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1、中 國 工 業 品 出 海 路 徑 圖 商務部國際貿易經濟合作研究院2024年9月1CONTENT目 錄+0101跨境電商在工業品出海的作用0202全球工業品出海新趨勢新路徑0303我國工業品高質量出海路徑圖220162016年，國務院關于深化制造業與互聯網融合發展的指導意見年，國務院關于深化制造業與互聯網融合發展的指導意見:積極培育工業電子商務積極培育工業電子商務等新業態，支持重點行業骨干企業建立行業在線采購、銷售、服務平臺，推動建設一等新業態，支持重點行業骨干企業建立行業在線采購、銷售、服務平臺，推動建設一批第三方電子商務服務平臺。批第三方電子商務服務平臺。20212021年，商務部、中央

2、網信辦、國家發改委發布的年，商務部、中央網信辦、國家發改委發布的“十四五十四五”電子商務發展規劃電子商務發展規劃首次將工業電子商務普及率作為主要指標。首次將工業電子商務普及率作為主要指標。20172017年，工信部工業電子商務發展三年行動計劃：提出工業電子商務是電子商務年，工信部工業電子商務發展三年行動計劃：提出工業電子商務是電子商務在工業流通、生產、服務全流程的深化應用，是工業領域基于網絡交易的新型經濟活在工業流通、生產、服務全流程的深化應用，是工業領域基于網絡交易的新型經濟活動。在主要行動中明確提出加快培育跨境工業電子商務平臺。動。在主要行動中明確提出加快培育跨境工業電子商務平臺。2023

3、年年10月月20日，江蘇省商務廳、省交通運輸廳、省稅務局、人民銀行江蘇省分日，江蘇省商務廳、省交通運輸廳、省稅務局、人民銀行江蘇省分行、南京海關發布行、南京海關發布江蘇省推進跨境電商高質量發展行動計劃（江蘇省推進跨境電商高質量發展行動計劃（20232025年）年）提出重點發展跨境電商企業對企業出口，支持地方因地制宜在工業品跨境電商出提出重點發展跨境電商企業對企業出口，支持地方因地制宜在工業品跨境電商出口領域探索新突破?？陬I域探索新突破。2024年年2月月20日，深圳市商務局關于印發日，深圳市商務局關于印發深圳市推動外貿穩規模穩份額穩增長深圳市推動外貿穩規模穩份額穩增長工作措施工作措施的通知。深

4、化跨境電商綜合試驗區建設，大力發展的通知。深化跨境電商綜合試驗區建設，大力發展“跨境電商跨境電商+產業產業帶帶”模式，支持品牌效應明顯、產品標準化程度高的工業企業通過模式，支持品牌效應明顯、產品標準化程度高的工業企業通過“第三方平第三方平臺臺+獨立站獨立站”。4一、全球工業品出海新趨勢新路徑 （一）全球工業品出口的規模占比（一）全球工業品出口的規模占比 （二）全球工業品出口的品類結構（二）全球工業品出口的品類結構 （三）全球工業品出口的區域特點（三）全球工業品出口的區域特點 （四）全球工業品出口方式的變化（四）全球工業品出口方式的變化 （五）小結：工業品跨境電商應時而生（五）小結：工業品跨境電

5、商應時而生（一）全球工業品出口的規模占比 2022年，全球工業制成品出口規模達169245.9511億美元，占比全球貨物出口總額的67.9%。2023年，全球工業制成品出口規模達168980億美元，占比全球貨物出口總額的占比全球貨物出口總額的71%，比，比2022年高出年高出3.1個百分點。個百分點。資料來源：世界銀行WDI數據庫、世界貿易組織數據庫。2022年，中國工業制成品出口規模達33276.02298億美元，占中國貨物出口總額的92.6%。2023年，中國工業制成品出口規模達31092.32億美元，占比中國貨物出口總額的占比中國貨物出口總額的92%，比，比2022年下降年下降0.6個百

6、分點。個百分點。（二）全球工業品出口的品類結構 圖圖 2023 2023全球工業制成品出口產品占比全球工業制成品出口產品占比數據來源：瀚聞資訊全球貿易觀察（GTF）系統。從規模來看，2023年，全球工業制成品出口中，化學品、辦公和電信設備、運輸設備位居前三，分別占工業品出口的17.5%、17.2%、11.6%。MRO分布于工業制成品出口中的各個產品類型中，具有顯著地位，占比越來越大。17%17%12%4%3%2%45%化學品辦公和電信設備運輸設備服裝鋼鐵紡織品其他工業品（三）全球工業品出口的區域特點 數據來源：聯合國工業發展組織（UNIDO）國際工業統計年鑒2023數據測算。從區域看，亞洲和大

7、洋洲的制造業出口占全球制造業總出口的比重已由2000年的34%躍升至2022年的48%，北美洲和歐洲則從2000年的60%下降到2022年的46%。據測算，2022年中國工業制成品出口占全球比重為20%，德國為10%，美國為5%，日本為5%。20%10%5%5%0%5%10%15%20%25%中國德國美國日本2022年工業制成品出口占全球比重（四）全球工業品出口方式的變化 全球B2B電子商務體量將不斷增大，2023年全球B2B電子商務交易規模為23.433萬億美元，預計2027年將達到37.129萬億美元，2023-2027的復合年增長率為12.2%。66%的B2B決策者認為數字化營銷比傳統營

8、銷更重要，愿意在線上購買高達1000萬美元商品的采購決策者增加了83%48%66%0%20%40%60%80%Covid前Covid后認為數字化銷售互動更重要的B2B決策者占比數據來源：Statista.數據來源：McKinsey B2B Decision Maker Pulse Survey,April 7,2020.1133213299148741756420402234332664030077337113712905000100001500020000250003000035000400002018201920202021202220232024202520262027全球全球B2B電子

9、商務交易規模（十億美元）電子商務交易規模（十億美元）全球B2B電子商務交易規模（十億美元）（四）全球工業品出口方式的變化 我國跨境電商出口規模不斷增長。2023年我國跨境電商出口規模達1.83萬億元，同比增長19.6%；2024年第一季度，我國跨境電商出口規模為4480億元。我國跨境電商出口增速高于同期跨境電商總體增速，是我國跨境電商出口增速高于同期跨境電商總體增速，是跨境電商快速發展的重要引擎?？缇畴娚炭焖侔l展的重要引擎。1.121.441.531.8340.124.510.119.60102030405000.511.522020202120222023中國跨境電商出口總額（萬億元）增長率

10、（%）圖圖 2020-2023 2020-2023我國跨境電商出口交易額及增速我國跨境電商出口交易額及增速 數據來源：商務部。工業品跨境電商是指分屬不同關境的交易主體，以電子商務的方式達成工業品交易、支付結算，并通過清關、跨境物流配送完成交付的一種國際商業活動。（五）小結工業品跨境電商應時而生全球工業品出口規模持續擴大全球B2B電子商務體量增大，工業品電商滲透率持續提升（五）小結 從品類來看，工業品跨境電商主要是非生產性物資（MRO），即指用于企業維護保養、維修作業、生產運營過程中所需的物料和服務。（五）小結 MRO中增長較快的是無維護或低維護需求的標準品，如勞保安防用品、清潔用品和物料搬運用

11、品等。勞保安防勞保安防（五）小結 MRO中增長較快的是無維護或低維護需求的標準品，如勞保安防用品、清潔用品和物料搬運用品等。清潔用品清潔用品（五）小結 MRO中增長較快的是無維護或低維護需求的標準品，如勞保安防用品、清潔用品和物料搬運用品等。物料搬運物料搬運工業品跨境電商是我國跨境電商出口的新增長點工業品跨境電商是我國跨境電商出口的新增長點（五）小結2 2、MROMRO商采更需要跨境電商商采更需要跨境電商B2BB2B。MRO品類繁多，SKU數量較多，單品量較少，需求頻次高，計劃性較弱，多是易耗品。據工信部賽迪研究院和中國國際電子商務研究院統計，采購金額占企業總采購采購金額占企業總采購金額約金額

12、約10%10%的的MROMRO，一般需要花費企業采購部門大約，一般需要花費企業采購部門大約80%80%的時間與精力。的時間與精力。相對很多消費品行業，MRO商采模式，更需要數字化、線上化。目前，全球目前，全球MROMRO產業互聯網尚處早期。產業互聯網尚處早期。據中金公司測算，2022年，我國頭部MRO企業互聯網滲透率不足0.5%，歐美及日本成熟市場頭部企業2021年互聯網滲透率超過5%。1 1、我國工業形成了全、多、大的獨特優勢。、我國工業形成了全、多、大的獨特優勢。我國擁有41個工業大類，207個中類，666個小類，是全世界唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家，500種主要工業產品中，

13、我國有220多種產品產量位居全球第一。工信部數據顯示，2023年我國全部工業增加值達到39.9萬億元，占GDP比重31.7%，制造業增加值占GDP比重26.2%，占全球比重約30%，制造業規模連續14年位居全球首位。工業品跨境電商是我國跨境電商出口的新增長點工業品跨境電商是我國跨境電商出口的新增長點（五）小結3 3、全球、全球MROMRO行業發展潛力巨大行業發展潛力巨大 2023年，全球MRO市場規模為4213.7億美元，同比增長2.54%，預計到2028年將增長到4716.5億美元，2023年至2028年的復合年增長率為2.28%。其中，增長最快的是亞太地區，規模最大的是歐洲。410.934

14、21.37430.98471.653804004204404604802022年2023年2024年e2028年e全球MRO行業規模（十億美元）圖圖 2022-2028 2022-2028年全球年全球MROMRO行業規模行業規模數據來源：Mordor Intelligence.工業品跨境電商是我國跨境電商出口的新增長點工業品跨境電商是我國跨境電商出口的新增長點（五）小結3 3、全球、全球MROMRO行業發展潛力巨大行業發展潛力巨大 北美和歐洲北美和歐洲MRO市場相對成熟。市場相對成熟。據Grand View預測，北美和歐洲MRO市場規模2021-2030年CAGR分別為2.5%和2.8%，20

15、21年分別為1506和2029億美元，將在2030年分別達到1881和3429億美元。亞太地區亞太地區MRO市場逐步走向成熟。市場逐步走向成熟。據Grand View預測，亞太地區MRO市場規模2021-2030年CAGR約為3.3%，2021年約為2220億美元，將在2030年達到3180億美元。數據來源：Grand View，東吳證券（香港）150.6188.10501001502002021年2030年E北美MRO市場規模（十億美元）GA202.9342.901002003004002021年2030年E歐洲MRO市場規模（十億美元）22231801002003004002021年203

16、0年E亞太地區MRO市場規模（十億美元）工業品跨境電商是我國跨境電商出口的新增長點工業品跨境電商是我國跨境電商出口的新增長點（五）小結4 4、全球、全球MROMRO線上化率持續提升線上化率持續提升 線上化是MRO工業品發展的主要趨勢。全球MRO數字化年復合平均增長率為13%。全球MRO數字市場主要分布在北美、歐洲和亞太地區。據測算，2022年我國MRO工業品采購線上化率約為3.69%，到2027年，我國MRO線上化比例會不斷提升，2022-2027的年復合增長率為30%-40%。未來五年我國工業品B2B市場規模將持續增長。數據來源：Data Bridge Market Research.0.8

17、0.9200.511.522.5202220232030全球全球MRO數字市場規模（十億美元）數字市場規模（十億美元）全球MRO數字市場規模（十億美元）19二、跨境電商在工業品出海的作用（一）拓展全球市場（一）拓展全球市場（二）精準對接供需二）精準對接供需（三）降低交易成本三）降低交易成本（四）提升數字（四）提升數字能力能力（五）加快產品創新五）加快產品創新（一）拓展全球市場跨境電商跨境電商B2BB2B平臺能夠幫助工業品制造企業或工業品貿易商直平臺能夠幫助工業品制造企業或工業品貿易商直接迅速觸達多個國家和地區，快速實現從接迅速觸達多個國家和地區，快速實現從0 0到到1 1，從，從1 1到到10

18、0100的飛躍。的飛躍。國內MRO企業專注于國內市場。工業品跨境電商通過跨境電商開始接觸國際市場，從專注于國內向全球發展。工業品跨境電商通過跨境電商平臺在多個國家開展貿易活動，并取得快速增長。如：亞馬遜企業購已經開通：美國、加拿大、英國、法國、意大利、德國、西班牙、日本、印度、墨西哥。阿里巴巴國際站已經開通：美國、加拿大、墨西哥、英國、德國、法國、韓國、東南亞國家和地區（二）精準對接供需 跨境電商平臺能夠提供更精準的行業客戶的需求，推動工業品企業供應商去進行良好的產品和服務的匹配，讓客戶得到合適的、具有性價比的產品，滿足使用的需求，同時獲得滿意的服務，提升復購率和忠誠度。MRO耗材作為非生產材

19、料，計劃性弱，需求往往是小批量、多頻次，這加大了供應端和需求端的工作難度?？缇畴娚藼2B解決了MRO耗材采購的難點，實現了供需對接?？缇畴娚藼2B平臺國內MRO制造商、MRO貿易商 供給側國外采購商、分銷商需求側（三）降低交易成本 在傳統貿易模式下，MRO工業品交易通常需要通過中間商或代理商進行，層層鏈條下，交易成本顯著增加?？缇畴娚虒鹘y線下貿易搬到線上，省去批發商、經銷商等“中間商”，賣家可以跟終端采購企業直接達成交易，節約了成本，提高了效率，實現高效的線上信息交互；促進了全球供應鏈各方協同合作，減少溝通成本、簡化中間環節，降低交易成本，提高收益和利潤空間。降低供應鏈管理成本降低庫存管理成

20、本降低信息溝通成本降低運營成本降低中間環節費用降低物流成本傳統外貿出口涉及多個中間商：出口商、進口商、分銷商?？缇畴娚唐脚_讓國外買家與國內賣家直接溝通，降低信息溝通成本。通過跨境電商平臺數據分析，對物流效率、產品生產、原料采購進行優化，提升供應鏈效率，降低供應鏈管理成本。通過跨境電商平臺數據分析，可以有效管理庫存和預測需求，減少積壓，降低倉儲成本。傳統外貿的運營成本較高，需要面臨物流、倉儲、清關、國內外雇員等成本傳統外貿需要在國外設立倉庫、采購渠道?？缇畴娚藼2B是通過海外倉、FBA等方式進一步降低物流成本（四）提升數字能力 跨境電商推動工業品國際貿易流程數字化，即貿易磋商、貿易交易、貿易服務

21、的數字化?？缇畴娚桃詳底旨夹g打通企業全要素、全環節、全流程的數據鏈條，持續深化數字技術在選品、運營、海外營銷、倉儲、采購、生產等環節的應用，逐步實現以數據為核心的企業運營體系，加快制造企業數字化轉型，實現供應鏈數字化。貿易磋商貿易交易貿易服務 交易數字化 選品 運營 營銷 倉儲 采購 生產 供應鏈數字化（五）加快產品創新 跨境電商模式讓企業可以直接獲得來自全球企業客戶的真實反饋，精準把握消費趨勢。這種直接反饋不僅縮短了新品從創意設計到生產上市，再到成長期的整個鏈路，加快了產品迭代步伐，還有利于制造企業基于市場需求迅速調整產能、優化供應鏈，助力新產品設計研發和工藝創新?？缇畴娚藼2B平臺國內MR

22、O制造商、MRO貿易商MRO制造商上下游供應鏈企業信息流信息流商品流商品流25三、我國工業品高質量出海路徑圖（一）傳統外貿與跨境電商（一）傳統外貿與跨境電商 （二）工業品跨境電商路徑（二）工業品跨境電商路徑（三）關鍵節點與成功要素（三）關鍵節點與成功要素（一）傳統外貿與跨境電商企企業業企企業業 工業品通過傳統貿易出口，交易鏈條長，交易流程繁瑣，市場響應慢，供應鏈穩定性較強，交易方式線下。工業品通過跨境電商出口，交易鏈條短，交易流程簡化，快速響應市場，強調供應鏈靈活性，交易方式線上。（二）工業品跨境電商路徑工業品跨境工業品跨境電商路徑電商路徑基礎設施基礎設施流量轉化流量轉化專業服務專業服務客戶客

23、戶體驗體驗典型平臺典型平臺/企業企業跨境B2B平臺物流設施第三方配套齊全，成本低。流量成本投入可控制，流量來源穩定。精準流量直接觸到企業客戶。平臺提供專業賣家服務，如選品指導、運營建議、知識產權等。產品繁多，可隨時下單，交易可追溯。亞馬遜企業購Walmart BusinesseBay Business Supply獨立站物流設施成本較高，需要自建海外物流體系。初期投入大，技術門檻高，流量獲取難，最終沉淀私域流量。關檢稅匯知等有多樣可選的服務，但成本較高。產品種類多為垂類，隨時可下單。ShopifyUeeshop詢盤云Love Your Melon信息撮合平臺不建設物流設施流量不穩定。以信息查詢

24、、信息撮合的服務為主產品多樣，不能隨時下單。阿里巴巴國家站中國制造網國際站海智百度愛采購易工品 工業品跨境電商有三種不同的路徑，從以下三個不同的維度進行對比工業品跨境電商有三種不同的路徑，從以下三個不同的維度進行對比分析：分析：1.基礎設施：跨境物流設施是否齊全，使用成本高低。2.流量轉化：海外線上流量來源是否穩定，流量成本高低。3.專業服務：支撐服務是否齊全、高效。4.客戶體驗：產品多樣、方便比價；隨時可下單；交易可追溯。（三）關鍵節點與成功要素專業人才支撐供應鏈柔性高效品牌建設市場調研與定位合規風險防控產品創新與客戶觸達市場調研與定位市場調研與定位灼識科技，主營光纖熔接機、切割機等光通信。

25、灼識科技，主營光纖熔接機、切割機等光通信。在海外開拓過程中，通過跨境電商平臺數據報告，精準定位消費人群，并根據不同站點的消費者需求偏好以及亞馬遜的用戶反饋，對產品進行優化和調整。為了突破“低價”內卷的怪象，灼識利用亞馬遜來自消費者的直接反饋，重新市場調研調整了定位，將一款熔接機售價也從一代的699美金一直升到了第四代的 999美金。比如灼識發現有評論說，這個產品需要方便攜帶，并且希望能夠以坐姿操作。研發團隊仔細研究了使用場景之后，就專門為這個產品設計了便攜小巧、還帶板凳的工具箱，形成了第二代產品；還有客戶說，在戶外熔接光纖時，需攜帶許多輔助工具，雖然是必需的，但不方便，也容易遺漏。研發團隊因此

26、開發出八合一的灼識鉗，形成了第三代產品?？缇畴娚唐脚_為賣家提供了新的市場調研渠道，協助賣家找到更細分的切入點。（三）關鍵節點與成功要素供應鏈柔性高效供應鏈柔性高效科飛亞，科飛亞，生產鋼制家具。生產鋼制家具。為適應跨境電商B2B平臺的特點，供應鏈要實現柔性化，確保產能適應市場變化?？骑w亞上線亞馬遜僅一年，就已經把智能工廠作為跨境電商供貨的專有工廠，并支持定制化的柔性生產，更好地配合亞馬遜的訂單。據了解，2024年開工以來，科飛亞的外貿訂單同比增長了30%。目前每天都會出貨兩三個集裝箱供給跨境電商渠道，為跨境電商客戶的備貨有7萬件。（三）關鍵節點與成功要素合規風險防控合規風險防控精創電器精創電器，

27、生產溫控記錄儀，生產溫控記錄儀，AI儀表工具，空氣檢測儀儀表工具，空氣檢測儀。冷鏈溫控產品受國家法律法規條款的影響比較大，食品藥品運輸要求等法律法規的出臺，給冷鏈溫控領域帶來了新的需求點和發展機遇，將推動食品冷鏈運輸監控市場實現較大增長。為了更好地滿足各國法律法規的要求，降低出口風險，精創電氣按照亞馬遜企業購的相關合規風險防控要求，將獲得的各類發明專利、證書、工廠和實驗室、全球布局信息等可以“秀肌肉”的內容展示在 Listing 上面，展示在冷鏈溫控領域的專業性，讓 B 端用戶更快速地了解品牌。同時，精創電器持續投入知識產權，擁有發明專利21項/有效專利145項，國家火炬計劃3項，并參與了28

28、項國家行業標準起草工作。目前，精創數字溫度濕度數據記錄儀在亞馬遜常年保持暢銷第一位。合規風險防控是搶占海外 B 端用戶市場提供了支撐和保障。（三）關鍵節點與成功要素專業人才支撐專業人才支撐雙彬雙彬，生產文件柜，儲物柜等金屬柜。，生產文件柜，儲物柜等金屬柜。配備專業人才是做好跨境電商B2B的重要支撐。雙彬為了應對不同國家消費者的使用習慣和需求（如美國人就習慣雙開門的柜子，日本消費者更喜歡推拉式的開門方式）打造了一支專業的團隊投身產品研發設計，實現“產學研”一體化，更與國外知名設計師進行合作，通過真正本土化的產品和設計接近用戶，打開海外銷量。目前，雙彬是亞馬遜金屬辦公柜品類銷售Top1。同時，專業

29、的運營人才也是團隊必備?？缇畴娚淌且粋€很專業的事，除了生產研發外，還會涉及關檢稅匯等多個環節，需要專業的人才團隊推動。（三）關鍵節點與成功要素產品創新與客戶觸達產品創新與客戶觸達閃鑄科技閃鑄科技，生產，生產工業級商業級工業級商業級3D3D打印機打印機。傳統外貿觸達的客群相對單一，很難接觸到終端客戶并得到他們的反饋，存在信息斷層的情況。在亞馬遜，能夠接觸到很多優質多元的新用戶群體。企業端熱銷的選品一般具備價格合適、性能穩定、維護方便、打印效率高等特性。如閃鑄科技曾開發一款單頭打印的設備，但上市以后銷量不及預期。經過調研，發現很多用這款機器的企業客戶有更多打印支撐的需求。因此他們重新設計了一款雙頭

30、設備，不僅可以完美打印支撐，而且還能鏡像打印，同時打出兩份模型，受到了廣泛歡迎。除了用于工業場景，閃鑄科技還推出了一系列具備空氣過濾功能的封閉型3D打印機，操作安全、拆卸方便，高度適配K12及高校的需求。據了解，波蘭教育部會采購閃鑄科技的機器進行3D打印培訓，采購數量在5000臺左右；阿塞拜疆的教育部也長期采購閃鑄科技的設備，每年1000臺左右。（三）關鍵節點與成功要素品牌建設品牌建設DEPSTECH，生產工業內窺鏡，無人機，網絡攝像頭。，生產工業內窺鏡，無人機，網絡攝像頭。DEPSTECH成立了專門的品牌部門去研究自身的品牌定位和品牌形象，從而向目標受眾傳遞清晰、一致的品牌價值。同時，也積極

31、嘗“試站內+站外跨渠道“的營銷模式，通過社交媒體、網絡紅人的合作從外部充分引流，在站內則利用商品推廣、品牌推廣等手段進一步提升品牌知名度、打造賦能產品銷售增長的營銷閉環。DEPSTECH打響了品牌知名度之后，亞馬遜上的C端流量很快就吸引了很多電力、汽修等企業級客戶的詢問。這也讓DEPSTECH在精心打造消費級產品的同時，注意到了一個極具增長潛力的新領域。目前，DEPSTECH是亞馬遜歐美主流站點連續7年位居品類頭名。（三）關鍵節點與成功要素 1 1、工業品跨境電商是我國跨境電商出口的新增長點、工業品跨境電商是我國跨境電商出口的新增長點 2 2、跨境電商在工業品出海中發揮了：拓展全球市場，精準對接供需，降低交易成本，跨境電商在工業品出海中發揮了：拓展全球市場，精準對接供需，降低交易成本，提升數字能力，加快產品創新等作用。提升數字能力，加快產品創新等作用。3 3、工業品跨境電商的關鍵節點與成功要素包括：市場調研與定位、供應鏈柔性高效、工業品跨境電商的關鍵節點與成功要素包括：市場調研與定位、供應鏈柔性高效、合規風險防控、專業人才支撐、產品創新與客戶觸達、品牌建設。合規風險防控、專業人才支撐、產品創新與客戶觸達、品牌建設。感謝聆聽！36