Mob研究院：2019年寵物行業報告(26頁).pdf

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1、2019中國寵物行業洞察報告 “它”經濟崛起，萌寵來襲 2 CONTENTS 目 錄 01 寵物行業發展現狀 02 “鏟屎官”用戶畫像 03 寵物新興業態分析 3 2019年寵物熱度持續升溫，“人不如寵”現象頻出 Source：Mob研究院研究整理 姓名: 王可可 主人：王思聰 性別：女 職業：富豪之女 日常：乘私人飛機出行，背 LV包，用高奢定制餐具 粉絲數：微博226萬 姓名: 會說話的劉二豆 主人：未知 性別：女 職業：網紅 日常：拍攝短視頻和表情包 粉絲數：抖音4500萬，微 博103萬 平起平坐的家庭成員寵物是主子，我是主子的鏟屎官看門抓鼠的仆人 寵物地位變遷 寵物行業發展現狀 5

2、龐大的單身孤獨群體助推“它經濟”形成 單身現象已然成為社會常態，中國15歲以上單身人口超過2億，“空巢青年”接近7700萬。他們借由養寵來 對抗寂寞，“它經濟”油然而生 Source：國家統計局，國家民政局 注：單身人口根據國家統計局15歲及以上單身人口抽樣比*15歲以上總人口數進行規模推算 20172018 遠離故鄉親人，獨居生活，缺乏感情寄托，缺少家庭生 活，獨自在大城市奮斗打拼的年輕人。 中國15歲及以上單身人口數 2.25 2.25 2.18 2.15 0.2% -3.3% -1.4% 2014201520162017 15歲及以上單身人口數（億）增長率 中國空巢青年人口數 空 巢 青

3、 年 5800萬 7700萬 6 行業已進入快速發展期，新產業層出不窮 經由三十年的發展，寵物角色已然發生轉變，由“看家護院”的功能性動物轉變為家庭成員；寵物產業多樣 化，線上線下寵物企業全面開花，各類寵物服務應接不暇，寵物行業進入發展的快車道 Source：Mob研究院研究整理 中國寵物行業發展歷程 種子萌芽期 1990-2000年 寵物數量：寬松政策，養犬政策 由”禁養”轉變為“限養”，在此 基礎上，寵物數量得到初步提升 寵物企業：隨著寵物食品需求增 加，以瑪氏、皇家為代表國際寵物 品牌開始打入中國市場 養寵思維：引入西方寵物思維，倡 導“把寵物作為伴侶”的理念，養 寵人群思維開始轉變 2

4、001-2010年 發展啟動期 寵物數量：養寵已成普遍現象，寵 物數量快速增長，體量已接近億只 寵物企業：本土品牌開始發力，一 大批國內寵物產品生產企業開始涌 現 養寵思維：養寵人群對寵物注入更 多情感因素，寵物不再僅“看家護 院”，充當家庭成員的角色 2011年至今 寵物數量：寵物數量已經接近3 億只 寵物企業：資本大量注入寵物市 場，線上線下寵物企業全面開 花，各式寵物服務開始興起 養寵思維：精細化養寵，寵物消 費觀念升級，消費類別多樣化 快速發展期 7 千億級“它經濟”市場，且呈現穩定增長態勢 “它經濟“催生千億級市場，預計2019年寵物市場規模超2000億，年復合增長率高達22.4%

5、Source：Mob研究院根據自有模型測算 559 817 1068 1289 1543 1809 2095 2307 46.2% 30.7% 20.7% 19.7% 17.2% 15.8% 10.1% 2013201420152016201720182019E2020E 中國寵物市場規模（億元）增長率 中國寵物行業市場規模 CAGR：22.4% 8 寵物App使用習慣尚處于養成期，用戶仍未飽和 寵物App用戶使用習慣尚處于培育期，2019年9月在裝用戶規模為44.9萬，在養寵人群中滲透率不到1%，且 以寵物電商App用戶為主，占比近80% Source：MobTech 2018.9-2019

6、.9 注：線上寵物App用戶指使用獨立的寵物App用戶，并不包括天貓、京東等寵物綜合電商平臺 58.3 59.8 62.1 57.1 53.3 49.4 47.3 46.7 46.4 44.5 42.7 42.7 44.9 2.6% 3.8% -8.0% -6.7%-7.3% -4.3% -1.3%-0.5% -4.1%-4.2% 0.0% 5.3% 201809201810201811201812201901201902201903201904201905201906201907201908201909 寵物App在裝用戶規模（萬）增長率 中國寵物App在裝用戶規模 9 寵物消費向情感消費發

7、展，“它經濟”全面開花 Source：Mob研究院研究整理 2019年中國寵物產業全景圖 寵物飼養 上游：寵物繁殖 寵物養殖場 個人飼養寵物 寵物食品 寵物用品 寵物主食（干糧/濕糧/生食等） 寵物零食（餅干/磨牙/奶酪等） 寵物營養品. 寵物生活用品（住所/餐具/牽引/ 服裝等） 寵物清潔美容用品（貓砂/廁所） 中游：寵物商品 寵物醫療 寵物診療 寵物保健 寵物絕育. 寵物美容 寵物洗澡 寵物修毛 寵物SPA. 寵物培訓 基礎性訓練 居家禮儀訓練 社交技能訓練 運動技能訓練. 其他服務 寵物寄養 寵物保險 寵物攝影 寵物婚介、配種. 下游：寵物服務 寵物綜合/垂直電商（天貓/E寵商城等） 線

8、上寵物社區/寵物問診 寵物/商品/服務交易平臺 線上 平臺 社區寵物店/大型寵物超市 寵物醫院 線下 平臺 寵物醫藥 寵物疫苗、藥品、醫療器械等 寵物“擬人化”，寵物食、用等基本生理需求已經得到滿足，飼養方式由“剩飯剩菜”式糙養發展到“營養 品”式精養，寵物保險(安全需求)、寵物紅娘(社交需求)、寵物殯葬(尊重需求)等高階需求接踵而至 10 資本對其青睞有加，行業投資熱度有增無減 資本寒潮下，寵物行業依舊受到資本青睞， 2019年至今獲得融資筆數32筆。寵物醫療市場格局未定，市場集 中度低，醫療相關企業存在突圍的可能性，寵物醫療當之無愧成為資本追逐的熱點 Source：IT桔子，Mob研究院研

9、究整理 中國歷年寵物行業融資情況 111 3 1010 38 34 37 46 32 1.0 0.1 0.7 0.3 12.2 20.6 21.1 21.4 29.7 55.7 54.1 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 融資筆數融資總金額/億元 213 筆& 217億元 2019年寵物行業融資輪次 39 3737 19 17 14 41.0 40.0 44.0 12.0 17.0 13.0 融資筆數融資總金額/億元 寵物線上平臺 11 3.9% 3.2% 0.6% 4.4% 16.3% 13.1% 5.3% 9034

10、2 38555 3807 3540 1225 21 依依股份悠派科技明望塑膠 寵物用品 產業中游成上市贏家，藥品生產企業利潤可觀 寵物上游養殖產業不規范，黑料頻出，下游服務業態多樣且較為零散，僅有中游商品產業集中度高，規?；?應明顯，上市企業多數集中于產業鏈中游（寵物商品），以生產制造性企業為主，醫藥生產企業凈利潤最高 Source:各大上市公司財報 中國寵物企業上市情況中國寵物上市企業營收情況 141226 86932 33912 11359 6154 14144 4438 605 中寵股份佩蒂股份路斯股份華享股份 寵物食品 2018年總營收/萬元2018年凈利潤/萬元2018年凈利潤率

11、443424 139057 118987 60806 3831 45003 61287 14104 13561 1072 中牧股份成大生物瑞普生物普萊柯同泰生物 寵物醫藥 10.1% 44.1% 11.9% 22.3% 28.0% “鏟屎官”用戶畫像 13 8.1% 6.8% 3.9% 2.6% 2.4% 2.2% 2.0% 1.6%1.6% 北京上海成都天津廣州杭州深圳武漢重慶 新一線城市為鏟屎官大本營，成都尤甚 線上養寵人群城市分布較為均勻，其中新一線城市暫居榜首，成都表現優異 Source：MobTech，2018.9、2019.9 寵物App用戶城市線級分布2019年9月城市分布TOP

12、10 13.8% 19.4% 22.3% 28.4% 16.8% 17.1% 19.3% 15.5% 18.2% 12.3% 9.6% 7.4% 201809201909 一線新一線二線三線四線五線 +6.1% 14 9.5% 4.6% 24.1% 27.3% 49.7% 48.5% 14.1% 16.1% 2.7%3.5% 201809201909 18歲以下（00后）18-24歲（95后） 25-34歲（85后）35-44歲（75后） 45歲以上（75前） 男性鏟屎官崛起，85后為主力軍 線上養寵人群中男性用戶所占比例增高，85后為中堅力量但95后年輕群體也不容小覷 寵物App用戶性別分布

13、寵物App用戶年齡分布 44.5% 49.4% 55.5% 50.6% 201809201909 男女 +3.3% +4.9% Source：MobTech，2018.9、2019.9 15 47.2% 40.8% 52.8% 59.2% 201809201909 未婚已婚 單身貴族外，已婚群體也不容忽視 近六成線上養寵人群為已婚人士，“養寵”代替“養娃”是都市家庭新潮流 Source：MobTech，2018.9，2019.9 寵物App用戶婚姻分布寵物App用戶子女狀況 68.1%67.8% 12.0% 17.8% 10.5% 7.1% 7.6% 5.0% 1.9%2.3% 2018092

14、01909 無未成年子女0-3歲（嬰幼兒） 4-6歲（學齡前）7-12歲（小學生） 13-17歲（初、高中生） 16 有錢的企業白領為鏟屎官中堅力量 從線上養寵人群職業分布來看，企業白領占大頭，其次是在讀學生，有錢有閑的個體戶/自由職業者也不容忽 視 Source：MobTech，2019.9 寵物App用戶職業分布 企業白領 34.2% 34.2% 在讀學生 27.0% 27.0% 個體戶/自有職業 10.2% 10.2% 教師 7.7% 7.7% 17 鏟屎官興趣愛好廣泛，且常為萌寵海淘商品 Source：MobTech，2019.9 寵物App用戶興趣偏好（TGI） 海淘達人 TGI 8

15、20 裝修一族電影愛好者美食達人 社交達人旅游達人房產關注者科技達人 TGI 576 TGI 574 TGI 443 TGI 435TGI 390 TGI 364 TGI 333 線上養寵人群是海淘達人，會為寵物購買進口商品；他們興趣愛好廣泛，偏愛電影、社交、旅游等活動 18 萌寵頑皮，鏟屎官更常用家政服務 線上養寵人群更常使用家政服務來清潔被頑寵們弄亂的家，愛好旅游攻略、購物分享類App Source：MobTech，2019.9 寵物App用戶媒介偏好（TGI） （TGI400） 738 683 681 671 636 家 政 服 務 婚 慶 家 居 裝 修 演 出 票 務 美 容 美 甲

16、 便捷生活 690 595 562 433 411 攻 略 旅 游 工 具 機 票 共 享 汽 車 周 邊 游 旅游出行 657 654 531 購 物 分 享 生 鮮 電 商 微 商 電子商務 55 9 46 7 時 尚 資 訊 科 技 資 訊 綜合資訊 51 4 49 3 醫 美 健 康 減 肥 運動健康 19 寵物主心理需求：緩解寂寞，升溫感情，維系親情 寵物們緩解單身群體孤寂，升溫情侶感情，維系家庭親情，成為不同人生階段中不可或缺的一部分 Source：Mob研究院研究整理 單身“寵”愛情侶“寵”愛家庭“寵”愛 徐小姐：平時我們兩人工作都太忙了，圈子也不一 樣，話題越來越少了，所以尋思

17、著養個貓咪，能讓我 們能多一個話題，多一個交流的契機，維系感情。 作為感情信物，見證彼此美好的感情 培養共同興趣愛好，增加聊天話題，也 能多了解雙方一些，增進彼此感情 為家庭角色轉變做準備，養寵物不亞于 養小孩，提前適應父母角色，邁入人生 的下一階段 魏先生：現在家庭大多數都是一個小孩，小孩太可 憐了，一個人獨自長大，沒有兄弟姐妹陪伴，所以寵 物正好彌補了這個需求。 陪伴小孩長大，成為小孩的兒時玩伴 培養小孩性格，通過照顧寵物，日常培 養小孩的愛心、責任感、分享意識等性 格氣質 緩解家庭矛盾，為單調的家庭潤色，轉 移家庭紛爭的注意力 王小姐：相比于男朋友，和寵物在一起能更安心， 更放松，寵物會

18、給你最簡單的陪伴和毫無理由的信 任，絕對不會有背叛和傷害。 安全感、陪伴感和被需要感，借由養寵 物來對抗孤單寂寞 責任感、規律感，獨身一人難免生活隨 性，照顧寵物也學會照顧他人 緩解壓力，放松心情，忙碌的工作生活 中，萌寵們可以帶來歡樂，調劑生活 20 寵物主養寵鄙視鏈：從寵物品種到養寵方式都存在鄙視 養寵思維變化和產業發展共同營造了寵物鄙視鏈的現象、圈層效應。寵物主們給寵物們享受高奢用品，過上精 致生活，常常讓人感慨“人不如寵”。合理消費，不一味攀比，這才是寵物主應該樹立的正確心態。 Source：Mob研究院研究整理 養寵方式鄙視鏈： 食品：精致自制糧進口糧國產糧 用品：名牌寵物用品雜牌寵

19、物用品 美容：私人造型師造型會所美容 院自行美容不美容 住宿：全自動清理雙層全封閉式 全封閉式半封閉式 養寵品種鄙視鏈: 純品種寵物混血寵物流浪寵物 異寵寵物(如蛇、倉鼠)貓狗寵物， 貓狗寵物主互相鄙視 貓咪：無毛貓布偶/加菲金漸層 藍貓美短中華土貓 Mob Insight 寵物主養寵思維精細化及寵物產業健全發 展共同推動鄙視鏈的形成 寵物主（需求方）：隨著寵物角色變化，寵 物與人類親密程度增高，情感變濃，養寵方 式更為多元化、精細化。而不同寵物主收 入、社會階層等因素助推養寵鄙視鏈形成。 寵物產業（供給方）：寵物產業不再局限于 食品、用品、醫療，更多元化，眾多新興業 態興起。多元化寵物產業為

20、寵物鄙視鏈的形 成提供了溫床。 寵物新興業態分析 22 兼職為主，少部分為專職人員，人員主要來自資深 養寵家長、流浪貓狗救助人、獸醫醫師、寵物門店店員 等寵物行業相關人士。 寵物上門服務：寵物在家就能享受的服務 服務內容涉及上門喂養、美容、醫療等，方便寵物主人旅游出行，降低寄養風險 Source：Mob研究院研究整理 添糧、代遛、換水、衛生清理、寵物健康檢查、剪 指甲、洗澡、美容、用藥就醫。 寵物上門服務內容 分為三種按不同項目收費，按小時收費，按距離遠 近收費。 寵物上門服務計費方式 寵物上門服務提供人員 寵物上門服務內容寵物上門服務利弊分析 利弊 方便寵物主出行 方便寵物主人在短時間內出游

21、或出差， 不用擔心寵物在家無人喂養。 區別于門店寄養，寵物可以隨意走動， 不用被關在籠子里，并且上門喂養保證了 寵物獨立的空間避免遇上患病寵物生病。 寵物更自在，降低生病風險 寵物寄養需要占用店內大 量空間，用來布置寵物寄養的 籠子、小屋，然而上門喂養并 不會。 節約寵物店店鋪資源 上門喂養人員專業性無法保證 即便能夠上門喂養，但服務質量有好 有差，甚至不能按時上門喂養，致使寵物 慘遭斷糧。 寵物主有財產安全風險 喂養過程中需要警惕上門喂養人員有 沒有出格舉動，會不會越過監控范圍，而 導致家中財產丟失。 23 寵物咖啡店：愛寵人士的“第三空間” 寵物咖啡店的背后其實是寵物產業鏈的整合，集寵物周

22、邊產品、寵物交易、寵物寄養、咖啡、餐飲等一體，專 門為愛寵人士打造休閑空間 Source：Mob研究院研究整理 注：第三空間指獨立于家庭和工作的第三空間，用于放松和休憩 咖啡及餐飲為寵物咖啡店的主營業務，吸寵人群休閑 時也可以在店內消費 咖啡餐飲 寵物周邊產品 線下吸寵 寵物交易 寵物周邊產品也必不可少，產品主要包含寵物食 品、寵物玩具、清潔產品以及寵物元素的文具、玩 具、書籍等。 近年來，“吸寵”“擼寵”如病毒般蔓延了 整個社會。寵物咖啡店迎合了這群人的喜 好，將寵物元素引入咖啡廳，到店客戶可以 逗弄寵物，由寵物陪伴著工作、游樂 以貓咖為例，貓咖是貓舍（專門從事售賣寵 物業務）和咖啡廳的結合

23、體，貓咪交易也是 必不可少的一環。貓舍為貓咖提供優質的品 種貓，貓舍借助貓咖售賣貓咪。 寵物咖啡店運營模式 24 寵物主題樂園：寵物專屬的運動娛樂及社交場所 寵物主題樂園專門為寵物開放，集寵物運動、訓練、社交、賽事等為一體，愛寵的休閑娛樂場所。 Source：Mob研究院研究整理 寵物運動訓練 主題樂園內有相關的寵物訓練設施和游泳池，供寵物自由玩 樂，并且還有專門的訓練師來規范矯正寵物行為。 寵物娛樂社交 不僅局限在寵物之間的社交，更是給寵物主的交流提 供了機會，促進各行各業的寵物主進行交流。 寵物活動賽事 寵物賽事近兩年在中國發展起來，主題樂園為寵物賽 事舉辦提供了場所，并且部分主題樂園也是

24、賽事舉辦方。 寵物相關服務 具體涉及到寵物運動訓練中的醫療服務以及其他相關 的美容服務. Live滾滾寵物樂園 Live滾滾寵物樂園坐落于上海，室內建筑 面積達到2200平米，提供對外開放的寵物 游泳、行為矯正、人寵游戲、活動舉辦等 服務。 2018年12月獲得800萬天使輪投資。 Live滾滾寵物樂園是星寵秀的線下延伸業 務，坐擁星寵秀累積的線上資源，自身還擁 有線下服務、娛樂等自有功能。 25 報告說明 1.數據來源 MobTech報告數據基于市場公開信息，MobTech自有監測數據，以及MobTech研究模型估算 等來源。 2.數據周期及指標說明 報告整體時間段：2018.9-2019.

25、9 具體數據指標請參考各頁標注 3.版權聲明 本報告為MobTech制作，報告中所有的文字、圖片、表格均受有關商標和著作權的法律保護， 部分文字和數據采集于公開信息，所有權為原作者所有。沒有經過本公司新媒體許可，任何組 織和個人不得以任何形式復制或傳遞。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中 華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。 4.免責條款 本報告中行業數據及市場預測主要為分析師采用桌面研究、行業訪談及其他研究方法，并且結 合MobTech監測產品數據，通過統計預測模型估算獲得，僅供參考。受研究方法和數據獲取資 源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律 責任。任何機構或個人援引或基于上述數據信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與 MobTech無關，由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔。 全球領先的第三方全景數據服務平臺 關 注 我 們 研究報告合作 趙先生 獲取更多信息/轉載/媒體合作 歡迎聯系合作負責人：大琪 微信：Mobtech888（備注：公號名/媒體平臺名） 電話：18916207269