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1、園區物流無人駕駛行業研究報告園區物流無人駕駛行業研究報告2 0 2 4 年年 1 1 月月CONTENT01行業概況概 念 內 涵主 要 特 征發 展 歷 程產 業 鏈 結 構政 策 標 準02市場格局市 場 規 模應 用 場 景作 業 模 式競 爭 格 局商 業 模 式0304結論及建議發 展 階 段市 場 趨 勢主 要 挑 戰市 場 選 擇六 點 啟 發企業及產品產 品 分 類/構 成鐵 木 牛/螞 蟻 機 器 人未 來 機 器 人/馭 勢 科 技九 曜 智 能/九 曜 智 能友道智途/案 例 圖 示行業概況01園區：包括政策性園區與產業園區，本報告聚焦六種產業園區中的無人駕駛技術應用園區

2、概念園區（park）：一般由政府集中統一規劃指定區域，區域內專門設置某類特定行業、形態的企業、公司等，進行統一管理，本質上是一種空間聚集形式；狹義園區指產業園區，廣義園區適用于不同目的和功能而設置的開發區域（通渠有道研究整理）。/產業園區（Industrial Park）：行政主管部門依據主體功能區規劃劃定的功能區內，符合一定標準的各類企業注冊登記、集中集約有序布局、開展生產經營活動并建立統一管理機構的產業集中發展區域。/物流園區（logistics park）：由政府規劃并由統一主體管理，為眾多企業在此設立配送中心或區域配送中心等，提供專業化物流基礎設施和公共服務的物流產業集聚區。資料來源：

3、GB/T18354-2021 物流術語；低碳產業園區建設導則（征求意見稿），2024.7；譚談債市-解讀“國家級園區體系架構”，2023.3等。園區分類（2類）國家級新區政府開發區產業園區經濟技術開發區高新技術開發區邊境經濟合作區海關特殊監管區工業園區科技園區自由貿易園區國家級開發區省級開發區經濟開發區特色工業園區高新技術園區共19個國家級新區上海浦東新區天津濱海新區重慶兩江新區舟山群島新區甘肅蘭州新區廣東南沙新區陜西西咸新區貴州貴安新區四川天府新區南京江北新區河北雄安新區物流園區貨運服務型生產服務型商貿服務型口岸服務型綜合服務型生態農業園區文化創意園區封閉園區、半封閉園區物流園區：五種物流園

4、區就近配套五類產業空間，本報告聚焦港口、礦區之外場景 為大批量貨物的分撥、轉運配套 主要服務于國際性或區域性物流轉運及運輸方式的轉換。物流園區產業空間 為生產制造型企業提供一體化物流服務 主要服務于生產制造企業的物料供應、產品生產、產品銷售和回收等 為商貿流通企業提供一體化物流 主要服務于各類市場商品的集散、運輸、配送、倉儲、流通加工等 為國際貿易企業提供國際物流服務 主要服務于進出口貨物報關、報檢、倉儲、采購、分銷、中轉、轉口等 位于城市交通主要節點，提供綜合物流 主要服務于城市與區域運輸和配送體系的組織交通樞紐節點制造業園區商貿集散地開放口岸港口海港河港陸港公路鐵路空港機場大型廠礦制造業基

5、地產業集聚區農業主產區商貿集聚區各類批發市場各類專業市場沿邊陸路口岸海關特殊監管區域自由貿易園區資料來源：GB/T 21334-2017 物流園區分類與規劃基本要求、國家物流樞紐分類與統計指標體系和中物聯第七次全國物流園區（基地）調查報告（2024）。兩個及多個交通樞紐、生產制造業、商貿流通業、城市配送等業態組合多元產業集聚區貨運服務型（類型占比 16%）生產服務型（類型占比 5.2%）商貿服務型（類型占比 13.3%）口岸服務型（類型占比 2.4%）綜合服務型（類型占比 63.1%）配套配套配套配套配套園區裝備類型：涵蓋貨物轉運、人員短駁和環境管理，本報告聚焦貨物轉運相關車輛園區無人駕駛應用

6、領域人員短駁客運：旅客擺渡車、旅客登機橋、無障礙登機車接駁：觀光車、漫游車、微循環巴士零售：零售車環境管理環衛：三輪車、保潔車、清掃車、清（污）水車等安防：巡邏車、智慧巡檢車等作業：飛機加油車、機場推雪車、機場驅鳥車等貨物轉運搬運：叉車、AGV、AMR、堆垛車等運輸：牽引車、平板車、廂式貨車配送：AMR、配送車030102園區物流車輛：涉及工業車輛、叉車、特四、貨車，本報告聚焦工業車輛和貨車兩類資料來源：工業車輛 術語 第1部分：類別征求意見稿、TSG 81-2022 場（廠）內專用機動車輛安全技術規程、GA 802-2019 道路交通管理 機動車類型、GB/T 3730.1-2022 汽車、

7、掛車及汽車列車的術語和定義 第1部分：類型、理賠技術鑒定：車險百科|最基礎的汽車分類，一應俱全等。貨車&掛車特種車輛工業車輛場（廠）內專用機動車輛指至少有三個車輪，并帶有動力或非動力驅動裝置的輪式車輛（軌道運行車輛除外），設計用于搬運、牽引、推頂、起升、堆垛或在貨架上分層堆垛各種貨物，并由一個操作者控制或無人駕駛自動控制。注：多數類型的工業車輛可以是無人駕駛車輛指除道路交通、農用車輛以外僅在工廠廠區、旅游景區、游樂場所等特定區域使用的專用機動車輛指外廓尺寸、重量等方面超過設計車輛限界的及特殊用途的車輛，經特制或專門改裝，配有固定的裝置設備，主要功能不是用于載人或運貨的機動車輛貨車：指設計和制造

8、上主要用于載運貨物或牽引掛車的汽車，也包括裝備一定專用設備或器具但以載物為主要目的汽車掛車：設計、制造和技術特性上由汽車牽引才能正常使用的一種無動力的道路車輛 牽引車 推頂車 各類叉車 各類堆垛車 各類搬運車 貨物及人員載運車 無人駕駛車輛 機動工業車輛（即叉車）：平衡重式叉車、前移式叉車、側面式叉車、插腿式叉車、托盤堆垛車、三向堆垛車 非公路用旅游觀光車輛：觀光車、觀光列車 特種車一：化工和能源運輸，包括油罐車、汽罐車、液罐車 特種車二：工程類（升降車/攪拌車/推土車/壓路機等）、保潔類（環衛車、清障車、灑水車等）、運輸類（冷藏車）特種車三：用于消防救援、金融運輸、救護醫療、電視轉播等公共事

9、業領域的專用車 特種車四：集裝廂拖頭車 重卡（X12kg）中卡（4.5kgX12kg）輕卡（1.8kgX4.5kg）微卡（X1.8kg）三輪汽車、低速貨車定義類型按規格 普通貨車（平板式/欄板式/倉柵式/廂式/自卸式）、側簾式貨車、封閉式貨車、多用途貨車（皮卡車）、越野貨車、半掛牽引車、牽引貨車、專用貨車按結構典型產品分類法 按作業方式、按動力源 按車輪型式、按控制方式 按起升高度、按運行方式園區物流特點：場景種類繁多、低速短距高頻、物流裝備多樣、與生產高度嵌入場景種類繁多1低速短距高頻2物流裝備多樣3與生產高度嵌入4 一是園區場景種類繁多，六類產業園區內部還可細分為無數細分場景 二是場景紛繁

10、復雜導致單場景車輛需求相對有限，難以形成規模效應 一是速度低，一般生產區限速 20-30 km/h，額定負載最大行駛速度 10km/h 二是園區物流具有運輸距離短、重復頻次高、多班次全天候、固定線路等特征 一是入場物流、場/廠內物流、線邊物流所需裝備性質、功能、操作不同 二是不同細分場景的貨物、時效、流程等差異較大，所需裝備高度定制化 一是園區物流運輸必須滿足工廠生產節拍要求，與生產環節銜接緊密 二是園區物流運輸車輛需具備與多種場/廠內裝載設備銜接交互能力園區物流痛點：效率提升受限、運營成本走高、安全風險不可控、數智化程度低一是從倉儲到生產作業人力招聘困難，薪資不斷上漲人力成本增加二是作業時間

11、長、裝卸任務繁重，料車類型多，基層勞動力長期短缺運營成本走高一是園區面積大、物料轉運頻繁、裝卸任務繁重、管理任務復雜二是物流作業強度逐漸加大，依靠人力的轉運效率提升受限效率提升受限一是園區貨物裝卸、運輸、倉儲等交通動態變化，安全事故易發二是部分轉運物料易燃易爆，且司機存在惡劣天氣/環境作業工況安全風險不可控一是生產線與倉儲管理基本實現自動化數字化打通，但室內外物流仍是斷點二是企業生產對轉運物流有非常強的時效要求，物料配送數據無法實時上傳數智化程度低01020304自2019年起，園區物流無人駕駛相繼走入汽車基地、機場、物流園區、開放口岸2019年12月馭勢科技在香港國際機場正式開啟無人物流車行

12、李運輸服務。截止2024年6月，投放無人牽引、巡邏、小巴等車輛超50輛2021年2月希迪智駕以純電卡車為載體打造的華為制造園區內物流自動駕駛方案實現短駁運輸2022年11月東風物流與馭勢科技合作的廠區無人物流車創新應用項目正式通過驗收測試2023年6月東風柳汽&希迪智駕啟動柳東基地園區物流無人駕駛重卡（無安全員）商業化運營2024年4月西井科技“無人駕駛重卡Q-Truck+集裝箱立體庫”工廠解決方案走進賽力斯汽車工廠，負責廠內運輸2019年11月馭勢科技在上汽通用五菱柳州寶駿制造基地，以寶駿新能源無人車為工具，建成國內首條廠區無人駕駛物流線路2020年4月馭勢科技在上汽通用五菱河西基地啟動無人

13、物流常態化運營。截止目前，寶駿基地和河西基地已落地近百臺無人車2021年9月友道智途在無錫綜合保稅區完成從佳利達物流煙去倉庫-捷普電子工廠倉庫的自動駕駛物流車首票測試2023年6月友道智途啟動以六鋼專線倒短物流綠色零碳自動駕駛項目（超30臺6X4電動集卡）2023年10月友道智途啟動上汽大通無錫工廠周邊入場物流自動駕駛運營測試（21臺9.6m廂貨）2024年9月由東風柳汽研制的首批乘龍IGV和乘龍H5無人集卡在中越跨境友誼關智慧口岸、浦寨口岸同步成功進行示范運營零部件廠商無人物流科技公司物流運營服務企業物流裝備制造商園區企業/管理方移動通信網絡工業車輛底盤智能零部件園區物流無人駕駛產業鏈：包括

14、零部件、科技公司、制造商、運營方、企業/管理方專用車制造商橙仕汽車、國唐汽車等物流機器人公司鐵木牛、螞蟻機器人、UQI優奇、木牛流馬、三一機器人、尋跡智行、海豚之星、炬星科技等制造業園區煤鋼廠、車廠、化工廠、農場、食品廠、科技園等交通樞紐公路港、空港、港口商貿集散地批發市場、電商產業園工業車輛-牽引車立得空間、易咖智車、行深智能、易成創新、木牛流馬等多場景無人駕駛公司德國Gtting KG、馭勢科技、立得空間、易成創新、行深智能、算豐征途、西井科技、友道智途、希迪智駕、毫末智行、九識智能、御駕科技、主線科技、宏景智駕、摯途科技、遠舢智能等卡車線控底盤三方物流企業長久物流、能運物流、兆馳供應鏈、

15、順豐供應鏈、原尚物流、上海博翼物流、中鐵特貨等企業自有物流上汽安吉、一汽物流、東風物流、長城螞蟻物流、長安民生物流、吉速物流、江汽物流等各類車隊小三方物流企業貨車制造商中國重汽、一汽解放、東風柳汽、北汽福田、江鈴汽車、上汽紅巖、江淮重卡等物流園區貨運型、生產型、商貿型、口岸型、綜合型開放口岸保稅區、陸路口岸單場景無人駕駛公司九耀智能、菜鳥無人車國家政策鼓勵在園區、景區、場內等應用無人駕駛，且只需報備+管理方同意后即可2023.6/浦東新區促進無人駕駛裝備創新應用若干規定：鼓勵企業在廠區、園區、港區等非道路區域開展智能運輸設備創新應用。2021.12/國務院“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃

16、：在“洋山港區東海大橋臨港物流園區”開展集疏運自動駕駛試點，鼓勵自動駕駛在港口、物流園區等限定區域測試應用。2024.10/成都高新區低速功能型無人車道路測試與示范應用管理辦法（試行）：用于各類封閉園區、景區等封閉場所的，只需園區管理方同意即可，但應向工作專班主動報備。2020.12/交通運輸部關于促進道路交通自動駕駛技術發展和應用的指導意見：鼓勵在港口、機場、物流場站、交通運輸基礎設施建設工地等環境相對封閉的區域及郵政快遞末端配送等場景，結合生產作業需求，開展自動駕駛載貨示范應用。2022.10/民航局“十四五”航空物流發展專項規劃：貨物無人駕駛運輸工程推廣無人駕駛牽引車運輸，支持全鏈條國產

17、無人駕駛，構建機場貨物無人運輸的操作規范、運行維護、安全監管等行業標準；國際集裝貨物無人駕駛運輸等試點工程2024.3/青島市低速無人駕駛車輛道路測試與商業示范管理實施細則（試行）：用于園區、廠區、景區等相對封閉場地的接駁、環衛、配送、零售等無人車，向聯席工作小組備案后，由場地管理方根據國家和本市有關規定，制定適用于自身的管理措施，并負責組織實施。類型標準號/歸口標準名稱進度核心點國際標準ISO 3691-4：2020工業車輛 安全要求和驗證 第4部分：無人駕駛工業車輛及其系統2023.06 更新定義了AGV 和 AGVS（車輛）安全功能要求IEEE 2934-2022智能工廠物流作業流程規范

18、2022.09 發布規范了離散制造業智能工廠中的物流作業流程國家標準GB/T 10827.4-2023工業車輛 安全要求和驗證 第4部分：無人駕駛工業車輛及其系統2023.12 實施適用自動導引車、自主移動機器人、機器人、自動導引小車、隧道牽引車、導引車等GB/T 21334-2017物流園區分類與規劃基本要求（代替GB/T 21334-2008）2018.04 實施規定了物流園區的分類和規劃要求GB/T 41834-2022 智慧物流服務指南2022.10 實施提供了關鍵要素、能力保障、評價與改進等GB/T 36507-2023工業車輛 使用、操作與維護安全規范2023.12 實施適用具有自

19、動功能或無人駕駛功能的工業車輛GB/T 44459-2024物流園區數字化通用技術要求2024.12 實施適用各類物流園區的數字化規劃、建設和管理行業標準JB/T 13696-2019無人駕駛工業車輛2022.10 實施規定了技術要求、試驗方法、檢測規則等MH/T 60482020行李/貨物牽引車（代替 MH/T 6048-2008，中國民用航空局）2022.10 實施規定了牽引車的技術要求、試驗、檢驗等TSG 81-2022場（廠）內專用機動車輛安全技術規程2022.12 實施適用場車的設計、制造、改造、修理、使用等中物聯智能物流裝備 場內無人駕駛叉車通用技術要求2024.07 研制-全國物

20、流標委會無人倉通用技術要求2024.07 審查適用于無人倉的新建、改建和擴建團體標準T/SCIIA 1-2023園區無人駕駛物流車 通用技術要求2023.09 實施適用園區內無人物流車的研發、生產、應用T/CFLP 0062-2023場內物流車輛自動駕駛系統通用技術要求2024.01 實施適用場內自動駕駛系統的設計、開發和測試T/SZITS 002-2021低速無人車城市商業運營安全管理規范 第4部分 貨物配送低速無人車2022.01 實施-T/SZITS 008-2021低速無人車城市商業運營安全管理規范 第8部分 室內低速無人車2022.01 實施-TCESA 1240.1-2023自動配

21、送車自動駕駛系統 仿真測試場景定義和要求 第1部分：城市道路2023.01 實施適用城市道路的自動駕駛系統 仿真測試TCESA 1240.2-2023自動配送車自動駕駛系統 仿真測試場景定義和要求 第2部分：封閉園區適用封閉園區的自動駕駛系統 仿真測試T/CCAATB 0052-2024民用機場飛行區車輛運行智能管控體系建設指南（中國民用機場協會）2024.04 實施規定了車輛運行智能管控系統構成和技術要求T/CCAATB 0055-2024民用機場飛行區自動駕駛車輛應用導則（中國民用機場協會）2024.06 實施規定了自動駕駛車輛的技術框架及功能要求相較于機動車，園區物流無人工業車輛、無人物

22、流車等國標、行標已經相繼出臺資料來源：2022年11月，國家民航局對民用機場無人駕駛設備技術要求（征求意見稿）、民用機場無人駕駛設備檢測規范（征求意見稿）征求意見，暫無后文。市場格局02市場規模：全國產業園區約1.5萬個（含2127個在運營物流園）、機場259個、開放口岸311個。其中，2023年工業車輛中牽引車銷量5711臺，基本用在產業園區機場邊境口岸產業園區物流園區全國各類產業園區約 15000 多個（綜合信源，預估2021年數據）全國物流園區總數 2769 家（與2022年相比，+8.5pp）2025年全國民用運輸機場270個（十四五民用航空發展規劃）2035年全國民用運輸機場400個

23、（新時代新征程譜寫交通強國建設民航新篇章行動綱要）全國對外開放口岸311個（截至2024年9月30日）物流產業園數量：占比18.5%文化創意園數量：占比11.9%電商產業園數量：占比10.7%農業產業園數量：占比5.5%生物醫藥園數量：占比5.3%電子電器園數量：占比4.3%化工材料園數量：占比4.1%汽車產業園數量：占比3.6%智能產業園數量：占比2.9%能源環保園數量：占比2.5%其他產業園數量：占比20.5%運營園區：2127 家、占76.8%在建園區：468 家、占16.9%規劃園區：174 家、占6.3%全國民用運輸機場 259 個（截至2023年底，不含港澳臺）其中，水運口岸 12

24、5個其中，航空口岸 85個其中，鐵路口岸 17個其中，公路口岸 84個綜合服務型園區：占 63.1%貨運服務型園區：占16.0%商貿服務型園區：占13.3%生產服務型園區：占 5.2%口岸服務型園區：占 2.4%提供存儲服務：占95.6%提供運輸服務：占86.2%提供配送服務：占78.9%提供轉運服務：占77.3%提供貿易服務：占58.4%數據來源：和達洞見-從分布特征和發展趨勢看產業園區如何布局；中金-中國基礎設施REITs之產業園區篇；中國工程機械工業協會-工業車輛行業 2023年回顧與2024年展望；中物聯-第七次全國物流園區（基地）調查報告（2024）等；民航總局2023年全國民用運輸

25、機場生產統計公報：國家口岸管理辦公室-全國口岸開放一覽表等。年貨郵吞吐量1萬噸以上的運輸機場有63個、+12個、占98.7%年旅客吞吐量1千萬人次以上運輸機場38個，+20個、占81.3%廣東：50個（12個公路口岸）黑龍江：27個（7個公路口岸）江蘇：26個云南：22個（13個公路口岸）新疆：20個（15個公路口岸）內蒙古：20個（12個公路口岸）廣西：18個（8個公路口岸）山東：18個吉林：16個（11個公路口岸）遼寧：13個2023年牽引車銷量5711臺、+5.27pp（其中，電動5082臺、內燃629臺）應用場景：按作業環節分，包括產線邊、室內外、園內室外、出/入場四大場景線邊庫-產線

26、產線-產線產線物料配送倉庫-車間倉庫-倉庫室內外轉運車間-車間倉庫-倉庫園內室外轉運廠區倉庫-港口/陸港廠區倉庫-廠區倉庫出（入）場物流不同作業環節運輸貨物不同、運輸工具不同、時效要求不同、協同強度不同應用場景：按產業空間分，包括工廠廠區、物流園區、機場內、口岸四大場景汽車制造、3C電子、食品醫藥、農業養殖、石油化工、家電紙業、鋼鐵制品等工廠廠區綜合服務型、貨運服務型、商貿服務型、生產服務型口岸服務型物流園區行李轉運、貨物牽引、飛機牽引、飛機引導、加油車、食品車、清水（污）車、垃圾車等機場場內A國海關監管區-B國海關監管區自由貿易園區-跨境物流園區綜合保稅區-多式聯運拓展區開放口岸不同細分場景

27、運輸貨物不同、運輸工具不同、時效要求不同、安全要求不同運輸對象：以物流園區為例，主要流轉食品、日用品、農副產品、郵件等6類商品資料來源：中物聯-第六次全國物流園區（基地）調查報告（2022），2022年12月；第七次全國物流園區（基地）調查報告（2024），2024年8月。物流園區流轉商品品類占比情況（2022年調查）物流園區流轉商品品類占比情況（2024年調查）作業模式：園內物流為主（出入場/廠物流倉儲物流短駁轉運產線/作業區配送）+園外物流為輔產業空間（工業/科技/貿易/農業/文創園區）配套物流園區（綜合/貨運/生產/口岸等）區域物流園區（綜合/貨運/生產等）原材料入廠物流+倉儲物流+短駁

28、轉運+生產/作業產線+短駁轉運+倉儲物流+產成品出廠物流原材料入場物流+短駁轉運+倉儲物流+短駁轉運+產成品出場物流產成品入場物流+短駁轉運+倉儲物流+短駁轉運+產成品出廠物流城配物流園區（綜合/貨運/商貿等）專線入場物流+檔口分撥+倉儲物流+檔口分撥+同城配送物流園外物流社會公開道路社會公開道路社會公開道路園外物流園外物流園內物流園內物流園內物流園內物流運輸工具：以無人牽引車、平板車、廂式貨車為主，出（入）場車輛涉及公開道路出（入）場園內室外生產線邊室內外 無人駕駛牽引車 無人駕駛平板車 無人駕駛（防爆）牽引車 無人駕駛平板車 無人駕駛送樣車 無人駕駛牽引車 無人駕駛平板車 無人駕駛輕卡 自

29、動駕駛廂貨 自動駕駛平板車 無人駕駛牽引車 無人駕駛平板車 無人駕駛牽引車 無人駕駛平板車 末端無人配送車 末端無人配送車 自動駕駛廂貨 無人行李/貨物牽引車 無人貨物牽引車 無人飛機牽引車 無人飛機引導車 無人駕駛貨物牽引車 自動駕駛卡車 IGV智慧引導運輸車 無人駕駛重卡備注：根據2024年10月民航局發布的民用機場專用設備目錄，行李/貨物牽引車（過渡期至2025年11月1日）。應用現狀：以物流園區為例，配備AMR、自動駕駛牽引車的園區比例僅6.2%物流園區智慧物流投入占比分布情況物流園區配置智慧物流設施設備占比情況中物聯調查結果顯示，運營園區智慧物流投入占比平均值12.4%，比2022年

30、調查的9.2%增長3.2個百分點。其中，46.1%的園區智慧物流投入占比在5%以內，17%的園區智慧物流投入占比在5-10%，僅有14.1%的園區智慧物流投入占比在25%及以上。資料來源：中物聯-第七次全國物流園區（基地）調查報告（2024），2024年8月（覆蓋2769個物流園區，調查數據截止日期為2023年12月31日）。中物聯調查結果顯示，運營園區中，配備AGV、AMR（自主移動機器人）、自動駕駛牽引車、無人叉車設備配比均不足10%；從智慧物流設施設備數量看，64.5%的園區僅配置1-2項；23.6%的園區配置3-4項；9.5%的園區配置5-7項；8項以上園區僅2.4%。代表企業：友道智

31、途、西井科技、希迪智駕、宏景智駕、御駕科技、摯途科技、江鈴樂行新能源等主攻場景：物流園區、工廠廠區、邊境口岸等代表案例：上汽大通無錫工廠超10臺9.6米純電自動駕駛廂貨提供轉運服務、六安鋼鐵廠超30臺6X4電動自動駕駛集卡提供倒短運輸服務代表企業：九耀智能、馭勢科技、易成創新、清維如風、算豐征途、行深智能、九識智能、遠舢智能等主攻場景：機場物流、工業物流、末端配送、最后一公里配送等代表案例：香港國際機場項目總計投入超50輛無人車、上汽通用五菱廠區項目落地近百臺無人物流車代表企業：螞蟻機器人、鐵木牛、UQI優奇、木牛流馬、海豚之星、尋跡智行等主攻場景：汽車制造、化工、家電、新能源、機械等室內外園

32、區物流商業落地：某化工企業部署9臺防爆牽引車、長安民生物流部署2T無人牽引車競爭格局：ARM自主移動機器人企業、無人駕駛非機動車企業主攻園區內的輕小型無人物流服務，自動駕駛卡車企業主攻基于卡車的自動駕駛物流轉運或倒短服務技術路線：AMR、無人駕駛本質都屬AI技術，區別在于場景不同、適配技術不同類目AMR（自主移動機器人）無人駕駛非機動車自動駕駛卡車示 意 圖應用載體 升級版AGV+輕小微作業、服務機器人（如引導服務、安防巡檢、清潔、物流機器人等）工業車輛、場（廠）內專用機動車輛卡車、專用車、特種車輛主攻場景封閉區域，偏室內物流半封閉區域，場（廠）區間物流封閉半封閉區域，園區或社會道路物流行駛速

33、度低速中低速全速域均可，中高速為主功能特征搬運或牽引數百公斤到上噸重貨物搬運或牽引數噸重貨物搬運或牽引數十噸重貨物導航定位基于SLAM（同步定位與地圖構建）技術融合導航定位（GNSS+RTK+慣性導航+高精度地圖）發展階段快速成長期示范應用期測試驗證期商業模式：一是銷售無人物流產品，二是租賃無人物流產品，三是直接提供無人物流服務。短期看，租賃或服務付費試錯成本低；長期看，銷售模式將是主流無人物流科技公司（技術+產品）海陸空港運營方各類制造業企業商貿集散地企業邊境口岸管理方物流園區內企業物流運營服務公司提供物流服務銷售無人物流產品（含無人物流服務）物流運營服務公司提供物流服務租賃無人物流產品無人

34、物流科技公司（技術+產品+制造+運營）直接提供無人物流服務（含無人產品硬件+無人產品軟件+無人物流運營）（月租或按運量付費）（含無人物流服務）（含硬件+軟件+售后）物流裝備制造商（集成+制造）無人物流科技公司（技術+產品）市場前景：以物流園區為例，自動化、數字化、智慧化升級已成為園區主要投資方向 物流園區未來三年內主要投資方向（2022年調查）物流園區未來三年內主要投資方向（2022年調查）資料來源：中物聯-第六次全國物流園區（基地）調查報告（2022），2022年12月；第七次全國物流園區（基地）調查報告（2024），2024年8月。企業及產品03三類企業及產品：AMR自主移動機器人類、無人

35、駕駛非機動車類、自動駕駛物流車類園區物流無人駕駛企業及產品分類AMR 自主移動機器人無人駕駛非機動車自動駕駛物流車 鐵木牛機器人（立得空間）螞蟻機器人 LOGIANT 未來機器人 VisionNav Robotics UQI優奇（優必選）馭勢科技 九耀智能 易成創新 算豐征途（廠區、園區等樣品配送）友道智途 西井科技 希迪智駕 宏景智駕等代表企業代表產品 無人牽引車、無人平板車系列 室內牽引AMR、室外牽引AMR Q系列無人牽引車 Chitu赤兔（平板、廂式、牽引）T系列無人物流車，無人平板車 Q系列室外無人牽引車（3T30T）無人物流車 易達系列 黑石2號配送機器人 自動駕駛重卡（6X4集卡

36、、9.6m廂貨）無人駕駛重卡（E-Truck、Q-Tractor）比亞迪純電動廂貨 T8 柳汽乘龍（領航MAX、H5無人集卡）園區物流AMR/無人車：由底盤、無人系統、作業模塊、安全模塊、云端系統構成云端管理系統+現場終端Pad（RCS 機器人調度系統、有人/無人駕駛模式切換、運營報表、多車協同、遠程監控、遠程控制、API開放、OTA升級等）移動底盤/卡車線控底盤（運動系統、車架、駕駛室-機器人無、輪胎等）物流作業模塊（自動拖掛鉤、AGV&叉車&月臺&卷簾門等三方設備對接）PNS 定位導航套件/L4級自動駕駛套件（SLAM 算法、防碰撞傳感器、多傳感器及定位、高精度地圖、域控制器等）安全功能模

37、塊（防撞條、三色燈、鳴笛、轉向燈示警、胎壓監測、行車記錄、拖斗監測、載具檢測、急停開關等）鐵木牛：擁有2T-40T五款室內外AMR牽引車、200kg-6T四款室內外AMR平板車參 數TMN-牽引車AMRTMN-平板車AMRTT2000ATT4000ATT6000ATT10000ATT40000ATC200ATC800ATC6000A長寬高mm6258002095208012652350 237311762228 250213762425 36002100220018209001500298017002783360021002200牽引/承載2 T4 T 6 T10 T40 T200 kg800

38、 kg6000 kg最小轉彎半徑1300mm1650 mm1765 mm2080 mm3000 mm-最大行駛速度10空/7km/h 滿6空/5km/h 滿10 空/8km/h 滿13空/7km/h滿26空/16km/h滿20 km/h10 km/h10 km/h最大爬坡越障8%空/4%滿5%空/3%滿15%空/6%滿10%空/4%滿30%空/1%滿30 mm30mm（垂直），80mm（減速帶）30mm（垂直），80mm（減速帶）平均續航時長6 h，磷酸鐵鋰8 h，磷酸鐵鋰8 h，磷酸鐵鋰8 h，磷酸鐵鋰8 h，磷酸鐵鋰-充電方式自動充電/人工充電/換電人工充電-導航方式多源融合定位導航（3D

39、SLAM+RTK+IMU）多源融合定位導航（3DSLAM+RTK+IMU）重復定位精度5cm2 cm?？烤?5 cm35 cm工作溫度-2050-2050防護等級IP54IP54安全防護系統安全防護+激光避障+急停開關+聲光報警盲區檢測、碰撞檢測、障礙物感知、急停開關適配場景汽車制造業、工廠、港口、機場等行業，自動拖掛鉤/人工拖掛鉤，無人駕駛+人工駕駛化纖、日化、港口、制造業，支持雙向行走備注：鐵木牛機器人2008年成立、2024年成為獨立運營事業板塊，是立得空間旗下全資子公司，定位領先的自主移動機器人AMR產品與解決方案提供商。螞蟻機器人：推出室內、室外兩大系列6款牽引AMR，以及一款L4

40、級室內外牽引車參 數T1系列 室內牽引AMRT2系列 室外牽引AMRANR-T30ANR-T50標準型 T100-H防爆型 T50-HB極寒型 T50-HC重載型 T300-H長*寬*高1259*848*1766 mm（不含牽引銷）2400*1500*2400 mm2060*1200*2230 mm 2065*1200*2230 mm 3100*1460*2100 mm整車自重900 kg1100 kg2000 kg1500 kg1300 kg4300 kg額定牽引載荷 3000 kg5000 kg100000 kg5000 kg5000 kg300000 kg行駛速度6.4/4 km/h 空

41、載/滿載18/10 km/h 空載/滿載10/5 km/h 空載/滿載10/5 km/h 空載/滿載25/15 km/h 空載/滿載最大爬坡能力8/6 空載/滿載15/7 空載/滿載15/7 空載/滿載15/7 空載/滿載17/5 空載/滿載最小轉彎半徑2500mm（最小通道）2700mm（中心）2500mm（中心）2500 mm（中心）2800 mm（中心）電池類型磷酸鐵鋰磷酸鐵鋰綜合續航時間8 h（連續工作續航）8-10 h8-10 h8-10 h6-8 h電容/電壓240Ah/24V 300Ah/24V 300 Ah/48 V 300 Ah/48 V 315 Ah/48 V 150 Ah

42、/538 V充電時長-2 h充電方式手動/自動充電手動/自動充電標配功能自動掛鉤和解鉤、聲光報警、急停開關、前防撞條補盲雷達、聲光報警、急停開關（3套）、前防撞條選配功能-自動拖掛功能導航方式激光SLAM（前安全激光2）激光SLAM+補盲雷達激光導航+慣性導航激光SLAM+補盲雷達導航定位精度10 mm30 mm控制方式手動/自動手動（遙控器）/自動適配場景高精度對接產線，一次可拖掛46個拖車室內室外全天候作業n公司定位：2018年11月成立于青島，定位室內外全場景移動機器人引導者。nL4牽引車：2023年10月推出一款L4級室內外無人駕駛牽引車 T50-H，牽引重量5噸，最高時速10km/h

43、，采用激光、IMU和輪速計融合定位，完全去除組合導航或RTK，定位精度5cm，實現室內、室外的連續作業。未來機器人：推出三款Q系列無人牽引車，覆蓋4T-6T 室內外物流搬運場景參 數VN Q40 無人牽引車VN Q50 無人牽引車VN Q60 無人牽引車 長*寬*高2001x1318x2390 mm2001x1318x2390 mm2001x1318x2390 mm車體自重1800kg1000kg1850kg最大牽引質量4000kg5000kg6000kg最高行駛速度2.0m/s滿載,2.0m/s空載2.0m/s滿載,2.0m/s空載2.0m/s滿載,2.0m/s空載最大爬坡度5滿載，24空載

44、-3滿載，13空載最小轉彎半徑1681 mm1300 mm 1722 mm重復停位精度10mm/0.5-10mm/0.5定位導航方式3D 激光SLAM（選配磁釘定位）電壓/容量24V/270Ah-48V/300Ah電池類型磷酸鐵鋰充電方式手動/自動充電環境溫度-5 40駕駛模式自動/座駕式手動安全防護超聲波+激光掃描防護+觸邊安全防護+急停開關聲光報警+IPX4防水等級適配場景園區、車間、倉庫等室內外搬運場景，突破室內、半室外及室外的混合場景限制n公司定位：未來機器人成立于2016年的深圳，是香港中文大學和香港科學園聯合孵化企業，定位全球工業無人車輛及內部物流無人化方案供應商。商業落地：未來機

45、器人研發了多場景9大系列無人叉車和無人牽引車，叉車產品居多。截止2024年7月，全球累計銷售3000+產品，落地450+項目，業務覆蓋汽車制造、輪胎、食品、石化、電商、3PL、制藥等15+領域。n無人牽引車：目前，VNQ60系列無人牽引車在汽配、紡織、新材料等行業實現多個項目的落地運行，配合RCS中控調度系統，無需人工干涉操作，自主完成路徑規劃和充電，實現24小時物料長距離配送、轉運等無人化作業。馭勢科技：基于U-Drive系統，推出5T-30T 六款無人物流車，覆蓋機場和廠區物流參 數T30E 廠區無人物流車T30AE 機場無人物流車T30L 無人物流車T05E 無人物流車TH10 無人物流

46、車Flat 無人駕駛平板車長*寬*高3510*1708*2156 mm3510*1708*2350 mm3429*1708*2156 mm 2260*1170*2120 mm2380*1490*2400 mm3780*1860*2460 mm整車質量4300 kg4300 kg4300 kg1390 kg2010 kg1400 kg，標準貨箱最大牽引質量 30000 kg30000 kg30000 kg5000 kg10000 kg1000 kg，車載卷簾門行駛速度25 km/h25 km/h25 km/h13 km/h15 km/h25 km/h最大爬坡度30%（空載）30%（空載）30%（

47、空載）20%（空載）25%（空載）20%（空載）續航里程120 km（空載）120 km（空載）90 km（空載）100 km（空載）75 km（空載）100 km（勻速空載）電池類型磷酸鐵鋰，電壓 347.76 V未知錳酸鋰，電壓 355.2 V磷酸鐵鋰，電壓 80 V磷酸鐵鋰，電壓 80 V磷酸鐵鋰，電壓 96 V充電方式快充快充快充快充+換電手動、自動快充、慢充、無線充充電時長40min（30%-80%）40min（30%-80%）30min（30%-80%）60min（30%-80%）1.5h快充 2.5h，無線充 7h選配功能自動脫掛鉤、自動充電、實時狀態顯示自動脫掛鉤、自動充電、實

48、時狀態顯示自動脫掛鉤、自動充電、實時狀態顯示自動脫掛鉤、實時狀態顯示自動脫掛鉤、實時狀態顯示防爆功能、滾筒傳輸機構、升降機構傳感器配置激光雷達、攝像頭、DGPS、碰撞傳感器、IMU激光雷達、攝像頭、DGPS激光雷達、攝像頭、DGPS、碰撞傳感器激光雷達、攝像頭、DGPS、碰撞傳感器、IMU定位精度車頭對接范圍 3cm車頭對接范圍 3cm車頭對接范圍 3cm車頭對接范圍 3cm車頭對接范圍 3cm對接范圍 3cm技術平臺U-Drive無人駕駛平臺（自動駕駛核心算法+車規級智能駕駛控制器+云端管理服務平臺），在浙江嘉善建有大型測試場備注：馭勢科技成立于2016年2月，定位深耕“全場景、真無人、全天

49、候”的通用型自動駕駛科技型企業，通過1+3+X的模式讓AI司機駛入千行百業。九曜智能：推出3T-30T四款Q系列室外無人牽引車，適用于場（廠）區間物流搬運參 數Q30 無人駕駛牽引車Q60 無人駕駛牽引車Q80 無人駕駛牽引車 Q300 無人駕駛牽引車長*寬*高1273*773*1600 mm2200*1350*2460 mm-3267*1810*2550 mm車體自重650 kg1280 kg-4500 kg最大牽引質量3000 kg6000 kg-30000 kg最高行駛速度5 km/h（滿載）7 km/h（滿載）-11 km/h（滿載）最小轉彎半徑1.5 m2.0 m-4.15 m定位精

50、度5cm5cm-5cm導航方式實時融合導航定位實時融合導航定位-實時融合導航定位通信方式4G/Wi-Fi4G/Wi-Fi-4G/Wi-Fi安全防護360安全感知360安全感知-360安全感知作業環境室內外、全天候室內外、全天候-室內外、全天候適用場景3C/汽車/電梯制造等機場/港口/汽車/.園區機場/港口/汽車/.園區 機場/港口/汽車/.園區產品亮點具備雨雪霧環境行駛、全自動脫掛鉤、自動充電、無人裝卸、多車協同等功能n公司定位：2018年成立，定位工業級無人駕駛解決方案提供商，在一汽物流、百威啤酒、一汽豐田等常態化全天候運營場景 20+。n解決方案：工業級無人駕駛全工作鏈解決方案，包括云端天

51、樞系統（智能倉儲業務管理系統）和天璣系統（千臺級無人設備調度系統），路端工業路側系統，車端多種智能物流裝備（叉車、牽引車、卡車）。n基地布局：浙江新昌總部及生產基地、北京車輛研發基地、杭州軟件研發基地、淮南研發制造基地（一期）四大基地布局，并搭建起立足華北、華東、華南的一體化銷售網。n投資合作：2024年7月，九曜智能完成對德國Gtting KG公司參股，其擅長重型卡車、重型礦山作業車輛、大型裝載機的無人駕駛改造。西井科技：從海港向陸港、空港、工廠等場景拓展，推出E-Truck 和 Q-Tractor參 數Q-Truck無人駕駛新能源商用車E-Truck智能網聯新能源重卡 Q-Tractor

52、新能源無人駕駛牽引車長*寬*高5895*2510*3230 mm-3250*1460*2050 mm駕駛室無駕駛室有駕駛室（偏置）有駕駛室最大牽引質量80 T75 T40 T最高行駛速度35 km/h35 km/h8 km/h最小轉彎半徑-6.9 m-最大爬坡度-10%17%續航里程200 km150 km75 km額定電壓618 V-充電方式換電（5min），210 kwh 鐵鋰換電（5min），282 kwh 鐵鋰-充電時長1.5 h（直流快充）1.5 h（直流快充）2 h（直流快充），自主充電能耗水平-1.8 kwh/km-定位精度2 cm3 cm-駕駛模式無人駕駛有人駕駛/無人駕駛有人

53、駕駛/無人駕駛作業功能-可升降鞍座、全自動甩掛自動上下掛，自主取貨配送適用場景海港場景半開放道路、場內物流空港、工業園區、物流中心等n公司定位：2015年成立，是一家以AI和自動駕駛為錨點，專注為全球集裝箱大物流場景提供全流程數智化和綠色化解決方案的公司，計劃將海港場景經驗逐步擴展至陸港、空港、制造工廠等更多物流場景。n產品品牌：2018年發布Qomolo智能駕駛品牌，覆蓋無人駕駛與自動駕駛多種車型，采取模塊化設計，共享底盤架構平臺，可滿足海港、陸港、工廠園區等多場景客戶需求。n服務品牌：2024年9月，西井科技發布客戶服務品牌WeWell Service，為海鐵陸空、工廠園區等大物流全場景，

54、打造一站式數智化服務解決方案（包括售前轉型咨詢、產品交付、售后運維、運營賦能、升級與回收等），驅動Ainergy 智能轉型。友道智途：基于鴻鵠智駕2.0和紅巖重卡，四大園區項目合計投放約50臺商業運營友道智途落地場景項目圖（截止2024年9月底，藍框虛線中為園區物流自動駕駛項目）n公司定位：2021年11月成立，由上汽集團和上港集團聯合發起，定位自動駕駛解決方案和智慧運力服務的創領者。n入選試點：2024年6月，上汽紅巖與友道智途聯合體入選國家“首批智能網聯汽車準入和上路通行試點”（試點從儋州洋浦港起步，港區內L4+港區外L3方式，一期線路15.3公里，二期70公里路段（2026-2027年）

55、，預計2025年約投入50臺）。n四大園區項目：累計約50臺智能重卡開展自動駕駛商業化運營，目標是在2024年內至2025年實現真無人運營。無錫大通工廠：約14臺9.6米純電廂貨提供車身件到車間往返運輸，線路6km 無錫佳利達綜保區：9.6米純電廂貨提供從物流園到捷普電子的零部件轉運；張家港沙鋼集團：寬厚板成品鋼從廠區到碼頭倒短轉運，力爭今年內無人運營；六安鋼鐵廠：提供30余臺搭載全新智駕系統的6X4電動集卡7*24小時運轉。代表性案例：覆蓋產線物料配送、廠區物品配送、場/廠內物資轉運、出/入場物流鐵木牛機器人：長安民生物流無人配送項目西井科技：賽力斯汽車超級工廠物流友道智途：無錫大通工廠入場

56、物流轉運服務馭勢科技：香港機場無人駕駛應用示范項目九曜智能：百威啤酒無人牽引車項目算豐征途：黑石2號配送機器人（專為廠區、園區、物業以及樣品配送設計）結論及建議04發展階段：整體而言，仍處商業化起步階段，但園區內三大細分場景略有差異階段：快速成長階段，以匹配生產線自動化配送的時效需要市場：搬運、裝配、分揀類AMR居多，牽引類AMR偏少室內線邊無人物流階段：示范應用階段，場景化市場驗證與技術泛化驗證并進市場：覆蓋機場、物流園、廠區等，自動駕駛科技企業為主場（廠）內無人物流階段：測試驗證階段，基本采用場/廠內L4、場/廠外L3模式市場：覆蓋物流園、工廠、口岸等，自動駕駛科技企業為主出/入場自動駕駛

57、物流市場趨勢：無人方案通用化、室內外物流一體化、無人運營常態化、全鏈條數字化無人物流科技公司希望用一套技術、產品和方案“包打天下”，中短期內不太現實趨勢路徑：集中有限資源，聚焦3-5個細分園區場景持續深耕3年，可談通用解決方案方案通用化目前仍處固定線路條件下的示范應用，無法實現滿足生產節拍的小批量多班次運行趨勢路徑：從單車智能到車路協同、從獨立平臺到系統融合、從有限運營到常態化運營常態化目前，室內無人物流以AMR為主，室外無人物流以無人駕駛牽引車為主，總體割裂趨勢路徑：室外無人牽引車進一步貼近產線批量貨物配送，與車間、物料系統打通室內外一體化一是制造商、物流企業、無人裝備商三方系統打通，二是室

58、內外無人裝備對接管理打通趨勢路徑：物流企業牽頭系統集成，用無人裝備串聯起智慧倉庫與工廠，形成全鏈閉環全鏈條數字化主要挑戰：市場高度碎片化、極致的物流要求、全流程耗時費力、整體方案難度大市場系統要求方案 園區物流場景種類繁多，不同產業園區物流對象、工藝、流程、標準不同 單一場景無人車需求有限，規模經濟效益差、商務成本高、投入產出低效市場高度碎片化 園區物流無人駕駛涉及車輛無人化、設備對接、道路門禁、生產系統、物料系統、物流系統等多方系統集成 對無人物流科技公司而言，全流程系統的集成打通存在不小障礙、耗時長全流程耗時費力 工廠、物流園、機場、口岸等生產性物流作業，追求極致的時效、成本和安全控制 中

59、短期，無人物流裝備應用還沒有達到真正的常態化運營、相對經濟性和高可靠性極致的物流要求 園區物流終端用戶往往會根據運送物料類型來選擇適配車型或裝備，且可能同時采用多家企業解決方案 單一AMR、無人駕駛、物流公司不具備多品類裝備整體解決方案能力整體方案難度大市場選擇：AMR企業適合室內線邊物流、低速無人駕駛科技公司適合場/廠內物流、OEM背景自動駕駛公司適合出/入場物流。其中，前兩類市場方案無需達到車規級 場景：工業、科技、電商、文創園 產品：配送機器人、無人配送車 企業：最后一公里上門配送、最后5公里自動駕駛末端配送企業，如算豐征途、行深智能、九識智能等 場景：工業、科技、電商、機場等 產品：自

60、動駕駛廂貨、平板車 企業：自動駕駛公司+商用車OEM 場景：車間、生產線、物流倉庫 產品：叉車、AGV、AMR、牽引車 企業：AMR類配送機器人企業，如鐵木牛機器人、螞蟻機器人、未來機器人、UQI優奇等 場景：機場、工廠、農業園 產品：叉車、AGV、AMR 企業：低速無人駕駛科技公司，如九耀智能、馭勢科技、易成創新、清維如風等 場景：物流園、工廠、口岸、機場 產品：自動駕駛廂貨、平板車 企業：OEM背景（或聯合OEM）的自動駕駛公司，如友道智途、西井科技、摯途科技、希迪智駕等室內線邊無人物流場（廠）內無人物流出/入場自動駕駛物流生產服務類生活服務類六點啟發：當前，園區物流無人駕駛仍處于理解場景

61、、技術泛化、產品打磨階段園區物流無人駕駛的門檻不在技術，更在于高度場景化的生產嵌入要求“無人物流科技公司+專業物流運營公司”互補合作是最佳商業路徑中短期，無人物流科技公司做運營既是客戶需要，更是理解場景需要極致的轉運效率與成本控制能力，將是園區物流無人駕駛的制勝關鍵未來，兼具場（廠）內+出入場無人駕駛物流的整體方案商將是方向報告說明：作 者李 和 倫 蘇州通渠有道數字科技有限公司 創始人&總經理12年汽車行業戰略管理全流程專家、8年集團公司董事長等高層材料筆桿子、知名OEM及其自動駕駛子公司雙重從業認知。通渠有道蘇州通渠有道數字科技有限公司成立于2024年6月，聚焦自動駕駛貨運&作業領域，志在

62、打通垂直場景認知障礙與供需兩端合作渠道，服務于追求產品創新與服務創新的成長型中小企業，成為數據驅動的自動駕駛規模商用第一賦能平臺。本 報 告僅為一般性建議參考。讀者不應在缺乏專業建議情況下，擅自據報告內容采取行動。通渠有道不對任何因采用報告結論而導致的損失負責。報告中圖片源自公開渠道，版權歸原作者、原出處所有。任何轉載、引用、分享，請務必注明出處。商務合作戰略洞察：周報&月報定制；專題研究洞察；企業戰略咨詢品牌設計：視覺/平面/UI/3D 設計、創意短片、新媒體代運營供需對接：供需資源匹配、產銷數據開發、生態服務等聯系方式：15050447102（微信同號）作者微信（李先生）成為數據驅動的自動駕駛規模商用第一賦能平臺 2024 通渠有道版權所有.歡迎關注，長期有效通渠有道官方公眾號歡迎關注，長期有效園區物流無人駕駛群如失效，請加作者微信