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圣農發展-公司研究報告-行業景氣拐點漸近公司“養殖+食品”兩翼齊飛 -230820(25頁).pdf

上傳人: 一*** 編號:137216 2023-08-21 25頁 2.90MB

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本文主要對圣農發展(002299)進行了深度分析。圣農發展是一家全產業鏈一體化的白羽雞行業龍頭企業,業務覆蓋肉雞飼養加工及食品深加工。文章指出,2017-2022年,公司營收穩步增長,CAGR達10.6%,歸母凈利CAGR達5.46%。2023年Q1,公司營收同比+34%,歸母凈利同比上升236.91%。 文章分析了白羽雞行業的發展趨勢,指出由于祖代引種受限,行業供給拐點漸近,預計2023Q4-2024Q1出現。同時,隨著國內消費回暖,白羽雞需求端整體持續上升,預計2024H2前產業鏈景氣度整體較好。 公司肉雞飼養加工板塊具有種源自主可控、產能穩健擴張等優勢,食品加工板塊則通過產品+渠道雙輪驅動實現高速發展。文章預計公司2023-2025年實現營業收入分別為191.51億元、222.90億元、241.83億元,歸母凈利潤分別為13.75億元、25.51億元、27.82億元。 綜上,圣農發展作為行業龍頭,憑借全產業鏈一體化優勢,在行業景氣度提升的背景下,盈利有望持續增長。
圣農發展如何實現全產業鏈一體化? 2023-2025年圣農發展盈利預測如何? 圣農發展在肉雞行業中的競爭優勢有哪些?
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