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1、版權歸屬 上海嘉世營銷咨詢有限公司家用冰箱行業簡析報告商業合作/內容轉載/更多報告01.冰箱進入以結構升級為主導新階段數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡冰箱作為存儲食物和食材必不可少的一個家電，更是在廚房中占據了重要位置。冰箱主要分為風冷及直冷冰箱。由于風冷冰箱具有干凈清爽、制冷均勻、溫度精確、自動除霜也恰好滿足消費者購買冰箱的需求點，風冷冰箱是冰箱的未來趨勢。隨著人們食品安全意識的提高以及產業能效標準逐漸加碼，冰箱產品結構向大容量、多溫區、無霜、變頻、零嵌、智能方向升級。目前冰箱的兩種制冷模式壓縮機吸熱散熱制冷劑吸熱壓縮機散熱制冷劑直冷冰箱風冷冰箱02.冰箱行業產業鏈完善數據

2、來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡冰箱行業上游，主要包括大宗原材料（鋼、鋁、銅、塑料等）和核心零部件（壓縮機、電機、面板和閥門等）；中游：主要為冰箱制造商，其中包括ODM設計制造商和家電品牌商；下游：內銷市場通過專賣店、KA電商、工程渠道等銷售渠道向終端銷售；終端需求，內銷市場需求可分成新增需求和更新需求，外銷市場需求可以分為自主品牌出海和為海外品牌ODM、OEM代工。冰箱行業產業鏈一覽上游中游下游鋼鋁銅塑料壓縮機電機面板閥門冰箱制造商原材料核心零部件專賣店KA電商工程渠道內銷市場外銷市場新增需求自主品牌更新需求ODM/OEM銷售渠道終端需求03.國內冰箱市場規?；鲩L再次弱化數據

3、來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2023年，國內冰箱市場銷量為3115萬臺，同比2022年略有下滑，下滑幅度為2.8%，這是市場規模在2022年恢復性增長后，再次出現下滑。2023年，國內冰箱市場銷售額呈現較大幅度的增長。2023年，國內冰箱市場銷售額1042億元，同比增長6.3%，這一增幅超過2021年與2022年銷售額的增長幅度。國內冰箱銷量走勢（萬臺）國內冰箱銷售額走勢（億元）3820 3570 3300 3275 3008 3205 3115-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%0500100015

4、002000250030003500400045002017201820192020202120222023冰箱銷量同比增長929 952 910 904 936 980 1042-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%8008509009501000105011002017201820192020202120222023冰箱銷量同比增長04.中國是目前全球最大的冰箱供給國數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡中國冰箱已經出口至220多個國家和地區，占到全球(除中國)冰箱銷售規模的近三分之一。2023年冰箱實現累計外銷量4374萬臺，同

5、比分別+27.4%，其中23Q4外銷同比+63.53%，外銷創年內增速新高。海運與匯率是影響外銷兩大因素。受紅海地區緊張局勢影響，蘇伊士運河航線受阻，亞歐航線隨之告急，出口運價上行風險，或導致訂單轉移。2023年，人民幣匯率先后經歷了從升值到連續走貶再到企穩回升的階段。人民幣對美元匯率在2023年末重拾升勢，市場預期2024年繼續企穩回升。2023年冰箱出口區域占比2023年-2024年1季度冰箱出口（萬臺）-30%-20%-10%0%10%20%30%40%0501001502002503003504004501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月202320242023YO

6、Y（右軸）2024YOY（右軸）冰箱出口2023出口金額(億元)yoy2023占比2022占比美國184.7-2%31%37%歐洲302.0 15%51%51%印度印尼47.5 9%8%8%巴西18.1 75%3%2%泰國25.3 14%4%4%05.容積大小成為消費者選購冰箱重要指標數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡容積大小成為消費者選購冰箱一大重要指標。一方面大環境變動后居民食材囤積需求有所增加，另一方面護膚品、保養品等產品的儲存需求拓展了冷藏場景。2023年400-600L容積產品占比為42.9%，同比增加5.7%，大容量冰箱需求持續增加；300L以下產品占 比不斷收縮，

7、2023年占比同比減少4.4%至44.8%。2022-2024年冰箱容積段零售額占比0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%202220232024E200L以下200-300L300-400L400-450L450-500L500-550L550-600L600-650L650L以上06.冰箱行業CR5占據84%數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡冰箱行業市場份額高度集中，CR5占據84%核心份額，冰箱行業持續的產品升級（嵌入式、高保鮮、大容量、超薄化、智能化等）在不斷地拉大龍頭與中小品牌在產品研發、生產端的差距，中小品牌的生存 空間持續被壓縮，僅留下

8、海爾、海信、美的、美菱四大國產龍頭。2023年內銷出口CR3分別為64%/56%，內銷以海爾、美的等傳統龍頭為主，出口市場奧馬份額相對領先。冰箱行業CR5份額高度集中（2023年）2023我國冰箱出口格局40%16%16%6%5%17%海爾海信系美的系美菱西門子其他21%17%17%7%3%0%34%奧馬美的海信美菱海爾康佳其他07.2023年冰箱均價漲幅為歷年來最高級別數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2023年的均價提升幅度在冰箱近十幾年的發展中處于最高級別。2023年Q1-3家電中兌現出大于5%的零售均價提升的只有2個行業：黑電（+8.6%）與冰箱（+8.4%）除去202

9、1年受上游原材料價格飆漲傳導影響，產品均價被動提升外。2023年Q1-3的均價漲幅為歷年來最高級別?？紤]到2023年為原材料溫和環境，提價不存在顯著的上游傳導影響，主要來自產品結構升級催化。這一上漲則顯得更為難得。人群畫像冰箱歷年來均價變動情況（元）2336 2452 2561 2612 2685 2697 2660 2781 2928 2872 2764 3046 3099 3225-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%0500100015002000250030003500201020112012201320142015201620172

10、01820192020202120222023冰箱均價YOY08.嵌入式冰箱滲透率進一步提升數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡嵌入式冰箱較普通冰箱最大的差別就是能實現冰箱緊密貼合櫥柜，不留縫隙。過去的嵌入式冰箱多為自由嵌，需要在機身旁預留2cm空隙，存在死角與櫥柜貼合不緊密，美觀受限。2023年零平嵌類產品集中推出，優化了嵌入式冰箱的美感體驗。冰箱行業整體均價一般在3000元水平；但嵌入式冰箱均價基本在7000元上下，約有1倍價差，能給行業拉開較大的均價上漲空間。嵌入式冰箱銷售額、銷量滲透率嵌入式銷額占比分類0%5%10%15%20%25%30%35%40%22/11 22/1

11、2 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05 23/06 23/07 23/08 23/09 23/10 23/11銷售額滲透率銷量滲透率5%3%3%3%5%4%4%4%3%3%3%4%4%8%7%6%8%12%15%17%19%15%18%22%28%30%0%5%10%15%20%25%30%35%40%22/1122/1223/0123/0223/0323/0423/0523/0623/0723/0823/0923/1023/11自由嵌零平嵌09.保鮮保溫需求推動多門冰箱銷售增長數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡消費者對健康家電需求進一步提升，其中超過7

12、0%的人認為健康家電中應當包含保鮮冰箱，僅次于健康空調。以保鮮、凈味、保濕、殺菌等基本需求為核心，推動用戶對冰箱的容量、形態、功能的要求也在持續進化。因此2023年，多門、對開門冰箱無論是線上還是線上市場銷售份額均有增長。多門冰箱線上市場份額同比增加3.2個百分點，占比達41.4%；線下市場份額同比增加3.1個百分點，占比為65.4%。對開門冰箱銷售份額增幅相對較小，線上市場份額為37.6%，同比增加2.5個百分點；線下市場份額為24.5%，同比微增1.1個百分點。人群畫像70%以上消費者認為健康家電應包含保鮮冰鮮人群畫像線上/線下多門冰箱增長0%10%20%30%40%50%60%70%80

13、%健康空調 保鮮冰箱 洗/干衣機 凈水機新風系統 美容/個護 熱水器吸塵器0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%單門兩門三門多門對開門2022年2023年0%10%20%30%40%50%60%70%單門兩門三門多門對開門2022年2023年10.用戶對產品差異化需求顯著據調查，80后、90后乃至Z世代群體，在居家生活中對冰箱不滿意點稍有差異。當前消費者對冰箱產品在大容積、保鮮除菌、節能的基礎上，還需要冰箱能夠擁有高智能和高顏值，甚至還要有單獨存放化妝品、紅酒等產品的功能分區。目前市場上的冰箱主流品牌，除了深耕智能保鮮、健康除菌等技術外，還在干濕、生熟、軟凍、紅酒、母嬰、醫美

14、等多種使用場景上也推出了各自的細分產品。70后到Z時代消費者對冰箱產品的痛點Z時代消費者消費行為心理及環境分析0%10%20%30%40%50%60%Z時代Z時代外的90后80后70后及以上存放的東西容易串味沒有細分功能分區，東西亂塞，需要的時候不好找智能化程度不夠，缺乏互動，儲存的食物過期了也不知道無法實現根據不同的食物來調節相應的儲存溫度體積雖大，但有效空間不足容量小，不能儲存太多東西保鮮效果差噪音大制冷效果不好精致健康懶宅消費顏值經濟陪伴消費國潮經濟追求精致生活追求個性表達自我顏值即正義孤獨感，寄托精神世界偏好國貨消費經濟發展，收入提高，物質生活富?；ヂ摼W原住民，從PC到移動互聯網中國受

15、教育程度最高的一代獨生子女的一代，更為孤獨見證了我國綜合實力躍升，民族自豪感新式茶飲代餐輕食無糖飲料外賣到家預制菜小家電盲盒潮玩寵物消費二次元化妝品美容運動健身古法金運動服飾國產奶粉消費行為消費心理成長環境數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡11.滿意度：用戶對冰箱耗電量表現不滿意數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡中國質量協會發布2023年冰箱行業用戶滿意度測評結果顯示，2023年，耗電量滿意度在產品質量指標中得分最低。用戶反映的主要問題是耗電量大。凈味除菌效果滿意度為83.8分，得分較低。用戶反映問題還有：凈味除菌效果差、存在異味及串味問題，不能完全滿足健康存儲

16、需求。靜音效果滿意度為84分，用戶反映冰箱運行時噪音大、偶爾出現雜音等。在服務質量方面，用戶普遍認為線上和線下銷售渠道場景布局及介紹不能滿足購買需求，冰箱企業可進一步深入分析用戶購買行為和偏好，為用戶提供精準化消費指導建議。人群畫像2023年冰箱行業用戶滿意度測評結果86 86 85 85 84 84 84 84 83 82 81 78798081828384858687卡薩帝西門子COLMO松下海爾容聲美的美菱海信康佳TCL高于6000元低于6000元12.冰箱升級的方向主要為內在功能升級數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡從零部件視角看，冰箱主要由壓縮機、保溫層、門封、換熱器

17、和面板等核心零部件升級推動，從成本占比上看這些零部件占冰箱總成本約 60%，占比較高。保鮮度提升是冰箱升級的最主要方向，也是溢價和賣點的核心，所以壓縮機使整個零部件的重點部分，也是冰箱產品的主要成本占比。行業需要在壓縮機、發泡料和鋼材方面進行提升。冰箱升級方向與零部件的聯系冰箱成本拆分保鮮大容量、多門高效節能外觀顏值提升高效變頻小體積&輕量雙壓縮機系統低導熱系數能效高節省空間生產環保小型化制冷劑減量+環保制冷劑TPE占比提升自動化生產壓縮機保溫層換熱器門封面板精準控溫快速降溫普通:100-120元高端:150-200元雙壓縮機系統:200元聚氨酯：100-130元VIP：250元翅片換熱器:5

18、0-60元20元PCM:40元VCM:60元不銹鋼板:140元彩晶面板:100元25%18%18%9%9%7%5%8%1%壓縮機發泡料鋼材鋁材銅管電控包裝人工其他單臺冰箱價值量13.案例：奧馬電器,連續十四年出口冰箱第一數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡奧馬電器2002年成立，主營冰箱制造銷售業務，2009年冰箱出口量國內登頂。2022年全球銷量達846 萬臺，目前產銷規模全球排名第七，公司已保持14年冰箱出口冠軍。2021年TCL家電入主奧馬電器后，逐漸剝離金融科技業務板塊資產。2023年，全力聚焦冰箱主業，全面啟航，2024年公司證券簡稱由“奧馬電器”變更為“TCL智家”。

19、奧馬電器采取OBM+ODM雙輪驅動的模式，生產和銷售自主品牌“Homa奧馬”牌冰箱和冷柜，并為戰略客戶提供ODM服務。產品陣容覆蓋全球市場（130+產品型號）大體積系列抽屜冰箱層架冰箱大單門冰箱嵌入式冰箱冷柜小冰箱迷你冰箱（美國標準）迷你冰箱（歐洲標準）奧馬電器收入與凈利潤增長率-800%-600%-400%-200%0%200%400%600%800%-40%-20%0%20%40%60%80%100%營業收入增長率凈利潤增長率（右軸）奧馬電器高度重視研發 第五代風冷無霜智控零度超保鮮LTC藍晶凈味6區功能分儲零下25度深冷技術AI語音控制智能雙變頗科技寬幅變溫技術智控保濕技術373項專利科

20、技14.冰箱行業/企業遭遇的挑戰0102030405市場飽和與需求疲軟中國冰箱市場已經相對成熟，市場滲透率高，導致新增需求有限。加之疫情等因素影響，國內經濟下行和消費力下降，使得冰箱市場整體承壓較大。技術創新與產品升級的壓力隨著消費者對智能、節能、環保等特性的需求日益增長，冰箱企業需要不斷進行技術創新和產品升級，以滿足市場對高端化、個性化產品的需求。國際貿易環境的不確定性全球貿易環境的波動，如貿易戰、關稅壁壘等，對中國冰箱企業的出口業務造成影響。2022年，中國冰箱出口量和出口金額均出現下滑，顯示出國際貿易環境的挑戰。成本控制問題原材料價格波動和生產成本上升是冰箱企業面臨的直接挑戰。企業需要通

21、過提高生產效率、采用成本效益更高的材料和技術來控制成本。行業競爭加劇隨著新進入者的增加和現有企業之間的競爭，冰箱市場的競爭日益激烈。企業需要通過差異化戰略、品牌建設和市場細分來提升自身的市場競爭力。這些挑戰要求冰箱企業進行戰略規劃、資源配置和運營管理的全面調整，以確保在不斷變化的市場環境中保持競爭力。數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡15.冰箱行業/企業發展的趨勢數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡0102030405智能化與技術創新隨著5G、物聯網(IoT)、云計算等技術的發展，智能冰箱將成為行業的重要發展方向。冰箱企業將開發具備遠程監控、食品管理、智能溫控等功

22、能的產品，以提升用戶體驗和滿足消費者對智能家居的需求。綠色環保與節能環保法規的加強和消費者對可持續發展的關注將推動冰箱企業采用更環保的材料和節能技術。高能效產品將成為市場的主流，企業需要不斷創新以提高產品的環保性能。市場細分與個性化定制消費者需求的多樣化將促使冰箱企業更加注重市場細分，開發滿足不同消費者群體特定需求的產品。個性化定制服務也可能成為企業差異化競爭的一種方式。渠道多元化與電商營銷新興的社交電商平臺和其他線上渠道將成為冰箱銷售的重要渠道。企業需要加強線上營銷能力，同時優化線下體驗，以適應消費者購物習慣的變化。國際市場拓展與品牌國際化隨著全球化的深入發展，中國冰箱企業將繼續拓展國際市場，特別是一帶一路沿線國家和地區。企業需要加強品牌國際化戰略，提升全球競爭力。本報告為簡版報告，內容均從嘉世咨詢原有完整報告中精煉提取，如需了解詳細內容，請聯系： 或 021-52987060；本報告中的所有內容，包括但不限于文字報道、照片、影像、插圖、圖表等素材，均受中華人民共和國著作權法、中華人民共和國著作權法實施細則及國際著作權公約的保護。本報告的著作權屬于上海嘉世營銷咨詢有限公司所有，如需轉發、轉載、引用必須在顯著位置標注出處，并且不得對轉載內容進行任何更改。本報告是免費報告，任何機構和個人不得將本報告用于收費為目的經營活動。版權說明版權歸屬 上海嘉世營銷咨詢有限公司