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1、部門：投資研究部2024 iResearch Inc.2024年海外小家電市場研究報告署名：趙坤2目 錄CONTENTS01海外小家電市場消費概況02海外重點國家市場研究03海外市場典型企業案例分析04海外小家電市場發展方向OverviewInterpretationCase studyDevelopment point3海外小家電市場概述Overview0142023.5 iResearch I海外典型市場驅動要素：家庭住房因素小家電邊際增長率，與家庭居住面積兩極化保持高相關以家庭為單位，考慮到不同國家及區域的家庭住房面積存在較大的差異性，我們選擇基本符合常規正態分布的家庭數據作為參考基數，

2、結合小面積家庭及大面積家庭對小家電功能性消費邊際均更高的消費決策邏輯。對小家電的潛在邊際增長率進行分析，發現在全球范圍內，家庭面積的兩極化家庭主體，對其結構增量均貢獻度較高。以下列舉國家區域是全球范圍內，較為典型的消費市場。來源：歐睿，艾瑞咨詢注釋：家庭面積比率=(家庭數量（60m2）)/家庭數量（30m2-60m2）;大小家電銷量比率=小家電年度銷量/大家電年度銷量。20142016201820202022馬來西亞20142016201820202022新加坡20142016201820202022巴西20142016201820202022以色列20142016201820202022沙特

3、阿拉伯20142016201820202022美國20142016201820202022意大利20142016201820202022英國亞太地區中東地區美洲地區歐洲地區家庭面積比率增速大小家電銷量比率增速2013-2023年全球家庭面積比率/大小家電銷量比率對比52023.5 iResearch I海外典型市場驅動要素：經濟周期因素小家電兼具耐消/快消的消費特征，大通脹周期下需求基數更加穩定常識研究場景下，高通脹或者通縮背景下，均對耐消品類消費需求產生一定程度的消極影響。我們通過全球不同區域國家的在通脹率影響下的小家電增速變化，可以發現，雖然小家電品類亦會受到通脹率影響，但是在大部分時間周

4、期內，需求基數相對穩定。來源：世界銀行，歐睿，艾瑞咨詢注釋：該部分通脹率引用，主要以各個國家CPI指數為參考指標。2012 2014 2016 2018 2020 2022馬來西亞2012 2014 2016 2018 2020 2022新加坡2012 2014 2016 2018 2020 2022巴西2012 2014 2016 2018 2020 2022以色列2012 2014 2016 2018 2020 2022沙特阿拉伯2012 2014 2016 2018 2020 2022美國2012 2014 2016 2018 2020 2022意大利2012 2014 2016 201

5、8 2020 2022英國亞太地區中東地區美洲地區歐洲地區通貨膨脹率（%）小家電銷量增速（%）2012-2022年全球通貨膨脹率/小家電銷量增速對比62023.5 iResearch I海外典型市場驅動要素：工作場景因素疫情期極大增加居家時間，疫情后遠程辦公預期維持高位通過分析歐美韓等發達國家的相關數據，可以發現疫情因素對海外市場的遠程辦公影響，在2023年仍具備一定的留存效應。對應居家場景時間的有效增長，也帶動了家居環境改善需求下，小家電消費的持續增長。另外考慮到以法國為代表的高福利國家，生活質量改善文化思潮，在短期帶來的對“居家+戶外”消費場景均產生了較為明顯的溢出效應，間接促進了小家電、

6、戶外用品的消費需求。來源：Gallup，Vox Media，IFOP，西班牙國統局，韓國國統局，艾瑞咨詢注釋：美國相關統計樣本為18+以上全職及兼職員工。12.0%21.0%19.0%22.0%22.0%21.0%70.0%48.0%39.0%29.0%28.0%26.0%18.0%31.0%42.0%49.0%50.0%53.0%2020Q22021Q12022Q12022Q22022Q32022Q4遠程辦公混合辦公現場辦公6426448078249521924158713111001201520162017201820192020202120222023遠程辦公人數（千人）66605979

7、9550311409566832015201620172018201920202021202220232015-2023年韓國遠程辦公人數14.0%42.0%16.0%27.0%非常頻繁（每周4-5天）頻繁（每周2-3天）一般（低于每周2天）完全沒有2022年法國遠程辦公預期天數分布2020-2022年美國辦公場景分布結構2015-2023年西班牙遠程辦公人數遠程辦公人數（千人）72023.5 iResearch I海外典型市場驅動要素：技術創新因素小家電市場加速技術創新迭代，供給端持續釋放創新紅利通過分別對比全球大家電/小家電市場的“技術專利”和“外觀設計專利”的數量占比，可以發現大家電市場

8、自2010年至今，其技術性專利占比始終保持在23-33%的相對區間。而小家電市場雖然自2010年至2019年，亦區域改范圍區間。但是自疫情起始，其技術專利占比快速增長至42-45%的范圍。相對而言，我們認為在小家電市場的內卷開始集中在基于“實用功能性”更迭的技術創新。并且，未來來看該因素能夠在企業主體層面，幫助其實現有效份額獲取，及產品品牌溢價的進一步提升。來源：WIPO，艾瑞咨詢75%74%76%70%65%65%61%66%67%25%26%24%30%35%35%39%34%33%201520162017201820192020202120222023技術專利占比（%）外觀設計專利占比（

9、%）2015-2023年全球大家電市場注冊專利數量分布72%71%75%69%65%58%55%58%58%28%29%25%31%35%42%45%42%42%201520162017201820192020202120222023技術專利占比（%）外觀設計專利占比（%）2015-2023年全球小家電市場注冊專利數量分布82023.5 iResearch I海外典型市場驅動要素：渠道更迭因素亞太及北美地區線上化渠道加速，西歐及拉丁美洲本地化壁壘更高考慮全球區域下，驅動線上化銷售渠道的相關營銷及供應鏈配套仍存在差異性。所以從渠道變化來看，“亞太地區”、“北美地區”的線上化及配套相對更加成熟，這

10、也為小家電市場的快速滲透提供了相對基礎。而西歐及拉丁美洲等線上化渠道，在疫情期間亦存在明顯的擴張趨勢，但是相對比例仍然較低，所以其市場進入，仍需要投入較高的本地化資源以及相關線下渠道合作的針對性策略。來源：歐睿，艾瑞咨詢26%29%32%35%41%43%46%48%74%71%68%65%59%57%54%52%201620172018201920202021202220232016-2023年小家電市場“亞太地區”渠道分布2016-2023年小家電市場“北美地區”渠道分布18%19%20%22%45%45%46%46%82%81%80%79%55%55%54%54%201620172018

11、2019202020212022202312%14%15%17%31%32%32%33%88%86%85%83%69%68%68%67%2016201720182019202020212022202310%11%11%12%17%17%18%18%90%89%89%88%83%83%82%82%201620172018201920202021202220232016-2023年小家電市場“西歐地區”渠道分布2016-2023年小家電市場“拉丁美洲”渠道分布零售線下渠道零售線上渠道零售線下渠道零售線上渠道零售線下渠道零售線上渠道零售線下渠道零售線上渠道9海外重點國家市場研究Interpretat

12、ion02102023.5 iResearch I美國市場消費群體現狀：高家庭住房面積支撐場景性消費，Z時代是線上消費核心群體作為經濟發達市場的主要國家之一，美國家庭的高家庭住房面積以及相對高頻的住房變動場景。對小家電市場的“家庭清潔品類”具備較強的支撐作用。從其網絡購物的年齡群體特征來看，Z時代作為最為核心的消費群體，在社交媒體的營銷變現方面，以及多元化消費需求場景下，諸如戶外社交對應的烤爐/烤架，智能消費對應的電動牙刷等細分單品均具備更高的產品接受度。來源：美國國家統計局，Start.io，艾瑞咨詢2018-2023年美國家庭住房面積分布2023年美國網購用戶年齡分布北美地區0.4%13.

13、2%0.5%201968.5%18.1%12.9%0.5%202069.0%17.8%12.7%67.5%202169.5%17.6%12.4%0.4%202270.0%17.4%12.2%202318.5%13.5%0.5%201868.0%18.3%0.5%100平方米70-99平方米30-69平方米100平方米），西歐市場的中等（30-99平方米）面積分布比重更高。對應消費類型增量主要集中在“家庭廚房類”及“個人清護類”為主。同時基于未來5年新購房市場主體的年齡分布，對應家電家居品類的核心群體仍然集中在Z時代年齡群，并未受到長期老齡化趨勢的影響。來源：Eurstat，Statistic，

14、艾瑞咨詢2018-2023年英國家庭住房面積分布未來5年英國/德國新購房者年齡分布東南亞地區0.7%0.9%201833.1%22.8%43.3%0.9%201933.5%22.9%42.7%0.8%202033.9%23.0%42.2%0.8%32.7%202134.4%23.2%41.7%0.8%22.6%202234.8%23.3%41.2%43.8%2023100平方米70-99平方米30-69平方米100平方米70-99平方米30-69平方米10000項現有專利，2023年新注冊439項1全球6個核心研發中心，研發人員約3000人2通過外延式并購及內生式渠道建設并行進行區域擴張2家清

15、產品市場份額在歐洲5個國家均在Top22消費級產品50個產品線123年線上銷售額占比40%1DTC模式下，擁有線下門店1200家，線上門店100家2全球41個生產基地，其中包括6個專業產品基地160%產品為自產，具備更強靈活性及敏捷度2自2011年20+次直接投資110+私募合伙基金2312023.5 iResearch I法國SEB集團：外延式并購家用設備集團歐美及中國市場貢獻核心收入，東歐、中東地區市場增速明顯提升作為公司貢獻核心收入的地區，歐洲市場中，2023年相對分化明顯，其中法國市場同比增長5%，其中家清及廚房小家電類產品增長迅速。同期在EMEA區域以外的東歐、中東及非洲市場，營收同

16、比增速達到了23.2%，并且份額占比達到15%，超過同期北美市場，從實際運營情況來看，這些市場雖然亦存在通脹因素印象，但是對應的價格彈性同樣更高，特別是在土耳其、埃及等國家。同樣作為新興市場的南美地區，同比增速亦達到了11.5%。整體來看，公司的全球化布局，對全球背景下的需求波動風險具備更強的抗性。來源：公司財報，艾瑞咨詢備注：家庭清潔類主要包含，吸塵器、掃地機器人、蒸汽拖把等；家庭烹飲類主要包含，空氣炸鍋、多功能鍋、電烤架/箱、咖啡機等；食材制備類主要包含，攪拌機、冰淇淋機、榨汁機等；其他品類主要包含，美容小家電及空氣健康設備。2023年SEB集團全球產品收入占比2023年SEB集團消費級產

17、品全球地區收入占比88.0%12.0%2023年總營收：80億歐元消費級產品專業設備產品34.0%15.0%11.0%5.0%28.0%7.0%2023年消費產品營收：70.5億歐元西歐其他歐洲、中東及非洲地區北美南美中國其他亞洲地區322023.5 iResearch I法國SEB集團：外延式并購家用設備集團全渠道+多品類布局提高業務彈性，快速創新驅動新品類業務增長極公司長期致力于全渠道網絡的建設，相較2019年其線上化銷售額占比25%，2023年該比例已提升至40%。同時，可以看到其線基本上覆蓋了諸如專賣店、商超百貨、食品零售等典型零售渠道。從其品類分布來看，廚具、烹飪小家電等廚房消費場景

18、產品比例較高，且增速維持在個位數增長的穩定區間?；谄潺嫶蟮募夹g研發、敏捷供應鏈以及全球渠道，其新產品線，諸如空氣清潔、洗衣護理、地板清潔類產品，成為了其未來業務的新增長極。來源：公司財報，艾瑞咨詢備注：家庭清潔類主要包含，吸塵器、掃地機器人、蒸汽拖把等；家庭烹飲類主要包含，空氣炸鍋、多功能鍋、電烤架/箱、咖啡機等；食材制備類主要包含，攪拌機、冰淇淋機、榨汁機等；其他品類主要包含，美容小家電及空氣健康設備。2023年SEB集團消費級產品渠道占比及增速-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%食材制備小家電大家電個人護理廚具烹飪小家電飲品制備小家電地板清潔洗衣護理空氣

19、清潔40.0%15.0%16.0%13.0%7.0%6.0%電商渠道傳統零售渠道大型連鎖商超百貨家電家具專賣渠道直營門店渠道其他33海外小家電市場發展方向Development point04342023.5 iResearch I產品創新-新品類新功能加速迭代相較材料創新的長研發周期，新品類新功能加速迭代我們通過整理全球小家電技術專利的類型，回歸小家電本身的工業功能性來看，在全球范圍內，有效商業化的創新策略仍然主要集中在新品類的快速更迭以及相關單品的結構功能創新上。特別是以近幾年爆火的“空氣炸鍋”為例。在全球范圍內，因為各地區的飲食習慣及文化的差異性。在基礎功能性同質化嚴重的背景下，基于“精

20、準溫控”（影響食材兼容性、加工口感）、“加熱效率”（影響使用壽命、加工口感）等核心功能的升級仍是各家品牌方的努力方向。并且考慮到廚電場景下，功能使用場景的重復性，融合類產品創新的趨勢也在快速加強。來源：WIPO，艾瑞咨詢備注：新品類專利主要是指區別于傳統產品的新功能性產品，在單項功能上出現重大創新；結構功能專利主要是指在原產品結構不變的情況下，對局部功能進行技術迭代。截止2024年全球小家電創新專利類型分布26.6%39.8%32.0%1.6%配件專利結構功能專利新品類專利材料專利材料創新1主要集中在環保及功能性方向，其中功能性方向，研發周期較長，大部分公司以上游合作為主新品類專利202基于價

21、格、功能性等多因素對產品進行分層創新，具備短期商業最大化的產品路徑結構功能專利3單財年內產品功能更迭的核心方式，特別是在廚電、個護場景下，具備明顯的高頻創新特征配件專利4主要基于長期用戶粘性及單品功能性補充全球小家電產品創新分級特征352023.5 iResearch I用戶分層-產品線專業化擴大利基產品分層價格歧視，是對抗經濟周期、平滑創新風險的長期策略相較對核心單品的功能切割，新產品分層主要通過“局部功能創新”、“消費場景細化”來實現。前者在一定程度上提高了消費者的進入門檻，同時有利于對核心單品的新品類創新的持續迭代。后者反而能有效獲取一部分產品溢價，并且更細分品類用戶的功能體驗提升，以有

22、利于企業的長期品牌營銷。從整體上來看，該策略也部分提升了產品線的整體利基。并且，綜合考慮需求市場消費習慣形成的時間成本和教育成本，以及企業本身的技術創新投入成本，在新分層產品層面，小范圍投放，亦能夠平滑一部分長周期的成本投入。來源：公司官網，艾瑞咨詢Optigrill品牌電烤爐產品分層用戶/企業視角產品分層循環路徑平滑技術創新投入降低用戶進入門檻匹配用戶長生命周期擴大產品線利基362023.5 iResearch I品牌本地化-針對性有序提升資源投放全球范圍需求差異性較大，增強對“本地化”的營銷研發針對性通過前文中對全球小家電市場的人口、家庭、工作場景等多因素分析，可以發現不同區域的需求差異性

23、極其明顯。所以在通過標準化單品開始實現初步品牌化之后，需要針對性的開始進行本地化資源投放。其中營銷投放中對社交內容的優先級是基本全球適用的。但是大部分企業經常忽略長期視角下的品牌一致性問題。同樣的，我們也發現在東南亞市場和歐美市場，線下零售渠道的比例分布亦存在較強的差異性，這亦需要進行對不同零售形態渠道進行優先級區分。來源：艾瑞咨詢全球品牌本地化資源投放方向1營銷投放2渠道投放3研發投放4消費需求洞察短期投放：短期優先社交平臺，內容創作緊貼興趣標簽，場景需求長期投放：長期緊貼本地消費文化，提升品牌一致性影響線上投放：電商平臺和DTC渠道同步推進，構建本地化售前后服務團隊線下投放：壓縮渠道流轉層

24、級，優先本地化頭部零售渠道投放，針對高批發渠道市場，提高營銷、售后服務投入，用戶會員計劃長留存產品研發：本地化功能定制，包括飲食習慣、審美傾向、基礎技術標準等團隊構建：分散式研發部署，在高成長性市場部署本地化團隊數字化洞察：基于用戶線上化購買傾向、決策鏈路、興趣標簽等，進行高頻方向性消費需求洞察個性化洞察：基于新品體驗、市場進入等，針對性場景進行線下本地化高準確度調研37BUSINESS COOPERATION業務合作官網企 業 微 信新 浪 微 博微 信 公 眾 號400-026-聯系我們38LEGAL STATEMENT版權聲明本報告為艾瑞數智旗下品牌艾瑞咨詢制作，其版權歸屬艾瑞咨詢，沒有

25、經過艾瑞咨詢的書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制、傳播或輸出中華人民共和國境外。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。免責條款本報告中行業數據及相關市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數據采集于公開信息，并且結合艾瑞監測產品數據，通過艾瑞統計預測模型估算獲得；企業數據主要為訪談獲得，艾瑞咨詢對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡最大努力的追求，但不作任何保證。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的觀點均不構成任何建議。本報告中發布的調研數據采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。法律聲明