NIFD：邁向高質量發展：2023年保險業回顧與展望報告（12頁）.pdf

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1、中國宏觀金融NIFD季報主編:李揚殷劍峰張旸 王蔣姜2022 年 4 月保險業運行NIFD季報主編:李揚閻建軍邱 劍2024 年 3 月 NIFD 季報是國家金融與發展實驗室主要的集體研究成果之一，旨在定期、系統、全面跟蹤全球金融市場、人民幣匯率、國內宏觀經濟、中國宏觀金融、國家資產負債表、財政運行、金融監管、債券市場、股票市場、房地產金融、銀行業運行、保險業運行、機構投資者的資產管理等領域的動態，并對各領域的金融風險狀況進行評估。NIFD 季報由三個季度報告和一個年度報告構成。NIFD 季度報告于各季度結束后的第二個月發布，并在實驗室微信公眾號和官方網站同時推出；NIFD 年度報告于下一年度

2、 2 月份發布。I 邁向高質量發展：2023 年保險業回顧與展望 摘摘 要要 2023 年，中國走出新冠肺炎疫情，國民經濟持續恢復。中國保險業呈現良好發展勢頭：一是承保業務顯著回暖，保費收入規模首次突破五萬億，保費收入同比增長 9.13%。二是資產業務保持穩健，資產總額達 29.96 萬億元，同比增長 10.35%，保險資金運用年化綜合收益率達 3.22%。三是償付能力風險總體可控。中國保險業邁向高質量發展，較好發揮了經濟減震器和社會穩定器功能。針對 2023 年 78 月份華北、黃淮等地暴雨引發自然災害，賠付金額已超 100 億元，保障了受災群眾基本生活及災后恢復重建。提升產業鏈供應鏈安全保

3、障水平，集成電路共保提供保險責任金額超過 1.3 萬億元。發展科技保險，助力我國企業打好關鍵核心技術攻堅戰。助力農業強國建設，農業保險保費收入達 1429.66 億元。過去十年，在“一帶一路”基礎設施領域累計承保金額已超 2100 億美元。展望 2024 年，中國經濟發展前景向好，為保險業帶來發展機遇和發展動能。按照中央金融工作會議部署，在各級政府和有關部門支持引導下，保險業將進一步做好“五篇大文章”，走中國特色保險發展之路，以高質量發展夯實金融強國建設基礎。本報告負責人：本報告負責人：閻建軍 本報告執筆人：本報告執筆人：閻建軍國家金融與發展實驗室保險與發展研究中心主任 邱劍中國社會科學院金融

4、研究所博士后【NIFD 季報季報】全球金融市場 人民幣匯率 國內宏觀經濟 宏觀杠桿率 中國宏觀金融 中國金融監管 中國財政運行 地方區域財政 房地產金融 債券市場 股票市場 銀行業運行 保險業運行保險業運行 目 錄 一、2023 年回顧.1（一）承保業務顯著回暖.1（二）資產業務保持穩健.3（三）償付能力風險總體可控.4 二、向高質量發展轉型.5 三、展望 2024 年.7 1 2023 年，中國走出新冠肺炎疫情，國民經濟持續恢復。中國保險業承保業務顯著回暖，資產業務穩健發展，償付能力風險總體可控，邁向高質量發展。2024年，預計保險業將按照中央金融工作會議部署，進一步做好“五篇大文章”，夯實

5、金融強國建設基礎。一、2023 年回顧 2023 年，保險業實現原保費收入（以下簡稱“保費收入”）51246.71 億元，保費收入規模首次突破五萬億。其中，壽險保費收入占比達 53.95%，健康險保費收入占比達 17.63%，財產險保費收入占比達 26.55%，人身意外傷害險保費收入占比達 1.87%。與 2022 年相比，壽險保費收入占比提高了 1.74 個百分點，財產險、健康險和人身意外傷害險在總保費收入的占比都略有下降。圖圖 1 2021 2023 3 年保險業原保費收入結構年保險業原保費收入結構 數據來源：WIND，國家金融監督管理總局網站。2023 年，保險業保費收入同比增長了 9.

6、13%。在業務結構層面，壽險保費收入同比增長了 12.76%，實現了高速增長；財產險保費收入同比增長了 7.04%，增速較快；健康險保費收入同比增長了 4.41%，溫和增長。（一）（一）承保業務承保業務顯著回顯著回暖暖 壽險保費壽險保費高速增長高速增長。這是因為對儲蓄類壽險產品需求旺盛。銀行存款利率趨勢性下行，銀行理財產品凈值化轉型，權益類基金收益率受股票市場拖累，疊加居民整體風險偏好仍然較低，因此，可提供長期確定收益的儲蓄類壽險產品受到眾多消費者青睞。健康險,17.63%財產險,26.55%人身意外傷害險,1.87%壽險,53.95%2 圖圖 2 2 壽險保費增長率壽險保費增長率 數據來源：

7、WIND，國家金融監督管理總局網站。健康險保費健康險保費增長增長溫和溫和。重大疾病保險（以下簡稱“重疾險”）是我國商業健康保險的主要險種，2023 年重疾險新單保費較 2022 年進一步下滑，延續了 2019年以來重疾險新單保費下滑的趨勢，且沒有逆轉的跡象，重疾險新單保費增速在2019 年、2020 年和 2021 年分別為-5%、-25%和-35%，2022 年重疾險新單保費不到歷史高點（2018 年）的三分之一。2023 年，大型險企重疾險新單保費總體降幅約 60%。重疾險新單保費下滑的原因有多方面。一是市場已經充分開發，有支付能力的潛在需求轉化空間不大。二是在消費有待提振的大背景下，重疾

8、險尤其是終身帶身故責任的重疾險杠桿太低，保費太貴。三是目前百萬醫療險和惠民保覆蓋了將近 2 億被保險人，重疾險在醫療費用補償方面的功能被取代。四是新客戶消費習慣變化，80 后與 90 后消費習慣與傳統消費者有較大不同，偏好從互聯網獲取信息“貨比三家”。醫療保險正在迅速崛起，“惠民?！敝髁髂Ｊ阶呦蛑贫榷ㄐ?，但短期內依然無法撼動重疾險的主力地位。-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%2001年2003年2005年2007年2009年2011年2013年2015年2017年2019年2021年2023年GDP增速壽險

9、增速3 圖圖 3 3 健康險保費增長率健康險保費增長率 數據來源：WIND，國家金融監督管理總局網站(GDP:現價)。財產險保費財產險保費較快較快增長。增長。2010 年以來，我國財產險保費增速和 GDP 增速具有明顯的正相關關系，二者的關系在 2021 年發生了變化。2021 年財產險保費的負增長，主要是機動車輛保險（以下簡稱“車險”）保費同比下降了 5.73%所致，背后的原因是受到車險綜合改革帶來的費率下降影響。2022 年以來，雖然 GDP 低速增長，但財產險保費保持了較快增速，超出了 GDP 增速兩個百分點以上。圖圖 4 4 財產險保費增長率財產險保費增長率 數據來源：WIND，國家金

10、融監督管理總局網站(GDP:現價)（二二）資產）資產業務業務保持保持穩健穩健 2023 年末，我國保險業資產總額達 29.96 萬億元，同比增長 10.35%。保險資金運用余額 27.67 萬億元，其中，銀行存款和債券合計占比達 55.25%，股票和-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%2001年2003年2005年2007年2009年2011年2013年2015年2017年2019年2021年2023年GDP增速健康險增速-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.

11、00%2001年2003年2005年2007年2009年2011年2013年2015年2017年2019年2021年2023年GDP增速財產險增速4 證券投資基金合計占比達 12.02%，其他投資占比達 32.72%。保險資金運用穩健，年化綜合收益率達 3.22%。圖圖 5 2023 年保險業資金運用結構年保險業資金運用結構 數據來源：WIND，國家金融監督管理總局網站。保險業投資股票和證券投資基金年末余額占流通 A 股市值之比達到 4.93%，占我國上市公司總市值之比達 3.79%，是 A 股和港股市場的重要機構投資者。圖圖 6 保險業投資股票和證券投資基金月末余額占流通保險業投資股票和證券

12、投資基金月末余額占流通 A 股月末市值之比股月末市值之比 數據來源：WIND，國家金融監督管理總局網站。（三三）償付能力風險總體可控）償付能力風險總體可控 2023 年 4 季度末，從已披露的保險公司償付能力數據看，人身險公司、財產險公司、再保險公司核心償付能力充足率分別為 110.5%、206.2%和 245.6%。人身險公司、財產險公司、再保險公司綜合償付能力充足率分別為 186.7%、238.2%和 285.3%。監管要求核心償付能力充足率不低于 50%，綜合償付能力充足率不低于 100%，保險業償付能力風險總體可控。銀行存款和債券,55.25%其他投資,32.72%股票和證券投資基金,

13、12.02%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2014-042014-092015-022015-072015-122016-052016-102017-032017-082018-012018-062018-112019-042019-092020-022020-072020-122021-052021-102022-032022-082023-012023-062023-115 表表 1 保險業償付能力狀況表保險業償付能力狀況表(季度季度)(2023 年年)單位：單位：%、家、家 數據來源：國家金融監督管理總局網站。二、向高質量發展轉型 2023 年，保

14、險業較好發揮了經濟減震器和社會穩定器功能，不斷提升服務民生福祉和經濟社會發展的能力水平。保險業參與抗災救災，在國家應急治理體系中保險業參與抗災救災，在國家應急治理體系中進一步進一步發揮發揮重要重要作用。作用。一是針對 2023 年 78 月份華北、黃淮等地暴雨引發自然災害，快速啟動重大突發事件應急預案，開辟綠色通道，提升理賠質效，加大預賠付力度，賠付金額已超100 億元，保障了受災群眾基本生活及災后恢復重建。二是針對蘇拉、?？扰_風災害，積極提供防災減災服務，迅速賠付超過 5 億元，減少災害對經濟社會發展和人民生活的影響。提升產業鏈供應鏈安全保障水平提升產業鏈供應鏈安全保障水平。2023 年，

15、中國集成電路共保體成員單位數量達 21 家，為半導體產業“穩鏈固鏈”提供精準化、一攬子的風險解決方案，為集成電路企業提供保險責任金額超過 1.3 萬億元。2023 年 111 月，中國出口信用保險公司累計承保電子信息、家電、整車工程機械、生物醫藥、新能源、紡織服裝和現代農業等 7 條產業鏈出口金額 3329 億美元，助力保障出口產業鏈穩定暢通。發展科技保險，發展科技保險，促進產業升級。促進產業升級。保險業服務國家創新驅動發展戰略，積極發展首臺（套）重大技術裝備綜合保險、重點新材料首批次應用綜合保險、首版次軟件綜合保險、知識產權保險、以及專精特新中小企業綜合保險等，從服務科技研發、科技成果市場轉

16、化、產業化推廣等著手，為支持高水平科技自立自強提供6 高質量風險保障，助力我國企業打好關鍵核心技術攻堅戰。以上海財險業為例，2023年為各類科技型企業提供保單數量超過40萬件，提供風險保障3.1萬億元，為各類科技創新活動提供風險保障超過 5389 億元。支持高質量共建支持高質量共建“一帶一路一帶一路”。2023 年是共建“一帶一路”倡議提出十周年。以中國出口信用保險公司為例，2023 年 111 月，支持對共建國家出口和投資2152 億美元，向企業和金融機構支付賠款超 14 億美元；護航綠色發展行動，在新能源等領域承保金額近 390 億美元；過去十年，在“一帶一路”國家的鐵路、公路、港口、機場

17、、油氣管道等領域累計承保金額已超 2100 億美元。農業保險助力農業強國建設。農業保險助力農業強國建設。2023 年發布的中央一號文件首次提出“加快建設農業強國”。我國農業保險在護航農業強、農民富和農村美方面發揮了積極作用，2023 年，我國實現農業保險保費收入 1429.66 億元，累計提供農業風險保障金額 4.98 萬億元。三大糧食作物的完全成本保險擴大到全國所有的產糧大縣。積極探索農業保險精準投保理賠，提升理賠質效。完善農業大災保險制度，促進農業生產可持續發展。助力解決助力解決養老養老民生問題。民生問題。一是助力完善養老保障體系。監管部門有序推進稅延養老保險試點與個人養老金銜接，養老保險

18、公司積極參與個人養老金市場，在售的個人養老金保險產品已超過 30個。專屬養老保險積累的養老準備金超過 106億元。二是積極發展老年長期護理保險。以中國人壽保險股份有限公司為例，2023年在辦長期護理保險項目 69 個，覆蓋全國 3500 多萬人。三是通過“保險+養老社區”提供補充性養老服務，向客戶提供城市中心區公寓養老、城郊機構養老、居家養老、社區養老等多業態養老服務，滿足人民群眾多樣化的養老需求。保險業已建成運營養老社區 30 多個，運營床位超過 2.8 萬張，對基礎養老服務體系形成有力支撐。上海國際再保險中心建設上海國際再保險中心建設邁上新臺階。邁上新臺階。2023 年 6 月，再保險“國

19、際板”啟動，在上海自貿試驗區臨港新片區設立國際再保險業務平臺，聚合全國承保能力，建立中國規則、規制、標準，打造中國保險業對接全球風險分散的境內統一大市場，以及跨境再保險交易樞紐通道和清算中心，構建再保險內循環中心節點和雙循環戰略鏈接通道。10 月，再保險“國際板”迎來首批 15 家進駐機構，初步形成機構集聚形態。7 三、展望 2024 年 去年召開的中央金融工作會議提出加快建設金融強國的宏偉目標，建設金融強國的必由路徑是堅定不移走中國特色金融發展之路，這就是：堅持黨中央對金融工作的集中統一領導，堅持以人民為中心的價值取向，堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨，堅持把防控風險作為金融工作的永恒主題

20、，堅持在市場化法治化軌道上推進金融創新發展，堅持深化金融供給側結構性改革，堅持統籌金融開放和安全，堅持穩中求進工作總基調。黨中央的決策部署指明了中國特色保險發展之路的前進方向，為保險業高質量發展提供了根本遵循和行動指南。2024 年，中國經濟發展前景向好，這將為保險業帶來發展機遇和發展動能。中國經濟發展向好的支撐因素主要包括兩方面，一是黨中央將繼續抓好有利于擴大內需、優化結構、提振信心、保障民生、防范化解風險的改革舉措。二是經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，支撐高質量發展的要素條件不斷累積增多，中國經濟向好發展有基礎有條件。按照中央金融工作會議部署，在各級政府和有關部門支持引導下，保險

21、業將進一步做好“五篇大文章”，以高質量發展夯實金融強國建設基礎。一是一是以科技保險助力發展新質生產力。監管部門于 2024 年初發布了關于印發科技保險業務統計制度的通知，明確了科技保險內涵外延，有助于持續提升科技保險業務經營能力及服務水平。有關部門將完善首臺（套）重大技術裝備綜合保險、重點新材料首批次應用綜合保險的補償政策，優化條款費率，提升對制造業科技研發保障水平。知識產權保險創新步伐加快，化解科創主體維權難題。保險業將加強與銀行業、風投創投業、私募股權投資基金等合作，優勢互補，集成創新，聯合開發科技金融解決方案。二是二是以綠色保險助力經濟社會發展方式綠色轉型。在政府鼓勵和市場需求引導下，綠

22、色保險將在清潔低碳能源、綠色交通、綠色建筑、低碳技術等多領域加快發展。核共體平臺進一步完善，保障核能高質量發展。加快解決新能源車險綜合成本率居高不下的問題，助力新能源汽車產業發展。三三是是以普惠保險助力實現共同富裕。在農業保險領域，稻谷、小麥、玉米三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險實施范圍進一步擴大，財政獎補政策逐漸完善，農業保險承保理賠電子化試點深入推進。在民生領域，積極發展面向老8 年人、農民、新市民、低收入人口、殘疾人等群體的普惠型人身保險業務，惠民保、務工保和防貧保等惠民產品提質擴面。四是四是以養老保險及服務創新助力解決人口老齡化問題。進一步探索適合靈活就業人員、快遞小哥等特定群體

23、需求的養老保險產品和服務。商業養老保險產品更加有效對接企業（職業）年金、第三支柱養老保險參加人和其他金融產品消費者的長期領取需求。保險業以更多模式參與養老服務社區建設，探索長期護理保障與機構養老、社區養老等服務有效銜接，完善多層次養老服務體系。五是五是以數字保險助力數字經濟發展。財政部印發了企業數據資源相關會計處理暫行規定，進一步推動和規范數據相關企業執行會計準則，隨著一系列政策的制定與頒布，數據要素市場在法律法規的支撐下正逐步邁入正軌。數據要素市場的發展，帶來了對數據安全、數據質量、數據知識產權等的保障需求，在政策鼓勵引導和市場需求加持下，網絡安全保險、數據資產知識產權保險、首版次軟件綜合保險等業務將加快發展。版權公告：【版權公告：【NIFD 季報】為國家金融與發展實驗室版權所有，未經版權所季報】為國家金融與發展實驗室版權所有，未經版權所有人許可，任何機構或個人不得以任何形式翻版、復制、上網和刊登，如有違有人許可，任何機構或個人不得以任何形式翻版、復制、上網和刊登，如有違反，版權所有人保留法律追責權利。報告僅反映原文作者的觀點，不代表版權反，版權所有人保留法律追責權利。報告僅反映原文作者的觀點，不代表版權所有人或所屬機構的觀點。所有人或所屬機構的觀點。制作單位：國家金融與發展實驗室。制作單位：國家金融與發展實驗室。