易車：2020沃爾沃汽車市場競爭力分析報告（80頁）.pdf

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1、沃爾沃如何縮小與奧迪、奔馳、寶 馬的銷量差距？ 沃爾沃汽車市場競爭力分析報告(2020版) 易車研究院 報 告 撰 寫 周 麗 君 李 懿 欣 易車研究院首席分析師 易車研究院行業分析師 車企競爭力分析報告 “聚焦分析模式” 企業會遇到很多問題與挑戰 受制于人力、物力與財力等，企業應對 問題與挑戰有主次、輕重、緩急之分 聚焦核心問題與因素，有利于企業提升 應對挑戰、抓住機遇的效率 比較適合中小型、結構與戰略清晰、渴望抓住重大機遇或 正面臨重大挑戰等企業的分析 分析問題 /因素 聚焦問題 /因素 梳理問題 /因素 解決問題 /因素 前 言 20102018年沃爾沃在全球與中國都取得不錯成績，但與

2、核心競品奧迪、奔馳、寶馬的銷量差距持續擴大：2010年沃爾沃全球銷量落 后奧迪、奔馳、寶馬6090萬輛，2018年擴大至120160萬輛，翻了一倍左右；2010年沃爾沃在華銷量落后奧迪、奔馳、寶馬1120萬 輛，2018年擴大至5055萬輛，翻了三倍多。 20192025年中國乘用車市場將全面進入轉型升級階段，首購為主向再購為主轉型、年輕用戶為主向中年用戶為主轉型、百花齊放向 快速集中少數品牌轉型在轉型升級的大時代里，為了更好抓住機遇與克服挑戰，沃爾沃與核心競品都會進一步強化在中國市場的布局與 投放力度，包括全面推進“新四化”等頂層戰略、強化主流細分車市、搶占節能車戰機、吸引中年用戶等。但受制

3、于規模優勢不足、與吉利 整合相對遲緩、品牌號召力不強、本土化車型幾乎缺失等諸多因素，20192025年沃爾沃與競品的在華銷量差距，極有可能持續擴大。 未來十年中國2550萬元價區的高端車市將迎來蓬勃發展階段，并將成為全球車市的最大新機遇，為全球高端品牌創造千載難逢的新發 展機會。 20192025年建議吉利和沃爾沃努力實現“兩個轉變”：加速由“放虎歸山”的過渡性理念，向“合作共贏”的可持續性發展理念轉 型升級；加速由“吉利是吉利，沃爾沃是沃爾沃”的過渡性合作策略，向“沃爾沃+吉利+領克+N=大吉利”的可持續性發展策略轉型升 級。積極規劃“中國第二階段發展戰略”，并升級為全球復興3.0階段核心內

4、容與使命，抓住20212030年中國高端車市新機遇。 未來幾年只要沃爾沃在華銷量差距不再被奧迪、奔馳、寶馬拉開，基于中國高端車市的蓬勃發展，將大規?？s小沃爾沃與奧迪、奔馳、 寶馬的全球銷量差距。 目 錄 應對邏輯 04 提出問題 01 原因分析 02 市場演變 03 頂層戰略 06 核心舉措 05 提出問題 20102018年沃爾沃與競品的銷量 差距持續擴大，尤其是在中國市場 -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 10 20 30 40 50 60 70 20072018年沃爾沃汽車全球官方銷量與增 長(萬輛) 市場銷量同比增長 -20

5、% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0 2 4 6 8 10 12 14 20072018年沃爾沃汽車中國官方銷量與增 長(萬輛) 市場銷量同比增長 從吉利收購的2010年至2018年，沃爾沃銷量持續增長 2010年之前，沃爾沃全球銷量大幅下滑，從吉利收購沃爾沃汽車的2010年至2018年，沃爾沃全球銷量由37.35萬輛持續增至64.23萬輛，在 華銷量由3.05萬輛持續增至13.06萬輛。近十年沃爾沃在全球與中國都保持了良好發展態勢，說明“放虎歸山”理念、“吉利是吉利，沃爾 沃是沃爾沃”合作策略符合實際情況 0 50 100 150 2

6、00 250 20072018年沃爾沃與核心競品奔馳、寶 馬、奧迪的全球官方銷量走勢(萬輛) 沃爾沃奔馳寶馬奧迪 2010至2018年沃爾沃與競品差距持續擴大，尤其是中國車市 0 10 20 30 40 50 60 70 20072018年沃爾沃與核心競品奔馳、寶 馬、奧迪的中國官方銷量走勢(萬輛) 沃爾沃奔馳寶馬奧迪 雖然20102018年沃爾沃在全球與中國都取得不錯成績，但其與核心競品ABB(奧迪、奔馳、寶馬)的銷量差距持續擴大：2010年沃爾沃全 球銷量落后ABB 6090萬輛，2018年擴大至120160萬輛，翻了一倍左右；2010年沃爾沃在華銷量落后ABB 1120萬輛，2018年擴

7、大至 5055萬輛，翻了三倍多。吉利原本希望通過“中國紅利”，縮小沃爾沃與ABB的銷量差距，但實際上奧迪、奔馳、寶馬等競品大規模推進 本土化戰略，對年輕用戶、低級別城市等“中國紅利”的挖掘更充分，進一步拉開了與沃爾沃的在華銷量差距，并制約了沃爾沃的全球表現 2019年前三季度在華各大細分車市，沃爾沃全面落后ABB 2019年前三季度，在各大細分車市，沃爾沃與奧迪、奔馳、寶馬的銷量差距都非常顯著：奧迪、奔馳、寶馬的中型轎車銷量為14.15萬輛、 13.20萬輛、10.06萬輛，沃爾沃僅0.99萬輛；奧迪、奔馳、寶馬的中大型轎車銷量為8.21萬輛、12.99萬輛、13.15萬輛，沃爾沃僅3.54萬

8、 輛；奧迪、奔馳、寶馬的中型SUV銷量為9.78萬輛、11.58萬輛、9.60萬輛，沃爾沃僅4.49萬輛沃爾沃全面落后核心競品ABB 0 2 4 6 8 10 12 14 16 小型轎車緊湊型轎車中型轎車中大型轎車大型轎車 2019年前三季度在轎車各大細分車市沃爾沃 與奧迪、奔馳、寶馬的終端銷量差距(萬輛) 奧迪奔馳寶馬沃爾沃 0 2 4 6 8 10 12 14 小型SUV緊湊型SUV中型SUV中大型SUV大型SUV 2019年前三季度在SUV各大細分車市沃爾沃 與奧迪、奔馳、寶馬的終端銷量差距(萬輛) 奧迪奔馳寶馬沃爾沃 原因分析 本土化滯后等，擴大了沃爾沃與競 品的銷量差距 寶馬 寶馬集

9、團CFO彼得博士直接負責中國市場，中國市 場是寶馬唯一一個由專職董事會成員負責的市場； 彼得博士表示：寶馬全新“第一戰略”ACES（自 動化、互聯化、電動化、服務化）四個方面來看， 中國都是領先于全球，中國不僅是寶馬最大的單一 市場，同時中國將成為創新驅動力的主要陣地 奔馳 奔馳前全球總裁蔡澈：中國將成為汽車行業轉型的 重要驅動力，戴姆勒所提出的“瞰思未來”戰略 （C.A.S.E），正是以科技進步驅動未來增長，與中 國不謀而合； 奔馳現任全球總裁康松林：看重中國市場，希望帶 來更大的成功和發展。未來我們不僅僅是“中國制 造，專屬中國”，也會為支持全球市場做準備， “中國制造，走向全球” 奧迪

10、2013年起奧迪在華大規模啟動年輕化戰略，加速 下探，吸引更多80后、90后等年輕用戶； 2019年初，奧迪汽車股份公司管理董事會主席 Bram Schot說，未來，中國市場將是奧迪最重要 的市場 近十年核心競品ABB對中國市場的重視程度與本土化進程， 絕不亞于被吉利收購的沃爾沃，推動在華銷量持續高增長 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 20072018年奧迪、奔馳、寶馬與沃爾沃在華 官方銷量占全球比例走勢 沃爾沃奔馳寶馬奧迪 在吉利收購沃爾沃之前的20072009年，除奧迪，中國市場對奔馳、寶馬、沃爾沃的全球銷量貢獻旗鼓相當。2010年起原本沃爾沃應當借 助

11、被吉利收購的新機遇，快速甩開奔馳、寶馬，追擊奧迪，成為中國豪華車市的新領導品牌！但實際上2010年起中國市場對奧迪、奔馳、寶 馬的銷量貢獻明顯強于沃爾沃。2018年中國對奧迪、奔馳、寶馬的全球銷量貢獻分別為36.46%、28.27%、30.12%，均高于沃爾沃的 20.33%。近十年奧迪、奔馳、寶馬都將中國視為全球最具潛質市場，通過強化本土研發、新車投放等，努力提升在華銷量 年輕化戰略滯后，擴大了沃爾沃與競品的銷量差距 2017年人口與車 市年齡分布 2017年人口與車 市年齡分布 2013年人口與車 市年齡分布 0-4歲 5-9歲 10-14歲 15-19歲 20-24歲 25-29歲 30

12、-34歲 35-39歲 40-44歲 45-49歲 50-54歲 55-59歲 60-64歲 65-69歲 70-74歲 75-79歲 80-84歲 85-89歲 90-94歲 95歲以上 2008年人口年齡 分布 2013年人口與車 市年齡分布 20多歲 青年 30多歲 中青年 40多歲 中年 50多歲 中老年 人口年齡分布車市年齡分布 戴姆勒股份公司董事會主席、梅賽德斯-奔 馳汽車集團全球總裁蔡澈，2018年3月26 日出席“中國發展高層論壇”并演講：中 國頂級高端汽車消費者的平均年齡只有35 歲，比德國低25歲 0% 50% 100% 奧迪寶馬奔馳沃爾沃 2018年ABB 2. 2025

13、年一半是純電； 3. 2025年三分之一是自動駕駛； 4. 2025年半數采用合約購車模式； 5. 2025年直接服務超500萬用戶； 6. 2025年每輛車生命周期碳排放平均降低40 ，所有基地實現零負荷運營、供應鏈CO2 排放減少25； 7. 2040年之前成為全球氣候零負荷標桿企業； 進入2019下半年電動車在華銷量遭遇重創 自動駕駛尚處測試階段 車聯網投訴居高不下 汽車共享缺乏成熟盈利模式 1. HEV發展勢頭強勁，但沃爾沃布局缺失； 2. 發動機、變速箱等仍是車市競爭的核心版 塊，但沃爾沃升級緩慢； 3. 奧迪、奔馳、寶馬等紛紛強化SUV與本土 化，但沃爾沃相對滯后； 目前電動化、網

14、聯化、自動化、共享化等在全球車市尚處摸索狀態，在中國市場更是如此，且短期正遭遇越發嚴峻的挑戰，進入2019年隨 著中國政府對電動車的補貼額度大幅縮減，電動車銷量出現斷崖式下滑。沃爾沃的未來戰略規劃高度聚焦新四化，尤其是電動車，且任務緊 迫，2025年全球新能源累計銷量100萬輛，當年高達一半為純電動。就目前來看，實現上述戰略目標的可能非常小。同時HEV等節能車正迎 來快速發展階段，核心競品奧迪、奔馳、寶馬等紛紛借助傳統動力的升級換代與SUV戰略等，推進銷量的可持續增長，但沃爾沃不僅缺失 HEV車型，且傳統動力升級換代非常滯后。為了有效縮小與ABB的銷量差距，建議沃爾沃積極調整未來規劃與現行布局

15、，實現新動態均衡 建議沃爾沃積極升級傳統動力，理性調整純電、自動駕駛等 戰略性目標，構建新動態均衡，縮小與ABB的銷量差距 本土化 1. 沃爾沃遵循歐美思維的企業戰略； 2. 沃爾沃遵循歐美標準的設計理念； 3. 沃爾沃遵循歐美思維的車型投放； 4. 沃爾沃遵循歐美標準的定價體系； 目前奧迪、奔馳、寶馬等紛紛提出“在中 國，為全球”等新理念，加速推進在華本土 化進程 1. 沃爾沃缺失奔馳GLB等中國本土車型； 2. 沃爾沃缺少L加長車型； 3. 沃爾沃缺失能有效吸引中國車市快速壯 大中的女性用戶的車型； 4. 沃爾沃缺失有中國特色的高端品牌下 沉、年輕化等本土戰略； 5. 沃爾沃缺少能更好吸引

16、以大城青年為主 的豪華入門級別車型； 6. 沃爾沃車型定價與中國車市聯系不夠緊 密 目前中國勢力正快速成為全球車市的主要推動力量，奧迪、奔馳、寶馬等高端品牌紛紛提出“在中國，為全球”的新理念，進一步強化在華 本土化進程，并基于中國元素捕捉全球新機遇。但沃爾沃所謂的全球化戰略，實質上是固守于歐美理念，且不斷強加于中國市場。隨著中國 車市自身意識的快速形成與全球地位的大幅提升，導致被“歐美意識形態”蒙蔽的沃爾沃，不斷錯失中國車市的年輕化、女性化、L車型等 諸多新機遇，不斷擴大與ABB的銷量差距。為了有效縮小與ABB的銷量差距，建議沃爾沃積極擁抱全球化中快速崛起的中國勢力，適當弱化 歐美元素，構建新

17、動態均衡 建議沃爾沃積極擁抱全球化中快速崛起的中國勢力，適當弱 化歐美元素，構建新動態均衡，縮小與ABB的銷量差距 企業研發 1. 未來幾年奧迪、奔馳、寶馬的新四化研發投 入紛紛過百億； 2. 沃爾沃將被迫跟進競品大規模研發投入節奏 圍繞新四化、模塊化等，目前主流車企正掀 起新一輪研發軍備大賽 1. 沃爾沃與奧迪、奔馳、寶馬等競品實力 差距顯著，市場銷量、營業收入、凈利 潤等都比競品差出好幾倍，大幅制約沃 爾沃的研發投入； 2. 奧迪、奔馳、寶馬等紛紛通過內部整 合、外部構建聯盟等，努力降低成本。 目前沃爾沃與吉利的整合力度，遠不如 奧迪與大眾的整合力度，缺失集團層面 對研發等的強勢整合機制，

18、嚴重制約沃 爾沃通過合作分擔成本等提升運營效率 目前圍繞新四化、模塊化等，奧迪、奔馳、寶馬正掀起新一輪研發領域的軍備大賽，勢必會迫使沃爾沃大規模跟進。但受制于市場銷量、企 業營收、凈利潤等層面的巨大差異，沃爾沃的研發投入勢必會大規模落后于競品。同時在內部整合、外部合作等層面，競品的力度都非常 大，能更好減少成本。目前沃爾沃與吉利的整合力度，遠不如奧迪與大眾的整合力度，缺失集團層面對研發等的強勢整合機制，嚴重制約沃 爾沃分擔成本提升效率。建議沃爾沃積極推動大吉利研發體系建設，由動力總成、模塊化等傳統領域，向新四化等戰略領域延伸，構建新動 態均衡 建議沃爾沃積極推動大吉利研發體系建設，由傳統領域向

19、戰 略領域延伸，構建新動態均衡，縮小與ABB的銷量差距 吉利-戴姆勒 1. 降低沃爾沃在大吉利架構中的戰略地位 2. 減少吉利對沃爾沃的戰略投入 3. 對吉利與沃爾沃的合作項目與推進進程，存 在取消或延緩等潛在威脅 從Smart國產到共享出行，目前吉利-戴姆 勒合作正有條不紊推進 1. 為沃爾沃與戴姆勒建立合作機制，升級 傳統技術等，創造了更大可能； 2. 積極構建吉利-戴姆勒-沃爾沃合作聯 盟，有利于減少沃爾沃研發支出，助力 成本控制 從Smart國產到共享出行，目前吉利-戴姆勒合作正有條不紊推進，未來極有可能擴大合作范圍，不排除進一步向動力總成、平臺，甚至新 四化等更核心的領域挺進。吉利與

20、戴姆勒合作的持續推進，對沃爾沃是挑戰也是機遇：有可能降低沃爾沃在大吉利架構中的戰略地位，減少 吉利對沃爾沃的戰略投入，甚至會導致部分合作項目的取消與進程的延緩；也有可能為構建吉利-戴姆勒-沃爾沃的合作聯盟，創造新機遇， 減少沃爾沃研發支出，提升成本控制，甚至不排除沃爾沃與戴姆勒開展動力總成、模塊化平臺等核心領域的共同研發。建議沃爾沃積極、主 動融入吉利-戴姆勒合作聯盟，爭取成為吉利合作戴姆勒的核心載體，構建新動態均衡 建議沃爾沃積極融入吉利-戴姆勒合作聯盟，減少成本與升 級技術，構建新動態均衡，縮小與ABB的銷量差距 吉利-領克-沃爾沃 1. 目前吉利、領克部分稀釋沃爾沃品牌價值； 2. 吉利

21、、領克、沃爾沃三者之間并未充分發揮 整合、協同效應，缺失“大吉利合作機 制”； 3. 沃爾沃并未基于自身技術實力，發揮加速整 合吉利、領克等品牌的價值； 吉利、領克與沃爾沃三者，目前正不斷強化 合作，尤其是共享技術、聯合采購等。但尚 未構建起大吉利合作架構，并未充分整合研 發、設計等資源，缺失類似大眾集團基于共 同研發等強勢賦能大眾、奧迪、保時捷等多 品牌的合作機制 1. 沃爾沃如積極推動吉利-領克-沃爾沃內 部整合，并主導大吉利架構，有利于共 同分擔研發投入，大幅減少成本； 2. 構建大吉利架構，賦能多品牌，會讓吉 利偏入門、領克偏個性、沃爾沃偏高端 的品牌定位更加清晰； 3. 積極構建一個

22、高效的大吉利架構，不僅 可以賦能沃爾沃在華發展，還能助力其 全球擴張； 目前吉利、領克與沃爾沃三者，正不斷強化合作，尤其是共享技術、聯合采購等。但隨著合作的推進，吉利、領克部分稀釋了沃爾沃的品牌 價值，同時吉利、領克、沃爾沃三者之間并未充分發揮整合、協同效應，缺失“大吉利合作機制”。未來沃爾沃如積極推動吉利-領克-沃爾 沃的內部整合，并主導大吉利架構，有利于共同分擔研發投入，大幅減少成本，提升內部整合效率，可賦能沃爾沃在華發展，助力全球擴 張。建議沃爾沃積極推動并主導吉利-領克-沃爾沃的大吉利體系建設，搭建類似大眾集團基于共同研發等強勢賦能大眾、奧迪、保時捷等多 品牌的合作機制，減少內耗，構建

23、新動態均衡 建議沃爾沃積極推動并主導吉利-領克-沃爾沃的大吉利體系 建設，減少內耗，構建新動態均衡，縮小與ABB的銷量差距 股比放開 1. 大幅提升奧迪、奔馳、寶馬等在華的運營效 率：強化本土化戰略，加速車型投放節奏， 擴大產能建設，優化渠道管理，提升售后服 務等； 2. 加速市場優勝劣汰，促使份額越發聚焦強勢 品牌； 1. 吉利全資收購沃爾沃，且實行放虎歸山 政策，理論上近十年沃爾沃具備搶奪中 國新機遇的先發優勢； 2. 對比ABB等核心競品，近十年沃爾沃的 本土化進度相對滯后，與ABB的在華銷 量差距持續擴大； 3. 2022年后隨著股比政策的徹底放開， 沃爾沃相對滯后的本土化等劣勢，極有

24、 可能進一步暴露； 2018年初中國政府制定了明確的汽車股比放開政策，2022年取消乘用車外資股比限制，同時取消合資企業不超過兩家的限制。股比政策徹 底放開后，將大幅提升奧迪、奔馳、寶馬等在華的運營效率，強化本土化戰略，加速車型投放節奏，擴大產能建設，優化渠道管理，提升售 后服務等，并加速市場優勝劣汰，促使份額越發聚焦強勢品牌。2010年吉利全資收購沃爾沃，且實行遵循“放虎歸山” 理念，認真執行 “吉利是吉利，沃爾沃是沃爾沃”的合作發展政策，理論上近十年沃爾沃在華都是獨立運作，具備搶奪中國新機遇的先發優勢。但對比ABB 等核心競品，近十年沃爾沃的本土化進度相對滯后，與ABB的在華銷量差距持續擴

25、大。一旦2022年后隨著股比政策的徹底放開，沃爾沃相 對滯后的本土化等劣勢，極有可能進一步暴露。建議沃爾沃積極推動并主導大吉利的“后合資時代”優勢競爭體系建設，構建新動態均衡 建議沃爾沃積極推動并主導大吉利的“后合資時代”優勢競 爭體系建設，構建新動態均衡，縮小與ABB的銷量差距 2018年取消專用車、新能源汽車外資股比限制； 2020年取消商用車外資股比限制； 2022年取消乘用車外資股比限制，同時取消合資企 業不超過兩家的限制 頂層戰略 建議沃爾沃積極制定“中國第二階段 發展戰略”，助力全球復興 未來規 劃投入 現行布 局投入 新四化 歐美化中國化 本土化 巨額 投入 自身 資源 企業研發

26、 挑戰機遇 吉利-戴姆勒 挑戰機遇 吉利-領克-沃爾沃 競品 效率 自身 效率 股比放開 投入/ 成本 產出/ 收益 規模優勢 20202025年擴大規模優勢對沃爾沃縮小與ABB的銷量差距，構建“新動態均衡體系”至關重要：擴大規模優勢，助力沃爾沃減少新四 化、本土化等諸多領域的資源投入，減少成本，擴大產出與提升收益；擴大規模優勢，助力吉利與戴姆勒的合作持續推進，為沃爾沃更好融 入創造可能，助力吉利、領克與沃爾沃加速內部整合，為沃爾沃發揮更積極作用創造可能；擴大規模優勢，助力沃爾沃更好應對“后合資時 代”，努力構建新優勢競爭體系；擴大規模優勢，助力沃爾沃更好抓住中國新機遇，積極參與存量之爭，努力

27、搶奪大齡、女性、高端家庭等 新興消費群體 擴大規模優勢，兼顧投入與產出、成本與收益，是沃爾沃構 建“新動態均衡體系” ，縮小與ABB銷量差距的核心策略 投入/ 成本 產出/ 收益 規模優勢 吉利品牌矩陣 沃爾沃想快速擴大規模優勢，實現投入與產出、成本與收益的有效兼顧，離不開對吉利集團內部資源的充分利用與整合。2018年吉利銷量 過百萬輛，領克銷量過十萬輛，沃爾沃全球銷量過六十萬輛，在華銷量過10萬輛， 20202025年如在研發、采購、制造等諸多環節，沃爾 沃能與吉利、領克等進一步強化合作，理論上能大幅減少沃爾沃投入，降低成本提升收益，并加速沃爾沃本土化進程，構建后合資時代的優 勢競爭體系。爭

28、分奪秒助力吉利強化產品品質，提升品牌價值，實現吉利與大眾、豐田等主流品牌的真正對標，不僅能最大限度避免沃爾沃 品牌價值被稀釋等負面效應，還能持續挖掘沃爾沃擴大規模優勢的潛力，實現吉利與沃爾沃的良性互動，確保沃爾沃在吉利集團的優勢地位 積極融入并挖掘吉利體系潛能，是沃爾沃進一步擴大規模優 勢，加速本土化、構建后合資時代競爭優勢的核心舉措 大平臺 （大愿景、大戰略、大研發、大設計、大出行、大服務、大金融等） 吉利集團(出行業務) 目前沃爾沃與吉利、領克等已開展不少合作，包括吉利與沃爾沃共同設立歐洲研發中心，領克與沃爾沃共線生產，吉利、領克與沃爾沃等部 分車型共享零部件等，但合作的廣度與力度遠遠無法

29、與大眾-奧迪、豐田-雷克薩斯等競品組合媲美，尚處于初級合作階段，且更大程度是吉 利在想方設法推動，沃爾沃相對被動，尚未充分意識到未來十年中國高端車市演變對沃爾沃自身的挑戰與機遇。20202025年沃爾沃如想 充分挖掘“新動態均衡體系”的潛能，勢必得擴大規模優勢，強化內外部資源的整合，尤其是進一步挖掘吉利內部資源，包括聯合研發車聯 網、自動駕駛等新四化核心版塊。核心舉措就是積極促成吉利構建“大平臺體系”，出臺“大吉利戰略”，加速實現吉利內部資源整合的制 度化、體系化、集約化，變被動為主動 沃爾沃想積極融入并挖掘吉利體系潛能，擴大規模優勢，關鍵在 促成吉利集團加速構建“大平臺體系” ，出臺“大吉利

30、戰略” 吉利品牌矩陣吉利集團大平臺架構 普通品牌高端品牌豪華品牌其它商用品牌 20202025年吉利集團旗下的吉利、領克、沃爾沃等多個品牌都將面臨嚴峻挑戰，吉利正遭遇海外品牌大規模下探的強勢擠壓，目前領克 尚未穩住陣腳，沃爾沃與高端品牌第一陣營的差距持續擴大。上述品牌都需進一步挖掘合作潛能，擴大規模優勢。由于沃爾沃具有更完整、 更先進的研發體系，擁有更優秀的研發人才，更加突出的產品品質，以及中國高端車市蓬勃發展，在吉利集團規劃“大吉利戰略”與構建 “大平臺體系”中，沃爾沃擁有諸多先天優勢。再加CMA平臺由沃爾沃不斷向領克、吉利等車型普及，沃爾沃與吉利的研發合作不斷向動 力總成等核心領域推進，以

31、及出行服務涵蓋越來越多品牌等，為沃爾沃主動整合吉利集團內部資源，創造了越發成熟的時機。退一步講，一 旦吉利自身的研發等體系越發飽滿和成熟，沃爾沃的先機優勢將逐步喪失 在規劃“大吉利戰略”與構建“大平臺體系”中，沃爾沃具 有先天優勢，且越來越水到渠成 大平臺 （大愿景、大戰略、大研發、大設計、大出行、大服務、大金融等） 吉利集團(出行業務) 吉利集團大平臺架構 普通品牌高端品牌豪華品牌其它商用品牌 建議沃爾沃積極規劃“中國第二階段發展戰略”，將推動 “大吉利戰略”建設，構建“大平臺體系”作為核心內容 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2006 2007 2008 2009

32、2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20062018年沃爾沃汽車中國官方銷量走勢(萬輛) S40國產 吉利收購沃爾沃 放虎歸山 吉利是吉利，沃爾沃是沃爾沃 實現沃爾沃全球復興 中國復興戰略 1.2015年在華20萬輛，豪華份額20% 2.中國部門升級為全職能業務集團 3.招聘研發人員，設計中國本土車 4.加強沃爾沃全球豪華車品牌 5.明確成都與大慶的定位與職能 中期目標 2020年豪車份額 10%，年銷量20萬輛 S80L國產 建議規劃“中國第二階段 (20212030)發展戰略” 并升級為沃爾沃全球復興3.0階段的核心

33、內容與使命 加速提升全球與在華銷量，構建2025年 全球150萬輛與在華50萬輛優勢體系， 大幅提升中國銷量貢獻； 積極推動“大吉利戰略”建設，努力構 建“大平臺體系”； 全面整合研發、設計資源，打造大吉利 全球研發設計體系； 聯合制定“新四化”統一戰略； 全面整合平臺、動力總成等制造資源； 加速打造中國本土車型，在主流車市構 建產品矩陣； 收購之初的“三把斧”之后，近五六年，沃爾沃對中國車市缺乏強勢整合，有點照搬“歐美模式”，錯過不少本土機遇。但隨著中國車市核 心消費群體快速越過30歲加速奔向40歲，購車主體加速由首購主導向再購主導轉移，城市化率快速提升，再加一二線大城市年輕家庭的首購 車型

34、加速向高端車升級等多重因素刺激，未來十年以2550萬元價區為主的高端車市將迎來蓬勃發展期。建議沃爾沃積極規劃“中國第二階 段(20212030年)發展戰略”，將推動“大吉利戰略”建設，構建“大平臺體系”作為核心內容，全面整合研發設計資源、聯合制定“新四 化”統一戰略、全面整合平臺與動力總成等制造資源、加速打造中國本土車型、構建主流車市產品矩陣等。加速由“放虎歸山”的過渡性理 念，向“合作共贏”的可持續性發展理念轉型升級 建議沃爾沃將“中國第二階段發展戰略”，升級為全球復興 3.0階段核心使命，抓住20212030年中國高端車市新機遇 未來十年中國高端車市的新機遇，將成為全球車市的最大新機遇，為

35、全球高端品牌創造千載難逢的新發展機會。建議沃爾沃全面、系統、快 速規劃“中國第二階段(20212030年)發展戰略”，并升級為沃爾沃全球復興3.0階段的核心任務與使命。加速由“吉利是吉利，沃爾沃是 沃爾沃”的過渡性合作策略，向“沃爾沃+吉利+領克+N=大吉利”的可持續性發展策略轉型升級，實現“中國戰略”與“2040愿景”的雙 劍合璧！實現“中國機遇”與“歐美機遇”的有機結合！實現過往十年快速增長與未來十年持續增長的有效銜接！ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 20072008200920102011201220132014201520162017201820192020 20

36、072018年沃爾沃汽車全球官方銷量走勢(萬輛) Drive Me “以人為尊”品牌戰略 1.為客戶提供滿足其全方位需求的汽車產品； 2.2020年全球銷量80萬臺； 3.2020年進入全球豪華第一陣營； 4.實現行業當中較高的投資回報率； 5.成為全球最佳雇主 Drive-E 1.2013年起推2.0T+8AT等傳統燃油機 2.PHEV 3.2020年之前實現純電動應用與普及 吉利收購沃爾沃 放虎歸山 吉利是吉利，沃爾沃是沃爾沃 實現沃爾沃全球復興 收購北極星 發布CMA平臺 沃爾沃與吉利聯手成立 吉利汽車歐洲研發中心 2025可持續發展戰略 1.2025年達到氣候零負荷 2.未來全系引入P

37、HEV； 3.通過CMA開發全新系列小型化電動車； 4.2019年推出純電動量產車； 5.2025年新能源全球銷量達100萬輛 下個十年中期成為全球引領者和出行服務商 1.2025年一半是純電，三分之一是自動駕駛 2.半數采用合約購車模式； 3.2025年直接服務超500萬消費者 2019年吉利與沃爾沃探討整合發動機資源 2019年起保持每年一款純電動的節奏 北極星獨立，對標特斯拉 2019年10月 “2040環境計劃”，2040年 之前成為全球氣候零負荷標桿企業 1.2018年至2025年每輛車全生命周期碳 排放平均降低40 2.2025年銷量中50%為純電、所有制造 基地實現零負荷運營、供

38、應鏈CO2排放 減少25 建議規劃“中國第二階段 (20212030)發展戰略” 并升級為沃爾沃全球復興3.0階段的核心內容與使命 加速提升全球與在華銷量，構建2025 年全球150萬輛與在華50萬輛優勢體 系，大幅提升中國銷量貢獻； 積極推動“大吉利戰略”建設，努力構 建“大平臺體系”； 全面整合研發、設計資源，打造大吉利 全球研發設計體系； 聯合制定“新四化”統一戰略； 全面整合平臺、動力總成等制造資源； 加速打造中國本土車型，在主流車市構 建產品矩陣； 0 50 100 150 200 250 300 20102025年沃爾沃汽車全球銷量走勢預判 (萬輛) 沃爾沃沃爾沃樂觀走勢 沃爾沃悲

39、觀走勢奔馳(目前走勢預判) 寶馬(目前走勢預判)奧迪(目前走勢預判) 0 20 40 60 80 100 120 140 20102025年沃爾沃汽車中國銷量走勢預判 (萬輛) 沃爾沃沃爾沃樂觀走勢 沃爾沃悲觀走勢奔馳(目前走勢預判) 寶馬(目前走勢預判)奧迪(目前走勢預判) 積極規劃“中國第二階段發展戰略”，持續助力全球復興， 努力縮小沃爾沃與ABB在華與全球的銷量差距 20192025年建議吉利和沃爾沃努力實現“兩個轉變”：加速由“放虎歸山”的過渡性理念，向“合作共贏”的可持續性發展理念轉型升 級；加速由“吉利是吉利，沃爾沃是沃爾沃”的過渡性合作策略，向“沃爾沃+吉利+領克+N=大吉利”的

40、可持續性發展策略轉型升級。積 極規劃“中國第二階段發展戰略”，并升級為全球復興3.0階段的核心內容與使命，抓住20212030年中國高端車市新機遇。未來幾年如能 確保沃爾沃在華銷量與奧迪、奔馳、寶馬的差距不再被拉開，基于中國高端車市的蓬勃發展，將助力沃爾沃大規?？s小與奧迪、奔馳、寶馬 的全球銷量差距 一、提出問題 20102018年沃爾沃與競品的銷量差距持續擴大，尤其是在中國市場 二、分析問題 本土化滯后等，擴大了沃爾沃與競品的銷量差距 20192025年沃爾沃與競品的銷量差距極有可能進一步擴大 三、解決問題 建議沃爾沃積極構建“新動態均衡體系” 建議沃爾沃積極規劃“大吉利戰略”，努力構建“大

41、平臺體系”，不斷擴大規模優勢，充分挖掘“新動 態均衡體系”的潛力 建議沃爾沃抓緊制定“中國第二階段發展戰略”，并將其升級為全球復興3.0階段的核心內容與使命， 努力縮小沃爾沃與ABB在華與全球的銷量差距 建議吉利和沃爾沃努力實現“兩個轉變”：加速由“放虎歸山”的過渡性理念，向“合作共贏”的可持 續性發展理念轉型升級；加速由“吉利是吉利，沃爾沃是沃爾沃”的過渡性合作策略，向“沃爾沃+吉 利+領克+N=大吉利”的可持續性發展策略轉型升級 總 結 服務項目 行業走勢咨詢與培訓 具體車企咨詢與分析 行業研究方法論培訓 服務客戶 車企、經銷商、券商等汽車行業核心參與企業 聯系人員 李老師(微信：Luna

42、LYX777) 易車研究院行業服務項目 行業走勢咨詢與培訓服務 一、行業洞察報告系列 車企戰略與用戶年齡洞察報告、消費升級洞察報告、媒體環境洞察報告、限行限購洞察報告、存量之爭洞察報告、新機遇洞察報告、海外市 場洞察報告、春節購車效應洞察報告、長城吉利握手言和洞察報告等 二、細分市場洞察系列 級別系洞察報告(轎車市場洞察報告、SUV市場洞察報告、大眾SUV戰略洞察報告、轎跑SUV洞察報告、SUV新主導力量、MPV洞察報告、 旅行車洞察報告、皮卡市場洞察報告等)； 動力系洞察報告(小T洞察報告、節能車洞察報告、新能源洞察報告等)； 價區系洞察報告(低價區洞察報告、高價區洞察報告、整體價區洞察報告

43、、大眾廉價車洞察報告等)； 類別系洞察報告(中國品牌洞察報告、海外品牌洞察報告、海外普通品牌洞察報告等) 國別洞察報告(德日之爭洞察報告等) 三、區域市場洞察報告 華中洞察報告、華南洞察報告、華北洞察報告、華東洞察報告、區域整體洞察報告等 四、用戶洞察系列 年齡洞察報告、性別洞察報告、收入洞察報告等 五、產品洞察系列 配置洞察報告、投訴洞察報告等 六、銷量解讀系列 月度、季度、年度等 具體車企咨詢與分析服務 標致雪鐵龍市場競爭力分析報告（2016版） 別克雪佛蘭市場競爭力分析報告（2016版） 豐田市場競爭力分析報告(2016版) 現代起亞市場競爭力分析報告(2016版) 本田市場競爭力分析報

44、告(2016版) 2016系列 2017系列 2018系列 2019系列 吉利領克市場競爭力分析報告(2019版) 長城市場競爭力分析報告(2019版) 大眾市場競爭力分析報告(2018版) 紅旗市場競爭力分析報告(2018版) 長安乘用車市場競爭力分析報告(2018版) 奔馳市場競爭力分析報告(2018版) 傳祺市場競爭力分析報告(2018版) 本田市場競爭力分析報告(2018版) 奧迪市場競爭力分析報告(2018版) 現代起亞市場競爭力分析報告(2017版) 奧迪市場競爭力分析報告(2017版) 長城汽車市場競爭力分析報告（2017版） 吉利汽車市場競爭力分析報告(2017版) WEY市場

45、競爭力分析報告(2017版) 大眾市場競爭力分析報告(2017版) 行業研究方法論培訓服務 1.如何掌控乘用車大盤走勢如何掌控乘用車大盤走勢 2.如何對細分車市進行全面分析如何對細分車市進行全面分析 3.如何利用主線簡化行業分析如何利用主線簡化行業分析 4.如何快速洞悉細分車市的新趨勢與新機遇如何快速洞悉細分車市的新趨勢與新機遇 5.如何快速發現與聚焦企業如何快速發現與聚焦企業/行業痛點行業痛點 6.如何提升行業分析的精細化水平如何提升行業分析的精細化水平 7.如何向核心客戶、高層等高效表達行業觀點如何向核心客戶、高層等高效表達行業觀點 8.如何通過行業分析提煉產品、營銷、市場等切入點如何通過

46、行業分析提煉產品、營銷、市場等切入點 9.如何以點帶面、以小博大，洞悉行業整體走勢如何以點帶面、以小博大，洞悉行業整體走勢 10.如何全面、系統、深入分析車企，進行庖丁解牛式解讀如何全面、系統、深入分析車企，進行庖丁解牛式解讀 11.如何具備高瞻遠矚的汽車產業鏈思維，能與老板有共鳴 12.如何達到行業分析的資深水平如何達到行業分析的資深水平 入門級入門級-熟悉熟悉 (剛入職或實習) 初級初級-積累積累 (入職12年，可能是基層執 行人員) 中級中級-解決解決 (入職35年，可能升為小部 門負責人) 高級高級-預判預判 (入職510年，可能升為大 部門負責人) 頂級頂級-融會貫通融會貫通 (入職10年以上) 易車研究院推出汽車行業分析系列書籍見微知著 說 明 在易車廣大同事的鼎力幫助下， 見微知著 2019上冊很 快出現在汽車行業多數決策層的辦公桌上，并成了部分決策 層的忠實伙伴； 2019年11月8日，見微知著2019下冊正式上市，持續堅 守“以大數據丈量碎片化時代”的新傳播理念，努力給車市 決策層還原一個全面、深入和體系化的專業閱讀體驗。 業 務 咨 詢 李 懿 欣 易車研究院行業研究部經理 Mobile：159 1067 4993 Mail： 微信閱讀號 君臨車市易車研究院