XTransfer：2022年江蘇中小微企業出口貿易（B2B）指數報告（10頁）.pdf

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1、 2022年年江蘇江蘇省省中小微企業出貿易（中小微企業出貿易（B2B）指數報告）指數報告 2022 年，面對復雜嚴峻的外部環境，中國外貿出呈現出較強的發展韌性。其中，長三角地區，憑借便捷的陸交通、深厚的業基礎及外貿積淀，2022 年外貿出實現穩中有進。據統計，2022 年長三角三省市進出總值 15.07 萬億元；其中，出 9.1 萬億元，占全國出總值的 38%。在長三角地區，江蘇省外貿表現最為亮眼。據統計，2022 年江蘇省外貿進出規模在上年基數的基礎上，再創歷史新，全年進出總值 5.45 萬億元民幣，同比增長 4.8%；其中，出 3.48 萬億元，同比增長 7.5%，占同期長三角出總值的 3

2、8.2%。聚焦 2022 年江蘇省外貿出發展形勢，中國貿促會商業業委員會、中國貿促會南京市分會和 XTransfer，聯合發布2022 年江蘇省中小微企業出貿易（B2B）指數報告，包括 2022 年江蘇省外貿出先指數、2022 年江蘇省中小微外貿企業競爭指數、2022 年江蘇省中小微外貿企業出 RCEP 區域活躍指數。指數援引 2022 年及往年同期具有代表性的同批客戶樣本數據，反映江蘇省中小微外貿企業在 2022 年的出表現，為江蘇省中小微外貿企業全球展業提供重要指引和策略制定依據。、2022年年江蘇江蘇省省外貿出先指數外貿出先指數 2022 年江蘇省外貿出先指數（以下簡稱“先指數”）由 2

3、022 年及往年同期具有代表性的同批客戶樣本數據，結合 XTransfer 平臺中小微外貿企業收款表現，進歸化處理后加權計算得出。在 B2B 出貿易中，收款數據往往先于海關數據和物流數據顯現趨勢，可以預測未來1 3 個月的外貿出情況。2022 年先指數平均單月表現于往年同期，但 10 12 月受需求減少及疫情等因素影響，先指數回落。2023 年開年江蘇省中小微外貿企業可能將繼續面臨挑戰。報告發布就先指數進了階段性分析：階段 1：2022 年開年，先指數保持了 2021 年底的好勢頭；2 月，受“春節效應”影響，先指數有定回落；春節過后，訂單集中反彈，先指數上升，并在 3 月達到 2022年峰值

4、；階段 2：4 月開始，國內疫情多點頻發，尤其受長三角區域疫情影響，使得公路物流、港運輸不暢，引發企業接受訂單態度愈發謹慎，先指數回落，但相較于去年同期仍呈現明顯的上升；5 月 6 月，隨著疫情得到有效控制、企業復復產有序進，供應鏈逐步恢復，先指數表現平穩；階段 3：7 月開始，隨著歐美等主要貿易伙伴國通脹和加息周期交織，海外需求持續低迷。8 月 10 月，民幣對美元匯率持續低，度跌破 7.30 關，刷新 2008 年以來的新低。然，美元指數強引發海外多個進國貨幣貶值幅度較，造成購買下降，以及部分國家美元流動性不影響付款時效，疊加海外通貨膨脹給出企業帶來的原材料購買及產成本提，使得民幣貶值帶來

5、的出優勢并未明確顯現。、2022年年江蘇江蘇省省中小微外貿企業競爭指數中小微外貿企業競爭指數 2022年，年，盡管盡管受疫情受疫情、海外海外通脹通脹和匯率和匯率波動波動等多重因素影響，等多重因素影響，江蘇江蘇省省中小微外貿企業中小微外貿企業競爭指數競爭指數整體仍于去年表現整體仍于去年表現。2022 年江蘇省中小微外貿企業競爭指數（以下簡稱“競爭指數”），由以下三維度五指標數據進歸化處理后加權計算得出。維度、買家信任度維度、買家信任度 指標 1訂單第期收款比例：即出第期收款額占訂單總額的比例，第期收款比例越，說明買家對出的信任度越；指標 2單訂單平均收款次數：即所有訂單收款次數的平均值，收款次數

6、越少則說明買家對出的信任度越；指標 3訂單預付款比例：即有預付款的訂單占總訂單數的比例，預付款訂單比例越，說明買家對出的信任度越。維度、產品吸引維度、產品吸引 指標 4訂單額：即平均每個訂單的總額，訂單平均額越，則買家從我國外貿企業購買的產品額越，說明我國外貿企業競爭強，更能吸引國際買家購買。維度三、出運營效率維度三、出運營效率 指標 5平均發貨時間：即從外貿企業收到第筆預付款起到發貨的時間間隔，平均發貨時間越短說明外貿企業運營效率越。報告發布就競爭指數進了階段性分析：階段 1：2022 年開年，競爭指數較去年年底有所提升；5 月 6 月，長三角地區疫情反復，使得物流倉儲短暫性承壓，其中，江蘇

7、省中小微外貿企業平均發貨時間由 5 月的 34天拉長 6 月的 50 天，為其出運營效率帶來較影響；7 月以來，隨著供應鏈進步恢復、物流堵點加速疏通等共同作用，中小微外貿企業平均發貨時間重回 34 天，出運營效率穩步提升；8 月 9 月，中小微外貿企業預付款訂單比例有所提升，由 8 月的 69%提升9 月的 72%，競爭指數在波動中逐步回升；階段 2：10 月以來，江蘇省中小微外貿企業訂單第期收款比例提，從 10 月的 74%提升 12 月的 92%，使得競爭指數回升，并在 12 月達到 2022 年的最點。盡管第四季度江蘇省中小微外貿企業海外需求減少及疫情影響，導致先指數下降，但預付款比例、

8、單筆訂單額、發貨時效有所提，使得同期競爭指數上升。三三、2022年年江蘇江蘇省省中小微外貿企業出中小微外貿企業出RCEP區域活躍指數區域活躍指數 RCEP落地效為外貿企業發展助，落地效為外貿企業發展助，2022年年江蘇江蘇省省中小微外貿企業對中小微外貿企業對RCEP區域貿區域貿易再上新臺階。易再上新臺階。2022 年江蘇省中小微外貿企業出 RCEP 區域活躍指數（以下簡稱“RCEP 區域活躍指數”）由以下三指標進歸化處理后加權計算得出。指標 1平均訂單數量：即出 RCEP 區域國家的中小微企業的平均訂單數量，平均訂單數量越說明貿易越活躍；指標 2平均收款額：即出 RCEP 區域國家的中小微企業

9、的平均收款額，平均收款額越說明貿易越活躍；指標 3平均交易頻次：即中小微外貿企業與 RCEP 區域國家買家的平均交易頻次，平均交易頻次越說明貿易越活躍。報告發布就 RCEP 區域活躍指數進了如下解讀：2 月，受“春節效應”影響，RCEP 區域活躍指數稍有回落；4 月，受長三角等地疫情影響，使得供應鏈受阻，中小微外貿企業平均交易頻次環比下降 20%；10 月，美元指數保持強勢，民幣對美元匯率加速下跌破 7.30 關，同期，RCEP 區域內主要國家匯率勢波動加，使得部分海外買家的需求出現較不確定性，RCEP 區域活躍指數回落。隨著 RCEP 政策紅利逐步釋放，其對于江蘇省外貿企業“出去”正在起到關

10、鍵性作用。從出區域來看，江蘇省中小微外貿企業對 RCEP 區域的收款量前三出目的地依次為：韓國、印度尼西亞、菲律賓；從出品類來看，機電類產品增長顯著，較去年同期增長 14%；勞動密集型產品出活躍，其中，紡織原料及紡織制品有規模增長，較去年同期增長超 1倍。四四、企業訪談企業訪談疾風知勁草疾風知勁草，浪識英雄，浪識英雄 風浪愈，愈顯韌性。本期報告精選了四個典型企業案例，來看江蘇省中小微外貿企業在 2022 年如何“韌”性為?！皩ν夥€住訂單，對內提升組織能對外穩住訂單，對內提升組織能”（南京，從事機械設備出）我們的出品類主要集中在環保領域的機械設備，包括整機設備和零部件。隨著這些年家對環保越來越重

11、視，從需求端來看，我們的市場前景還是不錯的。今年我們的意可以說是做到了“保穩提質”?！氨７€”主要在于 2022 年有很多突發性事件，我們也經歷了物流不暢引發的發貨延遲等挑戰，好在基本上“穩”住了老客戶的需求。不過確實有些負面情況發，些涉及到較額的訂單，客戶希望能夠親自到廠驗貨，但由于疫情封控的原因，不得不推遲訂單?！疤豳|”主要是我們對供應鏈協作的思考，以往的模式是作為貿易商，我們向上游供應鏈采購，再將產品出給海外客戶?，F在我們會打破這種傳統式，和上游的供應商結成伙伴關系，從研發、產到銷售，家各司其職，共擔風險，共享利潤。這個邏輯說起來簡單，但是實際落地執還需要很的智慧，這會是我們接下來持續努的

12、向?！氨３謽酚^保持樂觀，主動尋找商機，主動尋找商機”（南京，從事藥物出）我們是貿易公司，主要從事藥物出，出目的地是東南亞、非洲、中東等地。2022 年，我們的外貿意整體表現達到預期，但是眾所周知今年國內外的突發情況都不少，我們也因此受到了定程度的影響。首先是匯率問題，今年隨著美元強，導致部分非洲地區美元短缺，我們在非洲的客戶受到定程度的影響；其次，由于基礎化原材料價格波動，推了產品的產成本，對外貿出形成壓制。海外買家的需求能否回升，這是我們在 2023 年比較關注的問題，也可以說是影響我們意最為重要的因素之。作為外貿，樂觀是我們的基本素質，雖然這年天鵝事件頻發，但是相信未來定會越來越好。接下來

13、，我們會有選擇性地參加些海內外的醫藥垂直展會，見見客戶，找找商機?！靶逕拑裙?，提升組織能”“修煉內功，提升組織能”（錫，從事家居產品出）我們主要做家居產品的外貿意，以前也做過貨架等品類。作為小微外貿企業，我們的優勢之是靈活，可以根據市場需求及時調整自的出品類。2022 年，我們最的挑戰是疫情。上半年由于長三角疫情，上游產制造、物流受到了定程度的影響，那段時間很多客戶的訂單，我們基本上不敢接，擔沒法按時交付。在疫情好轉以后，上游廠首先解決的是些型企業的訂單，我們這種小微企業的需求會被延后。另外，2022 年，我們的客戶需求相比于上年下降了不少，我覺得這也是今年意難做的個主要原因。對于 2023

14、年，我們整體比較樂觀，但是會更加謹慎。不會像 2019、2020 年那段時間做量的資和投，今年提升組織能，是我給自的個課題。在市場不夠明確的時候，我們更要“苦練內功”，把“敖冬”變成“冬訓”?！胺e極應對匯率波動積極應對匯率波動”（徐州，從事玻璃包裝制品出）今年和去年同期相比變化不，我們做的是日?；畋匦杵?，從客戶需求層面來看是挺穩定的。今年以來國際形勢變化引發部分宗原材料漲價，對于產端的影響比較明顯，也直接推了我們出的成本。2022 年疫情影響也是個問題，尤其上半年長三角疫情，為我們上游產、出貨都帶來了很挑戰。另外，我們做的是附加值較低的品類，海運價格對我們的影響挺的，例如 2021 年我們的利潤就有很部分被企的海運價格蠶食，但是今年來看這個情況就好轉很多，根據我們的觀察，2022 年的海運價格基本上已經回到疫情前的狀態。除美元對民幣外，今年美元對很多國家的貨幣匯率波動都很，導致海外客戶的采購信被打擊，購買有定程度的下降。當然這是我們外貿法左右的情況，我們能做的就是做好應對，就我們自，我們會積極關注匯率變化，也會使用鎖匯產品去降低匯率波動帶來的損失。