《中國珠寶玉石首飾行業協會：2023年中國珠寶行業發展報告（27頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《中國珠寶玉石首飾行業協會：2023年中國珠寶行業發展報告（27頁）.pdf（27頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、2023 年年中中國國珠珠寶寶行行業業發發展展報報告告中國珠寶玉石首飾行業協會2024 年 3 月關關于于本本報報告告的的說說明明編制單位編制單位：中國珠寶玉石首飾行業協會編制目的：編制目的：本報告是中國珠寶玉石首飾行業協會對上一年度行業經濟運行情況進行系統調研分析之結果，用于本協會會員單位、行業企業內部交流，不公開出版發行。數據信息：數據信息：本報告數據信息來源于：（1）政府部門、專業機構的公開數據；（2）編制單位通過調研自行采集的行業企業或相關單位的信息；（3）編制單位自有數據庫歷史資料。鑒于相關原始數據采集、統計和測算方法及其他因素，（1）本報告一些數據或觀點、結論可能與業者個體實際感受

2、存在某種程度的偏差；（2）編制單位無法承諾本報告中所有數據信息均能一一回溯并與市場個體的相關指標互相驗證；（3）在報告編纂過程中，基于實際情況，編者可能會對行業上一年度或過往的某些歷史數據進行修正。未經版權所有者書面同意，任何單位或個人不得復制本報告用于公開出版或其他商業目的。只有基于評論或報道宣傳之目的，可以部分引用本報告內容和數據圖表，但必須注明引關于版權：關于版權：本報告版權歸其編制單位中國珠寶玉石首飾行業協會所有。文出處和它的版權所有者。致致謝：謝：上海鉆石交易所、中國黃金協會、中國黃金報社、世界黃金協會、國際鉑金投資協會、浙江省珍珠行業協會等國內外專業機構為本報告提供了數據支持。郵郵

3、 箱箱：目目錄錄前言.1一、2023 年中國珠寶行業總體發展狀況.41.珠寶零售市場：逆勢上揚，市場規模創新高.43.全國珠寶零售門店：頭部品牌加速擴張，港股增長步伐放緩.114.人力資源方面：技能需求變革，就業機會增長.125.珠寶電商：增速超 40%，成為行業新的增長極.126.創新：研發活動趨于謹慎，但動力不減.13二、2023 年我國主要珠寶品類市場發展情況.141.黃金市場發展概況.142.鉆石市場發展概況.153.玉石市場發展概況.154.彩色寶石市場發展概況.165.珍珠市場發展概況.176.鉑金市場發展概況.177.白銀市場發展概況.18三、2023 年珠寶上市公司發展情況.1

4、91.A 股上市公司.192.港股上市公司.20四、趨勢展望及 2024 年關注重點.221.強弱項、補短板，促進市場均衡發展和消費持續繁榮.222.集中力量做強、做大、做長珍珠、培育鉆石等民族產業.233.加強珠寶電商領域的自律規范建設，為可持續健康發展保駕護航.234.加強珠寶特色產業基地建設，推動產業集群間共生一體化發展.241前前言言今年的政府工作報告指出，2023 年，面對多重困難挑戰交織疊加，我國經濟波浪式發展、曲折式前進，實現了經濟總體回升向好，國內生產總值增長 5.2%，居世界主要經濟體前列；現代化產業體系建設取得重要進展，科技創新實現新的突破，改革開放向縱深推進不僅實現了全年

5、預期發展目標，許多方面還出現積極向好變化。在此背景下，2023 年，我國珠寶產業取得了怎樣的成績，存在哪些不足和短板？在闊步前行的路途上又面對著怎樣的艱難險阻，經歷了怎樣的跌宕起伏？肩負著我國珠寶行業“深化改革的推動者、高質量發展的引領者、誠信自律的維護者、社會責任的建設者”的重大責任和歷史使命，中國珠寶玉石首飾行業協會于每年的春暖花開之季，乘著全國兩會的東風，會定期發布中國珠寶行業發展報告（以下簡稱報告），是代表全行業慎始如終交出的一份完整答卷。2023 年中國珠寶行業發展報告的調研與編纂工作，自啟動之日起，就將“貼近實質、探尋本質、把握規律”作為最高指導原則。經過為期三個多月的深入調研、大

6、量的數據采集和系統的分析比對，報告對我國珠寶行業 2023 年總體發展狀況、各細分領域的具體情況，以及顯現的年度特征、問題和原因予以了較為清晰的呈現?；仡欉^去的一年，珠寶市場雖然較往年振蕩有所加劇，但全年依然實現了 14%的高增長，市場規模一舉站上了 8000 億元的關鍵點位，距離萬億級的超大規模目標再進一步。誠然，如2此顯著的成績與一些珠寶業者的切身感受可能存在某種程度的偏差，也可能與市場某一隅的現實狀況不完全吻合。但我們認為，出現總體與局部的落差、細分市場之間的差異、過去與當下的反差，并非數據打架或邏輯本身的謬誤，而是其表象之下隱伏著一個更深刻的問題，即珠寶行業周期性和結構性問題在近幾年正

7、逐漸疊加、并存。顯然，如果這個判斷成立，那么珠寶行業未來的發展可能面臨更加紛繁復雜的局面。而這無疑需要我們用更多的辦法、盡最大的努力，由表及里地去觸摸構成市場發展與變化的內在肌理，去探尋推動增長的本質因素和內生動力。唯有如此，才能讓報告和數據更真實地反映實際、指導實踐，從而更進一步廓清市場迷霧，掃清行業困惑，明晰前進方向。本報告編寫組2024 年 3 月3劈劈波波斬斬浪浪穩穩健健增增長長揚揚長長補補短短向向“新新”而而行行2023 年年中中國國珠珠寶寶行行業業發發展展報報告告2023 年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉段后經濟恢復發展的一年。面對復雜嚴峻的國際環境和艱

8、巨繁重的國內改革發展穩定任務，在以習近平同志為核心的黨中央的堅強領導下，在全國上下共同努力下，我國經濟頂住壓力砥礪前行，總體恢復向好，高質量發展扎實推進，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。國家統計局發布的 2023 年經濟社會發展數據顯示，我國全年國內生產總值（GDP）超過 126 萬億元，比上年增長 5.2%，實現了 5%左右的預期目標。我國對世界經濟增長貢獻率有望超過 30%，仍是全球經濟增長重要引擎。全年全國居民人均可支配收入 39218 元，比上年增長 6.3%，扣除價格因素，實際增長 6.1%，與經濟增長基本同步。全年全國居民人均消費支出 26796 元，比上年增長 9.2%，

9、扣除價格因素，實際增長 9.0%，名義和實際增速分別快于上年 7.4 和 9.2個百分點，消費市場持續恢復回升?；仡欉^去的一年，我國珠寶行業面對市場較為劇烈的振蕩，積極調整策略，控風險、保增長；緊緊聚焦新興消費群體、新觀念、新需求，強弱項、補短板；注重量的合理增長和質的穩步提升，市場規模一舉突破 8000 億元大關，進出口貿易持續強勁，創新研發更趨穩健，上市公司盈利水平進一步提高，電商渠道成為新的增長極，市場應變更加靈敏。全行業經受住了大4風大浪的嚴峻考驗，高質量發展進入了行穩致遠的新航程。一、2023 年中國珠寶行業總體發展狀況2023 年，我國珠寶行業穩步增長，主要表現為：零售市場及進出口

10、均創歷史新高、主要品類市場表現差異明顯、上市公司營收大幅改善、珠寶電商增勢強勁、創新研發趨于審慎但動力不減。具體來看：1.珠寶零售市場：逆勢上揚，市場規模創新高國家統計局數據顯示，2023 年社會消費品零售總額 471495億元，比上年增長 7.2%。其中，限額以上單位金銀珠寶類零售額 3310 億元，同比增長 13.3%，創歷史新高（見圖 1）。2023 年以來，隨著經濟社會全面恢復常態化運行，擴內需、促消費政策發力顯效，消費潛力不斷釋放。其中，金銀珠寶類的消費增速處于領跑地位。橫向看，2023 年限額以上單位金銀珠寶類零售額增速位居除餐飲外的全部社消品首位，遠高于社會消費品零售總額 7.2

11、%的平均水平（見圖 2）?？v向看，2023 年限額以上單位金銀珠寶類零售額增速居于近十年來第二高位（見圖 3），僅次于 2021 年 29.8%的增速。在經濟增長放緩或不確定性增加的背景下，人們更加趨于理性消費、更加重視家庭資產配置的安全可靠。上述數據進一步表明，相對于其他消費品，金銀珠寶不僅能美化生活，其較強的財富保值、分散投資風險、守護財產安全的功能也受到了越來越多消費者的認可。另一方面，珠寶行業在款式設計、工藝材質、文化營銷、消費體驗等方面不斷加大力度，也成為消費增長的重要驅動力。5圖 1.2019-2023 年限額以上金銀珠寶類零售額及其增長速度（數據來源：國家統計局）圖 2.2023

12、 年部分消費類型零售額同比增幅（數據來源：國家統計局）圖 3.2014-2023 年社會消費品零售總額及限額以上金銀珠寶類零售額增速（數據來源：國家統計局）6市市場場總總規規模模方方面面：根據中寶協對珠寶行業全品類綜合統計，按銷售額計算，2023 年我國珠寶玉石首飾產業市場規模約 8200億元，同比增長 14%（見圖 4）。其中，黃金產品市場規模約 5180億元，約占整個珠寶市場的 63%；鉆石產品市場規模約為 600億元，占比約 8%；玉石市場規模約為 1500 億元，占比約 18%；彩色寶石產品市場規模約為 310 億元，占比約 4%；珍珠產品市場規模約為 350 億元，占比約 4%；鉑金

13、及白銀產品市場規模約為 70 億元，占比約 1%；流行飾品及其他品類市場規模共計約190 億元，占比約 2%（見圖 5）。圖 5.2023 年中國珠寶首飾行業市場細分品類市場規模（單位：億元）及占圖 4.2019-2023 年中國珠寶首飾產業市場規模（單位：億元）比72.珠寶國際貿易：進出口雙增，再創歷史新高海關總署數據顯示，2023 年我國珠寶行業進出口總額為1453.34 億美元，同比增長 8.62%，創歷史新高（見表 1）。其中，出口總額為 313.28 億美元，進口總額為 1140.06 億美元，分別增長 4.08%和 9.94%，連續三年實現出口進口雙增長?？梢钥闯?，我國珠寶行業在全

14、球市場上的競爭力仍然強勁，在國際供應鏈中的地位依然穩固。表 1.2014-2023 年中國珠寶行業進出口數據統計（單位：億美元）（數據來源：海關總署）分品類來看，一些主力品類的進出口表現差異較大（見表 2）。其中，2023 年我國黃金進出口額均實現兩位數增長，進口額增至 919.16 億美元，依然占據各珠寶品類進口額的首位，占比達80.62%，比上一年度增長 6.7 個百分點。值得注意的是，寶石或半寶石近年來進口出現劇烈振蕩，2021 年至 2022 年進口額均年年份份類類別別出出口口進進口口進進出出口口總總額額同同比比總總額額同同比比總總額額同同比比2014天然或養殖珍珠、寶石或半寶石、貴金

15、屬、包貴金屬及其制品；仿首飾；硬幣632.0125.7%418.94128.1%1050.9553.15%2015309.09-51.09%968.02131.06%1277.1121.52%2016219.20-28.6%799.40-17.2%1018.60-20.24%2017179.83-17.3%652.50-17.7%832.33-18.29%2018197.329.7%780.5319.6%977.8517.48%2019204.333.7%602.72-22.7%807.05-17.47%2020184.41-10.5%317.50-47.5%501.91-37.81%2021

16、293.3459.1%774.17143.9%1067.51112.69%2022300.972.7%1037.0133.9%1337.9825.34%2023313.284.08%1140.069.94%1453.348.62%8大幅增長，2023 年則出現近 73%的大幅下滑；人工寶石出口額和進口額在連續多年增長后，2023年有所回落，分別下降25.69%和 8%；鉑金品類（含電子、汽車等工業用鉑金）出口增幅最大，達 453.33%。表 2.2019-2023 年中國各珠寶品類進出口數據統計（單位：億美元）（數據來源：海關總署）從貿易伙伴來看，美洲（主要為美國、加拿大、智利、巴西、阿根廷）

17、、南非、大洋洲（主要為澳大利亞、新西蘭）、歐盟、東盟和日本、韓國、俄羅斯等國家和地區是我國珠寶行業重要的貿易伙伴。2023 年，我國對美洲進出口總額高達 182億美元，受進口額小幅下滑影響，進出口總額同比下降 2%；與商商品品出出口口進進口口2019總總值值2020總總值值2021總總值值2022總總值值2023總總值值同同比比2019總總值值2020總總值值2021總總值值2022總總值值2023總總值值同同比比黃金8.2035.4331.4632.8138.9118.59%437.22114.17472.79766.54919.1619.91%鉆石16.7511.0722.7422.171

18、9.35-12.72%77.9159.4598.8784.7759.72-29.55%銀13.4124.6937.4427.6730.510.23%10.6713.6717.0511.1211.765.76%鉑0.862.820.140.150.83453.33%36.6879.76100.1176.5063.99-16.35%珍珠0.370.160.400.560.49-12.5%0.30.210.600.730.52-28.77%寶石或半寶石0.980.580.891.731.7405.593.6615.1345.8512.51-72.72%人工寶石2.624.017.098.376.22

19、-25.69%1.421.521.772.001.84-8%鑲嵌首飾132.2979.86144.86156.24143.49-8.16%23.8436.8357.2642.3652.8824.83%金銀器2.022.554.52.683.8744.4%0.180.120.140.150.2566.67%仿首飾18.816.4936.1241.0747.1714.9%4.453.403.553.313.08-6.95%各類貴金屬、賤金屬材料1.512.963.753.132.11-32.59%0.780.640.570.530.42-20.75%其他制品及硬幣4.943.773.954.361

20、8.59326.38%3.674.076.333.1413.93343.63%總總計計204.33184.41293.34301313.284.08%602.72317.5774.1710371140.069.94%9歐盟的雙邊貿易依舊保持穩定，實現 1.9%的小幅增長；對東盟的出口增幅由上一年的 91.3%回落至 2023 年的 33.3%；與大洋洲各國雙邊貿易持續走高，進出口總額同比大漲 32.5%至 116.7億美元。從單一國家來看，南非依然是我國珠寶進口的主要貿易國，進口額雖有 6.6%的小幅下降，但貿易總額依然保持在 150億美元以上，總體穩定；而同為亞洲的日韓兩國與我國的珠寶貿易則

21、呈相反走勢，進出口自 2021 年起連續下降至 2023 年的38.6 億美元，同比下滑 8.3%；與俄羅斯的雙邊貿易均實現正增長，進出口總額漲幅達 23.0%。（見圖 6-圖 8）圖 6.2023 年中國-部分國家和地區金銀珠寶類商品進出口數據（數據來源：海關總署）10圖 7.2021-2023 年中國-部分國家和地區金銀珠寶類商品進口數據（單位：億美元）（數據來源：海關總署）圖 8.2021-2023 年中國-部分國家和地區金銀珠寶類商品出口數據（單位：億美元）（數據來源：海關總署）113.全國珠寶零售門店：頭部品牌加速擴張，港股增長步伐放緩截至 2023 年 6 月 30 日，A 股 1

22、3 家上市公司共計開設門店23632 家，較 2022 年末合計凈增 446 家，與上一年同期增量 440家基本持平，其中，僅豫園股份上半年就凈增店鋪 327 家。根據部分已公布的 2023 年末數據，周大生和潮宏基門店數量增幅均遠超上一年度。其中，周大生突破 5000 家，共有門店為 5106家，全年凈增 490 家；潮宏基共有門店 1404 家，全年凈增 246家。（見表 3）港股方面，周大福和六福集團 2023 年全年門店增量均有所放緩。其中，周大福截至年末在內地共開設 7501 家門店，較 2022年末凈增 485 家；六福集團截至年末在內地共有 3266 家門店，較 2022 年末凈

23、增 267 家。（見表 4）表 3.A 股上市公司 2023 年中報及年度業績預報披露的門店數量公公司司名名稱稱2022.6.302022 年年末末2023.6.302023.12.31總總店店數數半半年年凈凈增增總總店店數數全全年年凈凈增增總總店店數數半半年年凈凈增增總總店店數數全全年年凈凈增增老鳳祥50551105609664563122周大生452523461611447351195106490豫園股份424926845655844892327中國黃金3749283642-79366018潮宏基1098221158821218601404246明牌珠寶10017197545101338萊

24、紳通靈519-27507-39464-43萃華珠寶512-4509-7484-25迪阿股份55291688227676-12曼卡龍20932104209-1菜百股份6467012744*ST 金一126126127-19114-13*ST 愛迪609-131510-230462-48合合計計222684402318613582363244612表 4.周大福、六福集團、周生生 2023 年中/末在內地門店數量4.人力資源方面：技能需求變革，就業機會增長隨著珠寶行業的不斷增長，特別是零售門店數量的增加和線上銷售渠道的擴展，對專業銷售、市場營銷、首飾設計、寶石鑒定和加工制造等領域專業人才的需求持續

25、增長，也為人才就業創造了更多機會。另一方面，由于新技術、新模式不斷涌現，對專業人才也提出了更多的技能要求。特別是，包括 3D 打印、人工智能設計、數控制造、電商運營等在內的新科技在珠寶行業的應用日益廣泛和深入，對復合型技能人才的需求也越來越大；同時，面對消費者日益高漲的個性化、高品質和迅速迭代變化的需求，對行業產品設計、品牌管理、銷售、客戶維護等傳統崗位也提出了更高的要求。5.珠寶電商：增速超 40%，成為行業新的增長極2023 年，我國珠寶電商銷售額約為 3398 億元，同比增長40.3%（見圖 9）。國家統計局數據顯示，2023 年全國網上零售額達 15.4 萬億元，同比增長 11%。其中

26、，實物商品網上零售額為 13 萬億元，同比增長 8.4%，占社會消費品零售總額的比重為27.6%。在商務部重點監測的 18 類商品中，2023 年有 6 類商品零售額增速超過兩位數，其中金銀珠寶類商品以 40.3%的增速領先于其他商品。值得注意的是，近五年來，金銀珠寶類商品網公司名稱2022.6.302022.12.312023.6.302023.12.31總店數半年凈增總店數全年凈增總店數半年凈增總店數全年凈增周大福701615147501485六福集團29993163266267周生生80328874999113713上零售額年均增速達 28.0%，遠高于線下實體店的增速，顯示了強勁且充沛

27、的活力，成為驅動珠寶行業近幾年持續增長的重要引擎。圖 9.2019-2023 年金銀珠寶類商品網上零售額及增速（根據商務大數據監測數據整理）6.創新：研發活動趨于謹慎，但動力不減通過對多個專利數據庫的檢索分析，2023 年我國珠寶行業有關的外觀設計、發明和實用新型三種類別的有效專利總數較上一年度下降 23.82%，為 8534 件，但總量仍高于過去 5 年的平均值，依然穩居高位。其中，外觀設計專利 7638 件，同比下降23.59%；發明和實用新型專利 896 件，同比下降 25.70%（見圖10）。這在一定程度上表明，珠寶企業基于當下的生產經營壓力和對未來的預期，對創新研發的投入趨于審慎；同

28、時，這也符合創新強度與行業發展周期基本同頻的規律，在經歷了連續多年的高增長之后，珠寶行業可能正進入一個調整修復期，在轉向高質量發展進程中，創新不僅要數量，更要質量。14圖 10.2018-2023 年珠寶首飾類外觀設計、發明和實用新型專利數量（數據來源：中國知識產權網專利申請云服務平臺、專利匯、企知道）二、2023 年我國主要珠寶品類市場發展情況1.黃金市場發展概況據中寶協統計，2023 年我國黃金產品市場規模約為 5180億元，同比增長約 26%。據中國黃金協會統計，2023 年我國自產和進口原料黃金共計 519.289 噸，同比增長 4.31%。在需求方面，2023 年，我國黃金消費量10

29、89.69噸，同比增長 8.78%，其中，黃金首飾 706.48噸，同比增長 7.97%；金條及金幣 299.60 噸，同比增長 15.70%；工業及其他用金 83.61 噸，同比下降 5.50%。上海黃金交易所 Au9999 黃金全年加權平均價格較上一年上漲 14.97%，達 449.05 元/克，創歷史新高，這也是全年黃金產品市場規模大幅增長的重要帶動因素。世界黃金協會有關報告指出，在金價屢創新高的情況下，2023 年全球金飾需求量僅增加了 3 噸，但受益于中國經濟復蘇和金飾需求強勁，使得全球金飾市場在金價高企和印度同比下15降 6%的情況下仍保持了總體平穩，顯示了驚人的韌性，這也讓中國成

30、為全球黃金市場最重要的增長驅動引擎。2.鉆石市場發展概況據中寶協統計，2023 年我國鉆石產品市場規模約為 600 億元，同比下降約 27%。根據上海鉆交所海關統計數據，2023 年 1-12 月上海鉆交所鉆石交易總額 31.09 億美元，同比減少 29.7%；鉆石交易量1077.12 萬克拉，較去年同比增長 61.8%。其中一般貿易項下成品鉆進口量 84.11 萬克拉，同比上年減少 47.7%；進口額 7.91億美元，同比下降 58.5%。培育鉆石：2023 年，我國培育鉆石產能與上一年基本持平，約為 900 萬克拉。值得注意的是，隨著培育鉆石全球產能的不斷提高，近兩年培育鉆石市場面臨著激烈

31、的價格競爭壓力。從2016 年開始，培育鉆石價格出現直線下滑，已從 2016 年相當于天然鉆石的 80%，下降到 2023 年 10%以下的水平IDEX 國際鉆石指數顯示，國際成品鉆石價格指數在 2022 年 3 月達到十多年來的最高點之后開始下跌，至 2023 年 11 月已從峰值下跌了 32%，之后開始企穩回升。其中，大克拉、高品質的鉆石價格相對穩定，而稀有的彩鉆在過去十年其價格一直在上漲?？傮w而言，盡管出現了短期波動，但鉆石價格仍處于歷史較高水平。3.玉石市場發展概況據中寶協統計，2023 年我國玉石產品市場規模約為 1500億元，同比增長約 2%。162023 年，玉石產品價格幾乎全線

32、上漲，普通玉料價格相對穩定，漲幅較小，而優質上等玉料價格漲幅顯著。以高端翡翠手鐲為例，百萬元以上的高端貨品，其價格漲幅在 15%-30%左右。緬甸公盤作為翡翠行業的“風向標”，其行情走勢對中國翡翠行業的影響至關重要。2023 年，因疫情關閉三年后重啟的緬甸公盤，其春、秋兩季總計競拍翡翠原石 6195 份、成交約 4543份（成交總金額約 20.78 億元），相較于 2019 年競拍 14784 份、成交 11158 份（成交金額約 75.57 億元），供應量和成交金額分別下跌 58.09%和 72.5%，由此可見，上游原石的出貨量下降導致市場供需緊張的情況進一步加劇。在電商渠道，玉石翡翠類商品

33、的銷售額繼續穩步增長，成為玉石市場增長的重要引擎。雖然退貨率居高不下且客單價低，但總體而言，相較于其他品類，玉石翡翠在電商渠道占有龐大體量，且火熱旺盛的勢頭依然不減。4.彩色寶石市場發展概況據中寶協統計，2023 年我國彩色寶石市場規模約為 310 億元，同比增長約 11%。分品類看，紅寶石中，“鴿血紅”顏色依然占據主導地位根據中泰彩色寶石價格指數，過去一年，我國彩色寶石市場總體呈上揚態勢，但市場的兩極分化則日趨明顯。優質、高端的彩色寶石由于其資源短缺、較高的投資避險優勢，導致市場供不應求的局面進一步加劇，其價格漲幅較大；中低端彩色寶石雖然由于悅己型消費需求增加和電商直播的帶動，其需求量不斷增

34、加，但總體上價格相對穩定。，17其價值持續受到市場認可，價格持續上漲。對于藍寶石，藍色系列藍寶石依然占據市場主流地位，且其份額不斷擴大；值得注意的是，彩色藍寶石雖然所占份額較低，但其增速顯著加快。高品質祖母綠需求強勁，以 3 克拉以內的為主流。尖晶石作為一個色彩豐富的寶石品種，深受人們喜愛，其中紅色尖晶石多年來一直需求強勁，而頂級品質的尖晶石，由于供應無法滿足不斷增長的需求，導致其價格持續上漲。水晶隨著直播、跨境電商等渠道的快速崛起，市場表現更加活躍。5.珍珠市場發展概況據中寶協統計，2023 年我國珍珠市場規模約為 350 億元，同比增長約 46%。近三年來，珍珠市場規模持續增長，三年平均增

35、速為 34.2%。價格方面，淡水珠普通品類價格上漲幅度達 30%-50%，而更受市場歡迎的一些品類，其售價甚至上漲 80%；顏色方面，白色依然占主導，市場占比進一步增加至 88%；直徑大小方面，2023 年以小尺寸為主，其中 4mm-8mm 珍珠占比高達 43%，小于 4mm的米珠也顯著增加?？傮w來看，受益于全球珍珠市場逐步升溫，中國作為全球最大的珍珠市場之一，近年來線上線下全渠道銷售的持續走高，在全球珍珠市場上可謂“風景獨好”。6.鉑金市場發展概況中寶協結合國際鉑金投資協會等相關機構的數據統計，2023 年，我國鉑金消費量為 12.7 噸，下降約 16%（見圖 11），全球占比也下降至22%

36、，按銷售額計算為34.3億元，下降約 12%。2023 年，全球鉑金首飾需求則同比下降 3%，為 57.5 噸（見圖1812）。圖 11.2019-2023 年中國鉑金首飾需求（單位：噸)（數據來源：國際鉑金投資協會）圖 12.2019-2023 年全球鉑金需求分布（單位：噸）（數據來源：國際鉑金投資協會）7.白銀市場發展概況2023 年，我國銀飾市場規模較上一年度顯著增長，銷售額約為 36 億元。2023 年，全球銀飾及銀器需求量同比下降 28%至6874 噸。其中，全球除印度之外的國家 2023 年銀飾需求量略有19上漲，而銀器需求則有所下降。三、2023 年珠寶上市公司發展情況1.A 股

37、上市公司2023 年前三季度，12 家目前處于平穩經營狀態的 A 股珠寶上市公司營收總額為 1896.65 億元，同比增長 17.11%（見圖 13）。利潤方面，2023 年前三季度 A 股珠寶類上市公司歸屬于股東凈利潤總計為 77.16 億元，同比增長 33.96%，而上一年利潤增幅則為-18.36%（見圖 14），充分說明珠寶上市公司的盈利狀況大幅改善，品牌溢價能力進一步提高。值得注意的是，2023 年，12 家珠寶上市公司中有 10 家利潤實現正增長，其中，豫園股份、萃華珠寶同比分別增長 186.14%和 167.76%，菜百股份、明牌珠寶同比增幅均超 60%。圖 13.A 股珠寶上市公

38、司 2019 年-2023 年前三季度營業收入（億元）及對比20圖 14.A 股珠寶上市公司 2019 年-2023 年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤對比（單位：億元）截至 2024 年 3 月 19 日，從已發布 2023 年全年業績預報的企業來看，8 家企業中有 6 家盈利實現正增長（見表 5），歸屬于上市公司股東的凈利潤大幅上漲。其中，明牌珠寶、萃華珠寶增幅達 200%左右。表 5.A 股業績預報企業 2019 年-2023 年歸屬于上市公司股東的凈利潤及同比增長率公公司司簡簡稱稱2019 年年2020 年年2021 年年2022 年年2023 年年（預預報報）同同比比老鳳祥14.0

39、815.8618.761722.1430.23%菜百股份4.023.623.644.66.77.3545.61%59.74%潮宏基0.811.43.511.993.2460.70%100.88%迪阿股份2.645.6313.027.290.60.9-91.72%-87.6%明牌珠寶0.58-2.571.37-1.631.52.2192.29%235.35%萃華珠寶0.370.290.340.481.21.69151.01%253.50%萊紳通靈1.521.040.38-0.40-0.76-90%曼卡龍0.650.640.70.540.760.8740%60%2.港股上市公司港股三大珠寶上市公司

40、2023上半財年營業收入均實現正增21長，營業收入總額為 700.12 億港元，同比增長 12.6%，增速加快 10 個百分點；利潤方面，在上一年同比下降 6.39%的情況下，港股企業 2023上半財年歸屬股東應占溢利平均為 63.21億港元，同比增長 41.5%?？傮w而言，港股上市公司整體表現與 A 股上市公司基本一致。圖 15.港股部分珠寶上市公司 2019/2020-2023/2024 上半財年營業收入對比（單位：億港元）圖 16.港股部分珠寶上市公司 2019/2020-2023/2024 上半財年股東應占溢利對比（單位：億港元）22四、趨勢展望及 2024 年關注重點當前，我國發展進

41、入戰略機遇和風險挑戰并存、不確定難預料因素增多的時期。今年，面對各種不確定風險，珠寶行業應保持總體謹慎穩健，避免盲目擴張，扎扎實實繼續做好固長項、補短板、強弱項，著力在打通堵點、解決難點上下功夫；在供給側要加快推動智能化、數字化建設，科學統籌產線布局、合理安排產能計劃；在需求端要精耕細作新消費群體，在風險可控的前提下，適度超前謀劃并布局符合新消費需求的創新項目或基礎設施建設，著眼未來，積極培育市場新增長極。1.強弱項、補短板，促進市場均衡發展和消費持續繁榮今年，珠寶行業要將“促消費、控風險、保增長”擺在更加突出的位置。針對近幾年一些珠寶品類市場增速下降、線下實體店經營壓力加大、資金鏈安全和庫存

42、風險上升等突出問題，全行業要進一步凝聚共識、形成合力、拿出切實有力舉措。一一是是，重塑天然鉆石價值觀，進一步豐富其文化內涵，加強消費者教育和引導，正本清源，推動天然鉆石在新的市場格局中加快向中心地位的回歸，更好地擔當起利潤主要貢獻者的角色。二二是是，以中泰彩色寶石價格體系建設為抓手，進一步提高彩寶指數對國際、國內市場趨勢的科學預測和精準指導，暢通國際彩寶貿易渠道，推動彩寶產業鏈上下游供需平衡、價格平穩，降低各環節庫存和經營風險。三三是是，從設計、工藝、文化、營銷等多維度持續加大黃金產品的創新研發，進一步提高其附加值，讓黃金產品在發揮好23珠寶市場穩定之錨的同時，也能為珠寶行業整體提高盈利水平發

43、揮更大作用。四四是是，積極推動以高級珠寶為代表的投資收藏市場的發展。在不確定性風險與傳統投資產品、主流資本市場投資收益下降相疊加的現實環境下，珠寶行業應錨定高資產凈值群體的消費和投資偏好，加強對高級珠寶、名匠藝術品和貴重寶石的投資功能設計，構建并完善價值評估、交易、流通、變現等市場機制，積極有序推動高級珠寶投資收藏市場的發展。2.集中力量做強、做大、做長珍珠、培育鉆石等民族產業我國珠寶產業在上游原材料領域國際依存度高、話語權低，對我國珠寶產業鏈/供應鏈的安全、穩定產生不利影響。在不斷提升上游原料供給安全保障力度的同時，要重點扶持發展珍珠、培育鉆石等行業的國際競爭力，要充分發揮我國在珍珠和培育鉆

44、石領域強大的產能優勢，通過“補鏈強鏈計劃”，打造珍珠和培育鉆石更高效、更有國際競爭力的產業鏈/供應鏈，將定價權、發展主導權和產業鏈安全牢牢掌握在我們自己的手中。3.加強珠寶電商領域的自律規范建設，為可持續健康發展保駕護航近幾年，珠寶線上消費的持續高漲，促使越來越多的珠寶企業和從業者轉戰線上平臺。尤其是增勢迅猛的直播電商，由于珠寶品類的非標特性、低客單價、主播話術宜激發沖動型消費、從業者良莠不齊、平臺簡便且低成本的退貨機制等，導致珠寶電商領域的退貨率和消費者投訴案件日漸增多，為珠寶電商市場的可持續健康發展埋下了巨大隱患。24對此，中寶協將聯合有關機構，進一步加強珠寶電商領域的行業自律和規范化建設

45、，重點針對主播及相關從業人員，建立職業評價體系標準，推行職業技能等級評價；針對私域電商，加強業務培訓、職業道德教育和行業自律公約建設。4.加強珠寶特色產業集群建設，推動產業集群間共生一體化發展面對今年珠寶行業艱巨的發展任務和可能超預期的風險挑戰，珠寶行業一方面要更深層地融入到國家擴大內需戰略中，另一方面要將穩增長與深化供給側結構性改革有機結合起來，抓住一切有利時機，利用一切有利條件，看準了就抓緊干，要求真務實推動我國珠寶行業在新的一年“劈波斬浪穩健增長，揚長補短向新而行”目前，中寶協已在全國范圍內與各地方政府共同建立了 34 個珠寶玉石特色產業集群，下一步，要根據各特色產業集群不同的資源稟賦、產業基礎和當地經濟社會發展條件，因業定策、因城施策，推動區域產業鏈再造與轉型升級，推動各產業集群之間織結一條差異化、互補、共生的超長產業鏈、供應鏈。！