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1、瞄準新機遇，鑄造綠色新能 源物流未來以馬士基海運集裝箱汽車運輸（CiC）解決方案為利刃，迎接新能源汽車全球化變革與挑戰2024 A.P.Moller MaerskALL THE WAY02040806111316目錄充分利用海運集裝箱汽車運輸，優化汽車供應鏈整車物流新趨勢.探索整車物流現狀.簡化整車物流，始于足下.案例分析:安全為首，使命必達.行業專訪集裝箱車輛運輸如何填補汽車供應鏈物流空白03ALL THE WAY執行 摘要文章要點：.隨著疫情的告終，全球汽車行業也正在從一度供需失衡的波動中恢復升溫，并且呈現出加速全球化擴張的態勢。預計截止2023年底，全球汽車市場將一改疫情期間的一度下滑走

2、勢，恢復至4.3萬億美元市場估值，較2020年時增長約10%1。后疫情時代，隨著汽車行業內需求的與日俱增與全球化趨勢推動，人們的ESG意識（環境Environmental、社會責任Social、公司治理Governance）正在不斷增強。結合全世界向新能源車（Electric Vehicles,EV）轉型的大趨勢，放眼各國汽車行業領域，能夠滿足新趨勢的高效、可持續且安全可靠的相關物流服務，儼然成了行業進一步復蘇和增長的突破點為此，馬士基針對新趨勢所制定的海運集裝箱運輸（Cars in Containers,CiC)模式 物流能夠完美貼合當下行業需求，助力汽車行業快速適應整車物流(Finishe

3、d Vehicle Logistics,FVL)的行業新動向。在本報告中，我們將共同探討全球汽車行業所面臨的新趨勢與挑戰。同時，了解馬士基海運集裝箱汽車運輸模式是如何為傳統的滾裝船模式（Roll-On/Roll-Off）進行運輸升級的這樣的模式可以協助汽車行業中的代加工工廠(Original Equipment Manufacturers,OEM)在風云變幻的全球市場中保持領先地位。另外，該報告還將引領讀者們與行業專家深層對話，并與他們探討汽車制造商該如何快速適應市場變化的議題。為此，我們特別邀請到了馬士基全球汽車垂直市場主管Antonio Fondevilla先生以及湄公河區域汽車綜合銷售主

4、管Richard Beard先生，他們分別與我們分享了在汽車供應鏈中運用海運集裝箱汽車運輸解決方案的操作細節，與目前汽車行業所面臨的痛點與解決方案。全球汽車行業正在經歷巨變，其中包括傳統能源模式向新能源車的過渡、亞太市場的加速崛起與各國對碳中和的日益關注。汽車原始設備制造商們也開始采納更為多樣化的整車運輸物流方式，將滾裝船模式運輸與海運集裝箱汽車運輸解決方案相結合，以提高整個運輸過程的靈活性、敏捷性、安全性與可持續性。對于交貨迫切、產量小的整車廠來說，海運集裝箱汽車運輸解決方案明顯比滾裝模式更具優勢。該方案不僅在應對潛在的物流中斷時反應速度更快、更具彈性，而且定價可預測，同時能夠避免大批量托運

5、費用，更具性價比。在使用海運集裝箱汽車運輸解決方案時，整車廠還可以選擇使用馬士基的ECO Delivery（生態運輸）進行交付。與傳統模式相比，ECO Delivery可大幅減少碳足跡產生，幫助整 車廠控制整體排放指標。海運集裝箱汽車運輸解決方案可以協助汽車制造商充分利用端到端物流優勢，享受簡便的多式聯運物流服務。04探索整車 物流現狀05ALL THE WAY多年來，汽車行業在國際貿易活動中一直都占有舉足輕重的地位?？v觀當今世界，各國間的汽車物流供應鏈系統更是環環相扣。隨著全球汽車物流網絡分布的日益發達，其中跨越國界和洲域的海運、鐵路和卡車貨運渠道覆蓋也變得空前密集，這也進一步導致了各國市場

6、的全球化競爭局面進口汽車品牌與本土汽車品牌之間龍爭虎戰、并驅爭先，即使在中國、德國等知名汽車品牌產地內亦是如此。而且，這種全球化的競爭局面并沒有放緩的趨勢。自全球防疫政策結束以來，整車物流市場正在加速擴張。據相關調查顯示，預計到2028年，整車物流市場的復合年增長率將達到4%2。研究周期 估算基準年 CAGR增長最快的市場 最大的市場 市場集中度2018-20282022 4.00%亞太區歐洲低截止目前，傳統的滾裝船模式運輸仍占比全球整車海運總量的97%3。然而，隨著汽車行業格局變化的加劇，這種已持續半世紀的運輸模式似乎無法再順應時代需求：近期，由于滾裝船運力短缺所導致的交付延期問題頻生。除此

7、之外，滾裝船模式長期以來一直存在諸如高碳排放、高車損風險以及與多式聯運整合效率低下等弊端。毋庸置疑，專為大批量海運所設計的傳統滾裝船模式在面臨如今大批量海運需求時，依然具有很高性價比與競爭力。但是，由于各類干擾因素的與日俱增，導致大量整車廠不得不另謀出路，尋找可替代傳統運輸模式的新思路，以應時代之變。目前，海運集裝箱汽車運輸模式多被用于半散件（Semi-knocked Down,SKD）車輛和完全散件（Completely Knocked Down,CKD）車輛的運輸。不過，已經有越來越多的整車廠開始將其納入應急備選運輸方案中作為傳統滾裝船模式的補充升級，海運集裝箱汽車運輸在許多整車物流案例中

8、為制造商提供了更為靈活的選擇。尤其在混合聯運模式中，顯示了其獨到優勢：簡便的多式聯運形式、低車損風險、靈活的運輸線路應變能力、較少的前期資本投入、更快的交付時間與更少碳排放。這些顯而易見的優勢使得越來越多的整車大廠將其納入日常運輸方案之中。汽車供應鏈全球聯動傳統滾裝模式亟需迭代傳統滾裝船模式97%海運集裝箱模式 3%海運集裝箱汽車運輸解決方案：升級，而非替代整車物流市場 整車運輸統計市場規模數據來源：Mordor IntelligenceCAGR 4%2023202806整車物 流新趨勢07ALL THE WAY根據國際能源署調查顯示，2022年全球新能源汽車銷量突破1000萬輛4，占比全球汽

9、車總銷量的14%，較前一年增漲了5%。預計到2035年，包括中國、美國和歐盟等在內的全球最大的汽車市場將實現全電動化轉型5。隨著人類汽車行業從內燃機時代向新能源時代的飛速轉變，整個汽車垂直行業也正面臨著一系列新的挑戰。新能源整車不同于傳統整車，運輸時需要將車體與動力電池組裝后運輸：車內電池的存在導致新能源車被劃分為指定危險品。在滾裝船模式運輸時，火災風險大幅上升。這導致近年來，各司法管轄區的新能源汽車運輸法規變得愈發嚴苛，而且地區規定各不相同。這意味著新能源整車廠需要找到更為安全且具有多式聯運功能的整車物流方案。自2021年美國重新加入巴黎協定后，全球在減少碳排放方面達成了統一共識。各國政府亦

10、在不斷出臺新規，以期在2050年實現凈零排放。此外，人們的ESG觀念也在逐漸增強。據統計，2023年，有89%的投資者將ESG投資指標納入選股考慮因素8。對于汽車行業來說，這不僅意味著新能源車需求的增長，也意味著整體供應鏈碳排放的控制需要。長期以來，滾裝船運輸一直依靠石油燃料，也因其造成的環境污染而被詬病。因省去了將每輛車單獨駛上船的過程，海運集裝箱汽車運輸解決方案已經成為了更為環保的物流新選擇。單從制造層面來看，汽車行業亦正在經歷一場前所未有的格局轉變。從之前2022年的數據來看，雖然隨著美國汽車品牌生產回流浪潮的驅動，整車廠在其供應鏈和制造鏈中刻意規避了中國代工，其年度汽車總產量達到了10

11、%的同比增長6。然而，2022年中國生產仍在全球范圍穩居領導者地位，實現了全球范圍3.4%的同比增長。同時，印度也正成為了新興汽車制造市場中的一匹黑馬，在過去兩年中實現了兩位數的大幅同比增長。同時，汽車市場的需求也正在日益全球化。除中國外，印度、印尼、泰國和土耳其等新興經濟體的汽車需求也在與日飆升7，更多發展中國家存在潛在購車需求。隨著汽車行業供需的日益全球化，整車物流效率必將在未來幾年內成為各國關注的中心議題。10%3.4%新能源汽車主導之路為減排限排做好準備踏入日益全球化的未來2022 年新能源汽車銷量 10 萬輛中國、美國和歐盟等將于 2035 年實現全電動化轉型新能源汽車運輸法規變得愈

12、發嚴苛 地區規定各不相同2022年汽車總量同比增長美國中國08充分利用海運集 裝箱汽車運輸，優化汽車供應鏈09ALL THE WAY在過去，整車物流環節中造成的車損非常普遍。其中，66%損壞來自物理裝卸過程，而22%的損壞則產生于運輸過程中9，滾裝過程中，工作人員需要每日調整各車輛的綁扎張力，這樣才能讓車輛在途中固定在原位；并且，整個裝載和卸貨的過程中，也需要手動將車輛行駛上下船；此外，車輛在滾裝途中一直暴露于自然環境中，這也是其中2%車損造成的原因。馬士基的海運集裝箱汽車運輸模型擁有0.025%的極低損壞率即便客戶選擇的是海上、鐵路和公路之間的多站點多式聯運這樣的復雜路線，在車輛交付給客戶前

13、，車輛都將被安全地固定在集裝箱中。集裝箱運輸的能夠讓整車運輸過程規避自然因素影響，從最大程度上避免車輛暴露在外的直接裝卸過程。尤其是在途徑像澳大利亞和新西蘭這樣有著嚴格特殊進口法規的國家和地區時，海運集裝箱汽車運輸能夠有效降低交叉污染風險，保證貨物車輛按時交付。與滾裝模式相比，海運集裝箱汽車運輸解決方案還能夠大幅降低整車物流全程的損失率。在滾裝模式裝卸時，車輛需要加滿油不說，還會面臨被長時間停放于大型停車場的情況。借助海運集裝箱汽車運輸的集裝箱化物理保護，車輛省去了加油充電過程，也降低了停放時車輛被盜的風險。集裝箱化還意味著，可以實現端到端的實時集裝箱跟蹤，減少因錯放或盜竊而造成的運輸損失。專

14、業的滾裝船往往規模巨大，而且滾裝裝卸僅限于具備滾裝條件設施的深水港口進行。這個過程需要大量的裝卸勞動力、專用卸貨設備及大型安全停車場。與海運集裝箱汽車運輸解決方案相比，滾裝模式運行的條件要求頗為嚴格、限制更多，而且在各港口的運輸安排也并不頻繁。借助海運集裝箱汽車運輸，客戶可以輕松實現靈活敏捷的物流路線。隨著海運的普及，整車廠現在有更多港口可供選擇，并且面臨的調度限制也很少。因為車輛被固定在標準化集裝箱中，海運集裝箱汽車運輸模式可以實現從海運到鐵路和公路的輕松切換裝載，更有效地幫助客戶利用靈活的多式聯運手段，在日益全球化和互聯的汽車市場中增強競爭力。低損耗，更安全簡化物流，及時上市馬士基的海運集

15、裝箱模式損壞率=0.025%可實現端到端的實時集裝箱跟蹤 與傳統滾裝船模式不同，海運集裝箱模式無需深水港進行作業。10傳統滾裝船運輸非常不環保，除了車輛本身的裝卸過程會產生碳排放，其運輸船只也會排放廢氣。此外，為了裝卸滾裝船體，裝卸工人們還需要單獨駕駛數千輛車輛上下船舶，過程中都會產生額外廢氣。所以，滾裝船跨洋運輸路程遠、船只體積大、裝卸步驟繁多造成了這種模式巨大的總碳排放量。而海運集裝箱汽車運輸解決方案則不同，車輛在到達港口之前就已經被裝入集裝箱，避免了每輛車行駛裝卸的過程。例如，用滾裝模式從印度恩諾爾出發到南非德班，平均每輛運輸車輛將會產生1.17噸碳排放，而馬士基的海運集裝箱汽車運輸模式

16、只會產生每輛車0.18噸的碳排放，能夠達到減排85%10。如果使用海運集裝箱汽車運輸與ECO Delivery相結合的方式，還能達到進一步減排的要求。通過綠色生物燃料代替傳統石油燃料驅動，ECO Delivery能夠直接為上述航線減排95%，做到每輛車0.02噸的碳排放標準?？梢?，選擇馬士基真正做到了從根本上的減碳減排，而不單單是碳抵消這么簡單。為了有效應對各國不斷出臺的新能源汽車相關法規，整車廠有必要與經驗更為豐富的物流提供商合作，確保貨物的穩妥送達。借助馬士基海運集裝箱汽車運輸解決方案，車廠可以選擇將新能源車輛裝載到溫度可控、實時監控的冷藏集裝箱中，以實現更安全、更合規的運輸要求。海運集裝

17、箱汽車運輸模型還可以隨時引入多式聯運模式，以應對復雜的國際運輸路線變化，實現實時集裝箱跟蹤，從而搭建起彈性可靠的新能源車供應鏈。全球海運運費指數并不穩定，目前正在面臨過剩的局面。截止2023年8月從2021年9月的峰值10,361美元跌至1,740美元11，回升時間不可預測。不過，海運集裝箱汽車運輸模式的價格卻相對穩定透明，不會像滾裝船模式那樣因行業需求不穩定而產生波動，并且能做到在增加裝載能力的同時降低運輸過程中的車輛損壞風險。其實長期以來，海運集裝箱汽車運輸模式因其安全性優先且運量少也能運輸的優勢，一直都備受豪華車青睞。同時，相較滾裝模式忽高忽低的定價，海運集裝箱汽車運輸模式的價格穩定，具

18、有成本競爭力?，F如今，海運集裝箱汽車運輸模式被再次優化，可以以更高的頻率將更小批量的車輛運送到更偏遠的地點。其中，小批量意味著整車廠可以相應減少供應鏈中的資金占比。同時，發貨頻率高的優勢也為方便與海運集裝箱汽車運輸模式的承運商簽訂長期合同，獲得更多優惠。與傳統的滾裝模式相比，海運集裝箱汽車運輸更穩定的定價也是那些有提前送達需求或存在不確定性的整車廠更為理想的選擇。綠色減排，有效減少碳足跡為新能源未來打好基礎成本穩定可控通過綠色生物燃料，ECO Delivery可達到95%的碳排放全球海運運費指數2021年9月2023年8月11ALL THE WAY簡化整車物流，始于足下12通過與專業的端到端物

19、流服務商合作，整車廠可以充分利用海運集裝箱汽車運輸模式帶來的多式聯運優勢。同時，憑借馬士基的專屬全球戰略合作伙伴網絡，充分整合陸地和海洋運輸線路，自由控制運力并暢行全球 475 個港口，打造專屬的個性化端到端物流解決方案。馬士基承諾，海運集裝箱汽車運輸的整車可在預訂后60天內被送達最終目的地，這比傳統的滾裝運輸交貨時間縮短了約15天。在此，馬士基的端到端多式聯運網絡（包括馬士基的洲際鐵路解決方案）的簡化整合效果盡顯。利用與全球APM碼頭的合作伙伴關系，馬士基的海運集裝箱汽車運輸模式嚴格遵循全球綁扎標準作業程序并與行業領先的供應商合作，將車輛損壞率控制在最低水平。此外，馬士基在全球所有主要汽車市

20、場均設有專用車庫，擁有廣闊的?？繀^域，專為滿足每個地區的獨特需求而量身定制。作為端到端服務提供商，馬士基的專屬客服團隊全天候24小時在線，確保您在運輸旅程的每個階段都擁有專業且經驗豐富的專屬客服人員為您答疑，并給出問題解決方案。除此之外，馬士基還將是您整個運輸旅程中的唯一聯絡方，貨物從始發地到目的地的全部信息和過程，僅需一張票據即可全部查詢知曉，省去了繁瑣的運輸手續和溝通環節。馬士基多式聯運與端到端海運集裝修汽車運輸解決方案馬士基的自由控制運力已觸達全球475 個港口15天比傳統的滾裝運輸交貨時間縮短13ALL THE WAY案例分析:安全為首，使命必達 馬士基海運集裝箱運輸解決方案幫助豐田在

21、直布羅陀運輸過程中實現零車損零丟車率。14豐田直布羅陀總部也稱為TGS（豐田直布羅陀控股有限公司），是豐田直銷渠道的庫存后備。豐田直布羅陀（Toyota Gibraltar）旨在滿足聯合國與其他全球非政府部門等大型國際組織的車輛需求，已與馬士基合作了超過15年。在此之前與豐田直布羅陀總部合作時，馬士基一般只負責海運航段的整車運輸。此次，馬士基負責了包括裝箱到交付、港口清關和文件處理的整個物流過程。馬士基阿爾赫西拉斯團隊與豐田直布羅陀總部合作，專門為這趟運輸開發了端到端的多式聯運物流方案，并將車輛安全置入集裝箱中，實現了單輛汽車僅占用20英尺，兩輛汽車占用40英尺集裝箱的解決方案。案例客戶解決方

22、案項目挑戰豐田直布羅陀地區多年來面臨的難題是整車安全運輸難度大。作為聯合國和其他全球非政府組織供應商，其車輛的最終目的地通常位于較偏遠的內陸地區。他們的物流行程通常長達2,000多公里，并且途經未鋪設道路及無物流基礎設施地區。此外，運送的車輛還附帶音響、工具包和備用輪胎等貴重配件。使用豐田直布羅陀總部之前的物流解決方案時，車輛和配件在運輸過程中經常會暴露在自然環境中，并且在完成最終交付之前經常出現車輛無人看管的情況。15ALL THE WAY案例結果豐田直布羅陀總部正在與馬士基協商使用近一步目的地服務，以提高其全球大部分整車物流業務的安全保障性，同時增強其貨物的端到端可視能力。年豐田直布羅陀的

23、整裝車物流業務自年以來，通過海運集裝箱運輸模式已承載輛車輛車由馬士基負責并實現零丟車與零車損 16行業專訪-集裝箱車輛運輸如何 填補汽車供應鏈物流空白 Antonio Fondevilla，馬士基全球汽車垂直領域主管Richard Beard 馬士基湄公河區域汽車綜合銷售主管馬士基在汽車運輸方面有哪些經驗？您為汽車制造商提供海運集裝箱運輸解決方案有多久了？海運集裝箱汽車運輸是否比傳統滾裝方式更安全？你們是如何確保高安全性運輸的？Q1.Q2.馬士基自公司成立以來一直就有汽車運輸業務。實際上，馬士基在1928年進入班輪運輸和油輪貿易業務后簽訂的首批合同之一就是將車輛從北美運送到日本的業務。自本世紀

24、后期（1950-1960年）ISO罐式集裝箱出現后，我們便開始提供海運集裝箱汽車運輸解決方案。至今，我們仍然有上個世紀簽訂并持續續簽的海運集裝箱汽車運輸合同。通過海運集裝箱汽車運輸模型，汽車在集裝箱中能夠得到有效保護：汽車在鎖入集裝箱之前會事先綁扎固定在集裝箱內框架或平臺上。綁扎系統可確保搬運過程中車體免受集裝箱內各個方向的振動損傷，而集裝箱外部則可保護汽車免受雨水、冰雹、海水和沙子等的外部侵蝕。此外，由于集裝箱是多式聯運的，因此在整個運輸航程中無需任何人接觸或駕駛汽車，從而最大限度地減少劃傷和事故風險。在馬士基，安全是我們的首要任務。所有員工都接受過有關標準操作程序、安全協議、持續護理和關注

25、要點的強化培訓。我們致力于遵守最高安全標準，這也使得馬士基成為了多家大型整車廠認可的海運集裝箱汽車運輸物流供應17ALL THE WAY相比滾裝運輸，在實際的整車物流戰略中，海運集裝箱汽車運輸解決方案是否有著更高價值？海運集裝箱汽車運輸解決方案對于行業來說應該被視為短期過渡方案還是長期戰略？為什么？馬士基海運集裝箱汽車運輸解決方案如何幫助整車廠減少碳排放？海運集裝箱汽車運輸解決方案比滾裝模式更快嗎？Q5.Q6.Q3.Q4.海運集裝箱汽車運輸的主要優勢之一就是碳排放少。使用該模式后，整車廠即可看到其排放量即時、直接并且可量化的減排數據轉變。當客戶選擇將滾裝模式變為海運集裝箱汽車運輸時，意味著每輛

26、車的排放量會減少60%-65%，而當轉向使用海運集裝箱汽車運輸的ECO Delivery時，每輛車的排放量會減少約 90%。海運集裝箱汽車運輸解決方案能夠提供比滾裝模式更具靈活性和敏捷性。與每月出發的滾裝船相比，集裝箱運輸不僅增加了運輸頻次，實現每周出發，而且覆蓋范圍更廣。海運集裝箱汽車運輸可以進行更深的內陸運輸，而滾裝船裝卸僅限于深水港。集裝箱是多式聯運物流的基礎。集裝箱化意味著整車物流所需的不同運輸方式之間的交接變得更加高效。海運集裝箱汽車運輸模式能夠為整裝車廠提供端到端解決方案，從而可以更快地將車輛從工廠交付到客戶手中。海運集裝箱汽車運輸解決方案的價值體現取決于每個品牌的具體情況。在某些

27、情況下，該方案可以提供更高的決策價值以幫助品牌滿足其整車緊急上市的目標。在其他情況下，它還在重新定位和重新設計品牌未來車型的整個供應鏈方面同樣具有戰略價值。此外，海運集裝箱汽車運輸還具有減排、提高供應鏈靈活性的優點和價值：易安排、可預測，并且能夠最大限度地減少貨物損失，獲得多式聯運物流方案，減少供應鏈占用資本以及降低庫存要求。在馬士基，我們將海運集裝箱汽車運輸解決方案視為一項長期戰略。當前，滾裝運輸所面臨的許多挑戰（例如滾裝船短缺和堆場擁堵等）使得海運集裝箱汽車運輸顯示了其更為強大的實用價值。汽車行業也在迅速轉型，隨著全球化與數字化的推進，我們目睹了行業內代理模式和工廠直接對接消費者模式的興起

28、。這些變化對于我們來說也是機遇，重塑整車物流市場者得先機。馬士基已與更多整車廠達成其他車種的集裝箱運輸合作，從小型城市多用途車到大型豪華SUV都有。展望未來，我們致力于擴大端到端海運集裝箱汽車物流運輸服務的范圍，以將其價值提升到更為廣泛的整車物流場景之中。18結論：安全可靠：運輸和裝卸過程中丟車與車損率降低，安全性得到驗證 簡便靈活：實現端到端多式聯運物流的簡化集成 高效優化：調度靈活性高，擁有更高效的路徑選項，加快產品上市速度 節約成本：穩定的成本轉化，為不規則小批量運輸節約成本 高適應性：能更好地適應新能源車運輸相關法規的變化集裝箱運輸整車，優勢盡顯：19ALL THE WAY1.https:/ own research4.https:/www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023/executive-summary5.https:/ 3DayCar Logistics Study:how to Organise Automotive Logistics in a Build-to-Order Environment.81 p10.Maersk internal data11.https:/