《植德律師事務所：2023年度新能源與新材料行業報告（204頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《植德律師事務所：2023年度新能源與新材料行業報告（204頁）.pdf（204頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、 w w w.m e r i t s a n d t r e e.c o m 2 2 0 20 2 3 3 目目 錄錄 前 言.1 一、一、行業發展概況行業發展概況.2（一）（一）風電行業風電行業.3（二）（二）光伏行業光伏行業.5（三）（三）儲能行業儲能行業.10（四）（四）氫能行業氫能行業.14（五）（五）新能源汽車行業新能源汽車行業.18（六）（六）新材料行業新材料行業.20 二、二、年度立法和監管情況年度立法和監管情況.24（一）（一）國家層面法律法規和政策國家層面法律法規和政策.24（二）（二）地方層面法律法規和政策地方層面法律法規和政策.48（三）（三）國外立法國外立法.57 三、

2、三、2023 年主要投融資項目年主要投融資項目.69（一）（一）PE/VC 投資項目投資項目.71（二）（二）并購項目并購項目.83 四、四、新能源與新材料行業企業新能源與新材料行業企業 2023 年年 A 股上市情況股上市情況.86（一）（一）新能源與新材料行業新能源與新材料行業 2023 年新上市企業及在審企業情況年新上市企業及在審企業情況.86（二）（二）新能源與新材料行業新能源與新材料行業 2023 年上市公司年上市公司 A 股再融資情況股再融資情況.101（三）（三）新能源與新材料行業上市公司新能源與新材料行業上市公司 2023 年重大資產重組情況年重大資產重組情況.111 五、五、

3、專利和技術路線專利和技術路線.134（一）（一）鋰離子電池專利技術鋰離子電池專利技術.134（二）（二）新能源電機專利技術新能源電機專利技術.141 六、六、主要爭議和訴訟案例主要爭議和訴訟案例.149（一）（一）儲能儲能-專利侵權案例專利侵權案例.149（二）（二）儲能儲能-反不正當競爭案例反不正當競爭案例.159（三）（三）其他新能源領域案例其他新能源領域案例.160 七、七、2024 年展望年展望.164（一）（一）新能源電池與儲能新能源電池與儲能.164（二）（二）智能汽車智能汽車.164（三）（三）雙碳與雙碳與 ESG.164 附表一附表一 新能源與新材料行業新上市企業概況新能源與新

4、材料行業新上市企業概況.166 附表二附表二 A 股在審新能源與新材料行業企業股在審新能源與新材料行業企業.178 附表三附表三 新能源與新材料上市公司再融資情況新能源與新材料上市公司再融資情況.189 附表四附表四 2023 年新能源和新材料行業境內企業境外上市情況年新能源和新材料行業境內企業境外上市情況.192 新能源與新材料行業委.194 行業委合伙人介紹.195 本刊編寫組.199 聲明.200 1 前前 言言 隨著全球對環境保護和可持續發展的日益關注，2023 年新能源與新材料行業在全球范圍內繼續發展壯大，風電行業、光伏行業、儲能行業、氫能行業等逐漸成為全球經濟增長的新引擎；以可持續

5、能源材料、量子材料、AI 材料為代表的新材料，其應用領域也擴展到可再生能源、醫療保健、環境保護、航空航天等多個領域。這一發展態勢不僅有助于減少對傳統能源的依賴，降低環境污染，還為經濟增長提供了新的動力。與此相對應地，各國政府為了推動新能源與新材料行業的發展，制定了一系列法律法規和政策，包括財政補貼、稅收優惠、市場準入等方面；并根據當地實際情況制定了相應的地方政策，包括土地供應、稅收優惠、人才引進等方面。這些法律法規和政策為行業的快速發展提供了有力支持。同時，各國政府也加強了對新能源與新材料行業的監管，確保行業健康有序發展。為了更好地了解行業發展狀況，我們編寫了這本年度報告，以提供全面、深入的行

6、業分析。本報告主要涵蓋了新能源與新材料行業的多個方面，包括風電、光伏、儲能、氫能、新能源汽車以及新材料等。我們分析了 2023 年這些領域的發展概況，立法和監管情況，主要投融資項目，專利和技術路線，重要爭議案件，以及 2024 年發展展望。在行業發展概況部分，我們詳細介紹了各個行業的發展歷程、現狀以及未來趨勢；在立法和監管部分，我們梳理了國內外相關法律法規和政策，為讀者提供了全面的政策環境分析；在主要投融資項目部分，我們介紹了行業內一些重要的投融資項目，這些項目不僅為行業發展提供了資金支持，也為投資者提供了更多的投資機會；專利和技術部分，我們選擇鋰離子電池和新能源電機兩個重要方向進行介紹；爭議

7、案例部分重點介紹年度行業內有重大影響的爭議案件，包括專利侵權、不正當競爭以及其他相關案例。本報告旨在為讀者提供關于新能源與新材料行業的全面、深入的分析和了解。我們希望通過這些內容，幫助讀者更好地把握行業發展趨勢，對未來的工作學習有所幫助。2 一、一、行業發展概況行業發展概況 為應對氣候變化挑戰，全球迎來一場波瀾壯闊的綠色低碳轉型浪潮。全世界178個國家和地區于2016年共同簽署巴黎協定，就全球應對氣候變化行動作出統一安排。巴黎協定的長期目標是將全球平均氣溫較前工業化時期上升幅度控制在2攝氏度以內，并努力將溫度上升幅度限制在 1.5 攝氏度以內，同時預計全球在 2023 年實現碳達峰，2050-

8、2070 年實現碳中和。對此，世界各國積極響應，紛紛制定各自的減碳計劃，我國亦提出 2030年前碳達峰、2060年前碳中和的“雙碳”目標。2020 年 9 月，習近平總書記在第 75 屆聯合國大會講話中提出“碳達峰”“碳中和”的宏偉目標，同年 12 月進一步明確到 2030 年我國非化石能源占一次能源消費比重達到25%左右，風電、太陽能發電總裝機容量達到 12 億千瓦以上。2022 年 1 月，習近平總書記在中央政治局第三十六次集體學習中指出，要加大力度規劃建設以大型風光電基地為基礎、以其周邊清潔高效先進節能的煤電為支撐、以穩定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系。秉持習近平總

9、書記的指導，國家發改委與國家能源局于 2022年 5月發布了關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案，為中國新能源發展制定了明確框架。雖然我國對于“新能源”并未進行明確定義，但根據“十四五”現代能源體系規劃，新能源在原料側主要包括光伏、風電、生物質能、核電、氫能、地熱能等其他可再生能源與清潔能源，在應用側則主要包括新型儲能（電化學、飛輪、超級電容、空氣儲能等）等。近年來，我國以風電、光伏發電為代表的新能源發展成效顯著，裝機規模穩居全球首位，發電量占比穩步提升。根據中共中央 國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見，預計2025年非化石能源消費比重達到20%左右，2030

10、年非化石能源消費比重達到 25%左右，風電、太陽能發電總裝機容量達到 12 億千瓦以上，2060 年非化石能源消費比重達到 80%以上，碳中和目標順利實現。在近景規劃與戰略落地層面，國家發改委、國家能源局印發的“十四五”現代能源體系規劃 3 指出，我國已經步入構建現代能源體系的新階段，須加快能源領域關鍵核心技術和裝備攻關，推動綠色低碳技術重大突破，加快能源全產業鏈數字化智能化升級。另一方面也面臨在電力系統對大規模高比例新能源接網和消納的適應性不足、土地資源約束明顯、新型能源技術路線應用有限等限制因素，須充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用。而在能源革命的攻堅戰中，新材料作為

11、21 世紀另一重大發展領域，多項研發及成果均可與新能源相輔相成。近年來，國家相關部門制定多項鼓勵新材料領域創新發展的相關政策?！爸袊圃?2025”“十四五戰略性新興產業發展規劃”等相關政策、措施的出臺，彰顯了國家大力發展新材料產業，解決關鍵材料“卡脖子”問題的決心?；谛履茉磁c新材料雙領域的深度聯結，本章將對新能源及新材料各細分產業的產業鏈、市場規模與發展，及國內代表性企業進行梳理與總結。（一）（一）風電行業風電行業 1.風電行業及產業鏈簡介風電行業及產業鏈簡介 風能是空氣流動所產生的動能，是太陽能的一種轉化形式。風力發電是指將風的動能轉化為機械動能，再將機械動能轉化為電能。風能作為一種可再

12、生能源，具有儲量大、分布廣、低碳清潔等特性。發展風電產業，對我國實現“碳達峰”“碳中和”目標，推動能源結構轉型，構建以新能源為主體的新型能源體系，培育經濟發展新動能等具有重要意義。風電行業產業鏈結構由上游零部件生產商、中游風機整機廠商、下游風場運營商三部分組成。零部件廠商處于產業鏈的上游。風機的核心零部件包括齒輪箱、發電機、軸承、葉片、輪轂等，這些零部件的生產專業性較強，國內企業技術較為成熟，一般由風機制造企業向零部件企業定制采購。除個別關鍵軸承需要進口之外，風電設備的零部件國內供應充足；風機制造企業處于行業中游，市場集中度較高，對于上游溢價能力總體較強；風機制造企業的下游客戶是以大型國有發電

13、集團為代表的投資商，這些發電集團在進行電力投資時，必須配比一定比例的風電等清潔能源，除受個別年份投資進度波動影響以外，總體需求穩定增長。4 2.我國風電行業概覽我國風電行業概覽及發展趨勢及發展趨勢 國家能源局發布的關于 2021 年風電、光伏開發建設有關事項的通知規劃到2025 年非化石能源消費占一次能源消費的比重達到 20%左右，風電、光伏發電量占比到 2025 年達到 16.5%左右。多項頂層規劃和利好政策落地，使得風電行業的發展目標逐漸清晰，行業迎來全新發展機遇。風電因其性能和成本優勢，在我國能源轉型和新能源體系建設中發揮重要作用。隨著風電開發技術水平持續進步，我國風電產業規模將穩步擴大

14、。根據全球能源互聯網發展組織和君咨詢數據，預計 2025 年中國累計風電裝機量將達 6.36 億千瓦時，占全國總發電裝機比重 18%；預計 2050 年累計風電裝機量達 19.67 億千瓦時，占全國總發電裝機比重達 33%。圖 1：2020-2050 年中國累計風電裝機量及占總發電裝機比重 數據來源：全球能源互聯網發展組織，和君咨詢，36氪研究院整理 風機運維是海上風電產業的關鍵一環，通常情況下，風電機組具有 2-5年的保修期，在保修期內由機組供應商提供運維服務。當超出保修期后，因設備磨損和可用性下降而引發的運維需求，則成為市場化運維服務范疇?？梢灶A見，隨著風電行業快速發展，未來的巨量風電裝機

15、容量將給風電運維市場帶來巨大潛力。據彭博新能源財經研究報告顯示，使用期限接近 20 年的機組數量正在不斷攀升，全球風機換新需求將迎來持續增長；尤其是 2024 年后，中國風機將再次掀起換新潮。根據 GWEC 數據，預計 2025 5 年中國風電機組運維市場規模將達到 250億元。圖 2：2022-2025 年中國風電機組運維市場規模預測 數據來源：GWEC，36 氪研究院整理 3.我國風電行業代表公司我國風電行業代表公司 細分領域細分領域 代表企業代表企業 上游環節上游環節 葉片類 國家能源集團聯合動力技術有限公司 中材科技股份有限公司 株洲時代新材料科技股份有限公司 齒輪箱 太重集團、大連重

16、工、南高齒、NGC 軸承 TIANMA、齊重數控裝配股份有限公司 法蘭 山西金瑞光遠重工技術集團有限公司 江陰市恒潤重工股份有限公司 鑄件 日月重工、永冠集團、龍馬集團 中游環節中游環節 風機整機廠商 金風科技、華銳風電、遠景、上海電氣、明陽智能 下游環節下游環節 風場運營商 中國華能集團有限公司、華潤集團 （二）（二）光伏行業光伏行業 1.光伏行業及產業鏈簡介光伏行業及產業鏈簡介 光伏即光生伏特，是通過半導體材料實現的光電轉化。以太陽能電池板為核心的 6 光伏設施將太陽能直接轉化為電能，釋放光能這一清潔能源的應用價值。目前，光伏已在建筑、農業、交通、工業等多個領域得以應用，并有望向智慧城市各

17、場景持續滲透，降低能源消耗、提升能源使用效率的同時助力各領域碳達峰碳中和目標的實現。發展光伏產業是促進我國能源結構轉型、打造現代能源體系、培育發展新動能的重要舉措。在“雙碳”政策及技術創新等要素的綜合影響下，我國光伏產業發展勢頭良好，已逐步形成較為完整的產業鏈，在制造規模、產業化技術水平、應用市場拓展、產業體系建設等方面均位居全球前列。光伏行業產業鏈結構由上游硅料和硅片、中游光伏電池和光伏組件、下游發電應用端三部分組成。上游包括高純度多晶硅材料的生產和硅片的制造。其中，硅片按生產工藝不同，可分為單晶硅片和多晶硅片。多晶硅片成本較低，轉換效率也較低（19%左右）；單晶硅片價格較高，光電轉換效率也

18、比較高（22%左右）。中游包括電池加工與組件封裝兩部分。將硅片加工為電池片，是實現光電轉換最為核心的步驟。光伏電池分為晶硅電池和薄膜電池，晶硅電池為目前市場主流；光伏組件環節屬于光伏制造產業鏈最末端，通過物理封裝工藝完成光伏發電單元的封裝。晶硅光伏組件主要由電池片、EVA 封裝材料、玻璃、背板、邊框和接線盒等部件構成。下游光伏應用端包括集中式電站和分布式光伏兩類，集中式電站依然是目前光伏發電的主流，但在政策引導下，分布式光伏占比在逐年提升。2.我國光伏行業概覽我國光伏行業概覽及發展趨勢及發展趨勢 根據 IRENA 統計，2010-2020 年間光伏發電成本下降 85%以上。成本大幅下滑、碳中和

19、目標下能源轉型訴求及部分地區電價上漲等因素綜合作用下，越來越多的國家和地區將目光投向光伏發電。根據彭博新能源財經預測數據，2022-2030 年全球新增光伏裝機量將保持穩定增長態勢，2030 年新增裝機量達 334GW，較 2021 年新增容量增長 82.5%。中國作為全球光伏產業鏈各個環節的主要生產地，光伏制造市場規模有望進一步擴大。7 圖 3：2022-2030全球光伏新增裝機容量預測 數據來源：彭博新能源財經，36氪研究院整理 受供需關系及上下游產能不均影響，我國光伏產業已由原來的賣方市場逐漸轉為買方市場，產業鏈單一環節獲取利潤的穩定性受限，推動部分龍頭企業完善光伏全產業鏈業務布局，加快

20、產業鏈垂直一體化拓展，以拓寬利潤來源，強化競爭壁壘，從而推動我國光伏產業集中度的上升。根據中國光伏行業協會的數據，截至 2020 年底，光伏產業鏈各環節 CR5 分別為：硅片 88.1%、多晶硅料 87.5%、組件 55.1%、電池 53.2%，較 2019 年分別上升 15.3%、18.2%、12.3%和 15.3%。未來，隨著已具有先發優勢的企業持續深耕全產業鏈規?；季?，光伏產業集中度有望不斷上升，進一步擠壓“長尾”企業利潤空間。8 圖 4：2019與 2020年光伏產業鏈各環節 CR5 對比 數據來源：中國光伏行業協會，36氪研究院整理 根據國家能源局數據，2021 年我國光伏發電新增

21、裝機量達 5300 萬千瓦，同比增長約 10%；累計裝機量 3.06 億千瓦，同比增長 20.94%；全年光伏發電量為 3259 億千瓦時，同比增長 25.1%，占全年總發電量的 4%。在政策與技術雙輪驅動下，中國的光伏發電成本迅速下降，根據中國光伏行業協會測算，2021 年全投資模型下地面光伏電站在 1800/1500/1200 小時等效利用小時數的 LCOE（平準發電成本）分別為 0.21、0.25、0.31 元/千瓦時，分布式光伏發電系統的 LCOE 分別為 0.19、0.22、0.28 元/千瓦時，與全國各地區 0.28-0.45 元/千瓦時的燃煤發電上網電價相比，光伏發電經濟性特征較

22、為明顯。2021 年起，國家取消對新備案集中式光伏電站、工商業分布式光伏項目的補貼，光伏平價上網時代正式到來。9 圖 5：2013-2021 年中國光伏累計裝機容量及年增速情況 數據來源：國家能源局，36氪研究院整理 圖 6：2019與 2020年光伏產業鏈各環節 CR5 對比 數據來源：國家能源局，36氪研究院整理 3.我國光伏行業代表公司我國光伏行業代表公司 細分領域細分領域 代表企業代表企業 上游環節上游環節 硅料 通威股份、特變電工、大全能源有限公司、東方希望、新特 10 能源、協鑫 GCL 硅片 中環股份、LONGi、JinKo、MTCN中晶、阿特斯、協鑫GCL 中游環節中游環節 電

23、池 通威股份、天合光能、LONGi、晶澳太陽能、SUNTECH、展宇光伏、潤陽股份、Aikosolar 組件 東 方 日 升、Hareonsolar、天 合 光 能、阿 特 斯、Jinko、LONGi、協鑫 GCL、晶澳太陽能 下游環節下游環節 集中式電站 浙江省能源集團有限公司、XYS、LONGi、華潤電力、協鑫GCL 分布式光伏 國家能源集團、國家電網、中國三峽、國家電投、中國華能集團有限公司 （三）（三）儲能行業儲能行業 1.新型儲能產業鏈簡介新型儲能產業鏈簡介 新型儲能一般是指除抽水蓄能之外的儲能技術，包括鋰離子電池、鈉電池、壓縮空氣儲能、燃料電池、飛輪儲能、超導磁儲能等，是面向新型電

24、力系統的調節手段之一。新型儲能產業鏈上游為儲能電池、電池管理系統（BMS)、儲能變流器（PCS)、能量管理系統（EMS）、空氣壓縮機、換熱器、氫氣等原材料及核心設備供應；中游為儲能系統的集成與安裝，包括電化學儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、超級電容、氫（氨）儲能、熱（冷）儲能等；下游為儲能系統的應用。以我國新型儲能項目中占比最高的鋰電池儲能為例，產業鏈主要包括上游原材料及零部件，中游核心環節儲能系統集成，含電池組、儲能變流器(PCS)、電池管理系統(BMS)、能量管理系統(EMS)四大關鍵部分以及其他設備(如:電池控制柜、本地控制器、溫控系統與消防系統等)，并提供給下游儲能 EPC 廠商完成項目

25、安裝與運維、終端應用場是主要在發電側、電網側、用戶側和微電網四大領域。11 圖 7：鋰電池儲能產業鏈 數據來源：國金證券、光伏儲能網 2.我國儲能行業概覽我國儲能行業概覽及發展趨勢及發展趨勢 從技術路線應用規模來看，抽水蓄能是中國裝機應用規模最大的技術路線類別，占比達 77%，新型儲能緊隨其后，占比 23%，新型儲能項目中鋰電池儲能占比高達94.5%。從增量項目數據看，2022 年電化學儲能增量超過抽水蓄能，主要類別仍系鋰電池儲能；隨著 2023 年碳酸鋰價格下滑帶動鋰電池儲能項目成本下降，預期鋰電池儲能占比進一步上升。值得注意的是，壓縮空氣、液流電池等新型儲能技術在新增裝機量中的占比也有所增

26、長，分別為 1.13%、0.88%。圖 8：截至 2022年國內新增儲能裝機結構 數據來源：國家能源局、中國電子信息產業發展研究院 我國新型儲能項目根據應用場景可分為適用于發電側、電網側的大型儲能項目（“大儲”）、適用于工業園、商業地產等工商項目的中型儲能項目（“工商儲”）以及適用于家庭乃至個人的戶用儲能項目（“戶儲”）與便攜儲能項目（“微儲”）。據統計，12 2022 年我國新增新型儲能項目中，大儲占新增裝機量的 90%；工商儲亦迎來發展元年，有望在 2025年達到 66GW裝機量；戶儲與微儲的現有及未來市場預期占比相對較小。2022 年，中國市場新增新型儲能裝機量達 6.9GW/15.3G

27、Wh，超過了過去十年裝機量總和；其中，第四季度的裝機環比增速達 2000%；2023 年第一季度同比增長 1500%。根據 2023 年 7 月舉行的國家能源局三季度例行新聞發布會數據顯示，2023 上半年新增投運裝機規模約 8.63GW，已接近此前歷年裝機規?？偤停?.7GW）。圖 9：我國新型儲能項目投運規模時間分布 數據來源：國家能源局、賽迪智庫 從全國地域分布來看，2023 年上半年新增裝機規模中排名前五名的省份為湖南、山東、寧夏、內蒙古與新疆。圖 10：2022 中國儲能新增裝機量（MW/MWh）13 數據來源：東吳證券研究所 依托于全球領先的行業地位及體量，中國企業出海進程也在高速

28、推進中。根據工信部發布數據，2023年 1-8月全國鋰電池總產量超過 580GWh，同比增長 37%；出口額同比增長約 42%，福建、廣東、江蘇出口額占全國比重位居前三。國網能源研究院近日發布的新型儲能發展分析報告 2023指出，我國新型儲能位居全球裝機榜首，已處于快速發展通道。未來一段時間，新型儲能將繼續保持規?；鲩L態勢，考慮各省區新型儲能建設條件和目前規劃規模，報告預測我國新型儲能的裝機規模在“十四五”末期將超過 6000萬千瓦，在國家規劃的 3000萬千瓦基礎上翻倍；預計 2025 年，壓縮空氣、液流電池等長時儲能技術進入商業化發展初期，飛輪、鈉離子電池等儲能技術進入大容量試點示范階段

29、；2030 年，各類主流新型儲能技術裝備自主可控，實現全面市場化發展。3.我國新型儲能行業代表公司我國新型儲能行業代表公司 受益于我國是全球最主要的儲能市場之一及其鮮明的政策強監管、強引導特征，本土儲能企業發展有得天獨厚的本土優勢，從上游原材料，到中游儲能變流器（PCS）、電池系統（BMS）、能量管理系統（EMS）等環節，再到下游集成環節，國內已形成比較完整的產業鏈體系：細分領域細分領域 代表企業代表企業 上游環節上游環節 電芯原材料-正極材料 德方納米、貴州安達、北大先行、天津斯特蘭、煙臺卓能、貝特瑞 電芯原材料-負極材料 璞泰來、貝特瑞、杉杉股份、中科電氣 電芯原材料-電解液 天賜材料、新

30、宙邦、江蘇國泰、杉杉股份、珠海賽維汕 電芯原材料-隔膜 恩捷股份、星源材質、中材科技 電池生產設備 杭可科技、先導智能、北方華創、贏合科技 中游環節中游環節 儲能電池系統-電池組 寧德時代、比亞迪、陽光電源、國軒高科、億緯鋰能、南都電源、中天科技 儲能電池系統-電池管理系統 BMS 科工電子、高特電子、高泰昊能、力高新能源、協 14 細分領域細分領域 代表企業代表企業 能科技 儲能電池系統-儲能變流器 PCS 陽光電源、科華數據、南瑞繼保、盛弘電子、科陸電子、上海電氣 儲能電池系統-能量管理系統 EMS 派能科技、國電南瑞、中天科技、許繼電氣、平高電氣、陽光電源 儲能系統-集成 陽光電源、海博

31、思創、庫博能源、南都電源、電氣國軒、南瑞繼保、科陸電子 儲能系統-安裝 永福股份、特變電工、正泰電器、中國電建、中國能源 下游環節下游環節 儲能項目 國家能源、國投電子、中國華能、中核集團、國家電投、中廣核 （四）（四）氫能行業氫能行業 1.氫能行業及產業鏈簡介氫能行業及產業鏈簡介 氫能是一種來源豐富、綠色低碳、應用廣泛的二次能源，正逐漸成為全球能源轉型的重要載體之一。氫能具有幫助可再生能源大規模消納、實現電網大規模調峰和跨季節、跨地域儲能等應用場景，同時加速推進工業、建筑、交通等領域的低碳化。氫氣燃料熱值相比其他化石燃料更高，約為 3 倍左右，且燃燒后僅產生水，極為清潔環保。據國際氫能委員會

32、發布的氫能源未來發展趨勢調研報告預測，到 2030 年，全球燃料電池乘用車數量將達到 1000 萬輛至 1500 萬輛之間，而到 2050 年，氫能源需求量將增長至目前的 10 倍。從氫能行業的產業鏈來看，上游主要是制氫環節，包括氫氣制取和純化、液化等環節。中游主要是儲存環節，包括氣態、液態、固態及有機液態等各種儲運技術，涵蓋儲氫裝置、氫氣運輸等。下游則是加氫及氫的綜合應用環節，涉及加氫站建設及設備，以及交通、工業、建筑等領域的應用。在制氫環節方面，根據氫氣制備方法和工藝的不同，主要分為化石燃料制氫（灰氫）、工業副產氫（藍氫）、電解水制氫（綠氫）三大主流路徑，以及光催化制氫、超 15 臨界水制

33、氫、生物質制氫、核能制氫等新興技術路線（通常與三大主流制氫路徑相結合）。技術路徑技術路徑 工藝及特性工藝及特性 化石燃料制氫（灰氫）以煤或天然氣為原料，技術成熟、成本最低，但碳排放量最高；隨煤價波動與其他制氫方式規?；瘧脦淼某杀鞠绿?，其成本優勢不斷減弱；加之化石燃料的不可再生性與減排壓力，其擴張空間有限，以存量市場為主；存量產能需結合碳捕捉技術，以降低碳排放 工業副產氫（藍氫）在氯堿、輕烴利用等化工產品生產時同時獲得副產氫，該技術制氫成本較低，經濟效益顯著，但氫只作為生產的副產品，氫氣的制備規模取決于主產品制備規模，難以實現穩定的大規模供應，無法作為長期穩定的氫氣來源，只作為補充性氫源與短

34、期內的過渡路線 電解水制氫（綠氫）利用水的電解反應制備氫氣，實現零碳排；目前成本仍是制約其大規模應用的關鍵因素，其成本主要在于清潔電力端電價（全離網風光耦合）與設備端（電解槽等關鍵設備固定投資），伴隨著清潔電力電價與電解設備價格下探，規?；瘧煤蟓h境效益與經濟效益雙優勢凸顯，將逐步成為主流制氫路徑 目前，灰氫仍然是主要的制備方式。2021 年全球氫氣產量達到了 9400 萬噸，其中灰氫占比高達 80%以上，而清潔制氫（包括電解水和化石燃料+CCUS）的占比還不足1%。在我國，2022年氫氣產量達到了3781萬噸，占全球總產量的三分之一以上，但也同樣以灰氫為主（占比 80%），清潔制氫的占比相對

35、較低。然而，根據權威機構的預測，到 2030 年，全球氫氣產量將達到 1.8 億噸，相較于 2021 年實現翻倍增長。在這一增長中，電解水制氫將成為主要的增量來源。具體而言，電解水制氫的產量預計將從 2021年的 4萬噸級大幅增長至 6170萬噸；耦合 CCUS的化石燃料制氫產量將從 2021年的60萬噸增至 3300萬噸，清潔制氫方式將成為主流?？偨Y而言，盡管目前灰氫在全球氫氣產量中占主導地位，但未來清潔制氫方式將逐漸嶄露頭角并取得重要地位。電解水制氫和耦合 CCUS 技術的化石燃料制氫將成為主要的增量來源，推動全球氫氣產量的翻倍增長。16 圖 11：不同制氫方式在來源、成本、碳排放等方面的

36、對比 數據來源：東吳證券研究所 2.我國氫能行業概覽及發展趨勢我國氫能行業概覽及發展趨勢 我國對氫能產業的發展給予了高度關注。自 2011 年起，政府相繼發布了多項頂層規劃，如“十三五”戰略性新興產業發展規劃 能源技術革命創新行動計劃（2016-2030年）節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020年）中國制造2025和氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）等，旨在鼓勵并引導氫能技術的研發。氫能產業鏈相當長，包括氫氣制備、儲運、加氫基礎設施、燃料電池及其應用等多個環節。與發達國家相比，我國在氫能自主技術研發、裝備制造和基礎設施建設方面還存在一定差距，但其產業化態勢在全球處于領先地

37、位。近年來，我國氫能產業化呈現出以下顯著特點：首先，能源與制造大型骨干企業正加速布局。與國外產業巨頭積極介入氫能領域不同的是，我國氫能產業在發展初期主要由中小企業和民營企業主導，能源與制造業大型骨干企業的參與有限。然而近年來，國有企業如中國石油、中國石化和國家能源集團等國內能源與制造大型骨干企業紛紛加速布局，逐漸成為氫能產業中舉足輕重的參與者。其次，基礎設施在初期薄弱，但近年來實現了集中突破。在我國氫能產業發展初期，產業鏈企業主要集中在燃料電池零部件及應用環節，而氫能儲運和加氫基礎設施的發展相對薄弱，成為了制約發展的“瓶頸”。然而，隨著國家和地方層面政策的密集落地，以及更多企業進入氫能行業，我

38、國氫能產業基礎設施規模迅速擴大，預計到2030 年，我國加氫站數量將達到 1500座，整體規模將位居全球前列。最后，區域產業集聚效應顯著。近年來，北京、上海、廣東、江蘇、山東、河北等地紛紛依托自身資源稟賦發布地方氫能發展規劃，并通過先行先試的方式推動氫能 17 的產業化進程。這些地區通過政策支持和產業集聚，加速了氫能產業的發展和創新，形成了具有影響力的產業集群。目前，我國已經成為世界上最大的氫氣生產國，根據中國煤炭工業協會數據，2022 年氫氣產量達到 4004 萬噸，同比增長 32%。同時，我國在可再生能源裝機量方面也處于全球領先地位，具有巨大的清潔低碳氫氣供給潛力。據中商產業研究院預測，2

39、023 年我國氫氣產量將達到 4575 萬噸。全球氣候變暖和不可再生的化石能源不斷消耗等因素正在推動全球能源消費結構向低碳化轉型，加快發展可再生能源已成為全球能源轉型的主流方向。在我國“雙碳”戰略的引導下，氫能產業也在不斷發展。需求激增正在撬動氫氣儲運市場的擴張，未來我國氫能的需求量將大幅度提高。據中商產業研究院預測，到 2030 年，我國氫氣年需求量將達到 3715 萬噸，2040 年將達到 5726 萬噸，2050 年我國氫氣年需求量將接近1 億噸，2060 年有望突破 1.3億噸。據中國氫能聯盟預計，到 2025 年，我國氫能產業產值將達到 1 萬億元人民幣；到2050 年，氫氣需求量將

40、接近 6000 萬噸，實現二氧化碳減排約 7 億噸，氫能在我國終端能源體系中占比超過 10%，產業鏈年產值達到 12 萬億元人民幣。隨著一大批央企帶頭布局氫能產業鏈，氫能時代正在到來。根據國家發展改革委、國家能源局聯合印發的氫能產業發展中長期規劃（2021-2035 年），我國氫能產業的發展目標為：到 2025 年，形成較為完善的氫能產業發展制度政策環境，產業創新能力顯著提高，基本掌握核心技術和制造工藝，初步建立較為完整的供應鏈和產業體系。氫能示范應用取得明顯成效，清潔能源制氫及氫能儲運技術取得較大進展，市場競爭力大幅提升，初步建立以工業副產氫和可再生能源制氫就近利用為主的氫能供應體系。燃料電

41、池車輛保有量約5萬輛，部署建設一批加氫站?？稍偕茉粗茪淞窟_到 10-20 萬噸/年，成為新增氫能消費的重要組成部分，實現二氧化碳減排 100-200 萬噸/年。再經過 5 年的發展，到 2030 年，形成較為完備的氫能產業技術創新體系、清潔能源制氫及供應體系，產業布局合理有序，可再生能源制氫廣泛應用，有力支撐碳達峰目標實現。到 2035 年，形成氫能產業體系，構建涵蓋交通、儲能、工業等領域的多元氫能應用生態?？稍偕茉粗茪湓诮K端能源消費中的比重明顯提升，對能源綠色轉型發展起到重要支撐作用。18 3.我國氫能行業代表公司我國氫能行業代表公司 近年來，我國氫能產業發展迅速，業內企業基本覆蓋氫能產

42、業鏈的上中下游環節，涵蓋了氫氣的制儲輸用全鏈條：細分領域細分領域 代表企業代表企業 上游環節上游環節 氫氣制取 中國石化、中國石油、國家能源集團、寶武集團、河鋼集團、華昌化工、中國旭陽集團 氫氣純化 創元科技、昊華科技、杭氧股份 氫氣液化 深冷股份、中泰股份 中游環節中游環節 氣態儲運 中集安瑞科、中材科技、*ST 京城、天沃科技、亞普股份、巨化集團、斯林達、富瑞氫能、天海工業 液態儲運 富瑞特裝、航天晨光、四川空分、中科富海 固態儲運領域 有研集團 下游環節下游環節 加氫站建設 中國石化、中國石油、舜華新能源、氫楓能源、國家能源集團、河鋼集團、金通靈、科融環境、安泰科技、厚普股份 壓縮機 開

43、山股份、冰輪環境、雪人股份 （五）（五）新能源新能源汽車汽車行業行業 1.新能源新能源汽車汽車行業及產業鏈簡介行業及產業鏈簡介 新能源車產業鏈整體分為 3 部分：上游原材料端，中游核心設備端，下游整車制造。新能源車產業鏈上游為電池材料，主要分為正極、負極、隔膜與電解液四類。正極材料主要是鐵鋰和三元，寧德時代發布了“CTP”電池、比亞迪則是“刀片電池”，都是在原先基礎上對鋰電池性能上的更新迭代，而三元內部也進行著由低鎳向高鎳的轉變；負極在整個鋰電池中所占的成本大約是 6%，整個負極材料行業集中度不高且不存在上游鋰資源那樣緊缺的情況，當前主要是以人造石墨為代表的碳基材料作為負極材料；鋰電隔膜是為了

44、讓電池內部在發生電解反應時，把正極和負極隔離開，以免其直接反應損失掉能量。隔膜的存在決定了電池的容量、安全性等關鍵特性；電解液在鋰電池 19 正極和負極之間起傳導作用，是電池中離子傳輸的載體，一般由高純度的有機溶劑、電解質鋰鹽和一些必要的添加劑組成。一般溶質是六氟磷酸鐵鋰，溶劑一般是碳酸酯。新能源車產業鏈中游為電池制造與電機電控電機和電驅系統，放在傳統燃油車里面就類似于“發動機+電控單元+變速箱”的角色，而電控好比新能源汽車的“大腦”，對整個車起到控制作用；電機一般分為電動機和發電機，主要作用是為汽車行駛提供動力。而電機主要由定子和轉子兩部分組成，又分為直流電機和交流電機，當前市場上比較常使用

45、的是交流電機。新能源車產業鏈的下游主要是整車生產企業以及配套生態企業。國外的代表主要有特斯拉，國內主要為新增新能源汽車業務的大型燃油車企，比如比亞迪、長城、長安等，以及小鵬、蔚來、理想等新勢力車企。2.新能源汽車行業概覽及發展趨勢新能源汽車行業概覽及發展趨勢 全球新能源汽車發展已進入不可逆的快車道，且新能源化（或者說是電動化）已經成為全球各國和企業對未來發展的共識。過去很多國家對這點存在爭議和搖擺，而中國的新能源汽車產業一直在增長，不斷邁上新臺階。經過這幾年的發展，新能源化不可逆的態勢已基本形成。目前，中國的新能源汽車滲透率已超過 10，即汽車增量中電動化的比例超過10，預計到 2025 年會

46、突破 30。美國、歐洲等的滲透率也在增長，特別是北歐，挪威電動汽車的新車銷售占比已接近 100。各國電動化的技術路線不一樣，如中國以純電為主，歐洲以插電為主，日本則以弱混為主。中國將在較長時間內處于領跑地位。根據中國電動汽車百人會研究預測，2022 年中國新能源汽車年銷量將突破 500 萬輛；2025 年將達到至少 700 萬輛，樂觀估計為 900 萬-1000萬輛。新能源汽車當前的保有量、增速以及所帶動的產業規模，在過去難以想象。以動力電池為例，預計到 2025 年，中國電池裝機量將達到 600GWh。中小城市與農村將成為新的市場增長點。過去，中小城市和農村消費者的第一輛車往往選擇燃油車。而

47、進入電動化高速發展階段，消費者的第一輛車很有可能是新能源車。因此，未來 3-5年，繼大型城市之后，中小城市和農村地區將成為中國新能源汽車市場的爆發點，并成為市場增量的重要組成部分，對碳減排、改善三四線城市和農村機動化出行發揮巨大作用。20 與過去 10 多年新能源汽車市場發展的特點不同，未來市場競爭將進入真正的大浪淘沙階段。過去靠補貼成長起來、缺乏競爭力的產能和品牌，在這個階段會面臨極大挑戰，一些產能會加速退出，一些品牌會銷聲匿跡。此外，汽車電動化和智能化正式合二為一。過去 10 年，汽車產業變革的主題是電動化。下一階段，變革的主題將是基于電動化的智能化。電動化的普及要靠智能化來拉動，單純的電

48、動汽車不會成為市場賣點，只有更加智能的汽車才是競爭焦點。反過來看，只有電動汽車才能更完整地嵌入智能化技術，智能化技術的最佳載體是電動化平臺。因此，在電動化基礎上會加速智能化，“兩化”在汽車上將正式合體。3.新能源新能源汽車汽車行業代表公司行業代表公司 細分領域細分領域 代表企業代表企業 上游環節上游環節原材料公司原材料公司 正極材料相關公司 德方納米、龍蟠科技、贛鋒鋰業、天齊鋰業、鹽湖股份、永興材料、盛新鋰能、藏格礦業、江特電機、雅化集團、西藏礦業、華友鈷業、寒銳鈷業、洛陽鉬業 負極材料相關公司 貝特瑞、杉杉股份、璞泰來、中科電氣 隔膜材料相關公司 恩捷股份、星源材質、中材科技 電解液材料相關

49、公司 天賜材料、新宙邦、多氟多、永太科技、天際股份、石大勝華 中游環節中游環節 動力電池相關公司 寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能 電機電控相關公司 匯川技術、富臨精工、拓邦股份、和而泰 下游環節下游環節 整車相關公司 特斯拉，比亞迪、吉利，廣汽，蔚來，小鵬，理想 （六）（六）新材料新材料行業行業 1.新材料行業及產業鏈簡介新材料行業及產業鏈簡介 根據工業和信息化部、發展改革委、科技部、財政部關于印發新材料產業發展指南的通知，新材料是指新出現的具有優異性能或特殊功能的材料，或是傳統材料改進后性能明顯提高或產生新功能的材料，我國目前重點發展如下三個方向的新材料：重點方向重點方向 細分領域細分

50、領域 先進基礎材料 基礎零部件用鋼、高性能海工用鋼等先進鋼鐵材料，高強鋁合金、高強韌 21 重點方向重點方向 細分領域細分領域 鈦合金、鎂合金等先進有色金屬材料，高端聚烯烴、特種合成橡膠及工程塑料等先進化工材料，先進建筑材料、先進輕紡材料等 關鍵戰略材料 耐高溫及耐蝕合金、高強輕型合金等高端裝備用特種合金，反滲透膜、全氟離子交換膜等高性能分離膜材料，高性能碳纖維、芳綸纖維等高性能纖維及復合材料，高性能永磁、高效發光、高端催化等稀土功能材料，寬禁帶半導體材料和新型顯示材料，以及新型能源材料、生物醫用材料等 前沿新材料 石墨烯、金屬及高分子增材制造材料，形狀記憶合金、自修復材料、智能仿生與超材料，

51、液態金屬、新型低溫超導及低成本高溫超導材料 根據國家統計局印發的戰略性新興產業分類（2018 年版），新材料產業可以細分為先進鋼鐵材料、先進有色金屬材料、先進石化化工新材料、先進無機非金屬材料、高性能纖維及制品和復合材料、前沿新材料、新材料相關服務等相關細分領域。新材料產業鏈目前已經形成了較為明顯的上中下游分野：上游為金屬原料、合金、化學纖維、陶瓷、塑料、生物基、樹脂、石墨等原材料；中游為新材料制造，主要包括石墨烯材料、超導材料、3D 打印材料、智能仿生與超材料、納米材料、生物醫用材料以及液態金屬等；下游為應用領域，前沿新材料廣泛應用于電子電氣、汽車、新能源、醫療、航天航空等領域。2.我國新材

52、料行業概覽及發展趨勢我國新材料行業概覽及發展趨勢 在 20世紀末至 21世紀初，新材料行業研究的重要方向之一是材料的多樣化和高級功能。當時，新型材料如高溫超導體、納米材料（如碳納米管和石墨烯）、生物材料等得到了廣泛研究。這些材料具有獨特的性能和應用潛力，例如高溫超導體可以用于電力傳輸，納米材料可用于電子和材料強化，生物材料可用于醫學和生物技術。21 世紀初以來，前沿的材料和技術，如可持續能源材料、量子材料、AI 材料等受到了廣泛關注，包括可再生能源、醫療保健、環境保護、航空航天等領域在內的新材料的研究和應用領域也不斷擴展。我國高度重視新材料產業的發展。目前，國家通過制定綱領性文件、指導性文件和

53、規劃發展目標與任務等措施，為新材料發展構筑起政策金字塔，提供全產業鏈、全方位的指導?！笆奈濉币巹澲忻鞔_指出要推動我國高品質特殊鋼材、高性能合金、高溫合金等多個新型金屬功能材料下游應用領域取得突破。在“十四五”規劃指引下，新材料產業將進一步發展，相關政策推動國內新材料產業邁入“高精尖”的發展軌道。22 隨著各領域前端技術的不斷發展，新材料產業的市場規模也在迅速增長。根據上海交通大學徐州新材料研究院的統計數據，我國新材料產業市場規模從 2016 年的 2.3萬億元人民幣增長到 2019 年的 4.5 萬億元人民幣，到 2022年已達到 8 萬億元人民幣。圖 12：2017-2022 年中國新材料

54、行業市場規模統計（億元）數據來源：上海交通大學徐州新材料研究院 隨著新一代信息技術、新能源、高端裝備制造等應用領域的快速發展和材料基礎研究及技術創新的穩步推進，我國新材料產業獲得了發展的動力。預計到 2025 年，新材料產業總產值將達到 10萬億元人民幣規模，年均復合增長率達 13.5%。盡管我國新材料產業保持良好的發展勢頭，但我國依舊是材料大國而不是材料強國，自主創新能力有待提高。根據全國 30 多家大型企業 130 多種關鍵基礎材料的調研結果，在我國新材料產業布局中，關鍵材料領域有32%為空白市場，52%依賴進口。此外，95%用于高端數控機床、高檔裝備儀器、運載火箭、大飛機、航空發動機、汽

55、車發動機及關鍵零部件的制造及檢測設備依賴進口，95%的用于通用處理器的高端專用芯片、70%以上的智能終端處理器依賴進口。因此，我國在新材料領域的自主創新能力仍有待提高。3.我國新材料行業代表公司我國新材料行業代表公司 經過多年的發展，我國新材料產業已經在許多細分領域形成了成熟的產業鏈，并涌現出一批優秀的新材料領軍企業，共同推動我國新材料產業的發展。從這些主要企2.62.63.83.84.54.56.06.07.07.08.08.01.01.02.02.03.03.04.04.05.05.06.06.07.07.08.08.09.09.020172017201820182019201920202

56、020202120212022202220172017-20222022年中國新材料行業市場規模統計（億年中國新材料行業市場規模統計（億元）元）23 業的情況來看，我國新材料產業在細分領域上呈現出多元化和分散化的特點：細分領域細分領域 代表企業代表企業 高性能結構材料 中鋁股份、寶鋼股份、中鋼集團、中復神鷹、光威復材、吉林碳谷 先進功能材料 京東方、華星光電、天馬微電子、江豐電子、有研新材、隆華科技 生物醫用材料 海正生材、金丹科技、凱賽生物、華恒生物、卓越新能、瑞豐新材 智能制造材料 蘇博特、德方納米、昊華科技、聯泓新科、天奈科技、信德新材 特種金屬材料 中航邁特、中信特鋼、永興材料、撫順特

57、鋼、盛德鑫泰、福鞍股份、方大特鋼 現代高分子材料 博玨納米新材料、奧德美、德誠旺科技 高端金屬結構材料 中建科工、精工鋼構、東南網架、富煌鋼構 新型無極非金屬材料 南玻、三鑫、旗濱集團 高性能纖維及復合材料 東麗、東邦、吉林化纖、榕融新材料、富仕佳 前沿新材料 萬華化學、永興材料、贛鋒鋰業、天齊鋰業 24 二、二、年度年度立法和監管立法和監管情況情況（一）（一）國家層面法律法規和政策國家層面法律法規和政策 2023年，全國人大及其常務委員會和國務院及其各部委發布的重要法規和政策如下：序號序號 發文時間發文時間 名稱名稱 制定主體制定主體 文號文號 主要內容主要內容 1 2023-1-3 關于推

58、動能源電子產業發展的指導意見 工信部、教育部、科技部等六部門 工信部聯電子2022181號 為推動能源電子產業發展，從供給側入手、在制造端發力、以硬科技為導向、以產業化為目標，助力實現碳達峰碳中和，提出各項能源電子發展指導意見。2 2023-1-4 新型電力系統發展藍皮書（征求意見稿）國家能源局/藍皮書明確了電力系統的發展現狀與問題挑戰，指出新形勢下的新要求，致力于構建安全高效、清潔低碳、柔性靈魂、智慧融合的新型電力系統。3 2023-1-4 2023 年能源監管工作要點 國家能源局 國能發監管20234 號 2023 年能源監管工作的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入

59、學習宣傳貫徹黨的二十大精神，全面落實黨中央、國務院決策部署以及中央經濟工作會議、全國能源工作會議精神，以服務新時代國家能源安全、保障能源供給為目標，緊緊圍繞電力市場秩序、安全生產、供電服務、資質信用、國家重大規劃政策和項目落地等監管工作主責主業，全面推進高質量監管，以更大擔當和作為助力能源高質量發展。4 2023-1-18 關于推進建制鎮生國家發展改革發改環資以縣域為單元，統籌謀劃設施布局、建設和運行；加快補齊設施短 25 序號序號 發文時間發文時間 名稱名稱 制定主體制定主體 文號文號 主要內容主要內容 活污水垃圾處理設施建設和管理的實施方案 委、住房城鄉建設部與生態環境部 20221932

60、號 板，做好建成區與農村地區的統籌銜接。分類施策，系統治理，科學確定排放標準，合理選擇處理模式、工藝路線和資源化利用方式；推進廠網并舉、泥水同治，推廣設施一體化建設運營和共建共享。5 2023-1-19 新時代的中國綠色發展 國務院新聞辦公室/全面介紹新時代中國綠色發展理念、實踐與成效，分享中國綠色發展經驗。白皮書除前言、結束語外共分為七個部分，分別是堅定不移走綠色發展之路、綠色空間格局基本形成、產業結構持續調整優化、綠色生產方式廣泛推行、綠色生活方式漸成時尚、綠色發展體制機制逐步完善、攜手共建美麗地球家園。6 2023-2-20 關于統籌節能降碳和回收利用 加快重點領域產品設備更新改造的指導

61、意見 國家發展改革委、工業和信息化部等九部門 發改環資2023178號 指導意見明確了到 2025 年、2030 年的工作目標，提出要以節能降碳為重要導向，堅持“聚焦重點、穩步推進，合理定標、分類指導，節約集約、暢通循環，市場導向、綜合施策”的工作原則，協同推進產品設備更新改造和回收利用，加大資金和政策支持力度，完善能效和淘汰標準，加強先進適用技術研發應用，加強監督管理，推動形成綠色低碳的生產方式和生活方式，為實現碳達峰碳中和目標提供有力支撐。7 2023-2-22 新型儲能標準體系建設指南 國家標準化管理委員會、國家能源局/該指南共出臺 205 項新型儲能標準，并明確新型儲能標準體系建設目標

62、為根據新型儲能技術現狀、產業應用需求及未來發展趨勢，結合新型電力系統建設思路，逐步建立適應我國國情并與國際接軌的新型儲能標準體系。8 2023-2-27 環境基準工作方案（20232025年）生態環境部辦公廳 環辦法規函202368方案基本原則為需求牽引、突出重點；夯實基礎，有序推進；多跨協同，合作共享。工作內容為加快地表水環境基準研究、）加強海 26 序號序號 發文時間發文時間 名稱名稱 制定主體制定主體 文號文號 主要內容主要內容 號 洋環境基準研究、推進大氣環境基準研究、推動土壤環境基準研究、加強基礎支撐能力建設。實施要求為加強統籌協調、強化規范管理、注重多元投入。9 2023-2-27

63、 加快油氣勘探開發與新能源融合發展行動方案（2023-2025年）國家能源局 國能發油氣202321號 加快提升油氣上游新能源存儲消納能力，推動新型儲能在油氣上游規?；瘧?，發揮儲能調峰調頻、應急備用、容量支撐等多元功能，促進儲能在電源側、油氣勘探開發用戶側多場景應用，有序推動儲能與新能源協同發展。10 2023-3-9 防止電力生產事故的二十五項重點要求（2023 版）國家能源局 國能發安全202322號 為切實做好電力安全監管工作，有效防范電力生產事故，國家能源局組織電力行業有關單位及部分專家，根據近年來電力生產事故的經驗教訓，以及電力行業的發展趨勢，結合已頒布的標準規范，對 2014年印

64、發的防止電力生產事故的二十五項重點要求（國能安全2014161 號）進行了修訂，形成了新版本的防止電力生產事故的二十五項重點要求。11 2023-3-15 關于組織開展農村能源革命試點縣建設的通知 國家能源局等四部門 國能發新能202323號 深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，加大鄉村清潔能源建設力度，助力全面推進鄉村振興，國家能源局、生態環境部、農業農村部、國家鄉村振興局決定聯合組織開展農村能源革命試點縣建設。12 2023-3-20 關于支持光伏發電產業發展規范用地管理有關工作的通知 自然資源部辦公廳、國家林業和草原局辦公室、國家能源局綜合司 自然資辦發202312號 通知要求，做好光伏

65、發電產業發展規劃與國土空間規劃的銜接，鼓勵利用未利用地和存量建設用地發展光伏發電產業，光伏發電項目用地實行分類管理，并提出加快辦理項目用地手續，即建立用地用林用草聯審機制、及時辦理征地或租賃等用地手續。27 序號序號 發文時間發文時間 名稱名稱 制定主體制定主體 文號文號 主要內容主要內容 13 2023-3-28 關于加快推進能源數字化智能化發展的若干意見 國家能源局 國能發科技202327號 意見提出針對電力、煤炭、油氣等行業數字化智能化轉型發展需求，通過數字化智能化技術融合應用，急用先行、先易后難，分行業、分環節、分階段補齊轉型發展短板，為能源高質量發展提供有效支撐。14 2023-3-

66、28 固定資產投資項目節能審查辦法 國家發改委 國家發展和改革委員會令第 2 號 審查辦法明確節能審查未通過的項目不得開工建設，已建成的不得投產。該辦法自 2023 年 6 月 1 日正式實施，將從源頭減少能源浪費，提高項目能源利用效率。15 2023-4-3 橫琴粵澳深度合作區鼓勵類產業目錄 國家發改委 發改地區2023302號 文件中提到，在項目布局、資金安排、要素保障等方面對鼓勵類產業予以積極支持，項目包括大容量電能儲存技術開發、分布式供電及并網（含微電網）技術研發；傳統能源與新能源發電互補技術、能源路由、能源交易等能源互聯網技術與設備的開發與生產；新能源汽車充電站技術、設備的開發；智能

67、船舶、新能源清潔能源傳播、智慧港口關鍵系統開發；停車樓、地下停車場、機械式立體停車庫等集約化的停車設施運營，停車場電動車充電設施運營；工業物聯網、自動駕駛技術、智能消費設備的信息技術開發。16 2023-4-6 2023 年能源工作指導意見 國家能源局 國能發規劃202330號 意見要求，煤炭消費比重穩步下降，非化石能源占能源消費總量比重提高到 18.3%左右；非化石能源發電裝機占比提高到 51.9%左右，風電、光伏發電量占全社會用電量的比重達到 15.3%；穩步推進重點領域電能替代；全年風電、光伏裝機增加 1.6億千瓦左右。17 2023-4-7 關于就擬廢止和修改的規章和行政規范國家發改委

68、/根據該公告，擬廢止文件共 24 項，擬修改文件共 2 項，涉及光伏、水電、可再生能源、風電、煤層氣等。擬廢止文件除國家發展改革委 28 序號序號 發文時間發文時間 名稱名稱 制定主體制定主體 文號文號 主要內容主要內容 性文件公開征求社會意見的公告 辦公廳關于加快西藏太陽能光伏電站建設有關要求的通知（發改辦能源20102133 號）；國家發展改革委、國家能源局關于完善光伏發電規模管理和施行競爭方式配置項目的指導意見（發改能源20161163 號）兩項光伏相關文件外，還包括多項可再生能源相關行政規范性文件。18 2023-4-20 全國電力安全生產重大事故隱患專項排查整治 2023行動方案 國

69、家能源局 國能發安全202340號 按照電力安全隱患治理監督管理規定 重大電力安全隱患判定標準（試行），結合危險化學品、消防（火災）、特種設備等有關行業領域重大事故隱患判定標準，聚焦燃煤發電廠重點設備設施鋼結構、承重焊接部位總體強度，水電站大壩、燃煤發電廠貯灰場重特大工程隱患，電網安穩系統及直流控保系統，特高壓變壓器及架空線路桿塔，電力監控系統，工程外包管理，爆破、吊裝、動火作業、有限空間危險作業等重點部位、環節及場所，全面排查重大事故隱患，嚴格整治閉環，防范重特大電力事故發生。19 2023-4-21 碳達峰碳中和標準體系建設指南 國家標準委等 11部門 國標委聯202319號 指南指出，圍

70、繞基礎通用標準，以及碳減排、碳清除、碳市場等發展需求，基本建成碳達峰碳中和標準體系。到 2025 年，制修訂不少于 1000 項國家標準和行業標準（包括外文版本），與國際標準一致性程度顯著提高，主要行業碳核算核查實現標準全覆蓋，重點行業和產品能耗能效標準指標穩步提升。實質性參與綠色低碳相關國際標準不少于 30 項，綠色低碳國際標準化水平明顯提升。20 2023-4-24 關于加強新型電力系統穩定工作的指導國家能源局/征求意見稿指出，科學安排儲能建設。按需建設儲能。根據電力系統需求，統籌各類調節資源建設，因地制宜推動各類型、多元化儲 29 序號序號 發文時間發文時間 名稱名稱 制定主體制定主體

71、文號文號 主要內容主要內容 意見（征求意見稿）能科學配置，形成多時間尺度、多應用場景的電力調節能力，更好保障電力系統安全穩定靈活運行，改善新能源出力特性和負荷特性，支撐高比例新能源外送。有序建設抽水蓄能。有序推進具備條件的抽水蓄能電站建設，探索常規水電改抽水蓄能和混合式抽水蓄能電站技術應用，新建抽水蓄能機組應具備調相功能。積極推進新型儲能建設。充分發揮電化學儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、氫儲能、熱（冷）儲能等各類新型儲能的優勢，探索儲能融合發展新場景，提升電力系統安全保障水平和系統綜合效率。21 2023-4-26 青藏高原生態保護法 全國人大常委會 主席令第五號 青藏高原生態保護法共 7 章

72、，包括總則、生態安全布局、生態保護修復、生態風險防控、保障與監督、法律責任、附則等。該法所稱青藏高原，是指西藏自治區、青海省的全部行政區域和新疆維吾爾自治區、四川省、甘肅省、云南省的相關縣級行政區域。22 2023-4-28 發電機組進入及退出商業運營辦法（征求意見稿）國家能源局/為規范發電機組和新型儲能進入及退出商業運營管理，維護市場主體合法權益，促進電力系統安全穩定運行，國家能源局組織對發電機組進入及退出商業運營管理辦法（電監市場201132 號）進行修訂，形成發電機組進入及退出商業運營辦法（征求意見稿），向社會公開征求意見。23 2023-4-28 國家綠色低碳先進技術成果目錄 科技部社

73、會發展科技司/國家綠色低碳先進技術成果目錄（公示稿）包括六個領域的共 87項技術成果，水污染治理領域 18 項，大氣污染治理領域 15 項，固體廢物處理處置及資源化領域 23 項，土壤和生態修復領域 12 項，環境監測與監控領域 6項，節能減排與低碳領域 13項。30 序號序號 發文時間發文時間 名稱名稱 制定主體制定主體 文號文號 主要內容主要內容 24 2023-5-12 關于進一步做好抽水蓄能規劃建設工作有關事項的通知 國家能源局綜合司 國能綜通新能202347 號 通知指出要組織開展站址比選、布局優化和項目納規工作，布局項目要落實到計劃核準年度。對于需求確有缺口的省份，按有關要求有序納

74、規。對于經深入論證、需求沒有缺口的省份，暫時不予新增納規，但可根據實際情況，按照“框定總量、提高質量、優中選優、有進有出、動態調整”的原則，提出項目調整建議。25 2023-5-12 關于征集以可靠性為中心的電力設備檢修策略研究第二批試點項目的通知 國家能源局 國能綜通安全202355 號 國家能源局綜合司發布關于征集以可靠性為中心的電力設備檢修策略研究第二批試點項目的通知，以“優化檢修策略，提升電力設備全壽命周期可靠性”為主題，通過征集遴選新一批RCM試點項目，鼓勵和引導電力企業、電力設備制造企業更加廣泛地采用最優混合檢修方式，提升電力設備可靠性管理水平，保障電力系統安全穩定運行和電力可靠供

75、應。26 2023-5-14 關于加快推進充電基礎設施建設 更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見 國家發改委、國家能源局 發改綜合2023545號 為推動新能源汽車下鄉、引導農村地區居民綠色出行、促進鄉村全面振興，確立加強公共充電基礎設施布局建設、推進社區充電基礎設施建設共享、推廣智能有序充電等新模式等 11 項舉措，化解制約新能源汽車下鄉瓶頸問題，抓緊補齊充電基礎設施建設短板，支持滿足農村地區購買使用需求將成為重點工作方向。27 2023-5-17 光伏發電站工程項目用地控制指標 自然資源部/指標規定了光伏發電站工程項目用地的總體指標、光伏方陣用地指標、變電站及運行管理中心用地指標、集

76、電線路用地指標及場內道路用地指標。光伏發電站工程項目用地總體指標按光伏組件的全面積效率、安裝所在地緯度、所在地形區類別、光伏方陣安裝排列方式及不同升壓等級計算確定。31 序號序號 發文時間發文時間 名稱名稱 制定主體制定主體 文號文號 主要內容主要內容 28 2023-5-18 關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案案例解讀第四、五章 國家能源局/為指導各地更好地貫徹落實關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案（國辦函202239 號），及時總結推動新能源高質量發展的成功經驗和優秀做法，國家能源局組織國家發展改革委能源研究所、電力規劃設計總院、水電水利規劃設計總院、國家電投集團、三峽集團、中

77、廣核集團、光伏行業協會、風能協會等單位開展案例解讀編制工作，形成了案例解讀，擬按章節以連載方式陸續發布。3 月、4 月已分別發布第一、第二、第三章內容。29 2023-5-19 電力需求側管理辦法（征求意見稿）和電力負荷管理辦法（征求意見稿）國家發改委/為加快規劃建設新型能源體系，服務經濟社會高質量發展，確保能源安全，國家發展和改革委員會組織對修訂了 2017 年國家發展改革委、工業和信息化部、財政部、住房城鄉建設部、國務院國資委、國家能源局聯合發布的電力需求側管理辦法和 2011 年國家發展改革委發布的有序用電管理辦法，形成電力需求側管理辦法（征求意見稿）和電力負荷管理辦法（征求意見稿），向

78、社會公開征求意見。30 2023-5-25 關于進一步規范可再生能源發電項目電力業務許可管理有關事項的通知（征求意見稿）國家能源局/文件指出，豁免部分分散式風電項目電力業務許可。在現有許可豁免政策基礎上，將全國范圍內接入 35kV 及以下電壓等級電網的分散式風電項目納入許可豁免范圍，不再要求取得電力業務許可證。調整可再生能源發電項目(機組)許可延續政策。不再開展水電機組許可延續工作。水電機組申請電力業務許可證時，不再登記機組設計壽命。31 2023-5-25 工業領域碳達峰碳工業和信息化部/征求意見稿提出到 2025 年，工業領域碳達峰碳中和標準體系基本建 32 序號序號 發文時間發文時間 名

79、稱名稱 制定主體制定主體 文號文號 主要內容主要內容 中和標準體系建設指南（2023版）（征求意見稿）科技司 立。針對低碳技術發展現狀、未來發展趨勢以及工業領域行業發展需求，制定 200項以上碳達峰急需標準。32 2023-5-31 電力建設工程質量監督管理暫行規定 國家能源局 國能發安全規202343 號 暫行規定指出加強對電力建設工程質量的監督管理，保證電力建設工程質量。規定聚焦電力建設工程的新建、擴建、改建等有關活動，確立電力行業的電力建設工程質量監督管理制度，明確工程參建各方的質量責任和義務，強化質量監督實施和管理，建立電力建設工程質量監督管理的信用承諾制度，要求電力質監機構認真履行工

80、程質量監督職責。33 2023-6-1 開展分布式光伏接入電網承載力及提升措施評估試點工作的通知 國家能源局綜合司 國能綜通新能202374 號 通知指出，為積極穩妥推進碳達峰碳中和工作，充分發揮分布式光伏在推進我國新型能源體系建設中的積極作用，著力解決分布式光伏接網受限等問題，促進分布式光伏健康有序發展，國家能源局擬在全國范圍選取部分典型省份開展分布式光伏接入電網承載力及提升措施評估試點工作，逐步探索積累經驗，為全面推廣相關政策措施奠定基礎。34 2023-6-1 關于開展海上風電施工安全專項監管工作的通知 國家能源局綜合司 國能綜通安全202372 號 通知指出，針對海上風電施工中出現的安

81、全責任落實不到位、施工現場安全管控不嚴、應急能力建設比較薄弱等突出問題，通過開展海上風電施工安全專項監管，督促海上風電項目相關參建單位切實落實安全生產主體責任，提高安全管理水平，堅決防范和遏制重特大事故發生。35 2023-6-1 自然資源部辦公廳自然資源部/為落實黨中央、國務院關于自然資源資產產權制度改革及要素市場化 33 序號序號 發文時間發文時間 名稱名稱 制定主體制定主體 文號文號 主要內容主要內容 關于推進海域立體設權工作的通知（征求意見稿）配置改革的決策部署，規范海域立體開發活動用海管理，通知重點就立體設權工作總體要求、可否立體設權的用海類型、空間規劃管控、海域使用論證報告評審、項

82、目用海審批、不動產登記、海域使用金征收、加強用海監管等八方面提出了政策措施。在不影響國防安全、海上交通安全、工程安全及防災減災等前提下，鼓勵對海上光伏、海上風電等用海進行立體設權。36 2023-6-2 新型電力系統發展藍皮書 國家能源局/藍皮書全面闡述新型電力系統的發展理念、內涵特征，制定“三步走”發展路徑，并提出構建新型電力系統的總體架構和重點任務。其中明確，新型電力系統具備安全高效、清潔低碳、柔性靈活、智慧融合四大重要特征，以確保能源電力安全為基本前提，以滿足經濟社會高質量發展的電力需求為首要目標，以高比例新能源供給消納體系建設為主線任務，以源網荷儲多向協同、靈活互動為有力支撐，以堅強、

83、智能、柔性電網為樞紐平臺，以技術創新和體制機制創新為基礎保障的。37 2023-6-5 風電場改造升級和退役管理辦法 國家能源局 國能發新能規202345 號 為統籌推進風電場改造升級和退役管理工作，鼓勵技術進步，提高風電場資源利用效率和發電水平，推進風電產業高質量發展，助力實現碳達峰碳中和，管理辦法聚焦風電場改造升級和退役管理工作的組織管理、電網接入、政策保障、循環利用和處置四大主題，推動相關工作按照公平自愿、先進高效、生態優先、有序實施、確保安全的原則組織實施。38 2023-6-10 關于公示擬納入煤國家能源局綜合/為進一步促進煤礦智能化發展，加快推動新一代信息技術與煤炭產業 34 序號

84、序號 發文時間發文時間 名稱名稱 制定主體制定主體 文號文號 主要內容主要內容 礦智能化建設典型案例匯編清單的通知 司 深度融合，國家能源局綜合司組織地方煤炭行業主管部門和中央企業，開展了煤礦智能化建設典型案例征集工作。本次征集的案例聚焦七個方向：信息基礎設施、智能掘進、智能采煤、智能露天、智能運輸、智能防災和智能洗選，經專家遴選評審，共選出 80 項典型案例。39 2023-6-12 關于開展新型儲能試點示范工作的通知 國家能源局/通知明確，本次示范工作以推動新型儲能多元化、產業化發展為目標，組織遴選一批典型應用場景下，在安全性、經濟性等方面具有競爭潛力的各類新型儲能技術示范項目，新型儲能項

85、目業主單位為申報單位，各?。ㄗ灾螀^、直轄市）及新疆生產建設兵團能源主管部門、中央企業集團為推薦單位；申報項目原則上為已完成備案，且預計在 2024 年底前投產的項目。40 2023-6-19 關于延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告 財政部、稅務總局、工業和信息化部 財政部 稅務總局 工業和信息化部公告 2023年第10 號 對購置日期在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期間的新能源汽車免征車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過 3 萬元；對購置日期在 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期間的新能源汽車減半征收車輛購

86、置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過 1.5萬元。41 2023-6-19 關于進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見 國務院辦公廳 國辦發202319號 指導意見提出，到 2030 年，基本建成覆蓋廣泛、規模適度、結構合理、功能完善的高質量充電基礎設施體系，有力支撐新能源汽車產業發展；建設形成城市面狀、公路線狀、鄉村點狀布局的充電網絡，大中型以上城市經營性停車場具備規范充電條件的車位比例力爭超過城市注冊電動汽車比例，農村地區充電服務覆蓋率穩步提升 35 序號序號 發文時間發文時間 名稱名稱 制定主體制定主體 文號文號 主要內容主要內容 42 2023-6-25 全國煤礦智能化建設典型

87、案例匯編（2023 年）國家能源局/案例匯編包括全國范圍內 80 項智能化煤礦生產建設典型案例，覆蓋信息基礎設施、智能掘進、智能采煤、智能露天、智能運輸、智能防災、智能洗選 7 個方向，包括“老石旦煤礦 5G 系統與 AI 分析平臺”“大海則煤礦 700MHz&2.6GHz 多頻段云網融合系統”“劉莊煤礦感知礦山數據應用”“龐龐塔煤礦 5G+工業互聯網應用”等。43 2023-7-4 工業重點領域能效標桿水平和基準水平（2023 年版）國家發改委等部門 發改產業2023723號 對標國內外生產企業先進能效水平，確定工業重點領域能效標桿水平。依據能效標桿水平和基準水平，分類實施改造升級。各地要及

88、時總結前期在重點領域能效摸底、技術改造實施方案制定、重點節能降碳項目推進等方面相關工作經驗，結合重點領域能效水平范圍拓展，根據當地產業發展條件，及時將新增領域納入本地區重點領域節能降碳工作，做到統籌考慮、穩扎穩打、有序銜接、壓茬推進。44 2023-7-6 關于修改的決定 工業和信息化部、財政部、商務部、海關總署、市場監管總局 國家市場監督管理總局令第 64號 該決定自 2023 年 8 月 1 日起施行，將 20242025 年度新能源乘用車標準車型分值較上一階段平均下調40%左右，更新了新能源汽車積分計算方法，調整積分比例要求，設立積分池以調節積分市場供需。45 2023-7-7 關于組織

89、開展煤礦瓦斯高效抽采利用和煤層氣勘探開發示范工作的通知 國家能源局綜合司 國能綜通煤炭202385 號 根據“十四五”煤炭規劃煤層氣（煤礦瓦斯）開發利用方案，國家能源局組織開展煤礦瓦斯高效抽采利用和煤層氣勘探開發示范工作。組織遴選一批技術工藝領先、示范效應突出的煤礦瓦斯高效抽采利用和煤層氣勘探開發典型項目，引領帶動煤層氣（煤礦瓦斯）產業快速發展。36 序號序號 發文時間發文時間 名稱名稱 制定主體制定主體 文號文號 主要內容主要內容 46 2023-7-7 溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）（征求意見稿）生態環境部/為實施積極應對氣候變化國家戰略，推動實現碳達峰碳中和目標，鼓勵更廣泛的行業、

90、企業參與溫室氣體減排行動，進一步規范溫室氣體自愿減排交易及相關活動，生態環境部組織對溫室氣體自愿減排交易管理暫行辦法進行了修訂，編制形成了溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）（征求意見稿），公開征求意見。47 2023-7-7 申請納入抽水蓄能中長期發展規劃重點實施項目技術要求（暫行）國家能源綜合司 國能綜通新能202384 號 為落實抽水蓄能中長期發展規劃（20212035 年）（以下簡稱中長期規劃）、國家能源局綜合司關于進一步做好抽水蓄能規劃建設工作有關事項的通知（國能綜通新能202347 號）要求，為進一步做好抽水蓄能規劃建設工作，規范申請納入中長期發展規劃重點實施項目工作，提高工作質量

91、和效率，促進抽水蓄能高質量發展，規制定本技術要求。48 2023-7-12 能源行業失信主體信用信息修復管理辦法（征求意見稿）國家能源局綜合司 /為落實失信行為糾正后的信用信息修復管理辦法（試行）（國家發展改革委令第 58 號）的要求，進一步規范能源行業失信主體信用信息修復工作，國家能源局研究起草了能源行業失信主體信用信息修復管理辦法（征求意見稿），向社會公開征求意見。49 2023-7-14 關于實施農村電網鞏固提升工程的指導意見 國家發改委、國家能源局、國家鄉村振興局 發改能源規2023920號 堅持問題導向和目標導向，既要聚焦解決農村生產生活用電中的急難愁盼問題，補齊農村電網短板，提升農

92、村地區供電能力和供電質量，也要適應農村可再生能源開發、新能源汽車下鄉等新任務新要求，提升農村電網綜合承載能力，推動農村電網鞏固提升和農村用能清潔低碳轉型。50 2023-7-14 道路機動車輛生產工業和信息化部/本批申報新能源汽車產品的共有 163 戶企業的 397 個型號，其中純電 37 序號序號 發文時間發文時間 名稱名稱 制定主體制定主體 文號文號 主要內容主要內容 企業及產品公告（第 373批）和享受車船稅減免優惠的節約能源 使用新能源汽車車型目錄（第五十二批）（征求意見稿）裝備工業一司 動產品共 124 戶企業 309 個型號、插電式混合動力產品共 26 戶企業66 個型號、燃料電池

93、產品共 13 戶企業 22個型號。51 2023-7-18 電力安全事故調查程序規定（征求意見稿）國家能源局/為深入落實電力安全事故應急處置和調查處理條例（國務院令第599 號）有關要求，適應電力安全監督管理體制機制變革，進一步規范電力安全事故調查工作，國家能源局組織編制了電力安全事故調查程序規定（征求意見稿），現向社會公開征求意見。52 2023-7-20 關于促進汽車消費的若干措施 國家發改委等部門 發改就業20231017號 汽車消費體量大、潛力足、產業帶動作用強，促進汽車消費對穩定我國消費大盤、促進產業鏈高質量發展具有積極作用。為進一步穩定和擴大汽車消費，優化汽車購買使用管理制度和市場

94、環境，更大力度促進新能源汽車持續健康發展。53 2023-7-27 關于推動現代煤化工產業健康發展的通知 國家發改委等部門 發改產業2023773號 規范項目建設管理，加強規劃布局引導、加大科技創新力度、推動綠色低碳發展、加強安全環保監管。54 2023-7-28 關于開展 2023年新能源汽車安全隱患排查工作的通知 工業和信息化部裝備工業發展中心 裝備中心2023454號 通知要求，各企業應于 2023 年 8 月 31 日前完成新能源汽車安全隱患排查工作，并形成書面報告，如實報送安全隱患排查的組織情況、實施情況、運營主體配合情況、存在風險及問題處理情況等內 38 序號序號 發文時間發文時間

95、 名稱名稱 制定主體制定主體 文號文號 主要內容主要內容 容。55 2023-7-31 關于恢復和擴大消費的措施 國家發改委 國辦函202370號 措施提出要擴大新能源汽車消費，具體包括：（1）落實構建高質量充電基礎設施體系、支持新能源汽車下鄉、延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免等政策；（2）科學布局、適度超前建設充電基礎設施體系，加快換電模式推廣應用，有效滿足居民出行充換電需求；（3）推動居住區內公共充電基礎設施優化布局并執行居民電價，研究對充電基礎設施用電執行峰谷分時電價政策，推動降低新能源汽車用電成本。56 2023-8-3 關于做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作 促進可再生能源電力消

96、費的通知 國家發改委、財政部、國家能源局 發改能源20231044號 通知明確并從可再生能源綠色電力證書（以下簡稱綠證）適用范圍、規范綠證核發、完善綠證交易、有序做好綠證應用等 8 方面作出具體要求，推動進一步擴大綠證核發范圍和交易規模、促進全社會綠色電力消費、提高綠證國際影響力。57 2023-8-4 國家發展改革委辦公廳 國家能源局綜合司關于 2023 年可再生能源電力消納責任權重及有關事項的通知 國家發改委辦公廳、國家能源局綜合司 發改辦能源2023569號 提出 2023 年可再生能源電力消納責任權重為約束性指標，各?。ㄗ灾螀^、直轄市）按此進行考核評估；2024 年權重為預期性指標，各

97、?。ㄗ灾螀^、直轄市）按此開展項目儲備。從總消納指標看，四川、青海、云南三省水電占比較高，權重占比最高，2023 年-2024 年達到70%。從非水可再生能源消納指標看，占比最高的是青海省，其2023年的非水可再生能源的消納占比達到 27.2%，2024年升高到 28.9%。58 2023-8-14 縣域商業三年行動計劃（2023-2025商務部等九部門 商辦流通函2023419計劃指出，繼續支持新能源汽車、綠色智能家電、綠色建材和家具家裝下鄉，加快農村充換電設施建設，完善售后回收服務網絡，促 39 序號序號 發文時間發文時間 名稱名稱 制定主體制定主體 文號文號 主要內容主要內容 年）號 進農

98、村大宗商品消費更新換代。鼓勵組成縣域零售商采購聯盟，集中向生產廠家、品牌供應商采購商品，解決中小企業進貨渠道混亂、議價能力弱等問題，提高商品品質，降低采購成本。59 2023-8-17 關于促進退役風電、光伏設備循環利用的指導意見 國家發改委等部門 發改環資20231030號 意見明確，加大技術研發力度，將退役風電、光伏設備循環利用技術研發納入國家重點研發計劃相關重點專項。開發風電、光伏設備殘余壽命評估技術，構建設備壽命評估方法學和技術體系，推動設備及關鍵部件延續利用和梯次利用。此外，強化資金和政策支持，健全標準規范體系，培育重點地區和企業。60 2023-8-21 關于做好可再生能源綠色電力

99、證書全覆蓋工作 促進可再生能源電力消費的通知 國家發改委等部門 發改能源20231044號 明確綠證適用范圍，規范綠證核發，健全綠證交易，擴大綠電消費，完善綠證應用，實現綠證對可再生能源電力的全覆蓋。在完善綠證交易方面，綠證依托中國綠色電力證書交易平臺，以及北京電力交易中心、廣州電力交易中心開展交易，適時拓展至國家認可的其他交易平臺。綠證交易采取雙邊協商、掛牌、集中競價等方式進行。61 2023-8-22 綠色低碳先進技術示范工程實施方案 國家發改委等部門 發改環資20231093號 方案提出將布局一批技術水平領先、減排效果突出、減污降碳協同、示范效應明顯的項目，并明確了綠色低碳先進技術示范工

100、程重點方向、保障措施、組織實施方式等。62 2023-8-22 新產業標準化領航工程實施方案（20232035 年）工信部等四部門 工信部聯科2023118號 實施方案主要聚焦新興產業與未來產業標準化工作，形成“8+9”的新產業標準化重點領域。其中，新興產業聚焦新一代信息技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保、民用航空、船舶與海洋工程裝備等 8 大領域；未來產業聚焦元宇宙、腦機接口、量子信息、人形機器人、生成式人工智能、生物制造、未來顯示、未來網 40 序號序號 發文時間發文時間 名稱名稱 制定主體制定主體 文號文號 主要內容主要內容 絡、新型儲能等 9大領域。63 2023-8

101、-31 關于加強電力可靠性數據治理 深化可靠性數據應用發展的通知 國家能源局 國能發安全202358號 到 2025 年底，納入可靠性統計口徑且投產滿半年及以上的新建機組（水電、火電、核電）、新能源場站（風電、光伏）全部實現主要設備可靠性數據實時采集上報；輸變電主要設施實現可靠性停運事件實時采集，輸變電回路、直流輸電系統停復電信息及運行狀態實時采集覆蓋率不低于50%；除部分偏遠地區外，供電系統實現基于實時數據的供電可靠性管理。到 2028 年底，全面建成基于實時數據的電力可靠性管理體系。發電企業要通過提取分析發電設備實時運行數據，自動生成設備狀態信息，統計并上報發電設備的非計劃停運、非計劃降低

102、出力等可靠性信息。64 2023-9-1 關于印發汽車行業穩增長工作方案（20232024年）的通知 工信部等七部門 工信部聯通裝2023145號 方案提出，組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工作，加快城市公交、出租、環衛、郵政快遞、城市物流配送等領域新能源汽車推廣應用，研究探索推廣區域貨運重卡零排放試點，進一步提升公共領域車輛電動化水平。組織開展新能源汽車下鄉活動，鼓勵企業開發更多先進適用車型，充分挖掘農村地區消費潛力。鼓勵開展新能源汽車換電模式應用，推動新能源汽車與能源深度融合發展。深入推進燃料電池汽車示范，穩步提升燃料電池汽車應用規模。65 2023-9-4 開展新能源及抽水蓄能開

103、發領域不當市場干預行為專項整治工作方案 國家能源局綜合司 國能綜通新能2023106號 聚焦 2023 年 1 月 1 日以來各地方組織實施的風電、光伏和抽水蓄能開發項目，將重點整治兩類問題。一是地方政府或相關主管部門通過印發文件等形式，對新能源發電和抽水蓄能項目強制要求配套產業，特別是風機、塔筒、多晶硅、硅片、電池片、電池組件等新能源產業 41 序號序號 發文時間發文時間 名稱名稱 制定主體制定主體 文號文號 主要內容主要內容 鏈。二是地方政府或相關主管部門通過印發文件等形式，強制要求新能源發電和抽水蓄能項目投資落地。66 2023-9-4 關于印發電力裝備行業穩增長工作方案（2023202

104、4年）的通知 工信部 工信部重裝2023119號 工作舉措包括依托國家風電、光伏、水電、核電等能源領域重大工程建設，鼓勵建設運營單位加大對攻關突破電力裝備的采購力度，依托重點工程建設推動攻關成果示范應用，通過示范引領，促進電力裝備推廣應用。引導裝備制造企業提高供給質量，保障好大型風電光伏基地項目。加快大型風機葉片應用驗證平臺建設，推動攻關突破的風電葉片使用平臺進行應用驗證。67 2023-9-14 供電營業規則（征求意見稿）國家發改委/對現行供電營業規則保留 43 條，修改 58 條，刪除 6 條，新增 8條。主要作了以下調整完善：一是刪除了明顯不適應社會主義市場經濟和社會發展要求的有關內容。

105、二是刪除了已明確取消的供電企業壟斷性服務收費項目的有關內容。三是修改了與法律法規不一致或相抵觸的有關內容。四是調整了部分因政策變化、標準細化、職責調整等原因導致不符合工作實際的有關內容。五是增加了進一步保障用戶特別是居民住宅用戶用電權益的有關內容。六是吸取了供電企業部分已有成熟實踐經驗的業務內容。68 2023-9-15 電力現貨市場基本規則(試行)。國家發改委、國家能源局 發改能源規20231217號 該文件是首部國家層面指導現貨市場設計及運行的規則，將會加快電力市場化進程，有助于深化電力體制改革。文件指出，電力現貨市場是指負荷準入條件的經營主體開展日前、日內和實時電能量交易的市場。電力現貨

106、市場通過競爭形成體現時空價值的市場出清價格，并配套開展調頻、備用等輔助服務交易。所稱市場成員包括經營主體、電 42 序號序號 發文時間發文時間 名稱名稱 制定主體制定主體 文號文號 主要內容主要內容 網企業和市場運營機構。69 2023-9-19 關于支持首臺(套)重大技術裝備平等參與企業招標投標活動的指導意見 工信部、國家發改委、國務院國資委 工信部聯重裝2023127號 指導意見指出，招標投標活動要嚴格執行招標投標法律法規及有關政策文件，不得要求或者標明特定的生產供應商，不得套用特定生產供應商的條件設定投標人資格、技術、商務條件，不得變相設置不合理條件或歧視性條款，限制或排斥首臺(套)重大

107、技術裝備制造企業參與投標。70 2023-9-21 關于加強新形勢下電力系統穩定工作的指導意見 國家發改委 發改能源20231294號 指導意見提出大力提升新能源主動支撐能力。推動系統友好型電站建設，有序推動儲能與可再生能源協同發展，逐步實現新能源對傳統能源的可靠替代；協同推進大型新能源基地、調節支撐資源和外送通道開發建設，推動基地按相關標準要求配置儲能，保障外送電力的連續性、穩定性和高效性。71 2023-10-7 關于開展工業噪聲排污許可管理工作的通知 生態環境部 環辦環評202314號 提出將依法逐步將排放工業噪聲的企業事業單位和其他經營者（以下簡稱排污單位）納入排污許可管理，推動排污單

108、位申請取得排污許可證或者填報排污登記表，在“十四五”期間將工業噪聲依法全部納入排污許可證管理。72 2023-10-7 城市標準化行動方案 國家標準委等六部門/方案指出，對標美麗中國建設要求，完善城市生態環境保護相關標準規范，加快制定城市生態系統監測、城市生態修復、生態承載力評估、生物多樣性保護、減污降碳協同等相關領域標準，制定城市生態環境治理效能評估技術標準及管理規程，支撐美麗城市建設。倡導綠色生活方式，研制綠色采購、綠色出行、綠色食品等標準。73 2023-10-8 關于推進城市公共交通運輸部等九交運發意見提出，鼓勵有條件的地方采取直接投資、資本金注入、投資 43 序號序號 發文時間發文時

109、間 名稱名稱 制定主體制定主體 文號文號 主要內容主要內容 交通健康可持續發展的若干意見 部門 2023144號 補助、貸款貼息等方式，支持城市公共交通場站建設與改造、車輛購置。嚴格落實城市公共汽電車場站配置標準，在大型居住區、商業區等附近設置公共汽電車首末站或樞紐站。支持在城市公共汽電車企業自有、租賃場站建設完善新能源城市公交車輛充電設施，保障用電接入條件，有效滿足車輛充電需求。74 2023-10-8 算力基礎設施高質量發展行動計劃 工業和信息化部等六部門 工信部聯通信2023180號 計劃在“算力+能源”方面提出，加快建設能源算力應用中心，支撐能源智能生產調度體系，實現源網荷互動、多能協

110、同互補及用能需求智能調控。而且引導市場應用綠色低碳算力，積極引入綠色能源，鼓勵算力中心采用源網荷儲等技術，支持與風電、光伏等可再生能源融合開發、就近消納，逐步提升算力設施綠電使用率。75 2023-10-10 綠色航空制造業發展綱要（2023-2035年）工業和信息化部等四部門 工信部聯重裝2023181號 綱要提出，加快航空綠色制造體系建設，推動民機企業生產工藝和流程的綠色化、智能化升級，發展航空再制造模式，完善綠色航空技術/路徑全生命周期管理，推動全產業鏈碳排放足跡評估，降低能源資源消耗及二氧化碳等溫室氣體排放。76 2023-10-10 關于金融支持恢復和擴大消費的通知 國家金融監督管理

111、總局 金發20238 號 通知涵蓋七方面共 19 條，包括：加大重點領域支持力度、支持擴大汽車消費等方面。其中，優化汽車貸款政策方面提出，適當放寬汽車消費信貸申請條件，降低汽車貸款首付比例。加大新能源汽車支持力度方面提出，降低新能源汽車消費者在購置、使用和保有環節的成本，在新能源配套設施建設方面給予信貸支持，助力新能源汽車下鄉。77 2023-10-11 關于推進普惠金融國務院 國發意見指出，發揮普惠金融支持綠色低碳發展作用。在普惠金融重 44 序號序號 發文時間發文時間 名稱名稱 制定主體制定主體 文號文號 主要內容主要內容 高質量發展的實施意見 202315號 點領域服務中融入綠色低碳發展

112、目標。引導金融機構為小微企業、農業企業、農戶技術升級改造和污染治理等生產經營方式的綠色轉型提供支持。探索開發符合小微企業經營特點的綠色金融產品，促進綠色生態農業發展、農業資源綜合開發和農村生態環境治理。78 2023-10-11 市場監管總局關于全面深化長三角計量一體化發展的意見 國家市場監督管理總局 國市監計量發202384 號 意見提出，支撐碳達峰碳中和目標實現。強化長三角碳達峰碳中和計量體系的協調配合。推動在長三角地區建設碳計量中心，加強碳計量標準和標準物質建設，提升碳排放測量和碳監測能力水平，探索建立碳排放計量審查制度和碳計量服務體系。79 2023-10-12 關于促進煉油行業綠色創

113、新高質量發展的指導意見 國家發改委等四部門 發改能源20231364號 意見提出“市場主導、政府引導”“綠色低碳、高效安全”“創新驅動、自立自強”三條原則，以及 2025 年、2030 年的主要目標。80 2023-10-12 加快“以竹代塑”發展三年行動計劃 國家發改委 發改環資20231375號 按規定統籌現有資金渠道，支持“以竹代塑”應用推廣基地建設。地方可將符合條件的竹林培育，納入中央財政造林和森林質量提升政策支持范圍。完善金融服務機制，引導金融機構開發符合“以竹代塑”產業特色的金融產品。81 2023-10-19 溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）生態環境部、市場監管總局 部令第

114、31 號 管理辦法是保障全國溫室氣體自愿減排交易市場有序運行的基礎性制度，規定了溫室氣體自愿減排交易及其相關活動的基本管理要求，明確了各市場參與主體的權利和責任。82 2023-10-23 合成氨行業規范條件 國家工作部 中華人民共和國工業和信息化部公規范條件包括質量、技術和裝備，節能降碳和資源綜合利用，環境保護和清潔生產，安全、消防和職業衛生等 8 個部分 24 條具體內容，為合成氨提出了規范化條件。越來越嚴苛的條件制約之下，綠氫 45 序號序號 發文時間發文時間 名稱名稱 制定主體制定主體 文號文號 主要內容主要內容 告 2023年第22 號 合成綠氨也獲得巨大的成長空間。83 2023-

115、10-24 關于發布重點用能產品設備能效先進水平、節能水平和準入水平(2023 年版)的通知(征求意見稿)國家發改委/征求意見稿提出，擴大重點用能產品設備覆蓋范圍。綜合考慮應用規模、能源消耗量和節能降碳工作需要，擴大重點用能產品設備覆蓋范圍。推動生產企業開展回收目標責任制行動，推動風電光伏設備等回收利用，鼓勵生產企業主動提供回收服務，實現廢舊產品設備規?；?、規范化、清潔化再生利用。結合產品設備能效水平實施情況，加快強制性能效標準更新升級，填補可再生能源等領域國家強制性節能標準空白，穩步提升工業、商業等領域通用產品設備標準指標要求。84 2023-10-25 國家能源局關于進一步規范可再生能源發

116、電項目電力業務許可管理的通知 國家能源局 國能發資質規202367 號 通知從豁免分散式風電項目電力業務許可、明確可再生能源發電項目相關管理人員兼任范圍、規范可再生能源發電項目許可登記、調整可再生能源發電項目（機組）許可延續政策、明確異地注冊企業電力業務許可管理職責、加強可再生能源發電項目許可數據信息管理六個方面規范可再生能源發電項目電力業務許可管理，助力推動能源綠色低碳高質量發展。85 2023-10-27 關于開展跨省跨區電力交易與市場秩序專項監管工作的通知 國家能源局 國能綜通監管2023122號 通知明確，將圍繞近兩年電力市場監管發現的突出問題，重點對以下情況進行監管。（一）交易組織情

117、況。重點對跨省跨區直接交易、發電權交易、合同轉讓交易、省間電力現貨交易等各類跨省跨區交易的合理性、合規性和公平性進行監管。（二）合同簽訂和執行情況。重點對合同完整性，合同執行和調整規范性、公平性進行監管。（三）電費結算情況。重點對電費結算的合規性、公平性進行監管。46 序號序號 發文時間發文時間 名稱名稱 制定主體制定主體 文號文號 主要內容主要內容（四）信息披露情況。（五）市場運營機構履職盡責情況。86 2023-10-30 關于開展知識產權金融服務助力新能源汽車產業“知惠行”專項活動的通知 國家知產局 國知發運字202345號 專項活動計劃利用一年時間，地方各級知識產權管理部門和中國銀行分

118、支機構組織新能源汽車“知惠行”相關活動 100 場以上，在產業鏈供應鏈融資獲客、風險評估及押品處置等方面涌現出一批創新模式，發揮專利鏈對產業鏈上科技型中小微企業的融資促進作用，計劃以知識產權質押融資惠及重點產業鏈鏈主及鏈企不少于 1000 家。87 2023-11-6 國家碳達峰試點建設方案 國家發改委 發改環資20231409號 到 2025 年，試點城市和園區碳達峰碳中和工作取得積極進展，試點范圍內有利于綠色低碳發展的政策機制基本構建，一批可操作、可復制、可推廣的創新舉措和改革經驗初步形成，不同資源稟賦、不同發展基礎、不同產業結構的城市和園區碳達峰路徑基本清晰，試點對全國碳達峰碳中和工作的

119、示范引領作用逐步顯現。88 2023-11-7 關于進一步加強危險廢物規范化環境管理有關工作的通知 生態環境部 環辦固體202317號 通知圍繞提升危險廢物規范化環境管理水平，從深化規范化評估、運用信息化手段和強化評估結果應用三個方面提出十項具體措施。通知要求通過建立常態化評估機制、完善評估體系、建立指導幫扶機制、強化評估結果應用等方式，深化危險廢物規范化環境管理評估工作。89 2023-11-8 關于建立煤電容量電價機制的通知 國家發改委、國家能源局 發改價格20231501號 決定自 2024 年 1 月 1 日起建立煤電容量電價機制，對煤電實行兩部制電價政策。其中，電量電價通過市場化方式

120、形成，容量電價水平根據煤電轉型進度等實際情況逐步調整，充分體現煤電對電力系統的支撐調節價值，更好保障電力系統安全運行，為承載更大規模的新能源發展奠定堅實基礎。47 序號序號 發文時間發文時間 名稱名稱 制定主體制定主體 文號文號 主要內容主要內容 90 2023-11-13 關于加快建立產品碳足跡管理體系的意見 國家發改委等五部門 發改環資20231529號 意見部署了五方面重點工作，構建起產品碳足跡管理體系總體框架：一是制定產品碳足跡核算規則標準。二是建設碳足跡背景數據庫。三是建立產品碳標識認證制度。四是豐富產品碳足跡應用場景。五是推動碳足跡國際銜接互認。91 2023-11-13 國家能源

121、局關于組織開展生物柴油推廣應用試點示范的通知 國家能源局 國能發科技202380號 本次通知的試點示范內容主要將從車用、船用等場景開展應用推廣，未來還將“會”推動將生物柴油納入國家核證自愿減排量（CCER）機制，加快實現生物柴油的綠色價值。92 2023-11-13 關于開展第四批智能光伏試點示范活動的通知 工信部等五部門 工信廳聯電子函2023306號 通知決定組織開展第四批智能光伏試點示范活動。示范內容包括支持培育一批智能光伏示范企業，包括能夠提供先進、成熟的智能光伏產品、服務、系統平臺或整體解決方案的企業。93 2023-11-22 國土空間調查、規劃、用途管制用地用海分類指南 自然資源

122、部 自然資發2023234號 自然資源部結合自然資源調查監測、國土空間規劃編制及“三區三線”劃定、國土空間用途管制、耕地保護監督、自然資源開發利用、用地用海審批和執法監管的實際需要，對 2020 年 11 月印發的國土空間調查、規劃、用途管制用地用海分類指南（試行）進行了修訂，能夠更好滿足自然資源精細化管理需求。94 2023-11-23 電力市場信息披露基本規則（征求意見稿）國家能源局綜合司/本次征求意見稿對發電企業、售電公司、電力用戶、新型經營主體，尤其是獨立儲能、電網企業和市場運營機構的信息披露行為明確了披露規范。48 （二）（二）地方層面法律法規和政策地方層面法律法規和政策 為全面貫徹

123、落實黨的二十大精神，積極穩妥推進碳達峰碳中和工作，加快建設新型能源體系，促進新能源上下游產業快速發展，各省級地方人大和政府也相繼發布了相關法規和政策，例如浙江省電力條例 山西省制造業綠色低碳發展2023年行動計劃 關于印發上海市 2023 年碳達峰碳中和及節能減排重點工作安排的通知等。2023 年，各省級地方人大和政府發布和生效的重要法規和政策如下：序號序號 發布時間發布時間 發布主體發布主體 名稱名稱 文號文號 主要內容主要內容 浙江省浙江省 1 2022-9-29（2023-1-1生效）浙江省人大常委會 浙江省電力條例 浙江省第十三屆人民代表大會常務委員會公告第 79 號 該條例規定，電源

124、發展應當綜合考慮碳達峰碳中和目標、資源條件、供需形勢等因素，構建多元協同發展的清潔能源供應體系，合理發展支撐性、保障性清潔高效煤電和氣電，安全、有序發展核電，積極發展水能、太陽能、風能、生物質能等可再生能源發電；條例以立法形式保障了浙江省光伏產業發展；條例要求建設充電基礎設施，鼓勵通過電能替代實現能源消費的綠色轉型，同時提升便民服務能力。2 2023-2-21 浙江省經濟和信息化廳、浙江省發展和改革委員會、浙江省生態環境廳 浙江省工業領域碳達峰實施方案 浙經信綠色（2023）57號 該實施方案提出要推進氫能“制儲輸用”全鏈條發展；開展工業綠色低碳微電網建設，鼓勵工廠、園區加快屋頂光伏、分散式風

125、電、多元儲能、高效熱泵、余熱余壓利用、智慧能源管控系統等一體化系統開發運行，推進多能高效互補利用；進一步加大煤、油等化石燃料鍋爐淘汰力度，推動工業園區開展集中供熱、供氣。加快新型儲能規?；瘧?。3 2023-9-7 浙江省經濟和信息化廳 浙江省推動新能源制造業高質浙制高辦202318該實施意見明確支持光伏產業、儲能產業、氫能產業、核電關聯產業和其他新能源產業的發展。49 序號序號 發布時間發布時間 發布主體發布主體 名稱名稱 文號文號 主要內容主要內容 量發展實施意見（2023-2025年）號 廣東省廣東省 4 2023-2-10 廣東省能源局、廣東省農業農村廳、廣東省鄉村振興局 廣東省加快農

126、村能源轉型發展助力鄉村振興實施方案/該實施方案提出要鞏固光伏扶貧工程成效，支持光伏發電項目單位聯合建設光伏扶貧電站集中管控體系，提高電站集約化管理水平，確保項目安全可靠運行；持續提升農村電網服務水平，支持縣域清潔能源規?；_發，加快推進 32 個整縣（市、區）推進屋頂分布式光伏發電項目建設，并以此為抓手，探索縣域清潔能源規?；_發新模式。5 2023-3-30 廣東省能源局、國家能源局南方監管局 廣東省新型儲能參與電力市場交易實施方案/該實施方案明確，獨立儲能（電網側儲能）指作為直接接入公用電網的新型儲能項目，如滿足準入條件，既可作為獨立主體與其他市場主體開展中長期交易，又可通過現貨市場申報、

127、日前市場出清、實時市場出清三種方式參與現貨電能量交易；另外，獨立儲能還可參與電力輔助服務交易，按照南方區域輔助服務交易規則，報量報價參與區域調頻、跨省備用等輔助服務市場交易。6 2023-5-30 廣東省發展和改革委員會、廣東省能源局 廣東省促進新型儲能電站發展若干措施 粵發改能源函2023684號 該措施要求推進新能源發電配建新型儲能；按照分類實施的原則，2022 年以后新增規劃的海上風電項目以及 2023 年 7 月 1 日以后新增并網的集中式光伏電站和陸上集中式風電項目，按照不低于發電裝機容量的 10%、時長 1小時配置新型儲能，后續根據電力系統相關安全穩定標準要求、新能源實際并網規模等

128、情況，調整新型儲能配置容 50 序號序號 發布時間發布時間 發布主體發布主體 名稱名稱 文號文號 主要內容主要內容 量；鼓勵存量新能源發電項目按照上述原則配置新型儲能；大力鼓勵用戶側儲能發展；按照因地制宜、靈活多樣的原則支持工商業企業、產業園區等配建新型儲能電站。7 2023-11-21 廣東省能源局、國家能源局南方監管局 廣東省能源局 國家能源局南方監管局關于 2024年電力市場交易有關事項的通知 粵能電力函2023704號 該通知中提出，2024 年廣東電力市場規模約為 6000 億千瓦時，包括直接參與市場交易電量和電網企業代理購電電量；該通知規定了各類型經營主體的準入標準、市場交易模式、

129、年度交易安排及要求、月度及多日（周）交易安排、現貨交易關鍵機制、零售交易安排及要求、容量電價機制、一次能源價格傳導機制、核電參與市場化交易安排、可再生能源綠電交易、新能源參與現貨市場交易等。陜西省陜西省 8 2023-2-16 陜西省工業和信息化廳、陜西省發展和改革委員會、陜西省生態環境廳 陜西省工業領域碳達峰實施方案 陜工信發202331號 該實施方案提出推動太陽能光伏、新型儲能電池、重點終端應用、關鍵信息技術產品協同創新；加快提高多晶硅電池及組件生產工藝及技術水平，優化太陽能光伏發電整體解決方案，進一步做大光伏玻璃、光伏設備等配套產品；支持省內龍頭企業發展新能源和清潔能源汽車，大力推廣節能

130、與新能源汽車。提高城市公交、出租、郵政快遞、環衛、城市物流配送、渣土、商混等領域新能源汽車比例，提升新能源汽車個人消費比例；加快構建便利高效、適度超前的充電和加氫網絡體系。山西省山西省 9 2023-1-10 山西能源監管辦 山西獨立儲能/該細則針對儲能技術運行特點，規范了獨立儲能電站并網調度管理、51 序號序號 發布時間發布時間 發布主體發布主體 名稱名稱 文號文號 主要內容主要內容 電站并網運行管理實施細則（試行）設備技術管理和計量結算等方面的特有的管理要求和考核標準，創新性地采用裝機容量和小時數乘積來代替傳統電廠考核上網電量；明確獨立儲能電站僅參與考核和考核返還，不參與考核費用分攤；明確

131、新能源配套儲能、用戶側儲能和其他電源側儲能等滿足獨立并網運行技術條件時，可自愿申請轉為獨立儲能電站運行。10 2023-3-10 山西省工業和信息化廳 山西省制造業綠色低碳發展2023年行動計劃/該行動計劃提出依法落實環境保護、節能節水項目企業所得稅和資源綜合利用增值稅等相關稅收優惠政策；統籌運用省技術改造專項資金，積極引導企業開展節能降碳、資源綜合利用、廢水循環利用等綠色化改造，創建綠色工廠、綠色供應鏈等；鼓勵各地加大對綠色低碳轉型發展的支持力度，創新支持方式，引導更多社會資源投入工業綠色發展項目。11 2023-7-28 山西省生態環境廳、山西省發展和改革委員會、山西省工業和信息化廳 山西

132、省“十四五”低碳環保產業發展規劃 晉環發20238 號 該規劃要求加快關鍵核心技術攻關，推廣綠色低碳技術應用，構建綠色低碳產業標準體系，加強綠色低碳科技創新能力建設，推動綠色低碳示范創建，推動重點行業綠色低碳轉型，加快工業園區清潔化改造，推進清潔能源產業快速發展，推動建筑業低碳發展等。湖北省湖北省 12 2023-1-15 湖北省能源局 關于 2023年新能源開發建設有關事項的通知/該通知要求支持煤電靈活性改造、新建清潔高效煤電、燃氣發電機組、抽水蓄能電站、新型儲能項目、試點示范的可再生能源制氫項目的配套新能源項目及支持十個百萬千瓦新能源基地和獎勵產業發展續建新能源項目，同時明確了申報條件、工

133、作流程及工作要求。52 序號序號 發布時間發布時間 發布主體發布主體 名稱名稱 文號文號 主要內容主要內容 13 2023-10-22 湖北省能源局 關于探索開展新能源項目競爭性配置的通知/該通知提出按照統籌規劃、適度超前、量率協同的原則，2023 年安排風電場和集中式光伏電站建設規模 200 萬千瓦；根據項目的不同類型，按照 202 小時（2.5 小時）配置儲能容量，作為基礎條件；新能源項目在基礎配儲容量之外自愿提高配儲比例，作為競爭條件；推進區域源網荷儲一體化，努力實現新能源就近就地平衡。鼓勵建設“技術創新、效率領先、系統優選、環境友好”的項目，促進新能源高質量發展。福建省福建省 14 2

134、023-1-17 國家能源局福建監管辦公室、福建省發展和改革委員會 福建電力市場運營基本規則（試行）閩監能市場規20232號 該基本規則共十六章九十四條，主要包含總則、市場框架、市場成員、市場準入和退出、中長期市場、現貨市場、輔助服務市場、發電容量成本回收機制、電力零售市場、市場計量、市場結算、信息披露、市場干預、市場爭議處理、信用管理、附則等章節內容；該基本規則作為福建電力市場統領性、綱要性規則，明確了市場建設的總體框架，后續配套實施細則將在基本規則的框架下動態制修訂。上海市上海市 15 2023-3-28 上海市發展和改革委員會 關于做好 2023年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知 滬

135、發改能源202380號 該通知規定海上風電由市發展改革委通過競爭配置方式公開選擇項目投資主體；全力推進海上風電項目建設；高水平開發陸上風電、光伏電站項目；全面實施光伏+工程；高標準完成整縣分布式光伏試點；擬建、在建風電、光伏發電項目應對照國家最新可再生能源效能標桿水平和基準水平效能標桿水平，力爭全面達到標桿水平；鼓勵企 53 序號序號 發布時間發布時間 發布主體發布主體 名稱名稱 文號文號 主要內容主要內容 業積極開展鈣鈦礦等高效光伏電池技術、超長超柔葉片風機技術研發和應用示范，推動產業升級和降本增效。16 2023-4-22 上海市發展和改革委員會 上海市 2023 年碳達峰碳中和及節能減排

136、重點工作安排 滬發改環資202340號 該安排要求加快推進能源綠色低碳轉型，嚴格控制煤炭消費總量，推動本地“光伏+”綜合開發利用、杭州灣海上風電建設、市外清潔電力通道建設，力爭年內建成南通-崇明 500千伏聯網工程。17 2023-6-15 上海市交通委員會、上海市發展和改革委員會 上海交通領域光伏推廣應用實施方案 滬交科2023429號 該實施方案要求推進實施“光伏+”示范工程，按照高水平設計、高標準建設、高質量應用的原則，重點利用地鐵、機場、火車站（高鐵站）、港口、公交、橋隧、高速、停車場等交通基礎設施（場地）推進光伏應用；打造“光伏+”典型應用場景，根據交通行業發展特色，結合光伏建設和應

137、用形式，推進光伏與設施一體化發展、發電與消納無縫化銜接，形成可復制、可推廣的交通+光伏典型應用場景。北京市北京市 18 2023-3-9 北京市發展和改革委員會、北京市規劃和自然資源委員會、北京市住房和城鄉建設委員會、北京市財政局 關于推進光伏發電高質量發展的實施意見 京發改2023315號 該意見要求高起點規劃，加強可再生能源發展與規劃體系的銜接融合，在具備條件的新建項目建設中，同步規劃、設計、建設光伏發電系統；高品質建設，加強設計咨詢機構光伏設計能力建設，提高設計水平，推進光伏發電系統設計安全、規范、美觀、高效；高水平應用，加快建筑光伏一體化推廣，鼓勵各類市場主體參與光伏項目建設，提升整體

138、應用水平；要做到推進建筑、基礎設施及農業農村光伏的光伏發電應用、加快推進產業園區光伏項目建設，全面提升光伏發 54 序號序號 發布時間發布時間 發布主體發布主體 名稱名稱 文號文號 主要內容主要內容 電綜合應用水平，同時需做到資金支持引導高質量發展。19 2023-9-20 北京市生態環境局、北京市發展和改革委員會、北京市經濟和信息化局、北京市住房和城鄉建設委員會、北京市交通委員會、北京市農業農村局 北京市減污降碳協同增效實施方案 京環發202313號 該實施方案要求實施可再生能源替代行動，在產業園區、公共機構、建筑領域推廣使用分布式光伏發電系統。因地制宜適度發展風電；大力發展地熱及熱泵、太陽

139、能、儲能蓄熱等清潔供熱模式。山東省山東省 20 2023-2-22 山東省發展和改革委員會、山東省能源局、國家能源局山東監管辦公室 關于 2023年山東省電力現貨市場結算試運行工作有關事項的通知 魯監能市場202316號 該通知首次明確了新能源與配建儲能作為聯合主體參與市場的方式，確認了新能源與配建儲能聯合主體在通過山東電力交易平臺更新注冊信息后，可自主參與中長期交易；該通知要求，集中式新能源場站申報預測出力、競價信息，其配建儲能申報充放電曲線，參與日前和實時市場出清；如遇電力供應緊張和新能源棄電等特殊時段，可采取臨時統一調度運行的方式。河北省河北省 21 2023-6-26 河北省人民政府辦

140、公廳 河北省氫能產業安全管理辦法（試行）冀政辦字202385號 該管理辦法確定了氫能安全監管政策，確定了氫能各環節關鍵安全要求，確定了防控重大安全風險的措施并明確了有關部門的監管職責。55 序號序號 發布時間發布時間 發布主體發布主體 名稱名稱 文號文號 主要內容主要內容 22 2023-9-21 河北省人民代表大會常務委員會 河北省新能源發展促進條例 河北省第十四屆人民代表大會常務委員會公告第 13 號 立足河北省資源優勢和產業特點，該條例將風能、太陽能、生物質能、地熱能、氫能、核能等能源納入規范范圍，并分別對這幾種能源的開發利用進行了詳細規定；通過綜合施策，推進河北省新能源“發、輸、儲、用

141、”協調發展。內蒙古自治區內蒙古自治區 23 2023-7-31 內蒙古自治區人民代表大會常務委員會 內蒙古自治區建設國家重要能源和戰略資源基地促進條例 內蒙古自治區第十四屆人民代表大會常務委員會公告第 5號 該條例共九章七十九條，主要內容包括總則、煤炭清潔高效利用、油氣開發利用、新能源開發利用、戰略資源綠色安全開發利用、稀土開發利用、產供儲銷體系建設、保障措施和附則等。24 2023-8-21 內蒙古自治區工業和信息化廳、內蒙古自治區教育廳、內蒙古自治區科學技術廳、中國人民銀行內蒙古自治區分行、國家金融監督管理總局內蒙古監管局、內蒙古自治區能源局 內蒙古自治區工業和信息化廳等六部門關于推動能源

142、電子產業發展實施意見 內工信科電字2023419號 該實施意見要求加快推進創新體系建設，圍繞光伏發電系統、新型儲能系統、關鍵信息技術領域，建立自治區能源電子科技創新平臺，依托中環晶體實驗室、中晶研究院培育創建國家硅材料技術創新中心；依托浙江大學硅材料國家重點實驗室，共建浙江大學包頭硅材料聯合研究中心，支撐能源電子產業發展。56 序號序號 發布時間發布時間 發布主體發布主體 名稱名稱 文號文號 主要內容主要內容 25 2023-11-10 內蒙古自治區能源局 關于印發內蒙古自治區工業園區綠色供電項目實施細則 2023 年修訂版（試行）等六個市場化實施細則的通知 內能新能字20231071號 該實

143、施細則放寬了對新增負荷要求，允許已報裝但供電工程尚未開工的用電項目、國家鼓勵綠色替代的存量用電項目或與電網企業協商一致可替代的存量用電項目參與園區綠電；引入了峰谷差率概念以優化儲能配置方案，保證從公用電網受電電力峰谷差率不高于新增負荷自然峰谷差率。廣西壯族自治區廣西壯族自治區 26 2023-8-9 廣西壯族自治區發展和改革委員會 完善廣西能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的實施方案 桂發改新能2023643號 該實施方案要求建立清潔低碳能源資源普查和信息共享機制，構建以清潔低碳能源為主體的能源供應體系，創新農村可再生能源開發利用機制，建立清潔低碳能源開發利用的國土空間管理機制等。重慶市重慶市

144、 27 2023-8-18 重慶市生態環境局、重慶市發展和改革委員會、重慶市經濟和信息化委員會、重慶市住房和城鄉建設委員會、重慶市交通、重慶市減污降碳協同增效實施方案 渝環202371號 該實施方案要求推動能源綠色低碳轉型，統籌能源安全和綠色低碳發展，推動能源供給體系清潔化、低碳化和終端能源消費電氣化轉型；加快清潔能源和可再生能源發展，在保護好生態環境的前提下有序發展水電和涉水低碳清潔能源項目，優化風能、太陽能開發布局，因地制宜發展生物質能、地熱能等。57 序號序號 發布時間發布時間 發布主體發布主體 名稱名稱 文號文號 主要內容主要內容 重慶市農業農村委員會、重慶市能源局 四川省四川省 28

145、 2023-10-16 四川省發展和改革委員會、四川省能源局 四川省光伏風電資源開發管理辦法 川發改能源規2023512號 該管理辦法共六章二十八條，主要內容包括總則、規劃管理、開發權授予、項目審批、監督管理和附則；該管理辦法規定光伏、風電資源開發權，采取市場化優選、依申請批準兩種方式授予；鼓勵通過市場化優選方式配置分布式光伏、分散式風電資源。（三）（三）國外立法國外立法 隨著清潔能源的快速發展，新能源行業進入快速成長期，投資吸引力日益增強，全球主要國家和地區紛紛將新能源上中下游產業上升為國家或地區戰略，并出臺了一系列配套產業支持政策和稅收激勵政策，以支持新能源和新材料領域的發展，從而提升本國

146、的全球競爭力。序號序號 發布時間發布時間 發布主體發布主體 名稱名稱 主要內容主要內容 風電、光伏風電、光伏行業行業 1 2022年 8月 美國 通脹削減法案（IRA）IRA 將近一半撥款（3690 億美元）用于氣候變化和清潔能源發展。整體目標是 2030年減少 40%的溫室氣體排放。具體措施有新能源項目和消費者端的稅收抵免，并包含對新能源電力公司的重點投資，交通部門和傳統化工的減排要求。光伏產業方面，法案延長了太陽能投資稅減免（ITC），將 2022-2032 年裝機的光伏項目稅率補貼提升至 30%，補貼力度超過歷史最高。58 序號序號 發布時間發布時間 發布主體發布主體 名稱名稱 主要內容

147、主要內容 2 2022年 2月 海上風能戰略 規劃到 2030年、2050年海上風電累計裝機規模將達 30GW、110GW。同時，州級有路易斯安那州 5GW 海風開發目標、加州和俄勒岡州各 3GW 浮動海風開發目標。3 2023年 3月 歐盟 凈零工業法案 目標是到 2030 年歐盟清潔能源需求的自給率至少達到 40%。對于單一來源（原則上按照法人所在國劃定）在歐盟市場占比超過 65%的產品，進行公共采購投標時，可能面臨一定的降級措施。4 2023年 2月 綠色工業計劃 計劃將從現有的歐盟基金中撥出 2500 億歐元用于工業綠色轉型，并支持各成員國加速工業脫碳，包括為投資零碳技術的企業提供稅收

148、減免。5 2022年 5月 REPowerEU 2025 年將太陽能光伏裝機容量翻一番，到 2030 年安裝 600GW 分階段強制在新公共和商業建筑以及新住宅建筑商安裝太陽能電池板。該計劃在 2021 年歐洲氣候法案的基礎上，進一步在法律層面強制推進了可再生能源發展，表明了歐盟對其雙碳目標的立場堅定。6 2021年 6月 歐洲氣候法案 承諾 2030 年減排 55%二氧化碳，到 2050 年實現碳中和，控制溫室氣體排放。從政治承諾轉向法律約束。7 2020年 6月 法國 風力發電機安裝法案 2020 年 7 月前實現退役風機葉片 90%再利用或回收，2024 年 1 月前實現 95%再利用或

149、回收。8 2022年 4月 英國 能源安全戰略 目標是到 2030 年，太陽能發電裝機容量要從目前的 14.9GW 增加到 50GW，未來 14年增加70-75GW太陽能發電，年均增長超過5GW。同時，英國政府還宣布將戶用光伏系統的增值稅從 5%降到 0%，為光伏產業高速發展提供支持。到 2030 年，海上風電的發展目標將從之前的 40GW 提高到 50GW（漂浮式風電的裝機規模目標提高到 5GW）。用海政策明確也有助于英國海上風電發展。英國海上風 59 序號序號 發布時間發布時間 發布主體發布主體 名稱名稱 主要內容主要內容 電規劃專屬經濟區海域，目前已實現對領海外專屬經濟區風電資源大規模開

150、發。9 2023年 1月 德國 海上風能法案（修訂）2023 年海上風電裝機容量的目標從 20GW 更改為 30GW，2040 年前的目標從 40GW更改為 70GW，同時還新增了 2035 年前裝機容量達到 40GW 的新目標。持續推動德國能源轉型，同時也能推進歐盟綠色協議中戰略性目標的實現。10 2022年 7月“復活節一攬子”能源計劃 到 2030 年，將綠色能源占電力結構比重提升到 80%，確立了到 2035 年德國 100%的電力來自可再生能源的目標。光伏發電方面，計劃從目前的 60GW 擴大到 2030 年的 215GW。在優先級方面，德國規定碳中和目標的達成高于其他公共事業利益。

151、同時該計劃還取消公民參與的招標要求，簡化電網規劃審批流程。確保在未來 10 年（到 2032 年）德國有超過 2%的土地將用于開發陸上風電。11 2022年 6月 陸上風能資源增長和加速擴張法 目標是到 2030年將可再生能源在全國用電中的占比提高到 80%。即需要大約 1.15億千瓦的陸上風電裝機容量，意味著每年的新增裝機容量不應低于 1000 萬千瓦；到2035年，這一數字將進一步增加到 1.57億千瓦，到 2040年增至 1.6億千瓦。12 2022年 1月 電子設備管理法（修訂版）實行生產者責任制并要求退役光伏組件的回收率為 85%且回收材料的再利用率為80%。不同場景下的退役組件也都

152、需要進行特定的退役處理，例如：B2C 模式下的退役光伏組件在城市垃圾收集點免費收集。而 B2B 模式下的退役光伏組件回收需要制造商進行回收，并可能產生一定回收費用。任何違反電子設備管理法的人都必須受到處罰，例如警告、法庭訴訟、經營禁令、經濟處罰等，其中，執法機關做出的經濟處罰最高達 100,000歐元。13 2021年 可再生能源到 2030 年，陸上風電累計裝機容量到達 71GW、海上風電達 20GW、光伏發電達 60 序號序號 發布時間發布時間 發布主體發布主體 名稱名稱 主要內容主要內容 法（EEG2021）100GW、生物質能達 8.4GW，到 2050 年所有電力行業和用電終端實現碳

153、中和等目標。并為可再生能源設定了更為詳盡的年度發展路徑。14 2022年 荷蘭 可持續增長能源協議 設定了 2023年海上風電裝機容量達到 4.5GW的目標，2023-2030年將再增加 7GW，2030年總裝機容量將達到 11.5GW。同時，制定海上風能長期增長計劃，到 2040 年海上風電規模達到 50GW，到 2050 年達到 70GW。此外，荷蘭和德國、丹麥、比利時于 2022 年 5 月簽署埃斯比約宣言，承諾 2030年海風累計裝機達 65GW，到 2050 年累計裝機 150GW，共同建設“歐洲綠色發電站”。2021年 10月 日本 能源戰略計劃草案（第六版）計劃到 2030 年減

154、排目標從 26%提升到 46%，2050 年實現碳中和。光伏發電方面，2020 年發布的展望計劃于 2030 年實現 100GW 國內裝機量，占國內發電量 11.6%，2050年實現 300GW國內裝機量，占發電量 31.4%。并計劃海上風電總裝機容量在 2030 年前達到 10GW，2040 年前達到 40GW。2020年 海上風電愿景 到2030年海上風電實現累計裝機10GW、到2040年實現累計裝機30-45GW。同時，日本政府也在優化海風政策環境，包括簡化海上風電的監管框架,公布 11個海上風電開發海域，修訂港灣法等。截止 2022 年底，日本海上風電裝機規模已達到 136MW，處于環

155、評及審核階段的項目約 15GW，后續日本海風或將迎來較大發展。2020年 綠色增長戰略 通過法案對 FIT 制度進行了整改，要求從 2022 年開始，針對大規模商用光伏風電將采用 FIP 制度（Feed in Premium，差額補貼），在市場價格基礎上增加可變動的溢價補助。儲能儲能行業行業 61 序號序號 發布時間發布時間 發布主體發布主體 名稱名稱 主要內容主要內容 1 2020年 1月 美國“儲能大挑戰”計劃 目標是在 2030 年開發并在美國國內制造能夠滿足美國市場需求的儲能技術，使美國占有儲能創新和應用領域的全球領導者地位。2 投資稅收抵免（ITC）和加速折舊（MACRS）投資稅收抵

156、免方面主要針對配套可再生能源充電比例 75%以上的儲能系統，按充電比例給予最高30%的投資稅抵免；在加速折舊方面允許儲能項目按5-7年的折舊期加速折舊。根據 ITC 政策，除公共企業外，獨立儲能或者 75%以下充電量來自光伏的儲能設施可享受為期 7年的 MACRS補貼，75%及以上充電量來自光伏的儲能可享受為期 5年的 MACRS 補貼和最高 30%的 ITC稅收抵免。3 2020年 12月 Better Energy Storage Technology（BEST）法案 為儲能技術創新提供 10 億美元資金支持。4 2022年 8月 通脹削減法案 將 ITC 補貼再次延期至 2032 年底，

157、并首次將容量不小于 5kWh 的獨立儲能和儲熱項目納入補貼范圍。該法案下，獨立儲能系統將有資格獲得 30%的 ITC 稅收抵免以及高達 70%的額外激勵措施，給儲能行業帶了更為確定的長期激勵措施。5 2022年 可持續的儲能供應鏈政策指南 總結其儲能產業的供應鏈安全風險并提出相應舉措保障。6 2022年 8月 美國加州 AB2625 法案 將儲能項目從加州的“Map Act”中豁免，儲能項目融資、安裝和銷售的租賃和地役權不受“Map Act”的約束、減少儲能項目的審批流程。7 2022年 9美國新澤西州 儲能激勵計劃激勵對象包括表前獨立儲能和表后獨立儲能，激勵計劃 38%的費用將作為固定的年

158、62 序號序號 發布時間發布時間 發布主體發布主體 名稱名稱 主要內容主要內容 月（SIP）提案 度激勵，其余費用將采用依據儲能充放電進行補償的方式。表前獨立儲能將根據儲能運行減少的碳排放量來補償，表后獨立儲能將根據對配電系統的成功供電進行補償。8 2018年 美國馬薩諸塞州 陽能可再生能源目標（SMART）政策 包括了對儲能技術的推廣和激勵措施。例如，政府為儲能項目提供了長期的能源采購合同，確保項目在建設和運營期間獲得穩定的收入。對于與可再生能源項目相結合的儲能系統，政府將根據其容量和用途提供獎勵，如明確提出為光伏配套的儲能提供最高 0.0607 美元/kWh的發電補貼，以降低儲能項目的成本

159、，并促進其發展。9 2023年 2月 歐盟 綠色協議產業計劃 撥款 2500 億歐元資金，用于提高凈零技術的競爭力。在該計劃之下，歐盟還推出了“創新基金”、凈零工業法案 歐洲關鍵原材料法案等法規，其中：“創新基金”將在未來十年提供 400 億歐元資金，支持電池、風能、太陽能，電解槽、燃料電池和熱泵等關鍵部件制造，加強凈零技術供應鏈。凈零工業法案提出到 2030 年歐盟內的電池制造能力能夠滿足聯盟內至少 85%的電池年度需求。歐洲關鍵原材料法案旨在保障稀土和鋰等關鍵原材料供應。10 2021年 7月“Fit for 55”計劃 明確歐盟地區 2030 年可再生能源發電量達到 40%以上，并提出了

160、歐盟碳排放權交易體系、成員國的減排目標、碳邊境關稅調節機制、可再生能源指令等一攬子計劃。并圍繞“Fit for 55”計劃制定了一系列落地政策和措施。11 2022年 2月 英國/撥款 3960 萬英鎊，用于支持英國的創新性長時儲能技術項目。目前已經篩選出首批24 個項目，資金支持總額為 670 萬英鎊，覆蓋無隔膜綠氫電解槽、重力儲能、全釩液流電池、先進壓縮空氣儲能、海水+壓縮空氣聯合儲能等技術路線。12 2021年 7“智能系統和靈活提出消除電網靈活性方面的阻礙，開發電力存儲和電網互聯技術大規模電力存儲 63 序號序號 發布時間發布時間 發布主體發布主體 名稱名稱 主要內容主要內容 月 計劃

161、 2021”以及小規模家庭電力存儲。13 2020年 7月/取消電池儲能項目容量限制，允許英格蘭和威爾士地方規劃部門分別部署規模超過50 兆瓦和 350 兆瓦的儲能項目（此前只有中央政府可以批準）。14 2022年 12月 德國 2022 年年度稅法 規定自 2023 年起，對安裝不超過 30kW 屋頂光伏的單戶住宅和商業物業的發電收入免除所得稅；對于多戶連體建筑，每個住宅或商業單元的免稅容量上限為 15kW，每個納稅人或合作企業的免稅容量上限為 100kW；購置戶用光儲系統免除增值稅（約19%），進一步降低用戶采購并安裝屋頂光伏和戶用儲能系統的成本負擔。15 2020年 可再生能源法 取消光

162、伏發電裝機補貼上限，發電規模方面要求 2030 年可再生能源發電量須達到全國總發電量的 65%。每年額外的 500-850MW 將通過“創新拍賣（Innovation Acutions）”進行招標，不針對特定技術，通過陸上風能、太陽能光伏、生物質能和/或電力存儲設備的組合共同作用以穩定電力系統。氫能氫能行業行業 1 2023年 5月 美國/為 14 個州的 22 個項目提供近 4200 萬美元的資金支持，以推進清潔氫能制取、存儲和部署應用的關鍵技術發展；投入 1780 萬美元建立一個新的北美大學研究聯盟，幫助各州實施電網恢復計劃，實現脫碳目標。2 2022年 10月 美國向氫經濟過渡的 203

163、0年及遠景展望 國家氫能路線圖 明確氫能是未來能源領域重要發展方向，但隨著頁巖氣革命興起，氫能發展戰略被擱置，但政府仍視氫能與燃料電池為戰略性先進技術，持續進行研發投資，確保其技術領先地位。3 2022年 8通貨膨脹削減該法案將在十年內對低碳氫提供最多 3 美元/公斤的稅收抵免，使美國的可再生氫成 64 序號序號 發布時間發布時間 發布主體發布主體 名稱名稱 主要內容主要內容 月 法案 為世界最便宜的氫。4 2021年 碳中性氫能技術基礎科學研發指南 明確了高效新型電解水制氫、氫機理等 4 個優先研發方向。氫能基建入選基礎設施投資和就業法案，美國政府將投入 95 億美元用于區域氫能中心建設以及

164、氫能全產業鏈示范與研發。5 2020年 氫能計劃發展規劃 提出未來十年及更長時期氫能研究、開發和示范的總體戰略框架。6 2022年 5月 歐盟 Repower EU 計劃 歐洲決定能源去俄羅斯化，提升氫能產能目標。同月，歐洲能源供應調整計劃公布，目標是到 2030 年在歐盟生產 1000 萬噸可再生氫，并進口 1000 萬噸可再生氫，可再生氫產能達到 2000 萬噸。7 2020年 7月 氣候中性的歐洲氫能戰略 宣布建立歐盟氫能產業聯盟，目前已有 15個歐盟國家將氫能納入其經濟復蘇計劃。8 2021年 英國 國家氫能戰略 到 2023 年，氫能將在英國化工、煉油廠、電力和重型運輸等高污染、能源

165、密集型行業脫碳方面發揮重要作用，預計吸引 40 億英鎊的私人投資，增加 9000 余個高質量的工作崗位；到 2050 年，英國 20-35%的能源消耗將以氫為基礎，最終為英國 2035年減少 78%排放和 2050年凈零排放作出重要貢獻。9 2020年 能源白皮書 到 2030年建設 5GW 低碳氫產能，投資 10億英鎊促進氫能等清潔能源研發。10 2020年 法國 國家氫計劃 擬在 10 年內向氫能研發和相關工業投入 72 億歐元，將法國打造為全球氫能經濟的重要參與者。到 2030 年，法國通過可再生能源與核能制得“清潔氫氣”的產能要達到60 萬噸.11 2020年 德國 德國國家氫能戰至少

166、投入 90 億歐元發展氫能。2030 年前將電解綠氫產能提高至 5GW，2040 年達到 65 序號序號 發布時間發布時間 發布主體發布主體 名稱名稱 主要內容主要內容 略 10GW。要實現氫能技術的大規模出口，進行全產業鏈技術研究，突破電解氫能生物生產方法、燃料電池等技術。2020-2023 年，能源與氣候基金將提供 3.1 億歐元用于綠氫研究。12 2023年 4月 荷蘭 一攬子氣候計劃 計劃包括了超過 75 億歐元的綠氫資金。目標是確保到 2035 年荷蘭電力系統實現100%的 CO2 排放，這部分將通過燃氣發電站轉為綠氫發電實現。13 2021年 俄羅斯 俄羅斯氫能產業發展規劃 建成集

167、生產、出口為一體的氫能項目產業集群，在俄羅斯推廣氫能。預計到 2024 年氫氣供應量達 20 萬噸，2035 年達 200 萬噸至 1200 萬噸，2050 年氣能供應量達 1500萬噸至 5000萬噸。14 2020年 俄羅斯氫能戰略路線圖 計劃 2024 年前在俄羅斯境內建立一個全面涉及上下游的氫能產業鏈。15 2023年 6月 日本 氫能基本戰略（修訂版）重點發展日本更具優勢的大型氫/氨燃氣輪機技術，并密切關注氫氣供應技術發展趨勢，開展氫氣供應鏈和發電的綜合示范。16 2020年 綠色成長戰略 到 2030 年將供給成本降至 30日元/標方；到 2050年，實現氫氣發電成本低于天然氣火電

168、成本。到 2030 年氫氣供給量最大達到 300 萬噸，2050 年達到 2000 萬噸。17 2022年 韓國 氫經濟發展戰略 計劃到 2030年普及 3萬輛氫能商用車。18 2021年 氫能經濟實施方案 從生產、流通、應用、管理四個方面制定了推進細則，提出構建“清潔氫”為主的生態圈。19 2020年 2月 促進氫經濟和氫安全管理法 明確政府對氫能產業和氫能企業的行政和財政支持。新能源汽車新能源汽車行業行業 66 序號序號 發布時間發布時間 發布主體發布主體 名稱名稱 主要內容主要內容 1 2023年 12月 美國/對來自敏感外國實體（FEOC）（被中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗所有、控制或受其管

169、轄的實體）的電池和材料使用進行限制。從 2024 年起，美國市場符合稅收抵免的新能源汽車不得包含任何由 FEOC 制造或組裝的電池；從 2025 年起，美國市場符合稅收抵免的新能源汽車不得包含有 FEOC 提取、加工或回收的關鍵礦物。該新規是對此前通脹削減法案的進一步落實，目前尚未正式發布符合新稅收抵免要求的企業名單。2 2022年 8月 通脹削減法案 2023 年 1 月 1 日后，將為消費者購買在美國組裝的電動車提供補貼。獲得稅收抵免需滿足兩個本地化條件要求：一是電動汽車動力電池廠包含的關鍵金屬原料在美國或在任何與美國簽訂有效自貿協定的國家提取和加工；或者回收的比例到 2024 年 1月

170、1 日至少達到 40%以上，可以獲得 3750 美元的稅收抵免。二是新能源汽車動力電池在北美制造和組裝的本地化價值百分比在 50%以上，可以獲得另一份稅收抵免3750 美元。此政策持續時間為 10 年，即從 2022 年 12 月 31 日到 2032 年 12 月 31日。3 2021年 10月 俄羅斯/為了發展自動駕駛、混合動力和電動技術，俄羅斯政府計劃每年撥款 650 億盧布（約 10億美元）。自 2022 年起，俄羅斯公民購買新能源汽車最高可享原價 25%的補貼（但補貼金額不超過 62.5萬盧布），到 2026 年降低到 20%，到 2030年再降低到 10%。4 2019年 6月 歐

171、盟 EU2019/631 自 2020 年 1 月起降低碳排放目標值，并在車企二氧化碳排放限值、處罰制度、超級積分制度、生態創新和汽車油耗測試方法等方面進行了全面修改，在提高碳排放要求的同時給予車企一定的政策支持。同時，對新車實施更嚴格測試標準 WLTP（全球輕型車統一測試規程），以取代原來的 NEDC（歐洲循環測試法）。67 序號序號 發布時間發布時間 發布主體發布主體 名稱名稱 主要內容主要內容 5 2023年 9月 法國/從 2024年 1月起將推出新的電動汽車現金補貼措施，并將于 12月公布符合規定的補貼名單。當地時間 12 月 14 日，法國正式公布了電動汽車補貼名單，每輛電動汽車最

172、高可獲得 7000歐元的補貼。6 2021年 德國/2025 年 12 月 31 日前注冊的純電動汽車和氫燃料電池汽車可獲得 10 年稅費減免，至2030 年 12 月 31 日。對二氧化碳排放量95 克/公里的車輛免征年度流通稅。減少BEV 和 PHEV車型所得稅。7 2020年 6月 1300億元歐洲復蘇計劃 撥款 500億歐元用于推動電動汽車發展以及設立更多充電樁。8 2023年 9月 英國 零排放（ZEV）汽車指令 到 2030 年，英國 80%的全新小汽車和 70%的全新廂型車將實現零排放，到 2035 年將達到 100%。9 2021年 12月/電動車和超低排放車輛（二氧化碳排放量

173、75 克/公里）享受稅收優惠。對于公司用車，M1 型車輛轉換為無障礙通道車輛可享受 35%的折扣，最高可達 2,500 英鎊。轉換后的車輛需要滿足以下條件：零二氧化碳排放；能夠以無任何排放的方式行駛至少 112公里；成本低于 35,000英鎊（不包括轉換成本）。10 2022年 日本/加大對購買純電動汽車和插電式混合動力汽車的補貼力度，最高分別達到了原來的2倍和 2.5倍，純電車型最高補助額可達 80萬日元。新能源汽車的補貼將延長至 2023 年底，同時對燃效好的車型提供優惠的環保車減稅措施也將延長，從 2023年 4月底到期前延長至 2023 年年底。11 2023年 1月 韓國 2023

174、年電動汽車補貼體系改編最大國家補貼金額將由目前700萬韓元（約3.7萬元）將降至680萬韓元。享受100%補貼的門檻由過去不到 5500 萬韓元調整至 5700 萬韓元。對電動汽車追加 15 萬韓元 68 序號序號 發布時間發布時間 發布主體發布主體 名稱名稱 主要內容主要內容 案草案 補貼，前提是該電動汽車采用了“V2L（車輛到負載）”技術。向最近 3年安裝 100 個以上快充樁的汽車制造商的電動汽車追加支付 15 萬韓元、補貼。69 三、三、2023 年年主要投融資項目主要投融資項目 2023 年，在雙碳目標的政策背景下，我國可再生能源發展勢頭良好。盡管一級市場整體情況較為低迷，眾多項目估

175、值偏低，但新能源領域的頭部企業仍舊展現出較強的資金吸引力，其中大額融資案例主要由產業資本和國家級基金支持。即便在經濟環境較為嚴峻的情況下，新能源行業的頭部企業仍可獲得市場的高度關注。根據 CINNO Research 統計數據顯示，2023 年 1-6 月中國新能源項目投資金額高達5.2 萬億人民幣（含臺灣），新能源產業已經成新興科技產業的重點投資領域。投資資金主要流向風電光伏，金額約為 2.5 萬億人民幣，占比約為 46.9%；鋰電池投資總金額1.2 萬億人民幣，占比約為 22.6%；儲能投資總額 9,500億人民幣，占比約為 18.1%；氫能投資總額超 4,900億人民幣，占比約為 9.5

176、%。圖 13：2023年 1-6月中國新能源行業投資分布情況 數據來源：CINNO Research 統計數據 根據普華永道出具的報告1顯示，2023 年上半年中國新能源行業交易數量較 2022 年同期增長 7%。其中新能源車下游需求增速放緩，加之上游碳酸鋰價格震蕩，鋰電池板 1 普華永道 2023 年儲電相倚，風光無限報告。70 塊整體市場熱情有所減弱，上半年交易金額較上年同期下滑，但仍維持了100筆以上的交易數量；鈉離子等新型儲能技術的火熱拉動儲能板塊交易數量及金額雙雙較上年同期有近翻倍增長；氫能賽道的國產化商業化進程也帶來新的投資者頻頻涌入，交易數量回彈趨勢凸顯；風電、光伏電站交易拉動基

177、礎設施板塊活躍度環比有顯著回升，而風電、光伏產業鏈也受益于下游需求有所提升、新技術的迅速成熟與新老產能的更新替代共同驅動，交易金額較 2022年同期有大幅增長。圖 14：2021至 2023 上半年中國新能源行業并購交易金額及數量（含細分賽道）來源：普華永道 2023年儲電相倚，風光無限報告 圖 15:2021 年至 2023年上半年中國新能源行業并購交易數量按投資方向 來源：普華永道 2023年儲電相倚，風光無限報告 以下是 2023年投融資并購市場的部分代表案例梳理：71 （一）（一）PE/VC 投資項目投資項目 1.天牧光能完成數千萬元種子輪融資天牧光能完成數千萬元種子輪融資 2023年

178、 1 月，浙江天牧光能科技有限公司（“天牧光能天牧光能”）完成數千萬元的種子輪融資，本輪融資由中科院創投領投，綠動資本、寧波政府天使基金跟投。本輪融資將主要用于光伏微型逆變器的研發生產以及柔性薄膜太陽電池關鍵生產裝備的研制。天牧光能成立于 2022 年 1 月，公司技術依托中科院電工所，研發團隊成員均來自中科院，公司多項技術具有自主知識產權，致力于促進中國新能源產業的發展以及低碳減排科技成果的轉化。公司以智能微型光伏電能管理器和柔性輕質薄膜太陽能電池為主營產品。產品面向分布式光伏、建筑節能發電、電動汽車、移動能源、航空航天等高端新能源市場。2.鈉創新能源完成數億元鈉創新能源完成數億元 A+輪融

179、資輪融資 2023年 2月，浙江鈉創新能源有限公司（“鈉創新能源鈉創新能源”）近日宣布完成數億元人民幣 Pre-A輪融資，由昆侖資本、青島國合、日照芯能共同投資。本輪融資款將用于核心材料量產及后續產能擴建，持續引領鈉電產業化發展。鈉創新能源成立于 2018 年 5 月，聚焦鈉離子電池技術創新與工程化，率先布局鈉電核心材料，協同產業化合作伙伴，為智能電網儲能、電動交通工具、分布式儲能、特種用途化學電源提供綠色環保、可持續能源解決方案。3.云儲新能源完成過億元人民幣云儲新能源完成過億元人民幣 Pre-A 輪融資輪融資 2023年 2月，云儲新能源科技有限公司（“云儲新能源云儲新能源”）近日宣布完成

180、過億元人民幣 Pre-A輪融資，由藍馳創投領投，復星、險峰繼續跟投。本輪融資款將用于生產能力的持續建設和研發團隊的擴充。云儲新能源成立于 2012 年，是一家從事軟件定義數字能量管控系統的公司，核心技術是基于能量信息化技術的分布式軟件定義數字能量交換系統。云儲新能源擁有一支產研融合的的核心團隊，由國內外電力電子、電池管理、儲能、芯片設計、軟件開發等領域的專家組成，與清華大學電機系深度合作。4.寒暑科技完成超千萬元人民幣寒暑科技完成超千萬元人民幣 A 輪融資輪融資 2023年 2 月，深圳市寒暑科技新能源有限公司（“寒暑科技寒暑科技”）近日宣布完成超千萬元人民幣 A 輪融資，投資方為武岳峰資本。

181、本輪融資款主要用于水系鋅離子電池器件 72 組裝線、層狀氧化物&普魯士藍正極材料中試線等的升級，以及日常運營費用及流動資金，加速寒暑科技在鋅離子電池與鈉離子電池核心材料的產業化進程。寒暑科技成立于 2014 年 8 月，是一家新能源材料研發與應用服務商，聚焦于為客戶提供儲能、發熱、除醛、抗菌抗病毒等功能性服務，專注于新能源材料研發與應用，旗下產品包括鈉離子電池正負極材料、燃料電池催化劑，水系鋅離子電池。寒暑科技以自主研發技術為基礎，為有發熱、除醛、抗菌抗病毒等功能需求的各領域企業賦能。目前，寒暑科技已與中石油、雄韜電源、科陸電子在內的多家上市公司開展技術合作和技術授權。5.電管家完成超億元人民

182、幣電管家完成超億元人民幣 B 輪融資輪融資 2023年 2月，電管家集團有限公司（“電管家電管家”）完成超億元人民幣 B輪融資，由弘毅綠創基金、上汽旗下恒旭資本共同領投。本輪資金將主要用于微電網的布局、新能源投入、數字電力研發及市場開發等。電管家成立于 2013 年 10 月，專注于電力需求側市場，為全國超過 7000 家大型用電客戶提供電力能源托管、微電網建設運營、新能源及儲能技術應用、碳交易等全方位綜合能源服務。6.保碧新能源獲人民幣保碧新能源獲人民幣 5 億元億元 A 輪融資輪融資 2023年 2月，由保利資本和碧桂園創投聯合孵化的綜合能源管理服務商廣州保碧新能源科技有限公司（“保碧新能

183、源保碧新能源”），近期獲得人民幣 5 億元的 A 輪融資。此輪融資是保碧新能源的首次對外融資，投資方均為戰略投資人和產業資本，包括華美國際、蔚來資本、鐘鼎資本、星航資本、小飯桌創投、多家光伏產業鏈頭部上市公司、上海易連等。保利資本和碧桂園創投旗下保碧基金作為發起股東方本輪持續跟投。保碧新能源成立于 2022 年 6 月，是保利資本聯合碧桂園創投發起設立“保利碧桂園產業鏈賦能基金”孵化的企業，其目標是成為中國最大的園區和社區綜合能源管理服務商。7.半導體光電轉換材料自主研發廠商綠人科技完成數千萬元半導體光電轉換材料自主研發廠商綠人科技完成數千萬元 A 輪融資輪融資 2023 年 4 月，半導體光

184、電轉換材料自主研發廠商北京綠人科技有限責任公司（“綠綠人科技人科技”）宣布完成數千萬元 A 輪融資，本輪投資由中科院資本旗下的國科安孚基金獨家投資，其背后出資人包括中科院資本、聯泓集團等產業機構。據悉，本輪融資資金 73 將主要用于產品研發、產能提升及市場拓展。綠人科技的新一輪融資已經啟動，由峻海資本擔任其獨家財務顧問。綠人科技是一家專業從事半導體光電材料研發、生產、銷售和服務的高科技企業。公司總部位于北京，擁有河北邯鄲合成材料基地，江蘇邳州終端材料基地，形成一體兩翼的發展格局。綠人科技積極布局 OLED 顯示材料、新型光伏材料和半導體光刻材料等核心領域，致力于成為中國半導體光電轉換材料領域的

185、領先企業。在 OLED 顯示、光伏發電、半導體光刻領域，光電轉換材料都是核心環節，直接決定了光電轉換的效率和終端器件的產品性能。歷經 10 余年的積淀發展，綠人科技在半導體光電轉換領域完成了重要積累和多項突破，目前公司已申請 85 篇發明專利，33 項授權專利以及國際PCT 專利，涵蓋 OLED顯示材料及器件、新能源材料和半導體材料及器件等領域。8.金麥特完成超金麥特完成超 2 億元億元 A輪融資輪融資 2023 年 4 月 13 日，浙江金麥特集團有限公司（“金麥特金麥特”）宣布完成超 2 億元 A 輪融資，本輪由鈞瑞投資（奇瑞系）、海富產業基金、中信建投資本聯合領投，中電基金、億宸資本、云

186、澤資本、東方嘉富、海邦投資等跟投。據稱，金麥特本輪募得資金將用于進一步加碼線控底盤、智能駕駛、扁線電機、氫能汽車等前沿賽道，提升海外交付，夯實數字化交付等核心能力，推動核心模塊自研自制，鞏固公司在新能源汽車智能制造領域的領先地位。金麥特是一家面向全球的數字化設備及自動化產線提供商，致力于為國內外一流客戶提供穩定、高效、智能的汽車及汽車零部件的智能制造解決方案，業務范圍主要覆蓋線控底盤、三電系統、白車身焊裝及智能駕駛等領域。目前，公司在上海、蘇州兩地設立了研發中心，并在長興、連云港建立了三大生產基地，旗下核心技術團隊人數占比超過一半。金麥特在自動化行業從業近 20 年，在運動控制、機器視覺、核心

187、算法及檢測等自動化底層技術，涂膠、焊接、裝配、檢測等核心工藝方面積累深厚。9.融科儲能完成超融科儲能完成超 10 億元億元 B 輪融資輪融資 2023 年 4 月，大連融科儲能集團股份有限公司（“融科儲能融科儲能”）完成超 10 億元 B 輪融資，本輪融資由君聯資本領投，大連金投、老股東熔拓資本及其他多家投資人跟投。本輪融資資金將用于融科儲能的產能擴建及研發投入，加速推進釩液流電池儲能商業 74 化進程。融科儲能成立于 2008 年，與中科院大連化學物理研究所合作設立旗下大連融科儲能技術發展有限公司，專業從事釩液流電池技術研發、產業化和市場應用，是國內最早一批從事釩液流電池研發制造的能源科技公

188、司。融科儲能參與了中國液流電池行業從無到有的建立過程，獲批設立國家能源液流儲能電池技術重點實驗室和國家地方聯建工程研究中心，獲得包括國家技術發明二等獎等 10 余項科技成果獎勵。作為最早涉足的釩液流電池儲能的企業之一，目前，融科儲能以技術模式和商業模式打造為突破口，率先在電網調峰、可再生能源并網、工商業微網等領域投運眾多項目，具有豐富的工程經驗，產品已在國內以及美、澳、德等海外地區實現廣泛應用；公司目前已為國家電投、大唐、華電、中廣核等央企交付過項目；公司堅持研發投入及技術迭代升級、打造產品價格優勢，通過與釩資源廠商合作而實現的釩資源優勢，加強市場核心競爭力。2022 年 5 月，由融科儲能提

189、供釩液流電池儲能系統的大連恒流儲能電站一期100MW/400MWh 項目正式接入電網，這是迄今全球功率最大、容量最大的釩液流電池儲能調峰電站，也是國家能源局批準建設的首個國家級大型化學儲能示范項目。此外，融科儲能參與建設的遼寧法庫國電龍源臥牛石 5MW/10MWh 儲能電站，已經并網穩定運行 10年，系全球范圍內迄今運行時間最長的兆瓦級釩液流電池系統。10.同泰科技完成過億元股權融資同泰科技完成過億元股權融資 2023年 5月，蘇州同泰新能源科技股份有限公司（“同泰科技同泰科技”）完成過億元 A輪融資，投資方為洪泰基金、長江證券等。同泰科技是一家致力于光伏旁路集成模塊接線盒 Reliable-

190、Box 研發、制造和銷售的高新技術企業，是光伏連接保護系統提供 Reliable-Box 整體解決方案優質供應商。同泰科技成立于 2013 年 4 月，現有員工 600 余名，擁有專業的接線盒開發設計及研發團隊，研發人員占員工總數 10%以上。目前公司擁有 70 余項發明和用新型專利。同泰科技研發生產的集成模塊光伏接線盒 Reliable-Box 已通過 UV 及 UL 產品認證。自主研發的系列光伏集成模塊接線盒 Reliable-Box 相對于傳統的光伏接線盒，在外型、性能和可靠性等方面都有重大提升，使光伏組件運行的安全性和可靠性達到新的水平。11.中儲國能完成超中儲國能完成超 10 億元億

191、元 A 輪融資輪融資 75 2023 年 5 月，中儲國能（北京）技術有限公司（“中儲國能中儲國能”）完成超 10 億元 A 輪融資，投資方為國開制造業轉型升級基金、信達鯤鵬、中科創星、招銀國際資本、華控基金、聯想之星、普華資本、新鼎資本、浙能集團、廣投資本、建信投資、國晟基金。中儲國能專注于壓縮空氣儲能技術。中儲國能是中國百兆瓦級壓縮空氣儲能發電領域的開拓者，致力于全球第三次能源變革，踐行可持續發展能源戰略。中儲國能技術及研發團隊均源自中國科學研究院工程熱物理研究所。公司擁有完全自主知識產權的產業化平臺及我國物理儲能領域首個國家級研發中心“國家能源大規模物理儲能技術研發中心”，也是國際上唯一

192、具備 1-100MW級新型壓縮空氣儲能部件實驗和系統集成測試能力的研發平臺。12.清電光伏科技完成清電光伏科技完成 15 億元億元 A 輪融資輪融資 2023 年 5 月，新能源企業清電集團旗下光伏板塊清電光伏科技有限公司（“清電光清電光伏科技伏科技”）完成 15 億元 A 輪融資。本輪融資由合肥產投集團及京能集團雙領投，三一重能、博潤資本、道格資本等跟投，星涵資本擔任財務顧問。清電光伏科 A 輪融資資金將全部用于清電光伏科技項目建設及運營。清電集團創建于 2016 年，總部位于北京，旗下擁有清電能源、清電科技、清電硅業、清電硅料等企業，員工超 5000 余人，其硅基業務板塊目前員工數量超千人

193、。創始人張菊軍在電力領域規劃、設計和建設行業有近 20 年經驗。2020 年，清電集團開始涉足光伏制造領域。2022 年，清電光伏科技在哈密啟動建設光伏硅基示范產業園，同時，清電光伏科技在合肥投資設立 30GW 單晶硅片生產基地。清電集團硅基項目采用目前驗證成熟的改良西門子法工藝，使用目前精細化工領域龍頭最先進的工藝技術和設備，精餾和尾氣回收則采用天津大學獨家開發的技術包。在能耗方面，清電集團硅基項目采用耦合精餾塔工藝，能節約 30%以上蒸汽和冷卻水。同時，清電集團的硅基項目采用的濕法除塵系統污染小，除塵徹底，出品質量高，主要產品為電子二級高純多晶硅，全部滿足 N型硅片需求。13.奇點能源完成

194、超奇點能源完成超 7 億元億元 B 輪融資輪融資 2023年 5月，西安奇點能源股份有限公司（“奇點能源奇點能源”）宣布完成超 7億元 B輪融資，本輪融資由金石投資領投，金鎰資本、高瓴創投、廣發信德、黃河實業、華金資本、皖能資本、朝希資本、新尚資本、科實資本、西高投等跟投，老股東持續加注。76 本輪融資完成后，奇點能源將進一步加快產線擴建及研發投入。奇點能源成立于 2018 年，由西安交通大學博士、高級工程師劉偉增及多位十多年產品開發經驗的碩博士資深工程師聯合創立。致力于先進儲能系統的技術研究和產品開發，為推動大規模清潔能源接入和能源互聯網建設提供解決方案。目前公司已經形成電池 PACK、BM

195、S、PCS、EMS 和一體化儲能產品 eBlock 智慧能量塊的研發制造能力、工商業儲能電站、光儲充電站、新能源儲能電站的系統集成和智能運維能力，可為用戶提供完整的儲能電站整體解決方案和一站式能源管理服務。14.杭泰數智獲得杭泰數智獲得 8.0964 億元戰略投資億元戰略投資 2023 年 5 月，工商業分布式光伏電站建設運營商浙江杭泰數智能源開發有限公司（“杭泰數智杭泰數智”）獲得 8.0964 億元戰略投資。杭泰數智成立于 2022 年 12 月 13 日，由正泰集團，杭實集團，浙民投聯合省國資、余杭國投等機構發起的市場化基金，國新綜改基金等共同投資，是杭實集團為杭州市招引落地的綠色低碳產

196、業鏈重大項目，對于杭州市打造長三角智能制造示范區、長三角創新發展總部基地引領區具有重大戰略意義。15.清陶能源獲得清陶能源獲得 27 億元戰略投資億元戰略投資 2023年 5月，陶瓷隔膜及全固態化鋰電池研發商清陶（昆山）能源發展股份有限公司（“清陶能源清陶能源”）獲得 27億元戰略投資，投資方為上海汽車集團股份有限公司。清陶能源成立于 2016 年，由中科院院士、清華大學教授南策文團隊領銜創辦，是全球固態鋰電池產業化的領跑者，率先建成投產了固態動力鋰電池規?；慨a線。清陶能源現已建成“新能源材料固態鋰電池自動化裝備鋰電池資源綜合利用科研成果孵化產業投資”的完整產業生態鏈，與多家主流車企建立了長

197、期合作關系。清陶固態鋰電池解決了鋰電池的安全問題，具有能量密度高、耐高溫、長壽命、可柔性化等優點，已在新能源汽車、特種儲能等領域成功應用。16.天合富家獲得天合富家獲得 7.21 億元戰略融資億元戰略融資 2023年5月，天合富家能源股份有限公司（“天合富家天合富家”）獲得 7.21億元戰略融資，投資方為上海交匯新動力私募投資基金、常州新北區和嘉上市后備創業投資、疌泉綠色產業基金、福州欣盈智慧股權投資、興銀投資、福建晉江禹興福股權投資、昆山麥頓投資、泰州道得晶昀新能源投資、太保長航股權投資基金。77 天合富家能源股份有限公司成立于 2016 年 10 月，是天合光能旗下專注于分布式光伏發電市場

198、的子公司。天合富家圍繞品牌、產品、服務三大核心戰略建立了以產品研發、市場銷售、安裝售后、智能運維為一體的完整體系，構建了數字化、全渠道的生態網絡。17.深灣能源科技獲得過億元深灣能源科技獲得過億元 A 輪融資輪融資 2023年 5月，深灣能源科技（舟山）有限公司（“深灣能源科技深灣能源科技”，現更名為上海安酷智慧能源有限公司）獲得過億元 A 輪融資，投資方為小米長江產業基金、小米私募股權基金。此次投資為小米在儲能行業的一大戰略投資布局。深灣能源科技成立于 2019 年 7 月，深灣能源科技主要業務為能源及儲能系統的技術開發。從股權信息來看，深灣能源旗下 100%控股上海安酷創新能源有限公司（“

199、安酷創新”）。安酷創新成立于 2021 年 8 月，聚焦于戶用儲能和便攜儲能領域，相關產品包含離并網雙模戶儲產品、熱插拔換電式便攜電源產品等。18.麥田能源完成麥田能源完成 Pre-IPO 輪融資輪融資 2023 年 5 月，麥田能源股份有限公司（下稱“麥田能源麥田能源”）正式完成了 Pre-IPO 輪融資，本輪融資規模超 10 億元，由朝希資本領投。本輪融資將為麥田能源在產品研發、產能提升、二期項目建設及日常運營等方面提供充足的資金支持，進一步加速在全球新能源市場上的業務布局，提升核心競爭力。作為新能源行業的一家獨角獸企業，專注于戶用儲能系統及光伏并網逆變器等領域的麥田能源自成立以來，憑借著

200、優秀的研發創新與市場開拓能力，在全球市場范圍內獲得了廣泛的客戶信任與認可，營收及利潤持續保持著較高的增長速度，僅用了三年多的時間，營收突破了 20 億元，同時隨著本輪融資的完成，麥田能源的最新估值超過百億。朝希資本已在光伏行業持續深耕多年，在涵蓋光-儲-充的新能源應用領域和上游材料、設備等環節均有所布局，將為麥田能源帶來更多的行業資源優勢。19.中電建新能源集團引入中電建新能源集團引入 10 家戰投募資家戰投募資 76.25 億元億元 2023年 6月，中電建新能源集團股份有限公司（下稱“中電建新能源集團中電建新能源集團”）增資引戰簽約儀式在北京產權交易所舉行。本次增資共引入 10 家實力雄厚

201、的戰略投資人，募集資金 76.25 億元，是中國電建 2022 年成功實現定向增發并募集資金近 134 億元后，78 在強化資本運作、助力公司戰略發展的又一重大創舉。中電建新能源集團是中國電建旗下唯一從事國內新能源投資與運營的發電企業，是中國電建為推動新能源業務實現高質量、跨越式發展而設立的集團公司，是中國電建服務國家能源安全新戰略和“雙碳”目標的中堅力量。中電建新能源集團全面參與了我國陸上風電、海上風電、光伏發電、光熱發電和離網型風光柴儲配電網等項目的開發建設，積極開展新型能源示范項目探索，在清潔能源領域投資建成了多個標桿工程，開創了眾多行業第一。投資開發的海南萬寧100萬千瓦漂浮式海上風電

202、項目，是全球最大規模商業化漂浮式海上風電項目；籌建的山東即墨115萬千瓦海上光伏項目，是我國首批規?；瘧玫暮Ｉ瞎夥椖?；投資運營的河北張北風電項目，是國內首個百萬千瓦級風電基地項目之一；投資運營的青海共和光熱發電項目，榮獲第六屆中國國際光熱示范項目推動獎；投資運營的新疆榮和風光柴儲配電網項目，是中國規模最大、技術最復雜、海拔最高的離網型風光柴儲配電網。20.光晶能源完成人民幣光晶能源完成人民幣 1.6 億元億元 A 輪融資輪融資 2023 年 7 月，廣東光晶能源科技有限公司（“光晶能源光晶能源”）近期宣布完成人民幣 1.6億元的 A 輪融資。本輪融資由國調戰新基金與啟明創投聯合領投，中電投

203、融和資產、中金資本旗下中金傳譽基金、日初資本跟投，老股東創新工場、鼎祥資本追加投資。光晶能源是一家鈣鈦礦組件公司，經過前期積累，已經開發了一整套鈣鈦礦光伏量產技術，其開發的墨水調制技術和穩定性提升技術，可兼容不同材料體系、不同電池結構、不同組件尺寸，可適應不同的應用場景需求。21.華哲經緯完成億元級新一輪融資華哲經緯完成億元級新一輪融資 2023年 8 月，深圳市華哲經緯生物科技有限公司（“華哲經緯華哲經緯”）近日完成億元級融資，由中廣核資本及嘉實資本的碳中和基金、巢山資本投資。本輪資金將主要用于研發迭代、產能擴大和市場推廣。華哲經緯是國內領先的生物基降解材料改性及制品的研發、生產、設計、渠道

204、為一體的技術企業，產品品類覆蓋近 200 個 SKU，多種規格的生物基降解餐盒、降解杯碗盤碟、降解刀叉勺、降解農膜、降解膜袋等制品，以及 PLA、PBS、PBAT、塑性淀粉等復合改性材料。22.一道新能完成一道新能完成 Pre-IPO 輪融資輪融資 79 2023年 7 月，光伏新勢力企業一道新能源科技股份有限公司（“一道新能一道新能”）已完成Pre-IPO 融資，本輪融資由金融街資本、熙誠金睿和普洛斯建發聯合領投，國家電投產業基金、中石化恩澤基金、華泰巨化產業投資基金、紐爾利資本、廣發信德及多名老股東跟投。本輪融資完成后，一道新能將持續基于現有 TOPcon 3.0 Plus 技術及 DAO

205、N 3.0系列產品的規?；慨a，進一步布局 TOPCon 4.0、TBC、SCPC、TSiX、SFOS 等核心電池技術。其中，SFOS 電池技術是一道新能與新南威爾士大學光伏研究中心聯合研發的超高效電池技術，其理論最高效率可以超過 40%。23.德力汽車完成德力汽車完成 7 億元億元 B 輪融資輪融資 2023 年 8 月，德力新能源汽車有限公司（“德力汽車德力汽車”）宣布完成 7 億元人民幣的 B輪融資。本輪融資由桉樹資本和國軒高科聯合領投，跟投方有匯通達網絡、典實資本、宏景智駕等機構。德力汽車方面表示，本輪融資款項將用于產品研發和運營推廣等多方面發展。據悉，德力汽車成立于 2017 年 7

206、 月，是國內首批獲取“雙資質”的新能源商用車企業，其產品品牌為“大力牛魔王”，按照其計劃，最大載重 2T，容積 6 立方米-8 立方米的電動卡車D05將于今年四季度上市。24.中貝能源完成億元級融資中貝能源完成億元級融資 2023年 8 月，廣東中貝能源科技有限公司（“中貝能源中貝能源”）完成億元級融資，本輪投資由匯川產投領投，瑞可達產業資本、長瑞琢石基金等機構跟投，原股東比亞迪股份、辰峰資本、亞訊資本持續加碼。本次融資有助于加快中貝能源在新能源風光發電及儲能、新能源汽車等新興市場應用領域的熔斷器高壓器件產品的研發創新、生產運營以及市場拓展。中貝能源是一家保險絲與熔斷器生產商，專注于從事電路保

207、護裝置的研發與設計，旗下主要產品包括超薄片式熔斷器、半導體快速熔斷器、直流保護熔斷器、40.5 千伏高壓熔斷器、光伏保險絲等。25.賽克賽斯完成數億元賽克賽斯完成數億元 B 輪融資輪融資 2023年 7月，山東賽克賽斯氫能源有限公司（“賽克賽斯賽克賽斯”）完成 B輪數億元融資。本輪融資由朝希資本領投，海通并購資本聯合領投，鐵泰基金等跟投。泰合資本擔任 80 此次交易的獨家財務顧問。本次融資募集資金主要用于綠色氫能產業園投建、產品研發、完善知識產權布局和打造頂尖人才團隊。賽克賽斯是一家制氫設備研發商，開發了四代該技術的氫氣發生器產品，均已獲得專利。該項技術填補國內空白，取代了傳統堿液制氫的工藝。

208、本公司著重利用固體聚合物電解質（Solid Polymer ElectrolyteSPE）陽離子（質子）交換膜，進行純水電解制氫設備的研發，生產，銷售。26.天能新材料完成天能新材料完成 10 億元億元 A 輪融資輪融資 2023 年 8 月，浙江天能新材料有限公司（“天能新材料天能新材料”）完成 10 億元 A 輪融資，投資方為中金資本、普華資本、富浙資本、中建材基金。2018 年，天能控股集團投資建設廢舊鋰電池回收項目，成立浙江天能新材料有限公司。項目總投資 2.37億元，具備年處理 2.3萬噸廢舊動力鋰電池梯級利用及綠色回收再利用能力。公司技術團隊以院士專家領銜，技術力量雄厚，擁有電池自

209、動化拆解、物料快速智能分選、電解液無害化處理、高值組份協同浸出等核心技術，可以對廢舊鋰電池進行安全回收再利用，并可修復或再制造成合格的鋰電池原材料，重新用于鋰電池的生產，打造了行業領先的產業鏈循環運營示范模式。27.立方新能源完成數億元立方新能源完成數億元 B+輪融資輪融資 2023年 8月，湖南立方新能源科技有限責任公司（“立方新能源立方新能源”）完成新一輪數億元融資。本次投資方為前海方舟、美聯新材料、東營卓瑜、安仕新能源。立方新能源是湖南股交所科技創新專板掛牌企業，是一家集動力類、消費類、儲能類鋰離子電池產品開發、設計、生產、銷售為一體的高新技術企業。本輪融資后，立方新能源將持續推進新材料

210、和新產品的研發、并加快二期新工廠的建設和高端自動化設備的引進，從外部引進更多電池人才和行業專家，推動產品性能優化，加快產能釋放，全力增產增供。28.全路程完成全路程完成 2 億元億元 D 輪融資輪融資 2023年 9月，全路程物流科技有限公司（“全路程全路程”）于近日完成 2億元 D輪融資。本次融資由新昌誠合招引基金和其他戰略投資方投資。全路程成立于 2014 年，是城市綠色運輸換電生態體系服務商，下擁有作為新能源商用車電池運營商的江蘇全程電新能源有限公司。目前已與多家車企展開深度合作，81 已成熟運營換電輕卡、換電面包車、換電冷藏車等多款適用于物流運輸業的核心產品。29.云谷科技獲數千萬云谷

211、科技獲數千萬 B+輪融資輪融資 2023 年 10 月，全域協同熱能管理平臺杭州云谷科技股份有限公司（“云谷科技云谷科技”）近期宣布完成數千萬元的 B+輪融資。本輪融資由國家電投吉電股份和浙江能源集團領投，元一資本擔任獨家財務顧問。往輪融資的投資者為源碼資本、容億投資、核聚資本。云谷科技創始人丁云表示，本輪融資資金將用于研發、生產、市場營銷等方向。云谷科技成立于 2011 年，是一家專注于城市集中供熱信息化產品和數字化服務領域的國家級高新技術企業。公司的產品和解決方案旨在滿足北方地區供熱市場的需求，創造的專利技術“L 值平衡控制算法”、結合需求端能源調度算法的平衡熱量表設備，形成“源、網、荷、

212、儲”的全自動熱能調度閉環，構建了全域協同熱能管理平臺。該核心技術加快完善室內溫控、末端分戶熱計量和調節裝置。2023 年，云谷科技的平衡熱量表終端設備的出貨量將達到 17萬臺。30.瑞智新能源完成數千萬元天使輪和天使瑞智新能源完成數千萬元天使輪和天使+輪融資輪融資 2023 年 10 月，界面涂層材料和固態電解質材料研發商陜西瑞智新能源科技有限公司（“瑞智新能源瑞智新能源”）近日完成數千萬元天使輪和天使輪融資，由萃英創投、湖南灣田集團、西北工業大學聯合投資。融資資金將用于產品迭代、生產設備擴充和初代產品交付等。瑞智新能源公司聯合創始人，首席科學家是西北工業大學材料學科博士生導師、教授，一直致力

213、于電池關鍵材料的研究和工程化探索。瑞智新能源成立于 2021 年，是西北工業大學新能源電池領域首家科技成果轉化企業，同時是圍繞鋰電池固態電解質材料創新研發及生產制備的國家級高新技術科技企業，核心產品包括鋰電池主動功能隔膜和膜形態固態電解質，致力于實現電芯體系（液態/半固態/固態）的多元性能提升。31.億蘭科再獲千萬元融資億蘭科再獲千萬元融資 2023 年 10 月，工商業模塊儲能企業深圳億蘭科電氣有限公司（“億蘭科億蘭科”）近日再次獲得千萬元 Pre-A輪追加融資，投資方為深圳天使母基金。本輪融資主要用于市場投入，產品開發和認證以及流動資金補充。億蘭科是一家以工商業模塊化光儲系統為核心產品的企

214、業。公司于 2021 年 12 月成立，目前已經有自主研發的應用于低壓臺區柔性互聯設備和多端口能量路由器產品，82 并在新能源領域，模塊化儲能變流器、光儲一體機和 50KW/100KWH,100kW/215kWh戶外柜式光儲一體化系統等多樣化成熟產品及解決方案。32.太湖能谷完成數億元太湖能谷完成數億元 C輪融資輪融資 2023 年 11 月，長興太湖能谷科技有限公司（“太湖能谷太湖能谷”）于近日完成數億元 C 輪融資。本輪融資由中金資本領投，德合資本跟投，國電投等部分老股東跟投。太湖能谷成立于 2016 年，是一家以鉛碳電池儲能系統為起點，全場景布局的智慧儲能智慧能源平臺，提供兼具經濟性和安

215、全性的全場景智慧儲能解決方案。33.弓葉科技完成數億元弓葉科技完成數億元 B 輪融資輪融資 2023 年 11 月，廣東弓葉科技有限公司（“弓葉科技弓葉科技”）宣布完成新一輪數億元 B 輪融資，本輪融資由紅杉中國獨家投資。弓葉科技將以 B 輪融資為契機，全面布局海外渠道建設，以拓展公司在國際市場的影響力，進一步推動公司的全球化戰略。弓葉科技成立于 2018 年，是一家基于 AI 和光電融合的智能分選裝備提供商，現已成為中國廢棄物智能分選裝備行業的引領者，產品主要應用于 MRF（可回收資源）、MSW（城市固廢）、WEEE（電子垃圾）、ASR（汽車回收）、C&I（工業垃圾）、C&D（建筑垃圾）、W

216、RS（廢紙回收）、TRS（廢紡回收）等全品類廢棄物分選，最終實現廢棄物精細化分選，重新創造資源價值。34.東德實業完成東德實業完成 A+輪融資輪融資 2023年 11月，煙臺東德實業有限公司（“東德實業東德實業”）完成 A+輪融資，投資方為棗莊財金集團、山東發展投資集團。煙臺東德實業有限公司成立于 2017 年，是國家級高新技術企業、國家級專精特新“小巨人”企業、山東省瞪羚企業、山東省民營企業創新 100強。企業致力于氫能利用產業化技術突破及關鍵裝備研制，形成氫的制/儲/輸/用的完整產業鏈和氫能分布能源體系，實施新舊動能轉換。東德實業主要專注于燃料電池核心部件（氫氣循環系統、空氣壓縮機等）、氫

217、能裝備（加氫站機組、撬裝機組等）研發、生產、銷售及氫能產業的工程服務。公司聯合清華大學、西安交通大學、山東大學等知名高校，在氫燃料電池空氣壓縮機及氫氣循環泵在安全性、可靠性、性能、控制系統等方面開展技術研究。產品主要廣泛應用于氫能行業及周邊配套設施，包括制氫領域、加氫領域、氫燃料電池領域、大、中、小型發電領域、軍工領域。氫燃料電池車包括物流車、冷鏈車、客 83 車、叉車、卡車、商用車等。目前，在氫燃料電池 BOP 部件、氫能核心裝備技術及產品方面，東德實業在國內處于領先水平。35.華晟新能源完成超華晟新能源完成超 20 億元人民幣億元人民幣 C 輪融資輪融資 2023 年 11 月，安徽華晟新

218、能源科技有限公司（“華晟新能源華晟新能源”）完成 C 輪融資。本輪融資由中國綠發投資集團有限公司領投，中銀資產與中郵保險跟投，無錫國聯金投致源與新興資產繼續加碼融資，總額超 20 億元人民幣。本輪融資將用于華晟高效異質結產品的持續擴產，以及對于異質結-鈣鈦礦疊層電池等前沿技術的研發。華晟新能源成立于 2020 年 7 月 21 日，自創立以來便聚焦超高效硅基異質結太陽能技術研發與產品規?；慨a，致力于成為全球領先的太陽能科技公司，為客戶提供更高效率、更優性能、更佳回報的異質結產品解決方案，現已投產 12GW 高效異質結電池和組件產能，向全球交付了超過 3GW高效異質結組件產品。（二）（二）并購

219、項目并購項目 1.寧聚映山紅寧聚映山紅 1 號私募基金收購南都電源號私募基金收購南都電源 5%股權股權 2023 年 1 月 14 日，浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱“南都電源南都電源”）控股股東杭州南都電源有限公司（以下簡稱“杭州南都杭州南都”）與寧波寧聚資產管理中心（有限合伙）-寧聚映山紅 1 號私募證券投資基金（以下簡稱“寧聚映山紅寧聚映山紅 1 號私募基金號私募基金”）簽署了股份轉讓協議，擬將其所持的南都電源 43,250,000 股股份通過協議轉讓的方式轉讓給寧聚映山紅 1號私募基金，轉讓價格為 20.16元/股，轉讓股份占南都電源總股本的 5.00%。浙江南都電源動力股份有

220、限公司（股票代碼：300068）長期專注于儲能技術、產品的開發與應用，面向新型電力儲能、工業儲能和民用儲能領域，提供以鋰電為主、鉛電為輔的產品、系統集成及服務，并已打通從鋰電池制造、系統集成、運營服務到鋰資源回收的全產業鏈，形成了圍繞儲能業務的一體化布局，構筑了儲能全產業生態體系。2.華東新華收購夏縣天潤華東新華收購夏縣天潤 100%股權股權 2023 年 2 月 10 日，新疆金風科技股份有限公司（“金風科技金風科技”）第八屆董事會第八次會議審議通過了關于天潤新能向華東新華轉讓夏縣天潤 100%股權的議案，同意 84 金風科技的全資子公司北京天潤新能投資有限公司（以下簡稱“天潤新能天潤新能”

221、）向華東新華能源投資有限公司（“華東新華華東新華”）轉讓其持有的夏縣天潤風電有限公司（“夏縣天夏縣天潤潤”）100%股權，轉讓價格為人民幣 1,113,300,705.73 元。本次交易完成后，金風科技將不再持有夏縣天潤的股權，夏縣天潤不再納入金風科技合并報表范圍。金風科技表示，上述交易有利于公司開拓潛在合作方渠道，優化資產結構及資源配置，符合公司現階段業務發展需要及長遠發展規劃，并將對公司的凈利潤產生一定積極影響。同時，交易完成后，公司收到的股權轉讓價款可用于歸還貸款及補充生產營業所需流動資金，支持公司業務發展。金風科技成立于 2001 年，致力于拓展可再生資源的應用領域，減少不可再生資源的

222、消耗，改變能源應用格局，優化能源結構，聚焦能源開發、能源裝備、能源服務、能源應用四大領域，是在深交所（A 股（002202.SZ）、港交所（港股（02208.HK）兩地上市的公司。收購夏縣天潤的華東新華，經營范圍包括清潔能源、燃氣和綜合智慧能源項目的投資、建設、運營管理及技術咨詢；電力設備及配件等，是新華水力發電有限公司 100持股的全資子公司，后者為中核集團非核綠色能源的戰略實施主體。3.北京京能國際控股有限公司收購保山能源發展股份有限公司股權北京京能國際控股有限公司收購保山能源發展股份有限公司股權 近日北京京能國際控股有限公司（“京能國際京能國際”）向保山能源發展股份有限公司（“保山能源保

223、山能源”）增資人民幣 9.6 億元，獲得其實際控制權。該事項已通過雙方有權決策機構審核批準。京能國際通過其全資子公司北京云保能源開發有限公司與保山能源發展股份有限公司及其現有股東簽署增資擴股協議，京能國際通過增資擴股的方式收購保山能源共計 65.70%的股份。保山能源主要在中國境內從事電力生產和供應業務。交易前，保山市國有資產經營有限責任公司（“保山國資保山國資”）直接和間接持有保山能源55.40%的股份，單獨控制保山能源。交易后，京能國際和保山國資將分別持有保山能源 65.70%和 19.01%的股份，京能國際、保山國資共同控制保山能源。增資控股后，京能國際不僅新增近 1GW 清潔能源裝機規

224、模，而且獲得保山市境內潛在的水電開發機會，有利于在保山打造水光儲多能互補基地，實現京能國際清潔能源領域規?；\營及多元化發展，并對區域大規模新能源開發具有重要的協同作用。通過增資保山能源，京能國際鎖定了規?；履茉促Y源開發權，未來可依托保山能源 85 大規模投資建設保山境內的光伏、風電、抽水蓄能等項目。京能國際亦將充分發揮新能源領域投資、建設、技術、運營、管理等優勢，以保山為基點，全面拓展云南新能源市場，大幅提升京能國際的清潔能源裝機容量和資產規模。保山能源成立于 2017 年 7 月 19 日，主要從事電力生產及水電站營運，實際控制人為保山市國資委。保山能源目前擁有三岔河水電站、蘇家河口水電

225、站等大型水電站，總裝機容量 0.95GW，并擁有保山市 1.64GW 光伏項目開發權。86 四、四、新能源與新材料行業企業新能源與新材料行業企業 2023 年年 A 股上市情況股上市情況（一）（一）新能源與新材料行業新能源與新材料行業 2023 年新上市企業及在審企業情況年新上市企業及在審企業情況 1.2023 年新上市企業情況概覽年新上市企業情況概覽 截至 2023 年 12 月 31 日，共有 313 家企業于境內交易所成功上市，其中，新能源與新材料行業企業數量為 68家，占比為 21.73%。新能源與新材料行業新上市企業情況詳見附表一。從板塊分布上看，新能源與新材料行業新上市企業于上海證

226、券交易所（以下簡稱“上交所”）主板上市的企業共 7 家，于深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）主板上市的企業共 4家，于上交所科創板上市的企業共 16家，于北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）上市的企業共 18家，于深交所創業板上市的企業最多，為 23 家。圖 16：截至 2023 年 12 月 31日新上市新能源與新材料行業企業板塊分布圖 從細分行業上看，新材料行業新上市的企業共 36 家，新能源行業新上市企業共 32家，其中，新能源汽車行業上市的企業共 5家，風電、光伏行業新上市的企業共 8家，電池、儲能及電力行業新上市企業共 19家。34%34%26%26%24%24%10%10%6%6

227、%新上市企業的板塊分布新上市企業的板塊分布創業板北交所科創板滬主板深主板 87 圖 17：截至 2023 年 12 月 31日新上市新能源與新材料行業企業細分行業分布圖 2.2023 年新上市企業發行市盈率及市值情況概覽年新上市企業發行市盈率及市值情況概覽 從發行市盈率上看，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年新能源與新材料行業新上市企業中發行市盈率最高的企業為科創板企業艾森股份（688720.SH），發行市盈率為171.51 倍，其主要從事電子化學品的研發、生產和銷售業務；發行市盈率最低的企業為創業板企業國際復材（301526.SZ），市盈率為 10.21 倍，其主要從事玻璃

228、纖維及其制品研發、生產、銷售。從市值上看，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年新能源與新材料行業新上市企業中市值最高的企業為科創板企業阿特斯（688472.SH），市值為 465.8218 億元，其核心業務為晶硅光伏組件的研發、生產和銷售；市值最低的企業為北交所企業惠同新材（833751.BJ），市值為 9.1987 億元，其專注于金屬纖維及其制品制造業，主要從事金屬纖維及其制品的研發、生產和銷售。3.2023 年在審企業情況概覽年在審企業情況概覽 截至2023年 12月 31日，A股共有127家新能源與新材料行業企業處于在審狀態，具體情況詳見附表二附表二。從板塊分布上看，上交

229、所主板在審企業共 29家，深交所主板在審企業共 13家，上交所科創板在審企業共 19家，北交所在審企業共 16家，深交所創業板在審企業最多，為 50家。0510152025303540新材料行業新能源汽車行業風電、光伏行業電池、儲能及電力行業新上市企業的細分行業類型新材料新能源汽車風電、光伏電池、儲能及電力 88 圖 18：截至 2023 年 12 月 31日新能源與新材料行業在審企業申報板塊分布圖 從細分行業上看，新材料行業在審企業共 73家，新能源行業在審企業共 54家，其中，新能源汽車行業在審企業 9 家，風電、光伏行業在審企業 22 家，電池、儲能及電力行業在審企業 20家，天然氣行業

230、在審企業 2家，氫能行業在審企業 1家。圖 19：截至 2023 年 12 月 31日新能源與新材料行業在審企業細分行業分布圖 4.2023 年新能源與新材料行業年新能源與新材料行業 A 股上市審核關注要點股上市審核關注要點 根據 A 股審核公開信息分析，2023 年新能源與新材料行業企業 A 股上市審核關注39%39%23%23%15%15%10%10%13%13%在審企業擬上市板塊分布在審企業擬上市板塊分布創業板滬主板科創板深主板北交所01020304050607080在審企業的細分行業領域新材料新能源汽車風電、光伏電池、儲能及電力天然氣氫能 89 要點主要如下2：4.1 同業競爭問題同業

231、競爭問題 是否存在對發行人構成重大不利影響的同業競爭，是否存在影響對發行人業務完整性以及發行人直接面向市場獨立持續經營的能力認定的因素，也是審核機構評估新能源與新材料行業企業上市條件的重點關注事項之一。針對同業競爭問題的審核重點較為明確，審核機構關注擬上市企業控股股東、實際控制人及其近親屬直接或間接控制的全部關聯企業、其他關聯方主營業務或所控制實體的主營業務、經營范圍與擬上市企業是否存在重合；發行人對同業競爭企業的認定是否準確全面；同業競爭企業是否存在現實或潛在的利益沖突，是否可能爭奪擬上市企業的商業機會；擬上市企業與相關方不構成同業競爭的依據，是否僅以經營區域、細分產品/服務、細分市場的不同

232、來認定不構成同業競爭等。相關參考案例如下：公司簡稱公司簡稱/所屬行業所屬行業 公司主營業務公司主營業務 具體問詢具體問詢 688472.SH 阿特斯 C38 電氣機械和器材制造業 晶硅光伏組件的研發、生產和銷售，致力于為客戶提供品質可靠、技術領先、性價比高的組件產品。第一輪審核問詢函：第一輪審核問詢函：根據招股說明書及保薦工作報告，就同業競爭，控股股東加拿大 CSIQ 控制的加拿大工廠及臺灣公司從事組件生產相關業務，及其他企業從事全球的光伏電站開發、銷售及運維業務。請發行人說明：（1）結合臺灣公司與加拿大公司的業務實質，重新說明上述公司與發行人是否構成同業競爭及是否構成重大不利影響的同業競爭；

233、（2）CSIQ 控制的臺灣公司停產光伏組件后相關人員、資產去向，未來是否可能從事與發行人相同或相似業務；（3）控股股東是否就發行人電站開發業務與加拿大 CSIQ 海外電站開發及運營業務劃分作出明確安排或簽訂協議及其具體內容。請保薦機構、發行人律師：說明是否簡單依據經營范圍對同業競爭做出判斷，是否僅以經營區域、細分產品/服務、細分市場的不同來認定不構成同業競爭。第二輪審核問詢函：第二輪審核問詢函：請發行人披露：加拿大工廠、臺灣工廠光伏組件銷售收 2 篇幅所限，筆者僅選取部分代表性問題進行分析。90 公司簡稱公司簡稱/所屬行業所屬行業 公司主營業務公司主營業務 具體問詢具體問詢 入及毛利占發行人營

234、業收入及毛利總額的比例，是否構成重大不利影響的同業競爭。請發行人說明：（1）加拿大工廠向發行人子公司阿特斯加拿大獨家銷售光伏組件的必要性、公允性，以及未來減少此類關聯交易的具體措施；（2）加拿大 CSIQ 及其子公司海外電站開發及運營板塊的主要財務數據、運營情況，組件原材料來源于發行人的比例及與發行人重合供應商比例，加拿大 CSIQ 及其子公司海外電站開發及運營板塊收入或毛利占發行人該類業務收入或毛利的比例以及占發行人營業收入或毛利總額的比例；（3）結合同行業上市公司說明，是否存在上市公司與其控股股東分別在不同地域從事相同業務的情形。第三輪審核問詢函：第三輪審核問詢函：請發行人說明：（1）加拿

235、大 CSIQ 主營業務、財務數據及其各主要業務板塊情況，發行人加拿大 CSIQ 海外電站的收入、利潤占控股股東加拿大 CSIQ 收入、利潤的比例，加拿大 CSIQ 整體私有化退市未實際執行的原因、背景及過程；（2）發行人未收購加拿大工廠的具體障礙，相關政府補助協議是否明確禁止發行人收購加拿大股權；（3）結合加拿大工廠現有產能、產量、收入、利潤等客觀指標，進一步明確加拿大工廠“不再擴大光伏組件產品生產經營規?！钡木唧w內容，使之明確、可操作；（4）進一步明確臺灣公司及加拿大 CSIQ 所承諾臺灣公司具體注銷時間及后續安排；（5）境外對于以發行人為代表的中國企業開展海外電站開發及運營業務、境內對于以

236、加拿大 CSIQ 為代表的境外企業開展境內電站開發及運營業務是否具有明確的市場禁入規定或明確政策限制，發行人是否客觀無法從事海外電站開發及運營業務；結合同行業其他光伏企業海外電站業務的開展情況，進一步說明發行人無法從事海外電站開發及運營業務，主要系“區域監管政策限制及國際地緣政治因素”的依據是否充分；（6）結合光伏組件業務與電站開發及運營業務的關系、由組件逐步拓展至電站開發及運營是否為光伏行業未來 91 公司簡稱公司簡稱/所屬行業所屬行業 公司主營業務公司主營業務 具體問詢具體問詢 發展趨勢等，進一步說明目前發行人與加拿大 CSIQ 就電站開發及運營的地域劃分是否損害發行人利益、限制發行人未來

237、的業務發展；（7）結合報告期內海外電站整合進發行人體內后即剝離，且剝離后 2021 年上半年發行人業績大幅下降，說明目前相關電站業務短期收購后又予以剝離的具體原因，海外電站剝離對發行人持續經營能力是否構成重大不利影響;（8）結合發行人前期并入海外電站和報告期剝離海外電站，說明發行人與加拿大 CSIQ海外電站開發及運營業務不存在同業競爭的理由和依據及其充分性；（9）重新就發行人與加拿大 CSIQ 就電站開發及運營的同業競爭事項出具切實可行的解決措施。301555.SZ 惠柏新材 C26 化學原料及化學制品制造業 特種配方改性環氧樹脂系列產品的研發、生產和銷售，主要包括風電葉片用環氧樹脂、新型復合

238、材料用環氧樹脂、電子電氣絕緣封裝用環氧樹脂等多個應用系列產品 第一輪審核問詢函：第一輪審核問詢函：申報文件顯示，發行人董事、監事、高級管理人員存在在關聯方領取薪水的情形。此外，報告期發行人及其子公司存在向關聯方出租、承租房屋的情形，且租賃房屋為主要生產辦公用房；發行人及其子公司部分水電費通過關聯方鉅鉦金屬、惠利衣架代為繳納。請發行人：（1）說明發行人董事、監事、高級管理人員在關聯方領取薪水的具體情況，包括關聯方名稱、薪酬金額、目前是否仍在關聯方處領取薪水及，該事項對其獨立履職的影響。（2）發行人及其子公司部分水電費通過關聯方鉅鉦金屬、惠利衣架代為繳納的必要性，是否履行關聯交易相關審批程序，發行

239、人與關聯方資產、業務是否獨立，對發行人生產經營是否存在不利影響，是否存在相關關聯方為發行人代墊成本、費用的情形。（3）結合主要關聯方創一新材、恒益隆貿易、惠順化工、惠盛化工、皇隆貿易等的主營業務、規模及與發行人從事業務的差異，分析并說明其所從事業務與發行人是否存在相同或類似之處，是否存在競爭關系。4.2 技術與知識產權問題技術與知識產權問題 發行人的核心專利技術水平、專利技術的權屬對發行人是否符合科創屬性/三創四 92 新及資產完整性有至關重要的意義，關乎擬上市企業的商業邏輯合理性、核心競爭力與持續經營能力，也是審核機構評估新能源與新材料行業企業上市條件的重點關注事項之一。針對發行人核心專利及

240、技術問題的審核比較直觀，審核機構主要關注擬上市企業“技術具有先進性”的認定依據；擬上市企業核心技術的可替代性；發行人的技術來源是否明確、是否有獨立且持續的研發能力；發行人核心技術是否“對合作研發存在依賴”、“發行人持續經營能力是否依賴于合作研發或相關單位”；發行人現有專利技術是否存在權屬糾紛，權屬是否清晰，是否存在共同開發或成果轉化中發生糾紛的情形。相關參考案例如下：公司簡稱公司簡稱/所屬行業所屬行業 公司主營業務公司主營業務 具體問詢具體問詢 001378.SZ 德冠新材 C29 橡膠和塑料制品業 從事功能薄膜和功能母料的研發、生產與銷售，為客戶提 供 功 能 性BOPP 薄 膜、BOPE

241、薄膜、功能母料 首次公開發行股票申請文件反饋意見：首次公開發行股票申請文件反饋意見：招股說明書披露，公司擁有境內注冊商標共8項，擁有境內專利 25 項和境外專利 6項。請發行人進一步說明：（1）發行人擁有的專利、商標的權屬是否明確、有無瑕疵、有無被終止、宣布無效以及侵害他人權利的情形；是否存在關于知識產權的爭議及糾紛；（2）發行人專利技術的形成過程、取得方式，各專利發明人與發行人的關系，是否存在權屬糾紛；（3）是否存在受讓取得的專利、商標，如有請說明其對發行人的重要程度、取得時間，出讓方的基本情況，與發行人及相關方是否存在關聯關系，相關轉讓是否存在糾紛或潛在糾紛；（4）相關專利、商標的保護范圍

242、是否覆蓋公司全部產品；知識產權管理的內部控制制度是否建立健全并有效運行；報告期內發行人是否存在知識產權糾紛，如有說明具體情況；（5）結合發行人董事、高級管理人員、核心技術人員的履歷，說明曾任職于其他公司的人員是否存在競業禁止協議，在發行人任職期間的研究項目、申請的專利是否與原工作內容相關，是否與原單位存在知識產權、競業禁止、商業秘密等方面的糾紛或潛在糾紛。4.3 生產經營合規性問題生產經營合規性問題 擬上市企業的生產經營合規性問題與企業的內控制度有效性、企業合規性息息相 93 關，也是審核機構評估新能源與新材料行業企業上市條件的重點關注事項之一。針對生產經營合規性問題的審核問詢可大致分為三個類

243、型，一是關注擬上市企業環境影響評價、廢物處理等環保合規問題；二是關注光伏發電類、化工類企業等重資產型企業房產與土地合規性問題；三是關注生產型企業安全生產合規問題。針對發行人生產經營合規性問題的審核，在環保合規問題上，審核機構主要關注擬上市企業生產經營是否符合環境保護、安全生產、危險廢物處理等有關法律、法規及規范性文件的規定，是否持續具有相關業務資質；是否符合國家產業政策、是否符合節能要求、是否符合地方排放要求；是否存在超產能問題；是否具有合格的環評報告及環保驗收；生產中涉及污染物處理、排放的環節是否已經符合要求；是否受到過環保領域的行政處罰、是否構成重大違法行為等。在房產土地合規問題上，審核機

244、構主要關注無證土地房產的具體用途、面積占比，辦理權屬證書是否存在實質性法律障礙；無證土地房產所涉及項目對收入、利潤的影響，無法辦理取得權屬證書是否對發行人的正常生產經營造成重大不利影響；是否存在行政處罰風險，無證房產是否存在被要求拆除的風險；是否存在違反用地規劃、超越土地用途用地、存在重大土地權屬糾紛等用地規范性問題等。在安全生產合規問題上，審核機構主要關注的問題包括是否涉及使用危險化學品及相關使用是否符合有關規定；在生產、運輸等過程中是否存在重大安全隱患、是否制定了相應的應對措施；是否發生過安全事故或產品質量糾紛、如發生安全事故或產品質量問題是否會對發行人的持續經營能力產生不利影響等。相關參

245、考案例如下：公司簡稱公司簡稱/所屬行業所屬行業 公司主營業務公司主營業務 具體問詢具體問詢 301555.SZ 惠柏新材 C26 化學原料及化學制品制造業 特種配方改性環氧樹脂系列產品的研發、生產和銷售，主要包括風電葉片用環氧樹脂、新型復合材料用環氧樹脂、電子電氣第一輪審核問詢函：第一輪審核問詢函：關于資質與環保事項關于資質與環保事項 請發行人：（1）結合報告期內安全生產與環保部門的檢查情況，說明發行人報告期內安全生產與環境保護相關制度的執行情況、設施的運行情況；（2）結合肥料登記證的取得程序、周期等因素，分析發行人現有肥料登記證的續期措施，是否存在無法續期的風險；（3）說明發行人的生產經營是

246、否符合國家產業政策，是否納入相應產業規劃布局，生產經營和募投項目是否屬于產業結 94 公司簡稱公司簡稱/所屬行業所屬行業 公司主營業務公司主營業務 具體問詢具體問詢 絕緣封裝用環氧樹脂等多個應 用 系 列 產品。構調整指導目錄（2019 年版）中的限制類、淘汰類產業，是否屬于落后產能，請按照業務或產品進行分類說明；（4）說明發行人已建、在建項目和募投項目是否滿足項目所在地能源消費雙控要求，是否按規定取得固定資產投資項目節能審查意見，發行人的主要能源資源消耗情況以及是否符合當地節能主管部門的監管要求；（5）說明發行人募投項目是否涉及新建自備燃煤電廠，如是，是否符合關于加強和規范燃煤自備電廠監督管

247、理的指導意見中“京津冀、長三角、珠三角等區域禁止新建燃煤自備電廠，裝機明顯冗余、火電利用小時數偏低地區，除以熱定電的熱電聯產項目外，原則上不再新（擴）建自備電廠項目”的要求；（6）說明發行人現有工程是否符合環境影響評價文件要求，是否落實污染物總量削減替代要求；募投項目是否按照環境影響評價法要求，以及建設項目環境影響評價分類管理名錄和生態環境部審批環境影響評價文件的建設項目目錄規定，獲得相應級別生態環境主管部門環境影響評價批復；發行人的已建、在建項目和募投項目是否需履行主管部門審批、核準、備案等程序及履行情況；（7）說明發行人是否存在大氣污染防治重點區域內的耗煤項目。依據大氣污染防治法第九十條，

248、國家大氣污染防治重點區域內新建、改建、擴建用煤項目的，應當實行煤炭的等量或者減量替代。發行人是否履行應履行的煤炭等量或減量替代要求；（8）說明發行人已建、在建項目或者募投項目是否位于各地城市人民政府根據高污染燃料目錄劃定的高污染燃料禁燃區內，如是，是否在禁燃區內燃用相應類別的高污染燃料，是否已完成整改，是否受到行政處罰，是否構成重大違法行為；（9）說明發行人是否按規定取得排污許可證，是否存在未取得排污許可證或者超越排污許可證范圍排放污染物等情況，是否違反排污許可管理條例第三十三條的規定，是否已完成整改，是否構成重大違法行為；（10）說明發行人生產的產品是否屬于“高污染、高環境風險”95 公司簡

249、稱公司簡稱/所屬行業所屬行業 公司主營業務公司主營業務 具體問詢具體問詢 產品名錄（2017 年版）中規定的高污染、高環境風險產品，如發行人生產的產品涉及名錄中的高污染、高環境風險產品，請說明相關產品所產生的收入及占發行人主營業務收入的比例，是否為發行人生產的主要產品；如發行人生產名錄中的相關產品，請明確未來壓降計劃；（11）說明生產經營中涉及環境污染的具體環節、主要污染物名稱及排放量、主要處理設施及處理能力，治理設施的技術或工藝先進性、是否正常運行、達到的節能減排處理效果以及是否符合要求、處理效果監測記錄是否妥善保存；報告期內環保投資和費用成本支出情況，環保投入、環保相關成本費用是否與處理公

250、司生產經營所產生的污染相匹配；募投項目所采取的環保措施及相應的資金來源和金額；日常排污監測是否達標和環保部門現場檢查情況；（12）說明發行人最近36個月是否存在受到環保領域行政處罰的情況，是否構成重大違法行為，整改措施及整改后是否符合環保法律法規的規定；是否發生過環保事故或重大群體性的環保事件，是否存在公司環保情況的負面媒體報道。關于安全生產與重大訴訟關于安全生產與重大訴訟 請發行人：（1）結合相關的法律法規，說明發行人產能利用率超過 100%以及部分產能未批先建事項是否構成重大違法違規、是否存在被行政主管部門處罰的風險，以及發行人后續整改措施。（2）說明發行人在生產、經營的過程中是否存在使用

251、危險化學品的情形、是否需要辦理相關的安全生產許可證等，發行人及子公司是否具有經營業務所需的全部資質、許可、認證、特許經營權。（3）說明該訴訟糾紛的最近進展，結合發行人具體訴訟情況分析該事項就發行人正常生產經營的影響，并說明相關會計處理。4.4 客戶與供應商問題客戶與供應商問題 盡管客戶與供應商問題是所有行業擬上市企業都被關注到的重點問題，但對于新能源與新材料行業，審核機構在審核過程中亦有不同角度的關注重點。96 針對新能源汽車、電池及儲能等行業，審核機構往往以全局把控上下游產業鏈與供應鏈的思維來關注客戶與供應商問題，具體而言，其中最重點的當屬客戶、供應商的依賴、重合以及生產經營的獨立性問題。審

252、核機構主要關注擬上市企業客戶集中的原因及合理性，客戶在行業中的地位、透明度與經營狀況，是否存在重大不確定性風險；發行人與客戶合作的歷史、業務穩定性及可持續性,相關交易的定價原則及公允性；發行人與重大客戶是否存在關聯關系，發行人的業務獲取方式是否影響獨立性，發行人是否具各獨立面向市場獲取業務的能力；對于存在重大依賴的單一客戶或供應商的有關情況、交易背景，說明相關交易是否具有合理性，交易模式是否符合行業慣例,銷售/采購是否真實，是否存在利益輸送的情形。相關參考案例如下：公司簡稱公司簡稱/所屬行業所屬行業 公司主營業務公司主營業務 具體問詢具體問詢 拉普拉斯（科創板已問詢）C35 專用設備制造業 一

253、家領先的高效光伏電池片核心工藝設備及解決方案提供商，主營業務為光伏電池片制造所需高性能熱制程、鍍膜及配套自動化設備的研發、生產與銷售 第一輪審核問詢函：第一輪審核問詢函：關于客戶入股及集中度高關于客戶入股及集中度高 請發行人說明：（3）發行人獲取隆基綠能業務的方式，定價方式、收入的確認依據、銷售單價及毛利率與其他非關聯交易相比是否存在顯著差異，交易價格的公允性，結合在手訂單的情況及客戶的產線規劃情況，針對性的分析關聯交易的未來趨勢、占比等；（4）公司向隆基綠能銷售自動化設備的具體情況，銷售的數量、單價及毛利率，自動化設備的供應商，相關交易背景和必要性，隆基綠能通過發行人采購自動化設備的合理性，

254、是否符合行業慣例。請發行人說明：（1）報告期內光伏領域主要客戶的開發時間、合作過程，包括樣機驗證、首次下訂單、產品生產和交付、客戶驗證及取得客戶驗收的時間，發行人所銷售設備的平均使用壽命和使用周期，設備與下游客戶產線是否存在強綁定關系，結合下游主要客戶TOPCon產線建設情況，需要采購的光伏領域設備數量，分析部分客戶向發行人采購設備且金額較大原因及合理性，發行人客戶集中度高是否符合行業慣例；第二輪審核問詢函第二輪審核問詢函 關于銷售及客戶關于銷售及客戶 97 公司簡稱公司簡稱/所屬行業所屬行業 公司主營業務公司主營業務 具體問詢具體問詢 請發行人說明：（1）2023年1-6月銷售單價下降的原因

255、及未來的預計變動情況，與行業趨勢是否一致；（2）發行人與茂迪股份的合作過程，包括樣機驗證、首次下訂單、產品生產和交付、客戶驗證及取得客戶驗收的時間，茂迪股份向發行人采購的規模與自身業務規模、新技術產業化落地的匹配性；（3）正泰新能與發行人業務合作的過程，杭州鋆沐入股發行人的背景和原因，入股協議是否涉及公司和正泰新能之間的購銷關系、業務技術合作等，是否存在以入股換訂單等情形，杭州鋆沐入股前后公司對正泰新能銷售量的變動情況及其正泰新能產能擴建的匹配性；（4）采用自提方式對應的主要產品、金額及占比情況，同類產品采用不同配送方式的考慮因素，客戶自提與公司送貨方式定價和毛利率的差異比較情況，采用客戶自提

256、方式是否符合行業慣例；（5）對照監管規則適用指引發行類第五號5-17 客戶集中，結合下游客戶需求，分析發行人與晶科能源之間合作的穩定性及持續性，是否存在業績波動的風險，并分析發行人對晶科能源是否存在重大依賴。4.5 行業政策問題行業政策問題 在諸多新能源行業企業中，光伏及光伏發電供應鏈企業（包括光伏相關材料企業）、氫能等清潔燃料行業在過往數年中曾受到宏觀經濟政策、政府補貼、扶持政策、貿易保護政策的較大影響，基于前述政策變化提出問詢，是審核機構在新能源與新材料行業上市條件審核中關注的重點之一。針對行業政策，審核機構通常關注“以獎代補”等行業政策對發行人及上下游產業鏈的影響；發行人已獲取以及未來可

257、能獲取的補貼金額和比例，和未來是否形成政策獎勵依賴；補貼政策退坡對發行人整體業務的影響，是否影響持續經營能力；發行人的產品參數是否符合補貼政策的要求等問題。相關參考案例如下：98 公司簡稱公司簡稱/所屬行業所屬行業 公司主營業務公司主營業務 具體問詢具體問詢 捷氫科技（科創板，審核中止）C38 電氣機械和器材制造業 一家專注于燃料電池電堆、系統及核心零部件的研發、設計、制造、銷售及工程技術服務的高新技術企業 第一輪審核問詢函：第一輪審核問詢函：關于行業政策關于行業政策 請發行人說明：（1）燃料電池汽車“以獎代補”政策對發行人及其上下游產業鏈的影響；（2）發行人及其上下游企業享受燃料電池汽車示范

258、應用支持政策的進展情況，已獲取以及未來可能獲取的補貼金額和比例；（3）98 臺交付終端車輛的車型、截至目前運營里程以及獲取補貼的情況；（4）分年度銷售中已明確對應落地政策的產品數量，入選新能源汽車推廣應用推薦車型目錄產品銷售情況以及訂單支持比例；（5）客戶采購未入選用推薦車型目錄產品的主要考慮；（6）客戶在政策落地前或尚無訂單且行業技術迭代較快的情況下，超過裝車需求進行戰略性備貨的原因及商業合理性；（7）分產品類型分析從正常銷售到交付終端的具體周期，客戶采購后長時間未裝車或未運營的原因，截至目前客戶采購后裝車和終端運營情況及其占比。834770.BJ 艾能聚 C38 電氣機械和器材制造業 一家

259、以分布式光伏電站的投資 運 營 為 核心，并開展光伏產品制造等業務的清潔能源服務商，專業從事分布式光伏電站投資運營、分布式光伏電站開發及服務和晶硅太陽能電池片的研發、生產和銷售 第一輪審核問詢函：第一輪審核問詢函：境內外行業政策和市場環境影響境內外行業政策和市場環境影響 請發行人：（1）說明報告期各期對產品生產、電站投資建設、并網發電等環節的具體補貼政策、補貼方式、補貼比例、補貼支付條件等，相關補貼對發行人各業務環節成本、收入和毛利率的具體影響，結合上網電價、生產建設和運營成本、取消補貼比例等，說明在硅片等原材料價格大幅上漲的背景下，取消財政補貼對發行人及下游組件生產企業和電站運用企業的持續經

260、營能力是否會產生重大不利影響。（2）說明報告期各期發行人享受的上網補貼金額，相關會計處理方式，補貼金額與發行人各期政府補助、上網電量等是否匹配。（3）說明發行人主要客戶多晶產品的銷售區域分布情況，是否主要向印度、美國等市場銷售，結合發行人與主要客戶的銷量變化、定價方式、主要客戶銷售毛利率情況等，分析說明貿易摩擦、加征關稅、海外疫情、運費上漲等對下游行業產品出口和需求的影響，下游市場的需求和產品價 99 公司簡稱公司簡稱/所屬行業所屬行業 公司主營業務公司主營業務 具體問詢具體問詢 格下降是否會對發行人電池片產品銷售和毛利率產生重大不利影響。300904.SZ 威力傳動 C34 通用設備制造業

261、主營業務為風電專用減速器研發、生產和銷售，主要產品包括風電偏航減速器、風電 變 槳 減 速器，致力于為新能源產業提供精密傳動解決方案 第一輪審核問詢函：第一輪審核問詢函：關于政府補助關于政府補助 請發行人說明：（1）2018 年政府補助金額高于其他年度的原因；（2）2018 年和 2019 年是否存在當期利潤較大程度依賴于政府補助的情形，對發行人持續經營能力的影響；（3）2018 年收到的政府補助金額小于確認的政府補助金額原因，是否符合政府補助確認條件；（4）2020 年收到的政府補助金額大幅高于當期確認金額的原因，如涉及與資產相關的政府補助，請說明金額、確認年限等事項。4.6 產能問題產能問

262、題 產能問題直接關系到企業的收入穩定性，也往往關系到擬上市企業募投項目的合理性，是審核機構在新能源與新材料行業上市條件審核中關注的重點之一。針對產能問題，審核機構通常關注產能與公司產供銷的匹配關系、產能利用率不足的情況下募投新增產能如何消化、進一步新增產能對獨立性的影響、上下游或相關行業產能過剩對公司的影響、超產能生產的合法合規性等。相關參考案例如下：100 公司簡稱公司簡稱/所屬行所屬行業業 公司主營業務公司主營業務 具體問詢具體問詢 300904.SZ 威力傳動 C34 通用設備制造業 主營業務為風電專用減速器研發、生產和銷售，主要產品包括風電偏航減速器、風電 變 槳 減 速器，致力于為新

263、能源產業提供精密傳動解決方案。第一輪審核問詢函：第一輪審核問詢函：關于產能擴張關于產能擴張 請發行人：（1）補充披露產能計算方法，結合機器設備/人員額定工時及實際工時、人員排班等情況說明產能利用率超過 100%的合理性；（2）結合發行人產品制造過程及瓶頸工序、生產場所要求、設備投入金額及投產時間要求、操作人員經驗要求等情況補充披露報告期內發行人產能能夠實現快速擴張的合理性；（3）結合發行人所在行業產能擴張速度、行業內存量產能及擴張情況、市場空間及發展速度說明是否存在因產能擴張較快而迅速達到產能飽和甚至產能過剩的風險；（4）說明報告期各期通用設備和專用設備賬面原值及增加值、與產能及新增產能的匹配

264、關系，是否存在單位產能對應的設備原值/增加值逐年減少的情形，如是，請說明原因及合理性。第二輪審核問詢函：第二輪審核問詢函：關于產能和募投項目關于產能和募投項目 請發行人：（1）說明報告期內產能與機器設備原值的匹配程度，與募投項目新增產能與設備投入金額相比是否存在較大差異，如是，請說明原因及合理性；（2）說明募投項目新增產能情況，結合未來市場空間和發行人市場份額等測算募投項目建成后產能消化情況，如產能利用率較低，測算潛在固定成本增加額及對業績的影響。688602.SH 康鵬科技 C26 化學原料及化學制品制造業 主要從事精細化 學 品 的 研發、生產和銷售。產品主要為新材料及醫藥和農藥化學品，新

265、材料產品主要覆蓋顯示材料、新能源電池材料及第一輪審核問詢函：第一輪審核問詢函：關于產能和產銷量關于產能和產銷量 根據招股說明書，1）發行人生產環節主要包括反應階段和后處理階段；2）發行人按照反應釜體積的使用率作為衡量產能利用率的指標；3）發行人僅披露了部分主營業務產品的產量和產銷率，報告期內顯示材料 K0030 和K0057 的產量小于銷量、醫藥和農藥化學品 K0002 產銷率較低。請發行人補充披露：報告期內四大類產品的產量、銷量和產銷率情況。101 公司簡稱公司簡稱/所屬行所屬行業業 公司主營業務公司主營業務 具體問詢具體問詢 電子化學品、有機硅材料等領域 請發行人說明：（1）發行人反應階段

266、和后處理階段涉及的生產設備數量、賬面原值和生產處理能力，機器設備規模與產品產能和產量的匹配關系；（2）報告期內顯示材料K0030 和 K0057 的產量小于銷量、醫藥和農藥化學品K0002 產銷率較低的原因；（3）生產余料和廢料的管理措施和處理情況，是否存在余料和廢料復用的情況，是否存在未入賬存貨。（二）（二）新能源與新材料行業新能源與新材料行業 2023 年上市公司年上市公司 A 股再融資情況股再融資情況 1.新能源與新材料行業上市公司新能源與新材料行業上市公司 2023 年再融資情況概覽年再融資情況概覽 根據 choice的數據統計，截至 2023年 12 月 31日，共有 36家新能源與

267、新材料上市公司再融資申報獲得受理，其中，深交所 20家，上交所 16家。在新能源領域，再融資上市公司細分領域覆蓋較廣，從上游動光伏產業原材料的生產研發，到下游終端新能源發電的集成設備，而在新材料領域，再融資上市公司主要為半導體高新材料研發生產型企業。新能源與新材料上市公司再融資具體情況詳見附表三附表三。截至 2023 年 12 月 31 日，新能源行業上市公司總體再融資擬募集資金總額達1,113.1873億元，新材料行業上市公司總體再融資擬募集資金總額為 112.2763 億元。從上市公司發布的融資方案上看，截至2023年12月31日，TCL中環（股票代碼：002129.SZ）于 2023年

268、5月申請向不特定對象發行可轉換公司債券，募集資金總額不超過人民幣 138 億元，為新能源與新材料上市公司 2023 年最大的再融資項目，目前該項目尚在審核中。從實際融資規模上看，截至 2023年 12月 31日，晶科能源（688223.SH）擬募集資金 100.00億元，實際募集資金 100.00 億元，為截至 2023年 12 月 31日已披露的實際募集資金最高的新能源上市公司。2023 年 8 月 27 日，證監會發布證監會統籌一二級市場平衡優化 IPO、再融資監管安排，提出優化再融資監管的總體要求，包括實施大額再融資的預溝通機制、適當限制破發、破凈、虧損公司的再融資、規定融資間隔期、規范

269、再融資規模及投向等。該項“827 新規”發布后，再融資上會審核家數銳減，新能源與新材料行業上市公司無新增受理。2023 年 11 月 8 日，滬深交易所同時發布了優化再融資的具體措施，措施旨在進一步嚴格再融資監管，嚴格限制破發、破凈、不滿足十八個月融資間隔的連續虧損 102 企業向不特定對象發行證券以及以競價方式向特定對象發行證券實施再融資，對上市公司前次募集資金使用、財務性投資提出更加嚴格的要求。2.新能源與新材料上市公司新能源與新材料上市公司 2023 年年 A 股再融資審核要點股再融資審核要點 新能源與新材料行業再融資審核關注要點主要涉及發行人的募投項目產能規模的合理性及產能消化措施、募

270、集資金是否存在變相投資房地產的情形、募投項目的必要性、股東及股權結構、公司治理、財務會計處理、主要財務指標等，具體情況如下：2.1 關注募投項目產能規模的合理性關注募投項目產能規模的合理性 在新能源與新材料行業上市公司再融資申報企業中，募投項目產能規模的合理性問題被審核機構關注，如新能源行業，結合國家新能源領域補貼退坡等政策變動情況、國內風電產品需求變動情況、行業競爭情況對發行人募投項目未來盈利性的影響、發行人行業地位、發行人同類產品的產能及產能利用情況等情況，鑒于前述情況，再融資發行人需要進一步論證募投項目產能規模的合理性。相關參考案例具體如下：序號序號 公司簡稱公司簡稱 主營業務主營業務

271、募集資金投向募集資金投向 具體問詢具體問詢 1 300569.SZ天能重工 風機塔架及其相關產品的制造和銷售、新能源(風力、光伏)發電項目的開發投資、建設和運營業務 1.天能重工武川150MW 風 電 項目；2.江蘇天能海洋重工有限公司海上風電裝備制造生 產 線 技 改 項目；3.海上風電裝備制造生產線技改項目；4.吉林天能塔筒制造生產線技改項目；5.補充流動資金 1、關于募投項目 發 行 人 本 次 擬 募 集 資 金 不 超 過150,000 萬元，扣除發行費用后用于天能重工武川 150MW 風電項目（以下簡稱項目一）、江蘇天能海洋重工有限公司海上風電裝備制造生產線技改項目（以下簡稱項目二

272、）、海上風電裝備制造生產線技改項目（以下簡稱項目三）、吉林天能塔筒制造生產線技改項目（以下簡稱項目四）和補充流動資金。請發行人補充說明：（1）結合市場容量、國家新能源領域補貼退坡等政策變動情況、國內風電產品需求變動情況、行業競爭情況、發行人行業地位、目前公司同類產品的產能及產能利用情況、公司同類產品 103 序號序號 公司簡稱公司簡稱 主營業務主營業務 募集資金投向募集資金投向 具體問詢具體問詢 在建擬建項目的產能情況、下游客戶情況、在手訂單或意向性訂單、同行業可比公司情況等說明本次募投項目產能規模的合理性及產能消化措施，是否存在較大產能閑置的風險；2 300554.SZ三超新材 金剛石工具的

273、研發、生產和銷售 年產 4100 萬公里超細金剛石線鋸生 產 項 目（一期）1、關于募投項目產能 本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過 12,000.00 萬元（含本數），擬用于年產 4100萬公里超細金剛石線鋸生產項目（一期）。本次募投項目達產后預計首年毛利率為46.92%，大幅高于發行人各期硅切片線毛利率。截至 2021 年末，發行人電鍍金剛線產能為 460.62 萬公里/年。2020 年發行人公開發行可轉債“年產 1000 萬公里超細金剛石線鋸生產項目一期”擬新增產能 700 萬公里/年，本次募投項目擬新增產能 1800萬公里/年。請發行人補充說明：（5）結合硅切片線行業的發展趨勢、

274、競爭情況、客戶及銷售渠道布局、擬建和在建項目、同行業可比公司項目、在手訂單或意向性合同、現有產銷情況、35m 以下以及 40m 以上的硅切片的產能規劃、前募未達預計 104 序號序號 公司簡稱公司簡稱 主營業務主營業務 募集資金投向募集資金投向 具體問詢具體問詢 效益具體因素等，說明實施本次募投項目的必要性、新增產能規模的合理性，是否存在產能過剩風險，發行人擬采取的新增產能消化措施；3 688223.SH晶科能源 太陽能光伏組件、電池片、硅片的研發、生產和銷售以及光伏技術的應用和產業化 1.年產 11GW 高效電池生產線項目；2.晶科光伏制造有限公司年產 8吉瓦高自動化光伏組件生產線項目；3.

275、上饒市晶科光伏制造有限公司新倍增一期 8GW高自動化組件項目；4.二期 20GW 拉棒切方項目一階段 10GW 工程建設項目；5.補充流動資金及償還銀行借款 1、關于募投產能 根據申報材料，1）本次擴產項目建設完成后，可實現新增硅棒產能10GW/年、太 陽 能 電 池 片 產 能11GW/年、光伏組件產能 16GW/年的生產能力。2）單晶電池是現階段太陽能電池的主要發展方向，目前公司產品主要為單晶產品；目前P型單晶電池是市場的主流產品，N型電池是下一代電池技術，募集項目應用 N 型技術路線，是公司最新的科技創新產品。3）前次募投項目包括年產 7.5GW高效電池和 5GW高效電池組件建設項目、新

276、型太陽能高效電池片項目二期工程、年產20GW拉棒切方建設項目，在建工程中包含馬來西亞新增年產 1.8GW 電池及組件項目、海寧高效 2.5GW 電池及2GW 組件生產線等多個項目。請發行人說明：（1）本次擴產項目產品與現有及前次募投產品的技術路線、技術水平及報告期內對應的收入，項目實施后對業務及產品結構的影響；（2）是否已具備募投項目實施所需的核心技術及工藝、資質認證等；（3）區分硅棒、硅片、電池片、組件并按照生產基地位置列示現有及已規劃產能的變動情 105 序號序號 公司簡稱公司簡稱 主營業務主營業務 募集資金投向募集資金投向 具體問詢具體問詢 況，結合上述情況及報告期內產能利用率和存貨周轉

277、率水平、下游市場空間、客戶需求、生產耗用情況等，說明本次擴產項目新增產能的合理性及產能消化措施。2.2 前次募投項目前次募投項目 在再融資審核中，前次募投項目的建設情況、前次募投項目變更的原因及其合理性、前次募投項目與本次募投項目的關系也是較多被關注。監管規則適用指引發行類第 7 號第“7-6 前次募集資金使用情況”明確了對于前次募集資金使用情況的相關要求，對于前次募投項目的變更，審核機構主要通過了解募投項目別變更履行的決策程序，變更是否用于主營業務，是否用于財務性投資，實施主體是否為發行人或其控股子公司等事項對發行人本次募投項目的實質合理性進行審查。相關參考案例具體如下：序號序號 公司簡稱公

278、司簡稱 主營業務主營業務 募集資金投向募集資金投向 具體問詢具體問詢 1 002865.SZ鈞達股份 光伏電池及汽車飾件的研發、生產、銷售 1.收購捷泰科技49%股權；2.高效 N 型太陽能電池研發中試項目；3.補充流動資金及償還銀行借款 1、關于前次募投項目 申請人本次非開發行股票擬募集資金總額不超過 28.3 億元，其中擬投入募集資金 15.19 億元收購控股子公司捷泰科技 49%股權。請申請人說明：（1）結合前募結余資金永久補流等說明前募項目變更的原因及合理性，履行的決策程序，變更是否用于主營業務，是否用于財務性投資等，實施主體是否為發行人或其控股子公司，未用于本次募投項目建設的合理性，

279、本次募投項目實施的可行性及相關風險因素，是否存在變更的風險；2 603396.SH金辰股份 光伏組件自動化裝備、光伏電池片自動化及其他1.金辰智能制造華東基地項目；2.高 效 電 池 片1、關于前次募投項目 根據申報材料，1）發行人2017年首發募投項目中“搬運機器人和智能物 106 序號序號 公司簡稱公司簡稱 主營業務主營業務 募集資金投向募集資金投向 具體問詢具體問詢 設備的研發、設計、生產和銷售及相關服務 PVD 設備產業化項目；3.補充流動資金 料傳輸倉儲系統”“光伏電池片生產自動化系統”募集資金用途變更為“年產 40臺（套）隧穿氧化硅鈍化接觸高效太陽電池用平板式 PECVD 設備項目

280、”；2）發行人 2017 年首發募投項目“年產 40臺（套）隧穿氧化硅鈍化接觸高效太陽電池用平板式PECVD 設備項目”及 2021 年再融資募投項目“光伏異質結（HJT）高效電池片用 PECVD 設備項目”建設完成期延長至 2023年底。請發行人說明：（1）前次募集資金用途發生變更的原因，是否及時履行決策程序和信息披露義務，前次募集資金變更前后非資本性支出比例及變動情況；（2）前次部分募投項目延期建設的原因，前募資金的后續使用計劃及預期進度，項目實施環境是否發生重大不利變化，項目建設是否存在重大不確定性。3 301266.SZ宇邦新材 光伏焊帶的研發、生產與銷售 1.安徽宇邦新型材料有限公司

281、年產 光 伏 焊 帶20,000 噸生產項目；2.補充流動資金 1、關于前次募投項目 本次發行擬募集資金總額不超過50,000.00 萬元（含本數），扣除發行費用后，擬投入 35,673 萬元至安徽宇邦新型材料有限公司年產光伏焊帶 20,000 噸生產項目（以下簡稱項目一），公司前次募投項目年產光伏焊帶 13,500 噸建設項目、研發中心建設項目、以及生產基地產線自動化改造項目均尚在建設期。請發行人補充說明：（1）前募與本募產品的聯系與區別，包括但不限 107 序號序號 公司簡稱公司簡稱 主營業務主營業務 募集資金投向募集資金投向 具體問詢具體問詢 于技術路線、工藝流程、下游客戶、市場容量、替

282、代關系等，募投項目是否存在重復建設的情形；結合前次募資規模、融資間隔、營運資金需求、資金安排等，說明本次融資的必要性。2.3 發行人是否存在房地產業務，是否存在募集資金投入房地產的情況發行人是否存在房地產業務，是否存在募集資金投入房地產的情況 上市公司再融資的募集資金投向是否涉及房地產業務領域也是審核的關注要點，審核機構在再融資審核中較多問及上市公司是否存在房地產業務，是否存在募集資金投入房地產業務的情形。相關參考案例具體如下：序號序號 公司簡稱公司簡稱 主營業務主營業務 募集資金投向募集資金投向 具體問詢具體問詢 1 000537.SZ 廣宇發展 風能和太陽能的開發、投資和運營 1.青海烏圖

283、美仁70 萬千瓦光伏發電項目；2.青海茫崖 50 萬千瓦風力發電項目；3.補充流動資金 關于是否涉及房地產業務 請申請人說明上市公司及控股子公司和參股公司是否存在房地產業務，是否存在募集資金投入房地產的情況。請保薦機構和律師發表核查意見。2 603002.SH宏昌電子 環氧樹脂、覆銅板及半固化片兩大類產品的生產和銷售 1.珠海宏昌電子材料有限公司二期項目；2.珠海宏昌電子材料有限公司年產8萬噸電子級功能性環氧樹脂項目；3.功能性高階覆銅板電子材料項目 關于募投項目是否涉及房地產業務 請申請人補充說明，上市公司及控股和參股公司，經營范圍是否包括房地產開發、經營，是否具備房地產開發、經營資質，是否

284、持有儲備住宅或商業用地，是否存在獨立或聯合開發房地產項目的情況。108 序號序號 公司簡稱公司簡稱 主營業務主營業務 募集資金投向募集資金投向 具體問詢具體問詢 3 002759.SZ 天際股份 小家電業務及鋰電材料業務 1.江蘇泰瑞聯騰材料科技有限公司3萬噸六氟磷酸鋰、6,000 噸高純氟化鋰等新型電解質鋰鹽及一體化配套項目；2.補充流動資金 關于募集資金投向 請申請人補充說明：（1）在報告期內是否具有房地產開發資質；（2）是否存在房地產開發項目；（3）是否具有房地產業務收入；（4）經營范圍是否包含房地產開發；（5）募集資金是否投向房地產開發項目。請保薦機構和申請人律師對上述事項進行核查并發

285、表明確意見。2.4 發行人核心業務毛利率變動的原因發行人核心業務毛利率變動的原因 毛利率作為評估公司盈利能力的重要指標，其數值高低、波動情況是審核機構在再融資審核中關注的重要方面。審核機構主要從發行人的毛利率波動情況與同行業上市公司相比是否具有顯著差異性，并從主營產品應用、行業競爭格局、生產工藝等多維度就毛利率波動原因進行問詢，意在了解公司的持續經營能力是否滿足資本市場的預期，是否會影響到募投項目的實質合理性。相關參考案例具體如下：序號序號 公司簡稱公司簡稱 主營業務主營業務 募集資金投向募集資金投向 具體問詢具體問詢 1 002850.SZ科達利 鋰電池精密結構件業務為核心、汽車結構件業務為

286、重要構成 1.江西科達利新能源汽車動力電池精密結構件項目；2.新能源汽車動力電池精密結構件；3.新能源汽車鋰電池精密結構件項目（三期）；4.科 達 利 年 產7500 萬件新能源汽車動力電池精密結構件項目 關于主營業務毛利率 報告期內，發行人鋰電池結構件業務毛利率分別為 29.63%、29.19%、26.70%和 24.13%，呈逐年下滑趨勢。公司直接材料成本占營業成本約 60%，公司主要原材料包括鋁材、銅材等。報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 59,010.57萬元、80,772.07萬元、155,038.45萬元和266,241.75萬元，占營業收入比重分別為 25.65%、39.

287、17%、30.80%和 41.44%。請發行人補充說明：（1）結合產品結構、收入成本構成、客戶議價能力及產品定價方式、同行業可比公 109 序號序號 公司簡稱公司簡稱 主營業務主營業務 募集資金投向募集資金投向 具體問詢具體問詢 司情況等，說明發行人鋰電池結構件業務毛利率下滑的主要原因及合理性。2 000862.SZ銀星能源 新能源發電和新能源裝備業務 1.寧東 250 兆瓦光伏 復 合 發 電 項目；2.寧夏銀星能源賀 蘭 山 風 電 場61.2MW老舊風機“以 大 代 小”等 容更新改造項目；3.寧夏銀星能源賀 蘭 山 風 電 場30.6MW老舊風機“以 大 代 小”更 新項目；4.補充流

288、動資金 關于毛利率變化 報告期內，公司營業收入分別為120,186.59 萬元、135,946.58 萬元和116,333.14 萬 元；毛 利 率 分 別 為29.09%、32.79%和 30.38%。請發行人補充說明：（1）結合公司電價收入和新能源補貼收入確認的具體流程、時點、依據和會計核算方法，同行業可比公司情況，說明相關收入確認是否謹慎合理，是否符合會計準則的規定；并結合近年新能源補貼政策及變化情況、公司已納入及尚未納入國補目錄項目的具體情況，說明行業政策變化對公司經營情況的影響；（2）結合營業成本及毛利率變化情況、同行業可比公司情況等，說明公司毛利率變化的原因及合理性，是否與同行業可

289、比公司一致。3 300340.SZ科恒股份 鋰離子電池正極材料、鋰離子電池自動化生產設備的研發、生產和銷售 補充流動資金和償還債務 關于毛利率下滑 發行人 2022 年年報顯示，2022 年，發行人實現營業收入 396,215 萬元，較上年同期增長 18.96%；實現扣非后歸母凈利潤-50,492.29 萬元，較上 110 序號序號 公司簡稱公司簡稱 主營業務主營業務 募集資金投向募集資金投向 具體問詢具體問詢 年同期下降 22,079.96%；綜合毛利率 為 6.13%，較 上 年 同 期 下 降7.61%。請發行人補充說明：（1）針對材料業務和設備業務，結合 2022 年主要原材料期初庫存

290、及當期進銷存、主要原材料采購價格及變動比例、能耗及人工成本、產品銷售結構、銷售數量及單價變化、產能利用率、株洲高科不再提供融資支持對公司現金流的影響、期間費用及資產減值損失計提情況、下游需求變化、同行業可比公司情況等，量化說明最近一期毛利率和扣非后歸母凈利潤下降的原因及合理性，是否存在業績持續下滑的風險及公司應對措施。4 002335.SZ科華數據 不間斷電源產品的研發、生產、銷售和服務 1.智能制造基地建 設 項 目（一期）；2.科華研發中心建設項目；3.科華數字化企業建設項目；4.補充流動資金及償還借款 關于新能源業務毛利率波動 報告期內，公司新能源行業毛利率分別為 28.49%、30.4

291、4%、23.87%和26.02%。根據申報材料，電子元器件是公司產品重要原材料，其中IGBT 功率模塊是核心部件，主要生產商為國外企業。請發行人補充說明：（1）結合產品銷售結構、收入成本構成、產品定價方式、同行業可比公司情況等，說明發行人新能源行業業務毛利率波動的原因及合理性；并結合原材料備貨周期、生產周期、價格波動情況，說明原材料價格波動對發行人業績影響及應對措施，并對原材料價格波動進行敏感性分析。111 序號序號 公司簡稱公司簡稱 主營業務主營業務 募集資金投向募集資金投向 具體問詢具體問詢 5 001283.SZ豪鵬科技 鋰離子電池、鎳氫電池的研發、設計、制造和銷售 廣東豪鵬新能源研發生

292、產基地建設項目（一期）關于主營業務毛利率下滑 2020 年至 2022 年發行人主營業務毛利 率 分 別 為28.20%、20.38%和20.52%。受下游產品市場需求的季節性影響，公司產品銷售收入通常第三、四季度占比較高，公司上市后 2022 年第四季度收入占比較往年明顯下降。受原材料價格、宏觀經濟、匯率波動等因素影響，2022 年歸母凈利潤同比下降 37.32%。發行人 2023 年一季報顯示，2023 年一季度營業收入、歸母凈利潤分別同比下降 1.2%、96.54%，銷售費用、管理費用、研發費用和財務費用分別同比增長 33.67%、38.17%、40.68%和 57.91%。請發行人補充

293、說明：（1）結合發行人收入結構、成本構成及變化情況、定價模式、同行業可比公司情況等，說明報告期毛利率變化的原因及合理性，影響毛利率下滑的因素是否持續，發行人應對措施及有效性。（三）（三）新能源與新材料行業上市公司新能源與新材料行業上市公司 2023 年重大資產重組情況年重大資產重組情況 1.新能源與新材料行業上市公司新能源與新材料行業上市公司 2023 年重大資產重組概況年重大資產重組概況 2023 年 1 月至 12 月，共有 113 家上市公司發布公告擬實施重大資產重組，其中，與新能源與新材料行業相關的重大資產重組案例共 13 個，占比為 11.50%。從板塊分布上看，上交所主板上市公司的

294、重大資產重組案例共7個，深交所主板上市公司的重大資產重組案例共 5個，創業板上市公司的重大資產重組案例共 1個。從上市公司與目標公司主營業務上看，上市公司與目標公司的主營業務均與新能 112 源、新材料相關的案例共7個，上市公司主營業務與新能源、新材料無關但目標公司主營業務與新能源、新材料相關的案例共 6個。113 新能源與新材料行業相關的重大資產重組情況詳見下表：序序號號 上市公上市公司簡稱司簡稱及代碼及代碼 上市公司上市公司 主營業務主營業務 標的公司標的公司 及其主營業務及其主營業務 交易方案交易方案 上市公上市公司司控制控制權是否權是否變更變更 交易進展交易進展 交易方式交易方式 估值

295、情況估值情況 1 川能動力（000155）以風電、光伏發電為主的新能源發電業務和化工產品貿易業務、垃圾焚燒發電項目的投資運營、環衛一體化以及環保 設 備 銷售、垃圾發電領域，公司近年來積極拓展鋰電標的公司四川省能投風電開發有限公司（以下簡稱“川能風電”）主營業務：風力發電、光伏發電項目的投資、開發和運營。標的公司四川省能投美姑新能源開發有限公司（以下簡稱“美姑能源”）主營業務：風力發電業務。標的公司四川省能投鹽邊新能源開發（一）本次發行股份購買資產 上市公司擬向東方電氣股份有限公司（以下簡稱“東方電氣”）發行股份購買其持有的川能風電 20%股權，向成都明永投資有限公司（以下簡稱“明永投資”）發

296、行股份購買其持有的川能風電10%股權、美姑能源26%股權和鹽邊能源 5%股權。經交易各方協商一致，本次交易中東方電氣持有的川能風電 20%股權交易作價確認為 129,356.11萬元；明永投資持有的川能風電 10%股權、美姑能源26%股權和鹽邊能源 5%股權交易作價確認為 97,164.84 萬元。標的資產交易作價合計為 226,520.95 萬元。否 2023年 9月 6日，公司收到中國證監會出具的關于同意四川省新能源動力股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金注冊的批復。2023 年 11 月 7 日，公司發布關于發行股份購買資產并募集配套資金事項的 實 施 進 展 公告，截至目前，公司

297、與交易對方正川能動力擬向東方電氣發行股份購買其持有的川能風電20%股權，交易作價129,356.11萬元；擬向明永投資發行股份購買其持有的川能風電 10%股權及川能風電下屬美姑能源 26%股權和鹽邊能源 5%標的資產川能風電30%股 權作價194034.16萬元；標的資產美姑能源26%股 權作價29057.71萬元；標的資產鹽邊能源5%股權作 114 序序號號 上市公上市公司簡稱司簡稱及代碼及代碼 上市公司上市公司 主營業務主營業務 標的公司標的公司 及其主營業務及其主營業務 交易方案交易方案 上市公上市公司司控制控制權是否權是否變更變更 交易進展交易進展 交易方式交易方式 估值情況估值情況

298、儲能業務。有限公司（以下簡稱“鹽邊能源”）主營業務：風力、光伏發電業務。（二）本次募集配套資金 本次交易擬向不超過 35 名符合中國證監會規定的特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額預計不超過 226,520.95萬元，且不超過本次發行股份購買資產交易價格的 100%；發行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的 30%，即不超過 44,277.80 萬股。募集配套資金在扣除中介機構費用和相關稅費后，將用于標的公司“涼山州會東縣小街一期風電項目”、“涼山州會東縣淌塘二期風電項目”項目建設以及補充上市公司流動資金。其中補充流動資金不超過募集配套資金總額的50%。如募集配套資金未能獲準實

299、施按計劃積極推進交易 實 施 的 相 關 工作，包括但不限于標的資產工商變更登記/過戶資料的準備、股份發行資料的準備等，各項工作正常推進。股權，交易作價 97,164.84萬元。本次交易標的資產作價合計為226,520.95萬元。價3429.08萬元；115 序序號號 上市公上市公司簡稱司簡稱及代碼及代碼 上市公司上市公司 主營業務主營業務 標的公司標的公司 及其主營業務及其主營業務 交易方案交易方案 上市公上市公司司控制控制權是否權是否變更變更 交易進展交易進展 交易方式交易方式 估值情況估值情況 或實際募集資金金額小于募集資金用途的資金需求量，則不足部分由上市公司以自籌資金補足。2 美利云

300、（000815）美利云主要從事造紙、數據中心及光伏業務。標的公司天津聚元新能源科技有限公司（以下簡稱“天津聚元”）主營業務：銷 售 有 聚 合 物 軟包、圓型、消費類方型鋰離子電池和利用階段性富余產能 生 產 的 電 池 極片。（一）重大資產置換 上市公司擬以其持有承接上市公司造紙業務相關資產及負債的寧夏星河新材料科技有限公司（以下簡稱“星河科技”）100%股權作為置出資產，與天津力神持有的天津聚元100%股權和力神電池（蘇州）有限公司（以下簡稱“蘇州力神”）100%股權的等值部分進行置換，置出資產將由天津力神電池股份有限公司（以下簡稱“天津力神”）承接。（二）發行股份購買資產 上市公司擬向天

301、津力神以發行股份否 美利云于2023年8月29 日收到深交所上市審核中心下發的關于中冶美利云產業投資股份有限公 司 重 大 資 產 置換、發行股份購買資產并募集配套資金申請的審核問詢函，并于 2023 年11 月 15 日作出答復。美利云擬以其持有承接造紙業務相關資產及負債的星河科技 100%股權作為置出資產，并與天津力神持有的天津聚元 100%股權和蘇州力神 100%股權的等值部分進行資產置換，標的資產天津聚元100%股權評估值為234,650.04 萬元；標的資產蘇州力神100%股權評估值為139,792.57 萬元 116 序序號號 上市公上市公司簡稱司簡稱及代碼及代碼 上市公司上市公司

302、 主營業務主營業務 標的公司標的公司 及其主營業務及其主營業務 交易方案交易方案 上市公上市公司司控制控制權是否權是否變更變更 交易進展交易進展 交易方式交易方式 估值情況估值情況 的方式購買天津力神所持有的天津聚元100%股權和蘇州力神100%股權超過置出資產等值部分的差額部分。（三）募集配套資金 上市公司擬向不超過 35 名符合條件的特定對象，以詢價的方式發行人民幣普通股（A股）募集配套資金。置出資產將由天 津 力 神 承接。置出資產與置入資產差額部分由美利云向天津力神以發行股份的方式購買。3 山東華鵬（603021）山東華鵬主營業務：玻璃制造與地理 信 息 產業。標的公司東營市赫邦 化

303、工 有 限 公 司（以下簡稱“赫邦化工”）主營業務：燒堿、環氧氯丙烷等化學產品的研發、生產與銷售，未來圍繞“氯堿-環氧氯（一）發行股份購買資產 山東華鵬擬向山東?？瓶毓捎邢薰景l行股份及支付現金購買其合計持有的赫邦化工 100%股權。（二）募集配套資金 采用詢價方式向不超過 35 名（含 35名）的特定對象發行股份募集配套資金不超過 24,238.90萬元。否 2023 年 5 月 19 日，公司收到上交所出具的關于山東華鵬玻璃股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易申請文件的審本次發行股份及支付現金購買資產的交易對價為112,389.00萬元，現金支付部分占本次交易對價

304、的比例標的資產赫邦化工100%股權評估值為112,389.57 萬元。117 序序號號 上市公上市公司簡稱司簡稱及代碼及代碼 上市公司上市公司 主營業務主營業務 標的公司標的公司 及其主營業務及其主營業務 交易方案交易方案 上市公上市公司司控制控制權是否權是否變更變更 交易進展交易進展 交易方式交易方式 估值情況估值情況 丙烷-環氧樹脂”綠色循環產業鏈，面向新能源、新材料方向布局發展。核問詢函，公司于 2023 年 8 月 31 日回復。為10%，即11,238.90萬元；股份支付部分占本次交易對價的比例為90%，即101,150.10萬元。4 遼寧能源（600758）遼寧能源主營業務：煤炭開

305、采、洗選加工和銷售，電力、熱力的生產和供應。標的公司遼寧清潔能源集團股份有限公司（以下簡稱“清能集團”）主營業務：清潔能源項目開 發、建 設、運營，具體業務包括風電業務、太陽能（一）發行股份購買資產 本次交易前，遼能投資、港華投資、海通新能源、華夏融盛、內蒙古建勝者、沈陽翰持、吉林中塬、大連中燃共 8名投資者合計持有標的公司 100%股份。上市公司擬以向特定對象發行股份的方式購買以上 8名投資者持有的清否 公司于 2023 年 8 月14 日收到上交所下發的關于遼寧能源煤電產業股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易申請文件的第二輪審按照標的資產交 易 作 價179,155.77萬

306、元以及 3.84元/股的發行價格測算，本次交易擬向 8 名交易對方發行股標的公司100%股份的估值為179,155.77 萬元。118 序序號號 上市公上市公司簡稱司簡稱及代碼及代碼 上市公司上市公司 主營業務主營業務 標的公司標的公司 及其主營業務及其主營業務 交易方案交易方案 上市公上市公司司控制控制權是否權是否變更變更 交易進展交易進展 交易方式交易方式 估值情況估值情況 發電業務、成品油業務以及正在籌劃的天然氣業務。能集團 100%股份。核問詢函，并于2023 年 9 月 22 日回復。份購買資產的發行數量合計為 466,551,481股。5 長齡液壓（605389）長齡液壓主營業務：

307、液壓元件及零部 件 的 研發、生產和銷售，主要產品為中央回轉接頭、漲 緊 裝 置等，并進一步拓展至研發、生產光標的資產江陰尚馳機械設備有限公司（以下簡稱“江陰尚馳”）主營業務：光伏回轉減速器的研發、生產及銷售。（一）發行股份及支付現金購買資產 上市公司擬向許建滬、江陰尚拓企業管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“尚拓合伙”）發行股份及支付現金購買其各自所持有的江陰尚馳股權的 70%部分，即許建滬將其持有的 45.33%的公司股權轉讓給長齡液壓，尚拓合伙將其持有的 24.67%的公司股權轉讓給長齡液壓，本次交易完成后，江陰尚馳將成為上市公司的控股子公司。是 本次發行股份購買資產的新增股份已于 20

308、23 年 9 月 6 日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成登記手續。本次交易標的資產的過戶手續已辦理完畢。向 交 易 對 方（許建滬、尚拓合伙）支付33,600.00萬元，其 中20,559.60 萬元以發行股份方式 支 付，13,040.40 萬元以現金方式支付。江陰尚馳100%股權估 值 為49,571.00萬元；標的資產江陰尚馳70%股 權交易作價為33,600.00萬元 119 序序號號 上市公上市公司簡稱司簡稱及代碼及代碼 上市公司上市公司 主營業務主營業務 標的公司標的公司 及其主營業務及其主營業務 交易方案交易方案 上市公上市公司司控制控制權是否權是否變更變更 交易

309、進展交易進展 交易方式交易方式 估值情況估值情況 伏回轉減速器和工程機械回轉減速器產品。（二）募集配套資金 上市公司擬向不超過 35 名符合條件的特定投資者發行股份的方式募集配套資金。本次募集配套資金總額不超過 20,500 萬元，擬發行的股份數量不超過本次重組前公司總股本的 30%，募集配套資金總額不超過以發行股份方式購買資產交易價格的 100%，最終發行數量以中國證監會注冊的發行數量為準。6 南大光電（300346）南大光電主營業務：先進電子材料生產、研發和銷售，公司產品分為標的公司全椒南大光電材料有限公司（以下簡稱“全椒南大”）：為公司氫類電子特氣的主要生產、銷售主體。（一）發行股份及支

310、付現金購買資產 上市公司擬通過發行股份及支付現金的方式向天津南晟壹號企業管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“南晟壹號”）購買其持有的全椒南大否 南大光電于 2023 年11 月 14 日收到深圳證券交易所出具的關于江蘇南大光電材料股份有限公司發行股份購買資通過發行股份及支付現金的方式向南晟壹號購買其持有的 全 椒 南 大16.5398%股全椒南大100%股權估 值 為143,000.00 萬元；標的資產 120 序序號號 上市公上市公司簡稱司簡稱及代碼及代碼 上市公司上市公司 主營業務主營業務 標的公司標的公司 及其主營業務及其主營業務 交易方案交易方案 上市公上市公司司控制控制權是否權是否變

311、更變更 交易進展交易進展 交易方式交易方式 估值情況估值情況 先進前驅體材料、電子特氣和光刻膠及配套材料。16.5398%股權。本次交易前，全椒南大為上市公司控股子公司；本次交易后，全椒南大將成為上市公司全資子公司。（二）募集配套資金 同時，上市公司擬向不超過 35 名特定投資者發行股份募集配套資金，募 集 配 套 資 金 總 額 不 超 過11,193.3325 萬元，不超過本次交易中上市公司以發行股份方式購買資產的交易價格的 100.00%；且發行股份數量不超過 163,111,751 股，即不超過本次交易前上市公司總股本的30.00%產并募集配套資金申 請 的 審 核 問 詢函。權。全椒

312、南大16.5398%股權交易作價23,651.8500 萬元。7 昊華科技以含氟聚合物、含氟精交易標的中化藍天集團有限公司（以（一）發行股份購買資產 昊華科技擬向中國中化集團有限公否 昊華科技于 2023 年10 月 17 日收到上海昊華科技擬向中化集團發行標的股權的評估值 121 序序號號 上市公上市公司簡稱司簡稱及代碼及代碼 上市公司上市公司 主營業務主營業務 標的公司標的公司 及其主營業務及其主營業務 交易方案交易方案 上市公上市公司司控制控制權是否權是否變更變更 交易進展交易進展 交易方式交易方式 估值情況估值情況（600378）細化學品等高端氟材料為核心的氟化工業務。下 簡 稱“中

313、化 藍天”）主要從事含氟鋰電材料、氟碳化學品、含氟聚合物以及含氟精細化學品等產品的研發、生產和銷售。司（以下簡稱“中化集團”）發行股份購買其持有的中化藍天 52.81%股權，向中化資產管理有限公司（以下簡稱“中化資產”）發行股份購買其持有的中化藍天 47.19%股權。（二）募集配套資金 昊華科技擬向包括外貿信托、中化資本創投在內的不超過 35 名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金。證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的關于昊華化工科技集團股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金申請的審核問詢函。股份購買其持有的中化藍天52.81%股權，向中化資產發行股份購買其持有的中化藍天 47

314、.19%股權 為825,956.34萬 元（鑒于中化藍天在評估基準日后宣告向股東分配 利 潤101,570.00 萬元，標的資產的交易價格為724,386.34萬元）。122 序序號號 上市公上市公司簡稱司簡稱及代碼及代碼 上市公司上市公司 主營業務主營業務 標的公司標的公司 及其主營業務及其主營業務 交易方案交易方案 上市公上市公司司控制控制權是否權是否變更變更 交易進展交易進展 交易方式交易方式 估值情況估值情況 8 雅運股份（603790）雅運股份主營業務：主要從事中高端染料和紡織助劑的研發、生產、銷售及相關染整和顏色數字化應用技術服務。標的公司成都鷹明智通科技股份有限公司（以下簡稱“鷹

315、明智通”）主營業務：基于新能源汽車充換電技術、電池管理技術、車聯網技術為新能源汽車和用戶提供以能源服務為核心的閉環生態體 11 系，形成了以分布式新能源換電服務、充換電一體式新能源汽車合作研發和銷售為主的業務布局。（一）發行股份購買資產 上市公司擬通過發行股份及支付現金的方式，購買包括四川美恒等 58名主體在內交易對方持有的鷹明智通 100%的股份。（二）募集配套資金 上市公司向不超過 35 名特定投資者發行股份募集配套資金。否 2023年 11月 10日，公司發布公告對本次交易進行調整。上市公司擬通過發行股份及支付現金的方式，購買包括四川美恒等 58名主體在內交易對方持有的鷹 明 智 通10

316、0%的股份。未完成 123 序序號號 上市公上市公司簡稱司簡稱及代碼及代碼 上市公司上市公司 主營業務主營業務 標的公司標的公司 及其主營業務及其主營業務 交易方案交易方案 上市公上市公司司控制控制權是否權是否變更變更 交易進展交易進展 交易方式交易方式 估值情況估值情況 9 亞瑪頓（002623）上市公司主營業務：光伏玻璃深加工 處 理 業務，不涉及光伏玻璃原片生產。標的公司鳳陽硅谷智能有限公司（以下 簡 稱“鳳 陽 硅谷”）主營業務：玻璃原片的生產、研發和銷售，不涉及玻璃深加工業務，系處于上市公司業務的上游。（一）發行股份及支付現金購買資產 亞瑪頓擬通過發行股份及支付現金方式購買上海苓達信

317、息技術咨詢有限公司（以下簡稱“上海苓達”）、鹽城達菱企業管理咨詢中心（有限合伙）（以下簡稱“鹽城達菱”）持有的鳳陽硅谷 100%股權。（二）募集配套資金 向不超過 35 名符合條件的特定對象發行股票募集配套資金。否 2023 年 11 月 7 日，公司召開第五屆董事 會 第 十 一 次 會議、第五屆監事會第八次會議，審議通過了關于常州亞瑪頓股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案及其摘要的議案等與本次交易相關的議案，并在指定媒體刊登了相關公告。亞瑪頓擬通過發行股份及支付現金方式購買上海苓達、鹽城達菱持有的 鳳 陽 硅 谷100%股權 未完成 10 大連熱大連熱電主標的

318、公司康輝新材（一）重大資產出售 否 大連熱電于 2023 年大連熱電重大擬購買資 124 序序號號 上市公上市公司簡稱司簡稱及代碼及代碼 上市公司上市公司 主營業務主營業務 標的公司標的公司 及其主營業務及其主營業務 交易方案交易方案 上市公上市公司司控制控制權是否權是否變更變更 交易進展交易進展 交易方式交易方式 估值情況估值情況 電（600719）營業務：通過 本 次 交易，上市公司將戰略性退出熱電行業，未來將定位于新材料行業，主要業務為功能 性 膜 材料、高性能工程塑料和生物可降解材料等新材料產品的研發、生產和料 科 技 有 限 公 司（以下簡稱“康輝新材”）主營業務：功能性膜材料、高性

319、能工程塑料和生物可降解材料等新材料產品的研發、生產和銷售 大連熱電擬向大連潔凈能源集團有限公司出售截至評估基準日之全部資產及負債，擬出售資產交易對方以現金方式支付對價。（二）發行股份購買資產 大連熱電擬向恒力石化股份有限公司（以下簡稱“恒力石化”）、江蘇恒力化纖股份有限公司（以下簡稱“恒力化纖”）以發行股份購買資產的方式，購買恒力石化持有的康輝新材66.33%股權、恒力化纖持有的康輝新材 33.67%股權。本次交易完成后，大連熱電將持有康輝新材 100%股權。（三）募集配套資金 大連熱電擬向不超過 35 名（含 3511 月 16 日收到深上交所出具的關于大連熱電股份有限公司重大資產出售及發行

320、股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易申請的審核問詢函。資產出售、發行股份購買資產互為前提，同時生效。本次重組擬出售資產截至評估基準日之全部資產及負債，擬出售資產交易對方以現金方式支付對價，交易價格為 65,219.87萬元。大連熱電擬向恒力石化、產評估值為1,015,317.29 萬元 125 序序號號 上市公上市公司簡稱司簡稱及代碼及代碼 上市公司上市公司 主營業務主營業務 標的公司標的公司 及其主營業務及其主營業務 交易方案交易方案 上市公上市公司司控制控制權是否權是否變更變更 交易進展交易進展 交易方式交易方式 估值情況估值情況 銷售。名）特定投資者以非公開發行股份的方式募集配套資金，募

321、集資金總額不超過 300,000.00 萬元。恒力化纖以發行股份購買資產的方式，購買恒力石化持有的康輝新材66.33%股權、恒力化纖持有的 康 輝 新 材33.67%股權。11 福鞍股份（603315）上市公司主營業務：煙氣治理工程服務和能源管理工程服務，以及重大技術裝備標的公司天全福鞍碳材料科技有限公司（以下簡稱“天全福鞍”）主營業務：新增鋰電池負極材料 石 墨 化 加 工 業務。（一）發行股份及支付現金購買資產 上市公司擬發行股份及支付現金購買福鞍控股有限公司（以下簡稱“福鞍控股”）、李士俊、李曉鵬、李曉飛、魏?？?、魏幫合計持有的天全福鞍 100%股權 否 公司于 2023 年 6 月30

322、 日收到上海證券交易所出具的關于終止對遼寧福鞍重工股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集上市公司擬發行股份及支付現金購買福鞍控 股、李 士俊、李曉鵬、李曉飛、魏?？?、魏幫合計天全福鞍100%股權評 估 值225,669.96萬 元（交易價格 126 序序號號 上市公上市公司簡稱司簡稱及代碼及代碼 上市公司上市公司 主營業務主營業務 標的公司標的公司 及其主營業務及其主營業務 交易方案交易方案 上市公上市公司司控制控制權是否權是否變更變更 交易進展交易進展 交易方式交易方式 估值情況估值情況 配套大型鑄鋼件的生產和銷售。（二）募集配套資金 大連熱電擬向不超過 35 名（含 35名）特定投資

323、者以非公開發行股份的方式募集配套資金。配套資金暨關聯交易審核的決定。持有的天全福鞍100%股權。225,000.00 萬元）12 瑞瑪精密（002976）瑞瑪精密主營業務：精密結構件的制造與部件集成及前述精密結構件產品相關的精密模具制造等，具體下游應用為汽車及新能源汽車、移標的公司 Pneuride Limited（以下簡稱“普拉尼德”）主營業務為汽車空氣懸架系統的設計、研發、生產、銷售和服務，主要產品有橡膠空氣彈簧、電子復合減震器及空氣供給單元等。（一）發行股份及支付現金購買資產 上市公司擬通過發行股份及支付現金方式購買浙江大言進出口有限公司（以下簡稱“浙江大言”）所持HongKong Da

324、yan International Company Limited（以下簡稱“香港大言”）51%的股權（間接對應持有普拉尼德 38.25%的股權），上市公司全資子公司 Cheersson(HongKong)Technology Limite（以下簡稱“香港瑞瑪”）擬通過支付現金的方式購買否 2023 年 8 月 30 日，蘇州瑞瑪精密工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第二屆董事會第三十三次會議、第二屆監事會第二十三次會議，審議通過了關于終止發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事瑞瑪精密擬通過發行股份及支付現金方式購買浙江大言所持香港大言51%的 股 權（間接對應持有 普 拉

325、 尼 德38.25%的 股權），瑞瑪精密全資子公司香港瑞瑪擬通香港大言100%股權估值66,285.18萬元（標的資產香港 大 言51%股 權交易價格25,436.25萬元）普拉尼德 127 序序號號 上市公上市公司簡稱司簡稱及代碼及代碼 上市公司上市公司 主營業務主營業務 標的公司標的公司 及其主營業務及其主營業務 交易方案交易方案 上市公上市公司司控制控制權是否權是否變更變更 交易進展交易進展 交易方式交易方式 估值情況估值情況 動通訊、動力電池、儲能電池等領域。Asia Pacific Dayang Tech Limited（以下簡稱“亞太科技”）所持普拉尼德12.75%的股權，并由瑞瑪

326、精密或其全資子公司向普拉尼德增資人民幣8,000 萬元。（二）募集配套資金 上市公司擬向蘇州漢銘投資管理有限公司、陳曉敏發行股份募集配套資金。項后調整收購方案的議案，同意公司終止發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項，并向深交所申請撤回相關申請文件。過支付現金的方式購買亞太科技所持普拉尼德 12.75%的股權，并由瑞瑪精密或其全資子公司向普拉尼德增資人民幣 8,000 萬元。100%股權估值67,100.00萬元（標的資產普拉 尼 德12.75%股權交易價格8,478.75萬元）13 通潤裝備（002150）通潤裝備主營業務：金屬 箱 柜 業務、機電鈑金業務、輸標的公司上海正泰

327、電源系統有限公司（以下簡稱“正泰電源”）主營業務：主要 從 事 光 伏 逆 變（一）支付現金購買資產 通潤裝備擬以支付現金方式購買正泰電器、上海綽峰、上海摯者合計持有的盎泰電源 100%股權，本次交易標的資產合計作價 84,030.47 萬是 截至 2023 年 5 月 13日，本次交易所涉及的標的資產過戶手續及相關工商變更登記已全部辦理通潤裝備擬以支付現金方式購 買 正 泰 電器、上 海 綽峰、上海摯者盎泰電源100%股權估值84,030.48萬元（最終確定交 128 序序號號 上市公上市公司簡稱司簡稱及代碼及代碼 上市公司上市公司 主營業務主營業務 標的公司標的公司 及其主營業務及其主營業

328、務 交易方案交易方案 上市公上市公司司控制控制權是否權是否變更變更 交易進展交易進展 交易方式交易方式 估值情況估值情況 配電控制設備業務 器、儲能變換器及系統集成研發、生產、銷售及服務，專注于光伏發電轉換、電化學儲能存儲、變換與智能化管理，為家庭、工商業及地面電站等提供全場景的光伏與儲能系統解決方案。元。本次交易完成后，盎泰電源將成為上市公司的全資子公司 完畢。合計持有的盎泰電源 100%股權，本次交易標的資產合計作價84,030.47萬元。本次交易完成后，盎泰電源將成為上市公司的全資子公司（標的資產盎泰電源系 持 股 型 公司，除對外投資 正 泰 電 源外，未開展實易價格為84,030.4

329、7萬元）129 序序號號 上市公上市公司簡稱司簡稱及代碼及代碼 上市公司上市公司 主營業務主營業務 標的公司標的公司 及其主營業務及其主營業務 交易方案交易方案 上市公上市公司司控制控制權是否權是否變更變更 交易進展交易進展 交易方式交易方式 估值情況估值情況 質業務）。130 2.新能源與新材料行業上市公司新能源與新材料行業上市公司 2023 年重大資產重組分析年重大資產重組分析 2.1 重組方式及目的重組方式及目的 在前述重大資產重組案例中，川能動力、長齡液壓、南大光電、昊華科技、瑞瑪精密等5個上市公司采用了橫向并購（即處在同一產業的企業并購）的方式進行重組。同處于新能源、新材料行業的公司

330、間進行橫向并購，可以實現規模經濟，擴大相關產品的生產與銷售，提高上市公司產品的優勢地位，還可以在一定程度上拓寬上市公司主營業務，增強上市公司在產業內的競爭力與發展潛力。僅亞瑪頓一個上市公司采用了縱向并購（即在經營對象上有密切聯系但處于不同產銷階段的企業之間的并購）的方式進行重組。亞瑪頓此次進行了后向一體化并購（即并購處于上市公司業務上游的標的公司），這將有利于上市公司擺脫前期受制于原材料供應的發展瓶頸，獲得成本更低、可靠性更強的原材料，增強上市公司產品價格的穩定性以及對下游客戶的議價能力，提高上市公司的競爭力與發展潛力。美利云、山東華鵬、遼寧能源、雅運股份、大連熱電、福鞍股份、通潤裝備等7個上

331、市公司采用了跨領域多元化并購（即處于不相關行業的企業進行的并購）的方式進行重組。其中，美利云、山東華鵬、大連熱電在重組中剝離了原有業務，實現了上市公司主營業務的轉型。較多公司選擇多元化并購的方式置入新能源、新材料業務，說明新能源、新材料行業前景良好、競爭優勢突出、盈利能力較強，有利于相關傳統行業的上市公司實現戰略轉型，提高上市公司質量，維護股東（尤其是中小股東）利益。此外，在前述重大資產重組案例中，川能動力、山東華鵬、遼寧能源、昊華科技、雅運股份等 5個上市公司選擇“發行股份購買資產”的方式進行重組；長齡液壓、南大光電、亞瑪頓、福鞍股份、瑞瑪精密等 5個上市公司選擇“發行股份、支付現金購買資產

332、”的方式進行重組；美利云、大連熱電等 2 家上市公司選擇“重大資產置換并發行股份購買資產”的方式進行重組；僅通潤裝備 1 家上市公司采用“支付現金購買資產”的方式進行重組。2.2 對標的公司對標的公司控制權收購占主流控制權收購占主流 在前述重大資產重組案例中，僅川能動力、南大光電對其標的公司的收購屬于“收購上市公司合并范圍內的少數股權”，重組完成前后，標的公司的控制權并未發生變更。其他 11 個案例中，上市公司均收購了標的公司的控制權（其中，僅長齡液壓收購標的公司 70%股權，其他上市公司均收購標的公司 100%股權），重組完成前后，標的公司的控制權發生變更。131 2.3 審核關注問題審核關

333、注問題 在前述重大資產重組案例中，13 家上市公司均收到交易所關于重組并購的問詢函，上市公司均已回復。在對上述重組事項的問詢函中，交易所主要關注如下內容：(1)標的公司資產權屬瑕疵標的公司資產權屬瑕疵 如標的公司資產存在權屬瑕疵，可能會對標的公司的生產經營造成不利影響，甚至受到相關部門的行政處罰，難以達到上市公司的重組目的。同時，標的公司資產的權屬瑕疵可能會影響到本次重組對標的公司的估值，對上市公司及其股東的利益影響重大。深交所在對川能動力的問詢函中，關注到標的公司川能風電、美姑能源、鹽邊能源已將其運營的主要風電場整體資產及電費收費權進行抵押或質押，于是請上市公司結合相關債務的履約情況、還款來源、還款風險等，補充披露本次重組涉及的資產權屬是否清晰，是否存在過戶或者轉移障礙。上交所在對昊華科技的問詢函中，關注到標的資產存在 21 處房屋建筑物未取得權屬證書，于是請上市公司說明辦理權屬證書的進