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1、2023是極不常見的一年，消費萎靡不振，地緣沖突再起，貿易相對量減少、工廠削減產能、企業抑制擴張等情況已成為常態。在此背景下，跨境電商行業面臨巨大的壓力，旺季大促效應不及往年。為了爭奪訂單，行業內卷程度加劇。不過，全托管模式以星火燎原之勢迅速蔓延至各大平臺，給中國出海企業提供了新的選擇，客觀上降低了出海門檻；新興平臺以及新興市場則給中國出海企業帶來新的希望和方向，一批新銳品牌悄然出現在跨境電商賽道中。雨果跨境走訪廣州、深圳、北京、上海、廈門等全國各地，同時對15000+位行業人士進行了問卷調查，最終形成了一份涵蓋跨境電商行業現狀、市場變化以及未來趨勢預判的行業報告。前言01跨境電商行業現狀02

2、跨境電商行業趨勢03跨境電商市場變化04跨境電商企業觀察目錄CONTENTSPart 1跨境電商行業現狀一、賣家經營狀況（1）六成賣家營收下滑從營收情況看，2023年，跨境電商賣家普遍遇到營收增長的瓶頸。雨果跨境針對679位跨境賣家的調研顯示，2023年，在整體渠道上，近六成的賣家表示營收相比上一年下滑，其中，有18%賣家表示營收下滑幅度超過50%。與此同時，跨境賣家的利潤空間被嚴重擠壓，一是由于歐美等市場通脹高企、需求疲軟；二是美國新 消費者告知法案、快遞企業嚴查跑水賬號等帶來的合規成本上漲；三是各大平臺相繼推出全托管模式，賣家從自主銷售模式變成供貨模式，在研發能力不足、品牌屬性低的情況下，

3、議價能力偏弱，利潤水平偏低。年跨境賣家的利潤情況年跨境賣家的營收情況0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%增長10%以內增長10%-30%增長30%-50%增長50%-70%增長70%-100%與2022年持平下滑10%以內下滑10%-30%下滑30%-50%下滑50%-70%下滑70%-100%下滑超100%9%4%6%1%2%5%14%11%16%15%6%2%9%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%增長10%以內增長10%-30%增長30%-50%增長50%-70%70%-100%增長超100%與2022年持平下滑10%以內下滑10%-30%下滑30%-5

4、0%下滑50%-70%70%-100%下滑超100%8%8%3%2%2%7%11%6%17%6%3%9%賣家經營狀況19%51%30%雨果跨境調研顯示，2023年，在跨境電商渠道上，僅27%賣家表示利潤高于上一年同期，14%賣家表示利潤與上一年同期持平，而有59%賣家表示利潤出現下滑，其中，有17%賣家的利潤下滑幅度超過50%。受營收下滑和利潤萎縮的影響，雨果跨境調研顯示，有85%跨境賣家未能完成2023年年初制定的銷售目標，其中，有64%跨境賣家的全年銷售不及預定銷售目標的50%。64%21%15%跨境賣家年銷售目標完成情況銷售不足預定目標50%銷售完成目標50%100%超額完成全面銷售目標

5、利潤（3）近六成賣家縮減人員規模賣家經營狀況（2）近七成賣家的成本同比上漲盡管跨境賣家通過縮減人員規模及辦公場地面積，或搬遷至租金便宜的地方辦公，減少運營成本，但由于平臺費用上漲、合規成本上漲等因素，賣家整體成本依然處于上漲趨勢。雨果跨境針對679位跨境賣家的調研顯示，2023年，在跨境電商各渠道的成本投入上，66%賣家表示成本投入高于2022年。10%9%19%8%4%6%9%9%10%7%3%2%4%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%增長10%以內增長10%-30%增長30%-50%增長50%-70%增長70%-100%增長超100%與2022年持平下滑10%以內下滑

6、10%-30%下滑30%-50%下滑50%-70%下滑70%-100%下滑超100%年跨境賣家的成本投入情況年跨境賣家的人員規模變化57%26%17%減少人員規模與2022年基本持平擴大人員規模在人員規模上，受營收和利潤增長不及預期的影響，賣家在人員規模上較為克制，減少招聘甚至通過內部優化機制縮小人員規模，以減少成本支出。雨果跨境針對679位跨境賣家的調研顯示，57%賣家表示在2023年減少了人員規模，26%賣家表示人員規模與上一年持平，僅17%賣家表示人員規模有所擴大。賣家經營狀況（4）五成賣家年終旺季業績不及預期美國電商研究機構Adobe Analytics公布的數據顯示，美國黑色星期五電

7、子商務支出同比增長7.5%，達到創紀錄的98億美元，“網絡星期一”的線上銷售達到創紀錄的124億美元。但由于歐美等主流市場的消費復蘇仍舊緩慢，平臺價格內卷，跨境賣家在2023年年終旺季的業績整體不如預期。雨果跨境針對679位跨境賣家的調研顯示，62%賣家表示，2023年的年終旺季整體業績不如2022年同期，17%賣家表示與2022年持平，另有21%賣家的年終旺季業績優于2022年同期。不如2022年終旺季業績優于2022年終旺季與2022年終旺季持平62%17%21%年跨境賣家的年終旺季整體業績（5）超七成賣家使用AI工具輔助運營2023年，聊天機器人程序ChatGPT在短時間內火爆全網，大量

8、跨境賣家將之用于實際運營當中，包括撰寫郵件、優化Listing、售后服務等，AI工具逐漸成為一個新的穩定的生產力。雨果跨境針對575位跨境賣家的調研顯示，截至2023年12月，72%賣家使用過AI工具輔助運營，僅28%賣家尚未使用過AI工具輔助運營。由此可加，AI工具的使用在跨境電商行業已經非常普遍。以ChatGPT為例，雨果跨境針對312位跨境賣家的調研數據顯示，在使用ChatGPT的賣家群體中，有45%受訪賣家表示每天都會使用ChatGPT輔助完成運營工作，30%賣家表示每周使用一兩次，另有25%賣家每個月使用一兩次。賣家經營狀況72%28%截至 年月，跨境賣家使用AI工具情況使用過還沒使

9、用過,45%30%25%0%20%40%60%每天都會使用每周使用一至兩次極少使用或暫時沒有使用跨境賣家使用ChatGPT的頻率（6）賣家重點布局Temu等新渠道2023年，跨境賣家多平臺布局已成常態化，加之平臺格局發生重大變化，Temu、TikTok Shop、SHEIN等平臺重金投入海外市場，吸引了大批消費者。在亞馬遜渠道之外，Temu、TikTokeShop、沃爾瑪電商、SHEIN第三方平臺等新銷售渠道是賣家布局側重點。雨果跨境針對434位成熟賣家的調研顯示，2023年，16%成熟賣家表示在Temu開設店鋪，12%成熟賣家表示已進駐TikTok Shop。賣家經營狀況16%12%8%10

10、%6%1%2%3%2%2%1%1%1%2%5%9%19%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%TemuTikTok ShopSHEIN第三方平臺沃爾瑪電商Mercado LibreFalabella樂天速賣通LazadaShopeeAllegroWisheBayWayfairOzon獨立站其他跨境平臺年成熟賣家開拓新渠道分布賣家經營狀況（7）四成賣家增加品牌建設方面的投入隨著亞馬遜等平臺的合規化進程持續推進，擁有自主品牌的跨境賣家更容易獲得平臺資源的扶持以及消費者的信任。此外，眾多國內品牌通過跨境電商的方式進入海外市場，在給跨境賣家帶來壓力的同時也不斷刺激他們的品牌意識。雨果

11、跨境針對533位跨境賣家的調研數據顯示，39%賣家表示，2023年增加了品牌建設方面的投入，僅13%賣家減少了品牌建設方面的投入，另有48%賣家表示在品牌建設方面的投入沒有明顯變化。39%13%48%年跨境賣家對于品牌建設方面的投入加大了品牌建設方面的投入減少了品牌建設方面的投入沒有太大變化賣家經營狀況（8）市場規模是出海企業選擇平臺的最大考量因素跨境平臺是出海企業拓展海外市場不可或缺的重要途徑，據雨果跨境針對上百位準備出海的傳統外貿企業調研顯示，在選擇平臺時的主要考慮因素，28%受訪企業表示主要考慮市場規模，21%企業表示主要看平臺體量，15%賣家表示關注平臺政策的穩定性?？梢?，出海企業在選

12、擇平臺時，平臺所在市場的規模大小是其最大的考量因素。28%21%12%15%7%12%5%0%5%10%15%20%25%30%市場規模平臺體量產品單價政策穩定在中國有服務團隊 服務生態鏈條完善其他出海企業在選擇平臺時的主要考慮因素賣家經營狀況（9）DTC融資市場低迷據雨果跨境不完全統計，2023年度DTC品牌約發生30起融資事件，相較于2021年的58起，整體融資市場低迷。根據整理的30家DTC品牌中，融資輪次在B輪之前的有17家，占比為56.7%，多集中在A輪和天使輪的初創公司，而C輪之后的融資僅占非常小的比重。根據融資企業的行業類型看，重點集中于E-bike、機器人、儲能、寵物智能用品等

13、具有科技研發實力的類目。2023年，亞馬遜平臺對于店鋪信息的審核進入常態化階段。美國最新的 消費者告知法案 將會要求亞馬遜對賣家進行每年一次的信息核驗，來確保商業信息的準確性，賣家要在郵件通知的規定時間內，根據郵件內容采取相應行動，否則將對銷售造成影響。雨果跨境發起的調研顯示，以今年 消費者告知法案 的身份驗證為例，僅44%亞馬遜賣家能夠在10天完成全部驗證環節，56%亞馬遜賣家完成驗證需在10天以上。二、跨境平臺變化（1）亞馬遜由于2023年是亞馬遜首次驗證，許多賣家尚不清楚整個流程，系統問題頻繁出現，導致許多賣家未能完成驗證，平臺處罰措施并不算嚴厲，但2024年可能會更加嚴格。因此，賣家為

14、了應付驗證問題而付出的時間和精力都會在無形中推高合規成本。店鋪審核增加合規成本%10天完成10天以上亞馬遜賣家完成全部驗證環節耗時跨境平臺變化整體而言，亞馬遜在前端的諸多變化，一方面是更加方便消費者在購買時一目了然，促使消費者在更短的時間里做出購物決策，讓消費者直接找到想要的產品。另一方面，也讓賣家更加重視產品質量，增加對產品的打磨，回歸產品本身，利于新賣家和新產品。2023年，亞馬遜在前端頁面做了多項功能測試，包括：BSR榜新增視頻預覽功能（來源：亞馬遜）前端功能利于新賣家亞馬遜五點描述被折疊不顯示review的數量新增產品標簽顯示銷量和高退貨率標簽BS排行榜新增視頻預覽.跨境平臺變化新增多

15、項物流與倉儲費用不再接受個體工商戶注冊亞馬遜2024年，亞馬遜美國站將新增入庫配置服務費及低量庫存費。在賣家的庫存量不夠充足，或入倉地點無法滿足亞馬遜分撥要求時，亞馬遜將為賣家的庫存進行調撥處理，同時收取入庫配置服務費。低量庫存費針對標準尺寸商品收取，適用于庫存量相較于其銷量，長期維持在過低水平的商品。歐洲站也新增了低庫存成本覆蓋費。此外，亞馬遜將擴大退貨處理費的適用范圍，納入所有分類中的高退貨率商品（服裝和鞋靴類除外）。2023年11月，亞馬遜宣布全球范圍站點將不再接受個體工商戶注冊申請，一審的時候會直接拒絕，過去注冊成功的，如果沒有激活銷售賬號的，也無法激活。亞馬遜不再接受個體工商戶注冊申

16、請，意味著亞馬遜賣家必須擁有企業的營業執照才能注冊亞馬遜賬號。對于新手而言，平臺門檻變高。全托管模式為賣家“保駕護航”跨境平臺變化（2）TiKTok Shop全托管模式上線貼心售后優質品控精準選品合規運營2023年5月16日，TikTok Shop跨境電商正式推出“全托管”運營模式。在該模式下，商家只需“純供貨”，商家推款、寄樣，審核通過后，商家將產品提供給平臺，平臺將負責運營、物流、履約及售后等服務。商家將釋放大量時間和精力，可以專注于產品研發和生產環節，不斷提升生產效能。這種模式有助于充分鏈接跨境產業帶貨品供應鏈優勢與TikTok全球流量優勢。對于賣家而言，首先是節省了企業參與外貿的門檻，

17、比如稅務風險、運營方法等。畢竟作為商家雖然具備生產能力，但是在選品、售后、稅務方面卻遠遠趕不上平臺。其次作為平臺而言，親自下場做店鋪運營有利于保證產品質量，提供更好的售后服務，提升平臺形象，因此全托管模式所帶來的增長十分顯著。TiKTok Shop跨境平臺變化在美國正式推出電商服務2023年9月12日，TikTok正式宣布，在美國正式上線電商服務TikTok Shop。TikTok表示，僅在測試階段，美國已經有20萬商家入駐TikTok電商，超10萬TikTok達人參與TikTok電商服務。據TikTok官方公布的數據顯示，TikTok在美國有超過1.13億的用戶。受近年來愈發激烈的競爭環境影

18、響，不少布局歐美等主流市場的賣家本就有意擴大自身優勢，進行多平臺運營。在這樣的趨勢下，正積極發力美國市場的TikTok Shop自然就成了賣家的重點關注渠道?？缇称脚_變化TikTok印尼電商短暫關停后重啟2023年10月，由于當地新規不允許社媒平臺進行直接銷售交易，TikTok關閉電子商務交易服務。2023年12月，GoTo 和 TikTok宣布在RI合作共建電子商務領域，Tokopedia 和 TikTok Shop Indone-sia 業務將合并到 PT Tokopedia 旗下，印度尼西亞 TikTok 應用程序中的購物服務功能將由 PT Tokopedia 運營和管理。一直以來，Ti

19、kTok印尼市場是東南亞最成熟的市場。TikTok在東南亞的用戶數達3.25億，其中約1.24億來自印尼，短短幾年中，大量商家包括中國商家通過此造富。然而這次印尼出臺政策之快，不僅令很多商家都措手不及，也對那些重成本在印尼壓貨的賣家及直播團隊造成了極大的打擊。TiKTok Shop（1）多平臺經營單一平臺，雞蛋不要放在同一個籃子里；此次TikTok印尼小店關停事件也給跨境賣家敲響了警鐘：!（2）許多大賣沒有受到影響，因為他們還開展了前店后倉模式，有許多線下渠道幫助他們清理庫存；（3）品牌賣家比普通白牌賣家受到的沖擊性小，所以應盡可能向品牌轉型；（4）可以著手打造私域客群，與客戶保持良好互動，避

20、免因平臺變動導致重大客戶流失。歐洲站點依然延續了Temu的低價促銷策略。歐洲用戶的購物習慣偏向于上垂直類電商網站進行線上訂購而非綜合類電商，歐洲消費者并不完全對低價折扣品買單。但受到俄烏沖突和通貨膨脹的影響，許多歐洲消費者對經濟形勢仍抱著消極態度，這或許也是Temu帶著“性價比”沖進歐洲難得的機會。2023年4月，繼英國之后，Temu上線德國、荷蘭、法國、意大利和西班牙5個站點。在具體的入駐政策方面，歐洲六站仍延續了Temu平臺一貫的低門檻要求?？缇称脚_變化（3）拼多多Temu歐洲上線六大站點英國德國荷蘭法國意大利歐洲六大站點西班牙跨境平臺變化以日韓站點撬動亞洲市場2023年，Temu上線了日

21、本站和韓國站，進一步擴大其亞洲版圖。據數據分析平臺data.ai與CNBC分享的數據，截至2023年11月2日，Temu在日本iOS和Google Play購物應用中有101天位于下載量榜首，統計時長共124天。日韓市場更靠近Temu的大本營，對于靠價格戰取勝的Temu來說，更低的物流成本，有利于Temu在日本和韓國開展價格戰。日韓市場雖本土玩家眾多，但整體市場相對比較分散，這為Temu未來入局提供了絕佳場景。年.-.日本各APP在榜情況年.-.韓國各APP在榜情況拼多多Temu(來源:data.ai)跨境平臺變化海運服務瞄準中大件品類2023年11月，Temu與美森、以星、達飛、馬士基、中遠

22、海運等世界著名船公司展開合作，將通過海運快船形式，解決跨境電商物流問題。Temu目前的運營中，除了大頭的營銷費用，物流成本占比也相當高。此舉將有助于Temu降低物流成本，實現低價同時加強盈利能力。另外，Temu 一直希望做的是全品類平臺，推出海運也有助于其在大件品類的開拓，而其和船運公司的合作，可以以更低成本運送更大規模的貨物，不排除是為海外倉做準備。Temu美森以星達飛馬士基中遠海運拼多多Temu沒有了疫情的干擾，2023年的海運價格迅速跌至疫情前的水平。上海航運交易所2023年2月17日發布的數據顯示，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌至974.66點，創2020年6月份以來新低，相較

23、2022年年初高點5109.6點，跌幅超80%，再度回到2019年疫情暴發前水平。波羅的海航運交易所與Freightos推出的全球集裝箱貨運指數顯示，2023年4月份，中國/東亞到美國西海岸的運費價格已降至1000美元/40英尺集裝箱（FEU），同樣恢復到了2019年的水平，遠遠低于2021年9月的2萬美元的高位。運價大幅回落對國內出口型企業是一大利好，直接影響中國出海企業的運輸成本，利于大家電、家居、自行車等大件消費品海外訂單和出口的回暖。三、跨境電商物流現狀（1）海運價格大幅回落2023年12月，多艘商船在紅海水域遭也門胡塞武裝襲擊，巴以沖突風險外溢波及國際海運。馬士基、赫伯羅特、地中海航

24、運、達飛等航運巨頭先后暫?！奥潞{-紅海-蘇伊士運河”段航線服務。受紅海局勢影響，部分船公司開始上調運費，尤其是遠東至以色列相關航線的運費上漲明顯。此外，將歐亞之間的航運從紅海轉移到途經南非好望角將增加成本并導致延誤。上海航運交易所公布的數據顯示，12月22日，上海港出口至歐洲、地中?；靖凼袌鲞\價（海運及海運附加費）為1497美元/TEU和2054美元/TEU，較上期分別上漲45.5%、30.9%?？缇畴娚涛锪鳜F狀（2）紅海危機推高短期運價45.5%30.9%1497美元/TEU2054美元/TEU2023年是中小貨代的生死淘汰年，尤其是下半年，一批貨代由于客戶訂單下滑、同行拖欠運費、柜子

25、被扣產生賠償等問題頻繁發生暴雷跑路事件。雨果跨境針對268位中小貨代的調研顯示，2023年，有68%貨代表示全年營收同比下滑，其中，有23%貨代的營收下滑幅度超過50%?？缇畴娚涛锪鳜F狀（3）中小貨代進入生死大淘汰階段貨代行業的進入門檻并不高，疫情期間甚至有大量賣家轉型做貨代，大多數中小貨代還停留在傳統的中介服務上，由于業務范圍狹窄、數字化程度較低、專業人才匱乏等問題，一些資金、技術基礎薄弱、抗風險能力小的貨代企業將被淘汰掉。14%6%3%9%45%16%7%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%增長50%以內增長50%-100%增長超100%與2022年基本持平下降5

26、0%以內下降50%-100%下降超100%年中小貨代的營收變化Part 2跨境電商行業趨勢2024年，跨境電商行業的內卷程度將繼續加深，有以下幾方面原因：一、行業內卷程度再加深賣家對于2023年年終旺季過于樂觀，備貨過多，但黑五網一效果不及預期，導致庫存過剩，產生新的庫存壓力，賣家被迫進入新一輪低價清庫存階段；Temu等新興平臺持續投入歐美市場及新站點，對原有市場的分流和沖擊將擴大，平臺為爭奪市場份額而引發的價格戰或更加激烈；對于AI工具的認知及使用水平不同，賣家在效率上將呈現兩極分化；大批賣家進入全托管模式，喪失品牌話語權，議價能力被削弱。二、拉美市場獲更多關注和投入相比賣家眾多、競爭激烈的

27、歐美市場，2024年，賣家仍會尋找增長比較快、潛力比較大的市場。根據雨果跨境針對457位賣家的調研顯示，對于2024年可能拓展的市場，除了傳統的歐美市場，有11%賣家表示計劃拓展拉美市場?？梢?，2024年，拉美市場將獲得更多賣家的關注和投入。從平臺來看，亞馬遜、SHEIN、Temu、速賣通等也在持續加大在拉美市場的布局和投入。SHEIN在2023年10月宣布加速巴西本土化進程，亞馬遜則在2023年12月正式宣布開放巴西站。據Insider Intelligence發布的 2023年拉丁美洲電子商務預測報告，2023年拉丁美洲地區的電商銷售額將比2022年增長14.3%，預計在2026年將突破2

28、000億美元大關。未來三年內，拉美地區每年的電商銷售額預計將仍以兩位數的速度快速增長。28%21%11%6%8%1%1%6%4%14%00.050.10.150.20.250.3北美歐洲拉丁美洲中東地區東南亞非洲東歐日韓澳洲其他新市場賣家預計年可能拓展的市場三、合規成本將大幅上漲合規問題是2024年跨境賣家必須重視的首要問題，由合規政策帶來的成本上漲可能影響賣家的利潤。雨果跨境針對535位賣家的調研顯示，66%賣家認為2024年的合規成本將高于2023年，其中，有40%賣家認為2024年的合規成本上漲幅度將超過50%。以亞馬遜 消費者告知法案 的身份驗證為例，雨果跨境調研顯示，僅44%亞馬遜賣

29、家能夠在10天完成全部驗證環節，56%亞馬遜賣家完成驗證需在10天以上。這與亞馬遜平臺對于首次驗證尚未做好準備導致后臺頻繁出BUG有關，后續隨著平臺的優化調整以及賣家熟悉驗證流程，驗證耗費的時間可能會大幅縮短。但賣家為了應對驗證問題而付出的時間和精力都會在無形中推高合規成本。26%34%6%13%8%6%7%0%5%10%15%20%25%30%35%40%增長50%以內增長50%-100%增長超100%不會有太大變化下降50%以內下降50%-100%下降超100%跨境賣家預計年的合規成本跨境賣家的合規主要包涉及平臺要求的信息驗證問題目的國的稅務合規問題版權和知識產權海關監管數據隱私等四、全托

30、管模式加速傳統外貿轉型全托管模式在Temu、SHEIN、速賣通、TikTok Shop等平臺已經全面推行，這一模式隨著主流平臺的推廣和實踐，2024年將在更多新興平臺出現。在全托管模式下，平臺負責店鋪運營、倉儲、配送、退換貨、售后服務等環節，賣家只提供貨品，備貨入倉。同時，由賣家提報供貨價，平臺和賣家一起決定最終銷售價。賣家選擇“全托管模式”的原因主要包括：在全托管模式下，運營、倉儲、物流、結匯、退換貨等均由平臺提供，賣家只需專心打磨品牌與產品，出海門檻降低，能專注自身的強項；賣家不用組建專業的運營團隊，并省去自建倉儲、物流等環節的成本，同時可以節約人力資源和時間成本；賣家能夠借助全托管模式快

31、速了解海外市場的需求變化。而傳統外貿在轉型跨境的過程中，存在團隊組建、專業運營人才匱乏等痛點，全托管模式則能有效解決這些問題。短期來看，全托管模式能在一定程度上加速傳統外貿的數字化轉型。五、短視頻紅利助推品牌出海熱潮在抖音、小紅書等社交媒體的熏陶和培養下，中國的品牌已經熟悉各種線上營銷玩法，懂得如何借助社交媒體、短視頻平臺等建立品牌認知度，了解與社交用戶互動、提升粉絲粘性和借助節點大促增加銷售的方法。當國內電商渠道遇到瓶頸時，中國品牌希望通過布局海外市場，打開新的增長曲線。Facebook、Youtube、Instagram、TikTok、Snapchat、Twitter、Pinterest等

32、海外社交媒體同樣看到了中國出海品牌的需求，投入更多資源，扶持和幫助企業走向國際市場。此外，TikTok電商業務在美國市場的快速增長，也為中國品牌拓展海外市場創造了機會。2024年，借助短視頻紅利，品牌出海的賽道上可能出現大量新銳品牌。Twitter六、線上線下融合是未來趨勢在復雜的海外市場競爭中，中國出海不再單純地依靠線上平臺，實現全渠道營銷，打通線上線下融合發展，成為出海企業的必然選擇。雨果跨境針對535位賣家的調研顯示，22%賣家表示和海外線下渠道已經有合作，36%賣家計劃在2024年拓展海外線下渠道。安克創新是典型的線上線下并舉的大賣之一，進駐了北美地區的知名連鎖零售商，包括沃爾瑪、百思

33、買、塔吉特以及開市客。2023年上半年，安克創新通過線下渠道取得了22.06億元的收入，在其總營收中占比達到了31.22%。相比電商市場，海外線下零售市場成熟度更高：覆蓋地區和人群廣；品牌連鎖零售發展歷史悠久，用戶對品牌有更強的認知，忠誠度較高；線下服務專業化程度高，購物體驗更好；線下零售賣場和品牌是共生關系，不容易出現封店等情況。年，跨境賣家是否計劃拓展線下渠道22%42%36%已經在做暫不考慮計劃拓展線下Part 3跨境電商市場變化一、美國市場消費力或持續下降美國的通脹數據表面上呈現下降趨勢，但物價仍在高位運行，并呈現出逐漸上漲的勢頭。消費者在日常消費時對物價的上漲產生擔憂，這可能導致他們

34、更加謹慎地進行消費。最近一份由密歇根大學發布的消費者調查數據顯示，美國消費者對未來一年通脹的預期達到了4.4%，另外，對未來5-10年通貨膨脹率的預期也達到了3.2%，創下了近12年來的最差記錄。美聯儲11月公布了反映最新經濟狀況的褐皮書。褐皮書指出，在截至2023年11月7日的六周內，美國的經濟活動整體呈現放緩趨勢，而且經濟前景也有所下降，消費者對價格的敏感性增加，非必需品和耐用品支出有所減少。美國密歇根大學對未來-年通脹率預測（圖源：）17481097634462647196411428376050010001500200025003000亞洲美國歐洲澳大利亞&大洋洲國家非洲2022年20

35、26年期間市場規模漲幅二、歐洲電商增長速度回升EcommerceDB在歐洲電商趨勢報告中預測，2023年歐洲電商將再次出現高速增長，預計同比增長近30%；到2026年，歐洲電商的市場規模有望超過1.1萬億美元。這得益于2019年疫情期間，歐洲的互聯網用戶迅速增長，目前互聯網用戶數量已經占到歐洲總人口數量的92%。2022年，歐洲電商消費者占比為76%，2023年有望增長至78%。研 究 機 構 E u r o sta t 調 研 發 現，2021-2022年，歐洲B2C電子商務營業額從8490億歐元增加到8990億歐元，而電商營收增長率則從12%下降到6%，2023年的增長率預計將略增長至8%

36、。年-年全球各地區電商市場規模變化（來源：ecommercedb）+51%+79%+82%+102%+80%37（單位：億美元）三、RCEP給韓國電商市場注入新動力據Statista的統計數據，韓國的電商滲透率居于高位，互聯網普及率超97%，是全球電商市場最發達的國家之一。高度相似的時尚趨勢和文化審美，使韓國消費者對中國商品的接受度較高。韓國國家統計局數據顯示，中國商品占韓國跨境電商市場的26%。我國作為韓國最大貿易伙伴和最大進口來源國，隨著RCEP的正式落地生效，在RCEP的推動下，最終兩國的零關稅產品將會達到86%，這對于中國跨境賣家而言無疑是一重大利好。韓國電商市場將迎來新的發展機遇。從

37、網購品類來看，時尚類商品最受青睞，其中又以運動、休閑和時尚服飾的增速最快。Statista預計，2023年時尚品類的收入就達到380億美金。年-月韓國進口來源國/地區TOP（單位：億美元）（*韓國-月期間進口中國.億美元產品，占總進口額的.%；來源：韓國海關）四、東南亞電商本土化與合規化緊迫東南亞電商的經營環境正在悄然發生變化，不僅各大電商平臺傭金的全面上漲，各國政府對跨境平臺和賣家設置的政策壁壘越來越高，賣家在經營過程中需要重視本土化與合規化，2023年10月，TikTok Shop印尼業務的短暫暫停是一個非常明顯的信號。不過，在政策壁壘漸高的另一個影響是，不僅讓本土店鋪越來越受賣家重視，也

38、給B2B外貿市場帶來了新的發展機會。隨著 區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）的生效，東南亞已經超越美國和歐盟成為中國最大的B2B外貿出口市場，東南亞各國政府大力扶持本土業務，或將使中國外貿企業與當地賣家的B2B外貿交易迎來增長。Part 4跨境電商企業觀察品牌出海本質還是大力出奇跡，依靠的是巨量的訂單以及鋪天蓋地的廣告進行病毒式營銷，小規模的電商公司不適合，適合有資本或者老牌電商公司。但是短視頻的興起會進一步加速品牌的養成。尤其是今年TikTok在美國開啟小店功能，未來會有更多的美國達人加入到TikTok的陣營，所以預測未來，借助短視頻平臺，品牌出海會迎來一波紅利?；仡?023年，用一個字來

39、總結就是卷，里面的原因很多。有國外消費降級，有新興平臺的分流，有競爭對手的增加，我覺得這只是一個開始，價格戰利潤降低會成為常態化，加之今年年底大部分同行反饋黑五網一效果不及預期，在備貨上過于樂觀估計明年年初乃至上半年又會是一波低價清庫存的節奏。明年的電商布局應該遵循以下幾點：1、開源節流：適當放緩擴品的節奏，耐得住寂寞；2、避開紅海市場紅海平臺，在藍海中尋找機會。尤其是亞馬遜美國站，我們現在已經把美國站當成了選品的平臺，把美國站的熱賣品倒到其他小站點或者小平臺；3、性價比的提升：價格是最最重要的，未來的產品不僅要實現功能升級、質量有保證，同時成本還要比同行的低，這非?？简灩溎芰?。一、美國市

40、場消費力或持續下降京美科技CEO短視頻紅利下的品牌出海浪潮周美伋“”2023年跨境電商紅利進一步消失，平臺的準入門檻更高了。從各大電商平臺的發展生態來看，新入場賣家的運營難度更大了，利潤率更低了。資本進入部分細分品類，對整個行業的短期價格沖擊較大。2024年想要發展，沒有其他選擇，要么借助資本，要么深挖供應鏈。一、美國市場消費力或持續下降凡高電商創始人要么借助資本要么深挖供應鏈閆東坡“”2024年，美國市場繼續消費低迷，通貨膨脹持續。全托管模式更加主流，負面效益體現明顯，低價內卷，下沉市場依然是2024年出海的常態。出海企業的品牌化會更加迫切，品牌化也將成為反低價、反內卷的最佳方式。新興市場崛

41、起勢不可擋，RCEP、一帶一路、非洲、東盟市場等。此外，Ai應用在2024年會更加普及，部分服務商面臨淘汰倒閉的風險。國家從政策層面，繼續加大跨境電商扶持，數據合規化大勢所趨。資本市場對于跨境電商行業依然興趣但是會更加謹慎。一、美國市場消費力或持續下降寧波市新東方工貿有限公司CEO品牌化是反內卷的最佳方式朱秋城“”中國跨境賣家在出海賽道中一定要做自主品牌，如果沒有自主品牌，出海生意其實并不能長久的進行下去。未來的3D打印機絕不只有娛樂這一種屬性，而是真正可以作為生產工具，去提升生產效率、降低成本。我們現在看到很多行業都開始廣泛應用了3D打印技術，像珠寶行業、汽車行業、日常消費品、打印生產企業等

42、。還有一些不適合在工廠做開模制造的行業，也可以用3D打印進行小批量的生產。一、美國市場消費力或持續下降創想三維聯合創始人自主品牌才是長久之道劉輝林“”一、美國市場消費力或持續下降跨境電商自媒體IP對人效的追求更執著五爺“”跨境電商行業會越來越卷，利潤率會繼續下降。全托管模式不可阻擋，打不過就跑，跑不過就加入。繼續相信亞馬遜。亞馬遜平臺終于開始意識到了全托管，我相信未來也會有針對競爭對手出一系列的措施。亞馬遜賣家要上升級迭代產品，脫離大標品的做法，低客單價大標品/通貨/大路貨搞不了很長久，必須開始有危機感。已經過了粗獷野蠻生長的時代，不適合人海戰術，2024年我們對人效的要求更高，需要我們在選人

43、和用人上更加謹慎，需要花費更多的時間在選人和培訓管理上面。除此以外，很多小公司會繼續輕化團隊，沒有物流人員和倉庫，直接工廠貼標發貨給貨代倉庫，圖片攝影美工也會更多選擇外包，更加靈活和有性價比。明年會有很多跨境電商周邊的AI工具出現，一定要擁抱變化，順應時代。一、美國市場消費力或持續下降特看科技CEO美國市場拐點的已經出現吳春松“”TikTok Shop在TikTok美國用戶滲透率還很低，行業對美區市場空間一直有共識，2023年底單月峰值突破4.6億美金后，TikTokeShop美國市場拐點已經出現。2024年將有大量有實力的大玩家持幣進場，新增商家和增量GMV遠大于存量，因此美區MCN和頭部商

44、家會快速洗牌。TikTok Shop印尼市場重新開放，東南亞基本盤企穩。預計2024年TikTok Shop新開站點將借助全托管模式快速擴張，2024年依然是全托管商家的紅利期。TikTok廣告也在紅利期，TikTok Shop的發展會帶動TikTok廣告用戶數據標簽越來越準，投放ROI提升，2024年會出現一大批默默賺錢的TikTok廣告付費流玩家。疫情之后，大量消費者將購物活動轉移到互聯網上。而跨境電商的新型經營方式，例如“全托管”、“半托管”模式以及跨境電商新平臺的崛起，都極大地擴大了中國跨境電商在海外的影響。供應鏈的優化使得原來發達國家線上產品難以與線下渠道進行價格競爭的問題得到了一定

45、程度的緩解。而供應鏈轉移和海外倉等經營方式的改變，進一步激發了海外消費者在網上購物的欲望。一、美國市場消費力或持續下降對外經濟貿易大學國際商務研究中心主任供應鏈優化擴大了中國跨境電商的海外影響王健“”2023年市場整體的走向印證了我早前所做的預測疫情的解封不會逆轉跨境電商階段性下行的局面。從結果來看，整體形勢比預想的還要嚴峻，尤其是俄烏沖突所帶來的蝴蝶效應充分顯現，直接抵消了不少賣家所做的努力。國外市場要轉好，歸根結底在于消費者有購買能力與購買意愿，而當下全球經濟卻是哀鴻遍野，這一現狀注定了接下來至少一年，我們依然要做好過苦日子的準備。SHEIN與TEMU的崛起，預示著國外消費降級與消費分層。其中的消費降級是與十年前的跨境出海市場狀況相比較，經濟不景氣對于低收入人群的影響最大，由此給很多賣家帶來的負面沖擊幾乎無解，可以預見僅有少部分賣家能夠在同質化競爭中生存。反觀中高收入人群，經濟不景氣固然降低了消費意愿，減少的往往是偏隨性的消費行為，但依然會為非同質化的產品買單，這意味著能夠提供相應產品的賣家所受的沖擊將會遠小于其他賣家，甚至在產品持續創新的基礎之上能夠實現逆勢增長。一、美國市場消費力或持續下降中科銳電子總經理依然要做好過苦日子的準備曾環桂“”A支持媒體合作單位湖北省電子商務行業協會HUBEI ELECTRONIC COMMERCE ASSOCIATION