嘉世咨詢：2022電影市場行業簡析報告（15頁）.pdf

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1、版權歸屬 上海嘉世營銷咨詢有限公司電影市場行業簡析報告商業合作/內容轉載/更多報告01.過往三年受全球疫情影響，優質電影內容供給不足數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡疫情反復拖累影院營業率和上座表現。受疫情影響，2022年1-11月全國總票房僅為283.68億元，同比下降36.0%，僅為2019年同期的47.2%，觀影人次6.77億，同比下降38.3%，4月影院營業率不足50%，并且在暑期短暫回暖后11月末再次下滑至40%左右。在疫情造成影院營業率暴跌的情況下，片方為確保票房表現往往選擇撤檔擇期上映，這導致了受疫情影響較大的時間段電影內容供給同樣不足。2019-2022 年全國

2、電影票房情況（億元）33110414738415878318337413212324244921312121761926271039782035381121516-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%0204060801001201401月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年2021年2022年2022年同比02.消費逐步復蘇，本土及進口影片充足，電影行業有望回升數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡中國電影市場正在逐漸成為全球最大的電影市場之一，這對于

3、中國電影行業來說是一個巨大的機遇。隨著中國經濟的快速發展，中國的中產階級人口逐漸增多，他們對電影的需求也在不斷增加。此外，中國電影產業鏈也在不斷完善，從影片制作到宣傳、發行等各個環節都在不斷提升。因此，中國本土及進口影片充足的情況下，中國電影行業有望繼續保持良好的發展勢頭。在疫情等突發事件的影響下，近幾年中國電影行業受到一定的沖擊，不過隨著“二十條”和“新十條”的陸續出臺，國內封控正逐漸解除，影院的營業率快速恢復。國內電影市場復蘇條件充足，多家制作公司發布了2023年片單，海外的美國影片供給也在陸續恢復，而影院端營業率已恢復至80%以上，同時隨著預期好轉擴建速度也將重新回升。結合近幾年票價趨勢

4、并參考韓國市場觀影人次恢復路徑，預計2023年國內電影總票房約為434488億元，恢復至2019年的68%76%。2017-2022年影院國產片與進口片數量（部）3834194743015993871231211366273532017年2018年2019年2020年2021年2022年國產片數量進口片數量03.國產電影市場復蘇節奏快于海外數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡國內電影制作周期更短。美國六大制片廠平均一部影片制作周期為871天，而國內電影平均制作周期為2個月-1年。海外復蘇節奏較慢一定程度上與影片制作受疫情壓制有關，放開較早疊加影片制作周期較長，所承受的等待影片制作

5、恢復的窗口期也較長。疫情對國產片制作影響已基本于2021年消化，此前供給偏弱的核心矛盾并非完全是產能限制，而是疫情擾動影片定檔及上線表現，因此部分頭部影片選擇伺機觀望或延期上映。當前防疫政策優化，核心矛盾已將趨于解決，疊加前期廠商有較多存貨影片積壓待釋放，后續國內廠商影片制作及定檔都將更加積極。2021-2022 中美月度在映影片相較于 19 年恢復率（%）2021.01 2021.02 2021.03 2021.04 2021.05 2021.06 2021.07 2021.08 2021.09 2021.1 2021.11 2021.12 2022.01 2022.02 2022.03 2

6、022.04 2022.05 2022.06 2022.07 2022.08 2022.09 2022.1 2022.11 2022.12美國中國04.電影行業產業鏈板塊分工明顯，下游影院收益最高數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡中國電影產業鏈主要分為三部分，即上游制片，中游宣發，下游院線影院，互聯網產業發展后衍生出線上票務平臺作為產業終端。上游電影投資制作公司有中國電影集團公司、光線傳媒、萬達影業、華誼兄弟、博納影業等；中游宣發有傳統發行公司中國電影集團公司、華策影視、阿里巴巴影業集團等，網絡發行有優酷、愛奇藝和騰訊視頻；下游院線影院有萬達電影、金逸影視、中影南方、大地數字影

7、院、橫店影視等，并衍生了互聯網線上票務平臺淘票票、貓眼電影等。電影制作內容出品宣傳發行購票平臺院線放映影片制作票房分賬/承制勞務影片發行權票房分賬售票宣傳票房分賬發行放映服務費漫威DC安培林娛樂Di BonaventuraOriginal FilmWingNut FilmsSkydance工業光魔皮克斯維塔數碼夢工廠Framestore迪士尼華納兄弟環球20世紀福斯索尼派拉蒙光線傳媒華誼兄弟萬達電影博納影業獅門影業米高梅華夏電影中影股份迪土尼華納兄弟環球20世紀?？怂顾啬崤衫杀本┪幕堁畚⒂疤云逼本酆嫌奥撊f達院線大地院線聯合院線中影星美橫店影視中影南方幸福藍海AMCRegalCinemark

8、Odeon&UCICineworld貓眼電影淘票票愛奇藝票務時光網Mtime萬達影城豆瓣電影咪咕影院賣座網天下票倉大眼睛票務業務流現金流05.頭部優質主旋律電影突顯競爭優勢，實現逆勢增長數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡由于主旋律電影受眾群體廣泛，頭部電影檔期多位于國慶檔、春節檔等關鍵檔期，主旋律電影在后疫情時代實現逆勢增長，表現優異。2021年主旋律電影票房達94.4億元，超越2019年水平。頭部優質主旋律電影不僅展現了中國的歷史、文化和價值觀，也傳遞了正能量和愛國情懷，符合了社會主義核心價值觀的要求，成為推動電影產業發展的重要力量。2016-2021主旋律電影票房規模及上映

9、數量2016-2021主旋律電影及整體電影市場片均票房48312916117641938496020406080100120024681012141618201620172018201920202021上映數量（部）主旋律電影票房（億元）2.89.514.17.69.55.90.911.21.30.80.9201620172018201920202021主旋律片均票房（億元）總體片均票房（億元）06.票房進一步向頭部影片集中，口碑決定票房走勢數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2023春節檔TOP3電影票房占比達到總票房82.7%，2023年票房TOP3分別為滿江紅、流浪地球2和

10、熊出沒 伴我“熊芯”，票房分別占比春節檔票房39%、32%和11%。2022年春節檔TOP3電影票房占比達到總票房77.9%，分別為長津湖之水門橋、這個殺手不太冷靜和奇跡 笨小孩，票房分別占比春節檔票房 39.26%、25.36%和 13.31%?？诒疀Q定票房走勢，滿江紅憑借口碑實現單日票房逆襲，自上映來單日票房保持著逐日遞增的趨勢，1月23日單日票房超越流浪地球 2，并于1月23日至1月27日均為單日票房第一位。2023春節檔主要電影票房占比2023.01.222023.01.27 春節檔影片票房（百萬元）39.06%32.42%11.23%7.56%5.37%4.37%0.00%5.00%

11、10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%滿江紅流浪地球2熊出沒無名深海交換人生2023/1/222023/1/232023/1/242023/1/252023/1/262023/1/27滿江紅流浪地球2無名熊出沒交換人生深海07.電影票房整體下沉，春節檔觀影人次提升數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2023年春節檔票房同比增長12.4%，成為僅次于2021年的第二大春節檔。2023年春節檔（1月22日至1月27日，即正月初一至初六）不含服務費的總票房達61.9億元，較2022年春節檔增長12.4%。觀影人次增長是主要驅動動

12、力。2023年春節檔總觀影人次達1.29 億人次，相比2022年同期提升12.9%，觀影人次提升為票房增長的主要因素，反映出市場較強的需求韌性。2017-2023 年春節檔總票房（億元）2017-2023年春節檔日觀影人次（百萬人）32545572556269.90%0.70%30.80%-23.00%12.40%-0.4-0.200.20.40.60.801020304050607080201720182019202120222023春季檔總票房（億元）同比8914413115911412961.50%-9.60%21.90%-28.30%12.90%-0.4-0.3-0.2-0.100.1

13、0.20.30.40.50.60.7020406080100120140160180201720182019202120222023春季檔觀影總人數（百萬人）同比08.從春節檔與國慶檔看電影票價，都略有下降趨勢數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2023年春節檔總觀影人次達1.29億人次，平均票價（不含服務費）48元，較2022年的48.3元下降0.5%。2022年國慶檔各城市票價均出現近年來首次下降，其中二線城市下降幅度最大，達 12.66%，一線城市次之，達 12.1%。2017-2023年春節檔平均票價（元）及增速2017-2022年國慶檔平均票價（元）及增速3638424

14、548485.20%11.30%7.30%7.40%-0.50%-0.0200.020.040.060.080.10.120102030405060201720182019202120222023春節檔平均票價（元）同比3435384047419.32%3.82%6.80%5.60%17.81%-11.73%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%05101520253035404550201720182019202020212022國慶檔平均票價（元）同比09.受疫情影響影院和銀幕擴張速度明顯放緩，單銀幕產出趨勢下降數據來源：公開數據整

15、理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2019年2022年，全國在運營影院數分別為11470/11977/12458/12581家，2022年全國銀幕數達7.7萬塊，同比增長1.6%，增速明顯放緩。單銀幕產出看，2016年至今單銀幕產出趨勢下降，2022年單銀幕產出35.6萬元，仍遠低于2019年水平（87萬元）。2016-2022 全國電影銀幕數量（萬塊）2016-2022 單銀幕年票房情況（萬元）456778823.00%16.00%11.00%7.00%4.00%2.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%0123456789201620172018201920

16、2020212022銀幕數量（萬塊）同比1061009487255837-3.00%-3.00%-2.00%-75.00%125.00%-45.00%-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%0204060801001202016201720182019202020212022單銀幕年票房（萬元）同比10.頭部院線市場集中度提升，院線格局基本穩定數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡頭部院線市場集中度提升。2023年影院集中度CR3、CR5和CR10影投市占率分別為20.7%、25.1%、33.9%，較2022 年提升0%、0.2%、1.0%。

17、前十影投公司中五家公司市占率均有所提升，萬達、橫店、CGV、星軼、博納影城市占率分別提升0.4%、0.2%、0.3%、0.6%、0.5%。2022及2023年TOP10影投公司市占率2022及2023年CR3、CR5 及 CR10 影投市占率20.70%24.90%32.90%20.70%25.10%33.90%CR3CR5CR102022年2023年13.70%3.40%3.70%2.10%2.10%1.80%2.20%1.50%1.50%0.90%14.10%2.70%3.80%2.40%2.00%1.80%2.80%1.50%2.00%0.80%萬達大地橫店CGV金逸中影星軼幸福藍海博納

18、恒大2022年2023年11.疫情放開后春節回鄉流動增加，低線城市拉動需求增長數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡各線城市票房均有增長，一至五線票房較2022年同期增速分別為5.8%、12.5%、10.8%、16.8%、14.4%。從城市票房占比看，四線城市由2022年22.5%提升至2023年23.3%，五線城市由2022年9.7%提升至2023年9.9%，一線城市票房占比下滑0.7%，二三線城市票房占比與上年基本持平。疫情放開后返鄉人數相較往年提升，帶動低線城市觀影人次提升。2023年各線城市春節檔票房（億元）2022-2023春節檔分城市票房占比（%）820151565.8

19、0%12.50%10.80%16.80%14.40%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%0510152025一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市票房（億元）同比9.70%9.90%22.50%23.30%23.50%23.50%32.10%32.10%11.90%11.20%20222023五線城市四線城市三線城市二線城市一線城市12.當前進口片引進有增加趨勢，后續仍有增量空間數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2020-2022年，海外引進影片數量分別為59/67/57部，約為疫情前的一半。疫情期間，

20、隨著海外頭部影片引進數量減少，進口片票房占比也從疫情前超過 35%降至15%上下。2023年進口片引進有望恢復至接近19年水平，對標此前票房占比（16-19年進口片票房占比約40%，22年占比約 22%），有望貢獻約15%-20%票房增量。國產片及進口片影片票房占比（%）2021-2023 年Q1進口片票房與占比（億元）167158.60%5.30%10.30%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%0246810121416182021Q12022Q12023Q1進口片票房（億元）占總票房比例（%）55.0%52.0%62.0%61.0%80.0%79.0%

21、78.0%44.0%47.0%37.0%38.0%19.0%21.0%22.0%1%1%1%1%1%0%0%2016201720182019202020212022國產片進口片其他13.中國電影行業未來面臨的挑戰數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡四大挑戰1題材同質化嚴重324中國電影市場的供給端缺乏創新和多樣性，很多電影都是模仿或跟風，缺乏自身的特色和風格。這導致了觀眾的審美疲勞和市場的飽和，也影響了中國電影的文化品位和競爭力。上映扎堆節日檔中國電影市場的發行端存在著檔期依賴的問題，即很多電影都選擇在重要的節假日檔期上映，以期獲得更多的觀眾和票房。然而，這也導致了檔期內的激烈競

22、爭和檔期外的冷清蕭條，不利于電影市場的平穩發展和觀眾的觀影習慣培養。票房依賴爆款中國電影市場的需求端呈現出明顯的“二八效應”，即少數爆款電影占據了大部分的票房收入，而大量的中小成本電影則難以獲得關注和回報。這使得電影制作成本不斷攀升，而票房收益卻不穩定，增加了投資風險和市場泡沫。國外平臺競爭中國電影市場雖然規模龐大，但也面臨著來自國外電影市場的強勁競爭，如好萊塢、奈飛等。國外電影在題材、技術、營銷等方面都有著較強的優勢，能夠吸引不少中國觀眾的喜愛和支持。同時，國外電影也在不斷開拓中國市場，通過合拍、引進、本土化等方式，增加了對中國電影市場的沖擊和挑戰。14.電影行業重點關注的發展趨勢數據來源：

23、公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡四大趨勢1內容在線化324隨著互聯網技術的普及和創新，網絡平臺成為了電影內容的重要載體和傳播渠道。網絡電影、網絡劇、短視頻等形式日益豐富，吸引了大量的觀眾和用戶。網絡平臺不僅提供了更多的選擇和便利，也為電影內容的創作和表達提供了更多的可能性和靈活性。未來，網絡平臺將與院線平臺形成互補和協同，共同推動電影內容的在線化。消費場景多元化隨著消費水平的提高和消費習慣的變化，觀眾對于電影消費的需求和期待也在不斷變化。除了傳統的院線觀影外，觀眾也開始尋求更多的消費場景和方式，如家庭觀影、社交觀影、主題觀影等。未來，電影消費將更加多元化和個性化，滿足不同觀眾的不同喜好和需求。技術應用化隨著科技的不斷進步，電影制作技術也在不斷發展。高清、3D、4K、8K、VR、AR等技術的應用，使得電影畫面更加清晰、逼真、震撼，為觀眾帶來更加沉浸式的觀影體驗。未來，電影技術將繼續創新和突破，提升電影的視聽效果和藝術表現力。產業鏈數字化隨著數字技術的廣泛應用，電影產業鏈也在逐步實現數字化轉型。從制作、發行、放映、票務到衍生品開發等各個環節，都可以通過數字技術實現更高效、更精準、更智能的管理和運營。未來，數字技術將深度融入電影產業鏈，促進電影產業鏈的優化和升級。