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1、中國中國預制菜行業預制菜行業發展趨勢報告發展趨勢報告目錄目錄預制菜預制菜行業行業現狀及競爭現狀及競爭格局格局3 3預制菜預制菜行業代表企業行業代表企業4 4消費人群偏好及特征消費人群偏好及特征5 5預制菜預制菜行業發展趨勢行業發展趨勢6 6預制菜預制菜行業行業發展歷程發展歷程2 21 1預制菜行業概述預制菜行業概述3預制菜行業定義及分類預制菜，顧名思義，經預加工而成。通常以農、畜、禽、水產品為原料，配以各種輔料，經多道預加工程序（篩選、洗切、腌制、攪拌、滾揉、調味、成型）而成，并通過急速冷凍技術的保存和冷鏈運輸方式最大程度的保證產品的新鮮度依據對原料加工的深淺程度以及食用的方便性，預制菜可分為

2、四類：即食食品、即熱食品、即烹食品、即配食品（預制凈菜）預制菜分類預制菜分類代表企業示例分類描述即食食品開封后即可食用的預制調理食品，面向 C 端零售為主，如即食鳳爪、牛肉干、八寶粥等銀鷺有友食品即熱食品經過熱水浸泡或微波爐加熱后即可食用的食品，通常冷凍或常溫保存，如方便面、自熱火鍋等，以C端為主海底撈康師傅三全食品即烹食品經過相對深加工（加熟或油炸）后按份分裝，須入鍋經過翻炒、復蒸等烹飪流程，面向 B 端和 C 端，如冷藏牛排、預制豬肚雞等味知香安井食品珍味小梅園即配食品經過篩選、清洗、分切等初步加工，按份封裝的凈菜，需要自行烹飪和調味才可食用，同時面向 B 端和 C 端盒馬叮咚永輝目錄目錄

3、預制菜預制菜行業行業現狀及競爭現狀及競爭格局格局3 3預制菜預制菜行業代表企業行業代表企業4 4消費人群偏好及特征消費人群偏好及特征5 5預制菜預制菜行業發展趨勢行業發展趨勢6 6預制菜行業概述預制菜行業概述1 12 2預制菜行業發展歷程預制菜行業發展歷程5預制菜預制菜行業發展至今大致經歷了行業發展至今大致經歷了三三個階段個階段 隨著麥當勞、肯德基等快餐店進入，國內出現凈菜配送加工廠，并以北上廣深為代表開始發展凈菜加工配送產業 最初供應餐飲行業，以降低人工、水電成本；減少廚房面積和設備采購。之后部分凈菜企業也面向家庭，個人零售供應1 1萌芽萌芽階段階段20世紀90年代發展階段發展階段2000年

4、前后2 23 3加速發展階段加速發展階段2020年至今 好得睞（2002 年）、綠進食品（2004 年）等深加工半成品菜企業相繼成立。但受限于早期冷凍技術和冷鏈運輸的高成本，半成品菜行業在發展初期存在銷售區域小、企業數量多、集中度低的特點 迫于成本壓力，餐飲業為推進連鎖化開始建設中央廚房，但面臨產能過剩、運營成本過高等問題；2010 年前后，隨著餐飲連鎖化以及外賣逐漸興起，國內預制菜 B 端進入放量期 2020 年疫情影響下，預制菜 C 端需求高增，推動我國預制菜加速發展。各家企業開始在春節期間推出預制菜年夜飯套餐禮盒來發力 C 端 預制菜相關企業掀起融資潮，2021 年珍味小梅園、三餐有料等

5、預制菜上下游企業前后獲得融資；味知香“預制菜第一股”和“餐飲供應鏈第一股”千味央廚先后在 A 股上市目錄目錄預制菜預制菜行業代表企業行業代表企業4 4消費人群偏好及特征消費人群偏好及特征5 5預制菜預制菜行業發展趨勢行業發展趨勢6 6預制菜預制菜行業行業發展歷程發展歷程2 2預制菜行業概述預制菜行業概述1 13 3預制菜行業現狀及競爭預制菜行業現狀及競爭格局格局7244528883459419618.1%19.8%21.3%-0.050.050.150.250.350100020003000400050006000700080002019202020212022E預制菜市場規模（億元）同比增長

6、（%）421764672139527468954412810.8%-15.4%18.6%-5.9%-0.6-0.5-0.4-0.3-0.2-0.100.10.20.30.40100002000030000400005000060000700008000020182019202020212022E餐飲業收入（億元）同比增長（%）預制菜行業快速發展，高于餐飲行業整體增速預制菜憑借其方便、快捷、品類多樣等特點，在市場中的認可度與接受度不斷提高。加之疫情爆發后“宅經濟”快速發展，我國預制菜行業步入發展快車道數據顯示，2021年我國預制菜市場規模約為3459億元，同比增長19.8%，高于餐飲行業整體增速

7、。受2020年疫情影響嚴重，餐飲行業規模下滑15.4%，而預制菜行業逆勢實現18.1%的增長，預計2022年我國預制菜市場規模將達到4196億元，2019-2022年均復合增長率為19.7%中國預制菜行業市場規模數據來源：艾媒咨詢中國餐飲行業市場規模820%5%5%10%22%38%27%5%3%10%12%43%凈利率相關稅率能源成本租金成本人力成本原材料成本預制菜模式（%）傳統模式（%）36%64%C端B端傳統模式與使用預制菜的成本對比預制菜市場主要以B端為主，幫助餐企實現降本增效中國預制菜市場結構（按消費端）數據來源：2021年中國連鎖餐飲行業報告，前瞻產業研究2021年我國預制菜市場的

8、主要消費端為B端市場，市場占比約為64%，其原因主要與預制菜B端消費主體餐飲行業的運營成本息息相關中國飯店協會統計顯示，人力成本占總成本的比重仍是餐飲行業增長最快的一項支出。疊加原材料及房租成本上漲，餐飲企業急需降本增效來維持盈利能力從成本結構的角度看，雖然預制菜的單位采購金額占比略有提升，但在加工環節可有效減少相關后廚人力及制作成本，整體凈利率可同比提升7%20%5%5%10%22%38%27%5%3%10%12%43%凈利率相關稅率能源成本租金成本人力成本原材料成本預制菜模式（%）傳統模式（%）9餐飲連鎖化率和外賣滲透率提升，加速B端對預制菜的需求擴大數據來源：中國餐飲經營研報2022，前

9、瞻產業研究，灼識咨詢注：餐飲連鎖化率=全國餐飲連鎖品牌下門店數量總和/全國餐飲行業門店數量綜合*100%隨著我國餐飲連鎖化率及外賣滲透率不斷提升，各類餐飲企業對菜品的品控、出餐速度、口味等提出了更高的要求，這也加速了連鎖餐飲和外賣服務對預制菜的需求擴大2021年，中國餐飲連鎖化率從2019年的13%增至18%；在線外賣收入在餐飲中的比例從2019年的12%增至21%。由此可見，縮減成本，提升利潤空間，實現出餐快，標準化程度高是推動預制菜B端市場快速增長的重要原因目前，我國頭部連鎖餐飲企業中預制菜的使用比例已經較高，例如真功夫、吉野家、西貝等連鎖餐飲企業的預制菜占比高達85%以上頭部大型連鎖餐企

10、預制菜占比中國餐飲連鎖化率中國在線外賣收入占餐飲比例13%15%18%20192020202112%17%21%201920202021預制餐食占比達100%預制餐食占比達85%以上預制菜可有效降低連鎖餐飲對后廚的依賴，讓產品具備可復制力1052%11%13%1%7%4%12%50家以下50-99家100-199家200-299家300-399家400-499家500家以上小型連鎖餐飲企業較難自建中央廚房的原因小型連鎖餐飲企業占比最高，預制菜成為經濟首選2020年中國連鎖餐飲門店數量分布情況數據來源：灼識咨詢除了大型連鎖餐飲企業外，小型連鎖餐飲企業對預制菜的需求也十分強烈，這為預制菜的發展提供

11、了較大的增長空間2020年中國連鎖餐飲門店數量在50家以下的占比超五成，為52%；500家以上的占比為12%，可見小型連鎖餐飲企業是行業主力軍。并且此類餐企通常較難通過自建中央廚房獲得更高的經濟效益，同時在各類成本壓力和疫情打擊下，降本增效已成大勢所趨，預制菜則成為眾多小型企業的經濟首選中央廚房進入門檻高，屬于重資產運營，前期投入金額高達上千萬，小型連鎖餐企難以負擔當餐飲品牌門店數量較少且密度不足、拓展城市有限時，自建中央廚房尚未達到盈虧平衡點小型餐企整體規模小，菜品材料類目多且雜；單品用量不具備規模效應，標準化相對困難門店密度和數量不足中央廚房建設門檻高難以通過中央廚房標準化11“一人戶”占

12、比提高帶動C端需求增加，一線城市預制菜消費者占比最高隨著人們工作生活節奏加快和“一人戶”家庭占比不斷提升，消費者愿意花在做飯的時間縮短。預制菜能夠省去繁瑣的備菜步驟，烹飪流程，在家便能制作難度較高的美食菜肴，符合當下懶人經濟與消費升級并存的行業趨勢數據顯示，一線城市預制菜消費者占比最高，達45.8%；二線城市預制菜消費者占20.1%；三線城市預制菜消費者僅占16.8%，可見高線城市消費者的工作壓力更大，對預制菜的需求相對更高“一人戶”家庭占比數據來源：人口普查數據庫，智研咨詢 2021年中國預制菜消費者分布14.1%15.6%16.7%18.5%24.9%2016201720182019202

13、045.8%20.1%16.8%一線城市二線城市三線城市12疫情催化消費者形成線上消費習慣，各大平臺預制菜銷量增幅明顯受疫情影響，人們外出就餐/堂食的頻率大幅減少，催化消費者形成線上消費習慣。生鮮電商、社區團購等線上渠道快速發展，推動預制菜更快觸達消費者，加速對C端消費者的市場教育2021年叮咚買菜、每日優鮮、美團買菜平臺的預制菜銷量增幅均達到3-4倍；2022年春節期間，叮咚買菜的高端預制菜銷量同比增長超過3倍；盒馬平臺的預制年夜飯銷量同比增長345%2021年電商平臺預制菜銷售增速數據來源：智研咨詢2022年電商平臺預制菜銷售情況400%300%300%70%美團買菜叮咚買菜每日優鮮盒馬盒

14、馬叮咚買菜京東到家2022年春節期間，叮咚買菜高端預制菜銷量同比增長超過3倍，7天內賣出300萬份預制菜，客單價也同比增長一倍2022年，盒馬平臺年貨銷售數據顯示，預制年夜飯的銷量同比增長345%京東到家平臺半成品凈菜銷量同比增長2.6倍。壽司、炸薯條、烤腸、熱狗等西式口味也同比增長3.5倍13中國冷庫總容量和冷藏車保有量冷鏈物流市場規模不斷增長，奠定預制菜行業發展基礎中國冷鏈物流市場規模數據來源：艾媒咨詢冷鏈需求貫穿了預制菜的運輸流程，可大幅減少預制菜的運輸損耗。因此預制菜行業對冷鏈運輸具有極高的依賴性，是預制菜發展的基礎2021年我國冷鏈物流市場規模達5699億元，2016-2021年均復

15、合增長率約為20.4%；冷庫總容量達5224萬噸，冷藏車保有量達34萬輛，均呈逐年增長的趨勢冷鏈物流技術保證了預制菜在運輸、倉儲環節的品質，滿足了消費者對口感的高品質要求，推動預制菜行業快速發展225025503035378048505699201620172018201920202021單位：億元CAGR=20.4%CAGR=20.4%30353609430745974926121418222805101520253035010002000300040005000600020162017201820192020冷庫總容量（萬噸）冷藏車保有量（萬輛）14預制菜相關企業注冊量連續8年上升，注冊資

16、本“100萬元以內”的居多預制菜賽道火熱吸引資本紛紛加碼布局，企查查數據顯示，我國預制菜相關企業注冊量連續8年上升。2020年由于疫情催化預制菜C端需求，注冊量達到1.3萬家，為近十年峰值2022年，中國預制菜企業注冊資本以“100萬元以內”的居多，占比約為52%左右；1000-5000萬元注冊資本的企業在17%左右。從企業注冊資本的角度看，預制菜企業規模普遍較小，行業目前實現規?；钠髽I也相對較少中國預制菜相關企業注冊量數據來源：企查查，前瞻產業研究注：截止2022年1月27日，我國現存預制菜相關企業6.81萬家 中國預制菜行業企業規模分布0.270.330.410.600.750.891.

17、001.281.290.422012201320142015201620172018201920202021單位：萬家52%6%7%9%17%9%100萬元以內100-200萬元200-500萬元500-1000萬元1000-5000萬元5000萬元以上15數據來源：IT桔子資本紛紛加碼布局預制菜賽道時間時間品牌品牌輪次輪次融資金額融資金額中國預制菜行業部分融資事件投資方投資方20222022年年1 1月月珍味小梅園珍味小梅園B+輪未透露未透露百度風投、鼎翔資本、零一創投20212021年年1010月月本味鮮物本味鮮物戰略投資數千萬人民幣數千萬人民幣元氣森林20212021年年1010月月麥子

18、媽麥子媽Pre-A輪數千萬人民幣數千萬人民幣小紅書20212021年年8 8月月叮叮袋叮叮袋天使輪千萬級人民幣千萬級人民幣青山資本20212021年年6 6月月三餐有料三餐有料A+輪數千萬人民幣數千萬人民幣眾海投資、梅花創投20212021年年4 4月月味知香味知香IPO上市7.1337.133億人民幣億人民幣公共股東16不同國家/地區預制菜規模占餐飲行業規模的比例預制菜行業集中度較低，尚未出現龍頭企業2020年中國預制菜行業市場集中度數據來源：中商產業研究院，立鼎產業研究院2.4%1.9%1.8%1.7%1.4%90.8%綠進安井食品味知香亞明如意三煲其他14.6%9.4%8.9%1.1%日

19、本美國中國臺灣中國目前我國預制菜行業仍處于藍海階段，參與者眾多，規模小，競爭激烈，行業集中度較低，尚未形成行業龍頭。同時由于中餐飲食口味差異大，冷鏈運輸條件有限，預制菜企業地域性特色明顯2020年我國預制菜行業CR5/CR10分別為9.2%/13.6%，對標海外成熟市場，日本預制菜行業的CR5已達64.0%；美國預制菜龍頭企業SYSCO的市占率達16%，我國預制菜行業集中度仍有較大提升空間此外，2020年我國預制菜規模占餐飲行業規模的比例僅為1.1%，遠低于日本的14.6%、中國臺灣的8.9%和美國的9.4%17從預制菜行業整體產業鏈來看，上游主要以基礎農產品為主，農業企業具備先天優勢。由于肉

20、禽及水產等原材料價格呈周期性波動，且占預制菜成品直接成本的比例較高，上游企業往往占據較強的定價權中游生產環節有專業的預制菜廠商（含速凍食品商）、餐飲企業自建央廚、上游農業企業以及部分零售型企業等下游渠道較為復雜，餐飲端包括中小餐飲店、酒店、外賣等場景；C端包括農貿市場、商超、生鮮電商等渠道，餐飲仍是最廣泛的應用場景上游農業企業具備先天優勢，餐飲仍是預制菜最廣泛的應用場景預制菜行業產業鏈18即熱類和即烹類市占率最高，山東是預制菜大省數據來源：前瞻產業研究院，創客貼，企查查注：預制菜區域分布統計時間為2022/5/162021年，中國預制菜市場中市占率較高的細分產品主要為即熱類和即烹類，兩者的市場

21、份額分別為51%和47%。其中即熱食品與電商平臺的契合度最高，產品更加豐富多元，熟制化程度較高，符合C端消費者的消費習慣從區域分布來看，山東以0.82萬家預制菜企業排名第一，其主要原因是因為山東是中國最重要的糧食、農業大省，擁有豐富的農產品資源，在原料和加工上都具有產業規?；瘍瀯葜袊A制菜相關企業區域分布TOP10中國預制菜細分產品市占情況 2022上半年預制菜電商品類銷售額占比51%47%2%即熱即烹即配6.2%9.9%83.9%即配食品即烹食品即熱食品0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.山單0.820.630.560.510.500.400.380.330.260.23山東省河南省江蘇

22、省河北省廣東省安徽省吉林省遼寧省福建省四川省單位：萬家目錄目錄預制菜預制菜行業行業現狀及競爭現狀及競爭格局格局3 3消費人群偏好及特征消費人群偏好及特征5 5預制菜預制菜行業發展趨勢行業發展趨勢6 6預制菜預制菜行業行業發展歷程發展歷程2 2預制菜行業概述預制菜行業概述1 14 4預制菜行業代表企業預制菜行業代表企業20肉禽類產品是味知香的主要品類，牛肉占總營收近五成味知香2008年成立于江蘇蘇州，專注于半成品菜的研發、生產和銷售。目前公司已建立以“味知香”和“饌玉”兩大品牌為核心的產品體系，同時滿足B、C端的客戶需求，是行業領先的半成品菜生產企業之一公司產品覆蓋肉禽類（牛肉、家禽、豬肉、羊肉

23、等）及水產類（魚、蝦等），擁有超過300個SKU。其中肉禽類產品為公司的主要品類，2021年營收占比達69.7%。肉禽類產品中牛肉類產品為公司的優勢品類，占總營收近五成味知香各品類營收占比情況數據來源：味知香公司公告2021年味知香細分產品營收占比66.0%68.4%71.0%69.7%32.5%29.4%26.1%25.5%2018201920202021肉禽類水產類其他類46.5%13.7%7.6%2.0%12.9%12.7%4.6%牛肉類家禽類豬肉類羊肉類魚類蝦類其他21預制菜銷量增長拉動味知香業績穩步提升受益于行業需求端量增驅動，公司預制菜產品銷量呈逐年增長的趨勢由2016年的0.83

24、噸增至2021年的1.92萬噸，5年CAGR為18.3%，預制菜銷量不斷增長拉動了公司業績逐年提升數據顯示，味知香的營收從2016年的2.91億元增至2022年的7.98億元；歸母凈利潤從2016年的0.41億元增至2022年的1.43億元，營收和凈利潤均呈增長態勢。2022年味知香的營收雖實現小幅增長，但其增速有所放緩，僅為4.4%（2021年為22.8%）味知香預制菜銷量變化情況數據來源：味知香財報注：2021年凈利潤大幅下滑主要系疫情影響、上游原材料上漲、部分期間費用增長等因素味知香營收及歸母凈利潤變化情況0.830.961.191.321.531.9215.7%24.0%10.9%15

25、.9%25.5%00.050.10.150.20.250.300.20.40.60.811.21.41.61.82201620172018201920202021預制菜總銷量（萬噸）同比增速（%）2.913.594.665.426.227.657.980.410.520.710.861.251.331.4322.8%4.4%6.1%8.0%00.10.20.30.40.50.60.70.80123456789102016201720182019202020212022營收（億元）歸母凈利潤（億元）營收同比增速（%）凈利潤同比增速（%）22味知香對產品研發愈發重視，2022年研發費用同期增長超五

26、成隨著預制菜行業競爭愈發激烈，味知香對產品研發的重視程度有所提升。相關數據顯示，味知香的研發費用曾長期低于100萬，2020年增至125萬，2021年翻倍至225萬，到2022年，其研發費用已經達到341萬，相比2021年同期增長超五成?？梢姴似费邪l能力已逐漸成為預制菜企業的核心競爭力數據來源：味知香財報味知香研發支出變化情況879512522534120182019202020212022單位：萬元23安井食品主營速凍火鍋料制品，同時打造預制菜第二增長曲線安井食品集團成立于2001年12月，其前身為廈門華順民生食品有限公司，主要從事速凍火鍋料制品、速凍面米制品和速凍菜肴制品等速凍食品的研發、

27、生產和銷售2017年，安井食品在上交所上市后業務版圖逐漸向預制菜領域延伸，陸續推出了“凍品先生”，“安井小廚”兩個預制菜子品牌，打造預制菜第二增長曲線。數據顯示，公司速凍火鍋料制品的營收占比最高，2021年為61.8%；預制菜增幅顯著，2018-2021年菜肴制品CAGR約為52.9%數據來源：安井食品集團公告安井食品分產品收入結構27.633.346.256.211.013.916.620.54.05.56.714.32018201920202021速凍火鍋料制品（億元）速凍面米制品（億元）菜肴制品（億元）速凍火鍋料制品占比約為61.8%24安井食品連續六年營收凈利雙增，預制菜是主要收入增長

28、來源2022年，安井食品集團實現營收122.8億元，同比增長31.4%；實現歸母凈利潤11.0億元，同比大幅增長61.4%，已連續六年營收凈利雙增。細分來看，2022年安井食品的面米制品、肉制品、魚糜制品的營收增速分別達到17.6%、11.3%和13.4%近年來重點布局的預制菜肴板塊為公司帶來顯著增量，是公司主要的收入增長來源。2022年，安井食品菜肴制品的營收為30.2億元，同比增長111.6%，占當期營收的比例為24.8%安井食品集團營收及歸母凈利潤變化情況數據來源：安井食品集團財報2022年安井食品集團細分品類營收增速29.9734.8442.5952.6769.6592.72121.8

29、31.772.022.703.736.046.8211.0133.1%31.4%12.9%61.4%0.0020.1020.2020.3020.4020.5020.602-155254565851051252016201720182019202020212022營收（億元）歸母凈利潤（億元）營收同比增速（%）凈利潤同比增速（%）11.3%13.4%17.6%111.6%肉制品魚糜制品面米制品菜肴制品2525.1%25.0%29.5%25.1%23.1%26.5%25.8%25.7%22.1%22.0%20182019202020212022味知香安井食品數據來源：味知香財報，安井食品集團財報受

30、原材料價格上漲、人員工資成本增加、生產投入增長、運費增長等因素影響，味知香和安井食品2021年毛利率下滑明顯。其中味知香同比下滑4.4%至25.1%；安井食品同比下滑3.6%至22.1%為此安井食品嚴控了其費用支出力度，通過“銷地產”布局全國8省，降低了采購成本及運輸費用；味知香自建冷鏈物流體系，實現降本增效，預計未來毛利率或將有所提升成本上漲，味知香和安井食品毛利率下滑明顯25.1%25.0%29.5%25.1%23.1%26.5%25.8%25.7%22.1%22.0%20182019202020212022味知香安井食品25.1%25.0%29.5%25.1%23.1%26.5%25.8

31、%25.7%22.1%22.0%20182019202020212022味知香安井食品味知香和安井食品毛利率變化情況目錄目錄預制菜預制菜行業行業現狀及競爭現狀及競爭格局格局3 3預制菜預制菜行業代表企業行業代表企業4 4預制菜預制菜行業發展趨勢行業發展趨勢6 6預制菜預制菜行業行業發展歷程發展歷程2 2預制菜行業概述預制菜行業概述1 15 5消費人群偏好及特征消費人群偏好及特征27方便快捷是消費者購買預制菜的主要目的，中式口味更受歡迎相關調研數據顯示，方便快捷是消費者購買預制菜的主要目的，占比達69.8%，其次是美味可口（46.7%）和體驗嘗鮮（36.0%）。一部分消費者認為預制菜大多需要通過

32、自己二次加工，因此相比外賣更健康，這也成為消費者購買預制菜產品的目的之一（28%）預制菜品類繁多，中式預制菜在中國具有較強的本土優勢，有85.5%的預制菜消費者常購買中式預制菜，50.2%和43.6%的消費者常購買西式和韓式預制菜2022年消費者購買預制菜產品的目的2022年預制菜消費者常購買的菜系數據來源：艾媒咨詢，前瞻產業研究69.8%46.7%36.0%30.7%28.0%26.8%24.3%23.5%13.4%0.2%方便快捷美味可口體驗嘗鮮價格實惠比外賣健康不喜歡自己做飯疫情原因不愿外出就餐不會做飯安全衛生其他85.5%50.2%43.6%35.3%6.3%中式預制菜西式預制菜韓式預

33、制菜東南亞式預制菜其他2843%38%19%21-30歲31-40歲41歲以上預制菜消費群體分類和占比外賣行業快速崛起，方便面需求減少，產量逐年下滑2022年預制菜消費者年齡分布數據來源：艾媒咨詢，國家統計局得益于新零售的興起，“懶人及年輕群體”成為預制菜的消費主力軍。同時，年輕人的做飯技能普遍較低。并且相較于外賣，部分冷凍預制食品給消費者相對健康，制作過程更有成就感的印象，從而更受歡迎在預制菜消費者中，21-30歲的消費者占比最高，為43%，41歲以上的消費者僅占比19%。其中，懶人在預制菜的消費群體中占比最高，達29%，其次是上班族和宅家人群，分別占比23%和8%29%23%8%5%3%3

34、%2%懶人上班族宅家人群寶媽群體獨居一人食學生黨孝敬父母292022年消費者單次購買預制菜產品花費金額預制菜大多被作為正餐食用，單次消費21-30元的占比最高2022年預制菜消費者的主要消費場景數據來源：艾媒咨詢晚餐和中餐是預制菜消費者主要的消費場景，占比分別為76.6%和64.4%。其主要原因是預制菜能夠滿足消費者對膳食營養以及飽腹的需求，因此大多數時候被作為正餐食用價格方面，消費者單次消費21-30元的占比最高，為40.7%，單次消費51元以上的占比最低，僅為5.7%?？梢娤M者對高單價的預制菜并不買單。在要求預制菜品類創新、營養健康的同時，消費者也十分關注性價比76.6%64.4%26.

35、3%15.5%0.2%晚餐中餐夜宵早餐其他5.7%8.5%25.6%40.7%19.5%51元以上41-50元31-40元21-30元20元以下302022年消費者認為預制菜行業需要改進的問題消費者購買方便面主要是為了節省時間，最關注的因素是口味消費者對預制菜的主要關注因素數據來源：艾媒咨詢消費者對預制菜最主要的關注因素是安全衛生（38.1%），其次是菜品種類（20.8%）和價格（18.2%）近年來，預制菜雖憑借其便捷、多樣化等特點受到人們青睞，但由于行業門檻較低，參與者眾多且缺乏統一標準，進而導致食品安全問題不斷涌現。例如“變質”、“生產日期涉嫌造假”、“食品中有異物”等問題。并且許多預制菜

36、在營養方面也存在問題，如油、鹽、糖含量過高消費者認為預制菜行業中需要改進的問題主要為：口感還原程度和預制菜的食品安全問題38.1%20.8%18.2%14.2%8.7%安全衛生菜品種類價格實惠配送方便購買渠道多樣47.2%35.6%47.8%61.8%預制菜的口味復原程度預制菜的食品安全問題預制菜向種類多樣化發展增加預制菜的購買渠道目錄目錄預制菜預制菜行業行業現狀及競爭現狀及競爭格局格局3 3預制菜預制菜行業代表企業行業代表企業4 4消費人群偏好及特征消費人群偏好及特征5 5預制菜預制菜行業行業發展歷程發展歷程2 2預制菜行業概述預制菜行業概述1 16 6預制菜行業發展趨勢預制菜行業發展趨勢3

37、2我國預制菜行業相較海外成熟市場仍有較大提升空間數據來源：Euromonitor，公開資料整理橫向對比海外市場，我國預制菜行業目前仍處于初級階段。Euromonitor數據顯示，2020年我國人均食用速凍預制餐食0.6kg，而現代化進程更早的美國/英國/日本的人均消費量為4.9/3.3/3.5kg，相比之下我國預制菜的行業規模仍具備較大提升空間隨著國家對食品安全的規定愈發嚴格，同時食品安全檢測規范存在國際化趨勢，預制菜企業將采取更加嚴格的食品安全檢測。例如味知香新增了車輛運輸狀態等檢測環節，有助于推動預制菜行業良性發展主要內容政策名稱時間2020年國內外預制菜人均消費量對比0.63.33.54

38、.9中國英國日本美國單位：kg2021.032021.03國民經濟和社會發展第十四國民經濟和社會發展第十四個五年個五年（2021-20252021-2025）規劃和規劃和20352035年遠景目標剛要年遠景目標剛要大力發展綠色食品產業，支持綠色食品等重大項目建設，完善食品藥品質量安全追溯體系2020.012020.01食品生產許可管理辦法食品生產許可管理辦法食品生產企業實行一企一證，食品藥品監管部門按照食品風險程度對食品生產實施分類許可2019.122019.12關于深化改革加強食品安全關于深化改革加強食品安全工作的意見工作的意見生產者要有產地污染控制意識，加強責任感，加強食品安全監控建立食品

39、安全追溯體系，嚴格把控流通過程中的監管2017.042017.04關于加快發展冷鏈物流關于加快發展冷鏈物流、保保障食品安全障食品安全、促進消費升級的促進消費升級的意見意見健全冷鏈運輸標準和體系，完善全國運輸網絡體系鼓勵物流企業創新，提升物流信息化水平加快技術、設備更新33BC端需求共同驅動我國預制菜市場規模不斷擴大數據來源：頭豹研究，艾媒咨詢一方面，預制菜服務商憑借其規模優勢，有效控制原材料及能源成本，通過代替完成菜品前端的處理環節，幫助下游餐飲企業有效降低人力成本，預制菜B端需求確定性更強另一方面，我國家庭規?？s小助推便捷式食品代替傳統家庭烹飪，疫情加速完成消費者教育，C端消費習慣培育后市場

40、有望不斷擴容，C端的發展潛力更大。受B、C端需求共同驅動，預計未來我國預制菜行業將繼續保持較高增速，2026年市場規模將達到10720億元，2022-2026年均復合增長率約為26.4%預制菜BC端需求共同驅動中國平均每戶人口數量C C端端B B端端對菜品標準化要求提升連鎖化率連鎖化率完成烹飪的性價比較低人工成本人工成本外賣占比外賣占比家庭小型化家庭小型化烹飪技能退化烹飪技能退化生活節奏加快生活節奏加快在家烹飪性價比降低避免復雜的烹飪過程在家烹飪時間縮短要求出餐時間加快中國預制菜行業規模預測41965165697290611072021.3%23.1%35.0%30.0%18.3%0.0%5.

41、0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%0200040006000800010000120002022E2023E2024E2025E2026E預制菜市場規模（億元）同比增長（%）2.862.772.702.622.5320172018201920202021單位：人3435%33%26%25%21%14%19%10%15%8%0%5%10%15%20%25%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%綜合電商平臺網店直播平臺外賣團購軟件/小程序短視頻電商生鮮類垂直平臺滲透率（%）消費頻率增加（%）數據來源：2022抖音電商食品行業趨勢白皮書2021年預制菜行業消費渠道分布新興電商驅動預制菜C端市場快速發展，直播和短視頻是重要渠道新興社交電商驅動預制菜品牌高速發展，預制菜企業從渠道營銷轉向品牌營銷。由于目前預制菜的市場環境并不成熟，需要持續曝光來增加消費者對該類產品的認知。并且相對于線下各大渠道，電商、直播等平臺的促銷力度往往更吸引消費者相關數據顯示，2021年預制菜在綜合電商平臺網店的滲透率最高；直播平臺以及短視頻電商的消費頻率增加最快。長期來看，電商、直播和短視頻仍將是預制菜行業向C端發展的重要渠道，市場潛力巨大35作者介紹3636