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1、泰國 市場概覽2024.4目錄坐標:泰國124基礎信息電商市場規模及相關設施人口特征及消費習慣消費品類3基礎信息泰國地理：位于東南亞中心位置，北部山區，中部平原；大部分地區屬熱帶氣候，分雨季、涼季、熱季三季。首都：曼谷語言：泰語（官方語言），英語普及率較低人口:約7,170萬人,同比增長0.13%；男性占比49%宗教：92.5%信仰佛教，5.4%伊斯蘭教年齡結構：中年人口較多，43%人口在25-54歲泰國是東南亞第二大經濟體，人均收入東南亞第三；國民經濟穩定增長國民經濟：2022年GDP 4,954億美元人均GDP：6,910美元，次于新加坡、馬來西亞對外貿易：2023年中泰貿易額1262億美

2、元，同比下降5.0%，中國對泰出口757億美元，同比下降0.9%東南亞第二經濟體（以GDP衡量）泰國地區發展不平衡，50%的人口居住在曼谷、暖五里府、清邁等主要城市，其余人口則分散在農村地區文萊柬埔寨印尼老撾馬來緬甸菲律賓新加坡泰國越南目錄坐標:泰國124基礎信息電商市場規模及相關設施人口特征及消費習慣消費品類312%3%電商市場規模與潛力泰國電商用戶滲透率直至2025年將達 46.0%用戶數預計可持續增加到2,653萬2023年泰國電商市場規模220億美元，預計2025年市場規?？蛇_300億，年均復合增長率 16%電商與總零售占比已增長至12%2,229萬2,653萬+424萬2023202

3、5泰國電商用戶數量及線上花費持續增加，推動電商市場規模持續擴大，年復合增長達22%27.6%中國201920232023年459.8美元2024年481.2美元預計ARPU增長 4.7%泰國電商市場規模（GMV，億美元）210220300202120232025$0.00$1.00新加坡菲律賓泰國越南馬來印尼Price of 1GB($)CheapestAvg 移動網絡下載速度平均43.17 Mbps，處于東南亞領先水準 泰國是東南亞第一個正式啟動5G商用的國家。2022年6月華為與合作伙伴舉辦泰國5G峰會，成立5G聯盟。預 計 泰 國 的 5G 用 戶 數 量 到 2025 年將達到1400

4、 萬。電商相關設施和政策泰國移動互聯網方面，流量費用高于東南亞平均，5G應用或助力網絡提速移動流量費用平均$0.41/GB，最低$0.32/GB，處于東南亞平均水平中國流量費用平均$0.38/GB新加坡泰國越南馬來西亞菲律賓印尼各國下載速度對比（Mbps）泰國政府大力支持跨境電商發展，打造跨境電商中心電商相關設施和政策泰國政府致力于將清孔打造為湄公河-瀾滄江跨境電子商務物流中心。中心第1階段已于2022年內啟用，并在2025年完成第2階段發展計劃。泰國政府在邊境貿易便利方面給予大力推進，包括海關為進出關報關提供快速便捷服務，提高物流效率，減少企業成本等。商業部正在研究制定發展清孔經濟特區政策規

5、劃，其宗旨包括：1、將清孔打造成為物流和跨境電商中心；2、利用連接泰國、老撾和中國的R3A公路促進泰國和東盟商品出口，該公路主要的城市有清孔、會曬、磨丁、磨憨和昆明，以及昆明自貿區；3、為今后與中國北方地區，甚至歐盟貿易升級。電商相關設施和政策泰國Source:泰國貿易管理有關規定，中國駐泰國經商參處稅收方面，對進口商品征收關稅與增值稅；2021年9月1日起對電商平臺征收增值稅主要征收兩種稅：1）關稅 泰國進口關稅在0-80%之間，平均值為20.9%，電子商品、電腦等無需支付關稅。2）增值稅 泰國增值稅的稅率起征點為7%，稅收門檻為1500泰銖。若年度營業額達180萬泰銖(60,000美元)或

6、以上，必須繳納增值稅。*價格在1000泰銖(約45美元)以下的商品進口到泰國，不需要向海關提交正式的進口報關單，也不需要支付進口稅或增值稅。*煙草，酒精飲品會被收取額外的消費稅。政府鼓勵數字支付發展泰國財政部和商業銀行共同在全國范圍內安裝了總計55萬個電子數據采集（EDC）終端，以支持數字支付；2017年啟動PromptPay服務，允許注冊用戶使用手機號或公民身份證轉賬。截至2023年，PromptPay的注冊用戶總數達6700萬，占總人口93.4%。2017-2022年，電子錢包的使用率從2%躍升至23%，在電商支付總額中占據25的份額。在泰國受歡迎的支付品牌，包括TrueMoney，Gra

7、bPay和LinePay。數字支付平臺電子錢包電商相關設施和政策泰國Source:Popular Payment Methods in Thailand-2C2P;Payment methods in Thailand-PPRO支付方面，銀行轉賬仍是最主要的電商交易方式，數字支付逐漸顯現42%訂單銀行轉賬銀行轉賬是電商交易最主要的方式轉賬42%電子錢包25%現金10%銀行卡21%其他2%目錄坐標:泰國124基礎信息電商市場規模及相關設施人口特征及消費習慣消費品類329.39%14.49%14.38%14.14%12.08%15.52%55+45-5435-4425-3415-240-14人口特

8、征泰國泰國人口增長率維持低位，人口老齡化初顯；中產階級日益崛起，消費市場潛力大近29%的人口在55歲以上；平均年齡41.5歲老年人比重大中產階級崛起日益平緩的人口增長中產階級約占總人口的37.5%（日人均家庭消費超過15美元），并持續保持增長泰國與中國人口增長率對比2022年，泰國人口同比增長0.13%，增長率逐年走低Source:World Bank;Population Pyramids of the World,populationpyramid;$3,561$3,29820202022人均消費支出增長-0.2%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%201320142015201620

9、1720182019202020212022中國泰國消費習慣泰國Source:Statista Research Department,e-Commerce Thailand;Digital 2024 Thailand,DataReportal;International Trade Administration,US.互聯網滲透率高，移動端網購為首選；用戶畫像為中青年女性；消費時間集中在中午和晚間泰國擁有6321萬網民，占總人口的 88%網民中，移動用戶滲透率高達98.3%71%的智能手機用戶平均每月在線購物兩次從消費習慣上看，54.0%的網購者看重免費送貨從性別上看，女性網上購物者略多于男

10、性從年齡上看，主要網上購物者年齡為25-44歲0%10%20%30%18-24 25-34 35-44 45-54 55-64手機是最常用的在線購物方式，占所有交易的65.9%。12:0021:00泰國網購用戶手機App活躍時間段活躍時間：12點與21點 類型：午間和晚間雙重活躍型40.4%優惠卷和折扣貨到付款免費送貨54.0%51.8%消費習慣泰國Source:Digital 2024 Thailand,DataReportal;Global e-commerce trends report,JP Morgan消費品類Top為電子、時尚及食品；跨境消費占比超半數，國際品牌與商品需求旺盛從消費

11、品類上看，電子、時尚、食品為主流類別泰國消費者青睞國際品牌電子產品36.1億美元時尚13.4億美元食品18.8億美元食品、時尚、奢侈品為增長最快的類別食品+15.7%時尚+14.1%奢侈品+12.8%根據Y&R 的調查，相比本土品牌，泰國消費者更愿意為知名國際品牌花錢 跨境消費占電商總消費金額的一半以上，表明泰國消費者對國際品牌與商品的需求旺盛 中國是最受歡迎的海外購物市場，其次是日本和美國消費習慣泰國Source:Digital 2024 Thailand,DataReportal;泰國互聯網用戶社交媒體黏性大，Facebook與Instagram或為賣家廣告營銷提供契機泰國網民平均每天花8

12、小時上網，其中2.5個小時活躍于各種社交媒體，臉書最受歡迎；其次是TIKTOK，Line92的網購者在購買商品前會使用Facebook研究新產品58的網購者通過社交媒體進行購物許多電商賣家設置了臉書和Ins頁面，發布產品圖像與詳情信息使用社交媒體輔助購物比例（%）使用社交媒體2H 31M看視頻3H 23M聽音樂1H 34M臉書Instagram5497萬1192萬廣告受眾人群（月活躍用戶）1893萬X女50%男50%女61%男39%女34%男66%泰國Source:Data.aiShopee在泰國廣受歡迎，綜合訪問量與App下載量均位列22Q1第一MAU排名No.2：以IOS和Goggle P

13、lay活躍用戶為評價依據，ShopeeMAU超過2,942萬，列購物類應用第二名。官方賬號社交媒體表現優異：24Q1，Shopee泰國官方Ins賬號粉絲數達超過64萬，Facebook粉絲數超過2,619萬。電商平臺競爭格局根據Data.ai統計：23年購物app排名第一：Shopee2023年IOS購物App排行榜排名第一。目錄坐標:泰國124基礎信息電商市場規模及相關設施人口特征及消費習慣消費品類3營銷日歷泰國1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月9.9超級購物節-全品類兒童節-泰國潑水節-雨具，潑水工具，節日服飾情人節男女性相關禮品，浪漫用品，節日相關裝飾品。12.12大

14、促-全品類11.11大促-全品類10.10購物節-全品類返校季文具，辦公用品，電子產品，服裝等。Shopee生日-全品類元旦-泰國萬圣節-ALL父親節-泰國母親節-泰國營銷日歷泰國潑水節節日背景與習俗 潑水節是泰國一年中最盛大的節日，全國放假4天。潑水節首日，男女老幼均著新衣，帶著食物供品前往寺廟供奉。節日期間，大家用純凈的清水相互潑灑，祈求洗去過去一年的不順，新的一年重新出發。潑水節期間，雨具、潑水工具、節日服飾 為熱賣品類。水槍是當地人潑水節互動常使用的玩具。具有防水功能的拖鞋，涼鞋會十分暢銷。潑水節（泰語稱），是泰語民族和東南亞地區最盛大的傳統節日。潑水節的時間在傣歷六月的月圓日前后，節日活動持續3天或4天。泰國把潑水節定于每年公歷4月13日至4月16日間。消費品類泰國4大品類時尚生活方式電子產品快消品熱銷產品泰國熱銷產品泰國熱銷產品泰國 關注Shopee賣家學習中心“Shopee市場周報”，獲取更多最新市場動態！Thank you2024.4