《NIQ：2024中國消費者展望報告（29頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《NIQ：2024中國消費者展望報告（29頁）.pdf（29頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、NIQ 2024 中國消費者展望承壓前行，應變求勝2預測未來結果的關鍵問題2024年，消費者的錢包將承受多大壓力？2024年，消費者將如何應對？如何找到增長點？這對企業領導者意味著什么？NIQ 2024消費者展望的主要關注點是什么？3第一部分：識別消費者壓力點2024年，消費者的錢包將承受多大壓力？2024年，消費者將如何應對？如何找到增長點？這對企業領導者意味著什么？NIQ 2024消費者展望的主要關注點是什么？4剖析2024年及以后的核心消費壓力點2024年，消費者的錢包將承受多大壓力？NIQ 2024消費者展望的主要關注點是什么？消費者獲得穩定經濟來源的能力。1財務償付能力消費者尋求日常

2、家庭必需品。2基本生存消費者對生活必需品之外的休閑和生活方式的興趣。3品質生活2024年會發生什么？競爭加劇在新增需求下降的情況下通過搶占競品份額獲得增長銷量放緩消費降級和跨品類消費將繼續成為消費者的主要儲蓄策略，這將對公司的盈利能力造成挑戰價格層級擴大隨著財務兩極分化的加深，預計對新興價格層級（如平價-高端或超級折扣）的需求將增加壓力點513%的中國消費者感到經濟狀況變差，但低于一年前的16%，且這一比例相比亞太地區要低得多Source:2024NIQ中國消費者展望兩極分化的財務形勢依然存在，但與亞太地區其他國家相比，中國依然較為樂觀中國消費者的財務狀況同比情感變化（%受訪者）16%14%1

3、3%48%50%50%2023/12023/62024/1中國中國34%29%30%36%40%38%2023/12023/62024/1亞太亞太更糟更糟改善改善在今年經濟狀況變差的13%的消費者中57%63%63%Jan23Mid23Jan2463%生活成本提升53%經濟放緩48%工作不穩定48%42%53%Jan23Mid23Jan2438%57%48%Jan23Mid23Jan24Q:與一年前相比，您的家庭經濟狀況是好還是壞？Q:您的財務狀況變差的原因是什么？11%54%24%9%2%中國中國顯著變糟變糟一些維持現狀改善一點顯著改善6您認為到 2024 年底，您的家庭財務狀況與現在相比會

4、如何？Source:NIQ Consumer Outlook 2024,APAC人們對財務狀況的改善持樂觀態度65%的中國消費者對 2024 年底財務狀況的改善持樂觀態度14%40%26%16%4%亞太亞太顯著變遭變糟一些維持現狀改善一點顯著改善您認為到 2024 年底，您的家庭財務狀況與現在相比會如何？2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.7快消整體在截至2024年2月對比去年同期下滑5.6%，滾動年數據（MAT）也呈現相似的下滑趨勢，春節期間戶外消費呈現積極增長Note:The scope is 79 Offline categorie

5、s(baby store excluded),Feb24-3.3%2.1%16.0%-10.4%-3.5%-5.6%-22.5%14.2%MAT TYYTD TYJanFeb快消品線下銷量同比增幅%20232024-20 40 60 80 100 120 140全國快消品線下總銷售額CNY2410th FebCNY2322nd JanCNY221st FebCNY2112th Feb國內旅行同比增長+34.3%據文旅局稱，較19年疫情前增長+19%休閑假期票房同比去年增長+26.3%據文旅局稱，較19年疫情前增長+41.5%線上銷售（含抖音）同比去年春節增長+65.0%春節期間渠道重要性，同比

6、23年春節提升5%8第第2部分：評估消費者當前狀況和未來意向2024年，消費者的錢包將承受多大壓力？2024年，消費者將如何應對？如何找到增長點？這對企業領導者意味著什么？NIQ 2024消費者展望的主要關注點是什么？2024年，消費者將如何應對？9評估消費者當前狀況和未來意向NIQ 2024消費者展望的主要關注點是什么？核心關注支出意向未來優先事項什么最重要從生活成本到日益嚴重的全球沖突問題計劃如何消費從節約策略到計劃消費計劃在哪里投資從醫療保健到退休規劃，以及兩者之間的所有事項 在過去的一年里，消費者經受了多方面的考驗 隨著消費者將生存策略轉變為長期的行為轉變，韌性也在變化中不斷涌現 今年

7、，我們預計：經濟上有保障和無保障的兩極分化將繼續存在，人們將重新主動關注健康和退休規劃韌性消費者面臨壓力步入2024不安關注未來10 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.11穩定和分層中間的謹慎層消費者增加了-但兩極分化仍在繼續，最富裕的消費者增加了，最弱勢的消費者出現了反彈跡象Source:NIQ 2024 Consumer Outlook vs.2023 Mid-Year Outlook vs.January 2023 Consumer Outlook vs.2022 Mid-Year Outlook,China8%27%30%18%

8、17%Jan24悠然自若型悠然自若型一如既往型一如既往型精打細算型精打細算型重振旗鼓型重振旗鼓型捉襟見肘型捉襟見肘型經濟下行35%不變2食物價格上漲21%不變3工作保障17%不變4新冠疫情(新變種的出現)16%不變5疫情以外其他健康問題13%從第6上升6全球變暖/氣候變化/環境變化12%從第5下降7關注自我/家庭福利/幸福11%從第11上升8電費、煤氣費、取暖費等公用事業費用增加9%不變9住房成本增加(例如，租金、住房短缺等）7%從第12上升10全球沖突/危機升級/戰爭7%不變=排序改變排序改變vs.2023年中年中=未來6個月中國消費者最關心的前10個問題(基于第一、第二的排序基于第一、第二

9、的排序)=今年，對健康和自我/家庭幸福的關注度攀升至首位生活成本上升仍是消費者最關心的問題12Source:NIQ 2024 Consumer Outlook,China中國消費者在管理快消品支出方面采取了一系列策略37%30%28%25%24%23%22%21%18%18%網上購物以獲得更多優惠價格當傾向品牌打折時會囤貨或大量購買權衡最重要的產品屬性更常前往折扣店/低價門店控制整體消費利用手機APP獲取折扣信息只購買必需品在有會員積分的渠道購物/使用積分換購只夠買打折品牌買更大包裝產品86%的中國消費者改變了購買快消品的方式以控制支出3.7平均每位中國消費者使用的節約策略數量中國消費者如何省

10、錢？13支出類別發生變化，傾向于在教育、儲蓄、國內旅行和生活必需品上花費更多54%48%51%44%67%59%58%58%公共事業賬單交通居家娛樂雜貨和家庭用品2023202431%49%34%44%49%35%36%37%41%45%0%20%40%60%戶外就餐雜貨和家庭用品國內度假儲蓄/投資教育/兒童保育20242023-20%-22%-18%-28%-25%-24%-25%-26%-26%-27%戶外娛樂戶外就餐外賣出國度假美容美發20242023增加投入減少開支保持不變*Source:NIQ 2024 Consumer Outlook,ChinaQ:展望未來，您將如何管理未來 12

11、 個月的支出？14快消品在預期支出中仍占據重要地位，尤其是新鮮食品和保健品Source:NIQ Consumer Outlook 2024,ChinaChange in spending calculated by subtracting%of respondents who are spending less from%of respondents who are spending more4031312422221915151111111010109420自身/子女教育儲蓄/投資雜貨和家庭用品社交/聚會理財服務健康護理國內旅行交通費用服飾用品家外娛樂水電暖費用居家娛樂電子科技類外出就餐節日

12、慶祝小型家電外賣房租/房貸家裝中國未來12個月的消費意向消費凈變化%5039343330132生鮮食品保健營養品生鮮肉類奶制品家庭必需品-如洗衣、清潔等個護及美容護理嬰兒用品15第第3部分：尋找增長點部分：尋找增長點NIQ 2024消費者展望的主要關注點是什么？這對企業領導者意味著什么？2024年，消費者的錢包將承受多大壓力？2024年，消費者將如何應對？如何找到增長點？16在消費者的關注中尋找增長點NIQ 2024消費者展望的主要關注點是什么？如何找到增長點？重新定義消費者價值新的消費者需求和價值體系的出現將帶來新的增長紀念日及重要時刻社交活動遠多于往年創新是催化劑持續創新帶來增長，以應對銷

13、量放緩價格層級轉移通過在消費者關注的渠道、價格層級實現增長渠道變遷在多元的新興渠道獲得增長“更健康的”發展健康屬性的復蘇和多樣化帶來增長17Source:NIQ Consumer Outlook 2024,China 為改善生活方式做出努力居家生活方式健康預防預算計劃重新定義消費者價值觀多在家，少出門30%避免浪費壓力管理追求便利喜歡在想居家辦公的時候能居家辦公23%只買會用到的東西，避免浪費40%少即是多，快樂很簡單29%做決定時會考慮對地球和社會的影響28%積極保健，預防問題50%壓力普遍比以往更大27%很難健康飲食25%購物前提前計劃，以控制支出29%29%購物前準備購物清單24%大部分

14、日常購物都在網上進行35%購買更多易于準備的餐食28%在選擇之前，總是會比較不同品牌的價格Q：想想你去年的價值觀和習慣。你同意以下哪些說法？中國消費者正在養成新習慣，并在購物時精打細算Source:NIQ 2024 Consumer Outlook,APAC過去一年中國消費者的購物價值觀和習慣認同百分比%在哪買35%我的大部分日常購物都是在網上進行的28%與一年前相比，我現在更多地在不同的商店購買雜貨了21%我通過社交媒體購物19%雜貨店或食品店的優惠和特價數量決定了我在哪里購物14%我的大部分購物決定都是在商店里做出的怎么買29%我通常會在購物前準備一份購物清單29%我在購物前會提前計劃，以

15、控制支出24%在選擇之前，我總是會比較不同品牌的價格12%我在店內使用手機幫助做出購買決定買什么27%我更忠于品牌，購買我已經熟悉的品牌15%較低的價格可以說服我購買非我平常慣用品牌的其他商品12%我購買的品牌種類比以往任何時候都多18 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.在逆勢下成長面對來自多方面的壓力，消費者正圍繞新出現的挑戰進行調整，以求度過難關。這些舉措為企業帶來了機遇，企業可以利用它們來抵御未來的風暴。盡管人們預計充滿挑戰的消費環境仍將持續，但過去幾年中也出現了一些增長點，凸顯了制勝戰略。我們來了解一下：1920Source:N

16、IQ 2024 Consumer Outlook,China,Top 3 priorities of consumers健康生活和為退休生活做準備是影響消費者生活的重中之重影響中國消費者的10大因素38%32%22%22%21%18%18%15%12%11%維護或改善健康退休儲蓄或投資優先考慮業余愛好和休閑活動為子女提供教育照顧父母或家庭成員做出改變，讓生活更加獨立開創或發展事業優先考慮旅行與朋友社交和結識新朋友靈活工作，改善生活體驗21Source:NIQ 2024 Consumer Outlook,China(Answers:Always&Lilkely summation)82%77%7

17、5%73%70%68%63%選擇對健康更有益的產品試用專為實現我的健康和保健目標而設計的新產品開始服用或增加維生素和補充劑，以提高能量水平或總體健康水平開始、保持或增加心理健康實踐，或服用有助于放松和抗壓的產品選擇產品或服務，因為它具有可持續的資質購買有助于我或家人睡眠的產品選擇產品是因為它有助于體重管理或減肥嘗試不同健康產品的意愿程度中國消費者愿意嘗試兼顧身心和環境健康的產品 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2224年春節禮盒趨勢買健康，送長輩；買潮流，送品質；買龍符，送年味買潮流，送品質食品飲料份額高增長單品中禮盒數量占比TOP1

18、8/20早餐谷物TOP26/20成人奶粉高鈣維生素D銷售額增長+67%提供膳食纖維銷售額增長+46%富硒多維高鈣新品春節份額0.7%買健康，送長輩高鈣高蛋白銷售額增長+74.9%費列羅T32臻品巧克力糖果禮盒364.3GM銷售額增長+15.5%XX=思念柿柿如意黑芝麻湯圓312GM新品春節份額增長TOP1 0.8%送味士力架歡享禮盒新品春節份額0.3%奧利奧龍鳳呈祥禮盒新品春節份額0.2%樂事龍形禮盒新品春節份額0.1%雀巢醇品黑咖醒好運新品春節份額0.3%買龍符尋找更低價格79%降低整體支出 65%更換店鋪64%更換品牌/產品63%改變規格45%制定需求的優先次序42%232024 年，維持

19、中國消費者的忠誠度將是一項挑戰Source:NIQ Consumer Outlook 2024,China 中國消費者的儲蓄方式24Source:NIQ Consumer Outlook 2024,China中國消費者表示，如果物價繼續上漲，他們更希望企業提供物有所值的產品如果未來 3 個月房價繼續上漲/居高不下.您希望品牌和零售商采取哪些與您購買的產品相關的措施？35%18%12%11%9%9%6%提供更大的經濟裝，降低每次使用/份量的價格以更低的價格推出更小包裝的新產品減少促銷頻率，但加大促銷力度適度縮小產品包裝尺寸但價格保持不變適度合理的漲價生產質量稍低的產品，但價格保持不變減少促銷25

20、第4部分：總結NIQ 2024消費者展望的主要關注點是什么？這對企業領導者意味著什么？2024年，消費者的錢包將承受多大壓力？2024年，消費者將如何應對？如何找到增長點？26制勝2024年的五個關鍵緩慢增長需要快速應對創新可以推動增長，我們的數據顯示，創新的影響可以是指數級的：與創新停滯或下降的公司相比，當創新銷售額增長時，公司整體銷售額增長的可能性要高出1.8 倍。59%的亞太地區消費者對有助于滿足其健康和保健需求的新產品或創新產品持積極態度。隨著全渠道普及，必須準確把握人們的購買渠道，并充分利用全球主要渠道。折扣店、傳統貿易和電子商務一直保持著高于市場的增長。86%的中國消費者改變了購買

21、快消品的方式以控制支出。了解最能引起購物者共鳴的渠道，同時精確定位哪些品類在哪些地方更成功，可以極大地促進增長。優先考慮協作。當您有效合作時，您可以更好地個性化您的工作，以超越消費者的期望，而人工智能已被證明是實現和擴大合作與定制工作的有效工具。奧運會、歐洲錦標賽等場合將成為 2024 年的關鍵事件和影響因素。58%的消費者計劃2024 年在家庭娛樂方面的花費與往年持平，但飲料和零食等品類的銷售額通常會在這些活動期間飆升，這為營銷人員提供了與大事件營銷的機會。我們看到了價格層級的兩極分化：較低的價格層級和引人注目的線上線下促銷活動繼續引起消費者的共鳴。由于經濟條件的影響，無論消費者是升級還是降

22、級，都必須體現出物有所值的主張。1.擴展 價值 概念2.最大限度地利用在家的時間3.不懈創新4.發揮渠道活力5.開啟零售與人工智能驅動的合作在增長放緩的市場中如何成長在市場放緩的情況下，平衡可持續性和盈利能力至關重要。注重短期銷量可能會損害長期盈利能力。有目的的促銷不要以犧牲今天來換取明天最大化貨架面積不要因為沒被看到而丟失份額由于人們對經濟實惠的需求，超值零售商正在崛起。企業可以根據消費者的不同需求調整營銷和產品，并通過豐富多樣、價格層次更高的產品來實現差異化。不斷創新，與時俱進沒有新消息，可能成為你的壞消息自有品牌的增長涉及基本價值概念之外的創新。品牌必須重新評估自己的定位，創新吸引消費者

23、的方式。27在增長放緩的市場中如何成長在壓力重重的時期實現增長，需要在消費者“權衡利弊”的過程中游刃有余。利用消費者的想法來指導削減成本所采取的方式。以購物者為中心做出決策提供個性化的價值積極主動，聚焦健康發掘以生活方式為驅動、以產品屬性為重點的全面增長企業需要利用正確的信息和產品屬性，以轉換消費者對健康和長壽的關注，以贏得當今挑剔的健康消費者。28隨時隨地接觸消費者錯過正確的時間，就錯過了正確的地點消費者通過各種渠道滿足自己的需求，這意味著增長將來自于線上和線下實體店戰略的平衡。觸手可及的市場全貌（The Full View）尼爾森IQ愿與您攜手并進，顯示最值得信賴和全面的數據分析，揭示通往增長的新路徑。如需了解更多請咨詢