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1、電動汽車銷售回顧 Q2 2023遠見推動該行業 2023 年 8 月本出版物是由普華永道全球戰略咨詢業務 Strategy&與普華永道 Autofacts 的汽車行業和功能專家共同開發的。我們共同通過制定可操作的戰略來實現組織轉型。在普華永道，我們的宗旨是建立對社會的信任并解決重要問題。我們是 152 個國家/地區的公司網絡，擁有近 328,000 名員工，致力于提供質量保證，咨詢和稅務服務。通過訪問 了解更多信息并告訴我們對您重要的事情。普華永道是指普華永道網絡和/或其一個或多個成員公司，每個成員公司都是獨立的法律實體。有關更多詳細信息，請參閱 銷量增長使整體市場相形見 war在幾乎所有主要

2、市場中，BEV 的銷量增長遠遠超過了整個輕型汽車市場。在西歐十個重點市場中，BEV 的銷量在 2023 年第二季度與去年同期相比增長了 49 ，而整個市場增長了 17 。在美國，相應的百分比分別為 67 和 19 ，在中國為 49 和 29 。事實上，唯一分析的 BEV 和動力總成整體銷售增長具有可比性的主要市場是意大利，其數字幾乎相同（約為 19.5 ）。當然，BEV 的增長本身是許多市場整體動力總成銷量增長的主要原因。當人們將 BEV 的增長與傳統 ICE 汽車的銷量增長進行比較時，結果甚至更加明顯(49%與在西歐十個重點市場中，8%，49%與20%在中國，67%與14%在美國）。每個 B

3、EV 市場的增長在很大程度上取決于其成熟度。迄今為止，挪威的 BEV 市場與 2022 年同期相比僅增長了 2 。當人們認為 BEV 市場份額已經達到 83 時，市場增長的明顯停滯并不令人驚訝。在起飛緩慢的 BEV 市場中可以看到相反的情況。例如，在印度和土耳其，BEV 的市場份額僅徘徊在 2%左右，2023 年上半年 BEV 的銷售額分別增長了 139%和 341%。值得注意的是，法國，德國和英國這三個歐洲最大市場的 BEV 市場份額約為 16，被廣泛認為是主流消費者認真考慮購買 BEV 的轉折點。鑒于 BEV 銷售增長的勢頭因此可能會增加，OEM 將自己定位為通過提供折扣和新產品來利用。與

4、 BEV 銷售不同，PHEV 市場的命運發生了明顯波動。盡管 PHEV 在 2023 年第二季度和 2022 年第二季度的十個西歐重點市場中的銷量下降了 2 ，但在中國的銷量卻增長了 105 。PHEV 屬于中國新能源汽車（NEV）的定義范圍，新能源汽車的購置稅免征現在已在不同程度上再延長了四年。戰略&在一年內在一年內，BEV 市場在所有分析市場中的規模增加了一半以上市場在所有分析市場中的規模增加了一半以上52%2023 年第二季度所有 20 個分析市場的 BEV 銷售增長31.新聞和亮點新聞和亮點戰略&1標準普爾全球輕型汽車銷售，2023 年 6 月；2Electrek，2023 年 6 月

5、 15 日；3T，2023 年 7 月 5 日；4 ArenaEV，2023 年 7 月 3 日；5雅虎！金融，2023 年 6 月 14 日；6Electrive，2023 年 6 月 22 日；7路透社，2023 年 6 月 27 日；8清潔能源線，2023 年 5 月 17 日；9 CleanTechnica，2023 年 2 月 2 日；10 CNBC，2023 年 6 月 15 日；11 汽車和司機，2023 年 7 月 7 日4BEV 市場繼續穩步進入主流OEM 希望抓住旅行車的機會希望抓住旅行車的機會歐洲是旅行車的發源地，2022 年占全球銷量的近三分之二(全球 150 萬輛中的

6、 100 萬輛)。1 因此，難怪該地區的原始設備制造商正在尋求提供電動版本，進一步證明了主流汽車市場電氣化的穩步增長。進一步證明了主流汽車市場電氣化的穩步增長。電動旅行車與 SUV 相比具有重大優勢，其出色的空氣動力學性能提高了行駛里程和效率。價格具有競爭力的 MG5 和更高端的保時捷 Taycan Sport Turismo 是目前市場上唯一的 BEV 旅行車。但是現在其他 OEM 正在抓住機會。例如，中國公司 Nio 推出了 ET5 Touring，這是 ET5 轎車的旅行車版本，當銷售在 2023 年底開始時，它將引領公司向歐洲市場的擴張。2同時，寶馬已經確認將在 2024 年春季發布其

7、 i5 Touring，這是寶馬 5 系 Touring 的電動版本，在歐洲公司的汽車駕駛員中非常受歡迎。3有傳言稱，大眾汽車將在其 BEV 陣容中添加 ID.7 旅行車，這是 ID.7 轎車的旅行車版本。4Sources對對 Micro BEV 細分市場的興趣正在最大化細分市場的興趣正在最大化鑒于標準乘用車的官方批準程序的巨大成本，OEM 和初創企業對開發輕型和初創企業對開發輕型（L6）和重型和重型（L7）四輪車作為城市使用的四輪車作為城市使用的 BEV 越來越感興趣越來越感興趣。對于原始設備制造商來說，還有一個額外的好處，那就是對這些車輛使用某些昂貴的安全設備進行制造的要求較少，例如潰縮區

8、，安全氣囊和雷達傳感器。隨著資金收緊隨著資金收緊，初創企業變得艱難初創企業變得艱難近年來，BEV 初創企業上市時吸引了資本市場的大量興趣和投資。但是，由于未能實現生產目標，供應鏈問題以及普遍較為悲觀的經濟環境，他們的命運有所下降。Rivian 的股價較 2021 年的歷史高位下跌了 80 以上，因此已從 Nasdaq 中刪除。100 指數。5據報道，中國 BEV 制造商 Aiways 陷入財務困境。據中國媒體報道，自 2 月以來，其上饒工廠的車輛生產已暫停。6 更糟糕的是，Lordstown Motors，Sono Motors 和 Lightyear 最近都申請了破產或破產。7,8,9由于現

9、在更難獲得資本融資由于現在更難獲得資本融資，并且由于電動汽車初創企業之間存在激烈的競爭并且由于電動汽車初創企業之間存在激烈的競爭，預計將進一步整合市場。預計將進一步整合市場。美國競爭對手指控采用特斯拉充電系統美國競爭對手指控采用特斯拉充電系統盡管其在美國 BEV 市場的份額已從 2018 年的 78 的峰值下降到 2023 年上半年的 63 ，競爭對手競爭對手 OEM 被迫接受特斯拉的統治地位被迫接受特斯拉的統治地位一些公司最近宣布了協議，使他們的車主能夠使用特斯拉專有的北美充電標準(NACS)。10 特斯拉表示，它希望這將增加 BEV 的采用率。福特是第一個與特斯拉達成協議的 OEM。目前，

10、福特 F-150 閃電和野馬馬赫-E 配備了 CCS 型充電端口，但從 2024 年春季開始，適配器將允許它們連接到特斯拉的充電器。從 2025 年開始，福特的新 BEV 將配備標準 NACS 插頭。通用汽車，Rivian，梅賽德斯-奔馳，日產，沃爾沃和 Polestar 都宣布將從 2025 年開始合并 NACS 充電端口。這些 OEM 和特斯拉在 2023 年上半年占所有 BEV 的 81 ?，F代和大眾等其他公司現在據說正在與特斯拉進行談判。同時，某些充電網絡，例如 Chargepoint 和 Electrify America（由大眾汽車擁有），也已就在不久的將來在其車站提供 NACS

11、連接器的交易進行了談判。111.新聞和亮點新聞和亮點戰略&1美聯社新聞，2023 年 4 月 12 日；2路透社，2023 年 6 月 21 日；3路透社，2023 年 4 月 19 日；4Carscoops，2023 年 4 月 28 日；5 路透社，2023 年 6 月 23 日；6 路透社，2023 年 6 月 23 日；7 Electrive，2023 年 2 月 17 日；8NewsDirect，2023 年 4 月 12 日；9有趣的工程，2023 年 5 月 24 日；10CleanTechnica，2023 年 2 月 9 日；11pv 雜志，2023 年 4 月 24 日；1

12、2pv 雜志，2023 年 4 月 12 日5新的排放目標和激勵措施反映了政府的雄心各國政府尋求刺激其各國政府尋求刺激其 BEV 市場市場世界各地的當局繼續盡一切努力加強當地世界各地的當局繼續盡一切努力加強當地 BEV 市場并實現氣候目標。市場并實現氣候目標。事實上，世界上最大的兩個經濟體，美國和中國，最近宣布了這些目標的舉措。美國拜登政府提出了嚴格的新汽車污染限制，據專家稱，到 2032 年，該國銷售的所有汽車中約有三分之二是電動汽車，比目前的 BEV 市場份額增加了大約十倍。1中國政府此前為 BEV 購買提供了十多年的補貼，但該計劃于 2022 年結束。隨著銷售增長放緩，該公司決定延長目前

13、的新能源汽車(NEV)購置稅豁免，該豁免將于 2023 年底到期。2024 年和 2025 年購買的新能源汽車將免征每輛車 3 萬元人民幣（4170 美元）的購置稅。對于 2026 年和 2027 年的購買，免稅額將減半，上限為 15,000 元。2澳大利亞還宣布將推出針對車輛排放的新標準，以促進 BEV 的銷售，目前市場落后于其他發達經濟體。3Sources然而然而，其他人正在尋找彌補損失資金的方法其他人正在尋找彌補損失資金的方法不僅補貼計劃的運行成本很高，而且許多政府還為 BEV 提供了道路稅豁免。毫不奇怪，正在采取行動將其中一些成本收回到國家預算中。例如，美國德克薩斯州的眾議院已經批準了

14、 BEV 所有者 200 美元的年費。這筆費用應該可以抵消出售燃料的稅收損失。鑒于這一數字大大高于 ICE 車主目前支付的數字，此舉引起了一些批評。4OEM 投資投資 LFP 電池開發電池開發磷酸鐵鋰（LFP）是一種比其替代品鈷和鎳更便宜的電池材料。隨著隨著 BEV 行業努力生產更多主流行業努力生產更多主流，負擔得起的車輛負擔得起的車輛，LFP 吸引了多家吸引了多家 OEM 的關注和投資。的關注和投資。5例如，福特計劃于 2026 年在密歇根州開設一家價值 35 億美元的 LFP 制造工廠，使用中國 CATL 許可的技術。6 該公司將在今年晚些時候的野馬 Mach-E 中使用 LFP 電池。7

15、 與此同時，特斯拉的目標是在負擔得起的 BEV 和半重型電動卡車中使用 LFP 電池。8停車結構上的太陽能電池板獲得牽引力停車結構上的太陽能電池板獲得牽引力世界各地的停車場開始轉變為太陽能發電廠世界各地的停車場開始轉變為太陽能發電廠，以產生更清潔的能源并降低成本。以產生更清潔的能源并降低成本。通過在這些大型開放空間上方建造太陽能天篷，停車場可以成為發電的理想場所。這些太陽能電池板還提供了額外的好處，可以提供保護，使汽車在陰涼處保持涼爽。9法國通過了一項法律，要求所有擁有 80 個以上停車位的新停車場必須用太陽能天篷覆蓋至少 50 的地面。10 美國的一些當局正在朝著類似的方向發展。在羅德島州，

16、已經提交了立法，該立法還要求大型停車場使用太陽能天篷覆蓋其面積的 50 。11加利福尼亞州通過對在停車場上建造太陽能天篷的材料提供營業稅豁免來鼓勵這一發展。122.分析師見解分析師見解戰略&6來源：普華永道自動事實分析，carwow，彭博社BEV 價格下跌，因為原始設備制造商努力吸引主流消費者COVID-19 封鎖和供應鏈延誤造成的短缺給價格帶來了上行壓力。然而，隨著供應現在已經穩定，產量正在增加，原始設備制造商之間吸引主流消費者的競爭正在導致價格降低。普華永道對德國市場價格的分析顯示，BEV 折扣正在增加，現在與 ICE 型號的折扣水平相似。此外，隨著消費者和規模經濟的爭奪，預計在可預見的未

17、來將保持大幅折扣。20151050 65從 2023 年 6 月起的短短一個月內，德國的平均 BEV 折扣增加了 1.5 ，現在不包括政府激勵措施為 10.9 。相比之下，ICE 車輛的平均折扣保持在 10.3 左右。最昂貴的 BEV，凈價超過 65,000 歐元，折扣漲幅最大，上漲 2.9 至 13.8 。OEM 可以看到未來幾年的發展方向，并且知道 BEV 市場的擴張是不可避免的。但是，如何在 OEM 之間分配蛋糕的問題仍然需要決定。近年來，BEV 在德國的銷量一直在穩步增長，但在 2023 年上半年仍僅占 15.8 的市場份額。許多消費者仍需實現這一飛躍，而 BEV 還不是購買的主流選擇

18、?；诩夹g采用生命周期，一個主流市場拐點 BEV 銷量增長將獲得顯著動力的轉折點 現在一直在達到。提供的折扣可以被視為原始設備制造商在即將到來的快速市場擴張期間爭奪黃金地位以獲取戰利品。我們的研究還揭示了德國和中國相同型號的價格存在重大差異。中國出口到德國的 BEV 約為 40-45 比在中國生產和銷售的同等型號貴 40-45%。當然，歐洲目前是 OEM 出售任何多余 BEV 庫存的更具吸引力的地區，并且有可能進一步降價。然而，歐洲提供的折扣確實對 OEM 的利潤率構成威脅，特別是如果它們持續一段時間。鋰等原材料的成本在年初下降后又開始上升。中國對世界大部分鋰供應的控制也給原始設備制造商帶來了

19、重大戰略風險。如果與中國的地緣政治緊張局勢加劇，鋰和煉油的獲取可能會受到威脅。因此，隨著 BEV 市場進一步升溫，OEM 將需要在風險和回報之間取得謹慎的平衡。706050403020凈價凈價（000）Jun-23Jul-23在德國比在本國市場更昂貴，而在德國生產和銷售的 BEV 也在Jan-224 月 7 月 10 月Jan-234 月 7 日全額激勵全額激勵（4,500 歐元歐元）減 少 獎 勵減 少 獎 勵 （3,000 歐元歐元）無激勵無激勵13.810.3 10.111.110.97.88.68.5+3%經銷商折扣經銷商折扣(%)歐洲鋰價格歐洲鋰價格（000 美元美元/公噸公噸）2.

20、分析師見解分析師見解戰略&7資料來源：普華永道自動事實分析，KBA，SMMT，PFA，ANFIA，ANFAC，SCB，OFV，RAI，auto-schweiz，Statistik 奧地利，CAAM，CPCA，JADA，ODMD，MoRTH，ABVE，FCAI，GAIKINDO，PZPMBEV 銷售正在加速并接近拐點BEV 滲透滲透（百分比）關鍵見解關鍵見解1,1001,0753501501251007550250早期采用者早期采用者主流市場主流市場全球市場份額為 13%，BEV 尚未進入大眾市場尚未進入大眾市場，但在 2023 年上半年顯示了 39%的顯著增長歐洲三大經濟體就在拐點就在拐點BE

21、V 的份額同比增長在 32%至 48%之間今年上半年今年上半年荷蘭在荷蘭在 2023 年上半年同比增長年上半年同比增長 99%，盡管 BEV 市場份額為 31%，因此已經達到臨界質量挪威的挪威的 BEV 銷售顯示出最低的銷售顯示出最低的 YTD 增長增長在被分析的國家中，由于 BEV 市場已經飽和，占 2%印度尼西亞印度尼西亞另一方面，YTD BEV 的銷量比去年上半年增長了十倍，盡管來自低基數來自低基數少于 500 個單位0102030405060708090100市場份額市場份額(%)印度尼西亞澳大利亞土耳其印度西班牙荷蘭美國Japan法國奧地利全球全球意大利UK中國瑞典巴西韓國德國瑞士挪

22、威增長率增長率(%)拐點拐點2.分析師見解分析師見解戰略&8截至 2023 年 7 月的定價信息；截至 2023 年 7 月 20 日的人民幣對歐元匯率：1 日元 0.125 歐元類別類別%德國與中國的價格差異德國與中國的價格差異1+15%至至+95%平均值：+40%至+45%2+30%至至+60%平均值：+40%至+45%3-10%至至+10%平均值:+0%至+5%中國電動汽車出口到德國中國電動汽車出口到德國與當地市場相比，德國的價格昂貴約 40 -45 在德國生產和銷售的在德國生產和銷售的 BEVare 40 -45 比昂貴在中國生產和銷售的等效在中國生產和銷售的等效 BEV 型號型號德國

23、 BEV 的平均價格與德國相似，或者比德國的在中國進口相同型號在中國進口相同型號原因原因德國更高的價格包括更嚴格的批準程序和更高的成本德國與中國的 BEV 價格差異資料來源：普華永道自動事實分析，OEM 網站2.分析師見解分析師見解戰略&9資料來源：普華永道自動事實分析、KBA、AAA 數據、DGT、UNRAE、CPCA歐洲前歐洲前 4 名名美國美國中國中國特斯拉 Model Y 203,932比亞迪元加 141,077特斯拉 Model Y 在國外市場領先國內車型2023 年年 H1 的頂級的頂級 BEV 車型車型模型銷售模型銷售 Jan-Jun 23 菲亞特 500e 25,052特斯拉

24、Model 3 20,915模型銷售模型銷售 Jan-Jun 23特斯拉 Model 3 112,791Rivian R1T 16,452模型銷售模型銷售 Jan-Jun 23比亞迪海豚 153,401五菱宏光迷你 EV 122,037標致E-20816,728福特野馬馬赫-E14,040Aion Y 92,009大眾汽車ID.315,552特斯拉模型X13,475比亞迪秦加電動汽車 54,659奧迪 Q4e-tron11,017特斯拉模型S10,106比亞迪漢 EV 47,7145Dacia Spring 20,355大眾 ID.4 16,448Aion S 115,5997MG 4 15,

25、664現代 Ioniq 5 13,641特斯拉 Model 3 901739雷諾梅甘娜電氣 13,345寶馬 i4 10,724長安魯民 50,88146810雪佛蘭螺栓 EV/EUV 33,659大眾 ID.4、ID.5 22,093Tesla Model Y 200,520特斯拉 Model Y 53,7463.電動汽車銷售數據電動汽車銷售數據戰略&10來源：標準普爾全球移動輕型汽車產量預測，2023 年 6 月發布NIOEC7寶駿寶駿Yuye大眾汽車大眾汽車ID.7CupraTavascan雷克薩斯雷克薩斯RZMG空氣 EV寶馬寶馬i5特斯拉特斯拉Cybertruck雪佛蘭雪佛蘭Silv

26、erado EV新 BEV 推出推動市場增長Q3 2023 年年菲亞特菲亞特600Q1 2023比亞迪比亞迪海鷗起亞起亞EV5Q4 2023Q2 20233.電動汽車銷售數據電動汽車銷售數據戰略&11*EV=電池電動+插電式混合動力+混合動力電動汽車銷量仍在上升關鍵市場關鍵市場電動汽車電動汽車(EV*)6 月月 22 日與日與 6 月月 23 日日(以以 000 單位計單位計)年初至今年初至今 6 月月 22 日與年初至今日與年初至今 6 月月 23 日日(以以 000 單位計單位計)2,0001,6001,2008004008,0006,0004,0002,0007,8520Jun-22 J

27、un-230YTD Jun-22 YTD Jun-23WE 5+5中國美國5,863+34%1,626 1,223+33%戰略&12BEV 銷量在美國增長最快關鍵市場關鍵市場電動汽車電動汽車(BEV)6 月月 22 日與日與 6 月月 23 日日(以以 000 單位計單位計)年初至今年初至今 6 月月 22 日與年初至今日與年初至今 6 月月 23 日日(以以 000 單位計單位計)1,0007505002505,0004,0003,0002,0001,0000Jun-22 Jun-230YTD Jun-22 YTD Jun-23WE 5+5中國美國3.電動汽車銷售數據電動汽車銷售數據4,04

28、42,953+37%853657+30%戰略&13332+61%206插件在中國保持強勁勢頭關鍵市場關鍵市場插電式混合動力電動汽車插電式混合動力電動汽車(PHEV)6 月月 22 日與日與 6 月月 23 日日(以以 000 單位計單位計)年初至今年初至今 6 月月 22 日與年初至今日與年初至今 6 月月 23 日日(以以 000 單位計單位計)4001,6003001,2002008001004000Jun-22 Jun-230YTD Jun-22 YTD Jun-23WE 5+5中國美國3.電動汽車銷售數據電動汽車銷售數據1,517+49%1,0214.西歐西歐 5 強和其他歐洲市場強和

29、其他歐洲市場戰略&14西歐 5+5歐洲前歐洲前 5 名名：法國、德國、意大利、西班牙和英國法國、德國、意大利、西班牙和英國與 2022 年同期相比，2023 年第二季度歐洲前五大市場的 BEV 銷售額增長了 49%。WE 5+52023 年年 Q2與與 2022 年第二季度比較年第二季度比較增長最快的是西班牙，增長了97%從 2022 年第二季度開始。然而，應該指出的是，這一增長是從低點開始的在西班牙銷售的 BEV 單位數量(本季度約為 16,000)與德國(126,000)、英國(77,000)和法國(73,000)的數字相形見絀。這些較大的 BEV 市場在 2023 年第二季度都獲得了顯著

30、增長，而2022 年第二季度，德國和英國增長 50%，法國增長 47%。意大利仍在努力在 BEV 市場取得進展。售出的 BEV 單位約為 16,000，其從 2022 年第二季度開始的 20 的增長率很容易超過波蘭，波蘭增長了 76 。迄今為止，BEV 在波蘭的市場份額也僅比意大利低 0.3 。西班牙和意大利的 BEV 市場份額落后于歐洲前五大市場的其他國家，分別為近 6 和 4 。同時，法國，德國和英國的 BEV 市場份額都徘徊在 16 左右，這是一個公認的拐點，在這個拐點上，更多的主流消費者認真考慮 BEV 購買，因此增長率趨于加速。同時，與 2022 年第二季度相比，前五大市場的 PHE

31、V 銷量下降了 6 ?？傮w下降在很大程度上可以歸因于德國在 2022 年底完全取消 PHEV 激勵措施后下降了 42 。迄今為止，在歐洲前五大市場中，只有意大利的 PHEV 市場份額較低。其他歐洲市場其他歐洲市場+5：AT，CH，NL，NO，SE迄今為止,挪威的電動汽車市場份額已經超過 96%。BEV429,000+49%PHEV193,000-2%Hybrid711,000+29%Total1,333,000+28%4.美國美國美國戰略&15美國 BEV 市場在 2023 年第二季度與 2022 年同一季度增長了 67%，這再次受到政府激勵措施、流行的新車型和該國充電基礎設施發展的推動。美國

32、 BEV 市場份額目前僅為 7 。但是，上述因素的影響，由于拜登政府最近提出了嚴格的新汽車污染限制，進一步加強了上述因素的影響，有望在未來幾年內刺激 BEV 份額的急劇增長。2023 年 6 月是 BEV 單月銷量首次超過 100,000 輛?；旌蟿恿ζ嚭?PHEV 的銷量均在 2023 年第二季度有所恢復。自 2022 年第三季度以來，第一季度的混合動力汽車銷量超過了 BEV，而 PHEV 的銷量在幾個季度增長放緩甚至下降之后增長了 51 。迄今為止，HEV 的市場份額仍略低于 BEV。美國美國 2023 年第二季度與年第二季度與 2022 年第二季度的比較年第二季度的比較BEV287,0

33、00+67%PHEV71,000+51%Hybrid306,000+43%Total664,000+53%4.中國和亞洲其他國家中國和亞洲其他國家中國和其他亞洲國家戰略&16中國中國中國的 BEV 銷售額在 2023 年第二季度比去年同期增長了 49%。PHEV 銷售額在同一時間范圍內增長了一倍以上，增長了 105%，在我們的研究中，這很容易成為主要市場中增幅最大的。有 232,000中國中國2023 年年 Q2與與 2022 年第二季度比較年第二季度比較單位，2023 年 6 月是中國 PHEV 銷售最好的月份。在第二季度2023,在 20 個分析市場中，中國占所有 PHEV 銷量的近 68

34、 。在長達十年的國家對新能源汽車購買的補貼于 2022 年底終止之后，今年第一季度的需求明顯減弱。作為回應，政府已決定將新能源汽車購置稅豁免延長四年，該豁免將于 2023 年底到期（豁免節省將在其中兩年后減半）。這一激勵措施將在未來幾年內刺激 BEV 和 PHEV 市場。Japan日本的電動汽車市場仍然幾乎完全由銷售HEV 在 2023 年第二季度的總體市場份額為 54 。BEV 市場顯示出一些生命跡象，盡管基數較低，但比 2022 年第二季度增長了 63 。BEV 市場份額為 2 。年初至今，印度和印度尼西亞等新興經濟體的 BEV 份額略低于日本，目前與 2022 年相比，BEV 增長更為明

35、顯。韓國韓國2023 年第二季度，韓國 BEV 的銷售額僅比 2022 年同期增長了 9%，該季度的 BEV 市場份額為 9%。*由于四舍五入，數字可能不會累加BEV1,567,000+49%PHEV592,000+105%Hybrid197,000+5%Total2,355,000*+54%5.排名排名戰略&17EV 注冊的股份EV 注冊注冊 YTD 2023 年年 6 月月WE 5+5注冊總數5,246,959EV 注冊2,564,6017,1%26,8%其中 BEV790,84951,1%15,1%其中 PHEV370,057其中混合1,403,695美國美國注冊總數 7,660,800

36、EV 注冊1,182,828中國中國注冊總數13,239,000EV 注冊4,104,768ICE BEV PHEV 混合動力車84,6%69,0%6,9%其中 BEV 534,643其中 PHEV 122,439其中混合 525,746其中 BEV 2,719,000其中 PHEV 1,025,000其中混合 360,7681,6%7,0%20,5%7,7%2,7%6.電氣化車輛總成預測電氣化車輛總成預測戰略&18來源：標準普爾全球移動輕型汽車動力總成預測，2023 年 6 月發布1按地區分列的電動車輛總成按地區分列的電動車輛總成2023F 與 2028F（單位：百萬單位）7563.2502

37、7.6+129%2502023F2028F2電動車輛蓄電池總成電動車輛蓄電池總成2023F 與 2028F（單位：百萬單位）4034.63020+224%10.71002023F 2028F3插電式混合動力汽車總成插電式混合動力汽車總成2023F 與 2028F（單位：百萬單位）86.06+57%43.8202023F2028F4完全和輕度混合動力汽車總成完全和輕度混合動力汽車總成2023F 與 2028F（單位：百萬單位）2522.62015105013.1+72%2023F 2028F按地區劃分的電氣化車輛總成預測西歐+中歐中國NAFTA亞太地區(無中國)世界其他地區6.電氣化車輛總成預測

38、電氣化車輛總成預測戰略&19來源：標準普爾全球移動輕型汽車動力總成預測，2023 年 6 月發布電氣化車輛總成預測5按動力總成類型劃分的全球電動車輛總成按動力總成類型劃分的全球電動車輛總成2019 2028F（單位：百萬單位，百分比）701206010050804060304020201000-202019 2020 2021 2022 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F 2028FBEVPHEVFHEV+MHEV BEV增長PHEV 增長FHEV+MHEV 增長7.電動汽車模型發布電動汽車模型發布戰略&20來源：標準普爾全球移動輕型汽車產量預測，2023 年 6 月發

39、布品牌模型發布區品牌模型發布區寶馬寶馬i5 2023 Q3雪佛蘭雪佛蘭Equinox EV 2023 Q3菲亞特菲亞特600 2023 Q3PolestarPolestar 4 2023 Q4特斯拉特斯拉Cybertruck 2023 Q4大眾汽車大眾汽車ID.7 2023 Q3概述：BEV 模型推出2023 年年（不詳盡不詳盡）Aito文杰 M9 2023 Q4寶馬寶馬iX2 2023 Q4Cupra塔瓦斯坎 2023 Q4本田本田e:N1 2023 Q4POER山海 2023 Q4勞斯萊斯勞斯萊斯幽靈 2023 Q3VinFastVF7 2023 Q3ZeekrX 2023 Q3起亞起亞E

40、V5 2023 Q47.電動汽車模型發布電動汽車模型發布戰略&21來源：標準普爾全球移動輕型汽車產量預測，2023 年 6 月發布品牌模型發布品牌模型發布概述：BEV 模型推出2024 2027 年年（不詳盡不詳盡）奧迪奧迪A3 e-tron 2027寶馬寶馬iX5 2026Cupra拉瓦爾 2025FoxtronC 型 2025本田本田護照 EV 2027現代現代Ioniq 3 2027現代現代Ioniq 8 2025起亞起亞EV4 2024起亞起亞EV3 2024現代現代Ioniq 4 2026本田本田飛行員 EV 2026Foxtron項目 X 2026Fisker梨 2025寶馬寶馬i

41、X7 2027寶馬寶馬i1 20277.電動汽車模型發布電動汽車模型發布戰略&22來源：標準普爾全球移動輕型汽車產量預測，2023 年 6 月發布品牌模型發布品牌模型發布概述：BEV 模型推出2024 2027 年年（不詳盡不詳盡）起亞起亞EV8 2027清醒清醒重力 2024MGCyberster 2024保時捷保時捷7182025勞斯萊斯勞斯萊斯Cullinan 2027大眾汽車大眾汽車ID.2 2025 年沃爾沃沃爾沃ES90 2024沃爾沃沃爾沃EX60 2025沃爾沃沃爾沃EX40 2026大眾汽車大眾汽車ID.8 2026豐田豐田bZ5X 2025雷諾雷諾52024MiniAcem

42、an 2024梅賽德斯梅賽德斯-奔馳奔馳EQG 2024藍旗亞藍旗亞Gamma 20268.電動汽車銷售數據電動汽車銷售數據YTD=年初至今資料來源：普華永道自動事實分析，KBA，SMMT，PFA，ANFIA，ANFAC，SCB，OFV，RAI，auto-schweiz，Statistik 奧地利，CAAM，CPCA，JADA，ODMD，MoRTH，ABVE，FCAI，GAIKINDO，PZPM戰略&23電動汽車銷售數據德國德國，英國英國，法國法國，意大利意大利，西班牙西班牙，WE-5圖例圖例MoY=環比 QoY=環比YTD 2023市場份額YTD 2022YoY YoY YTDQ2 23Qo

43、Y Q2 23Jun 23MoY Jun 235 月 23 日MoY 5 月 23 日Apr 23MoY Apr 23BEV 220,24415.8%167,26331.7%125,50850.1%52,98864.4%42,78046.6%29,74034.1%PHEV 79,0655.7%138,880-43.1%41,520-41.6%15,930-39.2%13,803-40.5%11,787-45.7%混合動力 324,07823.2%233,24038.9%167,84250.3%62,31959.1%57,84254.5%47,68135.9%Germany總 EV 623,38

44、744.6%539,38315.6%334,87025.7%131,23734.5%114,42527.4%89,20813.0%BEV 152,96516.1%115,24932.7%76,73550.2%31,70039.4%24,51358.7%20,52259.1%PHEV 62,1556.5%51,26321.2%30,39041.3%12,77065.5%9,02523.0%8,59533.3%Hybrid 299,56431.5%238,36525.7%143,51323.5%56,20838.8%46,14224.0%41,1637.0%UK總 EV 514,68454.2%4

45、04,87727.1%250,63832.8%100,67841.9%79,68032.8%70,28021.6%BEV 137,91715.5%93,34447.8%73,05846.6%33,27952.0%22,66748.7%17,11234.8%PHEV 77,9918.8%62,81024.2%41,47923.8%17,96950.2%12,63211.8%10,8786.3%混合動力 205,10423.1%164,06925.0%111,42522.5%46,1037.2%34,38232.2%30,94040.9%法國總 EV 421,01247.3%320,22331.5

46、%225,96229.6%97,35126.6%69,68132.6%58,93031.3%BEV 32,6773.9%24,94231.0%16,32119.5%6,1520.1%6,18338.2%3,98631.5%PHEV 38,9114.6%36,1547.6%19,9462.4%7,4068.0%6,593-9.2%5,94710.8%混合 296,37035.2%227,45730.3%143,53228.3%48,10029.9%51,82427.2%43,60827.9%意大利總 EV 367,95843.8%288,55327.5%179,79924.0%61,65823.

47、2%64,60023.1%53,54126.0%BEV 29,2115.8%16,23979.9%15,59496.6%6,53389.5%4,984113.0%4,07790.2%PHEV 31,8826.3%24,08632.4%16,92925.2%6,52051.8%6,06225.4%4,347-1.0%混合動力 153,73530.4%117,60730.7%80,59215.1%30,77422.0%27,5099.1%22,30913.8%西班牙總 EV 214,82842.5%157,93236.0%113,11523.6%43,82733.0%38,55519.1%30,7

48、3317.6%BEV 573,01412.5%417,03737.4%307,21649.1%130,65251.1%101,12751.6%75,43742.5%PHEV 290,0046.3%313,193-7.4%150,264-5.6%60,5956.2%48,115-10.8%41,554-13.7%混合 1,278,85127.9%980,73830.4%646,90429.2%243,50431.7%217,69930.6%185,70124.5%WE-5總 EV 2,141,86946.7%1,710,96825.2%1,104,38427.5%434,75132.4%366,

49、94127.7%302,69220.9%8.電動汽車銷售數據電動汽車銷售數據YTD=年初至今資料來源：普華永道自動事實分析，KBA，SMMT，PFA，ANFIA，ANFAC，SCB，OFV，RAI，auto-schweiz，Statistik 奧地利，CAAM，CPCA，JADA，ODMD，MoRTH，ABVE，FCAI，GAIKINDO，PZPM戰略&24電動汽車銷售數據瑞典、挪威、荷蘭、瑞士、奧地利、瑞典、挪威、荷蘭、瑞士、奧地利、WE 5+5圖例圖例MoY=環比 QoY=環比YTD 2023市場份額YTD 2022YoY YoY YTDQ2 23QoY Q2 23Jun 23MoY Ju

50、n 235 月 23 日MoY 5 月 23 日Apr 23MoY Apr 23BEV 52,87336.4%40,36031.0%29,68445.6%11,00531.6%11,69679.1%6,98327.0%PHEV 29,22920.1%35,172-16.9%16,358-6.3%5,806-5.7%5,991-2.5%4,561-11.5%混合 14,2869.8%14,0251.9%6,898-6.8%2,49820.9%2,313-11.0%2,087-23.7%瑞典總 EV 96,38866.4%89,5577.6%52,94017.0%19,30916.4%20,000

51、30.9%13,6311.8%BEV 55,27683.1%54,1772.0%31,04513.4%12,8019.2%10,77327.6%7,4713.7%PHEV 4,6897.0%6,364-26.3%3,149-21.8%1,354-18.9%1,092-20.6%703-28.4%混合動力 4,1246.2%3,24827.0%2,2649.6%82349.9%1,04229.0%399-43.7%挪威總 EV 64,08996.3%63,7890.5%36,4588.9%14,9787.4%12,90721.4%8,573-3.7%BEV 63,15031.3%31,70299

52、.2%35,73895.8%15,18695.0%11,699118.8%8,85373.0%PHEV 26,69013.2%18,73642.5%13,24651.8%5,08887.3%4,33551.2%3,82321.7%混合動力 46,40323.0%39,52017.4%24,19833.9%9,47740.5%7,43833.7%7,28326.3%荷蘭總 EV 136,24367.5%89,95851.5%73,18262.4%29,75172.5%23,47270.4%19,95942.3%BEV 23,16418.7%17,99228.7%12,91440.8%5,2261

53、7.5%4,31363.5%3,37561.6%PHEV 10,6338.6%9,42112.9%5,42822.7%2,30249.9%1,6834.6%1,44312.9%混合動力 33,95227.4%27,50523.4%17,70925.2%6,74831.5%5,90022.5%5,06120.5%瑞士總 EV 67,74954.7%54,91823.4%36,05130.0%14,27628.5%11,89631.3%9,87930.6%BEV 23,37218.4%14,49361.3%12,13765.6%4,61235.1%4,130100.1%3,39583.6%PHEV

54、 8,8127.0%6,54234.7%4,42032.5%1,79950.9%1,27621.2%1,34523.3%混合動力 26,07920.6%20,65426.3%13,39722.3%5,00326.0%4,42923.9%3,96516.4%奧地利總 EV 58,26346.0%41,68939.8%29,95438.6%11,41433.1%9,83547.0%8,70537.2%BEV 790,84915.1%575,76137.4%428,73448.5%179,48246.9%143,73856.7%105,51441.2%PHEV 370,0577.1%389,428-

55、5.0%192,865-2.1%76,9449.4%62,492-6.7%53,429-10.6%混合 1,403,69526.8%1,085,69029.3%711,37028.5%268,05331.8%238,82129.8%204,49623.2%WE 5+5總 EV 2,564,60148.9%2,050,87925.0%1,332,96928.3%524,47932.5%445,05129.9%363,43920.9%8.電動汽車銷售數據電動汽車銷售數據戰略&*基于 CAAM 數據的 BEV 和 PHEV 銷售；基于 CPCA 批發數據的混合銷售；*部分估計25電動汽車銷售數據澳大

56、利亞澳大利亞,巴西巴西,中國中國,印度印度,印度尼西亞印度尼西亞,日本日本圖例圖例MoY=環比 QoY=環比 YoY=同比 YoY=同比 YTD=年初至今資料來源：普華永道自動事實分析，KBA，SMMT，PFA，ANFIA，ANFAC，SCB，OFV，RAI，auto-schweiz，Statistik 奧地利，CAAM，CPCA，JADA，ODMD，MoRTH，ABVE，FCAI，GAIKINDO，PZPMYTD 2023市場份額YTD 2022Q2 23QoY Q2 23Jun 23MoY Jun 235 月 23 日MoY 5 月 23 日Apr 23MoY Apr 23BEV43,09

57、27.4%9,680345.2%25,696777.6%11,042871.2%8,124778.3%6,530654.0%PHEV3,5320.6%2,94120.1%2,0719.3%73528.9%79113.6%545-13.2%Hybrid38,3116.6%41,060-6.7%22,2128.5%9,02040.8%7,600-2.5%5,592-10.9%澳大利亞EV Total84,93514.6%53,68158.2%49,97997.5%20,797156.3%16,51575.4%12,66763.0%BEV3,7770.4%3,39711.2%1,797-14.7%6

58、18-43.3%61510.6%56422.3%PHEV11,4751.2%3,751205.9%6,213190.9%2,365210.0%2,592250.7%1,25698.1%Hybrid16,9871.8%13,27927.9%9,44348.9%3,24246.0%3,22854.3%2,97346.6%巴西EV Total32,2393.4%20,42757.8%17,45364.9%6,22552.8%6,43590.0%4,79353.5%BEV2,719,00020.5%2,054,00032.4%1,567,00048.7%573,00020.4%523,00050.7%

59、471,000103.9%PHEV1,025,0007.7%536,95990.9%591,600105.2%232,00092.9%194,30094.2%165,300143.0%Hybrid360,7682.7%384,406-6.1%196,5895.2%71,830-21.3%62,3737.5%62,38665.9%中國*EV Total4,104,76831.0%2,975,36538.0%2,355,18954.0%876,83027.5%779,67354.4%698,686107.6%BEV39,2561.5%16,426139.0%22,129157.5%8,018144

60、.5%7,859161.5%6,252170.8%PHEV1060.0%12783.3%981860.0%570.0%241100.0%17466.7%Hybrid180,2916.8%63,081185.8%80,343130.5%26,152111.8%26,18470.4%28,007292.6%印度*EV Total219,6538.3%79,519176.2%102,570136.1%34,227119.0%34,06785.4%34,276262.9%BEV5,8531.5%4951082.4%4,053840.4%1,208815.2%1,560680.0%1,2851198.0

61、%PHEV190.0%1090.0%180.0%90.0%70.0%20.0%Hybrid17,2874.5%1,2331302.0%10,8691751.6%4,7182136.0%3,2831776.0%2,8681326.9%印度尼西亞EV Total23,1596.0%1,7381232.5%14,9401367.6%5,9351630.3%4,8501193.3%4,1551285.0%BEV22,8571.7%14,75254.9%10,69963.1%4,11021.6%3,280108.7%3,309105.5%PHEV25,1631.8%18,86433.4%12,69848

62、.9%5,17156.4%3,56920.9%3,95874.4%Hybrid738,22253.9%522,94841.2%325,67651.9%126,14160.7%98,43451.0%101,10142.8%JapanEV Total786,24257.4%556,56441.3%349,07352.1%135,42259.0%105,28351.0%108,36845.1%8.電動汽車銷售數據電動汽車銷售數據電動汽車銷售數據波蘭波蘭,韓國韓國,土耳其土耳其,美國美國,市場分析市場分析圖例圖例MoY=環比 QoY=環比 YoY=同比 YoY=同比 YTD=年初至今Markets戰略

63、&資料來源：普華永道自動事實分析，KBA，SMMT，PFA，ANFIA，ANFAC，SCB，OFV，RAI，auto-schweiz，Statistik 奧地利，CAAM，CPCA，JADA，ODMD，MoRTH，ABVE，FCAI，蓋金多,PZPM26YTD 2023市場份額YTD 2022Q2 23QoY Q2 23Jun 23MoY Jun 235 月 23 日MoY 5 月 23 日Apr 23MoY Apr 23BEV8,5003.6%4,80077.1%4,40076.0%1,80080.0%1,40075.0%1,20071.4%PHEV6,7002.8%5,30026.4%3,

64、60033.3%1,30044.4%1,20020.0%1,10037.5%Hybrid86,80036.4%72,10020.4%40,4005.5%14,80010.4%13,6006.2%12,000-0.8%波蘭總電動汽車102,00042.7%82,20024.1%48,40011.3%17,90017.0%16,20011.0%14,3005.1%BEV78,5028.8%65,77219.4%42,6369.2%14,75321.2%13,544-5.9%14,33915.0%PHEV5,7310.6%7,187-20.3%3,77824.0%1,50555.2%1,31147.

65、1%962-18.8%Hybrid175,92919.7%129,58535.8%96,63429.6%35,31838.8%32,01030.9%29,30618.8%韓國總電動汽車260,16229.1%202,54428.4%143,04822.6%51,57633.7%46,86517.9%44,60716.4%BEV9,9812.3%2,263341.1%6,215422.3%2,502401.4%2,095457.2%1,618413.7%PHEV9900.2%294236.7%669215.6%305272.0%208136.4%156271.4%Hybrid42,6509.9%

66、29,29145.6%24,09733.7%7,98738.8%7,60919.3%8,50144.2%土耳其總電動汽車53,62112.5%31,84868.4%30,98159.4%10,79470.3%9,91244.9%10,27564.3%BEV534,6437.0%322,90365.6%287,17366.6%100,25269.7%94,29063.1%92,63167.1%PHEV122,4391.6%94,59029.4%70,78350.7%22,59649.4%24,83257.1%23,35545.5%Hybrid525,7466.9%419,31225.4%306,

67、03943.0%101,67955.2%103,83241.0%100,52834.2%美國總電動汽車1,182,82815.4%836,80441.4%663,99553.2%224,52760.7%222,95451.4%216,51447.9%BEV4,256,31012.7%3,070,24938.6%2,400,53252.1%896,78531.9%799,50554.2%704,24285.3%PHEV1,571,2124.7%1,059,33648.3%884,39360.5%342,98761.5%291,32654.0%250,08067.4%Hybrid3,586,68610.7%2,761,98529.9%1,823,67233.9%668,94032.6%596,97432.7%557,75836.8%已分析EV Total9,414,20828.0%6,891,56936.6%5,108,59746.3%1,908,71236.7%1,687,80545.8%1,512,08061.4%謝謝2023 普華永道。保留所有權利。普華永道指的是普華永道網絡和/或其一個或多個成員公司，每個成員公司都是獨立的法律實體。有關更多詳細信息，請參見 Strategy&的更多信息,請參見 。未經普華永道書面許可,不得全部或部分復制。