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1、2024 iResearch Inc.2023年中國商旅管理行業研究報告2引言INTRODUCTION課題研究背景：后疫情時代防控政策措施的優化調整，促使國民經濟各個領域都展現出快速恢復態勢，擴內需、穩外貿、促消費也成為各地推動經濟保持穩定向好的重要工作。伴隨社會各行各業發展動力的充分激活，企業間跨地區的商務往來活動日益活躍。此外經歷過疫情沖擊后，企業降本增效提質的意愿也更加強烈，而商旅管理作為企業差旅管控抓手，其重要性和價值愈發突顯，值得我們關注和深入研究，艾瑞咨詢此前也有通過發布行業報告的形式持續跟蹤商旅管理行業發展變化。此次我們繼續開展聚焦商旅管理行業的課題研究。主要通過搜集整理政府機構

2、、行業協會、專業網站等公開數據和信息；開展多輪商旅管理領域頭部企業專家訪談調研和數據采集；使用艾瑞內部數據庫及數據模型進行測算并交叉驗證等方式，以獨立第三方身份進行研究分析總結并輸出本報告。最終期望通過該報告客觀呈現當前國內商旅管理行業發展環境、發展現狀并對行業未來趨勢進行預判，為相關從業人員及企業提供參考。相關概念釋義：商旅管理：即差旅管理，是指企業在專業差旅管理服務公司的協助下對差旅活動進行整體規劃全面執行監控，優化差旅管理流程與政策，整體采購資源，從而在不影響業務開展和出行體驗的前提下，降低差旅成本并提高出行效率。TMC：即Travel Management Companies(商旅管理

3、公司)的縮寫，指以提供商旅管理服務為主營業務的企業。交易規模：包含機票、酒店、用車、火車、MICE等所有商旅產品的銷售額。市場集中度：即Concentration Ratio(縮寫CR)，是對整個行業的市場結構集中程度的測量指標，用來衡量企業的數目和相對規模的差異，是市場勢力的重要量化指標。MICE：即Meetings(會議)、Incentives(獎勵旅游)、Conferencing/Conventions(大型企業會議)、Exhibitions/Exposition(活動展覽)和Event(節事活動)。3摘要ABSTRACTS全球行業概況隨著世界范圍內疫情影響減弱，全球商旅市場迅速回暖復蘇

4、。截至2022年全球商旅消費支出為10,270億美元，較上年增長47.3%，并已恢復至2019年的71.8%。預計從2023年起，全球商旅消費支出仍然保持回溫走勢。從全球商旅消費支出區域看，亞太地區占全球半數以上，并且中國領先于亞太地區其他各國。聚焦中國商旅消費支出，整體趨于好轉，截至2022年中國商旅消費支出為2,869億美元，已恢復至2019年的75.2%。預計2024年基本恢復到疫情前水平，整體發展形勢向好。從宏觀數據看，2022年中國國內生產總值達121萬億元，持續保持穩中向好態勢。從企業角度看，國內企業家信心指數有所提升，規上企業數量持續增長；同時國內商務活動氛圍保持活躍，企業銷售費

5、用穩定增長，這些因素均利好國內商旅管理行業發展。從政策環境看，數字化政策推動企業數字化轉型，國內外政策共振促進企業出海，以及中央八項規定和全電發票的實施推進，對商旅管理行業發展也都起到了助推效果。國內發展環境國內發展現狀回顧中國商旅管理行業發展歷程，已經從最初提供簡單的差旅管理工具，逐漸演變為提供數智化差旅管控服務，未來差旅資源聚合、數據流打通、數字化平臺搭建等將會成為行業核心競爭力。從影響行業發展的因素看，中國民航運輸市場和國內星級酒店市場逐步回暖，此外部分行業差旅管控占比上升，并且國內企業差旅預算增長，共同助長商旅管理行業復蘇態勢。從行業交易規?？?，剛性需求正逐步釋放，商旅管理交易規模持續

6、回暖，2022年達到2,421.9億元。從行業競爭格局看，2022年國內商旅管理行業CR8為19.5%，CR5為17%，行業集中度仍然偏低。未來發展趨勢技術維度：生態化差旅管控與采購集成式平臺成為趨勢，考驗TMC企業的數字化技術水平。需求維度：國內企業出海需求增長需商旅管理保駕護航，TMC企業需提升海外市場服務能力。競爭維度：需求增長刺激參與者多元化，加劇市場競爭的同時也在為商旅管理發展注入新活力。業務維度：疫情積壓的線下會展舉辦需求有望得到釋放，MICE細分領域中會展服務將迎來新契機。4目 錄CONTENTS01全球商旅消費行業概況02中國商旅管理行業發展環境03中國商旅管理行業發展現狀04

7、中國商旅管理行業發展趨勢5全球商旅消費行業概況0162024.1 iResearch I全球商旅消費市場情況疫情影響減弱后，全球商旅消費支出迅速回溫來源：GBTA，艾瑞咨詢整理并繪制隨著世界范圍內疫情政策的放開，全球商旅市場走向復蘇。根據GBTA（全球商旅協會）2023年8月發布的最新數據顯示，2022年全球商旅消費支出為10,270億美元，較2021年增長47.3%，對比疫情前已恢復至2019年商旅消費支出規模的71.8%。預測未來數年內全球商旅消費支出仍然保持回溫走勢，并在2024年超過疫情前水平達到15,170億美元，但在能源價格、通貨膨脹、供應鏈等多重客觀因素影響下，此后支出增速將逐漸

8、回落穩定至疫情前正常水平。13300 14100 14300 6610 6970 10270 13570 15170 16210 17030 17820 6.0%1.4%-53.8%5.4%47.3%32.1%11.8%6.9%5.1%4.6%2017201820192020202120222023e2024e2025e2026e2027e全球商務旅行支出（億美元）增速（%）2017-2027年全球商旅消費支出及增速72024.1 iResearch I2024.1 iResearch I19.7%62.0%69.1%70.8%2000201920202024e中國日本韓國印度其他全球商旅消費

9、支出區域分布亞太地區占全球半數以上，中國領先亞太其他各國后疫情時期對人員流動影響減弱，各國商旅活動逐漸變得活躍，商旅費用支出持續攀升，復蘇形式一片向好。截至2021年，全球商旅費用支出有一半集中在亞太地區，占比為50.1%。中國商旅費用支出占比也遠遠領先亞太區域內其他各國，是世界范圍內重要的商旅消費大國之一。相比其他國家，中國企業數字化轉型政策推動和企業復工帶動的差旅需求增加，導致商旅費用支出復蘇勢頭更加強勁。來源：GBTA，艾瑞咨詢整理并繪制50.1%23.8%16.2%亞太北美西歐新興歐洲拉丁美洲中東&非洲2021年全球各區域商旅費用支出占比亞太地區各國商旅費用占比變化來源：GBTA，艾瑞

10、咨詢整理并繪制82024.1 iResearch I中國商旅消費市場情況未來中國商旅消費支出規模保持穩定增長來源：GBTA，艾瑞咨詢整理并繪制根據GBTA數據顯示，隨著疫情負面影響逐步得到緩解，中國商旅消費支出整體情況逐漸好轉，2022年中國商旅消費支出達到2,869億美元，預計2023年為3,411億美元。此后中國商旅消費支出增長保持相對平穩狀態，預計2024年基本恢復到疫情前水平，達到3,739億美元，整體發展形勢向好。2017-2026年中國商旅消費支出及增速3456 3783 3817 2238 2716 2869 3411 3739 4068 4316 9.5%0.9%-41.4%2

11、1.4%5.6%18.9%9.6%8.8%6.1%2017201820192020202120222023e2024e2025e2026e中國商務旅行支出（億美元）增速（%）9中國商旅管理行業發展環境02102024.1 iResearch I中國經濟保持平穩增長國內經濟總體呈現穩定增長態勢2022年中國國內生產總值達121萬億元，同比增長5.3%，繼續保持穩中向好的經濟發展態勢。國內經濟的持續增長在利好企業發展的同時，也對國內的商旅管理行業發展起到一定的推動作用。來源：國家統計局，艾瑞咨詢整理并繪制68.9 74.6 83.2 91.9 98.7 101.4 114.9 121.0 7.0%

12、8.3%11.5%10.5%7.4%2.7%13.3%5.3%201520162017201820192020202120222015-2022年中國國內生產總值及增速國內生產總值/GDP（萬億元）增速（%）112024.1 iResearch I2024.1 iResearch I國內經濟景氣水平積極向好企業家信心指數有所提升，規上企業數量持續增長2023年國內企業家整體信心指數為71.2，基于當前國內經濟環境企業主對企業發展持樂觀態度。對比2023年中期，2023年底企業家對涉及企業經營各維度的信心指數均有不同程度的提升，表明對未來發展信心明顯增強；另外作為中國經濟數量和質量代表的三類規模

13、以上企業法人單位數量，2022年已超過百萬個，同比增長12.3%，也印證了企業家對國內經濟發展積極判斷。國內商旅管理需求端主體發展信心提升以及主體數量持續增長態勢，利好國內商旅管理行業發展。來源：新京報貝殼財經2023年企業家信心指數報告，艾瑞咨詢整理并繪制注：信心指數范圍在0100之間50以上表示企業發展信心處于向好來源：國家統計局，艾瑞咨詢整理并繪制注：數據僅統計三類規上企業數量，即規模以上工業企業、限額以上批發零售住宿餐飲業企業和規模以上服務業企業78.7 83.3 91.7 103.0 5.8%10.1%12.3%2019202020212022三類規上企業法人單位數量(萬個)增速（%

14、）2019-2022年中國三類規上企業法人單位數量2023年中國企業家對企業經營各維度信心指數72.569.162.563.362.763.460.256.280.176.172.272.270.268.967.263行業潛力企業發展人才培養營收能力研發產出成本控制營商環境利潤空間2023H12023H2122024.1 iResearch I2024.1 iResearch I國內經濟景氣水平積極向好商務活動氛圍保持活躍，企業銷售費用穩定增長2023年全年我國非制造業商務活動指數雖有所波動，但總體仍穩定在50%以上，保持在上揚擴張區間。此外從國內A股上市公司銷售費用變化看，雖然受疫情沖擊負面

15、影響，2020年有明顯下滑，但隨后2021和2022年都處于穩定增長狀態，并且依據2023年中期數據預估到2023年底即有希望恢復至疫情前水平。國內商務活動指數上揚和A股上市公司銷售費用增長，均為企業差旅需求提供了良好的基礎。來源：國家統計局，艾瑞咨詢整理并繪制來源：東方財富Choice數據，艾瑞咨詢整理并繪制注：為保證數據統計口徑一致性，對目標時間周期內，銷售數據有缺失的少數企業進行了剔除處理。非制造業商務活動指數（%）2022-2023年中國非制造業商務活動指數2022.012022.062022.122023.062023.1150%2022年月均49.1%2023年月均53.3%201

16、9-2022年中國A股上市公司銷售費用19834 17713 18360 18914-10.7%3.7%3.0%2019202020212022國內A股上市公司銷售費用(億元)增速（%）132024.1 iResearch I數字化政策實施推動企業轉型數字化政策推動企業數字化轉型，促進商旅管理行業發展來源：桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制中國經濟邁向高質量發展階段，數字經濟具有高創新性、強滲透性、廣覆蓋性的優勢，成為中國經濟高質量發展階段的新引擎，企業數字化轉型在以數字化培育新動能、以新動能推動新發展方面發揮了重要作用。伴隨著推動企業數字化相關政策的陸續出臺，為了實現成本、效率和生產力優化，企業從

17、生產到銷售到管理，都在積極進行數字化改革。在此過程中，為了更好地控制差旅成本，對商旅管理需求進一步增加，有效推動了商旅管理行業的發展。時間政策名稱政策內容2023.02數字中國建設整體布局規劃全面提升數字中國建設整體性、系統性、協同性，促進數字經濟和實體經濟深度融合，以數字化驅動生產生活和治理方式變革，為以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興注入強大動力。2022.11中小企業數字化轉型指南指南旨在貫徹落實黨中央國務院決策部署，加強政策協問、強化科學指引、深化轉塑認知、凝聚工作合力，以中小企業數字化轉型促進實體經濟高質量發展。2022.06關于開展中小企業數字化轉型城市試點工作的通知準確把握中

18、小企業數字化轉型面臨的痛點難點，充分調動地方積極性，統籌各類資源優化供給，降低數字化特型成本。以數字化特型為契機提高中小企業核心競爭力，激發涌現更多專精特新中小企業，促進實體經濟高質量發展。2022.01“十四五”數字經濟發展規劃規劃部署了八方面重點任務。一是優化升級數字基礎設施。二是充分發揮數據要素作用。三是大力推進產業數字化轉型。四是加快推動數字產業化。五是持續提升公共服務數字化水平。六是健全完善數字經濟治理體系。七是著力強化數字經濟安全體系。國內近期部分企業數字化轉型重要政策一覽142024.1 iResearch I營商環境改善促進企業出海內外政策共振促進企業出海，推動商旅管理行業發展

19、來源：桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制國內“一帶一路”背景下，政府不斷加碼相關貿易促進政策助力企業出海和區域經濟一體化，實現區域與區域之間的協調發展、國家與國家之間的良好貿易；同時各國也紛紛出臺招商引資的鼓勵性政策，為國內企業出海創造了良好的內外部政策條件。由此推動的企業跨境商業活動快速增長，也導致了企業商旅成本的攀升，從而刺激出海企業的商旅管理需求，進一步助推了商旅管理行業的繁榮。時間相關文件主要內容2022十四五現代流通發展規劃支持全球貿易和跨境電商發展2022關于印發第十次全國深化“放管服“改革電視電話會議重點任務分工方案的通知加大對跨境電商、海外倉等外貿新業態支持力度2022關于外貿穩定發

20、展若干政策措施支持優勢產品開拓國際市場；發揮外貿創新平臺作用2021國務院辦公廳關于加快發展外貿新業態新模式的意見支持運用新技術新工具賦能外貿發展；提升傳統外貿數字化水平2021關于加快推進新型城鎮化建設的意見加大對跨境電商、海外倉等外貿新業態支持力度國內外政策共同推動企業出海時間國家相關文件主要內容2023沙特阿拉伯地區總部計劃補充內容為在該國設立地區總部的外國公司，提供一系列優惠和支持服務，包括為期30年的免征企業所得稅2023埃及投資法修訂降低外資進入門檻，將于2023年到期的投資者稅收激勵政策再延長5年，主要鼓勵投資者向電動汽車、海水淡化、氫能等綠色產業發展2021韓國尖端外國人引資戰

21、略集中力量吸引外國投資疫苗、尖端材料、零部件、裝備等國家產業政策相關的184個核心產業2021泰國投資促進法、東部經濟走廊法鼓勵當地和外商在泰國進行投資活動，并就促進項目提供稅收和非稅收類的優惠政策2020印度尼西亞創造就業綜合法涉及投資審批和商業活動政策、就業促進、中小企業保護、營商環境改善和創新支持等方面，通過簡化法規、削減繁瑣手續，吸引更多外資近期國內部分重要貿易促進政策近期部分國家主要的海外投資引流政策152024.1 iResearch I政策管控促進企業差旅合規發展中央八項規定和全電發票改革引導企業強化商旅管理政府出臺的“中央八項規定”中對出訪活動和勤儉節約做出了明確要求，為貫徹落

22、實規定精神，國央企紛紛將差旅管理納入從嚴管控范疇，但受制于審計合規風險及差旅管理成本高昂，委托外部服務商進行差旅管理的需求有所增加；同時近年來伴隨中國稅收制度改革不斷深化，稅收征管體制持續優化，納稅服務和稅務執法規范性、便捷性、精準性不斷提升，我國將逐步推進稅收征管數字化升級和智能化改造、穩步實施發票電子化改革，稅務報銷中的發票全環節、全要素電子化對企業差旅支出稅務的合規性提出了新的要求，在一定程度上也刺激了企業差旅管理需求。來源：專家訪談及桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發關于進一步深化稅收征管改革的意見20212025基本實現發票全領域、全環節、全要素電子化。由此

23、帶來差旅報銷涉稅處理中，對機票火車票類交通費用，以及酒店類住宿費用抵扣要求更規范，如客票需注明身份信息且為公司合同員工，住宿票需是公司抬頭增值稅專用發票等2021年末 上海市、廣東省(除深圳)、內蒙古啟動全電發票試點2022年末 擴展至四川省、廈門市、大連市、重慶市、青島市、陜西省和天津市2023年 全面擴展至全國電子發票改革相關影響中央八項規定相關影響2012年12月，中共中央政治局會議審議通過十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定，即“中央八項規定”。規定對出訪活動和勤儉節約做出了明確要求，并出具了實施細則規范：規范出訪活動：合理安排出訪，控制隨行人員，規范乘機安排，簡化

24、機場迎送和接待工作，并要加強統籌協調。厲行勤儉節約：嚴格遵守廉潔從政有關規定，嚴格執行住房、車輛配備等有關工作和生活待遇的規定。為貫徹落實規定精神，國央企從嚴管控內部差旅，嚴格執行降本增效、勤儉節約有關規定。但由于國央企員工數量眾多，且以往差旅管理多為“事后管控”，審計合規風險高。此外國央企涉及業務廣泛，各種顯隱性成本把控難度大，造成差旅管理成本居高不下。因此部分企業傾向委托第三方TMC服務商代為管理，相應對差旅服務流程合規、數據安全和費用控制要求也更嚴格。16中國商旅管理行業發展現狀03172024.1 iResearch I中國商旅管理產業鏈國內商旅管理產業鏈圖譜來源：專家訪談及桌面研究，

25、艾瑞咨詢整理并繪制上游-商旅資源中游-商旅管理火車票汽車票各地公路旅客運輸企業飛機票酒店用車國際TMC本土TMC費控企業系統服務商企業自建航旅服務商傳統旅行社航空公司下游-商旅客戶國有企業民營企業外資企業制造能源醫藥建筑運輸科技金融支付信用保險硬件設備出行資訊數據通信外圍支撐國內商旅管理產業鏈主要由上游商旅資源、中游商旅管理和下游商旅客戶以及外圍支撐服務構成。產業鏈核心環節商旅管理參與者眾多，包括外資和合資屬性的國際TMC、內資屬性的本土TMC、費控和系統服務商TMC等，其中從市場份額和影響力來看，又以國際TMC和本土TMC為主導，兩者優勢互補共同滿足中國市場企業客戶的商旅管理需求。中國商旅管

26、理產業鏈圖譜182024.1 iResearch I中國商旅管理發展歷程由簡單差旅管理工具，演變為數智化差旅管控服務來源：專家訪談及桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制隨著互聯網基礎設施的不斷完善和企業數字化轉型升級的推進，市場供給和需求兩端刺激商旅管理行業不斷發展，商旅管理行業已經由最初提供簡單的差旅管理工具，逐漸演變為提供數智化差旅管控服務?；仡櫳搪霉芾硇袠I發展歷程，從萌芽期的分散報銷、票務外包的“低效”模式，逐漸發展為成長期的線下預訂為主、線上預訂為輔的輔助管理工具模式。2015年后，伴隨數字化技術在企業側的深入應用，商旅管理系統也和企業管理系統結合更加緊密，商旅管理行業也全面開花。未來在企業客

27、戶對商旅管理更高層次的業務需求及管控目標推動下，差旅資源聚合、數據流打通、數字化平臺搭建等差旅管控服務能力成為商旅管理行業的核心競爭力。萌芽期成長期國內企業發展初期，管理系統并不完善、內部數字化程度較低。在員工差旅方面主要由兩種形式：一是員工自由分散預定并交票報銷；二是外部公司代員工進行機票、酒店的簡單預定，并兼具提供墊款、定期配送發票服務（早期主要為機票行程單）。隨著科技和互聯網的進步，在線旅行平臺如攜程、去哪兒憑借聚集豐富的機酒等線上旅行資源陸續崛起，并起步拓展面向企業差旅場景的增值業務。此外中航服等少數航旅服務商開始推動機票預定等內容的的線上化部署，由此商旅在線預定模式開始普及。隨著企業

28、內部數字化建設不斷完善，企業對員工商旅的管理要求不斷提升，注重數據互通、全流程服務等。同時外資和本土TMC紛紛進入市場，費控公司、互聯網企業，如阿里、滴滴等也開始發展商旅管理業務，市場呈現百花齊放的態勢。中國商旅管理行業發展歷程20102015以分散報銷和票務外包為主商旅在線預定逐步成為主流企業數字化轉型促進行業擴張全面發展期192024.1 iResearch I中國商旅管理業務結構業務結構不斷優化，酒店、火車、用車等業務增加來源：綜合上市公司財報、企業及專家訪談，根據艾瑞統計模型核算。商旅管理行業業務范疇在不斷得到優化，對比2018年和2022年的業務份額數據可以發現，機票雖仍是占比最高的

29、部分，但份額上有所收縮，從81.2%下降至59%，相應酒店和其他業務比重有明顯上升。究其原因，2022年受疫情等不確定性因素影響，人員跨區域流動受限和航司成本管控下執飛率降低導致的業務交易額下滑，直接大幅稀釋了機票業務占比。但疫情嚴格防控期間企業員工長時/常駐出差情況的增加，使得酒店業務受到的沖擊相對緩和。再疊加疫情期間火車出行更穩定可靠、員工選擇率高的狀況下，隨著商旅管理行業全鏈路服務能力加強以及企業客戶差旅產品個性化需求升級，商旅管理業務范圍不斷橫向拓展，因此帶來其他業務的提升，如火車、用車、簽證、MICE等，其中火車及用車業務占比較高。即使業務結構在不斷優化，但機票和酒店作為商旅管理支柱

30、型業務，仍然占據壓倒性優勢地位。81.2%14.0%4.8%2018年商旅管理業務份額平均占比機票酒店其他（火車、用車、簽證等）59.0%26.0%15.0%2022年商旅管理業務份額平均占比機票酒店其他（火車、用車、簽證等）202024.1 iResearch I2024.1 iResearch I中國民航運輸恢復情況隨著疫情防控政策不斷優化調整以及國民經濟穩定增長，國內民航運輸市場開始回暖。2023年1-11月，中國民航月均旅客運輸量為5,169.9萬人，對比2019年同期月均旅客運輸量5,519.3萬人，即2023年前11個月已整體恢復至疫情前93.7%。參照上年同期數據來看，疫情期間高

31、度壓抑的旅行需求釋放效果明顯，三大航線旅客運輸量均出現了不同程度快速增長，尤其是港澳臺航線和國際航線更是實現了超過十五倍的大幅增長。來源：中國民用航空局，艾瑞咨詢整理并繪制注：受數據來源統計周期限制，2023年12月數據未顯示。3977.5 4320.0 4570.4 5027.5 5169.8 5311.6 6242.8 6396.4 5349.0 5605.2 4899.1 5169.9 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1-11月均值月度航空旅客運輸量(萬)2023年1-11月中國民航旅客月度運輸量2023年1-11月中國民航旅客運輸量同比上年變化244.0%234.9%1

32、577.0%1614.0%航線總體國內大陸航線港澳臺航線國際航線航線旅客月均運輸量同比增速民航運輸市場逐步恢復，整體復蘇形式向好來源：中國民用航空局，艾瑞咨詢整理并繪制注：受數據來源統計周期限制，2023年12月數據未顯示。航線旅客月均運輸量同比增速=2023年1-11月旅客月均運輸量/2022年1-11月旅客月均運輸量*100212024.1 iResearch I2024.1 iResearch I中國星級酒店恢復情況伴隨疫情防控政策放開以及經濟向好態勢，我國酒店行業市場也在逐步復蘇。2023年H1國內星級酒店每間可供出租客房收入175.4元，總體星級酒店每間可供出租客房收入已恢復至疫情前

33、的93.3%。受主要目標客群商旅群體的出行需增長影響，占據酒店行業體量主要部分的經濟型酒店恢復率高達123.2%，實現超額復蘇；此外舒適型酒店恢復率為86.2%，高檔型和豪華型酒店恢復率為88.9%和90%，也都呈現出旺盛的回暖勢頭。來源：中國文化和旅游部，艾瑞咨詢整理并繪制來源：中國文化和旅游部，艾瑞咨詢整理并繪制注：每間可供出租客房收入恢復率=2023年H1每間可供出租客房收入/2019年H1每間可供出租客房收入*100204.6 124.0 144.7 120.0 175.4 2019年2020年2021年2022年2023年H1每間可供出租客房收入（元/夜）2019年-2023年H1中

34、國星級酒店單間可供出租客房收入2023年H1中國星級酒店每間可供出租客房收入恢復情況93.3%123.2%86.2%86.2%88.9%90.0%總體星級酒店一星級酒店二星級酒店三星級酒店四星級酒店五星級酒店每間可供出租客房收入恢復率星級酒店市場逐步回暖，經濟型酒店超額復蘇222024.1 iResearch I2024.1 iResearch I-17-4.9-3.6-3-2-1.1-0.8-0.80.10.21.12.433.47.515.5行業差旅管控市場2019年差旅管控市場2022年差旅支出市場2019差旅支出市場2022制造業34.3%33.2%34.8%36.8%信息與通信/互聯

35、網14.2%20.5%5.3%5.0%公用事業3.1%12.6%9.6%9.6%金融和保險活動19.1%9.7%2.6%2.2%批發零售業7.0%6.2%4.2%3.8%農林漁業5.0%6.0%2.4%2.6%專業、科技活動2.6%2.8%3.8%3.6%運輸與倉儲2.4%2.2%5.0%5.2%房地產5.1%2.0%7.5%6.9%建筑業2.5%1.6%3.9%3.6%藝術、娛樂和體育2.0%1.3%0.2%0.2%住宿和餐飲活動0.4%0.7%1.4%1.5%教育業1.0%0.3%1.4%1.4%行政、支持服務和國防等0.7%0.6%17.7%17.6%采掘業0.6%0.2%0.1%0.0

36、%人類健康和社會工作活動0.1%0.1%0.1%0.0%中國各類行業差旅管控情況信息與通信/互聯網金融和保險活動農林漁業公用事業批發零售業藝術、娛樂和體育采掘業人類健康和社會工作活動住宿和餐飲活動專業、科技活動教育業建筑業運輸與倉儲制造業房地產行政、支持服務和國防等橫向對比各行業疫情前后差旅管控市場，信息與通信/互聯網行業、公用事業行業、農林漁業和專業、科技活動行業在差旅管控上的占比有進一步提升。聚焦2022年各行業在管控市場的差旅支出及其商旅總支出，信息與通信/互聯網行業、金融和保險活動、農林牧漁業是差旅管控成熟度相對更高的行業，但各行業在差旅支出的管控成熟度上有較高的提升空間，伴隨著差旅管

37、控意識的發展與普及，未來差旅管控市場潛力有待挖掘。來源：GBTA、攜程商旅，艾瑞咨詢整理并繪制來源：GBTA、攜程商旅，艾瑞咨詢整理并繪制注：行業差旅管理成熟度=差旅管理市場占比-差旅支出市場占比疫情后部分行業差旅管控占比上升，市場有待繼續挖掘2022年中國各行業差旅管控成熟度行業成熟度弱行業成熟度強2019年與2022年中國各行業差旅管控占比232024.1 iResearch I2024.1 iResearch I中國各類企業差旅預算情況國內企業差旅預算變化數據表明，國內企業對差旅活動恢復前景持樂觀態度，尤其是國內差旅表現更明顯。由于整體需求體量相對國內差旅較小，國際差旅預算雖也有增長但要

38、弱于國內差旅預算。此外從不同企業類型分別在國內和國際差旅上的預算增加意愿來看，民營企業和中小型企業增加國內差旅預算的意愿更突出，合資/外資企業和中型企業增加國際差旅預算的意愿更突顯。來源：攜程商旅，企業差旅負責人在線調研，艾瑞咨詢整理并繪制企業差旅預算均有所增長，國內差旅增加更明顯2023年中國企業差旅預算變化情況來源：攜程商旅，企業差旅負責人在線調研，艾瑞咨詢整理并繪制84.50%83.9%85.5%79.6%82.9%81.3%85.9%84.9%國內差旅整體國有企業民營企業合資企業外資企業大型企業中型企業小型企業增加持平減少對比2022年，國內差旅預算變化對比2022年，國際差旅預算變化

39、企業屬性企業規模74.50%64.5%74.7%78.4%77.9%71.6%78.3%74.6%國際差旅總體國有企業民營企業合資企業外資企業大型企業中型企業小型企業增加持平減少企業屬性企業規模242024.1 iResearch I中國商旅管理行業市場規模剛性需求逐步釋放，商旅管理交易規模持續回暖來源：綜合國家統計局相關數據，結合企業、專家訪談，根據艾瑞統計模型核算及預估1901.5 2261.2 2788.5 967.5 2123.2 2421.9 3053.5 3316.6 3578.6 3807.5 4028.3 2017201820192020202120222023E2024E20

40、25E2026E2027E2017-2027年中國商旅管理行業市場交易規模商旅管理交易規模（億元）隨著企業客戶商旅管理意識普及與提高、互聯網技術迅速發展以及本土商旅管理服務企業不斷成長，出于減輕管理負擔、節約差旅成本同時提升員工差旅體驗的剛性需要，越來越多企業開始選擇規范專業的第三方商旅管理服務，這也促使中國商旅管理行業市場規?？焖僭鲩L，至疫情前交易規模達到2,788.5億元。經歷外部環境重創后市場快速恢復，疫情期間壓抑的企業商旅管理剛性需求逐步得到釋放，預估2023年底國內商旅管理交易規模將超過疫情前水平達到3,053.5億元。伴隨國內經濟不斷向前穩定發展，企業商務活動往來更加頻繁，并且在精

41、細化運營管理的趨勢下企業自身差旅管理降本增效內驅也愈發強烈，艾瑞預計未來幾年內中國商旅管理行業市場交易規模將會保持穩定增長態勢。252024.1 iResearch I2024.1 iResearch I80.5%2022年中國商旅管理行業市場份額攜程商旅阿里商旅同程商旅中航服美亞商旅國旅運通AMEX中航嘉信CWTBCD Travel其他中國商旅管理行業競爭格局中國商旅管理行業總體集中度仍然偏低2022年中國商旅管理行業CR8份額為19.5%，CR5份額為17%，其中行業排名前五的企業有攜程商旅、阿里商旅、同程商旅、中航服和美亞商旅?？傮w份額中剩余占比較大的部分，多為在線旅行社(OTA)、傳統

42、旅行社、航旅服務商等非專業化差旅機構，也說明目前中國商旅管理行業結構仍然呈現參與者眾多、集中度低的特征。隨著商旅管理行業蓬勃發展，尤其供給和需求側的優化調整，相信未來商旅管理行業的市場集中度會進一步得到提升，預估2023年中國商旅管理行業CR5份額將超過20%，但行業排名前五的企業中，除少部分企業排位名次可能會發生些許變動外，整體依舊會維持現狀。注釋：統計口徑為2022年商旅管理行業內企業交易規模數據來源：綜合上市公司財報、企業及專家訪談，券商數據，根據艾瑞統計模型進行核算注釋：統計口徑為2023年商旅管理行業內企業交易規模預估數據來源：結合企業及專家訪談，根據艾瑞統計模型估算，數據僅供參考C

43、R8=19.5%CR5=17%2023年中國商旅管理行業市場份額（預估）23.6%CR820.5%CR5CR5企業名單預估262024.1 iResearch I中國商旅管理行業頭部企業企業名稱資金來源內資企業基因核心優勢體現主要客群分布攜程商旅內資在線旅行社（OTA平臺）依托攜程旅行資源積累，實現機票酒店等商旅全場景資源覆蓋中小型企業為主，大型企業為輔；民營企業為主，國央企和外企為輔阿里商旅內資互聯網巨頭拉通阿里內部資源合作，深度融合釘釘，滲透并綁定商旅服務中小微型企業為主，其中小微型企業和中型企業各半；民企為主，外企為輔同程商旅內資在線旅行社（OTA平臺）依托同程旅行資源積累，實現機票酒店

44、等商旅全場景資源覆蓋中小型企業為主，大型企業為輔；民營企業為主，外企為輔美亞商旅內資航旅服務商深耕機票領域，機票資源豐富；傳統航旅服務商中研發技術優勢突出大中型企業為主，小型企業為輔；國央企為主，外企和民企為輔中航服內資航旅服務商機酒車票資源豐富，合規保障、要客服務、機場地服等優勢明顯多為大中型企業；政府機關、國央企為主，大型民企為輔國旅運通AMEX合資/全球商旅資源聚合能力強，具備采購優勢；業務體系相對成熟多為大型企業；外企為主，民企為輔中航嘉信CWT合資/全球商旅資源聚合能力強，國際TMC中數字化程度更高多為大中型企業；外企為主，民企為輔BCD Travel外資/國外商旅資源覆蓋能力強；商

45、旅管理業務基礎成熟多為大型企業，并且基本都是外企來源：專家訪談及桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制國際TMC與本土TMC錯位競合，形成協同共贏格局從資金來源看，中國商旅管理行業頭部企業可分為合資/外資屬性的國際TMC與內資屬性的本土TMC兩類，其中本土TMC按照企業基因又可分為三類，即在線旅行社（OTA平臺）、航旅服務商及互聯網巨頭，不同類型企業發展各具特色。此外國際TMC與本土TMC雖為競爭關系但互有優勢，國際型TMC優勢在于差旅管理專業性及國際差旅資源整合能力強，本土型TMC優勢在于數字化能力強和本土差旅服務資源豐富，還可以提供定制化服務且更為靈活。伴隨各自基于自身優勢的深耕細作，帶來TMC服務

46、價值的進一步釋放，有助于共同拓展國內商旅管理行業基本盤，最終達成共贏局面。中國商旅管理行業頭部企業一覽272024.1 iResearch I-2023年通過建立“全球TMC賦能戰略”和“構筑全球伙伴程長體系”，逐步轉型為全球性國際TMC-2022年發布產品云圖&五大服務中心，對人數智全景服務體系能力進行全方位升級，打造“全球商旅服務體系”-2020年首次舉辦“國央企商旅創新峰會”，推出國央企 商旅”共生”戰略-2019年銷售額突破270億-2014年，攜程商旅正式成立中小企業差旅自助平臺，當前中小企業注冊客戶數超45萬家-2009-2011年連續三年被Travel Weekly China

47、旅訊評選為最佳商務旅行管理公司國內TMC案例:攜程商旅穩固國內市場領軍地位，積極開拓國際商旅市場來源：專家訪談及桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制攜程商旅創立于2006年，隸屬于攜程集團。攜程商旅受益國內頭部OTA平臺的企業基因，借助自身豐富的供應鏈服務資源與強大的產品技術能力，在此基礎上不斷加強、發展專業的產品力、一站式的服務能力和夯實的技術力，助力客戶企業實現高達30%的差旅費用節省，成為國內市場最為頭部的商旅管理企業。伴隨其產品、服務和技術能力的突破，攜程將逐步構建國際差旅管理體系，從國內本土成長的商旅管理企業，逐步轉型為全球性商旅管理企業。攜程商旅發展歷程大事記服務能力攜程實行一站式服務，實

48、現專業管控、對公結算、告別個人墊資；實現全生命周期客戶管理系統，精細化客戶管理工具。技術能力攜程專注數字化技術，五大中心（資源中心、商旅技術中心、商旅服務中心、商旅合規中心和商旅營銷中心）為客戶構建全流程的生態化數字差旅體驗。產品能力在機酒聚合能力上，攜程的國際航線可覆蓋147個國家及地區；商旅酒店資源覆蓋230個國家及地區，與215萬家全球知名酒店達成商旅合作。010203攜程商旅主要優勢體現282024.1 iResearch I國內TMC案例:阿里商旅與釘釘進行深度融合，賦能企業商旅管理升級阿里商旅是阿里巴巴旗下數智化差旅服務平臺，依托阿里巴巴集團生態供應鏈及信息數字整合能力，為有需求的

49、企業提供高效、專業、一站式差旅服務解決方案的數智化商旅服務。在成立初始阿里商旅便與釘釘在產品鏈接、用戶體驗等方面實現深度融合，并基于對釘釘組織、協同、效率特性的深入理解，持續打造并完善商旅管理產業鏈服務商合作模式與客戶服務體系。在與釘釘的融合上，幫助企業在釘釘內打通業財等數據鏈路，并將多項差旅產品能力進行深度植入，賦能企業實現“數智化”商旅管理升級。來源：專家訪談及桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制數據互聯互通能力拆解整合體驗創新升級除推出節省管控工具福豆外，還將業務流穿透至釘釘高頻場景群聊，方便直接調用阿里商旅服務將阿里商旅服務能力拆解融合入釘釘并形成【辦公協同-差旅出行-費控報銷】完整業務閉環釘

50、釘內實現出差數據與財務、行政、人事等信息打通?？蛻敉ㄟ^釘釘與阿里商旅及其他服務商順暢連接阿里商旅與釘釘的聚力融合阿里商旅主要發展歷程商旅服務1.0階段阿里商旅+阿里巴巴，集團內部的差旅服務商2016年2017年商旅服務2.0階段阿里商旅+釘釘，外拓商旅管理模式，為中小企業提供差旅服務2020年商旅服務3.0階段阿里商旅+合作伙伴，背靠釘釘連接更多合作伙伴，協同提供一站式差旅服務292024.1 iResearch I2024.1 iResearch I國內TMC案例:美亞商旅承接既有票務優勢，構建“資源+技術+服務”價值體系美亞商旅隸屬于國內知名的泛商旅綜合解決方案提供商美亞科技，美亞科技致力

51、于為客戶提供涵蓋航旅票務、商旅管理和會獎旅游三大場景數字化的泛商旅出行服務。在航旅票務領域，作為傳統大型航旅服務商，2022年美亞科技BSP出票數據中外航和中航國際機票航段數分別排在國內前列。并且經歷疫情沖擊后，航旅票務市場馬太效應突顯，美亞在國際航旅票務領域的優勢有望進一步得到強化。聚焦商旅管理行業，美亞通過搭建“資源+技術+服務”價值體系，即商旅產品資源開發和聚合能力資源價值，商旅全鏈路數據系統研發能力技術價值，以及24小時全天候響應的美亞管家服務價值，打造核心競爭力以拓寬品牌護城河。來源：專家訪談，艾瑞咨詢整理并繪制來源：專家訪談及桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制2022年美亞科技國際航段數

52、表現美亞商旅商旅管理價值體現擁有豐富的產品資源以及出眾的資源集合能力，可實現機酒、用車、SOS等一站式在線采購。并通過與外部生態伙伴合作共同為客戶提供高性價比和靈活出行方案，以適配客戶多樣化出行需求。資源價值搭建200多人的管家式客服團隊，能夠實現24小時全天候服務響應，提供全流程服務支持以及突發事件應急處理咨詢。此外通過差旅專家團隊，可以量身定制個性化差旅解決方案。服務價值自主研發商旅智慧管理系統，通過智能全面、豐富靈活的差旅審批-預訂-報銷-優化策略分析進行全鏈路數字化技術賦能，同時運用大數據技術持續優化服務能力，實現商旅管理全流程系統管控整合以及供服精細化管理。技術價值外航航段數約30萬

53、外航國際航段占比11.23%中航國際航段數約7.4萬中航國際航段占比5.24%美亞科技在機票專業服務領域深耕20余年，借助美亞航旅的國際機票B2B主營業務優勢，擁有16個獨立BSP配置，以及145家境內外航司BSP授權，其BSP出票量，尤其是國際航段數出票位于國內同類企業前列。302024.1 iResearch I國際TMC案例:中航嘉信立足國際商旅管理服務，積極擁抱數字化發展2003年，嘉信力旅運(Carlson Wagonlit Travel)與中國航空服務有限公司成立合資公司中航嘉信商務旅行管理有限公司，正式進入中國商旅管理行業。得益于與國際TMC的強強聯合，中航嘉信在國際差旅服務上有

54、著優越的服務基礎與服務能力，在140個國家與地區設立了當地商旅管理服務機構，并于2022年在新加坡設立7x24小時中英雙語服務中心。在數字化轉型上，伴隨著TMC行業數字化的發展，中航嘉信積極擁抱數字化轉型，于2017年上線全新差旅技術工具，并逐步推進其產品數字化發展能力。來源：專家訪談及桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制中航嘉信國際差旅服務中心建設2022年，在新加坡推出首個海外中英雙語服務中心，提供7X24小時全天候中英雙語差旅服務中航嘉信數字化業務發展回顧2023年 與美國商旅SaaS技術公司Spotnana建立戰略合作伙伴關系，為客戶提供下一代全球數字化差旅解決方案。2022年 myCWT平臺

55、基礎功能優化，新增行程規劃、管理與協作等功能。2021年 CWT決定投資1億美元用于技術、創新與產品開發。2020年 CWT在中國推出首個開放式API全球差旅管理平臺。2018年 CWT推出AI驅動旅行報告工具CWT AnswerIQ。2017年 CWT上線全新差旅技術工具myCWT，推進產品數字化2016年 CWT發布CWT 3.0戰略，宣布其成為數字化差旅行業領導者的戰略愿景非洲歐洲美洲大洋洲亞洲31中國商旅管理行業發展趨勢04322024.1 iResearch I中國商旅管理發展趨勢技術維度：生態化差旅管控與采購集成式平臺成為趨勢來源：專家訪談及桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制伴隨全社會數

56、字化轉型的不斷深入，國內企業對商旅管理數字化需求大幅提升，同時受客戶企業降本增效提質以及數據安全管控推動，未來的商旅管理行業將從差旅系統搭建嵌入（如OA系統、ERP系統、HR系統、辦公協同系統等）形成單一對接，逐步過渡到構建差旅集成管控平臺實現多元對接。以此通過差旅服務供應商集中采購實現商旅資源匹配最優解，同時滿足企業在信息安全、員工體驗等方面的需求，并且這種模式在集團企業/大型企業中的需求表現尤為強烈。在此過程中，對TMC企業的數字化技術水平是不小的挑戰，需要綜合具備軟件研發、接口開放、數據管理、信息安全、數據分析等多方面技術能力和創新能力，才能在激烈的市場競爭環境中建立差異化優勢，穩固并擴

57、大自身生存空間。集團企業/大型企業從單一系統對接逐步轉向集成平臺多元對接以前差旅系統單一對接需求變化現在市場需求更迭集成平臺多元對接OAERPTMC服務商商旅管理系統數字化接入某商旅管理需求企業數據信息安全合規需求商旅資源匹配聚合需求差旅管控平臺搭建需求差旅管理政策優化需求差旅集成管控平臺各服務商開放相應API某商旅管理需求企業TMC服務商ATMC服務商BTMC服務商C332024.1 iResearch I2024.1 iResearch I中國商旅管理發展趨勢需求維度：國內企業出海需求增長需TMC保駕護航中國堅持高水平對外開放，深度參與全球產業分工和合作，用好國內國際兩種資源的姿態，使得國

58、內市場經濟主體對外投資力度不斷增強，國內企業出海需求在進一步增長。據統計截至2022年末，國內對外投資主體數量和對外直接投資存量規模都達到了新的高度。一方面，企業出海需求穩定增長，每年有大量員工需要遠赴海外不同地區，尤其是“一帶一路”政策下對沿線50多個國家的重點市場開拓，對差旅合規、安全、效率、服務等環節提出了更高標準；另一方面，從降低內控風險角度看，優先選取本土內資商旅管理企業作為合作伙伴，會更符合國內企業出海需求。這些因素迫使國內商旅管理企業，特別內資屬性企業需進一步提升國際商旅服務能力和國際化商旅資源數字化對接能力，以適應未來市場競爭環境。來源：商務部、外匯局，艾瑞咨詢整理并繪制。注：

59、在中國市場監督管理部門登記注冊，有參與直接對外投資并擁有或控制 10%或以上股權、投票權或其他等價利益境外企業的市場主體。來源：商務部、國家統計局和國家外匯管理局，艾瑞咨詢整理并繪制。25529 27091 27493 27870 28597 29292 4.6%6.1%1.5%1.4%2.6%2.4%2017201820192020202120222017-2022年中國境內投資者主體數量中國境內投資者數量(家)增速（%）18090 19823 21989 25807 27852 27548 2017201820192020202120222017-2022年中國對外直接投資存量規模存量（億

60、美元）342024.1 iResearch I國內商旅管理賽道發展前景廣闊，現階段市場集中度也較低，參與者深耕細作仍有很大的上升空間。尤其是譬如眾多中小企業個性化、碎片化的需求還未被滿足；而大型企業出于數字化轉型和差旅合規、降本、增效的內驅需要，企業級商旅管理需求也在不斷增長。在商旅管理行業商機的刺激下，為抓住市場機遇，國內產業鏈相關市場主體甚至是企業自身，紛紛布局商旅管理賽道。而隨著多種不同類型參與者加入企業商旅場景，中國商旅管理賽道發展未來也將煥發新的活力。中國商旅管理發展趨勢競爭維度：參與者多元化，為TMC行業發展注入新活力來源：專家訪談及桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制2023年，美團企業

61、版正式上線2016年，滴滴與企業差旅費用解決方案商SAP Concur達成合作2019年，國網商旅云技術有限公司成立2019年，華住商旅發布，提出酒店一體化商旅解決方案2016年，分貝通創立，并推出分貝通V1.02021年，匯聯易正式發布企業消費平臺甄選商旅管理產業鏈相關主體參與布局情況商旅管理產業鏈相關主體參與布局案例客戶側：國有企業2017年，國家電網公司全面落地全流程出行管理解決方案。2018年，國網商旅管理平臺系統正式應用。2019年，國網商旅云技術有限公司成立。供給側：酒店集團2019年，華住酒店集團依托旗下豐富的酒店資源與資料聯合技術，進軍商旅行業，為商旅酒店服務提供一體化解決方案

62、。供給側：系統公司2016年，從商旅場景切入企業消費，為企業做結算。2020年，擴展更多企業服務場景，包括采購、福利和辦公等，形成備用金借款與對公付款兩大支付模式。供給側：費控公司2018年，匯聯易內部試運行“甄選”平臺，實現企業員工商旅場景的消費報銷一體化流程。2021年，一站式企業消費平臺“甄選”正式上線。供給側：用車平臺2015年，滴滴企業版正式上線，開放企業服務平臺。2016年，與全球企業差旅費用解決方案商SAP Concur達成合作。供給側：生活服務2015年，美團商企通誕生，面向內部解決差旅需求。2021年，美團商企通正式開啟商業化發展之路。2023年，美團企業版正式上線，聚焦于服

63、務企業的用餐及差旅多場景。352024.1 iResearch I2024.1 iResearch I10889 11033 5408 5495 2572 2018年2019年2020年2021年2022年線下展覽場次（場）中國商旅管理發展趨勢業務維度：MICE細分領域中會展服務將迎來發展契機受疫情防控政策影響，疫情三年部分展會被迫停展或推遲，導致我國會展數量呈現明顯下降趨勢。在2022年底防疫政策的不斷優化后，國內會展業務才開始迅速轉入全面復蘇階段。未來隨著中央及個地方政府擴內需、穩外貿等夯實經濟發展基礎舉措的落地實施，疫情期間壓抑的會展舉辦需求將得到釋放，國內會展數量將迎來觸底反彈。同時伴

64、隨商旅管理MICE業務發展和商旅管理企業服務能力提升，展會市場本身也存在的降本增效需求，會展發起方與會展活動資源供給方的雙向奔赴將推動MICE細分服務領域中會展業務的發展。來源：中國會展發展經濟研究會，艾瑞咨詢整理并繪制來源：專家訪談及桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制2018年-2022年中國線下展覽場次線下會展服務模式演變展會發起方展會實施方活動需求提出活動策劃執行活動資源供給酒店/會展中心TMC企業展會發起方活動策劃統籌活動資源供給TMC企業為主37LEGAL STATEMENT版權聲明本報告為艾瑞數智旗下品牌艾瑞咨詢制作，其版權歸屬艾瑞咨詢，沒有經過艾瑞咨詢的書面許可，任何組織和個人不得以任

65、何形式復制、傳播或輸出中華人民共和國境外。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。免責條款本報告中行業數據及相關市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數據采集于公開信息，并且結合艾瑞監測產品數據，通過艾瑞統計預測模型估算獲得；企業數據主要為訪談獲得，艾瑞咨詢對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡最大努力的追求，但不作任何保證。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的觀點均不構成任何建議。本報告中發布的調研數據采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。法律聲明