《AIOT星圖研究院：《2023中國RFID無源物聯網產業白皮書》生態報告-快遞物流應用市場分析（27頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《AIOT星圖研究院：《2023中國RFID無源物聯網產業白皮書》生態報告-快遞物流應用市場分析（27頁）.pdf（27頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、1IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933參編單位：保點先訊美資博思得萬全思谷鷗思物聯博緯智能國芯物聯文森斯諾捷通雷丹2IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 186763859333IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.

2、26|展位預定：陳江漢 186763859334IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 186763859335IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 186763859336IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 186

3、763859337IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933姓名：江毅誠 職位：AIoT 星圖研究院行業分析師 個人簡介：“用心觀察，留心分析，熱心分享”，側重無源物聯網、芯片等領域，致力于尋找行業發展的軌跡和趨勢。本報告是 AIoT 星圖研究院、深圳市物聯傳媒有限公司、深圳市物聯網產業協會的調研與研究成果。本報告內所有數據、觀點、結論的版權均屬 AIoT 星圖研究院、深圳市物聯傳媒有限公司、深圳市物聯網產業協會擁有，任何單位和個人，不得在未經授權和

4、允許的情況下，進行全文或部分形式（包含紙制、電子等）引用、復制和傳播，不可斷章取義或增刪、曲解本報告內容，否則 AIoT 星圖研究院、深圳市物聯傳媒有限公司、深圳市物聯網產業協會有權依法追究其法律責任。AIoT 星圖研究院、深圳市物聯傳媒有限公司、深圳市物聯網產業協會擁有對本報告的解釋權。本報告所包含的信息僅供相關單位和公司參考，所有根據本報告做出的具體行為與決策，以及其產生的后果，AIoT 星圖研究院、深圳市物聯傳媒有限公司、深圳市物聯網產業協會概不負責。AIoT 星圖研究院是一家專注于物聯網領域的市場調研機構。AIoT 星圖研究院立足于物聯傳媒與 IOTE 展會近 20 年專業積累、300

5、0+客戶與 20W+用戶資源，將專業經驗與接地氣的行業調研結合，為 AIoT 產學研投等帶來最可信的信息情報：最全面的調研、最真實的趨勢、最權威的解讀、最專業的洞見，以高質量、高可信研究成果為AIoT 各類角色與決策賦智。物聯網已是整個社會不可逆轉的趨勢，幾乎所有的傳統產業都可以與物聯網相結合，進行智能化與數字化的升級。不過，物聯網技術眾多，產業復雜，應用碎片等問題也會一直伴隨著行業的發展?；诋斍暗男袠I現狀，AIoT 星圖研究院將會持續深耕于物聯網行業，以一線 IoT 企業經營數據為基礎，致力于將復雜的物聯網產業狀態輸出為簡潔、清晰數據化與可視化信息。報告商務合作：陳江漢 186763859

6、33（微信同號）版權與免責聲明關于 AIoT 星圖研究院分析師介紹商務合作聯系歡迎添加個人微信02IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933目錄Part 1 快遞物流 RFID 無源物聯網市場概述 031.1 RFID 無源物聯網在快遞物流市場背景描述 031.1.1 快遞物流市場現狀 031.1.2 快遞物流行業主流玩家 RFID 應用類型 041.1.3 快遞物流行業 RFID 滲透情況 041.2 中國 UHF RFID 產業鏈分析 051.2

7、.1 產業鏈上游 051.2.2 產業鏈中游 051.2.3.產業鏈下游 051.2.4.產業鏈圖譜 06Part 2 快遞物流 RFID 無源物聯網市場概述 072.1 行業的驅動力模型 072.1.1 行業的驅動力模型的建立 072.1.2 行業的驅動力模型的建立 072.1.3 行業的驅動力模型的建立 082.2 行業的需求度模型 092.2.1 需求度定義-經濟需求和管理需求 092.2.2 建立行業需求度模型 092.2.3 行業需求特點 10Part 3 市場現狀與趨勢 113.1 RFID 標簽與讀寫器在快遞物流的應用市場 113.1.1 市場使用量分析 113.1.2 市場產值

8、分析 123.1.3 RFID 在快遞物流行業發展的可行性分析及市場潛在規模 133.2 RFID 在快遞物流的市場潛力分析 14Part 4 應用市場特點分析 154.1 應用快遞企業業務特點分析 154.2 快遞物流單品級標簽推進難點 16Part 5 行業最新趨勢分析 175.1 行業的最新趨勢分析 17Part 6 典型案例收錄 18捷通科技 1803IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933Part 1 1.1 RFID 無源物聯網在快遞物

9、流市場背景描述快遞物流 RFID 無源物聯網市場概述對于許多 RFID 行業內的玩家來說，最期望看到的就是 RFID 標簽可以實現單品級物流的應用，因為相比于目前的標簽市場，快遞物流標簽的應用意味著 RFID 標簽出貨量的暴增，并且會帶動上游設備以及讀寫器、通道門等各類產品的大量應用。然而，快遞物流作為重資產投資的市場，物流行業的數字化發展受制于許多因素，導致其發展的進度非常緩慢。同時，從產業端來說，目前 RFID 標簽的價格對于物流行業來說價格還是稍高，并且 RFID 標簽對于現階段物流環境的復雜性并不能很好的進行適應，這些難題都是目前行業內正在嘗試解決的。該份 RFID 快遞物流應用報告，

10、將從快遞物流的現狀出發，通過俯瞰物流行業的競爭格局，聚焦 RFID 的應用情況，結合多方調研與交流，旨在通過對現狀的梳理來研判 RFID 應用于單品級標簽的可能性以及需要達成的條件，幫助行業內玩家更清楚的了解 RFID 在快遞物流的應用現狀以及發展路徑。1.1.1 快遞物流市場現狀目前，快遞物流行業已經進入千億業務量，萬億規模的時代。在此時代背景下，快遞物流行業猶如一座巨大的齒輪工廠，不斷地運轉著，將全球的商品、文件和包裹緊密地聯系在一起。從快遞業務量增長率上來看，可以發現即使在疫情肆虐的幾年，快遞行業仍然保持了穩健的增長。對于快遞物流行業的業務量來說，在近年來一直處于增長的情況。按照增長率來

11、劃分，可以將快遞物流行業分成三個階段。增速 50%階段，行業發展期，得益于電商的發展，在這個階段快遞行業在高速擴張，業務量也在快速增加。中國快遞物流行業業務量及增速（單位：億元）數據來源：國家統計局 制圖：AIoT 星圖研究院04IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933增速 30%階段，行業上升期，隨著市場規模的逐漸增大，物流行業的增速逐漸放緩。與此同時，行業內部開始走向更高效的業務模式，集散中心、中轉站、流水線的建立，使快遞物流行業的自動化程度逐

12、漸提升。與此同時，快遞的時效性也大大增加。增速 10%階段，行業平穩期，從 2022 年到現在，行業的增速繼續放緩，進入了平穩的階段。此時，快遞物流行業已經進入成熟期，快遞觸達率和快遞時效性都已經達到了 90%以上的水平。當然，發展永遠不會停止，快遞物流行業也開始研究用更加智能化的方式完成對物流領域的提效。于是，RFID 從第二階段開始，進入了物流人的視野，行業內逐漸開始研究起 RFID 在快遞物流的應用。1.1.2 快遞物流行業主流玩家 RFID 應用類型快遞物流市場的主流玩家可以被劃分為順豐、菜鳥、通達系、京東、中國郵政、極兔六大主要玩家，其主營業務及其商業模式都各有特點，這六家快遞物流的

13、玩家，都在不同維度的嘗試與拓展 RFID 的應用，在這里也簡單梳理一下其主要應用RFID 的具體場景。1.1.3 快遞物流行業 RFID 滲透情況目前，RFID 標簽的滲透程度主要在集包袋，一個集包袋能裝的快遞件數大概在 20-30 件。通常情況下，單品包裹下單后，從商家倉庫送至中轉倉，就以集包袋的形勢開始運輸到目的地的分揀倉。分揀結束后，仍以集包袋的模式運送至二級乃至三級分揀點。最后，單件包裹通過集包袋由片區快遞員送至住戶驛站或快遞柜中。在集包袋上，有 RFID 標簽放置區、集裝水平線以及總包裝牌粘貼處等功能區。不同集包袋的結構可能略有不同，但 RFID 標簽處多為集包袋上的必備區域，這也是

14、 RFID 標簽出貨量最大的快遞物流的細分場景，預計每年存量集包袋有 5 億個，損耗為 2 億個每年。運輸資產管理，主要集中在對周轉箱、托盤等倉庫內用于集合流轉的資產的管理。與集包袋類似，也屬于集成包裹的運輸工具。目前，大部分快遞物流企業都有使用帶有 RFID 的周轉箱，但由于對標簽消耗量少，所以這一塊市場的整體規模不大。其余各場景的應用，目前都在探索階段，如RFID冷鏈管理、大件商品管理、特安快遞管理等等，都未出現明顯的放量應用。而選擇這些領域，也是與快遞公司的性質有關。如順豐的冷鏈業務、京東的大件物流業務、郵政的特安業務、菜鳥的海外商品業務等等?？爝f領域玩家應用 RFID 類型順豐速運集包

15、袋、冷鏈運輸、運輸資產管理、貨架管理京東物流集包袋、大件商品管理、運輸資產管理、供應鏈管理、貨架管理菜鳥運輸資產管理、貨架管理、供應鏈管理通達系集包袋、運輸資產管理中國郵政集包袋、運輸資產管理、循環包裝管理、特安快遞管理極兔集包袋、運輸資產管理來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院來源：AIoT 星圖研究院分析師拍攝 名稱：快遞物流集包袋05IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 186763859331.2 中國 UHF RFID 產業鏈分析 1.2.

16、1 產業鏈上游產業鏈上游主要是標簽與手持機的生產企業，往工業倉儲供貨的企業相對較多。而對于快遞物流倉儲，許多上游都是長期處于下游快遞廠商的供應鏈中，不會有頻繁的改變，所以在快遞物流的 RFID 上游，呈現比較穩定的競爭格局。1.2.2 產業鏈中游快遞物流的產業鏈中游主要是為快遞行業提供服務的集成方案商，這一塊的競爭格局相對復雜很多?？偟膩碚f，有一小部分集成商和解決方案商會和下游快遞公司合作，共同推進項目的落地。但是，隨著快遞業的快速發展，下游企業的規模日益增加，也將業務延伸到了產業鏈中游。如順豐科技，利用無人機、RFID、AI 視覺識別等一系列方式服務于其快遞業務；菜鳥物流科技通過 AGV、R

17、FID、立體庫等技術搭建智能物流倉與中轉倉。所以，中游和下游的界限逐漸模糊，由下游快遞物流公司主導其業務。1.2.3.產業鏈下游產業鏈下游就是六大快遞物流玩家。隨著快遞行業的三段發展，目前整個國內快遞業務已經達到萬億規模，六大快遞物流公司也變成了大型集團公司。上市公司五百強中，京東排于中國第七；中國首富排行榜中，順豐集團董事長王衛排名第十三。這些龍頭企業的排名都說明，快遞物流行業已然是國內市場規模最大的賽道之一了。06IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 186763

18、859331.2.4.產業鏈圖譜來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院07IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院Part 22.1 行業的驅動力模型快遞物流 RFID 無源物聯網市場概述2.1.1 行業的驅動力模型的建立快遞物流行業的數字化應用，不僅需要市場化推動，也需要政策的推動。在 RFID 行業的驅動力模型中，快遞物流領域排在市場推動力和政策推動力都強的位置。在 RFID

19、 的十大細分行業應用中，快遞物流的應用是為數不多的處在第一象限的行業應用。所以，對于快遞物流領域來說，關注市場的動態和政策動態都非常重要。2.1.2 行業的驅動力模型的建立快遞物流行業的數字化應用，不僅需要市場化推動，也需要政策的推動。在 RFID 行業的驅動力模型中，快遞物流領域排在市場推動力和政策推動力都強的位置。在 RFID 的十大細分行業應用中，快遞物流的應用是為數不多的處在第一象限的行業應用。所以，對于快遞物流領域來說，關注市場的動態和政策動態都非常重要。第 1 象限：市場推動力強政策推動力強第 2 象限：市場推動力強政策推動力弱第 3 象限：市場推動力弱政策推動力弱第 4 象限：市

20、場推動力弱政策推動力強政策推動市場推動快遞物流發布時間政策類型政策內容2022/12/16“十四五”現代物流發展規劃規劃明確，按照“市場主導、政府引導，系統觀念、統籌推進，創新驅動、聯動融合綠色低碳、安全韌性”原則，到 2025 年，基本建成供需適配、內外聯通、安全高效、智慧綠色的現代物流體系，物流創新發展能力和企業競爭力顯著增強，物流服務質量效率明顯提升，“通道+樞紐+網絡”運行體系基本形成，安全綠色發展水平大幅提高，現代物流發展制度環境更加完善。展望 2035 年，現代物流體系更加完善，具有國際競爭力的一流物流企業成長壯大，通達全球的物流服務網絡更加健全，對區域協調發展和實體經濟高質量發展

21、的支撐引領更加有力。08IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933發布時間政策類型政策內容2022/12/16“十四五”現代物流發展規劃規劃明確，按照“市場主導、政府引導，系統觀念、統籌推進，創新驅動、聯動融合綠色低碳、安全韌性”原則，到 2025 年，基本建成供需適配、內外聯通、安全高效、智慧綠色的現代物流體系，物流創新發展能力和企業競爭力顯著增強，物流服務質量效率明顯提升，“通道+樞紐+網絡”運行體系基本形成，安全綠色發展水平大幅提高，現代物流發

22、展制度環境更加完善。展望 2035 年，現代物流體系更加完善，具有國際競爭力的一流物流企業成長壯大，通達全球的物流服務網絡更加健全，對區域協調發展和實體經濟高質量發展的支撐引領更加有力。2022/8/15推進智能物流與供應鏈技術規?；涞貞?降低物流成本科技部發布關于支持建設新一代人工智能示范應用場景的通知，首批支持建設十個示范應用場景，其中包括智能供應鏈。針對智能倉儲、智能配送、冷鏈運輸等關鍵環節，運用人機交互、物流機械臂控制、反向定制、需求預測與售后追蹤等關鍵技術，優化場景驅動的智能供應鏈算法，構建智能、高效、協同的供應鏈體系，推進智能物流與供應鏈技術規?；涞貞?，提升產品庫存周轉效率

23、，降低物流成本。2021/12/31寄遞包裝射頻識別（RFID）應用技術要求隨著我國寄遞包裝循環管理需求以及自動分揀水平提升，部分企業開始探索 RFID 技術在寄遞包裝上的應用。從包裝物上來看，RFID 主要應用于三種包裝物：一是應用于環保集裝袋，這是目前最為廣泛的應用。二是應用于寄遞循環包裝箱。據調研，部分頭部寄遞企業帶有 RFID 標簽的循環箱達到百萬量級。三是探索將 RFID 應用于電子面單，進而應用于單件快件包裝。從應用功能上來看，業內主要探索 RFID 以下功能：一是物料管理功能。RFID 的物料管理功能不涉及寄遞業務操作流程，只針對包裝物的循環管理，提供出庫、入庫、盤點、定位、調撥

24、、結算等功能。目前，大部分寄遞企業 RFID 應用主要實現的是物料管理功能。二是分揀功能。即將 RFID 信息與寄遞分揀業務流程相關聯，通過讀取 RFID 數據進行自動分揀。2021/12/30“十四五”快遞業發展規劃持續推進安全快遞、智慧快遞、綠色快遞建設。持續推進高效能治理。到 2025 年，基本建成網絡連通內外、服務深入城鄉、設施智能集約、運行安全環保、產業深度融合、治理協同高效的現代快遞服務體系。2021/5/31“5G+工業互聯網”是個典型應用場景和五個重點行業實踐部署智能物流調度系統，結合 5GMEC+超寬帶室內高精定位技術，可以實現物流終端控制、商品入庫存儲、搬運、分揀等作業全流

25、程自動化、智能化。來源：國家信息中心、AIoT 星圖研究院整理 制圖：AIoT 星圖研究院2.1.3 行業的驅動力模型的建立快遞物流行業的數字化應用，不僅需要市場化推動，也需要政策的推動。在 RFID 行業的驅動力模型中，快遞物流領域排在市場推動力和政策推動力都強的位置。在 RFID 的十大細分行業應用中，快遞物流的應用是為數不多的處在第一象限的行業應用。所以，對于快遞物流領域來說，關注市場的動態和政策動態都非常重要。發布時間新聞內容內容詳解2023/4/4菜鳥RFID芯片出貨量超1億片，識別準確率已達 99.9%菜鳥 RFID 最優識別準確率已進一步提升至 99.9%。菜鳥 RFID 技術突

26、破的關鍵在于標簽和讀寫器。菜鳥基于芯片研發的定制化標簽，使 RFID 在識別靈敏度上大幅提升，尤其是很好地解決了在含金屬和液體等場景下的識別準確率難以提升的問題。RFID 技術取得突破后，菜鳥快速建立了產品和解決方案，例如鞋服供應鏈解決方案、食品供應鏈解決方案、周轉容器解決方案等。目前，菜鳥 RFID技術已廣泛應用于服飾、食品、物流等行業當中，相關能力獲得了客戶驗證和認可。2023/3/23聯合包裹（UPS）宣布投資 1.4億美元到北美地區其他 940 個分揀中心目前，UPS 已經將 RFID 標簽在其 100 個分揀中心使用。2023 年 UPS 將投資 1.4 億美元到北美地區其他 940

27、 個分揀中心。此前 2022 年，UPS 就宣布在 100 個倉庫實施智能包裹計劃，并稱這一舉措將減少每天約 2000 萬次的人工掃描并節約約 5 億美元的運營成本。2022/6/29德國郵政敦豪集團公布促進包容且可持續貿易的行動項目德國郵政(DP)，德國郵政敦豪(DPDHL)開始使用 EPC 超高頻 RFID 技術，向其客戶(尤其是海外信封及小包客戶)提供貨物到達或離開法蘭克福分揀中心的相關信息。這可以幫助客戶確定包裹到達目的地的時間。貨物到達 16 個目的地國家時，DP 會使用設施內 RFID 讀取器及天線讀取數據，并向客戶進行數據更新。在國際郵政公司(IPC)，一個橫跨歐亞，北美的24個

28、國家合作組織的要求下，一些其他郵政運營商也開始安裝這一系統。09IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933來源：RFID 世界網、國家信息中心、AIoT 星圖研究院整理 制圖：AIoT 星圖研究院發布時間新聞內容內容詳解2022/5/31京東物流借 RFID 技術打造“一盤貨”模式，精準完成降本提效京東物流的“一盤貨”方案還借助高科技手段來提升消費者體驗。目前，京東自營的大件倉庫中，已經全面使用 RFID 標簽，能夠通過無線電信號自動地遠距離識別特定

29、目標并讀寫相關數據，而無需人為地通過掃描條形碼或近距離地刷近場通信 NFC 卡實現人物相連，大大提升商品出庫效率和準確率，確保商品更快更準地送達消費者手中。在末端配送中，京東物流通過 AI 語音電話與用戶預約配送時間，在提升預約效率的同時，也提升了用戶的交互體驗。2017/8/17國務院發文推進物流降本增效 拓展物流企業融資渠道國務院辦公廳發文進一步推進物流降本增效，提出拓展物流企業融資渠道，著力推進鐵路貨運市場化改革，發揮鐵路長距離干線運輸優勢，進一步提高鐵路貨運量占全國貨運總量的比重。探索發展高鐵快運物流，支持高鐵、快遞聯動發展。支持鐵路運輸企業與港口、園區、大型制造企業、物流企業等開展合

30、資合作，按需開行貨物列車。大力推進物聯網、無線射頻識別（RFID）等信息技術在鐵路物流服務中的應用。支持符合條件的國有企業、金融機構、大型物流企業集團等設立現代物流產業發展投資基金，按照市場化原則運作，加強重要節點物流基礎設施建設，支持應用新技術新模式的輕資產物流企業發展。2.2 行業的需求度模型2.2.1 需求度定義-經濟需求和管理需求將快遞行業的經濟需求和管理需求進行分類，如下表格所示：2.2.2 建立行業需求度模型在本篇報告中只專注討論快遞物流行業的 RFID 應用，不涉及工業倉儲以及其他行業的倉儲活動，工業倉儲用 RFID 可以在工業應用細分報告中看到。對于快遞物流行業，無論是經濟需求

31、還是管理需求，要求都非常強烈。首先，快遞物流行業的價格敏感度非常高，目前 RFID 標簽無法應用至單品級標簽的很大一個原因就是標簽的價格于快遞業的利潤水平中占比較大，如使用 RFID 對條形碼作替換，那會大量擠壓快遞業為數不多的利潤。其次，快遞行業的管理需求也非常強，快遞運輸的交易量非常大，在運輸過程中會出現一些漏件、錯件的問題，會極大影響快遞公司的口碑。而 RFID 作為身份識別的一大利器，能很好的幫助快遞物流行業提升對包裹的管理。經濟需求管理需求減少丟貨賠償的開支降低倉儲管理成本降低丟貨現象對公司商譽的影響提升流通環節的快遞盤點效率減少倉庫中轉站人力成本的開支對包裹進行全鏈路追蹤在軟件平臺

32、實現流通數據的同步提升退換貨商品的管理效率來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院10IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院第 1 象限：經濟需求強管理需求強第 2 象限：經濟需求強管理需求弱第 3 象限：經濟需求弱管理需求弱第 4 象限：經濟需求弱管理需求強管理需求經濟需求快遞物流2.2.3 行業需求特點引入RFID對快遞物流的單品級包裹管理，可以收獲許多好處，這對于物流行業來

33、說是一種共識。目前，市場仍受制于成本、設備、工作流程等多方面原因的制約，所以仍然沒有 RFID 向單品級應用的消息出現。但從紙質訂單到條形碼到 RFID 的產業演進趨勢，是行業的必然發展方向，在這里，簡單梳理一下快遞物流行業的需求痛點，以明晰 RFID 在此領域發揮的作用。首先，對于快遞行業來說，快遞的信息上傳仍然有很多缺陷?，F在的以集包袋為單位傳遞數據，可以實現對快遞件流轉信息的及時更新，但是無法避免錯裝、漏裝等問題的出現，這會讓快遞有被錯送的可能。從客戶角度來說，丟件對于用戶來說會造成一定程度的損失，在快遞售后及丟貨補償的流程非常繁瑣，會增加客戶許多時間與金錢成本。從快遞物流公司的角度來說

34、，快遞信息無法完全可視化，如造成經常性丟件，會對商譽產生不良影響，也容易對其公司股價、口碑產生一系列負面影響。其次，成本問題一直是制約 RFID 標簽應用于包裹上的攔路虎。根據 AIoT 星圖研究院的調研，在今年，快遞包裹的單件收入有所企穩，在 10 塊錢的價格徘徊。而單件包裹利潤大概在 6 毛錢左右，使用 RFID 替換條碼標簽，會擠壓快遞行業為數不多的利潤，這是快遞行業難以將 RFID 應用于標簽行業的原因之一。反觀 UPS，根據其 2022 年財報顯示，其年收入為1003.38 億美元，全年凈利潤達 115.48 億美元，年業務量為 100 億左右，算下來每單快遞業務能實現 1 美元的利

35、潤。相對于國內快遞，對于 UPS 來說，使用 RFID 的成本可以被接受。最后，行業的演進路程，必然為從紙質單到條形碼再到 RFID 的路徑。最早期，使用多聯復寫紙為快遞面單。隨著條形碼技術的發展，逐漸過渡到 2012 年的電子面單，通過打印機和條形碼對貨物進行跟蹤。2021 年，京東、順豐等企業也開始嘗試二維碼運單，不僅能保護客戶的信息，也使流轉環節的信息透明度變得更高。同時，隨著 RFID 技術的發展，RFID 也逐漸被應用到集包袋、倉儲資產等產品中，這為 RFID 的繼續演進也開了個頭，最終，RFID 用于單品級標簽也只是時間問題。11IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站

36、9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933Part 33.1 RFID 標簽與讀寫器在快遞物流的應用市場市場現狀與趨勢在快遞物流市場，UHF RFID 標簽在市場中應用的規模并不大，年應用量大概在小幾億的水平。讀寫器的應用相對于其他 RFID 場景來說用的更少。相比于手持機市場，RFID 手持機在其中所占份額不足 10%，只有 30 萬臺的水平，分到快遞物流行業的手持機以及讀寫器的數量就更少了。固定式讀寫器也是以倉庫為單位，目前全國范圍內快遞物流中轉倉的數量在1000 個左右，一個中轉倉用到的固定式讀

37、寫器在 3 個左右，所以總的應用規模并不大。3.1.1 市場使用量分析對于標簽的應用，從數量上來說，RFID 標簽的應用保持著快速增長的趨勢。而讀寫器和 RFID 手持機的增速則并不高。根據對于快遞物流應用市場的調研，我們預估國內可能在 25-26 年實現 RFID 標簽的包裹單品級應用。屆時，RFID 標簽在快遞物流領域的出貨量可能會出現斷崖式上升，并帶動固定式讀寫器與 RFID 手持機的出貨放量。從標簽量上來看，在 RFID 領域，快遞物流的國內標簽使用量只能占總量的 15%。如 UPS 的項目能夠成功推進，那國內的產值占比還會進一步減少。只有等到國內大規模應用 RFID 于單品級包裹以后

38、，國內產值才會快速放量。屆時，國內 RFID在快遞物流領域的應用有望能夠占到全世界規模的一半以上。1、在 2022 年以前，國內市場對于 RFID 的應用占國際 50%左右。由于 UPS 在近年才開始應用 RFID 于包裹上，目前并未有非常準確的應用量，所以出貨量規模都是預估數據。而國內，由于在集包袋以及一些中轉站有對于 RFID 標簽的使用，能夠測算出一個相對準確的數據。全球快遞物流行業 RFID 標簽出貨量（單位：億）數據來源：國家統計局 制圖：AIoT 星圖研究院12IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上

39、海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 186763859332、根據對 UPS 財報的分析，其北美業務量在其總業務量的 60%的水平，也就是今年將有 50-60 億的標簽被使用于北美的快遞物流中。由于 RFID 標簽的使用并不是一次性部署的，而是在項目中不停地調試與改進，才能符合快遞流通的需求，故這里取 30%左右的項目完成度來估算 2023 年國際 RFID 標簽的出貨量，在兩年后 RFID 部署完成后，標簽出貨量將維持平穩的狀態。RFID 讀寫器在快遞物流領域的使用，與標簽使用有著比較強的相關性，且一定是讀寫器使用先于標簽使用的，只有當物流中轉倉中鋪設了 RFID 硬件設備后，快遞行

40、業才能實現對 RFID 標簽的應用。1、RFID 讀寫器在快遞物流領域一直有不少應用，主要是手持機以及中轉倉出入庫讀寫門的形勢應用于場景中，故2019-2022 年一直維持比較平穩的出貨量。隨著越來越多物流企業使用 RFID 對部分物流件進行管理，RFID 讀寫器在快遞物流的使用也會越來越多，且增長速度會比 RFID 標簽要快。3.1.2 市場產值分析RFID 在快遞物流領域的產值主要由標簽、手持機、固定式讀寫器（通道機）、出入庫 RFID 門閘等設備組成?？偟膩碚f，國內快遞物流行業對RFID的使用，會稍微滯后于全球快遞物流行業。根據AIoT星圖研究院對調研信息的匯總，我們認為在 2025 年

41、左右，國內快遞領域的 RFID 應用將迎來較大的發展，市場規模將會出現一個比較快速的爆發。全球快遞物流行業 RFID 讀寫器出貨量（單位：萬臺）來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院13IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 186763859331、可以把 RFID 在國內快遞物流市場產值的變化分為四個階段。第一個階段是 17-19 年，行業對 RFID 的應用比較緩慢，還處在使用傳統二維碼流通的階段。19-22 年，隨著集包袋、RFID 周轉箱等設備

42、在快遞物流領域的大量應用，讓 RFID 開始進入物流行業。23-24 年將會是 RFID 應用于單品級包裹，實現在快遞物流領域有批量應用的時間段。隨著標簽價格的降低以及快遞物流行業對 RFID 的需求，我們預測在 2025 年將在國內出現大規模的應用，這將使 RFID 在快遞物流領域的市場產值快速增加。2、對于后續預測的準確度，受兩個因素影響，其一是 UPS 應用 RFID 項目的落實程度，其二是國內 RFID 應用于單品級標簽的時間，這兩個因素對 RFID 在快遞物流的市場應用的產值影響較大。目前報告中對這兩個因素采取保守預測，只有當國內出現將 RFID 大量應用于快遞物流的條件后，根據具體

43、的應用場景，才能測算其市場產值。3.1.3 RFID 在快遞物流行業發展的可行性分析及市場潛在規?？尚行苑治鲂袠I需求快遞物流領域對RFID的需求是比較明確的。首先，快遞行業一直處在發展階段，從早期的多層面單，到現在的條形碼面單，其應用技術處在不斷地發展之中。而 RFID 面單，將會是未來發展的必然趨勢。對于物流行業來說，RFID 較之條形碼，能夠為貨物精確追蹤、快遞高速識別、智能調度、退換貨產品跟蹤、丟貨查找等快遞物流運輸流程中的工序提供便利，增加快遞流轉的效率。成本與收益測算對于快遞物流公司，使用 RFID 的成本投入是相對較大的，標簽成本是一方面，還需要考慮對原有快遞盤點設備和通道機的更換

44、，這會是一筆較大的固定資產投入。固定資產的折舊在 5 年左右，只有等當前批次的固定資產使用到期后，快遞企業才會逐漸嘗試對固定資產的迭代。收益方面，除了最直觀的物流效率的提升以及中轉站人員的減少，還可以有商譽提升、貨物數據積累、貨物實時監控等隱形收益。時機分析在現階段，制約 RFID 應用于快遞物流行業的主要問題是成本、設備和產能三個問題。成本問題，目前標簽價格離快遞物流領域可接受的價格還有一定空間，預計還需 1-2 年才能將成本壓縮至其需求水平。設備問題，需要根據不同快遞公司的國內快遞物流行業 RFID 市場產值（單位：億）來源：AIoT 星圖研究院 制圖：AIoT 星圖研究院14IOTE 2

45、023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933在標簽應用上，因為 UPS 在單品級包裹的應用，將會使 RFID 在快遞物流領域的出貨量迎來顯著的放量。但是，相比于UPS 在北美的業務，其 2022 年業務量可能只有 60 億的水平，而國內截至 6 月底就有 600 億的快遞業務量，其規模差了一個數量級，故國內市場對于 RFID 的快遞物流應用更受到標簽生產商的關注。在快遞物流領域，國內市場還沒有得到大量的普及，目前的應用集中在以集包袋形式對快遞進行管理，也就是將 3

46、0 個快遞作為 1 個單位來管理。不過，在 2021 年底，國家郵政局發布了“國家郵政局關于發布農產品寄遞服務及環保包裝要求等三項郵政行業標準的通知”。雖然這不是一個強制性標準，但這些標準的落地對于 RFID 技術在快遞包裹行業也將會形成一個較強的推力作用。根據國家郵政局的數據以及 AIoT 星圖研究院分析師的判斷，中國的快遞包裹行業在未來仍將保持 10%的增速穩定增長。固資使用水平來決定，而 RFID 的使用，也將是以快遞玩家為單位來逐步推進的。產能問題，目前 RFID 全球的產能大概在500 億左右，而且大部分被服裝零售行業所占據。如國內市場要完全應用 RFID 于物流行業，那目前的產能是

47、遠遠不夠的，需要經過 2-3 年的產能擴張才有可能實現完全應用。綜上所述，RFID 在快遞物流行業的應用可能在 2025 年左右能出現較大規模的放量。政策影響物流行業對政策比較敏感，如有政策要求某些技術的使用，那將會大大加速行業的演進，不過目前還沒有看到與 RFID應用強相關的政策在快遞物流領域出現。在 21 年，國內快遞物流的行業規模進入了千億業務量，萬億規模的時代，同時整個行業也進入平穩期。按照 1500 億業務量來統計，在應用了 RFID 標簽后，軟硬件及解決方案的規模，會給國內市場帶來大約 1800 億以上的市場產值。如果在國內的快遞物流行業能夠實現 RFID 對于包裹的單品級管理，那

48、快遞物流領域將成為國內市場最大的 RFID 應用領域。國內快遞物流領域業務量預測（單位：億件）數據來源：國家統計局，AIoT 星圖研究院預測 制圖：AIoT 星圖研究院3.1 RFID 標簽與讀寫器在快遞物流的應用市場15IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933Part 44.1 應用快遞企業業務特點分析應用市場特點分析京東京東和其他的快遞企業有些不同，不以快遞業務作為其主打和強項，京東擅長的是供應鏈業務，也就是以倉儲為核心的業務，所以京東的大部分

49、應用研發都是在倉庫之中進行的。京東對于 RFID 的應用已經進入半實驗半規?；乃?。目前，京東自營的亞洲一號智能物流倉中，已經基本全面普及對 RFID 標簽的應用，對部分家電、貴重品、京東自營等產品已經實現 RFID 的倉儲內管理。通過智能化倉儲的建設，加強對自營產品的管理，這樣使得京東自營的流轉效率有顯著提高，并大大減少了丟貨錯貨的情況發生。此外，京東也在外單中有一些項目使用 RFID，如部分服裝零售的電商企業，有使用 RFID 對 SKU 的管理，用RFID 提升服裝產品的分銷與打包效率。順豐順豐對于 RFID 的使用一直保持積極的態度，且快遞利潤較高，足以覆蓋使用 RFID 的成本?，F

50、階段，順豐已經與部分企業在測試應用 RFID 對物流流程進行管理。在“收派-中轉-運輸”各環節，順豐以設備、人、車、貨和場地為對象，通過建設云邊端一體化物聯網平臺，實現大規模設備標準化接入與聯動、設備邊緣計算和邊云協同、物聯網大數據分析和可視化能力，以 RFID 深度應用于生產過程管理、設備智能維護、物流全流程可視化等方向。伴隨著生鮮冷鏈的崛起，RFID 技術的發展應用更是給生鮮食品冷鏈物流操作提供了機會。憑借自身強大的物流優勢，順豐在 2018 年成立了冷鏈公司，利用 RFID 技術致力于打造具備國內領先水平的制冷系統和具備快速流通及加工能力的冷鏈物流中心。UPS 在 UPS 今年宣布將 R

51、FID 應用于單品級包裹之前，就已經有大量研究和使用 RFID 標簽的先例了。從協助客戶、技術測試，到對于包裹運輸車、運輸設備的管理，再到可回收容器以及集包袋等容器管理，UPS對 RFID 的應用探索一直走在前列?，F在，UPS 已經將 RFID 標簽在其 100 個分揀中心使用。在 2023 年，UPS 將投資 1.4 億美元到北美地區其他 940 個分揀中心。此前 2022 年，UPS 就宣布在 100 個倉庫實施智能包裹計劃，并稱這一舉措將減少每天約 2000 萬次的人工掃描并節約約 5 億美元的運營成本。在 UPS 的計劃中，將在單品級包裹上安裝 RFID標簽，并讓員工佩戴可穿戴設備，以

52、消除人工掃描產生的錯誤，同時增加物流管理效率。未來，UPS 還將減少可穿戴設備的使用，而是通過物流車與 RFID 設備進行交互。16IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933標簽產能不足以滿足快遞物流行業應用。2022 年全國快遞業務量為 1100 億左右，如果國內要實現 RFID 標簽對包裹的單品級管理，需要繼續增加整個 RFID 標簽的產能，才有可能應用。標簽價格較高，對于重資產型物流企業，目前其毛利潤普遍在 4 毛錢左右，使用 RFID 對其利

53、潤影響較大。對于 RFID標簽企業來說，想被大量應用于傳統快遞物流領域，價格還需要再降低一些。RFID 標簽識別時，受水和金屬的影響較大。當快遞內容物有水或者金屬時，其識別會受到一定的影響，而快遞物流領域又難以使用抗液體及抗金屬標簽，所以這一塊的應用問題亟需解決。還有一個識別的關鍵場景，RFID 對于堆疊和密集度的識別問題需要解決。當快遞處于堆疊狀態，有時會出現漏讀的情況，這一塊需要芯片企業對 RFID 進行持續的迭代才能解決上述問題。上面的問題，業內的玩家一直在致力于探索解決方案。當問題都被解決后，RFID 在國內單品級標簽的應用將會迎來快速發展。菜鳥菜鳥作為輕資產模式的物流型企業之一，一直

54、在嘗試使用各種科技手段來提升倉儲管理的效率以及自動化水平。其主要業務為智能倉建設、中轉倉建設、物流解決方案等。菜鳥從 2015-2020 自建并內部使用，包括倉儲存儲，搬運設備（AGV+產線），包裹智能分揀，2021 開始對外做市場應用和推廣。從業務角度來看，菜鳥主要在以下幾個方面有對RFID 的應用進行嘗試：RFID+綠色物流，菜鳥與國內知名母嬰品牌英氏合作，使用 RFID 于英氏的循環包裝箱上，使其母嬰產品實現了一箱一碼，以便于在物流過程中實現高效識別和數字化管理。RFID+商品管理，菜鳥屬于阿里系，與淘寶、天貓等阿里旗下的集團關系比較密切。對于部分高價值商品，菜鳥也在嘗試使用 RFID

55、進行管理，目前已經有不少訂單使用 RFID 進行管理，預計未來還會有更多商品選擇 RFID。菜鳥推出自營快遞“菜鳥速遞”，也有可能推動對于 RFID 于單品級標簽的應用。菜鳥對于自營快遞的規劃，主要是全球五日達、以品牌為中心打造品質快遞、好用不貴的中高端物流。根據菜鳥目前透露的信息，我們認為，其實施過程中必然對 RFID 產品有著比較強烈的需求。通達系、極兔傳統快遞的排序中，順豐和中國郵政之下就是中通、韻達、圓通、申通，極兔收購百世匯通，也躋身快遞行業的前牌玩家。通達系和極兔系都是屬于較重資產的企業，其對新技術仍然持保守態度。對于 RFID 的應用，主要集中在集包袋和部分倉儲用資產的管理中。對

56、于這類重資產、傳統的物流企業來說，其新技術的應用注定是滯后的，只有等待前面的企業建立起應用的規范后，通達系和極兔才會逐漸延伸對 RFID 的應用。中國郵政中國郵政與通達系同樣屬于重資產行業，其快遞物流點是全國范圍內最密集的，可以觸達所有地級縣。完善的物流觸點，讓中國郵政承擔了許多重要任務，如機要文件運輸、特安郵件、高考錄取通知書運輸等等。目前，中國郵政研究院正承擔著對物流新技術的應用。根據 AIoT 星圖研究院的調研，了解到郵政在近兩年已經多次推出一些新的 RFID 應用標準，在有了標準之后，推動 RFID 落實到具體應用場景的可能性將逐漸增加。同時，中國郵政也在中國郵政科學研究院中對RFID

57、 的應用進行大量的研究，以期未來能應用在特安包裝、循環包裝等快遞場景中。4.2 快遞物流單品級標簽推進難點17IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933經過 AIOT 星圖研究院對于調研信息的整理，總結出了如下幾條對于快遞物流領域 RFID 應用的趨勢：目前快遞物流領域的 RFID 應用呈現緩慢增長的態勢，市場爆發的節點可能在 25 年左右根據上一章節提到的標簽推進難點，可以看到，RFID 標簽的單品級應用還需要一定的時間。但是，目前行業的許多玩家都

58、在積極的探索解決方案，我們對此保持樂觀態度，認為在 25 年左右能見到 RFID 在快遞包裹中的逐漸應用。RFID 在冷鏈物流中的使用，可能會先一步出現放量在快遞物流的應用中，冷鏈運輸的 RFID 應用可能是最先起量的場景。近年來，冷鏈行業作為快遞物流行業中發展速度最快的行業，規模在迅速擴張，也為許多物聯網產品的應用帶來了增量，如 RFID、傳感器、模組等等。RFID 作為信息存儲產品，為冷鏈運輸的流通環節提供了許多便利。未來快遞行業的 RFID 應用，會根據不同企業的強項進行深度使用每個快遞企業的優勢不同，其未來對 RFID 的應用也會有所偏重。對于 RFID 的應用，順豐可能偏重于冷鏈和貴

59、重件運輸；京東偏重于大件快遞和家電類高價值產品的運輸；菜鳥偏重于在項目中根據需求使用 RFID，在其自營快遞中可能也會有RFID 標簽的使用；通達系和極兔偏重于對倉內資產和集包袋的 RFID 使用；中國郵政偏重于特安郵件和循環包裝的運輸。國內與海外的優秀案例，會具有極強的復制能力有部分企業在快遞領域的RFID應用，體現出極強的復制能力。如：菜鳥物流科技，利用其在國內對快遞中轉倉的技術沉淀，在國際市場大量參與智能物流倉的建設，在北美、歐洲等多地已經有成功項目經驗。京東科技在物流領域的積累，也在進行著快速的復制，其在大件物流中已經開始大量使用 RFID 對家電等產品進行跟蹤，不僅降低了包裹丟失的現

60、象發生，也提高了包裹的流轉效率。隨著成功案例的不斷積累，這些企業在物流領域的項目量也在不斷增多。Part 55.1 行業的最新趨勢分析行業最新趨勢分析18IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933RFID 智能化倉儲解決方案方案概述倉儲管理在物流管理中占據著核心地位，傳統的倉儲業中存在諸多問題。如：進出庫人員操作混亂、庫存報告不及時、倉庫貨品屬性不清晰、堆放混亂、盤點不準確等，都需要一個基于信息化管理的技術進行徹底的改造?；?RFID 技術的倉庫管

61、理，將改變傳統的倉庫管理的工作方式與流程，把所有關鍵的因素通過黏貼 RFID 標簽，在倉庫管理的核心業務流程：出庫、入庫、盤點、庫存控制上實現更高效精確的管理。RFID 技術以識別距離遠，快速，不易損壞，容量大等條碼無法比擬的優勢，簡化繁雜的工作流程，有效改善倉庫管理效率和透明度，保持企業業務運營的精益。技術解決方案倉庫管理系統主要的硬件設備包括：通道門（UHF 固定式讀寫器）、手持式讀寫器、電子標簽、應用 PC、WEB 服務器、數據庫服務器等。以單個倉庫為單位，倉庫出入管理可以采用固定式讀寫器來管理、倉庫物資的盤點定位等可以采用手持式讀寫器來管理。標簽主要分為抗金屬標簽和非抗金屬標簽，來標識

62、不同介質的托盤?？菇饘贅撕炇琴N放在金屬貨物表面的。非抗金屬標簽主要貼放在非金屬貨物標簽。像木箱、帆布包、塑料袋子、紙箱等貨物均可以通過非金屬標簽來標識。Part 6捷通科技典型案例收錄19IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933手持終端通過 WIFI 網絡來完成數據交互。操作人員通過手持機讀取到物資上的電子標簽，電子標簽的信息顯示在顯示屏上。手持機通過 WIFI 無線網絡將標簽信息上傳到無線 AP，無線 AP 通過有線或無線網絡將數據上傳到后臺 P

63、C，PC 通過無線網絡與后臺服務器進行數據交互。關于公司深圳市捷通科技有限公司成立于2011年，是國家高新技術產業，公司專注于無線射頻（RFID）讀寫器的研發，生產與銷售。深圳市捷通科技一直致力于為客戶提供高性能的 RFID 讀寫器產品，技術團隊核心研發人員均有著 10 年以上的 RFID 行業經驗，相關產品已取得歐盟 CE，ROHS 認證，美國 FCC 認證，澳洲 C-TICk，日本 TELEC 等認證。公司產品涵蓋低頻、高頻和超高頻讀器，射頻天線，電子標簽廣泛應用于倉儲管理，資產管理，人員管理，服裝管理，智能交通，產線自動化等領域。20IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 屆國際物聯網展上海站 4.24-4.26|展位預定：陳江漢 18676385933