毗鄰的細胞培養海鮮專家Shiok Meats 收購，收購額未公開。細胞培養初創企業間的合并前景光明，這也預著業的健康發展。收購避免了量重復類的早期階段企業和業的低效商業結構，被收購企業則被賦能寶貴的知識產權、商業機密和才資源 (但也會使其處于相對弱勢的商業地位或縮短其融資跑道) 來為他們的努錦上添花。合并也能使收購通過外延式發展加速研發和規?；?。產業現狀報告 細胞培養肉35“蛋質需求的不斷增證明 JBS 的投資是值得的。 2050 年，世界將達到近百億。這意味著還需要多養活 20 億張嘴。這也意味著還有很多空

68、間留給新蛋產式，包括植物基產品。過去年中，我們直密切關注細胞培養蛋板塊，進做出了近期的舉動。我們的策略是加速創新，結合專有技術和產能。通過豐富產品組合滿消費者的需求和偏好以提升我們作為蛋基品制造全球領導者的地位?！盓duardo Noronha，JBS 資源與卓越運營全球負責細胞培養企業不僅在被同收購，也在被既有業份額領先占有者收購。雖然這項交易 2021年尚未完成，全球最的類企業 JBS 于 2021年 11 達成最終協議，以約 4,100 萬美元收購BioTech Foods。JBS 宣布將在西班為 BioTech Foods 建造座新的制造，還打算在巴西投資細胞培養研發中。這充分展了既有

69、業份額占有者可帶來的資、規模和運營優勢。我們期待在未來年中看到更多收購和清償事件的發。其他融資除了更多傳統融資式之外，些上市公司也開始尋求諸如后續公開發股票和上市后私募投資(PIPE) 等融資途徑。2021 年，開展此類交易活動的細胞培養企業只有 MeaTech。MeaTech 已在特拉維夫證券交易所公開上市，并于 2021 年三在納斯達克次上市時募集了 2,500 萬美元。The Good Food Institute 專業投顧，本產業現狀報告中的內容不構成投資建議。我們遺漏了有關信息或以上信息有誤？您可通過這張表格反饋，我們將感激不盡。產業現狀報告 細胞培養肉36第三部分科學和技術第三部分

70、：科學和技術概覽2021 年，細胞培養態系統中的科學和技術得到了加速發展。研究和專家分析幫助此領域持份者理解實現具備經濟可性且對環境友好的細胞培養規?；a過程中存在的巨挑戰，同時也能發掘創新機遇，以應對成本和環境影響?；钴S于細胞培養學術界和業的研究團隊數量增加了，對于改變類制造不可或缺的基礎研究也增加了。這部分討論了 2021 年取得的些重科學進展和標志性事件。如欲了解細胞培養科學現狀的全介紹，請參看 GFI 的細胞培養科學。技術經濟學技術經濟評估 (TEAs) 能幫助確認細胞培養等產品實現商業化制造過程中的成本動因。在 2020年晚期和 2021 年早期，三篇基于假設分析細胞培養商業規模制造

71、的技術經濟評估公開發表(Humbird，? 和 2021；Vergeer，?；以及 Risner，?)。 ReThink Priorities 的研究者們還較分析了這些研究，充分展了多種獨分析分別使不同假設和過程模型，對尚未存在商業規模產場所的新興業進評估的寶貴價值。隨后，The Counter上的媒體報道利這些技術經濟評估中的些發現突出強調了細胞培養業在降低成本和實現規?；a會遇到的挑戰。這篇報道引發了有關細胞培養商業化產是否具備經濟可性的絡討論，從學術界和營利組織領導者，到科學家和細胞培養企業，各領域持份者都參與了討論。這次良好對話促進了知識共享，使家對此領域的未知、假設、挑戰和機遇有了更

72、全細致的理解。GFI 的科學家團隊也分享了他們的觀點，突出強調了技術經濟評估的重要性在于提供張列出了有需要優先展開的研究的線路圖，在業發展的新興階段就將這些發現看作是最終預測。雖然技術經濟評估強調在細胞培養制造中需要取得重科學和程進展的重要性，我們仍然保持樂觀：只要能有夠的公私研究持，推動政策和基礎設施發展，這些挑戰定都能被成功解決。產業現狀報告 細胞培養肉38“數億希望且會不斷希望獲取更質量的蛋質作為物來源，但傳統畜牧業已使地球滿這個要求。我們需要個更可持續、可規?；氖??！盤eter Diamandies，XPRIZE 創始和執總裁，在 2021 年四發表的宣中如此說道各技術環節中正在開展

73、的研究企業和學術實驗室正在不斷創造細胞培養研究的突破。感謝部分慷慨的捐贈者，GFI 得以在 2021 年授予資助給 22 個與細胞培養相關的創新項。以下研究亮點精選我們遍布各個技術環節的受資助項。細胞系定義：為了能讓細胞培養和海鮮與市場上豐富多樣的傳統產品相匹符，需要來很多物種的質量細胞系。從多能細胞到可以分化形成某些特定細胞類型的成體細胞，可能有更多的細胞類型可應于細胞培養。研究者們正致于開發和表征新的細胞系，以便更好地理解不同細胞類型的特性，如能、新陳代謝、培養基要求和對最終產品特性的影響，這些將決定每種細胞類型能在多程度上適于細胞培養制造。如欲詳細了解細胞系，請參看這篇由 GFI 受資助

74、者 Masatoshi Suzuki 發表的綜述章。2021 年研究亮點：由 GFI 受資助者 Dr. Gareth Sullivan、Dr. David Kaplan 和 Dr. Ori Bar-Nur 帶領的團隊各在對西洋鮭、奶和豬的細胞系研究中取得進展。由 Dr. Kevan Main 和 Dr. CathyWalsh 帶領的 Mote Marine 實驗室團隊被授予了第次資助，以便繼續對取蝦、槍和鮭的細胞系進開發和表征研究。GFI 還向 Dr. Mukunda Goswami 授予了資助，于研究羅胡 (印度流的種鯉) 的細胞系。我們還通過空合作項 (white space collab

75、orations program) 資助了其他四個專注家禽和的傳代肌細胞系的研究項。除 GFI資助的項之外，奧爾胡斯學的研究者們調查了保存時間對細胞或存活性和肌能 (形成骼肌組織的能) 的影響，并發現組織在適當條件下保存天后仍能于分離出可存活的肌原細胞。由圖西亞學的 Dr. Francesco Buonocore 和 Giuseppe Scapigliati 最早發表于 2006 年的歐洲鱸胚胎細胞系，在今年貯存于 Kerafast 細胞庫供更多獲取，并正被個細胞培養海鮮研究團隊使。新加坡科技研究局 (A*STAR) 宣布他們正在通過新開展的 CRISP Meats 項 (CentRe of

76、Innovation for Sustainablebanking and Production of cultivated Meats) 資助細胞培養研究。這個新項的關注焦點之是品相關物種細胞系的開發和細胞庫建。WIRED UK的篇章集中討論了前細胞培養因缺乏可公開獲取的細胞系臨的挑戰。產業現狀報告 細胞培養肉39細胞培養基定義： 細胞培養基含有在體外培養細胞所需的營養物質和因。細胞培養基是細胞培養的成本動因，研究者正在不斷努尋找更便宜的動物源的品級成分來替代成本成分。2021 年研究亮點：在降低制造成本和研究清培養基，：Mosa Meat 團隊宣布將其脂肪培養基成本降低了 98%；UPSI

77、DE Foods 和 CellMEAT 分別開發了動物成分且清的培養基；塔夫茨學的研究者們研發了種簡單的可于肌細胞培養的清培養基，這想法源 Defined Bioscience出售的 B? 培養基配。魏茨曼科學研究所的研究團隊發現了種可誘導肌細胞快速分化的細胞通路，并成了 ProFuse Technology 來商業化這些發現。此外，Aleph Farms 宣布與 WACKER 達成專有協議為業制造和供應因蛋質，以幫助其他研究者和企業替代細胞培養基配中的清。如欲獲取更多有關細胞培養基及細胞培養業因發展趨勢的洞，請閱讀我們的業調查，其中收集有來 40 家企業的相關數據。架定義：許多制造細胞培養的

78、式都會到某種形式的 3D 架來為最終產品提供結構、促進營養物質、氧和廢棄物的傳輸、提供指引幫助細胞按預期分化及成熟。對細胞培養架的研究重點為鑒別最佳材料 (或混合型材料)，以及開發易于實現規?；揖哂谐杀拘б娴膭撔录墚a技術。如欲詳細了解架，請參看這篇由 GFI 科學家和研究成員團隊發表于 2021 年的綜述章。2021 年研究亮點： GFI 資助的架研究在 Dr. Amy Rowat、Dr. Marcelle Machluf、Dr. Sara Oliveira和 Dr. Masatoshi Suzuki 的帶領下持續開展著。GFI ?年的 Competitive Research Grants

79、 項重點關注整塊產品，這使得架成為很多新近受資助項的主要焦點。這些項包括 Dr. Aline Bruna daSilva 和 Dr. Vivian Feddern 對細胞培養雞架的研究，Dr. Kelly Schultz 對混合型凝基架的研究，Dr. Nataraja Yadavalli 對細胞培養蝦納纖維架的研究，以及 Dr. Frederico Ferreira 將藻基架在細胞培養海鱸的研究 (點擊此處了解更多有關 Dr. Ferreira 團隊研究作的信息)。除受 GFI 資助的項之外，還有本的兩個研究團隊宣布成功使物打印和疊層凝制作了規模細胞培養原型。兩個項都受到了來本政府 JST-M

80、irai 項的資助。其他實驗室展了如何將草、菠菜、納纖維素，乃家庭制包等材料應于細胞培養架。物過程設計定義：細胞培養的物過程包括配備有傳感設備、與細胞收割及品加設備相整合，以及在設計時考慮到動化的物反應器產線。產線可多種式建造，還需要進研究以決定制造系列細胞培養產品類型所需的最佳物反應器及相關技術。點擊此處了解更多有關物過程設計的信息。2021 年研究亮點：研究者們開始解決細胞培養物過程規?；呗缘母鱾€的挑戰。2021 年，阿產業現狀報告 細胞培養肉40斯頓學的研究者們公開發表了有關脂肪細胞規?；难芯?，德國達姆施塔特的 Merck KGaA 宣布為塔夫茨學和達姆施塔特業學的兩個探索如何將紡織

81、物程和板印刷技術應于細胞培養制造的項提供資助。2021 年，明確以物過程設計和設備開發為重點的新企業開始活躍起來，其中包括Unicorn Biotechnologies 和 Ark Biotech。為應對規?；a的挑戰，各種公私聯盟紛紛創辦，包括細胞培養建模聯盟 (Cultivated MeatModeling Consortium) 中正在開展的多個項和本的 CulNet 聯盟 (CulNet consortium)。2021 年，GFI 加了 Advanced Regenerative Manufacturing Institute，以勵細胞培養和再醫學領域的創新者們跨界交流，互相激發創意

82、。請查看我們的研究資助探索資助機會，并與進可開放獲取型細胞培養研究的科學家團隊帶頭。GFI 還通過研究資助數據庫整理匯集了外部資助機會?！癎FI 在 2019 年授予我們的為期兩年的資助為我的細胞培養研究打開了，這最終使我成功創辦了初創企業 Meatafora。我開始進 GFI 資助的研究后，這領域為我將組織程學研究背景的不同應于細胞培養激發了新想法?！盡arcelle Machluf，Meatafora 創始環境和社會經濟影響及品安全的研究進展2021 年發表的項研究增加了我們對細胞培養技術環境和社會經濟影響的理解，也再次強調了品安全的重要性。環境影響： 在 GFI 的資助下，研究公司 CE

83、 Delft 與超過 15 家供應鏈中的企業以及新加坡科學研究機構 A*STAR 合作，發表了細胞培養商業化制造命周期評估 (LCA)。這份評估發現，與傳統類相，細胞培養有著巨的環境效益，特別是如果在制造中使可持續能源。請點擊此處瀏覽絡研討會概要和 GFI 基于這篇命周期評估作出的政策建議總結，請閱讀這篇由根特學研究者撰寫的綜述了解迄今為的所有細胞培養命周期評估。產業現狀報告 細胞培養肉41可再能源制造的細胞培養和已經采取積極措施的傳統類基準之間的環境影響對細胞培養對傳統雞細胞培養對傳統豬細胞培養對傳統碳跡減少 17%減少 52%多減少 92%1地使減少 63%減少 72%多減少 95%11這

84、的數據的浮動變化取決于來較的取奶還是。社會經濟影響：科羅拉多學波爾德分校和突破研究所 (The Breakthrough Institute) 的研究者們為美國農村的制造者總結了與細胞培養相關的社會和經濟機遇及挑戰。此外，津經濟研究院和英國細胞培養企業 Ivy Farms 的研究者們發表了篇以英國為關注重點的報告，安略基因組學 (Ontario Genomics) 也在研究了加拿細胞農業的機遇。這些報告強調需要明智的 (尤其是監管的) 政策才能充分發揮細胞培養潛能促進經濟增，創造新的作機會，打造更安全、更豐富多樣的品供應體系。品安全：細胞培養海鮮企業 BlueNalu 強調貫徹全球最佳實踐對保

85、證細胞培養和海鮮產品的質量與安全的重要性。這呼吁得到了 New Harvest 和 Vireo Advisors 的響應，他們發表了篇詳細論，提出業品安全考量的關鍵和需要優先進的研究項。這些章呼吁滿填補數據缺、確研發標準，以及協調全球各政府制定較為統的監管指導和框架等需求。量科學探討2021 年細胞培養研究持續升溫。GFI 的科學和技術團隊直在追蹤有關細胞培養的科學獻，我們看到發表數據每年都在上升。我們計劃在 2022 年早些時候將我們的圖書館開放為公共資源敬請關注！圖 14：有關細胞培養的論來源：GFI備注：綜述指的是對先前已發表的獻進分析的章，研究論指的是闡述新實驗研究的章。產業現狀報告

86、細胞培養肉42美國農業部資助創辦細胞農業卓越中，美國農業部宣布已授予由塔夫茨學的 Dr. David Kaplan 和弗吉尼亞理的 Dr. RezaOvissipour 帶領的研究團隊 1,000 萬美元，于在塔夫茨學創辦細胞農業卓越中。這個新中將成為寶貴的研究和訓練樞紐，加州學戴維斯分校、薩諸塞學波頓分校、省理和弗吉尼亞州學都有參與其中。此外，GFI 受資助 Amy Rowat 被美國農業部授予了農業和品研究創新 (Agriculture and Food Research Initiative) 資助，于借助可調微載體架建細胞培養原型的研究。這些資助是美國農業部對細胞培養的批重投資，也是迄

87、今為來美國政府的最額投資，這些都積極地表明未來會有更多公共資助持新蛋研究?？茖W家資源GFI 通過提供便于科學家展開作的可開放獲取型具和資源來持細胞培養業。2021 年投使或保持不斷更新的免費具及資源包括以下：科學總結。GFI 的細胞培養科學總結了業科學現狀并描繪了未來研究領域。四主要技術 (細胞系、細胞培養基、物過程設計和架) 板塊的詳細提供了更深的探討。細胞系。GFI 還在繼續拓展細胞系獲取途徑。2021 年，我們公開發布了對已知細胞系的信息追蹤。其中有些可通過公共儲存庫獲取，有些已在學術期刊發表但只能通過直接聯系細胞系擁有者獲取，還有些仍在研發中。如果您的實驗室或企業正在找尋細胞系，這將是

88、個很棒的起點。當然，如果您已經研發了細胞系，并且正在考慮與細胞農業社區分享的話，我們很樂意與您交流。追蹤研究資助。我們有研究資助數據庫，以便幫助持份者更好地理解新蛋研究的可公開獲取型資助版圖。其中包括資助新蛋研究的實體類型，有多少資助分別流了三柱的詳細條，以及資助的地理分布等數據。如果您正在找尋公開資助機會，請查看我們的資助數據庫。合作研究者錄。GFI 運營著研究者數據庫，其中都是樂于就新蛋項進合作的研究者，以便家尋找潛在合作者。如欲了解活躍于新蛋研究的科學實驗室詳細名單，請參看 GFI 的科學研究數據庫。解決案數據庫。2021 年，我們還在不斷為解決案數據庫增加內容。這資源庫中記錄有研究項、

89、商業險項或具備加速新蛋研發和商業化潛的態體系解決案等創意。如果您希望加或正在找尋新項，或許可以在這找到靈感。產業現狀報告 細胞培養肉43“2021 年，我們看到細胞培養業各個都獲得了加速發展研究、資助、企業創辦，以及為許多企業搭建的批制造平臺。2021年我們看到的最重要的發展是為家產品開發中試和展規模制造平臺的中企業數量激增。這些企業的創辦意義凡。這種活動使回想起替代動物蛋發展早期，那時的成本常昂且產規模很。當然，業還在往前地不斷發展，擴規模，并且在提市場接受度的同時降低成本?！盝ohn Ellersick，Next Rung Technology 主席會議和拓展課程2021 年，各種旗艦會議

90、通過線上會議的形式持續關注細胞培養，其中包括 IndustrializingCell Based Meats、Cultured Meat Symposium、International Cultivated MeatConference、Emerging Meat Alternatives Conference、Stem Cell Society SingaporeSymposium 和 Good Food Conference.此外，細胞培養也開始出現在命科學會議的討論議題中，如由細胞研究國際協會 (The International Society for Stem Cell Resear

91、ch) 主持召開的由四個部分組成的細胞和全球可持續性會議，以及國際命科學研究所 (The International LifeSciences Institute) 和體外物學協會 (Society for In Vitro Biology) 在年度會議上召開的討論會。今年，我們更新了最早推出于 2019 年的免費在線課堂 (MOOC)，增加了有關新蛋三柱的新內容。如果您剛接觸新蛋或者想進修下，現在就是注冊的好時機。些全球新蛋課程在 2021 年上線或正在準備中，以便為業未來提供教育和技術訓練。開設這些課程的包括南洋理學、新加坡國學、加州學戴維斯分校、北卡羅萊納學教堂分校、斯坦福學、約翰霍普斯

92、學和塔夫茨學。其中許多課程都是在 GFI 新蛋項的學團隊帶領下開展的。對開發新課程感興趣的學和講師可以瀏覽 GFI 的課程資源庫。我們遺漏了有關信息或以上信息有誤？您可通過這張表格反饋，我們將感激不盡。產業現狀報告 細胞培養肉44第四部分政府和監管第四部分：政府和監管細胞培養和海鮮的銷售取決于上市監管途徑是否清晰。企業和政府必須通合作，成功打造有效的監管機制。截 2021 年，新加坡仍是唯個允許銷售細胞培養產品的國家。但是其他國家也正在批準及投資這些產品的競賽中步前進。認識到細胞培養全球重要性的政府也開始通過資助或其他撥款項投資其研發。下中我們列出了 2021 年各國家和地區在監管及法取得的進

93、展。歐盟制造時未經基因改造的細胞培養在歐盟受新型品法監管。企業必須為家產品向歐盟申請預上市許可。申請流程包括獲取歐盟品安全局 (EFSA) 授予的安全評估。預上市許可由歐盟統處理，這意味著旦歐盟及其成員國代表批準了某個產品，該產品許可適于所有 27 個成員國。新歐盟透明度規則在 2021 年三效，允許企業與歐盟品安全局進有限的預上市咨詢。此外，尋求申請新型品許可的企業需告知歐盟品安全局在申請準備中進的任意委托研究。歐盟也已經開始投資新蛋。2021 年，為應對 Covid-? 新冠肺炎疫情，政府發起了資助項 凝聚與區域復蘇援助 倡議 (REACT-EU)，授予細胞培養企業 Mosa Meat 及

94、其合作伙伴Nutreco ? 萬歐元的資助，于降低細胞培養基成本的研究。相類似地，2021 年六，歐盟主要研創項歐洲地平線 (Horizon Europe) 宣布對三個項提案撥款總計 3,200 萬歐元以資助新蛋研究，其中包括細胞培養。歐盟成員國也加快了公共投資步伐。2021 年，西班政府授予 BioTech Foods ? 萬歐元(約 630 萬美元)，于調查細胞培養的健康效益。利時和荷蘭政府也在前些年提供過資助。英國在 2021 年底退出歐盟之后，英國不再參與歐盟的公共監管批準流程。任何想要在英國售賣其產品的細胞培養企業必須向英國品標準局 (FSA) 申請許可。但是迄今為，英國法律中采了歐

95、盟品安全法中最相關的，這意味著兩者的險評估流程其實沒有的變化。英國品標準局會為如何提交申請提供指導。產業現狀報告 細胞培養肉46英國也在 2021 年開始投資這市場。英國政府資助的公共組織 創新英國 (Innovate UK) 在2021 年早些時候授予了基質企業 Multus Media ?,? 英鎊的資助。，英國授予位于愛丁堡的 Roslin Technologies ? 萬英鎊，于研發和商業化可幫助其他企業制造細胞培養的細胞系?！翱吹接呀浾J識到了細胞培養的潛 (且渴望持本地創新)真是太棒了。有了英國的資助，我們在豐富多物種組合、擴細胞培養規模、(為我們的細胞) 研發培養基，以及培育

96、(繁殖更快速、更效的) 下代細胞等取得了加速進展?！盓rnst Van Orsouw，Roslin Tech CEO巴西在巴西，國家衛局品總辦公室 (The General Food Office at the National Health Agency,ANVISA) 和屬于農業部下的動物產品檢驗部 (The Animal Products Inspection Department)將負責審閱細胞培養產品的許可申請。ANVISA 正在了解細胞培養帶來的品安全和標識挑戰，覆蓋細胞培養產品的監管框架也在制定過程中。2021 年中，GFI Brazil 積極推動與國際監管者就最佳監管實踐開展探

97、討，并提議在巴西已有的新型品框架內為細胞培養增加特別協議。我們期待巴西能在 2022 年進監管影響分析。據 ANVISA 消息，巴西計劃采與美國和歐盟相類似的監管模型。從理論上來說，企業將需在研發早期先提交份含有其產品信息的申請。隨后監管者會分析該產品安全性，整個過程可能會與前新型品監管框架下的批準流程相類似。產業現狀報告 細胞培養肉47以列2020 年，以列總理本雅明內塔尼亞胡成為了位嘗試細胞培養產品的政府腦。2021 年，以列總統艾薩克赫爾佐格成為了世界上位嘗試細胞培養的國家元?？偨y品嘗的細胞培養雞來以列企業 Future Meat，這次試吃發在以列第 26 屆聯合國候變化會(COP?)

98、的代表招待會上，代表成員中包括 GFI Israel 總經理 Nir Goldstein。2021 年，由總理辦公室牽頭，旨在加強本國新蛋業發展的以列政府論壇舉辦了第次圓桌會議。圓桌會議之后，衛部宣布專家團隊將研究細胞培養技術并對其安全性進評估。國家品管制局 (監管品制造的衛部下屬部) 將在這次研究的基礎上評估獲取在以列制造及上市細胞培養產品監管許可的未來申請?？偨y艾薩克赫爾佐格和他的妻哈爾赫爾佐格正在品嘗 Future Meat 的細胞培養雞。圖來源：Amos Ben Gershom以列政府還在不斷刷新對細胞培養的公共投資紀錄。2021 年，以列創新局宣布對四創新聯盟投資 2.2 億謝克爾

99、(約 6,900 萬美元)，其中包括由企業和研究機構組成的細胞培養聯盟。這細胞培養聯盟由以列最的類企業 Tnuva 帶頭組織。產業現狀報告 細胞培養肉48本有跡象表明，基于對本法律的解讀，前已經允許在本銷售細胞培養，只要細胞培養產品和其制造過程沒有從外部獲取因或使永細胞。但是如果想要打造個健康的細胞培養市場，本必須確起清晰的監管框架以及安全的研究和商業化監管流程標準。雖然本監管者尚未開始動，個名為本法規制定策略中 (Japanese Center forRule-Making Strategy) 的智囊團組織了細胞農業研究組 (The Cellular Agriculture Study Gr

100、oup)。這聯盟由業成員、學術界和其他向政府建獻策的專家組成。智囊團還組織成了公私合作的本細胞農業協會 (The Japanese Association for Cellular Agriculture)，共同為細胞培養品產品制定法規。針對新蛋的國際標準制定組織2021 年，GFI 被國際品法典委員會 (The Codex Alimentarius Food CodeCommission) 授予了官觀察員份。這國際組織由 188 個成員國和歐盟組成，在名為Codex Alimentarius的出版物上為品安全、貿易和監管制定愿性全球標準和指導針。國際品法典委員會由聯合國糧農組織 (FAO)

101、和世界衛組織 (WHO) 共同運作，對許多成員國的品策略制定有著重要影響，且通常會成為成員國國家的法基礎。為在法典委員會內，乃在世界衛組織及聯合國糧農組織內普及新蛋知識并爭取更多持，GFI 的美國和國際團隊成員已經開辦了研討會并向這些機構中的眾多團隊闡明場。值得注意的是，去年春天，世衛組織西太平洋區域和 GFI 與 GFI 的全球分機構共同合作，主辦了為期兩天的研討會新蛋替代傳統類產品的監管和品安全。這次研討會意義重。超過 120 出席了研討會，其中包括法典委員會主席和糧農組織及世衛組織的位級官員。由GFI 團隊和學術合作伙伴提供的這份對技術、監管和業的深刻解在世衛組織、糧農組織和法典委員會關

102、鍵決策制定者們前提升了新蛋的知名度。隨著新蛋商品漸漸遍布全球，與新蛋和其他新型品相關的爭議不斷出現，聯合國糧農組織和世衛組織勵法典委員會及時著解決其中最重要的問題。GFI 認為法典委員會的新蛋指導應當盡可能直接、公平、效。為實現這標，GFI 向法典委員會提交了份正式的書件，倡議考慮與新蛋相關爭議時需堅持透明流程，并邀請糧農組織和世衛組織將 GFI 作為資源庫及其聯結新蛋業企業和科學家的聯絡。政策副總裁 Jessica Almy 也在 2021 年的法典委員會第 44 次會議上闡明了 GFI 的場。產業現狀報告 細胞培養肉492022 年初的最新動態：2022 年三，法典委員會秘書處發布了封通告

103、函，向各成員國和觀察員就新蛋發展征求意。組委員會也將準備份報告，評估可于指導該組織就包括新蛋在內的新型品展開作的各種委員會具的可適性。GFI 分期待與法典委員會共同推進監管指導，從幫助確更可持續、安全、公正的全球品體系。新加坡2020 年，新加坡品局 (SFA) 成為了個為細胞培養產品銷售亮綠燈的國家監管者，允許 Eat Just 將細胞培養雞于家雞塊中。雖然這監管許可是全球細胞培養業的程碑，但它僅限于 Eat Just 的特定產品及制造過程。不過，新加坡品局在 2021 年批準了更多細胞培養產品。Eat Just 旗下分 GOOD Meat 為細胞培養雞產品的新品種獲得了監管許可，其中包括細

104、胞培養雞胸。另積極進展是，2021 年七，新加坡品局授予科學制造公司 Esco Aster 使已經通過監管者安全評估審核的細胞制造細胞培養產品的許可。這將為細胞培養企業提供個新選項，即在已經獲得監管者許可的產場所制造他們的產品。前，希望在新加坡銷售細胞培養的企業仍舊必須為家特定產品向品局申請許可，但最新輪許可的授予表明新加坡有望成為本業樞紐。新加坡品局尚未表態是會在將來發布綜合性監管框架，還是繼續逐個批準細胞培養產品。2021 年，新加坡品局更新了有關新型品安全評估的指導件，其中羅列了細胞培養企業在為家產品申請許可時必須提交的信息。然，這份指導件并沒有詳細說明制造商們獲取許可時需要遵循的標準。

105、新加坡品局強烈建議對在新加坡銷售細胞培養產品感興趣的企業在研發和商業化計劃早期就與監管機構取得聯系。產業現狀報告 細胞培養肉50中國中國政府向來樂于投資新興技術，包括太陽能電池、鋰電池和電動汽。隨著新蛋不斷崛起，中國也在將注意轉向創新意義凡的細胞培養業。2020 年底，中國科學技術部撥款 6 億幣 (約 9,300 萬美元) 啟動了名為 “綠物制造”(Green Biological Manufacturing) 的研發項，于持多個領域內的項，其中包括植物基和細胞培養制造。撥款中約有 2,000 萬幣被于新蛋研發。2021 年六，中國政府宣布啟動為期三年的 “造效物制造技術” (High-Ef

106、ficiencyBiological Manufacturing Technology of Artificial Meat) 項。農業科學為中國陸頂尖學科的江南學負責領導此項。中國國家然科學基 (The National Natural Science Foundation of China) 也為細胞培養研究團隊提供了資助。2021 年，中國農業農村部 (Ministry of Agriculture and Rural Affairs) 發布了備受關注的五年計劃，該計劃旨在完成國家層政治領導設定的期標。該計劃為加強 前沿和跨學科技術 創新提供了藍圖，其中包括細胞培養和其他 未來品 的制造

107、。正如 GFI Asia Pacific 代理總經理 Mirte Gosker 對時代周刊(Time Magazine) 所說的那樣，“全球正在努解決不斷飆升的蛋質需求和不斷減少的然資源帶來的雙重挑戰，快速實現向植物基和細胞培養轉型是加強品安全、減緩環境退化和全球貧困的重要環節。通過納細胞培養等具有顛覆性的品技術，(中國的) 國家領導公開說出了世界上其他國家久以來的殷切期盼：中國將全打造未來品?！彪m然有這些計劃和投資，但中國還沒有宣布將如何監管細胞培養的制造及銷售。產業現狀報告 細胞培養肉51美國聯邦監管雖然美國尚未發布針對細胞培養和海鮮的具體監管指導，2021 年仍是爭取監管許可的重要年?，F

108、在的問題是，何時才能獲得監管者同意上市批細胞培養產品？以下我們列出了美國在制定全監管框架過程中的程碑。2021 年三是向美國品和藥品監管局就其發表于 2020 年的細胞培養海鮮標識信息請求提交意反饋的最后期限。美國品和藥品監管局將使通過這種式收集到的信息來決定，如果需要的話，該采取何種動以確保細胞培養和類能被恰當標識。GFI 提交了意，敦促美國品和藥品監管局采清晰理性的式允許細胞培養海鮮企業使消費者熟悉的術語，避免過早強制使特定術語，且應當基于消費者理解的證據。2021 年九，美國農業部發布了就細胞培養和禽類產品擬定法規的預先通知。與美國品和藥品監管局樣，美國農業部征求公眾意并將使收集到的信息

109、決定，如果必要的話，需要何種法規或指導針確保細胞培養和禽類被正確標識。GFI 的反饋意中勵美國農業部采實靈活的監管框架，允許細胞培養企業使眾熟悉的術語，避免過早規定硬的術語，并能為細胞培養和禽類保障公平的競爭環境。雖然美國農業部尚未發布細胞培養和禽類標識的監管指導，但還是在預先通知中制定了標識預許可流程。在美國農業部完成法規制定流程前想要零售家產品的細胞培養和禽類企業可以向美國農業部品安全檢驗局 (USDAs Food Safety and Inspection Service)提交家標識以供審閱。美國品和藥物管理局還勵計劃在美國制造細胞培養、禽類或海鮮產品的企業盡早與屬其下的品安全與應營養中

110、 (Center for Food Safety and Applied Nutrition) 取得聯系并就獲取安全許可保持溝通。聯邦資助2021 年，美國政府開始增加投細胞培養的公共資助。除了美國農業部授予的于在塔夫茨學創辦細胞農業卓越中的 1,000 萬美元，美國國家衛研究院 (The National Institutes ofHealth) 還授予 Defined Bioscience ? 萬美元，于研發細胞培養基補充劑。此外，越來越多的法者正在呼吁聯邦給予持。眾議院撥款委員會主席 Rosa DeLauro 已確定將包括細胞培養在內的新蛋作為候解決案，并倡議政府投資蛋質創新。同樣地，1

111、5 位眾議院議員和三位參議員呼吁總統候問題特使 John Kerry 將新蛋作為減緩候危機的重要具。，眾議院法規委員會主席 Jim McGovern、眾議院教育委員會主席 Julia Brownley 和其他 44 名國會成員呼吁眾議院農業委員會將資助新蛋研究納預算協調法案。2021 年，產業現狀報告 細胞培養肉52眾議院議員 Ro Khanna 和 其他 10 名國會成員向農業部 Tom Vilsack 遞交了信件，敦促美國農業部將新蛋研究資助納該部的 2023 年度財政預算申請。州訴訟部分州已經通過了 “標識審查” 法，限制將細胞培養標識為 “”。這些法律禁將諸如 “漢堡”、“腸” 和 “

112、雞” 這樣的術語于不是動物體做出來的產品。GFI 和其他組織已在法庭上與此對峙，理由是它們違反了第修正案和其他憲法條款，從為加速細胞培養標識掃清障礙。2021 年沒有新的標識審查法案通過，但是針對現有審查法的訴訟仍在個州中持續進著。在路易斯安那州，GFI 和協理律師動物法律辯護基 (The Animal Legal Defense Fund,ALDF) 仍在代表 Turtle Island Foods (經營名稱為 Tofurky) 與模糊寬泛的州標識審查法案對峙。原告認為標識審查法違背了第修正案中的商業論保護和第四條修正案中的正當程序權。截本報告撰寫時，案件仍在聯邦法院審理之中。在俄克拉荷州

113、，位法官否決了阻標識審查法實施的命令。之后，動物法律辯護基代表原告 Tofurky 和植物基品協會 (The Plant Based Foods Association) 對該法案發起了新輪訴訟。新的起訴狀中辯稱，俄克拉荷州的法律模糊不清、繁雜冗余，且受聯邦法預先制。截本報告撰寫時，案件仍在聯邦法院審理之中。在阿肯州，名聯邦地法院法官對 Tofurky 下達了初步禁令，阻該州對此企業強制執其標識審查法，理由是該法可能違反憲法的論由保護。此后，Tofurky 要求法院禁該州對任何實施該法，認為該法律表上效。法院尚未對此作出裁決。在密蘇州，聯邦地法院叫停了對 Tofurky 和 GFI 的初步禁令

114、，理由是密蘇州的標識審查法可能不適于 Tofurky 的產品標識。2021 年，聯邦上訴法院宣布維持原判，同意地法院認為該法律不適于 Tofurky 標識的決定。我們遺漏了有關信息或以上信息有誤？您可通過這張表格反饋，我們將感激不盡。產業現狀報告 細胞培養肉53第五部分總結和展望第五部分：總結和展望即使只抓住全球類市場的部分據 2020 年統計約 3.28 億噸，價值超 1 萬億美元也是巨機遇。這將需要量科學創新、基礎設施建設、投資以及，最重要的是，穩健的態體系來持業成。幸運的是，2021 年是細胞培養領域不斷成并向商業化的年。業在擴技術規模、通過商業合作釋放業潛能，以及開創重要監管先例取得了

115、顯著進展。但還有很多作要做。GFI 遍布全球的科學家、游說者、律師和企業參與專員團隊正在全關注可提升全球細胞培養市場，且能讓我們以可持續的式滿世界不斷增的蛋質需求的項。圖 15：市場規模預測來源：GFI 對多報告的整合我們期待新蛋業在接下來的年中不斷發展壯。這個觀點也受到了眾多發表過業成預測的研究機構、投資公司和咨詢專家們 (多數已在上圖中標出) 的致持。 2050 年，新蛋年銷售額預測范圍從低增場景下的不超過 2,500 億美元到增場景下的超過 5,000 億美元不等。這預估范圍較為寬泛的關鍵因素有：在業命周期早期進預測的內在不確定性。業的發展路徑有賴于科學技術創新、商業和消費者潮流以及監管

116、和政府動等系列驅動因素?？纱龠M銷售額增的因素包括：政府和監管部的持。政府能極地幫助業實現指數級成，如投資可公開獲取型研發、持私營部發展，以及為細胞培養上市設清晰的監管途徑。投資和創新。推動更多感和價格都能與傳統動物產品相競爭的細胞培養產品的規模制造。產業現狀報告 細胞培養肉55產品研發。開發關鍵產品形式，如整塊和結合了細胞培養、物發酵及植物基成分的混合產品，以提升感官和功能特性?？茖W進步。在細胞培養基質、架、細胞系和物反應器及物過程設計等領域發展技術。規模產。實現更經濟規模產，為新蛋提供彈性供應。更程度的消費者采。以現有勢頭為基礎，利各種驅動因素如公共健康險、動物福利和候變化等環境影響，推動新

117、蛋轉型?？赡軠p緩新蛋發展的其他因素：缺乏對創新和制造的公私部投資。持久的技術挑戰。有礙成分獲取或商業可性的候變化險。缺乏有礙創新的清晰的監管流程。政府標簽審查或其他影響新蛋技術或消費者進程的障礙。尤其在細胞培養領域，McKinsey & Company 預估在今后些年中，市場每年的銷售額將達到 20 億 200 億美元，甚或在 2030 年達到 250 億美元，如果細胞培養企業能夠 “復制各種加和整塊” 并在全球銷售。McKinsey 認為，年銷售 200-250 億美元中的 50 億美元差額很程度上取決于企業能否將產品賣 “多個類消耗國和地區 (如中國、美國、歐盟、巴西、印度)”，僅在北美、

118、歐洲及亞太地區發展較好的些國家銷售。產業現狀報告 細胞培養肉56總結：細胞培養市場規模預測McKinsey & Company 肯錫公司基礎案： 2030 年銷售額達到 200 億美元。增場景： 2030 年銷售額達到250 億美元。每年額外有 50 億美元的銷售額取決于企業能否將產品賣如中國、美國、歐盟、巴西和印度等關鍵地區和國家。Barclays 巴克萊銀基礎案： 2040 年，年銷售額達 4,500 億美元。 2040 年占類市場份額 20%， 2050 年增加 40%。EY 安永 2030 年占類市場份額 3%， 2040 年增加 22%。同時，Barclays 在近期發表的論 細胞培

119、養：從實驗室到餐桌 中提出基礎案預測，2040 年細胞培養年銷售額達到 4,500 億美元，占該年度類市場份額的20%，并于 2050 年增加 40%。雖然認識到這板塊當下 還沒有相關市場份額，Barclays 預測 消費者采將其他替代品更快，鑒于細胞培養和傳統類的相似性，其解決動物業臨的挑戰的能，以及消費者對可持續性和動物福利益增的關注。在 2021 年發表的份分析中，EY 表細胞培養將于本年期結束時實現在價格和感官體驗上肩傳統類。EY 預測 2030 年細胞培養可能占類市場份額的 3%， 2040 年增22%。此外，EY 表細胞培養脂肪不久就能做到與傳統脂肪相差，并在未來年中加植物基產品。

120、雖然業的精確發展途徑在段時間內仍是未知，初創企業和牌品企業、消費者、投資者和全球政府等業持份者已經在繪制這途徑，并將其指向更可持續、更安全的品未來。產業現狀報告 細胞培養肉57專家預測我們詢問了業專家對細胞培養未來發展的預期。久來看，雖然現在預測百分還為時過早，JBS 相信細胞培養蛋將在品供應中占據相關空間。如，我們在西班的新制造預計將在 2024 年年中實現商業規模產。短期來看，業將努提升技術，擴規模并降低成本，以便向全世界更多推細胞培養。Eduardo Noronha，JBS 資源與卓越運營全球負責便于細胞培養制造商利創新成果的企業在不斷增加，這將加速這領域的發展。我期待看到投料競爭者之間

121、開展更多重合作，從實現不同技術的互相兼容。Ernst Van Orsouw，Roslin Tech CEO我們認為越來越多的初創企業將會在細胞培養和海鮮領域，以及如/營養基、架和物反應器等相關配套領域不斷成。在產品和合作，我們期待看到更多植物基和細胞培養或海鮮混合產品，這將是拓寬消費者選擇的途徑。Ka Yi Ling，Shiok Meats 聯合創始和 CTO上市公司已經在渴望得到細胞培養的關注。鑒于波 B?B/B?C 私營企業和近期專營企業次公開募股的涌現，我們預期這潮流將會加速。因業在近個中不斷取得制造的關鍵程碑，投資者們備受舞，對產品將如何實現商業規模制造并獲得監管許可的興趣與俱增。美國

122、可能會在 2022 年給出監管許可，這對投資者以及其他希望利相關監管藍圖的國家將會是另催化劑。Hiral Patel，Barclays 可持續及主題投資證券研究負責細胞培養曾被認為是天夜譚。今天，它正在美國步邁向商業化。隨著業將更多關注重點放在消費者上，我們希望看到 2022 年越來越多的認識到細胞培養、禽類和海鮮。隨著們的提問從 “什么是細胞培養？” 到 “細胞培養嘗起來味道怎么樣？” 對話的重點已經出現轉移。很快，這些提問會變成 “我們上哪可以吃到細胞培養？”Amy Chen, COO at UPSIDE Foods“我們看到 2021 年和 2022 年上半年有企業開始以中試或較的展規模

123、展開產，這是意義凡的舉動。他們會開始在 2022 和 2023 年突破現有的有限規模。我預計將有四家企業會在 2022 年底批量出售批產品，不間斷地供應美國和全球餐廳的消費者。進中試規模產的企業數量可能會在 2022 年翻兩番?！盝ohn Ellersick，Next Rung Technology 主席“細胞培養正在越來越效地利資源并且對環境越來越友好，為了讓社區從細胞培養釋放這種巨潛的洶涌勢頭中獲益，我們需要更加關注知識共享。雖然我們學術界開始與業展開合作，但是公開發表科學發現以促進這新興領域的全發展也很重要。這是發表論的關鍵意義所在，也是各個國家協助以其他式只靠植物基解決案來實現綠轉型的

124、社會責任所在?！盌r. Jette Young，奧胡斯學副教授產業現狀報告 細胞培養肉58致謝作者Madeline Cohen, Emma Ignaszewski, Sharyn Murray, Maille ODonnell, Elliot Swartz,Sheila Voss, Zak Weston編輯Eric Ford, Emma Ignaszewski, Chelsea Montes de Oca, Sheila Voss更多致謝GFI 對以下業專家的遠卓識表感謝。Jessica Almy, Marika Azoff, Tom Ben-Arye, Claire Bomkamp, Car

125、oline Bushnell, Blake Byrne,Raquel Casselli, Zavier Chavez, Laine Clark, Kelli Cromsigt, Varun Deshpande, RachelFaulkner, Bruce Friedrich, Mirte Gosker, Gus Guadagnini, Miriam Kalman, Carlotte Lucas,Heather Mount, Aviv Oren, Liz Specht, Stephanie von Stein封圖由 Aleph Farms 提供。 ? The Good Food Institut

126、e. 版權所有侵權必究本檔可免費授權使于教育的。The Good Food Institute 不是持牌投資或財務顧問，業狀況報告中的任何內容均不旨在也不應被解釋為投資建議。產業現狀報告 細胞培養肉59本報告原為英，如需查看原報告，請點擊 GFI 官免費下載。翻譯 孚 GFIC、THE GOOD FOOD INSTITUTE ASIA PACIFIC孚 GFIC 為簡體中版唯授權發，于 2022 年 5 27 發此報告。孚 GFIC 是個專注于新蛋（替代蛋）產業發展與合作的咨詢機構，通過建產業相關的科技、數據、服務和資源整合平臺，幫助學術機構、科研員、企業和投資提供解決案。站 GFICONSULTANCY.COM郵箱 INFOGFICONSULTANCY.COMGFI-APAC.ORGTHE GOOD FOOD INSTITUTE ASIA PACIFIC是總部位于新加坡的亞洲領先新蛋智庫