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1、Classified as General Business Kerry 20221 Kerry 2024|2目錄堅果市場與消費者2024凱愛瑞咸味零食風味圖譜堅果炒貨風味趨勢解讀凱愛瑞創新風味推薦 Kerry 2024|3休閑零食增長穩步，堅果炒貨屬于其中明星賽道休閑零食行業分布市場規模同比增速堅果炒貨海味零食水果零食餅干膨化豆干蔬菜干明星賽道潛力賽道成熟賽道肉類零食糖果零食Source：小紅書食品飲料行業洞察報告、FoodTalks口味和健康是消費者在購買休閑零食時的主要關注點，而堅果既滿足了口感口味，自帶的健康屬性也成為了消費者喜愛的原因，激發了堅果在休閑食品賽道的高增長。4,170 4

2、,415 4,413 4,694 4,653 4,884 5,357 2018201920202021202220232027E休閑零食市場規模（億元）Kerry 2024|4堅果炒貨市場穩步增長，新品數量快速遞增Source：鯨參謀電商大數據（天貓+淘寶）、Innova Database9.7%堅果炒貨上新數復合增長21-23市場品牌新品55%TOP10品牌線上天貓+淘寶平臺占比71億 2023天貓+淘寶線上總銷售額 Kerry 2024|4 Kerry 2024|5堅果炒貨消費者：年輕的都市白領女性63%53%18-34歲消費者女性消費者Source：TMIC 前沿洞察品質生活悅己消費甜蜜

3、縱享 Kerry 2024|5 Kerry 2024|6消費者對口味和健康的需求激發了堅果品類的增長Source：CBNData線上休閑零食白皮書、華鑫證券22%26%44%45%61%83%包裝顏值功能成分品牌熟悉性價比高安全健康口感口味消費者休閑零食主要關注點口味和健康是消費者在購買休閑零食時的主要關注點，而堅果既滿足了口感口味，自帶的健康屬性也成為了消費者喜愛的原因。61%的消費者表示在購買堅果時會關注堅果的健康程度無添加堅果味低糖低鈉消費者堅果健康方向關注點Classified as General Business咸味零食凱愛瑞2024中國風味圖譜主流過去5年排名前10風味海苔蝦五香

4、牛肉番茄香辣豬肉芝士燒烤黑胡椒檸檬蘑菇沙爹茴香魚香孜然黃油咸蛋黃蜂蜜雞肉蒜香蟹香焦糖海鹽甜辣香腸烤蝦小龍蝦黑松露辣鹵鱈魚咖喱碳烤麻辣鍋椒鹽橄欖百香果香菇辣醬油栗子荸薺南瓜芥末藤椒酸辣西柚草本茶糊辣藍紋芝士薄荷花蛤肉松啤酒鮑汁馬斯卡彭芝士黃瓜蛋黃蟹紅豆蓮子菠菜胡桃木煙熏麻醬醬鹵車打芝士淄博燒烤次主流過去5年排名11-25風味上升過去3年增速最快前20風味新興過去1年增速最快前20風味包括薯片、咸味餅干、堅果、肉類零食及其他膨化食品 Kerry 2024|7 Kerry 2024|81經典常青帶殼炒貨以主流風味為主縱享辣味3細分辣味領域比重上升悅己風味4帶給女性消費者舒緩治愈堅果炒貨風味趨勢解讀2

5、品種進階品質更優質小眾堅果品種出現 Kerry 2024|9花生葵花籽腰果杏仁核桃山核桃開心果夏威夷果其他在過去5年上新的堅果新品中，花生（21%）和葵花籽（17%）等帶殼堅果作為市場主流王牌產品，深挖其風味主要以五香、鹽味、焦糖為主，這些風味在消費者心中熟悉程度和接受程度都極高，是不易出錯的選擇。Source：Innova Database經典常青：帶殼堅果上新以經典風味為主五香：花生、葵花籽、南瓜子、蠶豆鹽味：花生、瓜子、山核桃、南瓜子焦糖：花生、瓜子、核桃 Kerry 2024|10品種進階：高頻的食用習慣讓消費者更挑剔58%的消費者有高頻食用堅果習慣，堅果的產地、果粒的大小、飽滿程度等

6、品質特征逐步搶占消費者心智；堅果包裝的鎖鮮防潮、綠色環保、精致多元化成為新潮流。Source：凱度TMIC Kerry 2024|11品種進階：小眾果仁品種卷出消費新鮮感小白杏核黑豆鷹嘴豆綠蠶豆細觀2023新品，從杏到小白杏，蠶豆到綠蠶豆，出現了更多的細分的小眾果仁以及類似黑豆、鷹嘴豆等有較強健康屬性的堅果品種，都體現了消費者對于堅果果仁進階品質的追求。Kerry 2024|12中國市場堅果炒貨十大風味及新品占比*2022年2023年No.1 椒鹽8%No.1 五香4%No.2 辣味8%No.2 椒鹽4%No.3 焦糖6%No.3 辣味3%No.4 蟹黃6%No.4 芥末2%No.5 蜂蜜6%

7、No.5 蒜香2%No.6 鹵味5%No.6 蟹黃2%No.7 蒜香5%No.7 椰子1%No.8 海苔4%No.8 焦糖1%No.9 奶味3%No.9 藤椒1%No.10 五香3%No.10 牛肉1%縱享辣味：辛辣味在主流風味中的比重上升山姆爆款堅果使芥末風味熱度上漲主要以果仁類產品居多山姆爆款零食芥末味夏威夷果仁長年位列堅果蜜餞熱度榜單Top 1Source：Innova Database2023年相比2022年TOP10 中新增了芥末、藤椒風味，整體辛辣風味比重從10%上漲到20%。Kerry 2024|13中式辣味以川、渝、湘三地的麻辣香辣為主，結合辣味菜肴風味（小龍蝦、火鍋等）Sou

8、rce：Innova Database縱享辣味：細分辣味菜肴滿足消費者的不同風味需求異域辣味日本芥辣、墨西哥辣、南非辣霹靂辣醬、韓式甜辣火雞面/辣炒年糕、泰式酸辣冬陰功 Kerry 2024|14悅己風味：花果草本茶，打造堅果輕盈治愈新風味治愈系玫瑰、桂花櫻花、茉莉花清爽系雪梨、冰橙果清涼系薄荷、黃瓜抹茶、紅茶草本茶治愈系的花香，清爽系的果香，清涼系的草本和茶風味，在堅果新品中為消費者提供情緒價值和味蕾享受。Kerry 2024|15悅己風味：街飲咖啡飲品跨界風味帶來甜蜜縱享感街飲咖啡風味：芝士厚乳、拿鐵、奶茶即飲飲品風味：氣泡、乳酸菌、酸奶、阿華田在堅果炒貨市場，飲品風味的“跨界演出”成為一

9、股不可忽視的新勢力，多以甜香的奶茶、奶咖、飲品為主。Kerry 2024|16悅己風味：美拉德色系的爆火，帶來堅果風味頻出圈棕|可可、咖啡、曲奇褐|松露、烤椰黃|楓糖、玉米橙|太妃、焦糖#美拉德風#播放量超60億美拉德筆記超363w篇美拉德+堅果聲量上浮2wSource：TMIC前沿觀察美拉德色系從2023年火到2024年，它在視覺上給予人治愈與溫馨感，與堅果獨特的香醇融合，頻頻出圈。Kerry 2024|17凱愛瑞堅果炒貨風味推薦經典常青帶殼炒貨以主流風味為主葵花籽類花生類高端堅果類五香風味山核桃風味草本風味核桃奶油香草風味蒜香風味奶香味巴旦木山核桃風味奶香風味草本味碧根果奶香味碧根果奶香味夏威夷果 Kerry 2024|18悅己風味帶給女性消費者舒緩治愈花果茶風味美拉德色系風味巖茶風味瓜子肉桂巧克力風味瓜子茉莉綠茶風味瓜子烤椰風味瓜子烏龍茶風味花生烤椰風味巴旦木烤椰風味夏威夷果凱愛瑞堅果炒貨風味推薦