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貝特瑞-公司研究報告-負極龍頭產品結構鑄就盈利優勢正極專攻高鎳三元打造第二曲線-240129(25頁).pdf

上傳人: 外** 編號:152857 2024-01-30 25頁 1.21MB

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本文主要分析了貝特瑞(835185)的財務狀況和業務發展情況。貝特瑞是全球鋰電負極材料龍頭企業,深耕負極材料20余年,出貨量連續10年位居世界第一。2022年負極出貨量達33萬噸,2023年預計出貨量達38萬噸。公司產品結構優勢明顯,天然石墨和人造石墨高端產品具有較強盈利能力,硅基負極起量明顯,有望賺取高于行業的超額利潤。正極業務方面,公司聚焦高鎳三元正極材料,與SKI、松下等國際客戶合作,2022年出貨量達3.3萬噸,2023年預計出貨量達4萬噸。公司盈利預測顯示,2023-2025年歸母凈利潤分別為17.92億元、18.20億元和22.50億元,對應PE分別為13倍、12倍和10倍??紤]到公司為負極龍頭,給予2024年20倍PE,對應目標價33元,首次覆蓋,給予“買入”評級。
貝特瑞負極龍頭如何鑄就盈利優勢? 正極業務如何助力貝特瑞第二曲線? 貝特瑞如何應對負極行業競爭加???
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