羅蘭貝格&百度：基于百度獨家搜索大數據的中小企業發展洞察及成長之策報告(36頁).pdf

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1、基于百度獨家搜索大數據的中小企業發展洞察及成長之策 2020年5月 羅蘭貝格 聚焦 前言 2020年，新冠肺炎疫情蔓延、原油暴跌、股市動蕩，各 國都在應對各種挑戰，全球經濟發展和企業運行受到了 沖擊，中小企業的生存與發展備受關注。 為洞察中小企業廣泛分布的生產制造、商業零售、房產 裝修、醫療健康、教育輔導、乘用汽車銷售等細分行業 的用戶趨勢變化與行業影響，羅蘭貝格基于百度獨家搜 索大數據進行深入分析，并結合羅蘭貝格中小企業發展 模型及行業經驗，為中小企業發展提出應對之策。 在疫情的催化下，消費側將呈務實理性化、全場景化、 娛樂社交化三大行為變化趨勢，這對企業的品牌價值定 位、營銷策略和渠道策略

2、都將產生深遠影響。 我們預計，房產裝修和教育輔導行業將快速復蘇，且整 體受全球疫情影響較??；受用戶需求驅動，醫療健康將 較早出現反彈，但醫療器械的核心元器件、原研藥供給 等會沖到沖擊，若全球供應鏈恢復時間延長，國內將會 出現供給不足現象；商業零售中的招商加盟領域受國內 疫情沖擊較大，目前觀望情緒較重，但隨著國內人流逐 漸回歸購物中心等場所，預計將逐步恢復，率先進入者 將享有鋪位及租金方面較高話語權；生產制造領域受國 內外市場需求萎縮和供給不足雙重夾擊，尤其是出口導 向型企業和機械加工制造業領域受沖擊嚴重，預計全面 復蘇時間較長，全球產業鏈未來將進行重新整合。 羅蘭貝格認為，中小企業應關注企業核

3、心業務發展，以 全面加速數字化為抓手，聚焦中小企業發展六大核心能 力戰略力、營銷力、渠道力、產品力、組織力和資 金力。結合中小企業實際情況和標桿領先案例研究，我 們提出長短期具體應對舉措，以助力中小企業渡過難 關，長期穩健發展。 2 羅蘭貝格 聚焦 基于百度獨家搜索大數據的中小企業發展洞察及成長之策 目錄 1. 開篇 .4 2. 用戶側變化趨勢 .10 3. 行業視角時局 .16 4. 企業應對之策 .28 基于百度獨家搜索大數據的中小企業發展洞察及成長之策 羅蘭貝格 聚焦 3 第一部分 開篇 4 羅蘭貝格 聚焦 基于百度獨家搜索大數據的中小企業發展洞察及成長之策 1,000% 1,500%

4、2,000% 3,000% 0% 500% 2,500% 四月二月三月四月二月三月 2019201920202020 2020年，新冠肺炎疫情蔓延、原油暴跌、股市動蕩，各 國都在應對各種挑戰，全球經濟發展和企業運行受到了 沖擊，中小企業的生存與發展備受關注。 基于百度搜索數據與中小企業相關的行業，我們選取了 大額低頻、重線下的生產制造、金融保險、房產裝修、 商業加盟行業以及醫療健康和教育輔導行業進行重點分 析，以預見行業未來發展趨勢并提出應對之策。 復蘇之下有隱憂。綜合來看，隨著近期國內疫情趨于緩 和，我們欣喜地看到大多數行業都已進入反彈階段。但 值得指出的是，國外疫情的持續發酵很可能對與國外

5、供 應鏈及出口直接相關的生產制造等行業的復蘇帶來二次 沖擊。國外疫情對國內各行業的影響主要體現在兩方 面：市場需求和供應鏈。市場方面，出口導向型企業和 國際化程度較高的企業均面臨市場需求大幅縮減的狀 況。供應鏈方面，尤其是在制造業，成品庫存降低、零 配件缺斷貨等現象已然出現。結合百度搜索大數據，我 們發現，國外訂單搜索熱度暴漲了近30倍，主要內容 聚焦在“如何獲得國外訂單”和“如何應對國外訂單取 消”，因此，企業在看到國內回暖勢頭的同時，需對國 外疫情影響回傳造成的二次危機做好應對。 01 我們觀察到，出口轉內銷關注度迅猛增長。國內消費側需 求逐漸回暖，上游輕工業也將逐漸恢復。由于疫情的全球

6、蔓延，外貿型輕工業行業影響較大：2020年1-2月的出口 總值較去年同比下跌近20%， 3月制造業PMI新出口訂單 指數僅46%，當月的出口訂單量仍在持續萎縮?；诎?度搜索大數據，外貿相關資訊搜索量自2月起持續攀升， “國際化戰略”關注度下降，“出口轉內銷”關注度迅猛 增長，成為輕工中小企業的關注的熱門領域。 02 01: 國外訂單百度搜索熱度 資料來源：百度搜索大數據、羅蘭貝格 基于百度獨家搜索大數據的中小企業發展洞察及成長之策 羅蘭貝格 聚焦 5 02: 中國月度出口、制造業及外貿數據 資料來源：百度搜索大數據、羅蘭貝格 綜合考慮全球疫情對市場需求和供應鏈的影響以及國內 消費情況，我們對

7、中小企業所在行業復蘇和受影響程度 進行分析。我們預計，房產裝修和教育輔導行業將快速 復蘇，且整體受全球疫情影響較??；受用戶需求驅動， 醫療健康將較早出現反彈，但醫療器械的核心元器件、 原研藥供給等會沖到沖擊，若全球供應鏈恢復時間延 長，國內將會出現供給不足現象；商業零售中的招商 加盟領域受國內疫情沖擊較大，目前觀望情緒較重， 但隨著國內人流逐漸回歸購物中心等場所，預計將逐步 恢復，率先進入者將享有鋪位及租金方面較高話語權； 生產制造領域受國內外市場需求萎縮和供給不足雙重夾 擊，尤其是出口導向型企業和機械加工制造業領域受沖 擊嚴重，預計全面復蘇時間較長，全球產業鏈未來將進 行重新整合。 03 0

8、4 為此，羅蘭貝格基于百度獨家搜索大數據對宏觀、微觀 變化趨勢及中小企業發展進行深入分析，并結合羅蘭貝 格中小企業發展模型及眾多一手調研，洞察中小企業在 當前經濟和社會發展中面臨的短期和中長期影響，并為 中小企業發展提出應對之策。 因此，本報告將著重分析疫情帶來的短期突發影響及長 期內的趨勢變化，希望幫助中小企業應對危機，把握未 來。 中小企業主要關注以下核心問題： 1) 在疫情的影響或催化下，用戶行為發生了何種變化？ 2) 從對用戶消費趨勢與行業視角時局的研判出發，中小 企業該從何處著眼于自身的發展運作？ 05 20192019 -20% 10% -10% 0% 20% 8月9月7月10月1

9、1月12月1-2月 中國月度出口總值去年同比增長率 % 20202020 29.3% 52.0% 28.7% 46.4% 3月2月 2020年月度制造業PMI擴散指數 % 新出口訂單指數新訂單指數 50%：擴張 彩妝護膚 服裝飾品 煙酒禮品 數碼3C 向內求 置業家居 文化娛樂 教育 健康 0 50% 100% 150% 三月二月一月一月二月三月 2019201920202020 彩妝護膚1)百度搜索熱度 50% 0 100% 150% 一月二月一月二月三月三月 2019201920202020 數碼3C2)百度搜索熱度 50% 100% 150% 二月一月一月二月三月三月 201920192

10、0202020 在線商學院3)百度搜索熱度 100% 50% 150% 一月二月三月二月一月三月 2019201920202020 在線視頻4)百度搜索熱度 1) 綜合口紅、眼影、隔離霜等彩妝護膚品類搜索指數得出； 2) 綜合iphone、華為、vivo等主流數碼品牌搜索指數得出 3) 綜合得到app、混沌大學、樊登讀書等在線商學院搜索指數得出； 4) 綜合愛奇藝、騰訊視頻、好看視頻、抖音等視頻與短視頻平臺搜索指數得出 結合百度用戶搜索關鍵詞的變化所提煉的趨勢性啟示以 及羅蘭貝格對消費者的長期洞察，我們認為疫情對用戶 的消費心理和行為帶來了深遠的影響，而消費行為的變 遷將催生中國商業模式和生態

11、的進化。這意味著供給企 業須在戰略、營銷、渠道、組織等多維度進行長短期調 整，以適應消費者需求端變化?？偨Y而言，疫情造成的 消費端停業停工、長期居家和供給端涌入線上求生存將 加速消費者向務實理性、全場景化消費及消費社交娛樂 化方向發展。 2.1 消費務實理性化 消費者憂患意識增強，預計消費行為將更趨于務實、理 性。隨著疫情的大規模蔓延，觸發全球性的經濟下滑， 許多中小企業業務陷入困局。在此背景下，近七成的民 眾表示收入較往年有所下降；同時，近一半的民眾表示 即使在疫情結束后，消費支出仍會較往年有所縮減。結 合對中國消費者長期系統性的跟蹤觀察，羅蘭貝格認 為，親身經歷疫情后的民眾憂患意識將更強，

12、消費行為 06: 消費理念變化趨勢 資料來源：百度搜索大數據、羅蘭貝格 基于百度獨家搜索大數據的中小企業發展洞察及成長之策 羅蘭貝格 聚焦 11 將更趨于理性和務實。 消費理念變化將催生消費結構“品類遷移”。具體而 言，消費者的消費動機將從“向外求”轉向“向內 求”，即從取悅他人轉向取悅自己。因此我們預計家居 健康、文娛教育等商品及服務消費將增加，而彈性/沖動 型消費則將階段性受到抑制。 以彩妝護膚為例，百度搜索熱度較去年同期下降30- 40%，且恢復仍相對遲緩，可見消費者對口紅、眼影 等多個品類關注度均有所下降，預計部分“可有可 無”的彩妝護膚品類消費將有所縮減。 以數碼3C為例，綜合蘋果、

13、華為、小米等知名手機品 牌來看，其百度搜索熱度較去年同期下降40-50%，3 月因為諸多品牌扎堆發布新機而有所恢復。如護膚彩 妝之于女性消費者，數碼3C作為男性消費者的彈性消 費大項，預計2020年手機等數碼產品的換機時間將有 所延長。 作為“向內求”的文娛教育品類代表，在線商學院與 在線視頻平臺的百度搜索熱度同比去年均有所上升。 其中，在線商學院更多地幫助民眾緩解了經濟蕭條背 景下的焦慮感和個人成長發展訴求，而在線視頻平臺 則以低成本的方式滿足了民眾疫情期間長期宅家的娛 樂訴求。 06 湖北地區的消費品類遷移在全國大趨勢下表現更為突 07: 疫情期間3C產品全國各省百度搜索熱度排名 資料來源

14、：百度搜索大數據、羅蘭貝格 四川 上海 江蘇 廣東 浙江 北京 山東 福建 河南 湖北 四川 北京 廣東 江蘇 上海 浙江 山東 湖北 河南 福建 2019年2-3月“3C產品”相關百度搜索熱度2020年2-3月“3C產品”相關百度搜索熱度 湖北從第八跌落至第十湖北從第八跌落至第十 12 羅蘭貝格 聚焦 基于百度獨家搜索大數據的中小企業發展洞察及成長之策 08: 疫情期間在線商學院全國各省百度搜索熱度排名 資料來源：百度搜索大數據、羅蘭貝格 出。在疫情較為嚴重的2-3月，湖北地區的彩妝護膚類 產品及3C產品消費區域排名均有所下滑，而在線商學院 區域排名快速爬升?？紤]到居家隔離對物流的影響，我

15、們也分析了解除隔離至今的湖北地區表現，發現“向內 求”趨勢依然在加速。 07 08 消費觀念改變預示著企業需調整其品牌價值定位并改變 原先單一的營銷策略。疫情之后，預計消費者的購買決 策鏈條將延長，消費行為更加審慎。單純依靠廣告覆蓋 或試圖利用信息差獲客的營銷策略有效性將有所降低。 有效整合品牌營銷和產品打造，通過多觸點、多渠道的 內容驅動形式，完成“說服”閉環的企業才能真正打動 消費者。 2.2 消費全場景化 消費者購物旅程線上線下無縫切換，最大化其購物體驗 及效率。疫情期間，消費者對線上購物愈加倚重，此舉 將加速線下渠道的轉型及全渠道的發展。 疫情為線上低滲透、難突破的品類打開了消費側的嘗

16、試 窗口，極大加速了消費全場景化進程。近年來線上零 售快速發展，但占社會消費品零售總額的比重仍僅為 20%，因此，廣大線下企業，尤其是重體驗的企業， 依然沿用線下獲客、線下交易模式，而此次疫情為線上 低滲透率、難突破的品類實現了爆發性突破。 以生鮮O2O為例，疫情期間的百度搜索熱度較去年同 北京 廣東 湖北 浙江 上海 江蘇 四川 山東 河南 河北 廣東 河南 北京 山東 浙江 上海 河北 江蘇 四川 福建 2019年2-3月“混沌大學”百度搜索熱度2020年2-3月“混沌大學”百度搜索熱度 湖北首次進入前十湖北首次進入前十 基于百度獨家搜索大數據的中小企業發展洞察及成長之策 羅蘭貝格 聚焦

17、13 期近乎翻倍，其背后是疫情期間大量消費者轉向搜索 并試用各類生鮮O2O及外賣到家服務等。對于生鮮品 類，疫情之前部分中國消費者對生鮮類仍存在“眼見 為實”、可挑可選的偏好，線上滲透困難；但在疫情 期間，生鮮O2O百度搜索熱度大幅提高近2倍，即使 在國內疫情趨緩的3月，其搜索熱度依然高于去年同 期。隨著消費者教育的完成，不僅生鮮O2O平臺將迎 來發展的新階段，伴隨冷鏈、前置倉等生鮮物流倉儲 基礎設施的完成，我們預計廣大線下生鮮小企業也將 加速全渠道融合，提供生鮮到家的整合式服務，滿足 消費者在不同情況下的消費訴求。 09 消費全場景化預示著企業應圍繞消費者購物體驗及效率 最大化，重新架構其組

18、織和渠道策略。部分企業內部組 織設計仍然存在線上和線下的劃分，隨著消費者消費愈 加全場景化，分割式的渠道策略已經無法更好滿足消費 者需求，斷裂的組織架構也不利于產品和信息的流通。 企業應圍繞消費者購物體驗及效率最大化，重新考慮其 組織策略和渠道策略。 2.3 消費社交娛樂化 品牌的極大豐富導致購物決策難度增加，驅動消費行為 09: 生鮮O2O1)百度搜索熱度 資料來源：百度搜索大數據、羅蘭貝格 0 200% 100% 300% 一月三月一月二月二月三月 2019201920202020 1) 綜合叮咚買菜、每日優鮮、京東到家等主流生鮮O2O平臺搜索指數得出 14 羅蘭貝格 聚焦 基于百度獨家搜

19、索大數據的中小企業發展洞察及成長之策 10: 營銷領域百度搜索熱度 資料來源：百度搜索大數據、羅蘭貝格 趨于社交及娛樂化。隨著社會發展，各類新銳品牌和新 興渠道不斷涌現，購物場景從有限地域、空間和時間的 線下實體轉向充斥海量商品及海量信息的線上平臺，消 費者對于商品及品牌更是從有限選擇進入無限選擇，導 致交易決策難度上升和交易效率下降。為追求更高的交 易效率與更優的購物體驗，消費者開始從集合式的大型 購物平臺轉向關鍵意見領袖，淘寶平臺的薇婭、李佳 琦，抖音平臺的羅永浩，都通過其市場號召力及影響 力，推薦高性價比的產品，成為各企業新的產品推廣及 購物渠道。消費者逐漸在社交和娛樂中完成購物決策，

20、品牌選擇權也從平臺過渡到關鍵意見領袖。 結合頭部關鍵意見領袖帶貨的百度搜索熱度來看，經 過2019年上半年的醞釀，于雙十一、雙十二扎堆的四 季度飆升，李佳琦亦隨之成為2019年現象級人物， 2019年可謂是中國消費社交娛樂化的元年。 疫情期間長期宅家，更多消費者轉向線上平臺與海量 信息，因為無限選擇而無所適從的消費者預計將較疫 情前進一步攀升，消費的社交娛樂化也將因此加速。 消費社交娛樂化預示著有較強產品力支撐的長尾品牌 擁有了占據消費者心智的機會。消費社交娛樂化進入 “加速期”，亦是“紅利期”，中小企業可根據品牌 能級靈活決策，高能級品牌可嘗試借勢紅利，孵化打 造品牌自有的帶貨直播，建立私域

21、流量池，而低能級 品牌則可積極展開全員營銷，從社群營銷入手，占據 消費者心智。 結合營銷關注熱點的百度搜索熱度來看，在自媒體和 社群穩步發展的基礎上，私域流量的建立與運營在 2019年成為營銷關注熱點。 10 4000% 0 5000% 2000% 1000% 3000% Q4Q1Q2Q3Q4Q1 2018201820192019 頭部網紅主播帶貨1)百度搜索熱度營銷關注熱點百度搜索熱度 20202020 1) 綜合李佳琦、薇婭搜索指數得出 600% 400% 200% 0 800% Q3Q1Q4Q2Q4Q1 自媒體 私域流量 社群 201820182019201920202020 基于百度獨

22、家搜索大數據的中小企業發展洞察及成長之策 羅蘭貝格 聚焦 15 第三部分 行業視角時局 16 羅蘭貝格 聚焦 基于百度獨家搜索大數據的中小企業發展洞察及成長之策 50 300% 100% 150% 200% 250% 二月一月一月三月二月三月 工地招聘 快遞招聘 工廠招聘 2019201920202020 3.1 生產制造 疫情沖擊下，生產制造回暖明顯分化基建、重工已 快速恢復，而深度參與全球價值鏈的制造企業，如機械 制造業和出口導向型輕工業復蘇緩慢。 基建、重工及制造業受投資拉動復蘇較快。消費側相對 疲軟，為了更快提振經濟，國家重籌加碼基建并提出包 括5G在內的新基建，加之基建出口的“一帶一

23、路”兄弟 國家大多也并非本次疫情的重災區，重工業預計將更快 恢復。從3月的PMI環比指數來看，裝備制造業、建筑 業、高技術制造業均在55%水平，恢復態勢良好。此 外，從百度搜索熱度來看，工地招聘和快遞招聘也在快 速恢復，較去年同比落差較小。 產業價值鏈受阻，對深度參與全球化制造企業影響較 大。全球跨國產業鏈主要集中在三大區域：北美、西歐 及東亞。而目前北美及西歐正持續對抗疫情，歐美發達 國家的主要出口集中在電子、機械設備及高端材料領 域。隨著疫情周期的持續延長，歐美國家繼續采取居家 隔離策略，工廠復工周期延后。我們認為，未來上述相 關原材料及中間體出口將面臨短缺，這將對深度參與全 球化的制造企

24、業形成較大影響。我們選取“電工”、 “焊接工”等生產制造業典型職位作為百度搜索大數據 的關鍵詞，對比發現，工廠招聘搜索熱度僅約去年同期 的一半。 11 12 受國內國外雙重疫情影響，輕工業復蘇不容樂觀。中國 作為世界生產制造大國，隨著逐步的復工復產，社會各 界原本已對生產制造抱以復蘇回暖的期盼。然而，隨著 疫情的全球化擴散，國內消費側的需求疲軟疊加國外訂 單的縮減將對輕工業提出更嚴峻的挑戰。 我們認為，國內生產制造企業應盡快著手拓展市場渠 11: 各類企業招聘百度搜索熱度 資料來源：百度搜索大數據、羅蘭貝格 基于百度獨家搜索大數據的中小企業發展洞察及成長之策 羅蘭貝格 聚焦 17 12: 20

25、20年3月部分行業采購經理指數 % 資料來源：羅蘭貝格 道、建立替代供應商庫。對市場萎縮的生產制造企業而 言，建議將視野轉至疫情控制較好的國家或轉回國內， 通過加強營銷方式拓展新客戶、組建新渠道。對參與全 球供應鏈企業而言，建議及時評估直接供應商甚至二、 三級供應商的供貨來源地，建立替代供應商庫。 3.2 乘用汽車 在終端消費信心受挫與供應鏈停擺綜合作用下，預計上半 年銷量將明顯下滑；下半年開啟恢復通道，銷量不斷提 振，由于疫情影響私人駕車出行增加，利好汽車后市場。 汽車年度銷量與百度搜索熱度走勢高度一致。包括奧 迪、大眾、豐田等主流乘用汽車品牌在內的近五年乘 “預計第一和第二季度，回款受到嚴

26、 重影響，企業現金流吃緊。二三月份 上游供應鏈企業因停工，無法供應， 造成較大生產問題。三月下旬之后， 生產逐步恢復正常，但下半年需求不 明朗，最終也會傳導到我們自己” 中國平安 保險首席業務執行官 環比指標 以高于/低于50%為界定，反映各行業經營運轉較前一個月擴展/收縮 多環加權 由擴散指數加權而成，涵蓋包括括企業采購、生產、流通等多個環節 基于調研 通過對企業采購經理的月度調查結果統計匯總得出各擴散指數 PMIPMI采購經理指數 52.0% 55.8% 54.5% 52.0% 52.3% 55.1% 50.2% 40% 50% 60% 非制造 業總體 制造業總體高技術 制造業 裝備制造業

27、消費品建筑業生活性 服務業 證券業 截止2020年2月底，商場消費 者客流較合理預估下降80% 商場各業態客流降幅 % 截止2020年2月底，龍湖地產、 萬達廣場等商業地產共為租戶 減免租金及物業費超百億元 60%的零售物業業主推出租 金減免政策 20% 業主愿意全免租金 50% 業主愿意維持減免政 策 0.5個月及以上 30%的零售物業租戶仍計劃 關?；蛘{整其線下店鋪開設 采取該種策略的租戶占比 % 16% 11% 關閉 部門店鋪 調整/放緩 開店計劃 0 75% 25% 50% 125% 100% 150% 餐飲加盟 一月二月二月三月一月三月 母嬰加盟 美容加盟 1) 綜合奧迪、大眾、本田

28、等乘用車品牌百度搜索熱度得出 2) 綜合易車網、瓜子二手車、優信二手車等主流互聯網二手車交易平臺百度搜索熱度得出 各類商業業態加盟百度搜索熱度 2019201920202020 2.9 2.7 2.8 5.5 3.1 2.7 3.0 4.1 1-2月10月12月11月 -26% 線下月度消費品銷售額同比分析 億 元 2019201920202020 2018年10月-2019年2月 2019年10月-2020年2月 20 羅蘭貝格 聚焦 基于百度獨家搜索大數據的中小企業發展洞察及成長之策 轉危為機 的具體舉措 95% 2月 20% 留存80% 3月 流失 100%100% 2020年月度門店業

29、績落差 600 1,200 疫情前疫情后 2020年全球目標新開店數 業績 及計劃 挑戰機遇 后端供應鏈不完整，原材 料成本快速上升 民眾居家隔離，線下門店 客流稀少 實體店鋪生意冷清，員工 無所適從 優化供應 利用業務低谷期， 快速梳理完善供應鏈 反向賦能 培訓供應商精益 管理，降低供應成本 前瞻布局 在商場出租低谷 期提前篩選鎖定優質鋪位， 并長簽協議換取低價 社群營銷 培訓員工發力社 群營銷，做深做頭老客群 疫情沖擊國民經濟，消費 習慣更加理性務實 超級平價 系統性提效降本， 以極致性價比切入國民階 段性消費痛點，搶占心智 16: 商業零售領域挑戰與機遇 資料來源：百度搜索大數據、羅蘭貝

30、格 劃。 14 百度搜索大數據顯示：線下店加盟復蘇遲緩，過山車式 數據彰顯企業主對全球疫情影響疊加的不確定性增加。 餐飲加盟、母嬰加盟、美容加盟的熱度均較往年同比大 幅下降，加盟開始在2月份迎來短暫復蘇，但隨著全球 疫情爆發，企業主觀望情緒嚴重。我們預計在國內疫情 可控的狀態下，人流將逐漸回歸購物中心等消費場景， 企業主的加盟信心也將逐步恢復。 15 我們認為，擁抱線上私域流量、拓展線下加盟店可加速 營收恢復。2020年1-2月，消費品線下零售總額較去年 同比下跌26%，商業零售仍處于寒冬之中，但國家正推 出一系列扶持復工復產政策，隨著國內疫情趨于平穩， 消費將逐步復蘇。我們觀察到名創優品在3

31、月的門店業 績已恢復至疫情前80%水平，同時名創優品還切入線 上社群營銷，并借此機會迅速擴張線下門店布局。目前 商場中的高空置率使名創優品享有較多議價權，挑選到 黃金鋪位的概率也極大增加。 16 3.4 房產裝修 房產裝修快速回暖，帶動裝修上下游產業鏈發展；受前 期疫情裝修需求積壓影響，預計裝修將在4-5月迎來一 基于百度獨家搜索大數據的中小企業發展洞察及成長之策 羅蘭貝格 聚焦 21 波小高潮，同時百度搜索大數據顯示房產交易開始受到 消費者持續關注，利于帶動家裝行業長期發展。 房產交易及裝修搜索熱度迅速攀升，預計房產裝修行業 快速回暖。結合房產交易及互聯網裝修的百度搜索熱度 來看，隨著國內疫

32、情得到穩定控制，無論是鏈家、安居 客等房產中介平臺，還是土巴兔、齊家網等互聯網裝修 平臺，其百度搜索熱度均在3月全民復工后快速回暖， 幾乎接近去年同期水平。 17 地方政府政策層面和微觀消費者層面雙向利好形成推力。 從宏觀層面來看，多地政府因城施策，通過拿地及融資政 策等手段部分緩解房企資金壓力。從微觀層面來看，雖然 民眾收入較疫情前有所降低，但是購房剛需仍存，加之受 疫情催生的改善性購房需求，都促成了房產裝修市場的快 速復蘇。 18 我們認為，房產裝修的中小企業主要集中在裝修建材領 域，在回暖大潮中應重點關注數字化及供應鏈韌性。房 產開發及中介領域企業體量較大，數字化程度也較高， 疫情期間甚

33、至推出VR看房；而裝修建材領域的中小企業 也需要重點關注數字化，一方面需要在營銷和渠道方面 數字化，積極入駐互聯網裝修平臺，開展數字化營銷， 另一方面需要重新梳理裝修服務的多個客戶交互環節， 如：獲客、設計方案討論、水電及瓦工交底等，并采用 數字化手段加以改造。同時，下游的回暖大潮勢必造成 缺貨和漲價，因此，供應鏈韌性成為裝修建材領域中小 企業的另一大關注點。 3.5 醫療健康 疫情促進了醫療健康的多種新興業態發展，包括醫療服 務場景多元化及醫藥電商、家用醫療器械普及等；健康 17: 房產交易及互聯網裝修領域百度搜索熱度 資料來源：百度搜索大數據、羅蘭貝格 200% 0 50% 100% 15

34、0% 三月一月二月一月二月三月 2019201920202020 房產交易1)百度搜索熱度 50% 150% 100% 0 200% 一月二月三月一月二月三月 2019201920202020 互聯網裝修2)百度搜索熱度 1) 綜合安居客、貝殼、鏈家等主流房產中介平臺搜索指數得出 2) 綜合土巴兔、齊家網、好好住等主流互聯網裝修平臺搜索指數得出 22 羅蘭貝格 聚焦 基于百度獨家搜索大數據的中小企業發展洞察及成長之策 18: 宏觀及微觀層面對房產裝修市場影響 資料來源：羅蘭貝格 宏觀層面 (政策及經濟發展) 微觀層面 (民眾收入及購房需求) 房企拿地資金負擔緩解 國家推出眾多寬松貨幣政策，有助

35、于房 企降低融資拿地成本 疫情后財政支持方向有望在基建領域發 力，房企有望獲得補貼 房企公開市場拿地機會增加 疫情加劇財政及經濟增長壓力，對土地 出讓依賴性提升，土地市場供給加大 因城施政，房市調控政策逐步寬松 中大型城市受疫情影響較大，部分自 2019年起已嘗試人才政策的變相松綁， 未來預計還會有調控寬松的可能 房企產業用地拿地機會增加 疫情加劇財政及經濟增長壓力，重大產 業項目需求增加，產業用地供給加大 剛需性購房仍存，僅延遲釋放 租售實際不同權將進一步刺激剛性需求， 剛需并未消失而是延期釋放 改善性購房受疫情宅家加速 疫情期間長期宅家讓部分改善性需求客 群加快改善置業時間計劃，考慮治理水

36、 平更高、周邊基礎配套更好的房產 民眾經濟收入降低 受疫情沖擊出現階段性的企業倒閉潮、 民眾失業潮，部分民眾購房能力降低 絕大多數民眾看漲樓市 70% 民眾看好樓市 50%-60% 民眾預計半年內房價將上漲 險行業迎來新機遇；若海外抗疫進展緩慢，進口藥械斷 供將催生國產替代機遇。 疫情期間，線上自診上升，利好線上互聯網平臺，也加 速了互聯網醫療的發展。疫情前，中國的醫療衛生體系 從醫療服務的提供到支付均以公立為主，民眾對線下實 體醫院依賴性極強，傳統醫院亦無動力提供線上服務。 然而，疫情期間醫院業務受到營銷，大量用戶開始通過 百度查詢新冠肺炎相關癥狀、防治知識與相關藥械，并 積極自診及自我預防

37、，疾病知識類搜索量同比提升近20 倍，藥品器械類搜索量同比提升約6倍。從百度搜索熱 度來看，民眾對互聯網醫療平臺的關注度較往常提升近 50%，積極試用互聯網醫療。同時，我們也了解到眾多 公立醫院紛紛提出醫院服務線上化訴求，這將極大加速 公立醫院向線上轉移。 19 互聯網醫療支付新政出臺解決支付瓶頸，進一步夯實互聯 網醫療使用場景，加速眾多企業商業模式變革。疫情期 基于百度獨家搜索大數據的中小企業發展洞察及成長之策 羅蘭貝格 聚焦 23 19: 醫療健康領域百度搜索熱度 資料來源：百度搜索大數據、羅蘭貝格 醫療健康相關內容百度搜索熱度% 150% 75% 125% 50% 100% 互聯網醫療

38、Q3Q4Q1Q2Q4Q1 互聯網醫療平臺1)百度搜索熱度 1) 綜合平安好醫生、微醫、好大夫等主流互聯網醫療平臺搜索指數得出 201820182019201920202020 18 22 49 72 57 1,065 4 8 12 9 2019年2月2020年2月 疾病知識 (x19) 藥品器械 (x6) 醫院相關 (x12) 100 母嬰醫療 (x0.9) 保健美容 (x1.2) 1,216 查詢新冠肺炎的癥 狀及預防知識，積 極進行自診與預防 跟蹤新冠肺炎的檢 測及疫苗研發進展 跟蹤火神山、雷神 山、方艙醫院的施 工籌建進展 間，武漢地區率先試點微醫互聯網總醫院接入醫保支付， 而后國家又在

39、3月初出臺新政，全國推廣醫保接入互聯網 醫療。醫療支付環節的接入，加速互聯網醫療發展。羅蘭 貝格認為，除在國家疫情期間重點引導的常見病、慢性病 患者線上就診之外，偏遠欠發達地區的患者也將成為互聯 網醫療的一大客群，未來醫藥及醫療器械企業的商業模式 將有創新式發展。 20 民眾抗風險意識增強，消費者對健康險關注度提升。疫 情的爆發及對未來風險的把控使得消費者的風險意識和 健康意識均大幅提升。從百度搜索熱度來看，消費者對 商業健康險的關注較去年同比有所提升。 健康險行業逆勢上揚，1-2月總保費收入同比上漲22%。 其中，互聯網險企代表眾安保險及險業巨頭中國平安均 在此次疫情期間實現了遠超行業平均水

40、平的增長。以中 國平安為例，在疫情前就已積極布局互聯網生態，并在 內部運營層面大力推動數字化，疫情期間代理員憑借科 技賦能保持了疫情前的高效獲客，驅動業務增長。 21 海外疫情持續肆虐造成醫藥器械進口受阻，庫存出清或 帶來國產品牌替代機會。隨著中國抗疫取得成效，民眾 的醫療需求和醫療系統逐漸恢復正常運作，然而海外疫 情的持續肆虐致使許多進口藥品及器械的供應鏈受阻， 為國產品牌帶來進口替代的機會。 我們認為，線上問診、線上醫生拜訪和學術推廣將成為常 態，醫療器械進口替代存在機遇，整體而言，企業數字化 進程直接決定了疫情之后企業的生存狀態。疫情之下，互 聯網醫療管理政策加速放開，促使藥械企業變革銷

41、售渠 道和模式。全球疫情影響之下，國產品牌存在替代機遇。 24 羅蘭貝格 聚焦 基于百度獨家搜索大數據的中小企業發展洞察及成長之策 20: 疫情下醫藥及醫療器械企業商業模式創新 資料來源：羅蘭貝格 提升線上獲客及轉化能力是未來保險企業突圍的關鍵。長 久以來，中國頭部保險企業均通過構建龐大的線下銷售團 隊，利用熟人關系進行線下銷售。此次疫情在較短時間內 強化了中國新一代中青年消費者的健康意識，我們預計更 為務實理性的他們將更多轉向線上尋求保險產品資訊和直 接達成交易。因此，提升線上業務能力，尤其是獲客及業 務全鏈條線上轉化的能力將是突圍的關鍵。 3.6 教育輔導 疫情促進線上平臺優化內容與體驗，

42、線下機構復業和恢 復仍需時間，高質量、高體驗的全渠道教育是中小教育 企業的必由之路。 疫情促使網課快速發展，線上平臺新用戶注冊數量持續 攀升，擁有高質量與高體驗的平臺將逐漸在競爭中勝 出。結合作業幫、猿輔導等主流平臺來看，線上教育的 百度搜索熱度在疫情期間增長迅猛。疫情促使大量民眾 體驗網課，同時也加速了線上教育平臺的競爭。各線上 平臺在免費開放網課的基礎上，快速迭代更新，搶先沉 淀優質內容并完善用戶體驗。 22 1010個重癥慢病病種 高血壓 糖尿病 慢性重癥肝炎肝硬變 帕金森病 腎移植術后 惡性腫瘤 乙肝抗病毒治療 丙肝抗病毒治療 慢阻肺級以上 冠脈介入術后 患者互聯網醫院/醫生定點合作藥

43、店 武漢地區試點微醫互聯網總醫院醫保支付流程 登錄“武漢專區” 登記醫保信息 上傳病歷填寫病癥 在線問診并處方 統籌分配定點藥店 核驗患者醫保資格 在線支付自付部分 與醫保后臺結算 當日或次日配送 疫情期間，武漢地區率先試點微醫互聯網總醫院接入醫保支付 出臺新政，全國推廣醫保接入互聯網醫療 將 “互聯網+”醫療服務納入醫保支付 與統籌地區醫保經辦機構簽訂協議 后，提供常見病、慢性病“互聯網 +”復診可納入醫保支付 定價參照國家醫療保障局關于完 善“互聯網+”醫療服務價格和醫 保支付政策的指導意見 鼓勵提供“不見面”購藥 落實“長處方”醫保報銷 鼓勵創新配送，減少人群聚集和交 叉感染風險 國家醫

44、保局 國家衛生健康委關于推進新冠肺炎疫情防 控期間開展“互聯網+”醫保服務的指導意見 基于百度獨家搜索大數據的中小企業發展洞察及成長之策 羅蘭貝格 聚焦 25 90 100% 110% 120% Q3Q4Q2Q1Q4Q1 2018201820192019 商業健康險百度搜索熱度 20202020 83% 8% 眾安健康險平安健康險 100-150% 人保健康險 險企疫情期間健康險保費增長2020年1-2月 同比2019年1-2月 行業總體同比增長22%22% “疫情對代理人渠道影響較大，但集團已通過科 技賦能完成了日常經營管理疫情期間平安的代 理員足不出戶累計獲客500多萬，平均每人獲客 45

45、人，即便是在非疫情時期，也是不錯的戰 績 據不完全統計，在疫情開始至今，平安的代 理員人均每天在線學習時長超過1個小時，在線學 習活動率高達90%” 中國平安 保險首席業務執行官 “受疫情的影響，我們發覺健康險需求反而是 得到激發，而且用戶更愿意通過互聯網的方式 購買健康險” 眾安保險 首席執行官 21: 健康險領域百度搜索熱度 資料來源：羅蘭貝格 線下機構復工展業仍需要時間，且重新展業后或面對多 種嚴峻挑戰。線下教育機構的復工展業受疫情影響將較 為謹慎，預計將在5月下旬或6月完成復工。無論是學 生、家長或是老師，線上教育平臺將成為未來各方重要 的連接工具；而線上教育平臺隨著競爭加劇，將出現寡

46、 頭并持續受到創新進入者的挑戰。 我們認為，質量、體驗、全渠道將是未來中小教育輔導 機構未來發展的關鍵詞。中小型機構應盡快擴展差異化 培訓課程，如突出當地特色或關注長尾需求，以避開與 巨頭間的正面競爭，并借助第三方力量向線上轉型，通 過線上和線下結合做到教培產出效果最大化。例如，線 下學習內容，線上測評追蹤，通過機器評測線上答題效 果并生成反饋報告，跟蹤分析學生錯題類型，智能推送 類似題目，測試掌握程度，從而促使學生真正掌握知識 點。同時，應盡快啟動課程研發和獲客工作。 23 26 羅蘭貝格 聚焦 基于百度獨家搜索大數據的中小企業發展洞察及成長之策 22: 線上教育領域百度搜索熱度 23: 教

47、培長尾需求存機遇 資料來源：百度搜索大數據、羅蘭貝格 200% 0 100% 300% 一月二月三月一月三月二月 2019201920202020 線上教育平臺1)百度搜索熱度 1) 綜合作業幫、學而思、猿輔導等主流線上教育平臺搜索指數得出 0 3,000% 1,000% 2,000% 一月一月三月二月二月三月 2019201920202020 猿輔導百度搜索熱度 外語留學K12教育綜合興趣愛好學前教育高等教育 教育細分行業搜索熱度排名近30天 基于百度獨家搜索大數據的中小企業發展洞察及成長之策 羅蘭貝格 聚焦 27 第四部分 企業應對之策 28 羅蘭貝格 聚焦 基于百度獨家搜索大數據的中小企業發展洞察及成長之策 羅蘭貝格研究了大危機和大變革之下的中小企業生存之 道，提出中小企業發展模型，建議中小企業掌握方向、 調整戰術、夯實底盤、聚焦以數字化為基礎的六大核心 能力建設，快速調整方向、打法和組織，確?，F金流不 斷的情況下，快速抓住新機遇。 24 結合疫情對企業的沖擊和疫情之下消費者行為變遷對商 業模式和生態的影響，我們針對上述企業核心六大能力 的構建，提出了長短期具體舉措。 25 但考慮到各行業特性不同，因此關鍵成功要素各有差 異，各行業中