Mob研究院：2020“她游戲”研究報告(29頁).pdf

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1、2020”她游戲”大數據 研究報告 “評頭論足”女性向游戲那些事 Mob研究院出品 2 她游戲市場發展分析 她游戲不同游戲類型分析 她游戲75/85/95/00世代偏好 01 02 03 她游戲典型企業分析 04 她游戲未來趨勢預判 05 她游戲市場分析 Her game market analysis “她游戲”發展：從端游、頁游到手游，女玩家步步”入坑” 4 端游：萌芽階段頁游：初現端倪手游：大放異彩 Source：Mob研究院根據公開資料整理，浙商證券，MobTech 端游特點：高配置 操作要求高，在線時間長 2001 熱血傳奇 MMORPG 2002 奇跡 MU MMORPG 2003

2、 仙境傳說 MMORPG 夢幻西游 MMORP 2005 魔獸世界 MMORPG 征途 MMORPG 2008 地下城與勇士 MMOARPG 穿越火線(CF) FPS 2009 英雄聯盟 MOBA 劍俠情緣三 MMORPG （女性角色玩家占比37%） 2011 英雄聯盟 MOBA DOTA2 MOBA 2012 反恐精英：全球攻勢 FPS 2014 爐石傳說 策略類卡牌游戲 2016 守望先鋒 FPS 頁游特點：操作簡單 畫面精美，即開即玩 舞蹈、賽車、偷菜類網頁休閑游戲 興起 2016年頁游女性玩家人數是端游 的2.55倍 手游（智能手機前） 特點：物理鍵盤、非聯網 手游（智能手機時代） 特

3、點：虛擬鍵盤、聯網 一階段：休閑游戲。憤怒的小 鳥、植物大戰僵尸、水果 忍者、神廟逃亡等。2017年 1月水果忍者女性用戶占比67% 二階段：頭部游戲帶動女性入坑重 度手游。陰陽師、王者榮 耀等。2017年1月陰陽師女性用 戶占比35%，王者榮耀女性用戶占 比32% 三階段：”她游戲”百花齊放 貪吃蛇和俄羅斯方塊等 21.9 34.2 31.8 87.5 女 性 占 比 （ % ） 女 性 玩 家 （ 百 萬 ） 頁游端游 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.6 3.8 3.6 3.6 3.4 3.4 3.6 3.9 201902 201903 201904 201905 201906

4、 201907 201908 201909 201910 201911 201912 202001 202002 月活 用戶規模：3.9億女性玩家來襲 5 2019-2020游戲行業女性用戶規模 -0.9% -0.1% -1.1% -0.3% 1.1% 1.7% -1.7% 0.7% -1.7%0.3% 2.7% 3.7% -1.3% 0.7%0.5% -1.7% 5.3% 6.8% -4.5%-2.2% -3.4% -1.2% 6.6% 7.7% 游戲用戶增長率她游戲增長率 Source：MobTech，2019.2-2020.2 與整體游戲玩家一致，女性玩家也是寒暑期更活躍，并在今年疫情期

5、間達到月活新高3.9億 市場規模：500多億市場，未來潛力巨大 6 預計在2020年，女性游戲市場規模將達到568.4億元，她游戲潛力仍待進一步開發 Source：伽馬數據 218.9 312.1 430.7 499.3 531.3 568.4 83.7 161.6 260.5 320.4 362.3 401.9 2015201620172018E2019E2020E 女性游戲市場規模女性移動游戲市場規模 女性游戲市場規模（億元） 2015 2016 2017 2018 2019 2020 游戲類型：從換裝到二次元，“她游戲”爆款類型逐漸多元 7 暖暖換裝、陰陽師二次元、制作人RPG、青蛙放置

6、，她游戲市場日臻完善 注：爆款女性向游戲篩選規則，女性用戶占比超過70%，為女性向游戲；App Store登頂，用戶規模百萬、千萬級 Source：Mob研究院根據公開資料整理，七麥數據，光大證券 2015.5.21 奇跡暖暖登頂App Store 2016.10.2 陰陽師登頂 2017.12.31 戀與制作人登頂 2015.5.20 奇跡暖暖上線 2016.9.2 陰陽師上線 2017.12.14 戀與制作人上線 2017.12.21 旅行青蛙上線 2018.2.14 戀愛球球上線 2019.8.6 閃耀暖暖上線 2019.6.28 音躍球球上線 2018.1.21 旅行青蛙登頂 2018

7、.4.22 戀愛球球登頂 2019.8.6 閃耀暖暖登頂 2019.9.22 音躍球球登頂 爆款女性向游戲時間軸 2020年 浮生為卿歌 愛上消消消 2020年 未來可期 8 她游戲細分品類分析 Data analysis on the type of her game 最多女性玩家類型：射擊類游戲登頂 9Source：MobTech，2020.2 從用戶規模來看，射擊、消除、沙盒三類游戲的女性用戶月活量最多 2.0 1.8 1.7 1.6 1.5 1.3 1.1 0.8 0.8 0.5 射擊消除沙盒 MOBA 休閑競技 Social Casino 跑酷養成模擬經營益智-解謎 2020女性用戶

8、月活TOP10的游戲類型（億） 最具活力類型：沙盒類游戲女性用戶增長最多 10 從增加值來看，沙盒、消除、模擬經營三類游戲的女性用戶相較去年用戶增長最多 2019-2020女性用戶增長TOP10的游戲類型（千萬） 2.0 2.0 1.7 1.5 1.3 1.2 1.1 0.8 0.8 0.7 沙盒消除模擬經營養成休閑競技 MOBA 射擊 Social Casino 益智-解謎跑酷 Source：MobTech，2019.2，2020.2 注：增長TOP10，是指2020月活量減去2019月活量的值的TOP10 最具潛力類型：掛機放置類游戲女性用戶增速最快 11 從增長率來看，掛機放置、模擬經營

9、、橫版動作的女性用戶同比增速最快 2019-2020女性用戶增速TOP10的游戲類型 Source：MobTech，2019.2，2020.2 注：增速TOP10，是指同比增長率的TOP10 83.2% 61.2% 58.3% 51.4%51.3% 46.4% 45.1% 44.3% 43.1% 34.0% 掛機放置模擬經營橫版動作益智-答題養成益智-解謎益智-物理飛行射擊戰棋沙盒 最具吸引力類型：益智答題類游戲沉浸時間最長 12 益智答題、MMO、MOBA游戲更能讓女性用戶沉浸進去，花費更多時間 2019-2020女性用戶使用時長TOP10的游戲類型 4.8 4.2 3.7 3.63.6 3

10、.4 3.3 3.33.3 3.2 益智-答題 MMOMOBA 戰棋 Social Casino 卡牌RPG SLG 回合RPG跑酷競速 日均時長（h) Source：MobTech，2019.2，2020.2 13 她游戲不同世代偏好 Data analysis on the generation of her game 75后女性玩家游戲類型偏好沙盒類、休閑競技類、跑酷類 14 25.2% 15.5% 5.7% 3.8% 3.5% 3.3% 2.1% 1.8% 1.6% 1.3% 沙盒休閑競技跑酷游戲資訊平臺益智-消除冒險闖關模擬經營益智-語音養成 75后游戲類型偏好 2019-2020

11、75后女性偏好游戲類型 TOP 10 沙盒類游戲等偏重消磨時間的游戲受到偏愛 Source：MobTech 85后女性玩家游戲類型偏好沙盒類上榜，射擊類進前五 15 27.2% 15.3% 8.2% 6.3% 4.3% 3.4% 3.1% 1.7% 1.3%1.3% 沙盒休閑競技跑酷射擊平臺益智-消除益智-語音模擬經營 ARPG 益智-解謎 85后游戲類型偏好 2019-2020 85后女性偏好游戲類型 TOP 10 益智類游戲在TOP10中占據三席 Source：MobTech 95后女性玩家游戲類型偏好射擊類成榜首，其次是MOBA 16 射擊類、MOBA類游戲是心頭好，消除類與養成類游戲亦

12、上榜 Source：MobTech 6.8% 6.7% 4.4% 2.2% 1.4% 1.4% 1.3% 0.7% 0.6% 0.4% 射擊 MOBA 平臺益智-消除模擬經營養成競速音樂舞蹈 TCG 創新玩法 95后游戲類型偏好 2019-2020 95后女性偏好游戲類型 TOP 10 00后女性玩家游戲類型偏好休閑競技類受偏愛 17 新興世代女性玩家更喜愛休閑競技類游戲，跑酷類與MOBA類也受到偏愛 Source：MobTech 14.1% 4.8% 4.4% 3.3% 3.0% 2.8% 1.5%1.5%1.5% 1.1% 休閑競技跑酷 MOBA 游戲資訊平臺養成模擬經營冒險闖關益智-解謎

13、橫版動作 00后游戲類型偏好 2019-2020 00后女性偏好游戲類型 TOP 10 18 “愛”是永恒主題，女性向游戲核心在于情感與社交需求 Source：Mob研究院 小女孩（18歲以下） 成熟女性-上班族 年輕女性（18歲以上） 成熟女性-媽媽 情竇初開、交友戀愛 戀愛養成、MOBA、射擊 愛美、渴望長大 換裝養成 三消、跑酷 通勤路上消磨時間 陪伴孩子成長 沙盒、模擬經營 女性向游戲類型 不同年齡段的女性偏好的游戲類型不同 游戲世代差異：年輕世代女玩家更“花心” 19 95、00后女性高TGI、高滲透率兼具，既進入主流游戲市場，又圈地自萌，堅守女性向陣地 Source：MobTech

14、，2020.2，00后女性王者榮耀滲透率=00后女性王者榮耀用戶規模/00后女性在MOBA類手游用戶規模 0 100 200 300 400 500 0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00% 0 100 200 300 400 500 0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00% 0 100 200 300 400 500 0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00% 0 100 200 300 400 500 0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30

15、.00% 75后-TOP50 手游App85后-TOP50 手游App 95后-TOP50 手游App00后-TOP50 手游App 單一集中 迷你世界 TGI 滲透率 TGI 滲透率 TGI 滲透率 TGI 滲透率 迷你世界 貪吃蛇 大作戰 開心 消消樂 較集中 廣泛發散較發散 天天愛消除 王者榮耀和平精英 開心消消樂 王者榮耀和平精英 迷你世界 橙光游戲 奇跡暖暖 奇跡暖暖 涂色小畫家 百變大偵探 貪吃蛇 大作戰 20 她游戲典型游戲企業 Typical enterprise of her game 疊紙網絡扛起中國女性向游戲市場大旗 21Source：Mob研究院自行繪制 2012201

16、42015 20192017 暖暖的誕生 暖暖系列第一代 暖暖的換裝物語上線 暖暖環游世界 暖暖系列第二代 暖暖環游世界上 線，成為國產女性向游 戲的代表作 奇跡暖暖 暖暖系列第三代 奇跡暖暖上線， 暖暖的形象被海內外 玩家熟知 戀與制作人 乙女作品戀與制作 人上線，引爆女性 向手游市場 閃耀暖暖 暖暖系列第四代 閃耀暖暖上線， 次世代3D手游 早期依靠換裝手游積累種子用戶，中期打造乙女作品戀與制作人引爆市場 換裝類游戲“暖暖系列”引發 女性用戶關注 疊紙網絡在公司成立之初就主要定位于女 性游戲市場，從早期的換裝類游戲“暖 暖”系列引發女性游戲用戶的關注，積累 了核心用戶群體。 戀愛養成類游戲

17、戀與制作 人引起廣泛關注 2017年底，戀愛養成類游戲戀與制作 人成為話題性的女性向游戲，引起廣 泛的關注和討論。疊紙網絡通過對女性 游戲用戶核心訴求的掌握，依托現有的 市場優勢，有效地占據了女性市場明顯 的優勢 Mob Insight 疊紙網絡代表手游戀與制作人 22 “打打殺殺”的游戲之后，專供滿足“少女心”的戀與制作人引爆女性向游戲市場 Source：MobTech 女性 91.5% 月收入3K以下71.5% 廣東 11.5% TGI 216 8.1% 5.9% 3.1% 2.4% 2.1% 1.6% 1.6% 上海 北京 重慶 廣州 天津 成都 杭州 24歲以下77.9 % 學生 63

18、.4% 71.5% 15.1% 7.6% 5.0% 0.8% 小于3k 3-5k 5-10k 10-20k 20k以上 戀與制作人玩家畫像 38.2% 39.7% 14.3% 7.5% 0.3% 18歲以下18-24歲25-34歲35-44歲45歲以上 玩友時代開創了古風女性向游戲品類 23 定位“可以玩的宮廷小說”，打造宮廷古風手游矩陣，2019年10月登陸港股 Source：Mob研究院，玩友時代招股書 4.80 0.51 4.73 0.91 6.79 4.43 6.92 2.75 14.570.97 1.82 1.05 3.92 熹妃傳熹妃Q傳宮廷計手游京門風月 201620172018

19、2019（截止至3月31日） 玩友時代熱門游戲營收（億） 14.94 9.65 3.81 25.78 201520162017 20202018 熹妃傳 宮廷古風RPG 京門風月 朝堂古風RPG 熹妃Q傳 3D宮廷古風RPG Q版第二代 宮廷計手游 2D宮廷古風RPG 浮生為卿歌 3D古風養成 化芯物語 戀愛養成 玩友時代代表手游熹妃傳 24 打開女性宮斗手游市場的空白，玩家主要集中在女性白領階層 女性 85.3% 月收入3-5K44.6% 河南 8.9% TGI 134 2.8% 1.3% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 重慶 北京 成都 南陽 上海 臨沂 駐馬店

20、 周口 25-34歲54.4% 企業白領 38.8% 27.1% 44.6% 24.5% 3.3% 0.5% 小于3k 3-5k 5-10k 10-20k 20k以上 熹妃傳玩家畫像 13.8%13.6% 54.4% 18.0% 0.2% 18歲以下18-24歲25-34歲35-44歲45歲以上 Source：MobTech 25 她游戲未來趨勢預判 Future trend prediction of her game 借助VR、AR技術，女性向游戲IP開發將逐漸多元化 26 通過游戲IP改編動畫/電視劇、游戲主題CV直播、沉浸式VR體驗展等一系列活動，充分 挖掘女性向游戲IP價值，推動游戲

21、觸達到更多年輕用戶 Source：Mob研究院根據公開資料整理 游戲改編動畫 以戀與制作人IP開發為例 01 體驗展以“他的世界”為主題，真實還原周棋洛、白起、許墨、李澤言 四位男主的日常生活場景，打造沉浸式的超現實戀愛體驗。 02 03 合作挖掘IP價值 線下沉浸式體驗展 將游戲進行動畫改編，動畫正式名為戀與制作人EVOLLOVE， 戀與制作人動畫是疊紙與動畫公司MAPPA合作制作，又一部中日 合作動畫 紅豆Live與戀與制作人達成深度的合作?；诩t豆Live平臺內直 播、短視頻配音、有讀對話小說等功能，推出了同人對話小說、游戲配 音大賽以及游戲主題的CV直播等一系列活動 輕氪金玩家為主，重

22、氪金玩家穩步增長 27 跑酷類、消除類等可充分利用碎片化時間，輕氪金游戲仍將大比例占據市場 Source：MobTech 排名手游App 2020年2月 滲透率 2019年2月 滲透率 類型 湯姆貓跑酷3.0%2.4%跑酷 賓果消消消1.6%1.2%消除 我的安吉拉1.5%1.1%益智語音 4我的湯姆貓21.2%1.1%益智語音 5湯姆貓炫跑1.0%-跑酷 2020年2月女性向游戲排行榜（玩家中女性玩家占比超7成定義為女性向游戲） 輕度氪金女玩家 偏愛社交性強的游戲 偏愛畫面唯美的游戲 偏愛輕松休閑的游戲 游戲時間相對碎片化 消費的意愿相對較低 重度氪金女玩家 偏愛長時間沉浸在一款游戲 類型多

23、與二次元有交集 玩家群體消費意愿強 正呈現穩步增長的趨勢 28 1.數據來源 Mob研究院報告數據基于市場公開信息，MobTech自有監測數據，以及MobTech研究模型估算等來源。 2.數據周期及指標說明 報告整體時間段：2019.01-2020.03 具體數據指標請參考各頁標注 3.版權聲明 本報告為Mob研究院制作，報告中所有的文字、圖片、表格均受有關商標和著作權的法律保護，部分文字和數 據采集于公開信息，所有權為原作者所有。沒有經過本公司新媒體許可，任何組織和個人不得以任何形式復制 或傳遞。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及 有關國際公約的規定。 4.免責條款 本報告中行業數據及市場預測主要為分析師采用桌面研究、行業訪談及其他研究方法，并且結合MobTech監測 產品數據，通過統計預測模型估算獲得，僅供參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶 作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。任何機構或個人援引或基于上述數據信息 所采取的任何行動所造成的法律后果均與MobTech無關，由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔。 報告說明 全球領先的第三方全景數據服務平臺 關 注 我 們 研究報告合作 趙先生