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1、北京市產業園區市場白皮書2023年11月|仲量聯行研究部溯本歸源2|2023 仲量聯行版權所有.目錄3|2023 仲量聯行版權所有.北京產業園區的主要特征4|2023 仲量聯行版權所有.在第二產業為經濟主體的時期，北京的工業用地上建造的工業園、物流園為制造業經濟活動的主要載體。隨著第三產業的逐步發展，在工業用地上承接辦公職能、主要面向第三產業的物業類型產業園區應運而生。產業園區因其落稅高、商業屬性強的特性，吸引了部分工業園、物流園的業主轉型投入辦公職能的開發。盡管從項目規劃、資產管理角度，當前部分工業園、物流園衍生出類似產業園區物業的辦公職能，但此部分辦公場所不屬于本報告的探討空間。本報告的討

2、論范疇限于全市范圍內的產業園區，即建設在工業用地上更多面向第三產業的物業類型，一般受到明確的政府產業政策扶持，意在承接產業孵化、行業研發等辦公職能。各類型物業差異用地用地性質性質差異差異辦公樓商業用地產業園區適合企業孵化、行業研發，相對較低成本的辦公模式更加專業化、成熟化的商業辦公模式工業園區辦公職能承接規?；k公職能物流園區承接商務辦公職能工業用地承接工廠、車間等職能承接物資儲備、中轉等職能北京產業園區：應勢發展 溯本歸源產業園區是經濟的主要承載地，在很多城市和地區，園區內企業對于區域GDP的貢獻都十分可觀。北京的城市經濟發展也在一定程度上受益于產業園區的持續性擴張，眾多大型知名企業最初即孵

3、化自產業園區。隨著北京全市經濟的蓬勃發展，產業園區作為重要的物業類型持續收獲來自投資人的關注，其市場表現也節節攀升。在2015-2018年期間，產業園區在商業屬性方面的價值極化。然而，值得深思的是，在這一過程中，市場從某種程度上忽略了產業園區本身被賦予的社會屬性與政府設置產業園區的初衷。自2018年開始，北京針對產業園區的相關用地政策逐步收緊，推動其回歸本來的發展軌道。本篇報告中，仲量聯行研究部對北京全市范圍內644個產業園區項目進行了分析梳理，覆蓋總體量達到5,400萬平方米，旨在為市場參與者提供一份豐富、詳盡的北京產業園區全景圖。5|2023 仲量聯行版權所有.從基本定義的角度出發，產業園

4、區是在政府的主導推動下，為扶持、促進特定產業發展而批準設立的特殊區域，是發展創新技術、促進產業集聚的重要空間聚集形式。所以產業園區具備以下五大特征：北京產業園區的主要特征在北京產業園區發展的進程中，市場過度關注產業園區商業價值，使得重點區域內項目租金及資產價值在短期內快速拉升，一定程度上增加了待扶持產業的經營性成本負擔，與政府最早設立產業園區的初衷出現了偏差。所以在2018年底，北京市政府出臺面向全市產業園區的北京市人民政府關于加快科技創新構建高精尖經濟結構用地政策的意見，強調了產業用地應當用于高精尖項目、入園企業應當滿足高精尖產業準入標準，進一步完善產業項目準入和退出機制，推行企業投資項目承

5、諾制，嚴防投機炒賣房屋和土地?！熬劢垢呔?，直供終端使用者”根據政策指引，北京堅持產業用地用于高精尖項目，未經批準，不得改變土地用途。對擅自改變土地用途、變相進行房地產開發等的企業，情節嚴重的，收回建設用地使用權或承租土地。這進一步說明了在北京的產業園區的核心功能定位就是聚焦高精尖，直供終端企業。政策的逐步收緊來源：仲量聯行研究部產業園區的特征6|2023 仲量聯行版權所有.縱覽北京全市，最為人熟知的產業園區概念即為中關村示范園。中關村示范園起源于20世紀80年代初位于今中關村大街附近的“電子一條街”，在政府產業政策的扶持之下，是我國的第一個國家級高新技術產業園區和第一個國家自主創新示范區。此

6、后中關村示范園經歷了“一區五園”、一區十園“等格局的演變，發展至今成為”一區十六園“的跨行政區域的產業功能格局。全市現有的產業園區地理分布與中關村“一區十六園”的區位規劃具有高度重合性?；谥嘘P村“一區十六園”格局，持續發展延申出其它的規?；a業園區聚群，最終形成當前的產業園區體系。產業園區分布：中關村“一區十六園”體系中關村“一區十六園”全市區位規劃圖數據來源：仲量聯行研究部中關村東城園管委會為企業配齊配好服務管家，針對創新型高成長企業開展一對一的專業化、精細化、定制化服務，用足用好北京市及中關村示范區各級各類政策。對中關村自主創新示范區符合條件的公司型創投企業按照企業年末個人股東持股比例免

7、征企業所得稅。國家稅務總局對國家級、省級科技企業孵化器、大學科技園和國家備案眾創空間自用以及無償或通過出租等方式提供給在孵對象使用的房產、土地，免征房產稅和城鎮土地使用稅。7|2023 仲量聯行版權所有.人才扶持資金扶持綠色通道稅收減免一次性補貼經營獎勵融資平臺支持保障落戶資質所得稅優惠城鎮土地使用稅減免對認定的人才在落戶創業、住房保障、醫療服務、子女教育等重點領域提供支持保障支持經認定的重點企業，對企業引進的高級人才提供北京市落戶、“北京工作居住證”辦理等優惠政策對符合條件的企業按照企業年末個人股東持股比例免征企業所得稅政府引導搭建投融資服務平臺按認定級別給予運營機構一次性資金獎勵對符合標準

8、的入園企業提供一次性遷入獎勵對于國家重點扶持的高新技術企業，按比例計算繳納城鎮土地使用稅解決資本問題解決對公渠道問題解決人力問題解決資本問題石景山區政府發布了石景山區促進中關村工業互聯網產業園區高質量發展暫行辦法，單項支持資金高達1,000萬元；發布的“石惠十條”最高補貼達3,000萬元。通州區政府對新入區和已駐區的成長性良好的“專精特新”企業，給予最高600萬元獎勵。中關村東城園管委會加大企業融資支持力度，幫助企業精準對接各類金融機構，引導社會資金投資不同階段的高成長企業。北京市實施“百名文化菁英”計劃，連續五年每年引進認定100名“文化菁英”人才，在落戶創業、住房保障、醫療服務、子女教育等

9、重點領域提供支持保障。東城區優先為入庫企業提供辦理集體戶口、工作居住證、留學和外埠人才引進、公租房、共有產權房、職稱評價、子女入學、博士后建站等專項咨詢和服務。全市產業園區的蓬勃發展離不開政府產業扶持政策的保障。以中關村“一區十六園”格局作為基本藍圖，全市各行政區正在積極培育相應的產業氛圍，并大力發展特色主導產業。北京城市總體規劃（2016年-2035年）提出“加強一區十六園統籌協同，促進各分園高端化、特色化、差異化發展?！敝嘘P村國家自主創新示范區統籌發展規劃（2020年-2035年）也提出了各分園近期優先重點發展的主導產業和培育產業，同時倡導各分園按照產業定位都要積極發展相關的現代服務業。我

10、們從龐雜的政策扶持體系中分門別類總結出四大方向，并對他們能為園區或企業解決怎樣的問題進行歸納整合。全市產業園區政策扶持重點方向在仲量聯行此前發布的睿見銳評產業園區持續升溫，一文看懂投管邏輯一文中，曾對商業地產市場中活躍的投資機構進行意向調研，結果顯示：近90%的投資人對產業園區抱有極大的關注，尤其是位于一線城市的產業園區。產業園區的區位價值是所有投資人都關注的因素，此外近80%的投資人會看重政府的扶持政策及產業導向。政策支持是投資人在產業園領域最為關注的一大重點。政府往往會采取直接的稅收減免或資金補貼等財政支持，在形成寬松投資環境的同時吸引企業與資金的流入，這也是最為投資人所看重的支持方面。此

11、外，政府發布的各類產業引導措施促進了完善生態圈的形成，推進產業鏈不同環節不同規模的企業良性互動，以達成共生共贏局面。對投資人而言，政府政策的扶持力度是決定產業園區投資是否成功的核心要素。而實際過程中，產業園區的發展也十分依賴于政府支持所形成的外生驅動，包括在土地利用、財政補貼、招商體系、服務平臺等多維度形成切實有效的政策體系。8|2023 仲量聯行版權所有.投資人在政府支持方面更關注政府直接對企業進行減稅或提供補貼等財政支持市場正在關注產業園的哪些方面？政府在產業引導措施上的落實、引導、參與合作投資政府具備完善的產業招商政策體系政府在土地政策上對產業園區的支持力度89%84%76%投資人關注產

12、業園區領域投資人關注一線城市的產業園區投資人關注產業園區的政府政策支持因素數據來源：仲量聯行研究部88%76%71%65%產業園區投資人關注話題調研全市產業園區市場解析9|2023 仲量聯行版權所有.10|2023 仲量聯行版權所有.全市產業園區全景圖北京市各類產業園區共計644個各類產業園區面積總體量達5,400萬平方米平均租金3.4元/平方米/天科技行業主導園區占比59%文創占比24%數據來源：仲量聯行研究部主要行業聚集情況文創科技綜合性生命科學制造業金融科技行業主導園區主要分布在上地、望京等區域文化創意園主要聚集在朝陽區11|2023 仲量聯行版權所有.科技、文創為全市兩大主導產業，占比

13、82%各行政區的產業發展格局與區域規劃緊密相扣超過一半的產業園區集中在朝陽區、海淀區、大興區產業園體量最大的TOP5行政區中，科技行業在其中四區占主導朝陽區-文創、科技根據北京市朝陽區發改委于2021年發布的北京市朝陽區國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標綱要，發揮國家文創實驗區先行示范和輻射帶動作用，完善現代文化產業體系，優化文化產業發展布局，提升產業發展能級，引領全國文化產業創新發展。增強區域核心技術、資本、創新服務輻射力，構筑引領國際創新發展的策源高地，打造全球創新要素鏈接配置中心。加快具備條件土地入市，建立準入退出監管機制，大力支持高精尖產業項目優先用地。海淀區-科技根

14、據海淀區人民政府于2021年發布的北京市海淀區國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標綱要，海淀區是首都“四個中心”功能的主要承載區，當舉區域之力加快推進全國科技創新中心核心區建設，充分發揮中關村先行先試優勢，加快突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物醫藥、智能制造等領域的核心技術，催生一批具有引領性、帶動性的顛覆性原創技術，成為國家自主創新重要源頭和原始創新策源地。加快培育科技型中小企業，鼓勵企業持續加大研發投入。豐臺區-科技北京市豐臺區人民政府于2022年發布“十四五”時期中關村科技園區豐臺園發展建設規劃，旨在“構建高精尖產業結構的動力源，打造引領南部地區發展新的增

15、長極”?？萍?9%文創23%綜合性2%金融5%制造5%生命科學6%全市產業園區主導行業分布（按建筑面積）全市產業園區主導行業占比（按建筑面積）全市產業園區分布解析圖數據來源：仲量聯行研究部12|2023 仲量聯行版權所有.產業園區密度大，租金水平相對較高百度、騰訊、快手、滴滴、新浪、小米等互聯網大廠聚集、科創氛圍濃厚租金價格跨度大文創企業集聚-近16,000家文創企業集聚整體租金水平較高科技企業聚集-美團、阿里等擁有代表性高租金項目恒通商務園在成熟甲級子市場中屬于價格洼地望京上地北京CBD-定福莊國際傳媒走廊熱力圖高亮部分意味著該區域平均租金較高、園區聚集度高、產業氛圍濃厚。全局而看，單個項目

16、租金水平高低不會對熱力分布的呈現造成顯著影響。對比北京全市甲級辦公樓子市場分布，產業園區的聚集區域與之幾乎無重疊。換言之，全市產業氛圍濃厚的區域與成熟商務市場間界限明晰，錯層協同發展，推動全市產辦聯動前行?？偨Y亦莊經濟技術開發區擁有價格優勢的產業園區聚集區域“六區合一”，擁有產業政策優勢匯聚來自全球40多個國家7萬多家企業，投資總額超過1,000億美元，國家級高新技術企業超過了1,800家豐臺總部基地租金范圍跨度較小2003年北京市60大重點外商投資項目之一1.5-2.8元/平方米/天3.0-4.2 元/平方米/天3.0-4.5 元/平方米/天2.8-6.5元/平方米/天3.2-6.0 元/平

17、方米/天數據來源：仲量聯行研究部全市產業園區租金分布主要價格區間是？租金1.0-5.0元/平方米/天為全市產業園區主要分布的價格區間，聚集77%的產業園區項目。全市超過97%的產業園區租金低于7.0元/平方米/天，僅個別產業園區因其核心的地理區位，租金高于此區間。高租金比例如何？若以北京甲級辦公樓平均租金的一半作為基準，即5.0元/平方米/天，21%的產業園區租金高于此水平。分區域看有何特征？西城和東城區的產業園區租金在全市范圍內最高，但其體量較小，僅占全市產業園區總面積的約2%。而在產業園區聚集程度較高的行政區中，豐臺、朝陽和海淀區的平均租金水平較高，達到4.5元/平方米/天以上。13|20

18、23 仲量聯行版權所有.全市產業園區平均租金040801201600,1)1,2)2,3)3,4)4,5)5,6)6,7)7,8)8,9)9,10)10,15)產業園區日租金各行政區產業園區平均租金全市產業園區租金特征數據來源：仲量聯行研究部各行政區產業園區平均租金（元/平方米/天）全市產業園區日租金分布（元/平方米/天）數據來源：仲量聯行研究部懷柔區1.25密云區1.16延慶區1.25昌平區2.37順義區2.28平谷區1.41門頭溝區3.17房山區2.02通州區2.07大興區2.85石景山區3.33豐臺區5.24海淀區4.67朝陽區4.86東城區5.29西城區6.78產業園區VS辦公樓：和而

19、不同14|2023 仲量聯行版權所有.產業園區多分布在四環以外辦公樓聚集在四環以內核心市區數據來源：仲量聯行研究部全市大部分產業園區與辦公樓市場的分布界限較為清晰，地理位置的融合度有限。在產業園區分布密度較高的區域范圍，常見的市場表現形式為租戶在各個產業園區之間進行內部流轉與循環。在大中關村及望京周圍區域，產業園區與辦公樓區位融合度較高，經過長期發展已在區域內形成顯著互惠共生關系?；セ莨采喝挟a業園區與辦公樓分布圖產業園區與辦公樓的區位融合度較高辦公需求的循環聯動性較強大中關村酒仙橋-大望京產業園區商業辦公樓數據來源：仲量聯行研究部15|2023 仲量聯行版權所有.16|2023 仲量聯行版

20、權所有.產業園區與辦公樓市場存在租金重合區間的項目體量少、地理區位不同、重合價格區間小等差異性。在同一區域內，租金價格接近的產業園區與辦公樓數量有限，不存在正面競爭關系。從項目個數來看，全市84%的產業園區租金價格集中在1,6元日租金區間，為全市產業園區的主力價格范圍。處于該租金區間的產業園區無論從地理區位還是價格對標方面而言，皆未與甲級辦公樓項目構成直接競爭。產業園區和甲級辦公樓市場僅在6,9元日租金區間存在一定的價格對標關系和企業流動循環。值得關注的是，處于該日租金區間內的甲級辦公樓宇均位于望京、麗澤等區域，屬于甲級市場的價格洼地，僅占北京市甲級辦公樓總數量的13%。9,15元日租金區間為

21、甲級辦公樓項目的主要聚集區間，且已觸及產業園區市場租金的天花板，僅有少量位于東城、西城區的金融產業園區租金處于該區間內，與甲級辦公樓之間不存在價格對標的可替代性。綜合而言，甲級辦公樓與產業園區租金重合區間的項目不屬于同一地理區位，因此企業在進行辦公面積比較與篩選時，此二者之間存在的可替代性十分有限。產業園區租金價格與甲級辦公樓市場相比偏低，僅為其三分之一，主要得益于政府對各類產業園區的專項土地政策及產業發展扶持。歸功于工業用地性質，產業園區本身的初始土地成本較低，再加上后期低于辦公樓的工程建設開支，進入市場時的租金價格相對更低。產業園區與辦公樓雖存在租金差異性，其共生關系卻未因此被否定。作為截

22、然不同的業態類型，大部分產業園區與辦公樓并未呈現直接的正面競爭關系。二者提供的產品類型各具特色，所賦有的核心功能與競爭力也不盡相同。當前，二者齊力發展，已形成良性循環，令北京的經濟活動承載地煥發出盎然生機。甲級辦公樓與產業園區市場租金分布全市產業園區與甲級辦公樓的租金差異化分布位于望京、麗澤區域產業園區與辦公樓市場僅在6-9元租金區間存在重合，重疊區間小此外在重疊的價格區間內，產業園區數量十分有限，基本不存在廣泛的競爭關系產業園區租金甲級辦公樓租金數據來源：仲量聯行研究部項目數量（個）價格區間（元/平方米/天）辦公樓為13%產業園為10%6,9元日租金區間的項目占比17|2023 仲量聯行版權

23、所有.北京市產業園區的主要需求來源為科技企業，我們以科技企業聚集的大中關村區域為例，有效地提煉出了“內循環”機制?！皟妊h”的市場結構是指企業在產業園區中孵化、成長，隨后升級進入高品質辦公樓市場，并不斷擴大規模、擴張辦公版圖；此后，其部分只能又將再次回歸產業園區，如孵化新業務或建立企業總部等，反哺產業園區的物業市場和行業氛圍。這一動態循環的市場結構在當今的產業園區市場中以科技類產業園區為主要支點，由政策大力扶持的高精尖企業為主要需求推動力，為租戶提供大量性價比更高的辦公空間。辦公空間不僅是企業經營和管理的場所，更是企業凝聚和發展的重要載體。而此市場結構能在很大程度上滿足企業在不同發展階段的辦公

24、和運營需求，與企業生命周期高度契合。這一正向循環結構，不僅為辦公樓市場持續性提供成熟化的商業辦公企業、推動市場持續興盛發展，而且源源不斷地為產業園區市場提供新鮮血液、強化科技企業聚集區域的吸引力和產業氛圍?！皟妊h”機制案例早先的內資IT先驅企業已經經歷了完整的內循環周期。百度在中關村創業初期僅在北大資源賓館租了兩個房間作為辦公室。此后百度搬入海泰大廈，后遷入位于中關村西區的理想國際大廈，在上市之后又分別在周邊的多個辦公樓租下面積。隨著企業高速發展壯大，分散、有限且標準化程度不一的辦公環境將限制百度的進一步成長。2006 年，百度在上地區域自建百度大廈作為企業總部，并在2010年底陸續遷入數千

25、名員工整合了周邊理想國際、第三極、普天和上地信威大廈等辦公地點的面積。相似地，聯想、新浪等企業均在大中關村區域的創業土壤生根發芽，經歷增長和擴張期后，先后在上地中關村軟件園建立總部大樓。孵化反哺正向循環為辦公樓市場提供源源不斷的新鮮血液新業務孵化或企業總部建立，提升產業園區的物業市場和行業氛圍“內循環”產業園區辦公樓“內循環”機制數據來源：仲量聯行研究部全市產業園區行業分布18|2023 仲量聯行版權所有.19|2023 仲量聯行版權所有.北京作為全國的政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創新中心，其文化與科技導向在產業園區的建設與形成上發揮著極為重要的作用。作為政府對特定產業進行定向扶持的

26、重要場所，產業園區的形成一般受政策主導和驅動。從行業層面來看，北京全市范圍內，除僅占比2%的綜合性租賃產業園區外，基本上其它所有產業園區都具備特定扶持的產業方向，以政策為驅動吸引該行業中的企業集聚在此，形成具備特定行業屬性的產業園區。本報告中所涉及的產業園區主導行業分類，是根據當地政府的規劃引導和政策支持所進行的劃分，而非園區內租賃企業的行業分布。例如，目前科技類產業園區在全市產業園區中占比最大，約為60%，與“十四五”時期北京市政府對于高精尖產業的發展規劃深度吻合。此外，作為首都文化建設和城市有機更新的重要載體，文創類產業園區在全市產業園區中也占據不小比重，約為24%。其中，以北京798區域

27、為代表的文創產業園區聚集區域，已成為市民文化消費的主要打卡地。0100200300400科技文創制造綜合性生命科學金融全市各行業主導產業園區個數59%科技24%文創6%生命科學5%制造業5%金融2%綜合性數據來源：仲量聯行研究部數據來源：仲量聯行研究部全市產業園區各行業占比情況全市各行業主導產業園區建筑面積占比產業園區數量（個）全市產業園區的平均租金3.4 元/平方米/天20|2023 仲量聯行版權所有.受益于大興區和昌平區對于生命科學產業的大力政策扶持，目前生命科學類產業園區主要分布在此區域內。雖然由于其地處偏遠，租金相對較低，但生命科學類產業園區對于區域經濟起到了重要帶動作用，目前大興生物

28、醫藥產業基地集聚了12 家國家級檢定研發機構、300 余家國家高新技術企業，被譽為“中國藥谷”，大興生物醫藥產業基地已穩步跨入千億級產業園區行列。制造業產業園區的平均租金在六個行業中處于最低水平，主要由于制造類企業的辦公地點通常臨近其生產工廠，而生產工廠一般分布在石景山、密云、大興等遠郊區縣，因此其租金普遍分布在1.1-3.0元/平方米/天之間，與北京物流園區（1.8元/平方米/天）的租金相近。分行業來看，綜合性、金融、文創、科技類產業園區的平均租金均高于全市產業園區的平均租金。綜合性產業園區的平均租金在全市范圍內處于最高水平。該類產業園區中一般各類行業齊聚，沒有特定的行業屬性。目前在全市范圍

29、內分布較為零散，在朝陽，海淀等核心城區及大興、石景山等遠郊區域均有分布，各項目之間租金差距較大，是租金離散程度最高的行業。金融類產業園區平均租金位居全市第二，但總體量較小，僅占全市總體量的5%，主要分布區域為豐臺區和大興區。一般承付能力較高的金融類企業會選擇辦公樓進行租賃，而選擇租賃產業園區的金融類企業則普遍承付能力有限。目前僅有少數幾個分布在核心城區的金融類產業園區錄得5元/平方米/天以上的較高租金，使得該行業平均租金低于其租金中位數。但作為北京市的支柱行業之一，金融類產業園區對于各區經濟發展具有重要意義。在朝陽區政策對于文化創意產業的大力扶持下，文創類產業園區大部分集中分布在該區域，因各項

30、目之間地理位置相近，租金普遍差距較小，大部分集中在2.4-4.0元元/平方米/天區間，為六個行業分類中租金離散度最低的行業?？萍碱惍a業園區在全市范圍內地理位置分布較為平均，橫跨核心城區與遠郊區域，因此各項目之間租金差距顯著，最低不到1元/平方米/天，最高接近10元/平方米/天。其中，海淀區、東城區、西城區、朝陽區等核心區域的科技產業園區租金相對較高。受中關村示范園“一區十六園”格局影響，目前各區域對于科創行業、高精尖、高新技術行業扶持政策眾多，科技類產業園區已成為區域經濟的重要載體之一。離群值-租金“最大值”租金“中位數”租金“最小值”平均“日租金”-數據來源：仲量聯行研究部全市產業園區各行業

31、租金分布（元/平方米/天）21|2023 仲量聯行版權所有.項目總數為336個總體量超過3,200萬平方米在全市產業園區中的面積占比為59%數據來源：仲量聯行研究部全市科技類產業園區分布圖22|2023 仲量聯行版權所有.科技類產業園區主要聚集在海淀區，在全市科技類產業園區中占比最高，近20%。正如仲量聯行研究部在2020年的中關村辦公市場格局研究報告提到，“隨著IT行業蓬勃發展，中關村區域也面臨可租賃面積稀缺的困境”，產業園區的出現為IT行業提供更多租金較低的可租賃選項，而產業園區也與此同時“正向循環為中關村市場提供源源不斷的新鮮血液”。得益于各行政區多樣化的產業政策扶持，科技類產業園區在各

32、行政區內均占比較高：全市16個行政區中，共有10個行政區的科技類產業園區在行政區內占比超過50%；其中有5個行政區的科技類產業園區占比超過70%?？萍碱惍a業園區在延慶區中占比最高，近90%。2023年8月，在區政府引導下，延慶區高新技術企業聯盟在中關村延慶園正式創辦成立，表明在關于加快延慶區高新技術企業創新發展的支持辦法等政策大力扶持下，由科技企業帶動延慶區經濟社會發展的新局面已初步形成。作為北京市的核心區域，當前海淀區各行業蓬勃發展，但得益于國家對中關村提供的多種創新、創業扶持政策，不斷吸引高新技術企業入駐，海淀區科技氛圍尤為突出，科技類產業園區在該區占比高達近80%。而通州區作為承接“非首

33、都功能”的重要區域，在通州區加強科技創新引領高質量發展支持辦法等政策強力引導下，目前科技類產業園區在通州區占比已超過四分之三，產業園區內注冊企業已超過8,500家。海淀區19%朝陽區13%大興區12%通州區12%豐臺區11%昌平區8%門頭溝區6%順義區6%懷柔區3%北京全市科技類產業園區行政區分布（按建筑面積%）各行政區內科技類產業園區的占比（%）行政區延慶區海淀區順義區通州區懷柔區昌平區密云區豐臺區東城區大興區房山區石景山區朝陽區平谷區西城區建筑面積占比88%79%79%76%74%70%66%59%56%53%43%42%35%33%10%據北京市2022年國民經濟和社會發展統計公報顯示，

34、包含信息傳輸、軟件和信息技術服務業、科學研究、技術服務業在內的科技類行業GDP總和超過1萬億元，且每個細分行業都保持正向增長，其中信息傳輸、軟件和信息技術服務業同比增長近10%，僅次于衛生和社會工作類行業。作為北京市政府重點發展扶持的產業之一，科技類產業園區在全市范圍內地理位置分布較為平均。海淀區、朝陽區、大興區、通州區、豐臺區、門頭溝區均聚集豐富的科技產業園區項目，六個區貢獻了全市科技類產業園區超過70%的占比?？萍迹盒纬蓢H科技創新中心數據來源：仲量聯行研究部23|2023 仲量聯行版權所有.租金分布情況科技類產業園區的價格高地集中在上地-北清路區域和望京區域，其租金普遍在4.0-7.0元

35、/平方米/天不等。與這兩處區域的辦公樓相比，產業園區租金的價格優勢極為明顯，同時其實際面積使用率也遠超辦公樓，可以更好地滿足企業個性化辦公需求。以中關村核心區辦公樓為例，同樣作為科技氛圍較為濃厚的區域，其租金普遍在10.0元/平方米/天以上。雖然受先前科技企業大規模退租影響，中關村核心區辦公樓空置壓力驟增，租金有所下調，但實際成交租金依然至少在8.0-9.0元/平方米/天。與中關村核心區辦公樓租金價格相比，北清路產業園區租金價格的性價比優勢極為明顯。作為科技行業巨頭資源整合和成本節約的選擇，目前北清路區域的產業園區聚集了騰訊、百度、聯想等頭部互聯網企業，望京區域的產業園區則聚集了阿里巴巴、美團

36、等科技巨頭。全市北部區域的產業園區因頭部科技企業集聚而更具吸引力，周邊產業氛圍在此影響下也得到了顯著提升。眾多科創企業選擇該區域內產業園區作為辦公地點，與頭部科技企業資源共享，協同發展。0.01.02.03.04.05.06.0西城區東城區海淀區豐臺區朝陽區石景山區門頭溝區昌平區順義區大興區平谷區通州區懷柔區密云區房山區延慶區租金：4.0-5.0元/平方米/天租金：2.0-4.0元/平方米/天科技類產業園區在各行政區的平均租金租金：2.0元/平方米/天以下科技類產業園區租金一覽數據來源：仲量聯行研究部（元/平方米/天）騰訊、聯想、快手、百度、滴滴、新浪、小米等互聯網大廠聚集地阿里巴巴、美團97

37、53京東項目密度由高到低“科技類產業園區的平均租金為 3.5 元/平方米/天企業開展前沿技術的研發，成果轉化和產業化，按照設備購置、房租、研發投入等給予3年累計不超過500萬元資金支持。對于在我區新設立或新遷入我區的銀行、證券、保險等總部金融機構，租用辦公用房從事金融業務的，可以享受三年租金價格補貼等。對于重點金融機構,比如重大金融改革試點機構，監管機構等，按照實際面積最高連續5年給予不超過50%的房租補貼支持，最高年度補貼金額為2,000萬元。在創投項目集聚區內，給予入駐企業或專業服務機構房租費用補貼支持，合計房租補貼總金額不超過企業或專業服務機構實際房租費用的30%-50%，補貼期限不超過

38、3年。支持共建高層次人才創業基地，按照企業實際租用面積進行補貼，原則上每天每平方米補貼不超過1元，每家企業補貼面積不超過1,500平方米，期限不超過2年。對在海淀區注冊并納稅的股權投資基金的管理企業，累計實收資本在5億元以上，給予一次性投資補貼。對于新設立或新遷入海淀區的股權投資企業，投資于海淀區初創期或符合產業發展方向的創業企業后，給予一次性投資補助等。根據投資類雛鷹人才企業，對于符合條件且獲得一定投資的35歲以下創業人才，按照不高于實繳注冊資本50%的比例給予一次性啟動資金支持，最高金額為30萬元。企業圍繞中關村示范區重點產業建設硬科技孵化器，最多連續3年提供不超過1,000萬資金支持。世

39、界頂級科技人才及創新團隊入駐中關村示范區，最多連續5年提供不超過2,000萬資金支持。支持中關村高端領軍人才發展，給予符合條件的領軍人才100萬元的一次性資金支持。24|2023 仲量聯行版權所有.目前全市各行政區都有科技行業相關扶持政策，我們整理了其中最具代表性的中關村軟件園及上地區域的相關政策。作為北京全市科技行業最為集中的區域，上地是由政策創立、以政府政策支持為核心驅動力的產業園區子市場。國家對中關村提供的支持政策幾乎完全覆蓋上地。成熟及強有力的政策扶持體系，推動從初創企業到行業巨頭等多種多樣的租賃需求源源不斷地涌入該區域。目前租戶可以獲得的政策支持主要集中于兩個方面，分別是資金和非資金

40、兩類。資金類相關支持包括稅收減免、租金補助、一次性現金補貼；而非資金類支持則含落戶資質以及政府事務辦理綠色通道。租金補助一次性現金補貼科技行業支持政策-上地區域案例25|2023 仲量聯行版權所有.根據中關村高端領軍人才聚集工程實施細則，對于符合資格的戰略科學家、風險投資家和科技中介人才以及創業未來之星，為其在機構注冊、規劃建設項目申報審批等方面設立服務綠色通道，提供便捷高效服務；對企業聘用的外埠技術研發和管理骨干，予以優先辦理相關手續。政府事務辦理綠色通道為支持人才特區建設，入選“千人計劃”、“海聚工程”和“高聚工程”的中關村高層次人才，可不受戶籍所在地的限制，直接落戶北京。對于愿意放棄外國

41、國籍、申請加入或恢復中國國籍的人才，可優先辦理入籍手續。同時高層次人才可享受醫療照顧人員待遇等特殊政策。根據海淀區重點企業服務和引進支持辦法，符合條件的重點引進企業，優先推薦納入海淀區重點企業名單，并享受人才引進、高管子女就學等方面的協調服務。根據海淀區人才引進落戶政策，針對列入中關村“十百千工程”的企業，“千人計劃”、“北京海外人才聚集工程”和“中關村高端領軍人才聚集工程”人員創辦的企業，及中關村國家自主創新示范區核心區高新技術企業和海淀區重點企業，對于與上述企業簽訂正式勞動合同、工作兩年以上、年齡在50周歲以下且符合申請條件的人員，可以申請落戶資質。北京戶口指標會顯著加強企業對人才的吸引力

42、，這也是科技創新類企業持續在中關村聚集的原因之一。落戶資質 對于在海淀區注冊并經過認定的科技創新創業企業，減按15%的稅率征收企業所得稅，且企業虧損結轉年限由5年延長至10年。對于國家重點扶持的高新技術企業，按照現行城鎮土地使用稅稅額標準的50%計算繳納城鎮土地使用稅。稅收減免科技行業支持政策-上地區域案例來源：根據當前已有公開政策整理，具體詳細政策細則請直接與產業園區聯系支持對象企業人才科技服務機構園區運營機構更多詳細內容請見：https:/ 仲量聯行版權所有.27|2023 仲量聯行版權所有.政策名稱資金支持方面資金支持方向資金支持內容中關村國家自主創新示范區促進科技金融深度融合發展支持資

43、金管理辦法天使和創業投資支持長期資本參與科技創新投資引導社?；?、保險資金和銀行理財資金等長期資本加大對創投基金、私募股權二級市場基金（即S基金）、并購基金的出資力度。每年最多提供不超過1,000萬元的資金支持，對同一基金出資方補貼不超過3年。引導投資機構開展早期硬科技投資支持投資機構加強行業研究和風險控制，聚焦中關村示范區高精尖產業領域的企業開展早期投資，對開展首輪投資的投資機構按照實際投資額給予風險補貼資金支持。單筆補貼不超過200萬元，每年每家投資機構補貼總額不超過500萬元。支持開展基金份額轉讓支持私募股權投資基金開展份額轉讓，提升資金流動性，對基金份額轉讓方在轉讓過程中產生的費用給予

44、資金補貼，每筆補貼不超過100萬元?？萍夹刨J保險創新深化企業信用融資試點支持擔保機構參與“創信融”試點，共享企業信用信息，分擔信貸風險，不斷擴大首次信用擔保貸款規模。對合作擔保機構服務企業發生代償的，給予其風險補償資金支持。每年每家擔保機構補償金額不超過1,000萬元。支持企業獲得科技保險服務支持企業通過科技保險產品獲得貸款或分散風險，給予企業保費補貼支持。每家企業年度保費補貼金額不超過50萬元。支持企業開展融資租賃支持企業通過融資租賃方式取得新技術、新產品，給予企業融資費用補貼。每年每家企業補貼金額不超過50萬元。對企業同一筆融資租賃業務補貼不超過3年。資本市場融資支持企業在新三板、北京四板

45、掛牌支持企業在全國中小企業股份轉讓系統、北京區域性股權市場（北京股權交易中心）掛牌，給予每家企業不超過100萬元的掛牌資金支持。支持多層次資本市場服務平臺建設支持境內證券交易機構等在北京建設多層次資本市場服務平臺.按照其服務企業年度掛牌或上市融資、發債實際金額的0.1%給予資金支持，每年每家平臺支持金額不超過500萬元。支持企業積極開展并購重組提升關鍵核心技術創新能力，按照并購交易額給予并購方企業資金支持。按照并購交易額的5%給予并購方企業資金支持，每個項目的年度支持金額不超過200萬元，每年每家企業的支持金額不超過500萬元。支持對象企業人才科技服務機構園區運營機構更多詳細內容請見：http

46、s:/ 仲量聯行版權所有.政策名稱資金支持方面資金支持方向資金支持內容中關村國家自主創新示范區促進園區高質量發展支持資金管理辦法建設高品質產業承載空間支持高品質科技園區建設圍繞中關村示范區分園主導產業定位，打造特色鮮明、功能完備、配套完善的產業承載空間，促進園區高端化、專業化、集約化發展。最多連續3年提供不超過5,000萬資金支持。支持改造提升存量空間合理開發利用存量空間資源，優化調整低效空間資源，通過“騰籠換鳥”等方式進行改造提升，打造集中連片的科技產業園區。按照近2年改造實際投入30%的比例，給予不超過1,000萬元資金支持。建設高能級創業創新載體支持建設標桿型孵化器支持創業服務機構在中關

47、村示范區各分園建設和培育標桿型孵化器。支持創業服務機構培育優秀硬科技企業。最多連續3年提供不超過2,000萬資金支持。支持建設一流大學科技園加強科技園與大學的聯系，推動大學科技成果轉化，加快培育一批創新創業人才和企業，支撐未來產業發展。按照不超過項目總投資額30%的比例，給予最高不超過3,000萬元的資金支持。培育高質量產業生態支持專業化園區運營服務機構發展支持專業化機構參與園區運營服務，不斷提升園區的市場化、專業化運營管理水平。按照不超過項目總投資額50%的比例，給予最高不超過3,000萬元的資金支持。支持企業在園區落地發展支持企業加大研發投入力度，不斷提升企業規模和競爭力，支撐分園主導產業

48、集群發展，帶動提升分園產業集聚度。給予不超過200萬元一次性資金支持。支持園區開展創新交流合作支持園區運營管理單位主辦或承辦各類論壇會議、展覽展示、賽事路演等活動，搭建交流合作、宣傳推介、資源對接、業務協作的平臺。每項活動支持金額不超過200萬元。支持對象企業人才科技服務機構園區運營機構來源：根據當前已有公開政策整理，具體詳細政策細則請直接與產業園區聯系更多詳細內容請見：https:/ 仲量聯行版權所有.政策名稱資金支持方面資金支持方向資金支持內容中關村國家自主創新示范區優化創新創業生態環境支持資金管理辦法科技成果轉化和產業化支持科技成果概念驗證平臺建設支持圍繞高精尖產業領域建設第三方概念驗證

49、平臺，為高等學校、科研機構、醫療衛生機構及企業等提供科技成果評估、技術可行性分析、工程樣機生產、小批量試制、商業評價等概念驗證服務。最多連續3年提供不超過1,500萬資金支持，且每年支持金額不超過當年建設預算的30%。支持技術轉移機構建設支持高等學校、科研機構、醫療衛生機構、企業、社會組織等建設專業化技術轉移機構，優先向中小微企業轉移科技成果等改革任務，為科技成果轉化落地提供專業化服務。按照實際發生費用30%的比例，擇優給予不超過300萬元的資金支持。支持產業開發研究院建設支持高等學校、科研機構、醫療衛生機構圍繞高精尖產業發展，自主設立或以共建方式設立以科技成果轉化和產業化為目標的產業開發研究

50、院。每家每年支持金額不超過1,500萬元，且一般不超過三年?？萍挤諏I能力提升支持科技服務品牌機構發展支持對本市科技創新和高精尖產業領域有服務支撐作用的科技服務品牌機構，進一步加強專業人才培育，提升技術能力、服務能力、市場拓展能力。每家每年支持金額不超過300萬元，且一般不超過三年。支持專業開放服務平臺建設支持搭建工程技術、檢驗檢測、科技咨詢等領域專業開放服務平臺及“互聯網+創新創業服務”平臺。擇優分檔給予不超過200萬元、100萬元資金支持，不超過平臺上一年投入的30%。支持科技服務機構在重點區域聚集發展支持各類投資主體在未來科學城、懷柔科學城、北京經濟技術開發區和城市副中心新設立科技金融

51、、工程技術、創業孵化等領域科技服務機構。支持已在上述區域范圍內注冊并開展業務的工程技術、檢驗檢測、科技咨詢等領域科技服務機構提升服務能力。給予新設機構不超過30萬元資金支持，擇優給予現有機構不超過50萬元資金支持，不超過機構上一年實際投入的50%。支持對象企業人才科技服務機構園區運營機構來源：根據當前已有公開政策整理，具體詳細政策細則請直接與產業園區聯系中關村示范區“1+5”系列資金支持政策更多詳細內容請見：https:/ 仲量聯行版權所有.政策名稱資金支持方面資金支持方向資金支持內容中關村國家自主創新示范區提升國際化發展水平支持資金管理辦法融入全球創新網絡支持技術產品“走出去”支持成長型中小

52、企業、科技領軍企業等各類創新主體深化拓展與世界先進創新區域合作，積極參與“一帶一路”建設，利用國（境）外應用場景促進本市技術迭代。最多提供不超過300萬元的資金支持。集聚國際創新資源實施外資研發中心研發激勵計劃支持主要業務在國（境）外的投資者在中關村示范區設立外資研發中心或擴大研發投入。對研發創新中心按照上一年度研發投入2%的比例，給予不超過1,000萬元的資金支持。提供跨國（境）技術轉移服務推動技術成果、人才團隊、國際組織落地和技術產品“走出去”，促進中關村示范區成為承接跨國（境）技術轉移的重要目的地和對外輻射源。最多提供不超過200萬元的資金支持。國際交流合作支持科研開放共享支持各類創新主

53、體與國際科技組織構建科技交流合作新模式，擴大創新資源共享、加強軟硬件設施共建、開展創新治理研究。最多提供不超過300萬元的資金支持。支持開展國際人才交流合作對重點產業領域科技企業開展境外培訓和國際人才交流項目給予資金支持。給予不超過50萬元一次性資金支持。支持對象企業人才科技服務機構園區運營機構來源：根據當前已有公開政策整理，具體詳細政策細則請直接與產業園區聯系中關村示范區“1+5”系列資金支持政策更多詳細內容請見：https:/ 仲量聯行版權所有.項目總數為205個總體量近1,300萬平方米在全市產業園區中的面積占比為24%全市文創類產業園區分布圖數據來源：仲量聯行研究部32|2023 仲量

54、聯行版權所有.北京市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標綱要中指出：到2025年，力爭文化產業增加值占地區生產總值比重達到10%以上；支持各區發展定位清晰、功能突出、輻射帶動強的文化園區，推進798 藝術區、國家新媒體產業基地、“新華1949”文化產業園區、751DPARK 北京時尚設計廣場、水磨國家文化傳承與創新示范園等建設，形成一批富有活力與特色的文化地標。從各行政區內行業占比來看，全市16個行政區中，共有4個行政區的文創類產業園區在行政區內占比超過30%；其中有2個行政區的文創類產業園區占比超過50%。雖然在西城區內文創類產業園區占比最高，但由于全區總體量十分有限，僅占全

55、市3%，該區域的文創產業發展情況較全市而言相對平均。在文創類產業園區聚集程度最高的朝陽區內，超過85%的文創類產業園區集聚定福莊傳媒走廊。截至2022年8月，共六大文創基地落戶定福莊傳媒走廊，聚集1.6萬家文創企業，年收入預計突破1,600億。各行政區內文創類產業園區的占比（%）行政區西城區朝陽區平谷區石景山區東城區豐臺區房山區海淀區大興區通州區昌平區順義區建筑面積占比80%58%38%35%21%20%13%12%11%11%10%4%2023年5月文化產業工作部署會上，朝陽區宣布正式啟動文化產業園區品質提升計劃，預計在未來2-3年時間將培育10家年收入超百億元的示范園區、20家“特色園區”

56、。朝陽區54%豐臺區9%海淀區7%平谷區6%大興區6%通州區4%石景山區4%昌平區3%西城區3%北京全市文創類產業園區行政區分布按建筑面積（%）目前文創類產業園區主要聚集在朝陽區，在全市文創類產業園區中占比超過50%。作為全國首個國家文化產業創新實驗區政策的“試驗田”，朝陽區自“十三五”以來積極推動文化產業的發展與創新。文創類產業園區整體在全市范圍內分布相較科技行業而言更加集中，僅朝陽區占比超過一半，朝陽區、豐臺區、海淀區三個行政區即涵蓋了70%以上的文創類產業園區。文創：健全現代文化創意產業體系數據來源：仲量聯行研究部文創類產業園區的平均租金為 3.5 元/平方米/天33|2023 仲量聯行

57、版權所有.租金分布情況文創類產業園區的價格高地集中在朝陽區的CBD定福莊國際傳媒產業走廊。作為全國首個國家文化產業創新實驗區，北京CBD定福莊國際傳媒產業走廊毗鄰中國傳媒大學和大運河通惠河段，擁有豐富的人才資源儲備和多樣化的傳播渠道，目前已吸引1.6萬多家文化企業入駐，并被納入文化部和北京市簽署的首都文化建設戰略合作框架協議中。分行政區來看，得益于地理位置優勢，文創類產業園區在東城區、西城區內的平均租金較高。區域內新華文創產業園區、人民美術文化園等優質項目有力拉動平均租金上漲，但因其文創類產業園區總體量較小，且分布零散，并未形成大規模文創產業基地。116310.01.02.03.04.05.0

58、6.07.0西城區東城區 石景山區 海淀區豐臺區朝陽區通州區房山區大興區順義區昌平區平谷區租金：3.0元/平方米/天以下租金：5.0-6.0元/平方米/天租金：3.0-5.0元/平方米/天文創類產業園區在各行政區的平均租金文創類產業園區租金一覽數據來源：仲量聯行研究部（元/平方米/天）“項目密度由高到低34|2023 仲量聯行版權所有.制造業產業園區的總建筑面積將近280萬平方米，平均租金為2.2元/平方米/天。制造業產業園區主要分布在石景山、密云、大興等遠郊區縣。酒仙橋-望京區域是目前五環內唯一的制造業高密度聚集區域，也是當前制造業產業園的價格高地。作為北京最早期的制造業聚集區，亦莊經濟技術

59、開發區正在積極打造千億級智能制造產業集群，目前有小米等智能工廠16家、數字化車間15家，數量居北京全市第一。生命科學類產業園區的總建筑面積將近310萬平方米，平均租金為2.4元/平方米/天。生命科學類產業園區主要集中分布在大興區的中關村科技園區生物醫藥產業基地和昌平區的中關村生命科學園，在北京其他區域內體量有限。近幾年以來，政府不斷加大對大興區醫藥產業的扶持：其中最具代表性的政策文件大興區促進醫藥健康產業發展的若干措施（2022年修訂）中，大興區政府承諾對醫藥企業對上年度獲國家、市級專項資金支持的企業，分別按照1:1、1:0.5給予配套資金支持。生命科學與制造業生命科學類產業園區分布圖制造業產

60、業園區分布圖產業園區的發展通道35|2023 仲量聯行版權所有.010236|2023 仲量聯行版權所有.產業園區的發展驅動力產業園區本身就是政府對特定產業進行定向扶持的重要場所，其實際發展動態與政府在不同階段、不同區域頒布的行業扶持政策息息相關。在過去八年間，北京產業園區市場歷經了爆發式增長，許多項目不僅在租賃層面表現優異，其良好的投資回報率也使產業園區一度成為投資者十分關注的資產類型。用地成本相對較低相比于辦公樓是在商業用地上行使辦公職能，產業園區是在工業用地上實現其辦公屬性。因此，產業園區業主往往能以相對較低的土地成本與工程建設開支，收獲較高的投資收益。政府對各類產業園區的專項土地政策及

61、相應產業發展扶持也是產業園區價值增長的核心驅動力之一。其中，包括在土地利用、財政補貼、招商體系、服務平臺等多維度形成的切實有效的政策體系。產業政策支持產業園區價值增長的核心驅動力產業園區受到其產品屬性限制作為基礎設施扶持與孵化特定產業，而非單純的商業化辦公產品，必然將面臨一定的增長幅度上限。當前，無論是從政府規劃還是實際市場表現方面，產業園區作為基礎設施扶持特定行業發展的產品屬性已十分明晰。政府發布了相應政策有目的性地進行引導。例如，2018年北京市出臺相應的用地政策文件，表明將嚴格管控供地，只面向終端使用者即企業，但也并非將社會資本完全拒之門外。在老舊更新、品質提升等方面，政府仍對社會資本的

62、參與持開放態度。在強勁的產業發展政策支持下，北京產業園區發展的生命力將持續延續。從實際市場情況角度，2021年6月，首批3支以產業園區為底層資產的公募REITs已正式上市，產業園區的基礎設施屬性得以凸顯。產業園區對北京商業地產市場及城市的經濟發展起到的是基石托底作用，類似于高速公路、碼頭等。同時，產業園區也承接了城市政府對于特定產業發展的引導需求，成為行業孵化、進一步發展的主要場所。經過上一個高速增長周期，我們認為目前產業園區已經進入成熟運營階段，未來將成為可提供長期、平穩現金流的物業資產類型?！爱a品屬性決定收益上限”產業園區的未來道路未來道路產業園區未來發展的方向？孵化中小企業的重要辦公場所

63、承接頭部企業的總部集中辦公需求帶動區域經濟穩定發展的基礎服務設施01020337|2023 仲量聯行版權所有.38|2023 仲量聯行版權所有.作者米陽華北區研究部負責人Yang.M紀明華北區研究部董事Ming.J浦唯漪華北區研究部高級分析師Miriam.P王香怡華北區研究部分析師Linda.W仲量聯行小程序仲量聯行微信號免責聲明本文件中包含的信息為仲量聯行所有，僅用于評估本建議書。所有此類文件和信息均歸仲量聯行所有，并應予以保密。僅在評估所需的范圍內，才允許復制本文件的任何部分。未經JLL事先書面授權，不得向任何第三方展示。本文包含的所有信息均來自可靠來源；然而，對其準確性不作任何陳述或保證。關于仲量聯行200多年來，作為全球領先的商業地產服務和投資管理公司，仲量聯行（紐交所交易代碼：JLL）始終致力于協助客戶投資、建造、租賃和管理各類辦公、工業、酒店、住宅和零售等物業。作為財富500強企業，公司2022財年收入達209億美元，業務遍及全球80多個國家，員工總數超過103,000人。我們秉承“塑造房地產的未來，讓世界更美好”的企業宗旨，整合全球平臺資源并深耕本地市場，攜手客戶、員工和社群“向光而為”。JLL是仲量聯行的品牌名稱以及注冊商標。更多信息請瀏覽