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1、山核桃/堅果/炒貨行業研究分析時間維度:2024年下半年本報告文字內容,由AI優化生成*本報告涉及的銷量、銷售額均已指數化,非真實值2025-01-09CHANMOFANGDATAREPORTChanmofang All Rights Reserved目錄0102山核桃/堅果/炒貨行業市場概況分析山核桃/堅果/炒貨行業營銷輿情洞察行業現狀熱銷概況消費趨勢渠道小結輿情摘要營銷供需營銷推廣營銷集中度01山核桃/堅果/炒貨行業市場概況分析CHANMOFANGDATAREPORTChanmofang All Rights Reserved數據來源:蟬魔方 (蟬媽媽旗下行業研究數據平臺)市場規模抖音電商
2、山核桃等行業銷售額受多因素影響呈增長趨勢近 1 年抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業銷售額指數呈現一定波動。1 月和 12 月銷售額較高,可能受春節、元旦等節日因素及年底促銷影響。2 月至 6 月銷售額相對較低,可能是春節后消費淡季。7 月至 11 月銷售額逐步上升,季節因素或促使消費者對堅果炒貨需求增加,且下半年促銷活動可能也起到推動作用??傮w來看,市場規模受多種因素影響,呈現出一定的增長趨勢。近1年抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業增長趨勢說明:市場規模已做指數化處理,非真實銷售數據0w200,000w400,000w600,000w800,000w1,000,000w1,200,000w24-0
3、124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-0824-0924-1024-1124-12市場規模指數數據來源:蟬魔方 (蟬媽媽旗下行業研究數據平臺)市場規模2024年下半年抖音電商山核桃等行業銷售情況:有波動但態勢良好抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業在 2024 年下半年,銷售額環比有升有降,整體呈波動狀態,如 7 月到 8 月上升,8 月到 9 月上升等,但 11 月到 12 月環比下降 13.03%。銷售額同比增長 10.49%,表現較好。從市場規模變化趨勢看,7 月到 12 月銷售額指數總體呈上升趨勢,尤其 12 月達到 54.19 億,市場規模不斷擴大,行業發展態
4、勢良好。銷售額環比-13.03%銷售額同比10.49%2024年下半年抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業增長情況說明:市場規模已做指數化處理,非真實銷售數據0w100,000w200,000w300,000w400,000w500,000w600,000w2024-072024-082024-092024-102024-112024-12市場規模指數數據來源:蟬魔方 (蟬媽媽旗下行業研究數據平臺)品類對比堅果市場:部分傳統品類占比大增長乏力,新興小眾品類態勢各異從市場份額看,混合堅果、瓜子、花生等占比較大;從同比增速看,松子、堅果禮盒/禮包、長壽果/碧根果等增長迅速,而夏威夷果、核桃仁、山核桃等呈
5、負增長??傮w來說,部分傳統品類市場份額較大但增長乏力,一些新興或小眾品類增長態勢各異,市場格局在不斷變化。2024年下半年抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業各品類銷售情況對比-100%-50%0%50%100%150%200%250%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%同比增速市場份額市場份額同比增速數據來源:蟬魔方 (蟬媽媽旗下行業研究數據平臺)品牌競爭格局2024年下半年抖音電商山核桃等行業態勢變化2024 年下半年,抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業 CR10 品牌規模整體呈上升趨勢,CR10 品牌集中度波動較大。7-9 月集中度上升,10 月下降后,11-12 月又上升,整
6、體走勢不穩定。2024 年下半年抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業,7-9 月品牌數呈下降趨勢,10-12 月則持續上升,整體品牌集中度先降后升。行業競爭態勢有所變化,后期市場可能更加集中于部分優勢品牌。2024年下半年抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業品牌集中度走勢說明:CR10品牌規模已做指數化處理,非真實銷售數據2024年下半年抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業品牌競爭情況0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%0w50,000w100,000w150,000w200,000w250,000w2024-072024-082024-092024-102024-112024-12CR10
7、品牌規模指數CR100500100015002000250030002024-072024-082024-092024-102024-112024-12品牌數量數據來源:蟬魔方 (蟬媽媽旗下行業研究數據平臺)熱銷品牌2024年下半年抖音電商堅果炒貨行業各品牌銷售情況2024 年下半年周期抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業中,三只松鼠市場份額最高,為 14.25%,銷售額同比增長 58.86%,表現較好。沃隆銷售額環比增長 9.51%,同比增長 49.57%。俏果娘銷售額環比增長 3460.04%,同比增長 42347.44%,增長迅猛。每果時光銷售額環比增長 30.68%,同比增長 328.27%
8、。旭東銷售額環比增長 43.26%,同比增長 144.36%,發展態勢良好。2024年下半年抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業市場規模TOP10品牌說明:品類銷量、銷售額已做指數化處理,非真實銷售數據排名品牌品類商品數品類平均成交價品類銷量指數品類銷售額指數市場份額銷售額環比銷售額同比1三只松鼠2,31750753,172.7w19.21億14.25%-27.45%58.86%2百草味76425501,193.4w5.19億3.85%-67.69%20.74%3良品鋪子3105075360.1w2.22億1.65%-48.18%33.56%4沃隆20975100218.5w2.15億1.6%9.5
9、1%49.57%5俏果娘1191251,127.7w1.96億1.45%3460.04%42347.44%6每果時光862550668.1w1.95億1.45%30.68%328.27%7尚恰3321251,024.8w1.73億1.28%-64.65%-26.96%8甘源1,1512550514.4w1.68億1.25%-46.22%41.17%9旭東4332550606.6w1.67億1.24%43.26%144.36%10憨豆熊1,0582550553.5w1.61億1.2%-7.03%45.84%數據來源:蟬魔方 (蟬媽媽旗下行業研究數據平臺)商品競爭格局2024年下半年抖音電商山核桃
10、等行業商品態勢及競爭情況2024 年下半年,抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業 CR10 商品規??傮w呈上升趨勢,CR10 商品集中度波動較大。其中 12 月商品規模大幅增長,集中度明顯提高,其余月份集中度有升有降。整體走勢不太穩定。2024 年下半年抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業商品數整體呈上升趨勢,競爭愈發激烈。尤其 10 月后商品數大幅增加,12 月達到高峰。這意味著下半年行業競爭將不斷加劇,商家需不斷提升產品競爭力以應對市場挑戰。2024年下半年抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業商品集中度走勢說明:CR10商品規模已做指數化處理,非真實銷售數據2024年下半年抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業商品
11、競爭情況0%2%4%6%8%10%12%14%16%0w10,000w20,000w30,000w40,000w50,000w60,000w70,000w80,000w2024-072024-082024-092024-102024-112024-12CR10商品規模指數CR100.0w1.0w2.0w3.0w4.0w5.0w6.0w7.0w2024-072024-082024-092024-102024-112024-12商品數量數據來源:蟬魔方 (蟬媽媽旗下行業研究數據平臺)熱銷商品三只松鼠部分產品及部分堅果銷售情況良好從銷售額指數和銷量指數來看,三只松鼠的多款產品表現出色,如鴻運禮盒、經
12、典堅果禮等。新疆月牙美仁葵花籽、【壞果包賠】手剝烤核桃、柴火花生等也有較好的市場表現。這些商品的銷售渠道以直播為主,商品卡也有一定占比。其中,銷量指數較高的是【壞果包賠】手剝烤核桃和柴火花生,說明它們在市場上較受歡迎,發展較好。2024年下半年抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業市場規模TOP10商品說明:銷量、銷售額已做指數化處理,非真實銷售數據排名商品名稱銷量指數銷售額指數直播/視頻/商品卡占比1國宴大廚同款【到手四箱】三只松鼠鴻運禮盒1020g年貨送禮堅果9件MJ116.2w1.72億77.93%/0%/22.07%2【三只松鼠】經典堅果禮 三只松鼠定制橙款(DR)/980g*560.5w1.
13、18億99.72%/0%/0.28%3【三只松鼠】經典堅果禮_三只松鼠定制錦耀款(DR)/1972g60.7w1.02億99.66%/0%/0.34%4新疆月牙美仁葵花籽新瓜子108g牙簽五香瓜子年貨休閑零食堅果炒貨265.3w9,172.8w78.4%/0.17%/21.43%5到手15件【三只松鼠_堅果禮歡悅紫款1760g】年貨送禮團圓禮盒ybx54.9w7,633w84.37%/0%/15.63%6【7純堅果&7日鮮】百草味每日全堅果禮盒750g混合干果健康孕婦零食95.1w7,363w57.03%/6.89%/36.08%7【心想事成專供款】三只松鼠歡慶橙1232g2盒春節年貨堅果禮盒
14、/禮包37w7,208.2w100%/0%/0%8【沃隆】東北開口松子500g罐裝大顆粒新貨精選優質堅果1斤裝紅松85.2w5,546.2w88.93%/0.55%/10.51%9【壞果包賠】500g*2袋手剝烤核桃草本味酥脆飽滿香脆看球休閑零食326.2w5,467.3w7.73%/48.57%/43.7%10(柴火花生)農村大鐵鍋柴火炒花生原味花生帶殼現炒369.8w5,278.9w63.31%/8.3%/28.39%數據來源:蟬魔方 (蟬媽媽旗下行業研究數據平臺)賣點分析原味酥脆禮盒需求大,柴火炒等增速快,結合兩者促銷售高規模賣點中,原味、酥脆、禮盒等銷售額指數較高,說明市場對這些特點的
15、產品有較大需求。高增速賣點中,柴火炒、農村、長白山等銷售額同比增長迅猛,顯示出這些新興特點的產品具有很大發展潛力。發展機會在于,可將高規模賣點與高增速賣點相結合,如推出柴火炒原味、農村產酥脆等產品,滿足市場多樣化需求,實現銷售增長。2024年下半年抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業高規模賣點說明:市場規模已做指數化處理,非真實銷售數據2024年下半年抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業高增速賣點0w20,000w40,000w60,000w80,000w100,000w120,000w140,000w160,000w180,000w原味酥脆禮盒營養孕婦年貨送禮東北罐裝五香市場規模指數0%500%1000
16、%1500%2000%2500%3000%3500%4000%4500%同比增速數據來源:蟬魔方 (蟬媽媽旗下行業研究數據平臺)價格分布各價格區間商品供給與需求情況差異明顯從供給角度看,各價格區間商品數量同比增速差異較大,5000元價格區間增速高達2950.00%。從需求角度看,10元價格區間銷量同比增長2.75%,市場規模同比增長68.51%;10-50元價格區間銷量和市場規模同比分別增長10.26%和5.43%;50-100元價格區間銷量和市場規模同比下降;100元以上價格區間銷量和市場規模大多呈增長態勢,尤其500-1000元及5000元價格區間增長顯著。2024年下半年抖音電商山核桃/
17、堅果/炒貨行業價格段分布說明:銷量、市場規模已做指數化處理,非真實銷售數據-500%0%500%1000%1500%2000%2500%3000%3500%0.0w1.0w2.0w3.0w4.0w5.0w6.0w7.0w商品數同比增速-500%0%500%1000%1500%2000%2500%0w5,000w10,000w15,000w20,000w25,000w30,000w35,000w40,000w銷量指數同比增速-1000%0%1000%2000%3000%4000%5000%6000%0w100,000w200,000w300,000w400,000w500,000w600,000
18、w700,000w800,000w900,000w市場規模指數同比增速數據來源:蟬魔方 (蟬媽媽旗下行業研究數據平臺)消費人群行業市場潛力大,應針對不同群體及城市推廣產品該行業粉絲中,女性占比略高,男性TGI較高,有一定市場潛力。年齡方面,41歲及以上人群占比較高且TGI顯著,可針對此年齡段推出適合產品。城市等級上,各線城市均有分布,五線及其他城市TGI相對較高。發展機會在于:針對女性推出更多特色產品;為中老年人開發健康、營養的堅果炒貨;加強在五線及其他低線城市的市場推廣,提高產品知名度和市場份額。2024年下半年抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業興趣人群畫像性別分布年齡分布城市等級0204060
19、801001201400%10%20%30%40%50%60%70%男女性別占比TGI0501001502002503003504000%5%10%15%20%25%30%35%18-2324-3031-4041-5050年齡占比TGI0204060801001201400%5%10%15%20%25%一線 新一線 二線三線四線五線其他城市等級占比TGI數據來源:蟬魔方 (蟬媽媽旗下行業研究數據平臺)渠道分析2024年下半年抖音電商山核桃等行業銷售及帶貨情況2024 年下半年周期抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業中,直播帶貨是主要銷售方式,占比 60.60%。商品卡的占比也較高,為 34.11%,
20、視頻帶貨占比較小,為 5.29%。在帶貨渠道方面,達人合作號占比 57.00%,優勢明顯;品牌自營號占比 27.99%,商家自營號占比 15.01%??傮w來看,行業銷售主要依賴直播帶貨,且達人合作號在帶貨渠道中發揮著重要作用。商品卡作為一種重要補充銷售方式,也有一定市場。品牌和商家自營號仍有提升空間。2024年下半年抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業銷售方式分布2024年下半年抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業帶貨渠道分布直播帶貨60.60%視頻帶貨5.29%商品卡34.11%品牌自營號27.99%商家自營號15.01%達人合作號57.00%數據來源:蟬魔方 (蟬媽媽旗下行業研究數據平臺)達人分析頭部
21、達人主導行業銷售,中腰部以下帶貨效果待提升重點現象描述:頭部達人數量占比極小,但銷售額占比較高,平均件單價也較高;中腰部及以下達人數量占比大,但銷售額占比相對較小。Top10 達人中多為頭部和肩部,以美食類為主,主要帶貨渠道為直播。分析結論:行業銷售額主要依賴頭部達人,他們的帶貨能力較強且商品單價較高。美食類達人在帶貨中占據重要地位,直播是主要的銷售方式。中腰部及以下達人雖數量眾多,但銷售貢獻相對較低,需提升其帶貨效果。2024年下半年抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業帶貨達人矩陣2024年下半年抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業TOP10達人64.12%26.91%7.57%1.22%0.19%數量
22、占比頭部500W+粉絲肩部100-500W粉絲中腰部10-100W粉絲小達人1-10W粉絲尾部小于1W粉絲9.09%23.82%32.64%17.78%16.67%銷售額占比平均件單價53.7330.9422.7218.9217.5達人名稱達人級別帶貨力達人類型主要帶貨渠道賈乃亮1月11日上午9點年貨節末班車頭部明星直播與輝同行頭部人文社科直播三只松鼠頭部美食直播三只松鼠堅果旗艦店肩部美食直播東方甄選頭部美食直播三只松鼠官方旗艦店直播間肩部美食直播三只松鼠零食旗艦店肩部美食直播張笨仁官方旗艦店中腰部美食直播沃隆官方旗艦店中腰部美食直播木森(卷土重來)頭部隨拍直播數據來源:蟬魔方 (蟬媽媽旗下行
23、業研究數據平臺)達人分析明星與人文社科類達人優勢明顯,美食類達人亦具價值從合作達人數量和人均銷售額綜合來看,明星類達人雖然數量最少,但人均銷售額高達 245.8w,表現最為突出;人文社科類達人數量較少,人均銷售額為 10w,也較為可觀;美食類達人數量眾多,人均銷售額 5.6w 相對較高。相比之下,隨拍和時尚類達人的人均銷售額較低。因此,對于該行業,明星和人文社科類達人可能更具優勢,若考慮成本和覆蓋面,美食類達人也是一個不錯的選擇。2024年下半年抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業合作達人數量及合作達人人均銷售額指數說明:合作達人人均銷售額已做指數化處理,非真實銷售數據-50w0w50w100w15
24、0w200w250w300w0w2w4w6w8w10w12w美食隨拍時尚人文社科明星合作達人人均銷售額指數合作達人數量合作達人數量合作達人人均銷售額指數數據來源:蟬魔方 (蟬媽媽旗下行業研究數據平臺)市場小結行業現狀熱銷概況消費趨勢渠道小結抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業市場規模受多種因素影響呈增長趨勢,1、12 月高,2-6 月低,7-11 月上升。品類方面,混合堅果等市場份額大但增長乏力,松子等增長迅速,夏威夷果等負增長,市場格局變化。品牌競爭激烈,商品競爭中各類產品表現不一。整體行業發展現狀復雜,機遇與挑戰并存。2024 年下半年抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業中,三只松鼠市場份額最高,部分
25、品牌增長迅猛。熱銷商品中三只松鼠多款產品及新疆月牙美仁葵花籽等表現出色,銷售渠道以直播為主。原味、酥脆等賣點銷售額指數高,柴火炒等賣點增長迅猛,將高規模與高增速賣點結合有望滿足市場多樣化需求實現銷售增長。消費趨勢:價格方面,高價格區間(5000 元)及低價格區間(10 元、10-50 元)增長顯著,中價格區間(50-100 元)下降。人群方面,女性占比略高,男性有潛力,41 歲及以上人群占比和 TGI 高,各線城市均有分布,五線及其他城市 TGI 相對高。應針對這些特點,推出特色產品并加強市場推廣。2024 年下半年抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業中,銷售主要依賴直播帶貨,達人合作號優勢明顯,商
26、品卡是重要補充。行業銷售額主要靠頭部達人,他們帶貨能力強、商品單價高,美食類達人重要,直播是主要銷售方式。中腰部及以下達人數量多但銷售貢獻低,品牌和商家自營號有提升空間。02山核桃/堅果/炒貨行業營銷輿情洞察CHANMOFANGDATAREPORTChanmofang All Rights Reserved數據來源:蟬魔方 (蟬媽媽旗下行業研究數據平臺)輿情摘要使用人群使用場景使用體驗1.孩子、家人等人群正向情感頻數較高,是主要的消費和喜愛人群。2.老人、媽媽等人群在正向、負向情感中均有一定頻數,對產品的評價較為分化。3.朋友、爸爸等人群正向情感頻數相對較低,不是主要的消費推動人群。1.送禮、
27、過年、送人等社交場景下正向評論較多,表明該商品在社交禮品方面較受歡迎。2.日常、居家、每天等自用場景也有較多正向評論,說明產品日常消費接受度高。3.追劇、早餐等特定場景下正向評論較多,顯示產品適合在休閑和用餐場景消費。1.物流方面正向評論占比高,行業中整體物流配送體驗較好。數據來源:蟬魔方 (蟬媽媽旗下行業研究數據平臺)行業優勢行業短板行業機會1.食品做工和質量方面負面評論占比較高,影響整體行業使用體驗。2.商家/售后正向評論占比高,售后體驗較好有助于行業形象。3.價格方面正向評論占比達40%,價格策略在行業內較成功。4.物流環節的高正向占比,高效物流是行業競爭優勢。5.商家/售后的高正向占比
28、體現出良好的服務,是行業優勢。1.食品做工的負面評論占比近半,做工質量急需提升。2.質量方面負面評論占比63%,產品質量把控存在嚴重問題。3.份量方面負面評論占比近半,份量設置不合理。1.針對食品做工和質量問題進行改進,可提升競爭力。2.優化份量設置,滿足消費者需求,開拓市場。3.提升在老人、媽媽等分化人群中的產品體驗,挖掘潛在市場。輿情摘要數據來源:蟬魔方 (蟬媽媽旗下行業研究數據平臺)營銷供需2024年7-12月行業曝光量與搜索指數波動,市場需求有增有動2024 年 7 月至 12 月,行業曝光量和平均搜索指數呈現波動變化。7 月至 8 月曝光量略有下降,搜索指數略有上升;9 月起曝光量和
29、搜索指數均上升,10 月達到高峰,隨后 11 月曝光量有所下降,12 月又回升??傮w來看,9 月至 12 月行業營銷供需較為活躍,市場需求有一定增長,尤其 10 月表現突出,但部分月份存在波動,需進一步關注市場動態以穩定供需關系。2024年下半年抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業營銷供需分析0w50w100w150w200w250w300w350w400w450w0w50,000w100,000w150,000w200,000w250,000w2024-072024-082024-092024-102024-112024-12行業曝光量平均搜索指數數據來源:蟬魔方 (蟬媽媽旗下行業研究數據平臺)營
30、銷集中度2024年下半年抖音電商山核桃等行業營銷狀況分析2024 年下半年抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業,TOP10 品牌曝光量及占比顯示,行業營銷集中度相對較高。如三只松鼠、香睿熊等品牌曝光量較大,但各品牌占比相對分散。從總曝光量趨勢看,7 月到 12 月有所波動,占比也有變化,反映出市場競爭激烈,各品牌在不同時期的營銷力度和效果存在差異。2024年下半年周期抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業營銷品牌集中度TOP10品牌名稱曝光量曝光量占比Three Squirrels/三只松鼠3.77億4.19%XIANGRUIXIONG/香睿熊3.28億3.64%周到哥2.59億2.87%這食那食1.94億
31、2.16%淮源薈1.87億2.07%ChaCheer/洽洽1.54億1.7%shangqia/尚恰1.24億1.37%俏果娘1.14億1.26%每果時光1.14億1.26%千頃山9,526.6w1.06%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%0w5,000w10,000w15,000w20,000w25,000w30,000w35,000w40,000w45,000w50,000w2024-072024-082024-092024-102024-112024-12TOP10品牌總曝光量TOP10品牌總曝光量占比數據來源:蟬魔方 (蟬媽媽旗下
32、行業研究數據平臺)營銷集中度TOP10品牌互動量占比大,行業營銷資源集中頭部品牌從 TOP10 品牌的互動量及其占比情況看,行業營銷集中度較高。這些品牌的互動量占比較大,且總互動量趨勢有一定波動。其中,部分品牌如三只松鼠、香睿熊等互動量相對較高。整體上,行業內少數品牌在市場中占據了較大份額,反映出行業營銷資源相對集中在這些頭部品牌上。2024年下半年周期抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業營銷品牌集中度TOP10品牌名稱互動量互動量占比Three Squirrels/三只松鼠771.9w4.31%XIANGRUIXIONG/香睿熊511.2w2.85%XUDONG FOOD/旭東415.1w2.32
33、%BE&CHEERY/百草味299.2w1.67%shangqia/尚恰275.6w1.54%俏果娘252.2w1.41%周到哥251.7w1.4%每果時光234.2w1.31%善緣佳194.7w1.09%鑫盛銘果181.8w1.01%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%0w200w400w600w800w1,000w1,200w2024-072024-082024-092024-102024-112024-12TOP10品牌總互動量TOP10品牌總互動量占比數據來源:蟬魔方 (蟬媽媽旗下行業研究數據平臺)營銷小結輿情摘要營銷供需行業品牌集中度行業中
34、孩子、家人等是主要消費人群,社交、自用等場景受好評,物流、售后等有優勢,但食品做工、質量、份量等存在問題,可改進以提升競爭力,挖掘潛在市場。2024 年 7 月至 12 月,平均搜索指數總體呈上升趨勢,行業曝光量波動較大。9 月后行業曝光量增長明顯,10 月達到峰值。需求與供給情況需結合更多因素綜合分析。曝光量和互動量TOP10品牌中,三只松鼠等品牌在列,各月TOP10品牌的總曝光量及總互動量占比有所波動,且不同品牌的曝光量與互動量及占比各異。THANKS!THANKS!抖音電商山核桃/堅果/炒貨行業分析報告掃碼獲得更多行業信息2025-01-09生成CHANMOFANGDATAREPORTChanmofang All Rights Reserved