《中智咨詢：2023人力資源市場調研趨勢分享-ZHI友二十載煥“薪”再出發（45頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《中智咨詢：2023人力資源市場調研趨勢分享-ZHI友二十載煥“薪”再出發（45頁）.pdf（45頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、中智管理咨詢有限公司 ZHI友二十載，煥“薪”再出發中智咨詢2023年人力資源市場調研趨勢分享10萬+樣本企業的人力資源數據庫擁有400余人組成的專業咨詢團隊累計服務政府及企業客戶 15000+家中智管理咨詢有限公司（簡稱：中智咨詢）中智咨詢成立于2003年，總部設于上海，發展至今，已成為擁有專業咨詢顧問400+人，覆蓋華東、華南、華中、華北、西南、西北6大區域服務網絡的國內領先咨詢公司。20年管理咨詢領域深耕在全國8地設有分支機構8上海、北京、廣州、深圳、成都、武漢、西安、青島覆蓋全國6大區域的服務網絡6華北、華東、華南、華中、西南、西北1院+1庫+1平臺3中智咨詢研究院+千萬量級數據庫+知

2、識管理平臺2項目合作年度合作顧問式教練輔導產品化交付專業領域聚焦行業深耕p能源化工p地產建工p金融行業p汽車&智能制造p新一代信息技術p生物醫藥p港航交通p國防軍工p政府智庫國資委系統開發區、園區組織部人社系統事業單位HR發展提升線上微課GRP國際認證CIPMT國際認證調研&數據服務薪酬調研報告效能對標服務市場熱點調研組織診斷和敬業度調查HR數據分析平臺戰略、治理人力資源體系咨詢戰略人才管理咨詢數字化轉型咨詢組織變革咨詢企業管理咨詢國資國企改革世界一流科技創新治理管控市場化經營機制雙百、科改等改革專項HR實戰手冊CONTENTS目錄宏觀煥“欣”經濟01行業煥“新”發展02企業煥“薪”趨勢03P

3、ART01宏觀煥“欣”經濟 宏觀經濟發展趨勢橫穿疫情，經濟提振，新經濟增長點欣欣向榮5穿越疫情三年，經濟重新振作，2023前三季度國內生產總值（GDP）為91.3萬億元，同比增速5.2%。三大產業輪換更替，進入服務新紀元，服務產業煥發新生，抓住新的消費訴求，引領新的消費模式。10.211.751.956.9121.091.3127.08.0%9.1%7.8%7.7%3.0%5.2%5.0%0.01.02.03.04.05.06.07.08.09.010111202年03年04年05年06年07年08年09年10年11年12年13年14年15年16年17年18年19年20年21年22年23年Q3

4、23年預測國內生產總值（GDP）及增速情況國內生產總值（GDP）國內生產總值（GDP）增速2023年GDP增速目標各產業在GDP占比二十年間變化趨勢第一產業 02年 12年 22年14.5%10.1%7.3%第三產業 02年 12年 22年52.8%44.6%33.7%第二產業 02年 12年 22年51.7%45.3%39.9%數據來源：國家統計局，中智咨詢整理萬億共建“一帶一路”，注入新活力，帶來新機遇，構建人類命運共同體6數據來源：國家統計局，中智咨詢整理13.714.414.113.815.316.417.217.921.724.06.0%4.9%-1.9%-1.9%10.8%7.1%

5、5.0%4.0%21.0%10.5%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%0.010.020.030.040.050.02013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年中國近十年進出口總額情況出口總額進口總額出口增長率進口增長率單位：（萬億元）6.97.47.88.48.510.211.42016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年北美洲歐洲亞洲中國對外地區出口占比情況2.62.93.13.43.74.55.02.73.13.43.13.44.14.2非洲0.60.60.70.80.81.01.9單位：

6、（萬億元）2022年全年貨物進出口總額42萬億元，比上年增長7.7%。其中，出口24萬億元，增長10.5%；進口18萬億元，增長4.3%。貨物進出口順差5.9萬億元。中國對外出口結構性調整，“亞非歐”出口占比穩步增長，“一帶一路”政策顯現。消費市場逐步改善，經濟運行有望總體回升7“當前我國經濟韌性強、潛力大、活力足，隨著疫情防控進入新的階段，消費環境、消費秩序逐步改善，市場預期和信心平穩，加之政策支持效果持續顯現，2023年經濟運行有望總體回升?！鳖A計消費增速將在2023年恢復到8%的疫情前水平。4822583659916497466638912872753481382882583173275

7、66819125.97.17.37.86.45.24.28.30.01.02.03.04.05.06.07.08.09.00100020003000400050006000700080009000100002016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年近八年國慶假期出行人次及旅游收入旅游收入（億）人均貢獻（元）出行人次（億）33.2 36.6 38.1 41.2 39.2 44.1 44.0 34.2 10.4%10.2%9.0%8.0%-3.9%12.5%-0.2%6.8%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%0

8、.05.010.015.020.025.030.035.040.045.02016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年Q3全年社會消費品零售總額情況城鎮消費品零售額鄉村消費品零售額整體增長率單位：（萬億）數據來源：國家統計局，中智咨詢整理整體投資穩步提升，地產投資二十年首次負增長，投資流向新能源、科技領域8數據來源：國家統計局，中智咨詢整理27295512321226555956568874787810781231145719621583143013691537178816312002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2

9、010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年單位：（億美元）2008年-2019年困境：“次貸危機爆發”2020年-至今回升：“產品力”“品牌力”2001-2007年加速：中國加入“WTO”2002年-2022年中國直接對外投資額4.4 5.4 6.6 8.1 9.8 11.8 14.5 18.2 21.9 23.9 28.2 32.9 37.4 40.6 43.4 46.1 48.8 51.4 52.7 55.3 58.0 22.8%30.3%29.6%20.9%22.1%30.2%23.4%16.1%33.

10、2%28.1%16.2%19.8%10.5%1.0%6.9%7.0%9.4%10.0%7.0%4.4%-10.0%-40-30-20-100.010.20.30.40.50.0.0.0.0.0.0.0.0.0 2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年固定資產投資房地產開發投資增幅2002年-2022年中國國內固定資產投資單位：（萬億元）PART02行業煥“新”發展 各行業發展動態及趨勢迎變局、謀突破，技術創新與出海打開發展新格

11、局10總成本領先聚焦差異化技術創新產品出海技術出海企業破局突變品牌建設市場細分市場定位品牌出海企業出海區域布局漸趨多元化國際化人才隊伍建設靈活的戰略布局本土化運營創新投入“十四五”研發投入數字化市場份額運營效率成本優勢“卡脖子”關鍵核心技術頂層設計和戰略引領人效提升地產行業趨勢丨面對風云突變的市場環境，房企如何行穩致遠11暫停拿地、清理庫存以銷定投、降低土儲2022年房地產開發投資比上年下降10.0%，房企投資力度大幅下滑，全年百強房企拿地總額同比下降近五成，近四成百強房企投資暫停。房企主動選擇減少投資，確保資金不斷裂?；貧w市場、產品創新做強產品、確保交付產品力和交付力成為重要比拼，紛紛發力深

12、度研究C端需求，以項目利潤為導向，從客戶需求、生活場景等角度出發，升級產品，保質保量按時交付，打造品牌優勢。人效下滑、組織瘦身百強房企均進行組織調整，人員精簡，配置降級，縮減區域的職權和人員，提高人效，下沉一線。對職能后臺部門的降級瘦身，所以人員縮減較多的部門也是設計、投資、企管、行政、人力等后臺部門.堅持城市群深耕聚焦高能級城市核心地塊2022年百強房企形成“22城+長三角”為主的投資格局，房地產行業整體景氣度下行壓力仍存，2023年房企仍將會聚焦優質一二線城市中的核心地段，減少拿地風險。央國企高質量發展“一利五率”新要求針對部分央企仍存在回報水平不優、盈利質量不高、創新能力不足等短板，國資

13、委將央企的考核體系從“兩利四率”、“兩增一控三提升”調整為“一利五率”、“一增一穩四提升”，更強調盈利質量、資產運用效率和現金流安全2023年前三季度房地產業增加值及對GDP的貢獻率為6.1%，與2022年持平。國房景氣指數在年初有小幅回升，但自5月份一路下降至9月份的93.44，創年內新低，為低景氣水平。地產行業趨勢丨房地產企穩回落，持續復蘇尚未可知122013-2023年房地產業增加值及對GDP的貢獻率房地產行業2022年-2023數據統計94.6694.3994.3394.4194.6294.6794.7394.5294.0393.7693.5593.4422年10月22年11月22年1

14、2月23年1月23年2月23年3月23年4月23年5月23年6月23年7月23年8月23年9月國房景氣指數注：95 至 105 點之間為適度景氣水平，95 以下為較低景氣水平-8.0-8.8-9.8-10.0-5.7-5.8-6.2-7.2-7.9-8.5-8.8-9.122年1-9月22年1-10月22年1-11月22年1-12月23年1-2月23年1-3月23年1-4月23年1-5月23年1-6月23年1-7月23年1-8月23年1-9月全國房地產投資開發增速-22.2-22.3-23.3-24.3-3.6-1.8-0.4-0.9-5.3-6.5-7.1-7.5-26.3-26.1-26.

15、6-26.7-0.14.18.88.41.1-1.5-3.2-4.622年1-9月22年1-10月22年1-11月22年1-12月23年1-2月23年1-3月23年1-4月23年1-5月23年1-6月23年1-7月23年1-8月23年1-9月商品房銷售面積商品房銷售額5.96%5.92%6.18%6.69%6.86%7.03%7.03%7.34%6.75%6.10%6.10%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%020,00040,00060,00080,000100,00020132014201520162017201820192020202120222023Q1-Q3房地產業增

16、加值（億元）房地產GDP占比數據來源：國家統計局，中智咨詢整理地產行業趨勢丨政策支持，金融調控，助力地產回歸理性13住建部企業座談會明確各地政策優化的三個方向，“認房不用認貸”可釋放部分需求；繼續做好保交樓工作。發改委關于恢復和擴大消費的措施支持剛性和改善性住房需求，在超大特大城市積極穩步推進城中村改造。住建部、央行和金融監管總局關于優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知居民家庭申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。央行金融支持民營企業發展座談會滿足民營房地產企業合理融資需求，推進“第二支箭”擴容增量

17、。央行、金融監管總局關于調整優化差別化住房信貸政策的通知最低首付款比例統一為不低于首套20%，二套30%二套商業性房貸利率下限ipr+20bp。財政部、稅務總局和住建部三部門聯合發布公告9月28日，三部門聯合發布公告提出，對個人購買保障性住房，減按1%的稅率征收契稅。對保障性住房項目建設用地免征城鎮土地使用稅。央行、金融監管總局關于降低存量首套住房貸款利率有關事項的通知符合條件的存量住房貸款可申請調整，調整后的利率不能低于原貸款發放時所在城市的首套房貸款利率政策下限。證監會上市房企融資迎重大利好上市公司再融資不受破發、破凈和虧損限制。各地政策出臺頻次加快，北上廣深等多城落實首套住房“認房不認貸

18、”34213511115814599 9815182465160 59686238 364057880501001502001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月2022年2023年2022 年以來各地因城施策頻次月份合計優化限購優化限貸優化限售調整公積金優化限價購房補貼優化預售資金監管引才及落戶1月6048021010352月59262201195183月6841538214734月624023325245月383202414136月36113202843數據來源：公開信息，中智咨詢整理地產行業趨勢丨地產行業組織效能下滑142022年百強房

19、企的營業收入同比下降，凈利潤下降顯著，部分企業由盈轉虧。2022年百強企業的凈利潤率、凈資產收益率均值分別為6.4%、4.5%，較上年分別下降3.1、3.4個百分點。417.9 498.6 371.6 56.0 56.2 21.9 17.7%19.3%-25.0%1.9%0.4%-55.0%-170.00%-120.00%-70.00%-20.00%30.00%80.00%0.00200.00400.00600.00800.001,000.001,200.002020年2021年2022年2020年-2022年百強房企營業收入/凈利潤變化情況營業收入凈利潤營收增速凈利潤增速11.7%9.5%6

20、.4%9.6%7.8%4.5%2020年2021年2022年2020年-2022年百強房企凈利潤率/凈資產收益率變化情況凈利潤率凈資產收益率401.20%375.70%306.10%3.8%3.9%4.1%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%2020202120222020-2022年地產行業人工成本投入產出效率人工成本利潤率人事費用率數據來源：中指研究院&上市公司年報2020年 2021年 2022年汽車行業趨勢丨整體趨勢平穩增長，出口趨勢漲勢強勁，人效投產日趨重視15汽車行業發展趨勢工業經濟運行情況銷量情

21、況行業人效情況出口情況 營收規模逐年增長 利潤規模變化不大 利潤率下降趨勢明顯 汽車總體銷量趨勢平穩增長 不同分類銷量趨勢差異較大 汽車出口量漲勢強勁，占比約由1/20提升到1/6 國內市場銷量平穩增長，同比增長2.5%整車和乘用車行業人工成本總量增長明顯，效率降低 商用車行業營收利潤回暖，人工投產效率明顯改善汽車行業一季度處于調整過渡期，二季度形勢明顯轉好乘用車市場商用車市場新能源汽車市場 22年乘用車市場銷量2356萬輛，再創新高 23年市場依舊強勁，同比增速8.8%21-22年商用車市場進入調整期，銷量持續下降 23年市場有回暖趨勢 22年新能源汽車市場銷量漲勢強勁，市占率達1/4 23

22、年上半年銷量超過21年全年銷量汽車行業趨勢汽車工業營收規模平穩增長，利潤規模變化不大，營業利潤率下降162018年至2023年，汽車制造業營收規模經歷了19和20兩年下降后逐年增長；與疫情前相比，營收規模增長明顯，但是利潤規模變化不大，因此營業利潤率下降趨勢明顯；4.09 3.74 3.44 4.29 4.09 4.49 8.34 8.04 8.17 8.77 9.29 8.2%4.8%7.3%5.7%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 201820192020202120222023營業收入(半年)營業收入(全年)營

23、業利潤率(半年)營業利潤率(全年)單位：萬億2018年至2023年汽車工業主要財務指標情況指標18年19年20年21年22年23年營業收入半年4.09 3.74 3.44 4.29 4.09 4.49 全年8.34 8.04 8.17 8.77 9.29 指標18年19年20年21年22年23年利潤總額半年0.34 0.25 0.19 0.29 0.21 0.22 全年0.61 0.51 0.51 0.56 0.53 指標18年19年20年21年22年23年營業利潤率半年 8.2%6.8%5.5%6.7%5.2%4.8%全年 7.3%6.3%6.2%6.4%5.7%數據來源：國家統計局，中智咨

24、詢整理汽車行業趨勢汽車行業總體銷量平穩增長，一“高”一“穩”一“增強”172021至2022年，我國汽車總體銷量分別為2628和2686萬輛，同比增長3.8%和2.1%；2021至2023年1-8月，我國汽車總體銷量分別為1654、1685和1821萬輛，同比增長1.9%、8.1%；2021年250 146 253 225 213 202 186 180 207 233 252 279 2022年253 174 223 118 186 250 242 238 261 251 233 256 2023年165 198 245 216 238 262 239 258 1月2月3月4月5月6月7月8

25、月9月10月11月12月2021至2023年各月份汽車總體銷量情況2021年2022年2023年數據來源：國家統計局，中智咨詢整理乘用車增長高于行業總體2021年2022年2023年商用車經歷下降趨勢后回暖2021年2022年2023年新能源車漲勢強勁，市占率超1/42021年2022年2023年單位：萬輛汽車行業趨勢營收和利潤增幅遠小于人工成本增幅，總體規模上漲，內卷加劇18A股23家整車企業數據顯示，22年整車行業營收和利潤總額均有不同幅度的增長，但人工成本總額增長更為明顯，主要受到員工人數大幅上漲的影響；因此人工投產效率降低。23年一季度人工成本繼續攀高，人工投產效率延續了22年的趨勢。

26、2021-2022年人工投產情況2021-2023半年度人工投產情況2021-2022年人工投產情況2021-2023半年度人工投產情況數據來源：A股上市公司公開數據，中智咨詢整理汽車行業趨勢 汽車行業出海布局，出口銷量漲勢強勁，市場競爭將回歸理性192021至2022年，我國汽車出口銷量為201和311萬輛，同比增長102.5%和54.4%，占總量的7.7%和11.5%；2021年9 11 13 15 15 16 17 19 17 23 20 22 2022年23 18 17 14 25 25 29 31 30 34 33 32 2023年30 33 36 38 39 38 39 41 1月

27、2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年至2023年各月份汽車出口銷量（萬輛）情況數據來源：中國汽車工業協會，中智咨詢整理地區份額占比22 vs 21 同比歐洲 26%+1.5%亞洲 36%+2.5%北美 12%+3.1%非洲 6%-3.4%南美 14%-4.3%大洋洲 6%+1.0%南美市場中東市場東南亞市場歐洲市場高科技行業趨勢丨聚焦科技創新，國內抓局部機會，企業出海遠航20華為老任先表示讓寒氣傳遞到每一個人。騰訊、阿里、京東、小米、B站等大廠開啟了一波又一波的裁員浪潮。裁員優化 寒氣逼人我國在部分科技領域已經具備了國際領先優勢。如通信（5G、量子通訊）、新能源（風電、

28、光伏等）、新能源汽車等等。從“制造”到“創造”從“強化反壟斷防止資本無序擴張”到推動平臺經濟規范健康持續發展。經過2年的外部環境打壓，目前國內互聯網行業面臨的發展環境開始走出低谷、走向積極。政策嚴管 輿論監管國內行業發展日趨成熟，紅利消失，內卷競爭加劇。東南亞地區新興市場，且政府在減少貿易壁壘、優化營商環境和推動數字經濟等方面不斷加大力度，科技企業紛紛布局海外市場。行業紅利消失 企業出海遠航2022年，我國創新能力綜合排名位于全球第11位，共有21個科技集群進入全球百強，數量首次與美國持平。我國研發經費投入總量已突破3萬億元，專利與科研成果規模也有顯著提升。研發創新 科技引領高科技行業趨勢 高

29、技術產品和產業投資增長，研發創新實力明顯提升212022年，我國創新能力綜合排名位于全球第11位，共有21個科技集群進入全球百強，數量首次與美國持平。我國研發經費投入總量已突破3萬億元，專利與科研成果規模也有顯著提升。高技術產品較快增長 移動通信基站設備增長16.3%工業控制計算機及系統增長15.0%民用飛機增長10.5%高技術產業投資較高增長高技術產業投資增長18.9%高技術制造業：醫療儀器設備及儀器儀表投資增長27.6%電子及通信設備投資增長27.2%高技術服務業：科技成果轉化投資增長26.4%研發設計投資增長19.8%快增長高增長1.972.212.442.83.082018年 2019

30、年 2020年 2021年 2022年2018-2022年研發經費投入研發投入強度加大3 5項“卡脖子”技術光刻機醫學影像設備元器件高強度不銹鋼iCLIP技術高端電容電阻適航標準航空發動機短艙銑刀核心算法核心工業軟件航空設計軟件透射式電鏡環氧樹脂光刻膠單位：億元數據來源：國家統計局，中智咨詢整理高科技行業趨勢 國內互聯網業務收入增速小幅提升，利潤總額較快增長，22 互聯網業務收入增速小幅提升。前三季度，我國規模以上互聯網和相關服務企業完成互聯網業務收入10294億元，同比增長3.4%?；ヂ摼W利潤總額較快增長。前三季度，我國規模以上互聯網企業實現利潤總額959.3億元，同比增長18.2%。前三季

31、度，以信息服務為主的企業（包括新聞資訊、搜索、社交、游戲、音樂視頻等）互聯網業務收入同比下降2.7%。.信息服務領域企業收入小幅回落。前三季度，主要提供網絡銷售服務的企業（包括大宗商品、農副產品、綜合電商、醫療用品、快遞等）互聯網業務收入同比增長47.3%。網絡銷售領域企業收入增速持續提升。前三季度，以提供生活服務為主的平臺企業（包括本地生活、租車約車、旅游出行、金融服務、汽車、房屋住宅等）互聯網業務收入同比增長9.8%。生活服務領域企業收入較快增長。高科技行業趨勢 東南亞市場前景可觀，中國互聯網行業的“后花園”23 2022年東南亞主要國家和地區的互聯網滲透率均處于較高的水平，均高于50%。

32、菲律賓、印度、印度尼西亞、越南、馬來西亞及泰國零售電子商務銷售增長位列全球前十，菲律賓同比增長26%位居全球第一。根據谷歌、淡馬錫和貝恩公司聯合發布的2022東南亞數字經濟報告（E-Conomy SEA 2022），東南亞地區2022年數字經濟的GMV預計達到2,000億美元，預計到2030年，東南亞數字經濟GMV將可能增至6,000億至1萬億美元的資金。數據來源：Internet World Stats,eMarketer，PRACTICAL ECOMMERCE，2022東南亞數字經濟報告4374112131211321281744131319223914162224362019年2020年

33、2021年2022年2025年2019-2025年東南亞數字經濟GMV規模及預測電商旅游食品及運輸在線媒體16%17%115%37%20%20%9%15%同比增長率（21-22）復合年均增長率（22-25）能源行業趨勢丨保持綠色低碳轉型方向不改變242025年2020年2022年2060年加 快 建 設 新 時 代 能 源 電 力 強 國非化石能源消費比重構建綠色低碳循環發展經濟體系提升能源利用效率提高非化石能源消費比重降低二氧化碳排放水平提升生態系統碳匯能力能源行業趨勢“雙碳”目標下，能源結構調整，新能源和儲能高增長25新時代十年，我國煤、油、氣、核、可再生能源多輪驅動的能源供應體系不斷完善

34、，煤炭先進產能有序釋放，油氣行業持續增儲上產，核電裝機規模穩步增長，可再生能源實現跨越式發展。缺氣多煤少油“多煤、少油、缺氣”的能源結構2022年，隨著能源革命深入推進，我國可再生能源發展實現新突破，裝機總量歷史性超過全國煤電裝機，進入大規模高質量躍升發展新階段新型電力系統建設浪潮下，儲能延續高增長態勢。在“碳中和”指導下的電力清潔化趨勢下，逐步轉變成源-網-荷-儲的結構，能將貫穿整個電力系統儲能高增長新能源高增長75.473.572.269.869.669.268.567.567.056.28.48.38.58.37.67.26.96.86.617.94.44.74.85.25.45.45.

35、666.18.411.813.514.516.717.418.21919.720.317.50%20%40%60%80%100%201320142015201620172018201920202021 2022E2013-2022年一次能源生產結構變化原煤原油天然氣一次電力及其他能源67.465.863.862.260.659.057.756.956.056.417.117.318.418.718.918.91918.818.517.75.35.65.86.16.97.688.48.98.710.211.3121313.614.515.315.916.617.20%20%40%60%80%10

36、0%201320142015201620172018201920202021 2022E2013-2022年一次能源消費結構變化原煤原油天然氣一次電力及其他能源數據來源：國家統計局能源行業趨勢電力央企投資力度不斷加大，新能源領域傾斜明顯26“雙碳”目標的不斷深入，電力央企在新能源領域的投資傾斜力度正逐漸加大。十年間電力央企新能源裝機容量翻了六倍近三年平均增長達31%，國家電投新能源規模即將邁入100GW大關。5892734295451088012180145851629820961270583691428%25%30%14%12%20%12%29%29%36%0%5%10%15%20%25%3

37、0%35%40%05000100001500020000250003000035000400002013201420152016201720182019202020212022“五大四小”十年累計新能源裝機容量變化累計新能源裝機容量增速47840950869%9%6%7%6%17%5%7%10%6%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%01000020000300004000050000600007000080000900001000002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022“五大四小”整體資產總額十年間翻了近一倍左右資產

38、總額增速單位：（萬千瓦時）單位：（億元）數據來源：公開數據，中智咨詢整理能源行業趨勢電力整體營收利潤穩定增長，人工成本投入產出效益穩步提升27174-12379487154203210117電力整體火力發電水力發電風力發電光伏發電核力發電熱力服務電能綜合服務2020-2022年人工成本利潤率均值（%）202020212022981379121011電力整體火力發電水力發電風力發電光伏發電核力發電熱力服務電能綜合服務2020-2022年人事費用率均值（%）202020212022367458289465335427244322電力整體火力發電水力發電風力發電光伏發電核力發電熱力服務電能綜合服務2

39、020-2022年人均營業收入均值（萬元）20202021202248-1119137451072440電力整體火力發電水力發電風力發電光伏發電核力發電熱力服務電能綜合服務2020-2022年人均利潤總額均值（萬元）202020212022數據來源：A股上市公司公開數據，中智咨詢整理能源行業趨勢氫能產業熱度攀升，發展進入快車道，全球第一2816001685176418001850191521002200250033003781050010001500200025003000350040002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 202

40、2中國氫能產量（萬噸）氫能產量3351931071682283064685006820.0%54.5%82.4%15.1%57.0%35.7%34.2%52.9%6.8%36.4%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%01002003004005006007008002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021近十年氫能相關企業注冊量及增速（萬家）企業注冊量增速生態友好釋放氫能的過程中不會產生溫室氣體會吸粉塵來源廣泛氫在地球上主要以化合態的形式出現，是宇宙中分布最廣泛的物質儲能方式多樣氫儲可以氣態、液態存儲在高壓罐，也

41、可以固態的狀態存儲在儲氫材料中高效性氫燃料電池的發電效率可以達到50%以上應用場景廣泛氫能既可用于燃料電池發電、作為原料或燃料進行生產、也可應用于建筑供暖等0102030405 基于氫能特點，我國將氫能納入“十四五”規劃及2035愿景，助力我國“雙碳”目標的實現。數據來源：中國煤炭工業協會，企查查，中智咨詢整理更多細分數據，掃碼下載中智咨詢2023年人力資源市場調研趨勢分享PART03企業煥“薪”趨勢 各行業人力資源市場關鍵指標數據企業經營業績與增長計劃|2023上半年四成企業完成全年業績一半以上31 從業績具體完成情況來看，2023上半年有41%的企業完成了全年業績的一半以上，較2022上半

42、年上升了5個百分點。有45%的企業完成業績目標的比例不足一半，此項占比同比下降了5個百分點，說明2023上半年企業業績完成度高于去年同期水平。調研結果顯示，和原定業績目標相比，2023年上半年有26%的企業表示業績增長，其中約三分之一的企業增長率在15%以上，而32%的企業表示業績完成度下降，對于未達成預期業績目標的企業，有三分之一的企業表示會下調全年業績目標。近六成企業會繼續觀望，暫時沒有調整計劃。4%5%13%19%29%14%2%14%已完成全年目標業績達成全年的80%以上業績達成全年的60%-80%（含80%）業績達成全年的50%-60%（含60%）業績達成全年的40%-50%（含50

43、%）業績達成全年的20%-40%（含40%）業績達成全年的20%以內（含20%）暫不清楚2023上半年達成的業績占全年業績目標的比例業績增長,26%業績下降,32%基本持平28%不確定14%15%以上8%6%-15%10%5%以內9%5%以內7%6%-15%11%16%-30%8%30%以上7%和原定業績目標相比，2023年上半年業績完成情況數據來源：中智咨詢2023半年度人力資源市場關鍵指標調研&整體薪酬調研人才市場流動|近十年員工主動離職率呈波動下降趨勢322023上半年員工主動離職率為8.6%，較2022上半年下降0.8個百分點，員工被動離職率為3.5%，較去年同期下降0.1個百分點。2

44、023上半年就業市場競爭加劇，使得員工更傾向于保持穩定的就業狀態，進而使得員工主動離職率下降。從城市類型來看，二三線城市主動離職率最高（9.8%），一線城市主動離職率最低（6.0%）。15.7%15.1%16.3%9.4%8.6%6.2%6.3%6.4%3.6%3.5%2019年2020年2021年2022上半年2023上半年近四年員工主被動離職率主動離職率15.6%13.7%16.4%17.1%14.1%12.3%14.6%13.2%9.4%8.6%11.4%9.5%10.1%6.8%8.2%9.7%8.6%6.0%8.2%9.8%6.6%4.3%6.3%6.8%整體一線城市新一線城市 二三

45、線城市北京上海廣州深圳2022-2023上半年整體主動離職率-城市類型2022年2022上半年2023上半年數據來源：中智咨詢2023半年度人力資源市場關鍵指標調研&整體薪酬調研注：主動離職率=一定時期內的主動離職人數/員工平均人數*100%，被動離職率=一定時期內的被動離職人數/員工平均人數*100%，員工平均人數為調研周期內的每月平均人數。一線城市包括上海、北京、廣州、深圳；新一線城市包括成都、重慶、杭州、西安、武漢、蘇州、鄭州、南京、天津、長沙、東莞、寧波、佛山、合肥、青島共15個城市；二、三線城市指除一線、新一線城市以外的城市。企業2023年調薪情況|超七成企業有調薪計劃33 2023

46、年上半年51%的企業進行了調薪，在未調薪的企業中，有44%的企業會在下半年進行調薪，56%的企業不調薪。整體來看，72%的企業在2023年有調薪計劃，此項占比較上年下降了6個百分點，從時間點上看，45%的企業會在上半年調薪，27%的企業在下半年調薪，另有28%的企業沒有調薪計劃。數據來源：中智咨詢2023半年度人力資源市場關鍵指標調研&整體薪酬調研是51%否49%2023上半年是否進行薪酬調整是,12%否,88%下半年是否調薪是,44%否,56%下半年是否調薪45%27%28%上半年調薪下半年調薪不調薪2023年企業調薪情況2023年調薪企業占比為72%2023年調薪企業占比為72%調薪率|2

47、023年整體調薪率為5.6%，2024年預計調薪率為5.5%34從調薪率來看，近十年市場整體調薪率呈波動式下降趨勢，由2015年的8.0%不斷降低至5.5%-6%的區間內。2023年市場整體調薪率為5.6%，較去年下降0.6個百分點，2024年預計調薪率為5.5%，為近十年來最低水平。8.0%6.9%7.4%7.8%7.0%6.3%6.7%6.2%5.6%5.5%2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年預計近十年市場整體調薪率注：以上調薪率僅針對有調薪計劃的企業進行統計，凍薪和降薪的企業不在統計范圍內。數據來源：中智咨詢2023半年度

48、人力資源市場關鍵指標調研&整體薪酬調研調薪率|2023年新一線城市調薪率為5.9%，高于一線和二三線城市水平352023年各類型城市的調薪率較上年均有所下降，其中新一線城市企業調薪率最高（5.9%），同比下降了0.8個百分點，一線城市的調薪率最低（5.4%），同比下降了0.7個百分點。2023年，在四個一線城市中深圳市調薪率最高（6.1%），上海市調薪率最低（5.3%）。數據來源：中智咨詢2023半年度人力資源市場關鍵指標調研&整體薪酬調研6.2%6.1%6.7%5.9%6.6%5.7%6.2%6.5%5.6%5.4%5.9%5.5%6.0%5.3%5.8%6.1%5.5%5.5%5.3%5.

49、6%5.6%5.2%5.7%5.9%整體一線城市新一線城市二三線城市北京上海廣州深圳2022-2024年企業調薪率-城市類型2022年2023年2024年預計注：以上調薪率僅針對有調薪計劃的企業進行統計，凍薪和降薪的企業不在統計范圍內。一線城市包括上海、北京、廣州、深圳；新一線城市包括成都、重慶、杭州、西安、武漢、蘇州、鄭州、南京、天津、長沙、東莞、寧波、佛山、合肥、青島共15個城市；二、三線城市指除一線、新一線城市以外的城市。36調薪率|2023年典型行業調薪率整體來看，2023年各行業調薪率較上年均有所下滑，從具體行業來看，醫藥/醫療行業調薪率為6.5%居各行業之首，其次為高科技和能源化工

50、行業，調薪率分別為6.2%和6.1%。從調薪率變化來看，高科技和房地產行業的調薪率降幅較大，分別同比下降了1.3和1.6個百分點。數據來源：中智咨詢2023半年度人力資源市場關鍵指標調研&整體薪酬調研6.2%7.4%7.5%6.5%6.8%6.7%5.8%6.1%6.1%5.8%5.9%5.2%5.6%6.5%6.2%6.1%6.0%5.8%5.5%5.4%5.3%5.0%4.8%3.6%5.5%6.4%6.0%6.0%5.8%5.8%5.4%5.4%5.0%5.0%4.7%3.5%整體醫藥/醫療高科技能源化工互聯網金融制造業銷售貿易/消費品交通運輸汽車建筑工程房地產2022-2024年企業調

51、薪率-典型行業2022年2023年2024年預計注：以上調薪率僅針對有調薪計劃的企業進行統計，凍薪和降薪的企業不在統計范圍內。37樣本說明N=3446，即有效樣本為3446份，數據來源：中智咨詢2023半年度人力資源市場關鍵指標調研&整體薪酬調研28%16%13%8%7%5%4%4%4%4%4%3%3%1%制造業銷售貿易/消費品高科技/互聯網能源化工專業咨詢/商業服務醫藥健康金融行業交通運輸建筑工程多元綜合房地產汽車旅游/酒店/餐飲其他行業分布18%46%37%企業性質分布國有企業民營企業外資企業45%33%22%城市類型分布一線城市新一線城市二三線城市29%17%19%10%20%5%人員規

52、模分布100人及以下100-199人200-499人500-999人1000-4999人5000人以上關于我們 中智管理咨詢有限公司保留所有權利380410萬+樣本企業的人力資源數據庫擁有400余人組成的專業咨詢團隊累計服務政府及企業客戶 15000+家中智管理咨詢有限公司（簡稱：中智咨詢）中智咨詢成立于2003年，總部設于上海，發展至今，已成為擁有專業咨詢顧問400+人，覆蓋華東、華南、華中、華北、西南、西北6大區域服務網絡的國內領先咨詢公司。20年管理咨詢領域深耕在全國8地設有分支機構8上海、北京、廣州、深圳、成都、武漢、西安、青島覆蓋全國6大區域的服務網絡6華北、華東、華南、華中、西南、

53、西北1院+1庫+1平臺3中智咨詢研究院+千萬量級數據庫+知識管理平臺39項目合作年度合作顧問式教練輔導產品化交付專業領域聚焦行業深耕p能源化工p地產建工p金融行業p汽車&智能制造p新一代信息技術p生物醫藥p港航交通p國防軍工p政府智庫國資委系統開發區、園區組織部人社系統事業單位HR發展提升線上微課GRP國際認證CIPMT國際認證調研&數據服務薪酬調研報告效能對標服務市場熱點調研組織診斷和敬業度調查HR數據分析平臺戰略、治理人力資源體系咨詢戰略人才管理咨詢數字化轉型咨詢組織變革咨詢企業管理咨詢國資國企改革世界一流科技創新治理管控市場化經營機制雙百、科改等改革專項HR實戰手冊中智咨詢企業效能提升戰

54、略地圖中智咨詢基于科學的人效原則，通過制定人效指標體系，洞察人效指標背后的驅動因素，針對性進行人效管理的改善。中智咨詢基于科學的人效原則，通過制定人效指標體系，洞察人效指標背后的驅動因素，針對性進行人效管理的改善。人效指標人效提升提升人均銷售提升人均產量人創績效萬元績效提升萬元工資銷售收入提升萬元工資產量工資費用率人工成本生產率降低 人力總成本/銷售收入比率降低 單位產/銷量人力成本降低 薪酬總額增長率/銷售收入增長率 管理手段精簡組織崗位全面人才盤點崗位能力測評人員敬業評估人才精準培養人員調崗優化人效診斷報告人效指標設計人效模型設計人效指標對標人效診斷管理能力診斷業務重組優化低效業務外包業務

55、流程優化業務優化組織人才優化數字化全面轉型數字化診斷與規劃數字化工具應用數字化平臺建設數字化 驅動因素XXXX業務效能業務優化與外包業務流程優化管理能力提升數字化能力數字化工具應用數字化平臺建設數字化全面轉型收益增長人工成本增長率 營業收入增長率 利潤增長率效能提升人工成本增長率 行業平均人力成本/營業收入 逐年優化 行業平均人才投入員工人數增長率 人事費用增長率人效原則人員結構優化人員數量控制人員能力提升人才晉升機制優化組織效能人員激勵機制優化戰略目標協同組織結構優化滿意度敬業度提升中智人效提升全面解決方案中智人效提升“132模型”，從診斷到改善，到體系建設與數字化賦能，共同構筑了企業人效提

56、升的全面解決方案中智人效提升“132模型”，從診斷到改善，到體系建設與數字化賦能，共同構筑了企業人效提升的全面解決方案2 底座支撐1 人效診斷3 優化專項中智咨詢人效提升“132模型”人效診斷人效標準人效對標人效分析優化專項業務效能提升：“業務三看”組織編制優化：“組織三看”人才能力改進：“能力三看”底座支撐人效體系建設管理數字化賦能薪酬報告|以薪酬調研為基礎，全面解決企業薪酬模塊的管理需求中 智 咨 詢 2023年 薪 酬 報 告定制行業報告標準行業報告崗位報告總覽報告城市報告由客戶決定樣本群體，需滿足不低于8家且同一家母公司最多可選擇3家下屬子企業一個區域內行業樣本數超過30家，按照一個區

57、域范圍內抽樣選擇行業樣本。例如：2023年上海地區高科技行業薪酬調研報告由客戶決定具體“崗位”，報告呈現形式為“單個崗位頁”所有崗位僅包含“5個薪酬口徑”以下城市可出具：一線城市：北京、上海、廣州、深圳；二三線城市：天津、西安、青島、大連、沈陽、鄭州、武漢、長沙、杭州、寧波、蘇州、無錫、常州、南京、中山、福州、廈門、珠海、東莞、佛山、成都、重慶、昆明等，如2023年上海城市綜合薪酬調研報告2023202320232023掃碼查看薪酬報告詳情線上商城|企業一站式線上采購專業服務，便捷優惠數據報告薪酬報告福利報告效能報告 行業薪酬報告 城市薪酬報告 崗位薪酬報告 福利策略與趨勢報告 住房用車及其他

58、工作津補貼 假期及年節福利 差旅與異地派遣 等等 行業效能報告 效能指標報告特色刊物人力資本雙月觀察國企改革?？髽I一站式線上采購專業服務中智咨詢線上商城秉承“助力企業管理提升，提供專業知識服務”的宗旨，為企業提供一站式線上采購平臺。企業和人力資源從業者可根據自身需求隨時隨地線上下單購買所需產品或課程，節省溝通成本提高采購效率的同時，以更便利的途徑、更優惠的價格獲取中智咨詢相關產品和服務，幫助企業更從容地應對當下企業管理挑戰！便捷&專屬優惠熱點/管理實踐報告市場趨勢報告熱點調研報告智庫研究報告 企業經營布局和人才發展報告 城市薪酬差異系數報告 人力資源市場關鍵指標報告 數字化轉型白皮書 等等

59、藍領用工和薪酬管理 應屆生招聘和薪酬 績效管理 中長期激勵 等等 國際標桿上市公司高管薪酬研究 A股上市公司高管薪酬研究 A股上市公司股權激勵研究 世界500強典型行業標桿企業 等等培訓/課程國際認證課程世界薪酬協會在線課管理實戰訓練營掃描二維碼查看商城首頁或復制下方地址至PC瀏覽器https:/實戰線上課-課程主題HR實戰課調薪實戰訓練營薪酬體系設計訓練營績效管理實戰訓練營崗位價值評估實戰課人力資源預算實戰課人力資源數據分析與挖掘企業戰略人才管理技術中智咨詢特色課高管激勵體系設計實戰課中長期激勵系列課程新時代國企人才強企系列課薪酬總額與工資預算對標管理設計與執行應用44 中智管理咨詢有限公司保留所有權利豐富主題實戰線上課程 助力HR全面提升專業技能 中智咨詢【實戰線上課】從企業應用操作的角度出發，通過課程指導+實操演練的方式，助力HR全面掌握人力資源各個模塊的方法論和實際應用。課程內容包括崗評、薪酬體系設計、績效管理、中長期激勵、預算、數據分析及挖掘等模塊。中智咨詢實戰線上課程2023年，中智咨詢【實戰線上課】系列課程將會以線上視頻的方式持續更新推出，實戰課程主題見下表：掃描二維碼即可訂閱學習專 業 引 領創 新 驅 動上海 北京 廣州 深圳 成都 武漢 西安 青島電話：400-8200-397郵箱：網站：https:/中 智 管 理 咨 詢 有 限 公 司THANK YOU