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1、1凱諦思國際建造成本指數2022凱諦思國際建造成本指數2022通脹之年2凱諦思國際建造成本指數2022在去年嚴峻的大環境下，建筑業再次展現出強大的適應能力。全球大多數市場中，房地產和基建項目持續交付，數據使用改善，現代化施工等技術解決方案的投資繼續增長，這些都有助于提升效率，推動凈零目標的實現。面對未來市場的不確定性和通脹，這種強大的適應能力將發揮至關重要的作用。2022年，全球很多國家和地區價格波動劇烈，因此，適應性是我們本年度國際建造成本指數報告的一個中心主題。全球建筑業的未來形勢依然健康、向好，但復蘇進程因各國政府采取的不同疫情防控策略而存在差異。與此同時，勞動力和技能型人才短缺對很多地

2、區的市場供需帶來了挑戰，例如歐洲。這種短缺在供應鏈上的表現尤為明顯，迫使企業著手解決生產率低下、員工留置和項目韌性等長期存在而又亟待解決的問題。本報告中的五點計劃為應對2022年獨特的挑戰提供了實用性的指南?？沙掷m性依然是一個十分重要的課題。根據聯合國環境規劃署和國際能源署聯合發布的 2019年全球狀況報告，建筑和建造業產生了38%的全球二氧化碳排放量。聯合國氣候變化框架公約 第26次締約方大會（簡稱COP26）也再次重申了替代化石燃料的緊迫性，我們最近發布的2021年 加速凈零 報告也就這一主題做了詳細的闡述。面對持續存在的原材料短缺，必須繼續致力于提高效率和生產率。在這方面，對高效能設計的

3、需求將推動創新解決方案的投資，很多國家和地區的政府也紛紛通過財政支持和立法形式推動可持續性的長期發展。雖然表面上看市場環境并不利好，但我們相信當前的挑戰將為我們的行業提供前所未有的機遇，促使我們力行創新，強化事半功倍，從而降低我們對資源和環境的影響和依賴。本報告為客戶認識和理解當前及未來的挑戰提供了有價值的參考和啟發。它展示了靈活、實用性的決策如何幫助企業適應不斷變化的市場環境，并以市場領導者的地位把握和利用增長機遇。前言走 出 新 冠 疫 情 陰 霾 的 經 濟 復 蘇 之 路 并 不 平 坦。物 流 網 絡承 壓、關 鍵 性 全 球 大 宗 商品 需 求 激 升、庫存減少、全球通脹等問題充

4、斥著2021。烏克蘭沖突勢必進一步加劇原材料和碳氫化合物短缺問題，同時也將對全球大宗商品和能源市場造成嚴重沖擊。Andrew Beard 全球成本及商務管理負責人3復蘇之路回顧2021 2021年初，很多國家開始接種新冠疫苗，為第二波經濟復蘇奠定了基礎。從第二季度開始，在歷經一系列封鎖措施之后，全球經濟開始加速復蘇。經濟復蘇所帶來的機遇對我們報告中所涵蓋的很多建筑市場意義重大。在全球經濟反彈的背景下，供應端開始艱難恢復產能。從人員短缺到物流市場的壓力，挑戰性因素有很多。再加上全球大宗商品市場的強勢復蘇，所有這些因素共同形成了不同尋常的通脹條件。根據國際貨幣基金組織的數據，2021年全球GDP增

5、速達到6%，預計2022年將下降至4.4%。這一波反彈在很大程度上是由于2020年和2021年第一季度低迷的產出。與此同時，全球消費者物價指數開始飛升，發達經濟體和新興經濟體的年度價格上漲幅度都達到創紀錄的5%以上。盡管人們預期通脹只是暫時性的，央行則表示價格上漲將繼續，并調整了為應對疫情而采取的擴張性政策立場。盡管如此，市場此時并未因此受挫，很多地方的建筑行業繼續逆勢增長。凱諦思國際建造成本指數2022凱諦思國際建造成本指數20224凱諦思國際建造成本指數2022哪個城市位居指數榜首，有哪些主要 變化？隨著通脹水平達到近年來從未有過的水平，2021年大多數地區的建筑業成本顯著上漲。由于這是一

6、個全球性的成本上漲，短時間內在排名上的體現并不明顯。很多城市都保持在去年的同等水平。前10名基本沒有變化，日內瓦和倫敦交換了前兩位排名，奧斯陸名列第三。在多重成本驅動因素的共同作用下，同時受特定行業高需求的影響，北美和很多歐洲城市的市場達到了兩位數的成本增幅。受此影響，多個美國城市的排名顯著上升。美元對大多數貨幣的匯率平均上漲 5%，這也助推了上漲趨勢。英國和德國城市的指數排名也有提升。亞洲的情況呈現多樣化，成本基本保持穩定。新加坡是一個例外，用工難的問題拉高了通脹水平。與此相對，在澳大利亞和中東，由于需求水平低于預期，市場競爭加劇，很大一部分成本都被供應鏈消化了。這導致墨爾本和悉尼等城市的2

7、022年指數排名下降了10多位。成本分析：引發通脹的源頭是什么？建筑行業首當其沖受到成本上漲的影響。事實上，2021年，建筑行業遭遇了兩波通脹。第一波是在2021年第二季度，主要受大宗商品價格上漲推動，例如銅大宗商品價格漲幅達到70%；鋁相對疫情前價格上漲接近40%；鐵礦石價格翻番，將鋼材成本推高至歷史高位。但從價格通脹來看，占據首位的是木材。在美國房地產市場快速增長，以及家裝市場旺盛需求的推動下，木材價格上漲了三倍。第四個季度開始，這些大宗商品的市場需求略微減弱，鐵礦石價格下降50%。然而，隨著能源成本開始螺旋式上升，能源密集型原材料的價格開始上升10%-15%，例如水泥、玻璃和瓷磚。受美國

8、和加拿大低砍伐量的影響，第二波價格通脹中也包含原木價格。鋼材價格依然處于高位。建筑材料價格上升對通脹的影響十分明顯，但勞動力成本的潛在影響還有待觀察。受疫情影響，很多市場的勞動力情況發生了變化，有的外來務工人員返鄉，有的遷移至別的國家，還有的選擇退休或重新定位職業發展方向。雖然缺乏確切的就業數據，薪酬趨勢也很難追蹤，但在我們的市場調研中有很多勞動力短缺情況。這還有待觀察，但潛在的成本因素可能推動通脹在2022年保持在一個高位。5凱諦思國際建造成本指數2022盡管存在這些挑戰，全球建筑市場仍是一片繁榮景象，但通脹對不同領域的影響也不盡相同。住房市場對木材價格比較敏感，在繁榮的房地產市場中可以轉嫁

9、額外的成本。私營工業領域也同樣如此。盡管受到鋼材等原材料成本上漲的影響，在很多地區，私營工業仍然實現了創紀錄的產出。商業領域的表現各異，整體項目交付率遠低于疫情前水平。得益于翻新項目的推動，寫字樓市場穩步恢復。未來，能夠將成本轉至供應鏈的行業更有可能保持平穩交付。資源受限的行業可能需要考慮合理化調整工作范圍?？偠灾?，雖然通脹最終會減速，但卻需要時間去消化。6凱諦思國際建造成本指數2022倫敦日內瓦奧斯陸紐約市哥本哈根舊金山 蘇黎世慕尼黑香港澳門布里斯托爾都柏林波士頓曼徹斯特費城利物浦愛丁堡卡迪 西雅圖斯德哥爾摩東京 格拉斯哥洛杉磯芝加哥伯明翰拉斯維加斯尼斯s奧克蘭華盛頓特區 巴黎維也納柏林馬

10、賽里昂 克里斯特徹奇貝爾法斯特卡爾加里丹佛多倫多悉尼 法蘭克福底特律利雅得 新加坡布魯塞爾蒙特利爾鳳凰城邁阿密墨爾本布里斯班阿姆斯特丹阿布扎比迪拜羅馬米蘭首爾達拉斯休斯頓布拉格阿德萊德珀斯多哈圣地亞哥布加勒斯特里加 薩格勒布索菲亞圣保羅貝爾格萊德華沙里約熱內盧里斯本巴塞羅那克拉科夫馬德里馬拉加波爾圖巴倫西亞布宜諾斯艾利斯墨西哥城 馬尼拉雅典波哥大北京伊斯坦布爾上海杭州曼谷深圳廣州 成都雅加達武漢內羅畢約翰內斯堡胡志明孟買新德里吉隆坡 班加羅爾5000100150200250國際建造成本指數20227凱諦思國際建造成本指數2022深入研究：能源對建筑材料供應鏈的影響建筑中很多原材料的生產都屬于能

11、源密集型。例如鋼材或水泥生產，無論是冶金還是加熱，一半以上的能源都是使用煤炭。磚和屋面瓦的生產中主要使用天然氣。由于生產中需要使用大量的煤炭、天然氣和電力，建筑材料行業很容易受到持續性能源價格上漲的影響。圖1中，我們說明了最近的價格上漲對能源密集型材料的成本影響。數據編制于能源價格受烏克蘭沖突影響飆升之前。從表中可以看出，在高爐鋼和水泥等能源密集型材料的生產中，能源成本在總成本中的占比高達38%。不同工藝中的能源構成還會再提高20-25%左右，顯然，能源成本價格進一步上漲的影響將十分顯著。這時我們不禁會有一個疑問能源價格的上漲還會持續多久？即便在烏克蘭沖突發生之前，這個問題也很難回答。根據國際

12、貨幣基金組織的預測，天然氣價格在2022年第二季度末會企穩，價格水平將比2019年初高50%。但是，烏克蘭沖突爆發后，即便是在2022年一月和二月的高位基礎上，目前的能源批發價格也已經翻倍。鑒于諸多的不確定因素，現階段沒有人能夠給出能源價格的預測。然而，有一點很清晰，建筑行業由于使用到大量的能源密集型原材料，將是能源價格上漲的主要承壓行業之一?；仡?021，多個全球數據來源均表明，2021年一攬子建筑材料的價格平均漲幅達到了25%。除此以外，其它新品類原材料的價格，包括水泥、磚、玻璃和石膏板等，雖然之前并未有創紀錄的通脹高位，但目前也已開始加速。這無疑表明，無論是客戶還是建筑行業的供應鏈，都將

13、面對又一個充滿價格不確定性的一年。建筑原材料制造商還將繼續受到煤炭、電力和天然氣價格波動的影響。展望未來，隨著全球轉向清潔能源，發電機逐漸減少煤電的使用，天然氣和電力的價格將會上漲。然而，隨著可再生電力的持續發展，價格還會趨穩并下探。圖1:能源成本對建筑材料價格的影響以及能源價格的近期上漲對成本帶來的影響（以產品價格增長的百分比計算）。0 5 10 15 20 25 30 35 40高爐鋼水泥磚浮法玻璃電爐鋼能源價格上漲對成本帶來的影響能源價格對成本的影響8凱諦思國際建造成本指數2022在通脹市場取得成功的秘訣目前，全球建筑、制造和資源領域承受的壓力，一部分是來自于新冠疫情。地緣政治的緊張局勢

14、也進一步加劇了全球經濟的震動。由此造成的持續性通脹環境，迫使很多客戶不得不應對更多新的挑戰：不穩定、多變的市場 成本難以預測造成的風險提高 供應鏈承壓 日益復雜和充滿挑戰的氣候變化議程下，需要平衡能源和資源安全與加速推進巴黎協定目標的實現進程 烏克蘭沖突造成巨大的市場轉移和資源限制 這些問題都極其復雜且影響廣泛。除此之外，新冠疫情爆發以來，住房、商業和物流等行業資產降溫，都將使市場形勢進一步惡化。在為數不多的選擇中，提高生產率將是關鍵。根據麥肯錫全球研究所的報告，過去二十年中全球生產率平均增速僅保持在1%。如果要實現進一步增長，企業需要做出一些快速變化以保護和最大化收益。必須將成本驅動因素管理

15、、主動風險管理和最大化組織價值放在核心位置。9凱諦思國際建造成本指數2022為成功做好準備全球范圍內，所有這些問題都令未來充滿不確定性和變化。為成功渡過前方的激流險浪，企業應考慮以下做法。在當前環境下，企業必須保持開放的觀念和敏銳的觸覺，以充分認識供應鏈的優勢。雖然過去二十年里企業破產清算的現象相對較少，但未來很有可能變得更加普遍。我們已經看到了這一大浪淘沙過程的開始，2022年2月市值140億澳元的大型承包商Probuild宣布破產。在高通脹市場環境下，企業必須高度重視并大力推進成本管理、消除浪費和提高生產率。通過深入、細致的供應鏈審查，可以發現此前未注意到的創新潛力，尤其是在可持續性方面。

16、而之前利用率不足的解決方案，例如現代化的施工管理方法，都有助于減少材料浪費以及時間和人工投入。在此基礎上，企業還需要采取實用性的思維方法。在報告的后續內容中，我們還將針對具體的國家進行更深入的剖析。在這些剖析中，我們強調了靈活的時間表的重要性。因為資源、人力和材料的可用性將日益主導項目的時間表。例如，澳大利亞就預測將出現嚴重的建筑工人短缺。自2019年末以來，澳大利亞的空崗率已經上升了80%。新加坡和德國也預期勞動力壓力會加劇，德國承包商稱50%的技術崗位無法招募到員工。與此同時，建筑業還必須靈活、快速應對供應鏈的變化，尤其是在價格方面，因為供應商很可能會頻繁地調整價格。為了保證項目的合理性、

17、經濟性和確定性，風險分擔將至關重要。在某些情況下，這意味著所有相關方都必須主動意識到，鑒于供應鏈存在的巨大挑戰，某些材料的預測和成本風險的管理將極其困難。一些客戶可能會共同分擔成本風險，以避免高昂的前期費用，但是建筑供應鏈同時也要意識到客戶需要結果的確定性，并在指定成本區間成功交付成果。10凱諦思國際建造成本指數2022事半功倍在資源有限的情況下，組織需要以更有效的方式達成計劃。例如，尋找可以降低勞動量的技術解決方案，或者使用可以降低環境影響的可持續性材料。有時，變化的成本還比較高昂。但客戶要考慮整個項目生命周期的價值，而非只關注于短期回報的成本。當前材料主導的通脹周期已經影響到很多市場，比利

18、時就由于缺少鋼材和木材供應而遭遇通脹。資源稀缺性和可持續性目標帶來的雙重經濟壓力更加凸顯了“事半功倍”的重要性。這就要求客戶學會從不同的視角審視項目交付方法，首要也是核心的一點是穩健地評估項目的完整生命周期成本是否匹配實際收益。行業也愈發需要重新評估對價值的定義。例如，資本成本降低帶來的短期獲益，可能造成更高的長期成本，因此一個更為科學系統的價值評估有助于實現適合未來的項目交付。這需要同時考慮資本和運營成本，以及當前和預測的消費者趨勢，在這些趨勢下，項目方可能需要對項目的適應能力做出長期投資，以確保它可以適用于多種不同的用途。當然，對于企業而言，始終會有當下需要解決的問題，但是能夠放眼于長遠的

19、企業，往往可以更好地應對未來的挑戰?？沙掷m性議程是這一方法的核心，并要求所有企業摒棄傳統思維、大膽創新，尤其是各國政府為了在2050年前實現凈零目標，開始制定和實施更為嚴苛的可持續性措施。例如，碳定價，實際操作中是對不可持續性材料征收的一種稅款，將成為客戶在中長期決策中需要日益重視的一個因素。二月份，在烏克蘭沖突爆發前，歐洲的碳價格達到每噸97歐元的高位，是2021年春季價格的兩倍，相當于每噸鋼價提高200歐元。除了激勵低碳制造領域的投資，更高的碳成本也有助于推動設計思維的積極轉變。例如，在這種壓力下，客戶可能更愿意去重新考慮自己的設計方案，比如選擇改造或重新利用材料，而非重建或采購新的稀缺的

20、原材料。這種智能設計方面的一個實際案例是CIT集團在英國的Hylo計劃，這是一個位于倫敦的價值1.4億英鎊的商業項目，凱諦思負責交付，承包商為Mace，結構工程師是AKTII。團隊使用了一種創新的設計保留了一幢主樓結構的很大一部分，而且還通過新的垂直方向的擴建提高了整體的建筑面積。11凱諦思國際建造成本指數2022通過保留相當一部分的上層建筑框架、地下室和地基，數百噸水泥和鋼材得以保留，使用的原材料也大大減少。通過這一方法，項目交付周期縮短、應交付項目和現場工時減少、成本更低，對當地社區的影響也更小。另一個有助于解決資源稀缺性和推動可持續性議程的關鍵因素是，企業可以更好地利用現有的數字化產品和

21、解決方案。借助數據的力量更深入地了解建筑，從而提升建筑的能源效率和成本效益。在可持續性目標和效率方面，收集和應用建筑數據有多重效益。在英國，凱諦思聯合技術合作伙伴Demand Logic 交付了為期30天的建筑數字化審計，以分析建筑的效能和能源浪費的趨勢曲線并開發比較基準分析。數據分析顯示建筑存在運營效率低下的問題，建議通過調整建筑系統以快速看到成效，包括節省運行成本和降低碳排放等。例如，通過趨勢分析，我們可以看到照明何時在樓層無人的情況下依然工作，或者哪里的供暖和通風系統未能有效使用。最終，如果有效部署，就可以靈活適應新的市場狀況，產生巨大的競爭性優勢。通過預測未來趨勢，利用市場上已有的信息

22、和產品，可以真正的推動變革，以更少的投入創造更多的價值。這是資產方面的獲益，另外在社會和可持續性方面，也可以讓行業變得更環保、更高效和更周到。如果企業希望成功應對全球市場的壓力，必須保持開放思維，并針對未來的挑戰采取靈活的措施。這不僅有利于企業本身和其供應鏈，也將能夠確保我們的建筑和基礎設施適合未來時代的需求。Mjstrnet,挪威12凱諦思國際建造成本指數2022應對現階段市場波動的實用指南 您為何需要這份指南全球市場目前正在經歷前所未有的波動和不確定性。新冠疫情的影響已經造成了巨大的通脹壓力，并波及到整個供應鏈，導致比以往任何時候都難以預測成本和項目時間表。這勢必會提高市場環境的風險，客戶

23、不僅要應對當前風險，而且還要著眼于未來，包括實現可持續性目標、規避烏克蘭危機可能引發的潛在后果等。本指南針對這一背景而設計：可以作為一個工具，幫助評估客戶是否足以應對未來隨時可能降臨的挑戰。下面是一系列觸點和檢查項目，客戶可以借助它們了解在現階段的市場環境下有沒有做好充分的準備來成功交付項目。0105020403供應鏈韌性領導力和管理計劃項目韌性團隊文化項目優化應對現階段市場波動的實用指南凱諦思國際建造成本指數202213凱諦思國際建造成本指數2022 直接的制裁影響 企業需要和供應商確認是否會受到制裁的波及，意味著要提前準備好替代性采購計劃。財務健康 烏克蘭危機會進一步加劇新冠疫情帶來的影響

24、，企業應當有充裕的資金準備，還要測試供應鏈的財務強度，包括評估更廣泛的合同。透明度 企業必須確保供應鏈滿足在所有權、資金和原材料采購等方面的新要求。單一選擇失效 企業必須查明可能延誤或破壞項目的供應鏈風險，例如半導體供貨、供應商意外狀況或關鍵承包商，例如機械和電氣專家或MMC pod制造商。合同韌性 企業應考慮供應商成本危機的擴散范圍以保護自身和供應商。采購韌性 企業應考慮使用核殼結構/外裝修采購策略，降低成本/項目相關的長期風險，以及某些元素的早期設計確定。團隊優化 企業必須高度重視成本，通過精簡化和提升效率，例如最大程度減少人員冗余。設計優化 企業必須在物料使用上遵循“事半功倍”的原則。秉

25、持設計經濟性和循環經濟的原則可以降低成本，支持更長期的可持續性目標。設計的穩定性、質量和成熟度 企業必須確保設計理念經過充分論證，確保供應鏈在建造中遵照設計理念并最大程度減少變更。行為 企業應倡導并營造主動解決問題的文化，做好應對不確定性的準備。協作、統一的目標和透明性至關重要。實際應用 企業需確保及時付款、快速決策以降低風險，確保準確、有效的記錄。勞動力 企業必須營造支持性的工作氛圍以吸引和留住人才。勞動力和技能短缺會增加現有團隊的壓力，能源成本、通脹和精神疲勞方面的顧慮會進一步增大壓力。領導力至關重要 近期的全球性危機凸顯了卓越、一致和充滿激勵性的領導力的重要作用。情景規劃 企業應和項目團

26、隊一起針對更為復雜的業務環境制定相應的計劃，并重點關注原材料、人員、疫情和企業破產等因素。危機應對計劃 在快速變化的地緣政治環境下，企業應確保能夠及時快速應對環境的變化。030504項目優化領導力和管 理計劃團隊文化0102供應鏈韌性項目韌性凱諦思國際建造成本指數202214凱諦思國際建造成本指數2022“建筑業已經在很大程度上從疫情中恢復，但卻伴有通脹成本的代價。技術工人的短缺只會繼續加劇，并將成為未來十年的一個巨大挑戰。企業現在所進行的轉型投資，將奠定未來在澳大利亞這一基礎性行業中的領導地位?！盡atthew Mackey,澳大利亞全球施工深入研究了一組在過去一年中有重大變化和舉措的市場。

27、15凱諦思國際建造成本指數2022亞太區澳大利亞在實施全球范圍內最為嚴格的封控措施后，澳大利亞的經濟已經開始復蘇。得益于澳大利亞政府的疫情防控措施，國內經濟快速反彈。然而，增長的延滯導致建筑行業的復蘇低于預期。在過去的一年中，低迷的市場導致業內競爭十分激烈，通脹對客戶影響較小。在商業、工業和住宅市場的推動下，現在項目量逐漸增多，重點集中在數據中心和機構租賃房屋領域。公共投資項目尚未全面恢復，目前仍在過程中，已規劃的基礎設施投資可能帶來更大的資源壓力，進而加劇通脹。未來，建筑工人的嚴重短缺將為行業發展帶來巨大的挑戰。自2019年年底以來，建筑行業的崗位空缺率提高了80%，預計到2023年建筑行業

28、的空缺崗位數量將達到100,000個以上?？杖睄徫粩盗勘扔袕臉I資質的人員數量多將近50%。隨著人們對建筑業發展信心的恢復，業內迫切需要通過對數字化、現代化的施工方法和實用性措施提升可持續性，從而提供行業的韌性。香港2021年，香港的價格通脹水平相對較低。2021年上半年，建筑行業降溫。受疫情影響，相比2020年下半年，2021年上半年的民用和非民用項目的審批量和開工量都大幅下降。正常審批流程恢復后，新訂單量已經開始恢復。疫情期間，由于大陸出口至香港的材料受限，后期又受材料價格上漲的影響，項目進度普遍受阻，因此在建項目和新項目的前景依然頗具挑戰。新冠疫情帶來的挑戰依然存在。截止本文撰稿時，香港依

29、然在實施新冠疫情限制措施，大陸城市實施封控后，材料的供應有時仍然會中斷。2021年，承包商也不得不消化大量的材料成本通脹。過去兩年中，獲批的資金總額增長了40%左右，未來，公共領域將成為主要的驅動力。在外來務工人員存在諸多限制的情況下，有巨大的推動力促使整個行業采用現代化的施工方法。行業已經開始規劃在制造方法中使用現代化施工方法的流程。承包商也有較強的推動力采用創新的提案，因為這有助于在競標過程中獲得更高的質量評分?！罢雇?022年，我們對公共和私營領域的建筑活動持謹慎的樂觀態度。2021年已經出現一些積極的跡象，包括私營領域項目獲批量增加，公共項目的資金增多，政府也將提高公共和私有住房供應作

30、為一個優先工作?！眳^啟明 Francis Au,香港16凱諦思國際建造成本指數2022新加坡2021年新加坡經濟強勢反彈。繼2020年建筑需求急劇下滑近40%之后，2021年增幅猛增至42%。2020年建筑業復蘇受到業內“新冠疫情安全復工標準”以及國外勞工難以進入新加坡的阻礙。因此，政府發布了新冠疫情（臨時性措施）法案，要求客戶及其供應鏈分擔成本和其它建筑風險，以保護建筑行業的平穩發展。這為建筑行業供應鏈的快速復蘇奠定了良好的基礎，但未能防止2021年嚴重的建筑業通脹。2022年建筑業的前景一片光明，業務管線金額可達270億到320億新加坡元，接近于2021年的水平。復蘇期間，公共領域將是主要

31、客戶，占建筑總需求的60%，主要是通過公共住房和大型基建投資，例如地鐵跨島線（1期）和盛港-榜鵝輕軌(SPLRT)車廠擴建。為確保成功交付，新加坡需要解決嚴重的勞動力短缺問題，這一問題自2020年實施的國外勞工限制而加劇。項目已經出現進度放慢、成本增加等影響。目前，政府已經開始推出新措施，鼓勵招募高技能水平的國外工人。從2024年開始，承包商招募的外國勞工與當地雇員的人數比例將不得超過5:1。新的就業稅結構框架也將鼓勵更多的離線工作?！靶录悠乱恢睂⑻岣呓ㄖ袠I的生產率作為長期目標之一，以降低對外國勞工的依賴。新措施鼓勵承包商雇傭高技能外國勞工，并提高變革性建筑施工方法的使用，這是一項很好的措施

32、，但是就短期而言，隨著行業逐步適應較少依賴勞動力的施工方法，勞動力和材料成本上升的壓力會加劇?！盝osephine Lee,新加坡17凱諦思國際建造成本指數2022中國大陸2021年，大陸的建筑市場總值超過1.1萬億美元。在疫情期間建筑市場依然保持增長，主要得益于疫情爆發后采取的果斷性措施。中小城市基礎設施領域的投資是持續性增長的支撐力之一。商業建筑領域也有較好的表現，主要是得益于很多城市高科技領域的大量投資，以及一些零售和甲級寫字樓開發項目。相比之下，住宅市場的情況就沒有那么樂觀。雖然市場對住宅房屋存在剛需，但由于政府采取行動穩定一些高負債開發商的發展，市場增速放緩。減少首付資金，降低按揭利

33、率等新措施預期將可以進一步刺激需求。2021年，中國建筑市場的通脹率保持在溫和的5%左右。受疫情影響，一線城市的勞動力資源略有短缺，價格上漲主要受飛漲的材料成本推動。新冠疫情封控偶爾會造成項目中斷，但受影響的是個別城市而非整個市場。2021年中國政府發布了第14個五年計劃。計劃中影響建筑市場的主要規劃有，大力推動碳中和、2025年常住人口城鎮化率達到65%，以及建設生態文明、加強生物多樣性保護?！爸袊呀浶?030年左右達到碳排放峰值，2060年實現碳中和，綠色建筑將是這一進程中的重要舉措之一。2021年年底，中央政府重申了房地產行業“支柱產業”地位，建筑市場有望在2022年保持平穩發展

34、?！标惡ｔ?Joe Chan,中國大陸18凱諦思國際建造成本指數2022歐洲英國2021年下半年，英國建筑行業已經從新冠疫情中完全復蘇，但卻發生了巨大的變化，大型基建和小型民用住房改造都顯著增長。英國基建投資以欣克利角核電站和2號高速鐵路項目為代表，兩個項目的投資將從2022年開始加速。英國的建筑承包領域比較多樣化。盡管關鍵性鋼材產品提前期加長，但物流和工業建筑領域仍然蓬勃發展，商業和公共領域建筑開發放緩，為建筑市場保持了一定的競爭性?！坝谝咔楦叻迤诔兄Z重建美好世 界，現階段對鐵路、高速公路、醫院和學校設計和采購的大量投資將為建筑行業構建一個美好的未來。私營領域投資者也對城市的未來充滿

35、信心，開發的很多項目都針對于低碳市場?！盤eter Hogg,英國通脹對整個行業的客戶都是一個不小的挑戰，小規模建筑項目受材料價格急劇波動的影響最大。長期材料采購協議幫助住房建筑商緩解了通脹壓力，住房價格通脹和很多商業項目也受到固定價格合同的保護。2021年下半年，通脹快速加速，未與供應商簽訂固定價格合同的承包商將承受巨大的價格壓力。競標激烈的項目的通脹水平保持在5-6%左右，但總通脹水平更高，一些成本上漲被供應鏈吸收。2021年，市場呈現繁榮景象，相比一年前，承包商的項目管線更加健康。這稍許降低了競爭壓力，雖然項目團隊仍然聚焦于項目的可行性和利潤率。2022年和2023年，交通移動、健康和教

36、育相關的公共領域項目加速發展，進一步推動了市場的繁榮。憑借這些長期項目，項目團隊可以更加確定在哪些項目上重點投資創新和低碳工藝和材料。19凱諦思國際建造成本指數2022比利時 根據歐盟統計局的數據，2021年比利時建筑業市場蓬勃發展，產出增長7%。然而，行業復蘇是有代價的，鋼材和木材等建筑材料的短缺造成了很多延誤。雖然現階段這些材料的供應已經穩定，但價格依然處于高位。受2021年各種問題的拖累，現在很多項目都在集中精力追趕進度，最大程度減少未來可能發生的延誤?，F有的很多項目中，承包商承擔了超出合同約定的通脹調賬范圍的額外成本。新項目中，通脹壓力和更高的風險溢價將對項目的可行性造成影響。歐盟統計

37、局預測，未來數年，比利時建筑市場的增速將放緩，2022年預期為 2%，2023年將進一步降至1%。溫和的增長有助于緩解價格通脹，但不會消除勞動力和材料相關的所有投入成本壓力。尤其是大型項目，包括安特衛普價值33.5億歐元的Oosterweel環路項目，在未來十年將造成更激烈的資源競爭。比利時價值59億歐元的新冠恢復資金中的一部分將投入低碳改造、低碳能源和改善自然棲息地環境?！氨壤麜r上一次的基建浪潮是在二十世紀七十年代?，F在，改善比利時城市環境和交通網絡的計劃需要應用可持續性思維，最大程度減少材料的使用量。這可以將成本和環境影響保持在可控水平?！盇nn Van Melkebeek,比利時 20凱

38、諦思國際建造成本指數2022法國2021年，在歐洲遭受新冠疫情導致的嚴重的經濟萎縮后，法國經濟強勢復蘇。在法國封控措施最嚴格的時期，建筑業產出降幅達65%，但在2021年成功“收復失地”。在去年反彈12%之后，2022年預計產出增長將達到3%。但復蘇過程中依然面臨重重挑戰，包括供需失配，以及全歐洲范圍的技能人才和材料短缺。2021年，整體形勢開始向好，經濟活動達到2020年夏季以來的最高增速。面對艱難的市場環境，2021年公共領域的客戶采取了不同尋常的措施，針對延誤罰金和部分成本上漲按具體項目情況提供契約型救濟。類似于2024年巴黎奧運會的項目采取了具體的措施，通過預測鋼材和木材等戰略性供應需

39、求管控項目進度和成本。法國實施了一系列的長期投資項目，目的是在新興綠色和數字化議程帶來的挑戰和機會面前，提高可持續性、韌性和充分準備。其中包括將于2022年完成的價值570億歐元的大規模投資計劃，以及歐洲復蘇基金中法國390億歐元的資金，這筆資金將用于支持現有建筑的脫碳、鐵路的現代化改造以及綠色氫能源的開發?！?021年法國經濟迎來了強勁的復蘇，全國經濟增長率接近8%，巴黎的表現則更為亮眼。復蘇計劃主要集中于建筑和交通運輸行業以及堅韌的房地產行業，其中房地產行業已經接近恢復至2019年的水平。但是，受全球地緣政治形勢以及供應鏈壓力的影響，2022年依然存在很多的不確定性因素?！盢icolas

40、Boffi,法國 21凱諦思國際建造成本指數2022德國2020年德國的建筑行業恢復增長。在疫情形勢最為嚴重的時期取得這樣亮眼的成績，也同時意味著2021年的反彈將有限，實際增長率達到2%左右。但是，德國的閑置生產能力非常低，在ICC的調查中，當地市場的通脹水平處于最高位。承包商反映50%的技術崗招募不到人員，2021年持續存在的封控措施進一步加大了外來勞動力的招募難度。2021年12月，相比去年，新訂單量增多12%，雖然前景明朗，但交付存在一定的難度。住宅市場是德國建筑行業最重要的分支領域。新政府尋求將住宅開發作為優先重點，包括100,000套經濟適用房。雖然近年來住宅開發發展迅速，但政府補

41、貼的開發項目卻有可能放緩市場增速。例如，BEG（低能源住宅項目）基金已經在2022年關閉新申請。這一領域的另一個利好消息是一個總金額2700億歐元的長期政府項目加速推進，這一項目旨在升級德國長期以來被忽略的交通基礎設施。柏林和漢堡的大型投資包括I2030項目，本項目將擴建柏林的八條鐵路，并翻新漢堡標志性的科爾布蘭特大橋。交通燈聯盟致力于推動公共項目的投資，因此未來有望有更多的項目立項?！敖ㄖ牧系亩倘贝偈谷藗冎匦滤伎疾牧瞎芾??？蛻舨辉偈且晃兜赝频怪亟?，而是分析能否重新利用現有的資產。如果無法重新使用，我們還會再討論循環經濟原則是否適用，有多少材料可以重新使用?！盉irgit Detig,德國2

42、2凱諦思國際建造成本指數2022荷蘭荷蘭建筑行業在疫情期間沒有中斷，始終保持良好的運營狀態。當前項目量處于高位，總金額為1200億歐元左右。部分是受到氮污染防控措施的大轉變的支持，2019年和2020年期間，這一措施造成大量開發項目進度延誤和交付挑戰。除了建筑材料的壓力，受新冠疫情隔離政策影響，外來務工人員出行受限，由此導致的勞動力短缺也是一個主要問題。勞動力短缺已經成為一個十分嚴重的限制性因素，ABM AMRO稱20%的建筑公司已經開始拒接項目。有趣的是，荷蘭并未申請歐盟新冠疫情復蘇基金，很可能是因為經濟狀況良好，無需更多的刺激措施。建筑市場多個細分領域繁榮發展，2022年預計增速可達5%。

43、受多種因素驅動，住宅類市場需求保持在高位，包括2030年前在現有住房存量基礎上再新增100萬套，確保與公共基礎設施改進相匹配，住房改造符合凈零要求。荷蘭是可持續性解決方案和大規模循環經濟的先鋒，因此，在各類建筑中，可持續性和凈零都是優先性目標?！半S著荷蘭城市開始從疫情中復蘇，人們愈加關注綠色和藍色基礎設施的質量，以及如何幫助營造美麗、健康的公共空間。在推動脫碳目標的同時，政府也在加強對歷史資產的保護，包括阿姆斯特丹的“橋梁和碼頭墻“項目?！盫erali von Meijenfeldt,荷蘭 23凱諦思國際建造成本指數2022“每一個當地市場都有自己獨特的挑戰，但勞動力短缺和供應鏈問題是全國建筑

44、項目的普遍問題。雖然一些開發商計劃限制生產率，美國需要創造性、可持續的建筑策略來解決日益嚴重的住房短缺和飛漲的成本等問題?！盠eAnn Tomas-Foster,美國北美洲美國 美國建筑市場價值高達15,000億美元,從新冠疫情中的復蘇呈現多樣化。2021年，新冠疫情相關的限制性措施引起了不確定性，主要反映在商業領域的項目量下降。與此同時，基建法案的實施延遲。盡管如此，在州和市級經濟恢復計劃的支持下，例如為期6年投資額450億美元的伊利諾伊州資本計劃，基建項目量保持平穩。相比之下，美國住宅建筑領域迎來了自金融危機以來最繁忙的一年，簽署了超過170萬個住宅項目許可，相比2019年提高了25%。雖

45、然建筑行業的整體增長溫和，但美國正處在國際建筑成本記錄中的最高通脹水平。這部分是由于繁榮的獨戶家庭住宅帶來的壓力，引發了全球結構木料的短缺。幾乎每一個項目都會遇到這些問題，需要采取一些極端性的措施，包括早期設計凍結和加速采購。這些解決方案僅適合能夠應對項目進度被迫加速后出現的變動風險的客戶。2022年的前景會有改善。新冠疫情限制性措施逐漸解除，投資者信心在恢復，材料價格也在下降。一些基建投資決策也預期會在中期選舉前做出。供應鏈和勞動力風險依然較高，但整體上，項目團隊正在以一種謹慎樂觀的態度實施緩解這些風險的計劃。24凱諦思國際建造成本指數2022方法 根據建筑成本調查、市場狀況分析和全球專家團

46、隊的專業判斷，凱諦思編制了涵蓋100個城市和20項建筑功能的比較性成本指數。針對每個城市收集了每項建筑功能的指示性價格范圍。低區段和高區段成本換算為美元，依據阿姆斯特丹的每種建筑類型的價格區段進行標準化和指數化，其中阿姆斯特丹=100。每個城市的平均低指數和高指數區段的計算基于20種建筑類型。所收集的數據為2022年第一季度的數據。指數計算所使用的成本基于按照當地建筑規范標準交付的建筑，同時滿足功能性要求和質量預期。因此，本指數不僅比較了在一個城市中交付相同建筑功能的相對成本，還反映了規范中反映的不同水平的質量預期。本指數未考慮購買力平價。指數中使用的建筑成本數據是截止2022年第1季度的當前

47、數據。用于計算指數的匯率是截止2022年2月9日的當前數據。免責聲明本報告基于市場認知和凱諦思（一家專注于自然和建筑資產的設計和咨詢機構）的研究成果得出。本文件僅供參考，不應被解釋為或以其他方式被用作投資或財務建議（無論是否受任何金融監管機構或其他機構監管）或做出關鍵商業或公司決策的信息。成本比較指數只是時間上的快照，僅供參考。雖然凱諦思已盡一切努力確保該指數的準確性，但對于因使用該指數進行決策而造成的任何損失或損害，凱諦思概不負責。本文件可能包含可能適用的證券法意義上的前瞻性陳述。前瞻性陳述是指用于預測或描述未來事件或趨勢的陳述，并不完全與歷史事項相關。實際結果可能而且很可能會與預測或預期的

48、結果不同，有時甚至會有重大差異。凱諦思不承擔更新或修改任何前瞻性聲明的義務，無論這些聲明是由新信息、未來事件還是其他原因得出的。此外，有關過去趨勢的陳述并不代表這些趨勢或活動將在未來繼續發生。因此，任何人都不應依賴這些陳述來進行決策。本文件包含從被認為可靠的來源獲得的數據，但我們不保證這些數據的準確性，也不保證這些數據的完整性。請注意，本文件中提到的任何數字，無論是在此提供的還是口頭提供的，都可能會被修改。凱諦思不負責更新已經變化的數據。本文件不應作為獨立判斷的替代品。25凱諦思國際建造成本指數2022關于凱諦思凱諦思是全球領先的自然和建筑資產設計及咨詢公司。憑借我們對市場的深刻見解和充分整合

49、的設計，咨詢，工程，項目及管理服務，我們與客戶攜手合作，致力于為其自然和建筑資產的整個生命周期提供卓越和可持續的服務成果。我們在全球擁有29,000名員工，服務遍布70多個國家，年收益達34億歐元。我們為聯合國人居署提供專業知識和技術，以應對世界各地城市的高速發展并幫助其提高生活質量。凱諦思提高生活質量聯系方式Andrew Beard全球成本及商務管理負責人E Simon Rawlinson戰略性研究和洞察負責人E Agnieszka Krzyzaniak全球研究經理E 聯系我們Social iconRounded squareOnly use blue and/or white.For more details check out ourBrand Guidelines.ArcadisASArcadisAsia凱諦思 ArcadisArcadis