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1、 1?|?RPA?-?2?|?RPA?-?目錄 1.研究范圍定義 1 2.RPA 平臺市場分析 5 3.廠商評估：來也科技 13 4.入選證書 19 關于愛分析 20 研究與咨詢服務 21 法律聲明 22 3?|?RPA?-?研究范圍定義 1?|?RPA?-?1.研究范圍定義 人口紅利見頂，人力成本逐年攀升，企業希望借力數字化來控制成本、提高效率的動力愈發強烈。隨著 AIGC、深度學習等 AI 技術的成熟，數字員工逐漸進入企業的視野。數字員工是指以 AI 技術為核心，為企業提供多種輔助功能的產品集合，包括結合 AI 能力的 RPA 機器人、數字人、桌面助手等多種應用。以 RPA 為例，如今 R

2、PA 廠商將 RPA 機器人與 OCR、NLP、ML 等 AI 技術結合，打造新一代數字員工。其既具備 RPA 處理基于規則的重復事件能力，又具備非結構數據處理能力，如表單識別錄入。其中 RPA 和 AI 的關系像是人的手腳和大腦，RPA 負責執行規則清晰的流程，而 AI 負責判斷數據、提取信息，為 RPA 提供執行流程。作為一門由價值驅動的新技術，數字員工具備廣闊的發展前景。僅以 RPA 與 AI 結合的市場為例，IDC數據顯示，2021 年中國 RPA+AI 軟件的市場規模約為 17.88 億人民幣，同比增長 52.1%。預計未來幾年中，中國 RPA+AI 軟件市場都將保持較高增速，未來

3、5 年的復合增長率超過 50%。未來在大模型賦能的 AIGC 加持下，新一代數字員工已經被提上日程。RPA 與 AIGC 能力結合的數字員工會具備自然人的對話能力、界面的閱讀理解、識別和自動操作能力，未來企業會有兩大人力資源組織，一個是 HR 部門，另外一個是數字化運營部門（COE 部門）。前者負責新員工入職培訓，后者負責數字員工的培訓。微軟的 Windows Copilot 能以自然語言互動的方式幫助員工處理內容總結與摘要、行程規劃等更抽象、復雜的工作。數字人能夠與真人員工共同工作，打造企業“人機協同”的員工隊伍。面對數字員工發展的新態勢，以及 AIGC 的發展帶來的新變化，企業需要積極布局

4、數字員工，在全球經濟下行周期進一步實現降本增效，贏得生存先機?；诖?，愛分析開展了數字員工廠商全景研究。2?|?RPA?-?愛分析認為，從技術架構角度，數字員工市場可以劃分為技術層、平臺層和應用層。技術層包括數字員工的底層技術，如云原生、大模型等。平臺層包括 RPA 平臺、智能文檔平臺等，為上層數字員工應用輸出原子化能力。應用層包括垂直行業場景應用和通用場景應用兩部分，每部分包含若干特定市場。數字員工市場劃分詳見下圖。3?|?RPA?-?本評估報告聚焦 RPA 平臺市場，愛分析遴選出具備成熟解決方案和落地能力的廠商，供企業在做 RPA平臺廠商選型時提供參考。同時，在該市場下，愛分析重點選取了

5、RPA 平臺廠商來也科技進行能力評估。4?|?RPA?-?RPA 平臺市場分析 5?|?RPA?-?2.RPA 平臺市場分析 市場定義：RPA 平臺是指包含設計平臺、機器人和控制平臺，結合其他功能性組件，共同實現企業流程自動化執行，提升企業運營效率的平臺產品。甲方終端用戶：IT 部門、業務部門 甲方核心需求：企業早期布局 RPA 時，需求主要集中在打通數據孤島、節約人力等方面，側重于 RPA 的功能和性價比，希望使用 RPA 解決某項單點業務。近兩年來，企業對 RPA 的落地從單點式向規?；D變，對挖掘 RPA 機器人應用場景的需求明顯增加，并逐漸開始以全局視角思考 RPA 布局，從企業級系統

6、落地的維度，對 RPA 提出了新要求，如更強的兼容性、保障數據安全和合規性、集成行業組件、與 AI 等自動化技術結合進行定制化開發等。6?|?RPA?-?圖 1 企業對 RPA 的需求變化 未來，RPA 將與更多自動化技術結合，形成企業級自動化整體解決方案。在甲方側，RPA 機器人需要具備更高的智能化水平、更廣泛的應用場景是企業的主要訴求。例如，RPA 與 AI 的結合能夠拓展 RPA的能力邊界，完成更多原本需要人工執行的工作。大模型賦能的 AIGC 也為 RPA 帶來了新的發展方向，下一代結合 AI 能力的 RPA 機器人或將能與人類通過自然語言交流，并具備更高的智慧，主動發現工作中的問題并

7、自動調整工作流程。l 企業需要 RPA 兼容不同架構和版本的系統，并在信創系統上具備運行能力。企業部分 IT 系統，如 ERP、OA 等，搭建時間較早，因為系統功能的局限性，難以針對業務需求變化進行修改。由于數據遷移成本高，許多企業選擇短期內繼續使用此類系統。但遺留系統二次開發難度大，難以從代碼層面實現與新系統的數據對接。為此，企業需要使用 RPA 打通遺留系統和新系統之間的數據孤島。7?|?RPA?-?此外，在國產化替代加速發展的背景下，信創要求已經從央國企和金融等領域逐漸向其他行業擴散。為滿足在國產信創環境中運行的要求，RPA 必須適配國內主流信創中間件、服務器等信創系統。l 企業需要挖掘

8、 RPA 機器人應用場景，實現 RPA 規?；涞?。如今，國內大型企業和組織對 RPA的應用逐漸從單點式轉向規?；涞?。在單點式布局期間，這些企業通常在咨詢公司或 RPA 廠商的幫助下梳理 RPA 機器人的應用場景。當 RPA 規?；涞貢r，隨著流程數量驟增，這種方式在效率和成本方面不具有可行性。而由企業內部自行發現需求，又會面臨以下難題：1)業務部門對 RPA 接受度不高，沒有主動發現需求、落地 RPA 機器人的動力；2)真人員工以需求為導向探索 RPA 的應用場景，容易出現遺漏，對業務效率提升有限；為此，企業需要一套新工具，高效挖掘 RPA 機器人落地場景。l 在金融、政務等 RPA 主要

9、應用領域，企業重視 RPA 機器人的安全性。在金融、政務等 RPA 的主要應用領域，安全性是企業關注的核心問題。例如，金融領域的銀行、證券和保險企業，對業務合規性有明確規定，包括行為可追溯、業務可審計等。為此，這些領域的企業重視 RPA 機器人安全性，并希望 RPA 滿足企業合規要求。l 企業需要 RPA 廠商具備成熟的業務組件，并允許企業使用底層開發平臺進行定制化開發。各行業、領域的業務差異較大，對 RPA 的要求也不盡相同。例如，財務審計需要 RPA 具備單據識別組件，能自動識別車票、行程單等單據上的信息；業務部門登錄系統需要二維碼識別，要求 RPA機器人自動識別二維碼信息。不同的應用場景

10、需要特殊的 RPA 組件，如果廠商從零開始自研，會嚴重影響項目落地進度。為此，企業需要 RPA 廠商具備成熟的業務組件。8?|?RPA?-?此外，企業未來可能選擇在更多場景推廣 RPA 機器人，或由于業務變更，對 RPA 機器人的使用場景和能力要求發生變化，需要集成 AI、低代碼等自動化能力，研發新的業務組件。但企業不希望被第三方廠商綁定，希望自行使用底層開發平臺進行定制化開發。廠商能力要求：企業對 RPA 的需求為廠商提出多項能力要求，包要打造兼容性良好的 RPA 機器人，能在包括信創環境在內的不同系統和環境中運行；為企業提供高效的 RPA 落地場景發現和部署機制；專注流程編排和底層架構研發

11、，使 RPA 兼具高性能和低運維成本；通過權限管理、通訊加密等方式，保障 RPA 機器人運行安全；以及將項目經驗轉化為組件，并允許企業使用 RPA 底層平臺自行研發等.l RPA 廠商需要打造兼容性良好的 RPA 機器人，能在不同系統和環境中運行。為滿足企業打通新老系統數據的需求，RPA 平臺打造的機器人需要具備良好的兼容性，具體要求如下：圖 2 RPA 機器人兼容性要求 為滿足企業信創系統兼容性要求，RPA 機器人還應具備在信創環境下運行的能力：9?|?RPA?-?圖 3 RPA 運行的信創環境 l RPA 平臺應為企業提供高效的 RPA 落地場景發現和部署機制。為解決真人員工發現需求的動力

12、不足且容易產生遺漏的情況，廠商應對 RPA 平臺進行工程化優化，建立高效的 RPA 落地場景發現和部署機制。例如，廠商可依托 CV、NLP、ML 等 AI 技術，為企業打造智能化數字助手，監測員工完成業務的步驟，并將其中規則明確的業務抽象為邏輯清晰的流程，可以由數字員工自動執行。在這種模式下，數字助手將隱藏在后臺。業務人員可以專注于自身業務，不會受到過度打擾。IT 人員也可以告別拖拉拽的數字員工開發方式，專注于數字員工運維和管理。l RPA 廠商需要通過權限管理、通訊加密等方式，保障 RPA 機器人運行安全。RPA 對企業關鍵業務系統有持續訪問需求，其訪問許可通常編碼在腳本中。為滿足企業安全和

13、合規考量，RPA 廠商需要通過以下方式保障 RPA 機器人運行安全：1)用戶權限：具備完善的權限管理系統，遵照最小權限原則（PoLP）為使用者提供其工作職責所需的最小權限，以保護高價值數據和資產；2)訪問許可：將關鍵系統的訪問許可從腳本中刪除，并集中加密存儲；3)操作日志：由 RPA 管理員保護控制臺訪問安全，確保管理人員可以監控和追蹤 RPA 機器人所有的活動，如果跟蹤進程失敗，使用實時錯誤報告進行故障排除；10?|?RPA?-?4)其他：用戶名和密碼存儲安全、通訊過程加密等。l RPA 廠商需要將項目經驗轉化為組件，并允許企業基于 RPA 底層平臺進行二次開發。為滿足 RPA項目快速落地需

14、求，廠商需要在過往項目中充分積累項目經驗，并將企業的常見或共性需求轉化為 RPA 組件。當 RPA 應用場景受限時，廠商應及時引入 NLP、OCR 等 AI 能力，拓展 RPA 機器人應用范圍。同時，為滿足企業自行開發需求，廠商應開放 RPA 底層開發平臺接口，并簡化開發過程，降低 RPA開發成本。此外，廠商應對企業未來的需求變化做出預測，并據此提高 RPA 設計平臺的可擴展性。l 廠商需要能結合大模型的能力，提升 RPA 平臺產品的智能化水平。例如，大模型加持下的 RPA平臺能在理解自然語言的基礎上，將其拆解、轉化為明確的操作指令，再基于大模型進行任務管理和流程編排，調用 RPA 機器人完成

15、執行工作。圖 4 RPA 平臺的自然語言交互流程 入選標準說明：1.符合 RPA 平臺市場分析的廠商能力要求；11?|?RPA?-?2.近一年廠商在該市場的營收不低于 1000 萬元；3.近一年廠商在該市場的付費客戶不低于 10 個。12?|?RPA?-?廠商評估：來也科技 13?|?RPA?-?3.廠商評估：來也科技 廠商介紹：來也科技(北京)有限公司（簡稱來也科技）是全球數字化勞動力品牌，憑借其廣泛的智能自動化解決方案構建的軟件機器人，可代替人工完成枯燥、重復性高的工作，解放生產力，幫助企業解決數字化轉型挑戰并擴大其數字化勞動力規模。目前，來也科技業務遍及歐洲、中東、非洲和亞太地區，幫助制

16、造業、通信、電力、金融、零售等多行業的企業客戶，實現了各種業務場景的深度突破與打通，構建起了端到端的自動化解決方案。目前，來也科技已服務超過 250 家 500 強企業，200 個省市政府機構及上千家中小企業，2021 年財富世界 500 強榜單前十名企業中，7 家在使用來也科技的智能自動化產品。來也科技旗下的企業級對話式AI平臺和機器人流程自動化RPA產品都入選了Gartner魔力象限。產品服務介紹：來也科技的數字化勞動力平臺，包含機器人流程自動化（RPA）、智能文檔處理（IDP）、對話式 AI（Conversational AI）等，涵蓋了智能自動化需求發現、能力構建、執行處理、統一管理與

17、人機協作的各種組件。在大語言模型的驅動下，平臺能夠根據客戶需要，構造各種不同類型的數字化勞動力，幫助組織處理日常工作中簡單、重復的任務，實現業務流程的自動化，全面提升業務效率。14?|?RPA?-?圖 5 大語言模型驅動的數字化勞動力平臺架構 廠商評估：在產品功能方面，數字化勞動力平臺支持企業定制化打造數字員工，并融入大語言模型能力，能夠提高數字員工產品的需求理解和執行能力。在解決方案落地方面，來也科技以產品化作為自身定位，擁有完善的生態合作伙伴體系，具備多行業數字員工項目落地能力。在產品架構和兼容性方面，來也科技的數字化勞動力平臺基于云原生架構，并全面兼容信創。l 數字化勞動力平臺具備完整、

18、易用的數字員工搭建能力。來也科技以產品化作為自身定位，其數字化勞動力平臺集成了 RPA、IDP、對話式 AI 等自動化、智能化技術。企業可以實現技術的無縫集成和靈活組合，根據自身需求打造數字員工，搭建一站式自動化流程。例如，財務數字員工能夠自動識別多張發票的掃描件，并進行驗真，把可能有問題的發票發送給財務人員。在解決方案實施階段，企業既可以依托自身 IT 人員打造數字員工，也可以在來也科技生態合作伙伴的幫助下，實現數字員工快速落地。15?|?RPA?-?l 來也科技將大語言模型融入數字化勞動力平臺，有效提高數字員工的需求理解和執行能力。在來也科技的數字化勞動力平臺中，模型層負責為上層提供大語言

19、模型的基礎能力，在需求理解和執行兩方面強化產品功能。例如，來也科技基于大模型開發“RPA 魔法帽”工具，解決了開發效率、可維護性和可擴展性三方面痛點；IDP（智能文檔處理）融合語言大模型的語言理解和生成能力，允許用戶通過自然語言交互的方式處理文檔，并拓寬了產品覆蓋的文檔處理的類型和場景，在無需訓練數據的情況下，能夠覆蓋票據、簡歷、合同、報表等任意類型的文檔，支持分類、抽取、摘要、翻譯等多種任務。表 1 RPA 落地痛點及解決方案 賦能方向 痛點 RPA 魔法帽解決方案 開發效率 在傳統拖拽開發模式下，開發者需要學習大量語法和命令，合格的開發者數量不足，導致企業大規模落地 RPA時，對廠商和合作

20、伙伴過度依賴，落地成本難以承受。以自然語言開發代替拖拽開發，開發者只需了解常見命令，即可借助魔法帽生成流程。此舉降低了開發工具使用門檻，擴大開發者群體規模?？删S護性 RPA 受業務流程、軟件界面變化的影響很大，需要長期維護。維護人員更替后，新的維護人員不理解開發邏輯，只能設計新的 RPA 機器人，造成資源浪費。RPA 魔法帽通過 AI 生成代碼注釋，為開發者提供可交互的 RPA 項目文檔，從而降低維護成本。注釋既可以應用于整段代碼，也可應用于選中的片段，或者一條命令中的某個參數?？蓴U展性 擴展命令由工程師使用 Python、Java 等工具手寫，具備此能力的工程師數量稀缺，且插件開發時間長，導

21、致業務敏捷性低。開發者可通過魔法帽生成代碼，形成可以被 RPA 調用的插件，完成現有 RPA 命令完成不了的自動化任務，如數據處理等。l 來也科技擁有完善的生態合作伙伴體系，具備多行業數字員工項目落地能力。來也科技基于對數字員工跨行業特點的判斷，將重心放在打造數字員工平臺產品，并依托數字化勞動力平臺培養開發者和生態合作伙伴，在不同的行業實負責數字員工項目落地。來也科技在人力、稅務等通用領 16?|?RPA?-?域，以及金融、制造等多個行業均擁有 600 多家經驗豐富的全球合作伙伴，包括微軟、德勤、畢馬威、安永、普華永道、神州數碼和英國 Ciklum、馬來西亞 RAMSSOL 等，擁有多家頭部企

22、業服務經驗。截至目前，來也科技及其合作伙伴已為超過半數的 500 強企業提供數字員工產品落地服務。圖 6 來也科技生態伙伴體系 除生態合作伙伴外，來也科技還很重視開發者培養工作，于 2019 年推出持續更新、免費使用的社區版 RPA 產品，同時組件了開發者社區，由專門的運營團隊負責。如今中國有超過 80 萬社區開發者使用來也科技的數字員工產品并提供反饋，幫助來也科技不斷打磨產品功能，加速產品行業化落地。l 來也科技的數字化勞動力平臺基于云原生架構，并全面兼容信創。近兩年來，以國央企為代表的大型企業對信創的要求在廣度和深度上均明顯提升。來也科技的數字化勞動力平臺具備“信創原生”的特點，全線產品全

23、部自主研發，可以在信創 IT 產業鏈上（如國產操作系統、中間件、應用軟件等）實現全面適配。17?|?RPA?-?圖 7 信創的廣度和深度要求 考慮到信創產品時軟硬件兼容適配問題，以及未來數字員工上云的發展趨勢，來也科技為數字化勞動力平臺設計了云原生架構，以 Kubernetes 云操作系統屏蔽底層異構基礎設施的復雜性，一套架構能同時適應非國產操作系統和基于 Linux 的國產操作系統。此外，數字化勞動力平臺以容器技術細化對資源隔離與分配利用的顆粒度，能實現資源部署和管理的彈性伸縮。典型客戶：中國石油集團共享運營有限公司、中國銀行、中國生物 18?|?RPA?-?入選證書 19?|?RPA?-?

24、4.入選證書 20?|?RPA?-?關于愛分析 愛分析是中國領先的數字化市場研究與咨詢機構，成立于中國數字化興起之時，致力于成為決策者最值得信任的數字化智囊。憑借對新興技術和應用的系統研究，對行業和場景的深刻洞見，愛分析為數字化大潮中的企業用戶、廠商和投資機構，提供專業、客觀、可靠的第三方研究與咨詢服務，助力決策者洞察數字化趨勢，擁抱數字化機會，引領中國數字化升級。21?|?RPA?-?研究與咨詢服務 技術研究 新興技術研究，廠商能力調研，助力數字化最優決策 客戶洞察 企業用戶需求及實踐調研，輔助制定業務與市場策略 行業研究 行業數字化趨勢與實踐研判，輔助業務與戰略決策 品牌&營銷 權威背書，

25、樹立行業地位；教育市場，精準觸達客戶 投資研究 成熟方法論，一手數據，助力研判機會、穩健投資 商業研究 基于研究、數據和案例調研積累，輔助業務可靠落地 22?|?RPA?-?法律聲明 此報告為愛分析制作，報告中文字、圖片、表格著作權為愛分析所有，部分文字、圖片、表格采集于公開信息，著作權為原著者所有。未經愛分析事先書面明文批準，任何組織和個人不得更改或以任何方式傳送、復印或派發此報告的材料、內容及其復印本予任何其它人。此報告所載資料的來源及觀點的出處皆被愛分析認為可靠，但愛分析不能擔保其準確性或完整性，報告中的信息或所表達觀點不構成投資建議，報告內容僅供參考。愛分析不對因使用此報告的材料而引致的損失而負上任何責任，除非法律法規有明確規定?？蛻舨⒉荒軆H依靠此報告而取代行使獨立判斷。北京愛分析科技有限公司 2023 版權所有。保留一切權利。23?|?RPA?-?24?|?RPA?-?