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1、 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.包裝飲料的趨勢與機遇 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.+3.6%24年1-6月出口總值同比(23年-4.6%)+3.9%24年1-6月固定資產投資額同比(23年+3.0%)2數據來源:國家統計局上半年中國經濟回升向好，內外需都在修復，投資也有復蘇暖意。+3.7%24年1-6月同比社會消費品零售額(23年+7.2%)+5.0%.國內生產總值24年二季度同比（Q1+5.3%）基礎設施和制造業投資分別增長5.4%和9.5%2023 Nielsen

2、Consumer LLC.All Rights Reserved.數據來源:尼爾森IQ 2024 中國消費者洞察與展望報告35%+5%vs 23年中21%17%-1%vs 23年中-2%vs 23年中經濟下行食品價格上漲工作保障但中國消費者對大環境仍趨謹慎保守，消費信心不足。|中國消費者未來6個月最關注的問題（24年調研結果）3消費者信心指數121.5 94.9 86.4Jan22MarMayJulSepNovJan23MarMayJulSepNovJan24MarMay“經濟周期的下行區間,總是比上行區間更為凸顯,因為恐懼是一種比貪婪更有力量的情緒”格林斯潘繁榮與衰退 2023 Nielse

3、n Consumer LLC.All Rights Reserved.-0.6-1.520142015201620172018201920202021202220234.6 4.0 3.5 3.5 7.7 6.76.96.7Feb23MarAprMayJunJulAugSepOctNovDecFeb24MarAprMay商品零售累計同比增速制造業工業增加值累計同比增速人口自然增長率()供需兩端趨勢數據來源:國家統計局企業需面對存量及供過于求環境下的經營破局。2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.中國線下快消品市場主旋律仍以品類性能提升驅動價

4、格增長貴有所值 50%物美價廉 11%價格刺客 15%回歸理性 24%消費者愿意為其付出溢價品類均價提升，但消費者對更高端產品認可度下降可以用更低價格買更高端產品消費者對更高溢價屬性接受度有所下降，價格敏感度提升86%受訪者為適應新的財務狀況及市場現狀，改變了他們的購物方式79%65%64%63%45%42%尋找更低價格降低整體開支轉換渠道/商店轉換品牌/產品改變包裝規格理性考慮需要你曾采取過哪些策略來管理支出？中國消費者既要又要，未來對經營策略考驗是多重的。數據來源:尼爾森IQ 零售研究數據&2024 中國消費者洞察與展望報告6以下哪個選項對你目前的生活狀態影響最大？38%32%22%維持或

5、改善身體健康狀態為退休或投資攢錢優先愛好和休閑娛樂活動827874737063選擇對健康有益的產品嘗試對健康有幫助的新品嘗試/增加維他命和營養補充品的攝入嘗試/增加精神健康鍛煉或攝入緩解壓力的產品選擇可持續產品或服務選擇對體重管理有幫助的產品非常愿意+愿意數據來源:尼爾森IQ 2024 中國消費者洞察與展望報告對健康關注日漸體現在產品選擇上。2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.食雜店便利店小型超市綜合電商(天貓,淘寶,京東等)大賣場興趣電商(抖音、快手等)超市拼多多私域電商(微信小程序等)零食店&會員倉儲店其他線下渠道37%在線購物以獲得

6、更多優惠21%在有會員積分的商店購物25%去折扣/低價商店購物23%使用APP等尋求更優的性價比28%權衡最重要的產品屬性18%購買更大包裝22%關注必需品18%購買任何促銷品牌中國消費者省錢策略在重塑購物旅程缺失的消費鏈路則無法充分抓住終端機會中國市場消費渠道持續分化，全渠道戰略成為必須之路。數據來源:尼爾森IQ 全渠道監測零售研究數據&調研&2024 中國消費者洞察與展望報告同比增長同比下降 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.8+4.3%+7.5%-0.5%+6.2%vsvs尼爾森IQ監測全渠道范圍快消品銷額同比增速包裝飲料銷額同比

7、增速快消品銷額同比增速包裝飲料銷額同比增速2023年全年2024年1-5月 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.消費者選擇什么？買方市場消費多元化及疫情之后，食飲消費需求的根本性變化正推動飲料下一個周期的到來 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.品類結構顯著重塑01 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.即飲茶進入跑馬圈地的內卷時代成分黨等待下個風口糖+水+很多很多維生素數值鋪貨2019 2020 2021 2022 20230,

8、10)616366727410,50)9989850,70)2221270,+)00011活躍品牌數活躍單品數(K)單店單品數即飲茶品類-20020406080100120水溶C100 銷售額增長率-60-202060100140180電解質飲料 銷售額增長率即飲茶不同鋪貨段品牌數110.91.11.21.41.72019202020212022202372 74 76 83 85 11.412.312.713.816.1 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.1237%營養添加多樣化產品訴求7%植物替代31%特殊飲食27%狀態激活16%放

9、松鎮靜23%量身定制藥食同源 瓶子里的養生之道輕松生活 給生活充充電內調理Power Up!外養膚DopamineGo Refreshing大麥人參玉米須花青素酸爽清新繽紛休閑未來感低負擔枸杞紅棗5.8元/瓶清爽6.0元/瓶維生素6.0元/瓶6.5元/瓶6.5元/瓶6.5元/瓶煙酰胺6.0元/瓶5.0元/瓶7.9元/瓶薏米5.8元/瓶數據來源:尼爾森IQ 2023 BASES調查結果；桌面研究 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.延展規格應對消費和場景分化02 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Re

10、served.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.19.014.555.754.96.411.37.67.05.75.91.31.64.34.72019202314細分規格之勢下亦可覓得飲料行業新增長點。小瓶(0-400 ML中瓶(400-600 ML大即飲(600-1249 ML大瓶(1249-1999 ML超大瓶(2000-3999 ML桶裝 4000ML&Above多連包&箱裝全國|飲料行業規格段分布暢飲裝是性價比也是暢享的快樂plus大！超大！是獨樂樂不如眾樂樂之選桶裝獨屬于包裝水的增長點多包&箱裝是外出聚會必備也是居家囤貨首選+

11、101%+105%+72%+40%+213%銷額占比：基于各個品類。銷額增速：2023 vs 20195.926.018.30.93.2CSDRTDTJuicePWATERFD6.11.95.28.12.8CSDRTDTJuicePWATERFD+18%+27%+11%+32%+25%4-9L+15%+34%+6%+25%10L+5164%數據來源:尼爾森IQ 零售研究 2312期數據 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.回歸核心要增量，向組合要效

12、率03 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.23年 3000+新品數量中月銷破千萬新品僅有6個（而21年有41個），達到百萬級別的新品數則從228個下降至81個24年上半年對應新品分別只有2個和36個 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.包裝飲料碳酸飲料功能飲料果汁包裝水即飲茶亞洲傳統飲料即飲咖啡銷量貢獻增長價格貢獻增長全國線下渠道|飲料分品類銷額增長拆解|2024上半年 vs LY以長期主義驅動可持續的銷量增長，而非單純依賴產品升級帶來的價格貢獻。數據來源:尼爾森IQ 零售研究 2406期數據 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.渠道才是生存發展的核心04