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1、版權歸屬 上海嘉世營銷咨詢有限公司電影市場簡析報告商業合作/內容轉載/更多報告01.國產片庫存釋放，推高票房創新高數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2023年全國錄得電影總票房（含服務費）549.00億元，同比增長83.35%，2023年全國新映影片共508部，同比增長56.31%，較2019年減少9.77%。國產片在2021年、2023年分別刷新了新映總數和票房總額的歷史記錄，主要系疫情期間的積壓影片集中釋放。國產片的優異表現得益于內容審批尺度放寬，內容供給充沛且題材多樣化，例如2023年全國票房排名前10的影片，有3部是2021年之前殺青的積壓片。2017-2023年中國電

2、影行業的核心數據2015-2023年11月全國電影劇本的備案立項公示數量（個）2017201820192020202120222023票房票房(億元，含服務費億元，含服務費)559559607607641641203203470470299299549549YoY9%6%-68%132%-36%83%觀影人次(億人次)16.2417.1817.285.4911.677.1112.98YoY6%1%-68%113%-39%82%平均票價(元/張)34.4235.3237.1136.9940.2942.0942.29YoY3%5%0%9%4%0%新映影片數新映影片數(部部)516516514514

3、563563308308543543325325508508YoY0%10%-45%76%-40%56%新映國產片(部)407393434248475270425國產片票房(億元)299376401170393253458新映進口片(部)10912112960685583進口片票房(億元)25923024033764791影院數影院數(家家)93199319104161041611470114701197711977124581245812718127181272212722YoY12%10%4%4%2%0%銀幕數(塊)52694615176832472710754137705278020Yo

4、Y17%11%6%4%2%1%3393 3876 3795 3563 3295 2794 2800 1878 3101 05001000150020002500300035004000450020152016201720182019202020212022202302.電影行業產業鏈板塊分工明顯數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡中國電影產業鏈主要分為三部分，即上游制片，中游宣發，下游院線影院，互聯網產業發展后衍生出線上票務平臺作為產業終端。中游宣發有傳統發行公司中國電影集團、華策影視、阿里巴巴影業集團等，網絡發行有優酷、愛奇藝和騰訊視頻。下游院線影院有萬達電影、金逸影視、中影南

5、方、大地數字影院等，并衍生了互聯網線上票務平臺淘票票、貓眼電影等。業務流現金流制片商中國電影博納影業貓眼影業北京文化萬達電影英皇電影騰訊影業光線傳媒 發行商中國電影華夏電影貓眼微影萬達電影光線傳媒阿里影業博納影業華誼兄弟 院線萬達院線中影南方浙江時代大地院線萬象影城上海星軼CGV影投金逸影視 影院萬達影城幸福藍海國際影城橫店電影城金逸影城大地影院星軼影城博納國際影城保利國際影城 影片發行權票房分賬影片發行票房分賬影片發行票房分賬50%34-38%2-6%4-48%03.“分線發行”有望在國內大范圍實行數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2023年10月，在第二十四屆全國電影推介會

6、暨第一屆全國電影交易會上，24部電影的制片方發行方與院線就分線發行的合作意向實現簽約。2023年12月1日，國內第一部分線發行的電影沉默筆錄上映，12月30日頭部影片非誠勿擾3通過分線發行上映。分線發行帶來影院特色化，有望進一步打開電影市場利潤空間，通過小眾文藝電影吸引小眾觀影人群，加之獨特的影院氛圍，鼓勵影院的差異化市場競爭。同時通過縮減發行費用，僅在擁有特定客群的適配影院，鼓勵小眾文藝影片發展。飽和發行分線發行大眾電影小眾電影院線A院線B院線C大眾電影小眾電影院線A院線B院線C小眾電影特院線發行成本下降出品數量上升分類型發行分時段發行經典電影商業電影當年黃金檔期后續錯峰輪播經典電影商業電影

7、當年黃金檔期后續錯峰輪播長尾期優質內容生命力強勁非黃金檔期的消費提升04.春節與暑假雙檔拉動票房顯著數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡暑期檔作為全年最重要的檔期之一，歷年檔期票房占全年票房比在25%上下波動，2023年暑期檔達到2018年以來的最好水平，檔期票房206.3億元，票房占比達37.54%。2024年春節假期（2月10日至2月17日）全國電影票房為80.16億元，觀影人次為1.63億，相比2023年春節假期票房和人次分別增長了18.47%和26.36%，均創造同檔期新紀錄。2023年熱門檔期與平日大盤預售占比均值2017-2023年分檔期的票房結構（億元）大年初一鈴芽

8、之旅上映情人節灌籃高手上映五一檔起片日520六一檔端午檔國慶起片日跨年檔平安夜0%10%20%30%40%50%60%70%全年大盤預售占比品均值16%全年共計60天大盤預售占比低于10%34 58 59 78 60 68 164 174 178 36 74 91 206 27 19 45 40 44 15 27 35 34 33 3 43 21 32 300 323 327 124 231 112 216 2017201820192020202120222023春節檔暑期檔國慶檔其他法定節假日其他時段05.近年人均觀影頻次明顯下降數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2023年全

9、國觀影人數約為5.03億人，較2019年的5.32億人小幅減少5.45%，但是人均觀影頻次由2019年的3.25次/人減少至2023年的2.58次/人，其中全年僅線下觀看1部電影的低頻觀眾占比高達51%。根據拓普數據，2023年周度票房和觀影人數的谷值分別為3.12億元和755萬人次，大幅低于2019年的谷值4.13億元和1217萬人次。2017-2023年的觀影人數及頻次（右軸）2019-2023年用戶的觀影頻次結構 4.80 5.08 5.32 3.81 5.03 0.001.002.003.004.000.001.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.

10、002017201820192020-20222023觀影人數（億人）人均觀影頻次（次/人）15%6%10%41%36%39%44%58%51%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20192020-20222023高頻觀眾：6次及以上中頻觀眾：2-5次低頻觀眾：1次06.進口片的票房表現欠佳數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2023年全國共上映37部分賬電影，北美票房排名前10的影片共引進了8部。2023年我國的電影引進政策同樣相對寬松，但進口片的票房表現欠佳，一是因為好萊塢的產能尚未恢復；二是因為中美意識形態的分歧加深；三是因為漫威等好萊塢系列電

11、影的票房大幅衰減，2023年2/3的好萊塢系列電影票房同比衰減60%以上；四是因為進口片的宣發力度明顯不及國產片，排片份額受到國產片的擠壓。2023年上映的北美票房Top10影片在中國/北美的票房收入 6.36 5.75 3.81 3.59 3.26 2.98 2.15 1.87 1.84 1.80 2.52 1.71 3.57 6.06 4.50 0.27 2.72 0.75 0.002.004.006.008.0010.0012.00芭比超級馬力歐兄弟大電影蜘蛛俠:縱橫宇宙銀河護衛隊3奧本海默小美人魚蟻人與黃蜂女:量子狂潮疾速追殺4自由之聲泰勒.斯威夫特:時代巡回演唱會北美票房（億美元）國

12、內票房（億元）07.影院運營狀況向上數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2023年全國在運營影院的月度峰值為11893家影院、72204個影廳，比2022年的月度峰值凈增67家影院、54個影廳。全國影院及影廳的增速放緩，聚焦“高質量發展”。截至2023年12月全國的平均單影廳產出（TTM）為77.60萬元/個，同比增長70.71%，較2019年減少25.76%。2023年全國合計新建影院852家，主要集中在1月（春節檔）、9月（國慶檔）、12月（跨年檔）。從城市結構來看，影院主要新建在二線和三線城市，數量占比高達65%。2023年分月度新建影院數量（家）2023年新建影院的城市結

13、構（家）196 7 13 75 43 55 58 51 153 13 46 142 0501001502002501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月64 334 218 134 102 050100150200250300350400一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市08.三四線城市票房占比進一步上升數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2020年之前，一線票房高于三線、四線，2020年之后，三線、四線高于一線。今年五一檔，一線、二線、三線城市占比均有下降，其中二線城市下降幅度較大，而四線城市占比提升幅度較大。2024年初至2024年5月初，一二三四線城市

14、票房分別為28億元、82億元、40億元、47.5億元，占總票房分別為14%、41%、20%、24%。一二線城市票房占比進一步下降，而三四線城 市占比進一步上升。2014-2024年電影不同線級城市總票房（億元）2014-2024年電影不同線級城市總票房占比（%）050100150200250300350一線城市二線城市三線城市四線城市27%23%23%20%19%19%16%18%17%18%13%50%49%49%47%48%47%52%42%46%45%43%13%14%14%17%16%17%16%19%19%18%21%10%13%14%17%17%17%17%21%19%19%23%

15、0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%一線城市二線城市三線城市四線城市09.全國平均票價微增數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2023年全國平均票價（含服務費）為42.29元/張，同比微增0.48%。進入2024年截至到5月，一二三線城市平均票價分別為50.66元、42.86元、43.29元、43.64元，一線城市票價較上年有所下降，而二三四線城市票價較上年有所上升。整體來看，自2023年起，電影市場的平均票價步入穩態周期。根據貓眼專業版，2023年電影售票的線上滲透率已達87.21%；國內消費整體疲軟，片方和影院主動調整提價策略，更傾向通過低客單價

16、的口紅效應吸引觀眾。2014-2024年電影不同線級城市總票房（億元）2014-2024年電影不同線級城市總票房占比（%）12.2 13.7 16.2 17.2 17.3 5.5 11.7 7.1 13.0 34.8 33.1 34.4 35.3 37.1 37.0 40.3 42.1 42.3 051015202530354045201520162017201820192020202120222023人次（億）全國平均票價（元）010203040506020142015201620172018201920202021202220232024Q1一線城市二線城市三線城市四線城市10.宣發成為電

17、影票房的主要影響因素數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2023年以來宣發活動的形式及規模推陳出新，比如孤注一擲以“緬北詐騙”為話題點，通過短視頻素材、模仿挑戰等在抖音平臺獲得海量熱度。截至2024年1月初，“孤注一擲”官方賬號累計獲 贊2.4億，共有74個視頻的點贊超過百萬，相關話題播放量超300億次。從宣發平臺來看，微博和抖音作為影視劇宣傳的主場，其平臺熱度與電影票房的相 關性最強。2023年微博和抖音平臺上熱度最高的5部電影就是當年票房前五位，自暑 期檔后，頭部影片的宣發重心由微博向抖音傾斜。2023年微博、抖音、小紅書、B站的電影熱度Top5 01234560500010

18、00015000200002500030000流浪地球2滿江紅封神第一部消失的她孤注一擲全站討論指數(萬)年度票房排名（右軸）012345605000100001500020000250003000035000孤注一擲消失的她封神第一部滿江紅流浪地球2抖音電影指數(萬)年度票房排名（右軸）051015202530354045500510152025303540封神第一部消失的她孤注一擲芭比滿江紅綜合話題瀏覽量(億)年度票房排名051015202530354045500510152025303540封神第一部消失的她孤注一擲芭比滿江紅綜合話題瀏覽量(億)年度票房排名11.AIGC賦能電影全產業鏈

19、數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡在電影行業，AIGC基于其在內容生成、總結、邏輯推理等方面的能力為影視制作前中后期各個環節賦能，以更低的成本，在更短的時間內，實現更出色的創意落地效果。AIGC輔助劇本創作，基于創作者創意生成劇本框架、段落甚至完整劇本，對劇本進行潤色，提升創作效率及產出質量。AIGC與虛擬拍攝相結合，自動生成所需場景，完善工業化生產；根 據自然語言提示自動生成部分影視片段。AIGC快速生成符合要求的虛擬角色和場景設計，多方面提升 特效的視覺效果，通過加速渲染等方式提升制作效率；根據音頻自動生成字幕，根據文本 等自動生成配音；視頻剪輯方面，根據自然語言提示裁剪視

20、頻、為視頻增加音效等。內容創作與策劃影視內容拍攝與生成后期制作發行傳播劇本創作項目評估與虛擬制片結合文生視頻特效制作配音字幕生成人物形象調整視頻剪輯智能分發虛擬人素材制作12.2024年全年，中國電影票房有望實現600億數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2023年是電影市場存貨消化的一年，上游出品方的新項目也在逐漸開機，因此 2024 年的供給整體來看值得期待，上半年例如春節檔已有熊出沒逆轉未來紅毯先生等影片定檔，上映后表現可期。從全年來看，平均票價在42.7元，觀影人次伴隨經濟恢復消費能力提升以及 供給的改善小幅增長5%至13.65億，預計全年大盤將處于566-600億的區間

21、內，同比增長3%9%。2023-2024年國內上映的主要電影大雨敦煌英雄狂野時代獨自上場虎狼之路動物園里有什么？美人魚2出入平安醬園弄走走停停臨時劫案射雕英雄傳：俠之大者我們一起搖太陽白蛇：浮生入型入格紅毯先生P計劃無名之輩2海關戰線門前寶地熊出沒逆轉時空飛馳人生2雄獅少年2東方華爾街沙海之門還是覺得你最好2志愿軍：雄兵出擊2人魚唐人街風云撲克沒有一頓火鍋解決不了的事傳說少年時代狗陣誤判第二十條異人之下歡迎來龍餐館一個男人和一個女人導火線2熱辣滾燙封神第二部怒火漫延北京進行時云邊有個小賣部哪吒之魔童鬧海749局新警察故事2野孩子歡迎來到我身邊13.案例：萬達電影，市占率連續十五年位列全國第一數

22、據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡萬達電影截至2023年底，在國內擁有直營影院709家、銀幕6156塊，輕資產影院196家、銀幕1390塊。2023年國內直營影院共錄得票房75.6億元，市占率為15.44%，連續十五年位列全國第一。萬達的單票創收能力和非票創收能力都明顯高于行業平均水平。2023年萬達直營影院 的平均票價為46.25元/張，超過市場平均票價9%。萬達電影有三大優勢，一是公司在放映終端擁有全市場最多的電影院、對應15%以上的票房份額，在線下渠道宣傳、排片、用戶調研等具備先發優勢。二是公司儲備有“唐探”系列、“誤殺”系列等頭部影視項目，持續深耕開發IP。三是與中國儒意

23、在影視內容研發、制作、宣發、放映等環節形成資源共享和優勢互補。萬達電影國內直營影院的票房份額頭部影投及行業的平均上座率萬達電影的2024年電影片單17.8 24.6 31.6 42.1 60.1 62.0 70.6 79.8 83.2 27.0 62.2 43.9 75.6 0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.02011201220132014201520162017201820192020202120222023國內票房（億元）票房市占率（%）0.0%2.0%4.

24、0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%萬達電影橫店影院CGV影投大地影院上海星軼金逸影視博納影院中影影投幸福藍海香港百老匯上影影院行業平均20192023片名類型導演熊出沒.逆轉時空動畫/喜劇/科幻林匯達維和防暴隊動作/劇情李達超我才不要和你做朋友呢劇情/喜劇何念白蛇浮生動畫I喜劇|愛情陳健喜/李佳鍇尋龍訣.覓蹤奇幻/冒險/動作西蒙.韋斯特/李依璠尋她劇情陳仕忠點到為止喜劇張玄鵬騙騙喜歡你愛情/喜劇蘇彪轉念花開劇情/犯罪.賈玲誤殺3劇情/犯罪陳思誠我們生活在南京劇情/科幻路陽唐探1900劇情/喜劇/懸疑陳思誠14.電影行業直面四大挑戰數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結

25、論；圖源網絡陷入“片荒”陷入“片荒”由于影片投拍數量欠缺的情況已成既定事實，直接影響到2024年產出，對2025年春節檔和暑期檔都有影響。大片、佳作的創作過程往往緩慢，而爛片的“成功”不但影響了大片創作者的心態，更讓資本對投資電影產生了猶疑與搖擺，導致了“片荒”的產生。01“爛片”層出不窮“爛片”層出不窮近年來，電影觀眾的期待不斷提高，但許多內地制片人和導演的水平跟不上這一變化。許多電影沒有任何亮點，情節老套，依賴明星的光環、浮夸的特效來制造噱頭，完全未能吸引觀眾的關注。02電影頻頻撤檔電影頻頻撤檔2024春節檔8部電影中有4部官宣撤檔，撤檔或許無法幫助影片扭轉局面，尤其是內容本身不那么過硬的

26、作品。片方再次宣發時，就要面對口碑不高的既定事實，觀眾對卷土再來的營銷也會失去新鮮感，更為嚴重，大規模的撤檔影響了電影市場秩序。03電影的融資困境電影的融資困境電影是難以成為標準化的產品，電影生產過程中的標準很難建立。在沒有標準的情況下，很多人吃不準，吃不準的前提還是因為資金不夠，資金不夠就不愿意去冒險。還有的投資方沒有得到回報，很多投資方、出品方就不敢再撒網式去投入。0415.電影企業重點關注四大趨勢電影市場的檔期效應加劇電影市場的檔期效應加劇01主要檔期內頭部影片密集上映，社會廣域的討論熱度吸引大量的潛在觀眾走進電影院。大制作的熱門影片為了提升盈利空間選擇在票房上 限更高的主要檔期上映，進

27、一步導致非檔期時段的頭部內容缺失、市場關注度低?！坝霸骸坝霸?”+”模式逐漸成熟模式逐漸成熟02電影公司持續拓展影院功能，轉變為復合娛樂消費社交場所?！坝霸?音樂會”“影院+游戲”等活動有助于提升影城影響力、提高廣告收入，“影院+IP”系列周邊入駐全國各地影城門店增加賣品收入。積極擁抱AI技術03近年來隨著人工智能和元宇宙的興起，挑戰傳統電影制作技術，引發新一輪的電影科技革命。目前中國電影 市場在此輪AI和元宇宙風潮下進一步加快產業化應用。此外AI作為生產工具，其持續迭新有望進一步拓寬IP的變現路徑，加速IP價值的釋放。分線發行為中小體量影片創造了生存空間04統一發行導致中小體量的影片缺乏排映

28、場次，內容供給的豐富度不足。分線發行制作成本偏低的小眾電影可以挑選在消 費者畫像更為契合的部分影院上映，主動縮減營銷范圍實現降本增效。而影院同樣 愿意傾向其特有的電影內容，確保安排相對較多的場次。本報告為簡版報告，內容為嘉世咨詢研究員通過桌面研究整理撰寫。如有深度調研需求，請聯系： 或 021-52987060；本報告中的所有內容，包括但不限于文字報道、照片、影像、插圖、圖表等素材，均受中華人民共和國著作權法、中華人民共和國著作權法實施細則及國際著作權公約的保護。本報告的著作權屬于上海嘉世營銷咨詢有限公司所有，如需轉發、轉載、引用必須在顯著位置標注出處，并且不得對轉載內容進行任何更改。版權說明版權歸屬 上海嘉世營銷咨詢有限公司