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鼎智科技-公司研究報告-微特電機“小巨人”擴產把握國產替代機遇-230705(27頁).pdf

上傳人: 新** 編號:131830 2023-07-07 27頁 1.78MB

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本文主要內容為對鼎智科技(873593)的證券研究報告,包括公司概況、行業分析、公司競爭優勢、盈利預測與估值等方面。 1. 鼎智科技主要從事線性執行器、混合式步進電機、直流電機、音圈電機等微特電機的設計、研發、生產和銷售。公司是線性執行器國內龍頭,全球市占率達10%,具備絲桿和螺母部件獨立生產能力。 2. 下游醫療器械和工業自動化領域需求旺盛,2023年國內IVD市場規模將達1603億元,工業機器人銷量將超36萬臺。微特電機市場空間廣闊,預計到2030年全球市場規模將達560.6億美元。 3. 公司核心技術包括絲桿滾軋技術、螺紋一體注塑技術、高速無槽無刷電機制造一體化技術等,產品性能達到國際先進水平。公司客戶資源優渥,與邁瑞醫療、深圳新產業等知名企業建立了穩定的合作關系。 4. 預計公司2023-2025年歸母凈利潤分別為1.2億元、1.5億元、1.9億元,CAGR為22.6%。給予公司2024年43倍PE,對應目標價為134.16元,首次覆蓋,給予“持有”評級。
鼎智科技如何實現業績高速增長? 鼎智科技在微特電機領域有哪些核心技術優勢? 鼎智科技如何應對市場競爭加劇的風險?
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