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1、寫字樓與零售市場概況2024年第二季度南京戴德梁行戴德梁行-2來源：當地統計局南京宏觀經濟概況*中國居民可支配收入按扣除相關稅收和強制性社會保障繳款后的總收入計算。5,5493,5843,9925,11211,0984,360蘇州無錫寧波杭州上海南京地區生產總值(億元)2,4911,2581,2421,6734,6142,321蘇州無錫寧波杭州上海南京社會消費品零售總額(億元)13.0 7.5 9.7 12.5 24.9 9.5 蘇州無錫寧波杭州上海南京2023年人口(百萬)7.1%6.6%4.9%5.7%5.8%3.4%蘇州無錫寧波杭州上海南京第三產業增長率26,01823,74126,77

2、526,11825,78125,127蘇州無錫寧波杭州上海南京城鎮居民人均可支配收入(元)7222412309091,352631蘇州無錫寧波杭州上海南京房地產開發投資(億元)戴德梁行戴德梁行-3來源:南京國土資源和房屋管理局,戴德梁行研究部主要地塊成交情況區域競得方成交時間土地用途土地面積（平方米）總價（百萬元）容積率樓面價（元/平方米）地塊編號溧水區南京洪藍街道物業服務中心有限公司2024/6/7商業/辦公用地1,3891.91.21,128NO.溧水2024G08溧水區南京昱達國有資產經營管理有限公司2024/5/24商業/辦公用地1,8922.51.21,101NO.溧水2024G04

3、溧水區南京蘇通路橋工程有限公司2024/3/8商業/辦公用地6,3419.01.5946NO.溧水2024G02溧水區南京溧水產業投資控股集團有限公司2024/3/8商業/辦公用地8,61312.51.21,209NO.溧水2024G01高淳區 南京寧高教育科技集團有限公司2024/3/6商業/辦公用地39,54463.82.3705NO.高淳2024G0101甲級寫字樓市場概況戴德梁行戴德梁行-5來源:戴德梁行研究部主要市場指標南京寫字樓市場0%5%10%15%20%25%30%35%(100,000)(50,000)050,000100,000150,000200,000250,00030

4、0,000350,000400,000450,000新增供應，凈吸納量和空置率新增供應凈吸納量空置率平方米100110120130140150平均租金水平人民幣/平方米/月存量（平方米）新增供應（平方米）平均租金（元/平方米/月）空置率凈吸納量（平方米）3,315,540 92,000 109.1 33.1%41,281環比同比環比環比同比戴德梁行戴德梁行-6河西鼓樓/湖南路新街口浦口百家湖來源:戴德梁行研究部核心區域寫字樓市場各區域概況注：“平均租金”指基于建筑面積計算的寫字樓租金面價（元/平方米/月）?？偞媪?,315,540平方米核心區域存量（平方米）平均租金（元/平方米/月）空置率新街

5、口730,069 128.928.7%鼓樓/湖南路373,224 99.533.3%河西1,622,077 111.139.6%雨花/南京南站251,170 96.115.7%百家湖230,000 89.713.2%其他109,000 74.546.7%戴德梁行戴德梁行-6雨花/南京南站戴德梁行戴德梁行-7未來供應（2024-2027）南京寫字樓市場0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,0002024202520262027新街口鼓樓/湖南路河西雨花/南京南站百家湖其他平方米華貿中心金融城二期阿里中心一期世茂國

6、際中心德基世貿中心金地威新中心金陵中環（已入市）來源:戴德梁行研究部江北新金融中心一期江北核心區華潤項目雨花核心區華潤項目新玄武招商G24復地明日之城德基三期金融城三期江北新金融中心二期江北國際金融中心保利智匯中心（已入市）河西魚嘴金融中心華新城B地塊燕子磯潤江大廈（已入市）中科創達項目戴德梁行戴德梁行-8來源:戴德梁行研究部租賃成交南京寫字樓市場TMT33%專業服務15%制造業7%醫療健康5%金融及保險12%教育8%零售商貿3%航空航天8%建筑4%聯合辦公3%其他2%租賃成交比例（按產業類型劃分）項目名稱板塊租戶面積（平方米）珠江壹號新街口新眾創空間800金陵中環新街口鑫山保險477河西金鷹

7、天地河西泰阿生物科技530華新城河西泰康人壽3,300世茂城品雨花/南京南站南京辰光融信技術有限公司1,600主要租賃交易戴德梁行戴德梁行-9市場總結南京寫字樓市場概況 2024年第二季度，一個新項目，位于新街口板塊的金陵中環竣工入市，為南京甲級寫字樓市場增添92,000平方米的寫字樓新面積。由此，南京全市甲級寫字樓總存量累計達到3,315,540平方米，環比增長2.9%。本季度，南京寫字樓租賃需求保持平穩，許多內資企業為搬遷和擴張積極尋找面積。受新增供應的影響，截至6月底，南京甲級寫字樓市場的整體空置率環比上升2.3個百分點至33.1%。由于租金高企以及對經濟不確定性的擔憂，眾多租戶對租金價

8、格更為敏感。來自TMT、專業服務、金融及保險、教育、航空航天、制造業和醫療健康的租戶是本季度租賃需求的主要驅動力。截至第二季度末，南京甲級寫字樓平均租金報價連續第二個季度下跌，環比及同比跌幅分別為3.8%及7.0%，至人民幣109.1元每月每平方米。展望6月，南京市召開十五屆八次全會，對南京如何加快發展新質生產力作出部署。連同扎實的經濟基礎，包括不斷推進的城市化進程、政府引導的先進制造業和現代服務業產業集群、以及南京作為長三角較為典型的技術樞紐型城市，將有效支持南京寫字樓市場長期穩定增長。需求將繼續來自于諸如TMT、金融及保險、能源、高端制造業、醫療健康及專業服務領域在內的各產業。展望未來，三

9、個寫字樓項目有望于2024年下半年完工入市，為市場帶來約420,000平方米的新增供應，新項目包括位于位于河西板塊的金融城二期和阿里中心一期，以及位于南京南站板塊的中科創達項目。有鑒于此，南京甲級寫字樓市場的競爭將進一步加劇。我們預計若干現有甲級寫字樓的業主在租金談判上將更為靈活，通過提供優惠或更好的設施，以期吸引優質租戶入駐。優質零售市場概況02戴德梁行戴德梁行-1184%86%88%90%92%94%96%98%100%0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,000新增供應,凈吸納量和出租率新增供應凈吸納量出租率平方米來源:戴德梁行研究部主要

10、市場指標南京零售市場存量（平方米）新增供應（平方米）平均租金（元/平方米/月）空置率凈吸納量（平方米）6,644,930 210,000 611.56.4%176,411 環比同比環比環比同比04008001,200平均租金水平人民幣/平方米/月戴德梁行戴德梁行-12優質商圈存量（平方米）平均租金（元/平方米/月）空置率新街口665,851 1,402 2.9%鼓樓/湖南路198,469 564 6.0%夫子廟333,567 564 1.9%河西1,700,614 5944.8%江北1,091,557 363 9.1%城南465,872 417 13.6%百家湖510,000 468 5.8%

11、竹山路311,000 428 3.3%仙林324,000 393 4.0%其他1,044,000 2998.4%來源:戴德梁行研究部優質商圈零售市場各區域概況注：“平均租金”指基于使用面積的首層報價（元/平方米/月），不包含物業管理費和推廣費等?？偞媪?,644,930平方米12河西鼓樓/湖南路新街口夫子廟江北百家湖竹山路仙林城南戴德梁行戴德梁行-130200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0002024202520262027新街口鼓樓/湖南路夫子廟河西江北城南百家湖仙林竹山路其他平方米綠地紫金中心二期來源:戴德梁行研究部未來

12、供應（2024-2027）南京零售市場綠地紫金中心一期華貿中心百子亭天地/KUMOLL酷青年中心華僑城歡樂濱江購物中心雨花核心區萬象商業越城天地中華城商業金陵中環仙林德基商業中心江北萬象商業江北萬達廣場萬匯城南區江北大悅城江北卓悅匯大校場萬象城金地廣場德基三期新生圩寶龍廣場萬匯城北區龍湖雨山天街（已入市）新北時代廣場德基世貿中心阿里巴巴江蘇總部項目商業弘陽秦淮里麒麟荔枝廣場麒麟寶龍廣場玄武招商花園城世茂國際中心正榮中心江北寶龍廣場IFC國金中心（已入市）宜悅里G66（已入市）戴德梁行戴德梁行-14來源:戴德梁行研究部未來供應和租賃成交南京零售市場0200,000400,000600,00080

13、0,0001,000,0001,200,0001,400,000新增供應（按各商圈劃分)新街口湖南路/鼓樓夫子廟河西江北城南百家湖仙林竹山路其他平方米項目名稱商圈租戶面積（平方米）德基廣場新街口JESSY&JERRY200IFC國金中心河西Golden Goose300興隆路21號江北新區山姆會員商店40,000吉印大道3788號江寧區Costco50,979主要新店開幕戴德梁行戴德梁行-15市場總結南京零售市場概況 據南京市商務局數據顯示，“五一”假期五天，全市重點監測的145家商貿企業合計實現銷售額18.7億元，同比增長10.1%，客流量同比增加8%；39家重點監測商場實現銷售額10.5億

14、元，同比增長12%，客流量612萬人次，同比增加15%。2024年第二季度，總商業面積約210,000平方米的龍湖雨山天街和宜悅里G66開業。截至6月底，南京中高端零售物業總存量達到6,644,930平方米，環比增長3.3%。本季度，南京零售物業市場需求活躍，凈吸納量錄得約176,411平方米。盡管受新增供應的短暫影響，整體空置率環比上升0.3個百分點，但仍處在6.4%的較低水平。時尚、餐飲、生活方式，會員制倉儲超市，以及3C及新能源汽車體驗店為需求的主要驅動力。鑒于未來幾年各區域內大量新增供應入市，購物中心間的競爭日趨激烈，一些零售物業項目已下調租金收入預期，以維持其穩定的出租率。季內，南京

15、中高端零售物業首層租金報價環比下跌1.2%，至每月每平方米611.5元。展望2024年6月8日，2024南京國際消費節（夏季）活動正式啟動，活動從6月持續到9月，將結合夏季重要消費時點和暑期消費特色，圍繞“夜購、夜食、夜宿、夜游、夜娛、夜讀、夜健”等七大領域，舉辦近500場內容豐富、形式多樣的消費促進活動，持續激發消費市場活力。受此積極的影響，南京本地消費熱情將得以延續，這將支撐時尚、餐飲、生活方式、汽車、家電、娛樂、體育等行業零售商的業務發展。據估計，南京零售物業市場預計將在2024年下半年迎來共13個項目的入市，總建筑面積約為1,106,420平方米。短期內，這些大體量購物中心的同期入市，

16、將拉升南京零售物業市場的整體空置率。展望未來，隨著吸引品牌入駐的難度逐步增加，購物中心的業主在租金或租賃條件等方面的讓步將更為普遍?，F有零售物業將通過設施翻新、調整品牌及業態組合、采用新技術、設置體驗空間等方式，在日趨同質化的商業氛圍中差異化定位自身項目，以期在日益激烈的市場競爭中脫穎而出。受此影響，中短期內南京零售物業市場整體空置將攀升，市場競爭將進一步加劇。為滿足消費者不斷變化的需求和應對新開業購物中心的競爭，業主需不斷地檢視品牌組合策略，并通過翻新和改造保持旗下物業緊跟市場步伐。南京零售物業市場多核發展趨勢明顯，江北、城南、城北等新興區域將逐步發展成熟。盡管如此，位于核心商圈具備專業管理

17、的成熟項目之租金有望繼續上漲。免責聲明免責聲明本報告中所包含的信息從多個被認為是可靠的來源收集，包括由戴德梁行委托完成的報告。本報告僅供信息參考之用，其中可能包含錯誤本報告中所包含的信息從多個被認為是可靠的來源收集，包括由戴德梁行委托完成的報告。本報告僅供信息參考之用，其中可能包含錯誤或遺漏；本報告不對其準確性作出任何保證或聲明。本報告中的任何內容均不得被視為或遺漏；本報告不對其準確性作出任何保證或聲明。本報告中的任何內容均不得被視為CWK證券未來表現的指標。您不應基于此處的觀點，證券未來表現的指標。您不應基于此處的觀點，購買或出售購買或出售CWK或任何其他公司的證券?；蛉魏纹渌镜淖C券。C

18、WK對于基于本報告所包含的信息所購買或出售的證券，概不負責。您在瀏覽本報告時，即放棄對于基于本報告所包含的信息所購買或出售的證券，概不負責。您在瀏覽本報告時，即放棄因報告中信息的準確性、完整性、充分性或您使用報告中包含的信息而對因報告中信息的準確性、完整性、充分性或您使用報告中包含的信息而對CWK以及以及CWK的關聯公司、高級職員、董事、雇員、代理人、顧的關聯公司、高級職員、董事、雇員、代理人、顧問和代表提出任何索賠。問和代表提出任何索賠。戴德梁行戴德梁行2024年年 Shaun Brodie華東區業務拓展服務團隊主管黎慶文 Kelvin Li華東區董事總經理中國江蘇省南京市漢中路2號金陵飯店亞太商務樓 10 層 BC 單元Tel:+86 25 5899 微信公眾號：DTZ_China冀楊 Jane Ji華東區研究部助理董事