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光模塊行業研究報告:人工智能提振增長空間光模塊開啟新周期-230601(22頁).pdf

上傳人: 云朵 編號:128022 2023-06-02 22頁 1.74MB

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本文主要分析了光模塊行業的市場情況、競爭格局、投資建議和風險提示。 1. 光模塊市場持續演進,海外云廠商占據重要地位,直接影響光模塊廠商對上游的議價情況,進而影響行業整體毛利率。 2. 行業龍頭綁定下游優質客戶,國內廠商市占率持續突破,2022年光模塊市場份額前十的公司,國內廠商占據五席。 3. 人工智能模型訓練和推理算力需求攀升,擴大光模塊市場增長空間,800G光模塊出貨量將更長期處于高位水平。 4. 建議關注行業龍頭中際旭創和新易盛,兩家公司盈利能力較好,研發費用長期保持在行業頭部。 5. 風險提示包括新技術落地和商業化不及預期、下游需求不及預期、行業競爭加劇、國際形勢變化等。
光模塊行業未來增長空間如何? 人工智能如何影響光模塊市場? 國內光模塊廠商如何突破國際競爭?
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