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1、 證券簡稱：證券簡稱：派諾科技派諾科技 證券證券代碼代碼：831175 廣東省珠海市高新區科技創新海岸科技六路 15 號 1 號樓一至三層 珠海派諾科技股份有限公司 珠海派諾科技股份有限公司招股說明書 保薦機構（主承銷商）（深圳市福田區福田街道金田路深圳市福田區福田街道金田路 2026 號能源大廈南塔樓號能源大廈南塔樓 10-19 層層）本次股票發行后擬在北京證券交易所上市，該市場具有較高的投資風險。北京證券交易所主要服務創新型中小企業，上市公司具有經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解北京證券交易所市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出

2、投資決定。1-1-1 中國證監會和北京證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。1-1-2 聲明聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并

3、對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、準確、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷商承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法承擔法律責任。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者

4、造成損失的，將依法承擔法律責任。1-1-3 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股 發行發行股數股數 本次初始發行股票數量為 1,000 萬股（未考慮超額配售選擇權），公司及主承銷商可以根據具體發行情況擇機選擇使用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次初始發行數量的 15%（即不超過 150 萬股），若全額行使超額配售選擇權，本次發行的股票數量為 1,150 萬股 每股面值每股面值 1.00 元 定價方式定價方式 公司和主承銷商自主協商選擇直接定價方式確定發行價格 每股發行價格每股發行價格 11.52 元/股 預計發行日期預計發行日期 2023 年

5、 12 月 6 日 發行后發行后總股本總股本 78,110,000 股 保薦人、主承銷商保薦人、主承銷商 長城證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期 2023 年 12 月 5 日 注：行使超額配售選擇權之前發行后總股本為 78,110,000 股，若全額行使超額配售選擇權則發行后總股本為 79,610,000 股。1-1-4 重大事項重大事項提示提示 本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內容：容：一一、本次發行相關主體做出的重要承諾本次發行相關主體做出的重要承諾 本公

6、司提示投資者認真閱讀本次發行相關主體作出的各項重要承諾以及未能履行承諾的約束措施，具體承諾事項參見本招股說明書“第四節發行人基本情況”之“九、重要承諾”。二二、本次發行前滾存利潤的分配安排本次發行前滾存利潤的分配安排 公司 2022 年第二次臨時股東大會審議通過了關于公司本次發行股票前滾存利潤分配方案的議案，為兼顧新老股東利益，在發行人本次發行完成后，本次發行前的滾存未分配利潤將由新老股東按所持股份比例共同享有。三、特別風險提示三、特別風險提示（一）成長性和未來經營業績波動的風險（一）成長性和未來經營業績波動的風險 電力能源行業市場前景廣闊，下游應用領域需求旺盛，同時市場競爭日趨激烈，公司同時

7、面臨來自國內和國外同行業公司的競爭。施耐德、西門子、ABB 等國際巨頭成立時間較早，技術積累與沉淀時間較長，產品品類較為完整，品牌效應和市場口碑較高；同時，安科瑞、雅達股份、威勝信息等國內同行業公司也在不斷完善產品應用場景，搶占國內市場份額。目前，公司在技術積累、產品種類、經營規模等方面與國際巨頭仍有一定差距。公司未來如不能在研發創新、市場開拓、產品服務等方面保持持續競爭優勢，將可能無法適應日趨激烈的市場競爭環境，會對公司的市場份額、產品毛利率產生不利影響，從而影響公司成長性和盈利能力。（二）原材料價格及供應波動風險（二）原材料價格及供應波動風險 報告期內，公司原材料成本占主營業務成本的比例較

8、高，分別為 76.46%、67.49%、56.93%和 69.86%。公司產品主要原材料包括電子元器件、半導體器件、結構件、充電模塊、電氣物料等，部分原材料受相關大宗商品價格變動的影響較大，若未來相關大宗商品市場價格出現大幅波動將對公司原材料成本和盈利水平造成一定不利影響。此外，近年來受中美貿易摩擦等客觀因素影響，進口芯片供應出現一定程度的短缺，供貨周期延長。為緩解了芯片供應波動造成的不利影響，公司使用國產芯片對進口芯片進行替代，但在未來，若芯片供應持續緊張，或芯片國產化替代進程受阻，將對公司的生產1-1-5 經營及產品交付周期造成不利影響。（三）應收賬款壞賬風險（三）應收賬款壞賬風險 報告期

9、各期末，公司的應收賬款賬面價值分別為 16,890.12 萬元、22,775.38 萬元、24,920.03 萬元和 25,906.14 萬元，賬齡一年以上的應收賬款余額占比分別為 35.91%、30.15%、42.72%和 39.68%，隨著公司經營規模的擴大，應收賬款呈上升趨勢。若外部經濟環境出現不利變化、下游行業持續不景氣或公司信用管理措施不能持續加強，客戶可能出現延期付款，甚至違約情形，將發生應收賬款壞賬損失增加的風險，并對公司的現金流和財務狀況產生不利影響。（四）存貨余額較高的風險（四）存貨余額較高的風險 公司存貨主要為原材料、系統項目成本等。報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為10

10、,231.61 萬元、17,002.23 萬元、17,802.36 萬元和 14,329.62 萬元，占總資產的比例分別為 14.84%、20.26%、18.72%和 16.07%。隨著公司生產規模的擴大，公司提前備貨以滿足生產需求，存貨可能繼續增加。若公司不能對存貨進行有效管理或系統項目實施進度未達預期，較大的存貨規模將會對公司流動資金產生一定壓力，且可能會面臨減值的風險，影響公司運營效率及經營業績。（五）毛利率下降的風險（五）毛利率下降的風險 報告期內，公司綜合毛利率分別為 47.00%、42.21%、38.09%和 39.18%，受產品結構變化、市場競爭加劇、成本上升等因素的影響，202

11、1 年、2022 年毛利率存在下滑情形。其中，智能電力產品毛利率分別為 53.33%、47.17%、46.42%和 48.11%，2021 年受市場競爭加劇、原材料漲價的影響，毛利率存在下滑情形，2022 年、2023 年上半年毛利率趨于平穩；新能源汽車充電設備及系統的毛利率分別為 32.46%、34.17%、31.14%和 31.92%，2022 年受房地產市場不景氣、疫情反復及個別系統項目影響，毛利率存在下滑情形；用電與能源管理系統的毛利率分別為 45.26%、42.75%、38.46%和 40.35%，不同項目的毛利率存在一定差異，受市場競爭、實施成本上漲及個別大額項目等因素影響，202

12、1 年、2022年毛利率存在下滑情形。持續創新是公司保持產品競爭力和毛利率穩定的重要舉措，如果公司不能根據市場需求不斷進行產品的迭代升級和創新，或行業新進入者大量增加導致市場競爭進一步加劇，以及經濟環境發生重大不利變化，公司毛利率存在下降的風險。（六）實際控制人控制的風險（六）實際控制人控制的風險 截至本招股說明書簽署日，鄧翔直接持有公司 16.40%的股份，通過珠海樂創間接控制公司 15.10%的股份，通過珠海樂派間接控制公司 4.74%的股份，通過其一致行動人李1-1-6 健間接控制公司 10.16%的股份，可實際支配的公司股份表決權比例為 46.41%，為公司控股股東、實際控制人。公司實

13、際控制人控制的股份比例較低，本次發行完成后，鄧翔可實際支配的本公司股份表決權比例將進一步稀釋，公司實際控制人控制股份比例較低，存在公司控制權不穩定的風險，可能會對公司業務開展和經營管理的穩定產生不利影響。（七）客戶結構發生變化的風險（七）客戶結構發生變化的風險 2022 年，公司主營業務收入同比增長 24.77%，其中用電與能源管理系統業務收入增長 35.38%，主要因為公司通過招投標方式取得建設銀行和農業銀行電氣火災監測系統大額訂單于本年順利實施，本年金融機構客戶收入占比較高。由于下游客戶對用電與能源管理系統的需求具有一定的周期性特點，大額采購具有不連續性，導致 2023 年 1-6 月公司

14、客戶集中度有所降低，其中金融機構客戶占比下降，系統集成商、工程承包商等客戶收入占比提升，客戶結構發生一定程度的變化。如果公司不能及時取得新的用電與能源管理系統大額訂單或拓展其他新的客戶，用電與能源管理系統業務收入可能出現下滑，進而導致公司面臨經營業績下滑的風險。四、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況四、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況 公司財務報告審計截止日為 2023 年 6 月 30 日，立信會計師對公司 2023 年 9 月 30 日的資產負債表，2023 年 1-9 月的利潤表、現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了信會師報字2023第 ZL10045 號

15、 審閱報告。公司已經披露經審閱的 2023 年 1-9 月的主要財務信息及經營狀況，具體內容參見本招股說明書“第八節 管理層討論與分析”之“八、發行人資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項”。根據審閱報告，截至 2023 年 9 月 30 日，公司資產總額為 88,329.12 萬元，較上年末減少 7.11%；歸屬于母公司所有者權益為 60,406.48 萬元，較上年末增長 4.16%。2023年 1-9 月，公司營業收入為 36,877.53 萬元，較上年同期增長 13.49%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 1,530.38 萬元，較上年同期增長 134.40%。財務報

16、告審計截止日后至本招股說明書簽署日，公司經營情況良好，盈利能力較去年同期實現穩步增長，不存在重大不利變動。1-1-7 目錄目錄 聲明聲明.2 本次發行概況本次發行概況.3 重大事項提示重大事項提示.4 目錄目錄.7 第一節第一節 釋義釋義.8 第二節第二節 概覽概覽.12 第三節第三節 風險因素風險因素.28 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.35 第五節第五節 業務和技術業務和技術.92 第六節第六節 公司治理公司治理.216 第七節第七節 財務會計信息財務會計信息.237 第八節第八節 管理層討論與分析管理層討論與分析.269 第九節第九節 募集資金運用募集資金運用.399 第十

17、節第十節 其他重要事項其他重要事項.427 第十一節第十一節 投資者保護投資者保護.430 第十二節第十二節 聲明與承諾聲明與承諾.434 第十三節第十三節 備查文件備查文件.444 1-1-8 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：普通名詞普通名詞釋義釋義 發行人、公司、股份公司、派諾科技 指 珠海派諾科技股份有限公司 發起人 指 本公司整體變更設立時簽署發起人協議之珠海派諾科技股份有限公司的全體股東 派諾有限 指 珠海派諾電子有限公司，發行人前身 珠海興諾 指 珠海興諾能源技術

18、有限公司（曾用名：珠海興諾軟件開發有限公司），發行人控股子公司 華夏云聯 指 珠海華夏云聯技術有限公司，珠海興諾全資子公司 武漢興諾 指 武漢興諾新能源技術有限公司，珠海興諾全資子公司 武漢派睿 指 武漢派睿新能源有限公司，發行人控股子公司 廣州碳索 指 廣州碳索智控科技有限公司，發行人全資子公司 武漢派諾 指 武漢派諾科技發展有限公司，發行人全資子公司 柳州派諾云 指 柳州派諾云能源科技有限公司，發行人全資子公司 珠海東帆 指 珠海東帆科技有限公司（曾用名：珠海橫琴派諾技術有限公司），發行人參股公司 博納睿通 指 南京博納睿通軟件科技有限公司，發行人參股公司 深圳柵格 指 深圳柵格信息技術有

19、限公司，發行人參股公司 上海熠電 指 熠電（上海）電氣科技有限公司，發行人參股公司 廣州為諾 指 廣州為諾科技有限公司，報告期內發行人曾經的參股公司 珠海樂創 指 珠海樂創企業管理有限公司（曾用名：珠海樂創投資有限公司），發行人股東，員工持股平臺 珠海樂派 指 珠海樂派企業管理中心（有限合伙）（曾用名：珠海樂派股權投資中心（有限合伙），發行人股東，員工持股平臺 圖靈投資 指 珠海市橫琴圖靈投資中心（有限合伙）（曾用名：珠海市橫琴圖靈投資管理中心（有限合伙），發行人股東，員工持股平臺 香農投資 指 珠海市橫琴香農投資中心（有限合伙）（曾用名：珠海市橫琴香農投資管理中心（有限合伙），發行人股東，員

20、工持股平臺 惠州創投 指 惠州市創新投資有限公司，發行人股東 廣州軌交 指 廣州軌道交通產業投資發展基金（有限合伙），發行人股東 施耐德 指 施耐德電氣公司，19 世紀 30 年代成立于法國，世界 500 強企業，致力于為能源基礎設施、工業、建筑、數據中心及網絡、家居住宅等提供安全、高效、可靠、綠色的能效管理解決方案 西門子 指 德國西門子股份公司，創立于 1847 年，全球電子電氣工程領域的領先企業 霍尼韋爾 指 霍尼韋爾國際，成立于 1885 年，國際性自控產品開發及生產的公司，業務領域包括住宅及樓宇自控、工業自控、航天及航空自控 安科瑞 指 安科瑞電氣股份有限公司，深交所上市公司（300

21、286.SZ），國內智能電網用戶端系統解決方案領先企業之一 雅達股份 指 廣東雅達電子股份有限公司，北交所上市公司（430556.BJ），主要從事智能電力監控技術和產品的研發 盛弘股份 指 深 圳 市 盛 弘 電 氣 股 份 有 限 公 司，深 交 所 上 市 公 司1-1-9（300693.SZ），主要從事電力電子設備的研發、生產、銷售和服務 威勝信息 指 威勝信息技術股份有限公司，上交所上市公司（688100.SH），主要從事能源互聯網業務 證監會、中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 北交所 指 北京證券交易所 全國股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 全國股轉系統 指

22、全國中小企業股份轉讓系統 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 財政部 指 中華人民共和國財政部 商務部 指 中華人民共和國商務部 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 股票或 A 股 指 本公司發行的每股面值人民幣 1.00 元的人民幣普通股 本次發行 指 公司本次擬向不特定合格投資者公開發行人民幣普通股并在北京證券交易所上市的行為 股東大會 指 珠海派諾科技股份有限公司股東大會 董事會 指 珠海派諾科技股份有限公司董事會 監事會 指 珠海派諾科技股份有限公司監事會 公司章程 指 現行有效的珠海派諾科技股份有限

23、公司章程 公 司 章 程（草案）指 本次發行股票在北京證券交易所掛牌交易后生效并實施的珠海派諾科技股份有限公司章程 長城證券/保薦機構/主承銷商 指 長城證券股份有限公司 律師、漢坤律師 指 北京市漢坤律師事務所 會計師、立信會計師 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙）報告期 指 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年 1-6 月 元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元 專業名詞專業名詞釋義釋義 大型公共建筑 指 建筑面積 2 萬平方米以上的辦公建筑、商業建筑、旅游建筑、科教文衛建筑、通信建筑和交通運輸用房 綠色建筑 指 在建筑的全壽命周期內，最大限度地節約資源（節能、節地、

24、節水、節材）、保護環境和減少污染，為人們提供健康、適用和高效的使用空間，與自然和諧共生的建筑 電力用戶側 指 根據目標客戶群體的不同，電力能源服務行業應用場景分為發電側、電網側、用戶側三大主要類型。其中發電側主要面向各類發電廠，電網側主要面向電網公司，用戶側主要面向各類電力用戶 智能電力產品 指 采用電子和計算機技術，實現以電量為主的多種參數測量和分析，集控制、顯示、多種協議數據上傳于一體的多種功能數字化智能裝置 用電與能源管理系統 指 對電力與能源參數進行監測、控制、分析的管理系統，包括中低壓配電監控系統、電氣火災監控系統等 嵌入式軟件 指 嵌入在硬件中的操作系統和開發工具軟件 數據中心 指

25、 一種多功能建筑物，不僅包括計算機系統和其它與之配套的設備（例如通信和存儲系統），還包含冗余的數據通信連接、1-1-10 環境控制設備、監控設備以及各種安全裝置 PCB 指 印制電路板（Printed Circuit Board）Profibus 指 一種高速低成本的通訊協議，用于設備及控制系統與分散式輸入、輸出設備的通信 MCU 指 微控處理器（Micro Control Unit）DSP 指 數字信號處理器（Digital Signal Processing）電能質量 指 從普遍意義上講是指優質供電，包括電壓質量、電流質量、供電質量和用電質量。包括電壓、閃變、諧波、頻率、供電可靠性等質量指

26、標 功率因數 指 在交流電路中，電壓與電流之間的相位差（）的余弦值，是衡量電氣設備效率高低的一個系數，功率因數低，說明電網資源的利用率低，電網線路供電損失較高 強電、弱電 指 強電和弱電主要區別是用途的不同，強電是用作一種動力能源，弱電是用于信息傳遞。強電的處理對象是電力能源，其特點是電壓高、電流大、功率大、頻率低，主要考慮的問題是減少損耗、提高效率。弱電的處理對象主要是信息，即信息的傳送和控制，其特點是電壓低、電流小、功率小、頻率高，主要考慮的是信息傳送的效果問題。CE 指 Conformit Europene（法文），由歐盟制訂，證明此項產品可在歐洲自由交易 SaaS 指 Software

27、-as-a-Service，軟件即服務，即通過網絡提供軟件服務 V2G 指 Vehicle-to-Grid，電動汽車向電網送電的技術 ISO9001:2015 認證 指 ISO9001 是國際標準化組織制訂的質量管理體系 ISO9000 族標準之一 AI 指 即人工智能技術，是研究、開發用于模擬、延伸和擴展人的智能的理論、方法、技術及應用系統的一門新的技術科學 IoT 指 即物聯網，指通過各種信息傳感器、射頻識別技術、全球定位系統、紅外感應器、激光掃描器等各種裝置與技術，實時采集任何需要監控、連接、互動的物體或過程，采集其聲、光、熱、電、力學、化學、生物、位置等各種需要的信息，通過各類可能的網

28、絡接入，實現物與物、物與人的泛在連接，實現對物品和過程的智能化感知、識別和管理 RS485 指 一種定義平衡數字多點系統中的驅動器和接收器的電氣特性的標準 以太網 指 一種計算機局域網技術 CAN 指 控制器域網（Controller Area Network）的簡稱，是國際上應用最廣泛的現場總線標準之一 LoRa 指 遠距離無線電（Long Range Radio）的簡稱，是一種低功耗局域網無線標準 NB-IoT 指 窄帶物聯網（Narrow Band Internet of Things）的簡稱，是 IoT領域一個新興的技術，支持低功耗設備在廣域網的蜂窩數據連接 ZigBee 指 是一種應

29、用于短距離和低速率下的無線通信技術，主要用于距離短、功耗低且傳輸速率不高的各種電子設備之間進行數據傳輸以及典型的有周期性數據、間歇性數據和低反應時間數據傳輸的應用 數字孿生 指 利用物理模型、傳感器更新、運行歷史等數據，集成多學科、多物理量、多尺度、多概率的仿真過程，在虛擬空間中完成映射，從而反映相對應的實體裝備的全生命周期過程 BIM 指 建筑信息模型（Building Information Modeling）的簡稱，是一1-1-11 種用于形容以三維圖形為主、物件導向、建筑學有關的電腦輔助設計 碳中和 指 指一定時間內直接或間接產生的二氧化碳或溫室氣體排放總量，通過植樹造林、節能減排等形

30、式，以抵消自身產生的二氧化碳或溫室氣體排放量，實現正負抵消 碳達峰 指 指在某一個時點，二氧化碳的排放不再增長達到峰值且之后逐步回落 智能微網 指 指由分布式電源、儲能裝置、能量轉換裝置、相關負荷和監控、保護裝置匯集而成的小型發配電系統 新型電力系統 指 指以新能源為主體的電源結構，具有數字化、智能化、綠色低碳、靈活高效、多元互動、高度市場化等特征 源網荷儲 指 是一種包含“電源、電網、負荷、儲能”整體解決方案的運營模式 DCIM 指 數 據 中 心 基 礎 設 施 管 理（Data Center Infrastructure Management）的簡稱，將信息技術和設備管理結合起來對數據中

31、心關鍵設備進行集中監控、容量規劃等集中管理 PUE 指 電源使用效率（Power Usage Effectiveness）的簡稱，是評價數據中心能源效率的指標，是數據中心消耗的所有能源與 IT 負載消耗的能源的比值 COP/EER 指 制熱/制冷能效比，COP/EER 越高，空調能耗越小，性能比越高 IPD 指 集成產品開發（Integrated Product Development）的簡稱，是一套產品開發的模式、理念與方法 SMT 指 表面組裝技術（Surface Mounted Technology）的簡稱，是電子組裝行業里的一種技術和工藝 Modbus 指 應用于電子控制器上的一種通用

32、語言。通過此協議，控制器相互之間、控制器經由網絡（例如以太網）和其它設備之間可以通信 AES 指 高級加密標準（Advanced Encryption Standard），是美國聯邦政府采用的一種區塊加密標準 虛擬電廠 指 一種通過先進信息通信和監測控制技術，實現對海量分布式新能源、儲能系統、可控負荷（如電動汽車）等的聚合和協調優化，并將其整體作為一個特殊電廠參與電網運行和電力市場的電源協調管理系統 規約 指 特指在電力系統中，發送信息端與接受信息端對所發送數據的報文格式封裝與解封裝的一套約定 柔性負荷 指 指可通過主動參與電網運行控制，能夠與電網進行能量互動，具有柔性特征的負荷 動環監控 指

33、 動力環境監控，針對各類機房中的動力設備及環境變量進行集中監控 邊緣計算 指 在靠近物或數據源頭的網絡邊緣側，融合網絡、計算、存儲、應用核心能力的開放平臺，就近提供邊緣智能服務的技術 無監督學習 指 一種機器學習技術，它不需要預先標記的數據，而是通過分析數據的內在結構和特征，自動發現數據集中的模式和關系 除特別說明外，本招股說明書所有財務數值均保留二位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符，均為四舍五入原因所致。1-1-12 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股

34、說明書全文。文。一、一、發行人發行人基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 珠海派諾科技股份有限公司 統一社會信用代統一社會信用代碼碼 91440400722914824B 證券簡稱證券簡稱 派諾科技 證券證券代碼代碼 831175 有限有限公司成立日期公司成立日期 2000 年 5 月 10 日 股份股份公司成立日公司成立日期期 2011 年 3 月 15 日 注冊資本注冊資本 68,110,000.00 元 法定代表人法定代表人 李健 辦公地址辦公地址 廣東省珠海市高新區科技創新海岸科技六路 15 號 1 號樓一至三層 注冊地址注冊地址 廣東省珠海市高新區科技創新海岸科技六路 15 號 1 號

35、樓一至三層 控股股東控股股東 鄧翔 實際控制人實際控制人 鄧翔 主辦券商主辦券商 長城證券 掛牌掛牌日期日期 2014 年 10 月 14 日 上市公司行業分類上市公司行業分類 信息傳輸、軟件和信息技術服務業（I）軟件和信息技術服務業（I65）管理型行業分類管理型行業分類 信息傳輸、軟件和信息技術服務業（I）軟件和信息技術服務業（I65）信息系統集成和物聯網技術服務（I653）信息系統集成服務（I6531）二、二、發行人及其控股股東、實際控制人的情況發行人及其控股股東、實際控制人的情況 截至本招股說明書簽署日，鄧翔先生直接持有公司 16.40%的股份，通過珠海樂創間接控制公司 15.10%的股

36、份，通過珠海樂派間接控制公司 4.74%的股份，通過其一致行動人李健間接控制公司 10.16%的股份，可實際支配的公司股份表決權比例為 46.41%，為公司控股股東、實際控制人。鄧翔先生，1975 年生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。曾任珠海拓普智能儀器儀表有限公司電氣工程師，2000 年 5 月組建派諾有限，現任公司董事、總經理，并兼任珠海樂創董事長、珠海樂派執行事務合伙人、武漢派諾總經理、珠海興諾董事。截至本招股說明書簽署日，李健直接持有公司 10.16%的股份，2023 年 6 月 19 日，李健與鄧翔簽署一致行動協議，兩人構成一致行動關系。三、三、發行人主營業務情況發行人主營業

37、務情況 公司主要為大型建筑、數據中心、金融、醫院、交通樞紐、工業園區等電力用戶側客戶提供能源物聯網產品及能源數字化解決方案。其中，能源物聯網產品是指公司利用自主核心技術設計、研發并生產的計量測控類、1-1-13 保護分析類、電氣安全類及通訊傳輸類智能電力產品和新能源汽車充電設備及系統；能源數字化解決方案是指公司依托能源物聯網產品底座，以電力系統用戶側需求為導向，通過引入人工智能、大數據、云計算、物聯網等數字化技術，與傳統配電技術、電力電子技術、行業經驗相融合，實現電力系統和關鍵設備互聯化、智能化和數字化協同，為客戶持續提升能源使用效率，助力建設綠色低碳、安全可靠、靈活高效的新型電力系統。公司自

38、設立以來，主營業務未發生變化。四、四、主要主要財務數據和財務指標財務數據和財務指標 項目項目 2023年年6月月30日日/2023年年1月月-6月月 2022年年12月月31日日/2022年度年度 2021年年12月月31日日/2021年度年度 2020年年12月月31日日/2020年度年度 資產總計(元)891,750,717.11 950,856,561.10 839,324,695.94 689,550,699.58 股東權益合計(元)605,300,726.30 586,229,226.86 538,942,363.86 494,155,682.04 歸屬于母公司所有者的股東權益(元)

39、598,000,479.06 579,943,947.82 534,515,866.71 493,125,337.02 資產負債率（母公司）（%）29.64 34.85 33.59 27.83 營業收入(元)251,777,562.81 613,421,036.82 492,323,977.56 338,225,207.04 毛利率（%）39.18 38.09 42.21 47.00 凈利潤(元)17,340,990.99 62,224,601.41 64,865,340.74 31,132,194.87 歸屬于母公司所有者的凈利潤(元)16,326,341.75 60,365,819.52

40、62,259,329.92 29,566,554.94 歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤(元)11,002,463.90 54,559,682.34 50,987,038.99 21,414,112.95 加權平均凈資產收益率（%）2.77 10.88 12.04 6.54 扣除非經常性損益后凈資產收益率（%）1.87 9.83 9.86 4.74 基本每股收益（元/股）0.24 0.89 0.91 0.46 稀釋每股收益（元/股）0.24 0.89 0.91 0.43 經營活動產生的現金流量凈額(元)-29,236,408.75 59,577,873.28 3,612,483.

41、67 26,714,396.22 研發投入占營業收入的比例（%）9.40 7.89 7.68 10.68 五、五、發行決策發行決策及及審批審批情況情況 2022 年 5 月 6 日，公司召開第四屆董事會第十八次會議，審議通過關于公司申請1-1-14 公開發行股票并在北交所上市的議案 等與本次發行并在北交所上市相關的議案；2022 年5 月 25 日，公司召開 2022 年第二次臨時股東大會，審議通過關于公司申請公開發行股票并在北交所上市的議案等與本次發行并在北交所上市相關的議案。2023 年 5 月 23 日，公司召開了第五屆董事會第三次會議，審議通過了關于調整公司申請向不特定合格投資者公開發

42、行股票并在北交所上市具體方案的議案，根據公司2022 年第二次臨時股東大會審議通過的股東大會對公司董事會辦理本次發行上市相關事項的授權范圍，上述事項無需提交股東大會審議。2023 年 9 月 4 日，公司召開了第五屆董事會第七次會議，審議通過了關于調整公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市發行底價的議案，根據公司2022 年第二次臨時股東大會審議通過的股東大會對公司董事會辦理本次發行上市相關事項的授權范圍，上述事項無需提交股東大會審議。因此，公司按照公司法證券法北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票并上市審核規則等有關法律法規、規范性文件的規定及公司章程的規定，公司就本次公

43、開發行并在北交所上市相關事項，履行了現階段必須的法定程序，該等法定程序完整、合法、有效。公司本次公開發行并在北交所上市申請已于 2023 年 9 月 22 日經北交所上市委員會2023 年第 56 次審議會議審議通過，并于 2023 年 11 月 17 日獲中國證監會證監許可 20232613 號文同意注冊。六、六、本次發行基本情況本次發行基本情況 發行股票類型 人民幣普通股 每股面值 1.00 元 發行股數 本次初始發行股票數量為 1,000 萬股（未考慮超額配售選擇權），公司及主承銷商可以根據具體發行情況擇機選擇使用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次初始發行數量的

44、15%（即不超過 150萬股），若全額行使超額配售選擇權，本次發行的股票數量為 1,150 萬股 發行股數占發行后總股本的比例 12.80%（未考慮超額配售選擇權的情況下）14.45%（全額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況下）定價方式 公司和主承銷商自主協商選擇直接定價方式確定發行價格 發行后總股本 78,110,000 股 每股發行價格 11.52 元/股 發行前市盈率（倍）14.38 發行后市盈率（倍）16.49 發行前市凈率（倍）1.35 1-1-15 發行后市凈率（倍）1.33 預測凈利潤（元）不適用 發行前每股收益（元/股）0.80 發行后每股收益（元/股）0.70 發行前每股

45、凈資產（元/股）8.51 發行后每股凈資產（元/股）8.67 發行前凈資產收益率（%）9.83 發行后凈資產收益率（%）8.06 本次發行股票上市流通情況 本次網上發行的股票無流通限制及限售安排。戰略配售股份限售期為 6 個月，限售期自本次公開發行的股票在北交所上市之日起開始計算 發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向配售和網上向開通北交所交易權限的合格投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合 北京證券交易所投資者適當性管理辦法 要求的合格投資者 戰略配售情況 本次發行戰略配售發行數量為 200.00 萬股，占超額配售選擇權全額行使前本次發行數量的 20.00%，占超額配售選擇權全額行使

46、后本次發行總股數的 17.39%預計募集資金總額 11,520.00 萬元（未考慮超額配售選擇權的情況下）13,248.00 萬元（全額行使超額配售選擇權的情況下）預計募集資金凈額 9,704.94 萬元（未考慮超額配售選擇權的情況下）11,273.17 萬元（全額行使超額配售選擇權的情況下）發行費用概算 本次發行費用總額為 1,815.06 萬元（超額配售選擇權行使前）；1,974.83 萬元（全額行使超額配售選擇權后），其中：1、保薦承銷費用：1,065.06 萬元（超額配售選擇權行使前）；1,224.82（全額行使超額配售選擇權后）；2、審計及驗資費用：501.89 萬元；3、律師費用：

47、215.09 萬元；4、發行手續費用及其他：33.02 萬元（超額配售選擇權行使前）；33.03 萬元（全額行使超額配售選擇權后）。注：上述發行費用均不含增值稅金額，最終發行費用可能由于金額四舍五入或最終發行結果而有所調整 承銷方式及承銷期 主承銷商余額包銷 詢價對象范圍及其他報價條件 不適用 優先配售對象及條件 不適用 注 1：超額配售選擇權行使前，發行后總股本為 78,110,000 股；若全額行使超額配售選擇權，發行后總股本為 79,610,000 股；注 2：發行前市盈率為本次發行價格除以每股收益，每股收益按 2022 年度經審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前

48、總股本計算；注 3：發行后市盈率為本次發行價格除以每股收益，每股收益按 2022 年度經審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算；行使超額配售選擇權前的發行后市盈率為 16.49 倍，若全額行使超額配售選擇權則發行后市盈率為 16.81 倍；注 4：發行前市凈率以本次發行價格除以發行前每股凈資產計算；注 5：發行后市凈率以本次發行價格除以發行后每股凈資產計算；行使超額配售選擇權前的發行后市凈率為 1.33 倍，若全額行使超額配售選擇權則發行后市凈率為 1.32 倍；注 6：發行后基本每股收益以 2022 年度經審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次

49、發行后總股本計算；行使超額配售選擇權前的發行后基本每股收益為 0.70 元/股，若全額行使超額配售選擇權則發行后基本每股收益為 0.69 元/股；注 7：發行前每股凈資產以 2022 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司股東的所有者權益除1-1-16 以本次發行前總股本計算；注 8：發行后每股凈資產按本次發行后歸屬于母公司股東的凈資產除以發行后總股本計算，其中，發行后歸屬于母公司股東的凈資產按經審計的截至 2022 年 12 月 31 日歸屬于母公司股東的凈資產和本次募集資金凈額之和計算；行使超額配售選擇權前的發行后每股凈資產8.67 元/股，若全額行使超額配售選擇權則發行后每股凈資產為

50、 8.70 元/股；注9：發行前凈資產收益率為2022年度公司扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率；注 10：發行后凈資產收益率以 2022 年度經審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后歸屬于母公司股東的凈資產計算，其中發行后歸屬于母公司股東的凈資產按經審計的截至 2022 年 12 月 31 日歸屬于母公司的凈資產和本次募集資金凈額之和計算；行使超額配售選擇權前的發行后凈資產收益率為 8.06%，若全額行使超額配售選擇權則發行后凈資產收益率為 7.88%。七、七、本次發行相關機構本次發行相關機構（一）（一）保薦人、承銷商保薦人、承銷商 機構全稱 長城證券股份有限公

51、司 法定代表人 王軍 注冊日期 1996 年 5 月 2 日 統一社會信用代碼 91440300192431912U 注冊地址 深圳市福田區福田街道金田路 2026 號能源大廈南塔樓10-19 層 辦公地址 深圳市福田區福田街道金田路 2026 號能源大廈南塔樓10-19 層 聯系電話 0755-23934001 傳真 0755-28801392 項目負責人 顏丙濤 簽字保薦代表人 顏丙濤、孟祥 項目組成員 鄭悅瀚、趙東平、龍勁侃、李泰倫 （二）（二）律師律師事務所事務所 機構全稱 北京市漢坤律師事務所 負責人 李卓蔚 注冊日期 2004 年 12 月 20 日 統一社會信用代碼 311100

52、00769903508A 注冊地址 北京市東城區東長安街一號“東方廣場”東方經貿城 C1座 9 層 3-7 單元 辦公地址 北京市東城區東長安街一號“東方廣場”東方經貿城 C1座 9 層 3-7 單元 聯系電話 0755-36806500 傳真 0755-36806599 經辦律師 文藝、唐江華、李建輝 （三）（三）會計師會計師事務所事務所 機構全稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 楊志國 注冊日期 2011 年 1 月 24 日 統一社會信用代碼 91310101568093764U 1-1-17 注冊地址 上海市黃浦區南京東路 61 號四樓 辦公地址 上海市黃浦區南京東路 61 號

53、四樓 聯系電話 021-63391166 傳真 021-63392558 經辦會計師 梁謙海、馬玥 （四）（四）資產資產評估機構評估機構 適用 不適用 （五）（五）股票登記股票登記機構機構 機構全稱 中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 法定代表人 周寧 注冊地址 北京市西城區金融大街 26 號 5 層 33 聯系電話 010-58598980 傳真 010-58598977 （六）（六）收款銀行收款銀行 戶名 長城證券股份有限公司 開戶銀行 興業銀行股份有限公司深圳分行 賬號 338010100100011816 （七）（七）申請上市交易所申請上市交易所 交易所名稱 北京證券交易所 法定代

54、表人 周貴華 注冊地址 北京市西城區金融大街丁 26 號 聯系電話 400-626-3333 傳真 010-63889634 （八）（八）其他與其他與本次發行有關的機構本次發行有關的機構 適用 不適用 八、八、發行人發行人與本次發行與本次發行有關有關中介機構權益關系的說明中介機構權益關系的說明 公司與本次發行的中介機構之間不存在直接或間接的股權關系和其他權益關系，各中介機構負責人、高級管理人員及經辦人員未持有本公司股份，與本公司也不存在其他權益關系。九、九、發行人自身的創新特征發行人自身的創新特征 公司是國家級高新技術企業，被評為國家級專精特新“小巨人”企業、“廣東省專精特1-1-18 新中小

55、企業”和“珠海市專精特新中小企業”。公司所處行業屬于技術密集型行業，對企業創新能力有較高要求，具有技術進步快、產品迭代升級快的特點。公司自成立以來，秉承創新驅動發展理念，從工藝技術、產品設計、商業模式等方面不斷推進創新進程，保持市場競爭地位。截至本招股說明書簽署日，公司擁有專利 194 項，其中發明專利 48 項；擁有軟件著作權 182 項，體現了公司的技術創新能力。公司所積累的核心技術均在硬件產品和軟件系統中得到大量應用，產品先后榮獲“中國電工技術學會科學技術獎一等獎”、“廣東省科學技術獎三等獎”、“上海市科學技術三等獎”、“珠海市科學技術進步獎一等獎”等榮譽，為公司發展提供了強大的技術支撐

56、。此外，公司憑借對行業的深刻理解，不斷完善商業模式，明確業務定位，逐步發展為專注于電力用戶側的能源數字化綜合解決方案提供商。（一）技術創新（一）技術創新 公司自成立以來始終高度重視技術研發和創新進程，通過自主研發方式取得了能夠滿足公司目前持續經營和不斷開拓市場所需的電力監控及計量技術、電力物聯網技術、能源數字化平臺技術、電氣安全技術、智能微網協調控制技術、智能運維技術等核心技術，為公司的發展奠定了良好的技術基礎。公司各項核心技術的創新特征主要體現在所取得的專利技術和非專利技術，具體情況如下：1、電力監控及計量技術、電力監控及計量技術 電力監控及計量技術是電力物聯網感知層的核心支撐要素。公司經過

57、二十多年的持續積累，實現電力感知層產品滿足長壽命、高可靠、高精度、高安全、低功耗等技術要求，技術成果包括電力儀表可靠性技術、電力儀表模塊化設計技術、儀表測量算法模型、電能質量分析技術、低壓電動機故障預判和定位技術等，實現了電力監控產品的微型化、集成化、智能化、標準化。相關產品符合多種電氣系統標準并取得了多項權威認證，達到行業先進水平，經過了長期的客戶和市場驗證。公司電力監控及計量技術的創新特征主要包括：（1）在提升測量精度方面，采用無限脈沖響應的高精度瞬時信號檢測技術、基于信號大小判斷的快速增益切換技術、基于高速采樣和數字濾波的電能質量分析技術等先進技術，使儀表的測量精度達到行業先進水平；（2

58、）在提高產品可靠性方面，采用消除串擾干擾的電源處理技術、消除感應電壓干擾的電壓諧波采樣技術、面板防靜電技術等，產品符合多種電氣系統標準，滿足 7*24 小時持續穩定運行要求；（3）在輕量化設計方面，采用在線式相序自適應技術、基于總線的儀表地址自動搜索匹配技術、Modbus 通信網絡中從節點網絡地址自動分配技術等，有效減少了工程安裝和調試工作量，提升工程施工效率。2、電力物聯網技術、電力物聯網技術 1-1-19 電力物聯網技術是指在智能電網的基礎上結合了移動通信、數據傳感、自動化控制以及網絡物聯等的綜合性電力通信技術。傳統電力網絡中存在大量“啞設備”，依靠人工維護，運維效率低，過程監管難。通過電

59、力物聯網技術，實現電力系統的全面感知、信息互聯、可靠通訊、智能分析，極大提高電力系統信息化水平、配電系統的智能效率和供電能力，有效改善運維效率和能源使用效率。公司電力物聯網技術的創新特征主要包括：（1）基于物聯網關的邊緣計算技術通過加載動態庫方式支持上千種智能設備連接，可無縫兼容微電網及虛擬電廠平臺，實現數據交互，內嵌 AI 算法調控功能，支持 AES 數據加密應用；（2）智慧物聯平臺及系統集成技術支撐電力物聯網各類設備的信息聯通、數據上云及設備控制，處理的數據類型豐富，包括模擬量、數字量、圖片、視頻等，具有并發處理量大、實時性高、可靠性高等特點，支持多節點分布式部署，單節點支持高達 50 萬

60、點的毫秒級刷新頻率，保障數據的高可用性；（3）分布式實時數據庫技術支持百萬點容量，可實現數據庫的分布部署和熱備，提高了系統運行的靈活性和可靠性；（4）數據互聯互通技術支持有線通訊和無線通訊，兼容多種標準規約庫。3、能源數字化平臺技術、能源數字化平臺技術 能源數字化平臺技術將傳統能源系統與數字技術相結合，通過大數據和人工智能技術，對海量能源運行數據進行采集和深度分析，讓能源系統的運行更加經濟、智能、高效，讓能源數據為用戶創造價值。能源數字化平臺技術主要包含大數據采集技術、數據建模及分析技術、數字孿生及 BIM 可視化技術。公司能源數字化平臺技術的創新特征主要包括：（1）在能源大數據處理上，采用基

61、于消息摘要的電力系統累計量存儲及抽取技術、基于業務系統的數據抽取技術等，實現海量數據的匯聚及快速處理；（2）在基于能源大數據的建模方面，采用輕量級 BIM（建筑信息模型）建模及可視化技術，將數據信息與服務資源進行綜合集成，以直觀易用的人機交互方式實現對管網系統的信息化管理；（3）在能源大數據分析方面，采用用戶需量管理技術、能耗異常自動診斷技術等，實時采集、跟蹤、分析用戶的用能狀況，深度挖掘用戶用能規律及節能潛力。4、電氣安全技術、電氣安全技術 隨著雙碳目標實現路徑之一的再電氣化程度逐漸加大，電氣安全將會更加受到客戶重視，并在更多下游場景中得到應用。公司電氣安全技術通過充分融合電力電子技術和人工

62、智能技術，實現了電氣安全隱患的更早識別、更準判斷、更快切除，能夠實現電氣火災的預判，降低事故發生概率，并與傳統技術形成較為明顯的差異，有助于提升公司的市場競爭力。1-1-20 公司電氣安全技術的創新特征主要包括：（1）在電氣安全檢測及保護方面，采用低壓并聯電弧故障檢測技術、基于電力電子器件的故障電弧檢測和保護技術、基于機器學習提升的電氣安全隱患監測技術等，能夠有效提升檢測效率和精度，提升保護水平；（2）在隱患定位方面，采用基于 AI 的非侵入式負載識別技術，在復雜用電條件下，能夠實現 50 瓦以上的惡性負載電器識別率在 99%以上，提升定位效率與精度，為客戶快速反應并對安全隱患作出及時處理提供

63、條件。5、智能微網協調控制技術、智能微網協調控制技術 智能微網協調控制技術是一種通過源源互補（指利用微電網中的多種可再生能源互補互充，達到初步自給自足的狀態）、源網協調（指利用微電網中的多種能源和負荷協同工作，以達到微電網在供電、配電、儲能及調節等方面的高效運行和電力供應的穩定性和安全性）、網荷互動（指微電網中的多種終端用戶通過對儲能和發電設施的協同管理，將微電網中的供電、消耗和儲能過程進行協同優化，實現對微電網的管理、調節和控制）等多種交互形式實現能源資源最優化利用的技術，是構建雙碳背景下新型電力系統的重要手段。公司智能微網協調控制技術的創新特征主要包括：（1）應用于新能源汽車充電系統的分布

64、式充電系統 SaaS 平臺架構技術，采用模塊化設計，功能配置靈活，部件維護便捷，支持 4G、5G、工業以太網、藍牙等多種組網功能，支持多用戶多設備同時操作運行時的高并發場景，滿足多運營商、多租戶的管理需求；（2）在微網調度控制方面，采用短期及超短期負荷預測技術、基于無監督學習的用電彈性分析技術等，有力支持微網調控策略的制定，幫助客戶高效參與電力輔助服務市場；（3）在負荷調控方面，采用柔性負荷控制技術，實現大量分散的柔性負荷協同一致的參與電網的需求側響應，實現微電網安全穩定運行，在提升新能源消納水平的同時降低綜合用能成本。6、智能運維技術、智能運維技術 設備的智能運維是數字化賦能的重要組成部分，

65、應用場景非常廣泛。公司在該技術領域具備多年的研發積累，在設備運行及故障機理模型基礎上采用專家知識庫、大數據分析、人工智能等技術手段，實現設備健康度評估、故障早期發現和診斷、運維支持及運維質量監控。公司智能運維技術的創新特征主要包括：（1）在主要機電設備故障診斷及預警方面，使用非侵入式基于 AI 的空調健康管理技術、面向系統冗余的虛擬傳感技術、基于模糊推理的電機氣隙偏心故障診斷技術等，實現了對關鍵機電設備的全生命周期管理，及時做出故障預警并進行診斷；（2）在運維管理數字化方面，采用基于工作流的智能設備運維技術、低壓配電所遠程檢測技術等，提供監測、預警、診斷、維護全流程管理，實現了人與設備1-1-

66、21 的互聯互通，打通用戶與設備運維方和設備供應商的連接，提升設備運維管理效率。（二）產品創新（二）產品創新 公司憑借對行業的深刻理解和對市場需求的持續跟蹤，始終堅持產品為王的經營理念，不斷推動公司產品創新進程，為長遠發展提供了堅實的基礎，每年均推出大量新產品，滿足客戶多元化需求。部分具有代表性的產品情況如下：1、PMAC770 系列電力監測儀系列電力監測儀 推進用戶側的智能化改革在當前“碳達峰、碳中和”和電力供需不平衡的背景下尤為重要，其目的在于優化能源結構、改善用電效率以及提高用電安全。傳統的機械電表只能簡單獲取到某段時間內的用電總量，并不能清晰全面地體現出用戶的用電情況，已不能滿足日漸復

67、雜的用電場景與發電場景對詳盡的電力傳感數據的需求。公司 PMAC770 系列電力監測儀采用先進數字傳感器技術，可進行原始電能數據采集、計量和傳輸的任務，是實現信息集成、分析優化和信息展現的基礎。除了具備傳統電能表基本用電量的計量功能以外，為了適應智能電網和新能源應用場景，其還具有雙向多種費率計量功能、用戶端控制功能、多種數據傳輸模式的雙向數據通信功能、電能質量分析等智能化功能。2018 年，公司 PMAC770 系列產品榮獲廣東省高新技術產品，產品應用技術獲得發明專利，專利號為 201811549681.1。2022 年，公司發布了 PMAC770 的升級版本 PMAC770H，該產品在測量精

68、度、電能質量、數據存儲、故障記錄等方面均有所提升，相關性能指標能夠達到行業先進水平。PMAC770 系列電力監測儀系列電力監測儀 PMAC770H 系列電力監測儀系列電力監測儀 2、XGate 系列邊緣計算網關系列邊緣計算網關 新型電力系統構建的不斷深入催生出電力用戶側眾多新的業務場景，越來越多的智能電力產品、傳感器及關鍵設備被接入到系統中，海量數據的處理與不同設備接口的兼容需要耗費大量的人力物力，高效實現各個環節的互聯互通、實時可靠的就地控制以及分析關鍵數據的深度價值是用戶面臨的一大挑戰。公司自主研發的 XGate 系列邊緣網關采用積木式架構，對監控系統進行分布式部署，可根據現場各類應用進行

69、靈活的增刪配置，支1-1-22 持無限數量的網關擴展及數據的分散式獨立運行，保證在極端情況下單個設備的中斷不會影響其他數據的正常傳輸，同時內置的冗余和緩存機制使得丟失數據可恢復，提升了產品可靠性。XGate 系列網關具備強大的邊緣計算功能，提供 VM 多容器的邊緣計算平臺，內置 AI 組件，數據分析處理和業務智能聯動等功能均通過應用 APP 方式實現，并支持開發及安裝第三方行業應用 APP。在數字化能源服務領域，該產品涉及的邊緣計算應用包括規約轉換、照明場景控制、空調柔性負荷控制、動環監控、電能質量分析和故障研判等，可滿足多元的場景需求。2023 年，公司 XGate6 系列智能網關被評為 2

70、022 年度廣東省名優高新技術產品。XGate 系列邊緣計算網關系列邊緣計算網關 3、PEVC2107 充電樁充電樁 隨著新能源汽車的不斷推廣與普及，電網容量已成為許多居民區配備充電樁過程中面臨的問題。公司 PEVC2107 充電樁采用獨特的功率分配算法，可以通過網絡傳遞負荷信息，完成負荷的智能調控，既能滿足區域內多輛新能源汽車同時充電的需求，同時能夠保證配電網的安全運行，實現居民小區在不增加配電容量的情況下為更多的新能源車充電的需求。該產品外觀設計獲得了 2020 年度中國設計紅星獎、2020 年度金點設計獎、2019-2020 年度成功設計大獎、2021 年度珠海市第六屆“市長杯”工業設計

71、大賽產品組三等獎等獎項，被天津國家會展中心、迪士尼中國上海園區、COSTCO 開市客等項目采用，并出口至日本、德國、意大利等發達國家。PEVC2107 充電樁充電樁 1-1-23 4、SmartME 能源與設施物聯網平臺能源與設施物聯網平臺 隨著國家雙碳目標以及相關政策體系的不斷完善，如何管理碳資產以及雙碳政策帶來的行業結構調整及風險機遇成為用戶亟待解決的問題。公司自主研發的 SmartME 能源與設施物聯網平臺融合能源/碳排放分析、用電安全管控、設備運行智能調控、智能運維等應用，產品應用于大型建筑、數據中心、醫院、工業園區等行業，助力用戶構建能源數字化管理體系，達成“提質、降本、增效”目標。

72、該產品獲得 2018 年度珠海市十大節能創新技術產品獎、2019 年度珠海市工業互聯網平臺標桿項目、2020 年度珠海市最佳軟件技術創新產品獎等獎項。（三）模式創新（三）模式創新 公司在成立之初主要從事智能電力儀表的研發和生產，是國內較早具備自主研發能力的廠商，并逐漸成長為電力儀表行業主要供應商之一。在智能電力儀表的技術積累基礎1-1-24 之上，公司不斷加大軟件研發投入并進行模式創新，從硬件產品銷售逐步轉型成為專注于電力用戶側的能源數字化綜合解決方案提供商。公司從通用場景應用和重點行業應用兩個維度，在采集、分析、決策、控制四個方面不斷深耕細作，挖掘用戶需求，提供全生命周期的能源數字化解決方案

73、。其中通用場景應用方案包括能源管理系統、電力監控及運維系統、智慧能源雙碳平臺、智能用電安全管理云、智慧能源云、空調智控系統、充電站運營管理云平臺等，基于多年行業經驗將系統功能標準化，低成本、高效率地助力客戶實現能源數字化。重點行業應用方案主要為數據中心、金融、醫院、交通樞紐、工業園區等領域客戶提供定制化整體解決方案?；趯π袠I的深度理解，公司還開發了多元化的能源數字化服務模式，如面向醫院行業，結合設備綜合監控、數字能源監控和醫院業務流程，為醫院提供機電設備運維、能源托管等服務，實現設施安全、效率提升、綠色節能、可視化考核等價值。未來，公司將繼續圍繞行業客戶需求，積極開展模式創新，基于系統平臺，

74、挖掘數據的深度價值，探索碳交易、綠色金融、智能微網、虛擬電廠等新領域，為客戶提供一站式“能源+雙碳”的服務，助力客戶實現綠色環保、高效節能、可靠穩定的用能目標。（四）研發投入和成果轉化情況（四）研發投入和成果轉化情況 1、研發投入、研發投入 公司自成立以來始終高度重視技術研發和創新進程，對于產品和系統持續進行研發投入，通過自主研發方式取得了能夠滿足公司目前經營規模和未來不斷發展所需的核心技術。報告期內，公司的研發投入情況如下：單位：萬元 項目項目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 研發費用 2,365.99 4,837.52 3,781.

75、26 3,612.62 營業收入 25,177.76 61,342.10 49,232.40 33,822.52 研發費用占營業研發費用占營業收入的比例收入的比例 9.40%7.89%7.68%10.68%由上表，報告期內公司保持了較為穩定的研發投入，研發費用占營業收入的比例整體保持在較高水平，持續的研發投入有利于公司保持并提升行業競爭力，不斷緊跟市場需求。未來公司將繼續以提升研發實力作為企業發展的源動力，不斷完善研發，加強研發團隊建設，持續保持與公司生產經營規模相匹配的研發投入，進一步提升創新能力。2、研發成果轉化情況、研發成果轉化情況 1-1-25（1）公司營業收入主要來源于自主研發所取得

76、的核心技術 公司根據市場需求，通過自主研發方式不斷進行技術創新，取得了電力監控及計量技術、電力物聯網技術、能源數字化平臺技術、電氣安全技術、智能微網協調控制技術、智能運維技術等核心技術，為公司的發展奠定了良好的技術基礎。公司主營業務的開展均依托上述核心技術，核心技術產品收入已成為公司收入的主要來源。報告期內，公司核心技術產品收入情況如下：單位：萬元 項目項目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 核心技術產品收入 24,491.72 59,283.95 46,021.40 29,724.87 營業收入 25,177.76 61,342.10

77、49,232.40 33,822.52 占比占比 97.28%96.64%93.48%87.88%由上表，報告期各期公司核心技術產品收入是營業收入的主要來源，且占比呈現逐年上升趨勢，體現了公司一直以來堅持研發投入的創新成果，為公司提供核心競爭力。（2）公司報告期內研發項目成果轉化對營業收入貢獻情況良好 報告期內，公司圍繞主營業務進行了持續性和針對性的研發活動，并取得了豐碩的研發成果。公司堅持自主研發創新，憑借對行業的深入洞悉和趨勢判斷確定研發課題并投入相應的研發資源，報告期內已結項的主要研發項目均能夠以產品或系統平臺的方式形成成果轉化，為公司業績的持續穩定增長提供的源動力。報告期各期，公司通過

78、研發項目所取得的研發成果所對應的收入情況如下：單位：萬元 項目項目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 產品類研發成果收入 3,159.88 11,748.32 6,266.49 4,425.35 系統類研發成果收入 5,551.89 6,538.93 3,936.51 1,906.92 合計合計 8,711.77 18,287.25 10,203.00 6,332.27 營業收入 25,177.76 61,342.10 49,232.40 33,822.52 占比占比 34.60%29.81%20.72%18.72%注：上表中產品類研發成

79、果收入為公司智能電力產品和新能源汽車充電設備及系統收入中報告期內研發成果所帶來的收入；系統類研發成果收入為公司能源數字化解決方案中應用到報告期內系統類研發成果所對應項目所帶來的收入。由上表，報告期各期公司產品類和系統類研發成果收入分別為 6,332.27 萬元、10,203.00 萬元、18,287.25 萬元和 8,711.77 萬元，占當期營業收入的比例分別為 18.72%、20.72%、29.81%和 34.60%，隨著報告期內研發成果的不斷轉化和投入市場，占比呈現逐1-1-26 年上升趨勢，公司研發項目取得了良好的成果轉化，研發成果得到了市場的認可，對公司的收入貢獻較大，是公司創新特征

80、的具體體現。（3）報告期內，公司研發成果實現了專利、軟件著作權的有效轉化 公司秉承創新驅動發展的理念，根據市場和客戶的需求，通過自主研發不斷積累核心技術，在長期的技術研發和經驗積累中取得了一系列專利和軟件著作權。截至招股說明書簽署日，公司擁有專利 194 項，其中發明專利 48 項；軟件著作權 182項。在上述已取得的專利中，申請日期在報告期內的共 35 項，占專利總數的 18.04%；在上述已取得的軟件著作權中，首次發表日期在報告期內的共 53 項，占軟件著作權總數的29.12%。體現了公司報告期內專利、轉件著作權良好的轉化情況。此外，公司報告期內結項的預算高于 200 萬元的主要研發項目共

81、 26 項，其中 17 項研發項目已取得了專利或軟件著作權轉化，2 項研發項目發明專利正在申請過程中，體現了公司良好的研發創新能力。（五）公司創新能力得到了廣泛認可，具有良好的市場地位（五）公司創新能力得到了廣泛認可，具有良好的市場地位 公司為國家高新技術企業，憑借長時間的研發投入和技術創新，創新能力得到了廣泛認可。公司先后參與了多項廣東省和珠海市的戰略新興產業科技項目，榮獲國家級專精特新“小巨人”企業、“廣東省專精特新中小企業”、“廣東省省級企業技術中心”、“廣東省工程技術研究中心”、“廣東省軟件和集成電路設計產業百強培育企業”、“廣東省知識產權示范企業”等稱號，主要產品榮獲“中國電工技術學

82、會科學技術獎一等獎”、“廣東省科學技術獎三等獎”、“上海市科學技術三等獎”、“珠海市科學技術進步獎一等獎”、“珠?？萍紕撔聢F隊一等獎”等獎項，并與中國聯通、中國移動、南方電網、華潤集團、建設銀行、農業銀行、華為、吉利、阿里巴巴、京東、ABB、西門子、霍尼韋爾、美的等知名客戶及集團在不同領域開展廣泛合作，相關產品和系統平臺被應用于上海世博會、港珠澳大橋、中國天眼、廣州白云機場、廈門天馬半導體、中央國債登記結算有限責任公司北京通州數據中心、西安絲路國際展覽中心等大型知名項目中，體現了公司產品及系統的創新能力，為公司樹立了良好的市場形象和行業地位。十、十、發行人選擇的具體上市標準及分析說明發行人選擇

83、的具體上市標準及分析說明 根據北京證券交易所股票上市規則（試行）第 2.1.3 條，發行人選擇第一套標準，即預計市值不低于 2 億元，最近一年凈利潤不低于 2,500 萬元且加權平均凈資產收益率不低于 8%。根據發行人股票在全國股轉系統交易情況、同行業公司的市盈率情況，預計發行時公1-1-27 司市值不低于 2 億元；公司 2022 年歸屬于母公司股東的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低計量）為 5,455.97 萬元，最近一年凈利潤不低于 2,500 萬元；公司 2022 年加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益前后孰低計量）為 9.83%，最近一年加權平均凈資產收益率平均不低于 8%，符合上

84、述條件。十一、十一、發行人發行人公司治理特殊安排等重要事項公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在特別表決權股份或類似安排，不存在公司治理特殊安排事項。十二、十二、募集資金募集資金運用運用 若本次股票發行成功，募集資金將用于投資下列項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 實施主體實施主體 投資總額投資總額 擬投入募集資金擬投入募集資金 1 武漢智能生產基地建設項目 武漢派諾 22,356.09 17,500.00 2 研發中心建設項目 武漢派諾 7,436.31 4,000.00 3 補充流動資金 派諾科技 6,000.00 6,000.00 合計合計 35,792

85、.40 27,500.00 本次發行募集資金到位前，公司擬根據項目建設需要以自籌資金先行投入；募集資金到位后，公司將嚴格按照有關的制度使用募集資金，募集資金可用于置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金以及支付項目剩余款項，若本次發行實際募集資金低于募集資金項目投資額，公司將通過自籌資金解決。十三、十三、其他事項其他事項 無 1-1-28 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下列風險是根據重要性原則或可能影響投資者投資決策程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。公司提請投資者仔細閱讀本節全文

86、。一、經營一、經營風險風險（一）成長性和未來經營業績波動的風險（一）成長性和未來經營業績波動的風險 電力能源行業市場前景廣闊，下游應用領域需求旺盛，同時市場競爭日趨激烈，公司同時面臨來自國內和國外同行業公司的競爭。施耐德、西門子、ABB 等國際巨頭成立時間較早，技術積累與沉淀時間較長，產品品類較為完整，品牌效應和市場口碑較高；同時，安科瑞、雅達股份、威勝信息等國內同行業公司也在不斷完善產品應用場景，搶占國內市場份額。目前，公司在技術積累、產品種類、經營規模等方面與國際巨頭仍有一定差距。公司未來如不能在研發創新、市場開拓、產品服務等方面保持持續競爭優勢，將可能無法適應日趨激烈的市場競爭環境，會對

87、公司的市場份額、產品毛利率產生不利影響，從而影響公司成長性和盈利能力。（二）下游應用市場需求變化的風險（二）下游應用市場需求變化的風險 報告期內，公司主要為大型建筑、數據中心、金融、醫院、交通樞紐、工業園區等行業客戶提供能源物聯網產品和能源數字化解決方案。受益于國家政策對本行業的大力支持以及下游行業的良好發展趨勢，報告期內公司營業收入和凈利潤均保持較為良好的增長趨勢。若未來宏觀環境、產業政策等因素導致下游行業對能源服務的需求出現放緩或下降，將會對公司業績產生一定程度的不利影響。（三）市場競爭加劇的風險（三）市場競爭加劇的風險 近年來，隨著全球節能減排及“碳達峰、碳中和”概念的不斷深入推進，電力

88、能源行業得到了快速發展，市場規模的不斷拓展吸引了更多企業進入本行業，競爭日趨激烈，市場競爭格局日益復雜。隨著我國“雙碳”戰略的不斷推進，市場競爭者將逐步增多，行業競爭將進一步加劇，如果公司不能維持并逐步提升市場占有率，市場開拓不及預期，公司將面臨一定的市場競爭風險，有可能導致公司市場地位下滑，從而影響公司的利潤水平。1-1-29（四）原材料價格及供應波動風險（四）原材料價格及供應波動風險 報告期內，公司原材料成本占主營業務成本的比例較高，分別為 76.46%、67.49%、56.93%和 69.86%。公司產品主要原材料包括電子元器件、半導體器件、結構件、充電模塊、電氣物料等，部分原材料受相關

89、大宗商品價格變動的影響較大，若未來相關大宗商品市場價格出現大幅波動將對公司原材料成本和盈利水平造成一定不利影響。此外，近年來受中美貿易摩擦等客觀因素影響，進口芯片供應出現一定程度的短缺，供貨周期延長。為緩解了芯片供應波動造成的不利影響，公司使用國產芯片對進口芯片進行替代，但在未來，若芯片供應持續緊張，或芯片國產化替代進程受阻，將對公司的生產經營及產品交付周期造成不利影響。（五）市場開拓風險（五）市場開拓風險 公司產品及解決方案在大型建筑、數據中心、交通樞紐、工業園區等領域均有著廣泛的應用，隨著我國“雙碳”戰略的不斷深化，電力能源行業將迎來更為廣闊的下游應用場景和市場空間。由于電力能源服務行業在

90、我國尚處于發展初期，電力能源管理普及率不高，公司的銷售人員主要通過參加專業展銷會（或展覽會）、技術論壇、技術交流會，召開新產品發布會，拜訪設計院、電力成套設備商、工程總包商等方式進行市場推廣、宣傳，同時邀請潛在客戶來公司參觀，觀摩公司產品應用效果，增強客戶體驗，挖掘客戶需求。若公司未來不能持續采取有效的市場推廣及開發措施，將面臨一定程度的市場開發風險，導致公司業績下滑。（六）客戶結構發生變化的風險（六）客戶結構發生變化的風險 2022 年，公司主營業務收入同比增長 24.77%，其中用電與能源管理系統業務收入增長 35.38%，主要因為公司通過招投標方式取得建設銀行和農業銀行電氣火災監測系統大

91、額訂單于本年順利實施，本年金融機構客戶收入占比較高。由于下游客戶對用電與能源管理系統的需求具有一定的周期性特點，大額采購具有不連續性，導致 2023 年 1-6 月公司客戶集中度有所降低，其中金融機構客戶占比下降，系統集成商、工程承包商等客戶收入占比提升，客戶結構發生一定程度的變化。如果公司不能及時取得新的用電與能源管理系統大額訂單或拓展其他新的客戶，用電與能源管理系統業務收入可能出現下滑，進而導致公司面臨經營業績下滑的風險。二、財務風險二、財務風險（一）應收賬款壞賬風險（一）應收賬款壞賬風險 報告期各期末，公司的應收賬款賬面價值分別為 16,890.12 萬元、22,775.38 萬元、24

92、,920.03 萬元和 25,906.14 萬元，賬齡一年以上的應收賬款余額占比分別為 35.91%、1-1-30 30.15%、42.72%和 39.68%，隨著公司經營規模的擴大，應收賬款呈上升趨勢。若外部經濟環境出現不利變化、下游行業持續不景氣或公司信用管理措施不能持續加強，客戶可能出現延期付款，甚至違約情形，將發生應收賬款壞賬損失增加的風險，并對公司的現金流和財務狀況產生不利影響。（二）經營活動現金流量凈額低于凈利潤的風險二）經營活動現金流量凈額低于凈利潤的風險 報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為 2,671.44 萬元、361.25 萬元、5,957.79 萬元和-2,9

93、23.64 萬元，同期歸屬于母公司股東凈利潤分別為 2,956.66 萬元、6,225.93 萬元、6,036.58 萬元和 1,632.63 萬元，報告期內公司經營活動現金流量凈額持續低于凈利潤。由于公司經營規模不斷提升，應收賬款增長較快，同時公司為保障銷售訂單的及時供應以及應對原材料波動風險提前備貨，公司經營性現金流存在波動的情形。如公司在業務發展中不能合理安排資金使用，及時收回應收賬款，并控制存貨備貨量對資金的占用，將會影響公司經營活動現金流量，對公司的流動性帶來一定的風險。（三）稅收優惠政策變化的風險（三）稅收優惠政策變化的風險 公司及子公司珠海興諾、華夏云聯均為高新技術企業，報告期內

94、享受高新技術企業所得稅稅收優惠。同時，公司及子公司多項產品認定為軟件產品，享受增值稅實際稅負超過3%的部分即征即退的稅收優惠。此外，公司及子公司享受研發費用加計扣除的優惠政策。報告期內，公司享受以上各項稅收優惠的情況如下：單位：萬元 項目項目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 高新技術企業所得稅稅收優惠金額 62.24 402.06 440.97 94.53 軟件產品即征即退稅收優惠金額 545.45 1,736.49 1,212.08 994.87 研發費用加計扣除稅收優惠金額 335.00 725.24 555.13 361.61 優

95、惠金額合計 942.69 2,863.79 2,208.18 1,451.00 優惠金額占利潤總額比重 54.10%43.16%31.29%44.40%報告期內，公司享受的稅收優惠金額分別為 1,451.00 萬、2,208.18 萬元、2,863.79 萬元和 942.69 萬元，占當期利潤總額的比重分別為 44.40%、31.29%、43.16%和 54.10%。公司所享受的稅收優惠政策具有一定的穩定性和持續性，預計未來調整的可能性較小。但如果國家調整相應的稅收政策，或公司未能持續被評定為高新技術企業等，將對公司未來經營成果造成一定不利影響。1-1-31（四）存貨余額較高的風險（四）存貨余

96、額較高的風險 公司存貨主要為原材料、系統項目成本等。報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為10,231.61 萬元、17,002.23 萬元、17,802.36 萬元和 14,329.62 萬元，占總資產的比例分別為 14.84%、20.26%、18.72%和 16.07%。隨著公司生產規模的擴大，公司提前備貨以滿足生產需求，存貨可能繼續增加。若公司不能對存貨進行有效管理或系統項目實施進度未達預期，較大的存貨規模將會對公司流動資金產生一定壓力，且可能會面臨減值的風險，影響公司運營效率及經營業績。（五）毛利率下降的風險（五）毛利率下降的風險 報告期內，公司綜合毛利率分別為 47.00%、42.21

97、%、38.09%和 39.18%，受產品結構變化、市場競爭加劇、成本上升等因素的影響，2021 年、2022 年毛利率存在下滑情形。其中，智能電力產品毛利率分別為 53.33%、47.17%、46.42%和 48.11%，2021 年受市場競爭加劇、原材料漲價的影響，毛利率存在下滑情形，2022 年、2023 年上半年毛利率趨于平穩；新能源汽車充電設備及系統的毛利率分別為 32.46%、34.17%、31.14%和 31.92%，2022 年受房地產市場不景氣、疫情反復及個別系統項目影響，毛利率存在下滑情形；用電與能源管理系統的毛利率分別為 45.26%、42.75%、38.46%和 40.3

98、5%，不同項目的毛利率存在一定差異，受市場競爭、實施成本上漲及個別大額項目等因素影響，2021 年、2022年毛利率存在下滑情形。持續創新是公司保持產品競爭力和毛利率穩定的重要舉措，如果公司不能根據市場需求不斷進行產品的迭代升級和創新，或行業新進入者大量增加導致市場競爭進一步加劇，以及經濟環境發生重大不利變化，公司毛利率存在下降的風險。三三、技術技術風險風險（一）技術創新風險（一）技術創新風險 公司是電力用戶側的能源物聯網產品及能源數字化解決方案提供商，所處行業屬于知識密集型和技術密集型行業，公司產品及系統的研發設計集成了電氣、電子、機械、計算機等多學科的知識儲備與交叉運用，研發過程既包括硬件

99、產品的創新，也包括軟件平臺的研發適配，對公司的技術創新能力具有較高的要求。公司下游客戶多為行業內知名企業，應用場景多樣，對產品各項指標要求嚴格，公司只有堅持創新、不斷提升自身技術水平，才能生產出符合客戶要求的高品質產品和服務。若公司未來不能持續技術創新，將最新的前沿技術應于與產品中以滿足客戶日益多元化的需求場景，則公司存在喪失行業先發優勢和技術優勢的風險。（二）新產品升級換代較快的風險（二）新產品升級換代較快的風險 1-1-32 近年來，電力能源行業發展迅速，市場容量逐漸擴大，逐步向數字化、電氣化、低碳化方向發展，產品升級換代較快。公司客戶根據其實際需求一般對能源物聯網產品及能源數字化解決方案

100、具有一定定制化需求，若企業具有較強的產品開發能力將有助于搶占市場先機，取得客戶訂單，在行業競爭中取得優勢。隨著下游客戶需求逐漸多元化，公司需要具備快速響應用戶需求的產品研發能力，若公司在新產品的開發領域無法持續滿足客戶需求，公司未來持續發展將受到不利影響。（三）核心技術失密及核心技術人員流失風險（三）核心技術失密及核心技術人員流失風險 公司所處行業對從業人員在技術研發與創新方面具有較高的要求。經過多年積累，公司已成為國內主要的能源物聯網產品及能源數字化解決方案提供商之一，致力于為下游客戶提供多元化、定制化的電力能源服務。公司具有自主研發的核心技術，并依靠相關技術開展經營活動，相關核心技術如發生

101、泄密情形，將對公司的市場競爭力及盈利水平造成不利影響。此外，隨著行業的發展，高技術人才的需求增加，維持研發團隊和核心技術人員隊伍的穩定性是公司能夠保持競爭優勢的主要因素之一。目前公司建立了較為完善的激勵機制，吸引了大批專業化人才，但在激烈的人才競爭下，公司仍存在核心技術人員流失的風險。四、管理風險四、管理風險（一）業務規模擴大帶來的管理風險（一）業務規模擴大帶來的管理風險 報告期內，公司業務發展較快，經營規模持續擴大，總資產從 2020 年末的 68,955.07萬元增長到 2023 年 6 月末的 89,175.07 萬元，員工人數總體呈現持續增加態勢，從 2020年末的 614 人增長到

102、2023 年 6 月末的 782 人。隨著我國“雙碳”目標的逐步推進，下游市場對于能源管理服務的需求不斷增加，預計公司業務規模和應用領域將持續擴大。業務領域的拓展及業務規模的擴大將增加公司經營活動、組織架構及管理體系的復雜程度，導致公司管理難度相應增加。未來，如果公司的管理體系不能及時調整以適應業務發展需要，將對公司的經營發展帶來不利影響。（二）客戶較為分散帶來的管理風險（二）客戶較為分散帶來的管理風險 公司產品種類眾多，下游需求具有一定的定制化特征，客戶較為分散。報告期內，公司向前五大客戶的銷售金額占當期營業收入的比例分別為 12.04%、21.23%、42.45%和20.41%，客戶集中度

103、整體較低。近年來，公司平均每年和超過千家客戶達成購銷業務，且各年度主要客戶的變動幅度較大，客戶分散在一定程度上增加了公司的管理難度，對公司的經營管理和市場開拓能力提出了較高的要求。隨著公司經營規模的不斷擴大，公司需建立與業務規模相匹配的客戶管理體系，提升客戶管理水平。如未來公司的客戶維護與管理1-1-33 不善，將影響公司運營效率，面臨一定程度的管理風險。（三）產品質量風險（三）產品質量風險 公司所生產的智能電力產品、新能源汽車充電樁等均對質量有較高的要求，公司一直高度重視產品品質，已建立起完整的質量控制流程，包括原材料檢驗、生產及實驗等設備的定期調校、生產關鍵工序的質量控制等，通過對生產環節

104、的嚴格控制，確保產品質量。公司生產目前遵循ISO9001 質量管理體系的標準，并已獲得ISO9001：2015 質量管理體系認證。但未來隨著公司規模的不斷擴大，產品類別與型號的不斷增加，如果不能對研發、生產等環節進行有效管控，出現質量問題，將影響公司的品牌形象，削弱公司的市場競爭力。（四）復合型高端人才匱乏風險（四）復合型高端人才匱乏風險 能源數字化解決方案集合了現代控制技術、通訊技術、計算機信息技術、數據挖掘等諸多領域技術，是多學科交叉行業。同時，行業下游應用深度和廣度不斷延伸，終端市場需求及應用場景呈現復雜化和多樣化趨勢，客戶對能源管理的精細化水平要求越來越高。行業對于兼具跨學科、跨專業的

105、技術素養和豐富項目管理經驗的人才需求量大。隨著公司業務不斷拓展及下游需求逐步多元化，如公司發生高端人才儲備不足情況將會限制公司未來發展。五、其他風險五、其他風險（一）即期回報被攤薄的風險（一）即期回報被攤薄的風險 本次公開發行新增募集資金為 27,500 萬元，占公司截至 2023 年 6 月末總資產的比例達到 30.84%，募集資金投資項目實施完畢后，公司固定資產較現有固定資產及年折舊規模均有較大幅度的增長。此外，募投項目需要經歷項目建設、竣工驗收、先期試產、產能逐步釋放等過程才能逐步實現收益，并且項目預期效益的實現存在一定的不確定性。公司本次發行完成后，凈資產規模將大幅增加。公司盈利水平能

106、否保持與凈資產同步增長存在不確定性，可能導致公司凈資產收益率較以前年度有所下降。（二）發行失敗風險（二）發行失敗風險 如果本公司本次公開發行股票順利通過北交所審核并取得中國證監會核準，將啟動后續發行工作。公司和主承銷商自主協商選擇直接定價、合格投資者網上競價或網下詢價等方式確定發行價格，最終定價方式將由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定。但是股票公開發行是充分市場化的經濟行為，存在認購不足導致發行失敗的風險。（三）募集資金投資項目效益未達預期的風險（三）募集資金投資項目效益未達預期的風險 公司本次發行募集資金將用于“武漢智能生產基地建設項目”、“研發中心建設項1-1-3

107、4 目”及補充流動資金。如果本次募集資金投資項目出現未能預料的市場環境變化等問題將可能出現銷售不及預期導致新增產能無法消化、項目實施受阻等情形，進而影響募集資金投資項目實現的經濟效益。（四）募集資金投資項目產能無法（四）募集資金投資項目產能無法消化的風險消化的風險 截至 2022 年底，公司智能電力產品產能為 61.18 萬臺/年，新能源汽車充電樁產能為2.66 萬套/年。公司本次募集資金投資項目“武漢智能生產基地建設項目”建設期為 2 年，完全達產后將新增 100 萬臺/年智能電力產品和 13.6 萬套/年新能源充電設備產能。隨著武漢生產基地的建成，公司未來產能擴張情況如下：項目項目 T+2

108、 T+3 T+4 募投項目進度 達產 65%達產 85%達產 100%智能電力產品產能（萬臺/年）65.00 85.00 100.00 新能源汽車充電設備產能（萬套/年）8.84 11.56 13.60 智能電力產品產能擴張倍數智能電力產品產能擴張倍數 1.06 1.39 1.63 新能源汽車充電設備產能擴張倍數新能源汽車充電設備產能擴張倍數 3.32 4.35 5.11 注 1：T 為建設期首年；注 2：公司珠?；匚磥韺⒁孕姓k公、營銷、新品試制等職能為主，現有產能將在武漢生產基地投產后縮減，因此上表中未考慮珠?；噩F有產能。由上表，本次募集資金投資項目的實施將顯著提升公司產能水平，完全達

109、產后公司智能電力產品和新能源汽車充電設備產能較現有產能將擴張 1.63 倍和 5.11 倍，增長幅度較大。若公司未來能夠保持現有的業務增長速度，新增產能預計能夠有效消化，但在本次募投項目后續實施過程中，如國內外宏觀環境、下游市場需求、未來技術發展趨勢、行業競爭格局及公司業務拓展情況發生重大不利變化，可能出現下游需求增長不及預期、行業產能結構性過剩、公司市場份額被擠占等情形，募集資金投資項目新增產能過剩，公司將面臨新增產能無法消化的風險。（五）（五）實際控制人控制的風險實際控制人控制的風險 截至本招股說明書簽署日，鄧翔直接持有公司 16.40%的股份，通過珠海樂創間接控制公司 15.10%的股份

110、，通過珠海樂派間接控制公司 4.74%的股份，通過其一致行動人李健間接控制公司 10.16%的股份，可實際支配的公司股份表決權比例為 46.41%，為公司控股股東、實際控制人。公司實際控制人控制的股份比例較低，本次發行完成后，鄧翔可實際支配的本公司股份表決權比例將進一步稀釋，公司實際控制人控制股份比例較低，存在公司控制權不穩定的風險，可能會對公司業務開展和經營管理的穩定產生不利影響。1-1-35 第四節第四節 發行人發行人基本情況基本情況 一、一、發行人基本信息發行人基本信息 公司全稱 珠海派諾科技股份有限公司 英文全稱 ZHUHAI PILOT TECHNOLOGY CO.,LTD.證券代碼

111、 831175 證券簡稱 派諾科技 統一社會信用代碼 91440400722914824B 注冊資本 68,110,000.00 元 法定代表人 李健 成立日期 2000 年 5 月 10 日 辦公地址 廣東省珠海市高新區科技創新海岸科技六路 15號 1 號樓一至三層 注冊地址 廣東省珠海市高新區科技創新海岸科技六路 15號 1 號樓一至三層 郵政編碼 519000 電話號碼 0756-6931888 傳真號碼 0756-6931888 電子信箱 公司網址 負責信息披露和投資者關系的部門 證券部 董事會秘書或者信息披露事務負責人 袁媛 投資者聯系電話 0756-6931888 經營范圍 一般項

112、目：智能儀器儀表制造；智能儀器儀表銷售；電工儀器儀表制造；電工儀器儀表銷售；電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；電子測量儀器制造；電子測量儀器銷售；配電開關控制設備研發；配電開關控制設備制造；配電開關控制設備銷售；電容器及其配套設備制造；電容器及其配套設備銷售；電氣信號設備裝置制造；電氣信號設備裝置銷售；光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；信息安全設備制造；信息安全設備銷售；工業自動控制系統裝置制造；工業自動控制系統裝置銷售；物聯網設備制造；物聯網設備銷售；物聯網技術研發；物聯網技術服務；物聯網應用服務；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；新興能源技術研發；充電

113、樁銷售；電動汽車充電基礎設施運營；新能源汽車電附件銷售；安防設備銷售；云計算設備銷售；智能輸配電及控制設備銷售；電池銷售；信息技術咨詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；軟件銷售；在線能源監測技術研發；資源再生利用技術研發；太陽能發電技術服務；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；計算機系統服務；信息系統集成服務；工業互聯網數據服務；大數據服務；消防技術服務；合同能源管理；節能管理服務；工程管理服務；儲能技術服務；工程技術服務（規劃管理、勘察、設1-1-36 計、監理除外）；單位后勤管理服務；環保咨詢服務；碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發；集成電路設

114、計；貨物進出口；技術進出口；非居住房地產租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：建筑智能化系統設計；電氣安裝服務；安全技術防范系統設計施工服務；供電業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）主營業務 公司主要為大型建筑、數據中心、金融、醫院、交通樞紐、工業園區等電力用戶側客戶提供能源物聯網產品及能源數字化解決方案 主要產品與服務項目 公司主要產品包括電力用戶側的能源物聯網產品及能源數字化解決方案，其中能源物聯網產品包括智能電力產品和新能源汽車充電設備及系統，能源數字化解決方案包括用電與能源管理系

115、統、能源數字化服務 二、二、發行人掛牌期間的基本情況發行人掛牌期間的基本情況（一）（一）掛牌掛牌時間時間 2014 年 10 月 14 日 （二）（二）掛牌掛牌地點地點 全國中小企業股份轉讓系統 （三）（三）掛牌掛牌期間受到處罰的情況期間受到處罰的情況 公司在掛牌期間未受到處罰。（四）（四）終止掛牌終止掛牌情況情況 適用 不適用 （五）（五）主辦券商及其變動情況主辦券商及其變動情況 截至本招股說明書簽署日，長城證券為公司主辦券商，公司主辦券商的變動情況如下：2014 年 10 月 14 日，發行人由華林證券股份有限公司（以下簡稱“華林證券”）推薦在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓。自 20

116、14 年 10 月 14 日至 2021 年 12 月 11-1-37 日，華林證券擔任發行人的主辦券商。由于戰略發展需要，公司經與華林證券充分溝通與友好協商簽訂解除持續督導協議，雙方解除持續督導關系，并與長城證券簽署了持續督導協議書。2021 年 12 月2 日向公司出具了 關于對主辦券商和掛牌公司協商一致解除持續督導協議無異議的函，公司主辦券商變更為長城證券。（六）（六）報告期內年報審計機構及其變動情況報告期內年報審計機構及其變動情況 報告期內，公司年報審計機構均為立信會計師事務所（特殊普通合伙），未發生變化情形。（七）（七）股票交易方式及其變更情況股票交易方式及其變更情況 截至本招股說明

117、書簽署日，公司的股票交易方式為集合競價，公司自股票掛牌之日起，股票交易方式的變更情況如下：2014 年 10 月 14 日，公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓，證券簡稱為“派諾科技”，證券代碼為“831175”，轉讓方式為協議轉讓。2015 年 6 月 4 日，經全國股轉公司同意，公司股票交易方式由協議轉讓方式變更為做市轉讓方式。2019 年 9 月 2 日，全國股轉公司出具了關于同意股票變更為集合競價轉讓方式的函，同意公司股票自 2019 年 9 月 4 日起由做市轉讓方式變更為集合競價轉讓方式。自此之后，公司股票交易方式未再發生變化。（八）（八）報告期內發行融資情況報告期內發

118、行融資情況 報告期內，公司不存在發行融資情形。（九）（九）報告期內重大資產重組情況報告期內重大資產重組情況 報告期內，公司不存在重大資產重組情形。1-1-38（十）（十）報告期內控制權變動情況報告期內控制權變動情況 報告期內，公司控股股東和實際控制人一直為鄧翔，未發生控制權變動情形。（十一）（十一）報告期內股利分配情況報告期內股利分配情況 報告期內，公司共進行了 3 次股利分配，具體情況如下：年度年度 股利分配預案股利分配預案 股利分配實施情況股利分配實施情況 決策程序決策程序 2020 年度 公司總股本為 68,110,000股，擬以權益分派實施時股權登記日應分配股數為基數，以未分配利潤向全

119、體股東每 10 股派發現金紅利 1.18 元（含稅）共 派 發 現 金 紅 利8,036,980 元 2021 年 4 月 22 日召開的第四屆董事會第十次會議和第四屆監事會第五次會議審議通過；2021 年 5 月 21 日召開的 2020 年年度股東大會審議通過 2021 年半年度 公司總股本為 68,110,000股，擬以權益分派實施時股權登記日應分配股數為基數，以未分配利潤向全體股東每 10 股派發現金紅利 2.20 元（含稅）共 派 發 現 金 紅 利14,984,200.00 元 2021 年 9 月 30 日召開的第四屆董事會第十四次會議和第四屆監事會第七次會議審議通過；2021

120、年 10 月 15 日召開的 2021 年第四次臨時股東大會審議通過 2021 年度 公司總股本為 68,110,000股，擬以權益分派實施時股權登記日應分配股數為基數，以未分配利潤向全體股東每 10 股派發現金紅利 2.50 元（含稅）共 派 發 現 金 紅 利17,027,500.00 元 2022 年 4 月 27 日召開的第四屆董事會第十七次會議和第四屆監事會第八次會議審議通過；2022 年 5 月 23 日召開的 2021 年年度股東大會審議通過 三、三、發行人的股權結構發行人的股權結構 根據中國證券登記結算有限責任公司北京分公司提供的全體證券持有人名冊，截至本招股說明書簽署日，公司

121、股權結構圖如下：1-1-39 四、四、發行人股東及實際控制人情況發行人股東及實際控制人情況（一）（一）控股股東、實際控制人情況控股股東、實際控制人情況 截至本招股說明書簽署日，鄧翔先生直接持有公司 16.40%的股份，通過珠海樂創間接控制公司 15.10%的股份，通過珠海樂派間接控制公司 4.74%的股份，通過其一致行動人李健間接控制公司 10.16%的股份，可實際支配的公司股份表決權比例為 46.41%，為公司控股股東、實際控制人。鄧翔先生，1975 年生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。曾任珠海拓普智能儀器儀表有限公司電氣工程師，2000 年 5 月組建派諾有限，現任公司董事、總經理

122、，并兼任珠海樂創董事長、珠海樂派執行事務合伙人、武漢派諾總經理、珠海興諾董事。截至本招股說明書簽署日，李健直接持有公司 10.16%的股份，2023 年 6 月 19 日，李健與鄧翔簽署一致行動協議，李?。ㄗ鳛橐曳剑┩庠谛惺构径聲?、股東大會的提案權和表決權等董事、股東權利和履行相關義務及決定公司經營決策時，與鄧翔（作為甲方）一致行動。協議有效期自簽署之日生效，有效期為協議生效之日起至長期。協議主要內容如下：“（一）雙方一致同意，在公司股東大會和董事會就任何事項進行表決時采取一致行動，保持投票的一致性。雙方將按本協議約定程序和方式行使在公司股東大會和董事會的表決權；1-1-40（二）任一方

123、按照相關法律法規的規定或公司章程的約定向股東大會提出提案或臨時提案，均應事先與本協議其他方協商一致，如雙方不能達成一致意見，則雙方同意以甲方的意見為最終意見，并遵照最終意見行使雙方相應的權利；（三）任一方按照相關法律法規的規定或公司章程的約定向公司董事會提出提案或臨時提案，均應事先與本協議其他方協商一致；如雙方不能達成一致意見，則雙方同意以甲方的意見為最終意見，并遵照最終意見行使雙方相應的權利；（四）雙方應在公司股東大會召開日兩日前，就股東大會審議事項的表決情況協調一致，并嚴格按協調一致的立場行使其表決權；如雙方不能達成一致意見，則雙方同意以甲方的意見為最終意見，并遵照最終意見行使雙方相應的權

124、利；（五）雙方應在公司董事會召開前，就董事會審議事項的表決情況協調一致，并嚴格按協調一致的立場行使其表決權；如雙方不能對董事會決議事項達成一致意見，則雙方同意以甲方的意見為最終意見，并遵照最終意見行使雙方相應的權利；（六）任一方如需委托其他機構或個人出席公司董事會及行使表決權的，只能委托本協議的其中一方作為其代理人，并按前述協調一致的立場在授權委托書中分別對列入董事會議程的每一審議事項作贊成、反對或棄權的指示；（七）雙方應遵守相關法律法規和公司章程、發起人協議及相關投資協議、持股協議關于股份轉讓的禁止及限制性規定及約定；且自北京證券交易所上市鎖定期屆滿之日起至本協議終止期間內，未經雙方一致書面

125、同意，雙方均不得轉讓或委托他人管理其各自直接或間接持有的公司股份；（八）雙方承諾將嚴格遵守和履行相關法律、行政法規、公司上市板塊所屬交易所相關規定等關于一致行動人的義務和責任的規定。如證監會、公司上市板塊所屬交易所等有關部門要求雙方對其所持公司股份履行鎖定義務，雙方均同意按照該等部門的要求出具相關承諾；（九）雙方同意并承諾，涉及公司與本協議任何一方的關聯交易決策事項時，相關方均應回避表決?！保ǘǘ┏钟邪l行人持有發行人 5%以上股份的其他主要股東以上股份的其他主要股東 除控股股東、實際控制人外，截至本招股說明書簽署日，持有公司 5%以上股權的股東為珠海樂創和李健，具體如下：1、珠海樂創、珠

126、海樂創 1-1-41 截至本招股說明書簽署日，珠海樂創持有公司1,028.80萬股股份，持股比例為15.10%，珠海樂創的基本情況如下：公司名稱公司名稱 珠海樂創企業管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440400562580684N 法定代表人法定代表人 鄧翔 成立時間成立時間 2010 年 9 月 1 日 注冊資本注冊資本 99.511 萬元 注冊地址注冊地址 珠海市唐家灣鎮哈工大路 1 號-14-B211 經營范圍經營范圍 一般項目：計算機軟硬件及輔助設備批發；電子元器件批發；文具用品批發；照相器材及望遠鏡批發；文具用品零售；照相器材及望遠鏡零售；計算機軟硬件及輔助設備零

127、售；電子元器件零售；信息技術咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。主營業務與發行人主主營業務與發行人主營業務的關系營業務的關系 珠海樂創僅作為發行人員工持股平臺且未實際經營，未從事與發行人主營業務相關的業務 珠海樂創系公司為增強公司核心團隊的凝聚力和穩定性，保證公司持續快速發展而設立的員工持股平臺，發行人員工通過該平臺間接持有發行人股份。珠海樂創的股東為發行人實際控制人鄧翔先生和發行人的技術骨干、銷售骨干、中層以上管理人員等為發行人發展作出了較大貢獻的員工或前員工

128、。該公司未實際從事生產經營業務，主要資產為對本公司的股權投資。截至本招股說明書簽署日，珠海樂創的股權結構如下表所示：序號序號 股東股東 持股數（萬元）持股數（萬元）持股比例（持股比例（%）1 鄧翔 71.489 71.840 2 吳忠祖 6.005 6.035 3 方春來 2.335 2.346 4 彭潔 2.238 2.249 5 胡慧軍 2.238 2.249 6 普利榮 2.238 2.249 7 畢磊 1.936 1.946 8 任國強 1.935 1.945 9 孫振龍 1.818 1.827 10 姚少軍 1.373 1.380 11 王治超 0.967 0.972 1-1-42

129、12 張明輝 0.580 0.583 13 曹文江 0.484 0.486 14 王彬 0.387 0.389 15 羅琴 0.328 0.330 16 何暉 0.291 0.292 17 張念東 0.142 0.143 18 袁婧 0.194 0.195 19 孫明遠 0.194 0.195 20 張詠詩 0.194 0.195 21 吳蕩儒 0.194 0.195 22 趙炎 0.194 0.195 23 武燕 0.194 0.195 24 馮陽 0.194 0.195 25 王斌 0.194 0.195 26 謝岳清 0.097 0.097 27 杜彥濤 0.097 0.097 28 鄔

130、蓉 0.097 0.097 29 張應騰 0.097 0.097 30 黃康林 0.097 0.097 31 張莉莉 0.097 0.097 32 鄭華青 0.097 0.097 33 李順新 0.097 0.097 34 馬輝 0.097 0.097 35 朱培金 0.097 0.097 36 王麗娜 0.097 0.097 37 李龍 0.097 0.097 38 袁媛 0.010 0.010 39 郭玉娟 0.001 0.001 合計合計 99.511 100.00 2、李健、李健 李健，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號碼 36010219581012*，住所為廣東省珠海市香洲區，現

131、任本公司董事長。李健目前持有公司 692.20 萬股股份，持股比例為10.16%。李健與控股股東、實際控制人鄧翔配偶系甥舅關系。2023 年 6 月 19 日，李健與1-1-43 鄧翔簽署一致行動協議，兩人構成一致行動關系。（三）（三）發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東持有的公司股份不存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情形。（四）（四）控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況 除本公司及子公司外，控股股東、實際控制人鄧翔

132、直接或間接控制的其他企業如下：關聯方名稱關聯方名稱 關聯方關系關聯方關系 珠海樂創 鄧翔持有 71.84%的股權，并擔任董事長及法定代表人 珠海樂派 鄧翔持有 66.98%的合伙份額，并擔任執行事務合伙人 珠海樂創、珠海樂派為控股股東、實際控制人鄧翔間接持有發行人股份，并用于員工股權激勵的持股平臺，除持有本公司股權外，無其他經營業務。珠海樂創的具體情況詳見本節“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（二）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東”之“1、珠海樂創”。截至本招股說明書簽署日，珠海樂派持有公司 323.00 萬股股份，持股比例為 4.74%，珠海樂派的基本情況如下：公司名稱公司名稱 珠

133、海樂派企業管理中心（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440400325057347W 執行事務合伙人執行事務合伙人 鄧翔 成立時間成立時間 2015 年 1 月 20 日 注冊資本注冊資本 1,453.5129 萬元 注冊地址注冊地址 珠海市唐家灣鎮哈工大路 1 號 14 棟 B111 經營范圍經營范圍 一般項目：計算機軟硬件及輔助設備批發；電子元器件批發；勞保用品批發；文具用品批發；照相器材及望遠鏡批發；文具用品零售；照相器材及望遠鏡零售；計算機軟硬件及輔助設備零售；電子元器件零售；信息技術咨詢服務；企業管理咨詢；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除

134、依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務與發行人主營業務與發行人主營業務的關系主營業務的關系 珠海樂派僅作為發行人員工持股平臺且未實際經營，未從事與發行人主營業務相關的業務 珠海樂派的股東為鄧翔先生以及發行人員工或前員工。2015 年 4 月通過以現金方式認購公司定向發行的股票，成為公司股東。該公司未實際從事生產經營業務，主要資產為1-1-44 對本公司的股權投資。截至本招股說明書簽署日，珠海樂派的股權結構如下表所示：序號序號 股東股東 出資金額出資金額（萬元萬元）出資比例（出資比例（%）1 鄧翔 973.5129 66.977 2 張念東 129.00 8.875 3

135、任國強 45.00 3.096 4 王煒 45.00 3.096 5 吳秉韜 22.50 1.548 6 夏俊武 22.50 1.548 7 孫振龍 18.00 1.238 8 張明輝 18.00 1.238 9 何立林 18.00 1.238 10 劉玉明 18.00 1.238 11 王治超 18.00 1.238 12 王斌 13.50 0.929 13 王子其 13.50 0.929 14 吉慶余 9.00 0.619 15 張應騰 9.00 0.619 16 霍月萍 9.00 0.619 17 孫明遠 9.00 0.619 18 楊潔 9.00 0.619 19 李錕 9.00 0.

136、619 20 鄔蓉 4.50 0.310 21 劉輝 4.50 0.310 22 方春來 4.50 0.310 23 何經強 4.50 0.310 24 黃君 4.50 0.310 25 鄧杰 4.50 0.310 26 王常清 4.50 0.310 27 陳智勇 4.50 0.310 28 何暉 4.50 0.310 29 徐海梅 4.50 0.310 合計合計 1,453.5129 100.00 1-1-45 五、五、發行人股本情況發行人股本情況（一）（一）本次發行前后的股本結構情況本次發行前后的股本結構情況 截至本招股說明書簽署日，公司總股本為 6,811 萬股，本次擬向不特定合格投資者

137、公開發行的股份數量不超過 1,000 萬股（未考慮超額配售選擇權），發行后總股本不超過7,811 萬股，且公眾股東所持股份占發行后公司總股本的比例不低于 25%。本次發行前后發行人的股本結構情況如下：序序號號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數（股）持股數（股）占比（占比（%）持股數（股）持股數（股）占比（占比（%）1 鄧翔 11,169,000 16.40 11,169,000 14.30 2 珠海樂創 10,288,000 15.10 10,288,000 13.17 3 李健 6,922,000 10.16 6,922,000 8.86 4 珠

138、海樂派 3,230,000 4.74 3,230,000 4.14 5 圖靈投資 3,152,000 4.63 3,152,000 4.04 6 徐斌 2,834,629 4.16 2,834,629 3.63 7 刁越男 2,750,000 4.04 2,750,000 3.52 8 吳忠宏 2,708,851 3.98 2,708,851 3.47 9 惠州創投 1,700,000 2.50 1,700,000 2.18 10 廣州軌交 1,700,000 2.50 1,700,000 2.18 11 其他股東 21,655,520 31.79 21,655,520 27.72 12 本次

139、發行公眾股-10,000,000 12.80 合計合計 68,110,000 100.00 78,110,000 100.00 （二）（二）本次發行前公司前十名股東情況本次發行前公司前十名股東情況 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 擔任職務擔任職務 持股數量持股數量（萬股）（萬股）限售數量限售數量（萬股）（萬股）股權比例股權比例（%）1 鄧翔 董事、總經理 1,116.90 1,116.90 16.40 2 珠海樂創-1,028.80 1,028.80 15.10 3 李健 董事長 692.20 692.20 10.16 4 珠海樂派-323.00 323.00 4.74 5 圖靈投資-3

140、15.20 315.20 4.63 6 徐斌-283.46 283.46 4.16 7 刁越男-275.00 275.00 4.04 1-1-46 8 吳忠宏-270.89 270.89 3.98 9 惠州創投-170.00 0.00 2.50 10 廣州軌交-170.00 0.00 2.50 11 現有其他股東-2,165.55 1,000.58 31.79 合計合計-6,811.00 5,306.03 100.00 （三）（三）主要股東間關聯關系的具體情況主要股東間關聯關系的具體情況 序號序號 關聯方股東名稱關聯方股東名稱 關聯關系描述關聯關系描述 1 鄧翔、李健 鄧翔配偶與李健系甥舅關系

141、。兩人于 2023 年 6 月簽署一致行動協議，構成一致行動關系 2 鄧翔、珠海樂創 鄧翔持有珠海樂創 71.84%的股權，并擔任董事長及法定代表人，為其控股股東、實際控制人 3 鄧翔、珠海樂派 鄧翔持有珠海樂派 66.98%的合伙份額，并擔任其執行事務合伙人 （四）（四）其他披露事項其他披露事項 無 六、六、股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項（一）發行人已制定或實施的股權激勵及相關安排（一）發行人已制定或實施的股權激勵及相關安排 報告期內，公司制定、實施的員工持股計劃情況如下：2020 年 11 月，為配合公司中長期發展戰略規劃，建立完善員工

142、和股東利益共享機制，經公司第四屆董事會第七次會議和 2020 年第六次臨時股東大會審議通過員工持股計劃。本次員工持股計劃的參與對象為已與公司或公司控股子公司簽訂勞動合同的員工，包括管理層人員、董事（不包含獨立董事）、監事及公司董事會認定的其他員工，共計 64人，股票來源為公司回購的公司股票，共計 444.20 萬股，占公司總股本的比例為 6.52%。參與對象通過持有圖靈投資、香農投資這兩家持股平臺的合伙份額間接持有公司股份。2021 年 1 月，公司將所持有的回購股票 444.20 萬股全部過戶至圖靈投資、香農投資證券賬戶，其中過戶至圖靈投資股數為 315.20 萬股，占公司總股本的 4.63

143、%，過戶至香農投資股數為 129.00 萬股，占公司總股本的 1.89%。本次員工持股計劃的股票受讓價格為 5.90 元/股。根據銀信資產評估有限公司出具的銀信評報字（2020）滬第 1774 號珠海派諾科技股份有限公司擬進行員工股權激勵所涉及的股東全部權益價值資產評估報告，其采用收益法評估確認公司股東全部權益于評估基準日 2020 年 6 月 30 日的評估價值為 45,500.00 萬元。以此評估值測算的公司授予日股1-1-47 份的公允價值為 7.15 元，股份公允價值與授予價格 5.90 元/股的差額部分確認為股份支付費用，以員工持股計劃草案規定的鎖定期作為等待期（自股票登記至合伙企業

144、名下之日起 36 個月），將股份支付費用在等待期進行攤銷。鎖定期內，公司將持股平臺離職人員所持份額重新授予新的激勵對象的，根據授予價格和公允價值之間差額重新確認股份支付費用。報告期內，公司實施上述員工持股計劃確認股份支付費用金額分別為 15.42 萬元、258.55 萬元、239.40 萬元和 172.66 萬元。截至本招股說明書簽署日，上述員工持股計劃正在正常履行過程中。（二）發行人控股股東、實際控制人簽署的特殊投資約定事項（二）發行人控股股東、實際控制人簽署的特殊投資約定事項 截至本招股說明書簽署日，不存在發行人控股股東、實際控制人與其他股東簽署的特殊投資約定等可能導致股權結構變化的事項。

145、七、七、發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況（一）（一）控股子公司情況控股子公司情況 適用 不適用 1.珠海興諾珠海興諾 子公司名稱子公司名稱 珠海興諾能源技術有限公司 成立時間成立時間 2006 年 5 月 11 日 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實收資本實收資本 200 萬元 注冊地注冊地 珠海市高新區鼎業路 81 號 10 棟 主要生產經營地主要生產經營地 珠海市高新區鼎業路 81 號 10 棟 主要產品或服務主要產品或服務 一般項目：新興能源技術研發；輸配電及控制設備制造；充電樁銷售；機動車充電銷售；新能源汽車整車銷售；新能源汽車電附件

146、銷售；新能源汽車換電設施銷售；電動汽車充電基礎設施運營；電力設施器材銷售；電力行業高效節能技術研發；電氣信號設備裝置制造；停車場服務；計算機軟硬件及輔助設備批發；軟件開發；節能管理服務；汽車零部件及配件制造；智能輸配電及控制設備銷售；集中式快速充電站；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 電動汽車充電樁的研發、生產和銷售，是發行人主營業務的一部分 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 派諾科技持股 73.60%，何立林、王斌等 6 名自然人持股26.40%最近一年及一期末總資產最近

147、一年及一期末總資產 2022 年末總資產為 11,911.09 萬元，2023 年 6 月末總資產為 11,014.18 萬元 最近一年及一期末凈資產最近一年及一期末凈資產 2022 年末凈資產為 3,230.85 萬元，2023 年 6 月末凈資產為 3,741.04 萬元 最近一年及一期凈利潤最近一年及一期凈利潤 2022 年度凈利潤為 929.39 萬元，2023 年 1-6 月凈利潤為507.32 萬元 1-1-48 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）2.武漢派睿武漢派睿 子公司名稱子公司名稱 武漢派睿新能源有限公司 成立時間成立時

148、間 2021 年 1 月 27 日 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實收資本實收資本 90 萬元 注冊地注冊地 武漢經濟技術開發區芙蓉路 1 號華中智谷 D3 棟 601 室 主要生產經營地主要生產經營地 武漢經濟技術開發區芙蓉路 1 號華中智谷 D3 棟 601 室 主要產品或服務主要產品或服務 一般項目：新興能源技術研發；充電樁銷售；機動車充電銷售；新能源汽車整車銷售；新能源汽車電附件銷售；新能源汽車換電設施銷售；電動汽車充電基礎設施運營；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收（不含危險廢物經營）；電力設施器材銷售；電力行業高效節能技術研發；電氣信號設備裝置銷售；停車場服務；計算機軟硬件及輔助設

149、備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；軟件開發；節能管理服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：各類工程建設活動；建設工程設計（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 未實際開展經營 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 派諾科技持股 51%，武漢睿創天地科技有限公司持股 49%最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2022 年末總資產為 21.03 萬元，2023 年 6 月末總資產為41.75 萬元 最近一年及一期末最近一年

150、及一期末凈資產凈資產 2022年末凈資產為3.83萬元，2023年6月末凈資產為5.80萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2022 年度凈利潤為-46.30 萬元，2023 年 1-6 月凈利潤為1.96 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）3.廣州碳索廣州碳索 子公司名稱子公司名稱 廣州碳索智控科技有限公司 成立時間成立時間 2021 年 9 月 1 日 注冊資本注冊資本 500 萬元 實收資本實收資本 10 萬元 注冊地注冊地 廣州市南沙區金茂東一街 18 號 1501 房（部位:C037）（僅限辦公）主要生產經營地主

151、要生產經營地 廣州市南沙區金茂東一街 18 號 1501 房（部位:C037）（僅限辦公）主要產品或服務主要產品或服務 工程管理服務；單位后勤管理服務；合同能源管理；智能儀器儀表銷售；電工儀器儀表制造；新能源原動設備銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；安全技術防范系統設計施工服務；儀器儀表制1-1-49 造；儀器儀表銷售；在線能源監測技術研發；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；信息技術咨詢服務；配電開關控制設備研發；生物質能技術服務；新興能源技術研發；電子測量儀器銷售；分布式交流充電樁銷售；信息系統集成服務；電子測量儀器制造；電動機制造；節能管理服務；資源再

152、生利用技術研發；太陽能發電技術服務；互聯網數據服務；云計算設備銷售；國內貿易代理；電子產品銷售；大數據服務；軟件銷售；智能輸配電及控制設備銷售；碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發；人工智能應用軟件開發；物聯網技術研發；物聯網設備銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；物聯網設備制造；工程和技術研究和試驗發展；物聯網技術服務；計算機軟硬件及輔助設備零售；軟件開發；建筑智能化系統設計；貨物進出口；建筑智能化工程施工；建設工程勘察；電氣安裝服務 主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 未實際開展經營 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 派諾科技持股 100%最近

153、一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2022 年末總資產為 12.87 萬元，2023 年 6 月末總資產為12.88 萬元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2022年末凈資產為8.61萬元，2023年6月末凈資產為8.62萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2022 年度凈利潤為-0.73 萬元，2023年1-6 月凈利潤為 0.01萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）4.武漢派諾武漢派諾 子公司名稱子公司名稱 武漢派諾科技發展有限公司 成立時間成立時間 2021 年 11 月 15 日 注冊資本注冊資

154、本 10,000 萬元 實收資本實收資本 7,000 萬元 注冊地注冊地 武漢經濟技術開發區川江池二路 28 號 4 號樓 A501 主要生產經營地主要生產經營地 武漢經濟技術開發區川江池二路 28 號 4 號樓 A501 主要產品或服務主要產品或服務 一般項目：物聯網技術研發；企業管理；企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；智能儀器儀表制造；智能儀器儀表銷售；物聯網設備制造；物聯網設備銷售；物聯網應用服務；物聯網技術服務；工業互聯網數據服務；充電樁銷售；電動汽車充電基礎設施運營；電器輔件制造；電器輔件銷售；電子產品銷售；電力電子元器件制造；人工智能應用軟件開發；計算機軟硬件及

155、外圍設備制造；計算機軟硬件及輔助設備零售；電子元器件批發；電子元器件零售；智能輸配電及控制設備銷售；電氣設備銷售；環境監測專用儀器儀表制造；環境監測專用儀器儀表銷售；安防設備銷售；云計算設備銷售；信息系統集成服務；安全技術防范系統設計施工服務；計算機系統服務；信息技術咨詢服務；大數據服務；在線能源監測技術研發；合同能源管理；節能管理服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依1-1-50 法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 未實際開展經營 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 派諾科

156、技持股 100%最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2022 年末總資產為 5,906.73 萬元，2023 年 6 月末總資產為 6,815.20 萬元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2022 年末凈資產為 5,904.70 萬元，2023 年 6 月末凈資產為 6,813.16 萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2022 年度凈利潤為-95.30 萬元，2023 年 1-6 月凈利潤為-91.54 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）5.柳州派諾云柳州派諾云 子公司名稱子公司名稱 柳州派諾云能

157、源科技有限公司 成立時間成立時間 2022 年 6 月 10 日 注冊資本注冊資本 100 萬元 實收資本實收資本 0 萬元 注冊地注冊地 柳州市柳南區柳工大道 1 號柳工頤華城 10 棟 2 單元 7-1 主要生產經營地主要生產經營地 柳州市柳南區柳工大道 1 號柳工頤華城 10 棟 2 單元 7-1 主要產品或服務主要產品或服務 一般項目：儲能技術服務；合同能源管理；節能管理服務；工程管理服務；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；單位后勤管理服務；電子、機械設備維護（不含特種設備）；專業保潔、清洗、消毒服務；電氣設備修理；信息系統運行維護服務；運行效能評估服務（除依法須經批準的

158、項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：建筑智能化系統設計；電氣安裝服務；供電業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 未實際開展經營 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 派諾科技持股 100%最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2022年末總資產為0.00萬元，2023年6月末總資產為0.12萬元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2022 年末凈資產為 0.00 萬元，2023 年 6 月末凈資產為-0.08 萬元 最近一年

159、及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2022 年度凈利潤為 0.00 萬元，2023 年 1-6 月凈利潤為-0.08 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）6.華夏云聯華夏云聯 子公司名稱子公司名稱 珠海華夏云聯技術有限公司 成立時間成立時間 2016 年 4 月 29 日 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 1-1-51 實收資本實收資本 50 萬元 注冊地注冊地 珠海市高新區唐家灣鎮創新海岸科技六路 15 號 1 號樓 4層 415 主要生產經營地主要生產經營地 珠海市高新區唐家灣鎮創新海岸科技六路 15 號 1 號樓 4層 415

160、主要產品或服務主要產品或服務 一般項目：充電樁銷售；輸配電及控制設備制造；電力設施器材制造；通信設備制造；電子專用設備制造；機械電氣設備制造；電氣設備修理；電機及其控制系統研發；網絡設備制造；通用設備修理；計算機軟硬件及外圍設備制造；云計算設備制造；互聯網設備制造；電力電子元器件制造；新能源原動設備制造。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 電動汽車充電樁的生產和銷售，是發行人主營業務的一部分 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 派諾科技通過珠海興諾持股 100%最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總

161、資產 2022 年末總資產為 1,022.99 萬元，2023 年 6 月末總資產為 642.19 萬元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2022 年末凈資產為-140.45 萬元，2023 年 6 月末凈資產為-131.89 萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2022 年度凈利潤為-14.73 萬元，2023 年 1-6 月凈利潤為8.56 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）7.武漢興諾武漢興諾 子公司名稱子公司名稱 武漢興諾新能源技術有限公司 成立時間成立時間 2022 年 9 月 14 日 注冊資本注

162、冊資本 10,000 萬元 實收資本實收資本 50 萬元 注冊地注冊地 武漢經濟技術開發區軍山街道小軍山社區商業樓1樓103-60 主要生產經營地主要生產經營地 武漢經濟技術開發區軍山街道小軍山社區商業樓1樓103-60 主要產品或服務主要產品或服務 一般項目：新興能源技術研發；智能儀器儀表制造；智能儀器儀表銷售；電工儀器儀表制造；電工儀器儀表銷售；電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；電子測量儀器制造；電子測量儀器銷售；配電開關控制設備研發；配電開關控制設備制造；配電開關控制設備銷售；電容器及其配套設備制造；電容器及其配套設備銷售；電氣信號設備裝置制造；電氣信號設備裝置銷售；光伏設備及元器

163、件制造；光伏設備及元器件銷售；信息安全設備制造；信息安全設備銷售；工業自動控制系統裝置制造；工業自動控制系統裝置銷售；物聯網設備制造；物聯網設備銷售；物聯網技術研發；物聯網技術服務；物聯網應用服務；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；汽車零部件及配件制造；輸配電及控制設備制造；集中式快速充電站；機動車充電銷售；充電樁銷售；新能源汽車整車銷售；新能源汽車電附件銷售；新能源汽車換電設施銷售；電動汽車充電基礎設施運營；安防設備銷售；1-1-52 云計算設備銷售；智能輸配電及控制設備銷售；電力設施器材銷售；電力行業高效節能技術研發；電池銷售；信息技術咨詢服務；停車場服務；技術服務、

164、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；軟件銷售；在線能源監測技術研發；資源再生利用技術研發；太陽能發電技術服務；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；計算機系統服務；信息系統集成服務；工業互聯網數據服務；大數據服務；消防技術服務；合同能源管理；節能管理服務；工程管理服務；儲能技術服務；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；單位后勤管理服務；環保咨詢服務；碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發；電子、機械設備維護（不含特種設備）；專業保潔、清洗、消毒服務；電氣設備修理；信息系統運行維護服務；運行效能評估服務；通用設備修理；非居住房地產租賃；安全技術防范系統設計施工服

165、務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：建筑智能化系統設計；電氣安裝服務；供電業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 未開展實際經營 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 派諾科技通過珠海興諾持股 100%最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2022 年末總資產為 0.00 萬元，2023 年 6 月末總資產為42.96 萬元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2022 年末凈資產為 0.00 萬元，2023

166、 年 6 月末凈資產為19.74 萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2022 年度凈利潤為 0.00 萬元，2023 年 1-6 月凈利潤為-30.26 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）（二）（二）參股公司情況參股公司情況 適用 不適用 1.珠海東帆珠海東帆 公司名稱公司名稱 珠海東帆科技有限公司 成立時間成立時間 2013 年 4 月 28 日 注冊資本注冊資本 1,300 萬元 實收資本實收資本 1,024 萬元 注冊地注冊地 珠海市高新區唐家灣鎮金洲路 1099 號 1 棟 602 主要生產經營地主要生產經營地

167、珠海市高新區唐家灣鎮金洲路 1099 號 1 棟 602 主要產品或服務主要產品或服務 一般項目：電子元器件制造；其他電子器件制造；儀器儀表制造；智能基礎制造裝備制造；電工儀器儀表制造；智能儀器儀表制造；實驗分析儀器制造；試驗機制造；其他通用儀器制造；供應用儀器儀表制造；環境監測專用儀器儀表制造；導航、測繪、氣象及海洋專用儀器制造；運輸設備及生產用計數儀表制造；電子測量儀器制造；專用儀器制造；機械設備銷售；新能源汽車電附件銷售；充電樁1-1-53 銷售；新能源汽車換電設施銷售；電氣設備銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；通訊設備銷售；儀器儀表銷售；電子元器件批發；新能源汽車生產測試設備銷售；太陽

168、能熱利用產品銷售；太陽能熱發電產品銷售；太陽能熱利用裝備銷售；太陽能熱發電裝備銷售；先進電力電子裝置銷售；智能輸配電及控制設備銷售；生態環境監測及檢測儀器儀表銷售；光伏設備及元器件銷售；模具銷售；互聯網設備銷售；配電開關控制設備銷售；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經營）；家具安裝和維修服務；普通機械設備安裝服務；承接總公司工程建設業務；信息系統運行維護服務；工業互聯網數據服務；互聯網數據服務；軟件開發；軟件銷售；軟件外包服務；計算機軟硬件及輔助設備零售；信息技術咨詢服務；電子專用材料研發；機械設備研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須

169、經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及控股方業務情況主營業務及控股方業務情況 截至本招股說明書簽署日，主要從事蓄電池監控產品的研發和銷售 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 周傳建持股 47.73%，派諾科技持股 23.08%，其他 5 名股東合計持股 29.19%，周傳建為控股股東 入股時間入股時間 2013 年 4 月 28 日 最近一年及一期末凈資產最近一年及一期末凈資產 2022 年末凈資產為 1,561.75 萬元，2023 年 6 月末凈資產為 1,660.18 萬元（注）最近一年及一期凈利潤最近一年及一期凈利潤 2022 年度凈利潤為 35.78 萬元，20

170、23 年 1-6 月凈利潤為98.43 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 致同會計師事務所（特殊普通合伙）注：珠海東帆、深圳柵格、上海熠電、博納睿通 2022 年相關數據已經審計，2023 年 1-6 月相關數據未經審計。2.深圳柵格深圳柵格 公司名稱公司名稱 深圳柵格信息技術有限公司 成立時間成立時間 2014 年 3 月 17 日 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實收資本實收資本 470.60 萬元 注冊地注冊地 深圳市南山區西麗街道西麗社區打石一路深圳國際創新谷1棟A座2704 主要生產經營地主要生產經營地 深圳市南山區西麗街道西麗社區打石一路深圳國際創新

171、谷 1 棟 A 座 2704 主要產品或服務主要產品或服務 一般經營項目是：數據中心基礎設施監控管理系統、邊緣計算監控系統、動力設備及環境集中監控系統、物聯網技術開發與銷售；軟件技術開發、技術服務、技術轉讓、技術咨詢；移動互聯網產品、云計算、計算機系統集成技術開發服務，國內貿易；經營進出口業務。許可經營項目是：數據中心基礎設施監控管理系統設備、邊緣計算監控系統設備、動力設備及環境集中監控系統設備的生產 主營業務及控股方業務情況主營業務及控股方業務情況 截至本招股說明書簽署日，主要從事動力環境監控產品及系統的研發和銷售 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 吳小華持股36.39%，派諾科技持股1

172、5.001%，其他13位自然人股東持股48.609%，吳小華為其控股股東 1-1-54 入股時間入股時間 2014 年 11 月 27 日 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2022 年末凈資產為 4,663.63 萬元，2023 年 6 月末凈資產為 5,085.73 萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2022 年度凈利潤為 156.16 萬元，2023 年 1-6 月凈利潤為422.09 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 利安達會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所 3.上海熠電上海熠電 公司名稱公司名稱 熠電（上海）電氣科技有限公司 成

173、立時間成立時間 2010 年 4 月 16 日 注冊資本注冊資本 1,500 萬元 實收資本實收資本 500 萬元 注冊地注冊地 上海市虹口區塘沽路 309 號 14 層 C 室（集中登記地）主要生產經營地主要生產經營地 上海市虹口區物華路 288 號 302 室 主要產品或服務主要產品或服務 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；普通機械設備安裝服務；電子、機械設備維護（不含特種設備）；電氣設備修理；軟件開發；網絡技術服務；消防器材銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；機械設備銷售；電子產品銷售；電子元器件批發；電子元器件零售；儀器儀表

174、銷售；電氣設備銷售；電氣信號設備裝置銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：建設工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）主營業務及控股方業務情況主營業務及控股方業務情況 截至本招股說明書簽署日，主要從事電能質量改善產品的研發和銷售 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 廈門易能電力技術有限公司持股 65%，派諾科技持股35%，廈門易能電力技術有限公司為其控股股東 入股時間入股時間 2010 年 4 月 16 日 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2022 年末凈資產為 488.

175、69 萬元，2023 年 6 月末凈資產為418.12 萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2022 年度凈利潤為 5.57 萬元，2023 年 1-6 月凈利潤為-70.57 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 北京東審會計師事務所（特殊普通合伙）4.博納睿通博納睿通 公司名稱公司名稱 南京博納睿通軟件科技有限公司 成立時間成立時間 2012 年 5 月 4 日 注冊資本注冊資本 800 萬元 實收資本實收資本 700 萬元 注冊地注冊地 南京市雨花臺區軟件大道 180 號大數據 5 號樓 206、207、208 室 主要生產經營地主要生產經營地 南京市

176、雨花臺區軟件大道 180 號大數據 5 號樓 206、207、208 室 1-1-55 主要產品或服務主要產品或服務 許可項目：建筑智能化系統設計；第三類醫療器械經營；食品銷售；道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息系統集成服務；社會經濟咨詢服務；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；電子產品銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；建筑材料銷售；照明器具銷售；機械設備銷售；家用電器銷售；電子元器件零售；五金產品零售；文具用品零售；體育用品及

177、器材零售；照相機及器材銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；化妝品零售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；辦公設備銷售；日用百貨銷售；針紡織品銷售；服裝服飾零售；家具銷售；建筑裝飾材料銷售；通訊設備銷售；塑料制品銷售；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；摩托車及零配件零售；智能機器人銷售；儀器儀表銷售；衛生潔具銷售；衛生陶瓷制品銷售；橡膠制品銷售；紙制品銷售；包裝材料及制品銷售；家居用品銷售；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；貨物進出口；裝卸搬運；物聯網技術研發；新興能源技術研發；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展

178、經營活動）主營業務及控股方業務情況主營業務及控股方業務情況 截至本招股說明書簽署日，主要從事醫院智慧后勤系統的研發和銷售 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 石號偉持股48.88%，南京博石軟件企業（有限合伙）持股20.96%，派諾科技持股17.83%，北京崇醫尚智投資管理有限公司持股12.33%，石號偉為其控股股東 入股時間入股時間 2015 年 12 月 25 日 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2022 年末凈資產為 440.95 萬元，2023 年 6 月末凈資產為209.46 萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2022 年度凈利潤為-348.64 萬元，

179、2023 年 1-6 月凈利潤為-231.49 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 江蘇南京天酬會計師事務所（普通合伙）（三）（三）分公司情況分公司情況 1、北京分公司、北京分公司 分公司名稱分公司名稱 珠海派諾科技股份有限公司北京分公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110108576942383T 負責人負責人 王治超 注冊地址注冊地址 北京市朝陽區京順路 7 號院內 3 號樓 2 層 204 室 成立時間成立時間 2011 年 5 月 26 日 經營范圍經營范圍 工業電子設備的研發、銷售；電子監控儀表的研發、銷售；自動化系統工程的承接和實施；批發、零售：

180、計算機軟、硬件、機械設備、電子設備、電子產品、電子器件、儀器儀表。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，1-1-56 經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）2、上海分公司、上海分公司 分公司名稱分公司名稱 珠海派諾科技股份有限公司上海分公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913101095834476049 負責人負責人 王甫遙 注冊地址注冊地址 上海市虹口區物華路 288 號 2 號樓 305 室 成立時間成立時間 2011 年 10 月 10 日 經營范圍經營范圍 電子設備、系統集成領域內的技術開發

181、、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，銷售計算機、軟件及輔助設備（除計算機信息系統安全專用產品），機電設備，電子產品，電子元器件，儀器儀表。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）3、廣州分公司、廣州分公司 分公司名稱分公司名稱 珠海派諾科技股份有限公司廣州分公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440106093718301P 負責人負責人 任國強 注冊地址注冊地址 廣州市天河區天河北路 689 號 711 房(僅限辦公用途)成立時間成立時間 2014 年 3 月 28 日 經營范圍經營范圍 電子產品批發；軟件零售；能源管理服務；電子元器件批發；儀器儀表批發；軟件批發；電子產

182、品零售；電子元器件零售 4、深圳分公司、深圳分公司 分公司名稱分公司名稱 珠海派諾科技股份有限公司深圳分公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300581574036K 負責人負責人 何立林 注冊地址注冊地址 深圳市南山區高新區北區朗山路 28 號 3 棟 1 樓西-3 成立時間成立時間 2011 年 9 月 1 日 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：工業電子設備的研發和銷售；電子監控儀表的研發和銷售；自動化設備工程的承接和實施；計算機軟硬件、機械設備、電子設備、電子產品、電子器件、儀器儀表的批發和零售。5、珠海興諾深圳分公司、珠海興諾深圳分公司 分公司名稱分公司名稱 珠海興諾能源

183、技術有限公司深圳分公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5FGRGQ5T 負責人負責人 何立林 注冊地址注冊地址 深圳市南山區西麗街道松坪山社區松坪山朗山路 28 號華晶玻璃公司主體廠房 101 1-1-57 成立時間成立時間 2019 年 2 月 27 日 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：新能源技術推廣服務及技術咨詢；環保產品、電子產品、計算機軟件硬件及周邊配件、通信設備、通訊設備、儀器儀表的產品技術開發與銷售；國內貿易。，許可經營項目是：新能源汽車及其充電設施、配套產品的技術開發與生產；風電、太陽能發電項目的開發、建設、維護、經營管理及技術咨詢；儲能項目的開發、建設

184、、維護、經營管理及技術咨詢；新能源汽車及其充電設施、配套產品的技術生產；風電、太陽能發電項目的建設；電力二次設備與系統研發、生產、銷售 八、八、董事、監事、高級管理人員情況董事、監事、高級管理人員情況（一）（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況董事、監事、高級管理人員的簡要情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員情況如下：職務職務 姓名姓名 任職情況任職情況 任職期間任職期間 董事 李健 董事長 2023 年 2 月至 2026 年 2 月 鄧翔 董事、總經理 2023 年 2 月至 2026 年 2 月 張念東 董事、副總經理 2023 年 2 月至 2026 年 2 月

185、 姚少軍 董事 2023 年 2 月至 2026 年 2 月 崔松寧 獨立董事 2023 年 2 月至 2026 年 2 月 孫策 獨立董事 2023 年 2 月至 2026 年 2 月 張曉玲 獨立董事 2023 年 2 月至 2026 年 2 月 監事 梅祥松 監事會主席 2023 年 2 月至 2026 年 2 月 郭玉娟 監事 2023 年 2 月至 2026 年 2 月 張詠詩 職工代表監事 2023 年 2 月至 2026 年 2 月 擔任董事以外的其他高級管理人員 徐永凱 研發總監 2023 年 2 月至 2026 年 2 月 袁媛 董秘、財務負責人 2023 年 2 月至 20

186、26 年 2 月 ZHANGLIKAI 副總經理 2023 年 2 月至 2026 年 2 月 夏俊武 副總經理 2023 年 2 月至 2026 年 2 月 方春來 營銷總監 2023 年 2 月至 2026 年 2 月 1、董事簡歷董事簡歷 李健先生，1958 年生，中國國籍，無永久境外居留權，高級工商管理碩士（EMBA）。曾任中國珠海林產工業公司總經理。2000 年 11 月至 2004 年 12 月任派諾有限董事長、總經理；2005 年 11 月至今任公司董事長，并兼任廣州碳索執行董事、武漢派諾執行董事、珠海東帆監事等職務。1-1-58 鄧翔先生，1975 年生，中國國籍，無永久境外居

187、留權，本科學歷。曾任珠海拓普智能儀器儀表有限公司電氣工程師，2000 年 5 月組建派諾有限，現任公司董事、總經理，并兼任珠海樂創董事長、珠海樂派執行事務合伙人、武漢派諾總經理、珠海興諾董事。張念東先生，1976 年生，中國國籍，無永久境外居留權，香港科技大學工商管理碩士（MBA）。曾任 IBM 的 IT 部門經理和高級技術經理及系統架構師、艾美信咨詢公司中國公司總經理及首席顧問，2014 年加入本公司，現任公司董事、副總經理，并兼任員工持股平臺圖靈投資執行事務合伙人、武漢派睿執行董事、深圳柵格董事、柳州派諾云執行董事兼總經理、珠海興諾董事。姚少軍先生，1977 年生，中國國籍，無永久境外居留

188、權，本科學歷。曾任北京思達星電力自動化有限公司測試工程師、廣州智光電氣股份有限公司開發部工程師。2004 年加入派諾有限，現任公司董事、研發部技術副總工。崔松寧先生，1967 年生，中國國籍，無永久境外居留權；1988 年 8 月至 1991 年 9 月任惠州市審計局科員；1991 年 10 月至 1998 年 12 月任珠海經濟特區會計師事務所副所長；現任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）珠海分所負責人，眾環海華（珠海）稅務師事務所有限公司董事長，珠海金稅科技有限公司董事長，珠海中拓正泰企業管理咨詢有限公司董事長等職務。2020 年 2 月起任公司獨立董事。孫策先生，1967 年生，中國國

189、籍，香港永久居民身份，本科學歷，畢業于南開大學金融學專業。2004 年 1 月至 2008 年 3 月任寧波成功多媒體通信有限公司董事副總、財務總監；2009 年 6 月至 2011 年 12 月任珠海市樂淘商貿有限公司總經理；2012 年 1 月至 2013年 11 月任上海瑞力投資基金管理有限公司投資總監；2014 年 2 月至 2014 年 9 月任華融證券深圳分公司資管一部總經理；2014 年 9 月至 2018 年 11 月任珠海光庫科技股份有限公司財務總監兼董事會秘書；2018 年 12 月至 2019 年 3 月任廣東凱金新能源科技股份有限公司財務總監兼董事會秘書；2019 年

190、3 月至 2020 年 8 月任上饒饒商創新投資有限公司副總裁；2020 年 9 月至今任珠海市德永管理咨詢有限公司執行董事、經理。2023 年 2 月起任公司獨立董事。張曉玲女士，1970 年生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，畢業于中南財經政法大學（原中南政法學院）經濟法專業，曾任職于武漢市對外經貿律師事務所、東莞市石龍律師事務所、廣東德賽律師事務所、廣東亞太時代律師事務所，曾任第六屆珠海市律師協會副會長、第四屆、第五屆珠海市律師協會理事、女律師工作委員會主任、第十屆廣東省律師協會理事、女律師工作委員會副主任，現任北京大成（珠海）律師事務所高級合伙人、管理合伙人；珠海市破產管理人協會

191、第一屆會長、珠海國際仲裁院仲裁員。2023 年2 月起任公司獨立董事。1-1-59 2、監事簡歷、監事簡歷 梅祥松先生，1976 年生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。曾任珠海市拓普智能儀器儀表有限公司軟件工程師，深圳市紐泰克電子有限公司軟件部副經理，2000 年加入派諾有限，現任公司軟件專家、監事會主席。郭玉娟女士，1980 年生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。2002 年加入派諾有限，歷任派諾有限研發人員、研發部副經理，現任公司生產品質總監、監事。張詠詩女士，1977 年生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。曾就職于北京國投公司、珠海怡景灣大酒店、珠海國澳技貿有限公司財務

192、工作，2006 年加入派諾有限，現任公司審計部經理、職工代表監事。3、高級管理人員、高級管理人員 鄧翔、張念東簡歷詳見本節“八、董事、監事、高級管理人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況”之“1、董事簡歷”。徐永凱先生，1973 年生，中國國籍，無永久境外居留權，北京理工大學、美國普渡大學博士。2006 年進入 Bose Corporation（BOSE 公司）工作，擔任高級自動控制工程師，參與的 Bose Ride 產品項目獲得 Truck Writers of North America（TWNA）頒發的 2010 年頂級技術成就大獎，該產品在北美運輸行業享有極高的聲譽。曾

193、任宜春市脈恩多能科技有限公司研發總監?，F任公司研發總監。袁媛女士，1980 年生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。曾任珠海市珠澳跨境工業區國家稅務局特邀監察員。2001 年加入派諾有限，現任公司財務負責人、董事會秘書，并兼任珠海興諾董事。ZHANG LIKAI 先生，1978 年生，加拿大國籍，本科學歷。歷任特靈空調系統（中國）有限公司系統應用工程師；霍尼韋爾（天津）有限公司方案開發工程師、中國區技術經理、中國區能源服務經理；贏創德固賽（中國）投資有限公司中國區能源經理；霍尼韋爾（加拿大）資深能效評估師；索爾維（中國）投資有限公司中國區能源服務商務拓展經理?，F任公司副總經理。夏俊武先生，

194、1975 年生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。歷任中國建筑材料工業地質勘查中心新疆總隊技術開發部主任、金蝶國際軟件集團新疆省區總經理、珠海震源科技有限公司總經理?，F任公司副總經理。方春來先生，1979 年生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。曾任廣東番禺照明工程有限公司技術工程師、本公司生產測試工程師、區域負責人、市場總監?，F任公司1-1-60 營銷總監。（二）（二）直接或間接持有發行人股份的情況直接或間接持有發行人股份的情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其近親屬直接或間接持有公司股份情況如下：姓名姓名 職位職位 關系關系 直接持股直接持股數量數量（股）（

195、股）間接持股間接持股數量數量（股）（股）無限售股無限售股數量數量（股）（股）其中被質其中被質押或凍結押或凍結股數股數 李健 董事長-6,922,000-0 0 鄧翔 董事、總經理-11,169,000 9,554,272 0 0 張念東 董事、副總經理-409,400 1,725,306 0 0 姚少軍 董事、研發部技術副總工-140,000 141,948 0 0 崔松寧 獨立董事-0 0 孫策 獨立董事-0 0 張曉玲 獨立董事-0 0 梅祥松 監事會主席、軟件專家-1,032,000-0 0 郭玉娟 監事、生產品質總監-165,000 100 0 0 張詠詩 職工代表監事、審計部經理-2

196、0,000 0 0 ZHANG LIKAI 副總經理-300,000 0 0 夏俊武 副總經理-250,000 0 0 方春來 營銷總監-222,000 351,405 0 0 徐永凱 研發總監-500,000 0 0 袁媛 董事會秘書、財務負責人-1,284,000 61,000 0 0 李思秦-李健之女 774,000-0 0 張浩-ZHANG LIKAI 之父 103,000-25,750 0 截至本招股說明書簽署日，除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其近親屬不存在直接或間接持有公司股份的情況，也不存在所持股份涉訴、質押、凍結等存在權屬爭議的情形。（三）（三）對外投資情況對外投

197、資情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員的對外投資情況如下：單位：萬元 1-1-61 姓名姓名 在發行人處職務在發行人處職務 對外投資單位名稱對外投資單位名稱 投資金額投資金額 投資比例投資比例 鄧翔 董事、總經理 珠海樂創 71.49 71.84%珠海樂派 973.51 66.98%張念東 董事、副總經理 圖靈投資 840.14 45.18%珠海樂創 0.14 0.14%珠海樂派 129.00 8.88%姚少軍 董事、研發部技術副總工 珠海樂創 1.37 1.38%崔松寧 獨立董事 眾環海華（珠海）稅務師事務所有限公司 66.00 22.00%珠海金稅科技有限公司 56.

198、25 37.50%珠海中拓正泰企業管理咨詢有限公司 3.30 33.00%珠?；鄱惪萍加邢薰?90.00 90.00%廣東中拓正泰會計服務有限公司 142.50 47.50%眾環（北京）管理股份有限公司 15.00 2.84%中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）50.00 1.25%孫策 獨立董事 珠海市德永管理咨詢有限公司 45.00 45.00%珠海凌帆企業管理合伙企業（有限合伙）29.60 9.22%聚投科技（珠海）有限公司 22.22 10.00%廣東捷盟智能裝備有限公司 20.32 0.63%珠海上富電技股份有限公司 14.00 0.13%郭玉娟 監事、生產品質總監 珠海樂創 0.

199、001 0.001%張詠詩 職工代表監事、審計部經理 珠海樂創 0.19 0.20%ZHANG LIKAI 副總經理 圖靈投資 177.00 9.52%夏俊武 副總經理 珠海樂派 22.50 1.55%圖靈投資 118.00 6.35%方春來 營銷總監 珠海樂派 4.50 0.31%珠海樂創 2.34 2.35%圖靈投資 59.00 3.17%徐永凱 研發總監 江西麥恩科技有限公司 11.77 5.88%香農投資 295.00 38.76%宜春市脈恩多能科技有限公司 156.88 5.88%杭州脈恩科技有限公司 34.58 10.72%1-1-62 袁媛 董事會秘書、財務負責人 珠海樂創 0.

200、01 0.01%圖靈投資 35.40 1.90%公司董事、監事、高級管理人員的上述對外投資與公司及公司業務無關，與公司及公司業務不存在利益沖突。（四）（四）其他披露事項其他披露事項 1、董事、監事、高級管理人員之間的親屬關系、董事、監事、高級管理人員之間的親屬關系 除公司董事長李健與總經理鄧翔配偶系甥舅關系外，公司董事、監事、高級管理人員之間不存在親屬關系。2、董事、監事、高級管理人員的兼職情況、董事、監事、高級管理人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員在發行人及其全資子公司、控股子公司以外公司的主要兼職情況如下：姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位兼職單位 兼職

201、情況兼職情況 與本公司關系與本公司關系 李健 董事長 廣州七典堂文化藝術有限公司 監事 無關聯關系 珠海東帆 監事 公司參股公司 鄧翔 董事、總經理 珠海樂創 董事長 公司股東、員工持股平臺 珠海樂派 執行事務合伙人 公司股東、員工持股平臺 張念東 董事、副總經理 圖靈投資 執行事務合伙人 公司股東、員工持股平臺 深圳柵格 董事 公司參股公司 崔松寧 獨立董事 中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）珠海分所 負責人 公司董事任職的其他企業 眾環（北京）管理股份有限公司 董事 公司董事擔任董事、高級管理人員的其他企業 眾環海華（珠海）稅務師事務所有限公司 董事長 公司董事擔任董事、高級管理人員的其

202、他企業 珠海金稅科技有限公司 董事長 公司董事擔任董事、高級管理人員的其他企業 珠海中拓正泰企業管理咨詢有限公司 董事長、經理 公司董事擔任董事、高級管理人員的其他企業 珠?；鄱惪萍加邢薰?執行董事 公司董事擔任董事、高級管理人員的其他企業 廣東中拓正泰會計服務有限公司 執行董事、經理 公司董事擔任董事、高級管理人員的其他企業 珠海市香洲區鳳凰山公貿易行 經營者 公司董事作為經營者的個體工商戶 孫策 獨立董事 珠海市德永管理咨詢有限公司 執行董事、經理 公司董事擔任董事、高級管理人員的其他企業 1-1-63 聚投科技（珠海）有限公司 監事 無關聯關系 張曉玲 獨立董事 北京大成（珠海）律師事

203、務所 高級合伙人 公司董事任職的其他公司 徐永凱 研發總監 宜春市脈恩多能科技有限公司 董事 公司高級管理人員擔任董事、高級管理人員的其他企業 江西麥恩科技有限公司 董事 公司高級管理人員擔任董事、高級管理人員的其他企業 香農投資 執行事務合伙人 公司股東、員工持股平臺 方春來 營銷總監 珠海樂創 董事 公司股東、員工持股平臺 3、董事、監事及高級管理人員報告期內變動情況、董事、監事及高級管理人員報告期內變動情況（1）董事變動情況）董事變動情況 報告期初，公司董事會成員為李健、鄧翔、張念東、姚少軍、謝耘、黃東升、劉驥，其中謝耘、黃東升、劉驥為獨立董事，任期至 2020 年 2 月 27 日。2

204、020 年 2 月 18 日，鑒于公司第三屆董事會任期即將屆滿，公司召開 2020 年第三次臨時股東大會，選舉李健、鄧翔、張念東、姚少軍、謝耘、崔松寧、劉驥為公司第四屆董事會成員，其中謝耘、崔松寧、劉驥為獨立董事，任期至 2023 年 2 月 17 日。2023 年 2 月 18 日，鑒于公司第四屆董事會任期即將屆滿，公司召開 2023 年第二次臨時股東大會，選舉李健、鄧翔、張念東、姚少軍、崔松寧、孫策、張曉玲為公司第五屆董事會成員，其中崔松寧、孫策、張曉玲為獨立董事，任期至 2026 年 2 月 17 日。除上述變動外，報告期初至本招股說明書簽署日，公司董事未發生其他變動情形。（2）監事變動

205、情況）監事變動情況 報告期初，公司監事為梅祥松、郭玉娟、張詠詩，其中張詠詩為職工代表監事，任期至 2020 年 2 月 27 日。2020 年 2 月 18 日，鑒于公司第三屆監事會任期即將屆滿，公司召開 2020 年第三次臨時股東大會，選舉梅祥松、郭玉娟為第四屆監事會成員，同時，公司 2020 年第一次職工代表大會選取張詠詩為第四屆監事會職工代表監事，任期至 2023 年 2 月 17 日。2023 年 2 月 18 日，鑒于公司第四屆監事會任期即將屆滿，公司召開 2023 年第二次臨時股東大會，選舉梅祥松、郭玉娟為第五屆監事會成員，同時，公司 2023 年第一次職工代表大會選取張詠詩為第五

206、屆監事會職工代表監事，任期至 2026 年 2 月 17 日。除上述變動外，報告期初至本招股說明書簽署日，公司監事未發生其他變動情形。1-1-64（3）高級管理人員變動）高級管理人員變動 報告期初，公司高級管理人員包括總經理鄧翔、研發總監徐永凱、董事會秘書及財務負責人袁媛、副總經理張念東、副總經理徐義、副總經理 ZHANG LIKAI、副總經理夏俊武、營銷總監方春來。2021 年 6 月 8 日，徐義因個人原因辭去公司副總經理職務。本次變更后，公司高級管理人員包括總經理鄧翔、研發總監徐永凱、董事會秘書及財務負責人袁媛、副總經理張念東、副總經理 ZHANG LIKAI、副總經理夏俊武、營銷總監方

207、春來。2023 年 2 月 18 日，公司召開第五屆董事會第一次會議，審議通過并聘任鄧翔為總經理，張念東、夏俊武、ZHANG LIKAI 為副總經理，方春來為營銷總監，徐永凱為研發總監，袁媛為董事會秘書、財務負責人。除上述變動外，報告期初至本招股說明書簽署日，公司高級管理人員未發生其他變動情形。4、董事、監事、高級管理人員的薪酬情況、董事、監事、高級管理人員的薪酬情況（1）薪酬組成、確定依據及所履行的程序）薪酬組成、確定依據及所履行的程序 報告期內，公司董事（獨立董事除外）、監事、高級管理人員的薪酬由基本工資、崗位工資、績效工資、獎金、社會保障及員工福利組成。其中，基本工資系根據上述人員的工作

208、資歷和業務水平制定；崗位工資系根據上述人員工作崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平制定；績效工資和獎金系根據員工績效考核結果確定；社會保障及員工福利系依據當地社會保障相關規定制定。公司獨立董事薪酬除領取獨立董事津貼外，不享受其他福利待遇。報告期內，公司董事、監事及高級管理人員的薪酬均經董事會和股東大會審議通過，履行了必要的內部程序。（2）報告期內薪酬總額占各期公司利潤總額的比重）報告期內薪酬總額占各期公司利潤總額的比重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員的薪酬總額占公司各期利潤總額的比重如下：單位：萬元 項目項目 2023 年年 1-6 月月 2022 年度年度

209、2021 年度年度 2020 年度年度 薪酬總額 177.03 457.28 406.17 430.06 利潤總額 1,742.56 6,634.77 7,057.80 3,267.90 占比 10.16%6.89%5.75%13.16%1-1-65 九、九、重要承諾重要承諾（一）（一）與本次公開發行有關的承諾情況與本次公開發行有關的承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始日承諾開始日期期 承諾結束承諾結束日期日期 承諾類型承諾類型 承諾內容承諾內容(索引索引)控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、持股 10%以上股東、其他主要股東 2022 年 5 月 6 日-股份鎖定及減持意向的承諾

210、 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、股份鎖定及減持意向的承諾”公司、控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員 2023 年 1 月 12 日-穩定公司股價的措施和承諾 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“2、穩定公司股價的措施和承諾”公司、控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員 2022 年 5 月 6 日、2023 年 3 月 23 日-對攤薄即期回報采取填補措施的承諾 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“3、對攤薄即期回報采取填補措施的承諾”公司、控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員 2022 年 5 月 6 日、2023

211、年 3 月 23 日-關于利潤分配政策的安排和承諾 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“4、關于利潤分 配 政 策 的 安 排 和 承諾”公司、控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、其他主要股東 2022 年 5 月 6 日、2023 年 3 月 23 日-關于未履行承諾的約束措施 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“5、關于未履行承諾的約束措施”公司、控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員 2022 年 5 月 6 日-申請文件真實性、準確性和完整性的承諾 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“6、申請文件真實性、準確性和完整性

212、的承諾”控股股東、實際控制人 2022 年 5 月 6 日-關于避免和消除同業競爭的承諾 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“7、其他承諾”之“（1）關于避免和消除同業競爭的承諾”控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員、其他持股 5%以上股東 2022 年 5 月 6 日、2023 年 3 月 23 日-減少和規范關聯交易的承諾 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“7、其他承諾”之“（2）減少和規范關聯交易的承諾”控股股東、實際控制人 2022 年 5 月 6 日-關于避免資金占用的承諾 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“7、其他承諾”

213、之“（3）關于避免資金占用的承諾”1-1-66 李健 2023 年 1 月 5 日-關于不謀求控制權的承諾 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“7、其他承諾”之“（4）關于不謀求控制權的承諾”控股股東、實際控制人、董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員 2023 年 1 月 12 日-關于發生違規行為自愿限售的承諾 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“7、其他承諾”之“（5）關于發生違規 行 為 自 愿 限 售 的 承諾”實際控制人或控股股東 2023 年 3 月 23 日-關于勞務采購事項的承諾 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“7、其他承

214、諾”之“（6）關于勞務采購事項的承諾”其他股東 2023 年 11月 22 日-自愿限售的承諾 詳見本節“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“7、其他承諾”之“（7）自愿限售的承諾”（二）（二）前期公開承諾情況前期公開承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始日承諾開始日期期 承諾結束承諾結束日期日期 承諾類型承諾類型 承諾內容承諾內容(索引索引)董監高 2014 年 10 月 14 日-限售承諾 自股份公司成立之日起一年內，不轉讓所持有公司股份，也不由公司回購該部分股份。上述鎖定期滿后，在公司任職期間每年轉讓的股份不超過其所持有公司股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不轉讓其所持有的本公司

215、的股份。實際控制人或控股股東 2014 年 10 月 14 日-同 業 競 爭 承諾 1、本人/本公司目前未從事或參與與派諾科技存在同業競爭的行為。為避免與派諾科技產生新的或潛在的同業競爭，本人/本公司將不在中國境內外直接或間接從事或參與任何在商業上對派諾科技構成競爭的業務，或擁有與派諾科技存在競爭關系的任何經濟實體、機構、經濟組織的權益，或以其它任何形式取得該經濟實體、機構、經濟組織的控制權；或在該經濟實體、機構、經濟組織中擔任高級管理人員或其他核心人員；2、上述承諾在本人/本公司持有派諾科技股份或者在派諾科技任職1-1-67 期間有效，如違反上述承諾，本人愿意承擔因此而給派諾科技造成的全部

216、經濟損失。實際控制人或控股股東 2014 年 10 月 14 日-其他承諾（關于減少、規范關 聯 交 易 的承諾）在今后經營活動中，本人/本公司將盡量避免與珠海派諾科技股份有限公司產生關聯交易，在進行確有必要且無法避免的關聯交易時，將嚴格遵守市場規則，本著平等互利、等價有償的一般商業原則，公平合理地進行，并按照相關法律法規以及規范性文件的規定履行交易程序及信息披露義務。其他 2022 年 5 月 24 日-限售承諾 控股股東、實際控制人及其親屬，控股股東、實際控制人控制的其他企業，直接或間接持有公司 10%以上股份的股東，直接持有公司股份的董事、監事、高級管理人員自承諾之日至完成股票發行并在北

217、交所上市之日不減持公司股份。如本次公開發行股票并在北交所上市事項終止的，前述股東可以申請解除自愿限售。（三）（三）承諾具體內容承諾具體內容 與本次公開發行有關的重要承諾具體情況如下：1、股份鎖定及減持意向的承諾、股份鎖定及減持意向的承諾（1）控股股東、實際控制人承諾）控股股東、實際控制人承諾 公司控股股東、實際控制人鄧翔承諾：“1、自公司審議本次發行的股東大會股權登記日次日起至公司完成本次發行且股票在北交所上市之日期間，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；若公司終止本次發行的，則可以申請解除上述限售承諾。2、自發行人股票公開發行并上市之日起十二個月

218、內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人向不特定合格投資者公開發行前的股份，也不由發行人回購該等股份。3、發行人公開發行并上市后六個月內如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人持有的發行人向不特定合格投資者公開發行前的股份（含直接或間接持有的股份，下同）的鎖定期限將自動延長六個月。1-1-68（發行價指發行人本次向不特定合格投資者公開發行股票的價格，如果發行人上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，應按照有關規定作相應價格調整，下同）4、如果在鎖定期滿后，本人擬減持股票的，將認真遵守中國證監會、北

219、京證券交易所關于股東減持的相關規定，結合公司穩定股價、開展經營、資本運作的需要，審慎制定股票減持計劃，在股票鎖定期滿后逐步減持。5、如本人在上述鎖定期屆滿后減持本人持有的發行人公開發行前股份的，本人將明確并及時披露發行人未來 12 個月的控制權安排，保證發行人持續穩定經營；本人承諾所持發行人股份在上述鎖定期屆滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價，且每年減持股份數量不超過上一年度最后一個交易日登記在本人名下股份總數的 20%；在本人擔任發行人董事、監事或高級管理人員期間，保證如實并及時申報本人持有的發行人股份及變動情況；本人每年轉讓的發行人股份不超過本人所持有發行人股份總數的百分之二十五；本人

220、自發行人處離職后半年內，不轉讓本人持有的發行人股份。本人減持發行人股份時，將嚴格按照屆時有效的相關法律、法規、規范性文件的規定以及證券監管機構、證券交易所的有關要求執行。6、本人計劃減持公司股份的，應當及時通知公司，在首次賣出股份的 15 個交易日前預先披露減持計劃，按照中國證監會、北京證券交易所的相關規定及時、準確地履行信息披露義務。依照相關法律、行政法規和證券監管主管機關、北京證券交易所發布的信息披露規則和制度，本人不需承擔披露義務的情況除外。7、如本人違反上述承諾，本人違反承諾減持所得收益全部歸發行人所有，本人在發行人股東大會及證券監管機構指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的原因并向發行

221、人其他股東和社會公眾投資者道歉。如本人未將違反承諾減持所得全部收益上交發行人，則發行人有權從應付本人現金分紅中扣除與本人應上交發行人的違反承諾減持所得金額等額的現金分紅?！保?）擔任公司董事（不含獨立董事）、監事及高級管理人員承諾）擔任公司董事（不含獨立董事）、監事及高級管理人員承諾 擔任公司董事（不含獨立董事）、監事及高級管理人員李健、鄧翔、張念東、姚少軍、梅祥松、郭玉娟、方春來、袁媛承諾：“1、自公司審議本次發行的股東大會股權登記日次日起至公司完成本次發行且股票在北交所上市之日期間，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；若公司終止本次發行的，則可

222、以申請解除上述限售承諾。2、自發行人股票公開發行并上市之日起十二個月內，本人不轉讓或者委托他人管理1-1-69 本人直接或間接持有的發行人向不特定合格投資者公開發行前的股份，也不由發行人回購該等股份。3、發行人公開發行并上市后六個月內如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人持有的發行人向不特定合格投資者公開發行前的股份（含直接或間接持有的股份，下同）的鎖定期限將自動延長六個月。（發行價指發行人本次向不特定合格投資者公開發行股票的價格，如果發行人上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，應按照有關規定作相應價格調整，

223、下同）4、本人持有的公司在北京證券交易所上市前已發行的股份自公司股票在北京證券交易所上市之日起 2 年內減持的，減持價格不低于本次股票在北京證券交易所上市時公司股票的發行價格。在本人擔任發行人董事、監事或高級管理人員期間，保證如實并及時申報本人持有的發行人股份及變動情況；本人每年轉讓的發行人股份不超過本人所持有發行人股份總數的百分之二十五；本人自發行人處離職后半年內，不轉讓本人持有的發行人股份。本人減持發行人股份時，將嚴格按照屆時有效的相關法律、法規、規范性文件的規定以及證券監管機構、證券交易所的有關要求執行。5、自公司股票在北京證券交易所上市之日起，本人擬減持股票的，將認真遵守中國證監會、北

224、京證券交易所關于董事、高級管理人員減持的相關規定，結合公司穩定股價、開展經營、資本運作的需要，審慎制定股票減持計劃。6、本人計劃減持公司股份的，應當及時通知公司，在首次賣出股份的 15 個交易日前預先披露減持計劃，按照中國證監會、北京證券交易所的相關規定及時、準確地履行信息披露義務。依照相關法律、行政法規和證券監管主管機關、北京證券交易所發布的信息披露規則和制度，本人不需承擔披露義務的情況除外。7、如本人違反上述承諾，本人違反承諾減持所得收益全部歸發行人所有，本人在發行人股東大會及證券監管機構指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的原因并向發行人其他股東和社會公眾投資者道歉。如本人未將違反承諾減持

225、所得全部收益上交發行人，則發行人有權從應付本人現金分紅中扣除與本人應上交發行人的違反承諾減持所得金額等額的現金分紅?！睋伪O事及高級管理人員張詠詩、ZHANGLIKAI、夏俊武、徐永凱承諾：“1、自發行人股票公開發行并上市之日起十二個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人向不特定合格投資者公開發行前的股份，也不由發行人回購該等股份。1-1-70 2、發行人公開發行并上市后六個月內如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人持有的發行人向不特定合格投資者公開發行前的股份（含直接或間接持有的股份，下同）的鎖定期限將自動延長六個月。

226、（發行價指發行人本次向不特定合格投資者公開發行股票的價格，如果發行人上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，應按照有關規定作相應價格調整，下同）3、本人持有的公司在北京證券交易所上市前已發行的股份自公司股票在北京證券交易所上市之日起 2 年內減持的，減持價格不低于本次股票在北京證券交易所上市時公司股票的發行價格。在本人擔任發行人董事、監事或高級管理人員期間，保證如實并及時申報本人持有的發行人股份及變動情況；本人每年轉讓的發行人股份不超過本人所持有發行人股份總數的百分之二十五；本人自發行人處離職后半年內，不轉讓本人持有的發行人股份。本人減持發行人股份時，將嚴格按照屆

227、時有效的相關法律、法規、規范性文件的規定以及證券監管機構、證券交易所的有關要求執行。4、自公司股票在北京證券交易所上市之日起，本人擬減持股票的，將認真遵守中國證監會、北京證券交易所關于董事、高級管理人員減持的相關規定，結合公司穩定股價、開展經營、資本運作的需要，審慎制定股票減持計劃。5、本人計劃減持公司股份的，應當及時通知公司，在首次賣出股份的 15 個交易日前預先披露減持計劃，按照中國證監會、北京證券交易所的相關規定及時、準確地履行信息披露義務。依照相關法律、行政法規和證券監管主管機關、北京證券交易所發布的信息披露規則和制度，本人不需承擔披露義務的情況除外。6、如本人違反上述承諾，本人違反承

228、諾減持所得收益全部歸發行人所有，本人在發行人股東大會及證券監管機構指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的原因并向發行人其他股東和社會公眾投資者道歉。如本人未將違反承諾減持所得全部收益上交發行人，則發行人有權從應付本人現金分紅中扣除與本人應上交發行人的違反承諾減持所得金額等額的現金分紅?！保?）持股）持股 10%以上股東承諾以上股東承諾 持有公司 10%以上股份的股東珠海樂創、李健承諾：“1、自公司審議本次發行的股東大會股權登記日次日起至公司完成本次發行且股票在北交所上市之日期間，本人/本企業不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；若公司終止本次發行的，則可以

229、申請解除上述限售承諾。1-1-71 2、自發行人股票公開發行并上市之日起十二個月內，本企業/本人不轉讓或者委托他人管理本企業/本人直接或間接持有的發行人向不特定合格投資者公開發行前的股份，也不由發行人回購該等股份。3、發行人公開發行并上市后六個月內如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本企業/本人持有的發行人向不特定合格投資者公開發行前的股份（含直接或間接持有的股份，下同）的鎖定期限將自動延長六個月。（發行價指發行人本次向不特定合格投資者公開發行股票的價格，如果發行人上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，應按照有

230、關規定作相應價格調整，下同）4、如果在鎖定期滿后，本企業/本人擬減持股票的，將認真遵守中國證監會、北京證券交易所關于股東減持的相關規定，結合公司穩定股價、開展經營、資本運作的需要，審慎制定股票減持計劃，在股票鎖定期滿后逐步減持。5、本企業/本人承諾所持發行人股份在上述鎖定期屆滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價，且每年減持股份數量不超過上一年度最后一個交易日登記在本企業/本人名下股份總數的 20%；在本人擔任發行人董事、監事或高級管理人員期間，保證如實并及時申報本人持有的發行人股份及變動情況；本人每年轉讓的發行人股份不超過本人所持有發行人股份總數的百分之二十五；本人自發行人處離職后半年內，不

231、轉讓本人持有的發行人股份。本企業/本人減持發行人股份時，將嚴格按照屆時有效的相關法律、法規、規范性文件的規定以及證券監管機構、證券交易所的有關要求執行。6、本企業/本人計劃減持公司股份的，應當及時通知公司，在首次賣出股份的 15 個交易日前預先披露減持計劃，按照中國證監會、北京證券交易所的相關規定及時、準確地履行信息披露義務。依照相關法律、行政法規和證券監管主管機關、北京證券交易所發布的信息披露規則和制度，本企業/本人不需承擔披露義務的情況除外。7、如本企業/本人違反上述承諾，本企業/本人違反承諾減持所得收益全部歸發行人所有，本企業/本人在發行人股東大會及證券監管機構指定的披露媒體上公開說明未

232、履行承諾的原因并向發行人其他股東和社會公眾投資者道歉。如本企業/本人未將違反承諾減持所得全部收益上交發行人，則發行人有權從應付本企業/本人現金分紅中扣除與本企業/本人應上交發行人的違反承諾減持所得金額等額的現金分紅?！保?）其他主要股東承諾）其他主要股東承諾 作為控股股東、實際控制人鄧翔控制的企業，珠海樂派承諾：“1、自公司審議本次發行的股東大會股權登記日次日起至公司完成本次發行且股票1-1-72 在北交所上市之日期間，本人/本企業不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；若公司終止本次發行的，則可以申請解除上述限售承諾。2、自發行人股票公開發行并上市之日起

233、十二個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有的發行人向不特定合格投資者公開發行前的股份，也不由發行人回購該等股份。3、發行人公開發行并上市后六個月內如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本企業持有的發行人向不特定合格投資者公開發行前的股份（含直接或間接持有的股份，下同）的鎖定期限將自動延長六個月。（發行價指發行人本次向不特定合格投資者公開發行股票的價格，如果發行人上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，應按照有關規定作相應價格調整，下同）4、如果在鎖定期滿后，本企業擬減持股票的，將認真遵守中國證監會

234、、北京證券交易所關于股東減持的相關規定，結合公司穩定股價、開展經營、資本運作的需要，審慎制定股票減持計劃，在股票鎖定期滿后逐步減持。5、本企業承諾所持發行人股份在上述鎖定期屆滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價，且每年減持股份數量不超過上一年度最后一個交易日登記在本企業名下股份總數的 20%；本企業減持發行人股份時，將嚴格按照屆時有效的相關法律、法規、規范性文件的規定以及證券監管機構、證券交易所的有關要求執行。6、本企業計劃減持公司股份的，應當及時通知公司，在首次賣出股份的 15 個交易日前預先披露減持計劃，按照中國證監會、北京證券交易所的相關規定及時、準確地履行信息披露義務。依照相關法律、

235、行政法規和證券監管主管機關、北京證券交易所發布的信息披露規則和制度，本企業不需承擔披露義務的情況除外。7、如本企業違反上述承諾，本企業違反承諾減持所得收益全部歸發行人所有，本企業在發行人股東大會及證券監管機構指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的原因并向發行人其他股東和社會公眾投資者道歉。如本企業未將違反承諾減持所得全部收益上交發行人，則發行人有權從應付本企業現金分紅中扣除與本企業應上交發行人的違反承諾減持所得金額等額的現金分紅?！?、穩定公司股價的措施和承諾、穩定公司股價的措施和承諾（1）啟動和終止股價穩定措施的具體條件）啟動和終止股價穩定措施的具體條件 啟動股價穩定措施的具體條件 1-1-7

236、3 如發生下述情形的，公司董事會應在2個交易日內制訂穩定公司股價的具體方案，并在履行完畢相關內部決策程序和外部審批/備案程序（如需）后的5個交易日內啟動實施方案，按照證監會及北京證券交易所信息披露要求予以公告：A、自公司股票在北交所上市之日起 3 個月內，若公司股票收盤價格出現連續 20 個交易日均低于本次發行價格時（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照北交所的有關規定作相應調整）；B、自公司股票在北交所上市之日起 36 個月內，公司股票收盤價格連續 20 個交易日均低于最近一期經審計的每股凈資產時（每股凈資產是指經審計的公司最近一期合并財務報表中歸屬于母

237、公司普通股股東權益合計數除以該期審計基準日時公司的股份總數；最近一期審計基準日后，因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產或股份總數出現變化的，每股凈資產應相應進行調整）。若發生上述情形且同時滿足監管機構對于增持或回購公司股份等行為的規定時，公司、控股股東、實際控制人、董事（不含獨立董事，下同）及高級管理人員應按本預案啟動以下穩定股價措施。股價穩定措施實施后，公司的股權分布應當符合北交所上市條件。終止股價穩定措施的具體條件 A、在啟動股價穩定措施時點至股價穩定措施尚未正式實施前或股價穩定措施的實施期間內，如果公司股票連續 5 個交易日的收盤價均高于公司最近一期經審計的每股

238、凈資產，則停止實施本階段股價穩定方案。B、繼續回購或增持股份將導致公司股權分布不符合北交所上市條件，或者不符合監管機構對于股份回購、增持等相關規定。C、各相關主體在連續 12 個月內回購或增持股份的數量或用于購買股份的金額已達到上限。D、各相關主體增持公司股份將觸發控股股東、實際控制人的要約收購義務。（2）穩定股價）穩定股價的具體措施的具體措施 當上述啟動股價穩定措施的具體條件達成時，公司將及時按照以下順序采取措施穩定公司股價。穩定公司股價的具體措施包括：1、公司回購公司股票；2、控股股東、實際控制人增持公司股票；3、董事、高級管理人員增持公司股票。公司回購股票 A、自公司股票北交所上市交易后

239、三年內觸發啟動條件，為穩定公司股價，公司應在符合北交所關于公司回購公司股票的相關規定、獲得監管機構的批準（如需）、且不應導1-1-74 致公司股權分布不符合北交所上市條件的前提下，向社會公眾股東回購股份。B、公司董事會對回購股份作出決議，公司董事承諾就該等回購事宜在董事會上投贊成票。公司股東大會對回購股票做出決議，該決議須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，公司控股股東、實際控制人承諾就該等回購事宜在股東大會上投贊成票。C、公司為穩定股價之目的進行股份回購的，除應符合相關法律、法規及規范性文件的規定之外，還應符合下列各項：a、公司用于回購股份的資金總額累計不超過本次發行新股所募集資金

240、的總額；b、公司單次回購股份不超過公司總股本的 1%；c、單一會計年度累計回購股份的數量不超過公司發行后總股本的 2%。D、增持股票的價格不高于本次發行價。E、公司董事會公告回購股份預案后，公司股票連續 5 個交易日收盤價均超過最近一期經審計的每股凈資產，或繼續回購股票將導致公司不滿足法定北交所上市條件的，公司董事會應作出決議終止回購股份事宜，且在未來 3 個月內不再啟動股份回購事宜?？毓晒蓶|、實際控制人增持公司股票 A、當公司回購公司股票方案實施完畢之次日起的 20 個交易日內啟動條件再次被觸發時，為穩定公司股價之目的，控股股東、實際控制人應在符合北交所關于增持公司股票的相關規定、獲得監管機

241、構的批準（如需）且不應導致公司股權分布不符合北交所上市條件的前提下，對公司股票進行增持。B、公司控股股東、實際控制人承諾：a、單次用于增持公司股票的資金金額不低于本次發行后應得公司現金分紅累計金額的 20%；b、單一會計年度累計用于增持公司股票的資金金額不高于本次發行后應得公司現金分紅累計金額的 50%。C、單次增持公司股份的數量不超過增持時公司總股本的 1%，單一會計年度累計增持公司股份的數量不超過增持時公司總股本的 2%。D、增持股票的價格不高于本次發行價。E、控股股東、實際控制人增持公司股票在達到以下條件之一的情況下終止：a、通過增持公司股票，公司股票收盤價已連續 5 個交易日高于公司最

242、近一期經審計的每股凈資產；b、繼續增持股票將導致公司不滿足法定北交所上市條件；c、繼續增持股票將導致需要履行要約收購義務且其未計劃實施要約收購。董事、高級管理人員增持公司股票 A、當控股股東、實際控制人增持公司股票方案實施完畢之次日起的 20 個交易日內啟動條件再次被觸發時，為穩定公司股價，公司董事、高級管理人員應在符合北交所關于1-1-75 增持公司股票的相關規定、獲得監管部門的批準（如需）且不應導致公司股權分布不符合北交所上市條件的前提下，對公司股票進行增持。B、有義務增持的董事、高級管理人員承諾：a、單次用于增持公司股票的資金金額不低于其上一年度從公司領取的稅后薪酬總額的 20%；b、單

243、一會計年度累計用于增持公司股票的資金金額不高于其上一年度從公司領取的稅后薪酬總額的 50%。C、單次增持公司股份的數量不超過增持時公司總股本的 1%，單一會計年度累計增持公司股份的數量不超過增持時公司總股本的 2%。D、增持股票的價格不高于本次發行價。E、公司董事、高級管理人員增持公司股票在達到以下條件之一的情況下終止：a、通過增持公司股票，公司股票收盤價已連續 5 個交易日高于公司最近一期經審計的每股凈資產；b、繼續增持股票將導致公司不滿足法定北交所上市條件；c、繼續增持股票將導致需要履行要約收購義務且其未計劃實施要約收購。（3）穩定股價措施的啟動程序穩定股價措施的啟動程序 公司回購股票的啟

244、動程序 A、公司董事會應在上述公司回購股份啟動條件觸發之日起的 10 個交易日內作出回購股份的決議；B、公司董事會應在作出回購股份決議后的 2 個交易日內公告董事會決議、回購股份預案，并發布召開股東大會的通知；C、公司應在股東大會作出決議并在啟動回購符合監管機構相應規則之日起開始啟動回購，并在 60 個交易日內實施完畢；D、公司回購股份方案實施完畢后，應在 2 個交易日內公告公司股份變動報告，回購的股份按照董事會或股東大會決定的方式處理?？毓晒蓶|、實際控制人及董事、高級管理人員增持公司股票的啟動程序 A、公司董事會應在控股股東、實際控制人及董事、高級管理人員增持公司股票條件觸發之日起 10 個

245、交易日內發布增持公告；B、控股股東、實際控制人及董事、高級管理人員應在作出增持公告并履行相關法定手續之次日起開始啟動增持，并在 30 個交易日內實施完畢。（4）穩定股價程序的約束措施穩定股價程序的約束措施 在啟動股價穩定措施的前提滿足時，如上述責任主體未采取上市穩定股價的具體措1-1-76 施，則該等主體承諾接受以下約束措施：公司違反預案的約束措施在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時，如本公司未采取上述穩定股價的具體措施，本公司將在股東大會、中國證券監督管理委員會及北交所指定報刊上公開說明未采取穩定股價措施的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。如非因不可抗力導致，給投資者造成損失的，公司將向投

246、資者依法承擔賠償責任，并按照法律、法規及相關監管機構的要求承擔相應的責任；如因不可抗力導致，應盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交股東大會審議，盡可能地保護公司投資者利益。公司控股股東、實際控制人違反承諾的約束措施公司控股股東、實際控制人在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時，如公司控股股東、實際控制人未按照上述預案采取穩定股價的具體措施，將在股東大會、中國證券監督管理委員會及北交所指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向發行人股東和社會公眾投資者道歉；如果公司控股股東、實際控制人未履行上述承諾的，將在前述事項發生之日起停止在發行人處領取股東分紅，同時公司控股股東、實

247、際控制人持有的發行人股份將不得轉讓，直至公司控股股東、實際控制人按上述預案的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢時為止。有增持義務的公司董事及高級管理人員違反承諾的約束措施 有增持義務的公司董事及高級管理人員承諾，在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時，如公司董事及高級管理人員未采取上述穩定股價的具體措施，將在股東大會、中國證券監督管理委員會及北交所指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向發行人股東和社會公眾投資者道歉；如果公司董事及高級管理人員未采取上述穩定股價的具體措施的，則公司董事及高級管理人員將在前述事項發生之日起停止在發行人處領取薪酬或股東分紅（如有），同時公司董事及高級管

248、理人員持有的發行人股份（如有）不得轉讓，直至公司董事及高級管理人員按上述預案內容的規定采取相應的股價穩定措施并實施完畢時為止。（5）其他說明）其他說明 公司在向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內新聘任的在公司領取薪酬的董事和高級管理人員應當遵守本承諾函關于公司董事、高級管理人員的義務及責任的規定，公司及公司控股股東、實際控制人、現有董事、高級管理人員應當促成公司新聘任的該等董事、高級管理人員遵守本承諾函并簽署相關承諾。3、對攤薄即期回報采取填補措施的承諾、對攤薄即期回報采取填補措施的承諾（1）發行人承諾）發行人承諾 1-1-77 公司擬通過完善利潤分配政策、擴大業務規模

249、、推進實施募投項目實施、加強內部控制等方式，提高公司盈利能力，以填補股東被攤薄即期回報，具體如下：強化募集資金管理 公司已制定相應的募集資金管理制度，募集資金到位后將存放于募集資金專項賬戶中。公司將定期檢查募集資金使用情況，從而加強對募投項目的監管，保證募集資金得到合理、合法的使用。加快募投項目投資進度，保證募投項目實施效果 本次發行募集資金將用于公司主營業務相關的項目，募集資金投資項目符合國家相關產業政策，有利于增強公司研發能力、優化產品結構、擴大下游市場應用領域。在募集資金到位前，為適應業務需求，抓住市場契機，公司將積極調配資源，開展募投項目的前期準備工作，增強項目相關的人才與技術儲備。在

250、募集資金到位后，公司將加快推進募投項目建設，提高募集資金使用效率，爭取盡早實現項目投產和預期收益，以增強公司盈利水平，降低發行導致的即期回報攤薄的風險。強經營管理和內部控制，提升經營效率和盈利能力 公司將加強企業內部控制，發揮企業管控效能，推進全面預算管理，優化預算管理流程，加強成本管理，強化預算執行監督，全面有效地控制公司經營和管控風險，提升經營效率和盈利能力。不斷完善公司治理，為公司發展提供制度保障 公司將嚴格遵循公司法 證券法 北京證券交易所股票上市規則（試行）等法律、法規和規范性文件的要求，不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使權利，確保董事會能夠按照法律、法規和公司章程的規定行使

251、職權，做出科學、迅速和謹慎的決策，確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益，確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理人員及公司財務的監督權和檢查權，為公司發展提供制度保障。強化投資者回報機制 公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。公司已根據中國證監會的相關規定及監管要求，制訂在北京證券交易所上市后適用的公司章程（草案），就利潤分配政策事宜進行詳細規定和公開承諾，并制定了珠海派諾科技股份有限公司股東未來分紅回報規劃，充分維護公司股東依法享有的資產收益等權利，提高公司的未來回報能力。1-1-78 本公司如違反前述

252、承諾，將按照相關規定及時公告違反的事實及原因 除因不可抗力或其他非歸屬于本公司的原因之外，將向本公司股東和社會公眾投資者道歉，同時向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的利益，并在公司股東大會審議通過后實施補充承諾或替代承諾。（2）控股股東、實際控制人承諾）控股股東、實際控制人承諾 公司控股股東、實際控制人鄧翔對公司本次發行攤薄即期回報填補措施能夠得到切實履行做出如下承諾：“1、本人不得越權干預公司經營管理活動，不得侵占公司利益。2、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；3、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束；4、本人承諾不動用公司

253、資產從事與履行職責無關的投資、消費活動；5、本人承諾公司董事會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；6、若公司后續推出公司股權激勵的，本人承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；7、本人將嚴格遵守公司制定的填補回報措施，將根據未來中國證監會等監管機構出臺的相關規定，積極采取一切必要、合理措施，在本人職權范圍內督促公司制定的填補回報措施的執行；8、本承諾函出具日后，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會、北京證券交易所該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會、北京證券交易所的最新規定出具補充承諾。作為填

254、補回報措施相關責任主體之一，本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人將在股東大會及中國證監會指定報刊公開作出解釋并道歉，并同意由中國證監會和北京證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關監管措施；本人違反上述承諾給公司或者股東造成損失的，將依法承擔補償責任?！保?）公司董事、高級管理人員承諾）公司董事、高級管理人員承諾 公司全體董事、高級管理人員承諾：“1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他1-1-79 方式損害公司利益；2、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束；3、本人承諾不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、

255、消費活動；4、本人承諾公司董事會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；5、若公司后續推出公司股權激勵的，本人承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；6、本人將嚴格遵守公司制定的填補回報措施，將根據未來中國證監會等監管機構出臺的相關規定，積極采取一切必要、合理措施，在本人職權范圍內督促公司制定的填補回報措施的執行；7、本承諾函出具日后，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會、北京證券交易所該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會、北京證券交易所的最新規定出具補充承諾。作為填補回報措施相關責任主體之一，本

256、人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人將在股東大會及中國證監會指定報刊公開作出解釋并道歉，并同意由中國證監會和北京證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關監管措施；本人違反上述承諾給公司或者股東造成損失的，將依法承擔補償責任?！?、關于利潤分配政策的安排和承諾、關于利潤分配政策的安排和承諾（1）本次發行前滾存利潤的分配安排）本次發行前滾存利潤的分配安排 為兼顧新老股東利益，本次發行后，本次發行前滾存的未分配利潤全部由公司本次發行后的新老股東按持股比例共享。（2）股東回報規劃的制定）股東回報規劃的制定 利潤分配原則：公司實行連續、穩定的利潤分配政策

257、，公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配形式：公司可以采取現金、股票、現金與股票相結合或者法律法規允許的其他方式分配利潤。其中現金分紅優先于股票股利。公司具備現金分紅條件的，應當采用現金分紅進行利潤分配。采用股票股利進行利潤分配的，應當具有公司成長性、每股凈資產的攤薄等真實合理因素。利潤分配的條件及比例：1-1-80 公司在當年盈利、累計未分配利潤為正且公司現金流可以滿足公司正常經營和持續發展的情況下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司應當優先采取現金方式分配利潤，且每年以現金方式分配的利潤不低于當年實現的可分配利潤（合并報表）10%。在有條件的

258、情況下，公司可以進行中期現金分紅。重大投資計劃或重大現金支出指以下情形之一：A、公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的 50%，且超過 5,000 萬元；B、公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的 30%；C、中國證監會或者北京證券交易所規定的其他情形。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出差異化的現金分紅政策：A、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例

259、最低應達到 80%；B、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；C、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的或者公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。若公司經營狀況良好，并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配時，可以在滿足上述現金股利分配之余，提出并實施股票股利分配預案。利潤分配應履行的審議程序 A、董事會審議利潤分配需履行的程序和要求：公司在進行利潤分配時，公司董事會應當結合公司章程、盈利情況、資金需求和股東回報規劃先制定分配預案并進行審議

260、。董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，且需事先書面征詢全部獨立董事的意見，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。董事會審議利潤分配方案時，需經半數以上董事同意且經三分之二以上獨立董事同意方可通過。1-1-81 公司監事會應當對董事會制定的利潤分配方案進行審議，需經半數以上監事同意且經半數以上外部監事（不在公司擔任職務的監事，如有）同意方可通過。B、股東大會審議利潤分配需履行的程序和要求：公司董事會審議通過的公司利潤分配方案，應當提交公司股東大會進行審議，并由

261、出席股東大會的股東或股東代理人所持表決權的二分之一以上通過。股東大會審議利潤分配方案時，公司應充分聽取中小股東的意見和訴求，為股東提供網絡投票的方式或者征集投票權等方式。C、公司因特殊情況而不進行現金分紅時，董事會就不進行現金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，經獨立董事發表意見后提交股東大會審議，并在公司指定媒體上予以披露。D、如遇到戰爭、自然災害等不可抗力或者公司外部經營環境變化并對公司生產經營造成重大影響，或公司自身經營環境發生重大變化時，公司可對利潤分配政策進行調整。公司調整利潤分配政策應由董事會做出專題論述，詳細論證調整理由，形成書面論證報告并經獨

262、立董事審議后提交股東大會特別決議通過。審議利潤分配政策變更事項時，公司為股東提供網絡投票方式或者征集投票權等方式。E、股東違規占有公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（3）相關主體關于利潤分配政策）相關主體關于利潤分配政策的承諾的承諾 公司承諾 公司對利潤分配政策承諾如下：“公司重視對投資者的合理投資回報，制定了本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后適用的公司章程（草案）（經公司 2022 年第二次臨時股東大會審議通過）及 關于公司股票向不特定合格投資者公開發行并在北京證券交易所上市后三年股東分紅回報規劃的議案（經公司 2022 年第二次臨時

263、股東大會審議通過），完善了公司利潤分配制度，對利潤分配政策尤其是現金分紅政策進行了具體安排。公司承諾將嚴格按照上述制度進行利潤分配，切實保障投資者收益權。公司本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后，如果公司未履行或者未完全履行上述承諾，有權主體可自行依照法律、法規、規章及規范性文件對公司采取相應懲罰/約束措施，公司對此不持有異議?！笨毓晒蓶|、實際控制人承諾 1-1-82 公司控股股東、實際控制人鄧翔承諾如下：“本人將采取一切必要的合理措施，促使公司按照股東大會審議通過的分紅回報規劃及公司北京證券交易所上市后生效的公司章程（草案）的相關規定，嚴格執行相應的利潤分配政策和分紅回

264、報規劃。本人采取的措施包括但不限于：1）根據公司章程（草案）中規定的利潤分配政策及分紅回報規劃，督促相關方提出利潤分配預案；2）在審議公司利潤分配預案的股東大會上，本人將對符合利潤分配政策和分紅回報規劃要求的利潤分配預案投贊成票；3）督促公司根據相關決議實施利潤分配?！倍?、監事、高級管理人員承諾 公司全體董事、監事、高級管理人員承諾如下：“公司全體董事、監事、高級管理人員將采取一切必要的合理措施，促使公司按照股東大會審議通過的關于公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年分紅回報規劃的議案及公司北京證券交易所上市后生效的公司章程（草案）的相關規定，嚴格執行相應的利潤分配政

265、策和分紅回報規劃。公司全體董事/監事/高級管理人員采取的措施包括但不限于：1）根據公司章程（草案）中規定的利潤分配政策及分紅回報規劃，提出或督促相關方提出利潤分配預案；2）在審議公司利潤分配預案的董事會/監事會上，對符合利潤分配政策和分紅回報規劃要求的利潤分配預案投贊成票；3）督促公司根據相關決議實施利潤分配?！?、關于未履行承諾的、關于未履行承諾的約束措施約束措施（1）發行人承諾）發行人承諾 公司承諾如下：“本公司將嚴格履行就本次發行所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。如本公司承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本公司無法控制

266、的客觀原因導致的除外），本公司將采取以下措施。1、及時、充分披露本公司承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因，并1-1-83 向股東和社會公眾投資者道歉；2、監管機關要求糾正的，在有關監管機關要求的期限內予以糾正；3、及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者利益；4、因本公司未履行或未及時履行相關承諾導致投資者損失的，由本公司依法對投資者進行賠償；5、公司將對相關責任人進行調減或停發薪酬或津貼、職務降級等形式處罰；同時，公司將立即停止制定或實施增發股份、發行公司債券以及重大資產重組等資本運作行為，直至公司履行相關承諾。如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不

267、可抗力等本公司無法控制的客觀原因導致本公司承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的本公司將采取以下措施：1、及時、充分披露本公司承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2、及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者利益?！保?）控股股東、實際控制人承諾）控股股東、實際控制人承諾 公司控股股東、實際控制人鄧翔承諾：“本人將嚴格履行就本次發行所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。如本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致的除外），本人將采取以下措施：1、通過發行人及時、充分披露

268、本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因，并向發行人股東和社會公眾投資者道歉；2、監管機關要求糾正的，在有關監管機關要求的期限內予以糾正；3、及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代承諾，并提交發行人股東大會審議；4、因本人未履行或未及時履行相關承諾所獲得的收益歸發行人所有；5、因本人未履行或未及時履行相關承諾導致投資者損失的，由本人依法對投資者進行賠償，并按照下列程序進行賠償：將本人應得的現金分紅由發行人直接用于執行未履行的承諾或用于賠償因未履行承諾而給發行人或投資者帶來的損失；若本人在未完全履行或賠償完畢前進行股份減持，則需將減持所獲資金交由發行人董事會監管并專項用于履行承諾或用

269、于賠償，直至本人履行完畢或彌補完發行人、投資者的損失為止；如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人將采取以下措施：1-1-84 1、通過發行人及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2、向股東和投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護發行人及股東、投資者的權益?！保?）董事、監事、高級管理人員承諾）董事、監事、高級管理人員承諾 公司全體董事、監事、高級管理人員承諾：“本人將嚴格履行就本次發行所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。如本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履

270、行的（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致的除外），本人將采取以下措施。1、通過發行人及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因，并向發行人股東和社會公眾投資者道歉；2、監管機關要求糾正的，在有關監管機關要求的期限內予以糾正；3、及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代承諾，并提交發行人股東大會審議；4、因本人未履行或未及時履行相關承諾所獲得的收益歸發行人所有；5、因本人未履行或未及時履行相關承諾導致投資者損失的，由本人依法對投資者進行賠償，并按照下列程序進行賠償：將本人應得的現金分紅由發行人直接用于執行未履行的承諾或用于賠償因未履

271、行承諾而給發行人或投資者帶來的損失；若本人在未完全履行或賠償完畢前進行股份減持，則需將減持所獲資金交由發行人董事會監管并專項用于履行承諾或用于賠償，直至本人履行完畢或彌補完發行人、投資者的損失為止；如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人將采取以下措施：1、通過發行人及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2、向股東和投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護發行人及股東、投資者的權益?！保?）其他主要股東承諾）其他主要股東承諾 公司其他主要股東珠海樂創、李健、珠海樂派承諾：“本

272、企業/本人將嚴格履行就本次發行所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。如本企業/本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、政1-1-85 策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致的除外），本企業/本人將采取以下措施:1、通過發行人及時、充分披露本企業/本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因，并向發行人股東和社會公眾投資者道歉；2、監管機關要求糾正的，在有關監管機關要求的期限內予以糾正；3、及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代承諾，并提交發行人股東大會審議；4、因本企業/本人未履行或未及時履行相關承諾所獲得的收益歸發行人所有；5、因本企

273、業/本人未履行或未及時履行相關承諾導致投資者損失的，由本企業/本人依法對投資者進行賠償，并按照下列程序進行賠償：將本企業/本人應得的現金分紅由發行人直接用于執行未履行的承諾或用于賠償因未履行承諾而給發行人或投資者帶來的損失；若本企業/本人在未完全履行或賠償完畢前進行股份減持，則需將減持所獲資金交由發行人董事會監管并專項用于履行承諾或用于賠償，直至本企業/本人履行完畢或彌補完發行人、投資者的損失為止；如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本企業/本人無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本企業/本人將采取以下措施：1、通過發行人及時、充分披露本企業/

274、本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2、向股東和投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護發行人及股東、投資者的權益?！?、申請文件真實性、準確性和完整性的承諾、申請文件真實性、準確性和完整性的承諾（1）發行人承諾）發行人承諾 公司承諾如下：“本次向不特定合格投資者公開發行股票招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，本公司承諾對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。若在合格投資者繳納股票申購款后且股票尚未上市流通前，因本公司招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，在該等違

275、法事實被中國證監會、北京證券交易所或司法機關等有權機關認定后，對于本公司本次發行的全部新股，本公司將按照投資者所繳納股票申購款加算該期間內銀行同期存款利息，對已繳納股票申購款的投資者進行退款。1-1-86 若本次發行的股票在北京證券交易所上市流通后，因本公司招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，本公司將在該等違法事實被中國證監會、北京證券交易所或司法機關等有權機關認定之日起 10 個交易日內召開董事會并提議盡快召開股東大會，并將按照董事會、股東大會審議通過的股份回購具體方案回購本公司本次發行的全部新股，回購

276、價格不低于發行價格加上自本次發行完成日至股票回購公告日的同期銀行活期存款利息。如有派息、送股、公積金轉增股本、配股等情況的，則發行價格將根據除權除息情況進行相應調整。本公司同時承諾，如因招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，本公司將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照證券法、最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定（法釋20032 號）等相關法律法規、司法解釋執行，如相關法律法規、司法解釋相應修訂，則按屆時有效的規定執行?！保?）控股股東、實際

277、控制人承諾）控股股東、實際控制人承諾 公司控股股東、實際控制人鄧翔承諾：“本次發行招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，本人承諾對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。如經中國證監會或其他有權機關認定，公司本次發行招股說明書中存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情形，致使投資者在證券交易中遭受損失且承諾方有過錯的，本人將嚴格遵守證券法等法律法規的規定，按照中國證監會或其他有權機關認定或者裁定，依法賠償投資者損失。如經中國證監會或其他有權機關認定，公司本次發行招股說明書中存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情形，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質

278、影響的，本人將督促公司依法回購首次公開發行的全部新股，且本人將購回已轉讓的原限售股股份（若有）?！保?）董事、監事、高級管理人員承諾）董事、監事、高級管理人員承諾 公司全體董事、監事、高級管理人員承諾：“本次發行招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，本人承諾對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。如經中國證監會或其他有權機關認定，公司本次發行招股說明書中存在虛假記載、誤1-1-87 導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失且承諾方有過錯的，本人將嚴格遵守證券法等法律法規的規定，按照中國證監會或其他有權機關認定或者裁定，依法賠償投資者損失?！?、其他承諾、

279、其他承諾（1）關于避免和消除同業競爭的承諾）關于避免和消除同業競爭的承諾 公司控股股東、實際控制人鄧翔承諾：“1、本人及本人控制的其他企業（不包含公司及其控制的企業，下同）現在或將來均不會在中國境內和境外，單獨或與第三方，以任何形式直接或間接從事或參與任何與公司及其控制的企業目前及今后進行的主營業務構成競爭或可能構成競爭的業務或活動；不會在中國境內和境外，以任何形式支持第三方直接或間接從事或參與任何與公司及其控制的企業目前及今后進行的主營業務構成競爭或可能構成競爭的業務或活動；亦不會在中國境內和境外，以其他形式介入（不論直接或間接）任何與公司及其控制的企業目前及今后進行的主營業務構成競爭或可能

280、構成競爭的業務或活動。2、如果本人及本人控制的其他企業發現任何與公司及其控制的企業主營業務構成或可能構成直接或間接競爭的新業務機會，應立即書面通知公司及其控制的企業，并盡力促使該業務機會按合理和公平的條款和條件首先提供給公司及其控制的企業。若公司及其控制的企業決定從事的，則本人及本人控制的其他企業應當無償將該新業務機會提供給公司及其控制的企業。僅在公司及其控制的企業因任何原因明確書面放棄有關新業務機會時，本人及本人控制的其他企業方可自行經營有關的新業務。3、如公司及其控制的企業放棄前述競爭性新業務機會且本人及本人控制的其他企業從事該等與公司及其控制的企業主營業務構成或可能構成直接或間接相競爭的

281、新業務時，本人及本人控制的其他企業將給予公司選擇權，以使公司及其控制的企業，有權：（1）在適用法律、法規及中國證監會、北京證券交易所相關規則允許的前提下，隨時一次性或多次向本人及本人控制的其他企業收購在上述競爭性業務中的任何股權、資產及其他權益；（2）根據國家法律許可的方式選擇采取委托經營、租賃或承包經營等方式擁有或控制本人及本人控制的其他企業在上述競爭性業務中的資產或業務；（3）要求本人及本人控制的其他企業終止進行有關的新業務。本人將對公司及其控制的企業所提出的要求，予以無條件配合。如果第三方在同等條件下根據有關法律及相應的公司章程具有并且將要行使法定的優先受讓權，則上述承諾將不適用，但在這

282、種情況下，本人及本人控制的其他企業應盡最大努力促使該第三方放棄其法定的優先受讓權。1-1-88 4、本人承諾不利用重要股東的地位和對公司的實際影響能力，損害公司以及公司其他股東的權益。5、本人將持續促使本人的配偶、父母、子女、其他關系密切的家庭成員以及本人控制的其他企業/經營實體在未來不直接或間接從事、參與或進行與股份公司的生產、經營相競爭的任何活動。6、自本承諾函出具日起，本人承諾賠償公司因本人違反本承諾函所作任何承諾而遭受的一切實際損失、損害和開支。7、本承諾函至發生以下情形時終止（以較早為準）：（1）本人不再作為公司控股股東/實際控制人；（2）公司股票終止在北京證券交易所上市交易?！保?

283、）減少和規范關聯交易的承諾）減少和規范關聯交易的承諾 控股股東、實際控制人承諾 公司控股股東、實際控制人鄧翔承諾：“1、本人將盡量避免本人以及本人實際控制或施加重大影響的企業與公司之間產生關聯交易事項（從公司領取薪酬或津貼的情況除外），對于不可避免發生的關聯業務往來或交易，將在平等、自愿的基礎上，按照公平、公允和等價有償的原則進行，交易價格將按照市場公認的合理價格確定。2、本人將嚴格遵守公司章程中關于關聯交易事項的回避規定，所涉及的關聯交易均將按照公司關聯交易決策程序進行，并將履行合法程序，及時對關聯交易事項進行信息披露。3、本人保證不會利用關聯交易轉移公司利潤，不會通過影響公司的經營決策來損

284、害公司及其他股東的合法權益。4、本人將按照法律法規、規范性文件相關規定，保證公司在財務、資產、人員、機構、業務等方面保持獨立性，保證公司不對本人及本人控制的其他企業在業務上產生依賴或在財務、資產、人員、機構等方面混同。5、本人如因不履行或不適當履行上述承諾而獲得的經營利潤歸公司所有。本人確認本承諾函旨在保障公司全體股東之權益而作出；本人確認本承諾函所載的每一項承諾均為可獨立執行之承諾。任何一項承諾若被視為無效或終止將不影響其他各項承諾的有效性。如本人違反上述承諾，將依法賠償相關各方的損失，并配合妥善處理后續事宜?！倍?、監事、高級管理人員承諾 公司全體董事、監事、高級管理人員承諾：1-1-89

285、“1、本人將盡量避免本人以及本人實際控制或施加重大影響的企業與公司之間產生關聯交易事項（從公司領取薪酬或津貼的情況除外），對于不可避免發生的關聯業務往來或交易，將在平等、自愿的基礎上，按照公平、公允和等價有償的原則進行，交易價格將按照市場公認的合理價格確定。2、本人將嚴格遵守公司章程中關于關聯交易事項的回避規定，所涉及的關聯交易均將按照公司關聯交易決策程序進行，并將履行合法程序，及時對關聯交易事項進行信息披露。3、本人保證不會利用關聯交易轉移公司利潤，不會通過影響公司的經營決策來損害公司及其他股東的合法權益。4、本人如因不履行或不適當履行上述承諾而獲得的經營利潤歸公司所有。本人確認本承諾函旨在

286、保障公司全體股東之權益而作出；本人確認本承諾函所載的每一項承諾均為可獨立執行之承諾。任何一項承諾若被視為無效或終止將不影響其他各項承諾的有效性。如本人違反上述承諾，將依法賠償相關各方的損失，并配合妥善處理后續事宜?！逼渌?5%以上股東承諾 公司 5%以上股東珠海樂創承諾：“1、本企業將盡量避免本企業以及本企業實際控制或施加重大影響的企業與公司之間產生關聯交易事項（從公司領取薪酬或津貼的情況除外），對于不可避免發生的關聯業務往來或交易，將在平等、自愿的基礎上，按照公平、公允和等價有償的原則進行，交易價格將按照市場公認的合理價格確定。2、本企業將嚴格遵守公司章程中關于關聯交易事項的回避規定，所涉及

287、的關聯交易均將按照公司關聯交易決策程序進行，并將履行合法程序，及時對關聯交易事項進行信息披露。3、本企業保證不會利用關聯交易轉移公司利潤，不會通過影響公司的經營決策來損害公司及其他股東的合法權益。4、本企業如因不履行或不適當履行上述承諾而獲得的經營利潤歸公司所有。本企業確認本承諾函旨在保障公司全體股東之權益而作出；本企業確認本承諾函所載的每一項承諾均為可獨立執行之承諾。任何一項承諾若被視為無效或終止將不影響其他各項承諾的有效性。如本企業違反上述承諾，將依法賠償相關各方的損失，并配合妥善處理后續事宜?！保?）關于避免資金占用的承諾）關于避免資金占用的承諾 1-1-90 公司控股股東、實際控制人鄧

288、翔承諾：“1、本人及本人控制的其他企業不要求且不會要求公司代為墊付費用，也不互相代為承擔成本和其他支出。2、本人及本人控制的其他企業不要求且不會促使公司通過下列方式將資金直接或間接地提供給本人或本人控制的其他企業使用：（1）有償或無償拆借公司的資金給本人或本人控制的其他企業使用；（2）通過銀行或非銀行性金融機構向本人或本人控制的其他企業提供委托貸款；（3）委托本人或本人控制的其他企業進行投資活動；（4）為本人或本人控制的其他企業開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票；（5）代本人或本人控制的其他企業償還債務。本人確認本承諾函旨在保障公司和其他股東之權益而作出。本人將忠實履行承諾，并承擔相應的法律責

289、任。如果違反上述承諾，本人將承擔由此引發的一切法律責任?！保?）關于不謀求控制權的承諾）關于不謀求控制權的承諾 公司股東李健承諾：“本人認可鄧翔先生對派諾科技的控制權，并承諾在本人直接和/或間接持有派諾科技股份期間：1、不以任何形式謀求成為派諾科技的控股股東或實際控制人；2、不以謀求派諾科技控制權為目的直接或間接增持派諾科技股份；3、不與派諾科技除鄧翔先生之外的其他股東簽訂與謀求派諾科技控制權有關的任何協議（包括但不限于一致行動協議、限制實際控制人行使權利的協議等），亦不會聯合、協助任何其他第三方謀求派諾科技公司控制權?！保?）關于發生違規行為）關于發生違規行為自愿限售的承諾自愿限售的承諾 公

290、司控股股東、實際控制人、董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員承諾：“1、若公司上市后發生資金占用、違規擔保、虛假陳述等嚴重違法違規行為的，自前述違規行為發生之日起至違規行為發現后十二個月內，本人自愿限售直接或間接持有的股份并按照北京證券交易所相關要求辦理自愿限售手續；2、若公司上市后本人發生內幕交易、操縱市場、虛假陳述等嚴重違法違規行為的，自前述違規行為發生之日起至違規行為發現后十二個月內，本人自愿限售直接或間接持有的股份并按照北京證券交易所相關要求辦理自愿限售手續。1-1-91 本人承諾將忠實履行承諾，并承擔相應的法律責任。如果違反上述承諾，本人將承擔由此引發的一切法律責任?！保?）關于

291、勞務采購事項的承諾）關于勞務采購事項的承諾 公司控股股東、實際控制人鄧翔承諾：“如因公司于2019年至本人為公司實際控制人期間所簽署或完工驗收的項目合同實施過程中向第三方采購勞務事宜導致客戶向公司提出異議或權利主張而致使公司遭受經濟損失的，本人將全額補償予公司，確保公司不會因上述情形遭受損失，并將督促公司在后續項目實施過程中依照相關法律法規的規定實施勞務采購?！保?）自愿限售的承諾）自愿限售的承諾 公司股東徐斌、刁越男、吳忠宏、林文斌、李春芳、李思秦、張程成、吳忠祖、周揚、彭潔、普利榮、胡慧軍、曾金華承諾：“自發行人公開發行股票并上市之日起1個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前直接或間接持

292、有的公司股份，也不由公司回購該部分股份，恪守關于股份限售的承諾。在鎖定期滿后，按照符合相關法律、法規、業務規則的方式進行減持。如相關法律、法規、規范性文件、中國證監會、北京證券交易所就股份減持出臺新規定或新措施，且上述承諾不能滿足證券監管部門的相關要求時，同意屆時將出具補充承諾或重新出具承諾，以滿足相關監管要求?！惫竟蓶|圖靈投資、香農投資、張浩承諾：“自發行人公開發行股票并上市之日起1個月內，對于直接或間接持有的本次發行前已限售的股份，本人/本合伙企業不申請解除限售，也不由公司回購該部分股份，恪守關于股份限售的承諾。在鎖定期滿后，按照符合相關法律、法規、業務規則的方式進行減持。如相關法律、法

293、規、規范性文件、中國證監會、北京證券交易所就股份減持出臺新規定或新措施，且上述承諾不能滿足證券監管部門的相關要求時，同意屆時將出具補充承諾或重新出具承諾，以滿足相關監管要求?！笔?、十、其他事項其他事項 無。1-1-92 第五節第五節 業務和技術業務和技術 一、一、發行人主營業務、主要產品或服務情況發行人主營業務、主要產品或服務情況（一）（一）發行人主營業務發行人主營業務 公司主要為大型建筑、數據中心、金融、醫院、交通樞紐、工業園區等電力用戶側客戶提供能源物聯網產品及能源數字化解決方案。其中，能源物聯網產品是指公司利用自主核心技術設計、研發并生產的計量測控類、保護分析類、電氣安全類及通訊傳輸類智

294、能電力產品和新能源汽車充電設備及系統；能源數字化解決方案是指公司依托能源物聯網產品底座，以電力系統用戶側需求為導向，通過引入人工智能、大數據、云計算、物聯網等數字化技術，與傳統配電技術、電力電子技術、行業經驗相融合，實現電力系統和關鍵設備互聯化、智能化和數字化協同，為客戶持續提升能源使用效率，助力建設綠色低碳、安全可靠、靈活高效的新型電力系統。自成立以來，公司始終堅持技術創新，持續投入研發力量。在硬件方面，公司掌握了智能電力產品從設計到生產的全流程工藝技術；在軟件方面，公司掌握了集成軟件架構的大型軟件開發技術，擁有自主研發的核心算法、構建基于通用場景的標準化系統應用及基于行業的定制化解決方案的

295、能力。經過多年發展，公司及子公司珠海興諾、華夏云聯已成為國家級高新技術企業。截至本招股說明書簽署日，公司擁有專利 194 項，其中發明專利 48 項；擁有軟件著作權 182 項，體現了公司強大的技術創新能力。憑借優質的產品及服務，公司贏得了下游客戶企業的廣泛認可，與中國聯通、中國移動、南方電網、華潤集團、建設銀行、農業銀行、華為、吉利、阿里巴巴、京東、ABB、西門子、霍尼韋爾、美的等知名客戶及集團在不同領域開展合作。近年來，公司參與的重點項目包括上海世博會、港珠澳大橋、中國天眼、廣州白云機場、廈門天馬半導體、中央國債登記結算有限責任公司北京通州數據中心、西安絲路國際展覽中心等。此外，公司還積極

296、與上海交通大學、華中科技大學、暨南大學、華南理工大學、湖北大學、廣東工業大學等高校開展產學研合作，為公司的可持續發展提供了充足的專業人才儲備。公司先后參與多項廣東省、珠海市戰略新興產業科技項目，2021 年和 2023 年，公司先后被評為“廣東省專精特新中小企業”和國家級專精特新“小巨人”企業，并參與了 5 項國家標準、3 項行業標準、4 項地方標準和 6 項團體標準的起草。公司自成立以來獲得的主要榮譽情況如下：序號序號 榮譽名稱榮譽名稱 頒發單位頒發單位 年份年份 1 國家級專精特新“小巨人”企業 工業和信息化部 2023 1-1-93 序號序號 榮譽名稱榮譽名稱 頒發單位頒發單位 年份年份

297、 2 全國工業領域電力需求側管理第五批參考產品（技術）-電力需求側管理平臺 工業和信息化部運行監測協調局 2023 3 2022 年工業互聯網試點示范名單（園區類試點示范）工業和信息化部信息通信管理局 2023 4 珠海市知識產權保護重點企業 珠海市知識產權局 2022 5 2022 年度中國電工技術學會科學技術獎一等獎 中國電工技術學會 2022 6 2021 年度中國電工技術學會科學技術獎一等獎 中國電工技術學會 2022 7 珠海市高新技術企業創新綜合實力 100 強 廣東省技術經濟研究發展中心、珠海市生產力促進中心 2019、2020、2021 8 2021 年廣東省制造業企業 500

298、 強 暨南大學產業經濟研究院、廣東省制造業協會、廣東省發展和改革研究院 2021 9 廣東省智能制造生態合作伙伴 廣東省工業和信息化廳 2021 10 2020 年度廣東省知識產權示范企業 廣東知識產權保護協會 2021 11 2020 年廣東省大數據培育企業 廣東省工業和信息化廳 2020 12 珠?？萍紕撔聢F隊一等獎 珠海市科技創新局 2020 13 上海市科學技術三等獎 上海市人民政府 2020 14 珠海市科學技術進步獎一等獎 珠海市人民政府 2015 15 廣東省科學技術獎三等獎 廣東省人民政府 2015 16 廣東省省級企業技術中心 廣東省經濟和信息化委員會、廣東省財政廳、廣東省國

299、家稅務局、廣東省地方稅務局、海關總署廣東分署 2014 17 廣東省工程技術研究中心 廣東省科學技術廳 2013 18 廣東省軟件和集成電路設計產業百強培育企業 廣東省經濟和信息化委員會 2011 未來，公司將堅持以“從物聯到智聯，推動智慧用電、綠色用能”為使命，樹立“創業不息、創新不止、創造不凡”的企業精神，以市場需求為導向，遵循數字化、電氣化、低碳化的行業發展趨勢，為客戶提供能源物聯網產品及能源數字化解決方案，滿足用戶在新時期的綠色環保、高效節能、安全穩定的用能及運維需求，持續賦能客戶實現碳達峰、碳中和目標。（二二）發行人主要產品和服務發行人主要產品和服務 公司作為電力用戶側的能源物聯網產

300、品及能源數字化解決方案提供商，主要產品和服務貫穿能源物聯網的感知層、網絡層及應用層，共同構成新型電力系統下數字化、電氣化、低碳化的產品服務生態鏈。1-1-94“能源物聯網”系物聯網技術在能源領域的延伸與應用，主要通過各種信息傳感設備，實時采集用戶的關鍵供配電設備、用能設備以及能源使用過程信息，通過通訊網關設備上傳至本地系統或者云平臺，實現對用戶側源、網、荷、儲、充各個環節的精細化管理。能源物聯網按照物聯網體系架構可劃分為三項層級，分別是感知層、網絡層和應用層。具體情況如下：“感知層”作為能源物聯網的基礎層，猶如人的各種感知器官，依靠多功能電力儀表、電氣火災監控設備、保護分析類設備等數據采集設備

301、和測量裝置對客戶的基礎用能設施及其周圍環境等進行感知，以識別并采集相應的用能數據及信息。公司在“感知層”擁有較為完善的與電力能源相關的自產產品，其他水、氣、熱、冷等設備主要通過外購方式取得?！熬W絡層”猶如人的各類神經元及中樞神經，利用智能網關、通訊管理機、邊緣計算網關、交換機等各種網絡傳輸設備將由從感知層收集獲取的用能信息數據經匯總、融合等處理后傳輸至應用層系統，是連接能源物聯網中感知層與應用層的關鍵紐帶。公司擁有自主研發和自主生產的智能網關、通訊管理機及邊緣計算網關，交換機一般為通用型設備，市場現有成品較為成熟且供應充足，因此公司主要以外購為主?！皯脤印鳖愃迫说拇竽X及經大腦分析診斷后作出的

302、相應行為，作為物聯網整體架構和用戶的接口，通過自主研發的軟件平臺和智能算法對傳輸后的用能數據信息進行了解、分析與學習，能夠針對不同用戶、不同行業的用能特點與需求，提供相應的能源管理平臺和相關應用系統。公司系統項目中的核心軟件平臺主要為公司自行研發取得，對外采購僅為服務器、工作站、監控屏幕等配套硬件設施?！案兄獙?網絡層-應用層”構成了公司能源數字化解決方案的核心架構。公司具有能源數字化解決方案架構中核心硬件產品和軟件系統的自主研發、生產、設計能力，能夠根據客戶具體需求為其開發設計定制化的解決方案，避免了同質化的系統方案，能夠滿足客戶多元化的用能需求。根據客戶需求定制化搭建上述核心架構的能力，為

303、公司重要的核心競爭優勢。公司相關產品和服務具體情況如下：1-1-95 1-1-96 1、能源物聯網產品、能源物聯網產品 目前，公司的能源物聯網產品主要應用于感知層和網絡層。其中，感知層產品主要包括測量測控類、保護分析類、電氣安全類智能電力產品和新能源汽車充電設備及系統；網絡層產品主要包括智能網關、通訊管理機和邊緣計算網關等通訊傳輸類智能電力產品，具體情況如下：層層級級 產品產品種類種類 產品產品 名稱名稱 產品圖示產品圖示 產品介紹產品介紹 感知層 計量測控類 面板式多功能儀表 集數據采集與控制等功能于一體的多功能電力儀表裝置，具備傳感功能：能將電壓、電流、功率、頻率、電能等電氣量，開關狀態等

304、數字量，線纜測溫等模擬量輸入并由電氣量轉模擬量輸出，可無縫連接 PLC 等工業控制；具備提示功能：可以進行電氣量超上下限提示、開關量變化、模擬量超上下限等；具備統計記錄功能：對年月日數據統計、電壓合格率統計、需量統計、SOE 事件記錄等。該設備廣泛應用在高低壓開關柜、配電箱等各類成套電氣設備控制系統、能源管理系統、配電網自動化及工業自動化系統。導軌式多功能表 導軌式多功能表適用于樓層配電監測或密集多回路出線配電箱處實現傳感測量，具備測量并傳輸電壓、電流、功率、頻率、用電累計等多種電氣量功能，具備分析統計功能：可針對性進行惡性負載自動識別；具備負荷控制等功能：用電配額使用完畢自動斷電、負荷控制可

305、選擇，超負荷延時斷電；具備分時段用電統計功能：支持單時區模式、雙時區模式、工作日/周末日模式、多時區模式。該系列設備廣泛應用于樓層配電箱電能抄表、智慧路燈等需要測量和統計電量的應用場景。精密配電監測單元 用于數據中心的電源分配列柜的監測，可監測進線及出線的電參量、開關狀態、線路絕緣，并能夠對電壓、電流等的異常給出報警信息，實現對電源分配列柜方位的監測和預警功能。具有很好的可視性和可操作性。功能全面、操作方便，實現了機房配電的可視化、精細化管理，對數據中心機房的安全、穩定運行提供強有力的保證。該系列產品廣泛應用于數據中心。1-1-97 層層級級 產品產品種類種類 產品產品 名稱名稱 產品圖示產品

306、圖示 產品介紹產品介紹 直流測量表 主要針對測量直流系統中的電壓、電流、功率、正向與反向電度，同時提供開關量檢測、繼電器控制輸出、需量統計、兩級電流報警、歷史電度統計等功能的直流測量裝置。該設備廣泛應用在電動車充電樁、智慧路燈、直流屏、電信基站、地鐵等需要測量和統計電量的應用場合，且支持光伏并網以及微網電能統計用途。物聯型電力監測儀 內置 RS485、LoRa、以太網和 4G 等通信技術，將電壓、電流、用電管理等信息通過采集器或自身上傳到系統，為電力系統運營情況提供數據參考及過程管理；內置網關功能，可采集下掛智能設備的數據和對子機進行控制；采用物聯網技術，支持遠程設備管理、相序調整、APP安裝

307、等功能。該設備廣泛應用于配電電力運維、分布式光伏及儲能運維、售電、能源數字化改造、環保監測等應用場景。電能質量分析儀 具備電能質量監測、高精度計算、高速錄波、實時控制等功能，是一款融合現代數字信號處理技術于一體的網絡式、多通道、高精度的在線式電能質量監測裝置，符合 IEC61000-4-30A 級和 S 級標準。該設備廣泛應用在各種電壓等級的變電站、發電站、電力城網、智能微網及售電等企業的電能質量監控場景中，成為及時診斷電能質量故障不可或缺的工具之一?？照{云智控 針對建筑中的空調非侵入式安裝，具備空調開關狀態、運行模式、運行時長、用電量、房間溫濕度等數據采集，支持遠程手動控制、AI 智能節能調

308、控、空調非侵入式故障診斷、安全用電告警、異常停機告警等，實現空調可視化管控，自動智能化節能調控，空調資產保值管理，幫助用戶提高空調管理效率，降低空調能耗、運維費用。該系列產品廣泛應用于學校、醫院、酒店、基站、變電站等應用場景。保護分析類 馬保裝置 集電動機保護、測量、控制、信息管理及通訊功能于一體的新一代增強型高性能電動機保護裝置。它取代了電動機控制中心（MCC）中常用的分散裝置，大大簡化電動機控制回路結構，提高了電動機回路的可靠安裝性及先進性，同時也降低了綜合應用成本。該設備廣泛應用于石化冶金、火力發電、交通樞紐及大型市政工程等領域的額定電壓為 AC380V1-1-98 層層級級 產品產品種

309、類種類 產品產品 名稱名稱 產品圖示產品圖示 產品介紹產品介紹 或 AC690V 的三相交流異步電動機。綜保裝置 集成了微機保護、電力儀表、溫濕度控制器、開關柜智能操顯、智能語音聲光報警、備自投等多種功能于一體的新型微機自動化保護測控一體化裝置，同時集成了線路保護、變壓器保護、電動機保護、電容器保護、備用電源自動投切、PT并列及保護等多種保護功能，能滿足35KV 及以下系統各種應用場合的需要。該系列設備廣泛應用于石化冶金、交通樞紐、大型建筑、電網等應用場景。電氣安全類 電氣火災監控設備 主要對供電系統中電氣線路及用電設備發生的故障電弧進行實時在線檢測，檢測電氣線路中的絕緣老化、破損、電氣連接松

310、動、環境高溫、潮濕等引起的故障電??；可配接探測器，檢測系統中多通道剩余電流、溫度等數據；統一監測各探測器上傳的電氣火災報警信號，發出聲光報警，指示報警位置，記錄及打印報警信息；可遠程切斷故障點電源，以便預防剩余電流引起的電氣火災，為廣大客戶用電提供安全保護。該系列設備廣泛應用于公共建筑、軌道交通、金融機構、學校等領域的低壓配電柜、樓層配電箱、消防控制室的電氣火災監控場景。消防電源監控設備 可監測消防設備電源電壓、電流、開關量等參數，從而判斷電源設備是否發生斷電、過壓、欠壓、過流、缺相、錯相等故障；無需通訊管理機、轉換器等通訊設備；具有遠程設置、區域化顯示、信息集中管理等功能，并可以快速指示出故

311、障位置、分析出故障類型，便于用戶及時了解電源故障狀況，從而有效避免了火災發生時，消防設備由于電源故障而無法正常工作的危機情況，最大限度的保障了消防聯動系統的安全性。該系列設備廣泛應用于公共建筑、軌道交通、金融機構、學校等領域的樓層配電箱、消防設施電源箱、消防控制室的消防設備電源監控場景。用電安全監控設備 用電安全探測器可實時監測電壓、電流、漏電、溫度等參量，具備過壓、欠壓、過載、短路、過流、超溫等保護功能；可搭配智能網關，也可以獨立傳輸，支持RS485、4G 網絡、Lora、NB-IOT 功能；智慧空開還具備本地手動控制，本地電動控制，本地鎖定，遠側控制，定時控制等功能；多種規格，體積小巧，適

312、用于智1-1-99 層層級級 產品產品種類種類 產品產品 名稱名稱 產品圖示產品圖示 產品介紹產品介紹 慧用電安全改造，液晶顯示，導軌安裝。該系列設備廣泛應用于工業園區、金融機構、學校、養老院以及“九小場所”等領域的樓層配電箱、末端配電箱的用電安全改造場景。新能源汽車充電設備及系統 新能源汽車充電設備 該系列充電樁產品具備模塊化設計，功能配置靈活，組合方式多樣，元器件維護便捷，智能藍牙實現參數無線化配置；全方位安全防護，具有輸入、輸出、部件自檢及操作連接保護，輸入過/欠壓保護，直流輸出過壓/短路保護，模塊過熱/故障保護，絕緣保護，充電機與電池連接檢查等多重保護功能；可適用多種方式便捷支付；寬電

313、壓設計，兼容性強，適用各類車型；應用風道隔離技術，極致散熱；穩定可靠、智能充電等。該產品廣泛應用于居民住宅、商業及公共建筑、市政及社會運營場站、機場、高鐵、高速服務區等交通樞紐及各類充電站。新能源汽車充電系統 新能源汽車充電系統依托“互聯網+”的理念，是集計算機網絡技術、云計算技術、實時技術、多媒體技術、開放的數據庫平臺以及圖文傳送等技術為一體的充電運營管理系統，具有新一代實時、多任務、多功能、性能穩定的特性。該系統廣泛應用于居民住宅、商業及公共建筑、交通樞紐、市政及社會運營場站等需要系統平臺運營管理的應用場景。網絡層 通訊傳輸類 智能網關 針對末端分布式公共建筑以及工業環境設計，支持以太網及

314、 4G 網絡，加密傳輸，網絡信息安全；支持多制式網絡，自動網絡優化，秒級調試，支持采集水電氣熱以及動力環境數據采集傳輸，保證能源監測數據可靠穩定傳輸。該設備廣泛應用于分布式能源管理、光伏儲能運維數據采集、云配電系統等應用場景。通訊管理機 采用高性能嵌入式微處理器平臺和實時嵌入式操作系統軟件平臺，支持以太網絡、微功率無線、RS485 等各種通信方式，具備集中抄表、統計、遙信、交采、用電異常監測等功能，支持遠程設備管理。該設備廣泛應用在各級電力公司、數據中心、軌道交通等需要進行配電監控的場景中。邊緣計算網關 針對嚴酷的工業環境設計，擁有高穩定性的智能網關裝置。該設備一方面具備通信網關功能，能夠提供

315、豐富的物聯網接口，連接終端和傳感器；另一方面具備1-1-100 層層級級 產品產品種類種類 產品產品 名稱名稱 產品圖示產品圖示 產品介紹產品介紹 邊緣計算功能，可以提供多容器的邊緣計算平臺，支持開發及安裝第三方行業應用 APP，數據分析處理和業務智能聯動等功能。該設備廣泛應用在各級電力公司、公用事業單位、公共建筑等需要進行集中抄表（包含電水氣熱）的場景中。綜上，公司能源物聯網產品包含智能電力產品和新能源汽車充電設備及系統兩大類，相關產品使用自研技術，具備競爭優勢，具體如下：（1）智能電力產品）智能電力產品 在初創階段，公司即以智能電力儀表作為主要產品進行業務拓展，是國內較早從事智能電力產品研

316、發和制造的企業之一。公司初期智能電力儀表功能聚焦于用電計量和控制，隨著我國電力能源需求的不斷旺盛和逐步深入，公司逐步自主研發具有用電保護分析、電氣安全防護、信息通訊傳輸等多元化功能的智能電力產品，產品線較為完善，產品結構合理，主要產品包括多功能電能表、電能質量分析儀、空調管家、馬達保護裝置、電氣火災監控設備、通訊網關等。公司智能電力產品中的核心部件主控板及所燒錄嵌入的操控軟件均通過自行設計、自主研發方式取得，且擁有自主生產相關智能電力產品的能力，是公司的業務底座。公司自主研發了與智能電力產品相關的電力監控及計量技術，從測量精度、產品設計、可靠性等方面提升公司產品競爭力，實現智能電力產品高精度、

317、高可靠、低功耗、長壽命等技術要求，主要性能參數達到行業先進水平，具體指標比較情況詳見本節之“二、行業基本情況”之“（五）行業競爭格局及發行人的市場地位”之“3、發行人與可比公司的比較情況”之“（4）主要產品及服務的關鍵性能指標與國內外同行業公司水平的比較情況”相關描述。（2）新能源汽車充電設備及系統）新能源汽車充電設備及系統 公司擁有新能源汽車充電設備及系統核心技術 公司新能源汽車充電設備及系統使用公司自主研發的“分布式充電系統及可拓展、高可用的 SaaS 平臺架構技術”，可實現車網靈活互動，使用可拓展、高可用的分布式充電樁 SaaS平臺架構，兼容性強，靈活度高，支持海量大數據存儲、設備運行數

318、據的實時查詢、多用戶多設備同時操作運行時的高并發場景，滿足多運營商、多租戶的管理需求；采用獨特的功率分配算法，可以通過網絡傳遞負荷信息，完成負荷的智能調控，既能滿足區域內多輛新能源汽車同時充電的需求，同時能夠保證配電網的安全運行，實現在不增加配電容量的情況下為更多的新能源車充電的需求。公司新能源汽車充電設備及系統采用模塊化設計，功能配置靈活，部件維護便捷；擁有全方位的保護功能，能及時預判風險；支持 4G/5G/工業以太網/藍牙等多種組網功能，適用1-1-101 于各種場景，并能支持遠程升級維護。公司新能源汽車充電設備技術參數達到或接近國內外同行業公司先進水平 衡量新能源汽車充電設備的技術參數較

319、多，主要包括充電效率、功率因數、IP 防護等級、恒功率輸出范圍等，公司上述參數能夠達到或接近國內外同行業公司先進水平，具體見本節之“二、行業基本情況”之“（五）行業競爭格局及發行人的市場地位”之“3、發行人與可比公司的比較情況”之“（4）主要產品及服務的關鍵性能指標與國內外同行業公司水平的比較情況”相關描述。此外，公司充電樁產品具備良好的產品性能、使用壽命和外觀設計。公司產品具備無鹵V-0 阻燃、抗紫外線、機械性能好、耐高熱及低溫（-30至 95）等優異性能；各部件能滿足中性鹽霧試驗 120 小時的要求，高于國家標準 GB/T2423.17-2008 中對于抗鹽霧腐蝕的要求；產品人機交互界面具

320、備良好的透光性、耐候性和耐劃性、防水性能、更高的可靠性和更好的人機交互體驗。公司憑借充電樁產品優秀的外觀設計還獲得了 2020 年度中國設計紅星獎、2020 年度金點設計獎、2019-2020 年度成功設計大獎、2021 年度珠海市第六屆“市長杯”工業設計大賽產品組三等獎等獎項。公司采用模塊化生產方式有利于提升了生產效率和良品率，降低生產成本 公司充電樁產品進行了模塊化設計，采用模塊化生產方式，將新能源汽車充電設備的生產過程拆解為“原材料模塊整機組裝”的模式，使公司能夠提前完成原材料初步生產和測試，使得整機生產過程僅為功能模塊、標準結構部件、標準線束的組裝，原有的組裝測試流程由串行流水作業變成

321、了模塊組件的并行作業，有效提升生產效率，降低成本，已經測試的模塊進行最終組裝可以提升良品率，降低整機庫存，同時兼顧客戶定制化需求，提高客戶需求響應速度。此外，模塊化設計和生產能根據各標準模塊的技術發展情況，快速可靠地實現產品功能的升級迭代。公司具備新能源汽車充電系統方案設計、系統集成和實施能力 除提供新能源汽車充電設備以外，公司還在自有充電產品基礎上，結合自主研發的系統平臺、軟件算法，充分利用自身在用戶側能源服務行業的技術積累、市場經驗、應用案例，為客戶提供新能源汽車充電系統，滿足客戶對充電監控、充電計量、電費分析、運維管理等綜合性需求。公司新能源汽車充電設備及系統業務與其他業務板塊具有協同效

322、應 公司新能源汽車充電設備及系統與智能電力產品、能源數字化解決方案業務板塊具有技術、生產、客戶和訂單獲取的協同效應，具體如下：從技術角度，智能電力產品、新能源汽車充電設備從技術本質上都是對用戶能源使用過1-1-102 程和關鍵的機電設備進行數據采集、傳輸、分析和控制，均使用了公司長期積累的硬件和嵌入式軟件相關技術，包括交流采樣技術、測量算法技術、模塊化設計技術、可靠性設計技術、數據互聯互通技術等。此外，公司在能源數字化解決方案上的長期技術積累，例如綜合運用高性能計算、人工智能、分布式數據庫等技術進行數據挖掘、數據存儲、智能分析，實現應用服務、信息呈現、客戶交互等業務功能等，使得公司可以快速推出

323、充電樁運營管理云平臺。從生產制造角度，公司充電樁產品核心部件主控板與智能電力產品共用同一條生產線，且部分計量測控類智能電力產品可直接用于充電樁的生產過程中。同時，公司憑借多年能源數字化解決方案所積累的系統開發經驗、技術積累自主研發了充電樁運營管理云平臺，并充分利用能源數字化解決方案的設計、實施團隊和項目經驗，為客戶提供軟硬件結合的新能源汽車充電系統。從客戶和訂單獲取的角度，公司下游客戶一般具有綜合性的能源管理需求，在智能電力產品和能源數字化解決方案以外還存在對新能源汽車充電設備及系統的需求。公司建立了較為完善的銷售網絡體系，各類產品和服務均使用統一的銷售渠道，各區域和行業銷售人員建立了有效的溝

324、通機制，信息能夠在不同銷售團隊之間高效流轉，各銷售團隊之間能夠協同統一，深度挖掘各類客戶的需求，為客戶提供綜合性的電力能源服務。2、能源數字化解決方案、能源數字化解決方案 公司的能源數字化解決方案涵蓋基于通用場景的標準化系統和基于特定行業的定制化系統兩大類解決方案。其中，基于通用場景的標準化系統主要包括能源管理系統、電力監控及運維系統、智慧能源雙碳平臺、智慧用電安全管理云、智慧能源云、空調智控云等，上述標準化系統可被廣泛應用于有能源管理需求的各類應用場景；此外，為更好的助力行業構建更高效、更清潔、更經濟的現代能源應用體系，公司深耕于數據中心、金融、醫院、交通樞紐、工業園區五大行業領域，針對性的

325、為上述行業提供定制化能源數字化解決方案。相關產品及服務具體情況如下：（1）基于通用場景的標準化系統應用）基于通用場景的標準化系統應用 產品名稱產品名稱 產品圖例產品圖例 產品介紹產品介紹 能源管理系統 能源管理系統以物聯網、人工智能技術為基礎，通過采集水、電、氣、冷、熱量等能源相關數據，對能耗進行精細化管理，分析用戶用能習慣，挖掘能耗漏洞和節能潛力，助力構建節能、低碳的智慧建筑生態體系。主要功能：能耗統計、能耗分析、能耗預測、指標評估、節能分析報告。1-1-103 產品名稱產品名稱 產品圖例產品圖例 產品介紹產品介紹 電力監控及運維系統 電力監控及運維系統基于物聯網和實時通訊技術，將電力系統中

326、的智能設備互聯互通，通過設備運行監視、負荷分析、事故預警、事故記錄和分析、故障錄波、電能質量監測、遠程控制等功能，實現主動性高效維護，及時定位故障，保障供配電環節安全可靠。主要功能：動力環境監測、回路監測、供配電設備監測、諧波分析、事故追憶、故障預警。智慧能源雙碳平臺 智慧能源雙碳平臺以國家發布的 24 個行業溫室氣體核算指南為基準，參考國際通用碳核算標準 ISO14064，幫助企業完成碳排放數據收集、整理、計算、分析，并協助完成第三方認證與核查，使企業的碳核算更簡單、碳管理更高效。主要功能：碳盤查報告、碳流圖、碳排放考核、排放因子管理。智慧用電安全管理云 智慧用電安全管理云平臺采用最新“物聯

327、網+云計算+大數據”模式，利用 APP、云平臺、短信等方式，實現對所有消防設施運行狀態信息的實時監視，并將數據動態實時上傳至“安全用電云”。智慧用電安全管理云部署可采用：公有云、私有云（客戶自有云服務器）兩種部署方式。主要功能：動態監測數據展示、數據統計與跟蹤、隱患實時分析、報警推送。智慧能源云 智慧能源云平臺結合“互聯網+”及“SaaS 模式”的理念，采用“線上監測+線下運維”的一站式服務模式，通過在配電房部署各類監測終端，利用專用智能網關將采集數據上傳至云平臺，從而實現配電房運維全生命周期的綜合管理。主要功能：電費分析、需量分析、能效分析、運維管理?？照{智控云 空調智控云采用硬件層全無線自

328、動組網、數據直接上云的方式，基于 AI 算法和專家知識庫對空調進行節能控制和非侵入式故障診斷，從而實現空調運行“看得到、計得準、控得住、管得好”，為客戶提供空調集群的全生命周期運營保障服務。主要功能：空調智能調控、能耗分析、故障診斷、運行異常告警。（2）基于特定行業的定制化解決方案基于特定行業的定制化解決方案 數據中心解決方案 1-1-104 公司開發的數據中心解決方案致力于提升數據中心基礎設施運維管理水平，主要包括動環監控、電力監控、運維管理、容量管理、資產管理、三維可視化、冷源自控、10kV 自動投切系統、蓄電池監測系統以及 DCIM 基礎設施管理平臺。該解決方案具備五大功能，第一，可以提

329、供 10kV 反措預案控制，基于“故障-場景-預案”的設計思路，在供電事故發生時自動切換至最佳預案，保障供電可靠性；第二，對機房動力、環境、網絡、安保等進行集中監控和管理，消除安全隱患；第三，基于 BIM 模型的空間管理、資產管理和容量管理，合理規劃資源配置，提升資源利用率和管理效率；第四，實時監測蓄電池內阻、電壓、溫度和健康程度，定位失效電池，預測蓄電池壽命；第五，實時監控冷源系統各個環節運行狀況，基于算法進行智能調控，降低能耗，提升數據中心能源使用效率。金融行業解決方案 近年來，隨著金融領域科技創新的力度不斷加大，銀行業對信息化的要求越來越高，銀行機構紛紛加大采購更多的相關電子設備且對其使

330、用強度愈加頻繁。這些因素共同導致金融機構內部電氣系統的負荷大大超出原有設計標準，極易導致火災等安全事故的發生，為了有效解決金融領域的電氣火災隱患，保證銀行機構的用電安全，引入“用電安全監測云平臺”已勢在必行。公司開發的金融行業解決方案是通過自主研發的能源物聯網軟硬件產品及算法，實現對重點隱患用電回路狀態信息的實時監視，并將數據動態實時上傳至“智慧用電安全監控云平臺”，進而實現客戶用電安全的遠程監測，有效降低安全隱患，提升客戶用電安全水平。該解決方案具備三大功能，第一，可以對用電回路實時監測預警，按回路用途和負荷分類，并1-1-105 進行電量統計、漏電監測、隱患分析等；第二，實現分層分級監測管

331、理、設備管理與預警，配電線路斷電預警，進行輔助判斷，降低復核次數；第三，對相關電能設備進行管理與預警，預警信息實時上傳，減少消防隱患。醫院行業解決方案 公司開發的醫院行業解決方案主要借鑒一站式監控、指揮、協作的思路，打通醫院運維流程、建筑狀態以及設備信息，基于公司在能源物聯網與機電智能化運維領域的豐富經驗，將設備綜合監控技術（樓宇 IoT）、數字能源監控技術（能源 IoT）和醫院業務流程三者有機結合，有效實現系統集成、子系統聯動、智能化統一集中管理，達到本地自治、云端計算的高效協同。該解決方案具備三大功能，第一，設施安全：依托于物聯運維平臺，進行設備設施的自動化監控與信息化管理，保障設備設施的

332、安全可靠運行；第二，效率提升：通過高效便捷的移動端工具和數字化手段實現維修/巡檢/保養等關鍵保障業務的線上、線下閉環管理，讓后勤管理工作效率得到有效提升；第三，綠色節能：對醫院能源、機電設備進行專業化、精細化的管理，在保障病患就診舒適度的基礎上有效降低能耗浪費。1-1-106 交通樞紐解決方案 公司交通樞紐解決方案面向機場、地鐵、高鐵等大型公共交通場所，該解決方案對水、電、氣、冷、熱等能源的供應、傳輸和使用全過程進行管控，從而實現交通樞紐生產要素的全面物聯、數據共享和高效協同，有效促進交通樞紐安全、綠色、高效運營。該解決方案具備四大功能，第一，能夠全面監控供電、供水、供氣的各個環節，及時發現能

333、耗異常情況，通過管理節能減少能耗浪費；第二，可以有效評估單位旅客能耗、空調性能系數、冷站能效比等能效指標，對標行業先進值，明確能源績效等級和節能技改工作重心；第三，能夠基于建筑內環境參數以及旅客等信息，智能調節空調、照明等設備的運行工況，在保障旅客舒適度的基礎上減少能耗和人工調控工作量；第四，可以對交通樞紐內部商戶用電、用水進行分戶計量計費，通過能耗預付費模式提升管理效率。1-1-107 工業園區解決方案 公司工業園區解決方案是以工廠園區的業務場景需求為導向，建設與生產管理緊密互通的智慧能源管控平臺，有效完善了園區企業能源以及碳排放管理體系。該解決方案具備四大功能，第一，有效打通光伏、充電樁、儲能、空調、照明、動力、給排水等子系統之間的數據壁壘，實現能源系統一體化智能調度和管控，充分就地吸納和利用可再生能源，實現能源供給多元化、清潔化，降低用能成本；第二，可以全面監測用能工況，結合產量、能