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1、2023年教育類應用出海市場洞察始于數據，終于效果飛書深諾旗下出海數字營銷服務品牌2023.07.17INDEX 目錄教育市場概覽全球市場現狀中國出海趨勢01細分賽道洞察語言學習STEAM教育K-12教育職業教育學前教育02主要市場盤點美國市場歐洲市場日韓市場03飛書深諾介紹04Source：Meet Intelligence教育細分類別定義語言學習幫助學習非母語的應用，包括幫助通過語言測試。代表應用：DuolingoHello TalkK-12教育向幼兒園（5-6歲）至十二年級（17-18歲）提供 學習材料及服務的應用。代表應用：BYJUSGauthmath高等教育向學院或大學等高等院校學生

2、（18歲+）提供學習服務。代表應用：Moodle職業教育為18歲以上成年人提供商業教育服務/技能培訓或非學生備考服務。代表應用：UdemyCoursera學前教育以歌曲、故事等方式為學齡前兒童（0-5/6歲）提供 學習服務。代表應用：Boop Kids小伴龍Steam教育及其他包含科學（Science），技術（Technology），工程（Engineering），藝術（Arts），數學（Mathematics）多領域融合的綜合教育此外，還包括學習工具、校園溝通等方面應用。代表應用：PlantInPictureThisGoogle Classroom01 全球市場現狀 中國出海趨勢全球教育類應

3、用市場概覽 項名稱全球市場教育科技行業整體投資規模雖明顯下滑，但與疫情前相比仍在高位Source：Meet Intelligence、HolonIQ、Dealroom8.27.016.120.810.6-14.6%130.0%29.2%-49.0%20182019202020212022全球教育科技行業投資規模趨勢（十億美元）規模增速9.73.520192020202120222.61.820192020202120224.12.220192020202120221.90.22019202020212022全球教育科技行業主要市場投資規模趨勢（十億美元）美國市場：歐洲市場：印度市場：中國市場：

4、-64%-31%-89%-46%整體市場：2022年全球教育科技行業投資總額約為106億美元，與2021年相比下滑超過49%，主要是由于經濟下行壓力下，全球投資活動放緩，以及中國市場“雙減“政策下融資規模大幅減少等因素影響，但與疫情前2019年相比，全球整體投資規模仍處于高位。主要核心市場：美國市場融資規模優勢明顯，但同時下滑幅度也遠超歐洲和印度市場；印度市場目前是融資規模僅次于美國的第二大市場，大量的適齡人口，使其K-12教育/學前教育等市場基礎龐大，雖然融資規模大幅下滑，但仍有較大規模，依然較受資本關注；歐洲市場降幅最小，且2022年規模仍達到2020年的一倍，相對表現最為穩定，仍有一定增

5、長空間。全球市場雖然投資規模明顯下滑，但各國市場仍存在發展機會，K-12教育和職業教育是最受資本關注的賽道Source：Brighteye Ventures從融資TOP10及新晉獨角獸所屬賽道來看，K-12教育和職業教育都是2022年最受資本關注的賽道，頭部應用融資規模遠超其他其他細分賽道。而新晉獨角獸數量雖然出現明顯的下滑，但國家卻較為分散，且西班牙是首次出現教育科技獨角獸，可見雖然融資整體規模在下滑，但各國市場仍存在發展機會，未來可更多關注一些中腰部國家市場。2022年全球教育科技行業融資TOP10國家融資金融（百萬美元）所屬賽道BYJUS印度800K-12教育GoStudent奧地利34

6、0K-12教育PAPER加拿大270K-12教育GUILD美國265其他upGrad印度225高等教育&職業教育multiverse英國220職業教育CoachHub德國200職業教育Handshake美國200其他mosyle美國196其他inspirali巴西178高等教育2022年新晉獨角獸國家融資金融（百萬美元）所屬賽道PAPER加拿大270K-12教育multiverse英國220職業教育ClassDojo美國125K-12教育PHYSICS WALLAH印度100K-12教育LEAD印度100K-12教育DOMESTIKA西班牙110職業教育236202120222021-2022

7、全球科技行業新晉獨角獸數量全球市場境外整體在線教育市場收入規模也未受融資下滑影響，整體趨勢向好50.955.269.684.5100.0120.96.6%8.4%26.1%21.5%18.3%20.9%201820192020202120222023E境外在線教育市場收入規模及趨勢（十億美元）收入收入增速Source：Meet Intelligence、statista，不包含中國市場數據，IAP指應用內購買從收入規模來看：境外在線教育市場收入并未受到融資規模下滑影響，整體依然保持兩位數快速增長，預計2023年將突破1200億美元。從收入的地區分布來看：北美依然是最主要的市場，收入份額占比超過

8、66%，此外歐洲/日韓等發達國家市場收入也占據較大的份額。印度市場雖然較受資本關注，融資規模大，但受當地消費者收入情況/消費習慣等影響，變現能力依然較弱。北美,66.1%歐洲,17.5%日韓,6.1%印度,4.8%拉美,2.9%東南亞,1.5%其他,1.0%2023年境外在線教育市場收入分布全球市場具體到應用市場，海外教育類APP下載保持平穩，市場需求穩定收入則同樣呈快速上升趨勢，其中廣告收入占比超過六成40.8%15.9%58.8%4.7%1.1%-0.1%025201820192020202120222023E境外教育類應用下載趨勢（億次）下載量下載增速32.7%31.4%31.4%34.

9、9%14.6%17.7%055201820192020202120222023E境外教育類應用收入趨勢（億美元）收入收入增速Source：Meet Intelligence、statista，不包含中國市場數據，IAP指應用內購買 下載量方面：2020-2022年，受疫情居家影響，海外消費者線上教育需求大幅增長，境外教育類應用年下載基本保持在20億次左右。雖然隨著逐步放開，線下教育回歸，包括印度、東南亞在內的部分市場下載量出現下滑，但日韓、拉美市場依然保持上漲，因此預計2023年全球下載量仍將保持平穩，維持在21億左右。收入方面：境外教育類APP應用內收入同樣保持快速增長，雖然目前占整個在線教

10、育市場收入規模的比例僅為4%，但隨著行業/技術的發展，包括VR、AI等技術被運用于在線教育應用，其收入規模必將出現進一步增長。21億$48億2023年收入構成廣告收入63%IAP收入34%付費應用，3%占在線教育市場4%印度,18.8%-17.6%歐洲,17.7%+11.7%拉美,15.0%-2.5%北美,12.7%+8.1%東南亞,11.1%-18.9%中東,9.3%+6.2%亞洲其他,6.0%+30.0%日韓,4.8%-0.6%非洲,4.5%+43.5%全球市場歐美是教育應用最主要的市場，下載與收入規模體量大，且保持增長印度/東南亞等受收入下滑/線下教育回歸等影響，整體下滑較為明顯Sour

11、ce：Meet Intelligence，收入僅包括應用內收入，亞洲其他包括巴基斯坦、尼泊爾等南亞/西亞國家北美,51.4%+11.5%歐洲,24.5%+5.6%日韓,7.6%+8.8%拉美,6.5%+12.5%中東,3.4%+0.2%亞洲其他,2.3%+9.9%東南亞,2.2%-16.7%非洲,1.7%+12.8%2022Q2-2023Q1教育類應用大區下載分布及增速2022Q2-2023Q1教育類應用大區收入分布及增速印度美國巴西印尼越南墨西哥俄羅斯土耳其日本韓國菲律賓德國法國英國埃及巴基斯坦意大利沙特哥倫比亞伊拉克阿爾及利亞西班牙波蘭泰國阿根廷烏克蘭秘魯摩洛哥澳洲南非烏茲別克斯坦尼日利亞

12、智利哈薩克斯坦臺灣馬來西亞厄瓜多爾荷蘭-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%-40%-20%0%20%40%60%80%2022Q2-2023Q1全球教育類應用主要國家市場表現情況全球市場美國、巴西、印度仍是目前最主流的國家，阿爾及利亞等中東/非洲/南亞等新興市場國家增長快Source：Meet Intelligence，收入僅包括應用內收入加拿大平均收入增速平均下載增速以印度和東南亞國家市場為主，受線下回歸及經濟下滑影響大，市場增速下降明顯。2023年整體情況未好轉，等待回暖時機。主要為尼日利亞、南非等新興國家市場，市場增長快，但受當地消費水平影

13、響，應用內收入增速下滑，目前仍以用戶增長為主。阿爾及利亞/伊拉克等中東&北非新興市場國家增速迅猛，短期內仍有較大增長空間；美國、德國、日韓等發達國家市場相對平穩，增速超過平均水平，仍是目前主流市場。巴西市場體量大，雖下載增速下滑，但收入增長明顯，仍是拉美最主要的市場之一。橫軸-下載增速；縱軸-收入增速；圖例大小-下載量全球市場語言學習是表現最好的細分賽道，K-12教育增速下滑較為明顯Source：Meet Intelligence、收入僅包括應用內收入，不包含中國數據 從下載和收入來看，語言學習是表現最好的細分賽道，下載和收入占比高且均保持兩位數增長，未來仍有較大上升空間。學前教育和STEAM

14、教育同樣占比較高，下載和應用內收入漲跌不一，但整體表現較為穩定，是海外教育市場主要賽道。而受全面放開，中小學生開始回歸課堂影響，K-12教育線上下載量及應用內收入出現了較為明顯的下滑，但下載仍有較大規模，仍是主流賽道之一。此外隨著各類新興技術的發展，包括企業和職場人士都會希望有相關的培訓以跟上市場的發展，因此職業教育培訓也將保持快速增長。2022Q2-2023Q1海外教育類APP下載分布及增速細分賽道下載份額下載增速STEAM教育及其他32.9%-6.8%學前教育22.2%10.8%語言學習21.2%10.4%K-12教育15.3%-20.2%職業教育5.7%17.1%高等教育2.7%16.9

15、%2022Q2-2023Q1海外教育類APP收入分布及增速細分賽道收入份額收入增速語言學習44.4%22.9%STEAM教育及其他22.0%8.5%學前教育21.3%-11.4%職業教育8.3%22.3%K-12教育3.5%-25.9%高等教育0.5%13.0%中國出海當前通過技術/APP出海是主流方式，頭部教育集團/互聯網企業則還會更多的通過投資收購/線下建校等方式開拓海外市場Source：Meet Intelligence、艾瑞咨詢資本出海技術/APP出海服務出海出海時點出海特點數量占比代表企業2014年至今2014年至今2012年至今以成熟的大型教育集團/互聯網公司為主以投資參股、收購為

16、主要形式以實現海外市場快速布局為目的約占整體出海數量的17.9%，專注K-12、高等教育等2014年，好未來投資美國高等教育Minerva2015 年，網龍收購教育技術公司普羅米修斯2017年，騰訊投資印度K-12教育Byjus2022年，騰訊投資奧地利K-12教育GoStudent主要以技術/產品教育類公司為主出海地區更為廣泛，更多關注教育欠發達地區更多運用國內成熟經驗形成優勢約占整體出海數量的71.4%，專注語言學習、Steam教育、K-12教育等PictureThis，2016年出海，以歐美國家為主LingoDeer，2017年出海，以美國/東南亞為主Hello Talk，2018年出海

17、，以日/韓/美為主Gauthmath，2021年出海，以東南亞/美國/拉美為主在海外市場運營線下教育機構通過提供更全面的教育服務，建立品牌聲望具備較強的實力，對海外市場更為了解約占整體出海數量的10.7%，專注K-12教育、語言學習、職業教育、高等教育等新東方最早在加拿大建立線下學校博實樂海外建立K-12教育學校豆神教育旗下“諸葛學堂“在海外設立分校好未來通過海外品牌“Think Academy”在英美加等地成立線下教學中心。三種模式長時間并存，對出海企業本地化能力要求持續上升中國出海出海市場中，語言學習同樣是最主要的賽道，但賽道競爭更為激烈Source：艾瑞咨詢，Meet Intellige

18、nce整理從出海企業數量來看：語言學習是最主要的賽道，全球語言教育市場規模的不斷增長、海外用戶對語言的多樣化需求以及不是特別高的行業準入門檻，使得語言學習類平臺不斷涌現，產品相對同質化的同時也使得賽道競爭更為激烈。此外，學前教育出海企業數量也較多，但與語言學習賽道一樣，目前兩者出海目標人群大多為海外華人，受眾相對單一，且更多面臨同類出海產品，賽道同樣競爭激烈。語言學習,84語言學習,92語言學習,99學前教育,26學前教育,28學前教育,31steam教育,16steam教育,17steam教育,19高等教育,10高等教育,11高等教育,12K-12教育,8K-12教育,9K-12教育,11職

19、業教育,5職業教育,5職業教育,6202020212022職業教育K-12教育高等教育steam教育學前教育語言學習1491621782020-2022年中國教育出海企業數量2020-2022年各賽道企業增長數量+1+3+2+3+5+15+29出海企業數量的增長主要來自于語言學習&學前教育出海賽道中國出海賽道海外市場競爭壓力大，語言學習/K-12教育投放規模遠超其他Source：艾瑞咨詢，Meet Intelligence整理從投放體量來看：語言學習賽道投放規模與出海企業數量相一致，是目前中國企業出海最關注的賽道；而K-12賽道，雖然出海企業數量少，但市場投入規模卻僅次于語言學習賽道，遠超其他

20、賽道，可見其中玩家實力較強且愿意深耕海外市場。從投放增長來看：語言出海與K-12教育賽道在保持高額投放規模的同時，還有極高的投放增長，或是由于賽道中頭部企業數量占比高，且賽道海外市場競爭壓力相對更大促使企業投入更大的獲客和廣告預算。語言學習,50 語言學習,62 語言學習,74 語言學習,122 K-12教育,34 K-12教育,43 K-12教育,53 K-12教育,96 steam教育,12 steam教育,14 steam教育,16 steam教育,27 學前教育,5 學前教育,6 學前教育,7 學前教育,11 高等教育,5 高等教育,6 高等教育,6 高等教育,10 202020212

21、0222025E職業教育高等教育學前教育steam教育K-12教育語言學習2020-2025E中國出海教育企業市場營銷預算2020-2025E 各賽道營銷預算CAGR+13.1%+14.9%+19.6%+18.3%+23.4%+20.2%+20.4%投放體量以及漲幅貢獻主要來自于K-12教育&語言學習出海賽道（百萬美元）107133159271STEAM教育,27.3STEAM教育,59.7STEAM教育,64.9語言學習,12.7語言學習,17.1語言學習,13.9學前教育,2.5學前教育,3.4學前教育,3.3K-12教育,0.6K-12教育,0.5K-12教育,1.62020202120

22、22高等教育職業教育K-12教育學前教育語言學習STEAM教育4482842020-2023E中國出海教育企業應用內收入（百萬美元）2020-2023E各賽道收入CAGR+41.0%-18.1%+64.4%+14.6%+4.5%+54.3%整體出海成熟度從出海平臺應用內收入及增速來看：STEAM教育收入規模遠超其他賽道，且增速保持快速增長，是目前變現能力最強的細分賽道，而隨著海外市場對STEAM教育的愈發重視，未來仍將保持增長。而K-12教育雖然出海企業較少，應用內收入規模不大，但增長最快，未來增長可期。結合上文出海企業數量及投放規模整體來看：語言學習和學前教育是目前出海成熟度最高的細分賽道，

23、K-12教育受重視度高、STEAM教育變形能力強，未來增長潛力較大，同樣也是出海主要賽道。中國出海STEAM教育貢獻了大部分收入份額，K-12教育增長最為明顯Source：Meet Intelligence整體來看，語言學習市場體量大/出海成熟度高，是當前出海最主要的賽道STEAM教育/K-12教育/職業教育等憑借各自優勢位列第二梯隊Source：Meet Intelligence，注：下載/收入均指全球除中國市場以外的應用下載/收入情況，收入僅包括應用內收入教育行業各細分賽道評估表細分賽道下載收入增長速度出海成熟度海外資本關注度總分語言學習455523.7STEAM教育533333.1K-1

24、2教育311352.9職業教育125142.9學前教育433212.2高等教育114222.0美國印尼印度菲律賓巴西日本越南英國德國法國墨西哥意大利加拿大西班牙馬來西亞臺灣泰國巴基斯坦澳大利亞哥倫比亞伊拉克韓國阿根廷波蘭埃及智利土耳其荷蘭沙特烏克蘭秘魯南非摩洛哥比利時瑞士捷克羅馬尼亞-20%0%20%40%60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%2022Q2-2023Q1 TOP出海應用海外市場表現中國出海美國/印尼等是出海表現最好的市場，中東/南亞等市場有增長空間Source：Meet Intelligence，收入僅包括應用內收入平均收入增速平

25、均下載增速-80%140%俄羅斯 橫軸-下載增速；縱軸-收入增速；圖例大小-下載量 美國/印尼市場體量大，下載與收入皆高于平均水平，是出海表現最好的市場。伊拉克/巴基斯坦等新興市場體量不大，但增速較快，且仍有較大人口紅利，發展空間較大。以印度/日本/英國為首，市場保持持續增長，但收入增速不及平均水平，或受經濟下滑影響，用戶付費意愿降低。包括拉美主流市場巴西、墨西哥，雖然下載增速下滑，但整體體量較大。且收入保持增長，消費者仍有需求。下載/收入均不及平均水平，且市場數量大，均受到線下教育回歸、經濟下行等因素影響，對出海企業沖擊較大。中國出海歐美地區是出海企業最主要的投放市場，投放占比接近八成Sou

26、rce：Meet Intelligence，以Meta系廣告投放渠道為例2022Q2-2023Q1出海企業海外市場投放分布北美市場：投放占比：57%主要市場：美國（94%）拉美市場：投放占比：4%主要市場：巴西（40%）、墨西哥（21%）歐洲市場：投放占比：22%主要市場：英國（24%）、德國（12%）、法國（11%）、意大利（9%）中東&非洲：投放占比：2%主要市場：沙特（24%）、南非（23%）、阿聯酋（13%）、以色列（8%）東亞/南亞/西亞：投放占比：13%主要市場：印度（53%）、日本（28%）、中國臺灣（11%）、中國香港（7%）東南亞市場：投放占比：1%主要市場：菲律賓（39%）

27、、印尼（25%）、新加坡（11%）、馬來西亞（10%）、越南（8%）市場方面，北美/歐洲最為突出，日韓市場相對平穩非洲、中亞、南亞等新興市場體量小，但增長相對更快Source：Meet Intelligence，收入僅包括應用內收入北美歐洲拉美東南亞中東日韓印度非洲亞洲其他下載量下載增速收入收入增速頭部集中度出海頭部應用下載占比營銷預算排名前3位排名4-6位排名后3位注：亞洲其他：指除去東南亞、東亞及印度；頭部集中度：TOP10 APP占該品類APP下載量份額，份額越低得分越高；增速：均為環比增速中國教育行業出海情況總結主流賽道重要市場出海優勢語言學習：主要出海賽道，且市場需求依然巨大，仍有較

28、大增長空間。隨著AI等技術發展，也可更多發展“AI+”語言學習類應用。STEAM教育：出海重要賽道之一，歐美等成熟市場需求高，當地消費者較好的經濟實力/付費習慣，使得產品變現相對容易。K-12教育：“雙減”政策的頒布，使部分國內K-12平臺（如好未來等）開始更多布局海外市場，包括印度在內的新興市場也存在大量適齡兒童人口紅利，但也會面臨更高的本土化要求和海外本土品牌的競爭，賽道機遇與挑戰并存，值得長期關注。職業教育：出海表現較弱，但當前國外政府對職業教育大力支持，市場需求持續上升，出海企業可給予給多的關注。學前教育：雖然“雙減”政策對國內學前教育機構影響相對較小，但國內合規風險始終存在，部分平臺

29、也開始更多關注海外市場。美國市場：是出海最好的市場，市場持續增長，且人口規模大、付費能力強，語言學習和K-12教育是較好的賽道。歐洲市場：出海企業相對分散，歐洲各主要國家均有涉足，K-12教育、STEAM教育、職業教育等賽道值得關注日韓市場：東亞地區最主要的出海市場，地緣優勢強、用戶付費習慣好，但面臨強勢的線下教育機構的競爭。印度市場：出海最大的市場之一，但隨著中印關系持續緊張、政府監管政策趨嚴，合規壓力日益增加，現在進入市場需更為謹慎。面臨挑戰本土品牌競爭：包括Byjus、Duolingo、Kahoot!、Udemy等頭部應用均已在各市場占據較大優勢，進入市場將面臨較大競爭壓力。本土化要求高

30、：各國課程/體系、教育方式/理念、學生特點均有所不同，需要針對不同市場文化、宗教、政策等出具針對性的方案。合規壓力增加：隨著GDPR等數據保護條例的發布，各國法規對用戶隱私保護日趨嚴格，合規成本增加。融資更為困難：2022年全球經濟下行以來，教育市場VC規模持續下滑，資本市場愈發謹慎，特別是中小規模教育企業融資將更為困難。教育領域經驗豐富：國內頭部平臺都已深耕教育領域多年，已有成熟的運營模式，出海時可復用國內成功的經驗。整體產業鏈完備：我國在線教育市場已發展多年，產業鏈各環節均有成熟的供應商，對于出海能夠給予更好地支持。新興技術領先：出海應用已經將音視頻、AI等技術成熟運用，其中中國AI教育企

31、業融資金額遠高于其他地區。新興技術的使用，可以使出海企業更好地占得先機。02 語言學習 STEAM教育 K-12教育 職業教育 學前教育教育應用主要賽道洞察印度美國越南巴西日本土耳其德國墨西哥俄羅斯印尼韓國法國埃及烏克蘭波蘭菲律賓哥倫比亞阿爾及利亞意大利英國巴基斯坦沙特摩洛哥泰國西班牙伊拉克加拿大烏茲別克斯坦臺灣阿根廷-80%-50%-20%10%40%70%-30%0%30%60%90%語言學習2023年境外應用市場整體出現回暖，其中北美是表現最好的地區Source：Meet Intelligence（均為2022Q2-2023Q1數據），增速均為環比增速，收入僅為應用內收入9.6%-10.

32、4%13.2%-2.7%16.4%01502022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年境外語言學習類賽道下載趨勢下載量下載增速單位：百萬次單位：百萬美元2022-2023年語言學習主要市場表現：橫軸-下載增速；縱軸-收入增速；圖例大小-下載量語言學習賽道整體下載/收入增速水平17.4%-2.1%8.0%0.6%25.6%01502022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年境外語言學習類賽道收入趨勢收入收入增速歐美國家是表現最好的市場，美國市場體量大，增速快，是當前最主流的市場；英法德等主要歐洲市場，下載快速增長，收入雖不及

33、平均水平，但也持續上升，整體表現穩健。部分東歐、北非國家表現突出，如波蘭、摩洛哥等，值得關注。1.3億$1.4億語言學習亞洲地區仍是出海企業最主要目的地市場北美等市場可更多開發西語/葡語人群對其他語言學習的需求Source：Meet Intelligence語言出海企業目的地分布北美：19%南美：14%歐洲：16%非洲：3%亞洲：49%東南亞,44%東亞,28%南亞,11%港澳,17%東南亞、東亞等市場華人數量多，英語等外語學習需求較高，同時地緣優勢，使其成為外語學習平臺出海橋頭堡之一。同時當地文化受儒家文化影響大，天然對漢語接受度高，有利于漢語言APP的出海發展。北美、拉美市場，除了當地華人

34、英語學習需求以外。包括西語、葡語人群，同樣希望能夠學習英語以更好地融入社會，同時北美地區消費者較好的付費習慣，使得其成為語言學習平臺出海主要目的地之一。此外，隨著漢文化在歐美地區逐漸流行，當地消費者對漢語言學習的需求也將逐漸增長。語言學習頭部出海應用表現不一，中文教學仍以東南亞市場為主，綜合語言類平臺則更多以北美/日韓市場為主Source：Meet Intelligence，頭部APP表現選取2022Q2-2023Q1數據，收入為應用內收入數據頭部語言學習出海APP表現：Hello Talk下載量海外TOP10國家分布（按下載）：545萬次，-5%收入650萬美元，+7%HelloChines

35、e下載量94萬次，-6%收入85萬美元，-19%海外TOP10國家分布（按收入）：當前最大的語言學習出海應用之一。美、日、韓是其最主要的出海市場，下載與收入均位居TOP10行列。菲律賓、印尼、印度等亞洲市場雖然有較高的下載量，但應用內變現仍較為困難。海外TOP10國家分布（按下載）：海外TOP10國家分布（按收入）：最早的語言出海應用之一。以中文教學為主，因此更多的進入華人數量多，且對中國文化更為認可的東南亞、日韓地區。但變現方面歐美發達國家仍有優勢，隨著近年來歐美地區漢文化逐漸流行，或將有更好發展。STEAM教育全球市場規模持續快速增長，北美、歐洲、亞太是主要市場機器人教育是目前主要課程類型

36、，隨著智能AI等技術的發展，未來將持續增長Source：Meet Intelligence整理，YH Research，亞太不包含中國市場97.6116.2130.3157.2183.9208.027.9%19.1%12.1%20.6%17.0%13.1%202120222023E2024E2025E2026E全球STEAM教育市場總體規模收入增速單位：億美元STEAM教育主要海外市場分布北美24%歐洲17%亞太29%58.5%57.1%36.1%36.9%5.4%6.0%20212028全球STEAM教育課程類型分布機器人教育軟件編程科學素養全球STEAM教育市場保持兩位數增長，預計2026

37、年全球市場規模將超過200億美元。北美、歐洲、亞太是海外最主要的市場，其中北美、歐洲市場市場環境/技術設施更為成熟、用戶付費能力強，更適合出海企業進入。課程類型分布上，機器人相關內容是STEAM教育主流，占比維持在55%以上，將是未來的主要類別。STEAM教育各國政府/社會重視度不斷提升，將帶動行業的持續發展Source：Meet Intelligence整理，艾瑞咨詢美國市場日本市場印度市場STEAM被視為可以提升國家競爭力 從1986-2023年間，美國政府連續推出制定成功之路：美國STEM教育戰略、STEM 2026：STEM教育中的創新愿景等政策，將STEAM教育視為重要的國家戰略，持

38、續推動行業發展。美國STEAM教育已形成較為完整的生態體系，涵蓋政府、學校、高等教育機構等產業各個環節，行業發展已有堅實的基礎。加碼信息技術教育，注重編程思維培養 日本政府已經將信息應用能力納入生存能力培養范圍，正在逐步加快貫徹落實信息技術教育的均一化和低齡化。要求小學在各課程中有計劃地開展編程教育，強調“編程思維”的培養。日本STEAM教育同樣有較為完善的體系，通過中小學校、平臺、圖書館等聯合開展，編程教育未來叫持續發展。將編程教育列入最新的國家教育政策 印度發布政策要求對數學和計算機思維給予更高的重視、在初中階段引入編程活動、在恰當的階段引入AI、設計思維等新課程，全面發展STEAM教育。

39、但值得注意的是，印度STEAM教育并不均衡，STEAM教育主要存在與精英學校和校外培訓，這也是許多發展中國家都面臨的情況，進入市場需要更有針對性。不管是發達國家還是發展中國家，都將STEAM教育作為未來國家教育政策的主要發展方向STEAM教育線上出海表現相對更好，主要以科學素養類為主編程類教育更多以線下方式出海，包括線下培訓、機構合作等，增長空間更大Source：Meet Intelligence，頭部APP表現選取2022Q2-2023Q1數據，收入為應用內收入數據PictureThis下載量境外TOP市場分布（按下載）：2313萬次，-22%收入5628萬美元，+6%國內出海STEAM教育

40、類APP中植物識別類應用PictureThis表現最為突出，年應用內收入已經突破5000萬美元。出海市場則主要以歐美發達市場為主。目前，頭部的在線出海STEAM類應用大多為科學素養類，除PictureThis外，還包括Stellarium Mobile、Rock Identifier、Star Tracker等。此外，包括歡樂童年、美術寶等專注美術、口才、圍棋、音樂等素質教育科目的平臺出海也以線上教學為主。線上平臺線下出海 立樂教育于2020年進入印度市場，主要為5-14歲兒童提供提供線上1對1編程課程和線下培訓，包括Scratch和Python等編程語言、應用程序開發、AI/機器學習/機器人

41、等方面的課程。TO C業務 與當地合作商合作，通過提供開課指導、教師培訓、市場推廣咨詢等方式開拓東南亞市場，目前在當地已拓展了多家合作機構，同時也開始試水線上模式，形成了線上線下的業務閉環，TO B業務印度美國巴西印尼越南墨西哥俄羅斯巴基斯坦土耳其埃及菲律賓日本沙特英國韓國德國哥倫比亞法國泰國阿根廷意大利馬來西亞加拿大南非秘魯尼日利亞波蘭-70%-50%-30%-10%10%-40%-20%0%20%40%60%80%100%K-12教育整體表現相對平穩，美國/印度為主要市場，部分新興市場增長快-3.4%-11.5%12.0%0.8%-4.0%02502022Q12022Q22022Q3202

42、2Q42023Q12022-2023年K-12教育類賽道下載趨勢下載量下載增速單位：百萬次單位：百萬美元2022-2023年K-12教育主要市場表現：橫軸-下載增速；縱軸-收入增速；圖例大小-下載量K12教育賽道整體下載/收入增速水平3.2%-8.6%2.5%-1.3%5.0%0902022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年K-12教育類賽道收入趨勢收入收入增速K-12教育受全面放開，中小學生逐漸回歸線下等因素影響，包括美國、印度在內的主流市場下載和收入增速均出現下滑，但隨著情勢逐漸穩定，未來將出現回暖。同時，也有部分市場快速增長，包括波蘭、摩洛哥、伊拉克

43、等市場，值得關注。摩洛哥阿爾及利亞伊拉克收入增速均在200%以上Source：Meet Intelligence（均為2022Q2-2023Q1數據），增速均為環比增速，收入僅為應用內收入2.3億$0.8億K-12教育出海更多集中在北美/印度市場，同時向其他市場擴張線上平臺開始獲得更多的投資，而設立線下學校仍是出海主要方式之一Source：Meet Intelligence，艾瑞咨詢K12教育出海發展歷程及主要玩家：201220162017201920202022新東方 在多倫多建立了全日制高端私立寄宿制高中NOIC ACADEMY，是K12教育出海的先導者楓葉集團 2016年來，已經在加拿大

44、陸續建立了3所K-12學校 2019年收購加拿大私立學校奧古斯塔學院博實樂 2016年來，在美、加、英三國陸續建立/收購了8所K-12學校以投資設立線下學校為主騰訊 在2017和2019年兩次投資印度最大的在線教育獨角獸Byjus猿輔導 投資了印度在線教育輔導平臺Oda Class好未來 參與了印度K-12輔導平臺Vedantu的C輪融資BAce Capital BAce Capital領投了印度在線教育平臺Lido Learning騰訊 騰訊領投了印度在線教育平臺Doubtnut字節跳動 推出了在線“拍照搜題“應用Gauthmath好未來 持續加碼海外K-12教育，籌備在東南亞、北美、澳新、

45、印度開分校開始更多的投資/創建在線教育平臺，同時線下學校仍受關注K-12教育也需關注線上平臺當前面臨風險，受經濟下行/政策監管/學生回歸線下/ChatGPT沖擊等因素影響，印度/北美部分頭部平臺增長大幅下滑Source：Meet Intelligence印度市場：教育行業融資大幅下降，頭部K-12教育獨角獸Byjus估值腰斬，進入市場風險增加融資下滑：2022年以來，全球經濟下行壓力持續加大，投資者更為風險厭惡，受此影響印度教育科技融資規模也大幅下滑40%左右。監管趨嚴：大量對課程質量、隱私數據、虛假營銷等方面的投訴使得印度政府可能對教育科技公司進行整體監管，監管障礙將對行業帶來更多的不確定性

46、。需求減緩：疫情之后印度學校逐漸開始重新開放，在線教育需求大幅放緩，頭部獨角獸Byjus付費用戶數量出現負增長。支出降低：同時，受收入下滑影響，印度最富裕的3000萬家庭以外人群的消費銳減，這也使得印度在線教育平臺需要開發更多新的盈利模式。雖然面臨著各類風險與挑戰，但印度仍是全球最主要的K-12教育市場，大量的適齡學生且優質教育資源稀缺，仍將吸引新玩家持續進入，但需更多關注其中所面臨的的風險，特別是中國企業還將面臨政治風險。美國市場：受ChatGPT影響，部分頭部應用增速大幅下滑，同時還面臨數據隱私風險股價下滑：2023年ChatGPT發布以來，美國頭部教育平臺應用紛紛接入，但隨之頭部平臺Ch

47、egg表示，發現學生對ChatGPT的興趣顯著增加，將對平臺新客戶增長產生影響，導致其股價5月之后下跌超過40%。其他部分平臺也受到了同樣的影響，ChatGPT或將對行業未來發展產生較大影響。隱私風險：同時，隨著更多的教育平臺使用ChatGPT功能，將更多的涉及到學生隱私問題，在數據監管日趨嚴格的美國市場，將需要教育平臺采取一系列新的措施來保護學生的隱私。但作為最早一批整合OpenAI最新模型GPT-4的教育科技公司，雖然股價遭受重創，但以Chegg為代表的美國一線K-12教育公司仍將繼續將AI與教育內容結合起來，AI教育仍將是美國市場發展趨勢。K-12教育美國仍是頭部出海主要市場，印度市場則

48、將面臨更大的監管合規壓力，可更多關注其他新興市場Source：Meet Intelligence，頭部APP表現選取2022Q2-2023Q1數據，收入為應用內收入數據頭部K-12教育出海APP表現：Gauthmath下載量海外TOP國家分布（按下載）：1066萬次，-57%收入237萬美元，+1604%Oda Class下載量240萬次，+65.4%收入暫無應用內收入海外TOP國家分布（按收入）：出海市場上，除美國市場以外，Gauthmath主要以新興市場國家為主，包括菲律賓、印尼等東南亞國家及巴西、墨西哥等拉美國家。但變現方面，美國依然是最主要的市場，應用內收入占據絕大部分份額。海外TOP

49、國家分布（按下載）：印度99.6%Oda Class則主打印度市場，下載占比超過99.6%，環比增速超過65%。但同時，在2023年5月，印度當局以涉嫌違反外匯管理法為由凍結了Oda Class 8260 萬印度盧比（約合人民幣700 萬元）資產，目前Oda Class官網仍在運營，但資產凍結事件仍未有明確結果，這也為國內許多已經或準備出海的教育公司敲響了警鐘，海外合規壓力將越來越大。印度美國巴西韓國俄羅斯印尼日本英國法國土耳其尼日利亞墨西哥越南巴基斯坦德國菲律賓埃及加拿大哥倫比亞南非-80%-40%0%40%80%120%160%-40%-10%20%50%80%110%140%職業教育境外

50、應用市場整體呈現上升趨勢，歐美、拉美、非洲等均有較好表現Source：Meet Intelligence（均為2022Q2-2023Q1數據），增速均為環比增速，收入僅為應用內收入18.1%-5.9%7.4%-1.7%15.9%0402022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年境外職業教育類賽道下載趨勢下載量下載增速單位：百萬次單位：百萬美元2022-2023年職業教育主要市場表現：橫軸-下載增速；縱軸-收入增速；圖例大小-下載量語言學習賽道整體下載/收入增速水平5.5%17.6%5.0%0.1%11.7%0302022Q12022Q22022Q32022Q

51、42023Q12022-2023年境外職業教育類賽道收入趨勢收入收入增速職業教育賽道主流國家中半數以上呈現上升趨勢，其中歐美表現不俗，美國、加拿大、德國、英國等主要市場均保持增長。此外，巴西、南非、尼日利亞等新興市場國家也保持快速增長，市場需求持續擴大0.35億$0.25億職業教育資本/政府支持等將持續推動海外市場發展，出海企業可給予更多關注Source：Meet Intelligence，Reach Capital職業教育40%K-12教育26%高等教育16%學前教育4%其他14%2022年美國職業教育融資占比超40%全球各國對職業教育領域也愈發重視歐洲市場：英國政府投入4億英鎊資助62所職

52、業教育學校近十年，西班牙接受職業教育的學生人數超110萬，2022年政府撥款23億歐元推動職業教育發展德國持續推動“國家繼續教育戰略”，重視職業教育發展拉美市場：2021年，巴西超過190萬名學生參加了中等職業技術教育。圣保羅政府也將職業教育和技能培訓視為實現經濟包容性增長的有效途徑?！耙粠б宦贰钡貐^：“一帶一路”地區職業教育出海已經取得了一定的成績，包括成立“一帶一路”西部教育國際交流合作聯盟、魯班工坊等，但大多是政府層面推動。教育出海企業可更多關注包括歐美、拉美、一帶一路等地區職業教育的出海機會學前教育整體來看，北美/歐洲是當前學前教育出海較好的市場，印度/東南亞位列第二梯隊，拉美/中東地

53、區更多關注重點國家市場Source：Meet Intelligence北美美國白人群體中學前教育已基本成為中產及以上家庭的普遍選擇。主流在線學前教育品牌價格存在優勢，且開始積極與線下機構、幼兒園合作，越來越受到關注拉美受疫情影響，部分拉美線下學校永久關閉，使大量兒童面臨失學風險，但這也給在線學前教育平臺帶來了機會。但同時，拉美是全球教育最不平等的地區，如何有效覆蓋目標人群是將面臨的挑戰。歐洲當前，歐洲市場超過93%的3歲以上兒童已接受學前教育，整體規模超過1600萬兒童，市場需求穩定。同時，歐洲市場對少兒編程/音樂等啟蒙教育需求持續增長，也將推動市場發展。印度/東南亞包括印度/印尼等市場存在大

54、量適齡兒童，且當地更多集中在K-12教育，現有學前教育平臺難以滿足市場需求，存在較大的擴展空間。同時東南亞存在巨大的華人人口，他們對學前教育的重視度高，需求大。但同時，包括印度/印尼等國家在內，受收入情況影響，并不是所有適齡兒童都有條件接受學前教育。各大區學前教育市場現狀中東中東地區各國教育不平等較為明顯，當地各國經濟差距、宗教問題、戰亂沖突等不斷加劇了這一現象。但同時，包括以色列、土耳其在內的部分國家也是全球教育率最高的國家之一，對幼兒教育重視度高，市場同樣有較大的進入機會，但需注意做好語言、宗教等方面的本土化。印度美國巴西印尼墨西哥俄羅斯越南土耳其巴基斯坦埃及菲律賓日本英國沙特韓國泰國阿根

55、廷德國哥倫比亞加拿大馬來西亞法國澳洲秘魯意大利西班牙智利烏克蘭-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%-20%-10%0%10%20%30%40%學前教育境外應用市場基本保持平穩，摩洛哥/伊拉克等中長尾市場帶動行業增長Source：Meet Intelligence（均為2022Q2-2023Q1數據），增速均為環比增速，收入僅為應用內收入7.6%-3.5%3.7%-3.5%7.2%01402022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年學前教育類賽道下載趨勢下載量下載增速單位：百萬次單位：百萬美元2022-2023年語言學習主要市場表

56、現：橫軸-下載增速；縱軸-收入增速；圖例大小-下載量學前教育賽道整體下載/收入增速水平2.4%-8.2%2.5%-4.3%3.5%0702022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年學前教育類賽道收入趨勢收入收入增速整體來看，頭部國家市場絕大部分增速均不及平均水平，可見是中長尾國家市場帶動了行業的增長，出海企業可更多關注相關國家市場1.2億$0.6億伊拉克阿爾及利亞摩洛哥下載/收入增速均遠超其他國家學前教育頭部應用出海主要以東南亞、中東、拉美、美國市場為主，其中美國仍是出海最主要的變現市場Source：Meet Intelligence，頭部APP表現選取20

57、22Q2-2023Q1數據，收入為應用內收入數據頭部學前教育出海APP表現：GogoMath下載量133萬次，+644%收入81萬美元，+169%海外TOP10國家分布（按下載）：海外TOP10國家分布（按收入）：疫情期間出海的企業之一，以美國市場作為最主要的目標市場，站穩腳跟之后，再逐步向中東、東南亞等市場發展，預計2023年將會在發展中國家市場有更多發展。寶寶巴士海外TOP10國家分布（按下載）：境外TOP10國家/地區分布（按收入）：國內最成功的的學前教育出海平臺之一，目前已發布了200多款兒童教育應用。出海目的地市場主要集中在東南亞、印度、中東及拉美地區國家。但應用內變現則仍以美國、日

58、韓、港澳臺等發達市場為主。小結Source：Meet Intelligence語言學習市場整體有所反彈，北美依然是表現最好的市場。頭部出海應用表現較為穩定，亞洲是目前最主要市場。未來可更多關注北美/拉美等西語、葡語人群用戶。中文語言教學平臺目前被認為上限較低，但隨著漢語言文化在全球影響力的增長，未來也有增長空間。學前教育全球各大市場都越來越重視幼兒教育，包括美國/歐洲/東南亞等都開始積極開展線上教育，市場發展潛力較大。中國出海目前以東南亞、美國、中東等國家市場為主，部分如寶寶巴士、熊貓博士等通過系列產品已經在海外市場擁有較大的影響力。但隨著技術發展，海外市場對少兒編程啟蒙等需求增加，出海企業也

59、可以通過此類賽道切入市場，形成差異化競爭。STEAM教育隨著新興技術的持續發展、各國政府的愈發重視，STEAM教育將是未來的發展趨勢之一，市場潛力大。目前國內STEAM教育出海，特別是應用出海方面整體相對較弱，主要以科學素養類的PictureThis、Rock Identifier為主。占據主要市場的編程類課程，更多以線下方式出海，但隨著線上化大勢所趨，必將會更多的拓展編程教育應用的線上出海。職業教育職業教育越來越受重視，市場整體呈現上升趨勢，歐美、拉美等地均有發展前景。國內企業層面的職業教育平臺出海非常弱勢，出海面臨不同國家職業標準不同等難題，但隨著全球職業教育需求的增長，可更多關注該賽道，

60、先嘗試布局國家更為重視的“一帶一路“地區市場，進而向其他地區輻射。K-12教育K12教育整體表現較穩，但美國/印度等頭部市場受線下回歸等影響增速下滑。中國出海目前仍以美國/印度為主，但不僅面臨市場增速下滑，還要面對更嚴格的合規壓力，可更多關注部分歐洲及中東&北非國家，但同時也需關注歐洲等市場越來越嚴格的用戶隱私等數據監管。03 美國市場 歐洲市場 日韓市場教育應用主要市場盤點美國市場美國教育市場收入規模持續快速增長，在線教育用戶規模不斷擴大Source：Meet Intelligence，Statista43.151.661.374.887.599.825.8%19.6%18.8%22.0%1

61、7.0%14.1%2020202120222023E2024E2025E美國在線教育市場規模（十億美元）收入增速31.838.745.253.060.267.127.7%21.9%16.7%17.3%13.6%11.4%2020202120222023E2024E2025E美國在線教育用戶規模（百萬人）用戶規模增速CAGR+18.3%從市場規模來看：美國教育市場收入保持兩位數增長，2020-2025年間復合增長率預計超過18%，2025年整體市場規模將達到1000億美元左右。從用戶規模來看：美國在線教育用戶規模同樣保持快速增長，2020-2025年間復合增長率超過16%，預計2023年總體用戶

62、規模就將達到5300萬人。CAGR+16.1%行業融資規模雖有所下滑，但美國教育科技市場仍有大額融資出現，職業教育等細分賽道更受關注Source：Meet Intelligence，Pitchbook2022年美國教育科技主要融資事件融資規模（百萬美元）所屬賽道Paper270K-12Guild Education267職業教育Multiverse234職業教育Handshake200高等教育CoachHub200職業教育Mosyle196K-12&職業教育ClassDojo125K-12Connecteam120職業教育Ocelot117高等教育 2022年，美國教育科技市場整體融資規模雖然

63、出現較大下滑，但依然有大額投資出現。2022年主要融資事件的金額均超過1億美元，整體合計18億美元，占總融資額半數以上，可見市場依然看好教育科技行業未來走勢。但同時也需注意到，短期內資金更多集中在頭部企業，中腰部客戶或將面臨資金短缺，以及更大的競爭壓力。而在投資賽道上，職業教育最受資本青睞，主要投資中有5筆投資均涉及職業教育賽道，賽道未來增長潛力更大。高等教育K-12教育語言學習職業教育STEAM教育及其他學前教育-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%-20%-10%0%10%20%30%40%50%應用市場方面，下載量與收入出現回暖，市場整體向好語言學習、

64、學前教育、STEAM教育等是目前主要賽道，職業教育增長潛力較大Source：Meet Intelligence（均為2022Q2-2023Q1數據），增速均為環比增速8.9%-8.3%38.4%-23.3%12.6%0802022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年美國在線教育APP下載趨勢下載量（百萬次）下載增速2022-2023年美國市場各賽道表現情況：橫軸-下載增速；縱軸-收入增速；圖例大小-下載量美國市場整體下載/收入增速水平5.5%7.8%9.6%-8.5%8.4%01402022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-202

65、3年美國在線教育APP收入趨勢收入（百萬美元）收入增速美國市場細分賽道兩級分化較為明顯，語言學習、職業教育等表現突出。而K12教育等則受線下教育回歸等因素影響，增速出現明顯下滑。0.6億$1.3億整體來看美國市場本土應用占據絕對主流，中國出海應用表現較弱但頭部應用下載占比較低，還未有絕對優勢應用出現，市場仍有進入機會Source：Meet Intelligence，標黃為中國應用，標藍為本土應用2022Q2-2023Q1美國市場下載TOP20APP名稱下載占比下載增速細分賽道Duolingo:Learn Languages5.2%27.2%語言學習PhotoMath2.9%-7.6%STEAM

66、教育及其他PictureThis2.5%-15.1%STEAM教育及其他Remind2.4%-0.4%STEAM教育及其他Canvas by Instructure1.9%4.6%STEAM教育及其他Google Classroom1.9%-32.3%STEAM教育及其他ClassDojo1.7%-5.8%STEAM教育及其他Elevate Brain Training1.6%161.4%STEAM教育及其他Kahoot!1.5%-22.3%STEAM教育及其他Babbel1.4%41.7%語言學習SkyView1.3%40.0%STEAM教育及其他PlantIn1.3%24.1%STEAM教

67、育及其他ABC1.2%-16.5%學前教育PowerSchool Mobile1.1%-10.9%K-12教育Mathway1.1%-26.4%K-12教育Quizlet1.1%-5.7%語言學習Brainly1.0%-36.4%STEAM教育及其他Gauthmath1.0%-20.4%K-12教育Rock Identifier0.9%42.3%STEAM教育及其他Socratic by Google0.9%-29.7%K-12教育2022Q2-2023Q1美國市場下載TOP20APP名稱收入占比收入增速細分賽道Duolingo:Learn Languages21.0%59.2%語言學習Pic

68、tureThis6.4%14.2%STEAM教育及其他Babbel6.1%50.6%語言學習ABC4.4%-30.1%學前教育ClassDojo3.5%43.4%STEAM教育及其他PhotoMath3.2%-10.1%STEAM教育及其他Chegg3.2%12.2%STEAM教育及其他Elevate Brain Training2.5%102.6%STEAM教育及其他Epic!2.5%-33.0%學前教育PlantIn1.9%50.8%STEAM教育及其他NOGGIN1.8%-22.1%學前教育Udemy1.7%46.8%職業教育Lingokids1.7%-15.4%學前教育Quizlet1

69、.6%99.1%語言學習Brainly1.5%-7.6%STEAM教育及其他Mathway1.5%-48.7%K-12教育Rosetta Course1.3%-12.9%語言學習MasterClass1.3%40.2%職業教育Course Hero1.1%-6.3%STEAM教育及其他Pimsleur1.0%46.3%語言學習DuolingoPhotoMathPictureThisRemindCanvas by InstructureGoogle ClassroomClassDojoElevate Brain TrainingKahoot!BabbelSkyViewPlantInABCPowe

70、rSchool MobileMathwayQuizletBrainlyGauthmathRock IdentifierSocratic by GoogleCheggEpic!NOGGINUdemyLingokidsRosetta CourseMasterClassCourse HeroPimsleur0.04.59.002550語言學習賽道用戶使用率高，職業教育/學前教育需求較為穩定Source：Meet Intelligence，標黃為中國應用2022-2023年美國主流教育APP用戶使用情況 橫軸-月會話次數；縱軸-單次會話時長；圖例大小-月活 Duolingo是語言學習賽道表現最好的應用

71、，用戶使用遠超其他應用。以職業教育和學前教育為主，雖然月活用戶規模不高，但單次使用時間較長，存量用戶粘性較高，需求穩定。美國市場用戶畫像基本特征：高收入/學歷的中產以上人群家庭情況：大城市有孩家庭為主男性偏多 男-66%；女-34%26%40%23%11%1829303940495064人群的年齡段主要集中在30-39歲19%23%58%低中高收入水平較高2%11%17%33%36%中學及以下職校繼續教育本科碩士及以上學歷高Source：Meet Intelligence，Statista，18-64歲人群調研數據，大城市指50-100萬人口4%6%8%12%12%14%44%多代家庭其他單親

72、家庭結婚無孩兩人及以上同住單身結婚有孩結婚有孩子的家庭是主要的消費群體8%11%17%34%18%11%鄉村小鎮中等城鎮大城市百萬人口以上城市五百萬人口以上城市50-100萬人口大城市家庭比例最高美國市場機遇與挑戰Source：Meet Intelligence機遇挑戰美國市場成熟度高，更為接受在線教育，且包括在美華人在內的外來人口數量持續增長，需求不斷擴大美國是全職注冊制學生支出最高的國家，教育市場商業化程度高，且互聯網等配套設施完善，有利于在線教育機構進入。最新統計顯示，2023年在美華人已超過500萬人，越來越龐大的華人人口使得他們對語言學習類、學前教育等方面的在線教育平臺需求持續增長。

73、此外，其他亞裔、西裔人群也都有較大的在線教育需求。資本仍非常青睞美國市場，包括職業教育在內的細分賽道受到市場持續關注，未來規模仍將保持增長，存在較大的上升空間。更為成熟的市場也使得美國競爭更為激烈，目前各賽道均有強勢的本土平臺，包括Chegg、Duolingo等，新平臺進入市場將面臨更大的競爭壓力，需要花費更多的成本用以搶占消費者心智。美國各州相關法規政策都有所不同，整體環境相對復雜，需要針對不同州有相應的安排，相關本土化要求較高。此外，隨著中美關系持續緊張，或也將對中國企業在美營商造成一定的不利影響。美國市場競爭更為激烈，且各州政策不一，市場環境較為復雜歐洲市場整體來看，歐洲市場規模保持兩位

74、數增長，在線教育平臺用戶規模破億Source：Meet Intelligence，Statista10.312.814.717.219.421.427.7%24.4%14.6%17.4%12.6%10.2%2020202120222023E2024E2025E歐洲在線教育市場規模（十億美元）收入增速57.370.579.092.1103.1112.627.7%23.2%11.9%16.6%12.0%9.2%2020202120222023E2024E2025E歐洲在線教育用戶規模（百萬人）用戶規模增速CAGR+15.8%從市場規模來看：歐洲在線教育市場收入保持快速增長，預計2025年將超過21

75、0億美元，市場仍保持較好的發展態勢。從用戶規模來看：同樣持續快速增長，2020-2025年復合增長率預計超過14.5%，2024年整體規模就將突破1億人。CAGR+14.5%英國，32%德國，21%法國，10%其他，37%2023年6月歐洲各國投資筆數分布投資方面，歐洲是目前教育投資最為活躍的地區，英德是主要市場Source：Meet Intelligence整理 從投資筆數來看：歐洲市場是目前投資最為活躍的市場，2023年6月投資筆數占全球市場的一半，其中英國和德國是歐洲最主要的市場，兩者合計占比超過50%。從投資的賽道來看：職業教育最受關注，投資筆數明顯高于其他賽道；此外K-12教育同樣受

76、到關注，Edumentors、Solutio均為K-12教育在線輔導平臺，歐洲市場同樣有較大在線補習方面的需求，相關出海企業也可更多關注。歐洲，50%北美，21%亞洲，16%其他，13%2023年6月全球各市場投資筆數分布投資主要賽道分布及平臺賽道投資筆數代表平臺K12教育2Edumentors、Solutio職業教育&技能培訓8Develhope、Yayem、Wondder等高等教育2Kortext、Tomorrow UniversitySteam教育1VRLabAcademy其他2Dfavo、Educate Online德國法國英國意大利西班牙波蘭烏克蘭澳洲荷蘭羅馬尼亞瑞典比利時捷克瑞士葡

77、萄牙奧地利匈牙利希臘丹麥-20%-10%0%10%20%30%40%50%-10%0%10%20%30%40%50%歐洲應用市場整體保持平穩，語言學習/STEAM教育/學前教育等是最主要的賽道英德等西歐市場體量較大相對平穩，波蘭等中東歐市場增長更快，值得持續關注Source：Meet Intelligence（均為2022Q2-2023Q1數據），增速均為環比增速，標黃為中國出海應用-6.7%-12.4%26.7%3.2%-3.7%01202022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年歐洲在線教育APP下載趨勢下載量（百萬次）下載增速STEAM教育及其他，41

78、%語言學習，26%學前教育，18%K-12教育，9%職業教育4%2022-2023年歐洲主流賽道分布（按下載量）2022-2023年歐洲市場下載TOP10（萬次）APP名稱下載占比下載增速所屬賽道Duolingo6.7%56.0%語言學習PhotoMath3.2%0.5%STEAM教育及其他PictureThis2.2%-30.2%STEAM教育及其他Kahoot!2.1%2.7%STEAM教育及其他Google Classroom1.8%-25.7%STEAM教育及其他PlantNet1.4%-6.5%STEAM教育及其他Babbel1.4%37.2%語言學習Knowunity1.4%190

79、.6%K12教育Learn a language-Mondly1.3%-7.2%語言學習Brainly1.2%-1.7%STEAM教育及其他2022-2023年歐洲主流市場表現情況：橫軸-下載增速；縱軸-收入增速；圖例大小-下載量歐洲市場整體下載/收入增速水平下載/收入增速均超過歐洲平均水平，基本為中東歐國家，其中波蘭/烏克蘭表現較為突出。此外，英國也是西歐國家中唯一一個下載增速較快的國家。主要為西歐發達國家市場，包括德、法、意、西等，下載體量較大，增速平穩，但收入增長高于平均水平，用戶消費意愿較強。俄羅斯，（0%，-75%）1.0億主流市場：英國收入保持兩位數增長，2023年在線教育用戶規模

80、突破千萬人Source：Meet Intelligence，Statista5.77.08.09.410.611.728.9%21.7%15.6%17.2%12.5%10.2%2020202120222023E2024E2025E英國在線教育市場規模（十億美元）收入增速7.48.79.710.911.912.925.6%17.7%11.5%12.1%9.4%8.3%2020202120222023E2024E2025E英國在線教育用戶規模（百萬人）用戶規模增速CAGR+15.3%從市場規模來看：英國在線教育市場收入持續增長，2022-2025年間復合增長率預計超過15%，2024年整體市場規模

81、將突破百億美元，是歐洲最主要的市場。從用戶規模來看：英國在線教育用戶規模復合增長率均保持在12%左右，預計2023年就將突破1000萬人，市場仍有增長潛力。CAGR+11.8%語言學習、STEAM教育等是英國應用市場主流賽道，職業教育有較大增長潛力Source：Meet IntelligenceSTEAM教育及其他學前教育語言學習K-12教育職業教育高等教育-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%0%10%20%30%40%50%60%橫軸-下載增速；縱軸-收入增速；圖例大小-下載量2022-2023年英國教育應用市場各細分賽道表現 語言學習是英國市場表現最好的主流

82、賽道。職業教育賽道受益于政府的日益關注，保持快速增長，具有較大潛力 STEAM教育賽道雖然增速不及平均水平，但整體上仍保持增長，仍將是主要增量賽道之一。英國市場整體下載/收入增速水平 學前教育和K-12教育收入下滑，但下載依然保持增長，用戶需求仍在。Duolingo領跑英國在線教育市場，中國出海在STEAM教育賽道有一定優勢Source：Meet Intelligence，標黃為中國應用2022Q2-2023Q1英國市場下載TOP20APP名稱下載占比下載增速細分賽道Duolingo:Learn Languages6.5%29.6%語言學習PictureThis3.5%-15.8%STEAM教

83、育及其他Kahoot!2.1%-21.7%STEAM教育及其他Google Classroom2.0%-25.0%STEAM教育及其他ClassDojo1.9%-11.4%STEAM教育及其他Elevate Brain Training1.7%128.2%STEAM教育及其他PhotoMath1.7%28.5%STEAM教育及其他Times Tables Rock Stars1.7%14.2%K12教育Knowunity1.4%39736.1%K12教育Gauthmath1.3%-2.1%K12教育Babbel1.1%62.4%語言學習Quizlet1.0%-6.9%語言學習ClassChar

84、ts Students1.0%12.5%STEAM教育及其他PlantNet1.0%-2.4%STEAM教育及其他StudySmarter1.0%24.0%STEAM教育及其他Seesaw Class1.0%14.8%STEAM教育及其他SkyView0.9%84.6%STEAM教育及其他Satchel One0.9%-14.6%STEAM教育及其他Rock Identifier0.9%26.9%STEAM教育及其他Stellarium Mobile -Star Map0.8%100.6%STEAM教育及其他2022Q2-2023Q1英國收入下載TOP20APP名稱收入占比收入增速細分賽道Du

85、olingo:Learn Languages41.5%23.2%語言學習PictureThis9.4%-2.9%STEAM教育及其他Elevate Brain Training3.6%44.8%STEAM教育及其他ClassDojo3.5%-10.0%STEAM教育及其他Babbel3.3%0.0%語言學習Reading Eggs Student3.0%-26.9%學前教育Udemy2.1%42.6%職業教育Lingokids1.3%-38.2%學前教育CITB OpSpec HS&E test 20191.2%-33.5%職業教育Memrise1.0%-23.6%語言學習Learn a la

86、nguage-Mondly0.9%0.5%語言學習Quizlet0.8%11.3%語言學習Wim Hof Method0.8%22.4%STEAM教育及其他Rosetta Course0.7%-15.0%語言學習Pimsleur0.6%29.4%語言學習Lucid:Learn Visually0.6%94.6%職業教育busuu0.6%-39.6%語言學習MasterClass0.6%11.0%職業教育Night Sky0.5%71.8%STEAM教育及其他Mimo:Learn to Code0.5%40.1%職業教育語言學習類應用使用率遠超其他應用，中國出海應用表現相對弱勢Source：Me

87、et Intelligence，標黃為中國應用DuolingoPictureThisKahoot!Google ClassroomClassDojoElevate Brain TrainingPhotoMathTimes Tables Rock StarsKnowunityGauthmathBabbelQuizletClassCharts StudentsPlantNetStudySmarterSeesaw ClassSkyViewSatchel OneRock IdentifierStellarium MobileReading Eggs StudentUdemyLingokidsMemri

88、seLearn a language-MondlyWim Hof MethodRosetta CoursePimsleurbusuu036030602022-2023年英國主流教育APP用戶使用情況 橫軸-月會話次數；縱軸-單次會話時長；圖例大小-月活 Duolingo市場表現遠超其他應用，是英國消費者最常用的教育類APP，用戶黏性高。STEAM教育及其他類應用普遍月活用戶規模較大，用戶需求穩定英國市場用戶畫像基本特征：中上水平的中產階層家庭情況：城市有孩家庭為主男性偏多 男-61%；女-39%26%35%21%17%1829303940495064人群的年齡段30-39歲比例相對更高18%3

89、2%51%低中高收入水平較高7%11%21%34%28%中學及以下職校繼續教育本科碩士及以上本科用戶占比最高Source：Meet Intelligence，Statista，18-64歲人群調研數據，大城市指50-100萬人口4%4%10%12%12%19%39%其他多代家庭單親家庭兩人及以上同住單身結婚無孩結婚有孩結婚有孩子的家庭是主要的消費群體10%17%21%31%8%12%鄉村小鎮中等城鎮大城市百萬人口以上城市五百萬人口以上城市主要集中在大城市和中等城鎮主流市場：德國在線教育市場收入規模相對較小，但同樣保持快速增長Source：Meet Intelligence，Statista5.

90、46.87.78.89.610.525.9%25.7%13.1%13.3%10.0%8.5%2020202120222023E2024E2025E德國在線教育市場規模（億美元）收入增速8.49.810.912.213.414.524.3%17.0%11.3%12.1%9.3%8.2%2020202120222023E2024E2025E德國在線教育用戶規模（百萬人）CAGR+14.0%從市場規模來看：德國在線教育市場收入規模相對較小，2025年預計超過10億美元，年復合增長率超過14%。從用戶規模來看：德國在線教育用戶規模同樣保持增長，2020-2025年復合增長率超過11%，預計2025年用

91、戶總規模將接近1500萬人。CAGR+11.5%語言學習同樣是主要賽道，STEAM教育等表現穩定，職業教育增長潛力較大Source：Meet Intelligence高等教育學前教育STEAM教育及其他語言學習K-12教育職業教育-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%-10%0%10%20%30%40%橫軸-下載增速；縱軸-收入增速；圖例大小-下載量2022-2023年德國教育應用市場各細分賽道表現 學前教育、STEAM教育等賽道等雖然收入增速不及整體賽道平均水平，但下載體量較大，且依然保持增長，整體需求較為穩定。德國市場整體下載/收入增速水平 語言學習仍是

92、最主要的賽道。職業教育增長明顯，隨著德國加大對職業教育的支持，未來仍將保持增長。K-12教育是唯一下載增速下滑的賽道，或是受中小學線下回歸影響，但收入保持增長，存量用戶粘性較高德國市場頭部應用中，本土APP占比高，新平臺進入或將有較高本地化要求Source：Meet Intelligence，標黃為中國應用、標藍為德國應用2022Q2-2023Q1德國市場下載TOP20APP名稱下載占比下載增速細分賽道Duolingo:Learn Languages6.6%49.4%語言學習Untis Mobile4.4%19.0%STEAM教育及其他ANTON3.9%14.9%K12教育Babbel3.6%

93、25.3%語言學習PictureThis3.4%-36.7%STEAM教育及其他Kahoot!3.0%20.8%STEAM教育及其他Knowunity2.3%-21.2%K12教育PlantNet2.1%-26.4%STEAM教育及其他PhotoMath2.0%7.8%STEAM教育及其他Mondly1.6%8.6%語言學習IServ1.5%0.5%STEAM教育及其他Moodle1.4%-16.5%高等教育StudySmarter1.4%-13.4%STEAM教育及其他TheSimpleClub1.3%-36.3%學前教育Toggolino1.2%-10.3%學前教育Quizlet1.2%-

94、12.3%語言學習Schulmanager1.1%59.7%STEAM教育及其他Kita-Info-App0.9%-0.9%STEAM教育及其他phase60.9%6.2%語言學習NeuroNation0.9%-3.4%STEAM教育及其他2022Q2-2023Q1德國市場收入TOP20APP名稱收入占比收入增速細分賽道Duolingo:Learn Languages22.7%65.7%語言學習Babbel22.6%-3.7%語言學習PictureThis5.8%-7.8%STEAM教育及其他phase63.4%-4.5%語言學習Udemy3.3%75.3%職業教育TheSimpleClub3

95、.1%-14.8%學前教育Learn a language-Mondly2.6%56.0%語言學習busuu2.3%-8.7%語言學習NeuroNation1.7%-4.8%STEAM教育及其他AnkiMobile Flashcards1.5%-7.5%學習管理EWA1.4%-39.4%語言學習Quizlet1.2%91.3%語言學習ANTON1.0%-11.7%K12教育Memrise0.8%-12.4%語言學習Mimo:Learn to Code0.8%37.3%職業教育Knowunity0.8%379.2%K12教育Toggolino0.8%-13.3%學前教育Montessori Pr

96、eschool0.7%-9.6%學前教育Rosetta Course0.6%-7.7%語言學習Tandem0.6%12.6%語言學習DuolingoBabbelPictureThisphase6UdemyTheSimpleClubbusuuNeuroNationEWAQuizletANTONMemriseMimo:Learn to CodeKnowunityToggolinoMontessori PreschoolRosetta CourseUntis MobileKahoot!PlantNetPhotoMathMondlyIServMoodleStudySmarterSchulmanager

97、Kita-Info-App051003570語言類應用表現相對較好，校園溝通類APP需求較為穩定Source：Meet Intelligence，標黃為中國應用2022-2023年德國主流教育APP用戶使用情況 橫軸-月會話次數；縱軸-單次會話時長；圖例大小-月活 整體來看，語言學習類賽道表現相對突出，Duolingo、Babbel等應用使用度較高，整體用戶黏性較好。本土K-12教育應用ANTON、Knowunity等月活用戶規模也較大，但使用率相對較低，用戶黏性相對較差。此外，Isev、Untis Mobile、Schulmanager等校園溝通類的APP均有較高月活且使用次數多，德國用戶對

98、此類應用有需求穩定。德國市場用戶畫像基本特征：中產階級為主，藍領比例高家庭情況：城市已婚人士為主男性偏多 男-58%；女-43%24%29%23%24%1829303940495064人群的年齡段分布較為平均22%33%45%低中高收入水平較高16%24%21%18%23%中學及以下職校繼續教育本科碩士及以上學歷中等Source：Meet Intelligence，Statista，18-64歲人群調研數據，大城市指50-100萬人口2%4%7%8%18%27%33%多代家庭其他單親家庭兩人及以上同住單身結婚無孩結婚有孩已婚人士是主要的消費群體11%18%27%29%14%鄉村小鎮中等城鎮大城

99、市百萬人口以上城市城市家庭比例最高增長市場：波蘭用戶規模保持在高位，線上教育時長高，市場仍有較大潛力Source：Meet Intelligence，Statista，占比指在線學習人群占互聯網人群比例 從用戶規模來看：新冠疫情期間，波蘭在線學習人群占比快速增長，雖然2022年出現小幅回落，但是與2019年相比仍保持在高位，整體規模較為穩定。從使用時長來看：即使在后疫情的2022年，波蘭市場線上學習時間依然超過45%，遠高于線下學習時間，當地消費者一定程度上已養成了線上學習的習慣，用戶需求將保持增長。8.8%10.5%11.3%13.0%18.4%17.1%201520162017201920

100、202022波蘭市場在線學習人群占比45.9%46.1%22.1%18.0%30.5%31.8%1.5%4.1%父母兒童2022年波蘭市場線上/線下學習時間對比線上更多線下更多一樣多不知道應用市場上，語言學習領跑波蘭市場，職業教育/K-12教育等有增長空間Source：Meet Intelligence職業教育語言學習K-12教育STEAM教育及其學前教育高等教育-60%-30%0%30%60%90%0%20%40%60%80%100%120%140%橫軸-下載增速；縱軸-收入增速；圖例大小-下載量2022-2023年波蘭各細分賽道表現 語言學習是最主要的賽道，體量大，下載/收入增速均高于平均

101、水平。職業教育賽道雖然體量較小，但增速較快，或有一定增長潛力。STEAM教育及其他賽道雖然下載增速放緩，但收入大幅增長，現有用戶粘性高、需求大，是較好的變現賽道 K12賽道并未受線下教育放開影響，下載量仍保持快速增長，將是主要的增量賽道之一。波蘭市場整體下載/收入增速水平TOP應用中語言學習類占比高，STEAM教育及其他類應用也有較高的需求Source：Meet Intelligence，標黃為中國應用2022Q2-2023Q1波蘭市場下載TOP20APP名稱下載占比下載增速細分賽道Duolingo8.9%108.2%語言學習Knowunity6.1%380873.4%K12教育Synergi

102、a4.0%34.5%STEAM教育及其他Dzienniczek Vulcan3.4%3.6%STEAM教育及其他PhotoMath3.1%8.1%STEAM教育及其他Brainly2.6%-4.3%STEAM教育及其他Learn a language-Mondly2.5%30.7%語言學習Wulkanowy Dzienniczek2.5%52.6%STEAM教育及其他Odrabiamy.pl2.1%-9.9%STEAM教育及其他Kahoot!1.9%37.1%STEAM教育及其他busuu1.9%12.5%語言學習PictureThis1.7%14.7%STEAM教育及其他Quizlet1.7

103、%6.4%語言學習Cake()1.5%542.8%語言學習EWA1.3%-44.4%語言學習Babbel1.2%18.7%語言學習Stellarium Mobile -Star Map1.2%33.2%STEAM教育及其他eTutor1.1%-19.1%語言學習PlantIn1.1%1356.6%STEAM教育及其他Matflix1.0%68.6%語言學習2022Q2-2023Q1波蘭市場收入TOP20APP名稱收入占比收入增速細分賽道Duolingo26.1%112.7%語言學習Synergia10.4%18.3%STEAM教育及其他Odrabiamy.pl8.8%168.0%STEAM教育

104、及其他busuu5.7%18.0%語言學習EWA5.0%-6.7%語言學習Learn a language-Mondly4.0%52.1%語言學習Babbel3.1%10.9%語言學習Speakly:Learn Languages Fast2.6%731.2%語言學習Udemy2.4%152.2%職業教育Quizlet2.1%246.5%語言學習Memrise1.5%-17.5%語言學習Fiszkoteka1.5%10.7%語言學習Lingokids1.1%-23.1%學前教育Matematyka Gryzie1.1%223.0%K12教育Brainly1.1%499.1%STEAM教育及其他

105、PictureThis0.9%29.0%STEAM教育及其他NeuroNation0.8%68.7%STEAM教育及其他Falou0.8%1017.2%語言學習Pomelody Family Music&Fun0.6%10.9%學前教育ELSA Speak0.6%57.9%語言學習用戶使用上頭部效應明顯，Duolingo、Brainly、Synergia等表現遠超同類應用Source：Meet Intelligence，標黃為中國應用DuolingoKnowunitySynergiaDzienniczek VulcanPhotoMathBrainlyLearn a language-Mondl

106、yOdrabiamy.plKahoot!busuuPictureThisQuizletCake()EWABabbelStellarium MobileeTutorPlantInMatflixUdemySpeakly:Learn Languages FastMemriseFiszkotekaLingokidsNeuroNationFalouPomelody Family Music&FunMatematyka GryzieELSA Speak036040802022-2023年波蘭主流教育APP用戶使用情況 整體來看，語言學習類賽道，Duolingo月活用戶體量大、月使用次數多，整體表現遠超其他

107、同類應用。此外，K-12教育賽道類的Knowunity、PhotoMath，校園溝通賽類的Synergia、Dzienniczek Vulcan等平臺表現均也是同類賽道中的獨一檔。整個波蘭教育類應用市場，頭部效應較為明顯，用戶使用黏性遠超其他同類應用，新應用進入將面臨較大的獲客壓力。橫軸-月會話次數；縱軸-單次會話時長；圖例大小-月活波蘭市場用戶畫像基本特征：收入水平較高的中產階級家庭情況：各地已婚人群女性偏多 男-46%；女-54%26%36%20%18%1829303940495064人群的年齡段主要集中在18-39歲19%35%46%低中高收入水平較高3%9%24%18%45%中學及以下

108、職校繼續教育本科碩士及以上學歷高Source：Meet Intelligence，Statista，18-64歲人群調研數據，大城市指50-100萬人口3%5%8%11%16%24%33%其他單親家庭多代家庭單身兩人及以上同住結婚無孩結婚有孩已婚人士是主要的消費群體15%14%24%35%13%鄉村小鎮中等城鎮大城市百萬人口以上城市城市家庭比例最高；鄉鎮家庭占比也近3成歐洲市場機遇與挑戰Source：Meet Intelligence機遇挑戰歐洲市場受資本關注度高，市場更有活力，將有更好的增長空間2022年來，歐洲市場就較受資本青睞，投資規模雖然不是最大，但是投資筆數高，歐洲教育初創公司的增長

109、速度比其他地區更快，使得各賽道均有發展，市場更具活力歐洲市場對職業教育需求較大，且各國政府都大力支持，職業教育將是歐洲市場較有潛力的賽道。歐洲消費者整體收入較高、付費意愿強，這也有利于在線教育的發展。波蘭等東歐地區國家快速增長，市場有更多進入機會。與中/美/印等單一市場相比，歐洲由數十個國家組成，有不同語言、文化差異，且各國市場成熟度也不同，整體環境更為復雜，或可更多通過立足一點，輻射周邊的方式開拓市場。本土品牌均較為強勢，新品牌進入難度較大，面臨較大競爭壓力。此外，歐洲對數據監管極為嚴格，隨著GDPR等條例的正式啟用，歐洲在線平臺將需要更多關注用戶隱私等方面數據問題，面臨更大的合規壓力。歐洲

110、市場環境較為復雜，數據監管等要求更高日韓市場考試壓力等因素使日韓市場課外補習需求不斷擴大，教育市場規模保持增長Source：Meet Intelligence整理社會/考試壓力大補課需求不斷擴大補課花費持續上升市場規模保持增長日本韓國“學歷社會“使得考上好大學十分重要。二次高考的形式也使得需要掌握更多的知識。這導致了日本課外補習之風盛行。近年來，課外補習已經從高中生下沉到了中小學生群體 目前，小學生補習率超過兩成，中學生超過一半。日本最新調查顯示，2021年日本小學生年補習費平均已經超過8萬日元，比2018年上漲了52%。課外補習班規模保持穩定，2022年5562億日元，同比微增0.4%.與疫

111、情前2019年相比，則增長超過20%，市場需求依然較大。韓國學生普遍以“SKY”為高考目標。而為了達成目標，很多韓國學生從中小學開始就開始準備特目高中的報考。這也使得韓國社會課后補習需求持續高漲。2022年，韓國小初高課外補習率超過78.3%，同比增長了2.8%。其中，首爾地區小初高課外培訓比例高達84.3%，位居全韓國第一。2022年，韓國家庭在補習上的花費接近26萬億韓元，創歷史新高。2023Q1，補習費同比再次增長了3.2%當前，首爾25個行政區的補習班總數達到近2.43萬家。大型補習機構營業利潤在韓國經濟下滑的情況下也保持上漲，整體市場規模依然保持增長。課外補習需求的不斷增長，也推動了

112、日韓在線教育市場的發展Source：Meet Intelligence，Statista2.4 2.8 3.3 4.1 4.7 5.3 2.2 2.6 2.9 3.4 3.7 4.0 27.1%19.7%18.5%21.6%15.8%12.8%20.7%17.5%12.7%14.3%10.1%8.1%2020202120222023E2024E2025E日韓在線教育市場規模（十億美元）收入（日本）收入（韓國）增速（日本）增速（韓國）從市場規模來看：日韓在線教育市場收入基本保持兩位數增長，2022-2025年間復合增長率預計在15%左右。從用戶規模來看：日韓在線教育用戶規模同樣保持增長，其中日本

113、市場整體復合增長率高于韓國，市場未來增長空間相對更大。日本CAGR：17.6%韓國CAGR：12.5%12.4 15.1 17.3 19.9 22.1 24.2 6.4 7.3 7.9 8.6 9.3 9.9 28.8%21.5%14.7%14.7%11.3%9.4%21.1%13.5%7.9%9.4%7.4%7.0%2020202120222023E2024E2025E日韓在線教育用戶規模（百萬人）用戶規模（日本）用戶規模（韓國）增速（日本）增速（韓國）日本CAGR：14.3%韓國CAGR：9.0%應用市場上，日韓較為相似，日本表現更為平穩，韓國市場在2023年增速更快Source：Meet

114、 Intelligence（均為2022Q2-2023Q1數據），增速均為環比增速，收入為應用內收入11.3%27.9%-23.0%-6.0%18.4%0152022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年日本在線教育APP下載趨勢下載量（百萬次）下載增速語言學習，31%學前教育，14%K-12教育，10%職業教育，5%高等教育，3%STEAM教育及其他37%2022-2023年日本主流賽道分布（按下載量）5.1%7.3%-0.2%-20.6%9.3%0152022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年日本在線教育APP收入趨勢

115、收入（百萬美元）收入增速57.0%-29.2%-9.9%-4.5%68.2%0182022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年韓國在線教育APP下載趨勢下載量（百萬次）下載增速語言學習，24%學前教育，13%職業教育，13%K-12教育，10%高等教育，4%STEAM教育及其他36%2022-2023年韓國主流賽道分布（按下載量）40.9%-19.6%-2.3%11.1%84.4%0122022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022-2023年韓國在線教育APP收入趨勢收入（百萬美元）收入增速學前教育K-12教育高等教育職業教育語言學習

116、STEAM教育及其他-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%-20%-10%0%10%20%語言學習K-12教育職業教育高等教育學前教育STEAM教育及其他-60%0%60%120%180%-20%-10%0%10%20%30%日本市場較為兩極分化，語言學習增速放緩，STEAM教育等是主要增量賽道韓國市場語言學習、職業教育賽道表現突出，未來有較好增長空間Source：Meet Intelligence（均為2022Q2-2023Q1數據），增速均為環比增速，收入為應用內收入2022-2023年韓國主流賽道表現情況：橫軸-下載增速；縱軸-收入增速；圖例大小-下載量韓國市場

117、整體下載/收入增速水平語言學習和職業教育是韓國在線教育應用市場表現最好的賽道，其中職業教育賽道收入增速遠超平均水平，有較好的變現空間。2022-2023年日本主流賽道表現情況：橫軸-下載增速；縱軸-收入增速；圖例大小-下載量日本市場整體下載/收入增速水平日本市場兩級分化較為明顯，語言學習、學前教育類賽道下載下滑但收入增長，或逐漸進入存量市場。STEAM教育、職業教育等收入下滑，但下載量仍保持增長，將是未來的增量賽道TOP應用中日本當地應用占比高，中國出海涉及多個細分賽道Source：Meet Intelligence，標黃為中國應用2022Q2-2023Q1日本市場下載TOP20APP名稱下載

118、占比下載增速細分賽道Duolingo:Learn Languages4.4%6.6%語言學習PictureThis3.5%6.6%STEAM教育及其他Google Classroom2.9%-21.6%STEAM教育及其他Studyplus1.6%7.3%STEAM教育及其他mikan1.5%10.8%語言學習-保育園連絡簡単1.5%41.6%STEAM教育及其他CheckMath1.4%202.2%K12教育時間割1.3%154.0%STEAM教育及其他手帳1.1%-22.0%STEAM教育及其他!1.1%-10.6%學前教育英語友旺文社1.1%11.3%語言學習AI英會話SpeakBudd

119、y1.0%99.2%語言學習LoiLoNote1.0%-19.6%STEAM教育及其他Study Sapuri1.0%-27.0%K12教育Classi-先生用保護者用1.0%117.4%STEAM教育及其他毎日 脳 1日5分頭體操0.9%75.8%STEAM教育及其他友 英単語0.9%29.5%語言學習Qanda0.9%-55.8%STEAM教育及其他0.9%190.4%語言學習threeR0.9%6.0%STEAM教育及其他2022Q2-2023Q1日本市場收入TOP20APP名稱收入占比收入增速細分賽道Duolingo:Learn Languages20.8%78.9%語言學習AI英會話

120、SpeakBuddy9.5%30.0%語言學習AI英語教材abceed7.8%-12.3%語言學習Think!Think!:Puzzle for Kids5.3%44.1%學前教育PictureThis4.9%-5.1%STEAM教育及其他ENGLISH TOEICL&R対策4.2%-15.0%語言學習Udemy3.4%0.7%職業教育Study Sapuri3.2%-63.1%K12教育mikan2.9%-4.0%語言學習HelloTalk2.0%-16.3%語言學習Todo Math1.8%65.2%學前教育AI English Coach1.5%-32.8%語言學習1.5%332.8%語

121、言學習ELSA Speak1.5%18.5%語言學習Speak1.1%2811.7%語言學習EWA1.1%-37.1%語言學習Epic Multiplication0.8%新增學前教育RedKiwi0.8%4.7%語言學習友 英単語0.7%-10.8%語言學習Progate0.7%-41.7%STEAM教育及其他韓國市場下載頭部應用同樣基本為本土應用，中國出海表現相對弱勢Source：Meet Intelligence，標黃為中國應用2022Q2-2023Q1韓國市場下載TOP20APP名稱下載占比下載增速細分賽道Speak2.8%46.2%語言學習2.6%47.4%語言學習 HRD-Net

122、2.2%-8.7%職業教育Naver Dictionary2.1%-10.7%語言學習Hi Class1.7%52.7%STEAM教育及其他Q-Net 1.7%-6.7%職業教育Qanda1.6%-40.4%STEAM教育及其他 1.5%-24.9%STEAM教育及其他 Clicker1.5%192.4%高等教育Everytime1.5%-15.7%高等教育Class1011.3%-11.9%職業教育1.3%62.6%K12教育Kids Note1.2%5.0%STEAM教育及其他Cake()1.0%2.1%語言學習-1.0%823.7%STEAM教育及其他1.0%23.3%STEAM教育及其

123、他-1.0%-19.2%STEAM教育及其他EBS 1.0%-1.0%STEAM教育及其他Google Classroom0.9%-42.0%STEAM教育及其他Duolingo:Learn Languages0.9%25.4%語言學習2022Q2-2023Q1韓國市場收入TOP20APP名稱收入占比收入增速細分賽道Speak21.0%75.6%語言學習19.7%72.1%語言學習Class1016.4%70724.1%職業教育Duolingo:Learn Languages4.5%48.4%語言學習Qanda4.4%58.7%STEAM教育及其他HelloTalk4.3%42.0%語言學習C

124、ake()2.3%76.6%語言學習Todo Math2.0%-35.6%學前教育Catch It English1.6%-33.1%語言學習EWA1.3%-37.4%語言學習Kids World by BluePin1.2%-55.4%學前教育Lingokids1.2%-32.8%學前教育Quizlet1.1%81.6%語言學習 1.0%499.2%STEAM教育及其他TODO English0.9%-51.4%學前教育Epic!0.9%-6.1%學前教育 AIR KLASS0.8%-45.7%職業教育Udemy0.8%55.7%職業教育:0.7%20.3%語言學習Chegg0.6%-12.

125、5%STEAM教育及其他韓國市場用戶畫像基本特征：收入中上水平的工薪階層家庭情況：大城市無孩家庭比例高男性偏多 男-58%；女-42%28%27%22%24%1829303940495064年齡分布相對較為平均29%29%42%低中高中高收入為主5%3%9%70%14%中學及以下職校繼續教育本科碩士及以上基本以本科為主Source：Meet Intelligence，Statista，18-64歲人群調研數據，大城市指50-100萬人口3%5%8%11%16%24%33%其他單親家庭多代家庭單身兩人及以上同住結婚無孩結婚有孩無孩家庭比例較高3%4%10%26%14%43%鄉村小鎮中等城鎮大城市

126、百萬人口以上城市五百萬人口以上城市城市家庭比例極高；唯一500萬人口城首爾占比超40%日韓市場機遇與挑戰Source：Meet Intelligence機遇挑戰日韓教育市場整體較為成熟，用戶需求高，付費意愿強雖然補習市場規模大，但是日韓有大量的線下補習班，學生也習慣進行線下補習，對線上教育發展影響大。目前日韓市場均已嚴重老齡化，且生育率逐年降低，雖然目前在線補習仍在增長，但隨著未來適齡學生逐漸減少，市場將會有所萎縮。此外，日韓消費者本土意識較強，更偏愛使用本土產品，進入市場需要更高的本地化需求。巨大的高考/學歷壓力，使得日韓市場課后補習需求持續擴大，在補習上的花費也持續增長，即使普通的家庭也愿

127、意花費半數以上家庭收入用于補習。日韓地緣優勢便利，且中國企業對日韓市場/用戶更為了解，出海相對便利。同時，日韓市場擁有更為成熟的互聯網基建、在線支付等配套設施，有利于在線教育發展。強大的線下機構、較高的本土化需求都對在線教育平臺提出了更高的要求整體來看，歐美、日韓市場均仍有增長空間，其中語言學習、K-12教育、職業教育、STEAM教育是較有上升潛力的賽道Source：Meet Intelligence美國市場：未來依然看好，當地成熟的市場、完善的設施、消費者強大的付費能力，始終是出海優質市場。日益增加的外來人口、留學生等也使得消費者對包括語言學習、學前教育、K-12教育等方面的需求持續增長。此

128、外，政府對STEAM教育日益重視，也將使該細分賽道越來越受重視。建議賽道：語言學習、學前教育、STEAM教育等。歐洲市場：是目前教育行業投資最為活躍的地區，包括K-12、職業教育等均較受關注，增長潛力較大。同時，歐洲各國政府對職業教育也越發重視，包括英國、德國等都出臺了相關的激勵政策，未來需求將保持增長。而語言學習在歐洲同樣受到關注，但頭部品牌優勢明顯，競爭壓力較大建議賽道：K-12教育，職業教育、STEAM教育等。日韓市場：市場較為成熟，當地消費者對學前教育、K-12教育等需求較大。但同時也面臨強大的線下補習機構的競爭。日韓對語言學習特別是英語也有很大需求，日本是全球學習外語時間最長的國家之

129、一，語言學習賽道仍有增長潛力。此外，日韓應用市場職業教育下載量均保持增長，STEAN教育也有較大需求，未來或是較好的增量賽道建議賽道：語言學習、STEAM教育、職業教育等。04飛書深諾公司介紹用數字有效聯結中國企業和全球消費者飛書深諾集團是深得客戶信賴的數字化跨境營銷專家。近十年來，憑借超寬幅全球媒體資源、數據技術應用、專家服務團隊及三大行業垂直子品牌，引領海外營銷專業服務標準?；谄叽蠓债a品體系以及數字技術能力，飛書深諾為出海企業提供覆蓋出海全鏈路的多元數字營銷服務以及精準專業的行業解決方案，幫助企業獲得海外成功，建立全球品牌。Source：Meet Intelligence關于MeetA

130、pps飛書深諾應用行業子品牌，深耕應用行業，為泛娛樂、金融、教育、工具等各類移動應用提供海外市場洞察、營銷策略咨詢、全渠道推廣買量、綜合創意策略、高效聚合變現在內的一站式出海解決方案，助力各類出海應用實現用戶增長、用戶留存和應用變現，創造更多營收，延長產品生命周期。規模買量精益運營智能技術支持商業智能BI數據分析投放歸因分析營銷技術支持顧問整合營銷品牌打造海外品牌策略社媒運營服務品牌廣告與KOL服務本地化運營媒介采買與投放全球媒介采買投放賬戶診斷全渠道媒介代投海外市場洞察應用細分品類分析海外新市場進入策略市場潛力商業預測綜合創意服務渠道創意策略全球創意本地化平面、視頻、3D創意制作高效聚合智能

131、變現變現數據分析漏斗模型構建A/B Test 定位精細化運營數據自動監控行業動態監控設計變現方案廣告場景設計用戶范圍選擇聚合平臺對接接入TradPlus SDK變現平臺測試選擇三方平臺三方平臺開戶設計流量分配方案Source：Meet Intelligence關于Meet Intelligence飛書深諾專業從事海外市場研究及用戶洞察團隊提供的咨詢策略服務提供海外熱門賽道市場洞察、行業競對分析、用戶畫像和品牌評估等定制化咨詢策略服務，覆蓋泛娛樂、金融、工具、教育等各大出海應用賽道。服務團隊成員來自國際頭部咨詢公司，平均5年以上咨詢與研究經驗，聯動9年全球投放數據、超10家國際頭部付費數據庫及各

132、大專業機構、超8,800萬全球消費者樣本庫，助力企業出海策略咨詢及營銷落地，打破出海信息壁壘。各國家/賽道行業白皮書核心品類/趨勢品類白皮書各國手機用戶研究白皮書行業白皮書目標市場與細分領域的發展趨勢競爭對手分析總結目標人群畫像與需求刻畫主要媒介與新興媒介的滲透市場研究服務新市場進入策略方案規劃經營模式轉型規劃與目標設定商業發展預測出海策略咨詢聲明本報告為飛書深諾制作，本報告的知識產權歸屬于飛書深諾。除非飛書深諾予以明確的許可授權，任何組織和個人不得以任何形式對本報告進行復制、傳播、刪改、加工。任何未經授權使用本報告的商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。飛書深諾對報告中所引用的第三方數據及其他公開信息不承擔任何責任或義務。在任何情況下，本報告僅供讀者參考，飛書深諾對本報告的數據和觀點不承擔法律責任。如果您對報告中的內容存在異議，可通過官網https:/