《中國礦業大學&億礦通：2024智能礦山暨無人駕駛行業藍皮書（58頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《中國礦業大學&億礦通：2024智能礦山暨無人駕駛行業藍皮書（58頁）.pdf（58頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、2024 智能礦山暨無人駕駛行業藍皮書中國礦業大學煤炭精細勘探與智能開發全國重點實驗室丨徐州數字空間礦山研究院有限公司丨億礦通前言隨著近年來政策的推動以及無人駕駛等先進技術在礦山場景的應用，智能礦山建設已取得長足的進步，為行業的高質量發展注入了技術驅動的希望。諸多政府機構、礦山企業、智能化技術公司以及傳統裝備制造商都積極參與其中，貢獻了自身的智慧和力量。各方的視角，關于智能礦山的認知逐步形成，領域各異、專精不一，在智能礦山市場中通過技術交易進行著鏈接和擴散。中國礦業大學煤炭精細勘探與智能開發全國重點實驗室肩負國家給予的推動礦山智能化發展的任務，相關師生積極參與企業一線的業務發展，在整個智能礦山

2、產業鏈中扮演著技術鏈接者的角色，同時也在多年的產業鏈合作中碰撞了各方的訴求和觀點。在此背景下，中國礦業大學煤炭精細勘探與智能開發全國重點實驗室徐州數字空間礦山研究院，通過整理市場技術交易數據、走訪調研行業企業以及梳理整合相關理論研究，形成了2024智能礦山暨無人駕駛行業藍皮書。藍皮書學習了一些優秀企業的經驗做法，并獲得了行業內相關機構的數據和觀點支撐，同時參考了眾多專家的意見和建議。時間關系前期未能一一溝通，在此一并表達謝意。我們期望本藍皮書能以淺顯之見，為行業內企業提供一些資料和信息，為在行業中摸索前行的從業者提供有益的線索，為未來企業技術演進提供思考范式的參考。智能礦山的產業鏈組織方式演化

3、是技術驅動管理、管理驅動產業的結果，先進產業鏈組織方式的形成也將進一步為技術的發展和企業的商業運營提供高效率的組織邊界和業務邊界，助力企業形成有效的商業模式。這是本藍皮書所提出并重點思考的問題，供參閱者斟酌討論。3目錄C O N T E N T S智能礦山解決方案和發展目標3.1 空天地智能礦山總體架構3.2 基于空天地框架的產業鏈協同演進3智能礦山及無人駕駛市場現狀2.1 智能礦山建設現狀2.2 智能礦山市場規模2.3 礦山無人駕駛主要場景2.4 礦山無人駕駛市場現狀2智能礦山及無人駕駛發展背景1.1 智能礦山概念與無人駕駛關系1.2 智能礦山及無人駕駛發展歷程1.3 智能礦山及無人駕駛發展

4、動力1.4 智能礦山及無人駕駛產業鏈分析1智能礦山及無人駕駛產業趨勢展望4.1 智能礦山產業發展趨勢4.2 礦山無人駕駛未來展望4目錄C O N T E N T S智能礦山解決方案和發展目標3.1 空天地智能礦山總體架構3.2 基于空天地框架的產業鏈協同演進3智能礦山及無人駕駛市場現狀2.1 智能礦山建設現狀2.2 智能礦山市場規模2.3 礦山無人駕駛主要場景2.4 礦山無人駕駛市場現狀2智能礦山及無人駕駛發展背景1.1 智能礦山概念與無人駕駛關系1.2 智能礦山及無人駕駛發展歷程1.3 智能礦山及無人駕駛發展動力1.4 智能礦山及無人駕駛產業鏈分析1智能礦山及無人駕駛產業趨勢展望4.1 智能

5、礦山產業發展趨勢4.2 礦山無人駕駛未來展望4獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()6 1999年首屆“國際數字地球”大會提出“數字礦山”(Digital Mine)概念。數字礦山是以礦山開采環境、對象及過程信息數字化為基礎，構建數據的采集、傳輸、存儲、處理和反饋的信息化閉環，重點在于資源、規劃、設計、計劃和過程管理的數字化建模、仿真、優化和評估。經過二十余年的發展，國內在數字礦山理念的基礎上進一步提出了智能礦山的概念。智能礦山更加注重采礦設計、計劃、生產、調度和決策等環節的智能化，利用先進的技術手段，如人工智能、物聯網、大數據等，推動礦山行業的智能化升級，實現更高效、安全、環保的開采作業

6、。1.1 智能礦山概念與無人駕駛關系數據來源：公開資料，億礦通1.1.1 智能礦山概念的起源全面感知數據精準采集環境智能監測實時互聯數據無縫傳輸網絡化系統協同分析決策智能決策支持策略智能優化協同控制智能化操作控制自動化任務調度動態預測實時趨勢分析預測性風險評估自主學習自適應算法優化機器學習模式識別智能礦山1.1.2 智能礦山引領礦山全流程智能化升級 智能礦山是在現有礦山數字化基礎上，進一步實現智能化發展的整合過程，是一個多學科交叉融合的復雜問題，涵蓋了從系統工程到專業技能的廣泛領域，要求不同層面、技術和工種之間實現高度的協同與整合。其本質是通過智能化技術實現礦山精益管理和柔性生產。智能礦山的構

7、建，依托于四維地理信息、泛在網絡、云計算、大數據、虛擬化技術以及先進的計算機軟件和網絡基礎設施，集成應用各類傳感感知、數據通信、自動控制、智能決策等技術，形成礦山全面感知、實時互聯、分析決策、自主學習、動態預測、協同控制的完整智能系統，實現礦井開拓、采掘、運通、洗選、安全保障、生態保護、生產管理等全過程的智能化運行。智能礦山不只是要逐步做到少人甚至無人化，更重要的是礦山內部各個子系統、不同數據的打通融合，以優化管理、提升效率、節省成本，實現精益生產，從而推動整個礦山行業持續發展。獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()7 智能礦山是打造礦山新質生產力、推動礦業高質量發展的核心內容，通過將物聯

8、網、云計算、大數據、人工智能、自動控制、工業互聯網等與現代礦山開發技術深度融合，少人化無人化是重要的目標，也是智能化深度的體現，最終實現礦山生產的安全提升、減員增效、節能降耗。無人駕駛作為智能礦山的重要子系統之一，是新質生產力的集中體現。無人駕駛在智能礦山實現應用落地，引領勞動者、勞動資料、勞動對象實現新的變革，為傳統礦業的高質量發展提供新動能新優勢，為礦山生產全鏈條數字化提供了執行端的實現工具，驅動礦山向綠色低碳、科技創新方向轉變。1.1 智能礦山概念與無人駕駛關系數據來源：公開資料，億礦通1.1.3 智能化是礦業高質量發展的必由之路，無人駕駛為產業發展蓄勢賦能智能礦山無人駕駛勞動者勞動資料

9、勞動對象更高素質的勞動者更高技術含量的勞動資料更廣泛的勞動對象遠程駕駛操作員、云控調度員、系統工程師無人駕駛礦卡/寬體車、智能掘進機車輛數據、作業效率數據、環境數據車載系統地面系統云控平臺安全監控路權管控智能調度數據分析地圖管理融合定位感知預測決策規劃運動控制故障診斷基礎設施網絡基站路側單元RTK基站服務器路側感知邊緣計算路側定位智能掘進智能綜采信息基礎設施經營管理地質保障智能運輸智能礦山數據中心工業環網5G網絡無線通信視頻AI分析云服務地測空間信息管理三維地理信息管理掘進智控支護智控掘進工作面智控割煤支護運輸綜合保障智能監控智能調度交通管理自動化運輸生產管理經營管理決策支持綜合保障通風排水壓

10、風供電瓦斯抽放安全管控災害監測災害綜合防治人員定位獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()81.2 智能礦山及無人駕駛發展歷程數據來源：公開資料，億礦通1.2.1 中國礦山歷經機械化、自動化、信息化、數字化階段，目前已迎來智能化階段中國智能礦山發展歷程自動化時代20世紀90年代機械化時代20世紀90年代前信息化時代21世紀初數字化時代21世紀10年代智能化時代21世紀20年代移動變電站破碎設備制砂設備選礦設備采礦機運輸設備人工手動操作機械工具二維/三維GIS平臺安全生產監測、監控系統綜采工作面的設備自動化運輸機自動控制礦井提升設備的機電一體化綜合集成平臺井下綜合自動化系統設備具備單機傳輸通道

11、具備分類傳感技術具備傳感和執行機構具備可編程控制系統具有遠程監測監控功能具備高速網絡通道具備可建模的聯動控制策略礦山機械生產調度指揮系統礦山生產安全監控系統礦山機械遠程監測系統具備高速網絡通道實現各自動化數據融合具備一定的數據挖掘能力具備可建模的聯動控制策略礦山規劃與開采方案決策優化系統礦山設備運轉狀態信息系統生產環節監控與調度系統礦山環境變化及災害預警信息系統礦山經營管理及經濟活動分析信息系統綜合自動化、管理信息化、空間數字化三化數據融合在多維空間礦山實體的基礎上動態嵌入與礦山安全、生產、經營相關的所有信息智能快速掘進和采準系統智能充填系統礦山工業云計算平臺無人駕駛運輸車礦井全工位設備設施健

12、康智能管理系統機器人化智能開采系統智慧煤礦集中管理系統在數字化礦山的基礎上，運用人工智能技術、數據挖掘技術、編制若干可重復運行、決策指揮的決策分析系統運用云計算、物聯網等技術實現礦山的“物聯化、互聯化、智能化”主要設備與系統特點發展階段 中國智能礦山的發展歷程可以劃分為五個主要階段：機械化、自動化、信息化、數字化和智能化。20世紀90年代前，礦山作業主要依賴人工操作機械工具；在自動化階段，礦山引入單機傳輸和傳感技術，并開始采用可編程控制系統和GIS平臺；21世紀初，中國礦山進入信息化時代，綜合集成平臺得到應用、高速網絡通道形成，實現了初級數據處理及系統聯動、信息綜合發布；隨后，數字化礦山進一步

13、整合了自動化、信息化和空間數字化技術，為礦山的智能化奠定了基礎；21世紀20年代起，中國礦山進入智能化發展階段，目前許多礦山已實現局部智能化，未來將進一步向全面智能化發展。獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()91.2 智能礦山及無人駕駛發展歷程數據來源：公開資料，億礦通1.2.2 智能礦山無人駕駛應用規模擴大，未來將與智能礦山深度融合中國智能礦山無人駕駛發展歷程 中國礦山無人駕駛已度過萌芽階段和技術研發、測試運營階段，經過技術沉淀和標桿案例經驗積累，2021年起，中科慧拓、踏歌智行、易控智駕、希迪智駕等智能礦山無人駕駛解決方案商陸續實現常態化安全員下車，技術的安全性得到驗證，礦山無人駕駛

14、車輛逐步實現規?；\行。預計從2024年起，隨著技術的大規模應用，礦山無人駕駛的成本效益比將得到顯著提升，無人駕駛企業將逐步進入項目運營盈虧平衡的階段，商業價值逐步顯現。展望未來，無人駕駛系統將與智能礦山的其他系統深度融合，通過全鏈條數字化提升效率和安全性，共同推動礦山整體智能化加速，助力礦山行業實現高端化、智能化、綠色化發展。技術研發及測試運營階段20172020年萌芽階段20142016年規?；\營階段20212023年商業價值實現階段20242026年全面智能化階段2027年2015年，北方股份開始涉足無人駕駛礦用車的研發2016年，中科慧拓與徐工集團合作研發徐工藍星系列產品，包含110

15、噸無人礦卡、15噸半自主輪式挖機、智能調度集群系統等2014年，中科慧拓注冊成立2015年，伯鐳科技注冊成立2016年，踏歌智行注冊成立2019年，中科慧拓在大唐國際寶利煤礦正式完成國內首個礦區無人運輸系統商業化落地運營2019年，北方股份與踏歌智行合作研制的國內首臺110噸無人駕駛電動礦用車成功下線并開始試運營2020年，易控智駕在新疆開展測試運營2018年，中科慧拓發布愚公YUGONG平行礦山操作系統1.0版本2020年，北方股份與踏歌智行合作研究無人駕駛線控系統2023年10月，易控智駕在新疆南露天煤礦的無人駕駛車隊規模達到203輛，超越FMG Chichester單礦108輛的紀錄成為

16、全球第一2023年，華為發布露天礦無人化解決方案，其中的無人駕駛技術已規模商用，效率與人工作業趨近2021年，中科慧拓在寶日希勒能源項目中實現常態化安全員下車2022年，踏歌智行、易控智駕、希迪智駕已有項目實現常態化安全員下車技術進步與成本效益的雙重提升，將加速整個行業的商業應用轉型礦山無人駕駛技術不僅得到廣泛應用，且商業模式逐漸成熟，企業開始實現穩定的盈利無人駕駛在礦山場景的規?；瘧脤榆囮爺盗康脑黾?，進而推動成本逐步降低無人駕駛與智能礦山其他智能系統如智能采礦、智能洗選等深度融合，實現高度無人化和智能化，通過全鏈條數字化產生效率乘數，獲得安全溢價在這一階段，礦山整體智能化加速發展，實現

17、高效、安全、環保的采礦作業企業注冊成立初步探索研究成本效益比提升商業價值實現無人駕駛與智能礦山深度融合實現常態化安全員下車項目落地規模擴大多方合作進行技術研發特定礦區測試運營獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()10 近年來，國家各部委陸續發布多項政策，明確了智能礦山建設目標，并確立礦山智能化建設指南和評價標準，從科技創新、信息化建設、金融支持等領域全方位支持礦山向安全、綠色、智能化轉型，智能礦山建設已成為重點工作任務。地方政府也相繼出臺智能礦山相關行動計劃與具體實施方案，并大力推進試點示范，引導礦山企業提升智能化建設水平。1.3 智能礦山及無人駕駛發展動力數據來源：公開資料，億礦通1.3

18、.1 政策推動礦山向安全、綠色、智能化轉型地方層面智能礦山建設要求2025年，各類生產煤礦智能化改造全部開工，大型和災害嚴重煤礦煤礦基本實現智能化2027年，全省各類煤礦基本實現智能化山西2025年，分布在重點露天煤礦的1200個礦用車實現無人駕駛，井工煤礦采掘面全部實現智能化作業內蒙古2024年6月底前，大型煤礦以及面臨煤與瓦斯突出、沖擊地壓等災害嚴重的煤礦基本實現智能化2025年，生產煤礦全部達到初級智能化及以上等級新疆全面推進地勘單位、礦山企業數字化基礎建設，加強引導人工智能、虛擬現實、大數據平臺、物聯感知、地質云等智能技術應用，推動產業數字化、智能化技術升級陜西2025年底建成各類智能

19、煤礦50處以上加快260處煤礦智能化建設，到2026年全省所有生產煤礦全部完成智能化建設貴州國家層面智能礦山相關政策智能礦山建設目標2020.02 關于加快煤礦智能化發展的指導意見到2025年，大型煤礦和災害嚴重煤礦基本實現智能化，井下重點崗位機器人作業，露天煤礦實現智能連續作業和無人化運輸；2035年，各類煤礦建成智能化體系2024.04關于深入推進礦山智能化建設 促進礦山安全發展的指導意見到2026年，全國煤礦智能化產能占比不低于60%，智能化工作面數量占比不低于30%到2030年，建立完備的礦山智能化技術、裝備、管理體系，實現礦山數據深度融合、共享應用智能礦山相關政策標準規范政策鼓勵20

20、22.02關于加強非煤礦山安全生產工作的指導意見大型非煤礦山要加快推進自動化、智能化改造和井下重點崗位機器人替代資金支持2022.04“十四五”國家安全生產規劃實施礦山智能化發展行動計劃，協同推進礦山自動化、智能化建設相關政策配套2024.012024年礦山安全生產工作要點推進礦山安全科技賦能，強化科技支撐能力、礦山安全信息化、礦山智能化建設2023.01煤礦安全改造中央預算內投資專項管理辦法鼓勵引導專項資金更多投向煤礦智能化建設，最高獎勵可支持3000萬元2024.03煤礦智能化標準體系建設指南構建煤礦智能化標準體系，包括基礎通用、信息基礎、平臺與軟件、生產系統與技術裝備、運維保障與管理5個

21、標準子體系獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()11 礦山生產面臨工藝復雜、災害頻發和事故風險高的挑戰。以主要礦產資源煤炭為例，隨著生產安全意識提升，中國煤礦安全事故數量與死亡人數總體呈下降趨勢，但2022 年數據明顯反彈，同比分別上升 85%和 38%。同時，與發達國家相比，中國煤礦百萬噸死亡人數仍然較高，安全生產水平有一定提升空間。因此，礦山行業迫切需要推動生產過程向無人化和少人化轉型，以增強其生產安全性。智能礦山的建設正是應對這一需求的關鍵。通過應用遠程控制、無人駕駛等技術，智能礦山能夠顯著減少礦山安全事故，其先進的安全系統能夠實現對礦山環境的實時監控，及時發現并排查安全隱患，從而大

22、幅提升礦山的安全生產水平。1.3 智能礦山及無人駕駛發展動力1.3.2 礦山安全問題亟待解決6045093522492192241701229116810679315885263753333162251782452013201420152016201720182019202020212022煤礦事故數量（起）煤礦事故死亡人數（人）2013-2022年中國煤礦安全事故數量（起）及死亡人數（人）2015-2022年中美煤礦百萬噸死亡人數（人/百萬噸）0.1590.1560.1060.0930.0830.0580.0440.0540.013 0.013 0.028 0.016 0.017 0.010

23、 0.019 0.018 20152016201720182019202020212022中國美國數據來源：國家統計局，億礦通獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()12 礦山工作環境艱苦、勞動強度大，同時社會地位受限，導致人員流動性較大。當前，礦山行業面臨年輕人從業意愿低迷、難以吸引40歲以下勞動力的挑戰，招工難問題日益嚴峻，傳統的嚴重依賴勞動力的用工模式已難以滿足行業高質量發展的需求。1.3 智能礦山及無人駕駛發展動力數據來源：國家統計局，億礦通1.3.3 礦山招工難是智能化滲透的關鍵因素投資回報率提升2-3%資產減少5%利潤提升5-10%運營支出減少5%收入提升3-5%固定資本流動資本

24、（運營資本）回收率備品備件和輔料消耗設備維護管理費用人工支出總產量能源消耗庫存提升3-5%提升3-5%減少3-5%提升2%減少5-10%減少3-5%減少3-5%減少2-3%智能礦山帶來投資回報率的提升 智能礦山在資源回收率、總產量、備品備件與輔料消耗、維護成本、管理費用、人工支出、能源消耗以及庫存等多個指標上相較于傳統礦山展現出顯著的優化潛力。全系統智能化的實施不僅能夠提升礦山企業的收入，還能夠幫助其降低運營支出，減少資產投入。1.3.4 礦山智能化帶來效益提升存在坍塌、爆炸等風險長期暴露于有害氣體、粉塵中，易導致職業病地理位置偏遠，通常位于山區、荒漠等地作業環境通?？諝赓|量不佳、噪音污染嚴重

25、24小時輪班制，加班嚴重長時間進行重體力勞動，身體負荷極大安全風險高工作環境艱苦勞動強度大礦山招工難問題亟待解決631341201220222012-2022年采礦業城鎮單位就業人數(萬人)獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()131.4 智能礦山及無人駕駛產業鏈分析數據來源：公開資料，億礦通1.4.1 智能礦山產業圖譜礦山無人駕駛廠商信息基礎設施廠商勘探、采掘、洗選、加工、運輸廠商環保管理廠商智能經營管理系統廠商智能硬件軟件智能分析決策系統廠商智能硬件軟件主機廠安全管控廠商智能硬件軟件無人駕駛廠商獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()141.4 智能礦山及無人駕駛產業鏈分析數據來源：

26、億礦通1.4.2 智能礦山產業鏈主體分析21676976142175332577礦山運輸系統云服務/云計算智能機械設備信息傳輸礦山管理系統物聯網礦山配套服務礦山生產作業系統1.1%7.2%11.2%24.7%34.6%21.2%1年內1-3年3-5年5-10年10-20年20年以上智能礦山服務商成立時間分布智能礦山各類服務商數量情況 智能礦山產業鏈涉及企業較多，從成立時間維度上看，智能礦山產業鏈主要由成立時間較長的企業構成，過半數企業成立超過10年，體現了智能化技術應用滲透于礦山產業鏈傳統企業的特點。其中，成立10-20年的企業數量占比為34.6%，成立20年以上的成熟企業數量占比為21.2%

27、，在技術積累及市場經驗上占據一定優勢。同時，成立5-10年的中堅企業占比達24.7%，正處于快速成長的關鍵時期。成立年限不足5年的新興企業雖然占比較小，往往是軟件信息企業新近進入礦山場景，有助于推動整個產業鏈的技術進步和創新發展。從企業產品分類上看，提供礦山生產作業系統的企業以577家的數量領先，成為行業的主力軍。礦山配套服務企業數量位居第二，主要為礦山企業提供監測、檢測服務及相關設備。物聯網和礦山管理系統企業數量分別為175家和142家。技術驅動型企業，包括云服務/云計算、智能機械設備、信息傳輸等企業，雖然目前數量相對較小，但隨著智能技術的廣泛應用，預計其市場需求將實現穩步增長。獲取更多維度

28、報告數據，請訪問億礦通官網()151.4 智能礦山及無人駕駛產業鏈分析1.4.3 智能礦山產業鏈主體區域分布智能礦山服務商區域分布情況安徽浙江湖南江西福建廣東廣西云南西藏新疆貴州江蘇山東河南河北北京遼寧吉林黑龍江四川陜西山西湖北內蒙古青海甘肅海南上海臺灣重慶寧夏天津企業數量1710省份內蒙古 山東陜西江蘇北京山西河南河北新疆寧夏安徽甘肅遼寧上海浙江數量171131124122121110745756513934312625省份廣東湖北湖南天津 黑龍江 四川福建江西重慶吉林云南貴州廣西海南數量221818138655533211 智能礦山產業服務商的地域分布呈現明顯的差異性。內蒙古以171家服務

29、商的數量位居榜首，彰顯其在智能礦山產業的市場影響力。山東、陜西以及江蘇的企業數量分別為131、124家和122家，北京因其地理位置優越、科技資源豐富，智能礦山相關企業達121家。山西則依托其豐富的礦山技術儲備，匯聚了110家智能礦山企業，成為智能礦山企業的重要分布區域。新疆雖然地理位置較為偏遠，但其得天獨厚的礦產資源吸引了大量智能礦山服務商，促進了區域內相關產業的發展。相比之下，華南地區與東北地區在智能礦山服務商的數量上相對較少。數據來源：億礦通獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()161.4 智能礦山及無人駕駛產業鏈分析數據來源：公開資料，億礦通1.4.4 智能礦山無人駕駛產業圖譜 中國

30、智能礦山無人駕駛產業的供給側包括礦山無人駕駛解決方案商、礦用車和礦山機械裝備企業、云服務商以及通訊服務商等主體，需求側則由煤礦、金屬礦、砂石礦等各類礦山企業和礦山工程公司構成。供給側企業通過技術創新和緊密合作，不斷滿足需求側礦主和礦山工程公司對智能礦山建設的迫切需求，共同推動著整個產業的發展和進步。中國智能礦山無人駕駛產業圖譜供給側礦山無人駕駛解決方案商礦用車&礦山機械裝備企業云服務商通訊服務商礦山企業金屬礦砂石礦煤礦礦山工程公司需求側目錄C O N T E N T S智能礦山解決方案和發展目標3.1 空天地智能礦山總體架構3.2 基于空天地框架的產業鏈協同演進3智能礦山及無人駕駛市場現狀2.

31、1 智能礦山建設現狀2.2 智能礦山市場規模2.3 礦山無人駕駛主要場景2.4 礦山無人駕駛市場現狀2智能礦山及無人駕駛發展背景1.1 智能礦山概念與無人駕駛關系1.2 智能礦山及無人駕駛發展歷程1.3 智能礦山及無人駕駛發展動力1.4 智能礦山及無人駕駛產業鏈分析1智能礦山及無人駕駛產業趨勢展望4.1 智能礦山產業發展趨勢4.2 礦山無人駕駛未來展望4獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()18 中國礦山正在朝著“少而精”的趨勢發展，逐步向大型化、集約化方向轉型。近年來，中國標準以下礦山有序關閉，礦山總量減少，大型礦山占比持續提升。以煤炭行業為例，從2013年到2023年，中國煤礦數量從1

32、3000處減少至4300處，降幅顯著。與此同時，大型煤礦的數量實現了全面增長，年產120萬噸及以上的煤礦數量從850處增加至1200處，年產千萬噸級的煤礦數量也從33處增加到81處。礦山機械化是智能化的基礎，近年來在國家的高度重視和大力推動下，行業的機械化程度得到顯著提升，大型煤炭企業的采煤機械化程度從1998年的73.6%提升至2021年的99.0%。2.1 智能礦山建設現狀數據來源：中國煤炭工業協會，億礦通2.1.1 礦山大型化、機械化程度不斷提高130001100010800786676945800530047004500440043002013201420152016201720182

33、01920202021202220232013-2023年中國煤礦數量（處）1998-2021年中國大型煤炭企業采煤機械化程度2013-2023年中國大型煤礦數量338120132023年產千萬噸級煤礦數量（處）850120020132023年產120萬噸及以上煤礦數量（處）73.6%81.5%89.7%95.3%97.9%99.0%199820032008201320182021獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()19 中國礦山行業的智能化轉型正在加速進行，智能化采掘工作面的數量顯著增長。全國煤礦智能化采掘工作面從2017年的73個增長至2023年的1651個。截至2023年底，全國已

34、有758處煤礦建成了智能化采掘工作面，總投資規模超過2000億元，其中已完成投資約1080億元，帶動了煤礦物聯網、煤機裝備制造、智能控制系統、安全監測預警等新產業新業態的快速發展。地方層面上，多個地區已經建成數量可觀的智能化煤礦和采掘工作面，并在露天煤礦中應用了無人駕駛車輛等先進技術。這些進展不僅展示了中國各地區在推動礦山智能化方面的堅定決心，也彰顯了智能化礦山建設的廣闊前景和潛力。2.1 智能礦山建設現狀2.1.2 礦山智能化建設正加速進行731452754946871019165120172018201920202021202220232019-2023年中國智能化采掘工作面數量（個）中國

35、各地區煤礦智能化建設情況地區智能化煤礦建設情況山西截至2024年1月，山西10座國家智能化示范煤礦全部建成，全省累計建成118座智能化煤礦。新疆截至2023年7月，全疆已初步形成智能化煤礦產能1.69億噸。其中，已建成并通過智能化驗收的煤礦3處，年產能合計5450萬噸；已經基本建設完成，準備下半年申請驗收的煤礦1處，年產能600萬噸；采、掘、機、運、通等主要系統已基本完成智能化建設的煤礦15處，年產能合計1.09億噸。內蒙古截至2024年4月，全區已建成155處智能化煤礦，占在產煤礦總數的一半以上，建成智能化采煤工作面240處、智能化掘進工作面219處，露天煤礦應用無人駕駛車輛306臺。陜西截

36、至2023年7月，全省共建成115個智能化采煤工作面和72個智能化掘進工作面，智能化開采能力4億多噸。貴州截至2023年3月底，貴州省已累計建成投運智能化采掘工作面60個，累計減少井下崗位人員近萬人。河北截至2023年6月，河北省已累計建成智能化煤礦9處，建成智能化采煤工作面24個、掘進工作面11個，累計減少艱苦崗位人員4200余人。數據來源：中國煤炭工業協會，億礦通獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()20 藍皮書通過對2023年-2024年5月期間發生的智能礦山招投標事件統計，分析了技術交易的類型和內容。區域分布層面上，智能礦山招標活動的分布呈現出顯著的地域性差異。山西以1518次交易

37、數量位居榜首，內蒙古以1327次緊隨其后，顯示出對智能礦山建設的迫切需求和活躍市場。甘肅、安徽以及新疆分別以684次、560次和432次交易量位列第三至五位，盡管與前兩位相比有明顯減少，但依然顯示出這些地區在智能礦山建設上的積極投入。此外，山東、陜西、北京、寧夏、河南等地智能礦山招標數量排名第六至十位，相比之下，其他地區的招標數量相對較少，在智能礦山建設方面的需求較低，市場潛力有待進一步挖掘。招標的企業層面上，國家能源投資集團有限責任公司以1800次的招標數量在行業中占據領先地位，中國中煤能源集團有限公司和華能國際電力開發公司分別以908次和415次的招標數量位列第二、三位。排名前三位的企業招

38、標總量占據了前二十名企業的78%，其他企業的招標數量相對較少，表明智能礦山領域的參與度和市場影響力存在顯著的不均衡性。2.1 智能礦山建設現狀數據來源：億礦通2.1.3 智能礦山招標數據分析15181327684560432392332311242240142104104 97 847764 63 52 47 43 42 41 36 35 30 29 25 16 159山西內蒙古甘肅安徽新疆山東陜西北京寧夏河南云南海南河北江蘇四川遼寧湖北貴州江西湖南黑龍江廣東浙江重慶青海天津廣西吉林上海福建西藏192021262633343536405559597482961554159081800首鋼集團有

39、限公司永城煤電控股集團有限公司冀中能源集團有限責任公司皖北煤電集團有限責任公司中國五礦集團有限公司中國大唐集團有限公司華電國際電力開發公司山西潞安礦業（集團）有限責任公司榆林能源集團有限公司淮南礦業（集團）有限責任公司兗礦能源集團股份有限公司晉能控股煤業集團有限公司內蒙古能源建設投資（集團）有限公司內蒙古自治區能源集團有限公司華亭煤業集團有限責任公司山東黃金集團有限公司陽泉煤業（集團）有限責任公司華能國際電力開發公司中國中煤能源集團有限公司國家能源投資集團有限責任公司2023年-2024年5月各地區礦山企業智能礦山建設招標數量情況2023年-2024年5月礦山企業智能礦山建設招標數量Top20

40、獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()212.1 智能礦山建設現狀數據來源：億礦通2.1.4 智能礦山中標數據分析48.4%32.1%8.3%7.8%1.3%2.0%100萬以下100-500萬500-1000萬1000-3000萬3000-5000萬5000萬以上788888999999910101011141920湖南創安防爆電器有限公司北京富力通信息技術有限公司鄂爾多斯市氣象災害防御中心洛陽源創電氣有限公司山東鼎安檢測技術有限公司山西平遙華豐防爆電機有限公司北京天瑪智控科技股份有限公司赤峰礦安檢驗檢測有限責任公司電光防爆科技股份有限公司山東思科賽德礦業安全工程有限公司烏魯木齊海通八達

41、礦山設備有限公司新疆通安礦山安全檢測檢驗中心有限公司鄭州恒達智控科技股份有限公司中煤科工集團沈陽研究院有限公司中煤科工集團重慶研究院有限公司紫光軟件系統有限公司中煤電氣有限公司山東華宜同創自動化科技有限公司天地（常州）自動化股份有限公司國能數智科技開發（北京）有限公司2023年-2024年5月智能礦山建設項目中標金額分布2023年-2024年5月智能礦山服務商中標數量Top20 智能礦山中標產品金額集中在500萬元以下區間，相關交易數量占到總數的80.5%。其中，100萬元以內和100-500萬元的產品交易量占比分別為48.4%和32.1%，表明市場對成本效益較高的智能礦山產品有著明顯偏好。3

42、000萬元以上智能礦山產品在整體交易量中所占的比重較小，僅為3.3%，高單價產品市場存在較大提升空間。國能數智科技開發（北京）有限公司憑借20次中標在智能礦山中標數量中占據首位，天地（常州）自動化股份有限公司以19次中標緊隨其后，同樣展現了強勁的市場競爭力。中煤集團旗下子公司在招投標中也表現突出，多家子公司均有中標項目，凸顯了集團的綜合競爭優勢。整體來看，智能礦山服務商的中標分布較為均衡，反映出市場的廣泛參與和競爭活力。獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()22 智能礦山項目的產品中標情況揭示了不同類別技術的價值定位與市場需求。從平均中標價格來看，礦山運輸系統和智能機械裝備的平均中標價格分

43、別為955萬元和826萬元，彰顯了生產工具端的智能化提升對于礦山生產的顯著價值。此外，云計算和云服務產品的平均中標價格也高達519萬元。相比之下，物聯網、礦山配套服務、礦山管理系統類產品的平均中標價格處于較低水平，但作為智能礦山建設的基礎性技術，扮演著不可或缺的角色。從中標數量的維度來看，礦山生產作業系統占據了主導地位，中標數量占比高達41.9%，表明當前智能礦山建設的聚焦于提升核心生產流程的智能化水平。同時，礦山配套服務以23.6%的高占比顯示出市場對于全面、系統的解決方案配套服務的需求較高。盡管云服務/云計算和智能機械設備在平均中標價格上排名靠前，但中標數量占比僅為4.7%，反映出高價值領

44、域的競爭可能更為激烈，且項目實施可能更為慎重。物聯網和礦山管理系統雖然單價較低，但中標數量占比分別為10.7%和8.7%，在智能礦山建設中的需求穩定。礦山運輸系統雖然單個項目投資大，但中標數量占比僅為1.2%，該領域存在一定的市場準入門檻和項目稀缺性。2.1 智能礦山建設現狀數據來源：億礦通2.1.5 智能礦山中標產品類型分析1.2%4.6%4.6%4.7%8.7%10.7%23.6%41.9%礦山運輸系統智能機械設備信息傳輸云服務/云計算礦山管理系統物聯網礦山配套服務礦山生產作業系統產品類別信息傳輸 物聯網云服務/云計算智能機械設備礦山生產作業系統礦山管理系統礦山運輸系統礦山配套服務價格（萬

45、元）3451625198266232419551802023年-2024年5月智能礦山項目各類型產品平均中標價格（萬元）2023年-2024年5月智能礦山建設項目各類型產品中標數量占比獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()23 在綠色礦山和環保政策推動下，中國礦山逐步關停、整合，截至2023年，中國煤礦數量已降至4300處，預計到2025年，中國煤礦數量將減少至4000處；非煤礦山數量約為3萬處，預計也將持續下降。同時隨著智能化改造的深入，單個礦山在智能軟、硬件上的投資將呈增加趨勢。綜合考慮煤礦和非煤礦山的數量及智能化發展趨勢，預計到2030年，中國智能煤礦市場空間將達到14105億元，非

46、煤礦山的智能化市場規模預計將達9107億元，兩者合計的市場空間將超過2.3萬億元，中國礦山行業智能化市場前景廣闊。2.2 智能礦山市場規模數據來源：公開資料，億礦通2.2.1 中國智能礦山蘊含萬億級市場空間，前景可期4730 5246 6072 7028 8134 9414 10895 12610 447 622 720 833 964 1116 1292 1495 20232024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E硬件規模軟件規模517758686792786190981053012187141052023-2030年中國智能煤礦市場空間（億元）3300 3757

47、 4277 4869 5543 6310 7183 8178 312 427 486 553 630 717 816 929 20232024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E硬件規模軟件規模361241844763542261737027800091072023-2030年中國智能非煤礦山市場空間（億元）獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()24 礦山開采方式主要分為露天開采和井下開采。露天開采通過剝離覆蓋礦體的浮土和圍巖，直接從暴露的礦體中采掘礦石。露天開采的實質就是大量礦巖的移運過程，屬點對點運輸，其運輸線路固定且速度較低，作業場景單一，交通狀況簡單適于開

48、展無人駕駛技術應用；同時，運輸是露天礦開采工藝中主要生產環節之一，其成本約占礦石成本的30%-40%，對無人化的需求尤為迫切，使得露天礦成為無人駕駛技術的核心落地場景。露天礦無人駕駛解決方案已趨于成熟。露天礦無人駕駛運輸首先由傳感器進行環境監測，通過高精度GPS定位和調度系統指定裝載和卸料點，并規劃最佳行駛路線。車輛接收指令自動導航至挖掘機進行裝載，按路線行駛至卸料點，完成精準卸料，實現高效、綠色、安全的礦石運輸。2.3 礦山無人駕駛主要場景數據來源：公開資料，專家訪談2.3.1 露天礦是當前無人駕駛技術的主流落地場景作 業 空 間 開 闊，GPS信號全覆蓋，定位可靠性高生產過程封閉、交通規則

49、簡單，環境感知數據更易解析人員位置固定可控，運輸設備移動速度低，安全隱患小道路場景單一，運輸路線固定，點對點運輸技術難度小露天礦作業場景適于開展無人駕駛技術應用露天礦作業流程4G/5G基站障礙區觀察員裝載區觀察員卸載區觀察員主觀察員控制中心鏟車裝載（裝載位置感應區）起點（停車場）礦車卸載（卸載位置感應區）車輛相向而行（自動識別避讓）彎道車速10km/h空載車速30km/h滿載車速20km/h遇障礙減速5km/h障礙物（識別繞行）倒車車速5km/h彎道車速10km/h彎道車速10km/h彎道車速10km/h礦車礦車倒車車速5km/h鏟車RSU路側單元GNSS衛星露天礦無人駕駛運輸流程穿孔爆破鏟裝

50、運輸破碎排巖洗選回填獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()25 在礦床深藏于地表之下且露天開采剝離系數過高時，井下開采成為首選方式。以中國的煤炭資源為例，由于煤炭資源普遍埋藏較深且煤層較薄，井工開采已成為主要的開采手段。井下作業環境的復雜性帶來了諸多挑戰。井下開采難度大、安全風險高，這些因素不僅推高了作業成本，也成為安全事故頻發的根源。面對這些挑戰，井工礦行業迫切需要轉型，采用無人化技術以提高作業效率和安全性。無人化轉型不僅可以降低人力成本，減少礦工直接暴露于危險環境的風險，還能通過自動化和智能化技術提升開采精度和作業效率。此外，無人化開采還有助于實現更加嚴格的環境標準和可持續發展目標，為

51、礦業的長遠發展奠定基礎。2.3 礦山無人駕駛主要場景數據來源：公開資料，億礦通2.3.2 井工礦無人駕駛技術挑戰高，實際應用推進較為緩慢井工礦作業流程掘運選采尾填井上井下鑿巖打眼放炮錨桿噴漿出礦斜運初碎提拉水平運放礦精礦篩分/球磨/旋流/浮選粗碎/中碎/細碎尾礦尾壩盤區尾砂10.6 35.0 露天煤礦產量井工煤礦產量2022年全國井工及露天煤礦產量（億噸）煤層薄煤層以薄煤層和中厚煤層為主，3.5米以上的厚煤層和特厚煤層少埋藏深與世界主要產煤國家比較而言，中國的煤層埋藏較深中國露天煤炭資源占比低且賦存條件相對較差，適合露天開發的煤炭資源僅占煤炭資源總量的10%15%受制于特定資源賦存條件，中國煤

52、炭開采以井工礦為主，截至2022年底，井工礦數量占比超過90%，產量達35億噸以上，約占總產量的77%獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()262.3 礦山無人駕駛主要場景數據來源：公開資料，專家訪談無線傳輸衰減大無衛星信號電磁環境復雜光照不足、濕度高車控要求不同電氣設備防爆井下光照不足，濕度高、有淋水，限制感知器件性能電磁波傳輸與地面不同，傳輸衰減大，受巷道截面大小和形狀、圍巖等影響井下空間限制，作業車輛多為鉸接式設計，采用液壓轉向系統，車控要求不同開采深度一般為數百米，最深達千米以上，衛星定位信號無法穿透煤巖到達井下空間狹小，設備集中，大功率變頻設備工作、架線電機車火花等干擾無人駕駛設

53、備井下有CH4，CO等可燃性氣體和礦塵，用于礦井下的電氣設備必須防爆井工礦無人駕駛技術難度較高井工礦無人駕駛應用情況礦山種類應用設備應用單位場景建設單位煤礦無軌膠輪車榆北煤業曹家灘煤礦、國能寧夏紅柳煤礦井下輔運車輛無人駕駛中國煤科常州研究院煤礦單軌吊機車山東能源新汶礦業翟鎮煤礦井下搬運及無人駕駛山東新沙裝備、清華大學煤礦單軌吊機車淮河能源顧北煤礦輔助運輸無人駕駛及智能調度尤洛卡礦業科技煤礦電機車山西焦煤西山煤電馬蘭礦電機車無人駕駛上海申傳電氣煤礦無軌膠輪車陜煤集團小保當煤礦井下復雜巷道無軌膠輪車無人駕駛中國礦業大學、中科慧拓、陜西電信、西安科技大學煤礦無軌膠輪車中煤陜西榆林大海則煤礦井下輔助運

54、輸無人駕駛中煤陜西榆林能源化工有限公司、中煤電氣非煤礦山礦卡北方礦業深部礦井無人駕駛北京理工大學、雷科智途非煤礦山電機車中金嶺南凡口鉛鋅礦金屬非金屬地下礦山電機車無人駕駛北礦智能、山源科技 井工礦無人駕駛技術的實施面臨諸多挑戰。井下環境的光線昏暗、空間狹小、濕度高，加之缺乏衛星導航和穩定通信信號，這些因素共同構成了技術發展和應用的障礙。這些不利條件不僅增加了技術研發的復雜性，也提高了實施成本，從而限制了科創公司進入這一領域的積極性。無人駕駛技術在井工礦的應用還處于探索階段，技術落地和推廣的速度相對較慢。為了克服這些挑戰，需要創新的解決方案和跨學科的合作，包括但不限于先進的傳感器技術、自主導航算

55、法、以及強大的地下通信網絡，這些技術的集成和優化將是推動無人駕駛技術在井工礦場景中應用的關鍵。獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()27 中國智能礦山無人駕駛市場近年來快速發展，多家企業已成功將無人駕駛技術應用于國內各地主要礦山。但目前來看，全國投入使用的無人駕駛礦用車輛約1500輛，整體滲透率不到3%，尚處于較低水平。預計到2030年，中國煤礦、砂石骨料礦、鐵礦的年運輸規模將分別達到577.9億元、2936.1億元和215.6億元，礦山無人駕駛的潛在市場空間為3729.6億元。隨著市場接受度增加，礦山無人駕駛滲透率將持續增長，市場規模將達千億級別，展現出巨大的市場潛力和發展空間。2.4

56、礦山無人駕駛市場現狀數據來源：公開資料，億礦通2.4.1 無人駕駛技術逐步向全國礦山鋪開應用，滲透率仍在低位，潛在市場空間廣闊2525.3 2580.2 2636.4 2693.8 2752.4 2812.3 2873.5 2936.1 158.4 165.5 173.0 180.8 188.9 197.4 206.3 215.6 433.3 451.5 470.5 490.2 510.8 532.3 554.6 577.9 20232024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E砂石骨料礦鐵礦煤礦3117.03197.33279.83364.83452.13542.03

57、634.53729.62023-2030年中國智能礦山無人駕駛潛在市場空間（億元）友道智途 金地礦業阿巴嘎旗必魯甘干礦區易控智駕 新疆天池能源將軍戈壁二號易控智駕 新疆天池能源南露天煤礦易控智駕 國能準能哈爾烏素露天煤礦易控智駕 國能新疆準東露天煤礦中科慧拓 國能寶日希勒露天礦中科慧拓 云錫集團華聯鋅銦有色礦中科慧拓 華潤水泥（田陽）水泥礦中科慧拓 紫金礦業德爾尼銅礦中科慧拓 中國黃金烏山銅鉬礦中科慧拓 中國黃金烏山銅鉬礦中科慧拓 華能伊敏露天煤礦中科慧拓 中國大唐寶利煤礦中科慧拓 寶武馬鋼冶金露天礦踏歌智行 包鋼白云鄂博鐵礦踏歌智行 國能勝利一號露天煤礦踏歌智行 鄂爾多斯永順煤礦踏歌智行 國

58、家電投霍林河南礦踏歌智行 華能魏家峁露天煤礦踏歌智行 江西銅業德興銅礦踏歌智行 紫金礦業驅龍銅礦希迪智駕 江蘇句容臺泥水泥礦希迪智駕 甘肅金川二礦金屬礦山踏歌智行 四川金頂水泥礦山伯鐳科技 中建材湖州南方水泥礦伯鐳科技 鄂爾多斯騰遠煤礦路凱智行 內蒙神東天隆集團露天煤礦路凱智行 國能新疆某露天煤礦中國智能礦山無人駕駛落地情況（部分）中科慧拓 中煤平朔東露天礦盟識科技 安徽銅陵砂石骨料礦山盟識科技 中聯水泥青州礦區盟識科技 新疆志存若羌礦區獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()28 無人駕駛礦用車輛的發展已經從早期的幾輛或十幾輛的小規模試驗階段，擴展到如今的數十甚至數百輛的大規模運營。目前多

59、家企業已實現無人駕駛技術的規?；瘧?，單個礦山無人駕駛規模在持續擴大。隨著技術的成熟和市場的認可，相關企業的訂單量近期實現了顯著增長，市場上出現了多個數百臺規模的訂單，標志著行業需求的穩步增加和商業化進程的加速。例如，三一智礦與新疆駿瑞眾研簽署了超500臺無人駕駛礦車的合作訂單，易控智駕與鳴陽礦業計劃未來在新疆礦山投放500至1000臺新能源線控礦車，踏歌智行與臨工重機今年初達成戰略合作，將共同部署千臺無人礦車，進一步推動了行業的商業化進程。2.4 礦山無人駕駛市場現狀數據來源：公開資料，億礦通2.4.2 頭部企業已實現單個礦山無人駕駛規?；瘧?，即將開始大規模復制希迪智駕 江蘇句容臺泥水泥礦

60、中科慧拓 國家能源集團寶日希勒露天煤礦打造了全球單體礦山車輛規模最大的無人駕駛項目，無人駕駛車隊規模達到203輛易控智駕 特變電工新疆天池能源南露天煤礦將40臺220噸礦載卡車進行無人駕駛改造，占現有運載車輛的70%以上踏歌智行 華潤水泥肇慶大排礦投入38輛載重70噸的純電動無人駕駛寬體車，打造覆蓋全礦的“新能源+無人駕駛”項目實現無人駕駛純電動礦車全礦區覆蓋，投入使用14臺無人純電礦卡單礦無人駕駛落地規模持續擴大三一智礦新疆駿瑞眾研：超500臺無人礦車訂單2023年7月，三一智礦與新疆駿瑞眾研簽署超500臺無人駕駛礦車合作訂單，是中國礦山無人駕駛行業最大單筆訂單，金額超10億元易控智駕鳴陽礦

61、業：5001000臺無人礦車戰略合作踏歌智行臨工重機：1000臺無人礦車戰略合作2023年10月，易控智駕與新疆鳴陽礦業簽署戰略合作協議，未來雙方將陸續在新疆礦山市場投放5001000臺新能源線控礦車2024年1月，踏歌智行與臨工重機達成戰略合作，雙方將通過共建跨領域、跨學科、跨區域的產業協同新格局，共同部署千臺無人礦車行業內數百臺級別量產訂單密集涌現獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()292.4 礦山無人駕駛市場現狀數據來源：公開資料，億礦通 無人駕駛技術在礦山場景的規?；瘧脦榆囮爺盗康脑黾?，進而推動成本的逐步降低。隨著整個無人駕駛產業鏈成熟和產量提升，相關智能化硬件成本有望實現顯

62、著下降，并最終控制在10萬元以內。此外，前期研發投入、基礎設施建設成本也隨著車隊規模擴大得以攤薄。同時，隨著技術的不斷成熟，運營效率的提升也會為毛利率的增長帶來廣闊空間。礦山無人駕駛企業自2020年以來逐漸獲得資本市場青睞，盡管融資熱度在2022年后有所放緩，但到2023年下半年至2024年初，行業迎來新一輪融資高峰，其中易控智駕在短短半年內成功完成了連續兩輪融資，而踏歌智行、伯鐳科技、雷科智途等企業也相繼在近期獲得了過億資金支持，顯示出資本市場對行業的信心。同時，融資輪次的后移表明了礦山無人駕駛企業正逐步從初創階段向成熟企業過渡。2.4.3 規?；瘧猛苿訂诬嚦杀鞠陆?，礦山無人駕駛迎來商業化

63、拐點，獲得資本青睞1.1 3.9 4.9 5.7 6.2 1.7 0.4 10.2 4.0 254533252融資總金額（億元）融資事件數（起）2020H1-2024Q1礦山無人駕駛企業融資情況2020-2023年礦山無人駕駛市場各融資輪次事件數（起）硬件成本下探目前整套硬件成本大約在10-20萬元，隨著產業鏈的成熟，零部件成本正持續下降基礎設施成本攤薄基站、網絡以及服務器等基礎設施成本隨著運營車輛數量的增加，成本逐漸被分攤單車研發成本下降產品趨于成熟，產品研發的邊際成本隨規模擴大而下降，單車的研發成本逐步下降司機成本節約司機人工成本逐年上漲，每輛礦用車每年可節省3-4名司機的用工成本運輸效率

64、提升目前無人駕駛車輛效率已與人工作業相當，預計今年內可趕超人工，實現效率升級燃油消耗下降普通礦車一年燃油費用可達數十萬元，無人駕駛可使其下降10%-20%，效益可觀產品成本下降經濟效益提升21 1 2 2 1 1 2 1 1 20202023天使輪Pre-A輪A輪B輪C輪戰略融資目錄C O N T E N T S智能礦山解決方案和發展目標3.1 空天地智能礦山總體架構3.2 基于空天地框架的產業鏈協同演進3智能礦山及無人駕駛市場現狀2.1 智能礦山建設現狀2.2 智能礦山市場規模2.3 礦山無人駕駛主要場景2.4 礦山無人駕駛市場現狀2智能礦山及無人駕駛發展背景1.1 智能礦山概念與無人駕駛關

65、系1.2 智能礦山及無人駕駛發展歷程1.3 智能礦山及無人駕駛發展動力1.4 智能礦山及無人駕駛產業鏈分析1智能礦山及無人駕駛產業趨勢展望4.1 智能礦山產業發展趨勢4.2 礦山無人駕駛未來展望4獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()礦山生產是一個復雜系統，涵蓋生產過程、生產對象和生產工具三個核心要素。在這一系統中，礦山各類設備作為生產工具，礦產資源、地質結構等構成生產對象，生產及工程管理貫穿整個生產過程。智能礦山的建設關鍵在于通過先進技術分別實現生產對象端、生產工具端和生產過程端的數字化、智能化，通過數字孿生虛擬礦山的構建，將實體礦山映射到數字空間中，實現生產工具端、生產對象端和生產過程

66、端的前所未有的無縫對接。智能礦山空天地一體化架構創新性地基于數字空間底座，從生產對象著手，對生產過程全鏈條進行數字化和智能化構建。該架構采用空天地一體化技術，通過“空天地”（天基：衛星遙感；空基：無人機遙感；地基：地面傳感器等）一體化工作模式，從不同層級、不同尺度、不同方式對礦區地上、地下開展有效監測及數據采集，實現礦山環境的全面感知，并通過智能礦山綜合管理平臺，對各類數據進行匯總和大數據分析，提高礦山作業的敏捷性和連續性，降低協同管理難度，將生產工具端的無人化裝備與生產過程端的計劃和工程管理進行融合，為礦山的數字化發展奠定堅實基礎。3.1空天地智能礦山總體架構數據來源：億礦通智能礦山空天地一

67、體化技術框架常規信息化建設內容智能化關鍵內容智能無人礦山綜合管理綜合運營管理綠色生產管理安全生產管理高效生產管理生產計劃任務分析作業執行實時采集空天地數字空間底座設備及工藝智能化系統時空信息管理時空演化數據庫透明地質及數字礦山一張圖基礎應用系統形成構建/更新數學孿生平臺智能化管控系統生產輔助作業穿孔作業采裝作業運輸作業排棄作業地面生產、加工系統基礎支撐智能化系統生產及工程管理智能化系統生產計劃自動編制生產任務自動分配礦山工程智能管理仿真模擬作業施工綜合分析模型構建數據支撐數據通信大數據分析平臺數據中心數據調用管控指揮中心結果展示數據支撐破碎作業洗選作業生產過程生產對象生產工具31獲取更多維度報

68、告數據，請訪問億礦通官網()32 礦山生產對象主要包括礦產資源及其所屬的地質環境，是礦山開采和運營的基礎。礦山地質環境變化具有影響范圍廣、持續時間長、關聯要素多等特點，復雜地質條件和脆弱生態環境使得礦山地質環境監測面臨嚴峻挑戰。礦山生產對象智能化的難點在于：一方面，礦山巖層形態多樣、地質災害突出、環境參數多，單一、傳統的測繪監測手段難以滿足礦山復雜地質環境監測的實際需求；另一方面，地質環境參數的變化具有量變到質變的不確定性，地質災害與生態環境變化之間存在復雜的耦合效應。因此，實現礦山地質環境多要素的協同監測和智能感知是當前需要解決的難點。3.1空天地智能礦山總體架構3.1.1.1 礦山地質條件

69、復雜多變，環境監測面臨諸多難點 當前，礦山生產對象端智能化技術的發展主要集中在三維地質建模和透明地質保障技術上。透明地質保障技術結合了物聯網、人工智能、大數據和云計算等前沿ICT技術，通過定向鉆探和隨采物探等手段，實現地質環境的實時監測和全面探查，從而構建動態的多屬性三維地質模型，同步再現礦山生產場景，為生產設備提供精確導航，有效預防安全事故，為智能礦山的建設提供地質保障。盡管三維地質建模和透明地質保障技術為礦山智能化提供了強大的技術支持，但這些技術的普及和應用仍面臨挑戰。目前，地質建模和采礦三維設計在實際操作中并不普遍，設計資料和圖紙難以通過三維平臺傳遞給其他作業和管理環節，導致無法充分發揮

70、三維建模在協同管理中的潛力。許多作業和管理流程仍然依賴于傳統的CAD圖紙進行溝通和交流，這種方式降低了溝通效率，并且無法及時將作業環節的問題和情況在模型上統一反饋和表達。3.1.1.2 三維地質建模、透明地質保障為當前主要技術方向靜態數據動態數據實時數據數據融合動態建?？梢暬孛驺@探三維地震地面電磁法井下鉆探鉆孔雷達井下電磁法槽波探測采掘數據隨采地震微震監測電磁法監測空間配準交叉驗證聯合反演模型局部快速更新監測數據實時更新局部渲染增強實時繪制工作面動態逐級透明化透明工作面動態建模流程3.1.1 生產對象端數據來源：公開資料，億礦通獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()33 礦區巖層形態多樣

71、、地質災害突出、環境問題復雜，單一、傳統的測繪監測手段難以滿足礦山地質環境多尺度、連續性、整體性監測和多要素信息異常智能感知的實際需求。因此，智能礦山的構建必須依托于空天地一體化的感知監測體系，并以此為基礎建設基于空間分析的數字空間底座，以提升礦山地質環境監測的綜合性和智能化水平。數字空間底座是基于前沿技術架構的智能礦山數字基礎設施，圍繞“數字化”與“智能化”建設中對數據化生產對象定義、使用、交互的核心需求，以滿足各類信息資源匯聚、融合、管理、應用、分析、服務為出發點和落腳點，采用大數據、云計算、人工智能、GIS等技術，以地理實體為基礎，通過衛星、無人機、地質數據等構建數字孿生體，通過數字空間

72、分析，為礦山全過程管理提供基于衛星+無人機+地質測量的空天地一體化感知體系。3.1 空天地智能礦山總體架構3.1.1.3 數字空間底座通過空天地數據融合，為智能礦山建設奠定基礎 數字空間底座運用多源數據融合技術，將分散的空間數據匯集成統一的地理信息系統。在測繪領域，這一過程涵蓋了衛星遙感影像、無人機采集的點云數據、地面測量數據等多種數據源。這些數據源產生的數據格式、分辨率、坐標系等都存在差異，需要通過多源數據融合的技術進行統一處理，解決了現有礦山各類測繪數據綜合運用的難題。數字空間底座通過整合來自空、天、地的各類監測數據，實現礦區作業環境和作業對象的實時數字化映射，為礦山數字化生產、運營、管理

73、智能化系統建立交互的平臺和基礎，同時也為礦山作業鏈各類業務數據提供了可靠的時空數據支持。在此基礎之上，礦山的各類作業數據、流程數據、管理數據實現高度融合，為礦山從數字化向智能化、無人化轉型提供切實的公共基礎服務平臺。通訊衛星遙感衛星導航衛星天無人機航空遙感空地面傳感器地數據采集（高效、高精度）數據處理（快速、高質量）決策分析（直觀、全面）單一測量方法優化多技術協同測量時間異步性解決一源數據處理多源數據融合處理監測結果展示監測數據分析預測預警3.1.1 生產對象端數據來源：公開資料，億礦通獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()34 空天地監測體系從高空、中低空、地面三個維度構建監控網絡，實現

74、全天候的立體監測。天基系統通過衛星遙感技術，可為礦山提供宏觀的地質構造分析、環境變化監測以及礦產資源的初步評估?！暗V大南湖號”礦用衛星是我國首顆礦業遙感衛星，由智慧礦業創新集群理事長單位中國礦業大學煤炭精細勘探與智能開發全國重點實驗室牽頭，北京四象愛數科技有限公司設計發射，具有高分辨率、輕量化、全天候的工作優勢，標志著智能礦業領域“空天地”模式的啟動。衛星普查系統可以實現對監管區域范圍內大范圍的初步監測，篩選出潛在的邊坡風險區域，確定重點監管的區域，為下一步的無人機詳查奠定區域基礎。3.1 空天地智能礦山總體架構3.1.1.4 空天地監測體系為智能礦山提供科學的數據支撐“礦大南湖號”礦業衛星衛

75、星普查系統遙感數據導入歸檔模塊形變渲染模塊形變分區模塊疑似風險分級模塊疑似風險范圍提取模塊普查報告生產模塊 空基系統主要依托無人機遙感技術，搭載專業數碼相機、高清攝像機、紅外傳感器等載荷，可通過傾斜攝影方式實現地上礦區三維建模。無人機詳查系統能夠一鍵導入無人機攝影測量和激光雷達生產的礦區月度精細三維模型和點云數據，優化模型顯示速度、渲染模式，實現礦區數字三維重現，精準提取邊坡形態數值，與初始設計規劃建立對應關系，進一步判定邊坡是否符合規定要求及潛在風險。無人機詳查系統無人機數據導入和歸檔模塊邊坡初設信息管理模塊邊坡坡頂和坡底線提取模塊端幫角度測量模塊邊坡平盤寬度坡度提取模塊邊坡裂縫提取模塊邊坡

76、蠕動變形提取模塊詳查報告生產模塊 地基系統通過GNSS、邊坡雷達等地面物聯網設備對礦區關鍵區域實施連續實時的量化監管，為礦山的安全管理、環境保護和資源優化提供重要的數據支持。地面傳感設備確保了監測的全面性和深入性，是綜合監測體系不可或缺的一環。通過空天地監測數據大規模、低成本、高實時構建時空三維數字孿生模型成為智能礦山系統中的生產對象。3.1.1 生產對象端數據來源：公開資料，億礦通獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()35 礦山生產工具的智能化是智能礦山建設的重要組成部分，涉及智能采礦機械、無人駕駛車輛、無人值守破碎站等多個方面。目前，礦山生產工具的智能化已經取得了一定進展，礦山無人駕駛

77、逐步實現規?；瘧?，一些礦山正在采用智能快掘裝備和先進的采煤工作面技術，遠程可視化采煤等智能化設備也被越來越多地運用于實際操作中。3.1空天地智能礦山總體架構3.1.2.1 生產工具智能化是智能礦山建設的重要組成部分3.1.2生產工具端 礦山無人駕駛系統架構呈現“3+1”特征，云端、網端、車端/路端三大模塊構成核心系統，各模塊相應安全措施則綜合組成安全防護系統。3.1.2.2 礦山無人駕駛系統由云端、網端、車端/路端三大模塊組成車端/路端安全數據保護應用安全網端安全通信加密認證鑒權云端安全數據證書管理邊界防護密鑰管理系統加固遠程升級訪問控制安全防護礦山無人駕駛系統框架云端無人駕駛系統路側導航定

78、位與網絡通信云平臺協同作業系統路側感知邊緣計算感知模塊決策執行通信模塊定位模塊OTA無人駕駛礦卡/寬體車挖掘機/電鏟推土機/裝載機協同路側定位GNSS衛星RSU路側單元4G/5G基站LTE-V2XRTK定位網端車端/路端數據管理和存儲統一調度和監管平臺數據分析和處理數據交互和傳輸智能調度遠程控制設備監控生產監控應急接管高精地圖用戶管理攝像頭激光雷達計算平臺線控系統規控算法毫米波雷達數據來源：公開資料，億礦通獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()363.1空天地智能礦山總體架構數據來源：公開資料，億礦通3.1.2.3 礦山無人駕駛逐步實現規?；瘧?，未來將與智能礦山深度融合單編組測試運營無人

79、+有人駕駛混編運營單車智能化無人駕駛礦卡/寬體車有人駕駛礦卡/寬體車全礦無人駕駛運營礦山無人駕駛向全礦無人化邁進 目前，中國礦山無人駕駛企業專注于運輸環節的智能化解決方案，但運輸只是礦山作業的其中一環。無人駕駛與礦山作業上下游鏈條的銜接仍不夠充分，尚未打通智能化生產作業全鏈條。未來，礦山無人駕駛將加速發展，推動挖掘機、電鏟、灑水車、壓路機等配套設備的智能化改造，并進一步與礦山其他智能系統如智能采礦、智能洗選等深度融合。礦山無人駕駛將從單一的運輸環節智能化，向整個礦山作業流程的全面智能化邁進。通過與智能礦山全鏈條的充分銜接和融合，礦山無人駕駛將推動礦山行業向高端化、智能化、綠色化的方向發展。經過

80、多年技術沉淀和標桿案例經驗積累，礦山無人駕駛實現從“安全員下車”到“單車無人”再到“編組無人”的技術進步，多個企業已實現無人與有人駕駛車輛的混編運營。目前，頭部企業正朝著全礦無人化運營的目標邁進，推動礦山無人駕駛向更高水平發展。運輸環節智能化全流程智能化地質勘探規劃設計采掘爆破質量檢測礦石加工地表現狀模型、地質品位模型、礦體模型開采規劃、生產計劃、爆破設計不同工作面的具體生產施工在線計量、取樣化驗礦石破碎、選礦廠獲取審批裝載運輸裝車銷售皮帶、鏟裝運輸、車輛調度開采審批礦石的下一步運輸3.1.2 生產工具端獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()37 生產過程作為連接生產對象與生產工具的關鍵紐

81、帶，其數字化和智能化水平決定著整個智能礦山系統的數字化水平，以及是否能夠達成全鏈條數字化的效率。生產過程管理涉及礦山企業與工程承包企業、裝備企業等多個主體，目前跨越多主體形成的數字化解決方案尚不成熟。一些擁有工程承包能力的礦山企業由于內在動力充分、協調難度較低，已經開始嘗試并形成了初有成效的數字化管理方案。這些方案展現了生產過程管理環節的數字化智能化趨勢，也預示著通過全業務鏈數字化，礦山生產效能具有較大的提升空間。3.1空天地智能礦山總體架構數據來源：公開資料，億礦通3.1.3.1 礦山生產過程數字化、智能化尚未成熟 通過深入分析案例并借鑒智能建造等相關行業經驗，我們認為可以從生產計劃的自動編

82、制、生產作業任務的標準化和自動分派、礦山工程智能管理系統這三個維度來進行數字化建設和改進。生產計劃的一體化自動編制：利用集成三維地質建模的礦山數字孿生技術實現礦山設計的數字化模型構建。根據地質模型和礦石儲量信息，利用三維采礦設計軟件進行三維礦山設計和規劃，包括開采方案、巷道布局、采場設計等，快速生成生產計劃。生產計劃的生成僅是起點，更為關鍵的是實現生產計劃的仿真模擬、動態調整，實現不同設計方案和工藝流程的模擬比較，輔助優化實時監控和設計方案，提高工程進度質量的核算和反饋頻次。因此，生產計劃系統智能化就是結合礦山資源儲量、生產能力和市場需求等要素，實現生產計劃的自動化生成和優化。3.1.3.2

83、生產過程數字化建設可通過三大維度實現生產計劃系統運距自動優化溝道幾何尺寸溝道工程量月度生產計劃礦巖量動態調整電鏟自動配置VP曲線自動繪制年度生產計劃自動規劃設備配置圖表自動生成綜合平面圖自動繪制年度生產計劃工程進度自動編排設備數量自動計算分層平面圖自動繪制時空演化模型動態構建與更新系統采礦設計數字化系統時空信息管理子系統露天礦設備及工藝系統3.1.3 生產過程端獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()38生產計劃系統通過綜合運用三維地質建模的礦山數字孿生技術、物聯網、人工智能等技術，實現礦山采礦設計到生產計劃的智能化一體化編制，從而提升礦山生產管理的智能化水平，提高生產效率和質量，降低生產成

84、本，促進礦山精細化管理提升。3.1空天地智能礦山總體架構數據來源：公開資料，億礦通 生產作業任務的標準化和自動分派：通過確立數字化標準作業流程，礦山企業能夠自動化生成任務清單和工作指導，讓工程作業更規范化和高效化。同時，工程承包企業應與礦山企業的作業標準化管理系統進行連接。利用礦山智能化綜合管控系統，實現作業任務的自動分派和調度，并下發至工程隊伍的車輛和班組，優化資源配置，減少人為錯誤和時間浪費，提高任務調整和變動的柔性能力。崗位標準作業流程系統崗位標準化流程宣貫電腦學習手機學習員工培訓學習交流崗位標準化流程執行人員匹配流程管理流程執行統計流程信息關聯崗位標準化流程評價流程優化評估合規性檢查績

85、效監控分析效能評價穿孔標準作業流程爆破標準作業流程采裝標準作業流程運輸標準作業流程排土標準作業流程現場輔助標準作業流程外部接口崗位標準作業流程庫多種派車模式適配不同工況車輛調度適配傳統人工調度模式，挖機和渣土車固定分組固定派車渣土車和挖機整體混裝作業，系統自動識別渣土車裝載挖機自動識別根據固定分組，多對多混裝，兼顧管理及效能分組混裝人工智能根據工況分析效率，自動配對，使效率得以提高智能派車3.1.3 生產過程端獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()數字化作業管理系統的建立，將明確生產作業的任務指標和標準，包括工作量、時間要求、質量指標等，并通過數字化系統對這些指標進行記錄和監控。數字化作業

86、管理系統還將通過車輛調度系統、礦山綜合調度系統的數字化鏈接，根據生產任務的類型、需求和優先級等信息，將任務自動分配給合適的設備或人員進行作業。系統還將實時監控生產作業任務的進度和執行情況，及時發現問題并進行調整和跟蹤。此外，數字化系統將自動記錄和分析生產作業任務的完成情況、效率等數據，并及時反饋給管理人員，為決策提供數據支持。通過數字化系統收集反饋信息，礦山企業可進行生產作業任務的持續改進和優化，提高生產效率和質量。數字化作業管理系統通過以上方式可以實現生產作業任務的標準化和自動分派，提高生產效率和管理水平，實現生產過程的智能化和數字化管理。393.1空天地智能礦山總體架構數據來源：公開資料，

87、億礦通數字化作業管理系統基礎管理基礎數據配置人員信息基礎資料信息發布信息查詢文件資料員工權限生產任務管理任務確定任務分配任務進度任務單管理作業標準管理作業檢查作業標準作業統計問題處理班組核算管理班組預算物料管理生產能耗成本統計考核管理日?？记诳己酥笜税嘟M績效績效統計培訓管理培訓資源培訓計劃培訓學習統計報表系統外部支撐平臺網絡服務平臺移動應用平臺大數據決策平臺可視化決策平臺運營支撐管理系統 工程進度和質量安全管理智能系統：礦山工程智能管理系統是一個高效的綜合性監管決策平臺，通過集成礦山設備智能化、礦山可視化支持平臺、物聯網大數據平臺以及綜合管理和服務支持系統，利用傳感器、互聯網、三維可視化、高精

88、度導航和大數據處理等先進技術，實現對礦山運營的全面智能化管理。通過與現有的智能系統和設備實現互相銜接和互動，該系統能夠對礦山現場的生產工程進行全面管理，輔助從業人員進行更準確的判斷和決策，提高作業精準度和效率，進一步推動工程向少人化甚至無人化的方向發展，從而提升礦山的整體效益和競爭力。3.1.3 生產過程端獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()40礦山工程管理智能系統依托于基礎平臺的支撐，建立在現有智能化系統和設備基礎之上，實現對工程的調度管理、遠程遙控，并監控各生產環節的實時狀態及人員情況。同時，該系統借助平臺的智能決策和設備及人員智能終端系統，可輔助現場作業人員進行精準判斷和有效決策，

89、促進了礦山工程管理的一體化進程。通過整合各類資源和技術，礦山工程智能管理系統為礦山工程管理帶來更高效的監管和決策能力，推動礦山工程的現代化發展。礦山工程管理的整體水平通過以上三個維度上的不斷改進優化將得到顯著提升，實現智能化、高效化和可持續發展，提升礦山生產的整體管理水平和生產效率。智能設備和傳感器技術的引入可實現設備的自動化控制和監測，提高設備作業效率和安全性。統一的數據平臺可實現設備、人員、作業量等信息的實時采集、處理和分析，為決策提供數據支持。智能調度系統與智能礦山綜合管控平臺的對接，將實現車輛、設備的最優化調度，提高作業效率，并減少資源浪費。物聯網智能監控系統的應用通過對生產現場的安全

90、監控和預警，為安全生產提供堅實保障。建立智能化質量管理系統，通過高效計量驗收對工程質量進行監控和評估，以確保產品質量符合標準要求。智能成本管理系統對生產過程中的各項成本進行監控和分析，實現成本的精細管理和控制。最終，系統對整個生產過程中積累的大量數據進行大數據分析和建模，深入挖掘生產數據，為提質增效等管理決策提供更為精準的信息支持。3.1空天地智能礦山總體架構礦山工程管理智能系統輔助設備作業管理輔助設備定位管理輔助環節疏干排水管理供電管理外部平臺生產綜合調度管理系統時空信息管理系統設備智能化車載系統大數據智能決策平臺穿孔過程管理炮孔性能管理智能監控管理司機作業行為管理穿孔爆破作業管理采裝作業管

91、理穿孔統計管理智能裝藥管理智能導航管理作業狀態管理裝載管理計量管理調度管理排土作業管理行車軌跡管理卡車運輸管理排棄作業管理破碎作業管理膠帶運輸管理破碎機工況管理視頻監控管理物料管理視頻監控管理駕駛員行為管理卡車位置管理料位監測管理破碎效果管理排土位置管理排土機安全管理故障識別管理遠程控制管理3.1.3 生產過程端數據來源：公開資料，億礦通獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()41 空天地一體智能礦山框架不只是強調了智能礦山相關技術的分類和發展趨勢，同時也從整個產業鏈組織方式的角度，揭示了生產對象端、生產工具端、生產過程端三個領域之間要解決的產業鏈之間技術合作問題。在價值鏈的更高層面上，提高

92、企業間優化資源配置和流程設計，從而提高產業鏈之間共同形成的產品和服務能力。特別是在數字化轉型的過程中，作為推動第二增長曲線的關鍵創新技術力量，要通過協同合作和創新來實現全新的數字化價值鏈，帶來全鏈條數字化的效率提升，解決單點數字化技術的效率瓶頸問題。從智能礦山的建設體系看，礦山數字化智能化的起點是生產對象的數字化，即以三維地質模型為基礎的數字孿生系統。數字孿生系統在智能礦山和智慧城市、數字工廠等領域存在顯著的區別。在智慧城市或數字工廠背景下，數字孿生系統主要用于相對靜態的場景環境以及生產線可視化管理。對于礦山而言，數字孿生系統同時還是工程作業的時空對象。因此，數字孿生系統是礦山數字化作業鏈條的

93、起點，既是生產計劃的載體，又是生產進度的描述，同時還再現了生產作業場景，具有三重內容和性質，集成了礦區最豐富的數字化信息。3.2 基于空天地框架的產業鏈協同演進數據來源：公開資料，億礦通3.2.1 生產對象端、生產工具端和生產過程端的數字化鏈接礦山數字孿生數字孿生體通過精確映射礦山的地質結構和資源分布，為制定生產計劃提供了詳實的基礎數據，能夠實時更新礦山狀，從而輔助決策者優化生產計劃生產計劃載體數字孿生體實時追蹤并記錄礦山開采進度，通過數字化手段提供生產活動的即時快照，使得管理者能夠及時調整計劃以應對任何變化生產進度描述數字孿生體為礦山生產作業提供虛擬的三維場景，不僅再現了礦區的物理環境和作業

94、流程，還集成了實時數據和歷史記錄生產作業場景 為加強生產對象端和生產工具端的鏈接，需重點發展數字孿生系統與無人駕駛地圖的對接、物聯網環境監測數據的整合以及生產工具間的數字孿生體互聯等三個方面。數字孿生系統與無人駕駛地圖的對接：高精度、高實時性的礦區地圖是無人駕駛裝備任務下達及管理的基礎，對于無人駕駛裝備運行的意義不言而喻，也是各個企業花費巨大成本要解決的基礎問題。尤其是裝載區和排棄區作業空間更新較快，也是影響無人駕駛效率的重要環節。單個無人駕駛項目在地圖更新上的任務繁重且成本高昂。數字空間底座通過在公共平臺上利用衛星和無人機技術，構建大規模數字孿生服務，可以有效地解決這一問題，同時也為整個智能

95、礦山其他相關系統提供數字孿生體模型的低成本、高實時更新。獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()42 基于數字孿生系統的物聯網環境監測數據打通：對于無人駕駛裝備而言，重要的技術難點在于環境的實時監測。在礦山場景下，激光雷達、毫米波雷達、視覺傳感器等也成為無人駕駛模式下重要的成本模塊和易損耗品?；赩2X視角，整個智能礦山的物聯網監測信息將為無人駕駛提供有效的外部信息補充，輔助風險識別，減少無人駕駛裝備自身的技術長尾效應。對于無人駕駛公司來說，大量傳感器數據僅僅用于識別路面以及車輛之間距離等用途。實際上還可以成為礦區環境監測數據的重要來源和補充，其中的車端激光點云數據對于作業區數字孿生模型快速

96、更新有重要價值?；跀底謱\生系統的生產工具相互鏈接：無人駕駛面臨的一個主要困難是識別礦區風險和環境障礙，如大量粉塵、積雪、路面大型坑洼以及落石，遇到這些情況無人駕駛礦卡障礙停車。通過礦山數字孿生體，可以將無人化的灑水車、平路機等輔助設備快速調度至障礙區域。無人化輔助設備主動解決障礙問題，是整個礦區實現無人化的重要保障，也是解決主動安全問題的重要手段。無人化輔助設備與運輸設備，特別是邊坡監測環境預警等信息的整體綜合協同以及自動化調度，將大大提高礦區無人化作業的實現水平和主動安全能力，這是全鏈條數字化相較于現有系統的巨大管理優勢。數字孿生系統與無人駕駛系統的連接也是整個智能礦山系統實現全面協同的關

97、鍵。智能礦山建設應從頂層設計出發，基于綜合管控的視角，以數字孿生體為載體，整合相關生產工具端和生產過程端的系統，以實現真正意義上的綜合管控。目前各單位的綜合管控平臺僅僅能夠實現數據的集成展示和統一登錄功能，雖然一定程度上解決了數據的集中融合問題，但根本上無法基于時空對象數據，將各業務數據和管理數據實現互聯互通、互相賦能。這是礦山數字化綜合管理的深水區，也是實現礦山整體智能化、無人化的首要工作。3.2 基于空天地框架的產業鏈協同演進數據來源：公開資料，億礦通數字孿生系統與無人駕駛地圖對接大規模數字孿生服務平臺可有效解決地圖更新難題，為智能礦山系統提供模型更新物聯網環境監測數據打通礦區環境玉車端傳

98、感數據互為補充，基于數字孿生進行物聯網環境監測數據打通生產工具相互鏈接無人化輔助設備與運輸設備的綜合協同將提升礦區無人化作業水平和主動安全能力獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()43 從空天地模型的整體來看，現有數字化智能化技術主要集中于生產對象端和生產工具端，而生產過程端的數字化轉型尚未得到充分開展。在現有的工程承包模式下，工程管理企業承擔著礦山作業過程中大部分的設備和人員管理任務，特別是對大量司機和勞務人員的管理，這在很大程度上依賴于項目經理的管理能力。從行業龍頭企業宏大爆破了解到，受限于項目經理培養的難度和優秀人才數量，工程承包項目客觀上存在成本控制瓶頸和規模發展上限，這也是很多工

99、程企業難以做大做強的重要原因之一。在現有大量礦山工程承包采用綜合單價招標的模式下，工程企業難以通過管理和技術能力降低運營成本，只能向裝備企業或者金融租賃企業轉移成本壓力，這已成為行業的一個普遍問題，影響了整個產業鏈企業的經營安全。因此，要盡快通過數字化的方式，提高工程管理的成本核算控制能力，降低人員管理依賴，提高對數字化系統、無人化裝備的使用，才能破解現有工程管理企業生存難題，在智能礦山下第二增長曲線上做出價值貢獻。3.2 基于空天地框架的產業鏈協同演進數據來源：公開資料，億礦通3.2.2 以生產過程端串聯生產對象端與生產工具端 工程管理系統與智能礦山管理系統對接：本藍皮書在前文已提出了數字化

100、工程管理系統的構建方法，其中重要的一環是礦山工程管理系統與智能礦山系統的對接。在現有工程外包模式下，智能礦山建設的責任和投資主體通常是礦山企業，而最終體現成本和效率的是工程管理企業。投資和受益的脫節導致智能礦山政策之后技術發展動力不足，三年一招標的模式決定了工程企業對于智能化和數字化投入缺乏長期關注。礦山工程管理企業的系統能否與智能礦山系統銜接，極大影響礦山全鏈條數字化的實現和效率，同時也是工程管理成本管控透明化的重要手段。生產工具端生產過程端生產對象端生產過程端的數字化轉型尚未得到充分開展相關企業對數字化系統、無人化裝備的使用程度有待提升數字化智能化技術獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網

101、()44從部分礦山的實際運行情況看，工程管理企業自身缺乏數字化的手段來準確衡量運營成本，與礦山企業在綜合單價的模式下陷入艱難博弈，諸多工程管理企業中標之后就面臨項目虧損和中斷的不利局面。解決這一問題的根本途徑在于通過智能礦山數字孿生平臺，精確計量車輛運輸距離、提升高度、工況油耗，以及因為生產計劃調整帶來的成本變化，通過成本加成的業務模式實現與礦山企業的一體化管理。工程管理端與無人化裝備端產業鏈對接：在礦山工程外包的模式下，無人駕駛企業與主機廠都是生產工具的提供者，而工程管理企業則是這些工具的應用者。雖然現階段部分無人駕駛企業在產品打磨階段開始提供運力承包的服務，但是從企業基因的角度看無人駕駛公

102、司最終仍將發展為工具提供者，而非直接面向礦山企業的運力承包者。在此背景下，無人駕駛裝備這一工具如何交接到工程管理企業的手中，是無人化工程運營大規模落地的關鍵問題。將無人駕駛工具交給習慣于傳統人員管理模式的工程管理企業項目經理使用存在一定難度。他們對于無人駕駛所需的任務下達系統操作等新事物尚不熟悉，與無人駕駛公司派駐的任務調度員溝通也存在障礙。解決這一問題需要兩方面的努力：一方面是無人駕駛公司與工程管理公司針對示范項目共同磨合，形成一體化的管理標準及能力。如白音華三號礦項目西安主函數公司與相關工程企業合作的經驗所示，這一過程必不可少，并且需要雙方對未來的理解以及技術合作達成較深的共識；另一方面，

103、工程管理公司本身要提高數字化水平，將數字化系統與無人駕駛公司的系統和裝備進行融合，共同培養和塑造數字化無人化場景下的新型項目經理。3.2 基于空天地框架的產業鏈協同演進工程管理端工程管理企業習慣于傳統人員管理模式對無人駕駛等新興技術不熟悉無人化裝備端無人駕駛企業、主機廠等提供無人駕駛礦卡等礦山生產工具工程管理企業項目經理與無人駕駛企業派駐的任務調度員溝通存在障礙無人駕駛企業與工程管理企業針對示范項目共同磨合，形成一體化的管理標準及能力工程管理企業提高自身數字化水平，將數字化系統與無人駕駛系統和裝備進行融合，培養數字化場景下的新型項目經理數據來源：公開資料，億礦通目錄C O N T E N T

104、S智能礦山解決方案和發展目標3.1 空天地智能礦山總體架構3.2 基于空天地框架的產業鏈協同演進3智能礦山及無人駕駛市場現狀2.1 智能礦山建設現狀2.2 智能礦山市場規模2.3 礦山無人駕駛主要場景2.4 礦山無人駕駛市場現狀2智能礦山及無人駕駛發展背景1.1 智能礦山概念與無人駕駛關系1.2 智能礦山及無人駕駛發展歷程1.3 智能礦山及無人駕駛發展動力1.4 智能礦山及無人駕駛產業鏈分析1智能礦山及無人駕駛產業趨勢展望4.1 智能礦山產業發展趨勢4.2 礦山無人駕駛未來展望4464.1 智能礦山產業發展趨勢智能礦山未來三大發展趨勢智能礦山的發展和實現，需要智能礦山產業鏈上各類技術的協同進步

105、和集成創新。在這一典型的生產場景中，圍繞智能無人化生產組織方式，生產對象端、工具端、過程端正在形成一定的商業模式，并成為智能礦山未來發展趨勢。獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()474.1 智能礦山產業發展趨勢數字孿生技術發展的三個問題表面三維建模與地質建模的融合問題1數字孿生建?？臻g計算問題2數字孿生高效低成本構建問題34.1.1 數字孿生技術平臺化服務趨勢 數字孿生技術作為礦山生產的底層基礎，既是礦山時空生產對象的數字化映射，也是各類智能化系統的載體，充當著圍繞生產進行數據交換的中臺。數字孿生技術的大規模應用，將為智能化礦山的發展構建良好的基礎。數字孿生技術發展需要解決表面三維建模與

106、地質建模融合、數字孿生建?？臻g計算、數字孿生高效低成本構建等三個方面的問題。表面三維建模與地質建模的融合問題：可見部分露天礦的地表建模、井工礦的巷道建模與不可見的地質建模需進行有效融合，以實現全面的數字孿生模型構建。大部分其他場景的數字孿生技術公司并不熟悉礦山行業的三維地質建模，這類數字孿生模型僅能搭建生產環境，不能實現對生產對象的時空數字定義功能。數字孿生建?？臻g計算問題：礦山數字孿生體作為生產對象，要為礦山設計、進度、質量等方面的數字化管理提供精確定義和計算支持。目前，大部分三維建模技術未能匹配融合基于CAD的空間計算引擎，同時也未能實現二維、三維視圖之間的切換，導致三維模型主要被用于展示

107、而非實際的業務操作。二、三維圖紙協同等基本功能也是當前亟需解決的問題。數字孿生高效低成本構建問題：不同于制造業，礦山的數字孿生體會隨著生產作業推進而實時發生變化。模型的高效快速且低成本構建是其大規模應用的關鍵問題。礦山柔性化、精細化生產的起點來自于生產計劃編制、質量進度核驗的周期縮短，高效低成本模型供應也是智能礦山柔性生產的基本條件。4.1.1.1 數字孿生技術發展問題數據來源：億礦通獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()484.1.1 數字孿生技術平臺化服務趨勢 數字孿生技術平臺化服務模式通過專業化、規?；Ｐ头諄斫档蛿底謱\生建模成本，提高效率和技術專業化。首先，建設區域級服務平臺可為

108、礦山密集區域提供大規模的建模服務。這種服務模式有助于降低單個礦山建模的成本，并克服了各礦山自行購買設備和處理技術瓶頸所帶來的低效問題，尤其是解決了因人員技術限制而難以進行進一步專業化處理的問題。其次，服務平臺通過融合衛星、無人機、礦區雷達等多源數據，實現模型的多維度數據采集，結合衛星的大面積普查能力、無人機的高精度詳查優勢以及地面雷達的高實時監察功能，使得不同建模技術的優勢得以互補。最后，服務平臺為智能礦山其他系統提供實時模型，基于模型為各類系統間的數據串聯提供平臺，同時賦予時空數據這一新的維度，為智能礦山綜合管控奠定數字化基礎。平臺化的建設也為智能礦山管理部門提供數據支撐，解決了礦山生產運營

109、與監管的信息對稱問題，降低了監管成本以及監管工作對現場生產的影響，為無人化礦山的安全評估提供了空天地視角和可追溯數據支撐，特別為無人化礦山運營的監管制度提供了便捷手段。數字孿生技術服務平臺區域級服務平臺為礦山密集區域提供大規模的建模服務，帶來規模經濟單個礦山建模成本降低，技術使用效得以提升多源數據融合融合衛星、無人機、礦區雷達等多源數據結合衛星普查、無人機詳查和地面雷達實時監控的優勢，各種建模技術相互補充實時數字模型為智能礦山其他系統提供實時模型，支持即時數據需求提供數據串聯平臺，通過時空數據增強智能礦山的綜合管控能力生產運營安全監管為智能礦山管理部門提供數據支撐，降低監管成本以及監管工作對現

110、場生產的影響為安全評估提供了空天地視角和可追溯數據支撐，特別為無人化礦山運營的監管制度提供了便捷手段4.1 智能礦山產業發展趨勢4.1.1.2 數字孿生技術平臺化服務模式數據來源：億礦通獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()4.1.2 無人駕駛技術模塊化運營趨勢49 無人駕駛作為礦山無人化裝備技術中的重要組成部分，是礦山數字化技術鏈條的終端和執行端。無人駕駛技術經過多年發展，目前在部分礦山中已經開始大規模落地應用，實現了常態化無人運行、動態多編組運行。無人駕駛車輛與有人車輛的混合編組也能夠較好地融合運行，技術上已具備落地的可行性。然而，礦山無人駕駛仍然面臨全鏈條數字化未能貫通、生產過程企業

111、參與度不足以及成本較高等問題。無人駕駛技術環節未能與智能礦山系統實現全鏈條數字化貫通：在生產計劃端，無人駕駛企業較少與智能礦山整體框架融合。例如，卡車調度系統尚未與智能礦山的任務分派環節有效連接。在運營端，無人駕駛企業與主機廠的產業鏈合作模式在多樣性現狀下尚未形成高效的協同。無人駕駛設備的開發和運營標準化仍在探索之中，無人駕駛企業與工程運營企業的產業鏈分工合作模式也尚未明確。智能礦山系統下生產對象和生產工具的技術發展缺少生產過程企業深度參與：數字孿生和透明地質保障等生產對象技術以及無人駕駛和遠程控制等生產工具技術正在快速發展，但礦山產業鏈中重要的一環工程運營承包企業的數字化水平尚未達到較高水平

112、。工程企業對于無人駕駛技術的未來交付車輛或技術不夠熟悉，限制了生產對象與生產工具的有效銜接，難以實現數字化生產作業全鏈條的貫通。短期內無人駕駛運營的成本仍然大幅高于有人運營：目前無人化工程運營受限于自身技術效率和投入運營的規模經濟不足，成本遠高于有人工程運營。只有實現整體礦坑無人化獲得噸煤安全費用降低的彌補，才能快速實現商業化落地的經濟可行性。此外，還應關注無人礦卡以外的其他相關設備的無人化，加速礦山整體無人化方案的實施和落地。4.1 智能礦山產業發展趨勢4.1.2.1 無人駕駛大規模落地瓶頸問題生產對象、生產工具的技術發展脫離了生產過程的產業鏈企業深度參與短期內無人駕駛運營的成本仍然大幅高于

113、有人運營無人駕駛尚未與智能礦山系統實現全鏈條數字化貫通數據來源：億礦通獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()4.1.2 無人駕駛技術模塊化運營趨勢50 以上三方面問題并非單一企業能夠解決。礦山無人化工程運營是一個基于礦山場景的綜合問題，涉及企業較多，在傳統技術框架下已經形成了一定的產業鏈分工模式?；跀底只尘跋碌漠a業鏈重組需要通過產業平臺來逐步推動。中國產業發展促進會成立的礦山無人化運營產業服務平臺就是圍繞這一目標，引導各方思想行動，爭取逐步化解以上問題。首先，在典型示范礦山項目上將智能礦山頂層設計與無人駕駛系統進行融合。項目啟動之初即以實現礦山業務鏈全流程數字化為目標，整合智能礦山的綜

114、合管理平臺、無人駕駛的云控制平臺、5G通信技術以及超融合數據中心等，形成統一的配置體系。這一整合旨在減少各系統間的重復配置成本，并確保礦山環境、安全監測、管理數據與無人駕駛業務數據及其他相關信息的數據貫通。特別是對于道路平整、粉塵處理設備的統一調度管理，可有效降低無人駕駛的環境復雜度以及感知難度。其次，生產計劃數據、任務分派數據和運力調度數據實現全鏈條貫通。礦山無人駕駛與社會場景無人駕駛主要區別在于礦山無人駕駛未能解決運輸對象即“客人”的來源和去向問題，這些都需要依靠生產計劃管理系統來定義。只有以生產計劃為起點，從工程管理企業現有的人員車輛管理、物料管理、運距管理、成本管理等系統出發，構建數字

115、化的工程管理數據平臺，推進工程運營的成本管理實現精細化計量，從根本上運籌優化現場車輛的配置和物料等候，才能最大限度提高無人化工程運營的全鏈條數字化成本優勢，從而為未來執行柔性生產管理奠定數字化基礎。最后，通過中國產業促進會、中國礦業大學等機構推動政府部門出臺相關政策，包括基于礦山無人化工程場景下的行業發展指引以及安全操作規程、無人化礦山安全監管辦法以及無人駕駛行業標準等一系列政策法規，逐步建立礦山無人化工程場景合法化的制度體系，從根本上為無人化運營提供制度保障，并逐步推動礦山安全費用對于無人化運營的政策補貼扶持。4.1 智能礦山產業發展趨勢4.1.2.2 無人駕駛技術模塊化運營商業模式在典型示

116、范礦山項目上將智能礦山頂層設計與無人駕駛系統進行融合逐步建立礦山無人化工程場景合法化的制度體系，從根本上為無人化運營提供制度保障生產計劃數據、任務分派數據和運力調度數據實現全鏈條貫通010203數據來源：億礦通獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()51 智能礦山建設標準要求大部分礦山企業配備綜合管控平臺系統。綜合管控平臺系統作為礦山各個子系統集成中心和數據融合管理中心，與5G、超融合數據中心等系統共同成為智能礦山系統的基礎設施和公共平臺。從礦山實際應用的情況看，綜合管控平臺等同類系統仍需要解決業務與職能管理一體化缺失、多源數據未以時空數據為基礎以及數字化一體化融合不完善等問題。平臺建設未能

117、基于業務管理及職能管理的一體化、精細化流程優化：智能化系統的建設本質上是要提高礦山精益管理以及柔性生產水平，礦山從設計到開采等各個環節的流程優化和一體化設計是智能化綜合管控的根源和基礎。然而，目前大多數系統僅停留在數據信息集成階段，通過中控大屏提供監測數據以輔助人為管理。在部署這些系統之前，礦山企業往往沒有對現有的業務管理和職能管理進行流程梳理和優化，更未能充分考慮數字化帶來的新方法和工具以及對管理職能的重塑。目前的多源數據融合未能以時空數據為平臺基礎：時空數據作為礦山工程的生產對象以及作業環境，是各類業務數據和管理數據的重要基礎。缺少時空維度將導致生產和業務數據缺少足夠的信息支撐，來進行實時

118、管理和可視化管理，限制智能化決策的迭代。因此，融合時空數據，尤其是三維地質模型等關鍵生產數據，已成為新疆等地區智能化礦山建設文件明確的關鍵技術需求。但從現實情況來看，不同廠商之間對此尚有藩籬，由于軟件企業銷售模式的限制，很難輕易將數據交給其他企業進行融合乃至互動。4.1 智能礦山產業發展趨勢數據來源：公開資料，億礦通4.1.3.1 綜合管控平臺現有問題 從采礦設計到工程進度計劃鏈條尚未實現數字化和一體化融合：傳統的采礦設計主要是基于CAD等工具的二維設計，目前已逐步向三維設計軟件過渡，三維地質建模、儲量計算和礦體估值技術都取得了較大的進步。然而，在三維采礦設計完成后，三維模型并未能有效傳遞至其

119、他業務環節，導致生產計劃和進度安排未能與塊體模型建立數字化的聯系。與建筑行業通過BIM技術實現的協同管理相比，礦山行業尚未應用類似的一體化管理平臺，業務流程之間依然依賴于圖紙交換而非模型數據交換，主要在于礦山行業缺少能夠實現模型數據交互的協同管理平臺。礦山對象信息時間信息礦山事件信息屬性信息空間信息4.1.3 一體化協同管理智慧中臺趨勢獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()52 綜合管控平臺是整個智能礦山的核心系統，也將隨著礦山智能化進程不斷迭代和演進?；谀壳案黝愊嚓P技術的發展，綜合管控平臺將進一步向協同管理平臺的方向發展。首先，融合三維地質建模的礦山數字孿生技術是礦山各類系統的基礎，基

120、于時空數據的多源數據融合中臺為礦山業務管理和職能管理提供多維度的數據可行性。中國礦業大學推動的數字空間底座平臺，為低成本、高效率的數字孿生提供了基礎，促進礦山各類數據的融合，將極大增強其他系統的數據功能維度和可視化管理便捷性。其次，隨著數字化技術的發展，礦山的業務管理和職能管理存在較大的優化空間。高效率的測量和建?？商岣呱a計劃的更新頻率，相關的安全管理、風險預警管理從相對業務后端逐步與生產管理實現同步，使得風險預警提示和安全管理措施在動態進展的綜合管控平臺上實時可見。以往基于各個專業知識和管理要求建立的職能部門，存在一崗多能、綜合管理等方面優化的空間。智能化、無人化礦山的建設，將通過技術驅動

121、管理職能逐步匹配適應智能化、無人化。最后，從三維礦山設計到生產計劃、工程進度計劃，基于三維地質模型的數字孿生平臺可實現作業空間運籌優化，通過礦體的模型對象數字化實現采礦設計、計劃編制、任務分配一體化建模管理?；谌S數字孿生模型的一體化管理，是礦山精細化、柔性化生產管理的成熟狀態，也是智能礦山建設過程中智能化決策的基礎。從一體化的管理到無人駕駛等一體化的作業執行，全鏈條數字化將使礦山生產實現前所未有的效率提升。相較于傳統管理系統，整個數字化系統的優勢在于克服傳統管理模式下人才水平、專業能力的客觀限制，將專家經驗模型化、參數化，進而推動協同管理下的智能調度、柔性生產。為實現以上發展方向，需要基于

122、數字空間底座等工業互聯網平臺進一步整合各類業務系統，融合精益管理理念，對業務流程進行數字化再造。因此，以中國礦業大學為依托建立智慧礦業創新集群以及礦山無人運營服務平臺將提高整個生態的協同進化，將最大限度提高規模經濟效應，降低各類礦山應用成本，并奠定大數據驅動的效率提升基礎。4.1 智能礦山產業發展趨勢4.1.3.2 礦山綜合管控平臺向協同管理方向發展數字孿生為智能礦山提供數據基礎融合三維地質建模的礦山數字孿生技術是礦山各類系統的基礎，基于時空數據的多源數據融合中臺為礦山業務管理和職能管理提供多維度的數據可行性礦山的業務管理和職能管理將不斷優化高效率的測量和建?？商岣呱a計劃的更新頻率，相關的安

123、全管理、風險預警管理從相對業務后端逐步與生產管理實現同步全鏈條數字化帶來礦山生產效率提升從一體化管理到一體化作業執行，全鏈條數字化將使礦山生產實現前所未有的效率提升，整個數字化系統的優勢在于協同管理下的智能調度、柔性生產4.1.3 一體化協同管理智慧中臺趨勢數據來源：億礦通獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()534.2 礦山無人駕駛未來展望4.2.1 綠色化、智能化趨勢并行，礦山無人駕駛引領礦業高質量發展新篇章 在國家“碳達峰碳中和”戰略目標的推動下，礦用車輛的綠色化轉型已成為行業發展的必然選擇。隨著電動汽車技術的進步和礦區充換電設施的日益完善，新能源礦用車將充分發揮其環保、高效的優勢，

124、逐步取代傳統燃油車型，成為礦山運輸的主力軍。同時，礦山無人駕駛技術將持續升級，在有人駕駛和無人駕駛混編運營的基礎上實現全礦無人駕駛運輸目標。未來，礦山無人駕駛將進一步推動配套設備的智能化改造和生產智能調度系統的升級，與智能礦山全鏈條充分銜接和融合，推動礦山生產全流程的無人化、數字化、智能化。新能源的應用為智能化建設帶來便利，而智能化的發展將提升礦山開采效率和資源利用率，兩者相輔相成，共同為行業的高質量發展注入強大動力。政策支持力度加強礦用車輛新能源替代充換電基礎設施建設中國“3060”雙碳目標少數優秀礦山示范引領全面推進綠色礦山建設稅收優惠用地保障資金支持綠色信貸燃油礦用車新能源礦用車燃料電池

125、礦用車混動礦用車純電動礦用車新能源礦用車普及，促進綠色礦山建設高質量發展無人駕駛礦卡/寬體車覆蓋范圍擴大配套設備智能化升級單個工作面試點應用全礦區覆蓋封閉場地單車循跡裝卸載全流程純無人單編組有人+無人混編全礦無人駕駛全流程智能化電鏟/挖機推土機前裝機壓路機灑水車爆破車采礦規劃設計生產作業管理安全監測管理綜合管控交互智能礦山運維智能裝備管理運輸環節智能化無人駕駛智能化加速發展，與智能礦山深度融合礦卡/寬體車智能化綠色化數據來源：億礦通獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()544.2 礦山無人駕駛未來展望4.2.2 海外市場前景廣闊，產業鏈協同將成為中國技術出海的重要策略 中國企業在露天礦無人

126、駕駛技術上已趨成熟。國外主要礦產國因其地質條件優越，露天開采方式占據主導地位，澳大利亞、俄羅斯等國的露天煤礦的產量占比高達70%90%。同時，海外發達國家人力成本高昂，亟需引入無人駕駛技術以降低成本。因此，海外市場將為中國智能礦山無人駕駛產業的發展提供新的增長機遇。中國智能礦山無人駕駛企業進軍海外市場并非易事，需產業鏈上各方主體協同合作，無人駕駛企業與礦企、設備廠商、通信服務商等多方“組團出?！睂⒊蔀橹袊髽I走向海外市場的重要策略。該模式將進一步帶動更多產業鏈合作伙伴加入出海行列，從“智能礦山無人駕駛出?！弊呦颉爸悄艿V山整體解決方案出?！?，共同打造并推廣智能礦山中國方案，推動全球礦山智能化轉型

127、。海外市場潛力巨大國外礦山以露天礦為主。以主要產煤國家澳大利亞、俄羅斯為例，其露天煤礦煤炭產量占比高達70%90%，為礦山無人駕駛技術的推廣應用提供了廣闊的發展空間露天礦市場廣闊在人力成本居高不下的歐美及亞太地區，海外礦業市場對無人駕駛技術的需求日益迫切。以澳大利亞為例，礦車司機的年薪可達百萬元人民幣，對無人駕駛技術的應用需求迫切人力成本高昂各國在礦山環保方面的監管要求趨于嚴格，國外礦企為了遵守環保法規并保持良好的企業形象，更傾向于采用智能化技術減少礦山開采對于環境的污染環保要求嚴格產業鏈協同將成為重要出海策略礦山企業中國許多大型礦企在國外市場深耕多年，已在資源、資金、技術等方面有所積累無人駕

128、駛企業、礦用車廠商、通信服務商服務中資礦企海外礦山，提供礦車、無人駕駛解決方案及通信服務關鍵零部件供應商無人駕駛礦用車的出海進一步帶動上游攝像頭、芯片、激光雷達、毫米波雷達等零部件廠商走出國門智能礦山其他相關廠商中國智能礦山相關廠商攜手共進，共同打造并推廣智能礦山中國方案，推動全球礦山智能化轉型礦用車廠商無人駕駛科技企業關鍵零部件供應商激光雷達毫米波雷達攝像頭芯片通信服務商礦山企業礦山資源本土化經驗智能經營管理系統廠商勘探、采掘、洗選、加工廠商安全管控廠商環保管理廠商數據來源：公開資料，億礦通獲取更多維度報告數據，請訪問億礦通官網()554.2 礦山無人駕駛未來展望4.2.3 礦山無人駕駛從封

129、閉采掘區向半開放、全開放道路拓展，為礦主提供全周期服務 目前礦山無人駕駛在封閉采掘區域內的應用已逐步成熟，實現了采掘區域內的無人駕駛運輸，確保礦石和廢料的安全、高效運輸。隨著技術的成熟及穩定性的提升，礦山無人駕駛將不再局限于全封閉的礦區采掘區域內部，有望向場棧半開放道路、場外全開放道路橫向拓展。礦山無人駕駛將逐步過渡至半開放道路，向短倒運輸領域延伸，實現從封閉礦區到破碎站、選礦廠等關鍵設施的高效運輸。展望未來，無人駕駛方案將推廣至完全開放的道路網絡，實現從礦區到火車站、港口、貨場等物流中轉點，以及發電廠、建材廠、冶煉廠等下游客戶的全鏈條運輸，徹底打通礦物運輸的全鏈條，實現從源頭到終端的無縫連接

130、，為礦主提供全周期的無人駕駛服務。場外全開放道路礦區半開放道路全封閉采掘區域采場排土場破碎站選礦廠物流中轉火車站港口貨場發電廠冶煉廠建材廠鍋爐目前礦山無人駕駛在封閉采掘區域內的應用已逐步成熟，實現了采掘區域內的無人駕駛運輸，確保礦石和廢料的安全、高效運輸實現封閉采掘區域無人駕駛運輸礦山無人駕駛正從全封閉采掘區域過渡到半開放道路，進一步在采掘區與破碎站、選礦廠等關鍵設施之間的半開放道路上得到應用，覆蓋更廣泛的物流環節過渡至場棧半開放道路無人駕駛運輸應用場景進一步橫向拓展，從礦區直接運輸礦石至火車站、港口、貨場等物流中轉點，以及發電廠、冶煉廠等下游客戶，打通礦物運輸全鏈條，實現從源頭到終端的無縫連

131、接打通礦物運輸全鏈條數據來源：公開資料，億礦通56擁有一支出類拔萃的研究隊伍，擔當起配賢育才、能源興國的大任實驗室人才概況“四高”人才“四青”人才教育部長江學者特聘教授：7人國家杰出青年基金獲得者：8人國家萬人計劃科技創新領軍人才：6人青年長江學者：7人國家優秀青年科技基金獲得者：8人中組部“青年拔尖”人才：6人實驗室及其依托學科 煤炭精細勘探與智能開發全國重點實驗室是我國煤炭行業第一個國家重點實驗室 由中國礦業大學和中國礦業大學（北京）共同建設依托三個國家重點學科采礦工程A+一流學科全國排名第一安全技術與工程A+一流學科全國排名第一礦產普查與勘探A-重點全國排名第三煤炭精細勘探與智能開發全國

132、重點實驗室學術委員會中國礦業大學煤炭精細勘探與智能開發全國重點實驗室是中國煤炭系統第一個國家重點實驗室，它是在中國礦業大學和中國礦業大學（北京）整合兩校原“礦山開采與安全”、“煤炭資源”兩個教育部重點實驗室和“巖石混凝土破壞力學”北京市重點實驗室及相關優質資源基礎上，依托“采礦工程”、“安全技術及工程”、“礦產普查與勘探”三個國家重點學科，于2006年7月經科技部正式批準建設，在2009年通過驗收，并在2010年和2015年先后兩次通過科技部組織的評估。煤炭精細勘探與智能開發全國重點實驗室是國家煤炭資源與安全開采領域基礎研究、技術開發、先進實驗系統研制和高層次人才培養的重要基地，它為我國能源安

133、全提供重要科技支撐。中國礦業大學煤炭精細勘探與智能開發全國重點實驗室錢鳴高院士周世寧院士彭蘇萍院士袁亮院士武強院士葛世榮院士趙躍民院士57徐州數字空間礦山研究院依托“礦大南湖號”專用衛星資源，搭建“基于三維數字地球平臺，融匯空天地理大數據、礦業資源大數據、礦業產業鏈企業大數據等數據資源，構建空天地立體化感知網，打造全國煤炭、金屬、建材等各類型礦區點位分布一張圖，建立礦業創新鏈企業一張圖。同時牽頭運作的“智慧礦業創新集群”，積聚大量礦區管理單位、礦區經營單位、礦山產業鏈高新技術企業等機構，提供數字化轉型戰略、營銷渠道、數字化供應鏈等數字化業務解決方案，打通礦山產業鏈和創新鏈，帶動礦業數字化進程。中國首顆礦業專用衛星“礦大南湖號”帶著它的使命奔赴太空。2023.7.23中國產業發展促進會智慧礦業創新集群新疆基地成立儀式正式啟動。2023.11.11中國產業發展促進會智慧礦業創新集群成立大會暨大型露天礦山設備新產品新技術新應用交流大會。2023.6.6億礦通是智慧礦業創新集群運營主體，是在中國產業發展促進會、中國礦業大學國家重點實驗室、億歐集團、孚山智礦指導下成立的一家服務于智慧礦山產業創新升級的科技公司。億礦通圍繞礦山產業鏈上下游提供品牌傳播、會議活動、產業培訓、研究咨詢、數字化解決方案、礦業大數據、在線交易等產品及服務。三 大 優 勢正 向 循 環學術資源：中國礦業大學、中國