《英敏特：中國零售業趨勢概覽2023（24頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《英敏特：中國零售業趨勢概覽2023（24頁）.pdf（24頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、Experts in what consumers want and why英敏特中國零售洞察概覽 2023零售行業的最新市場調研、創新洞察和消費者趨勢在2023年，英敏特中國報告零售品類系列的報告持續探討了一些重要的零售話題，直播、社交媒體、DTC私域渠道的趨勢和演變是2023年線上零售報告探討的焦點，同時，在線下零售方面，看購物中心、超市、便利店等業態在后疫情時代如何涅槃重生。在 英敏特中國零售洞察概覽2023 中，我們將為您分享一些來自英敏特分析師的行業研究和洞察精選，幫助您迅速了解零售市場的當前狀況和未來走向。2直播帶貨013網絡直播幫助消費者提升購物效率59%58%的被訪者表示他們觀

2、看直播帶貨主要是為了購物，而31%觀看直播帶貨是為了休閑消遣。這再次證明就其核心而言，直播帶貨的本質仍是電商。未來，網絡直播將要發揮的作用是幫助消費者高效快速地購物。的被訪者還表示，相比于獲得低價，他們觀看直播帶貨的目的是為了篩選出自己喜愛的商品，尤其是40-59歲的人群。這表明平臺和主播的重點任務將是加強篩選能力（如內容推薦、選品），從而幫助消費者更有效地購物，與此同時也要提高購買轉化率。4大多數消費者是輕度用戶大約四分之三的網絡直播觀眾為輕度用戶，即每周觀看網絡直播購物的時長為2小時以下。18-24歲的年輕人（84%）和50-59歲的中老年人（80%）當中有更多輕度用戶。而且有更多的低收入

3、家庭為輕度用戶，這與此類家庭的購買力較弱有關。這對品牌/主播輸出的直播內容提出了更高要求。大多數消費者花在網絡直播購物上的時間有限，他們期待能有更加高效直接的購物方式。提前發布產品信息預告，或可幫助吸引更多渴望更高效利用時間的消費者。觀看直播購物的時長，2022年“過去6個月內，請問您平均每周共計觀看多長時間的網絡直播購物？（單選）”30分鐘以內30分鐘至2小時2-5小時5-10小時10小時以上來源：庫潤數據/英敏特，2022年12月 基于：2,241名過去6個月內看過直播帶貨的18-59歲互聯網用戶5美容/美妝和個人護理、休閑娛樂服務是直播購物中最熱銷的兩大品類英敏特數據顯示，美容/美妝和個

4、人護理（32%）以及休閑娛樂服務（30%）是直播購物中最熱銷的兩大品類，其次是服裝和配件（26%）以及食品飲料品類（17%）。當然，大多數品類中，女性買得更多。相比下，男性消費者通過直播購物買得最多的品類是休閑娛樂服務，其次是美容/美妝和個人護理品類。此外，家用小電器和寵物食品/日用品也是男性的購買率高于女性的品類。對于美容/美妝和個人護理的熱銷，其秘訣在于直播時有大量互動，例如在臉上試妝、分享美容/美妝和個人護理品類的用戶體驗。因此，網購體驗有所提升。對于休閑娛樂服務以及服裝和配件等非標產品，通過直播展示全面真實的產品信息和使用體驗，可以打消用戶對各種不確定性的顧慮。大多數情形下，折扣價格是

5、核心賣點，事實證明折扣價格在直播購物中可以有效促成沖動消費。這非常適合食品飲料品類。由于該品類的單價相對較低，購買周期相對較短，因此消費者的試錯成本較低。主播夸張的銷售話術會刺激消費者的感官，并在直播間營造出緊張的購買氛圍。這促使消費者瞬間做出購買決策。因此，人們在觀看直播購物時更有可能受到帶動而做出沖動購買行為。通過直播購買的產品品類與購買行為，2022年“過去6個月內，請問您通過直播購買過以下哪些產品？請選擇所有符合的選項。（多選，隨機選項1-10）”美容/美妝和個人護理休閑娛樂服務（a）服裝和配件（b）食品飲料母嬰用品/兒童玩具家用小電器（c）寵物食品/日用品珠寶、首飾和手表運動健身器材

6、數碼科技產品（d）以上都不是來源：庫潤數據/英敏特，2022年12月 基于：1,971名過去6個月內在直播間購物過的18-59歲互聯網用戶（a）如旅游/酒店/餐飲預售（c）如豆漿機、酸奶機（b）如錢包、圍巾（d）如手機、平板電腦%6我們的觀點雖然約有半數被訪者更傾向于觀看網紅主播帶貨，但有三分之一的被訪者選擇觀看品牌的官方店播。這可能是因為他們借此可以了解更多產品細節和混搭建議，并比較不同自播間提供的產品。而且消費者不會在緊迫的時間限制下匆忙下單。未來，品牌自播正在興起，這將逐漸成為品牌參與直播帶貨的主要方式。并且，網絡直播購物對消費者不再僅僅意味著獲得低價；未來的機遇在于打造更優質的內容。這

7、需要品牌制定兼顧銷量和品牌影響力的直播策略。與此同時，這也說明直播帶貨已經進入第二競爭階段，即整合內容創作能力與電商運營效率的階段。7私域流量：D2C零售02根據英敏特數據，品牌的私域渠道在消費者中的滲透率一直保持穩定。雖然各大品牌一直致力于將消費者吸引到它們的私域渠道。然而，消費者的購物習慣已經養成，他們的渠道偏好不會輕易改變。對于大多數消費者而言，公域渠道（如淘寶/天貓、京東等綜合性線上購物平臺）仍然是主流的購物渠道。8消費者信任來自私域渠道的信息事實上，消費者正變得越來越理性，他們傾向于在購買之前對自己要買的產品有更多的了解。然而，社交媒體上虛假信息的持續傳播導致消費者更難做出明智的購買

8、決定，一些消費者也很難相信購物平臺上的產品評價。對于品牌來說，與消費者建立信任關系變得愈發重要。私域渠道為品牌提供了展示產品優勢和消除消費者對產品質量擔憂的絕佳場所，因為77%的被訪者認同品牌官方賬號發布的產品信息有助于提高消費者對品牌的信任。品牌可以在其私域渠道上提供驗證產品信息的選項，或者展示產品的生產方式。同時，78%的被訪消費者認同他們可以通過品牌私域渠道更充分地了解品牌。對于希望通過共同價值觀與消費者建立更深層次情感聯系的品牌來說，可以在線上和線下的私域渠道以各種方式傳達其品牌價值觀和理念，并提供新穎的體驗，從而培養與消費者的長期關系。來源：庫潤數據/英敏特，2022年11月 基于：

9、2,962名過去12個月內在品牌官方渠道購物或瀏覽/逛過的18-59歲互聯網用戶在品牌官方渠道能充分地了解品牌（a)品牌官方賬號（c）發布的產品信息（b）有駐于提高消費者對品牌的信任對私域零售的部分態度，2022年“請問您是否同意以下關于品牌官方渠道（如官網/品牌小程序/APP/購物群/直播/線下門店，不包括品牌的天貓/京東旗艦店）的描述？（每行單選）”同意說不上同意或不同意不同意（a）如品牌理念、歷史（b）如成分/材料、生產過程 （c）如公眾號、企業微信號9內容/信息是吸引消費者使用品牌私域渠道的關鍵英敏特數據顯示，了解產品信息（54%）和了解品牌（53%）是消費者在品牌私域渠道上最常見的行

10、為。同時，對于品牌私域渠道而言，內容質量已成為提升消費者購物體驗（59%）和留住消費者（48%）的最重要因素。因此，品牌需要重新考慮其在私域渠道上的內容策略。在品牌線上私域渠道的行為，2022年“請問您在品牌的線上官方渠道（如官網/品牌小程序/APP/購物群/直播）做過以下哪些事？（多選）”來源：庫潤數據/英敏特，2022年11月 基于：2,887 名過去12個月在品牌線上官方渠道購物或瀏覽過的18-59歲互聯網用戶（a）如品牌主張、品牌理念（b）如每日打卡、關注品牌賬號（c）注冊、關注品牌賬號、加入購物群（d）如話題討論、評論留言（e）如品牌理念、產品信息了解產品信息了解品牌（a）查找優惠折

11、扣向家人/朋友推薦品牌或品牌的產品完成任務獲取獎勵完成任務獲取獎勵邀請新用戶（c）與品牌的其他用戶交流（d）以上都不是%在社交媒體上分享品牌在線上官方渠道發布的內容（e）10利用私域渠道上的高質量內容增強信任度48%的被訪消費者認為有吸引力的內容是鼓勵他們持續關注品牌私域渠道的主要原因。內容質量對于提升消費者購物體驗至關重要，并且在用戶留存方面起著重要作用。品牌需要確定最可能與其目標受眾產生共鳴的內容類型，包括開發契合其品類的內容比如在美容和家電等品類提供專業指導，或是利用融合品牌調性的新穎形式（例如太二酸菜魚）。持續關注品牌私域渠道的原因，2022年“請問您會因為以下哪些原因而持續關注（如時

12、常瀏覽/逛、使用）品牌官方渠道？（多選）”來源：庫潤數據/英敏特，2022年11月 基于：2,962 名過去12個月內在品牌官方渠道購物或瀏覽/逛過的18-59歲互聯網用戶（a）如知識干貨、熱門話題、漫畫（b）如肯德基瘋狂星期四（c）如提前購買權、額外贈品（d）如品牌組建的社群、自有app/小程序社區（e）如產品測試、品牌工廠參觀（f）如VR/AR試用產品（g）如限量款、聯名款（h）如社群、線下見面會（i）如一對一顧問（j）如Nike定制鞋有吸引力的內容(a)定期的品牌促銷活動(b)獨有的會員權益（c)氛圍良好的品牌社區(d）會員獨享的活動高科技的購物體驗(f）度假產品(g）能直接與品牌官方進

13、行交流(h)個人專屬服務(i)產品定制服務(j)%以上都不是/我不持續關注任何品牌官方渠道11我們的觀點盡管人們對私域零售的潛力充滿熱情，但其增長尚未達到預期。后疫情時代，品牌需要重新思考它們的私域渠道策略。在線上和線下渠道提供優質的內容和體驗以傳遞品牌價值和理念，應該成為品牌通過私域渠道增強消費者忠誠度的優先策略。同時，品牌可以專注于在私域渠道上發展有潛力成為重復購買者、創新者或KOL（關鍵意見領袖）的 高價值 消費者，以進一步利用其私域流量。12便利店03便利店銷售額增速繼續超過整體零售2022年，中國便利店零售額達到2,400億元人民幣，創歷史新高。盡管疫情期間線下零售面臨挑戰，但便利店

14、行業卻實現逆勢增長。同時，隨著便利店數量的增長以及線上即時零售的補充，中國便利店的銷售額呈現出穩定的增長。由于過去幾年連鎖便利店的大規模擴張，未來幾年店鋪數量的增長潛力有限。預計在未來1-2年內，銷售額增速將會放緩，不盈利的店鋪將被逐步淘汰。在競爭激烈的市場中，提升運營能力和拓展服務對店鋪的生存非常重要。13聚焦產品與服務的差異化消費者在便利店購買的產品品類越來越多樣化。除了傳統的包裝食品和飲料，熟食（如蒸包）和現制飲料（如現制咖啡）也正成為消費者購買的重要品類。近90%的消費者表示會在便利店購買熟食，這一比例甚至高于無酒精包裝飲品，并與常溫包裝食品相當。對比2019年的報告（請參閱英敏特報告

15、 便利店中國，2019年），僅有67%的便利店消費者購買過即食食品（包括熱的和冷藏的），明顯低于軟飲料、乳制品和零食/糖果。與此同時，便利店現制飲料的受歡迎度正顯著提高。四分之三的被訪者會去便利店購買咖啡和豆漿等現制飲料，而2019年的報告中這一比例為46%。這是由于消費者對現制飲料的需求不斷上升，便利店廣泛增加店內現制飲料的產品數量，為消費者提供更多的選擇。此外，相當一部分非食品產品是在便利店購買的。即使是個人護理用品/美妝產品這一選擇最少的品類，也有超過40%的被訪者表示他們在過去6個月里在便利店購買過。這表明消費者不再將便利店視為單純的食品購買渠道，而是一個能夠滿足廣泛需求的“日常生活補

16、給站”。14來源：庫潤數據/英敏特，2023年3月 基于：2,947名過去6個月去過便利店購物的18-59歲互聯網用戶店內購買過的商品（按時間段區分），2023年“過去6個月內，請問您在以下時間段在便利店購買過哪些商品？每列請選擇所有適合的選項。（每列多選）”(c)常溫包裝食品(a)熟食(b)不含酒精的包裝飲品(c)現制飲料(d)冷凍食品(f)日用雜貨(g)酒類與含酒精飲料香煙與相關產品（e)個人護理用品/美妝產品以上都不是%整體店內消費早晨/上午(6:00-10:59)中午/下午(11:00-17:59)晚上(18:00-21:59)深夜(22:00-5:59)（a）如零食、餅干、方便面（b

17、）如茶葉蛋、蒸包、便當、關東煮、三明治（c）如瓶裝水、碳酸飲料、牛奶/酸奶（d）如現磨咖啡、鮮豆漿、現調奶茶（e）如香煙、打火機、電子煙（f）如冰淇淋、速凍食品（g）如文具、電池、雨傘15女性的護膚品/化妝品需求和男性的健身需求值得考慮男性和女性消費者在選擇產品和服務拓展方面也存在差異。與男性消費者相比，女性消費者對現制飲料、生鮮食材和護膚品/化妝品試用區更感興趣。而男性對健身空間的需求更為明顯。便利店可以根據自己的用戶畫像，更有針對性地拓展品類和服務，以滿足不同的性別特征。這種相對小眾的需求在便利店高頻消費者中更加明顯。41%的女性高頻購買者對護膚品/化妝品試用區感興趣，而26%的男性高頻購

18、買者對健身空間感興趣，這兩個數字都明顯高于整體女性或男性中的比例。這表明便利店可以通過迎合小眾需求來增加高質量消費者的購物頻率。產品/服務拓展偏好（按性別區分），2023年來源：庫潤數據/英敏特，2023年3月 基于：3,000名18-59歲的互聯網用戶15315658192451540102030405060更多口味的現制飲品更多生鮮食材護膚品/化妝品樣品試用區專屬健身空間%男性(N=1,500)女性(N=1,500)高頻女性購買者（a）：41高頻男性購買者（a）：26（a）在便利店每日購物1次或以上的消費者16我們的觀點便利店是即使在疫情期間也表現良好的少數線下渠道之一。過去5年里，便利店

19、數量增加了一倍以上，尤其是在低線城市。主要的國內品牌以及日系便利店品牌之間的差距正在縮小。除了差異化選品以外，自有品牌和會員策略在實現差異化和提高客戶忠誠度方面也發揮著重要作用。在大多數中國消費者的認知中，便利店不再局限于應急購物，它們也能提供實用的社區服務以及有趣的購物體驗。增加本土特色和IP（知識產權）聯名也有助于通過店內互動和社交媒體宣傳提高品牌知名度。17超市0418010203040506070倉儲式會員超市為超市行業注入了活力作為一種高度成熟的傳統零售業態，連鎖超市（含大賣場）的商品銷售近10年來一直停滯不前。在超市行業整體低迷的背景下，以山姆會員店、開市客為代表的倉儲式會員超市帶

20、來了一絲振奮。據國家統計局統計，倉儲式會員超市的商品銷售額過去一直保持3-5%的小幅增長。近兩年，隨著山姆會員店不斷增設新店，門店提供的獨家產品在社交媒體上走紅，這種零售業態在消費者中產生了一定的熱度。英敏特估計，倉儲式會員超市的銷售額在2022年達到279億元人民幣，較2021年增長8%，顯著高于歷史增速。同時，倉儲式會員超市的門店數量預計也增長10%以上，2022年達到118家。會員制超市特別受到核心家庭和三世同堂家庭的青睞，因為這類超市能夠提供種類繁多的的家庭裝產品。對于需要大量購買日常必需品的消費者來說，會員制超市似乎是一個性價比更高的選擇。過去6個月內消費者購過物的超市類型（按居住成

21、員區分），2023年來源：庫潤數據/英敏特，2023年4月 基于：18-59歲的互聯網用戶*基于：單身跟父母同?。∟=192）、二人世界（N=240）、核心家庭（N=1,040）、三世同堂（N=323）、獨居（N=86）（a）如聯華/世紀聯華、永輝、華潤萬家、盒馬鮮生（b）如沃爾瑪、家樂福、永旺（c）如清美鮮食、個人經營的超市（d）如農工商超市、步步高、家家悅（e）如盒馬奧萊、家家悅折扣店（f）如Ole、Blt、citysuper（g）如好特賣、嗨特購（h）如山姆會員店、盒馬X會員店、麥德龍會員店本土大型全國連鎖超市(a)外資大型全國連鎖超市(b）社區便利超市(c）本土區域性連鎖超市(d）超市

22、折扣店(e）精品超市(f)折扣超市(g）*會員制超市(h)%獨居(N=121)三世同堂（N=457)核心家庭（N=1，487）二人世界（N=337）單身跟父母同?。∟=272）19地理位置方便對于吸引消費者前往超市購物起著重要作用英敏特數據發現，55%的被訪者去超市是因為離家近或地理位置方便。即社區便利超市越來越受歡迎，超市地理位置方便可以省去消費者將購買的商品費力搬回家的麻煩，此外，位于居民區附近的超市也能吸引消費者在上下班途中或與家人散步時臨時進行一些少量購買。因此，將大賣場轉型為居民區周邊的中小型超市，以更好地滿足消費者的便捷購物需求，或為超市行業的轉型之策。實地查看挑選產品（如新鮮度、

23、查看生產日期、成分表）是消費者去超市的另一個重要原因（48%）。還有，生鮮產品是消費者在超市購買得最多的類別。雖然很多消費者習慣在網上購買生鮮產品，但線上平臺仍然存在一些難以解決的痛點，比如難以保證產品的新鮮度、工作人員無法始終負責地為消費者挑選狀況良好的商品、消費者收到有質量問題的產品后退貨或退款難。超市更有能力為消費者提供充足的產品信息，尤其是生鮮產品，以幫助消費者選擇最合適的產品。超市的優惠/促銷活動也能吸引消費者前來購物。隨著線上購物的日益流行，線上平臺已失去了原有的價格優勢。相反，為了吸引消費者、增加客流量，線下門店不斷推出優惠/促銷或折扣活動。來源：庫潤數據/英敏特，2023年4月

24、 基于：2,976名過去6個月在線下超市購過物的18-59歲互聯網用戶（a）如新鮮度、查看生產日期、成分表（b）如烤紅薯、糖炒栗子（c）如超市自有品牌、進口產品離家近/地理位置方便實地查看挑選(a)優惠/促銷活動有現場制作的食品(b)每周/月固定的購物計劃臨時/少量的購買需求放松解壓有別的地方買不到的產品(c)家庭休閑活動之一跟超市老板/顧客聊天社交以上都不是%去線下超市購物的原因，2023年“請問您去線下超市購物的原因有哪些？”（多選）(c)20我們的觀點超市作為傳統的線下零售業態，面臨著越來越大的經營挑戰。在生活必需品的采購上，消費者對新鮮度和便利性有著強烈且明確的需求。超市有機會繼續成為

25、消費者日常生活的一部分。產品品質、覆蓋品類和地理位置將是推動門店客流量的兩個關鍵因素。便利的地理位置既能很好地吸引有計劃的購物者，也能有效地吸引即興購物的消費者。然而，要想在競爭如此激烈的市場中贏得長期勝利，店內服務和產品品類的差異化和獨特性對零售商來說至關重要。另一方面，超市可以更好地利用數字化平臺提供的線上下單、線下送貨上門服務，進而專注于業務核心，而不是在基礎設施或日常運營上進行額外投入。有孩子的家庭是超市的主流購物群體，且他們傾向于在不同類型的超市購物。這類消費者愿意在產品品質、食品安全、新鮮度、獨特食材以及個性化服務上花費更多。優質的產品、簡單易懂的產品信息以及針對老年人（需要照顧孫

26、輩）、媽媽/爸爸們（需要帶著年幼的孩子購物）的人性化設施，可以幫助超市吸引客流量并提高顧客忠誠度。21深入洞悉了解中國消費市場,您的明智之選。英敏特中國報告 2023 Mintel Group Ltd.All rights reserved.隨著中國消費者對健康意識的提高，2024年，英敏特中國報告將深入探討健康生活方式以及細分的功能性健康話題，全新增加5份報告主題，在保留營養與健康生活方式的系列外，更多關注功能性健康管理方面的細分市場。我們將繼續推動英敏特產品與服務的本土化。自2024年1月起，中國報告系列將實行“中文優先”原則，報告的中文版將優先發布，比以往更早抵達訂閱者的手中。同時在產品

27、創新和營銷策略方面，我們會將全球洞察與本地市場應用做更多有機結合，為市場提供更綜合的全球創新趨勢靈感與本土案例解讀。并自今年起，您將在更多的中國報告中看到來自社交媒體聆聽的信息更豐富的數據信息可以對消費者需求進行更深入的分析與洞察，從而賦能我們的客戶。與此同時，我們還對報告界面進行了升級。已經訂閱我們報告的客戶可以在平臺上享受到更流暢的報告導航體驗，更快速、輕松地獲取自己所需的信息。英敏特中國報告從3個方面助您成就 業務增長洞悉中國消費者需求,解讀深層 原因,明確未來機遇。掌握中國各個消費市場的最新 動態,更快做出更佳決策。了解趨勢和創新在本土和全球 層面上對您的業務的影響。123全球趨勢如何

28、在本土落地與市場應用。來自全球和本地專家的最準確的數據和值得信賴的洞察。發現創新與市場增長機會點。2024年零售報告目錄零售-縱覽 兒童產品零售-新！美容零售 科技產品零售-新！D2C零售 生鮮零售-新！線下零售趨勢-新！線上零售趨勢 免稅購物-新！零售-家居 對家居環境的態度 智能家居-新！個人護理小家電 家居與清潔電器 廚房電器 大家電 2023 Mintel Group Ltd.All rights reserved.關于英敏特英敏特洞悉消費者需求，解讀深層原因。作為全球知名的市場研究咨詢公司，我們分析消費者、市場、產品創新和競爭格局，提供對全球和地方經濟的獨特視角。自1972年成立以來，我們的預測型分析和專業推薦已經幫助很多客戶更迅速地制定更明智的商業決策。英敏特的愿景是助力客戶業務增長，為員工成長加碼。敬請訪問或關注我們的微信公眾號。