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1、中國協同辦公行業研究報告2023.2 iResearch Inc.22023.2 iResearch I來源：艾瑞咨詢研究院結合融云專家訪談自主研究及繪制。摘要在廠商經營過程中，資金充裕、企業發展步入發展期后半程的協同辦公廠商可以嘗試通過小額收購完成功能或技術升級，對功能性研發需求和技術性研發需求進行優先級排序也能減少非必要性研發支出。對于產品模塊化的垂直型廠商而言，產品相對成熟后通過參與應用生態集成有機會獲取資源傾斜。未來，產品安全性和集成能力會是協同辦公產品的必備屬性，功能靈活性和協作實時性會成為企業選型的重要考量，協同辦公的范疇逐漸從辦公內容協同向辦公場景協同升級。隨著技術應用的深入，V

2、R和AR技術會讓協同更加虛實結合，實現全域辦公無感協同。隨著工作模式恢復，企業對協同辦公的需求從滿足協作過程中的溝通管理需求向沉淀并調用內容、提升企業管理與員工工作效率升級。在此過程中，員工更加關注辦公體驗、創造性與便捷性，管理者更注重產品能為時間成本、溝通成本帶來的減法效果。協同辦公已完成概念上的市場教育，賽道整體進入成熟期，2021年市場規模為519億元，且增速逐年放緩。同時，云轉型是國內外市場發展共同方向，轉云過程中市場需求碰撞也會使短期內行業增速產生波動。未來。協同辦公廠商會更多地將重心放在產品打磨和功能提煉上。近年來，協同辦公產品和解決方案有幾方面升級：（1）通過AI技術整合辦公內容

3、沉淀，并基于用戶使用慣性進行調用；（2）產品平臺化提升集成能力，同時解耦關鍵功能，填補企業少量增量需求和存量替換需求；（3）通過軟硬件結合，增加產品功能厚度及物理辦公環境舒適度；（4）政企客戶需求釋放，產品安全及信創適配度是主要關注點。SMS32023.2 iResearch Inc 研究范疇界定服務辦公中多人合作場景的軟件或軟硬件結合的解決方案協同辦公狹義上指由兩位及以上員工共同合作完成特定工作，廣義上延展至通過計算機、網絡等技術對辦公中的協同行為起提效、降本等支撐作用的軟硬件產品。本報告就廣義協同辦公數字化軟件或軟硬件結合的解決方案展開研究。主要研究標的有垂直型辦公協作軟件、綜合型辦公平臺

4、產品、軟件+硬件整體解決方案，不包含廠商為部署產品提供的技術服務、業務咨詢服務等。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。報告研究范疇界定協 同辦 公按協作行為發生是否實時劃分實點協同流程協同如視頻會議、文檔編輯如OA、項目管理按協作者是否處在相同辦公空間劃分現場現場協同現場遠程協同遠程遠程協同協同對象：需要2個及以上員工參與，同時或分別產出成果來完成的工作辦公范疇：處理員工所承擔的公司業務運營、管理等工作信息傳達流程推進資料撰寫研究主體：為辦公中需要進行協同的場景提供支撐的數字化軟件或軟硬件結合的解決方案4需求篇：協同辦公供需動態1廠商篇：協同廠商經營與發展2實踐篇：廠商的業務布局與案例3發展篇

5、：協同辦公市場發展趨勢452023.2 iResearch Inc 全面復蘇后的企業協同辦公需求疫情時代落幕，企業協同辦公需求從剛性轉為價值導向新冠疫情的三年也是協同辦公市場快速發展的三年，由居家辦公帶來的對遠程辦公、團隊協作產品的需求是剛性的，能夠滿足遠程辦公中高頻場景需求的賽道發展迅速，企業用戶對產品的價值評估也更側重于易用性、性價比。但隨著生產生活恢復如常，企業用戶的需求將更注重產品的切實價值，協同辦公行業將向著完善企業辦公形態、提升工作環節的數字化水平發展。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。異地溝通重在模擬現場辦公，支持遠程溝通工作，滿足企業管理需要疫情下的企業協同辦公需求在線會議多

6、人協作溝通留痕異端協同保密性管理團隊共享版本識別設備融合平臺支持重在提升效率，創建數字空間，提升企業管理與員工工作效率步入正軌后企業協同辦公需求異地溝通在線會議多人協作溝通留痕異端協同保密性管理團隊共享版本識別設備融合平臺支持新環境下企業協同辦公需求解讀 帶來辦公模式的轉變進而演變出混合辦公形式；協同辦公產品在企業中的定位由溝通工具轉為拉通平臺和效率功率；整合企業原本的辦公系統及硬件設備，構建數字化的、線上線下一體化的工作空間新模式。62023.2 iResearch Inc 需求側的雙重驅動力企業以高效為目標，員工以體驗為標準，催生混合辦公需求協同辦公行業發展的底層動力是經濟水平、企業管理模

7、式和互聯網技術發展，新冠疫情只是短期內帶來突破性增長的驅動力之一，核心在于企業經營需求和員工對工作體驗的追求。目前協同辦公產品已經可以滿足遠程溝通和一定程度上的團隊協作需求，但是在團隊管理、業務內容傳遞、辦公硬件設備統籌等方面仍有待提升，企業以效率提升為目標，而員工除此之外也會關注辦公體驗、創造性與便捷性，從而產生從PC端向雙端整合的趨勢。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?；旌限k公模式下的協同形態公司家會議室共享辦公空間移動辦公空間打破場地限制解決資金掣肘打破空間限制打破終端限制可提供設備支持人物聚焦會議降噪混合辦公模式下的空間協作PC端移動端多端混合 適合場景：適用于移動審批、溝通、提醒、

8、信息瀏覽與檢索、語音、拍照、現場數據采集等 優勢特點：方便、快捷，不受時間和地點限制 適合場景：適合固定辦公和長時間辦公，進行文檔編輯、數據錄入、共享屏幕等操作 優勢特點：功能豐富全面，是日常辦公的主體異地會議多人協作多端同步72023.2 iResearch Inc 協同辦公產品的迭代方向（1/4）沉淀內容構建新時代生產力，產品跨賽道融合形成協作空間在產品功能上，協同辦公廠商開始聚焦內容價值，主要體現在兩個方面：（1）“人+數”：深挖內容管理價值，提升協作層次。通過AI、RPA等功能增強文檔內容識別、分類和調用能力，并根據員工產品使用慣性，形成以項目管理為渠道的專業知識庫，或以培訓學習為目的

9、、服務全體員工的通用知識庫，讓知識成為業務的生產力；（2）“數+場”：產品組合，發揮功能倍乘效應。目前部分協同辦公廠商能做到在產品內部嵌入云盤和文檔協同作為各類協同模塊的基礎功能。其中云盤發揮內容存調中樞的價值，而文檔協同不僅是團隊間圖文協作的媒介，還是內容沉淀、知識管理的信息入口。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。產品功能朝挖掘信息價值方向延伸人數場建立知識體系提升協作層次，構建個人及團隊數字協作空間從使用慣性出發，增加產品服務主動性通過AI增強內容審核及分類能力，提升辦公協作層次各類產品以原子形態進行功能組合，形成以團隊或項目為單位的協作空間辦公平臺企業郵箱視頻會議項目協作內容管理企業網

10、盤文檔協同協作空間辦公協作內容沉淀辦公協作知識復用業務沉淀內容內容推進業務內容解析智能標簽智能推薦內容安全管控體系企業網盤在線文檔產品基礎架構全終端支持開放平臺某內容協作類產品某知識管理類產品知識收集知識管理知識應用手動上傳流程歸集RPA收集知識分類指示標簽版本管理知識地圖流程協同培訓學習82023.2 iResearch Inc 01協同辦公產品的迭代方向（2/4）強化連接的一體化平臺型產品與解耦功能的高靈活性功能模塊在產品形態上，協同辦公產品同時向平臺化和松耦合方向演進：（1）平臺化：對客戶而言，平臺化指協同辦公產品的連接屬性增強，以平臺形式面向用戶提供服務。平臺化產品一方面可以加強內部組

11、織協同，還能通過即時通訊和視頻會議增進產業鏈上下游伙伴的聯系。對廠商而言，平臺化指增強開放性，以平臺形式集成其他廠商功能模塊，讓產品成為技術和流量入口。（2）松耦合：指提升整體產品包容性的同時，通過云原生架構對功能進行拆解，形成松耦合結構，讓產品功能能以客戶需求為中心自由集成。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。產品形態向平臺化和模塊化演進“平臺化+強連接”，從獨立產品轉為信息樞紐和流量入口解耦產品功能，模塊化填補企業個性化需求孔隙企業側廠商側集成內部業務管理系統，信息協同02連接產業鏈上下游，管理協同企業協同辦公平臺下游企業上游企業協同管理協同合作財務系統人力系統采購系統API數據聯通協同辦

12、公平臺統一身份認證統一消息代辦統一應用入口03構建對外廠商合作的流量入口，運營協同協同辦公平臺移動辦公/協同辦公基礎功能（IM為主）應用及流量入口低代碼廠商應用商城伙伴流量原辦公系統企業對原有辦公系統有使用粘性，通過模塊化產品填補少量增量需求和存量替換需求廠商將基礎產品解耦成模塊化產品，可嵌入式組裝，用于滿足客戶的碎片化需求其他廠商模塊化產品基礎產品協同辦公廠商中大型企業及政府客戶云原生架構：拓展性和靈活性低代碼：客戶自主配置API：便捷集成92023.2 iResearch Inc 協同辦公產品的迭代方向（3/4）通過軟硬件結合，增加產品功能厚度及物理辦公環境舒適度在服務形態上，協同辦公朝著

13、軟硬一體化的方向迭代，主要體現在三個方面：（1）廠商側產品自發性迭代：協同辦公廠商持續迭代產品功能，尤其在垂直協同領域融合硬件，滿足用戶對安全、存儲、個性化管理等方面的需求；（2）環境側混合辦公催生軟硬件結合需求：為消弭遠程與現場辦公的空間隔閡，保障辦公步調與辦公效率一致性，協同辦公廠商在會議和辦公場景中，加入更多硬件以降低會議噪音、提升會議協同性等；（3）客戶側對辦公環境提出智能化要求：更多企業和辦公園區開始對物理辦公環境進行智能化改造，讓企業在保持辦公靈活性的同時，提升員工辦公舒適度，從而優化人效和產出。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。產品方案向軟硬件結合發展“云+端+垂直功能/特定場

14、景”，打造用戶友好型產品/場景以人為中心，從產品運行環境向工作實際環境延展產品迭代與混合辦公催生會議場景會議管理軟件設備管理軟件會議協作平板會議麥克風辦公場景會議投影儀高清攝像機降噪耳機無線網適配器智能會議門牌無線投屏器協同辦公軟件智慧大屏液晶顯示屏智能打印機遠程控制硬件軟件部分硬件部分企業網盤/內容管理文件存儲管理存儲硬件遠程控制遠程控制系統開機硬件企業客戶需求辦公園區設計協同辦公廠商咨詢公司硬件提供商通信服務商AI廠商需求傳達產品集成解決方案提供需求傳達直接采購燈光溫度及濕度調整、墨水屏等遠程實時會議、控制信號傳輸等會議語言識別及轉譯系統等以會議為中心的智能辦公環境優化少數綜合類協同辦公廠

15、商有能力承接客戶智慧辦公的集成需求，目前一線城市的高端寫字樓及園區滲透率較高。102023.2 iResearch Inc 協同辦公產品的迭代方向（4/4）政企客戶需求提升，產品安全及信創適配度是主要關注點辦公需求是企業業務發展的基礎，隨著企業業務線增多、組織層級堆疊、業務信息沉淀，辦公平臺的定位逐漸從后臺支撐轉向信息中樞。近年來，受信創政策推動和政企內部信息系統沿革等影響，政企辦公需求正迎來新一輪增長，預計未來3年政企數智辦公平臺將以20%的復合增速持續增長。在此環境下，協同辦公產品對數據安全的保障能力、對數據容災備份的能力、對信創系統的適配能力等，都會成為客戶進行供應商選擇的基本要求。來源

16、：公開信息，結合艾瑞統計模型核算。安全與信創適配成為辦公產品基本要求2022.09國央企信創79號文，推進政企辦公產品信創更替進程政企辦公市場需求釋放，安全和信創愈發重要時間具體政策具體內容2022.08上海市松江區使用市級政務云服務流程細則（試行）政務云基礎設施服務應滿足網絡安全等級保護基本要求第三級。2021.12“十四五”推進國家政務信息化規劃全面提升政務信息化基礎設施、重大平臺、業務系統和數據資源的安全保障能力。2021.05天津市知識產權“十四五”規劃率先提出提升信創產業知識產權質量，培育一批高價值專利。2021.03武漢市加快推進武漢云建設實施方案的通知建設武漢云信創資源池，使用國

17、產芯片、服務器和密碼保護系統等構建軟硬件信創體系。2021.02深圳市中國特色社會主義先行示范區科技創新行動方案支持深圳強化關鍵核心技術攻關，優化和創新支持方式。2021.02北京市數字經濟領域“兩區”建設工作方案建立以信創產業為代表的數字經濟自主發展新生態。38 44 51 61 74 90 108 128 14.4%17.7%18.9%22.1%21.2%20.4%17.7%2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e數智辦公平臺市場規模（億元）增速（%）2017-2024年政企數智辦公平臺市場規模112023.2 iResearch Inc CAG

18、R=16.1%中國協同辦公市場規模2021年市場規模519億元，未來增速放緩，重心轉向產品打磨2021年，疫情帶來的市場教育和遠程協同需求的影響仍在繼續，視頻會議、綜合辦公平臺等產品市場滲透加速，同時協同辦公產品云化也在持續推進，市場整體產品形態結構逐漸發生變化。由于云化產品平均價格相對低于本地部署產品，同時部分本地部署類軟件的現場實施受到限制，2021年市場增速相比2020年有所放緩。整體上看，協同辦公已完成概念上的市場教育，市場內玩家數量多且有相對明顯的頭部效應，賽道整體進入成熟期，增速逐年放緩，未來的協同辦公廠商會更多地將重心放在產品打磨和功能提煉上。注釋：市場規模僅計入協同辦公相關軟件

19、收入，硬件及相關技術服務不納入考量。來源：根據公開資料、企業訪談，結合艾瑞統計模型核算。2017-2025年中國協同辦公市場規模212 256 307 440 519 607 707 818 943 20.4%20.0%43.5%18.0%17.0%16.5%15.7%15.2%201720182019202020212022e2023e2024e2025e市場規模（億元）增速（%）12需求篇：協同辦公供需動態1廠商篇：協同廠商經營與發展2實踐篇：廠商的業務布局與案例3發展篇：協同辦公市場發展趨勢4132023.2 iResearch Inc 2023.2 iResearch Inc 國內外協

20、同辦公發展差異美國市場較中國更成熟，需求及產品差異導致市值差距疫情為協同辦公市場帶來小幅增長動力，同時受部分海外企業試行混合辦公的影響，未來5年全球協同辦公市場增速穩定在10%上下。據Apps Run The World統計，2021年協同辦公十大廠商中共有九家美國企業，合計市場份額占比近60%，可見美國仍是協同辦公市場的主力軍。選取部分代表性的美股廠商與國內廠商進行市值比較，發現國內廠商市值明顯偏低，但2023年1月表現相對穩定。整體上看，導致中美協同辦公廠商市值差異的主要原因有：（1）使用者意識形態：國內企業付費意愿與產品使用習慣存在差異讓廠商營收有差距；（2）廠商生態邏輯：國內垂直型協同

21、辦公廠商尚處在用戶意識更替的發展期，綜合型廠商的產品過于厚重且關注生態打法；美國的垂直型廠商切入市場早，有較厚的用戶基礎，綜合型廠商有更復雜、跨多領域的業務線，讓整體經營有更高的收益。來源：Statisia，Slack，微軟，Apps Run The World，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：數據選取Wind金融終端企業歷史行情數據，市值=交易所當月最后交易日收盤價*總股本，美股市值根據當日中行折算價統一折算為人民幣。來源：Wind金融終端，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2020-2023年中美部分協同辦公上市廠商市值變化2018-2027年全球企業協同辦公市場規模31435339244

22、349054159866173080710.5%12.4%11.0%13.0%2018201920202021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e 2027e市場規模（億美元）同比增長率（%）CAGR=10.5%2021年全球協同辦公十大廠商微軟-19.8%Top9 46.1%其他-34.1%TOP9：ZOOM、谷歌、思科、GoTo、Salesforce、RingCentral、Cvent、Vonage、Momentive AI1535 7030 2872 1481 13007 11850 14578 13516 437 591 520 383 2592 3829 52

23、93 2797 49 47 56 61 190 243 186 156 740 723 706 552 828 1914 1122 1297 2020.12021.12022.12023.1CiscoAtlassianZOOMSmartsheet金山辦公億聯網絡泛微網絡致遠互聯海外廠商國內廠商股票市值（億元人民幣）142023.2 iResearch Inc 海外廠商發展路徑：以Atlassian為例通過收購走功能補充和技術升級捷徑，云轉型是大勢所趨Atlassian（TEAM）是在納斯達克上市的澳大利亞項目管理軟件公司，其發展路徑給國內廠商以下啟示：（1）Atlassian切入市場早，通過收

24、購的方式降低研發不確定性，直接進行業務和技術擴張，適用于國內資金充裕、企業發展步入發展期后半程的協同辦公廠商；（2）云轉型是國內外市場發展共同方向，由于宏觀經濟影響，收益短期震蕩是正?，F象；（3）Atlassian內部未設銷售團隊，以構建經銷商網絡和收購為主進行市場拓展，國內廠商的本地化服務在國內是優勢，但可以適當布局經銷網絡提升區域影響力；（4）開放的姿態集成跨賽道常用軟件，國內廠商除參與大廠生態外還可以被集成。注釋：Atlassian收入為財年數據。來源：企業年報，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?；贏tlassian發展路徑的啟示Jira及Confluence發布切入項目管理和溝通協作市場

25、收購Trello等公司覆蓋SMB客戶收購一系列代碼管理和身份認證公司切入代碼協作和身份安全市場通過收購快速完成圍繞項目管理的跨賽道產品布局，收購重心從產品功能補充向技術補充轉移。收購Code Barrel等公司豐富產品功能維度收購Percept.AI等公司收購更加以技術為導向Atlassian上市資產及影響力躍升20022008201520172022云轉型決策果斷，但由于內部業務蠶食換取的增速與經濟周期下行，在短期內投資者信心受到影響，市值出現震蕩。20112021Atlassian Cloud 問世推出云化Confluence 和 Jira停售所有Server版產品推動DC版及客戶上云功能

26、補充市場突破功能補充技術補充70.9%73.9%75.0%78.6%80.6%81.5%21.3%18.5%16.3%15.4%14.1%12.2%7.8%7.6%8.8%6.0%5.3%6.4%2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2訂閱收入占比（%）維護收入占比（%）其他收入占比（%）2022Q1-2023Q2 Atlassian收入結構152023.2 iResearch Inc 2023.2 iResearch Inc 國內廠商經營思路：薪酬與產出員工薪酬是費用的主要組成部分，提升單位產出及員工粘性、合理拓展分銷伙伴，能降低重復培訓并控制薪酬水

27、平受疫情影響，2020-2022年各廠商差旅及線下市場宣傳活動頻率有所下降，部分推廣活動轉移至線上，為保障同等宣傳效果，單位獲客成本有一定增長，同時員工薪酬及員工流動帶來的培訓、離職補償等費用逐年增長，因此大部分協同廠商的銷售費用仍保持10%以上增速。從部分已上市協同辦公廠商的財務數據上看，員工薪酬增長與其帶來的隱性成本依舊是銷售和管理增長的主要原因，占比在半數以上，提升員工薪酬產出比是今后成本控制的主要方向之一?；ヂ摼W信息技術人員工資水平高，同時新領域、新賽道出現以及年輕群體進入市場，拉低員工工作穩定性。在行業平均薪資水平下，協同辦公廠商要尋找更高粘性、能力對口的技術類員工，可以從大廠人才培

28、養平臺、獵頭等進行人才定向挖掘。同時在產品銷售層面拓展有ISV集成能力的渠道客戶，減少項目實施、現場服務等帶來的其他薪酬類費用。來源：公司年報，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：前程無憂人力資源調研中心，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2021年協同辦公廠商銷售費用主要成分2021年協同辦公廠商管理費用主要成分TOP1：員工薪酬：50-70%TOP2：宣傳推廣：5-30%TOP3：差旅招待：5-15%其他：折舊攤銷等TOP1：員工薪酬：50-60%TOP2：折舊攤銷：15-20%TOP3：股權激勵：5-25%其他：差旅招待等2019-2022年員工整體離職率與主動離職率18.9%14.8%18

29、.8%17.9%13.4%8.1%14.1%12.7%2019202020212022整體離職率（%）主動離職率（%）162023.2 iResearch Inc 2023.2 iResearch Inc 國內廠商經營思路：研發回報（1/2）創新性研發成果的不確定是廠商研發難規避的“系統性風險”來源：企業年報，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2018-2022Q3部分協同辦公廠商部分成本變動情況 相比銷售和管理費用，近年廠商研發投入增幅最大。根據需求方向不同可將研發行為分為兩類：產品升級：用戶需求變化帶來的功能升級需求；產品創新：外部競爭環境加劇驅動的廠商自發

30、性能力提升；其中，產品創新具有不確定性。創新型研發成果的商業化程度存在不確定性，同時研發方向與用戶實際需求也不一定完全吻合，二者均會對廠商的產品競爭力及把握市場機遇的能力造成一定影響。研發成本會不斷累積，且風險不可控，其效果與市場成熟度、技術成熟度、用戶認知水平均有關聯。4.3 6.0 7.1 10.8 9.7 2.2 3.4 4.8 6.9 5.6 0.9 1.4 2.1 3.3 3.1 1.31.72.02.42.3 7.29.110.113.88.7 0.80.90.80.90.6 0.80.91.21.81.5 2.73.03.34.02.7 0.50.70.70.80.6 1.41.

31、93.03.62.5 1.11.61.51.91.5 0.40.60.71.00.7 20182019202020212022Q1-3研發投入（億元）銷售費用（億元）管理費用（億元）金山辦公泛微網絡致遠互聯億聯網絡36%48%54%25%24%3%33%14%15%33%21%29%CAGR（約數）協同辦公廠商的研發矛盾研發費用遞增與成果不確定性增加廠商生存壓力AI移動互聯網云計算？研發偏誤協同辦公發展中的技術變革 預計協同辦公市場短期內不會有巨大技術變革。172023.2 iResearch Inc 國內廠商經營思路：研發回報（2/2）對功能性和技術性需求進行優先級排序，針對性投入研發資源從

32、研發周期上看，通常協同辦公廠商的新功能迭代周期在3-6個月，其中初創期協同辦公廠商的研發投入和版本迭代速度會高于平均值，投入的資源主要用于競對學習和模仿。從研發投入上看，通常廠商研發投入占營收比重約10-20%，但垂直型協同辦公廠商的投入相對更高。因為垂直型協同辦公產品有一定to C屬性，其產品也更容易走沿產品沉淀客戶的PLG模式，因此垂直型廠商在敲定研發方向前需要投入大量經費用于市場調研和需求勘測。綜合型協同辦公廠商更多地從大客戶個性化服務中沉淀通用需求作為研發方向。從研發方向上看，市場上近40%企業均通過相似描述傳達的需求可定義為顯性需求，顯性需求的研發優先級高于意識模糊、暫時未成形的隱性

33、需求。在顯性需求中，產品功能性需求的研發難度較低，優先級相對于技術性需求更高。來源：專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。需求篩選為研發方向定靶產品升級型研發產品創新型研發項目溝通產品交付產品升級個性化功能需求獲取使用滿意度獲取關鍵技術升級需求獲取UI、流暢度、易用性等流程、鑒權、集成等兼容、新技術應用等研發部門產品升級項目進度廠商營銷部門需求匯總需求分類個性化需求通用性需求需求評估部門需求量30%需求量30%功能性需求：產品創新研發技術性需求：產業鏈合作、產品創新研發市場調研部門需求調研隱性需求顯性需求需求量40%需求量40%研發優先級排序182023.2 iResearch Inc 國內

34、廠商經營思路：商業化從以價格優勢打開市場到推進轉化與盈利，流量思維轉向PLG不同類型的協同辦公廠商因其基因和業務特點的不同，商業化策略的選擇也存在明顯差異：OA廠商深耕辦公領域多年，對企業架構、管理模式理解頗深，發展更注重滿足傳統大型企業的新需求，特別是移動端的興起，實現異地、異端無障礙協同；互聯網廠商是對傳統模式的打破，協同辦公產品與云的聯系被大大加強，隨著各大廠將二者進行整合，未來協同辦公平臺的流量入口角色將轉為實際的商業化價值評估，體現在評估指標從DAU轉向活躍付費企業數量等方面。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。協同辦公廠商類型與策略差異從以部門為中心的辦公邏輯到以事情為中心的協作邏

35、輯OA廠商超大型企業大型互聯網廠商垂直賽道廠商其他中大型企業小微企業個人/團隊深入組織管理變革垂直場景/工具屬性強私有部署/定制化能力硬件背景/其他 互聯網廠商的挑戰在于轉變大型企業傳統辦公模式，創造新需求 嘗試從平臺、生態、低代碼的角度突破，包括嘗試軟硬一體化 小型企業/團隊更注重需求導向，以To C的邏輯選配To B產品，PLG思路更具潛力 決策者成為企業管理者后，思路轉為更關注經濟效益、安全性、性價比管理導向需求導向新風向192023.2 iResearch Inc 2023.2 iResearch Inc 國內廠商經營思路：渠道選擇（1/2）讓廠商專注于產品，針對性直銷、鋪面式分銷是長

36、期趨勢直銷和分銷均是協同辦公廠商主要的銷售方式。在直銷過程中，廠商有更多機會與客戶進行需求溝通和價值傳達，有利于建立長期信任關系，但人力成本較高且輻射范圍有限，適用于功能復雜、目標客群定制化需求高且凈值高的產品。分銷能有效調度經銷商的客戶資源和地區影響力，幫助廠商用較低成本完成用戶擴張和提升地區影響力，但由于大部分分銷商的二次開發能力有限，因此分銷模式適用于標準化程度高、面向小微企業和遠距離市場的產品。未來隨著中大型市場逐漸被瓜分，縮小直銷范圍、在市場擴張上與經銷商共擔銷售壓力，將重心放在精煉產品和提升客戶黏性上會是未來的長期趨勢。來源：公司年報，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研

37、究院自主研究及繪制。2020-2021年部分協同辦公廠商銷售模式對比致遠互聯億聯網絡泛微網絡2020202199%99%94%直銷分銷直營授權運營96%2020202175%75%直銷分銷20202021100%100%分銷 針對小型企事業單位的e-office產品部分分銷 A8、G6系列面向中大型政企的產品直銷為主 主攻海外市場，建立完善的跨國分銷體系協同辦公廠商銷售渠道分配思路垂直型綜合型C端用戶政企客戶小微企業一二線城市海外客戶下沉市場標準化定制化廠商類型產品形態目標客群市場屬地直銷為主分銷為主202023.2 iResearch Inc 02010201國內廠商經營思路：渠道選擇（2/

38、2）產品模塊化的垂直型廠商更有機會通過應用生態獲取資源傾斜除了直銷和分銷，生態合作也是協同辦公廠商提升技術和資源競爭力、間接促銷的重要路徑。通常的合作模式為垂直型協同辦公廠商在模塊化產品成熟后加入集成商或平臺型廠商的應用生態中，獲取技術資源或客戶資源傾斜。對于發展成熟且在行業內有足夠的用戶影響力的廠商，可以選擇自建生態。但目前協同辦公市場以企微和釘釘生態為主，二者以先發優勢覆蓋了大部分存量市場。此外，以泛微、致遠為首的OA廠商也建立了以OA為中心的生態圈。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。協同辦公廠商的生態發展思路挖掘垂直功能輻射邊緣功能提升性能、兼容性加入生態產品線跨賽道覆蓋功能集成平臺化

39、自建生態初創期發展期成熟期廠商行為廠商發展階段利用集成商和平臺的客戶資源提升用戶覆蓋；調用平臺基礎能力補充部分技術短版，優化使用體驗功能垂直的模塊化、工具型產品可參與功能集成，形成解決方案功能相對獨立、完整的垂直型產品可加入辦公平臺型產品的應用生態綜合型協同辦公平臺自有基礎辦公應用應用生態平臺構建應用集市垂直型產品加入生態自建生態模塊化產品集成多產品功能部分功能或整體參與集成利用垂直廠商的優質產品，提升客戶使用體驗，減少研發投入；給付基礎能力，提升客戶應用選擇自主權，優化使用體驗212023.2 iResearch Inc 2023.2 iResearch Inc 國內廠商經營思路：出海嘗試（

40、1/2）廠商主動嘗試產品出海，受成熟度影響目前以伴生出海為主國內協同辦公愈發內卷，廠商紛紛嘗試出海，目前主要以客戶業務擴張帶來的伴生出海為主。其中，國內綜合型協同辦公產品更符合中國集權管理特色，在海外適用性相對較弱，還需要加強品牌建設和功能的本土化改造。大部分垂直型辦公產品的成熟度相比海外產品低，目前更多以打磨產品為主，同時側面進行海外市場滲透。來源：公司年報，公開信息，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2019-2021年部分協同辦公廠商境外收入對比泛微網絡金山辦公境外收入（萬元）4927 7285 10294 20192020202147.9%41.3%75

41、 240 20202021219.9%主要出海形式：直接面向海外個人和組織，進行產品推廣主要出海形式：跟隨主要客戶業務拓展而出海協同辦公廠商出海路徑選擇建議To C屬性較強的垂直型產品適合從移動終端切入綜合型辦公產品適合伴生出海 沿“個人用戶團隊用戶企業用戶”路徑發展的垂直型協同辦公廠商，可以從移動辦公場景入手；選擇中國移動終端出口量相對高的國家，如印尼、泰國，一方面產品適配性和兼容性高，同時還可以嘗試以預裝機等形式進行市場滲透?；ヂ摼W大廠的其他業務線已有一定海外用戶基礎和影響力，通過內部資源協調，有更多機會進行產品概念輸出和直接推進廠商側合作；對于其他海外布局少、產品以OA功能或一體化解決方

42、案為主的綜合型廠商，可以先通過對新制造、電子等行業出海新秀的數字化辦公賦能，實現伴生出海。待建立海外市場知名度和本土化服務體系后，再進行當地企業業務擴張。222023.2 iResearch Inc 國內廠商經營思路：出海嘗試（2/2）來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。國內外企業辦公習慣的部分差異對比 歐美市場中從工作側進行概念植入，如借助伴生出海和參與產業鏈協作進行市場滲透；新興市場中從生活側進行品牌傳播，如從娛樂和終端等C端意識中滲透品牌價值；建立本土化服務與經銷團隊，構建完整的用戶感知鏈條?；诓煌貐^的特色及發展成熟度，與當地支付、通信、安全等龍頭產業伙伴進行合作，進行口碑建設；與當

43、地專業的律所、咨詢機構、政府機構建立聯系，了解最新市場動態，規避信息差和風險。工作習慣短期內難以改變，但可以點狀滲透；廠商可以對產品通用功能進行本土化調整，但對特色功能進行區域灰度測試投放，留足緩沖空間。出海難題解決方案差異對比國內企業海外企業工作習慣郵箱作為主要留痕形式，工作執行需要流程約束郵箱作為主要溝通形式，工作執行有自主性協同頻率階段性進行觀點討論，后分工獨立產出高頻討論，思維交互頻繁，產出在充分討論后生活習慣非工作日視緩急程度適當處理公務非工作日不處理公務產品偏好功能集成，可由點及面進行功能縮放的延展性產品功能邊界，界面簡單，分別選用模塊化工具類產品隱私安全業務數據員工個人信息員工個

44、人信息業務數據獲客方式互聯網大廠為首營造MLG和SLG氛圍，PLG相對較少產品精細化，多用PLG模式沉淀客戶文化傾向顏色偏好、icon形象偏好、可視化界面偏好等有差異先保障產品合規性，再進行產品功能優化與品牌建設協同辦公廠商出海難點及解決思路主要難點解決思路產品功能市場環境法律法規 受地域、文化、用戶習慣等多種因素影響，國內產品出海容易“水土不服”。歐美市場中，企業已建立一定產品使用粘性，市場較難滲透；新興市場中，國內廠商與海外巨頭起點相近但功能差異小，競爭優勢尚未體現。信息安全、隱私保護等在各個國家和地區受法律管控程度不同；受地緣政治等因素影響，中資背景在部分海外市場發展受限。23需求篇：協

45、同辦公供需動態1廠商篇：協同廠商經營與發展2實踐篇：廠商的業務布局與案例3發展篇：協同辦公市場發展趨勢4242023.2 iResearch Inc 中國協同辦公產業圖譜注釋：大部分垂直型協同辦公廠商的產品功能已實現跨行業覆蓋，本報告僅展示各廠商的重點產品，不對賽道融合情況做具體展示。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。上連基礎設施提供商，下接綜合解決方案提供商，或直接服務政府及企業客戶，垂直型廠商賽道邊界逐漸模糊IaaS資源提供商硬件基礎設施提供商電信運營商、通信服務商、AI技術提供商提供底層云資源，網絡、存儲等提供視頻會議硬件、IP電話、打印機等垂直型協同辦公廠商文檔協同企業網盤項目協作郵

46、箱/表單會議管理合同管理B端用戶政府機構大型企業小微企業中型企業綜合解決方案提供商系統集成商綜合型協同辦公廠商OA廠商互聯網背景通信背景廠商安全背景廠商252023.2 iResearch Inc 垂直型廠商發展優勢及發展機遇垂直型協同辦公廠商多為初創企業，在資源有限的環境下，圍繞某一基礎辦公功能或特定場景進行產品研發，其產品相對標準化，是提升辦公效率的工具型產品。相比綜合型協同辦公廠商，垂直型廠商對產品功能細節和用戶使用體驗有更深刻的理解，專業性更高，在產品技術應用上也更有針對性。未來還會涌現出更多的垂直型廠商，而現有的垂直型廠商們也會由點及面地拓寬功能廣度，讓產品更加立體。來源：艾瑞咨詢研

47、究院自主研究及繪制。垂直型廠商多服務于中小企業或特定場景圍繞單點功能挖掘產品深度，對用戶使用體驗有較深刻理解對基礎辦公模塊和特定場景進行深度挖掘，多為重“協同”的工具型產品注重功能細節和使用體驗，”小而美”，適合從小團隊滲透到大范圍鋪開安全性：信創適配：功能廣度：功能深度：標準化程度：免費版本或小范圍團隊試用優質體驗引導大范圍采購基于基礎辦公模塊延展合同管理視頻會議文檔編輯電子郵箱在線網盤待辦事項會議管理表單設計基于特定場景延展項目管理文檔協同遠程控制設計協同AI低代碼RPA大數據功能聚焦針對性應用新技術研發協同生態聚合：個人版本試用262023.2 iResearch Inc 億方云企業級知

48、識管理及協作平臺，主打安全+開放+智能360億方云是中國企業級知識安全管理與協作專業服務商，為企事業單位打造文檔云、大數據平臺、人工智能三大產品能力體系，以存儲、管理、協作、安全四大能力為基礎，構建企業非結構化數據中臺，覆蓋全場景服務，幫助企業聚合數據資產，提升企業內外部協同效率，保障數據安全及風險管控。作為協同辦公領域的頭部廠商，360億方云全面覆蓋ToB（360億方云）到ToC（360安全云盤）的云盤業務線，支撐從個人用戶、中小企業到集團型企業的文件管理需求，企業用戶涵蓋20+行業，其中包括吉利集團、碧桂園、晶科能源、浙江大學及地方政府等超大型客戶。4大能力3大賽道來源：艾瑞咨詢研究院自主

49、研究及繪制。產品架構：基于4大能力，覆蓋3大賽道存儲核心能力：安全存儲，智能協作大企業賽道組織協作安全存部門億方云產品架構及核心能力戰略協作通用能力中小企業賽道C端賽道存儲可靠統一的企業文件資產空間協作文件協作打通全節點組織各形態組織管理全支持安全從云到端全面安全防護政府地產制造覆蓋20+行業教育取看搜百份版本可追溯多任務批量下載120+格式全支持多維度組合篩選團隊上下游企業內正式組織扁平化靈活組織跨企業項目型組織創建流轉分享沉淀連接人和系統文件流程審批組織內外分享沉淀企業資產本地云端外發本地加密 離線安全權限管控 行為審批內外擺渡 外發加密272023.2 iResearch Inc 億方云

50、深耕企業場景，推出歸檔大空間、融合文檔等特色能力360億方云擁有公有云、混合云和專有云解決方案，全方位解決企事業單位不同時期、不同場景的挑戰，并且依托于在協同辦公領域多年的技術積累，推出歸檔大空間、360密盤一體機、融合文檔、文件模板庫等特色產品能力，滿足企業日益多樣化及不斷增長的云上辦公需求。未來360億方云一方面會強化360集團內部合作，深挖內容價值，并將內容轉化為知識，實現數據的資產化管理和應用；另一方面會結合360數字安全能力，持續為中大型企業數據安全保駕護航。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。億方云特色產品支持一鍵歸檔超大文件操作簡單，存取便捷高性價比，降低企業成本多級權限，文檔安

51、全無憂核心優勢高性價比歸檔方案20T+超大存儲空間部門間資料互不可見支持自主按需升級產品特征特色產品3：融合文檔企業員工業務數據云盤文件協作消息連接人員、數據與信息統一文檔，提升協作效率操作界面簡潔，輕便協作權限分配、消息提醒功能易用核心優勢輕型團隊協作空間適用輕協同、輕門戶場景圖表、文檔可同屏展示可用于項目全周期協同產品特征特色產品1：歸檔大空間文檔云硬件存儲單臺最大存儲空間 24T支持 100+用戶協同編輯支持 120+文件格式預覽200+能力開放API核心優勢2小時快速部署0運維數據本地存儲豐富的SaaS功能產品特征特色產品2：360密盤一體機海量模板庫用戶模板文檔庫持續更新，滿足企業需

52、求降低文檔門檻，提升辦公效率簡單易操作，0門檻上手內容嚴格審核，無版權風險核心優勢海量資料文檔支持一鍵創建/套用模板自定義創建/保存模板支持企業自建模版庫產品特征特色產品4：文件模板庫超大空間高性價比大文件遷移282023.2 iResearch Inc 綜合型廠商發展優勢及發展機遇綜合型協同辦公廠商可按背景分為系統集成商、OA廠商、移動辦公廠商、數據安全廠商、互聯網通信廠商等，這些廠商有著相對豐富的資金和技術資源，產品形態以協同辦公平臺為主。相比垂直型協同辦公產品，綜合型協同辦公產品有深度定制、安全性高、辦公屬性強的特點，適合個性化需求多、辦公數據沉淀多、流程與權限管理復雜、安全與信創適配要

53、求高的中大型企業和政府機構。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。綜合型廠商多服務于中大型企業多服務于中大型企業個性化辦公需求，產品功能細節有待發展“基礎辦公模塊+開放集成“，有安全性高、場景多元等特點多為重辦公的平臺型產品，與中大型企業高頻、通用辦公需求相契合運維管理體系安全保障體系應用層支撐層展現層標準規范體系基礎辦公模塊電子郵箱業務應用模塊ERPCRM在線網盤視頻會議即時通訊待辦事項HRM集成接入數據存儲流程引擎PC端APP端Web端H5端小程序端定制化廠商大多能滿足客戶對流程管理、權限管理、安全和系統對接等個性化需求以IM或OA為產品基礎綜合型廠商大多提供整體辦公解決方案，覆蓋員工數量多

54、，權限及流程復雜，廠商多以IM或OA發家大多服務于中大型企業及政企客戶，對安全與信創適配有深刻理解產品以跨部門信息傳達為核心，相對重“辦公”，輕“協同”安全性：信創適配：功能廣度：功能深度：標準化程度：生態聚合：292023.2 iResearch Inc 360織語來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。360織語“全景化”數字協作管理平臺360織語的產品架構及特點產品主要特點360云數一體化底座360數據智能引擎應用開發生態安全能力融合能力開放能力AI能力可管可控能力信息協同統一門戶即時通訊統一待辦大組織通訊錄表單中心生態伙伴應用產品360安全大腦場景化解決方案信創“政務通”一網協同城市應急協

55、作智慧軍營管理一站式協同（AnyOne、Anytime、Anywhere、AnyDevice）應用中心核心產品能力辦公協作流程協作業務協作消息中心視頻會議文件中心流程中心客戶端SDK低代碼平臺小程序框架服務端API客戶端API小程序API機器人智能客服語音、翻譯零信任安全加固威脅分析分級分權管控運維平臺審計平臺全端入口能力自定義入口能力信創適配：滿足混合信創環境部署，支持用戶多種信創建設路線全面信創適配：已適配最新龍芯LoongArch架構、達夢、麒麟、統信等最新版本產品，累計獲得幾十份信創互認證證書；特有混合環境部署模式，支持用戶各類信創建設路線；三員管理、密級管理、高密低流管控等專業的涉密

56、信創能力，筑牢信息保密防線。松耦合：樂高式交付方式，實現按需采購、按需更換、按需替代統一門戶、即時通訊、低代碼平臺、小程序框架等，均可獨立銷售、獨立部署；模塊化：各模塊間相對獨立，可按需采購，并方便升級和維護；可配置：具備表單、流程、功能、SDK、VI等眾多可配置能力，且支持功能定制。開放融合：提供高度開放的API，構建開放可擴展的應用集市提供7大類客戶端SDK，可融合客戶既有APP；提供小程序運行框架及小程序API、JS-API、服務端API等豐富的接口；提供低代碼平臺，通過可視化拖拉拽的方式創建并一鍵發布應用和流程。安全可控：有中心、有邊界、可審可溯、可管可控的安全體系基于360安全組件和

57、產品能力為政企辦公安全保駕護航；2022.10獲得信通院的辦公即時通訊軟件的卓越級認證。為大型政企組織構建全場景的數字化協作中樞360織語是奇虎360旗下主打安全、私有化部署的數字化協作管理平臺，以即時通訊及協同門戶為核心，全面整合業務協作、辦公協作、流程協作和信息協同，打通業務流和信息流，以大型政企組織復雜業務場景為基礎隨需而變，擁抱數字化轉型挑戰。在政企信創和數字化轉型“齊頭并進”的當下，360織語更以“極致連接、深度融合、閉環協作、安全可控”的產品優勢，在信創協同辦公市場發揮榜樣效應。302023.2 iResearch Inc 360織語針對大型政企組織復雜業務場景，基于360織語數字

58、化協作管理平臺的多維產品能力矩陣，結合全面的協同產品能力、極致的開放融合能力和全方位的安全保障能力，形成了面向政府、金融、航空、軍工、能源、制造、教育、醫療等多行業解決方案，靈活拓展、隨需可變，高效連接融合各類應用系統，打破信息孤島，形成工作閉環，幫助用戶激活已有信息化資產，提升組織資源配置能力，真正做到“賦能于用戶”。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。360織語產品全方位適配政企客戶需求360織語擊破政企數字辦公痛點政企客戶特征及需求客戶特征客戶需求組織復雜：政企組織架構多為跨區域、跨層級分布，人員權限管控嚴格；業務復雜：政企等中大型組織業務面廣，業務線錯綜復雜、變化多樣；應用復雜：政企等

59、中大型組織信息系統建設時間長，技術架構存在不統一、難改造等問題，對平臺接口和開放能力要求高。安全可控：私有化部署，信創環境支持，滿足政企安全及合規要求，保障信息安全。數字協作：通過建設統一門戶、即時通訊、視頻會議等協作能力，打通業務流和信息流；連接融合：整合各類業務應用，盤活已有信息化資產，提升組織數字化協作效率；全面的協同產品能力核心產品統一門戶、即時通訊、統一待辦、視頻會議、文件中心、大組織通訊錄、應用中心應用開發生態低代碼平臺、客戶端SDK、服務端API、小程序框架、機器人、安全加固、運維管理.極致的開放和融合能力全方位的安全保障能力適合大組織復雜業務的可管可控能力政府政務紀檢稅務水務應

60、急央國企金融航空軍工能源制造科教文衛教育高?？蒲嗅t療文廣通用數字化辦公平臺統一門戶即時通訊SDK解決方案低代碼解決方案各行業解決方案產品解決方案聚焦復雜業務場景，打造多維產品能力矩陣，賦能于用戶31需求篇：協同辦公供需動態1廠商篇：協同廠商經營與發展2實踐篇：廠商的業務布局與案例3發展篇：協同辦公市場發展趨勢4322023.2 iResearch Inc 趨勢1 權責靈活與全鏈協同尤其是中大型客戶，會更青睞權責管理靈活性高、功能覆蓋業務系統管理與產業鏈協同的辦公產品來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。靈活且泛在協同的辦公產品擴大解決方案范圍，數字化工具也要進行權限的適應性同步和調整，根據組織的

61、調整實時觸發軟件功能變動。企業逐漸傾向使用鑒權和權限管理靈活性高的產品，能完成業務內容及權限一鍵替換，輔助構建業務適應型組織。中大型組織傾向于功能更靈活，權責無痕替換的辦公產品以數據管理和會議管理為渠道，辦公協同功能范疇將擴展至數字化工具協同與產業鏈協同012022年部分互聯網企業進行了較大規模的業務線重組和組織架構調整，預計未來2-3年內整體架構不會再出現大幅變動，但可能有高頻小幅的適應性微調。業務線與組織架構將有高頻小幅調整02數字化持續推進，企業內各場景信息化軟件發展逐漸同步，辦公作為連接部門信息和業務推進的底座，其價值從系統信息連接向內部業務管理和產業鏈協同升級。協同范圍需擴展至數字化

62、工具和產業鏈產品無痕替換舊組織體系新組織體系搭建新組織：靈活易用組織內調整：便捷替換產業鏈上游產業鏈下游連接與管理業務系統，權限與工作事務同步基于IM和會議進行業務溝通和培訓基于IM和會議進行業務溝通和接受培訓企業業務系統協同辦公軟件332023.2 iResearch Inc 趨勢2 辦公安全與環境智能保障數據安全并提升環境智能化水平，以實現實時辦公協同安全且智能的混合辦公解決方案來源：CNNIC中國互聯網絡發展狀況統計報告，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。隨著政企客戶的辦公需求釋放，未來將成為協同辦公市場的主力軍，因此提升產品信創適配能力提上議程。協作內容沉淀是企業的數字資產，保障客戶信息安

63、全及用戶隱私安全是企業產品選型的核心考量。數據安全與信創適配能力將成為辦公產品的基本要求03 隨政策調整，遠程辦公用戶規模逐漸減少，但企業已建立遠程協作可行的意識形態，未來混合辦公需求會以會議和文檔協同為核心，以碎片化的形式逐漸增加。隨著混合辦公的深入，跨地域傳輸沉淀的文檔、語音、視頻信息越來越多，保障企業數據安全會成為辦公軟件的基本要求?；旌限k公需求呈碎片化且逐漸遞增2020年6月-2022年6月中國總體網民及遠程辦公用戶規模9.409.8910.1110.3210.511.993.463.814.694.612020.62020.122021.62021.122022.6總體網民規模（億）

64、遠程辦公用戶規模(億）智慧平板、高清攝像頭、全向麥等，服務于會議過程順利進行智能會議室門牌、降噪環境、光控、溫控等，服務于公共空間辦公舒適度會議場景智能會議室智能辦公環境智能針對員工個人的區域辦公空間個性化配置，服務于員工獨立空間舒適度智能化1.0智能化2.0智能化3.0 廠商正通過軟硬件協同消弭地理距離帶來的影響，實現實時交互和協作。企業也在此基礎上延展出辦公環境智能化解決方案，調整混亂的管理方式。未來智能辦公會從垂直場景向通用場景延伸，從公共空間向獨立空間遞進。持續提升辦公軟硬件及環境智能化水平，實現實時交互342023.2 iResearch Inc 04在圖紙模型設計、報表匯報、客戶溝

65、通（有實景展示需求）等工作的協作場景中，結合VR和AR技術進行多維協同，讓協同內容更具象，更多維，更有深度。VR及AR技術推進全域協同，讓辦公協同虛實融合趨勢3 虛實融合與無感協同應用AI讓協同開展更便捷；通過VR、AR讓辦公內容更具象，拉近現場與遠程的辦公距離，實現全域辦公無感協同來源：圖源網絡，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。目前在會議、培訓等場景中已有成型的軟硬件解決方案，未來還可以結合VR技術在元宇宙中構建虛擬辦公樓及會議室。虛擬會議室內可進行低延遲交流，以及展示模型三維效果圖、多維數據關系等，突破空間界限，為員工營造更加友好的辦公環境。隨著5G網絡的發展及算力網絡的布局，未來有望實現跨

66、區域辦公無感協同?，F階段協同模式：周轉節點多、時間長虛實結合協同模式：同步推進、節時提效頭腦風暴階段稿合并稿初稿二稿三稿終稿產出階段概念分工合作產出多份階段稿稿件匯總重復上述過程稿件打磨分工合作分工合作產出原型頭腦風暴原型設計原型打磨原型定稿同步進行VR及元宇宙技術賦能構建虛擬工作環境AI深度嵌入軟硬件產品，降低環境底噪運用新技術實現進階協同在軟件中應用AI算法對辦公沉淀的數字資產進行智能標識和推薦，應用在硬件中能實現設備智能調節、智能矯正、避免遮擋等功能，從細節上減少辦公環境調整的細碎勞動，提高協同效率。提高效率降低底噪軟件硬件35行業咨詢投資研究市 場 進 入競 爭 策 略IPO行業顧問募

67、投商業盡職調查投后戰略咨詢為企業提供市場進入機會掃描，可行性分析及路徑規劃為企業提供競爭策略制定，幫助企業構建長期競爭壁壘為企業提供上市招股書編撰及相關工作流程中的行業顧問服務為企業提供融資、上市中的募投報告撰寫及咨詢服務為投資機構提供擬投標的所在行業的基本面研究、標的項目的機會收益風險等方面的深度調查為投資機構提供投后項目的跟蹤評估，包括盈利能力、風險情況、行業競對表現、未來戰略等方向。協助投資機構為投后項目公司的長期經營增長提供咨詢服務艾瑞新經濟產業研究解決方案36艾瑞咨詢是中國新經濟與產業數字化洞察研究咨詢服務領域的領導品牌，為客戶提供專業的行業分析、數據洞察、市場研究、戰略咨詢及數字化

68、解決方案，助力客戶提升認知水平、盈利能力和綜合競爭力。自2002年成立至今，累計發布超過3000份行業研究報告，在互聯網、新經濟領域的研究覆蓋能力處于行業領先水平。如今，艾瑞咨詢一直致力于通過科技與數據手段，并結合外部數據、客戶反饋數據、內部運營數據等全域數據的收集與分析，提升客戶的商業決策效率。并通過系統的數字產業、產業數據化研究及全面的供應商選擇，幫助客戶制定數字化戰略以及落地數字化解決方案，提升客戶運營效率。未來，艾瑞咨詢將持續深耕商業決策服務領域，致力于成為解決商業決策問題的頂級服務機構。400-026-聯系我們 Contact Us企 業 微 信微 信 公 眾 號關于艾瑞37法律聲明

69、版權聲明本報告為艾瑞咨詢制作，其版權歸屬艾瑞咨詢，沒有經過艾瑞咨詢的書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制、傳播或輸出中華人民共和國境外。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。免責條款本報告中行業數據及相關市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數據采集于公開信息，并且結合艾瑞監測產品數據，通過艾瑞統計預測模型估算獲得；企業數據主要為訪談獲得，艾瑞咨詢對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡最大努力的追求，但不作任何保證。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的觀點均不構成任何建議。本報告中發布的調研數據采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。合作說明該報告案例章節包含部分企業的商業展示，旨在體現行業發展狀況，供各界參考。