《AIOT星圖研究院：2023中國RFID無源物聯網產業白皮書（131頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《AIOT星圖研究院：2023中國RFID無源物聯網產業白皮書（131頁）.pdf（131頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、1IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933參編單位：國芯物聯文森斯諾鷗思物聯保點萬全捷通先訊美資博思得雷丹思谷博緯智能發布單位：AIoT 星圖研究院深圳市物聯網產業協會深圳市物聯傳媒有限公司AIoT 庫IOTE 物聯網展參編單位：深圳市國芯物聯科技有限公司保點貿易（上海）有限公司先訊美資（上海）科技有限公司深圳市博思得科技發展有限公司東莞市鷗思物聯科技有限公司文森斯諾科技（北京）有限公司深圳市萬全智能技術有限公司深圳市捷通科技有限公司浙江雷丹科技有

2、限公司廣東思谷智能技術有限公司深圳市博緯智能識別科技有限公司廈門信達物聯科技有限公司白皮書編委會成員：王 東 上海交通大學 教授郭述強 深圳市國芯物聯科技有限公司 聯合創始人、產品總監Christophe Castagne 保點貿易（上海）有限公司 中國 MAS 業務總經理王 鵬 先訊美資（上海）科技有限公司 中國區總經理 劉良驥 深圳市博緯智能識別科技有限公司 總經理呂高仁 深圳市博思得科技發展有限公司 總裁 宋文新 東莞市鷗思物聯科技有限公司 總經理 劉 佳 文森斯諾科技（北京）有限公司 總經理 程宏志 深圳市萬全智能技術有限公司 總經理 謝新民 深圳市捷通科技有限公司 總經理 顧鶴鳴 浙

3、江雷丹科技有限公司 總經理王瑜輝 廣東思谷智能技術有限公司 創始人總經理楊偉奇 深圳市物聯傳媒有限公司 總經理陳江漢 深圳市物聯傳媒有限公司 副總經理張中良 AIoT 星圖研究院 負責人江毅誠 AIoT 星圖研究院 分析師吳明明 AIoT 星圖研究院 分析師陳偉雄 AIoT 星圖研究院 分析師深圳市國芯物聯科技有限公司保點貿易（上海）有限公司先訊美資（上海）科技有限公司深圳市博思得科技發展有限公司東莞市鷗思物聯科技有限公司文森斯諾科技（北京）有限公司深圳市萬全智能技術有限公司深圳市捷通科技有限公司浙江雷丹科技有限公司廣東思谷智能技術有限公司深圳市博緯智能識別科技有限公司四川凱路威科技有限公司廈

4、門信達物聯科技有限公司深圳市遠望谷信息技術股份有限公司廈門英諾爾電子科技股份有限公司河源市飛利華電子有限公司深圳市新晶路電子科技有限公司安徽瑞佰創物聯科技有限公司澳普物聯（福建）有限公司北京芯聯創展電子技術股份有限公司北京智芯微電子科技有限公司beontag常達智能物聯（深圳）有限公司長沙盈芯半導體科技有限公司村田（中國）投資有限公司成都普什信息自動化有限公司重慶品勝科技有限公司重慶御芯微信息技術有限公司大連海達自動化設備有限公司東莞市永盛印刷機械有限公司東集技術股份有限公司廣州安的電子科技有限公司廣州制聯物聯網科技有限公司廣州理德物聯網科技有限公司廣東小塔物聯網科技有限公司廣東騰彩科技有限公

5、司 廣州德杰信息科技有限公司惠州市辰芯智能科技有限公司IMPINJ巨心物聯網實驗室（深圳）有限公司江門市得實計算機外部設備有限公司科邁瑞（廈門）智能科技有限公司紐豹智能識別技術（無錫）有限公司Omni-IDPHYCHIPS平頭哥半導體有限公司日本凸版印刷上海飛聚微電子有限公司上海芯閱物聯科技有限公司深圳市斯科信息技術有限公司深圳盈達信息科技有限公司深圳市先施科技股份有限公司深圳市金瑞銘科技有限公司深圳市創方科技有限公司深圳市網聯通信技術有限公司深圳市蓄騰科技有限公司深圳銳馳物聯科技有限公司深圳市芯誠智領科技有限公司深圳市馭景科技有限公司深圳市中恒國科信息技術有限公司深圳市鴻陸技術有限公司深圳源

6、明杰科技股份有限公司深圳市藍暢科技有限公司深圳市錦瑞達電子有限公司深圳市億道信息股份有限公司深圳市信聯智能識別技術有限公司深圳市遨游通訊設備有限公司深圳迅捷無線科技有限公司深圳市中谷聯創信息服務有限公司深圳市必應電子標簽有限公司深圳特新界面科技有限公司深圳市睿豐愛德科技有限公司深圳市驕冠科技實業有限公司深圳市伊天行技術有限公司sml 集團Silicon craft天津鯤鵬信息技術有限公司偉仕佳杰控股有限公司無錫旗連電子科技有限公司威健國際有限公司圓準股份有限公司郵政科學研究規劃院有限公司伊泰特倫射頻技術（上海）有限公司浙江悅和科技有限公司浙江美聲智能系統有限公司真珍斑馬技術貿易（上海）有限公司

7、卓捷創芯科技（深圳）有限公司鳴謝感謝以下企業對本報告的支持姓名：張中良職位：AIoT 星圖產業研究院 負責人 /物聯傳媒 主編個人簡介：AIoT 行業資深從業者，從事物聯網媒體與市場研究工作近 10 年，研究重點側重于無線通信、高精度定位、無源物聯網等領域，同時對 AIoT 全局產業鏈有全面清晰的理解與認知，編寫了多份市場調研報告：2016 中國低功耗廣域網絡市場全景報告2017 深圳市物聯網產業現狀市場研究報告中國 UWB 定位技術企業級應用市場調研報告（2019 版）中國 RFID 產業市場調研報告（2020 版）深圳市物聯網產業市場調研報告（2020 版）中國 UWB 與藍牙 AoA 市

8、場調研報告（2021 版）中國 RFID 無源物聯網市場調研報告（2022 版）2023 中國 RFID 無源物聯網產業白皮書.AIoT 記者出身，可能記者的盡頭就是分析師，現投身于產業研究，希望能夠記錄 AIoT 產業浪潮史，發現其中的規律與商機，并且是一個不怎么堅定的價值投資者。本報告是 AIoT 星圖研究院、深圳市物聯傳媒有限公司、深圳市物聯網產業協會的調研與研究成果。本報告內所有數據、觀點、結論的版權均屬 AIoT 星圖研究院、深圳市物聯傳媒有限公司、深圳市物聯網產業協會擁有，任何單位和個人，不得在未經授權和允許的情況下，進行全文或部分形式（包含紙制、電子等）引用、復制和傳播，不可斷章

9、取義或增刪、曲解本報告內容，否則 AIoT 星圖研究院、深圳市物聯傳媒有限公司、深圳市物聯網產業協會有權依法追究其法律責任。AIoT 星圖研究院、深圳市物聯傳媒有限公司、深圳市物聯網產業協會擁有對本報告的解釋權。本報告所包含的信息僅供相關單位和公司參考，所有根據本報告做出的具體行為與決策，以及其產生的后果，AIoT 星圖研究院、深圳市物聯傳媒有限公司、深圳市物聯網產業協會概不負責。AIoT 星圖研究院是一家專注于物聯網領域的市場調研機構。AIoT 星圖研究院立足于物聯傳媒與 IOTE 展會近 20 年專業積累、3000+客戶與 20W+用戶資源，將專業經驗與接地氣的行業調研結合，為 AIoT

10、產學研投等帶來最可信的信息情報：最全面的調研、最真實的趨勢、最權威的解讀、最專業的洞見，以高質量、高可信研究成果為AIoT 各類角色與決策賦智。物聯網已是整個社會不可逆轉的趨勢，幾乎所有的傳統產業都可以與物聯網相結合，進行智能化與數字化的升級。不過，物聯網技術眾多，產業復雜，應用碎片等問題也會一直伴隨著行業的發展?；诋斍暗男袠I現狀，AIoT 星圖研究院將會持續深耕于物聯網行業，以一線 IoT 企業經營數據為基礎，致力于將復雜的物聯網產業狀態輸出為簡潔、清晰數據化與可視化信息。報告商務合作：陳江漢 18676385933（微信同號）版權與免責聲明關于 AIoT 星圖研究院分析師介紹商務合作聯系

11、歡迎添加個人微信16IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933業應業應銘奮?華彩科技冠美科技?艾樂影像?PPI?運研材料?四發實業宏盾防偽?卡迪影像科智能卡3M?芬歐藍泰愛卡智能昌泓塑業先訊美資保點鷗思物聯森斯諾信達物聯遠望利華英諾爾博緯智能華精成騰彩科技艾利永道芬歐藍泰銳馳植富芯安智博?圓準股份建和智能卡鑫業智能SML集團美思特?銘琪伊泰特倫融智興卡的智能德聚邁德物聯HID 耀福?英內惠福芯?沸智能澳普劭良皓?美聲?永圣?奇志?富卡思通必應標簽杰睿

12、智能標?泰芯?畢昇?碩道物聯聯合智能藍迅電瑞福智能順芯物聯?暉智能芯誠智能南京中卡?芯閱物聯?奧宏?贊潤?界物聯?上海中卡?意聯?BEONTAG鑫卡運橋智能卡?新歌?尼太普?芯誠智領夠樂科邁瑞?xerafy聯恒物宇?天德標簽商標簽材料封裝設備新晶路源明杰?安泰可久元?紐豹科睿坦復合設備檢測設備、噴碼/寫碼設備、裱卡機新晶路源明杰?森卡精?百威勒必諾?永盛?紐豹?馳?武漢林?永盛嘉?哈德勝?維聚?新晶路中科國技微嵌標識Voyantic源明杰?唐領?聯點?制聯?馳?永盛嘉?巨物聯?旭弘?RFID打印機博思得?雷丹?成為建和智能卡?得實集團霍尼爾佐藤?斑技術天津國聚東芝泰格?愛印科技德佟?品勝科技?

13、致明興?寶萬像杰睿智能固定式讀寫器/設備萬全智能捷通?思博緯?智能國芯遠望?斯科華精成成為?永道?蓄騰科技芯?芯智能芯聯創展五兆合煜微智能?鴻陸?HID 安的?英內?東淑?瑞銘?杰睿智能?物必連?威海北洋榮睿?創科技孚恩?瑞杰物聯羅維尼?迅捷線華賀?普閱?意聯?駿發瑞達卓信息?中天?英頻杰銓順宏持機/業平板遠望?英諾爾北星通泰誼?成為?盈達?億道信息?藍暢科技?東集?霍尼爾?斑技術思必拓?科技群索科技煜微智能祥承通訊?鴻陸?赫盛光電德電HID 安的?英內?凡維信息雋夢智能?漢德霍爾睿思科?唯暢信息?天世紀積贊?創科技?聯芯物聯?明星?孚恩?迅捷線信聯智能意聯?芯固道格友愷通信唯暢信息萬全智能精

14、瑞電腦優尚豐榮睿森斯諾圓準股份美思特?HID 科宇鵬英內?英內爾?科睿坦英頻杰國芯?御芯微?復旦微?意法半導體?東信源芯旗連?PHYCHIPS?智坤?博緯?智能啟瑞天?安的?瑞弗艾迪?邁縱?橋恩?華賀?澳信?英頻杰凱路威?國芯復旦微?平頭哥?坤銳電稻源?EM時尚科技意聯標簽芯標簽天線讀寫器芯讀寫器天線標簽/卡類商鷗思物聯信達物聯遠望?英諾爾強?騰彩科技艾利永道銳馳安智博?圓準股份建和智能卡鑫業智能美思特?賽爾瑞?銘琪康伴醫療愛卡智能?融智興卡的智能德聚邁德物聯HID 英內沸智能澳普良皓?馭景?美聲?永圣?奇志?意誠信通富卡思通必應標簽標?迪?永芯達?畢昇?碩道物聯恩昊智能唯暢信息聯合智能藍迅電

15、瑞福智能順芯物聯?暉智能芯誠智能森斯諾南京中卡?芯閱物聯?贊潤?界物聯?上海中卡?意聯?BEONTAG鑫卡運橋智能卡?新歌?點晨科技?科邁瑞?聯恒物宇?夠樂?固定式讀寫器/設備萬全智能捷通?思博緯?智能遠望?斯科成為?芯智能Elyctis?五兆合煜微智能?鴻陸?HID 安的?英內?馭景?神州盾?華翼微物必連?威海北洋榮睿?創科技華閏得?孚恩?迅捷線普閱?界物聯駿發瑞達卓信息?易眼?創瑞銘持機/業平板遠望?英諾爾北星通泰誼?成為?盈達?億道信息?藍暢科技?東集?霍尼爾?斑技術思必拓?科技群索科技煜微智能祥承通訊?鴻陸?赫盛光電德電HID 安的?英內?精瑞電腦意誠信通迪?凡維信息雋夢智能?漢德霍爾

16、睿思科?唯暢信息?天世紀積贊?創科技?聯芯物聯?明星?孚恩?迅捷線信聯智能意聯?芯固道格友愷通信唯暢信息萬全智能優尚豐榮睿標簽/卡類商標簽/卡類芯讀寫器芯坤銳電EM時尚科技卓捷創芯SIC華森通瑞新EM時尚科技中科微動能世紀NXPHID 馭景?標?瑞福智能暉智能千禧恩芯誠智領讀寫器捷通?萬全智能HID馭景?霍尼爾?易眼?榮睿防偽溯源圖書館禁融交通醫療校園業寵物家畜禽類禁汽防盜地理UHF產業篇HF產業篇LF產業篇業應鞋服與商超零售圖書館快遞包裹醫療珠寶洗滌倉儲資產管理航空李電牌業制造電標簽/卡類芯讀寫器芯凱路威?每開創新復旦微?意法半導體?聚半導體坤銳電EM時尚科技稻源?華翼微聚?華翼微復旦微?意

17、法半導體?聚?中科微動能世紀隨著萬物互聯時代的推進，具有極致性價比優勢的無源 IoT技術已成風口，RFID 作為最成熟的無源物聯網技術,每年已有近 400 億的出貨量。價格低廉、產業鏈成熟的 RFID 標簽將會搭乘新的風口,逐漸滲透到鞋服、零售、物流、圖書檔案、航空行李、食品、藥品、電子產品、汽車零部件、布草、資產管理、動物管理、防偽溯源等各行各業,成為 AIOT 產業中一股中堅力量。本報告中將會分頻段,分不同產業鏈環節,詳細闡述 RFID 無源物聯網產業的市場及應用的最新信息與未來趨勢,洞察最新商業機會!IOTE中國 RIFID 無源物聯網產業圖譜（2023 版）發布單位：參編單位：贊助單位

18、：目錄前言 01Part 1 RFID 無源物聯網介紹 06A 什么是無源物聯網 06B 什么是 RFID 無源物聯網 101、RFID 技術概況 101.1 RFID 基本原理 101.2 RFID 技術優勢 142、RFID 標準體系 152.1 全球 RFID 標準化組織 152.2 我國的 RFID 標準體系 17Part 2 中國 UHF RFID 無源物聯網產業篇 18A 中國 UHF RFID 無源物聯網產業鏈分析 181、產業鏈上游 192、產業鏈中游 243、產業鏈下游 25B UHF RFID 無源物聯網市場驅動力與需求度分析 261、市場的驅動力分析 262、市場的需求度

19、分析 273、UHF RFID 細分應用優先級分析 28C 中國 UHF RFID 無源物聯網產業市場運營分析 291、標簽市場 301.1 全球 UHF RFID 標簽出貨量 301.2 UHF RFID 標簽國產芯片海外芯片發布 301.3 中國 UHF RFID Inlay 生產量 311.4 中國 UHF RFID 標簽市場應用量 321.5 中國 UHF RFID 標簽主要細分市場分布 322、讀寫器市場 432.1 全球 UHF RFID 讀寫器芯片出貨量 432.2 UHF RFID 讀寫器國產海外芯片分布 432.3 UHF RFID 讀寫器產品出貨量分布 442.4 UHF

20、RFID 讀寫器國內應用市場海外應用市場分布 442.5 UHF RFID 讀寫器細分市場分析 453、市場產值規模與預測 483.1 全球 UHF RFID 市場應用產值 483.2 中國 UHF RFID 市場應用產值 483.3 中國 UHF RFID 產業市場產值 49D UHF 與 HF 雙頻 RFID 分析 501、雙頻 RFID 優勢介紹 502、雙頻 RFID 市場與應用介紹 51E 中國 UHF RFID 產業最新趨勢總結 51Part 3 中國 HF RFID 無源物聯網產業篇 54A 中國 HF RFID 產業鏈分析 541、產業鏈上游 542、產業鏈中游 633、產業鏈

21、下游 64B HF RFID 無源物聯網市場驅動力與需求度分析 641、市場的驅動力需求度分析 642、HF RFID 細分應用優先級分析 65C 中國 HF RFID 產業市場運營分析 661、中國 HF RFID 市場出貨量分析 662、HF RFID 主要市場出貨量分析 662.1 金融 672.2 交通 682.3 門禁682.4 校園682.5 防偽溯源 692.6 圖書檔案 692.7 其他應用場景 69D HF RFID 最新趨勢總結 703、中國 HF RFID 市場產值分析 70Part 4 中國 LF RFID 無源物聯網產業篇 72A 中國 LF RFID 產業鏈分析 7

22、21、產業鏈上游 732、產業鏈中游 743、產業鏈下游 75B LF RFID 無源物聯網市場驅動力與需求度分析 751、市場驅動力需求度分析 752、LF RFID 細分應用優先級分析 76C 中國 LF RFID 產業市場運營分析 771、中國 LF RFID 市場出貨量分析 772、LF RFID 主要細分市場出貨量分析 772.1 動物領域 782.2 門禁 792.3 汽車安全管理 792.4 其他應用領域 803、中國 LF RFID 產值分析 80D LF RFID 最新趨勢總結 81Part 5 中國 RFID 無源物聯網輔助產業鏈篇 82A RFID 標簽天線 82B RF

23、ID 生產設備產業 841、封裝設備 841.1 封裝設備產業鏈介紹 841.2 封裝設備的主要指標 851.3 封裝設備產業的趨勢 852、復合設備 862.1 復合機產業鏈介紹 862.2 復合機產業的最新趨勢 86Part 6 中國 RFID 無源物聯網市場總結 87Part 7 RFID 無源物聯網產業優秀案例收錄 88保點 88先訊美資 91博思得 92鷗思物聯 94文森斯諾 96捷通科技 97思谷 99博緯智能 101雷丹科技 104信達物聯 105英諾爾 108Part 8 中國蜂窩無源物聯網產業介紹 110Part 9 中國 RFID 上市企業介紹 116圖表目錄RFID In

24、lay 成本分析表 03幾種主要的環境能量采集技術對比07UHF RFID 標簽芯片主要廠家及產品特點匯總 22UHF RFID 讀寫器芯片主要廠家及產品特點匯總 23UHF RFID 應用領域驅動力分析模型 26UHF RFID 應用領域需求度分析模型 27標簽型市場與讀寫器型市場分析模型 29UHF RFID 應用領域優先級分析 29全球 UHF RFID 標簽出貨量（單位：億個）30全球 UHF RFID 標簽國產芯片國外芯片分布（單位：億顆）31中國境內 UHF RFID Inlay 生產量（單位：億個）31中國 UHF RFID 標簽應用量（單位：億個）32中國 UHF RFID 標

25、簽應用市場主要細分領域出貨量分析與預測（單位：億個）33全球 UHF RFID 讀寫器芯片分立器件市場總量：萬臺）43UHF 讀寫器市場國產芯片方案、國外芯片方案、分立器件方案出貨量分布（單位：萬臺）43全球 UHF RFID 讀寫器產品市場出貨量（單位：萬臺）44UHF 讀寫器國內應用與海外應用出貨量分布（單位：萬臺）45不同形態 UHF RFID 讀寫器出貨量分布（單位：萬臺）46全球 UHF RFID 市場應用產值（單位：億元）48中國 UHF RFID 市場應用產值（單位：億元）48中國 UHF RFID 產業市場產值（單位：億元）49UHF HF RFID 雙頻標簽芯片主要廠商及產品

26、特點匯總 50HF RFID 標簽芯片主要廠商與產品特點匯總 60HF RFID 讀寫器芯片主要廠商與產品特點匯總 63HF RFID 應用領域驅動力分析模型 64HF RFID 應用領域市場需求度分析模型 65HF RFID 細分應用領域優先級分析 65中國 HF RFID 各類標簽出貨量（單位：億個）66中國 HF RFID 主要細分應用領域出貨量及預測（單位：億個）67中國 HF RFID 市場產值（單位：億)70LF RFID 標簽芯片主要廠商及產品特點匯總 74LF RFID 讀寫器芯片主要廠商及產品特點匯總 74LF RFID 應用領域驅動力分析模型 75LF RFID 應用領域市

27、場需求度分析模型 76LF RFID 細分應用領域優先級分析 76中國低頻 RFID 標簽出貨量預測（單位：百萬個）77中國 LF RFID 市場主要細分應用領域出貨量及預測分析（單位：百萬個）77中國 LF RFID 市場產值（單位：億元）80不同 RFID 標簽天線生產工藝對比 83中國 RFID 無源物聯網標簽總出貨量（單位：億個）87中國 RFID 無源物聯網產業總產值（單位：億元）87中國 RFID 相關上市企業名錄及經營數據匯總表 11701IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.

28、26|展位預定：陳江漢 18676385933前言從一個“金字塔”模型說起，為什么說無源 IoT 是時代的選擇物聯網行業的老兵應該對 NB-IoT 的技術的興起印象深刻，當時 NB-IoT 被認為是實現萬物互聯的基石，而其中傳播很廣的就是一個“金字塔”模型，如下圖。不同版本的金字塔模型內容略有差異，但是基本邏輯是在萬物互聯的世界中，占比最大的肯定是價值較低的設備，而要實現這類低價值設備的連接，需要用低成本、低功耗的連接技術，NB-IoT 的特點就與此很匹配。但是，NB-IoT 發展了多年之后，應用場景逐漸圈定在了抄表這類特定的場景，并沒有達到預期。很快，因為 Cat.1 技術成熟，結合 2G退

29、網的背景，該技術的普及度非?？?，目前已成為蜂窩物聯網技術中，占比最大的技術種類。由于 Cat.1 屬于中速率的代表技術，因此，市場上出現了一種“雞蛋”模型。制圖：AIoT 星圖研究院制圖：AIoT 星圖研究院蜂窩物聯網金字塔模型蜂窩物聯網雞蛋模型02IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933難道“金字塔”模型真的就失效了嗎。其實并不是，而是低速率低成本技術方案將會由另外的技術來承擔，答案就是無源物聯網。為什么是無源物聯網？我們可以用簡單的排除法來解答

30、這個問題。目前市場上主要的蜂窩通信技術有：NB-IoT、4G-Cat.1、4G-Cat.4、5G、5G-Redcap，其中 Redcap 性能與 Cat.4 接近。從成本角度來說，最便宜的是 NB-IoT，目前市場上 NB-IoT 模組成本大約要 10 塊錢出頭，此外，因為是有源的技術，需要電池供電，部分場景需要大容量的電池，電池成本有時候要高于模組成本。人們日常生產與生活中常見的物品，有多少可以承擔得起增加幾十塊錢的連接成本？答案很顯然，即便是最便宜的 NB-IoT，距離“萬物互聯”的目標還相差甚遠。人們身邊常見的各類生活用品，工業生產中的物料與產品等，都是有管理需求的，只是如果付出的成本太

31、多，就不會被市場接受。所以，主打極致低成本的蜂窩無源 IoT 產品就會是時代的答案。這并不是在畫餅，從我們最新獲取到的信息來看，蜂窩通信技術確實在往無源 IoT 這個方向演進。在 3GPP 的 Rel-18 版本中，已經提出了 5G-Advanced 以及關于蜂窩無源物聯網的理念，但預計要在下一個版本 Rel-19，才會成熟，并且凍結相關標準。Rel-19 預計要 2025 年下半年凍結標準，而一旦確定，將會把無源物聯網納入到蜂窩通信產業中，這將會釋放龐大的市場潛力，同時對于 UHF RFID 技術也是一大利好。因為蜂窩無源物聯網雖然是蜂窩線技術，但是會復用目前大部分的 RFID 無源物聯網產

32、業鏈資源，包括 RFID 標簽的生產、RFID 讀寫器、方案的設計與實施等各個環節都將受益。為什么說 RFID 一種“完美型”IoT 技術在我們調研的過程中，有資深人士將 RFID 無源物聯網技術形容為“完美型”的 IoT 技術，理由如下：制圖：AIoT 星圖研究院物聯網連接金字塔模型03IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 186763859331 RFID 無源物聯網產品是市場上成本最低的連接方案。目前 UHF RFID 標簽產品市場價僅幾毛錢，除它之外，市場上最

33、便宜的藍牙標簽也幾塊錢，而其他的技術產品價格則更高。在一個物聯網產品中，感知+傳輸是最基本的硬件基礎，傳感器來采集數據，通信模塊傳輸數據。而 RFID 標簽就是典型的感知+通信一體化產品，雖然不像傳感器可以主動采集周圍環境信息，但 RFID 芯片可以提前錄入各種信息，這極大的降低了成本。此外，RFID 產品另外一個低成本優勢體現在它是一種無源技術，即不需要電池，電池成本在很多 IoT 產品中成本占比很大，并且，電池還需要考慮更換的人力成本投入等，而無源 IoT 技術，就極大的節省了這部分成本。2 應用場景適用性廣，RFID 標簽已經廣泛應用于生活中很多消費品中，最常見有鞋服零售的商品標簽，機場

34、行李托運的標簽、高端白酒等，未來在快遞包裹、食品、藥品等更多的產品中也將會大量使用。3 使用門檻低，RFID 電子標簽非常輕便，跟貼紙一樣使用，用戶在使用的時候，拿一臺讀寫器產品掃一遍，就可以讀取完標簽的信息，非常便捷。在 RFID 無源物聯網的方案中，讀寫器與標簽是兩類基本的產品，缺一不可，但比較有意思的是，讀寫器與標簽是兩個不同的產業鏈。標簽的使用量很大，需要投入生產設備，注重生產的效率與成本；讀寫器的量相較于標簽少了很多，需要較高的研發門檻，注重的是方案與服務。最近兩年，我們看到了很多項目對于標簽的定制化要求變高了，比如抗金屬、抗液體甚至帶傳感器的標簽逐漸增加，從而衍射出特種標簽市場。通

35、用標簽市場，價格與成本是永恒的話題目前 RFID 標簽最大的應用領域是鞋服零售行業，而想要讓 RFID 標簽有更多的應用領域，比如在快遞包裹、日常生活消耗品等，標簽的價格依然是最主要的限制因素。目前市場上 UHF RFID 標簽已經很便宜，但這依然不夠，很多場景需要標簽的成本更低，這對成本的考驗很大。目前的 UHF RFID 標簽成本主要來源于 6 個部分，即芯片、天線、生產設備投入、人工成本、其他的耗材成本以及其他運營成本，每個標簽成本占比見下表。芯片天線生產設備投入人工成本其他耗材成本其他運營成本所占成本比例50%-60%10%-20%10%-20%5%-10%5%-10%5%-10%成本

36、優化空間芯片工藝的提升可降低成本。此外，國產芯片最近幾年涌現了一批玩家，充分的競爭使得芯片價格有較大的優化空間。目前最主流的是蝕刻工藝，該工藝天線的成本優化空間不大。市場上的模切天線已經得到了規?；瘧?，此外，絲網印刷天線工藝有較大的潛力，新的工藝可促使天線成本更低。目前采用紐豹的標簽封裝機價格較貴，優化的方式為設備的國產替代，目前國產封裝設備在標簽廠使用也較為廣泛。復合設備基本實現了國產替代，并且價格已經較低。人工成本包括工人、銷售、研發人員等費用。人工成本在國內的市場環境下有上升趨勢。包括各種粘合膠水、PET 材料、紙質材料等。其中比較有代表性的是將芯片貼到天線的導電膠水，這個產品被國外品

37、牌壟斷，并且該產品在成本中占比較大。包括廠房租金、水電費、交通費以及其他各類開支等。這一項幾乎沒有優化空間。來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院RFID Inlay 成本分析表 04IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933從上表中可以分析，標簽的成本優化的路徑有：芯片工藝的提升與國產化替代，可以降低芯片的成本；天線工藝的改進以降低天線成本；綁定機與復合機等設備的國產替代化以降低設備投入成本等。特種標簽市場，目前玩家正在快速增加在我

38、們最新的調研中，發現做特種 RFID 標簽的玩家正在逐漸增多，造成這一現象的原因主要有，國內 RFID 標簽本地客戶發展速度較慢，目前絕大多數的 RFID 標簽都用在海外客戶品牌，而海外的大品牌對于供應商的要求較高，國內的中小型 RFID 標簽廠商一般拿不下海外大項目，而 RFID 標簽如果量起不來，就需要做價格較好的市場，相較于通用標簽產品而言，特種標簽因為量小，并且定制化程度較高，價格會貴比較多。市場使用較多的特種標簽有抗金屬標簽、抗液體標簽、動物標簽、傳感器標簽、聲光標簽等等，每一類型的標簽還需要根據現場的環境差異，選擇不同類型的材料或者天線，所以定制化程度較高。如果可以做通用型標簽市場

39、，因為量很大，即便是利潤比較薄，相信很多標簽廠商也會優先選擇通用型市場。從我們調研到的信息來看，隨著特種標簽市場的玩家越來越多，相關的產品價格也有降低的趨勢。讀寫器市場，方案型公司越來越多相較于標簽市場，讀寫器市場的出貨量會小幾個數量級，它之所以可以單獨形成一個較完善的產業鏈，并且可以容納一大批玩家，就在于它的單價高，并且可以往方案化方向發展。很多通用標簽市場，雖然標簽的量很大，但是所需要的讀寫器并不多，而有很多定制型的項目中，雖然標簽的量不大，但是需求的讀寫器卻比較多。這個現象就揭示了讀寫器廠商的兩大業務發展方向，第一個方向是提供標準化程度較高的產品，主打性價比。第二個方向就是提供定制化功能

40、的產品，主打一體化方案。從我們最新調研的信息來看，第二個方向正在被更多的企業接受。最近一兩年，華為切入無源 IoT 市場，推出的 ePIoT 方案，核心也是從讀寫器層面對 RFID 無源物聯網方案進行創新。讀寫器廠商推廣市場需要說服客戶，RFID 無源物聯網整個方案會帶來哪些價值，以這個邏輯去推，RFID 讀寫器方案廠商在 B 端應用有較大的價值，目前，RFID 在工業制造、電力、醫療、倉儲物流、交通等領域的應用正在快速的增加?？萍寂c環保，也是當今社會的發展的核心主題，而無源物聯網技術就是兩大時代主題最好的結合案例。RFID作為應用最廣，最成熟的無源物聯網技術，也開始逐漸出圈，在去年，我們發布

41、了 中國RFID無源物聯網市場調研報告（2022版），這份報告的閱讀人群不僅覆蓋了 RFID 圈子的人，更讓整個物聯網圈子的人都了解到了 RFID 無源物聯網這種極致性價比的技術。從傳播面來看，這份報告的線上發布會觀看人次達到了 5283，并且通過后續的宣傳，后臺一次下載人次超過了 11856+(二次傳播無法追溯)，此外，通過 IOTE 物聯網展以及線下活動發放了紙質印刷版 3000 份。廣泛的傳播也讓這份報告收獲了來自各界良好的反饋，這也讓我們看到了這份報告的價值與意義，所以，AIoT 星圖研究院決定將這份報告做成行業 IP，持續經營與更新。在 2023 年新一版的報告中，我們對這個報告進行

42、“迭代升級”，從一份市場調研報告的形式，升級為“1 份白皮書”+“10 份細分市場調研報告”系列報告的形式。05IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933具體為：1 份白皮書：2023 中國 RFID 無源物聯網產業白皮書10 份細分市場調研報告：2023 中國 RFID 無源物聯網產業白皮書生態報告鞋服與商超零售應用市場分析2023 中國 RFID 無源物聯網產業白皮書生態報告快遞物流應用市場分析2023 中國 RFID 無源物聯網產業白皮書生態報

43、告航空應用市場分析2023 中國 RFID 無源物聯網產業白皮書生態報告圖書檔案應用市場分析2023 中國 RFID 無源物聯網產業白皮書生態報告動物管理應用市場分析2023 中國 RFID 無源物聯網產業白皮書生態報告工業應用市場分析2023 中國 RFID 無源物聯網產業白皮書生態報告電力應用市場分析2023 中國 RFID 無源物聯網產業白皮書生態報告特種標簽市場分析2023 中國 RFID 無源物聯網產業白皮書生態報告手持機市場分析2023 中國 RFID 無源物聯網產業白皮書生態報告智能設備市場分析06IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOT

44、E 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933Part 1 A 什么是無源物聯網RFID 無源物聯網介紹無源物聯網，顧名思義，就是物聯網設備沒有采用電源（電池或者電線），而是通過采集環境中的微弱能量使物聯網設備正常工作。人們常說，“水乃生命之源”，而能量，則是驅動 IoT 設備工作的源頭。在人類的發展史上，能源占據著舉足輕重的地位，目前，人們對于能量的采集、存儲與使用已經爐火純青，以至于很多人都忽視了它的存在。但在 IoT 產業中，人們對能量的重視程度日益凸顯。最近幾年新涌現出來的 NB-IoT、LoRa 等新興傳輸技術一個最主要的賣

45、點就是低功耗。而藍牙、WiFi、Zigbee 等成熟的無線傳輸技術，每一代版本的演進突破方向之一，就是如何把功耗做到更低。為何 IoT 市場如此重視低功耗在 IoT 市場，連接數字是被視為市場前景重要指標，200 億、500 億、1000 億，這樣的連接數字頻頻出現在人們的視野。這些龐大的 IoT 設備，有非常大的比例是需要用電池供電，如果綜合考慮顯性成本與隱性成本，電池在 IoT 設備的成本比例不可小覷。顯性成本就是電池的購買成本以及人工成本，僅看價格，電池已經很便宜，但是再便宜的單價 500 億的量都是一個很大的數字，并且，如果功耗大，1 臺設備更換電池就會很頻繁，電池的成本更高。隱性成本

46、就是電池對 IoT 產品的尺寸形態帶來的改變，對環境造成的損害等，隱性成本雖無法量化，但整體的量也是一個很大的數字。很多場景需要做到單個電池的使用壽命與 IoT 設備的迭代周期同步，即當電池電量耗完時，這個設備也需要更換。這一需求也促使了各類 IoT 相關的技術都在往低功耗的方向演進，不僅僅是無線通信技術，還有低功耗傳感器產品，低功耗的 IC 架構、更低功耗的基礎材料以及更低功耗的軟件系統等都逐漸被人重視。但有源設備中，功耗再低，還是需要電池那么，IoT 設備能不能徹底擺脫電池的限制，不用電池就能正常使用呢？答案是肯定的。這就是近幾年火起來的無源物聯網技術。從技術種類來分，無源物聯網主要分為這

47、么幾類：第一種就是通過采集周圍環境中的無線電能量來實現。比如說 4G 信號，5G 信號，Wi-Fi 信號，藍牙信號等等，每一種無線電信號，都是一種能量傳輸。這也是最受關注的方式，因為一個物聯網設備要正常運作，除了獲取工作能量之外，還需要將數據信息進行傳輸，而信號的傳輸也是依靠無線電信號，因此，采用無線電方式既可以獲取能量，也可以傳輸信號，讓系統非常的簡潔，同時成本、尺寸等都可以做到很低。07IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933第二種常見的就是采

48、集太陽能供電，太陽能供電可以獲取較大的電能，但是系統復雜，成本高，在某些場景適用，但是對于大規模，低成本的物聯網應用場景而言，很明顯是不適用的。第三種，就是按壓式發電，通 過機械力改變材料的形變而產生電流，這種方式也有一些比較適用的場景，比如說開關，遙控器等。但這種需要直接動手的方式，很明顯，在大多數的場景中也不適合。除此之外，市場上也有溫度差，震動等采集環境能源的方案出現。無線電信號的無源物聯網方式應用最廣泛，這也是本報告重點研究的方向。無源物聯網并不算新技術，為何最近這么受重視呢？第一個原因：可持續發展與節能環保是全球共同的時代主題。目前在全球范圍，如何對自然環境進行保護以促進人類的可持續

49、發展成為了重要的課題，而我國也提出了“碳達峰”、“碳中和”的概念。尤其是很多項目，有明確的環保要求，或者會優先考慮具有環保理念的產品，這會直接驅動環保理念的產品應用落地。而電池的對環境有較大的損害，所以，在時代背景之下，通過吸收環境中無線電波能量的無源物聯網技術就受到了格外重視。第二個原因：應用需求端要求降低 IoT 設備的成本與尺寸。IoT 設備脫離了電池的束縛，可以做到更小的尺寸與更靈活的形態，甚至是柔性貼片式的形態，以方便應用。另外沒有電池也可以降低很大比例的成本，尤其是對于很多低價格的產品而言，幾毛錢的成本差異就會限制一大片應用場景的使用。技術優點缺點適用場景太陽能 能量密度大 獲取難

50、度低 產業鏈較成熟 成本較高 尺寸大 安裝維護成本高路燈、野外監測、農業、工業等無線電波 電子設備普及，基礎設施可以復用 尺寸小，易部署 成本低 能量密度小，需單獨提供能量源服裝零售、圖書館、快遞包裹、珠寶、資產管理，防偽追溯等按壓式 獲取便捷 成本低 能量密度小 產業鏈小開關、遙控器溫度差 能量環境適用廣 能量環境適用廣森林防火、野外環節檢測來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院幾種主要的環境能量采集技術對比08IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢

51、18676385933物聯網的愿景就是“萬物皆可連接”，但對于很多低價格的產品，比如礦泉水、零食、快遞包裹等來說，產品的單價與利潤很低，采用電池連接，顯然是不合適的。所以，采用低成本的無源連接方案成為釋放千億乃至萬億級連接量的必然之選。為什么是 RFID 將會成為時代的答案？無線傳輸技術有很多，為什么 RFID 會是時代的答案？要評判一個無源無線電技術的優劣，主要有兩個指標，第一個指標是工作的距離，工作距離越遠，適用的場景就越廣；第二個指標就是成本，無源物聯網適用的場景就是低成本，誰的成本更低，誰就更有優勢。1、相較于其他的無線技術，無源 RFID 可以傳輸的更遠無線電波無源物聯網方案想要獲得

52、較遠的傳輸距離，對相應產品有兩個層面的要求。第一，是從無線電波中吸取能量的效率要高。從無線電波中吸取能量有近場與遠場之分。近場能量傳輸主要是通過線圈的電感耦合，傳輸距離很近，比如說 NFC 就是采用這種方式，一般工作距離只有幾厘米。而遠場傳輸為微波輻射系統，電磁能量的傳送是在遠場區域(輻射場)中完成。常見的通信技術比如 UHF RFID、藍牙、Wi-Fi 等都是在遠場中完成能量傳輸。影響遠場能量傳輸的條件主要有 3 個，即：信號源發射功率、天線的大小、以及無線電波的頻率。發射功率每個國家都有嚴格的規定，尤其是民用產品都有發射功率上限，以避免對其他信號造成干擾或者對人體造成輻射危害，除了運營商的

53、蜂窩通信技術比非授權頻譜有更高的發射功率之外，其他的技術差別不大。天線每種技術都通用，產生不了差異。所以，影響無線電波能量傳輸最大的因素就是電磁波的頻率，下面一組測試數據：固定發射天線輸出功率及接收天線尺寸，記錄不同頻率下讀距，得到如下圖所示為不同頻率下的工作距離圖。物聯網的貨單價與數量占比模型貨單價 1000 元以上貨單價 100-1000 元貨單價 10-100 元貨單價 10 元以下09IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933不同頻率下的工作

54、距離圖，來源：物聯網 UHF RFID 技術、產品及應用，作者，甘泉由此可以看出，遠場傳輸獲取能量效率最高的頻段是 800MHz-1GHz 區間范圍內。在該頻段范圍內，同等的條件下，節點工作的距離最遠。在實際的應用中，會通過加電容的方式儲存電量，在應用的時候通過電容放電以達到芯片的工作要求，也可以擴大芯片的工作距離，但這針對的是低頻次數據傳輸的場景。通過上述兩個維度的篩選，可以很直觀的得出一個結論，那就是 RFID 是最優秀的無源物聯網技術。第二，就是芯片的工作電流要足夠低芯片的工作電流越低，相應的工作距離也會越遠，我們統計了幾類頻率較為相近的通信技術的工作電流，見下圖：幾種主要的無線技術工作

55、頻段：無線技術UWB藍牙Wi-FiUHF RFID工作頻段3.1 GHz-10.6 GHz2.4GHz2.4GHz/5GHz/6GHz860 960MHz技術UWB藍牙Wi-FiUHF RFID工作電流30-60mA（市場也有低功耗 UWB 技術可以將功耗做到 10mA 以內）一般在 5-20mA，目前市場上最低的工作電流可以做到 2-3mA 以下一般在 100mA 以上最小的工作電流僅幾個A，一般正常工作的時候需要幾十個 A 來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院10IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9

56、月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 186763859332、RFID 的成本優勢明顯目前 RFID 的標簽使用量每年已有數百億，龐大的規模刺激標簽的成本價格在逐漸降低，在國產芯片與設備興起，以及生產工藝的進步之后，標簽成本還會進一步的優化。而相比之下，wifi、藍牙、UWB 等其他的無源物聯網技術，一顆芯片的成本都要幾塊到幾十塊，即便是為了適應無源場景而進行功能的簡化與成本低的優化，也很難達到 RFID 的水平。所以，從成本上來說，RFID 是未來千億級低成本 IoT 連接方案的正確答案。當然，RFID 技術也不是萬能

57、，它也有自己的局限性。第一是它的能力非常簡單，只能存儲傳輸小量的數據，如果應用場景中需要傳較復雜的技術就不太合適；第二就是 UHF RFID 沒法與手機產生互動，而要與手機產生互動就需要加上 NFC 這樣的雙模方案，但這會增加成本，并且 NFC 傳輸的距離很短。所以，不同的場景需要用不同的方案，其他的無源物聯網技術也會找到自己的應用空間。1、RFID 技術概況RFID，即 Radio Frequency Identification 射頻識別技術，是一種非接觸式的自動識別技術，通過無線射頻方式進行非接觸雙向數據通信，對電子標簽或射頻卡進行讀寫，從而完成讀寫器與標簽之間的數據通信，實現識別目標與

58、數據交換的目的。1.1 RFID 基本原理RFID 系統基本組成包括 RFID 電子標簽、讀寫器、應用軟件，是一種利用射頻識別技術進行數據采集與傳輸的自動識別系統。通常情況下，RFID 電子標簽進入讀寫器發射的電磁場后，將從天線獲得的感應電流，經升壓電路后轉化為芯片的電源，同時將感應電流所獲得的能量通過射頻前端電路變為數字信號送入邏輯控制電路進行處理，需要回復的信息則從標簽存儲器中發出，經邏輯控制電路送回射頻前端電路，最后通過天線發回讀寫器。1.RFID 電子標簽RFID 電子標簽是用于物品標識、具有信息存儲機制、能接收讀寫器的電磁場調制信號并返回響應信號的數據載體，通常被稱為電子標簽，也可稱

59、作射頻卡、射頻標簽、射頻卷標等，是與讀寫器一起構成 RFID 系統的硬件主體。RFID 電子標簽特點相比起傳統紙質條碼標簽，RFID 電子標簽具有以下豐富的特點：B 什么是 RFID 無源物聯網11IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933RFID 電子標簽特點唯一性每個 RFID 標簽都帶有唯一的 UID/TID 碼抗污損能力及環境適應性強適用于室內外惡劣環境，對水、油及化學物品等物質具有極強抗腐蝕性體積小，形狀多樣化在使用時，面積、形狀、尺寸可以

60、靈活多變可重復循環使用具有可重復增刪、修改、更新卷標內儲存數據的功能，更為便捷、環保安全性更高信息存儲在芯片中，其數據內容可加密，不易被偽造、篡改或竊取穿透性強在被紙張、木材、塑料等非金屬或非透明物質覆蓋的情況下，仍能進行穿透性通信快速群讀RFID 電子可以實現群讀，同時讀取數百個標簽，可快速實現盤點來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院RFID 電子標簽的核心組成部分是標簽天線與標簽芯片。從制造過程來看，RFID 電子標簽整套工藝流程包括芯片供應、天線制造、一次封裝（形成 Inlay）、二次封裝（復合）、后道噴印等。電子標簽封裝技術簡介目前，RFID 電子標簽封裝技術主要包括

61、兩種工藝，分別是 Flip chip 工藝和COB 工藝。兩種工藝的主要流程如下圖所示：Flip chip 工藝使用全自動生產設備粘晶機（綁定機），利用導電膠具有導電性和熱固化性的特點，將導電膠均勻涂抹在芯片與基板之間，并通過熱壓的方式使導電膠固化，實現芯片與基板之間的電性導通。Flip chip 工藝具有高效率、低成本的特點，能有效適應柔性基板材料，實現大批量生產。與 Flip chip 工藝相比，COB 工藝生產流程較為繁瑣，其利用金線連接芯片與基板，并通過封膠的方式對金線進行保護。COB 工藝多采用環氧樹脂等堅硬材料作為基板，并通過封膠的方式保護金線，因此通過 COB 工藝生產的 RFI

62、D 電子標簽使用壽命相對更長，在對應用環境、使用壽命有特殊要求的場景，如身份證、銀行卡等，仍會使用 COB 工藝進行生產。不同頻率下的工作距離圖12IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933近年來，不斷成熟的 Flip chip 工藝極大地提高了 RFID 電子標簽的生產效率，降低了生產成本，擴大了應用領域。如應用最為廣泛的服裝鞋履行業，其所使用的超高頻 RFID 電子標簽多采用 Flip chip 工藝進行生產。RFID 電子標簽分類根據供電方式，

63、RFID電子標簽可分為有源RFID電子標簽（Active Tag，有源標簽或主動標簽）、無源RFID電子標簽（Passive Tag，無源標簽或被動標簽）以及半有源 RFID 電子標簽（Semi Active Tag）。在本報告中，我們聚焦于分析無源 RFID 的相關內容。Flip chip 工藝與 COB 工藝在技術路徑、生產設備、生產成本、使用壽命、應用領域方面的差異如下表所示：工藝名稱技術路徑生產設備 生產成本使用壽命主要應用領域Flip chip 通過導電膠直接將芯片與基板連接粘晶機（綁定機）較低相對較短應用范圍廣，包括服裝吊牌、航空行李標簽、圖書標簽等COB利用金線將芯片與基板連接，

64、并通過封膠的方式對金線進行保護焊線機較高相對較長身份證、銀行卡等需要多次重復使用的領域無源電子標簽有源電子標簽半有源電子標簽工作原理通過讀寫器讀取天線發出的無線電磁波再在標簽內部產生信號傳輸通過外接電源供電，主動向讀寫器發送信號通常情況下，半有源 RFID 標簽處于休眠狀態。當標簽進入讀寫器識別范圍后才會被激活并進入工作狀態主要工作頻段較低頻段 125-135KHz、13.56MHz、860-960MHz較高頻段 433 MHz、2.4GHz、5.8GHz讀寫器先以 125KHz 低頻信號在小范圍內精確激活標簽使之進入工作狀態，再通過 2.4GHz 微波與其進行信息傳遞特點因省去供電系統，所以

65、標簽體積可達厘米量級甚至更小，成本低，故障率低，使用壽命較長，但有效識別距離相對較短傳輸距離較長，一般可達 120-150 米；傳輸速度較高。多標簽讀取速率較快，但價格較昂貴需在不同位置安置多個讀寫器用于激活半有源 RFID 標簽，多應用于既有定位需求，又有信息采集與傳輸需求的頻率信號大范圍覆蓋的場合中典型應用鞋服零售、圖書檔案、快遞物流、工業等高速公路電子不停車收費系統來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院13IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物

66、聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933RFID 標簽的頻率性能根據頻率高低，RFID 標簽可劃分為低頻標簽、高頻標簽、超高頻標簽及微波標簽，其中微波是有源的形式，不在本報告的研究范圍。頻段低頻標簽高頻標簽超高頻標簽微波標簽頻率范圍125-135KHz13.56MHz860-960MHz2.45GHz、5.8GHz識別距離 60cm 1m2-20m近場：1m遠場：50-100m工作原理電感耦合電感耦合電磁耦合/供電方式無源無源無源有源來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院RFID 頻率與標準示意圖，（繪圖作者：李東云）2.RFID 讀寫器RFI

67、D讀寫器是RFID系統中關鍵的數據采集終端，可以實現對電子標簽信息的讀取和寫入操作，根據具體實現功能的不同，又可稱為閱讀器、查詢器。讀寫器的分類RFID 讀寫器可以按照工作頻率分為低頻、高頻、超高頻、微波等不同讀寫器產品，與相對應頻段的 RFID 標簽配套使用。按讀寫模塊與天線的集成方式分為一體式讀寫器（讀寫模塊與天線集成一體封裝）和分體式讀寫器（讀寫模塊與天線分體封裝，用同軸電纜連接）。目前市面上最常用的讀寫器分類是按使用便攜性分為固定式讀寫器、手持式讀寫器。固定式讀寫器包括工業讀寫器、發卡機、柜體等；手持式讀寫器在省電設計、讀寫器與天線一體化設計方面有獨特優勢。此外，RFID 行業所稱的手

68、持機是指能與其他設備進行數據通信的便于攜帶的手持型終端機，主要用于工業和商業領域。而 PDA（Personal Digital Assistant）按用途可分為：工業級 PDA，例如 RFID 讀寫器、POS 機等；消費級 PDA，例如智能手機、平板電腦等。14IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933UHF RFIDETC條形碼二維碼概念無線射頻識別，根據頻段不同可分為低頻、高頻、超高頻、微波不停車電子收費系統（Electronic Toll Co

69、llection）條形碼是將寬度不等的多個黑條和空白，按照一定的編碼規則排列，用以表達一組信息的圖形標識符。常見的條形碼是由反射率相差很大的黑條（簡稱條）和白條（簡稱空）排成的平行線圖案二維碼又稱為二維條碼，常見的二維碼為 QR Code 和GM 碼，是近幾年來移動設備上超流行的一種編碼方式。二維碼是一個多行、連續性、可變長、包含大量數據的符號標識應用場景倉儲物流、圖書借還、檔案管理、人員管理、資產管理、商品盤點、電子圍欄、動物管理等等高速公路收費站、停車場收費商品、溯源等商品、電子支付、溯源等信息載體RFID 標簽，也稱電子標簽ETC 電子標簽傳統為紙質載體，也有塑料、布料等紙質或電子二維碼

70、配套設備標簽、天線、讀寫器、應用軟件ETC 電子標簽、車輛自動識別系統、中心管理系統和其他輔助設施條形碼標簽、條形碼生成設備、條形碼識讀器和計算機二維碼、讀寫器存儲容量最大容量可達數 MB/50Bytes2000 至 3000 字符使用要求/特點不受環境限制，可多讀、盲讀穿透性強抗干擾能力強ETC 系統空中交易一次200ms 左右，故車輛速度低于 60km/h 時才可完成采集要求具有一定清晰度、避免折損、污漬面積太小有時難以識別可在較小空間上使用，但對其打印尺寸仍有要求工作模式通過無線射頻方式進行非接觸雙向數據通信ETC 電子標簽與 ETC 車道的微波天線進行專用短程通信一對一近距離無阻擋掃描

71、一對一近距離無阻擋掃描安全等級信息存儲在芯片中，數據內容經密碼保護，不易被偽造、竊取、變造系統安全加密算法是 DES算法，不是純國家自主知識產權的標準商秘算法不可加密/信息特性芯片的信息可反復改寫，使用周期長ETC 不可識別車輛身份，僅可用于收費印刷后無法更改信息/來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院1.2 RFID 技術優勢目前市面上常用的數據識別技術除了 RFID 外，還有 ETC、條碼、二維碼。下表對這幾種技術進行了詳細對比：15IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.

72、26|展位預定：陳江漢 186763859332、RFID 標準體系隨著 RFID 產業在全球各地開花，為了讓不同企業生產的產品能夠相互兼容，促進 RFID 技術的普及和使用，優化技術，減少各國產品的貿易壁壘，實現 RFID 產業貿易自由。因此，通過建立標準體系以促進 RFID 產業標準化成為全球矚目的一個目標。目前，RFID 已經有了 GS1/ISO/IEC 等國際知名標準化體系，但我國的物聯網標準體系尚處于起步階段，僅有少量的基礎標準面世。時至今日，在全球建立起具有一定影響力的 RFID 標準體系的六大組織分別是 ISO/IEC、EPCglobal、UID、AIM、IP-X、NFCForu

73、m、RAIN RFID。2.1 全球 RFID 標準化組織1.ISO/IECISO 是國際標準化組織（International Organization for Standardization），IEC 是國際電工委員會（International Electrotechnical Commission），兩者都是全球非營利性標準化專業機構，二者聯合發布的標準稱作 ISO/IEC 標準。與其他組織相比，ISO/IEC 的公信力極具權威性，該組織下設多個分技術委員會從事 RFID 標準研究，并對 RFID 的多個頻段都發布了標準。ISO/IEC 標準體系框架現在國際上的 RFID 標準大部分都

74、是由 ISO 以及 IEC 兩個組織共同發布的，因此稱為 ISO/IEC 標準。ISO/IEC 技術標準ISO/IEC 18000（空中接口參數）ISO/IEC 10536（密耦合集成電路卡）ISO/IEC 15693（疏耦合集成電路卡）ISO/IEC 14443（近耦合集成電路卡）ISO/IEC 制定的 RFID 標準概況來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院 A 技術標準 ISO/IEC10536 ISO/IEC14443 C 性能標準 ISO/IEC18046 ISO/IEC18047 B 數據結構標準 ISO/IEC15424 ISO/IEC15418 D 應用標準 I

75、SO/IEC10374 ISO/IEC18185 16IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 186763859332.EPCglobalEPCglobal 由國際物品編碼協會 GS1 發起成立，GS1（Globe standard 1）是由 EAN International 改名而來。EAN原身是 1977 年成立的歐洲物品編碼協會，在 1981 年改成國際物品編碼協會，2002 年 UCC（美國統一代碼委員會）和ECCC（加拿大電子商務委員會）正式加入 EAN，2

76、005 年 EAN 改名為 GS1。GS1 是全球公認的負責研發推廣條碼技術的國際組織，致力于推廣全球商務語言 EAN.UCC 系統（在中國被稱為 ANCC 全球統一標識系統，簡稱 ANCC 系統）。3.UIDUID 全稱為泛在識別中心（Uibiquitous ID Center），成立于 2003 年 3 月，是日本 T-Engine Forum 下設的 RFID 研究機構。日本泛在識別中心制定 RFID 相關標準的思路類似于 EPCglobal，目標也是建立起從編碼體系、空中接口協議到泛在網絡體系結構的完整標準體系，但每個部分的具體內容存在差異。為了制定具有自主知識產權的 RFID 標準，

77、日本 UID 制定了 uCODE 編碼體系，既能兼容日本已有的編碼體系，同時也可兼容國際其他的編碼體系，由泛在識別碼（Ucode）、信息系統服務器、Ucode 解析服務器和泛在通信器四部分構成。主要采用的頻段是 2.45GHz 與 13.56MHz。UID的RFID標準體系在我國的RFID業界應用不是很多，在全球影響力也遠不如ISO/IIEC和EPCglobal的RFID標準體系。4.AIM AIM 全稱為全球自動識別組織，成立于 1999 年；AIM 是可移動環境中自動識別、數據搜集及網絡建設方面的專業協會，是世界性的機構，它在全球有 13 個國家與地區性的分支。AIM 曾指定通行全球的條碼

78、標準，現在也推出了 RFID 標準。2004 年 11 月，AIM 與美國計算機行業協會宣布合作發展 RFID 的第三方認證。目前來說，AIM 在 RFID 方面的影響力遠不如 EPCglobal。5.IP-XIP-X也是一個射頻識別標準化組織，為中性主權國的第三世界標準組織；組織成員以非洲、大洋洲、亞洲等地的國家為主，主要在南非等國家推行。6.NFCForumNFCForum 由包括惠普、萬事達卡、微軟、NEC、諾基亞、恩智浦、松下、三星、索尼等在內的主要移動通信、半導體、消費類電子產品公司于 2004 年發起成立，是一個非營利性行業協會。NFCForum 正式定義了 NFC 的技術架構，迄

79、今為止，已經發布了 26 種規范。NFCForum 的宗旨是，通過開發基于標準的規范，確保各個設備和各項服務之間的互操作性，鼓勵使用 NFCForum 的規范來開發產品，并面向全球市場推廣 NFC 技術，從而推動近距離無線通信技術的普及。7.RAIN RFIDRAIN RFID 是一個全球聯盟，旨在推動 UHF RFID 技術的普遍采用。RAIN 使用 ISO/IEC 標準化為 18000-63 的 GS1 UHF Gen2 協議，通用的協議以確保在整個產業鏈中使用相同的 RFID 標簽，減少 RFID 標簽在應用中的障礙。17IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-

80、22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 186763859332.2 我國的 RFID 標準體系近年來，中國已初步開展了 RFID 相關技術的研發及產業化工作，并在部分領域開始應用。在已正式發布的國家標準中，很少涉及核心技術，具有自主知識產權的 RFID 相關標準較少。已發布的標準均集中在應用層面，如 GB/T 20563-2006 動物射頻識別代碼結構、GB/T 22334-2008 動物射頻識別技術準則、GB/T 22351 識別卡、無觸點的集成電路卡、鄰近卡等。時間發展歷程詳情2002 年組建成立全國信息技術標準化技術委員會自動

81、識別與數據采集技術分技術委員會，其秘書處設在中國物品編碼中心以條碼、一致性測試、射頻識別三個工作組對應國際上的五個工作組，開展了與 ISO/IEC/JTC1/SC31 對口的標準化研究工作，負責全國自動識別和數據采集技術及應用的標準化工作。2007 年原信息產業部“關于發布 800/900MHz 頻段射頻識別（RFID）技術應用試行規定的通知”出臺，劃定840845MHz 和 920925MHz 為 800/900MHz 頻段 RFID 的具體使用頻率該試行規定的發布，為 RFID 在移動商務、移動支付等領域的應用排除了技術應用障礙，使中國 RFID 行業的制造商和供應商可以有針對性的提供相應

82、的產品和服務，對推進產業發展、技術進步和國家信息化發展具有重要意義，也將對全球 RFID 市場以及供應鏈、零售業、主要產品市場產生巨大影響。2010 年成立物聯網標準聯合工作組由工業和信息化部電子標簽（RFID）標準工作組、全國信息技術標準化技術委員會傳感器網絡標準工作組、工業和信息化部信息資源共享協同服務（閃聯）標準工作組、全國工業過程測量和控制標準化技術委員會等產、學、研、用戶各界共同發起成立。2023 年工業和信息化部無線電管理局發布900MHz 頻段射頻識別（RFID）設備無線電管理規定（征求意見稿）規定國內 UHF RFID 使用的頻段只保留 920925MHz，移除840845MH

83、z。來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院18IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933A 中國 UHF RFID 無源物聯網產業鏈分析 中國是 UHF RFID 標簽與讀寫器產品的主要生產國，所以 UHF RFID 的產業鏈主要也集中在中國市場，UHF RFID 市場的標簽類產品與讀寫器類產品是兩條完全不同的產業鏈，標簽類產品成本低、標準化程度高、并且注重生產環節，而讀寫器類產品的特點是技術門檻高、定制化程度高、注重方案等。UHF（

84、超高頻）RFID 的工作頻段一般為 860 960MHz 之間，全球各地區的頻段略有差異，北美的頻段為902 928MHz，歐洲的頻段為 865 868MHz，日本的頻段為 916 924MHz，而中國劃定超高頻 RFID 通信的頻段范圍是 920 925 MHz相比于其他頻段的 RFID 產品，超高頻 RFID 標簽有比較高的傳輸速率，可以群讀，在很短的時間讀取大量的電子標簽。因此它非常適合規?；膽脠鼍?，對提升供應鏈的管理效率等應用有明顯效益。隨著近幾年產業鏈的成熟完善，超高頻 RFID 的成本有了很大的優化，因此超高頻 RFID 標簽的使用量也在快速增長。目前超高頻 RFID 產品是

85、RFID 幾個頻段中，應用最廣，出貨量最大，產業鏈玩家最多的一個模塊，受關注的程度也最高。超高頻 RFID 產業鏈來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院Part 2中國 UHF RFID 無源物聯網產業篇19IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 186763859331、產業鏈上游超高頻 RFID 的上游是芯片廠商與天線廠商，UHF 芯片廠商玩家比較豐富，具體玩家可參考本報告的IOTE中國 RIFID無源物聯網產業圖譜（2023 版）。不過最近幾年，國

86、內 UHF 芯片市場發展很快，涌現了很多新玩家，在很多應用市場，國產 UHF 芯片也逐漸嶄露頭，尤其是對于價格敏感或者涉密的項目，國產芯片的應用越來越多。超高頻標簽的天線生產主要采用蝕刻工藝，天線是一個注重生產的環節，天線的生產需要使用大量的化學藥品以及重金屬，對環境造成較大的污染。隨著近年環保政策監管嚴格，淘汰了很多小廠，超高頻標簽天線的廠家更加集中。除了蝕刻天線之外，環保型天線的工藝最近幾年逐漸得到重視，目前市場上常見的環保天線工藝有模切天線、絲網印刷天線、激光切割天線等，這些環保工藝產品的技術成熟度與市場應用在逐漸增加。超高頻讀寫器芯片市場中，國產芯片玩家追趕勢頭很猛，雖然高端芯片以海外

87、廠商為主，但是中低端市場國產芯片玩家已成主流，隨著國產替代化浪潮的興起，越來越多資本以及有實力的玩家進入到 UHF RFID 芯片領域，在產品性能層面，國產芯片玩家與海外廠商的差距在逐漸的縮小。除此之外，采用分立器件搭建讀寫器的產品也很常見，分立器件可以根據具體的場景實現功能的定制化。超高頻讀寫器天線是一個非常零散的市場，天線的性能對于讀寫器產品的性能影響很大，某些定制化的讀寫器產品需要強大的天線功能，在讀寫器產品中，天線的價值占比較大。附表：UHF RFID 標簽芯片主要廠家及產品特點匯總芯片廠商頻段芯片型號TID/UID 區容量（bit）EPC 區容量（bit）用戶區容量（bit）靈敏度（

88、dbm）產品特點適用場景凱路威超高頻KX2005XG-S96-192 96-128無-21.5Only EPC、超低成本電商包裹、服裝超高頻KX2005XG-54496-192 96-240544-21.5中容量、低成本行李分揀、物流超高頻KX2005XG-B96-192 96-240 1312-21.5大容量、低成本鞋服、物資管理超高頻ONLY 1無 96-128無-24.5極簡只讀芯片各種超低成本要求的拋棄型應用超高頻ONLY 2無 96-128無-23極簡只讀芯片適用于復雜堆疊、密集群讀的超低成本應用場景超高頻KX2005X-S12896-192無-23.5Only EPC、超低成本服裝

89、、零售、物流超高頻KX2005X-54496-24096-192544-23.5中容量、低成本檔案管理、航空行李超高頻KX2005X-B96-24096-1921312-23.5大容量、低成本資產管理超高頻KX2005X-BR96-19296-2401312-23.5抗醫療輻照醫藥/醫療、服裝、零售、物流超高頻KX2005X-BL96-19296-2401312-23.5LED 點亮尋物檔案管理、航空行李、設備管理超高頻KX2005X-BT96-19296-2401312-23.5TD 通斷檢測資產管理、通斷偵測超高頻KE20069696-128無-19.5Only EPC、超低成本航空行李、

90、智能制造、資產管理20IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933芯片廠商頻段芯片型號TID/UID 區容量（bit）EPC 區容量（bit）用戶區容量（bit）靈敏度（dbm）產品特點適用場景復旦微超高頻FM13UF0051E9616032Read：-24.2 Write：-23鞋服盤點、商超零售、智能制造、快遞面單超高頻FM13UF011E96128-512512Read：-24.2 Write：-23圖書管理、鞋服、機場行李超高頻FM13UF01

91、1X96128-512512Read：-23 Write：-23鞋服、機場行李超高頻FM13US02G961281664Read：-19 Write：-17 支持 GB/T 29768-2013高值物資管理、防偽溯源、證件、交通超高頻FM13UF02G1282561536Read：-19 Write：-17支持 GB/T 29768-2013物流、庫管、車輛、人員管理上海坤銳超高頻Qstar-7U(S7U)96144128Read：-24 Write：-21低成本、超高靈敏度 鞋服零售、電商物流超高頻Qstar-7X(S7X)9696-49664-512Read：-21 Write：-17全向

92、天線、高靈敏性物流、航空行李、資產管理超高頻Qstar-6T(S6T)1285282KRead：-19 Write：-13溫度傳感、LED、國密、2K用戶區資產健康管理、無源溫度檢測超高頻Qstar-5X(S5X)256528512/1K/1.5K/2KRead：-19 Write：-112K 大容量用戶區、IATA 標準資產管理 航空資產超高頻Qstar-5R(S5R)2085288K/16K/32K/64KRead：-17 Write：-12最高達 64K 大容量、支持 GB/T 29768-2013資產管理 無源傳感超高頻Qstar-5RD(S5RD)20852864KRead：-17

93、Write：-12I2C 雙界面 64K大容量資產管理 無源傳感國芯物聯超高頻NRTC-80664641728優于-15dBm低功耗、抗干擾強、安全性高海關、物流、煙草、交通等超高頻NRTC-60696256512優于-15dBm低功耗、抗干擾強、安全性高鐵路、資產管理、珠寶、物流追蹤等領域超高頻NRTC-9066464512優于-17dBm支持 GB/T 29768 協議物資管理、危險品管理、防偽溯源等平頭哥超高頻羽陣 60096Read：-21智慧零售、智慧物流、航空包裹跟蹤、庫存管理等超高頻羽陣 61196128Read：-24 Write：-20智慧零售、智慧物流、航空包裹跟蹤、庫存管

94、理等智匯芯聯 MaxWave Micro超高頻MW8112128Read：-20 Write：-16超低成本、高良率、高靈敏度 鞋服零售，電商物流，資產監管超高頻MW8113128Read：-20 Write：-16超低成本、高良率、高靈敏度 鞋服零售，電商物流，資產監管超高頻MW8116128Read：-22 Write：-20超低成本、高良率、超高靈敏度 鞋服零售，電商物流，資產監管超高頻MW8220512Read：-22 Write：-20超低成本、高良率、超高靈敏度 鞋服零售，電商物流，資產監管超高頻MW8312128Read：-22 Write：-20支持 3D、超低成本、高良率、超

95、高靈敏度 鞋服零售，電商物流，資產監管匯成芯通超高頻SWP-U1961280Read：-23 Write：-19.5超高頻SWP-U1M96128128Read：-23 Write：-19.5零售、物流及追溯21IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933芯片廠商頻段芯片型號TID/UID 區容量（bit）EPC 區容量（bit）用戶區容量（bit）靈敏度（dbm）產品特點適用場景浙江悅和超高頻LTU312896-18集成溫度傳感器電力、工業等盈芯半導

96、體超高頻C599、C699 9696/128 0/32Read：-24 Write：-21供應鏈和物流、零售、資產管理等超高頻C79996128512Read：-23 Write：-21航空機場、醫療保健、制造業和汽車業等超高頻C8999612832Read：-23 Write：-20防偽認證與追溯、資產管理、供應鏈自動化等華大恒芯超高頻CIT86256962561264Read：-18 Write：-16支持 GB/T 29768-2013資產管理、倉儲物流超高頻CIT86256A64321280Read：-18 Write：-16支持 GB-T35788-2017 汽車電子標識專用IMpi

97、nj超高頻Monza 4QT128512-19.5工業制造、供應鏈管理、物流等超高頻Monza 4E496128-19.5工業制造、供應鏈管理、物流等超高頻Monza 4D12832-19.5工業制造、供應鏈管理、物流等超高頻Monza R696None-22零售，醫療保健，酒店，供應鏈和物流等超高頻Monza R6-P96/12864/32-22零售，醫療保健，酒店，供應鏈和物流等超高頻M7301280-24零售、供應鏈、物流等超高頻M7509632-24零售、供應鏈、物流等超高頻M77012832-24零售、供應鏈、物流等超高頻M77512832-24零售、供應鏈、物流等超高頻M78049

98、6128-23.5用于大容量存儲場景超高頻M781128512-23.5用于大容量存儲場景NXP超高頻Ucode 71280-21超高頻Ucode 7m12832-21超高頻UCODE 7xm964481024Read：-19 Write：-12大用戶存儲器來存儲數據工業 4.0、航空超高頻UCODE 7xm+4482048Read：-19 Write：-12大用戶存儲器來存儲數據工業 4.0、航空超高頻U896960Read：-23 Write：-18高靈敏度商超零售、航空行李、快遞物流等超高頻U8M969632Read：-23 Write：-18高靈敏度商超零售、航空行李、快遞物流等超高頻

99、U996960Read：-24 Write：-22高靈敏度商超零售、航空行李、快遞物流等超高頻U9XE961280Read：-24 Write：-22高靈敏度商超零售、航空行李、快遞物流等超高頻UCODE 9xm96128256496752624384Read：-24 Write：-22大用戶存儲器來存儲數據工業 4.0、航空22IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院芯片廠商頻段芯片型號TID

100、/UID 區容量（bit）EPC 區容量（bit）用戶區容量（bit）靈敏度（dbm）產品特點適用場景NXP超高頻UCODE DNA962243072Read：-19 Write：-11將加密 AES 認證與長距離讀取范圍相結合自動車輛識別，智能物流，品牌保護超高頻UCODE DNA Track96448256Read：-19 Write：-11自動車輛識別，智能物流，品牌保護超高頻Ucode DNA City962241024Read：-19 Write：-11自動車輛識別，智能物流，品牌保護超高頻Ucode G2XM240512-15零售、電力等超高頻Ucode G2XL2400-15零售

101、、電力等超高頻Ucode G2iL1280-18零售、電力等超高頻Ucode G2iL+1280-18零售、電力等超高頻Ucode G2iM256512-17.5零售、電力等超高頻Ucode G2iM+448640-17.5零售、電力等超高頻Ucode I2C1603328-18零售、電力等EM超高頻EM41246496Read：-21供應鏈管理、資產跟蹤等超高頻EM43253523073Read：-21支持電池供電、集成溫度傳感器供應鏈管理、跟蹤和追溯、傳感器監控等超高頻EM412632208支持進場模式，具有良好的液體穿透跟蹤和追蹤、供應鏈管理、集裝箱標識等超高頻EM42274841612

102、80/1792Read：-18.5 Write：-15.5訪問控制、產品認證等超高頻EM4018964801984工業、汽車和航空航天等超高頻EM41524801984Read：-19.5兼容電容/電阻傳感能力工業與智能制造ALIEN超高頻Higgs 396-496512-18超高頻Higgs 4128128-18.5超高頻Higgs-EC128128-22.5超高頻H996-496 688-22.5超高頻H1096-12832-23UHF RFID 標簽芯片主要廠家及產品特點匯總23IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國

103、際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933附表：UHF RFID 讀寫器芯片主要廠家及產品特點匯總來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院芯片廠商頻段芯片型號空口協議接收靈敏度調制方式讀卡速率國芯物聯860MHz-960MHzGXR-01EPC C1G2、ISO18000-6B/C 國標 GB/T29768-2013（可選）-92dBm 0dBmPR-ASK、DSB-ASK 400 次/秒860MHz-960MHzGXR-02EPC C1G2、ISO18000-6B/C 國標GB/T29768-2013（可選）國軍標 GJB7377.1（可選）

104、-90PR-ASK、DSB-ASK大于 400 次/秒旗連電子860MHz-960MHzM100ISO18000-6C&EPC Class-1 Generation-2-10dBm 本地阻塞情況下-69dBmDSB-ASK860MHz-960MHzQM100ISO18000-6C&EPC Class-1 Generation-20dBm 本地阻塞情況下-79dBmDSB-ASK復旦微860MHz960MHzFM13RD1616GEPC Global C1G2、GB/T 29768-2013 協議-88dBm33dBmDSB-ASK、SSB-ASK860MHz960MHzFM13RD1616EE

105、PC global UHF C1G2/ISO 18000-6C-88dBm33dBmDSB-ASK、SSB-ASK東信源芯860 960MHzTM200ISO/IEC 18000-6C在 10dBm 自干擾條件下，靈敏度優于-72dBmDSB-ASK，SSB-ASK，PR-ASK860 960MHzTM670ISO/IEC 18000-6C，GB/T29768在 10dBm 自干擾條件下，靈敏度優于-77dBmDSB-ASK，SSB-ASK，PR-ASK智坤半導體860MHz960MHzIBAT2000EPCC1G2（美標）ISO 18000-6B/6C ETSI EN 302 208-1（歐

106、標）GB/T 29768-2013（國標）GJB 7377.1（國軍標）-85dBm(Self Jammer 10dBm)-96dBm(withoht Self Jammer)500 次/秒御芯微860 960MHzUC8688/UC8688EEPCglobal UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C、GB/T 29768-2013-80dBm630 次/秒IMPINJ860 960 MHzE310RAIN RFID/符合 ISO 18000-63 和 EPCglobal Gen2v2 規定-7510dBm 天線反射測量的靈敏度250 次/秒860 960 MHzE510

107、RAIN RFID/符合 ISO 18000-63 和 EPCglobal Gen2v2 規定-8210dBm 天線反射測量的靈敏度700 次/秒860 960 MHzE710RAIN RFID/符合 ISO 18000-63 和 EPCglobal Gen2v2 規定-8810dBm 天線反射測量的靈敏度1000 次/秒860 960 MHzE910RAIN RFID/符合 ISO 18000-63 和 EPCglobal Gen2v2 規定-9410dBm 天線反射測量的靈敏度1000 次/秒ST860 960MHzST25RU3993ISO/IEC 18000-6C、ISO/IEC 18

108、000-6A/B、ISO/IEC 29143ASK、PR-ASKPHYCHIPS 860 960MHzPR9200ISO 18000-6C/EPC Gen 2在-10dBm 自干擾條件下，靈敏度-60dbm 在沒有自干擾條件下，靈敏度-85dbm860 960MHzPR7EPC Gen 2、ISO 18000-61/62/63最大-86dBm（M8,250KHz）-84dBm（M4,250KHz）最大 1000 次/秒（FM0,640KHz）193 次/秒（M4,250KHz）UHF RFID 讀寫器芯片主要廠家及產品特點匯總24IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20

109、-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 186763859332、產業鏈中游超高頻 RFID 的中游可以分為兩條線：標簽產品線與讀寫器產品線。標簽產品線涵蓋了 Inlay 生產環節（封裝）、白標簽生產環節（復合）、噴繪印刷環節（后道）以及集成商。超高頻 RFID 標簽是一個非常注重生產的環節，生產就需要設備，因此，標簽的生產設備廠家在產業鏈中也扮演了重要的角色，生產設備主要有封裝設備（將芯片與天線綁定成 Inlay）、復合設備（將 Inlay 復合成白標簽）、噴繪/打印機以及在各個環節都要用到檢測設備等。標簽生產也是一個“薄利多銷”

110、的環節，因此很多標簽生產廠商為了提升產值與利潤總額，選擇延長業務線，涵蓋“綁定+復合”甚至“綁定+復合+打印”等多元化的業務。讀寫器中游的產品線涵蓋了讀寫器模塊、讀寫器成品、方案商與集成商。其中讀寫器成品的形態非常多，包括固定式讀寫器、移動式讀寫器、平板、機器人、打印機等。讀寫器產品相比于標簽類產品而言，技術門檻比較高，雖然整體的量不大，不過價格與利潤率都比較高，是一個技術集約型的環節，讀寫器廠家為了增加營收與利潤，往往會選擇做方案。中游環節一方面需要一定的技術實力，另外一方面也需要對業務有深度的理解，針對市場的需求開發出相應的產品，相比于其他頻段，超高頻 RFID 中游企業在最近幾年發展的更

111、快，也更加的豐富。UHF RFID 讀寫器產品圖，來源：萬全智能UHF RFID 讀寫器產品圖，來源：捷通科技25IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933 讀寫器產品相比于標簽類產品而言，技術門檻比較高，雖然整體的量不大，不過價格與利潤率都比較高，是一個技術集約型的環節，讀寫器廠家為了增加營收與利潤，往往會選擇做方案。中游環節一方面需要一定的技術實力，另外一方面也需要對業務有深度的理解，針對市場的需求開發出相應的產品，相比于其他頻段，超高頻 RFI

112、D 中游企業在最近幾年發展的更快，也更加的豐富。3、產業鏈下游超高頻 RFID 的產業鏈下游是各類應用終端用戶與集成商，雖然從技術產業鏈來說，應用是下游，但應用才是需求的源頭，也是整個產業鏈閉環的最終買單方，由此可見，產業鏈下游在整個產業鏈中處于至關重要的位置。超高頻 RFID 的應用從大類來說，可以分為通用型市場與定制型市場。通用與定制是一個相對的概念，因為超高頻 RFID 的市場以 to B 與 to G 類為主，每個項目都有不同的需求，從某種角度來說，超高頻 RFID 都屬于定制型市場，在本次報告中，為了更好的對超高頻 RFID 市場進行分析，因此將其分為通用型與定制型兩類不同的應用。通

113、用型市場指的是超高頻RFID標簽在某些領域應用量非常大，并且此類應用的需求相似度比較高，可復制程度也比較高，典型應用有：鞋服、零售超市、航空、物流快遞以及圖書館檔案等，這類場景中，超高頻 RFID 標簽是當耗材使用，因此消耗量非常的大，對標簽的價格敏感度比較高。UHF RFID 標簽用量最大的場景是鞋服與商場零售，這個市場國外品牌對于超高頻 RFID 標簽的普及度遠高于國內品牌。國外品牌因為門店遍布全球，并且時尚快消品牌對于商品周轉率要求高，而采用 RFID 標簽可以對產品的流通管理效率有很大的提升，有比較明顯的經濟效益。目前，航空行李標簽也正在普及，在國內，已經有很多機場在使用 RFID 標

114、簽，根據民航局的相關政策，第一步是實現年吞吐量千萬級以上的機場都用 RFID 標簽，下一步是所有的機場都采用 RFID 標簽。物流類場景是國內非常值得期待的一個市場，據了解，2022 年中國的物流包裹使用數量達到了 1105.8 億件，占全球包裹的一半以上，并且依然在保持快速增長的勢頭。目前，UHF RFID標簽在國內快遞物流系統中的中轉袋已經得到了大量的普及，而下一步就是要實現快遞包裹的單品級應用。美國的快遞巨頭 UPS 已經率先實現了將 RFID 標簽用在了單品級快讀包裹，不過國內要普及，還要面臨諸多的問題，最核心的就是成本，因為國內快遞行業的利潤率極低，使用 RFID 標簽會消耗掉很大的

115、利潤。圖書檔案也是超高頻 RFID 使用量比較集中的一個應用領域，不過，國內圖書檔案這一市場高頻與超高頻標簽的用量都比較大。定制型市場指的是需求量沒那么集中，并且使用的環境對標簽與讀寫器的性能、外形等都有定制要求的市場，可復制程度較低，比較典型的應用有工業、電力、醫療、交通、鐵路、洗滌以及票卡等。定制型市場從標簽消耗量占比來說無法與通用市場相比，但這一市場對于讀寫器的量需求比較多，此外這類市場有更好的價格與利潤，也可以容納更多的玩家，讓整個 RFID 市場更加的豐富與繁榮。超高頻 RFID 的產業鏈還有一類重要的玩家，就是集成商，RFID 的終端用戶以 to B 與 to G 為主，RFID

116、產品作為一個子模塊，一般是直接對接集成商。26IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933B UHF RFID 無源物聯網市場驅動力與需求度分析為了更好的分析 UHF RFID 無源物聯網市場，在本章節中，我們建立市場驅動力與市場需求度兩個模型。1、市場的驅動力分析市場驅動力模型的建立是為了分析到底需要哪些條件，什么樣的推動力，才能驅動用戶使用 RFID（該模型適用于所有RFID 頻段）技術方案。根據目前市場的現狀，我們將推動力分為政策推動力與市場推動

117、力。政策推動力，指的是通過法律法規，或者行業的標準、規范對 RFID 技術的落地有直接的利好推動，比如在寵物，航空，物流快遞等場景中都有相關的政策文件推動，從而 RFID 技術產品可以更好的落地。市場推動力，指的是行業的玩家尤其是巨頭企業，基于市場層面對于 RFID 技術的長期看好，從而自發性的投入資源推動市場。我們用橫坐標表示政策推動，縱坐標表示市場推動，建立一個模型本章是研究 UHF RFID，所以根據上面的推動力模型，我們將市場上 UHF RFID 主要的應用場景進行分析，按照應用場景的特點歸納到相應的象限，結果如下：第 1 象限：政策推動力強市場推動力強第 2 象限：市場推動力強政策推

118、動力弱第 3 象限：市場推動力弱政策推動力弱第 4 象限：政策推動力強市場推動力弱政策推動市場推動市場推動力模型UHF RFID 應用領域驅動力分析模型來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院內容描述特點描述典型應用場景第一象限政策推動力強，市場推動力強因安全性或者監管的要求，故有相應的政策文件支持；因市場潛力巨大，故有行業巨頭與組織推動暫無第二象限市場推動力強，政策推動力弱因市場潛力巨大，故有行業巨頭與組織推動。但監管屬性不強，所以沒有相關的政策文件鞋服、物流包裹、商超、無人零售、圖書檔案、白酒、珠寶、布草等、工業、資產管理、輪胎等第三象限市場推動力弱，政策推動力弱行業天花板比

119、較低，或者開發的難度大，所以企業玩家比較少，企業體量也比較小。并且監管屬性不強，所以沒有相關的政策文件農業、畜牧養殖、餐飲、票據等第四象限政策推動力強，市場推動力弱因安全性或者監管的要求，故有相應的政策文件支持；但是行業天花板比較低，或者開發的難度大，所以企業玩家比較少，企業體量也比較小航空行李、醫療、電力、電子車牌等來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院27IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933UHF RFID 應用領域需求度分

120、析模型根據該模型，可以分析，最容易爆發的是處于第一象限領域的，但是，我們調研后發現，UHF RFID 市場上并沒有一個領域能夠完全滿足第一象限需要的兩個條件。并且，目前 UHF RFID 市場上應用量最大的幾個應用領域，比如鞋服、商場零售、圖書檔案、快遞物流、白酒、珠寶等位于第二象限。說明在 UHF RFID 領域市場驅動力對于行業的推動作用較為明顯。在第四象限中，屬于政策推動力較強，但是市場驅動力較弱的應用領域也有比較多的應用量，比如機場航空行李、醫療、電子車牌等。而在第三象限的就屬于比較典型的散客/定制型市場。2、市場的需求度分析需求度模型主要是為了探究在哪些需求下，企業更愿意部署使用 R

121、FID 產品與方案。（該模型適用于所有 RFID 頻段），我們將企業的需求分為管理需求與經濟需求兩個層面。管理需求：應用客戶使用 RFID 產品最主要的目的是出于對人與事物的管理，管理需求范圍比較廣，包括安全管理、資產追蹤管理、溯源管理等。經濟需求：基于 RFID 技術，可以幫助企業達到降本增效的效果。我們用橫坐標表示管理需求，縱坐標表示經濟需求，建立一個模型第 1 象限：管理需求強經濟需求強第 2 象限：經濟需求強管理需求弱第 3 象限：管理需求弱經濟需求弱第 4 象限：管理需求強經濟需求弱管理需求經濟需求市場需求度模型來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院我們將 UHF R

122、FID 市場上主要的應用領域按照這個模型歸納分類，結果如下：內容描述特點描述典型應用場景第一象限管理需求強，經濟需求強用戶具有較為明確的管理需求，并且使用 RFID 技術方案可以達到降本增效的目的鞋服、商超零售、航空行李、快遞物流等第二象限經濟需求強，管理需求弱雖然管理需求不強，但是采用 RFID 可以達到降本增效，依然可以驅使用戶使用很少有第三象限管理需求弱，經濟需求弱經濟的回報與管理的必要性都不強幾乎沒有第四象限管理需求強，經濟需求弱雖然采用 RFID 很難算過來經濟賬，但是基于管理的需求依然會使用電力、醫療、圖書檔案、資產管理、電子車牌、工業、動物耳標、票據、輪胎等來源：AIoT 星圖研

123、究院 制圖：AIoT 星圖研究院28IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933通過上表可以發現，UHF RFID 的應用領域絕大多數落在了第一象限與第四象限。而第一象限與第四象限的共同點就是管理需求都很強。換而言之，用戶使用 UHF RFID 最普遍的需求是基于管理的需求，而在管理需求基礎上，如果在經濟效益上也會有明顯的效果，用戶的需求度就會更強，比如鞋服、商場零售、航空行李、快遞包裹等行業就有這兩個層面的因素。采用 UHF RFID 能夠獲得的經濟

124、效益有 3 個層面，第一個層面是實現數字化后可以降低人力成本，以服裝盤點為例，一個門店的倉庫里如果采用人工手動去盤點的話，效率很低，而用 UHF RFID 可以實現群讀，效率可以百倍甚至千倍的提升，同理，在快遞包裹與航空行李領域中也一樣可以節省人力成本。第二個層面是降低因丟失所產生的損耗與賠付，比如說服裝領域，采用人工盤點會有人為的失誤造成商品的遺失，而UHF RFID 可以避免這樣的損失，再比如，在航空行業，每年都有一定比例的行李丟失，航空公司需要支付高額的賠付，而UHF RFID 標簽也可以避免這樣的損失。第三個層面是可以獲得新的商業機會，物品加上 RFID 標簽之后，會衍生新的商業模式。

125、比如在服裝領域，可視化的銷售數據，可以讓企業根據消費者的喜好反饋生產更多受歡迎的產品，而少生產消費者不買單的產品，航空行李都裝上 RFID之后，可以衍生將托運的行李直接送到酒店的業務等。3、UHF RFID 細分應用優先級分析站在企業的角度來說，只要客戶有需求，不管是什么領域，都不會拒絕去做，但是站在產業分析者的角度，我們需要去探索哪些應用領域更具有潛力，更值得去做。通過前面兩個分析模型，我們再補充上市場容量的潛力以及行業標準化程度這兩個維度之后，對 UHF RFID 的各個應用領域的優先級進行劃分。中國 UHF RFID 主要應用匯總應用領域政策推動力市場推動力管理需求經濟需求市場容量潛力行

126、業標準化鞋服弱強強強大高商超零售弱強強強大較高快遞包裹弱強強較強大高航空行李較強一般強較強較大高圖書檔案較弱較強強一般較大較高酒類產品較弱較強強較弱較大較高電力較強較弱較強較弱一般較高汽車一般較弱較強弱較小較低洗滌弱較弱較強一般一般較低醫療較強較弱強弱較大很低資產管理較弱較弱強弱較大很低動物耳標較弱較弱較強弱一般很低工業較弱較強較強一般一般很低票卡較弱較弱較強較弱較大很低來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院29IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 1

127、8676385933本報告將目前 UHF RFID 主要的應用市場進行了 4 個等級劃分。一級市場：是最值得期待的市場，它的特點是市場潛力大，行業需求度高，行業標準化程度高，有較大的推動力在推動，并且目前正在快速增長的市場。二級市場：是較為值得期待的市場，相較于一級市場而言，它的特征表現為市場潛力較大，行業需求度較高，但是目前階段行業標準化程度不高導致市場開拓難度增大，或者行業的推動力稍欠。三級市場：它的市場優先等級再降低一些，表現為市場有不錯的潛力，并且需求度也不錯，但是因為標準化問題，或者推動力不是很強力，導致行業發展速度會降低。四級市場：指的是市場容量較小，并且市場開拓難度較大；或者是雖

128、然有較大的市場容量，但是需求度不是很迫切，市場上還有其他的替代方案，導致市場拓展起來比較緩慢。UHF RFID 的產品線分為標簽與讀寫器這兩大類，從數量上來說，標簽的量比讀寫器的量高出了幾個數量級，所以，為了更好的反映市場信息，在本次報告中，將標簽與讀寫器分開進行分析。在我們的調研中，發現一個很有意思的現象，就是某些應用場景主要是標簽類廠家在積極推動，而某些場景，很明顯則是讀寫器類廠家在推動，之所以有這樣的現象，最核心的區別在于讀寫器與標簽數量的比例。當某個領域讀寫器的比例相對較大，則讀寫器廠商有驅動力拓展該市場，當某個領域標簽占絕對大頭，則標簽廠商有驅動力拓展該市場，根據市場調研的信息，我們

129、對該市場進行了一個模型分析，見下表：UHF RFID 應用領域優先級分析主要代表應用領域一級市場鞋服、快遞包裹、商超零售等二級市場航空行李、酒類產品、圖書檔案、工業、資產管理等三級市場洗滌、電力、醫療、輪胎等四級市場動物、票卡等來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院C 中國 UHF RFID 無源物聯網產業市場運營分析標簽型市場與讀寫器型市場分析模型讀寫器數量/標簽數量典型的場景標簽型市場還是讀寫器型市場？1:1000 以內項目的規模分化比較嚴重，要么是一些很小很零散的項目，比如一些特殊市場，這類場景單項目量不大，但是利潤較好。要么是一些很大的工業級或者政府類項目，比如生產車間

130、、電動車管理、垃圾分類等讀寫器型市場，讀寫器在項目中的投入占比比較大。某些需要用到特種標簽的項目，標簽的產值占比也比較高，因此特種標簽也比較關注這類市場1:10001:10000工業級場景，國/軍標資產管理、電力資產管理、醫療、布草洗滌等該區間依然以讀寫器廠商為主，不過部分項目標簽的產值比較大，尤其是特種型標簽，也會積極關注這個市場1:100001:100000圖書檔案、機場行李、快遞物流等領域該區間整體屬于標簽型市場，但部分還是會以項目讀寫器廠商為主導1:100000 以上鞋服與商超零售標簽型市場，這類場景最主要的硬件投入是標簽，讀寫器的投入占比很小來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT

131、 星圖研究院30IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 186763859331、標簽市場1.1 全球 UHF RFID 標簽出貨量一般來說，一個市場如果逐漸成熟，或者基數大起來的時候，增長速度就會放緩，但是在 UHF RFID 標簽領域，在基數不斷增加的同時，增長速度有加快的趨勢，這是非常難得的，這也充分說明了 UHF RFID 標簽正在迎來發展的黃金期。本報告從標簽芯片的維度對全球的 UHF RFID 標簽出貨量進行了評估。數據說明：1、在 2022 版本中，我們評

132、估 2022 年全球 UHF RFID 標簽的量約 300 億，但事實上，根據 RAIN 聯盟披露的數據，再結合我們從行業調研到的信息，UHF RFID 標簽在 2021 年的量就達到了 300 億左右，在 2022 年，繼續保持不錯的增長，達到了 360 億 PCS。2、基于目前 UHF RFID 無源物聯網良好的發展態勢，我們預測未來幾年 UHF RFID 的標簽出貨量每年保持 20%左右的速度在增長，不過 2023 年，因為全球經濟的不景氣，導致零售消費的下滑，再結合去年缺芯使得廠商囤貨的因素，2023 年行業雖然有 UPS 與沃爾瑪這樣的增量大單，但是整體的增速會有所下滑。3、未來UH

133、F RFID市場最大的變數當屬快遞包裹這個領域，目前在政策層面，國家郵政局在推廣RFID標簽，而產業力量中，京東、順豐、菜鳥與三通一達在積極嘗試，目前在國內快遞物流體系中，RFID 標簽已經在中轉袋實現了大規模的普及。而要實現快遞單品級的普及還需要克服很多困難，不過國內快遞包裹數量非常龐大，2022 年已經達到 1105.8 億個，并且市場集中度高，一旦普及，2-3 年就可以實現大批量的落地。后面我們會持續關注這個市場的最新進展，一旦有確定性消息，我們會第一時間對數據進行更新。4、全球 UHF RFID Inlay 的產能大多數在中國，根據我們調研的反饋信息，中國超高頻 RFID Inlay

134、的產量占全球的份額有 70%左右，不過最近幾年，海外的產能在迅速擴張，海外的產能占比在逐漸增加，整體來看，UHF RFID 的 Inlay 產能在以非?？斓乃俣仍鲩L，也驗證了行業的景氣度在增加。5、全球的標簽數量數據是從芯片的維度進行統計，標簽成品的出貨量由于周轉滯后性、庫存等因素，會與上表中的數據略有差異。1.2 UHF RFID 標簽國產芯片海外芯片發布UHF RFID 標簽芯片市場量很大，而最近幾年興起的國產替代化浪潮中，也有越來越多的玩家進入到這個市場，開始被市場接受與認可。全球 UHF RFID 標簽出貨量（單位：億個）來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院31IOT

135、E 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933數據說明：1、國外芯片廠商形成了 NXP 與英頻杰雙寡頭的局面，此外，Alien 每年也有較穩定的出貨量。2、國產芯片玩家最近幾年涌入了很多，我們統計到的有：凱路威、國芯物聯、上海坤銳、平頭哥、復旦微、智匯芯聯、智芯微、長沙盈芯半導體、匯成芯通、浙江悅和等。有些廠商已經有規?；膽?，有些廠商芯片產品才開始進入市場，此外，也有些芯片產品針對特定的市場。3、國產芯片在國內項目的驅動下，會逐漸放量，RFID 標簽的應用

136、場景往往某些單一的大項目就會使用非常大的量，我們會實時關注市場動態，如有較大的數據變化，我們會及時更新。1.3 中國 UHF RFID Inlay 生產量中國是 UHF RFID Inlay 的主要生產地，目前大約有 70%左右的 RFID Inlay 生產在國內，Inlay 的下一個環節，就是復合成 Lable，該環節屬于服裝零售的輔料，產能會隨著服裝工廠的分布而定。Inlay 生產最核心的設備就是封裝設備，目前主要的 UHF RFID 標簽大廠都在積極的擴充產能，在本報告中，我們對于中國境內的 UHF RFID Inlay 生產量進行了評估。全球 UHF RFID 標簽國產芯片國外芯片分布

137、（單位：億顆）來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院中國境內 UHF RFID Inlay 生產量（單位：億個）來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院32IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933數據說明：1、根據調研到的信息，目前中國地區的 UHF RFID Inlay 產能大約占全球的比例約 70%左右，隨著海外產能逐漸增加，預計中國地區占比有逐漸降低的趨勢，預計到 2027 年，這個比值會降低到 60%左右。1.

138、4 中國 UHF RFID 標簽市場應用量目前全球 UHF RFID 主要的產能在中國境內，但是在中國生產，卻不一定在中國應用，事實上，目前消耗 UHF RFID 標簽最大量的是國外品牌，所以，本報告對應用在中國的 UHF RFID 標簽應用量進行單獨分析。中國 UHF RFID 標簽應用量（單位：億個）來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院數據說明：1、今年的版本對中國市場 UHF RFID 標簽應用量的評估做了較大幅度的修正，修正的主要原因是考量了沃爾瑪、UPS以及海外很多使用了 RFID 標簽的商超連鎖店在國內并沒有業務或者沒有在國內用 RFID 標簽，尤其是沃爾瑪的 R

139、FID 標簽使用量在 2022 年接近了 100 億級別，再加上 UPS 預計每年有數十億的量，但目前都只在北美市場使用。2、國內很多新興鞋服品牌在大規模使用 RFID 標簽，新興品牌門店以直營為主，再結合國內線上購物需求的興起，采用RFID 標簽能很好的實現線上線下的結合，此外，在工業、資產管理、電力、圖書檔案、醫藥這些市場上，RFID 標簽的用量也在快速的增加。3、綜合考慮市場條件之后，本報告對于中國市場上 UHF RFID 標簽應用量的計算模型為：中國境內客戶（全球總量10%）+境外客戶在國內的應用量（全球總量-境內客戶使用量）10%）。4、當快遞包裹這個市場爆發之后，則國內市場就會成為

140、 UHF RFID 標簽的最大應用市場，相應的數據模型也將會更新。1.5 中國 UHF RFID 標簽主要細分市場分布本報告對 UHF RFID 標簽的各主要細分應用領域進行了詳細分析。33IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933數據說明：1、本表格的數據范圍是中國境內的 UHF RFID 標簽使用量，比如 ZARA、優衣庫、迪卡儂、無印良品等全球連鎖店，我們僅統計這些品牌應用在中國市場的量，因為中國境內的使用量最能反映中國地區的 RFID 標簽應

141、用現狀。2、目前物流快遞行業的中轉站分揀環節已經大規模使用了 RFID 標簽，如果能在單品級的快遞包裹用 RFID 標簽，量會非常大，我們會實時關注這個領域。下面，是 UHF RFID 的各主要細分領域的詳細分析。1.5.1 鞋服與商場零售鞋服與商場零售是目前 UHF RFID 標簽使用最廣的領域，是 UHF RFID 應用的基本盤。UHF RFID 在鞋服與商場零售領域的價值價值 1：加快供應鏈周轉效率鞋服與商場零售大品牌的供應鏈遍布全球，且屬于快消品，消耗大，采用 UHF RFID 標簽可以幫助企業實現供應鏈的可視化，并且加快倉儲盤點效率。價值 2：降低人力成本UHF 標簽的高效率可以在兩

142、個環節幫助企業節省人力成本，第一個是在倉儲環節，無論是在中轉倉儲還是門店倉庫的庫存的盤點，如果沒有 RFID 標簽，會耗費大量的人力，并且還容易出錯，而采用 UHF RFID 標簽之后僅需要少量的人就可以實現快速的盤點。第二個環節是收銀環節，傳統的門店，每個門店需要有人單獨守在收銀臺結算，人數根據門店的大小以及客流量不等，采用 UHF RFID 之后，消費者就可以實現自助結賬。應用領域20192020202120222023E2024E2025E2026E2027E鞋服與商超零售26.433.044.653.256.468.78297.8117.2快遞物流11.522.52.83.24.05.

143、06.0圖書檔案22.22.52.83.03.44.04.85.5航空21.71.61.422.42.83.54.0珠寶與奢侈品0.20.20.30.350.40.450.50.550.6電力1.51.82.12.52.83.23.64.04.5酒店洗滌0.20.10.20.30.350.40.450.50.55醫療0.20.20.31.31.51.82.22.63.0工業0.81.01.21.52.02.53.04.05.0傳感器標簽0.010.0150.020.020.0250.030.040.050.06其他（包括軍標、國標1.791.9852.182.532.8253.223.814.

144、55.59總計36.143.75768.474.189.3106.4127.3152中國 UHF RFID 標簽應用市場主要細分領域出貨量分析與預測（單位：億個）來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院34IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933價值 3：品牌的保護品牌的保護是鞋服零售領域一個很實際的需求，尤其是在國內市場，電商銷售渠道盛行，在網上購買商品店家都會承諾7 天無理由退貨，這會產生 1 個問題，店家發貨的時候是自己的品牌真

145、品，但是退貨的產品卻有可能是“山寨”貨，所以采用 RFID 標簽可以保護品牌。除了大品牌之外，國產很多通過電商渠道出貨的中小品牌也由于這個需求，在積極的采用 UHF RFID 技術。價值 4：增加新的商業模式，拓展新的商業可能RFID 標簽可以實現銷售數據的可視化，可以讓廠家根據市場的喜好，快速做出決策，投入更多的資源生產消費者喜愛的產品，讓廠家實現柔性化的生產，并且通過衣服聯網，可以給消費者推薦喜歡或者更搭配的產品，進一步刺激消費者的需求。鞋服與商超零售市場小結：鞋服與商超零售市場是目前 UHF RFID 標簽最大的應用市場，目前行業里單一用戶使用量最大的就是沃爾瑪，每年使用的 UHF RF

146、ID 標簽達到了百億級別，此外，ZARA、優衣庫、迪卡儂、耐克等品牌每年使用的 UHF RFID 標簽數量都是十億級別的。即便基數龐大，但這個市場依然有很可觀的增長前景，以沃爾瑪為例，目前該項目只是在北美地區的門店部分商品使用了 RFID 標簽，而一旦沃爾瑪更多的 SKU 使用 RFID 標簽，或者北美之外更多的地區使用 RFID 標簽，則量的增長還會增長很多倍。在中國市場，RFID 標簽在新興品牌中增長很快，但老牌的大品牌反而推廣較慢，這也說明了國內 RFID 標簽市場滲透率較低，潛力還很大。此外，還有一個新增市場是海外鞋服產品在國內電商的銷售渠道，該市場的痛點是，海外鞋服產品的生產在海外，

147、但通過國內電商渠道銷售，消費者是國內客戶，所以需要把產品運輸國內的時候將吊牌都換成中文的，此外，因為是電商銷售渠道，需要通過國內的物流系統進行分發，物流系統承擔對這類商品的倉儲、流通與配送任務，所以采用 RFID 標簽可以對商品進行全流程管理，目前該市場有幾千萬 pcs 的試點，預計未來的市場是十億級的。在本次調研中，我們也探索了國內外市場差異大的原因，總結如下：第一、市場產業鏈的差異，國外的大品牌，在全球范圍內有成千上萬的門店，并且這些門店都是直營的，保證了產品從出廠到運輸再到銷售都是自己管理；而在國內市場，很多鞋服品牌的實體店是加盟店，中間的流通環節也會外包，這些復雜的產業鏈造成了 RFI

148、D 的投入成本很難有一個明確的承擔主體，并且溝通的成本也極大。第二、企業理念的差異，國外的品牌采用 RFID 方案會有明確的目標，比如說，解決周轉效率或者降低人力成本，投入多少達到什么樣的預期，而國內的品牌很多時候需求不明確，如果短期達不到預期效果之后，就會減少投入。第三、企業自生經營現狀的差異，國外品牌的供應鏈涉及到全球，采用 RFID 對于供應鏈的管理以及周轉效率有明顯的積極意義。1.5.2 快遞物流除了零售場景之外，UHF RFID 另外一個最值得關注的市場就是快遞物流，根據我們調研到的信息，目前 UHF RFID 標簽已經在快遞行業的中轉袋實現了批量化的應用，主要用來分揀使用，而每一個

149、快遞包裹都裝上 RFID 標簽才是終極目標，目前菜鳥、三通一達、順豐、京東物流等物流企業都在積極布局。在2021年底，國家郵政局發布了“國家郵政局關于發布 農產品寄遞服務及環保包裝要求 等三項郵政行業標準的通知”。具體內容為：35IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933快遞物流市場小結：快遞市場前景廣闊，是 UHF RFID 下一個最值得期待的市場，并且快遞行業集中度高，標準化程度也高，更有利于大批量的推廣，不過目前依然面臨著幾個問題：第一，成本壓

150、力，因為行業整體利潤率很低，所以行業對于物流包裹標簽的價格預期也極低，即便是采用國產芯片，在現有的制造工藝下，標簽廠商的利潤會極低甚至不賺錢都難以達到快遞企業的價格預期。第二，產能的問題，物流快遞包裹一旦全面采用 RFID 標簽，現有的產能是完全跟不上的，而要擴大產能（增加封裝設備）的速度也有限。發布 YZ/T 0179-2021農產品寄遞服務及環保包裝要求、YZ/T 0180-2001寄遞包裝射頻識別（RFID）應用技術要求、YZ/T 0181-2021郵件快遞智能 X 射線安全檢查設備智能識別可疑件實驗方法實物探測法推薦性郵政行業標準。其中 YZ/T 0181-2021 為內控標準，自發布

151、之日起施行，其他兩項標準自 2022 年 3 月 1 日起施行。雖然這不是一個強制性標準，但這幾項標準的落地對于 RFID 技術在快遞包裹行業也將會形成一個較強的推力作用。根據國家郵政局的數據，中國的快遞包裹行業一直保持著較高的發展速度。中國快遞業務量統計情況（單位：億個）數據來源：國家郵政局 制圖：AIoT 星圖研究院快遞包裹的量雖然很大，但卻是一個薄利的行業，尤其是近幾年，快遞行業掀起了一輪殘酷的價格戰，導致行業的毛利更低。平均每個快遞包裹的運單價（單位：元）數據來源：國家郵政局 制圖：AIoT 星圖研究院36IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IO

152、TE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933目前 UHF RFID 標簽已經在大規模使用于快遞物流的中轉袋，據了解，目前行業每年損耗的物流中轉袋數量約 2-3 億個左右，且這個數字也會隨著快遞規模的擴大與周轉效率的提升而增加。而單品級的快遞包裹目前美國的 UPS 率先使用，國內的進度偏慢，還需要產業的進一步成熟。1.5.3 圖書檔案圖書檔案是另外一個比較大的市場，圖書館市場分兩部分，一部分是公共圖書館機構，另外一部分是全國普通高校，此外，政府機構與國企事業單位的檔案總量也很多市場小結：高等院校僅統計了本科與?？圃盒５臄盗?，獨立院校

153、與成人繼續教育學校沒有統計，國內的高校一般有多個圖書館，按平均每個院校 2 個圖書館計算，高校的圖書館總數量預計有 6000 個左右，加上公共圖書館的數量，總數量接近 1 萬個。根據我們了解到信息，圖書館藏書數量差別很大，按平均每個圖書館藏書 50 萬冊來計算，大型圖書館藏書量約 50 億冊。當然除了大型圖書館之外，還有很多專用圖書館機構以及社區圖書館，整個圖書館藏書量會比 50 億的數字大很多。此外，還有銀行、保險等金融機構也有大量的文件檔案需要管理，我們評估整個圖書檔案市場的容量約 100 億 pcs 以上。圖書檔案市場 UHF RFID 與 HF RFID 并行使用，其中高校類圖書館是以

154、 UHF RFID 方案為主，公共圖書館是以 HF RFID標簽為主。圖書館RFID標簽市場每年都保持著不錯的增長，并且圖書館市場的競爭相比于服裝零售小了很多，可以保持不錯的利潤。目前，圖書檔案標簽每年的市場出貨量大約有 5-10 億左右，即便是滲透率達到了 100%，每年依然有一定量的新圖書檔案需要入庫，有一定量舊的圖書檔案因損耗需要替換，我們預計每年會有10%左右的新增與損耗，依然可以長久維持這個市場。中國公共圖書館機構數普通高校數量（不含獨立院校、成人學校）（單位：個/所）數據來源：國家統計局 制圖：AIoT 星圖研究院1.5.4 航空機場航空行李標是另外一個較為集中的“耗材型”市場，該

155、領域有民航局在推動，所以，RFID 標簽在該領域最近幾年落地速度很快，尤其是年吞吐量在千萬級以上的大型機場，大多數已經采用了 RFID 行李標簽。在航空領域，除了行李，在飛機維修工具，飛機的救生衣等應急物品都開始普及 RFID 標簽，雖然量沒有行李大，但是對產品性能定制要求較多，價值也比較高。因主要出貨量集中在航空行李，我們可以從整個中國的機場乘坐人次估算該市場的容量。37IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933中國機場旅客吞吐量（單位：億人次）數

156、據來源：民航局 制圖：AIoT 星圖研究院市場小結：1 在正常年份，中國國內機場的總旅客吞吐量每年保持著 1 億人次左右的數量在穩步增長，飛機正在成為越來越常見的出行工具。最近 3 年，因疫情的影響，機場的旅客吞吐量有較大的降幅，尤其是 2022 年，降幅更為明顯，不過從 2023 年前幾個月份的數據來看，旅客吞吐量已經恢復至接近疫情前的水平。2 吞吐量統計的是人次，即1個人進出機場會算2次，我們按照正常年份，每年約14億人次來計算，大約有7億人乘坐飛機，而其中需要有行李托運的才用 RFID 標簽，預計 50%的比例需要托運行李，所以，算下來整個國內機場行李標簽每年的消耗量約3-4億，當然，這

157、個數字也會隨著整個航空業的發展而壯大，目前國內大型的機場對于RFID行李標簽的普及率已經很高，而小機場普及率較低。而全球范圍內，按照疫情前的機場客流量，市場潛力約每年 20-30 億枚標簽量。3 機場行李采用 UHF RFID 標簽獲得的價值體現在以下幾個方面：價值 1：降低行李出錯的賠付根據國際航空電訊集團的一份報告顯示，早在 2007 年，每 1000 名乘客中大約有 18 件行李出差錯；2017 年，每 1000名乘客中出差錯的行李數量已經減少到6件，即便如此，全球范圍內行李出錯的數字仍高達2300萬件，這是一個龐大的數字，這一現象也促使了 RFID 電子標簽在航空行李領域的普及。價值

158、2：提升行李托運旅客的體驗傳統的行李托運，旅客不清楚自己的行李到哪個位置，而采用RFID標簽之后，旅客可以對自己的托運行李實現可視化追溯，實時了解行李到哪個位置。價值 3：衍生出更多的商業價值比如說托運行李由機場工作人員送到旅客入駐的酒店或者住所，旅客不用花時間等待。38IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 186763859331.5.5 珠寶與奢侈品奢侈品牌、黃金、珠寶、玉器、翡翠等貴重物品因為價值高，消耗量，也有較強的管理需求，所以，越來越多的珠寶品牌采用 UH

159、F RFID 標簽來管理，我們以日常消耗最常見的黃金為例。市場小結：1 2020 年，因疫情的影響，導致中國黃金的消耗量降低了很多，按照正常年份，每年消費 700 噸黃金量，平均每件黃金飾品的重量 10 克來計算，每年黃金飾品的 pcs 大約 7000 萬個，再加上翡翠、鉆石、奢侈品牌等其他貴重物品，每年這個市場的 UHF RFID 標簽消耗潛力約 2-3 億個。2 奢侈品與珠寶等貴重市場目前品牌集中度越來越高，因為價值大，消費者也有較高的防偽認證需求，所以，市場驅動力也不錯。3 目前有很多奢侈品與珠寶品牌已經在試點使用 UHF RFID，用來做庫存盤點與防偽，所以標簽會涉及 UHF 與 HF

160、 兩個頻段。1.5.6 電力UHF RFID 標簽在電力市場的應用非常廣泛，最典型的場景就是在每個電表都裝了 RFID 標簽進行管理，此外，電力系統的維修工具、配電系統以及電力系統內部的資產管理使用非常普遍。以國家電網的每年新增的電表數據為例：中國黃金首飾消費量（單位：噸）數據來源：中國黃金協會 制圖：AIoT 星圖研究院國家電網智能電表招標數量（單位：萬只）數據來源：網絡公開資料 制圖：AIoT 星圖研究院39IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 186763859

161、33市場小結：1、由上圖可以發現，國家電網的招標數量呈周期性變化，在 2017 年，處于谷底，僅 3000 多萬只，一般電表的更換周期是 8 年，所以最近這幾年處于上升期，每年正常有 7000-8000 萬只新增量，不過 2020 年，因為疫情的原因，導致市場縮水嚴重，加上南方電網的電表更新數量、預計每年新增的電表數量大約有 1 個億個左右，而每只電表一般使用 2-3 個RFID 標簽進行不同業務的管理，因此，僅電表一項，每年的 RFID 標簽市場潛力大約有 2-3 億個。2、除了電表之外，最近幾年，RFID 標簽在電力系統對于各個環節推廣速度也非常迅速，RFID 標簽普及與電力系統的各個環節

162、，根據我們的調研，國網+南網系統每年的 RFID 標簽使用量達到了 3 億個左右。3、電力領域對于讀寫器產品的消耗量比較大，所以，電力行業的 RFID 產值比較高。1.5.7 酒店洗滌洗滌標簽主要有兩塊應用，一是酒店布草的洗滌，二是醫院布草的洗滌，因醫療領域的應用我們會單獨分析，所以本部分只分析酒店布草的洗滌。酒店的洗滌包括床單、被單、枕套、毛巾等物品的洗滌，因這類物品對于清潔要求高，酒店會外包給專門做洗滌的企業進行清洗，這樣帶來的問題是資產的管理與盤點，所以這也催生了這個行業用UHF RFID標簽的需求，當然對于酒店住戶來說，也可以通過 RFID 標簽了解到酒店的布草是不是在最近的時間有清洗

163、，以便更放心的入住。評估 UHF RFID 標簽在酒店洗滌行業的市場容量，我們可以從中國的酒店以及房間數量這個角度分析。根據統計，截止 2022 年底，全國酒店業(15 間以上房量)住宿設施為 31.27 萬家，客房總數 1630.85 萬間。根據我們的調研，每一間酒店房間需要的 UHF RFID 標簽大約為 30 個左右，以此估算，整個酒店布草行業需要的洗滌標簽大約為 4.5-5 億個。市場小結酒店的布草洗滌主要有兩種商業模式，一種是酒店作為投資方，采購 RFID 標簽以管理自己酒店的布草資產；另外一種是第三方布草租賃企業，采用 RFID 標簽以達到對自己資產的管理以及租賃結算的目的。洗滌標

164、簽并不是一次性的消耗品，而是需要重復使用的，一般 1 個標簽需要洗滌數百次，甚至更多，并且，洗滌標簽從芯片到基材再到封裝都跟普通標簽不一樣，所以，洗滌標簽的價格比較貴，一般要 1-3 塊錢。根據我們調研到的信息，中國市場洗滌標簽每年的市場出貨量大約有 2000 萬左右，市場滲透度還比較低，根據前面我們測算的結果，中國酒店市場的標簽總容量約 4.5-5 億枚，保守估計有能力投入標簽的企業占比約 20%左右，整個標簽的市容容量約 1 億枚，而一般布草 3 年左右需要更新換代，標簽的迭代速度也同樣如此，所以，這個市場標簽數量每年將會保持在幾千萬的量級。1.5.8 醫療UHF RFID 標簽在醫療領域

165、有較多的應用，比如說醫院里面的布草管理，手術器具等高價值產品的資產管理、醫療高值耗材（血袋、心臟起搏器）等資產管理等，近幾年，RFID 標簽在醫療領域快速發展。醫院的體系非常龐大，對于 RFID 等信息化投入的需求也比較強，排除數量占比龐大的基層醫療衛生機構（村衛生室、門診部所等），僅具有較大規模的醫院機構數量就很多。40IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933中國醫院數量（單位：個）中國醫院床位數（單位：萬張）數據來源：國家統計局 制圖：AIoT

166、 星圖研究院數據來源：國家統計局 制圖：AIoT 星圖研究院市場小結：1 醫院里面的布草需求按每張床位對應 10 件布草的量來預估，需要的 RFID 標簽數量約 8000 萬左右，醫療的布草與酒店的布草是兩個完全不同的市場，由于醫療市場的投入與政策以及醫院的策略有關，不是一個完全競爭性的市場，并且醫院非常零散，不同的醫院有不同的策略，相比于酒店布草而言，出貨量更少，根據我們預估，醫院的布草每年使用的 RFID 標簽約幾百萬的量級。2 其他的醫療耗材消耗量最大的就是血袋，預計是千萬級別的。3 從最新反饋到的信息，除了價值比較高的物品之外，RFID 標簽在醫療領域正在快速擴大應用面，未來幾年，預計

167、每年醫療消耗的 RFID 標簽有上億的量。4 醫藥物品目前在國外已經開始嘗試使用 RFID 標簽，用來做防偽溯源，因為國外的新藥品一般是有專利保護年限，對防偽溯源有較高的需求，該市場目前還處于早期階段，未來爆發之后，市場量非常值得期待。5 醫療市場上目前對于 RFID 標簽的消耗量雖然無法與服裝零售相比，但該領域對于讀寫器的需求量比較大，尤其是對柜體形式的讀寫器需求尤為明顯，再加上系統軟件，整體算下來，項目的金額也比較可觀。6 醫療領域一個重要的特點是零散，幾乎每個醫院都有自己的獨立的系統，都有各自的需求，3 萬多個醫院，就意味著 3萬多個項目，這個市場現狀，一方面說明了該市場的可復制性低，開

168、拓難度大，另外一方面也可以容納更多的企業可以在里面玩。41IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 186763859331.5.9 傳感器標簽單一的 RFID 標簽功能很簡單，主要就是簡單的 ID 信息，再加上一些簡單的狀態數據，并且這些數據都需要提前寫入，所以 RFID 也是一種被動式的感知技術，那有沒有可能讓無源 RFID 標簽與傳感器結合，這樣既能利用 RFID 的無源與低成本優勢，又能發揮傳感器主動感知周圍環境信息的特性呢，答案是肯定的，那就是傳感器標簽。傳感器

169、標簽一般是 RFID+溫度傳感器，RFID+濕度傳感器、RFID+壓力傳感器等常見的低功耗傳感器。如果傳感器的工作環境中無線信號傳輸良好，可以將 RFID 芯片與傳感器做成一顆 IC；如果傳感器工作的位置無線信號較差，可以將傳感器與 RFID 芯片分開，通過一根導線相連，將 RFID 天線放置在無線信號良好的環境以便獲取能量。市場小結1 根據我們調研的信息，目前傳感器標簽主要集中在溫度傳感器+RFID 產品，在技術層面，溫度傳感器可以在 IC 層面可以表現出良好的溫度敏感性，適合與 RFID 結合使用；在市場層面，溫度傳感器體量大，目前市場上每年溫度傳感器的使用量超過 20 億顆，并且應用場景

170、非常廣泛，所以將溫度傳感器與 RFID 結合起來，是當前市場的主流，不過行業的玩家也正在將 RFID 與濕度傳感器、壓力傳感器、震動傳感器、位移傳感器等結合，未來市場將會有更多的產品。2 目前“RFID+傳感器”產品的市場出貨量并不大，不過最近幾年，市場的增速在加快。3 跟 RFID 標簽結合，就需要傳感器的工作功耗極低，因為 UHF RFID 標簽天線只能采集微量的電能，市場上的大多數傳感器不適用無源的模式。4 “RFID+傳感器”標簽目前主要適用于一些有特殊需求的場景，比如電力行業的變電站有很高的電壓，不適用安裝電池設備，在軸承，水電發電機等高速運轉的場景中，也不適用安裝電池等等。這些非常

171、垂直的場景對于溫度的監控有強需求，但是已有的方案難以滿足，就是 RFID 溫度傳感器產品的用武之地，此外，在冷鏈運輸行業，需要實時監控運輸物品的溫度狀態（例如疫苗），也應用的較多。1.5.10 工業RFID標簽在工業領域的應用最近幾年增速很快，因為工業場景涵蓋比較大，也很分散，所以我們不好評估整體的市場潛力。UHF RFID 標簽在工業生產中主要用于庫存管理、生產流程追溯、售后服務等多個環節。市場小結：1 目前工業領域使用 RFID 標簽較多的垂直場景有汽車制造、光伏、鋰電、家電等體量大、生產流程標準程度高、產品價格比較高的領域。2 汽車的零配件 RFID 標簽的體量較大，目前米其林輪胎已經將

172、 RFID 標簽應用所有產品，而寶馬等品牌，已經有多個零部件使用 RFID 標簽，按中國每年約 3000 萬臺汽車量來計算，市場容易比較可觀，不過國內品牌跟進速度較慢。1.5.11 其他應用除了上述的市場之外，還有一些應用領域也值得期待。首先就是國/軍標這些特殊的市場，因為管理的需求，最近幾年也在積極普及RFID標簽對后勤物資、器械設備等進行管理，據了解，每年的量接近 1 億左右。其次，資產管理也是一個重要的應用，資產管理是一個比較泛的概念，前面重點列出的應用領域中也有很多可以歸為資產管理，但除了上述規模比較大的場景之外，還有很多較為零散的應用場景。此外，電子車牌、飛機維修與機內物品管理、集裝

173、箱的管理、企業對于電腦設備的資產管理、企業對于庫存的管理、校園里面對于實驗器材的管理等等也都在普及 UHF RFID 標簽，加起來的量依然比較大。43IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933數據說明：1、該圖表中讀寫器產品的量包括了芯片方案的量以及分立器件方案的量，分立器件方案的讀寫器產品在最近幾年增長速度很快，此外，隨著國產 UHF 讀寫器芯片產品價格逐漸降低，整個讀寫器市場的出貨量預計未來幾年會快速增長。2、UHF RFID 讀寫器芯片市場的競

174、爭格局相比于標簽芯片有比較大的不同，從數量角度來說，國產讀寫器芯片的量占比已經較大。3、2023 年的增速突然加快，主要是因為市場上有部分大項目的推動，導致讀寫器類產品增加迅速。4、讀寫器的生產廠家主要在國內，近幾年有一些國內大項目的落地，是讀寫器產品增長的主要驅動力。2.2 UHF RFID 讀寫器國產海外芯片分布全球 UHF RFID 讀寫器芯片分立器件市場總量：萬臺）UHF 讀寫器市場國產芯片方案、國外芯片方案、分立器件方案出貨量分布（單位：萬臺）來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院2、讀寫器市場讀寫器相較于標簽是另

175、外一個完全不同的產業鏈，因此在本報告中，我們進行單獨分析。2.1 全球 UHF RFID 讀寫器芯片出貨量芯片是產業鏈的最上游，并且集中度高，因此，本報告首先從 UHF RFID 讀寫器芯片的維度對整個市場量進行評估。市場上的 UHF RFID 讀寫器還有比較多采用分立器件的方案，并不是標磚的 IC，這也是讀寫器市場的組成部分，所以，也納入本報告的研究范圍。綜合調研信息，我們對整個國內 UHF RFID 讀寫器芯片與分立器件市場的出貨量進行了評估，結果如下：44IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.2

176、4-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933數據說明：1、過去幾年，國產 UHF RFID 讀寫器市場量比較少，并且主要用在中低端場景，但最近幾年，國產芯片發展速度明顯加快，預計未來的增速更快，逐漸占據市場主流。不過在高端市場，依然以海外廠商為主。2、分立器件方案的讀寫器特點是功能定制性強，根據我們的調研，在過去幾年，市場上分立器件的讀寫器量有較穩定的量，包括英頻杰的讀寫器與網關等高性能設備、以及國內市場上也有部分玩家在中低端市場上也有較多的分立器件讀寫器產品。但是從 2023 年開始，市場上有一些大項目采用該方案，導致未來幾年，分立器件讀寫器出貨量大增，不過定制型市場并不穩定，尤其

177、是國產性價比高的讀寫器芯片產品越來越多，預計分立器件的量在未來會有降低的趨勢。3、讀寫器模組與讀寫器成品廠商主要集中在國內，但很多企業有較大的業務占比來自海外市場。2.3 UHF RFID 讀寫器產品出貨量分布UHF RFID 讀寫器從芯片到讀寫器成品的過程，要經歷模組、讀寫器設備廠商以及各類型的代理商，因此，芯片數據并不能完全反映市場上讀寫器產品的數據，尤其是 2023 年上半年，因為 Impinj 的 R2000/R500 系列讀寫器芯片停產，很多讀寫器廠商為了項目的延續性，會提前對該芯片進行大批量備貨，這會造成芯片的出貨量大增，但讀寫器產品出貨量并沒有這么大的增長幅度。根據我們從 RFI

178、D 讀寫器設備廠商調研到的數據，綜合行業的存貨周轉規律后，對 RFID 行業讀寫器產品的出貨量進行了評估。2.4 UHF RFID 讀寫器國內應用市場海外應用市場分布讀寫器產業鏈大部分集中在國內，但讀寫器應用市場海內外分布如何呢？本報告對該數據進行了評估。全球 UHF RFID 讀寫器產品市場出貨量（單位：萬臺）來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院45IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933數據說明：1、UHF 讀寫器產品國內應用

179、市場占比很大，這與標簽市場形成鮮明的對比，標簽市場中，海外市場占據主導，但是在零售商超這類場景中，雖然標簽的消耗量很大，但是讀寫器的需求量并不大，此外，讀寫器產品是資產性投入，可以復用很多年，因此，讀寫器量大的市場還是在 toB 或者 toG 類的項目中。2、隨著國產芯片的成熟，以及行業內卷的現象，我們預計國產芯片方案的讀寫器在海外市場的占比逐漸增加，尤其是在南亞、東南亞、拉丁美洲等以地區，以性價比為主要考量因素的市場，國產芯片方案的讀寫器會增加尤為明顯。2.5 UHF RFID 讀寫器細分市場分析UHF RFID 讀寫器終端的形態多樣，根據應用場景的不同，最終呈現出來的終端形態各異，在行業里

180、，一般以讀寫器應用的時候是固定位置還是可以移動的屬性，將讀寫器分為固定式讀寫器與移動式讀寫器兩大類。在本次調研中，根據市場熱度，我們從固定式讀寫器中摘選了打印機、智能柜、通道門這幾類量大，價格也比較高的產品進行單獨分析。具體的分類為：手持機（含其他便攜式讀寫器設備），在該類產品中，最主要的形態是手持機、此外也有部分平板、可穿戴式產品形態應用于市場，都歸納到同一大類。打印機，是RFID固定式讀寫器一類常見的形態，多用于白標簽的證卡的打印、應用終端因標簽的損耗而進行少量的補標、或者物流、金融、電力、醫療等標簽量比較少，定制化程度較高的場景。通道式讀寫器，是固定式讀寫器一種形態，多用卡口進行出入庫管

181、理與資產管理。智能柜，是最近興起的一種固定式讀寫器產品，多用于資產管理。其他固定式讀寫器設備，剔除智能柜、打印機、通道式讀寫器之外的固定式讀寫器產品，包括一體機、發卡器、網關式讀寫器、桌面式讀寫器、收銀設備、檢測設備、實驗設備等。分立器件類讀寫器，指用分立器件搭建的 UHF RFID 讀寫器，并不是用的標準的芯片，在部分場景中，這類產品的可以根據用戶需求進行定制。尤其是最近市場上有部分大項目采用該類產品，因此，在本報告中單獨進行分析，分立器件具體的產品形態多樣，固定式與可移動式都可以。UHF 讀寫器國內應用與海外應用出貨量分布（單位：萬臺）來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院

182、46IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933UHF RFID 讀寫器細分市場分析20192020202120222023E2024E2025E2026E2027E手持機（包括平板、可穿戴等形態）282729374149637282打印機3.54.04.55.56.07.08.510.012.0智能柜（僅 UHF）0.61.22.02.53.54.55.56.58.0通道式讀寫器0.81.01.31.62.02.53.04.05.0發卡器/網關等其他

183、固定式讀寫器25.123.825.235.437.5475565.573分立器件類讀寫器產品8.05.87.88.020.020.015.012.010.0總計6562.869.890110130150170190不同形態 UHF RFID 讀寫器出貨量分布（單位：萬臺）來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院2.5.1 手持機（包括平板、可穿戴等形態產品）手持機（包括平板、可穿戴等形態產品）指的可以移動，便攜式的 UHF RFID 讀寫器設備，其中手持機是最常見的形態。這類產品特點是輕便，方便實時移動，并且手持機可以理解為一臺加了 UHF RFID 功能的手機，除了對 RFID

184、 進行識別讀取之外，還具有普通手機的大多數功能，非常適合用來做倉儲盤點、資產管理、人員的行為管理等應用。UHF RFID 手持機因為標準化程度較高，輕量化以及便攜式等特點，比較適用于消費級應用，一旦起量，就具有較高的想象空間。目前的市場環境下，手持機主要用于物流、金融、零售、工業等 B 端場景，B 端場景的特征是起量慢，除非在某些場景里面有政策強推，所以，我們認為，在當前的市場環境下，B 端場景中的手持機設備出貨量增長與整個讀寫器市場的增長幅度基本一致。手持機市場有一個最大的變數，就是快遞物流市場，快遞物流這個應用一旦爆發，對于 UHF RFID 手持機的需求量有數量級的增長，因目前該市場還在

185、早期的驗證階段，因此，我們評估預期的時候，剔除了這個因素，我們也會實時關注產業的最新動態，有確定的信息會及時的更新。2.5.2 打印機UHF RFID 打印機簡單理解就是加了 UHF RFID 讀寫器模塊的打印機產品，普通打印機已經非常普遍，而 UHF RFID 打印機是對 RFID 標簽的信息進行讀取，并且將讀取到的信息打印出來的產品?；?UHF RFID 標簽應用的場景，UHF RFID 打印機適用于服裝零售、圖書館、工業生產等場景的標簽打印，以及機場、體育賽事、展覽館等票據的打印等場景。RFID 打印機還有一個市場，就是在政府、國企單位等項目中，客戶的數據比較敏感，不適合對外，因此，這

186、類項目如果用了 RFID 標簽會自購打印機對標簽信息進行寫入。47IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933UHF RFID打印機市場量雖然不是很多，但是相比于普通的打印機，具有更高的市場價值與毛利率，普通打印機市場門檻低，利潤薄，價格都便宜的在1000以內，而UHF RFID打印機的價格可以賣到1萬以上，所以RFID打印機是一個新的利潤增長點。2.5.3 智能柜RFID 智能柜，指的是柜體形式的讀寫器，是固定式讀寫器的一種，因為最近幾年的時間里，市

187、場上涌現了一批 RFID 智能柜的玩家，這類產品也是行業的一個新的增長點，所以將它單獨分析。從技術種類來說，RFID 智能柜主要包括 UHF 與 HF 兩個頻段，很多柜體會融合 UHF 與 HF 兩個能力，本報告主要聚焦于 UHF 柜體。HF 智能柜商用時間較早，尤其在圖書檔案領域，應用較多，不過最近幾年，UHF 的智能柜正在快速增加，目前柜子產品 UHF 與 HF 的比例比較接近。最近幾年，RFID 智能柜是行業的一個亮點，主要原因有兩個方面，第一個方面是智能柜的市場增速快，包括醫療、圖書檔案、金融、工業等領域，對于 RFID 智能柜的需求增長快速增加，第二個方面就是智能柜的售價高，利潤也較

188、好。智能柜簡單理解就是傳統的柜子與 RFID 讀寫器相結合的一個產品，因此，做智能柜的廠商需要有兩部分，一是鈑金部分，一般是外包，也有部分廠家自己做；另外一部分就是 RFID 讀寫器部分，這個是 RFID 廠商自己的優勢。2.5.4 通道式讀寫器通道式讀寫器是一種很普及的讀寫器形態，在卡口盤點，出入庫管理、資產管理等需求中，結合讀寫器的工作距離，現場的場地尺寸，以及場景的業務需求等因素，往往會將讀寫器的形態做成通道式。此外，在鞋服零售場景中，用了 RFID 標簽的門店也都需要配套的在門口安裝通道式讀寫器，取代 EAS 等傳統方案，進行出入庫與防盜管理。2.5.5 其他類型固定式讀寫器其他類型固

189、定式讀寫器主要有網關式讀寫器，一體機，發卡機、桌面式讀寫器、收銀支付設備等各種類型的讀寫器形態，使用的時候一般固定于某個地點，形態會根據應用場景變化比較大，這類固定式讀寫器的總量加起來有很多。隨著國內最近幾年工業場景對于 RFID 技術的普及，各種類型的固定式讀寫器的出貨量將會迅速增加。2.5.6 分立器件類讀寫器分立器件類讀寫器指沒有用標準的芯片，用各個器件搭建而成的讀寫器產品，在 UHF RFID 讀寫器產品中，早些年，分立器件產品的數量比較少，但是，從我們調研的信息來看，最近一兩年開始，因為有大項目的驅動，該類產品的出貨量增加很快。市場上，用分立器件搭建的 UHF RFID 讀寫器性能差

190、異巨大，取決于各個器件的本身的性能，所以市場上分立器件讀寫器產品呈現出兩個極端。第一個極端是性能比通用的讀寫器芯片產品更好，價格也貴很多，適用于性能要求高的場景，例如華為 ePIoT 方案里面，網關產品就是采用的該方案。48IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 186763859333、市場產值規模與預測3.1 全球 UHF RFID 市場應用產值評估了 UHF RFID 的數量，我們根據目前市場上的標簽與讀寫器產品的價格，以及綜合評估了 RFID 系統軟件的價值之后

191、，對 UHF RFID 整體的市場產值進行了評估。全球 UHF RFID 市場應用產值（單位：億元）來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院數據說明：1 UHF RFID 的市場總產值包括了標簽的產值（消耗品）、讀寫器產值（硬件資產投入）、系統軟件的開發（項目差異很大）、售后的服務（定制化程度高）。所以如果采用單項產值再匯總的算法，很難評估出較為準確的數字。在本次報告中，我們評估的方法是：通過了解終端項目對于標簽的消耗量，以及對應的項目年產值，評估出平均每個標簽對應的產值。2 通過我們的評估，在零售與商超這類標簽類占比最大的市場中，海外客戶單一標簽對應的產值大約有 1 塊多，國內

192、客戶單一標簽對應的產值會略少于 1 元，不過海外客戶權重占比大。3 國內還有部分屬于“讀寫器”類型的市場中，因這些項目中（讀寫器量）/（標簽數量）的數值要遠高于零售商超這類場景，且讀寫器的價格要遠高于標簽的價格，所以，這類項目中，單標簽對應的產值要明顯高于 1 元/個的標準。4 綜合各類因素之后，我們評估整體的市場中，單一標簽對應的產值會略大于 1 元。并且隨著產業的成熟與規模的擴大，這個數值未來會逐漸降低。3.2 中國 UHF RFID 市場應用產值中國 UHF RFID 市場應用產值（單位：億元）來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院49IOTE 2023 第 20 屆國際

193、物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933中國 UHF RFID 產業市場產值（單位：億元）來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院數據說明：1、中國 UHF RFID 市場的應用產值指的是應用地點在國內的項目所產生的產值，包括國內的政企客戶、海外品牌在國內的市場，所以該應用市場的產值評估算法跟評估全球總產值的方法類似。2、中國 UHF RFID 市場應用產值主要可分為：通用市場（鞋服零售、圖書檔案、快遞物流、航空行李等）的國內客戶、通用市場的海外客戶在國內的應用、以及定

194、制型市場的國內客戶。其中通用市場的國內客戶每個標簽產生的最終產值小于 1 元、通用市場的海外客戶在國內的應用每個標簽產生的最終產值略高于1元。而定制型的國內客戶市場平均每個標簽的最終產值明顯高于1元。以電力市場為例，該市場每年的標簽量有2-3億個，平均單價達到了幾塊錢，此外，國標、軍標等市場量與價都表現不錯。綜合評估之下，我們認為，國內的 UHF RFID應用市場平均每個標簽對應的最終產值要高于全球平均水平。3.3 中國 UHF RFID 產業市場產值本章節的前面兩個圖表是從終端應用的角度評估了全球 UHF RFID 與中國境內 UHF RFID 產業鏈的產值，事實上，無論是標簽還是讀寫器，中

195、國的UHF RFID產業鏈資源占據全球的絕對大頭，這些企業雖然研發、生產在國內，但是銷售遍布全球。為了更好的反映中國 UHF RFID 產業鏈的經營數據，我們對中國 UHF RFID 產業市場產值進行了評估。數據說明：1、中國 UHF RFID 產業市場產值反映的是中國的 UHF RFID 產業鏈的企業所產生的最終產值，測算方法是評估產能，再根據產業鏈實際情況評估平均每個產能對應的產值。2、雖然 Inlay 產能國內最大，但 Lable 的生產很多發生在海外；同理，讀寫器模組或者硬件大多數生產在國內，但很多終端用戶屬于海外客戶。此外，項目實施、系統與服務價值等這些蛋糕也會被海外企業分走很多?？?/p>

196、慮這些因素之后，我們評估出，國內的 UHF RFID 產業鏈的產值占據了全球 UHF RFID 市場產值的一半左右。50IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933D UHF 與 HF 雙頻 RFID 分析在本報告中，將 RFID 無源物聯網按照頻段分為了低頻、高頻、超高頻，事實上，市場上也有部分場景在使用高頻+超高頻雙頻 RFID 方案，所以，在本章節中，我們針對雙頻 RFID 市場進行單獨闡述。雙頻 RFID 是一個較為特殊的應用市場，產業鏈也比較

197、簡單，除了將 UHF+HF 做成同一顆 IC 之外，市場還有一些場景采用 UHF 標簽+HF 標簽兩個不同的標簽合在一起的方案。除了芯片門檻之外，雙頻標簽的設計與制造難度也比普通標簽難度大，因為HF與UHF兩個不同頻段的工作原理完全不同，一個是近場耦合，一個是遠場輻射，需要兩個不同的天線組合。再加上雙頻產品目前使用量不大，所以，雙頻 RFID 產品無論是芯片還是標簽都比較貴。根據我們調研到的信息，雙頻 RFID 標簽應用量與應用場景正在快速增加，有可能成為一個新的市場增長點。附表：市場上 UHF HF RFID 標簽芯片產品整理芯片廠商頻段芯片型號TID/UID區容量（bit）EPC 區容量（

198、bit）用戶區容量（bit）靈敏度（dbm）產品特點適用場景復旦微高頻超高頻 雙頻FM13DT16008K超高頻接口：有源測溫、讀寫靈敏度：-24dBm高頻接口：測溫、讀寫操作距離：5cm可測溫度，支持雙頻冷鏈物流溫度監控、體溫監測上海坤銳高頻超高頻 雙頻Qstar-6S(S6S)1282562KRead：-19Write：-11雙頻安全防偽商品防偽 高端商品標識高頻超高頻 雙頻Qstar-6X(S6X)1282562KRead：-19Write：-11物理防轉移、動態 NDEF 加密高端商品防偽EM高頻超高頻 雙頻EM4425庫存和供應鏈管理、工業、汽車和航空物流、防偽溯源UHF HF RF

199、ID 雙頻標簽芯片主要廠商及產品特點匯總來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院1、雙頻 RFID 優勢介紹雙頻 RFID 產品的優勢體現在以下兩個方面優勢一：保留了 UHF RFID 大批量快速盤點的功能UHF RFID 最大的優點就是傳輸距離遠以及可以群讀，在需要實現快速盤點的場景非常適用，尤其是在 B 端倉儲物流、分揀環節有著廣泛的應用。優勢二：保留了 HF RFID 可以與手機互動的能力因為手機上 NFC 就是一種 HF RFID 技術，所以 HF RFID 標簽可以與手機產生直接的互動，這就極大的拓展了 RFID 的使用邊界，在日常消費品中，對于較為貴重的物品有辨別真假

200、與防偽溯源的需求。51IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933所以，雙頻 RFID 標簽產品既可以滿足 B 端對于資產管理、效率周轉的需求，也可以滿足 C 端人群防偽溯源的需求，在商業上可以形成一個很好的閉環。2、雙頻 RFID 市場與應用介紹采用雙頻 RFID 產品的應用場景主要有以下幾個特點第一，使用場景需要結合超高頻的高盤點效率以及高頻跟手機互動的特點，這就要求應用量比較大，并且集中，才會有大批量盤點的需求；且產品的消費屬性強，需要直接面對消

201、費者產生互動。第二，應用場景的產品單價比較貴重，因為產品比較貴重，才會刺激消費者對它進行防偽溯源的需求，此外，雙頻 RFID標簽產品本身的價格也比單一頻段的標簽貴很多，需要高價值的場景才能承擔這樣的成本投入。第三，有較強的真偽辨別需求，但是市場上又缺乏權威去做背書的產品，這類產品需要消費者自己去甄別真假，就需要采用技術的手段。按照這個邏輯，我們覺得以下幾個領域比較適合采用雙頻產品。1 高端酒類產品該領域是雙頻 RFID 產品正在大批量使用的場景，因為高端酒類一方面出貨量大，比如茅臺，五糧液等高端白酒的出貨量每年的出貨量是千萬級甚至上億級別，對倉庫盤點有需求，此外，高端白酒少則數百元，多則數千元

202、的售價也完全可以覆蓋雙頻標簽的投入成本，消費者對于白酒的真偽辨別需求比較高。2 奢侈品比如說高端的手表、箱包等產品，售價很貴，消費者對這類產品的真偽有剛需，而且市場規模也較大，需要進行較快的盤點，所以雙頻在這類場景使用也比較多。據了解，目前國外市場上也有很多奢侈品牌正在嘗試使用雙頻 RFID 標簽。3 收藏品收藏品包括金石玉器、古玩字畫、以及各類工藝品等，這類產品價格很貴，但是真假辨別需要很高專業能力，普通人識別的難度較大，就需要借助雙頻 RFID 標簽來進行技術甄別。4 圖書館目前在國內有部分圖書館采用雙頻方案，不過這是一個產業發展遺留的問題，因為在早期，有較多的圖書館采用高頻標簽，但隨著

203、UHF RFID 的成熟與成本的降低，UHF 也能滿足市場需求，導致很多采用高頻方案的圖書館需要采用雙頻的方案來進行過度。E 中國 UHF RFID 產業最新趨勢總結趨勢 1：國產 UHF RFID 讀寫器芯片已被市場接受與認可在今年的調研中，我們發現國產 UHF RFID 讀寫器如果從出貨量的角度來說，已經占比很大，并且國產 UHF 讀寫器芯片的發展速度更快。雖然從性能上來說，國產芯片目前比國外芯片略有差距，但國產芯片主打性價比與服務，尤其是對于大項目來說，對成本控制很嚴，國產芯片有更靈活的報價體系，此外，很多政府、國企或者軍工的項目，也會優先考慮國產芯片，這些因素導致了國產 UHF RFI

204、D 讀寫器芯片發展很快。52IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933趨勢 2：國產 UHF RFID 標簽芯片在大項目的驅動下逐漸成熟雖然國產 UHF RFID 標簽芯片也有很多玩家，但市場的占有率一直很低，不過最近幾年，因為缺芯的原因，給國產 UHF RFID 標簽芯片的發展提供了機會，再加上最近幾年出現了一些對于成本非常敏感的應用大項目，在試點國產芯片方案，相信隨著整個無源物聯網產業的發展，國產 UHF RFID 標簽芯片應用會逐漸放量。趨勢

205、3：越來越多有實力的巨頭玩家在積極布局 RFID 無源物聯網在最近幾年，RFID 無源物聯網產業正在破圈，吸納了一些巨頭企業布局，比如華為、中國移動這些通信界的巨頭，在積極布局無源物聯網，而京東、菜鳥、順豐、中國郵政等物流巨頭早已深度布局，大企業的推動，正在促使 RFID 技術的應用面越來越廣。趨勢 4：RFID 無源物聯網將會融入到蜂窩通信網絡目前的 RFID 無源物聯網技術方案是根據項目需求，按需布置，但從最新了解到的信息來看，目前 3GPP 正在將“千億物聯”作為 5G-Advanced 的核心內容之一，而要實現千億物聯，就是推動低成本的蜂窩無源物聯網。Rel-19 預計要 2025 年

206、下半年凍結標準，而一旦確定，將會把無源物聯網產業納入到蜂窩通信網絡中，這將會帶來龐大的市場潛力，同時對于 UHF RFID 產業也是一大利好。趨勢 5：UHF RFID 從數量上來說以海外客戶為主，但從產業發展來說，國內更加繁榮海外的大項目比如沃爾瑪每年消耗的 UHF RFID 標簽數量達到了百億級，UPS 每年使用 50 億個，而迪卡儂、ZARA、優衣庫、耐克、無印良品等快消品每年使用的標簽數量也都是 10 億級別，國內目前還沒有這么大體量的單一項目。但國內 RFID 產業鏈卻更加繁榮，主要體現在以下幾個方面：第一、從讀寫器的數據量可以看到，海外的標簽雖然大，但是讀寫器用量并沒有絕對優勢，國

207、內應用場景使用的讀寫器占比明顯比標簽多，因為國內各行各業都有在用 RFID 技術，這類碎片化的項目標簽量不大，但是讀寫器需求量比較多。第二、國內的 UHF RFID 產業鏈玩家更多，更豐富，無論是標簽產品、還是讀寫器產品、國內玩家的數量占比都很高。趨勢 6：標簽廠在瘋狂擴產能，為行業爆發做儲備最近一兩年，我們看到了大的標簽廠都在瘋狂的采購封裝設備，擴充產能，因為，UHF RFID 標簽生產最核心的設備就是封裝設備，而這類設備的增加速度是有限的，當然，目前市場環境下，市場上的標簽生產產能是足夠的，但是一旦市場有更多的爆發，產能就有可能跟不上，因此，有實力的企業正在做儲備。趨勢 7：國內的 UHF

208、 RFID 大項目在逐漸涌現根據我們調研到信息，國產 UHF 大項目在逐漸增多，從標簽的角度，有 1 億 pcs 級的項目有電力系統、物流周轉系統、海外鞋服品牌國內電商銷售等；而從讀寫器的角度，也出現了幾萬個、甚至超過 10 萬個讀寫器需求的大項目。趨勢 8：讀寫器需求量增加，市場需要更低成本的方案目前國內的UHF RFID讀寫器市場需求量在快速的增加，幾百塊一個模組、上千一個讀寫器產品對于客戶來說太貴，所以，市場上需要低成本的讀寫器產品以滿足這類量大的市場，最近幾年分立器件方案增長快速主要來源于此，市場上也逐漸出現低成本的讀寫器芯片產品。趨勢 9：快遞物流中轉袋已普及 RFID 標簽，但單品

209、級包裹還需要時間目前 RFID 標簽已經普及用于中轉袋，每年消耗了幾億個，但是要普及到快遞包裹，還需要較長的路要走，首先是要解決成本問題，因為快遞包括行業利潤率很低，成本非常敏感；其次，是快遞物流系統整體升級投資巨大，周期也長，不過海外的 UPS 在率先使用，是一個積極的信號。53IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933趨勢 10：國內中小型鞋服品牌對于 RFID 標簽上的速度更快根據我們調研到的信息，雖然國產的鞋服龍頭企業也都在積極嘗試 RFID

210、 標簽，但是項目進展緩慢，因為供應鏈的復雜度以及銷售渠道的多樣性，導致大品牌推廣 RFID 標簽出現很多問題，反而，我們看到很多鞋服新興品牌，在大批量使用RFID 標簽，落地速度很快。趨勢 11：純粹的卷價格并不可取，企業正在找到自己的生存方式只要有錢賺的生意，就會有內卷，最近一兩年，我們看到了更多內卷的現象，如果只是卷價格，并不可取，很多企業自己不賺錢之后，往往會造成項目爛尾，而在利潤逐漸變薄的經營環境下，企業都在找自己的生存之道，比如說做定制化的市場；做差異化的產品與服務；以規模優勢降低供應鏈成本等。趨勢 12：環保型 RFID 標簽逐漸得到重視RFID 標簽是一種耗材，目前已經普及于鞋服

211、零售場景，相較于傳統的紙質標簽而言，目前 RFID 標簽有或多或少的污染，在環保與可持續發展的理念驅動下，行業已有很多企業在往如何讓 RFID 標簽對環境更友好這個方向發展。首先是天線生產工藝，傳統的蝕刻工藝有大量的化學污染，而模切與印刷等工藝降低了天線生產過程帶來的污染；其次是天線本身材料選擇，無論是鋁或者銅做天線，最終的標簽都有一定的污染，而市場上也有企業在研究一些特殊的天線配方，在保證天線電性能的基礎之上，可以降低金屬含量的比例，達到可以降解的目的；最后就是 PET 等難以降解的材料的替代，采用蝕刻工藝需要 PTE 等塑料當基地，而市場上的印刷工藝，則可以用普通的紙質材料當基底，這樣就可

212、以自然降解。根據我們的調研，越來越多的大企業對于技術的選擇會優先考慮對環境更友好的因素，在這樣的市場驅動之下，環保型RFID 標簽在產業中的占比將會逐漸增加。54IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933高頻 RFID 產業鏈來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院HF（高頻）RFID 標簽典型工作頻率為 13.56MHz，標簽與讀寫器進行數據交換時，標簽必須位于讀寫器天線輻射的近場區內，高頻標簽廣泛應用于電子車票、電子身份證、銀行卡、

213、小區物業管理、大廈門禁系統等領域。目前大多數 HF RFID 產品都已兼容 NFC 協議，所以市場上很難對 NFC 于 HF RFID 進行區分，本報告將 NFC 納入了 HF RFID 產業。因為有了 NFC 功能，所以市場上的多數 HF RFID 標簽產品可以直接與手機互動，這極大的拓展了 HF RFID 的使用范圍。1、產業鏈上游HF RFID的上游環節主要是芯片跟天線，芯片分為標簽芯片與讀寫器芯片產品，高頻芯片具體玩家可參考本報告的 IOTE 中國 RIFID 無源物聯網產業圖譜（2023 版）。HF 讀寫器市場可以分兩類，一類是標準的 IC 產品；另一類是分立器件，HF RFID 分

214、立式讀寫器很常見。高頻 RFID 的工作原理與低頻 RFID 類似，其天線采用的是線圈形式，因為 HF 比 LF 的頻率高了很多，其天線線圈的匝數要少很多，所以高頻 RFID 的天線除了采用傳統的銅線繞制之外，也可以用蝕刻工藝。這讓高頻 RFID 標簽的形態可以更小，更薄，更加靈活，應用的范圍也擴大了很多。A 中國 HF RFID 產業鏈分析 Part 3中國 HF RFID 無源物聯網產業篇55IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933附表：市場上

215、 HF RFID 標簽芯片產品整理芯片廠商頻段芯片型號支持協議/標準TID/UID區容量（bit）用戶區容量/Memory（bit）傳輸速率（Kbps）適用場景凱路威13.56MHzKX1001-AR15693 協議 647680資產管理、醫藥/醫療器械、食品管理、醫療器械、單品管理、資產管理13.56MHzKX1010P 系列（B/BK/BKR）15693 協議 NFC 芯片64 1728醫藥/醫療，食品、資產管理13.56MHzKX1207 系列（B/BK/BKR）14443 協議 NFC 芯片561888NFC 應用程序、品牌推廣、防偽溯源、醫藥/醫療器械、食品管理復旦微13.56MHz

216、FM13 系列（FM13HF02、FM13HS02、FM13HF01、FM13HS01）非接觸接口：NFC FORUM Type5 Tag、ISO 156931000/2000最快傳輸速度：53kbps圖書管理、餐飲、智能制造、防偽溯源、重要物資管理、會議證件13.56MHzFM11NT021TT非接觸接口：ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag144數據傳輸速率：106 Kbit/s物品識別、智能包裝13.56MHzFM11NT021非接觸接口：ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag144數據傳輸速率：106 Kbit/s物品識別、

217、耗材管理、游戲娛樂、智能音箱13.56MHzFM11NT041非接觸接口：ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag504數據傳輸速率：106 Kbit/s場景定義和發起連接、游戲玩偶13.56MHzFM11NT081非接觸接口：ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag888數據傳輸速率：106 Kbit/s在線支付入口、數字貨幣13.56MHzFM11NT022非接觸接口：ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag144數據傳輸速率：106 Kbit/s物品識別、游戲娛樂13.56MHzFM11NS022非接觸接

218、口：ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag240非接觸最快傳輸速率：106 kbit/s耗材管理、離線鑒偽、輕量級安全應用13.56MHzFM11NT032 非接觸接口：ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag256數據傳輸速率：106 Kbit/s場景定義和發起連接、游戲玩偶13.56MHzFM11NT081D接觸接口：IC、SPI 非接觸接口：ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag888數據傳輸速率：106 kbit/s I2C 最大通信速率：1M bps SPI 最大通信速率：5M bps電子貨架標簽

219、、智能電器的WIFI 配網、藍牙配對13.56MHzFM11NC08接觸接口：IC、SPI 非接觸接口：ISO14443 TypeA8k非接觸數據傳輸速率：106、212、424、848Kbps I2C 最大通信速率：1M bps SPI 最大通信速率：10M bps電子貨架標簽、智能路由、鍵盤、音箱13.56MHzFM11NT082C接觸接口：IC 非接觸接口：ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag888數據傳輸速率：106 Kbps I2C 最高數據傳輸速率：1M bps電子貨架標簽、電器產品溯源管理、一碰連、一碰傳13.56MHzFM11NP04接觸接口：I

220、2C 非接觸接口：ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag560數據傳輸速率：106 Kbps I2C 最高數據傳輸速率：1M bpsLED 燈具、智能路由13.56MHzFM11NL08非接觸接口：ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag888無源鎖具56IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933芯片廠商頻段芯片型號支持協議/標準TID/UID區容量（bit）用戶區容量/Memory（bit）

221、傳輸速率（Kbps）適用場景上海坤銳13.56MHzQMars-5X(M5X)ISO/IEC14443 Type A 和NFC Forum Type 2 協 議64 Optional1K106Kbit/s防偽驗證、電子名片、NFC貨架標簽13.56MHzQMars-6X(M6X)ISO/IEC 15693 協議64 Optional256/896/252853kbits/s無人零售、圖書館、防偽等13.56MHzQMars-5UISO/IEC 1569325653kbits/s無人零售、消費品防偽、圖書館標簽、工業領域13.56MHzQR2651ISO/IEC 15693233626.48kb

222、its/s新零售、藥品管理、化學品管理等13.56MHzQR2213ISO/IEC 14443 Type-A384106kbit/s大型活動電子門票防偽、小區、校園門禁飛聚微13.56MHzF8001Z/F8001XISO/IEC 14443A752通信速度：106kbit/s錢包，智能卡13.56MHzF8004NFC Type2;ISO/IEC 14443A48通訊速率：106Kbit/s單程票、公共交通售票系統和 NFC(近場通訊)等13.56MHzF8003ISO/IEC 14443A3568通訊速率：106Kbit/s智能卡13.56MHzF8213NFC Type2;ISO/IEC

223、 14443A144通信速率：106Kbps智能海報、商品檢測、名片應用、貨架標簽、快速配對等13.56MHzF8216CFNFC Type2;ISO/IEC 14443A944通信速率：106Kbps智能海報、商品檢測、名片應用、貨架標簽等13.56MHzF8216FNFC Type2;ISO/IEC 14443A888通信速率：106Kbps智能海報、商品檢測、名片應用、貨架標簽等13.56MHzF8216NFC Type2;ISO/IEC 14443A888通信速率：106Kbps智能海報、商品檢測、名片應用、貨架標簽等13.56MHzF8215NFC Type2;ISO/IEC 144

224、43A504通信速率：106Kbps智能海報、商品檢測、名片應用、貨架標簽等13.56MHzF8025NFC Type5;ISO/IEC 15693128通訊速率：53Kbit/s航空包裹和行李識別、郵件分選、商品流通控制以及電子防盜13.56MHzF8025SFNFC Type5;ISO/IEC 15693128通訊速率：53Kbit/s航空包裹和行李識別、郵件分選、商品流通控制以及電子防盜13.56MHzF8018NFC Type2;ISO/IEC 14443A144 通訊速率：106Kbit/s近場通訊13.56MHzF8013NFC Type2;ISO/IEC 14443A144通訊速

225、率：106Kbit/s藍牙配對，WIFI 連接建立，設備時間的相互認證，NFC手機標配標簽,智能海報,商品檢測,貨架標簽。13.56MHzF8019NFC Type5;ISO/IEC 15693256通訊速率：53Kbit/s航空包裹和行李識別、郵件分選、商品流通控制以及電子防盜。13.56MHzF8023IC NFC Type5;ISO/IEC 15693144通訊速率：53Kbit/s航空包裹和行李識別、郵件分選、商品流通控制以及電子防盜。57IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|

226、展位預定：陳江漢 18676385933芯片廠商頻段芯片型號支持協議/標準TID/UID區容量（bit）用戶區容量/Memory（bit）傳輸速率（Kbps）適用場景飛聚微13.56MHzF8022IC NFC Type5;ISO/IEC 14443A1912通信速率：106Kbps智能家居、消費類電子、智能儀表、智慧醫療13.56MHzF8216CNFC Type2;ISO/IEC 14443A944通信速率：106Kbps智能海報、商品檢測、名片應用、貨架標簽、快速配對。13.56MHzF8216SCNFC Type2;ISO/IEC 14443A996通信速率：106Kbps商品防偽、身

227、份認證。13.56MHzF8213SCNFC Type2;ISO/IEC 14443A144通信速率：106Kbps商品檢測、商品防偽、身份認證。13.56MHzF8010NFC Type2;ISO/IEC 14443A144通訊速率：106Kbit/s具有高度安全性要求的系統和 NFC(近場通訊)。華翼微13.56MHzHYm4616A 系列（A1/A2/A3/A4/A5/A6A7）ISO/IEC 14443 TYPEA4byte（出廠前配置）2k/4k/8k/16k/32k/40k/80k bytes106 Kbps小額支付、城市一卡通、校園一卡通、高端門禁、會員卡、居住證/金融 IC 卡

228、/金融社?？?金融ETC 等13.56MHzHYM4616B 系列（B4/B5/B6/B7）ISO/IEC 78164byte（出廠前配置）16k/32k/40k/80k bytes9600/115200/38400 bps金融 IC 卡、金融社?？?、金融ETC、居住證、小額支付、城市一卡通、公共交通、身份識別等13.56MHzHYm4616C 系列（C4/C5/C6/C7）ISO/IEC 14443 TYPEA ISO/IEC 78164byte（出廠前配置）16k/32k/40k/80k bytes非接：106 Kbps 接觸：9600/115200/38400 bps金融 IC 卡、金融

229、社?？?、金融ETC、居住證、小額支付、城市一卡通、公共交通、身份識別等13.56MHzHY5950/HY5960ISO 18000-3 mode 3/EPC Class-196 bit512 bit下行速率:25 Kbps 100 Kbps 上行速率:53 Kbps 848 Kbps 文件檔案管理、圖書試卷管理 金融票據管理、圖紙繪本管理 醫藥檢驗管理、珠寶籌碼管理 防偽溯源管理、電子票證管理 華大恒芯13.56MHzCIT83128 系列（包括 CIT3128/CIT3128A/CIT3128B）符合 ISO/IEC 15693協議標準 符合 SB/T 10768-2012 基于射頻識別的瓶

230、裝酒追溯與防偽標簽技術要求64320/672下行數據率：閱讀器下傳到芯片：26.48/1.66Kbps 上行數據率：26.48/6.62Kbps 26.69/6.67Kbps防偽溯源、零售、門禁、圖書等13.56MHzCIT83512 系列（包括 CIT83512A、CIT83512A-T、CIT83512B、CIT83512B-T）符合ISO/IEC15693協議標準 符合 NFC-V 協議 符合基于射頻識別的瓶裝酒追溯與防偽標簽技術要求643520下行數據率：26.48/1.66Kbps 上行數據率：53/6.62Kbps 26.69/6.67Kbps防偽溯源、資產管理聚辰半導體13.56

231、MHzGT23SC4439 系列（39C/39D）ISO/IEC14443A1 KB106 Kbps13.56MHzGT23SC4469ISO/IEC14443A4 KB106 Kbps13.56MHzGT23SC445 系列（4455/4456/4458）ISO/IEC14443A4K/8K/16K106 Kbps13.56MHzGT23SC4466ISO/IEC 7816，ISO/IEC14443A/B IC interface64K58IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預

232、定：陳江漢 18676385933芯片廠商頻段芯片型號支持協議/標準TID/UID區容量（bit）用戶區容量/Memory（bit）傳輸速率（Kbps）適用場景聚辰半導體13.56MHzGT23SC8899 系列（8899-1/8899B-1/8899-2/8899B-2/8899-3/8899B-3/8899-4）NFC Forum Type2 Tag180/540/924/1940106 Kbps13.56MHzGT23SC8899C 系列（C-1/C-3/C-4）NFC Forum Type2 Tag，Support field strength detection180/924/194

233、0106 Kbps13.56MHzGT23SC6699 系列（6699-1/6699-2）NFC Forum Type2 Tag，IC interface1024/2048106 Kbps13.56MHzGT23SC4419 系列（4419-1/4419-2/4419-3）NFC Forum Type5 Tag,ISO/IEC 15693102453 kbit/s13.56MHzGT23SC4479ISO/IEC14443A64106 Kbps13.56MHzGT23SC4489NFC Forum Type2 Tag，Support DES encryption algorithm192106

234、 Kbps卓捷創芯13.56MHzEL9313 ISO 18092 NFC-1/21481 NFC-2 1440106kbps動物識別，牲畜與寵物管理、血袋管理等13.56MHzEL8318ISO 14443-A 國際智能卡標準8K106k 門禁、資產管理、鑰匙環等13.56MHzEL8313NFC Forum 類型 2 ISO/IEC14443 類型 A944106k 智能廣告、游戲互動 ST13.56MHzST25TA512B/ST25TA02KBISO14443A/NFC Forum Type 4512-bit/2k-bit 106kbps消費電子、計算機外設、游戲設備、家用電器、工業自

235、動化和醫療產品13.56MHzST25TA02KB-P/ST25TA02KB-DISO14443A/NFC Forum Type 42k-bit106kbps消費電子、計算機外設、游戲設備、家用電器、工業自動化和醫療產品13.56MHzST25TA16K/ST25TA64KISO14443A/NFC Forum Type 416k/64k-bit106kbps公共交通和活動票務13.56MHzST25TB512-AC/ST25TB02K-AC/ST25TB04K-ACISO14443B Proprietary(No NFC compliancy)64512-bit/2-Kbit/4-Kbit1

236、06kbps公共交通和活動票務13.56MHzST25TB512-ATISO14443B Proprietary(No NFC compliancy)64512-bit106kbps公共交通和活動票務13.56MHzST25TN512/ST25TN01K ISO/IEC 14443-A and NFC Type 2 Tag512-bit/1280-bit106kbps游戲、服飾鞋類、消費性包裝品、運動產業、酒水等13.56MHzST25TV04K-PEISO15693 NFC Forum Type 54k-bit 26kbps(53kbps)醫療與健康、消費性包裝品、奢侈品等13.56MHzS

237、T25TV16K/ST25TV64KISO15693 NFC Forum Type 516k/64k-bit26kbps(53kbps)醫療與健康、消費性包裝品、奢侈品等13.56MHzST25TV512C/02KC ISO15693 and NFC Type 564512-bit and up to 2560-bit26kb/s醫療與健康、消費性包裝品、奢侈品等13.56MHzM24SR 系列ISO14443-A NFC Type 4 IC2/4/16/64-kbit106kbps消費電子、計算機外設、家用電器、工業自動化等13.56MHzST25DV-I2C 系列ISO15693/NFC

238、Forum Type 5 4k/16k/64k-bit26kbps(up to 53kbps)用于連接微控制器或微處理器等主機13.56MHzST25DV-PWMISO15693 and NFC Type 52K26kb/s用于連接微控制器或微處理器等主機59IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933芯片廠商頻段芯片型號支持協議/標準TID/UID區容量（bit）用戶區容量/Memory（bit）傳輸速率（Kbps）適用場景NXP13.56MHzNC

239、x3310NFC Forum Type 5、ISO/IEC 15693 I2C204813.56MHzNTAG 5 增強NFC Forum Type 5 I2C204853 kbps/400 kHz13.56MHzNTAG 5 LinkNFC Forum Type 5 I2C204853 kbps/400 kHz13.56MHzNTAG 5 SwitchNFC Forum Type 5 51253 kbps/-13.56MHzNTAG I2C+ISO/IEC 14443 A NFC Forum Type 2 I2C888 或 1912106 kbps/400 kHz13.56MHzNTAG21

240、3F/NTAG216FISO/IEC 14443 A NFC Forum Type 2 Tag144/888106 kbps/-13.56MHzNTAG 424 DNAISO/IEC 14443A 1-4,NFC Forum T4T41613.56MHzNTAG 223/224 DNAISO/IEC 14443A 1-3,NFC Forum T2T 144/20813.56MHzNTAG 223/224 DNA StatusDetectISO/IEC 14443A 1-3,NFC Forum T2T144/20813.56MHzNTAG 213/215/216ISO/IEC 14443A 1-

241、3,NFC Forum T2T144/504/88813.56MHzNTAG 210/212ISO/IEC 14443A 1-3,NFC Forum T2T48/12813.56MHzNTAG 210(Micro)ISO/IEC 14443A 1-3,NFC Forum T2T4813.56MHzNHS3100/NHS3100UK/NHS3100W8NFC/RFID ISO 14443 A I2C 總線接口4 kB動物標簽、智能物流、個人保健13.56MHzNHS3152/NHS3152UKNFC/RFID ISO 14443 A I2C 總線接口4 kB動物標簽、智能物流、個人保健13.56

242、MHzICODE DNAISO 18000-3M1 NFC Forum T5T2016門禁、近距離交互13.56MHzICODE SLIX 2ISO 18000-3M1 NFC Forum T5T2528圖書館管理 醫療保健和制藥13.56MHzICODE SLIXISO 18000-3M1 NFC Forum T5T896庫存和供應鏈管理 游樂園票務13.56MHzICODE SLIX-LISO 18000-3M1 NFC Forum T5T256近距離交互13.56MHzICODE SLIX-SISO 18000-3M1 NFC Forum T5T1280近距離交互13.56MHzICOD

243、E ILTEPC Class-1 HF1玩具和棋盤游戲 文檔追蹤13.56MHzICODE ILT-MEPC Class-1 HF1512醫療保健和制藥 洗衣自動化60IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院芯片廠商頻段芯片型號支持協議/標準TID/UID區容量（bit）用戶區容量/Memory（bit）傳輸速率（Kbps）適用場景NXP13.56MHzMIFARE DESFire EV3/EV

244、2/EV1ISO/IEC 14443 A 1-4&ISO/IEC 78162/4/8/16/32KB106 kb/s、212 kb/s、424 kb/s、848 kb/s交通票據、智能鎖、門禁13.56MHzMIFARE DESFire LightISO/IEC 14443 A 1-4&ISO/IEC 7816640游樂園、門禁等13.56MHzMIFARE Plus EV2/XISO/IEC 14443 A 1-4和 ISO 7816-42 kB,4 kB106 kb/s、212 kb/s、424 kb/s、848 kb/s交通票據、會員卡、門禁等13.56MHzMIFARE Ultrali

245、ght AESISO/IEC 14443 A 1-3144 106 kbit/s交通票據、體育賽事等13.56MHzMIFARE Ultralight CISO/IEC 14443 A 1-31152106 kbit/s13.56MHzMIFARE Ultralight EV 1ISO/IEC 14443 A 1-3640/1312106 kbit交通、賽事13.56MHzMIFARE Classic EV14443-3 A 型NUID&7 UID1kB106 kb/s公共交通、門禁、活動票務EM13.56MHzEM4033ISO15693/ISO18000-364洗滌、圖書檔案、資產管理等1

246、3.56MHzEM4237SLIC/SLIXISO/IEC15693 和ISO/IEC18000-31024 位/2048圖書檔案、洗滌、博彩、票務等13.56MHzEM4233SLICISO15693/ISO18000-3641k圖書檔案、資產管理、藥品等13.56MHzEM4332NFC Forum Type 2協 議、ISO 14443-A308106kbps產品溯源、會員卡等13.56MHzEM4233ISO15693/ISO18000-3642k圖書檔案、門禁、資產管理13.56MHzEM4237ISO/IEC 15693 和ISO/IEC18000-32k藥品、貴重物品、票務等13

247、.56MHzEM4333ISO/IEC15693/14443A4k門禁、公交、防偽等Silicon Craft13.56MHzSIC4310/11NFC-Forum type 2 TagNFC 聲音以及 LED 能源收集器、無電池墨水屏13.56MHzSIC43NTNFC Tag Type 2 產品防偽應用、交貨證明/憑證認證、線上游戲電子卡13.56MHzSIC43S1NFC-Forum Type 2交互/相互認證、加密溝通SIC4340NFC-Forum type 2/ISO14443A智能玩具 溫度傳感器 壓力傳感器SIC4341NFC-Forum type 2/ISO14443A測血糖

248、傳感器 化學傳感器 腐蝕試驗HF RFID 標簽芯片主要廠商與產品特點匯總61IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933附表：市場上 HF RFID 讀寫器芯片產品整理芯片廠商頻段芯片型號支持協議/標準讀寫器操作距離傳輸速率適用場景復旦微13.56MHzFM17580控制接口：SPI 非接觸接口：ISO14443 A/B5cmType A 支持通訊速率：106kbps、212kbps、424kbps SPI 最高速率：10Mbps門鎖、E-bike、

249、防偽、表具等13.56MHzFM17550控制接口：SPI、UART、I2C 非接觸接口：ISO14443 A/B5cmType A 支持通訊速率：106kbps、212kbps、424kbps SPI 最高速率：10MbpsPOS、門鎖、E-bike、防偽等13.56MHzFM17610控制接口：SPI 非接觸接口：ISO14443 A/BType A 支持通訊速率：106kbps、212kbps、424kbps SPI 最高速率：10Mbps門鎖、E-bike、防偽、表具等13.56MHzFM17622控制接口：SPI、UART、I2C 非接觸接口：ISO14443 A/B5cmType

250、A 支持通訊速率：106kbps、212kbps、424kbps SPI 最高速率：10Mbps I2C 最高速率：3.4Mbps門鎖、表具等13.56MHzFM17660控制接口：SPI、UART、I2C 非接觸接口：ISO14443 A/BPOS、門鎖等13.56MHzFM17660A控制接口：SPI、UART、I2C 非接觸接口：ISO14443 A/B數字鑰匙、車載香薰等飛聚微13.56MHzTSC9822ISO/IEC 14443A5cmISO14443 TYPEA 支持通訊速率 106kbps，212kbps，424kbps，848kbps13.56MHzTSC9823ISO/IE

251、C 14443A;ISO/IEC14443B5cmISO14443 TYPEA 支持通訊速率 106kbps，212kbps，424kbps，848kbps13.56MHzTSC9820ISO/IEC 14443A5cmISO14443 TYPEA 支持通訊速率 106kbps，212kbps，424kbps，848kbps13.56MHzTSC9605ISO/IEC 14443A10cm支持非接觸式高速通信模式,波特率可達 424kb/s13.56MHzTSC9601ISO/IEC 14443A;ISO/IEC14443B10cm支持非接觸式高速通信模式,波特率可達 424kb/s13.56

252、MHzTSC9622ISO/IEC 14443A;ISO/IEC14443B;ISO/IEC 1569310cm支持非接觸式高速通信模式,波特率可達 424kb/s13.56MHzTSC9812ISO/IEC 14443A;ISO/IEC14443B讀寫器模式中典型工作距離超過 5cm NFCIP-1 模式下工作距離高達 5cm 卡操作模式中典型工作距離約為 10cm支持 ISO 14443A 更高傳輸速率的通信：212kbit/s 和 424kbit/s13.56MHzTSC9883ISO/IEC 14443A;ISO/IEC14443B;ISO/IEC 156935cm傳輸速度最高 848

253、 kbit/s華大恒芯13.56MHzCII83A支持 ISO/IEC15693 協議華翼微13.56MHzHY9840ISO/IEC14443 TypeA&B，15693支持最高讀寫速率為 2MHz 的 SPI 接口通信供應鏈和物流管理、圖書館和文檔管理、超市自動結算和防盜、藥物和食品溯源、游戲廳籌碼、城市一卡通、公共交通、身份識別、市民卡。聚辰半導體13.56MHzGT23SC55460/GT23SC55460AISO/IEC14443A106 Kbps62IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.2

254、4-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933芯片廠商頻段芯片型號支持協議/標準讀寫器操作距離傳輸速率適用場景南京中科微13.56MHzSi522AISO/IEC 14443 A/MIFARE5cm智能支付、智能門鎖13.56MHzSi523ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE5cm智能支付、智能門鎖13.56MHzSi512ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 和 Felica5cm智能支付、智能門鎖13.56MHzCi522ISO/IEC 14443 A/MIFARE5cm智能支付、智能門鎖、儀表解鎖13.56MHzCi523ISO/IEC 14443 A/

255、B/MIFARE5cm智能支付、智能門鎖、儀表解鎖13.56MHzCi520ISO/IEC 14443 A/MIFARE5cmNFC 刷卡控制、智能門鎖13.56MHzCi521ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE5cmNFC 刷卡控制、智能門鎖13.56MHzSi522ISO/IEC 14443 A/MIFARE5cm智能支付、智能門鎖ST13.56MHzST25R95SO14443A,B/ISO15693424 kbps,SPI 2Mbps門禁控制、游戲、表計13.56MHzST25R3911BISO14443A,B/ISO15693/FeliCa6.8 Mbit/s,(VHB

256、R)SPI 6Mbps銷售終端、護照讀取終端、工業終端13.56MHzST25R3912ISO4443A,B/ISO15693/FeliCa848 Kbit/sSPI 6Mbps銷售終端、門禁控制13.56MHzST25R3914/15 ISO14443A,B/ISO15693/FeliCa848 Kbit/s SPI 6Mbps汽車13.56MHzST25R3916ISO14443A,B/ISO15693/Felica848 Kbit/s IC/SPI 10Mbps銷售終端）、工業終端、消費終端、門禁控制13.56MHzST25R3917ISO14443A,B/ISO15693/Felica

257、848 Kbit/s IC/SPI 10Mbps銷售終端、工業終端、消費終端、門禁控制13.56MHzST25R3918ISO14443A/BISO15693848kbps C/SPI 10Mbps 13.56MHzST25R3920BISO14443A,B/ISO15693/Felica848Kbit/s IC/SPI 5Mbps汽車、CCC 數字鑰匙、門鎖、中央控制臺NXP13.56MHzPN7462 系列ISO/IEC 14443A/B、FeliCa、ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3M3、NFC Forum 類型 1、2、3、4、5工業控制、NFC 應用、門禁1

258、3.56MHzPN7160ISO/IEC 14443A/B、FeliCa、ISO/IEC 15693、NFC Forum 類型 1、2、3、4、5健身,醫療保健、大型家用電器等13.56MHzPN5190ISO/IEC 14443A/B、FeliCa、ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3M3、NFC Forum 類型 1、2、3、4、5POS 終端、公民身份證、門禁管理13.56MHzPN5180ISO/IEC 14443A/B、FeliCa、ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3M3、NFC Forum 類型 1、2、3、4、5848 kBit/s工

259、業讀卡器、支付終端、門禁13.56MHzCLRC663+系列ISO/IEC 14443A/B、FeliCa、ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3M3、NFC Forum 類型 1、2、3、4、5工業讀卡器、支付終端、門禁EM13.56MHzEM4094ISO15693 和 ISO14443手持式閱讀器、低成本讀寫器63IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院芯片廠商頻段芯片

260、型號支持協議/標準讀寫器操作距離傳輸速率適用場景SiliconCraft13.56MHzRA10ISO14443A/SPI 接口門禁控制、汽車(訪問)、工業管理、公共交通、支付系統等13.56MHzRA12門禁控制、汽車(訪問)、工業管理、公共交通、支付系統等13.56MHzRE31ISO14443A/B,ISO15693/SPI 接口門禁控制、汽車(訪問)、工業管理、公共交通、支付系統等13.56MHzRE41ISO14443A-B/15693 JIS X 6319-4 Protocol Felica 銀聯 PPOC1.0門禁控制、汽車(訪問)、工業管理、公共交通、支付系統等產品圖片來源：思

261、谷智造產品圖片來源：捷通科技2、產業鏈中游高頻RFID的中游主要涵蓋高頻標簽與高頻卡類供應商、讀寫器產品（模組或者成品）供應商以及整體解決方案供應商。在國內市場，因為二維碼、生物識別等競品技術的興起，HF RFID 卡類市場下滑較多，不過最近幾年開始趨于穩定。標簽類產品供應商包括 Inlay、半成品標簽、成品標簽等產品，高頻 RFID 的標簽跟超高頻 RFID 標簽類似，玩家主要是生產型企業，有比較明確的分工，不過與超高頻 RFID相比，高頻 RFID 應用相對比較分散。無論是票卡類產品還是標簽類產品，都注重生產，技術門檻相對較低，需要購置生產設備與廠房等固定投入，目前HF RFID的生產設備

262、（包括封裝與復合設備）以國產設備為主。讀寫器主要分為兩類，一類是標準的讀寫器 IC 產品，包括門禁、POS 機等卡類產品采用標準讀寫器 IC 的比較多；目前手機里面的NFC芯片，功能也相當于一個標準化的讀頭，因為 NFC 兼容了大多數高頻 RFID 協議，所以，可以用手機的 NFC 芯片直接讀取市面上大多數的高頻 RFID 產品。在大多數的定制化的應用場景中，讀寫器采用的是分立元器件搭建，以便在性能與成本上更加符合項目的需求?？偨Y來說，在高頻 RFID 市場，卡類與標簽類產品偏重的是生產，并且產品單價比較低，需要走量；而讀寫器產品技術門檻相對較高，但是市場需求也會小很多，尤其是分立元器件的方式

263、更是定制化嚴重，量不大，而價格太高則會讓用戶難以接受，所以這類企業很多都在做整體方案，以獲取更多的市場價值。HF RFID 讀寫器芯片主要廠商與產品特點匯總64IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933B HF RFID 無源物聯網市場驅動力與需求度分析1、市場的驅動力需求度分析參考上一章的分析邏輯，本章引入市場驅動力模型與市場需求度模型。根據市場驅動力模型，我們將市場上 HF RFID 主要的應用場景進行分析，按照應用場景的特點歸納到相應的象限，結

264、果如下：內容描述特點描述典型應用場景第一象限政策推力強，市場推動強因安全性或者監管的要求，故有相應的政策文件支持；因市場潛力巨大，故有行業巨頭與組織推動暫時還沒有相應的領域第二象限市場推動力強，政策推動力弱因市場潛力巨大，故有行業巨頭與組織推動。但監管屬性不強，所以沒有相關的政策文件防偽溯源、門禁等第三象限市場推動力弱，政策推動力弱行業天花板比較低，或者開發的難度大，所以企業玩家比較少，企業體量也比較小。并且監管屬性不強，所以沒有相關的政策文件消費卡、會員卡、票卡等第四象限政策推動力強，市場推動力弱因安全性或者監管的要求，故有相應的政策文件支持；但是行業天花板比較低，或者開發的難度大，所以企業

265、玩家比較少，企業體量也比較小銀行卡、公交卡、校園卡、圖書檔案等來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院HF RFID 應用領域驅動力分析模型3、產業鏈下游下游就是各類應用的終端用戶與系統集成商，高頻 RFID 應用可以分為票卡類應用與標簽類應用兩大類。雖然票卡市場在近幾年受到了二維碼、指紋識別、視覺識別等技術的強烈沖擊，但根據我們調研信息來看，票卡類依然是一個龐大的市場。票卡市場雖然在其他技術的沖擊之下，沒有什么增長點，但經過這些年新舊技術方案的市場磨合，形成了新的穩定狀態，目前還是有很多場景依然在采用 HF RFID 卡類產品。此外，隨著 HF RFID 方案成本的降低，在卡類

266、應用中，高頻 RFID 也在取代低頻 RFID 市場。目前我們日常生活中常見的卡類有銀行卡、公交卡（一卡通）、校園卡、各類消費用的會員卡等多是HF RFID產品，音樂會、嘉年華、節日慶典等大型娛樂活動的門票也有用到高頻 RFID 產品；身份證、社?？◤念l段上來說，也屬于高頻 RFID 產品，但這是一個特殊的市場，不在本次報告的調研范圍之類?？偨Y來說，票卡類的應用場景都是以人為中心的，基于人的消費、出行等活動而產生的需求；票卡類市場雖然在逐漸的收縮，但是存量市場依然很大，從出貨量來說，依然是 HF RFID 最主要的市場。標簽類應用是 HF RFID 增長比較快的應用領域，相比于卡類產品，標簽類

267、產品尺寸更小、更加的輕薄，成本也更低。目前 HF RFID 標簽使用比較多的場景有圖書檔案、防偽溯源、無人零售等等。標簽類的應用主要是以物品需求為基礎，從量來說就有了更多的想象力，這也是高頻 RFID 最主要的增量市場，此外，標簽類產品不像卡一樣使用周期長，在很多領域，標簽類產品屬于一次性的消耗品，因此市場的更新速度也更快。此外，NFC的普及讓高頻RFID相比于超高頻RFID而言，與人的距離更近，促進了消費級的應用，手機可以作為一個讀寫器，直接讀取高頻 RFID 標簽，不需要用戶額外的購置設備，因此，HF RFID 廣泛用于產品溯源、產品鑒真、非接觸社交等場景。在 HF RFID 市場，集成商

268、依然是一個非常重要的環節，不論是卡類與標簽產品還是讀寫器類產品，一般都需要經過集成商的環節，將 RFID 產品集成到具體的項目里面去。65IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933內容描述特點描述典型應用場景第一象限管理需求強，經濟需求強用戶具有較為明確的管理需求，并且使用 RFID 技術方案可以達到降本增效的目的防偽溯源等第二象限經濟需求強，管理需求弱雖然管理需求不強，但是采用 RFID 可以達到降本增效，依然可以驅使用戶使用工業、農業、新零售等第

269、三象限管理需求弱，經濟需求弱經濟的回報與管理的必要性都不強非接觸社交等第四象限管理需求強，經濟需求弱雖然采用 RFID 很難算過來經濟賬，但是基于管理的需求依然會使用金融、門禁、交通、校園、圖書檔案等來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院HF RFID 應用領域市場需求度分析模型2、HF RFID 細分應用優先級分析通過前面兩個分析模型，我們再補充上市場容量的潛力以及行業標準化程度這兩個維度之后，對 HF RFID 的各個應用領域的優先級進行劃分。應用領域政策推動力市場推動力管理需求經濟需求市場容量潛力行業標準化金融強較弱強弱大高交通較強較弱較強較弱較大較高門禁較弱一般較強較弱

270、大較低校園較強一般強較弱較大較低防偽溯源一般較強較強一般大低圖書檔案較強一般較強一般較大較低票卡較弱一般較強較弱較大低非接觸社交弱一般較弱較弱一般一般新零售弱較弱較弱一般一般較低應用領域主要代表應用領域一級市場金融、門禁、圖書檔案等二級市場校園、交通、防偽溯源等三級市場非接觸社交、票卡、消費會員卡等四級市場工業、醫療、無人零售等。來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院中國 HF RFID 主要應用匯總HF RFID 細分應用領域優先級分析66IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE

271、 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933C 中國 HF RFID 產業市場運營分析1、中國 HF RFID 市場出貨量分析在本次調研中，我們綜合了主流的芯片廠商、天線廠商以及標簽廠商、卡廠的信息后，對高頻 RFID 的整體出貨量進行了評估，詳細數據見下表：數據說明：1、在本次調研中，身份證、社?？ǖ忍厥馐袌鲆约笆謾C NFC 的量并未納入整體的市場體量，與上一個版本相比，我們對于中國 HF RFID 標簽的出貨量做了調整與修正。2、HF RFID 可以分為卡類市場與標簽類市場，其中卡類市場在前些年因為二維碼、人臉識別等其他技術的替代

272、，下降趨勢明顯，但經過將近多年的市場洗牌之后，我們發現，目前存有的卡類市場已穩定下來，而標簽類市場（包括 NFC），每年保持著一定的增量。3、根據我們的調研數據，疫情幾年，HF 的出貨量還略有增長，不過預計未來幾年，依然保持平緩下滑的趨勢。4、HF RFID 讀寫器產品種類非常多，并且非常零散，尤其是分立器件產品很多，因此我們不好評估具體的量，但從我們了解的信息來看，國內市場，HF 各類讀寫器出貨量加起來將會是千萬級別的（不包含手機 NFC）。2、HF RFID 主要市場出貨量分析高頻 RFID 的細分領域從大類上來說，可以分為卡類應用與標簽類應用。其中卡類應用可以分為金融銀行卡、交通卡、校園

273、卡、門禁卡，除此之外，其他卡類種類繁多，諸如消費會員卡、健身卡、門票卡等加起來也是一個非?？捎^的數字。標簽類應用可以分為圖書檔案標簽、防偽溯源類標簽以及其他應用種類標簽，根據我們從市場上調研的結果，對 HF 各細分領域的評估如下：中國 HF RFID 各類標簽出貨量（單位：億個）來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院67IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 1867638593320192020202120222023E2024E2025E2026E2

274、027E金融8.56.56.05.55.04.54.04.03.5門禁10.59.59510.09.08.07.57.06.0交通0.40.40.40.40.30.30.30.30.3校園0.40.40.40.40.30.30.30.30.3防偽溯源2.53.04.05.06.07.08.09.010.0圖書檔案3.54.04.55.05.56.06.57.07.5其他3.23.23.73.71.92.93.43.42.4總計292728.5302829303132中國 HF RFID 主要細分應用領域出貨量及預測（單位：億個）來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院數據說明：1

275、.從整體量來說，HF 產品卡類居多，不過標簽類產品的占比在逐漸提升。2.在卡類市場中，門禁類產品與銀行卡的量是最大的，因為門禁類產品種類繁多，且出口數量占比很大，銀行卡類市場相對比較穩定。3.標簽類市場中，防偽溯源類標簽涵蓋了酒類、藥品、化學物品等種類，因此占比較大。此外，其他種類的標簽包括無人零售、資產追蹤、醫療等各類零散項目，總體在標簽類市場占比也很大。下面我們將會對各主要細分領域進行詳細的分析。2.1 金融HF RFID 在金融領域的應用主要是各類銀行卡，包括借記卡、信用卡等卡類產品。下面是我們統計到的關于各類銀行卡的發卡數量。上表中數值是累計值，具體到每一年的增量，大約在 5-10 億

276、的區間范圍內波動，不過最近幾年，新增量的下滑趨勢明顯。此外，隨著時間的推進，早期的銀行卡因為技術迭代與產品老化問題也在逐漸的進行更換，所以，每年各類銀行卡的發卡數量會高于上述的數值。中國銀行卡在用發卡數量（單位：億張）來源：智研咨詢 制圖：AIoT 星圖研究院68IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933在金融領域，HF RFID 還有 1 個場景就是人員的身份識別，因為在金融體系內，有很多貴重物品，存放與盤點這些貴重物品的時候需要嚴格的身份認證。2

277、.2 交通HF RFID 在交通領域有著廣泛的應用，其中，最主要的就是公共交通領域的卡以及相應的讀寫器設備，交通卡常見的包括公交卡與地鐵卡（包括臨時卡）。關于中國市場上交通卡的發卡數量，網上沒有相關的公開信息披露，根據我們調研到的信息，各類公交卡每年的發卡新增數量約千萬的級別，并且比較穩定，有部分特定人群還需要使用。2.3 門禁門禁市場是HF RFID另外一個較為普遍的應用，包括小區住宅、廠房園區、辦公樓、酒店公寓等諸多的應用都需要用門禁卡，常見的形態是卡片式門禁，鑰匙扣式門禁。與交通卡的應用類似，門禁卡在國內也正在被新興技術所替代，比如說手機、指紋識別、人臉識別等，正在快速地蠶食門禁卡的市場

278、。但是，門禁卡在一些特殊人群依然需要使用，比如說老人，小孩等，還有租賃市場，包括普通住宅的租賃已經酒店公寓的租賃。目前門禁卡在國內市場在經歷了快速收縮期后，已相對平穩了；不過，在國外，門禁卡依然是更為流行的身份認證方式，根據我們調研到的信息，門禁卡生產廠商主要的訂單也都來自國外，國外市場的門禁卡依然是數億級別的，尤其是疫情這幾年，海外的門禁市場還有一定的增量。2.4 校園校園是眾多學生集中學習和生活的場所，學生在校期間發生的就餐、購物、用水、用電、圖書借閱、看病、樓宇出入等活動涉及了付費、身份認證和水電消耗管理等各個方面都需要用到校園卡。根據教育部統計的數據統計如下：中國各個級別學校在校學生規

279、模（單位：萬人）來源：教育部 制圖：AIoT 星圖研究院69IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933從上表中可以看出，除幼兒園外，中國各個級別的在校人數保持在 2.3-2.5 億之間，并且最近幾年，每年依然保持少量的增長。新增的市場主要考慮從幼兒園升小學、小學升初中，初中升高中，高中升大學這幾個重要節點，每年的新增量大約5000-6000 萬，在考慮一定量數量的轉學，卡的丟失損耗等因素，整個校園卡市場對于卡的新增需求，每年約 1 億左右。但是，每個

280、地區，每個階段的學校使用校園卡的滲透度不一樣，整體算下來，預計每年校園卡的新增市場約幾千萬的級別。2.5 防偽溯源因為 HF RFID 標簽具有安全性好，可以與手機互動的特點，所以非常適合用來做防偽溯源。市場上，用 HF RFID 標簽做防偽溯源的應用已經很常見，尤其是在一些高價值的貴重產品，防偽溯源的需求較為強烈。比如說高端白酒（茅臺、五糧液等）、煙草、茶葉、以及珠寶、奢侈品等貴重物品都在廣泛使用，中國的中高端白酒每年的消耗量預計約 5-10 億瓶，并且每年保持較快的速度增長。部分項目采用了雙頻（高頻與超高頻）RFID 標簽產品進行防偽溯源，根據我們的調研，防偽溯源將成為 HF RFID 標

281、簽未來主要的增量市場。2.6 圖書檔案圖書檔案領域也是 HF RFID 標簽一個重要的應用場景，在 UHF 部分我們對圖書館場景有分析，在國內的圖書館市場，UHF 與 HF 這兩類都是主流的方案。因為HF RFID出現的時間較早，所以早期市場上采用的是HF標簽用在圖書館場景，即便是現在UHF RFID標簽成本很低，但 HF 標簽在圖書館市場依然有他獨有的特點，比如穩定性好，準確率高等，所以，HF 依然有不錯市場。在前面的內容中，我們測算，國內整個圖書檔案市場的容量約 100 億 pcs 以上。目前，國內圖書館標簽每年的市場增長大約有 5-10 億，粗略估算，其中 HF RFID 占比一半，每年

282、大約也有幾億的量。此外，在海外市場，HF RFID 圖書檔案市場用量也比較大，這或許是未來新的增長點。2.7 其他應用場景高頻 RFID 除了上述應用場景之外，還有很多其他的應用場景，尤其是票卡場景，比如說消費會員卡、醫院診療卡、大型娛樂表演賽事的門票等。還有無人零售里面的智能柜等場景中也有使用到 HF RFID 標簽，這些場景在國內每年的標簽出貨量都是千萬級以上的。此外，在疫情的刺激之下，“非接觸經濟”迅速崛起，尤其是在國外，基于 NFC 功能的產品因為可以直接與手機產生互動，因而大受歡迎，比如說“碰一碰”產品，即在兩臺手機上都貼上一個 NFC 標簽，標簽里面包含個人的名片信息，非常方便社交

283、使用，最近兩年的，這類產品的出貨量也非常大。此外，在醫療、工業、農業等零散的應用場景中也有很多 HF RFID 標簽的應用。70IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 186763859333、中國 HF RFID 市場產值分析評估中國高頻 RFID 的市場產值，需要將各類產品的出貨量、價格以及系統軟件與服務價值都涵蓋進去，通過我們的調研，對中國高頻 RFID 市場產值進行了如下評估。數據說明：1.高頻 RFID 的產值大頭是卡類產品，卡類產品不僅在數量上占比很大，其價

284、格也比標簽類產品高很多。2.高頻 RFID 的讀寫器數量相比于超高頻而言，多了很多，預計可以達到千萬級別；不過，高頻讀寫器的價格跨度很大，便宜的只要幾十元，貴的上萬，整體而言，高頻讀寫器類產品貢獻了較多的產值。3.在過去幾年，因為上游供應鏈漲價原因，導致 HF RFID 產品價格有小幅度上升，而未來幾年，因為出貨量疊加產品降價因素，HF 市場產值有較明顯的下降趨勢。中國 HF RFID 市場產值（單位：億)來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院D HF RFID 最新趨勢總結通過本次調研，我們總結了以下一些高頻 RFID 產業的最新趨勢趨勢一：HF RFID 與 NFC 的邊界

285、模糊，HF 標簽大多可以手機互動 在早期，NFC 相較于其他的 HF RFID 產品還有較為嚴格的區分，但隨著產業的發展，NFC 兼容了大部分的 HF RFID 協議，這就導致兩類產品的界限已經非常的模糊，當然，這帶來的好處就是可以用手機的 NFC 讀取大多數的 HF 標簽或者卡，增加了 HF 與消費者的互動。趨勢二：HF 與 UHF 融合在一起的雙頻方案將會越來越多目前 HF 產品最大的優勢是可以與手機互動，而 UHF 產品則是可以在供應鏈端實現快速的盤點，因此，將兩者能力結合在一起的雙頻方案成為市場的一個亮點，包括高端酒類、奢侈品、或者價值較高的貴重物品都適合采用這種方案。71IOTE 2

286、023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933趨勢三：HF 卡類市場趨于穩定卡類產品收縮幅度在減小，因為卡類產品在過去的時間里已經完成了洗牌，能留存下來的市場，對卡類產品的需求度都是比較高的，所以會比較穩定，即便是在被其他技術所取代，收縮的幅度也比較小。趨勢四：HF 標簽產品會持續保持增長，基于 NFC 的應用越來越多HF 標簽類產品將會保持不錯的增長，標簽類的場景主要有圖書檔案、防偽溯源以及基于 NFC 功能的“非接觸”社交或者支付場景，這些場景在最近幾年會有不錯

287、的發展勢頭。趨勢五：洗牌之后，剩下的玩家將保持不錯的利潤高頻類產品要比超高頻類的產品貴，并且高頻類產品應用更加碎片，所以留存下來做高頻產品的企業能保持較不錯的毛利水平。趨勢六：高頻國產替代比例高目前 HF RFID 國產替代率已經非常高，芯片層面，復旦微、華大、凱路威、華翼微、坤銳等企業已經占據了絕大多數的國內市場，而在生產設備方面，HF 標簽的綁定、復合再到后道的噴繪打印等各個環節的國產化程度都很高了。72IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933

288、A 中國 LF RFID 產業鏈分析 LF（低頻）RFID 工作的頻率比較低，典型的工作頻段有 125KHz、134KHz，主要是通過電感耦合的方式進行工作，工作原理與 HF RFID 一樣。低頻 RFID 商用的時間很早，技術門檻也相對較低，從體量來說，低頻 RFID 的占比已不多，但它一些獨有的技術特點，在某些應用領域有著不可替代的優勢。低頻 RFID 最主要的技術特征表現為：抗干擾性能好，尤其是抗液體、抗金屬、抗遮擋方面性能較好，但同樣的，它也有傳輸速度比較低、工作距離很短等缺點。一對一傳輸，識別精準度高，但同樣的也有著無法群讀的缺點。雖然目前整個低頻 RFID 產業的玩家已不是特別多，

289、但是依然有一批企業在耕耘著這塊市場。低頻 RFID 產業鏈來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院Part 4中國 LF RFID 無源物聯網產業篇73IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 186763859331、產業鏈上游低頻 RFID 的上游就是芯片以及天線（線圈）。低頻 RFID 的芯片分為標簽芯片與讀寫器芯片，標簽芯片相對的量比較大，主要的玩家可參考本報告的IOTE中國RIFID 無源物聯網產業圖譜（2023 版）。低頻 RFID 標簽芯片可分

290、為兩類，一類是只讀的產品，這類產品成本低，量相對較大，主要的應用領域在門禁卡、鑰匙扣等身份識別類場景；另外一類是既可以讀也可以寫的產品，此類產品價格相對高一些，主要應用領域有動物標簽、工業、地埋標簽等。低頻RFID的讀寫器芯片也可分為兩類，一類是卡類市場，此類市場量相對較大，一個門禁就需要一個讀頭，并且只讀不寫，所以此類場景的讀寫器有標準化的芯片產品。而另外一個市場，就是既需要讀也需要寫的產品，主要有動物標簽、地埋標簽等；此類產品成本相對較高，目前市場需求量較小，所以市場上沒有標準化的芯片產品，需根據應用需求進行定制開發，一般采用分立元器件的方式搭建。天線（線圈）偏重于生產環節，沒有太多的技術

291、門檻，需要人工的投入以及生產設備、廠房等固定資產投入。附表：市場上 LF RFID 標簽芯片產品整理芯片廠商頻段芯片型號支持協議/標準Memory（bit）適用場景產品特點上海坤銳125KHz/134.2KHQJupi-6U(J6U)128工業資產管理安全加密卓捷創芯130-138kHzEL9265ISO 11784/11785 全雙工通訊標準512動物識別，牲畜與寵物管理，家庭健康護理集成溫度傳感器130-138kHzEL8165A2 ISO 11784/11785512動物識別，牲畜管理，資產跟蹤130-138kHzEL8265A2 ISO 11784/11785512動物識別，牲畜管理，

292、資產跟蹤130-138kHzEL8265A1 ISO 11784/11785/14223512動物識別，牲畜管理，資產跟蹤130-138kHzEL9165ISO 11784/11785 半雙工通訊標準512動物識別，牲畜與寵物管理，家庭健康護理集成溫度傳感器100 至 150 kHzEL8265A0512門禁、復制卡、和復制鑰匙扣市場117-133kHzEL8200C2只讀門禁卡 ID-64 標準 64門禁、資產管理、鑰匙環等深圳華森通125KHzHST0068門禁，考勤，一卡通等場景瞬感生物100 至 150 kHzKT-2031ISO 11784/11785 FDX-B1024寵物管理、畜

293、牧業管理、實驗動物管理100 至 150 kHzKT-2032ISO 11784/11785 FDX-B1024寵物管理、畜牧業管理、門禁安防NXP100 kHz to 150 kHzHITAG /Advanced/Advanced+ISO 11784/85ISO 14223512-1760家畜管理100 kHz to 150 kHzHITAG SISO 11784/85256-2048家畜管理100 kHz to 150 kHzHITAG RO64 位預編程工業100 kHz to 150 kHzHITAG 2HITAG 2ISO 11784/85256家畜管理125 kHzHITAG 1H

294、ITAG 12048物流跟蹤74IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933附表：市場上 LF RFID 讀寫器芯片產品整理芯片廠商頻段芯片型號適用場景南京中科微15kHz-150kHzSi3933/Si3933(QFN16)門禁、資產追蹤、定位等NXP100 kHz to 150 kHzHTRC11001T家畜追蹤、物流EM100 至 150kHzEM4095汽車防盜系統、手持式閱讀器、低成本閱讀器100 至 150kHzEM4097動物 ID 閱讀

295、器、手持式低頻閱讀器芯片廠商頻段芯片型號支持協議/標準Memory（bit）適用場景產品特點EM100 至 150 kHzEM4205/EM4305ISO 11784/11785512動物、鴿子、廢物管理標準、門禁等100 至 150 kHzEM4200ISO11785(FDX-B)動物管理、廢品管理、工業等100 至 150 kHzEM44501 K售票、汽車防盜、工業自動化等100 至 150 kHzEM4582ISO9798-28.5K汽車防盜、門禁、酒店、停車等臺灣瑞新（深圳杰瑞特）125KHz、134.2KHzSMC 4001/4100/4305/5577/4005物流、玩具、畜牧、

296、寵物、門禁等領域Silicon Craft125-134.2 KHzSIC7888/SIC278General Purpose FDX LF ICISO11784/11785 FDX-B LF ICISO11784/11785 HDX LF IC門禁訪問控制、動物跟蹤、汽車、設備管理FDX-B 全雙工 芯片125-134.2 KHzSIC279General Purpose FDX LF ICISO11784/11785 FDX-B LF ICISO11784/11785 HDX LF IC食品可追溯性、工業自動化、物流管理、垃圾管理HDX 半雙工 芯片來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIo

297、T 星圖研究院來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院2、產業鏈中游低頻 RFID 的中游環節主要有低頻標簽產品廠家、低頻讀寫器產品廠家、以及整體的方案商。低頻 RFID 商用的時間非常早，經過多年的磨合，整個市場供需早已平衡，偶爾會有一些新的亮點。在低頻 RFID 的標簽環節，企業一般根據市場上的客戶需求，對產品進行定制化的外殼與形狀封裝，形成各式各樣的產品，例如門禁卡、鑰匙扣、動物腳環、耳標、玻璃標簽、地埋標簽等。而在低頻讀寫器環節中，因為整體的市場需求量比較少，相關企業一般還有其他的業務，以項目定制開拓低頻 RFID 業務，因采用分立元器件搭建，技術門檻相對較高，所以市場上

298、也有企業將讀寫器做成模塊化產品進行銷售，用戶可以根據具體的應用場景選擇定制的封裝即可。LF RFID 標簽芯片主要廠商及產品特點匯總LF RFID 讀寫器芯片主要廠商及產品特點匯總75IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933具體的項目中，用戶既需要標簽產品，也需要讀寫器產品，這個時候，市場上就需要有整體解決方案商，整體解決方案商一般直接對接終端用戶或者終端用戶的集成商，他們或自研，或外部集成標簽產品、讀寫器產品，再根據項目需求定制一些應用軟件，以便

299、向客戶提供更加完整的服務。3、產業鏈下游低頻 RFID 的下游就是各類的終端用戶以及終端用戶的集成商。低頻 RFID 是一個經歷過充分競爭的市場，因為技術比較老，在很多應用市場上被新出現的技術逐漸替代，不過，低頻RFID 有著獨有的優勢，那就是它的抗干擾非常好，并且很穩定，在液體環境或者金屬環境等特殊應用場景中有著不可取代的優勢。典型的場景有動物標簽（耳標、玻璃管標簽、動物腳環等）、工業標簽、地埋標簽等。當然，低頻 RFID 還有一個存量市場，即智能卡、門禁卡、汽車鑰匙等，雖然它面臨著其他技術取代的風險，但是因為存量很大，市場的維護需求也一直存在，市場退化也是一個長期的過程。B LF RFID

300、 無源物聯網市場驅動力與需求度分析1、市場驅動力需求度分析參考上一章的分析邏輯，本章引入市場驅動力模型與市場需求度模型。根據市場驅動力模型，我們將市場上 LF RFID 主要的應用場景進行分析，按照應用場景的特點歸納到相應的象限，結果如下：內容描述特點描述典型應用場景第一象限政策推力強，市場推動強因安全性或者監管的要求，故有相應的政策文件支持；因市場潛力巨大，故有行業巨頭與組織推動暫時還沒有相應的領域第二象限市場推動力強，政策推動力弱因市場潛力巨大，故有行業巨頭與組織推動。但監管屬性不強，所以沒有相關的政策文件汽車鑰匙、門禁等第三象限市場推動力弱，政策推動力弱行業天花板比較低，或者開發的難度大

301、，所以企業玩家比較少，企業體量也比較小。并且監管屬性不強，所以沒有相關的政策文件鴿子等禽類腳環等第四象限政策推動力強，市場推動力弱因安全性或者監管的要求，故有相應的政策文件支持；但是行業天花板比較低，或者開發的難度大，所以企業玩家比較少，企業體量也比較小牛羊等畜牧、貓犬等寵物、醫療、地埋標簽等來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院LF RFID 應用領域驅動力分析模型76IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933內容描述特點描述典型應

302、用場景第一象限管理需求強，經濟需求強用戶具有較為明確的管理需求，并且使用 RFID 技術方案可以達到降本增效的目的牛羊畜牧、汽車鑰匙等第二象限經濟需求強，管理需求弱雖然管理需求不強，但是采用 RFID 可以達到降本增效，依然可以驅使用戶使用很少有第三象限管理需求弱，經濟需求弱經濟的回報與管理的必要性都不強很少有第四象限管理需求強，經濟需求弱雖然采用 RFID 很難算過來經濟賬，但是基于管理的需求依然會使用貓犬寵物、禽類腳環、醫療、地埋、門禁等來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院LF RFID 應用領域市場需求度分析模型2、LF RFID 細分應用優先級分析通過前面兩個分析模型

303、，我們再補充上市場容量的潛力以及行業標準化程度這兩個維度之后，對 LF RFID 的各個應用領域的優先級進行劃分。應用領域政策推動力市場推動力管理需求經濟需求市場容量潛力行業標準化動物領域（家畜）較強較強強較強較大一般動物領域（寵物）較強一般強較弱較大一般動物領域（禽類）較弱較弱較強較弱一般較低動物領域（科研實驗）較強較強強較強較大一般門禁較弱較弱較強較弱一般較低汽車鑰匙較弱一般強較弱一般較低地埋較強較弱強弱較小低來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院中國 LF RFID 主要應用匯總主要代表應用領域一級市場動物領域（家畜）、動物領域（寵物）、動物領域（科研實驗）、門禁等二級市

304、場動物領域（禽類）、汽車鑰匙等三級市場地埋、消費卡等四級市場醫療、工業等來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院LF RFID 細分應用領域優先級分析77IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933C 中國 LF RFID 產業市場運營分析1、中國 LF RFID 市場出貨量分析 低頻 RFID 目前產業玩家比較少，尤其是芯片玩家更少，我們綜合幾個主要的低頻芯片供應商的數據后，對整個低頻RFID 市場出貨量進行了評估與預測。數據說明：1、

305、根據我們調研的數據，全球低頻 RFID 標簽的出貨量約 10 億左右，中國地區產能占比大約有 50%左右。2、低頻 RFID 市場整體看是一個非常穩定的市場，在平穩的趨勢中略有增長，不過在 2023 年，因為經濟周期問題，會有較明顯的下滑，預計明年之后開始恢復正常水平。3、低頻 RFID 主要的應用場景有動物管理、門禁市場、車輛安全管理、醫療卡等，其中動物管理屬于增量市場，其他市場屬于平穩下滑趨勢。4、根據我們調研到的信息，低頻 RFID 標簽使用量最大的是動物管理，占比超過 60%，該領域主要的市場在國外，供應商也以海外企業為主；其次是門禁卡，該領域應用市場也以海外為主，不過供應商主要集中在

306、國內；此外，還有汽車安全管理的量比較大，并且也一直比較穩定，汽車鑰匙供應商海外企業占比也更大。2、LF RFID 主要細分市場出貨量分析根據我們調研的信息，低頻RFID主要的應用市場有動物標簽（包括寵物、家畜、禽類等）、門禁、汽車鑰匙與防盜系統等。中國低頻 RFID 標簽出貨量預測（單位：百萬個）來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院20192020202120222023E2024E2025E2026E2027E動物（寵物、家畜與禽、科研實驗類）220250270290260280295310335門禁170163154144130138136133117汽車安全管理4544

307、44454344434241醫療151515151414131312其他302827262324232220總計480500510520470500510520530中國 LF RFID 市場主要細分應用領域出貨量及預測分析（單位：百萬個）來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院78IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933下面是低頻 RFID 個主要細分領域的詳細分析。2.1 動物領域動物領域是目前低頻 RFID 應用最多的市場，典型

308、的動物標簽應用場景有牛、馬、羊、豬等家畜的管理，家畜管理的產品形態為耳標或者玻璃管注射標簽；除此之外，還貓狗等寵物的管理，寵物管理的主要產品形態為玻璃管注射標簽；此外還有一些禽類的管理，比如鴿子、雞鴨等，禽類管理的主要產品形態為腳環。家畜的管理中國人口龐大，每年消耗的豬、牛、羊等家畜數量也非常龐大，尤其是豬肉，是國民日常最主要的肉食，據了解，目前中國人每年要吃掉 7 億頭豬，而加上存欄的數量數字更為龐大。豬身上的 RFID 標簽主要是以耳標的形式，如果全部裝上RFID 耳標，理論上，這個市場每年消耗的標簽數量也是數億個，但事實上，國內養豬廠對于豬耳標的應用并不多，只有少量的頭部企業在進行這方面

309、的嘗試，目前滲透度很低。根據網上公開信息，中國養殖的牛數量約 6000 萬頭，而根據中商情報網的信息，中國目前每年的肉羊存欄量數量約 3億只左右。從數量上來說牛羊的數量沒有豬多，但是牛市場上采用的標簽比較多，因為牛羊的養殖受政策的扶持，中國有部分地區有針對牛羊推出了保險政策，即在牛羊體內注射玻璃管標簽，如果投保牛羊因病災死去，養殖戶可以拿到一定的保險賠償，而保險公司就是通過 RFID 標簽來確認死去的牛羊是不是有投保。寵物的管理早在 2008 年，北京就提出推行養犬芯片；在 2017 到 2019 年，蘇州、馬鞍山、包頭、杭州、深圳等城市相繼出臺與注射犬只芯片有關的管理條例。所謂養犬芯片，就是

310、寵物主在為犬只登記狗牌的同時為寵物狗注射內含低頻RFID芯片的玻璃管。面對日益龐大的寵物市場，低頻 RFID 作為目前最佳的寵物管理手段將會迎來新的增長點。中國寵物貓與寵物狗的數量（單位：萬只）來源：網絡公開數據 制圖：AIoT 星圖研究院目前寵物的 RFID 標簽每年的消耗量約千萬級別，是最近幾年增長比較快的領域。79IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933科研實驗的管理在科研實驗，尤其是生物制藥行業，會使用大量的小白鼠做實驗，此外也會使用少量的

311、猴類做實驗。小白鼠是做生物實驗的標配，據了解，僅在美國，每年消耗的實驗小白鼠數量約 2000 萬只，而全球范圍內，每年使用的小白鼠數量約 5000-6000 萬只。小白鼠具有強管理需求，企業與科研單位需要對小白鼠進行編號管理，此外，還需要監測它們的生命體征，最近幾年，低頻 RFID 標簽+溫度傳感器產品在該領域使用量正在快速增加，目前每年已有百萬級的出貨量，隨著產業的成熟，會逐漸成為行業的標配。禽類的管理禽類的管理主要是鴿子腳環，據了解，賽鴿是一項逐漸流行的項目，而賽鴿的管理基本都是通過 RFID 標簽。據了解，每年這一場景約有小幾百萬的標簽消耗量。除此之外，也有部分雞鴨鵝等家禽的管理也會采用

312、腳環。動物的管理是目前低頻 RFID 出貨量最大的應用領域，全球每年使用的低頻 RFID 標簽總量大約 10 億左右，其中，約60%左右用在動物管理，并且預計未來每年的數量占比還會增加。不過動物管理的標簽性能要求較高，主要的應用市場集中在海外，因此，低頻動物標簽主要供應商也以海外廠商居多。2.2 門禁門禁是低頻 RFID 另外一個重要的應用領域，低頻的商用時間非常早，用于門禁的時間也非常早。在上一章分析高頻 RFID 市場的時候，我們對門禁市場有過簡單介紹，根據我們調研到的信息，目前的門禁卡中，低頻技術產品的占比也比較大。不過，總體來說，門禁卡市場因為其他眾多新興技術的出現，整個市場正在收縮，

313、而具體到高頻與低頻這兩類卡，因為高頻卡相較于低頻卡而言，更有成本優勢，正在取代部分低頻卡市場。低頻門禁類標簽產品技術門檻低，主要比拼性價比，所以，該領域國內供應商占據了絕大多數市場份額，但門禁大多數應用市場在海外。2.3 汽車安全管理低頻 RFID 另外一個重要的應用就是汽車的防盜鑰匙系統，該防盜系統的作用不僅僅只是為了開車門，更重要的是在汽車點火的時候，需要用鑰匙進行身份識別之后，才能正常啟動汽車的發動機，據了解，通過采用該方案，汽車被盜的案例降低了 95%以上，所以，時至今日，該方法依然廣泛用于眾多汽車品牌。全球每年的汽車新增銷售量大約有 7000-8000 萬輛，再加上存量市場汽車鑰匙的

314、損耗等因素，預計，每年的汽車鑰匙需求量大約有 1 億多。汽車鑰匙作為汽車的配件市場，供應商分布與汽車制造商息息相關，中國占全球汽車市場的份額大約有 35%左右，所以，國內的汽車鑰匙占比也差不多是該比例。80IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 186763859332.4 其他應用領域除了上述幾個主要的主要應用領域之外，低頻 RFID 還有一些其他的應用領域，主要包括醫療、地埋標簽、工業領域等。醫療領域主要是醫療卡，這個市場雖然在最近幾年的時間里收縮的非常厲害，但是依

315、然每年依然有數百萬級左右的穩定出貨量。地埋標簽是過去幾年的時間里，市場上的另外一個亮點，它解決的市場需要是在地下電力管線中，跟著電纜線一起埋入地下，以方便后續的施工中，可以精準的找到電纜的位置，避免施工造成的故障。該市場主要是國家電網的需求，雖然每年的地埋標簽出貨量不大，僅百萬級左右，但是這類標簽需要有很高的防護等級，以及優秀的射頻性能，因此，單個標簽價格較高。工業應用也是低頻 RFID 應用相對集中的一個領域，比較典型的場景就是 AGV 小車，此外，工業應用另一個典型應用場景就是工廠廠房的工位標簽，以及工廠巡檢與身份的認證，因為工廠環境中需要穩定可靠的產品，并且有些工廠環境還面臨金屬、遮擋等

316、干擾環境，因此低頻 RFID 在該領域也有一定的市場。此外，半導體行業的晶圓生產工廠也是低頻 RFID 的適用場景之一，因為晶圓生產環境對電磁要求比較高，低頻 RFID 電磁干擾很小，也比較適用。3、中國 LF RFID 產值分析在我們本次的調研中，綜合了市場上主要玩家的信息，從出貨量、各類產品的數量與相應的價格，再結合增長趨勢之后，對整個低頻 RFID 的市場產值進行了評估與預測。數據說明：1、低頻 RFID 標簽數量雖然比較少，但是單個標簽產生的最終市場產值是幾個頻段中最高的。主要原因是低頻的標簽成本比較高，單價也就比較高。尤其是帶傳感器的動物標簽、地埋標簽等特殊市場，價格很貴，并且價格也

317、比較穩定。2、低頻 RFID 的讀寫器設備與系統軟件不會比其他頻段的貴。3、低頻 RFID 很多產品到終端用戶的價格會更高，本報告統計的是產品方案商的產值。中國 LF RFID 市場產值（單位：億元）來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院81IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933D LF RFID 最新趨勢總結趨勢一：行業穩定，玩家少，競爭反而不激烈低頻 RFID 經過長期的供需市場磨合，供應端與需求端已經非常的穩定，玩家也較少，

318、屬于充分競爭過的市場，行業的毛利能保持不錯的水平。趨勢二：低頻卡類市場會有較為明顯的下滑趨勢低頻卡類市場包括門禁卡、醫院診療卡、消費會員卡等，在國內市場，卡類產品已被其他技術大量取代，而在國外市場，雖然卡類產品較為穩定，不過 HF 卡也在逐漸替代 LF 卡的場景。趨勢三：動物市場是低頻 RFID 最主要，也是最大的增量市場目前動物管理是 LF RFID 最主要的應用市場，占比達到了 60%以上，因為在動物領域，LF RFID 相比于其他技術有著無法取代的優勢，比如抗液體干擾性能，隨著智慧農業產業的逐漸發展，LF RFID在動物管理（包括畜牧、貓犬寵物、實驗小白鼠、禽類等）的應用在逐漸的增加，已

319、成該領域最主要的增量市場。趨勢四：項目較零散，行業定制化程度較高低頻 RFID 的項目不像 UHF 那般的標準，定制化程度較高，所以行業的玩家逐漸從單品往方案方向發展。還有很多企業往往兼顧著做高頻 RFID、超高頻 RFID、甚至其他的業務，這也與低頻 RFID 市場體量相對較小、定制化現象嚴重的行業現狀有關。82IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933A RFID 標簽天線RFID 輔助產業鏈是 RFID 產業發展不可或缺的一環，可以幫助我們更好

320、的了解認知產業，本報告重點分析了 RFID 標簽天線，生產設備這兩個輔助產業鏈環節。RFID 標簽天線產業概況RFID 天線包含標簽天線與讀寫器天線，讀寫器天線與其他各類無線射頻技術（wifi、藍牙等）天線通用，沒有特殊性，再加上量也比較少，因此，不在本次調研的討論范圍之內，而 RFID 標簽天線相比于其他的無線技術有較大的差異性，并且量也大，因此，本章我們重點討論 RFID 的標簽天線。在 RFID 無源物聯網系統中，標簽天線扮演了重要的角色，因為在其他諸如 wifi、藍牙、4G、5G 等技術中，天線只是起到對信號的收發工作，而在 RFID 無源物聯網產品中，天線的功能不只是對信號的收發，還

321、起到獲取能量的功能，。因為頻段的不同，低頻（125KHz-134KHz）、高頻（13.56MHz）、超高頻（860MHz-960MHz），標簽天線的樣式都有差異。低頻 RFID 因為頻段很低，再加上工作原理采用的是電感耦合，所以天線采用是線圈式的，且線圈的匝數較多，采用的工藝一般是繞制。高頻 RFID 頻段的工作原理也是電感耦合，天線也是線圈式的，但因為頻率比低頻高很多，所以高頻天線的匝數比較少，此外高頻天線還要考慮過橋的要求，因此，高頻 RFID 天線的生產工藝比超高頻 RFID 要復雜很多。HF RFID 天線大多數采用蝕刻工藝、少部分采用線圈繞制工藝。超高頻 RFID 天線一般采用的是偶

322、極子天線，UHF RFID 頻段在 860Mhz-960Mhz，波長約 30cm 左右，而半波長約15cm 左右，不是很長，因此超高頻 RFID 標簽天線適合采用半波長偶極子天線。線圈天線Part 5中國 RFID 無源物聯網輔助產業鏈篇83IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933不同 RFID 標簽天線生產工藝對比UHF RFID 天線的生產工藝主要有蝕刻工藝、模切工藝、絲網印刷工藝等。RFID 標簽天線的生產工藝柔性 RFID 標簽天線的生產工

323、藝有好幾種，包括蝕刻工藝、模切工藝、印刷工藝等，目前市場上最主要的是采用蝕刻工藝，因為蝕刻工藝天線的性能穩定，并且產能效率高，雖然面臨著環保與成本的壓力，但是它依然是現階段市場的選擇。RFID 標簽天線的產業鏈玩家介紹RFID 標簽天線的玩家在經過環保政策與市場競爭的雙重洗牌之后，已經淘汰了大量的中小天線廠，目前集中度很高，頭部幾家 RFID 天線廠商占據了絕大多數市場。目前市場上主要的 RFID 標簽天線廠商可參考本報告的IOTE中國 RIFID 無源物聯網產業圖譜（2023 版）RFID 標簽天線的市場介紹從 PCS 的角度來說，一個 RFID 標簽就會對應一個標簽天線，所以，RFID 標

324、簽天線每年的消耗量也是近 400 億級別的。UHF RFID 標簽天線的成本也是幾類 RFID 中最低的，首先它量最大，具有規模優勢，其次是它的工藝比較簡單以及消耗的原材料也比較少，這些都是 UHF RFID 標簽天線成本低的原因，低成本的天線才能促進整個標簽的成本更低，在應用市場更具有競爭力。HF RFID 標簽天線相比于 UHF 而言量少了很多，目前幾個主要的 UHF 標簽天線玩家也會同步生產 HF 天線。HF 蝕刻天線相較于 UHF 而言，生產的工藝更加復雜，并且需要的金屬原材料也更多，所以，HF 天線的價格相比于 UHF 天線而言，貴了很多。RFID 標簽天線的生產因為最近幾年環保政策

325、嚴格，淘汰了很多小工廠，變相的提升了這個市場的準入門檻，。常見的標簽偶極子天線天線生產工藝優點缺點應用情況蝕刻工藝1、產能效率很高2、天線形態精細，性能穩定1、有較多的環節污染目前 UHF 與 HF 標簽天線的主流工藝模切工藝1、產能效率快2、工藝簡單、成本低3、污染較小1、天線形態精細度稍差目前應用較多絲網印刷工藝1、產能效率較快2、污染很小1、性能與漿料配方還需優化，2、成本目前還比較貴目前有少量應用激光切割工藝1、天線形態精細，性能穩定2、污染小1、產能效率較低目前技術在完善來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院84IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9

326、月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933RFID 標簽天線的趨勢與挑戰根據我們從行業了解到的信息，目前 RFID 標簽天線行業的趨勢與挑戰主要有以下幾點：1 價格競爭激烈，天線廠家利潤較薄雖然因為環保的要求，淘汰了大量的 RFID 標簽天線生產廠家，但是剩下的幾個頭部的企業相互之間的價格競爭也比較激烈。2 鋁蝕刻工藝價格優化已接近天花板目前市場上絕大多數的 RFID 標簽天線采用的是鋁蝕刻工藝，天線廠的原料主要是鋁、基材、鹽酸等化學物品，原材料最近幾年價格波動幅度較大，再加上國內的人工成本也在逐漸增加，

327、所以，采用鋁蝕刻工藝的RFID天線成本優化已接近極限。除了鋁材天線外，也有部分銅材天線，不過銅材天線因為原材料的價格昂貴，僅有少量的應用在用。3 市場上需要新的天線工藝，來降低標簽的成本鋁蝕刻工藝價格優化已到極限，就需要新的工藝，目前市場上有兩類新的工藝在少量使用，第一是模切天線，第二是印刷天線，這兩類天線理論上都能在成本方面進行優化，但要實現大規模的應用還需要生產工藝的成熟。4 環保工藝的標簽開始受到行業重視當今社會，環保與可持續發展越來越受到重視，基于這樣的時代背景，市場上開始有環保工藝的 RFID 標簽使用，RFID環保標簽主要體現在兩個方面，第一個是基底材料，傳統的PET等材料難以降解

328、，所以市場上開始有紙基地的RFID標簽出現；第二個是天線生產工藝，傳統的蝕刻工藝會帶來較嚴重的化學污染，而模切、印刷等工藝，這方面的污染就大為降低。RFID 產業鏈的生產設備種類眾多，但是其中最關鍵，最核心的就是封裝設備（綁定）與復合設備，因此，在本章中，我們重點分析這兩類設備。當然，除了封裝設備與復合設備之外，還有一些輔助的設備，比如說生產環節中高速檢測設備，剔標機、補標機、后道的噴印設備等等，本次報告沒有進行單獨分析。1、封裝設備1.1 封裝設備產業鏈介紹封裝設備（綁定機）是 RFID 標簽生產最核心的設備，它的功能是將 RFID 標簽芯片與天線封裝在一起變成 Inlay。B RFID 生

329、產設備產業85IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933封裝設備技術門檻高，目前市場上以紐豹（德資品牌）為主，而最近幾年，也有一批國產玩家在進入這個市場，其中，新晶路已經在市場上有大規模的應用，其他更多的玩家可以參考本報告的的 2023 IOTE 中國RIFID無源物聯網產業圖譜（2023版）。1.2 封裝設備的主要指標在評判封裝設備好壞的時候主要有以下幾個指標1 產能效率因為 RFID 標簽注重的是生產，所以產能效率是一個非常核心的指標，目前紐豹的

330、設備，可以做到每小時生產 4 萬個標簽，而國產的設備每小時大約可以生產 1-2 萬個標簽，在產能效率方面，國產設備與國外設備的差距還較大。因為導電膠一般需要 5-8 秒鐘的熱壓之后才能形成性能穩定的 Inlay，所以導電膠熱壓這個環節成為限制封裝設備生產效率的一個“天花板”，市場上采用多頭方案（2-3 個標簽綁定模塊）來增加產能。2 Inlay 的穩定性與一致性Inlay 的性能穩定性也是封裝設備一個重要的指標，穩定性表現在射頻性能的穩定，以及芯片的抗物理沖切能力，而一致性則表現在，批量化生產的標簽中，各個標簽的性能一致性較好。3 產品的良率目前，無論是國產的，還是國外的封裝設備產品的良率都非

331、常的高，在批量化生產 RFID 標簽的過程中，因為各種原因難免會有一些標簽產品的性能表現較差，這類標簽一般是作為“廢標”給剔除掉，需要采用人工或者機器進行補標操作。1.3 封裝設備產業的趨勢通過本次調研，我們總結了目前國內封裝設備產業的幾個最新的趨勢1 國產玩家越來越多封裝設備被認為是 RFID 標簽生產中技術門檻最高的一個環節，因此玩家非常少，不過在我們最近的調研中，盯住這塊市場的國產玩家越來越多。主要國產玩家可參考本報告的IOTE中國 RIFID 無源物聯網產業圖譜（2023 版）。2 產品的價格也將會迅速下降目前紐豹的綁定機價格要大幾百萬到千萬一臺。國產的設備價格要便宜 50%以上。壟斷

332、市場中，單一的玩家就可以掌控定價權，而玩家增多了之后，相應的價格競爭就會起來，這是必然的市場規律。86IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 186763859333 國產封裝設備廠商需要做更多定制化的內容封裝設備廠商的客戶是標簽生產廠商，而標簽生產廠商的業務多樣，有的只生產 Inlay，有的還生產白標簽，有的生產成品標簽，并且標簽的性能與形態都有差異，所以國產封裝設備廠商為了更好的滿足用戶的需求，就需要做定制化的產品方案，不僅僅提供一臺標準化的綁定機設備，還需要定制化

333、補充更多的配套設備。事實上，目前幾個國產的綁定機玩家也就是這么做的，他們除了在做封裝設備之外，還有復合機，噴繪打印機、高速檢測設備、剔標、補標機等，從提供一個標準品在向提供一整套智能生產線方案演變。2、復合設備RFID 標簽復合是綁定的下一道環節，RFID 標簽復合機的功能是將 Inlay 復合到其他的材料上，并切割成契合應用場景的標簽形態，在一些場景中，復合之后的標簽就可以直接使用，還有一些場景需要在復合之后將標簽表面進行噴繪打印再使用。2.1 復合機產業鏈介紹復合機市場的玩家相比于綁定機就多了很多，主要國產玩家可參考本報告的 IOTE中國RIFID無源物聯網產業圖譜（2023版）。但是，復合機的產能效率要遠高于綁定機的產能效率，所以，復合機的增量市場主要是新玩家的涌入，以及個性化的需求，因為復合機可以按照客戶的需求，生產各式各樣的標簽產品。2.2 復合機產業的最新趨勢1 復合機廠商做的